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附录 99.1
TELUS Digital公布了2024年第二季度业绩,尽管宏观经济压力长期存在,但仍实现了持续强劲的现金流;修订了全年展望并宣布了高管任命

加拿大温哥华——2024年8月2日——TELUS International(Cda)公司(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码:TIXT)是一家领先的数字客户体验创新者,为全球和颠覆性品牌设计、构建和提供包括人工智能(AI)和内容审核在内的下一代解决方案,今天发布了截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的业绩。我们预计将在2024年第三季度正式完成TELUS International的更名为TELUS Digital Experience(TELUS Digital)。该公司的法定名称仍为TELUS International(Cda)Inc。在本新闻稿和相关披露中,我们将TELUS International(Cda)公司称为TELUS Digital。TELUS Corporation(多伦多证券交易所股票代码:t,纽约证券交易所代码:TU)是TELUS Digital的控股股东。除非另有说明,否则本新闻稿以及TELUS Digital披露的其他地方的所有数据均以美元为单位,并且仅与TELUS Digital的业绩和措施有关。

TELUS总裁兼首席执行官兼TELUS Digital董事会主席达伦·恩特维斯尔表示:“我们对他在过去二十年中以及作为TELUS团队成员将近四分之一世纪以来对TELUS Digital的无数贡献深表感激和赞赏,我们宣布TELUS Digital总裁兼首席执行官杰夫·普里特退休,自9月3日起退休。”“自成立以来,杰夫在领导和塑造我们的TELUS数字业务方面发挥了关键作用。为了表彰他在公司整个发展过程中对我们全球团队的坚定承诺,Jeff将担任TELUS Digital董事会执行副主席的新职务。我们很高兴欢迎杰森·麦克唐纳担任TELUS Digital代理首席执行官兼TELUS Digital代理首席执行官兼TELUS Digital客户体验总裁,这与公司引进最佳技术以实现卓越的客户服务以及高管领导人才的强大继任相一致。Jason 是我们 TELUS 高级领导团队的 20 年终身成员,拥有核心专业知识,在领导TELUS多个团队卓越的客户服务方面有着良好的往绩记录。此外,WillowTree的创始人兼总裁托比亚斯·登格尔将担任TELUS Digital Solutions总裁的更高职务,以推动我们公司持续成功地向客户体验领域的下一个技术前沿发展。同时,在杰夫的新职位上,鉴于他在并购方面的专业知识,他将负责我们的企业发展活动。杰夫的努力将补充和扩大公司的盈利增长。在他的职位上,杰夫还将支持TELUS Digital内部的政府和投资者关系职能。这将使Jason和Tobias能够全神贯注于我们战略的有机进展以及我们卓越运营和财务业绩的实质性提升。”

TELUS Digital总裁兼首席执行官杰夫·普里特表示:“TELUS Digital第二季度的业绩反映了宏观经济和运营环境,这个环境仍然受到挑战,业内所有同行都感受到了这一点。尽管持续存在不利因素,但我们继续产生持续强劲的现金流,并将其再投资到业务中。除了我们的两个最大客户TELUS Corporation和Google的良好势头外,我们的第三大客户,一家领先的社交媒体网络的收入进一步稳定,尽管代价是对该账户的利润率进行了有意义的重新评级,这增加了我们在本季度和短期内的整体盈利能力的压力。随着更广泛的需求复苏的延迟,我们今年继续面临加剧的价格竞争,尽管我们转向了收入增长重点,同时仔细调整了利润预期,以帮助我们在短期内支持收入增长。另一个更基本的支点是,我们继续发展人工智能相关业务,该业务在2024年上半年创造了约15%的总收入,同比增长13%。目前,与人工智能相关的机会约占我们整体销售渠道的10%。”

杰夫继续说:“在我们人工智能渠道取得早期成功的基础上,我们的WillowTree销售团队在2024年第二季度赢得了全球最大的非营利组织之一、加拿大一个省级政府部门和TELUS的农业和消费品业务的GenAI Jumpstart授权,同时与其他客户的机会探索活动也在进行中。除本季度取得的其他显著新徽标奖项外,我们的WillowTree团队还与纽约一家以商业为重点的知名日报,以及全球最大的出版商之一、研究和学习领域的全球领导者Wiley合作,专门实现了其营销技术堆栈的现代化。WillowTree 团队进一步扩大了他们的

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与美国金融服务公司Inspira Financial合作,此外还与CEATI赢得了更多业务。CEATI是一家为电力行业专业人员提供共享成本研发、培训和网络服务的会员制提供商,以及一家大型船舶和推进器制造商以及世界上最大的酒店品牌之一等。同时,我们的全球TELUS Digital销售团队赢得了多个不同领域的新客户,包括医疗保健、运输和包装消费品。我们在现有客户群中扩大了参与度,尤其是在我们寻求稳定与第三大客户——领先的社交媒体网络的交易量时尤其如此。特别是在人工智能数据解决方案的推动下,我们与谷歌的关系仍然很牢固;我们将继续与TELUS Corporation发展有意义和多元化的工作流程,因为我们帮助母公司在其独特业务组合的各个领域成功进行数字化转型。”

杰夫补充说:“我们努力将TELUS Digital定位为人工智能驱动的首选客户体验合作伙伴,继续在市场上获得显著认可。TELUS Digital连续第四年获得AI Breakthrough颁发的最佳信息机器人解决方案奖,以表彰我们的智能机器人平台的高级功能。5月,我们的母公司TELUS创造了历史,成为世界上第一家凭借其由Fuel iX提供支持的GenAI客户支持工具获得隐私设计国际认证的公司。最近,IDC与Foundry的首席信息官合作,选择了在TELUS的Fuel iX平台上运营的单一联系点(SPOC)Copilot作为加拿大2024年度首席信息官奖的获得者;该副驾驶通过人工智能驱动的自动化和自助服务功能彻底改变了IT支持体验,这些功能可增强员工体验,推动成本节约,并在整个组织中灌输数字优先的思维方式。这些实际用例的成功经验,以及我们为TELUS创造的价值,是我们各个行业的其他客户的直接见证。”

首席财务官Gopi Chande表示:“从财务业绩的角度来看,今年早些时候,我们看到了需求复苏的坚实迹象,包括第一季度新客户预订量创历史新高,但尽管销售渠道持续强劲,但第二季度新客户预订的步伐有所放缓。同时,我们的全球足迹和企业的各个层面都在实施许多成本效益和转型计划,以帮助我们转变交付成本。但是,这将需要更多时间才能产生有意义的结果,以帮助抵消短期内收入疲软和利润压力的影响。与我们的同行看到宏观经济环境没有改善一样,我们不再预计今年下半年会出现先前预期的复苏幅度。因此,我们对2024年全年财务展望进行了修订,以更好地反映当前的风险和机会平衡。”

Gopi总结道:“尽管总体需求量尚未恢复到先前预期的水平,但我们的销售渠道的构成仍然令我们感到鼓舞,并预计未来两个季度将保持稳定,这也得益于对WillowTree服务需求的进一步复苏。我们修订后的展望意味着,与WillowTree收益相关的影响正常化后,连续半年收入将保持稳定并逐步改善,利润率与第二季度持平。同时,我们将继续推进对销售和营销的定向投资,进一步加强努力,以振兴某些大型客户和更广泛的客户群的增长。这些投资虽然给我们的利润带来了一些增量压力,但它们是支持我们持续努力实现多元化和前景增长收入的正确投资。重要的是,我们业务产生的现金流将继续支持我们的债务偿还和对TELUS Digital以技术为中心的发展和长期增长的再投资。”

以下是财务和运营亮点,其中包括某些非公认会计准则指标和比率。有关此类衡量标准和比率的讨论,请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。



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2024 年第二季度与 2023 年第二季度摘要

▪ 收入为6.52亿美元,按报告和固定货币计算,同比减少1500万美元,同比下降2%1,这是由于领先的社交媒体客户和其他科技客户的收入减少,这反映了该行业充满挑战的宏观经济环境和竞争条件。尽管如此领先的社交媒体客户的交易量开始趋于稳定,但该账户的同比并未恢复增长。向TELUS Corporation和谷歌以及其他现有客户提供的服务的增长以及自去年同期以来增加的新客户的增长部分抵消了本季度需求量的疲软。
▪ 净亏损300万美元,摊薄后每股收益为0.08美元,而去年同期净亏损分别为700万美元,摊薄后每股收益为0.03美元,这反映了来自业务合并相关准备金、较低的收购、整合和其他方面的其他收入,但收入减少以及所得税支出和股份薪酬的增加部分抵消了这些收入。通过将该期间的净亏损除以收入计算得出的净亏损利润率为0.5%,而去年同期为1.0%。净亏损和摊薄后的每股收益包括收购和整合费用、已购无形资产的摊销以及对书面看跌期权的利息增加等项目的影响。调整后的净收益1(不包括此类项目的影响)为4,600万美元,与去年同期的4400万美元相比增长了5%,这主要是由于业务合并相关准备金产生的其他收入,但收入下降速度超过了运营费用下降幅度,以及所得税支出和股份薪酬的增加部分抵消了这一收入。
▪ 调整后的 EBITDA1 为1.3亿美元,较去年同期的1.18亿美元增长了10%,这主要是由于业务合并相关准备金产生的其他收入,但收入下降速度超过了运营费用下降速度,以及基于股份的薪酬支出的增加部分抵消了这些收入。调整后的息税折旧摊销前利润率1为19.9%,较去年同期的17.7%提高了220个基点,这要归因于上述因素以及我们在垂直行业和地理区域的收入结构的变化。调整后的摊薄后每股收益1美元不变,为0.16美元。
▪ 经营活动提供的现金为1.24亿美元,自由现金流1为9,500万美元,同比分别增长36%和44%,这主要是由于营运资金净流入的增加和缴纳的所得税的降低,部分抵消了营业利润的减少以及自由现金流的资本支出的增加。
▪ 截至2024年6月30日,根据信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆率1为2.8倍,而截至2024年3月31日为2.9倍,截至2023年12月31日为2.8倍,并保持在2-3倍的目标稳态区间内。
▪ 截至2024年6月30日,团队成员人数为74,617人,同比下降3%,总体上与收入的同比变化一致。

年初至今 2024 年第二季度与 2023 年第二季度年初至今摘要

▪ 收入为13.09亿美元,按报告和固定货币计算,同比减少4,400万美元,下降3%,这要归因于上述相同因素,以及其他垂直行业的收入减少,尤其是通信和媒体领域的收入减少,不包括TELUS公司、电子商务以及银行、金融服务和保险,这也反映了该行业持续面临挑战的宏观经济环境和竞争条件。
▪ 净收益为2500万美元,摊薄后每股收益为0.05美元,而去年同期净收益为700万美元,摊薄每股收益为0.03美元,这反映了来自业务合并相关准备金和相关影响的其他收入,以及收购、整合和其他成本、薪资和福利以及基于股份的薪酬的降低,但收入减少和所得税支出的增加部分抵消了这些收入。通过将该期间的净收入除以收入计算得出的净收入利润率为1.9%,而去年同期为0.5%。调整后的净收入为1.11亿美元,与之相比增长了4%
1 按固定货币计算的收入增长、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的摊薄每股收益和净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是非公认会计准则比率,而调整后净收益、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿的非公认会计准则部分。

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去年同期为1.07亿美元,这主要是由于业务合并相关准备金所产生的其他收入以及基于股份的薪酬支出的减少,但收入的下降速度超过了运营费用下降和所得税支出的增加,抵消了这些收入。
▪ 调整后的息税折旧摊销前利润为2.83亿美元,较去年同期的2.59亿美元增长了9%,这主要是由于业务合并相关准备金和基于股份的薪酬支出减少而产生的其他收入被收入的下降所部分抵消,收入下降超过了运营开支的下降。调整后的息税折旧摊销前利润率为21.6%,较去年同期的19.1%提高了250个基点,这要归因于上述因素以及我们在垂直行业和地理区域的收入结构的变化。调整后的摊薄每股收益为0.38美元,而去年同期为0.39美元。
▪ 由于本季度概述的相同因素,经营活动提供的现金为2.5亿美元,自由现金流为2.02亿美元,同比分别增长46%和54%。
对我们经营业绩的讨论包含在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的管理层讨论与分析中,该报告在SEDAR+上提交,并作为我们在EDGAR上提交的6-k表的附录99.2提交。此类材料和其他信息也可在telusinternational.com/investors上提供。

外表
管理层现在预计,2024年全年的收入、调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率以及调整后的摊薄后每股收益将达到以下区间。这些展望区间反映了三个关键假设:(1)我们不再假设更广泛的需求复苏幅度,特别是与先前预期的下半年上涨幅度有关;(2)我们预计下半年利润率将与2024年第二季度持平,同时,我们预计未来两个季度不会记录任何来自业务合并相关准备金的其他收入的实质性数额,预计股价将逐步增加由于 WillowTree 收益而产生的基于基准的薪酬重新谈判;以及(3)我们减少了持续的成本效率和转型计划带来的年内财务收益,以反映我们对2024年可能实现的目标的修订预期。

▪ 收入在26.10亿美元至26.65亿美元之间
▪ 调整后的息税折旧摊销前利润在4.65亿美元至4.85亿美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润率在17.8%至18.1%之间
▪ 调整后的摊薄每股收益在0.39美元至0.44美元之间

有关行政领导层任命的更多细节
根据TELUS对强有力的继任计划的同类最佳承诺,在TELUS领导团队中任职20年的杰森·麦克唐纳将接替杰夫担任TELUS Digital的代理首席执行官,并担任TELUS数字客户体验总裁。最近,Jason担任卓越客户服务高级副总裁,领导该组织负责为数百万TELUS的移动和住宅客户提供客户支持。自 2002 年加入 TELUS 以来,Jason 担任过各种重要的高级领导职务,表现出对深思熟虑地领导业务转型、培养团队成员以及以惊人的速度发展和扩展业务的热情。除了领导消费者解决方案的运营外,他还同时领导TELUS Health Solutions的运营,负责为包括患者和提供者在内的医疗保健客户提供支持。在此之前,Jason 曾担任 TELUS 安全和自动化总裁,领导团队负责在 TELUS 的家庭和企业解决方案服务套件中实施安全和自动化。Jason 拥有不列颠哥伦比亚大学的商学学士学位和西方大学艾维商学院的工商管理硕士学位,成绩优异。他目前是与维多利亚大学古斯塔夫森商学院合作的TELUS MBA项目的执行发起人,也是不列颠哥伦比亚省最大的成员领导的科技非营利组织不列颠哥伦比亚省科技协会的董事会董事。

WillowTree的创始人兼总裁托比亚斯·登格尔将担任TELUS Digital Solutions总裁的更高职务。作为收购 WillowTree 的一部分,托比亚斯于 2023 年 1 月加入 TELUS Digital,该公司是

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统一战略、设计和工程等往往不同的学科,与客户合作,实现他们最雄心勃勃的数字化转型目标。托比亚斯在AOL的数字媒体领域开始了他的职业生涯,曾担任过各种领导职务,包括总部设在伦敦的AOL Local总经理和AOL International的副总裁。继美国在线之后,在2009年共同创立WillowTree之前,托比亚斯与他人共同创立了Leads.com,这是一家被Web.com收购的搜索机构。托比亚斯拥有宾夕法尼亚大学的金融学学士学位(沃顿商学院)和系统工程学士学位。他还担任管理夏洛茨维尔蒙蒂塞洛的托马斯·杰斐逊基金会董事会主席以及WillowTree董事会成员。

杰森和托比亚斯都将直接向TELUS Digital董事会汇报。


2024 年第二季度投资者电话会议
TELUS Digital将于今天,即2024年8月2日上午10点30分(美国东部时间)/上午7点30分(太平洋时间)举行电话会议,届时董事会主席将评论执行领导团队的任命,随后管理层将审查第二季度业绩并与分析师进行问答环节。电话会议的网络直播将在TELUS数字投资者关系网站上直播,网址为:https://www.telusinternational.com/investors/news-events,电话会议结束后还将在网站上播出重播。

非公认会计准则

本新闻稿包括非公认会计准则财务信息,本新闻稿末尾提供了与GAAP指标的对账情况。我们报告了管理层对业绩进行分析时使用的某些非公认会计准则指标,但根据国际会计准则理事会(IFRS-IASB)发布的《国际财务报告准则》,这些指标并不具有标准化的含义。这些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则比率可能无法与公认会计准则指标或比率进行比较,也可能无法与其他公司(包括我们所在行业的公司和我们的控股股东TELUS Corporation)报告的类似标题的非公认会计准则财务指标或非公认会计准则比率进行比较。

调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、自由现金流、按固定货币计算的收入和净负债是非公认会计准则财务指标,而调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的摊薄每股收益、按固定货币计算的收入增长以及净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是非公认会计准则比率。

调整后的息税折旧摊销前利润通常由我们的行业同行使用,为投资者比较和评估我们的相对经营业绩提供了衡量标准。我们用它来评估我们偿还现有和新债务融资的能力,并为增值增长机会和收购目标提供资金。此外,与我们的信贷额度相关的某些金融债务契约,包括净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率,均基于调整后的息税折旧摊销前利润,这要求我们监控与财务契约相关的这一非公认会计准则财务指标。在衡量我们的财务业绩时,不应将调整后的息税折旧摊销前利润视为净收入的替代方案,也不应将其用作衡量当前和未来运营现金流的替代指标。但是,我们认为,显示经这些项目调整后的净收益的财务指标为管理层评估同期业绩提供了更一致的衡量标准,并将使投资者能够更好地评估我们的基本业务趋势、运营业绩和整体业务战略。

我们不包括调整后净收益和调整后息税折旧摊销前利润中的项目,例如收购、整合及其他、外汇收益或损失,此外,不包括调整后净收益、书面看跌期权的利息增加、已购无形资产的摊销以及这些调整的相关税收影响。本新闻稿末尾包含调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益与可比GAAP指标的全面对账。

我们通过从运营活动提供的现金中扣除资本支出来计算自由现金流,因为我们认为资本支出是维持现有生产性资本资产和支持有机业务运营的必要持续成本。我们使用自由现金流来评估持续业务运营产生的现金流,这些现金流可用于履行我们的财务义务、偿还债务安排、对业务进行再投资以及为未来的潜在收购提供部分资金。


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调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以合并收入。我们会定期监控调整后的息税折旧摊销前利润率,以评估我们的经营业绩与既定预算、运营目标和行业同行的业绩。

管理层使用调整后的摊薄每股收益来评估我们业务运营的每股盈利能力。我们会定期监控调整后的摊薄后每股收益,因为这为管理层和投资者提供了更一致的衡量标准,以评估我们的同期经营业绩,更好地了解我们管理运营成本和创造利润的能力。调整后的摊薄后每股收益的计算方法是将调整后的净收益除以该期间已发行的摊薄后股票的加权平均数。

管理层使用固定货币计算的收入来评估收入,这是最直接可比的GAAP指标,不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入是使用前一可比时期的平均外汇汇率折算的当期收入计算得出的。

管理层使用固定货币计算的收入增长来评估收入的增长,这是最直接可比的GAAP指标,不包括外币波动的影响。按固定货币计算的收入增长是根据本期收入增长使用前一可比时期的平均外汇汇率折算得出的。

根据我们的信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率是根据我们的信贷协议的净负债和调整后的息税折旧摊销前利润计算得出的。我们力求将净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率维持在2-3倍的范围内。根据我们的信贷协议,我们可能会偏离目标净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率,以寻求可能需要我们借入额外资金的收购和其他战略机会,此外,我们维持这一目标比率的能力取决于我们继续发展业务的能力、总体经济状况、行业趋势和其他因素。

我们尚未提供2024年全年调整后息税折旧摊销前利润率和调整后摊薄后每股收益展望与2024年全年净利润率和摊薄后每股收益展望的量化对账表,因为如果不做出不合理的努力,我们就无法自信地计算某些对账项目,这可能会对这些财务比率和指标的计算产生重大影响。
关于前瞻性陈述的警示说明
本新闻稿包含有关我们的业务、运营和财务业绩和状况的前瞻性陈述,以及我们对业务运营和财务业绩和状况的计划、目标和预期。此处包含的任何非历史事实陈述的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如 “目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“到期”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“应该”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“应该”、“应该”、“” 等术语来识别前瞻性陈述 target”、“will”、“will” 和其他类似表述,这些表述是对未来事件和未来趋势的预测或指示,或者这些术语或其他类似术语的否定词。这些前瞻性陈述基于我们当前对业务和运营行业的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设,不能保证未来的业绩或发展,涉及已知和未知的风险、不确定性以及在某些情况下我们无法控制的其他因素。除非法律要求,否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件、不确定性还是其他原因。

具体而言,我们对2024年全年业绩的财务前景做出了几项假设,包括与以下方面相关的关键假设:我们缓解定价压力的能力、客户需求疲软和行业竞争压力的影响以及执行增长战略,包括扩大向现有客户提供的服务和吸引新客户的能力;我们发展人工智能业务的能力;我们维持企业文化和服务产品竞争力的能力;我们吸引和留住人才的能力;我们吸引和留住人才的能力;我们的实现收购WillowTree的好处的能力;目标行业垂直领域的相对增长率和规模;我们预计的运营和资本支出需求,以及我们管理成本和根据需要调整成本结构的能力;以及全球状况对我们和客户业务的影响,包括潜在的经济衰退、通货膨胀、利率波动、俄罗斯-乌克兰冲突和其他地缘政治紧张局势。我们的财务展望为管理层提供了对趋势将如何影响业务的最佳判断,可能不适用于其他目的。

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可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的风险因素包括:

▪ 我们面临着来自提供与我们类似服务的公司的激烈竞争。
▪ 我们的业务和财务业绩已经并且可能受到许多全球状况以及这些状况对客户业务和服务需求的影响的不利影响。
▪ 由于我们的大部分成本在短期内是固定的,因此我们立即调整成本结构以应对长期较低的客户需求的能力可能会有所延迟。
▪ 两个客户占我们收入的很大一部分,这些客户或任何其他主要客户的业务损失或减少或合并可能会对我们的业务、财务状况、财务业绩和前景产生重大不利影响。
▪ 如果技术(包括但不限于生成人工智能(GenAI))和客户期望的变化超过我们的服务以及内部工具和流程的开发,或者如果我们无法满足客户的期望,那么我们增长和维持盈利能力的能力可能会受到重大影响。
▪ 我们的增长前景取决于吸引和留住足够的合格团队成员来支持我们的运营,对人才的竞争非常激烈。
▪ 如果我们在成长过程中无法保持独特的文化,我们的服务、财务业绩和业务可能会受到损害。
▪ 如果我们失去高级管理层成员,我们的业务可能会受到不利影响。
▪ 我们可能无法成功识别、完成、整合和实现收购的好处,也无法管理相关风险。
▪ 通过网络攻击或其他方式未经授权披露敏感或机密的客户和客户数据,可能会使我们面临旷日持久而昂贵的诉讼,声誉受损,并导致我们失去客户/收入。
▪ 由于公众对离岸外包、内容审核和拟议立法、我们使用人工智能或其他方式的负面反应,我们的业务可能不会以我们目前预期的方式发展。
▪ 我们保护团队成员,尤其是内容审核团队成员的健康、安全和保障的政策、程序和计划可能不充分,这可能会对我们吸引和留住团队成员的能力产生不利影响,并可能导致成本增加,包括对我们的索赔。
▪ 如果通过我们的人工智能数据解决方案业务提供数据注释服务的个人被归类为员工(不是独立承包商),我们的业务将受到不利影响。
▪ 我们文章中包含的双重阶级结构具有集中投票控制的作用,并具有使用TELUS影响公司事务的能力。
▪ 在可预见的将来,TELUS将控制TELUS数字板。
▪ 由于我们或我们的股东在公开市场上的未来销售或对未来出售可能性的看法,我们的次级有表决权股票的市场价格可能会受到交易量低的影响,我们的次级有表决权股票的市场定价可能会下降。

这些风险因素以及可能影响我们业务、财务状况和经营业绩的其他风险因素也在SEDAR+上发布的年度报告的 “风险因素” 部分以及我们于2024年2月9日提交并可在EDGAR上查阅的20-F表年度报告的 “第3项——风险因素” 中进行了描述,该报告根据我们的管理层对截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的讨论和分析进行了更新是在 SEDAR 上提交的,也是我们在 EDGAR 上提交的 6-k 表格的附录 99.2。

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TELUS 国际(Cda)有限公司
简明的中期合并收益表
(未经审计)
 三个月六个月
截至6月30日的期间
(每股收益除外的百万美元)
2024202320242023
收入$652$667$1,309$1,353
运营费用
工资和福利426427842855
购买的商品和服务117120233223
基于股份的薪酬1021116
收购、整合及其他9211637
折旧35336966
无形资产的摊销44488994
 6416511,2601,291
 
营业收入11164962
 
其他支出(收入)
与企业合并相关的条款的变化(31)(60)
利息支出36367169
外汇损失(收益)5(3)(2)
所得税前收入(亏损)1(17)38(5)
所得税支出(回收)4(10)13(12)
净(亏损)收入(3)(7)257
 
每股收益(亏损)
基本$(0.01)$(0.03)$0.09$0.03
稀释$(0.08)$(0.03)$(0.05)$0.03
 
加权平均已发行股票总数(百万)
基本275273274273
稀释294273291276

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TELUS 国际(Cda)有限公司
简明的中期合并财务状况表
(未经审计)
截至(百万)2024年6月30日2023 年 12 月 31 日
资产  
流动资产
现金和现金等价物$152$127
应收账款458498
关联公司应付款7462
所得税和其他应收税款35
预付费和其他资产5035
衍生资产的流动部分1716
 754743
非流动资产  
财产、厂房和设备,净额487517
无形资产,净额1,4661,546
善意1,9471,963
衍生资产9
递延所得税3029
其他长期资产2625
 3,9654,080
总资产$4,719$4,823
   
负债和所有者权益  
流动负债  
应付账款和应计负债$305$290
由于关联公司198178
所得税和其他应付税款6157
目前拨备的部分52
长期债务的当前到期日118122
衍生负债的流动部分4
 691649
非流动负债  
规定136191
长期债务1,5361,628
衍生负债12
递延所得税281290
其他长期负债2116
 1,9742,137
负债总额2,6652,786
   
所有者权益2,0542,037
负债和所有者权益总额$4,719$4,823


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TELUS 国际(Cda)有限公司
简明的中期合并现金流量表
(未经审计)
 三个月六个月
截至6月30日的期间(百万)
2024202320242023
运营活动
净(亏损)收入$(3)$(7)$25$7
调整:
折旧和摊销7981158160
利息支出36367169
所得税支出(回收) 4(10)13(12)
基于股份的薪酬1021116
与企业合并相关的条款的变化(31)(60)
衍生品和其他产品的市场价值的变化2(3)(4)(2)
非现金运营营运资金的净变动432154(29)
已缴所得税,净额(16)(29)(18)(38)
经营活动提供的现金12491250171
投资活动
资本资产的现金支付(29)(24)(51)(38)
来自其他资产的现金收入11
收购现金支付,净额(1)(3)(851)
用于投资活动的现金(28)(25)(53)(889)
筹资活动
已发行的股票1122
与股权奖励净股结算相关的预扣税(1)(1)(3)(2)
发行的长期债务4573901,036
偿还长期债务(118)(111)(212)(248)
为信贷额度支付的利息 (24)(27)(48)(53)
融资活动提供的(用于)现金(97)(65)(171)735
汇率变动对现金和现金等价物的影响(1)(1)1
现金状况
现金和现金等价物(减少)增加(2)12518
现金和现金等价物,期初154142127125
现金和现金等价物,期末$154143$152$143



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非公认会计准则对账
(未经审计)



三个月已结束
6 月 30 日
六个月已结束
6 月 30 日
(百万,百分比除外)
2024202320242023
收入,如报告所示$652667$1,3091,353
使用前一比较期的汇率,外汇对本期收入的影响
3(1)8
按固定货币计算的收入$655$666$1,309$1,361
收入增长(2)%7%(3)%11%
按固定货币计算的收入增长(2)%7%(3)%11%



三个月已结束
6 月 30 日
六个月已结束
6 月 30 日
(百万,每股金额除外)
2024202320242023
净(亏损)收入$(3)$(7)$25$7
加回(扣除):
收购、整合及其他
9211637
已购无形资产的摊销
43458589
书面看跌期权的利息增加3366
外汇损失(收益) 5(3)(2)
上述调整的税收影响(11)(15)(21)(30)
调整后净收益$46$44111$107
调整后的每股基本收益$0.17$0.16$0.41$0.39
调整后的摊薄后每股收益$0.16$0.16$0.38$0.39

三个月已结束
6 月 30 日
六个月已结束
6 月 30 日
(百万,百分比除外)
2024202320242023
净(亏损)收入$(3)$(7)$25$7
加回(扣除):
收购、整合及其他
9211637
折旧和摊销7981158160
利息支出36367169
外汇损失(收益)5(3)(2)
所得税支出(回收)
4(10)13(12)
调整后 EBITDA$130$118$283$259
净(亏损)收入利润率(0.5)%(1.0)%1.9%0.5%
调整后的息税折旧摊销前利润率19.9%17.7%21.6%19.1%


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三个月已结束
6 月 30 日
六个月已结束
6 月 30 日
(百万)
2024202320242023
经营活动提供的现金$124$91$250$171
减去:资本支出(29)(25)(48)(40)
自由现金流$95$66$202$131

截至(百万,比例除外)
6月30日
2024
2023 年 12 月 31 日
 
未偿信贷额度$1,386$1,463
应急设施利用率77
与书面看跌期权条款相关的责任1
68
衍生负债净额4
现金余额2
(150)(127)
信贷协议规定的净负债$1,247$1,411
调整后的息税折旧摊销前利润(过去 12 个月)
$606$582
根据信贷协议需要进行调整$(154)$(84)
根据信贷协议,净负债与调整后息税折旧摊销前利润的杠杆比率2.82.8
1 反映了我们收购WillowTree产生的书面看跌期权的估计准备金中以现金支付的未贴现金额。在2024年第二季度,我们修改了书面看跌期权的规定,取消了以现金结算部分的要求。有关修正案的更多详情,请参阅附注12——截至2024年6月30日的三个月和六个月的简明中期合并财务报表中的条款。
2 根据信贷协议,允许减少净负债的最大现金余额为1.5亿美元。

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关于 TELUS Digital
我们预计将在2024年第三季度正式宣布将TELUS International更名为TELUS Digital Experience(TELUS Digital)。该公司的法定名称仍为TELUS International(Cda)公司。在本新闻稿和相关披露中,我们将TELUS International称为TELUS Digital。

TELUS Digital(纽约证券交易所和多伦多证券交易所股票代码:TIXT)设计、构建和提供下一代数字解决方案,以增强全球和颠覆性品牌的客户体验(CX)。该公司的服务支持其客户数字化转型之旅的整个生命周期,使他们能够更快地采用下一代数字技术,以实现更好的业务成果。TELUS Digital的集成解决方案涵盖数字战略、创新、咨询和设计、包括托管解决方案在内的IT生命周期、智能自动化和端到端人工智能数据解决方案(包括计算机视觉功能),以及包括内容审核在内的全渠道客户体验和信任与安全解决方案。TELUS Digital与战略垂直行业的品牌合作,包括科技和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务与保险、医疗保健等,推动了公司成长的各个阶段。

TELUS Digital独特的关爱文化通过其政策、团队成员资源小组和研讨会以及其运营所在地区的平等就业机会招聘做法来促进多元化和包容性。自2007年以来,该公司对全球超过120万名公民的生活产生了积极影响,建立了更强大的社区,并通过大规模的志愿者活动和慈善捐赠帮助有需要的人。自2011年以来,五个TELUS数字社区委员会已向基层慈善组织提供了560万美元的资金。要了解更多信息,请访问:telusinternational.com。


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