Nb Bancorp, Inc. 公布2024年第二季度财务业绩

投资者联系人

JP Lapointe，执行副总裁兼首席财务官

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781-474-5408

马萨诸塞州尼德姆，2024年7月24日——尼德姆银行的控股公司Nb Bancorp, Inc.（“公司”）（纳斯达克资本市场：NBK）今天公布了其2024年第二季度财务业绩。

2024年第二季度的精选财务摘要

●	净收益为950万美元，摊薄每股收益为0.24美元，而上一季度的净收益为870万美元，摊薄每股收益为0.22美元。

●	贷款总额比上一季度增加了1.427亿美元，增幅3.6％，达到41.0亿美元。

●	按全额等值税计算的净利率下降了15个基点至3.45％。

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资产质量仍然强劲：

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年化净扣除额为平均贷款总额和2,070万美元不良贷款的0.09％，占贷款总额的0.51％。本季度的所有扣款都来自购买的消费贷款组合。

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不良贷款的增加主要是由于本季度按非应计方式发放的620万美元办公贷款。该公司还在本季度为这笔贷款预留了100万美元作为信贷损失备抵金（“ACL”）。

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ACL的准备金为370万美元，低于上一季度的440万美元，这使ACL增加了360万美元，使ACL占贷款总额的百分比提高到0.92％。

●	存款总额比上一季度增加了1.459亿美元，增长3.9％。经纪存款余额没有变化，因此1.459亿美元的增长意味着本季度核心存款增长了4.2％。

●	借款和经纪存款共占总资产的7.5％，而上一季度为7.8％。

●	强劲的资本状况，股东权益占总资产的15.5％，有形股东权益占有形资产的15.5％。

●	每股账面价值和每股有形账面价值分别为17.43美元和17.41美元。

“我们在第二季度取得了非常成功，该季度贷款增长了3.6％，而存款增长继续超过贷款增长。我们继续看到市场上强劲的贷款需求，并继续表明我们可以产生存款以满足贷款需求。本季度每股净收入为0.24美元，我们有望以强劲的资产负债表状况进入第三季度。” 董事长、总裁兼首席执行官约瑟夫·坎帕内利表示。“本季度每股有形账面价值增长了0.25美元，公司的资本管理继续保持纪律。”

资产负债表

截至2024年6月30日，总资产为48.1亿美元，比2024年3月31日增加了1.554亿美元，增长了3.3％。

●	现金及现金等价物从3.15亿美元增至3.289亿美元，比上一季度增长1,390万美元，增长4.4％，这要归因于净收入、存款增长超过贷款增长以及从投资偿还中获得的现金。

●	可供出售证券较上一季度减少了210万美元，跌幅1.0％，至2.051亿美元，这是由于在本季度末之后更换了还款和到期日。

●	由于对新贷款的需求持续，净贷款增至40.6亿美元，比上一季度增加了1.391亿美元，增长了3.5％。新增长的主要驱动力是商业和工业贷款，增加了8,730万美元，增长了17.5％；建筑和土地开发贷款，增加了4,310万美元，增长了8.0％；商业房地产贷款，增加了2,280万美元，增长了2.4％；住宅房地产贷款，增加了2,230万美元，增幅1.9％，被5,360万美元下降的16.7％所部分抵消。

●	存款总额为39.2亿美元，比上一季度增加了1.459亿美元，增长3.9％。存款的增加是客户存款增长的结果，主要是存款证，比上一季度增加了1.313亿美元，增长了9.0％，而NOW账户增长了1,620万美元，增长了4.8％。

●	股东权益为7.445亿美元，比上一季度增加了1,060万美元，增长了1.4％，这主要是由于该季度的净收入为950万美元。

净利息收入

截至2024年6月30日的季度净利息收入为3,870万美元，而上一季度为3,860万美元，增长了8.9万美元，增长了0.2％。

●	截至2024年6月30日的季度中，利息收入的增加主要归因于贷款和其他计息资产的平均余额的增加，这些资产贡献了290万美元。

●	截至2024年6月30日的季度利息支出的增加主要是由于计息存款利率的上升，利息支出增加了190万美元，以及计息存款量的增加，使利息支出增加了150万美元。

非利息收入

截至2024年6月30日的季度非利息收入为300万美元，而上一季度为350万美元，下降了52万美元，下降了14.9％。

●	其他收入为12,000美元，而上一季度为62.3万美元，下降了61.1万美元，下降了98.1％，这要归因于上一季度的一次性借记卡品牌签约奖金。

●	掉期合约收入为26.5万美元，而上一季度为48.7万美元，下降了22.2万美元，跌幅45.6％，原因是掉期合约的发放量减少。

●	抵押贷款银行收入比上一季度增加了318,000美元，增长289.1％，这主要是由于本季度住宅贷款销售量的增加。

非利息支出

截至2024年6月30日的季度非利息支出为2620万美元，比上一季度增加了64.9万美元，增长了2.5％。

●	由于本季度专业服务费的增加，截至2024年6月30日的季度中，董事和专业服务费增加了36.2万美元。

●	在截至2024年6月30日的季度中，营销和慈善捐款增加了35.3万美元，这主要是由于公共关系成本增加了14.9万美元，代理费用增加了6.7万美元，促销费用增加了71,000美元。

●	在截至2024年6月30日的季度中，数据处理费用增加了33万美元，这是由于对信息系统和技术的投资导致管理信息系统支出增加198,000美元，电子银行费用增加了52,000美元，信息技术基础设施系统增加了45,000美元。

●	由于资产增长，联邦存款保险公司和州保险评估费用增加了27.2万美元，至633,000美元，涨幅75.3％。

●	截至2024年6月30日的季度，工资和员工福利为1,670万美元，比上一季度减少了81.4万美元，下降了4.6％，这主要是由于工资税下降了65.5万美元，工资支出减少了37.5万美元，以及上一季度一次性支付了39万美元的养老金解雇费，但被长期激励计划支出增加37.5万美元和员工奖金支出增加94,000美元所部分抵消。

所得税

截至2024年6月30日的季度所得税支出为240万美元，比上一季度减少了110万美元，下降了31.1％。下降的主要原因是本季度获得的投资税收抵免。由于本季度获得的所得税抵免，本季度的有效税率为20.0％，而上一季度为28.3％，而上一季度没有收到任何所得税抵免。

商业房地产投资组合

在截至2024年6月30日的季度中，商业房地产贷款减少了2480万美元，至14.9亿美元，跌幅1.6％。

●	多户家庭贷款减少了5,360万美元，下降了16.7％，这要归因于本季度贷款的偿还量减少了。

●	由于持续发放，本季度其他商业房地产贷款增加3,090万美元，增幅45.2％，部分抵消了上述减少。

●	该公司2.675亿美元的多户家庭房地产贷款组合包括主要位于大波士顿地区的高质量、表现良好的贷款，主要是浮动利率贷款。

●	该公司1.991亿美元的办公投资组合主要位于大波士顿郊区，主要由A类和b类办公空间组成。这些办公贷款大多是医疗和实验室空间，不包括位于波士顿的高层建筑。

资产质量

●	截至2024年6月30日，信贷损失准备金为3,790万美元，占贷款总额的0.92％，而截至2024年3月31日，信贷损失准备金为3,430万美元，占贷款总额的0.87％。截至2024年6月30日的季度，公司记录的信贷损失准备金为370万美元，而上一季度为440万美元，其中包括440万美元的贷款准备金和76.2万美元的信贷，用于支付因承付款减少而产生的无准备金承诺。

●	截至2024年6月30日，不良贷款总额为2,070万美元，较上一季度末的1,080万美元增加了990万美元，增长了91.8％。增长的主要原因是本季度有一笔非应计办公贷款。

●	在截至2024年6月30日的季度中，该公司的净扣除总额为87.8万美元，占年平均贷款总额的0.09％，而上一季度为180万美元，按年计算占平均贷款总额的0.09％。截至2024年6月30日的季度净扣款是由于扣除已购买的消费贷款，主要是家居装修和太阳能贷款。

●	该公司的贷款组合主要包括商业房地产和多户家庭贷款、一至四户住宅房地产贷款、建筑和土地开发贷款、商业和工业贷款以及消费贷款。这些贷款主要提供给位于我们主要贷款市场区域的个人和企业，即大波士顿都会区和马萨诸塞州、康涅狄格州东部、新罕布什尔州南部和罗德岛的周边社区。

关于 Nb BANCORP, INC.

Nb Bancorp, Inc.（纳斯达克资本市场：NBBK）是尼德姆银行的注册银行控股公司。尼德姆银行总部位于马萨诸塞州尼德姆，位于波士顿金融区西南约17英里处。尼德姆银行被称为 “建筑商银行”，自1892年以来一直在帮助个人、企业和非营利组织为未来做准备。Needham Bank提供了一系列技术前沿的产品和服务，企业和消费者使用这些产品和服务来管理他们的财务需求。我们拥有大型机构通常具备的金融专业知识，而当地知识和承诺只有在社区银行才能找到。欲了解更多信息，请访问 https://NeedhamBank.com。尼德姆银行是联邦存款保险公司和DIF的成员。

非公认会计准则财务指标

除了根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）列报的业绩外，本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标，包括不包括转换和首次公开募股相关支出的净收益、不包括转换和首次公开募股相关费用的每股收益、不包括转换和首次公开募股相关费用的平均股东权益回报率、不包括转换和首次公开募股相关支出的平均股东权益回报率、效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用、有形股东权益、有形资产、每股有形账面价值和效率比率。公司管理层认为，监管机构和市场分析师利用补充的非公认会计准则信息来评估公司的财务状况，因此，此类信息对投资者很有用。不应将这些披露视为根据公认会计原则确定的财务业绩的替代品，也不一定可以与其他公司公布的非公认会计准则绩效指标相提并论。由于非公认会计准则财务指标未标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他公司名称相同或相似的非公认会计准则财务指标进行比较。

前瞻性陈述

根据经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条的定义，本新闻稿中非历史事实的陈述是前瞻性陈述，旨在受1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款的保护。我们还可能在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及我们的高管、董事或员工的口头陈述中作出前瞻性陈述。您可以使用 “相信”、“期望”、“预测”、“打算”、“估计”、“假设”、“展望”、“将来”、“应该” 等词语来识别前瞻性陈述，以及其他预测或表明未来事件和趋势且与历史问题无关的表达。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于合理的估计和假设，但它们不能保证未来的表现，并且受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。您在解释和依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，因为这些陈述存在重大风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素是公司无法控制的。

该公司的实际业绩可能与前瞻性陈述中的预测存在重大差异，原因包括全国总体商业和经济状况以及公司运营所在当地市场的变化，包括对借款人还本付息和偿还贷款能力产生不利影响的变化；政治、商业和经济状况（包括通货膨胀和对流动性的担忧）导致的客户行为的变化；资本和债务市场的动荡；净减少利息收入由利率波动以及贷款和存款余额和组合的变化；利率和房地产价值的变化；贷款可收性的变化以及违约率和扣除率的增加；证券和其他资产价值、信贷损失准备金充足或需要增加借款为贷款和投资提供资金的存款水平的降低；政府监管的变化；来自其他金融机构的竞争压力；立法或监管以及会计原则、政策的变化和指导方针；网络安全事件、欺诈、自然灾害和未来的疫情；公司可能无法成功实施其业务战略的风险；公司财务报表中记录的无形资产受损的风险；做出此类前瞻性陈述时使用的假设的变化；以及公司10-k表中详述并由我们提交给美国证券交易委员会的10-Q表季度报告和其他文件中更新的其他风险和不确定性。这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本通报发布之日之后发生的事件或情况，也没有义务反映意外事件的发生。


Nb BANCORP, INC.
精选财务摘要
（未经审计）
（以千美元计，每股数据除外）
	截至已结束的三个月
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

收益数据
净利息收入	$	38,722	$	38,633	$	31,741
非利息收入		2,981		3,501		3,095
总收入		41,703		42,134		34,836
信贷损失准备金		3,667		4,429		4,044
非利息支出		26,214		25,565		22,337
税前收入		11,822		12,140		8,455
净收入		9,453		8,701		6,225
净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		9,453		8,980		6,225
不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）		26,214		25,175		22,337

每股数据
每股收益	$	0.24	$	0.22		不适用
每股收益不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		0.24		0.23		不适用
每股账面价值		17.43		17.18		不适用
每股有形账面价值（非公认会计准则）		17.41		17.16		不适用

盈利能力
平均资产回报率		0.81%		0.78%		0.65%
不包括转换和首次公开募股相关支出的平均资产回报率（非公认会计准则）		0.81%		0.80%		0.65%
平均股东权益回报率		5.13%		4.77%		7.01%
不包括转换和首次公开募股在内的平均股东权益回报率- 相关费用（非公认会计准则）		5.13%		4.92%		7.01%
净利率		3.45%		3.60%		3.48%
存款成本		3.33%		3.17%		2.21%
效率比		62.86%		60.68%		64.12%
效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		62.86%		59.75%		64.12%

资产负债表，期末
总资产	$	4,805,401	$	4,650,019	$	4,028,617
贷款总额		4,097,278		3,954,623		3,521,513
存款总额		3,917,905		3,772,053		3,261,671
股东权益总额		744,462		733,838		356,973

资产质量
信贷损失备抵金 (ACL)	$	37,857	$	34,306	$	31,473
ACL /不良贷款总额（NPL）		182.6%		317.5%		235.6%
不良贷款总额/贷款总额		0.51%		0.27%		0.38%
净扣除额（按年计算）/平均贷款总额		(0.09)%		(0.19)%		(0.05)%

资本比率
股东权益/总资产		15.49%		15.78%		8.86%
有形股东权益/有形资产（非公认会计准则）		15.47%		15.76%		8.83%


Nb BANCORP, INC.
合并资产负债表
（未经审计）
（千美元，股票和每股数据除外）

	截至						2024 年 6 月 30 日从
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日		2024年3月31日			2023年6月30日
资产
现金和银行应付款	$	170,255	$	163,657	$	81,861	$	6,598	4.0%	$	88,394	108.0%
联邦资金已出售		158,687		151,374		31,659		7,313	4.8%		127,028	401.2%
现金和现金等价物总额		328,942		315,031		113,520		13,911	4.4%		215,422	189.8%

按公允价值计算的可供出售证券		205,065		207,169		213,977		(2,104)	(1.0)%		(8,912)	(4.2)%

应收贷款		4,097,278		3,954,623		3,521,513		142,655	3.6%		575,765	16.3%
信用损失备抵金		(37,857)		(34,306)		(31,473)		(3,551)	10.4%		(6,384)	20.3%
净贷款		4,059,421		3,920,317		3,490,040		139,104	3.5%		569,381	16.3%

应计应收利息		19,007		17,843		12,763		1,164	6.5%		6,244	48.9%
银行场所和设备，净额		35,290		35,106		35,982		184	0.5%		(692)	(1.9)%
联邦住房贷款银行股票，按成本计算		4,767		4,357		16,585		410	9.4%		(11,818)	(71.3)%
联邦储备银行股票，按成本计算		11,333		10,319		9,435		1,014	9.8%		1,898	20.1%
非公共投资		16,053		13,619		11,807		2,434	17.9%		4,246	36.0%
银行拥有的人寿保险（“BOLI”）		51,321		50,917		49,749		404	0.8%		1,572	3.2%
预付费用和其他资产		55,330		56,289		62,502		(959)	(1.7)%		(7,172)	(11.5)%
递延所得税资产		18,872		19,052		12,257		(180)	(0.9)%		6,615	54.0%
总资产	$	4,805,401	$	4,650,019	$	4,028,617	$	155,382	3.3%	$	776,784	19.3%

负债和股东权益

存款	$	3,917,905	$	3,772,053	$	3,261,671	$	145,852	3.9%	$	656,234	20.1%
抵押贷款人的托管账户		4,022		4,300		3,741		(278)	(6.5)%		281	7.5%
FHLB 借款		60,835		60,837		337,637		(2)	0.0%		(276,802)	(82.0)%
应计费用和其他负债		58,098		60,760		55,500		(2,662)	(4.4)%		2,598	4.7%
应计退休负债		20,079		18,231		13,095		1,848	10.1%		6,984	53.3%
负债总额		4,060,939		3,916,181		3,671,644		144,758	3.7%		389,295	10.6%

承付款和意外开支

股东权益：
优先股，面值0.01美元，授权5,000,000股；无股票
已发行和尚未发行		-		-		-		-	0.0%		-	0.0%
普通股，面值0.01美元，授权1.2亿股；42,705,729股
分别于2024年6月30日和2024年3月31日已发行和流通，未发行任何股票
并于 2023 年 6 月 30 日未偿还		427		427		-		-	0.0%		427	0.0%
额外的实收资本		416,845		416,812		-		33	0.0%		416,845	0.0%
未分配的ESOP普通股		(46,002)		(46,590)		-		588	(1.3)%		(46,002)	0.0%
留存收益		384,328		374,874		371,325		9,454	2.5%		13,003	3.5%
累计其他综合亏损		(11,136)		(11,685)		(14,352)		549	(4.7)%		3,216	(22.4)%
股东权益总额		744,462		733,838		356,973		10,624	1.4%		387,489	108.5%

负债总额和股东权益	$	4,805,401		4,650,019	$	4,028,617	$	155,382	3.3%	$	776,784	19.3%


Nb BANCORP, INC.
合并收益表
（未经审计）
（千美元，股票和每股数据除外）

	在已结束的三个月中						截至2024年6月30日的三个月，与截至2024年6月30日的三个月相比有所变化
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日		2024年3月31日			2023年6月30日
利息和股息收入
贷款的利息和费用	$	65,271	$	64,000	$	50,040	$	1,271	2.0%	$	15,231	30.4%
投资证券的利息和股息		1,690		1,279		1,390		411	32.1%		300	21.6%
现金等价物的利息及其他		4,161		2,914		818		1,247	42.8%		3,343	408.7%
利息和股息收入总额		71,122		68,193		52,248		2,929	4.3%		18,874	36.1%

利息支出
存款利息		31,579		28,217		17,467		3,362	11.9%		14,112	80.8%
借款利息		821		1,343		3,040		(522)	(38.9)%		(2,219)	(73.0)%
利息支出总额		32,400		29,560		20,507		2,840	9.6%		11,893	58.0%

净利息收入		38,722		38,633		31,741		89	0.2%		6,981	22.0%

信贷损失准备金
信贷损失准备金——贷款		4,429		3,890		3,958		539	13.9%		471	11.9%
(福利) 信贷损失准备金——无准备金的承付款		(762)		539		86		(1,301)	(241.4)%		(848)	(986.0)%
信贷损失准备金总额		3,667		4,429		4,044		(762)	(17.2)%		(377)	(9.3)%

扣除信贷损失准备金后的净利息收入		35,055		34,204		27,697		851	2.5%		7,358	26.6%

非利息收入
客户服务费		1,872		1,880		1,573		(8)	(0.4)%		299	19.0%
BOLI 的现金退保价值增加		404		401		372		3	0.7%		32	8.6%
抵押银行收入		428		110		138		318	289.1%		290	210.1%
掉期合约收入		265		487		1,001		(222)	(45.6)%		(736)	(73.5)%
其他收入		12		623		11		(611)	(98.1)%		1	9.1%
非利息收入总额		2,981		3,501		3,095		(520)	(14.9)%		(114)	(3.7)%

非利息支出
工资和员工福利		16,746		17,560		14,398		(814)	(4.6)%		2,348	16.3%
董事费和专业服务费		2,270		1,908		1,712		362	19.0%		558	32.6%
占用和设备费用		1,461		1,336		1,272		125	9.4%		189	14.9%
数据处理费用		2,325		1,995		1,722		330	16.5%		603	35.0%
营销和慈善捐款费用		1,095		742		864		353	47.6%		231	26.7%
联邦存款保险公司和州保险评估		633		361		937		272	75.3%		(304)	(32.4)%
一般和管理费用		1,684		1,663		1,432		21	1.3%		252	17.6%
非利息支出总额		26,214		25,565		22,337		649	2.5%		3,877	17.4%

税前收入		11,822		12,140		8,455		(318)	(2.6)%		3,367	39.8%

所得税		2,369		3,439		2,230		(1,070)	(31.1)%		139	6.2%

净收入	$	9,453	$	8,701	$	6,225	$	752	8.6%	$	3,228	51.9%

已发行普通股的加权平均值，基本		39,289,271		39,689,644		不适用		(400,373)	(1.0)%		不适用	不适用
已发行普通股的加权平均值，摊薄		39,289,271		39,689,644		不适用		(400,373)	(1.0)%		不适用	不适用
每股收益，基本	$	0.24	$	0.22	$	不适用	$	0.02	9.7%	$	不适用	不适用
每股收益，摊薄	$	0.24	$	0.22	$	不适用	$	0.02	9.7%	$	不适用	不适用

Nb BANCORP, INC.

平均余额、赚取/支付的利息和平均收益率

（未经审计）

（千美元）


	在已经结束的三个月里
	2024年6月30日							2024年3月31日							2023年6月30日
	平均值							平均值							平均值
	杰出					平均值		杰出					平均值		杰出					平均值
	平衡			利息		收益率/利率⁽⁴⁾		平衡			利息		收益率/利率⁽⁴⁾		平衡			利息		收益率/利率⁽⁴⁾
赚取利息的资产：
贷款	$	3,987,452		$	65,271	6.58	%	$	3,903,044		$	64,000	6.60	%	$	3,347,553		$	50,040	6.00	%
证券		204,336			1,690	3.33	%		193,296			1,279	2.66	%		236,826			1,390	2.35	%
其他投资		39,924			299	3.01	%		38,724			416	4.32	%		40,097			387	3.87	%
短期投资		279,559			3,862	5.56	%		175,616			2,498	5.72	%		34,951			431	4.95	%
赚取利息的资产总额		4,511,271			71,122	6.34	%		4,310,680			68,193	6.36	%		3,659,427			52,248	5.73	%
非利息资产		226,920							217,883							199,540
信用损失备抵金		(34,735)							(32,744)							(29,070)
总资产	$	4,703,456						$	4,495,819						$	3,829,897

计息负债：
储蓄账户	$	117,701			15	0.05	%	$	127,487			16	0.05	%	$	141,315			18	0.05	%
现在的账户		328,192			204	0.25	%		320,392			136	0.17	%		368,886			148	0.16	%
货币市场账户		836,757			8,384	4.03	%		851,077			7,772	3.67	%		817,435			5,362	2.63	%
存款证和个人退休账户		1,834,480			22,976	5.04	%		1,669,490			20,293	4.89	%		1,321,866			11,939	3.62	%
计息存款总额		3,117,130			31,579	4.07	%		2,968,446			28,217	3.82	%		2,649,502			17,467	2.64	%
FHLB 的进展		61,968			821	5.33	%		98,886			1,343	5.46	%		232,109			3,040	5.25	%
计息负债总额		3,179,098			32,400	4.10	%		3,067,332			29,560	3.88	%		2,881,611			20,507	2.85	%
无息存款		694,669							611,305							529,948
其他无息负债		88,364							83,487							62,072
负债总额		3,962,131							3,762,124							3,473,631
股东权益		741,325							733,695							356,266
负债和股东权益总额	$	4,703,456						$	4,495,819						$	3,829,897
净利息收入				$	38,722						$	38,633						$	31,741
净利率利差 ⁽¹⁾						2.24	%						2.48	%						2.88	%
净利息资产 ⁽²⁾	$	1,332,173						$	1,243,348						$	777,816
净利率 ⁽³⁾						3.45	%						3.60	%						3.48	%

平均计息资产与计息负债之比		141.90	%						140.54	%						126.99	%

(1) 净利率利差代表计息资产的加权平均收益率与计息负债的加权平均利率之间的差额。

(2) 净利息收益资产是指总计息收入资产减去计息负债总额。

(3) 净利率表示净利息收入除以平均总计利息收入。

(4) 按年计算

Nb BANCORP, INC.

按抵押品类型划分的商业地产

（未经审计）

（千美元）


	2024年6月30日
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	359,496	$	67,550	$	427,046		29%
多家庭		—		267,544		267,544		18%
办公室		32,793		166,276		199,069		13%
招待费		61		148,955		149,016		10%
特殊用途		85,455		59,909		145,364		10%
零售		29,675		102,562		132,237		9%
其他		27,247		72,041		99,288		7%
混合用途		8,563		63,628		72,191		5%
商业房地产总额	$	543,290	$	948,465	$	1,491,755		100%


	2024年3月31日								与截至2024年6月30日的三个月相比的变化
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比		业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	359,022	$	70,178	$	429,200		28%	$	474	$	(2,628)	$	(2,154)		(1)%
多家庭		—		321,124		321,124		21%		—		(53,580)		(53,580)		(17)%
办公室		34,369		163,620		197,989		13%		(1,576)		2,656		1,080		1%
招待费		63		148,244		148,307		10%		(2)		711		709		0%
特殊用途		85,235		59,950		145,185		10%		220		(41)		179		0%
零售		30,136		105,063		135,199		9%		(461)		(2,501)		(2,962)		(2)%
其他		26,961		41,402		68,363		5%		286		30,639		30,925		45%
混合用途		8,611		62,536		71,147		5%		(48)		1,092		1,044		1%
商业房地产总额	$	544,397	$	972,117	$	1,516,514		100%	$	(1,107)	$	(23,652)	$	(24,759)		(2)%

	2023年6月30日								与截至2024年6月30日的三个月相比的变化
	业主占用		非业主自用		平衡		百分比		业主占用		非业主自用		平衡		百分比
工业	$	184,953	$	69,973	$	254,926		21%	$	174,543	$	(2,423)	$	172,120		68%
多家庭		—		201,776		201,776		16%		—		65,768		65,768		33%
办公室		28,751		170,599		199,350		16%		4,042		(4,323)		(281)		0%
招待费		38		162,451		162,489		13%		23		(13,496)		(13,473)		(8)%
特殊用途		74,939		75,617		150,556		12%		10,516		(15,708)		(5,192)		(3)%
零售		26,763		103,056		129,819		10%		2,912		(494)		2,418		2%
其他		15,322		34,573		49,895		4%		11,925		37,468		49,393		99%
混合用途		8,911		85,487		94,398		8%		(348)		(21,859)		(22,207)		(24)%
商业房地产总额	$	339,677	$	903,532	$	1,243,209		100%	$	203,613	$	44,933	$	248,546		20%


Nb BANCORP, INC.
非公认会计准则对账
（未经审计）
（千美元）
	在已结束的三个月中
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

净收益（GAAP）	$	9,453	$	8,701	$	6,225

添加：
非利息支出组成部分：
固定福利养老金终止费用	$	-	$	390	$	-
减去与非公认会计准则调整相关的净税收优惠		-		111		-
非公认会计准则调整，扣除税款		-		279		-
净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）	$	9,453	$	8,980	$	6,225
已发行普通股的加权平均值		39,289,271		39,689,644		不适用
每股收益不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		0.24		0.23		不适用

	在已结束的三个月中
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

非利息支出 (GAAP)	$	26,214	$	25,565	$	22,337

减去：
非利息支出组成部分：
固定福利养老金终止费用		-		390		-
非公认会计准则非利息支出调整的总体影响	$	-	$	390	$	-
不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）	$	26,214	$	25,175	$	22,337


	在已结束的三个月中
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

净收入不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）	$	9,453	$	8,980	$	6,225
平均资产		4,703,456		4,495,819		3,829,897
不包括转换和首次公开募股相关支出的平均资产回报率（非公认会计准则）		0.81%		0.80%		0.65%
平均股东权益		741,325		733,695		356,266
平均股东权益回报率，不包括转换和首次公开募股相关
费用（非公认会计准则）		5.13%		4.92%		7.01%

	截至
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

股东权益总额（GAAP）	$	744,462	$	733,838	$	356,973
减去：
无形资产（核心存款无形资产）		1,153		1,191		1,302
有形股东权益总额（非公认会计准则）		743,309		732,647		355,671
总资产（GAAP）		4,805,401		4,650,019		4,028,617
减去：
无形资产（核心存款无形资产）		1,153		1,191		1,302
有形资产总额（非公认会计准则）	$	4,804,248	$	4,648,828	$	4,027,315
有形股东权益/有形资产（非公认会计准则）		15.47%		15.76%		8.83%
已发行普通股总数		42,705,729		42,705,729		不适用
每股有形账面价值（非公认会计准则）	$	17.41	$	17.16	$	不适用


	在已结束的三个月中
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日

不包括转换和首次公开募股相关支出的非利息支出（非公认会计准则）	$	26,214	$	25,175	$	22,337
总收入（净利息收入加上非利息收入总额）		41,703		42,134		34,836
效率比率不包括转换和首次公开募股相关费用（非公认会计准则）		62.86%		59.75%		64.12%

Nb BANCORP, INC.

资产质量 — 不良资产 ⁽¹⁾

（未经审计）

（千美元）


	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日
房地产贷款：
一至四户家庭住宅	$	4,251	$	4,281	$	5,155
房屋净值		636		586		570
商业地产		7,056		422		670
建筑和土地开发		2,237		10		10
商业和工业		4,575		4,125		5,304
消费者		1,974		1,382		1,648
总计	$	20,729	$	10,806	$	13,357

不良贷款总额占贷款总额		0.51%		0.27%		0.38%
不良资产总额占总资产		0.43%		0.23%		0.33%

(1) 不良贷款和资产由非应计贷款组成

Nb BANCORP, INC.

资产质量 — 拨备、备抵和净（扣除）回收额

（未经审计）

（千美元）


	在已经结束的三个月里
	2024年6月30日		2024年3月31日		2023年6月30日
期初信贷损失备抵金	$	34,306	$	32,222	$	27,931

信贷损失准备金		4,429		3,890		3,958

扣款：
商业和工业		—		369		—
消费者		945		1,573		633
扣款总额		945		1,942		633

收回先前扣除的贷款：
商业和工业		12		36		12
消费者		55		100		205
总回收率		67		136		217

净回收额（扣除额）		(878)		(1,806)		(416)

期末信贷损失备抵金	$	37,857	$	34,306	$	31,473

不良贷款备抵金		183%		317%		236%
期末未偿贷款总额的备抵金		0.92%		0.87%		0.89%
该期间净收款（扣除）（按年计算）与平均未偿贷款之比		(0.09)%		(0.19)%		(0.05)%