美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
附表 14A 信息
根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年《证券交易法》
由 注册人 ☒ 由注册人以外的一方提交 ☐
选中相应的复选框:
☒ | 初步委托书 |
☐ | 机密,仅供委员会使用(规则允许) 14a-6 (e) (2) |
☐ | 最终委托书 |
☐ | 权威附加材料 |
☐ | 根据第 240.14a-12 节征集材料 |
cSLM 收购公司
(其章程中规定的注册人姓名)
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)
申请费的支付(勾选所有适用的复选框):
☒ | 无需付费 |
☐ | 事先用初步材料支付的费用。 |
☐ | 根据《交易法规则》第 25 (b) 项的要求,费用根据附录中的表格计算 14a-6 (i) (1) 和 0-11。 |
CSLM 收购公司
东商业大道 2400 号,900 号套房
英尺。佛罗里达州劳德代尔 33308
年度股东大会通知
将于 2024 年 8 月 [*] 举行
到 cSLM 的股东
收购公司:
诚邀您参加 cSLM ACQUISTION CORP. 的年度股东大会(“股东大会”),( “公司”、“cSLM”、“我们” 或 “我们的”)将于美国东部时间2024年上午10点举行。会议的实际地点将在 24:00 举行。 E. 商业大道,900 号套房,英尺佛罗里达州劳德代尔33308。欲了解更多信息,请访问 https://www.cstproxy.com/。
该会议还将作为公司2024年的年度股东大会。
公司已经为初始业务合并确定了潜在的业务合并目标公司(“目标”)( “拟议的业务合并”)。该公司认为,目标业务是公司初始业务合并的绝佳机会,目前正在完成初始业务 组合。
延期提案的目的是让公司有更多时间完成其拟议的业务合并。
该公司还将使用以下拨号通过电话会议举行股东大会 信息:
(877) 853-5257(美国免费电话)
(888) 475-4499(美国免费电话)
可用的国际号码:https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u
会议编号:587 621 6464
这个 将举行股东大会,目的是对以下提案和决议进行审议和表决:
• | NTA 提案 — 以附件中规定的形式通过特别决议对提案进行审议和表决 随附的委托书中的一份,该委托书旨在修订公司经修订和重述的备忘录和组织章程,该决议通过了一项特别决议(统称为 “现有章程”),以取消以下要求 公司必须拥有至少5,000,001美元的净有形资产才能完成业务合并。净有形资产规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,该公司认为它可能会依赖 另一项例外情况是,与其在纳斯达克上市(“交易规则”)有关,不被视为便士股票发行人。此外,如果NTA提案获得批准,公司将无需维持网络 5,000,001美元的有形资产,以完成其拟议的业务合并。 |
本提案应参考 作为 “NTA提案”;
• | 延期提案 — 以规定的形式对特别决议提出的提案进行审议和表决 在随附的修订公司现有章程的委托书(“延期提案”)的附件A中,将公司现有章程从2024年8月18日(“当前终止日期”)逐月延长至2025年7月18日(“延期日期”),如果公司尚未完成其初始业务合并,则截止日期为2025年7月18日(“延期日期”) 公司必须:(a)停止除清盘之外的所有业务,(b)尽快但不超过十个工作日,赎回面值为0.0001美元的A类普通股的100% 每股(“A类股票” 或 “普通股”) |
股票”)在公司首次公开募股(“公开股票”)中以每股价格发行,以现金支付, 等于当时存入公司信托账户(“信托账户”)的总金额,包括信托账户中持有且之前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)的资金所赚取的利息(减去 最高10万美元的利息(用于支付解散费用),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括进一步获得的权利) 清算分配(如果有),以及(c)在赎回后尽快进行清算和解散,但须经公司剩余股东和公司董事会批准, 在 (b) 和 (c) 段的情形下,遵守开曼群岛法律规定的公司有义务为债权人的索赔作出规定,在所有情况下,均须遵守适用法律的其他要求; |
• | 信托修正提案 — 通过特别决议批准的提案,该提案是对信托修正案的修正案 公司与大陆股票转让与信托公司签订的截至2022年1月12日、经2023年7月13日修订的投资管理信托协议(“信托协议”)为 受托人(“受托人”)存入公司的信托账户(“信托账户”),允许公司按下述方式延长合并期限; |
• | 财务报表提案 — 作为普通决议批准的公司财务报表提案 批准和批准截至2023年12月31日的财政年度的财务报表和审计报告,其副本作为附件C附于此;以及 |
• | 休会提案——作为一项普通决议,通过以下方式批准股东大会的休会 如有必要,其主席将在以后允许进一步征集和表决更多代理人,以批准NTA提案、延期提案和信托修正提案,以修改NTA提案, 延期提案或信托修正提案,或者留出合理的额外时间来提交或邮寄公司在与外部法律顾问磋商后本着诚意确定的任何补充或修订后的披露信息 根据适用法律,公司股东必须在股东大会之前发布和审查此类补充或修订后的披露信息;前提是尽快重新召开股东大会 此后实用。只有根据股东大会时收集的表格选票,没有足够的选票批准NTA提案,即延期,休会提案才会在股东大会上提出 提案和信托修正提案。 |
拟议的业务合并
2024年1月22日,公司(或 “CSLM”)是一家开曼群岛豁免公司(根据该公司的条款) 合并协议(定义见下文)应继续从开曼群岛的公司登记册中注销注册,然后继续离开开曼群岛进入特拉华州,以便迁移到 并在截止日期前至少一个工作日之前转化为特拉华州公司,在截止日期之前和之中签订合并协议(可能会不时修改和/或重述,即 “合并协议”) cSLm、特拉华州的一家公司、cSLM Merger Sub Inc.(一家位于特拉华州的公司,也是cSLM(“Merger Sub”)的直接全资子公司,以及特拉华州的一家公司Fusemachines Inc.(“Fusemachines” 或 “目标”)。
Fusemachines是企业人工智能(“AI”)产品和解决方案的全球提供商,其使命是 通过在服务不足的社区提供高质量的人工智能教育,帮助组织利用人工智能充分发挥潜力,实现人工智能大众化。
根据合并协议,Fusemachines证券持有人将获得等于商数的cSLm普通股总数 根据合并协议中的定义,将(a)2亿美元除以(b)10.00美元,以换取Fusemachines所有已完全摊薄的公司普通股。
事先延期。
2023年7月13日,经股东在特别股东大会上批准,对公司的现有章程进行了修订 股东批准的特别决议,并规定保荐人(定义见下文)有权促使公司延长完成业务合并的期限(“合并期”) 在2024年10月18日之前,按月向信托账户存入70,000美元(每笔为 “延期付款”),每次延期一个月。在本次特别股东大会上,共有14,202,813股公开股票可供赎回,剩下4,772,187股未发行的公开股票。
2023年7月13日,公司向Consilium收购发起人I, LLC共发行了4,743,749股A类股票, 公司的保荐人(“保荐人”)和公司b类普通股(面值每股0.0001美元)(“b类股票”)的持有人,在转换同等数量后 b类股票(“转换”)。与转换相关的4,743,749股A类股票的限制与转换前适用于b类股票的限制相同,包括 其他内容,某些转让限制,赎回权的放弃以及投票支持首次公开募股招股说明书中描述的初始业务合并的义务(转换后的b类股票和 剩余的一股b类股票统称为 “保荐人股份”)。
转换之后, 赎回后,共发行和流通了9,515,936股A类股票,还有一股b类股票已发行和流通。
持有者 的保荐人股份已同意,如果公司未能完成初始业务,则放弃各自从信托账户中清算其持有的任何保荐股票的分配的权利(如适用) 组合。
赞助商表示,如果延期提案获得批准,赞助商将捐款 美元,从每月的第18天开始,每延期一个月,作为向公司提供的贷款(此处每笔贷款均称为 “供款”), (每次延期一个月,均为 “延期期”),直至(x)为股东投票批准其股东特别大会而举行的特别股东大会的日期(以较早者为准) 初始业务合并;(y)延期日期和(z)董事会自行决定不再寻求初始业务合并的日期。
公司打算在延期开始后的三个工作日内将每笔捐款存入信托账户 此类捐款与哪些有关。除非延期提案获得批准,否则赞助商不会提供任何捐款。初始业务合并完成后,公司将向保荐人偿还捐款。这个 公司董事会将有权自行决定延长完成初始业务合并的时间表,再延长一段延长期限。如果董事会决定不延长完成任务的时间表 初始业务合并再延长延期,额外供款将终止。如果董事会决定不通过再次延期来延长完成初始业务合并的时间表 在此期间,除清盘目的外,公司将停止所有业务,并在合理范围内尽快(但不超过当前终止日期后的十个工作日)赎回 100% 的已发行公开股份 根据现行宪章规定的程序.
这笔捐款将不产生任何利息,将按以下方式偿还 初始业务合并完成后,公司转为保荐人或其关联公司或指定人。如果公司无法完成拟议的业务合并,则贷款将被免除,除非持有的任何资金 在信托账户之外。如果公司董事会确定公司将无法在延期日期之前完成拟议的业务合并,则公司将停止所有业务,但出于以下目的的除外 清盘,根据现有章程中规定的程序,尽快赎回已发行和流通的公开股的100%,但不得超过当前终止日期后的十个工作日 如果NTA提案、延期提案和信托修正提案未获得批准。
请注意本通知附带的委托声明,以了解更多信息 拟在股东大会上审议的事项的完整陈述。
公司董事会已确定截止日期 将2024年作为确定公司股东有权收到股东大会通知并在股东大会上进行表决以及任何休会或延期的记录日期 其中。只有当日普通股和公开股的登记持有人才有权在股东大会或任何续会或延期中计算其选票。
要行使赎回权,您必须在赎回前至少两个工作日将股票投标给公司的过户代理人 股东大会(或,2024 年)。您可以通过向过户代理人交付股票证书来投标股票,也可以使用存托信托公司的DWAC以电子方式交付股票 (在托管人处存款/取款)系统。如果您以街道名称持有股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取股票以行使您的赎回权。
在仔细考虑了所有相关因素后,公司董事会建议您投票或发出指示 投票 (i) “支持” NTA提案;(ii) “支持” 延期提案;(iii) “支持” 信托修正提案,(iv) “支持” 财务报表提案,如果提出,(v) “支持” 延期 提案。尽管关于股东大会通知的决议顺序不变,但如果根据股东大会时收集的表格投票,则可以首先向股东提交休会提案 对NTA提案、延期提案、财务报表提案和信托修正提案的批准或与批准相关的选票不足。
随函附上委托书,其中包含有关NTA提案、延期提案、信托修正案的详细信息 提案、财务报表提案、休会提案和股东大会。
无论你是否计划虚拟参加 在股东大会上,我们敦促您仔细阅读本材料并对您的股票进行投票。
我期待着在会议上见到你。
根据董事会的命令, |
/s/ 查尔斯·卡塞尔 |
查尔斯·卡塞尔 |
首席执行官兼董事长 |
2024 年 8 月 * |
你的投票很重要。请尽快签名、注明日期并归还您的代理卡,但请随意 活动以便在股东大会开始之前由Advantage Proxy接收,以确保您的股票在股东大会上有代表。如果您是登记在册的股东,您也可以亲自投票(包括 虚拟)在股东大会上。如果您的股票存放在经纪公司或银行的账户中,则必须指示您的经纪人或银行如何对股票进行投票,或者您可以通过以下方式在股东大会上亲自投票(包括虚拟投票) 从您的经纪公司或银行获得代理人。你未能投票或指示经纪人或银行如何投票,不会影响提案的结果。
关于即将举行的股东大会的代理材料可用性的重要通知 ,2024 年:本会议通知、随附的委托书和代理卡可在 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024 上查阅。
CSLM 收购公司
东商业大道 2400 号,900 套房,Ft.佛罗里达州劳德代尔 33308
委托声明
CSLM 开曼群岛豁免公司收购公司(“公司”、“cSLM”、“我们” 或 “我们的”)正在提供与以下内容相关的委托声明 公司董事会(“董事会”)征集代理人,以便在美国东部时间2024年8月 [18] 上午10点举行的股东大会上进行投票。会议的实际地点将在东经2400号举行。 商业大道,900 号套房,英尺佛罗里达州劳德代尔33308欲了解更多信息,请访问 https://www.cstproxy.com/cimspac/2024。
该会议还将作为公司2024年的年度股东大会。
公司已经为初始业务合并确定了潜在的业务合并目标公司(“目标”)( “拟议的业务合并”)。该公司认为,目标是公司初始业务合并的绝佳机会,目前正在完成初始业务合并 涉及目标。
延期提案的目的是让公司有更多时间完成其拟议业务 组合。
该公司还将使用以下方式通过电话会议举行股东大会 拨入信息:
(877) 853-5257(美国免费电话)
(888) 475-4499(美国免费电话)
可用的国际号码:https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u
会议编号:587 621 6464
这个 举行股东大会的唯一目的是对以下问题进行审议和表决:
• | NTA 提案 — 以附件中规定的形式通过特别决议对提案进行审议和表决 随附的委托书中的一份,该委托书旨在修订公司经修订和重述的备忘录和组织章程,该决议通过了一项特别决议(统称为 “现有章程”),以取消以下要求 公司必须拥有至少5,000,001美元的净有形资产才能完成业务合并。净有形资产规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,该公司认为它可能会依赖 另一项例外情况是,与其在纳斯达克上市(“交易规则”)有关,不被视为便士股票发行人。此外,如果NTA提案获得批准,公司将无需维持网络 5,000,001美元的有形资产,以完成其拟议的业务合并。 |
• | 延期提案 — 以规定的形式对特别决议提出的提案进行审议和表决 在随附的委托书附件b中,修改公司现有章程(“延期提案”),将公司现有章程从2024年8月18日(“当前终止日期”)逐月延长至2025年7月18日(“延期日期”),如果公司尚未完成拟议的业务合并,则截止日期为2025年7月18日(“延期日期”) 公司必须:(a)停止除清盘之外的所有业务,(b)尽快但不超过十个工作日,赎回每股面值为0.0001美元的普通股的100%( 在公司首次公开募股(“公开股票”)中以每股价格发行的 “普通股”),以现金支付,等于当时的总金额 存入信托账户,包括信托账户中持有且之前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)的资金所赚取的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以 当时已发行的公开股票的数量,这些股票的赎回将完全消失 |
1
公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(c)在此之后尽快合理地尽快获得清算分配 赎回须经公司剩余股东和公司董事会的批准,根据第 (b) 和 (c) 段的规定,清算和解散公司在开曼群岛下的义务 岛屿法,规定债权人的债权,在任何情况下都要遵守适用法律的其他要求; |
• | 信托修正提案 — 一项通过特别决议批准的提案,该提案是对信托修正案的修正案 公司与大陆股票转让与信托公司签订的截至2022年1月12日、经2023年7月13日修订的投资管理信托协议(“信托协议”)(以下简称 “信托协议”)( “受托人”),允许公司逐月将合并期延长至2025年7月18日(经修订的 “信托” 修正案”); |
• | 财务报表提案A——以普通决议形式批准公司的提案 批准和批准截至2023年12月31日的财政年度的财务报表和审计报告,其副本作为附件C附于此;以及 |
• | 休会提案 — 作为一项普通决议,用于考虑并投票批准休会 如有必要,由其主席在晚些时候举行股东大会,以允许进一步征集和表决更多代理人,以批准NTA提案、延期提案和信托修正提案,以修订 NTA提案、延期提案或信托修正提案,或者留出合理的额外时间来提交或邮寄公司在与之磋商后本着诚意确定的任何补充或修订后的披露信息 适用法律要求外部法律顾问,并且公司股东必须在股东大会之前发布和审查此类补充或修订后的披露信息;前提是股东大会重新召开 此后尽可能迅速。只有根据股东大会时收集的表格选票,没有足够的选票批准NTA提案时,休会提案才会在股东大会上提出, 延期提案和信托修正提案。 |
此外,我们董事会目前认为 在当前终止日期之前,将没有足够的时间来完成拟议的业务合并并举行特别股东大会,在特别股东大会上进行投票,争取股东批准拟议的业务合并。 因此,我们董事会已确定,将终止日期从当前终止日期延长至延期日期符合公司的最大利益。
如果延期提案未在股东大会或其任何休会或延期中获得批准,并且我们没有完成 在当前终止日期之前进行业务合并,我们将(a)停止除清盘之外的所有业务,(b)尽快但不超过五个工作日,赎回100%的公众股份 股票,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有但之前未发放的资金所赚取的利息 要求公司缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的不超过10万美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东的权利 股东(包括获得进一步清算分配(如果有)的权利),以及(c)在赎回后尽快合理地尽快获得清算分配,但须经公司剩余股东批准和 根据第 (b) 和 (c) 段的规定,公司董事会进行清算和解散,但须遵守开曼群岛法律规定的公司义务,即规定债权人的索赔,在任何情况下,都要遵守其他规定 适用法律的要求。
董事会已将2024年的营业结束时间定为 确定公司股东有权收到股东大会通知并在股东大会及其任何续会上投票的记录日期(“记录日期”)。在记录之日,共有9,515,936名A级 普通股和一股b类股票,已发行和流通。公司的权利和认股权证没有投票权。只有在记录日持有公司普通股的登记持有人才有权获得选票 在股东大会或其任何续会上计算。
2
我们知道我们的许多股东将无法参加股东大会。我们是 征集代理人,以便每位股东都有机会就计划在股东大会上提交给股东的所有事项进行投票。无论您是否计划参加,请立即花点时间阅读委托书 并通过邮寄方式提交委托书或投票说明的纸质副本进行投票,以便您的股票在股东大会上有代表。您也可以在将军会议召开之前随时撤销您的代理或投票指示并更改您的投票 会议。无论您拥有多少股公司股份,您亲自或通过代理人的到场对于法定人数都很重要,您的投票对于正确的公司行动也很重要。
本委托书包含有关股东大会、NTA提案、延期提案、信托修正案的重要信息 提案、财务报表提案和休会提案。请仔细阅读并对您的股票进行投票。
这个代理 声明的日期为2024年,并与代理卡一起于2024年左右首次邮寄给股东。
3
关于股东大会的问题和答案
这些问题和答案只是他们所讨论事项的摘要。它们不包含所有可能重要的信息 对你来说。您应仔细阅读整份文件,包括本委托书的附件。
Q。 | 正在对什么进行表决? |
A。 | 你被要求考虑 (x) 一项特别决议的提案,并按规定的形式进行表决 在随附的修订委托书(“延期提案”)的附件A中,经修订的公司经修订和重述的备忘录和章程细则由2022年1月5日特别决议通过 2023年7月13日(合称 “现有章程”)(i)取消了公司必须拥有至少5,000,001美元的净有形资产才能完成业务合并的要求。净有形资产规则是以下规则之一 美国证券交易委员会 “细价股” 规则中有几项例外情况,该公司认为,它可能依赖与在纳斯达克上市有关的另一项例外情况(“交易所规则”)来不被视为便士股 发行人。(“NTA提案”);以及(ii)修改公司的现有章程(“延期提案”),即:将2024年8月18日(“当前终止日期”)逐月延长至2025年7月18日(“延期日期”),如果公司尚未完成拟议的业务合并,则该日期截止日期, 公司必须:(a)停止除清盘之外的所有业务,(b)尽快但不超过十个工作日,赎回面值为0.0001美元的A类普通股的100% 每股在公司的首次公开募股(“公开募股”)中以每股价格发行,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额, 包括从公司信托账户(“信托账户”)中持有的资金中获得的利息,此前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的最高10万美元利息) 费用)除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(c) 就第 (b) 和 (c) 段而言,在获得公司剩余股东和公司董事会批准的情况下,在此类赎回后尽快进行清算和解散,但须遵守以下条件: 根据开曼群岛法律,公司有义务规定债权人的债权和适用法律的要求,在所有情况下,均须遵守适用法律的其他要求;(y) 修改公司债权的提案 本公司与大陆证券转让与信托公司签订的投资管理信托协议,日期为2022年1月12日,并于2023年7月13日修订(“信托协议”)( “受托人”),允许公司逐月将合并期延长至2025年7月18日(经修订的 “信托”) 修正案”),以及(z)根据普通决议提出的在必要时休会股东大会的提案。 |
Q。 | 公司为什么要提出延期提案? |
A。 | 该公司是一家空白支票公司,作为豁免公司在开曼群岛注册成立。我们曾是 注册的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并,我们称之为我们的初始业务 组合。2024 年 1 月 22 日,公司与 cSLM、特拉华州的一家公司、cSLM(“Merger Sub”)的直接全资子公司 cSLM Merger Sub Inc. 和 Fusemachines Inc. 签订了一项合并协议,该公司与 Fusemachines Inc. 特拉华州公司(“Fusemachines” 或 “目标”)(可能会不时修改和/或重申 “合并协议”)。我们现有的章程规定了首次公开募股的回归 如果在当前终止日期当天或之前没有符合条件的企业合并,则在信托账户中向公开股票持有人持有的收益,前提是完成业务合并的时间没有延长 现行章程中规定。公司的现有章程规定,赞助公司有权通过向公司存入7万美元,促使公司按月将完成业务合并的期限(“合并期”)延长至2024年10月18日 |
4
每个延期期的信托账户。截至本委托书发布之日,公司必须在2024年8月18日(“当前终止日期”)之前完成其提案 业务组合。 |
延期提案的目的是让公司有更多时间完成其提案 业务合并(“拟议的业务合并”)。
我们的董事会目前认为会有 在当前终止日期之前没有足够的时间来完成其拟议的业务合并并举行股东大会,在大会上进行投票,要求股东批准拟议的业务合并。因此,我们的董事会 董事们已确定,将终止日期从当前终止日期延长至延期日期符合公司的最大利益。
如果延期提案未在股东大会或其任何休会或延期中获得批准,并且我们没有完成 在当前终止日期之前进行业务合并,假设完成业务合并的时间没有按照现有章程的规定延长,我们将(a)停止除清盘之外的所有业务, (b) 尽快但不超过十个工作日,按每股价格赎回100%的公开股票,以现金支付,等于当时的总金额 存入信托账户,包括信托账户中持有且之前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)的资金所赚取的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以 当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(c)尽快合理地消失 就第 (b) 和 (c) 段而言,在进行此类赎回后,可能进行清算和解散,但须经公司剩余股东和公司董事会批准,但须遵守公司的规定 开曼群岛法律规定的义务规定债权人的债权,在任何情况下都要遵守适用法律的其他要求。
目前,您没有被要求对业务合并进行投票。如果是NTA提案、延期提案和信托修正案 提案获得批准,延期修正案已提交,您现在不选择赎回公开股票,当企业合并提交给股东时,您将保留对企业合并的投票权和赎回公众的权利 如果业务合并获得批准并完成,或者公司在延期日期之前尚未完成业务合并,则信托账户中按比例分配的股份。
Q。 | 我为什么要投票支持NTA提案、延期提案和信托修正案提案? |
A。 | 董事会认为,公司完善拟议业务将使股东受益 合并并正在提出延期提案和信托修正提案,以延长公司完成拟议业务合并的截止日期。延期提案和信托修正提案的批准将 给公司更多时间来完成拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并,并允许您作为股东从投票支持拟议业务合并或潜在业务合并中受益 如果您愿意,可以选择另一种初始业务合并,并继续担任业务合并后的公司的股东。 |
此外,NTA提案的目的是确保在拟议的业务合并中,公司将 继续像首次公开募股以来一样不受美国证券交易委员会 “便士股” 规则的约束,因此不是《证券法》第419条定义的 “空白支票公司”,因为它符合第3a51-1(g)(1)条(“NTA规则”)。该公司提议修改其现有章程,取消公司净有形资产至少为5,000,001美元的要求
5
完善业务组合。NTA规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,该公司认为它可能依赖另一项排除条款, 这与其在纳斯达克全球市场上市(规则3a51-1 (a) (2))(“交易规则”)有关,在纳斯达克资本或环球上市不得被视为便士股票发行人 市场。如果NTA提案获得批准,则公司无需为完成拟议的业务合并而保留净有形资产。
因此,我们认为,NTA提案、延期提案和信托修正提案符合以下精神 该公司在首次公开募股中向公众发行了证券。
您将拥有与 NTA 提案相关的兑换权, 延期提案和信托修正提案。
Q。 | 我能否在对NTA提案、延期提案的投票中赎回我的公开股票 信托修正提案? |
A。 | 是的。根据我们的现有章程,如果是NTA提案、延期提案和信托修正案提案 获得批准,每位公开股票的持有人将有机会按每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于他们在总金额中的按比例分配 然后存入信托账户,包括信托账户赚取的利息,此前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的不超过10万美元的利息),除以该数字 当时发行的公开股票。公开股票的持有人无需投票反对NTA提案、延期提案和信托修正提案,也无需在记录日期成为记录持有者即可行使赎回权。 |
如果针对持有人的 NTA 提案、延期提案和信托修正提案获得批准 赎回权,公司将从信托账户中扣除一笔金额(“提款金额”),该金额等于信托账户中与持有人在信托账户中赎回的任何公开股票相关的可用资金的按比例分配 与NTA提案、延期提案和信托修正提案(如果有)有关联,以及(ii)向此类已赎回的公开股票的持有人按比例交付提款金额的部分。此类资金的其余部分应为 留在信托账户中,可供公司在延期日当天或之前完成拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并。未赎回的公开股票持有人 他们的公开股票现在将保留其赎回权以及对拟议的业务合并或潜在的替代初始业务合并进行投票的能力。
Q。 | 公司为什么要提出休会提案? |
A。 | 为了让公司有更多时间征集更多代理人来支持NTA提案,延期提案 以及信托修正提案,如果公司未获得批准NTA提案、延期提案和信托修正提案所需的股东投票。尽管决议的顺序是这样的 股东大会,如果根据股东大会时收集的表决票,没有足够的票数支持或与批准相关的其他事项,则可以首先向股东提交休会提案 NTA提案、延期提案和信托修正提案。 |
Q。 | 公司的执行官、董事和关联公司打算如何对其股份进行投票? |
A。 | 截至我们首次公开募股前的公司所有股东(统称为 “首次公开募股”) 股东”),包括我们的董事和高级管理人员以及保荐人,预计将对每股面值0.0001美元的公司普通股(“普通股”)进行投票(包括 他们拥有的任何公开股票)支持NTA提案、延期提案、信托修正提案和延期提案。 |
6
我们的初始股东,包括我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及 我们首次公开募股的代表无权赎回与延期提案有关的此类股票。在记录之日,他们持有4,743,750股普通股(包括一股b类股票) 约占公司已发行和流通普通股的49%。
该公司的初始股东没有 截至记录日期,总共拥有任何公开股票,但可以选择在本委托书发布之日之后在公开市场上和/或通过协商的私人交易购买公开股票。如果这样的话 确实会进行购买,初始股东可能会寻求从股东那里购买股票,否则这些股东会投票反对NTA提案、延期提案和信托修正案和/或选择赎回其股份。任何公众 以这种方式购买的股票将被投票赞成NTA提案、延期提案和信托修正提案。
Q。 | 通过提案需要什么投票? |
A。 | NTA 提案。作为开曼群岛的问题,NTA提案必须得到特别决议的批准 法律,是一项由有权亲自投票的普通股和公共股票持有人以不少于三分之二的多数票的赞成票通过的一项决议 公司股东大会的代理人,已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。 |
延期提案。根据开曼群岛的法律,延期提案必须得到特别决议的批准,因为 该决议以有权亲自或通过代理人投票的普通股和公共股票持有人所投不少于三分之二选票的多数票的赞成票通过 公司股东大会,其中已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。
信托修正提案。根据开曼群岛的法律,信托修正提案必须得到特别决议的批准, 一项决议以不少于有权在股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人所投票的三分之二的赞成票获得通过 其中,已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。
财务报表提案。作为开曼群岛的问题,财务报表提案必须由普通决议批准 岛屿法,是一项由有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人以简单多数票的赞成票通过的一项决议 已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。
休会提案。这个 根据开曼群岛的法律,休会提案必须由普通决议批准,该决议是通过普通股和公开股持有人投票的简单多数票的赞成票通过的决议 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票。
Q。 | 如果我不想批准 NTA 提案、延期提案、信托修正提案怎么办。或 休会提案? |
A。 | 如果您不想批准 NTA 提案、延期提案、信托修正提案或 休会提案,您可以弃权、不投票或对每项提案投反对票。 |
Q。 | 你会寻求进一步的延期以清算信托账户吗? |
A。 | 除了延期至延期日期外,截至本委托书发布之日,我们预计不会有任何延期 寻求进一步延期,以完善业务合并,尽管必要时我们可能会决定在将来这样做。 |
7
Q。 | 如果NTA提案、延期提案和信托修正提案未获批准会怎样? |
A。 | 如果根据表中的投票,没有足够的选票来批准NTA提案,即延期提案 以及信托修正提案,公司可以将休会提案作为第一项决议付诸表决,以争取更多时间获得足够的选票来支持NTA提案、延期提案和信托 修正提案。如果延期提案和信托修正案未在股东大会上获得批准,我们预计将采取一切必要行动,并在2024年10月18日之前举行额外的股东大会,以获得股东大会的批准 NTA提案、延期提案和信托修正提案。如果 NTA 提案、延期提案和信托修正提案在 2024 年 10 月 18 日之前未获得批准,并且我们无法完成拟议业务 在2024年10月18日之前或之后的合并,假设保荐人没有按照现有章程的规定将完成业务合并的时间延长至该日期,则公司应 (i) 停止所有合并 除清盘目的以外的业务;(ii) 尽快但之后不超过十个工作日,按每股价格赎回公开股票,以现金支付, 等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户赚取的利息,此前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息), 除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)尽快消失 在进行此类赎回后,尽可能合理地进行清算和解散,但须经公司剩余股东和董事批准,但以子条款为准 (ii) 和 (iii) 履行其根据开曼群岛法律承担的义务,规定债权人的债权,在所有情况下都要遵守适用法律的其他要求。届时,私人认股权证将到期,保荐人将获得 此类私人认股权证在清算时没有任何内容,私人认股权证将一文不值。 |
金额 在《公司法》下的信托账户(减去代表首次公开募股中发行股票的总名义面值的约1,897.50美元)中,将被视为股票溢价,根据《公司法》可以分配,前提是 在提议的分配之日之后,我们能够立即偿还正常业务过程中到期的债务。如果我们被迫清算信托账户,我们预计会 向首次公开募股中发行的公开股票的持有人(“公众股东”)分配截至分配日期前两天计算的信托账户中的金额(包括任何应计利息)。 在进行此类分配之前,我们将需要评估债权人可能就其实际欠款向我们提出的所有索赔,并为这些金额做好准备,因为债权人优先于我们的公众 股东欠他们的款项。我们无法向您保证,我们会正确评估所有可能对我们提出的索赔。因此,我们的股东可能会对债权人的任何索赔承担责任 如果我们进入破产清算阶段,他们作为非法付款获得的分配金额。此外,尽管我们将寻求让所有供应商和服务提供商(包括我们聘请的任何第三方)提供协助 我们(在我们寻找目标业务时)和潜在目标企业以任何方式与我们签订协议,放弃他们在信托账户中或对信托账户中持有的任何款项可能拥有的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔, 无法保证他们会执行此类协议。也无法保证即使这些实体与我们签订了此类协议,它们也不会向信托账户寻求追索权,也无法保证法院会得出这样的结论 协议在法律上是可执行的。
初始股东已同意放弃参与我们任何清算的权利 信托账户或其他资产,涉及我们的初始股东在首次公开募股前持有或控制的4,743,750股普通股(“内幕股票”),并投票支持任何解散和计划 我们提交股东表决的分配额。信托账户不会对内幕股票进行分配。
Q。 | 如果延期提案获得批准,接下来会发生什么? |
A。 | 如果延期提案获得批准,公司将继续努力完善拟议业务 合并直至延期之日或董事会自行决定无法在延期日期之前完成拟议业务合并的更早日期,也不希望寻求合并 额外延期。 |
8
如果延期提案获得批准,将从信托中扣除提款金额 账户(如果有)将减少信托账户中的剩余金额,并提高公司高管、董事及其关联公司持有的公司股份的利息百分比。
Q。 | 如果我随后对任何赎回权投反对票,我将来还能行使我的赎回权吗 拟议的业务合并? |
A。 | 除非您选择赎回与本次股东有关的股份,否则请投票批准延期 提案,在向股东提交任何随后提出的业务合并后,您将能够对该提案进行投票。如果您不同意拟议的业务合并,则将保留对其投反对票和/或兑换您的业务合并的权利 与股东投票批准此类业务合并相关的拟议业务合并完成后公开股票,但须遵守现有章程中规定的任何限制。 |
Q。 | 如何更改我的投票? |
A。 | 如果您已提交代理人来对股票进行投票,并希望更改投票或撤销您的代理人,则可以 为此,请向该公司的代理律师Advantage Proxy, Inc. 交付一张日期稍后签名的代理卡,地址是华盛顿州亚基马市邮政信箱10904,免费电话: 877-870-8565 或领取:206-870-8565,发送电子邮件至:KSmith@advantageproxy.com,在此之前 股东大会开始。 |
Q。 | 选票是如何计算的? |
A。 | 该公司的代理律师Advantage Proxy, Inc. 将被任命为该公司的选举检查员 会议。选票将由选举检查员进行计票,他将分别计算 “赞成” 和 “反对” 票、弃权票和经纪人不投票。 |
NTA 提案。根据开曼群岛的法律,NTA提案必须得到特别决议的批准,该决议由开曼群岛通过 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人所投不少于三分之二选票的多数票的赞成票,其中注明了 已正式表示打算将该决议作为一项特别决议提出。
延期提案。延期提案必须是 根据开曼群岛的法律,经特别决议批准,即以不少于普通股持有人所投选票的三分之二多数票的赞成票通过的决议 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人进行投票的股票和公开股票,已正式发布通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。
信托修正提案。根据开曼群岛的法律,信托修正提案必须得到特别决议的批准, 一项决议以有权亲自或通过代理人亲自或通过代理人投票的普通股和公共股票持有人所投不少于三分之二的多数票的赞成票获得通过 公司股东大会,其中已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。
财务报表提案。作为开曼群岛的问题,财务报表提案必须由普通决议批准 岛屿法,是一项由当时已发行和流通的普通股和公共股票的持有人以简单多数票的赞成票通过的一项决议,由以下股东作为一个类别共同投票 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人进行投票。
休会提案。休会 根据开曼群岛的法律,提案必须由普通决议批准,该决议是由当时已发行和流通的普通股的持有人以简单多数票的赞成票通过的;以及 公开股票,由有权在公司股东大会上亲自或通过代理人进行投票的股东作为一个类别共同投票。
9
弃权票和经纪人不投票,但经过考虑 为确定法定人数而出席, 不被视为已投票, 对提案不产生任何影响.因此,如果您对任何提案投弃权票,则出于以下目的,您的股票将被视为在场 规定了法定人数 (如果符合我们现有 “宪章” 的条款), 但弃权不会对该提案的结果产生任何影响.
Q。 | 如果我的股票由我的银行、经纪公司或被提名人以 “街道名称” 持有,他们会吗 自动为我的股票投票? |
A。 | 没有。如果您是受益所有人且未向经纪人、银行或其他机构提供投票指示 记录持有人为您持有股份,您的经纪人没有全权投票权的任何提案将不会对您的股票进行投票。如果提案被确定为全权提案,则您的经纪人、银行或其他机构 记录持有人可以在不收到您的投票指示的情况下对提案进行表决。如果提案被确定为非全权委托提案,则您的经纪人、银行或其他登记持有人不是 允许在没有收到你的投票指示的情况下对提案进行表决。该公司认为,NTA提案、延期提案、信托修正提案、财务报表提案和休会提案将是 被认为是非自由裁量的,因此 未经您对提出的任何提案的指示,您的经纪人、银行或其他为您持有股票的记录持有人无法对您的股票进行投票。一个 当银行、经纪人或其他持有受益人股份的登记持有人未对非全权委托提案进行投票时,即发生 “经纪人无投票” 因为登记持有人没有收到受益所有人的投票指示。 |
弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不被视为投票,对提案没有影响。因此, 如果你对任何提案投弃权票, 为了确定法定人数(如果根据现有章程的条款存在的话),您的股份将被视为到场股票,但弃权不会对该提案的结果产生任何影响。
Q。 | 如果我弃权或未能在股东大会上投票,会发生什么? |
A。 | 在股东大会上,cSLM 将把标有 “弃权” 的正确执行的代理计算为 为确定是否达到法定人数而提出的具体提案。弃权不会影响对任何提案的表决结果。 |
如果以 “街道名称” 持有股份的股东没有向经纪人发出投票指示,则该经纪人不被允许 适用的自律组织规则,对 “非常规” 提案(例如NTA提案和延期提案)进行股票投票。这些 “经纪人” 为了确定是否达到法定人数,“不投票” 也将算作出席会议,不会影响对任何提案的表决结果。
Q。 | 如果我在没有说明自己想如何投票的情况下签署并归还我的代理卡,会发生什么? |
A。 | cSLM 收到的委托书已签名并注明日期,但未指明股东打算如何投票 提案将按照董事会的建议进行表决。 |
Q。 | 如果我不打算参加股东大会,我应该退回我的代理卡吗? |
A。 | 是的。无论您是否计划以虚拟方式参加股东大会,请阅读委托书 谨慎行事,通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资信封中归还随附的代理卡,对您的股票进行投票。 |
Q。 | 邮寄我签名的代理卡后,我可以更改我的投票吗? |
A。 | 是的。在股东大会投票表决您的代理人之前,您可以随时更改您的投票。你可以撤销 通过执行并归还日期晚于上次代理卡的代理卡,或者通过互联网再次投票,或者提交书面撤销声明您想撤销您的代理卡,以此作为您的代理人 |
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我们的代理律师在股东大会开始之前收到的委托书。如果您通过银行、经纪公司或代理人持有公开股票,则应遵守 您的银行、经纪公司或被提名人关于撤销代理的指示。如果您是记录保持者,则应将任何撤销通知或填写完毕的新代理卡(视情况而定)发送至: |
Advantage Proxy, Inc
邮政信箱 10904,华盛顿州亚基马 98909
免费电话 877-870-8565,或领取 致电 206-870-8565
电子邮件:KSmith@advantageproxy.com
除非被撤销,否则将根据股东的指示在股东大会上对代理人进行投票。在缺席的情况下 在指示中,已签署并归还的代理文件将投票支持每项提案。
Q。 | 如果我收到多套投票材料,我该怎么办? |
A。 | 您可能会收到多套投票材料,包括本委托书的多份副本,以及 多张代理卡或投票说明卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。如果你是持有人 记录在案且您的股票以多个名称注册,您将收到多张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡,以便对以下内容进行投票 你所有的股份。 |
Q。 | 什么是法定人数要求? |
A。 | 股东的法定人数是举行有效会议所必需的。持有本公司已缴表决股本至少三分之一并有权在会议上投票的一位或多位股东构成法定人数。在没有 法定人数,股东大会将在下周的同一天/时间/地点休会。截至股东大会的记录日期,总共需要普通股和/或公开股才能达到法定人数。 |
Q。 | 谁可以在股东大会上投票? |
A。 | 仅在营业结束时持有公司普通股和公开股的登记持有人 ,2024年有权在股东大会及其任何休会或延期上计算其选票。就本委托书而言,“登记持有人” 是指 作为相关股份持有人在公司成员登记册中登记的人员。截至记录日期,共发行了9,515,936股A类普通股和一股B类普通股,面值每股0.0001美元 杰出的。公司的权利和认股权证没有投票权。只有在记录日期持有公司普通股和公开股的记录持有人才有权在股东大会或任何情况下计算其选票 休会。 |
登记股东:以您的名义注册的股份。如果在记录日您的股票 直接以您的名义在公司的过户代理大陆股票转让与信托公司注册,那么您就是登记在册的股东。作为登记在册的股东,您可以亲自投票(包括虚拟投票) 股东大会或代理投票。无论您是否计划虚拟参加股东大会,我们都敦促您填写并归还随附的代理卡,以确保您的选票被计算在内。
受益所有人:以经纪人或银行名义注册的股票。如果您的股票是在记录日持有的,不是以您的名义持有的,但是 更确切地说,在经纪公司、银行、交易商或其他类似组织的账户中,你就是以 “街道名称” 持有的股票的受益所有人,这些代理材料由该组织转发给你。作为 受益所有人,您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票。您还受邀参加股东大会。但是,由于您不是登记在册的股东,因此您不得投票给自己的 除非您向经纪人或其他代理人申请并获得有效的代理人,否则将在股东大会上亲自出股。
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Q。 | 董事会是否建议对 NTA 提案、延期提案、信托修正提案进行投票 财务报表提案和休会提案? |
A。 | 是的。董事会建议公司股东投票 “赞成” NTA提案, “支持” 延期提案,“支持” 信托修正提案,“支持” 财务报表提案,“支持” 延期提案。 |
Q。 | 公司的董事和高级管理人员在批准NTA提案时有什么利益, 延期提案和信托修正提案? |
A。 | 公司的董事、高级管理人员及其关联公司在NTA提案(延期)中拥有利益 可能与您作为股东的利益不同或补充的提案和信托修正提案。这些权益包括但不限于内幕股票的实益所有权和私人认股权证,这些权益将变成 如果NTA提案、延期提案和信托修正提案未获得批准,则毫无价值。参见标题为” 的部分公司董事和高级职员的利益。” |
Q。 | 如果我反对延期提案或信托修正提案怎么办?我有评估权吗? |
A。 | 公司股东没有与NTA提案、延期提案相关的评估权 或信托修正提案。 |
Q。 | 我现在需要做什么? |
A。 | 我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息,并考虑 这些提案将如何影响你作为股东。然后,您应根据本委托书和所附代理卡中提供的指示尽快投票,或者,如果您通过经纪公司持有股票, 银行或其他被提名人,使用经纪人、银行或被提名人提供的投票指示表。 |
Q。 | 如何赎回我的公司公开发行股份? |
A。 | 在股东大会和延期提案的投票中,每位公众股东均可寻求 以每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于其存入信托账户的总金额的比例部分,包括信托账户赚取的利息 并且之前没有向公司发放以支付我们的所得税(减去用于支付解散费用的10万美元利息)除以当时已发行的公开股票的数量。公开股票的持有人无需对公开股票进行投票 延期提案或在记录日成为记录持有者以行使赎回权。 |
要求兑换,如果 您持有公开股票的实物证书,必须在大陆股票转让与信托公司的过户代理人大陆股票转让与信托公司亲自将股票证书投标给大陆证券转让与信托公司, 纽约州街广场一号,30楼,纽约州 10004,收件人:Mark Zimkind,电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com,不迟于股东大会前两个工作日(或 ,2024)。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以 “街道名称” 持有公开股票,则必须将股票交付给大陆股票转让与信托公司 在股东大会召开前两个工作日,使用存托信托公司的DWAC(托管人存款/提款)系统以电子方式要求兑换。您只能获得与兑换相关的现金 如果您在《延期修正案》生效之日之前继续持有这些股份。
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Q。 | 谁将征集代理人并支付招揽代理的费用? |
A。 | cSLm将支付为股东大会招募代理人的费用。cSLM 已聘请了 Advantage Proxy, Inc. 协助征集股东大会的代理人。cSLm已同意向Advantage Proxy支付8,500美元的费用,外加付款。cSLm将向Advantage Proxy报销合理的自付费用,并将赔偿Advantage Proxy, Inc.及其关联公司的某些索赔、责任、损失、损害赔偿和费用。cSLm 还将向银行、经纪商和其他机构提供补偿 代表普通股受益所有人的托管人、被提名人和受托人支付其向普通股受益所有人转交招标材料和获得这些所有者的投票指示的费用。CSLM 董事、高级职员和雇员也可以通过电话、传真、邮件、互联网或亲自征集代理人。他们不会因招揽代理而获得任何额外报酬。 |
Q。 | 谁能帮助回答我的问题? |
A。 | 如果您对提案有疑问,或者需要本委托书的其他副本或 随附的代理卡,您应通过以下方式联系CSLM的代理律师: |
Advantage Proxy, Inc
华盛顿州亚基马市邮政信箱 10904 98909
免费电话 877-870-8565 或拨打 206-870-8565 领取
电子邮件:KSmith@advantageproxy.com
您还可以从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关cSLM的更多信息 (“SEC”)按照标题为” 的部分中的说明进行操作在哪里可以找到更多信息。”
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前瞻性陈述
我们认为,向股东传达我们的期望很重要。但是,将来可能会有一些我们不在的事件 能够准确预测或我们无法控制的预测。本委托书中讨论的警示性措辞提供了可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险、不确定性和事件的示例 我们在此类前瞻性陈述中描述的内容,包括第三方对信托账户的索赔、信托账户资金分配的意外延迟以及公司的能力 在分配信托账户资金后,融资和完善业务合并。我们提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本委托书发布之日,而且 除了我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中列出的风险因素外,还要考虑本委托书中讨论的风险、不确定性和事件。我们向美国证券交易委员会提交的文件,包括上述文件,也讨论了一些 可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含或暗示的结果不同的风险。参见”在哪里可以找到更多信息” 以获取有关我们申报的更多信息。
此处包含的所有归因于公司或代表公司行事的任何人的前瞻性陈述均明确表示 本节所载或提及的警示性陈述对其进行了全面限定。除适用法律法规要求的范围外,公司没有义务将这些前瞻性陈述更新为 反映本委托声明发布之日之后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
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背景
该公司
公司是一张空白支票 公司作为豁免公司在开曼群岛注册成立。我们成立的目的是进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、资本重组、重组或类似的业务合并 一家或多家企业,我们将其称为我们的初始业务组合。
2022年1月18日,公司完成了首次公开募股 以每个公开单位10.00美元的价格出售18,975,000个单位,包括全面行使承销商的总配股权,总收益为189,75万美元。该公司基本上与首次公开募股的结束同时进行 以向保荐人每份私募认股权证(“私人认股权证”)1.00美元的价格完成了7,942,500份认股权证的私募配售,总收益为7,942,500美元。
首次公开募股结束后,承销商行使超额配股权和相关私募配售后,191,647,500 (每单位10.10美元)的现金存入了信托账户,由大陆证券转让和信托公司作为受托人,该信托账户是为持有公开股票的人士设立的。
2023年7月13日,经股东在特别股东大会上批准,对公司的现有章程进行了修订 股东批准的特别决议,规定保荐人(定义见下文)有权促使公司延长完成业务合并(“合并”)的期限 期限”),直到10月18日,每次延期一个月,向信托账户存入70,000美元(每笔为 “延期付款”)。在本次特别股东大会上,共有14,202,813股公开股票可供赎回,剩下4,772,187股未发行的公开股票。截至本委托声明发布之日, 公司必须在2024年8月18日(“当前终止日期”)之前完成其拟议的业务合并。
2023年7月13日,公司向Consilium收购发起人I, LLC共发行了4,743,749股A类股票, 公司的保荐人(“保荐人”)和公司b类普通股(面值每股0.0001美元)(“b类股票”)的持有人,在转换同等数量后 b类股票(“转换”)。与转换相关的4,743,749股A类股票的限制与转换前适用于b类股票的限制相同,包括 其他内容,某些转让限制,赎回权的放弃以及投票支持首次公开募股招股说明书中描述的初始业务合并的义务(转换后的b类股票和 剩余的一股b类股票统称为 “保荐人股份”)。
转换之后, 赎回后,共发行和流通了9,515,936股A类股票,还有一股b类股票已发行和流通。
持有者 的保荐人股份已同意,如果公司未能完成初始业务,则放弃各自从信托账户中清算其持有的任何保荐股票的分配的权利(如适用) 组合。
发起人表示,如果NTA提案、延期提案和信托修正提案获得批准, 赞助商将在每个月的延期内向公司捐款美元作为贷款(每笔贷款在本文中称为 “捐款”), 从每月第18天开始(每次延期一个月,均为 “延期期”),直至(x)举行相关股东特别大会之日(以较早者为准) 由股东投票批准其初始业务合并;(y)延期日期和(z)董事会自行决定不再寻求初始业务合并的日期。
2024 年 1 月 22 日,公司(或 “CSLM”)是一家开曼群岛豁免公司(应从开曼群岛注销注册 以延续方式在开曼群岛注册公司
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并进入特拉华州,以便在收盘前迁移到特拉华州并以特拉华州公司的身份进行改造),由cSLM、cSLM Merger Sub Inc. 签订了一份合并协议 特拉华州公司、cSLM(“Merger Sub”)和特拉华州的一家公司 Fusemachines Inc.(“Fusemachines” 或 “目标”)的直属全资子公司(“Fusemachines” 或 “目标”)(可能经过修订和/或 不时重申 “合并协议”)。
Fusemachines 是企业人工的全球供应商 智能(“AI”)产品和解决方案的使命是通过在服务不足的社区提供高质量的人工智能教育,帮助组织利用人工智能充分发挥其潜力,从而实现人工智能的民主化。
根据合并协议,Fusemachines证券持有人将获得等于cSLm普通股总数的总和 商数是通过除以(a)2亿美元除以(b)10.00美元来换取Fusemachines的全部完全摊薄后的公司普通股而获得的,该术语在合并协议中定义。
我们主要行政办公室的邮寄地址是东商业大道2400号,900号套房,英尺佛罗里达州劳德代尔33308我们的电话 数字是 (917) 327-9933。
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提案 1
NTA 提案
CSLM 的股东是 要求批准并通过对现有章程的修正案(此类修正案,即 “NTA修正案”),以删除第160条的规定。(b) 其中规定公司不得以以下金额回购公众股票 将导致公司的净有形资产低于5,000,001美元,以完成业务合并(“NTA要求”)。
目前的第160条内容如下:
在此之前 完成任何业务合并后,公司应:
(a) | 将此类业务合并提交给其成员以供批准;或 |
(b) | 让成员有机会通过收购要约回购其股份,每股回购价格以现金支付,等于当时存入信托基金的总金额,该金额按公司初始业务完成前两个工作日计算 将信托基金所得利息除以当时已发行的公开股票数量的组合,包括此前未发放用于缴纳所得税的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,前提是 公司不得以可能导致公司净有形资产低于5,000,001美元的金额回购公开股票;前提是只有在机会所涉及的业务合并为以下情况下才能购买股票 完美的。 |
NTA修正案将删除以下字样,从而消除这一限制:“前提是公司不得回购 公开股的金额将导致公司的净有形资产低于5,000,001美元;前提是只有在机会所涉及的业务合并完成后才必须购买股票”
修正案的理由
如果 对现有章程的修正获得批准,cSLM将不受NTA要求的约束,并且无需为完成业务合并而维护净有形资产。此外,合并后的公司正在申请 其证券将在纳斯达克全球市场上市,因此不需要NTA要求。
此要求的目的 是为了确保公司不受美国证券交易委员会的 “便士股” 规则的约束,因此不是《证券法》第419条所定义的 “空白支票公司”,因为它符合第3a51-1 (g) (1) 条(NTA 规则”)。此次纳入是为了确保cSLM在最初的业务合并中能够像首次公开募股以来一样继续保持不变 受美国证券交易委员会的 “便士股” 规则的约束,因此不是《证券法》第419条所定义的 “空白支票公司”,因为它符合 规则 3a51-1 (g) (1) (”NTA 规则”)。cSLm提议修改其现行章程,以取消NTA要求。
NTA规则是美国证券交易委员会 “便士股” 规则的几项例外情况之一,cSLM认为它可能依赖另一项例外条款 排除,规则 3a51-1 (a) (2) (”交换规则”)将其排除在国家证券交易所上市的 “便士股” 证券的定义之外。cSLM 相信 由于其证券目前在纳斯达克资本市场上市,因此不能将其视为便士股票发行人。
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决议全文。
请参阅附件 A。
投票 需要获得批准
根据开曼群岛的法律,NTA提案必须得到特别决议的批准,该决议是由开曼群岛通过的 在公司股东大会上,有权亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人以不少于三分之二的多数票获得赞成票,其中指明了 已正式表示打算将该决议作为一项特别决议提出。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不被视为投票,不会对NTA产生任何影响 提案。因此,如果您对延期提案投弃权票,则您的股份将被视为到场股票,以确定法定人数(如果符合我们现有章程的条款),但弃权票将 对此类提案的结果没有影响。
赞助商的成员中包括cSLM的每位董事和高级管理人员,拥有4,743,750英镑 创始人股票,包括唯一已发行的cSLM b类普通股。因此,截至本委托书/招股说明书发布之日,内部人士拥有已发行和流通的cSLM普通股的约50%。因此, 即使所有其他流通股都对NTA提案投了反对票,也需要1,603,380股普通股持有人的投票才能批准该提案。
董事会建议对 NTA 的提案投票 “赞成”。
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提案 2
延期提案
扩展 提案
该公司提议修改其现有章程(此类修正案,“延期修正案”),以: 将2024年8月18日(“当前终止日期”)起完成拟议业务合并的时间延长至2024年8月18日(“当前终止日期”),前提是保荐人每月向公司的信托账户存入美元, 在2025年7月18日(“延期日期”)之前,如果公司尚未完成拟议的业务合并,公司必须:(a)停止除清盘之外的所有业务, (b) 尽快赎回公司首次公开募股中发行的每股面值为0.0001美元的普通股(“普通股”)的100%,但之后不超过十个工作日 以每股价格发行(“公开股票”),以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括存入信托账户的资金所赚取的利息 信托账户,此前未向公司发放以缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的10万美元利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全失效 公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),以及(c)在赎回后尽快合理地尽快获得清算分配,但须经公司批准 其余股东和公司董事会进行清算和解散,但在 (b) 和 (c) 段的情形下,根据开曼群岛法律,公司有义务为债权人的索赔提供保障,总而言之 案件,但须遵守适用法律的其他要求。延期提案对于董事会计划的整体实施至关重要,该计划旨在让公司有更多时间完成拟议的业务合并。批准 延期提案是提交延期修正案的条件。本委托书附有公司现有章程延期修正案的副本作为附件A附于本委托书中。
公司的现有章程规定,发起人Consilium收购赞助商I,LLC(“赞助商”)有权提出 公司将逐月完成业务合并的期限(“合并期”)延长至10月18日, 2024年,在随后每个月的第18天向公司的信托账户存入70,000美元,每延期一个月(每次延期一个月,均为 “延期期”), 直到 (x) 与股东投票批准拟议业务合并有关的特别股东大会的日期;(y) 当前的终止日期,前提是保荐人继续这样做 每月70,000美元存入公司的信托账户,以及(z)董事会自行决定不再寻求拟议业务合并的日期。截至本委托书发布之日,公司在 2024年8月18日(“当前终止日期”),以完成其拟议的业务合并。
如果是扩展 提案获得批准,合并期将从当前终止日期逐月延长至延期日期,前提是发起人 在每个延期期内将美元存入信托账户,直至2025年7月18日。公司打算在信托账户开始后的三个工作日内将每笔捐款存入信托账户 此类捐款所涉及的延长期限。除非延期提案获得批准,否则赞助商不会在2024年8月18日之后提供任何捐款。捐款将在完成后由公司偿还给赞助商 拟议的业务合并。公司董事会将有权自行决定将完成拟议业务合并的时间表延长至2025年7月18日。如果 董事会决定不将完成拟议业务合并的时间延长一段延长期限,额外缴款将终止。如果董事会决定不延长期限 为了在更长的延期期内完善拟议的业务合并,公司将停止所有业务,但清盘目的除外,应尽快停止运营,但不得超过清盘后的十个工作日 当前终止日期,根据现有章程规定的程序赎回100%的已发行公共股份。
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捐款不产生任何利息,将由公司偿还给赞助商, 或其关联公司或指定人,在拟议的业务合并完成后。如果公司无法完成拟议的业务合并,则贷款将被免除,除非信托以外持有的任何资金 账户。如果公司董事会确定公司将无法在延期日期之前完成拟议的业务合并,则公司将停止所有业务,但清盘目的除外 在发生以下情况时,根据现有章程规定的程序,尽快赎回 100% 的已发行和流通公众股票,但不得超过当前终止日期后的十个工作日 延期提案和信托修正提案未获批准。
公司公开股票的所有持有人,无论他们是否投赞成票 或者反对延期提案或根本不投票,将被允许按每股价格赎回其全部或部分公开股票,以现金支付,相当于其按比例分配的部分 然后存入信托账户的总金额,包括信托账户赚取的利息,此前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以 按当时已发行的公开股票数量计算,前提是延期提案获得批准。公开股票的持有人无需在记录日成为登记持有人即可行使赎回权。如果延期提案是 已批准但NTA提案未获批准,如果我们没有至少5,000,001美元的净有形资产,我们将不会申请延期。
每股价格等于当时存入信托账户的总金额,包括 信托账户中赚取的、之前未向公司发放用于缴纳所得税(如果有)的利息(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息)除以当时已发行的公开股票的数量大约为 每股公开发行股票10.48美元。2024年,公司公开股票的收盘价为美元。公司无法向股东保证他们将能够出售自己的 公开市场上的公开股票,即使每股的市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。
延期提案的理由
这个 延期提案的目的是让公司有更多时间完成拟议的业务合并。公司的首次公开募股招股说明书和现有章程规定,公司必须在当前的终止日期之前 完成业务合并。尽管公司已经签署了最终的业务合并协议,但我们董事会目前认为,在当前终止日期之前没有足够的时间来完成拟议的业务合并协议 业务合并并举行股东大会,在大会上进行投票,争取股东批准拟议的业务合并。因此,我们的董事会已确定延长期限符合公司的最大利益 终止日期从当前终止日期到延期日期。
如果延期提案未获批准
如果根据表中表决结果没有足够的选票来批准延期提案和信托修正提案,则公司可以提出 将休会提案作为第一项决议付诸表决,以寻求更多时间以获得足够的选票来支持延期提案和信托修正提案。如果延期提案和信托修正案不是 经股东大会批准,我们预计将采取所有必要行动,并在2024年10月18日之前举行额外的股东大会,以获得延期提案和信托修正提案的批准。如果是延期提案 而且《信托修正提案》未在2024年10月18日之前获得批准,假设完成业务合并的时机尚未到来,我们无法在2024年10月18日之前或当天完善拟议的业务合并 根据现有章程延期,公司应 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快向公众赎回,但此后不得超过十个工作日 股票,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户赚取的且之前未向公司发放的利息 缴纳所得税(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全消灭公众股东
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作为股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快获得清算分配,前提是 批准公司的剩余股东和董事,进行清算和解散,但根据第 (ii) 和 (iii) 分条,开曼群岛法律规定的其义务是 适用于债权人的债权,在所有情况下均须遵守适用法律的其他要求。届时,私人认股权证将到期,保荐人在清算此类私人认股权证时将不会获得任何收益,而且 私人认股权证将一文不值。
信托账户中的金额(减去约1,897.50美元),即总名义面值 根据《公司法》在首次公开募股(IPO)中发行的股票的价值将被视为股票溢价,可根据《公司法》分配,前提是紧接拟议分配之日, 我们能够在正常业务过程中偿还到期的债务。如果我们被迫清算信托账户,我们预计将分配给首次公开募股中发行的公开股的持有人(“公众” 股东”)截至分配日期前两天计算的信托账户中的金额(包括任何应计利息)。在进行此类分发之前,我们将需要评估所有可能的索赔 我们的债权人可能会就其实际欠款对我们提起诉讼,并为这些款项做好准备,因为债权人在欠他们的款项上优先于我们的公众股东。我们无法向你保证 我们将正确评估所有可能对我们提出的索赔。因此,如果我们,我们的股东可能会对债权人的任何索赔承担责任,但以他们作为非法付款获得的分配额为限 进入资不抵债清算程序。此外,尽管我们将寻求让所有供应商和服务提供商(包括我们聘请的任何第三方,以任何方式为我们寻找目标业务提供协助)和潜在客户 目标企业与我们签订协议,放弃他们在信托账户中或对信托账户中持有的任何款项可能拥有的任何权利、所有权、利息或索赔,但不能保证他们会执行此类协议。也没有 保证,即使此类实体与我们签订此类协议,他们也不会向信托账户寻求追索权,也不会让法院得出结论,此类协议具有法律效力。
我们的初始股东,包括我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及首次公开募股的代表,已经表示同意 放弃参与我们信托账户或其他与内幕股票有关的资产清算的权利,并投票支持我们提交表决的任何解散和分配计划的权利 股东们。信托账户不会对我们的私人认股权证进行分配,这些认股权证到期将毫无价值。
如果是扩展 提案获得批准
如果延期提案获得批准,公司将提交修正案(“延期”)。 以本文附件A的形式向开曼群岛公司注册处处长提出的现行章程修正案”),将其完成业务合并的时间延长至延期日期。公司将继续 在延期日期之前,或者在董事会自行决定无法完成拟议的业务合并或潜在的替代业务之前,尝试完善拟议的业务合并 合并,不希望寻求额外的延期。根据1934年《证券交易法》,该公司将继续是一家申报公司,其公开股票将在延长期内继续公开交易。
目前,您没有被要求对任何业务合并进行投票。延期提案和延期修正案是否获得批准 已提交,但您现在不选择赎回您的公开股票,当任何拟议的业务合并提交给股东时,您将保留对任何拟议的业务合并的投票权,以及按比例赎回公开股票的权利 拟议的业务合并获得批准并完成时的信托账户。
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赎回权
如果延期提案获得批准并提交了延期修正案,则每位公众股东均可寻求将其公开股票赎回其公开股票 信托账户中可用资金的比例减去我们预计将要缴纳但尚未缴纳的任何税款,按会议前两个工作日计算。公开股票的持有人无需对公开股票进行投票 延期提案或在记录日成为记录持有者以行使赎回权。
如果延期提案获得批准, 公司将 (i) 从信托账户中扣除一笔金额(“提款金额”),该金额等于信托账户中与持有人赎回的与之相关的任何公开股票的可用资金的比例部分 延期提案(如果有),以及(ii)向此类已赎回的公开股票的持有人按比例交付提款金额。此类资金的剩余部分应留在信托账户中,可供公司用于 在延期日当天或之前完成业务合并。在以下情况下,现在不赎回公开股票的公开股票持有人将在延期日期之前保留其赎回权和对企业合并进行投票的能力: 延期提案获得批准,延期修正案已提交。
如果延期提案获得批准,并且延期 修正案已提交,从信托账户中删除提款金额(如果有)将减少公司的净资产价值。如果延期提案是,公司无法预测信托账户中将保留多少金额 已获批准,信托账户中剩余的金额可能只是截至2024年信托账户中约美元的一小部分。
要要求兑换,如果您持有普通股的实物证书,则必须亲自向CONTINENTAL投标股票证书 Stock Transfer & Trust COMPANY,该公司的过户代理,位于纽约州街一号广场 30 楼,大陆股票转让与信托公司,纽约 10004,收件人:Mark ZIMKIND, 电子邮件:SPACREDEMPTIONS@CONTINENTALSTOCk.COm,不迟于股东大会前两个工作日。如果您通过银行、经纪人或其他被提名人以 “STreet NAME” 持有普通股, 您必须在股东大会前两个工作日使用存托信托公司的DWAC(在托管人处存款/提款)系统以电子方式将股票交付给大陆股票转让与信托公司,以提出要求 赎回。
在股东大会投票之前进行实物或电子交付的要求可确保兑换 一旦延期提案获得批准,持有人的选择是不可撤销的。为了推动这种不可撤销的选举,进行选举的股东在股东大会投票后将无法投标其股份。
股东可以通过DWAC系统完成电子交付流程,无论其是否为记录持有者还是持有其股份 “街道名称”,联系过户代理人或其经纪人,要求通过DWAC系统交付其股票。实物交割股票可能需要更长的时间。为了获得实物股票证书, 股东的经纪人和/或清算经纪人、DTC和公司的过户代理将需要共同行动以促进这一请求。上述招标过程和以下行为会产生名义成本 对股票进行认证或通过DWAC系统交付。
过户代理人通常会向投标经纪人收取 名义金额,经纪人将决定是否将这笔费用转嫁给赎回持有人。据公司了解,股东通常应至少分配两周的时间来获得公司的实物证书 转让代理。
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公司对这一过程或经纪商或DTC没有任何控制权,而且 获得实物股票证书可能需要超过两周的时间。与通过DWAC系统交割股票的股东相比,这些股东做出投资决策的时间将更少。提出要求的股东 实物股票证书和希望赎回的股票可能无法在行使赎回权之前在截止日期之前投标股票,因此将无法赎回其股票。
在延期提案投票之前未按照这些程序投标的证书将不予兑换 按比例存入信托账户中持有的资金的一部分。如果公众股东投标其股份并在股东大会投票之前决定不想赎回其股份,则该股东可以退出 招标。如果您将股票交付给我们的过户代理人,并在股东大会投票之前决定不赎回您的股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。 在股东大会投票之前,您可以通过上面列出的地址联系我们的过户代理提出此类请求。如果公众股东投标股票,而延期提案未获批准或被放弃,则 如本文其他部分所述,股票将在会议结束后立即根据现有章程的条款进行赎回。公司预计,投标赎回股份的公众股东将与 投票批准延期提案将在延期提案提交后不久获得此类股票的赎回价格的支付。转让代理人将持有进行选举的公众股东的证书,直到 此类股票被兑换为现金或在清盘时兑换。
每股收益 2024年信托账户中扣除所欠但未缴税款后按比例分配的部分(预计与普通照会前两个工作日的大致金额相同) 会议)每股公开股约为美元。2024年普通股的收盘价为美元。公司无法向股东保证 他们将能够在公开市场上出售其公开股票,即使每股的市场价格高于上述赎回价格,因为当这些股东希望时,其证券的流动性可能不足 出售他们的股票。
如果您行使赎回权,您将把您的公开股票兑换成现金,并且将不再拥有 股份。只有在对延期提案进行投票之前,通过向公司的过户代理人提交股票证书,正确地要求赎回,您才有权获得这些股票的现金。如果是延期提案 未获批准或如果被放弃,这些股份将在会议结束后立即根据现有章程的条款进行兑换,如本文其他地方所述。
必选投票
延期提案 根据开曼群岛的法律,必须得到特别决议的批准,该决议是通过不少于三分之二票数的多数票的赞成票通过的 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股,已正式发布通知,说明打算以特别决议形式提出该决议。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不被视为投票,不会对延期提案产生任何影响。因此,如果你对投票投弃权票 延期提案,为了确定法定人数(如果符合我们现有章程的条款),您的股份将被视为到场股票,但弃权不会对该提案的结果产生任何影响。
有待表决的决议
的全文 分辨率。
请参阅附件 A。
董事会建议对延期提案进行 “赞成” 投票。
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风险因素
您应仔细考虑我们的10-k表年度报告中描述的所有风险以及我们的 10-Q表的季度报告,以及我们在决定投资证券之前向美国证券交易委员会提交的其他报告。此外,如果发生以下任何事件,我们的业务、财务 状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,否则我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。风险和不确定性 上述文件及以下文件中描述的并不是我们面临的唯一问题。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们产生不利影响的重要因素 业务、财务状况和经营业绩或导致我们的清算。
《纳斯达克上市规则》要求我们完善 在我们的首次公开募股注册声明生效后的36个月内进行业务合并。如果我们没有在这段时间内完成业务合并,或者证券可能会被退市。
根据纳斯达克上市规则的Im-5101-2 (b),我们 必须在我们的首次公开募股注册声明生效后的36个月内或在2025年1月12日之前完成业务合并。将章程延期日期延长至2025年7月18日的提议可能会扩大我们的能力 在我们首次公开募股四十二(42)个月周年之前完成初始业务合并,这将使我们超出《纳斯达克上市规则》规定的企业合并的允许期限。如果 我们不会在2025年1月12日之前完成业务合并,纳斯达克可能会根据第5810条发布员工退市决定,将我们的证券退市。如果纳斯达克将我们的证券从其交易所退市,我们可能会面临 重大的重大不利后果,包括:
• | 由于与之相关的市场效率的丧失,我们的证券价格可能会下跌 在纳斯达克上市; |
• | 持有人可能无法在愿意时出售或购买我们的证券; |
• | 我们可能会受到股东诉讼; |
• | 我们可能会失去机构投资者对我们证券的兴趣; |
• | 我们可能会失去媒体和分析师的报道; |
• | 我们完成初始业务合并的能力可能会降低;以及 |
• | 我们可能会失去证券的任何活跃交易市场,因为那样我们的证券只能在市场上交易 如果有的话,也是场外交易市场之一。 |
我们可能无法完成与美国目标公司的拟议业务合并,因为此类初始业务合并可能受 美国外国投资法规和美国政府实体(例如美国外国投资委员会(CFIUS)的审查,或最终被禁止。
CSLM的赞助商cSLM收购赞助商I, LLC是一家开曼群岛有限责任公司,由美国人和CSLM控制 董事长、首席执行官和首席财务官也是美国人。cSLm有一位居住在美国境外的独立董事,但是,我们预计他在完成后不会加入公司 业务组合。此外,业务合并的目标是一家由美国管理的美国公司。出于这些原因,我们认为,根据管理的法规,不应将cSLM视为 “外国人” CFIUS,将来不应被视为如此。但是,与美国企业的拟议业务合并可能会受到CFIUS的审查,2018年《外国投资风险审查现代化法》扩大了审查范围 (“FIRRMA”),将某些非被动非控制性投资包括在
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敏感的美国业务和某些房地产收购,即使在美国没有基础业务的情况下也是如此。FIRRMA 以及现已生效的后续实施条例也受其约束 某些类别的投资改为强制性申报。如果CSLM与美国企业的潜在初始业务合并属于CFIUS的管辖范围,则cSLM可能会决定是否需要进行强制性申报,或者 在完成初始业务合并之前或之后,将向CFIUS提交自愿通知,或者在不通知CFIUS和CFIUS风险干预的情况下继续进行初始业务合并。CFIUS 可能会决定封锁或延迟 CSLM的初始业务合并,为缓解与此类初始业务合并有关的国家安全担忧设定条件,或命令cSLM在不事先的情况下剥离合并后公司的全部或部分美国业务 获得CFIUS的许可,这可能会限制cSLM的吸引力或阻止cSLM寻求某些初始业务合并机会,而这些机会本来会对cSLM及其股东有利。结果,池中 cSLM完成拟议业务合并的潜在目标可能受到限制,并且在与其他外国所有权不相似的特殊目的收购公司竞争方面可能会受到不利影响 问题。
此外,无论是CFIUS还是其他机构,政府的审查过程都可能很漫长,而cSLM的时间有限 完成其初始业务合并。如果由于审查过程拖延,cSLM无法在2024年8月18日之前完成其初始业务合并(如果cSLM延长完成初始业务合并的时间表,则延迟到该日期) 超过该期限,或者由于CFIUS或其他美国政府实体最终禁止CSLM的初始业务合并,cSLM可能需要清算。如果 cSLM 进行清算,则根据截至的信托账户余额进行清算 ,2024年,CSLM的公众股东每股普通股只能获得约1美元,认股权证和权利到期将毫无价值。这也将导致股东 失去目标公司的投资机会,失去通过合并后公司的任何价格上涨实现未来投资收益的机会。
与被视为投资公司相关的风险
如果根据经修订的1940年《投资公司法》(“投资公司”),我们被视为投资公司 Act”),我们可能被迫放弃完成拟议业务合并的努力,而是被要求对公司进行清算。
目前,《投资公司法》对特殊目的收购公司的适用性尚不确定 (“SPAC”),将来我们可能会声称我们一直是一家未注册的投资公司。如果我们被视为《投资公司法》所指的投资公司,我们可能会被迫这样做 放弃完成拟议业务合并的努力,而是被要求清算。如果我们被要求清算,我们的投资者将无法意识到在继任经营业务中拥有股票的好处, 包括此类交易后我们的股票和认股权证价值可能升值,我们的认股权证到期将毫无价值。
信托账户中的资金存放在短期美国政府证券或专门投资的货币市场基金中的时间越长 在此类证券中,我们被视为未注册投资公司的风险越大,在这种情况下,我们可能需要进行清算。
决议全文。
请看看 附件 A.
董事会建议对延期提案进行 “赞成” 投票。
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提案 3-
信托修正案
信托基金 修正案
拟议的信托修正案将修改我们现有的投资管理信托协议(经修订的 “信托”) 协议”),日期为2022年1月12日,并于2023年7月13日修订,由公司与大陆证券转让与信托公司(“受托人”)签订并于2023年7月13日修订,允许公司延长 通过向信托账户(“信托账户”)存款,按月合并期至2025年7月18日 每延期一个月(每次延期,“延期付款”)可获得 $。拟议信托修正案的副本作为附件 b 附于本委托书中。所有 鼓励股东完整阅读拟议修正案,以更完整地描述其条款。
信托的理由 修正案
信托修正提案的目的是让公司有更多时间完成拟议的业务合并。 公司的首次公开募股招股说明书和现有章程规定,公司必须在当前终止日期之前完成业务合并。虽然公司已经签署了最终的业务合并协议,但我们的董事会 董事们目前认为,在当前终止日期之前没有足够的时间来完成拟议的业务合并并举行股东大会进行投票,要求股东批准拟议的业务合并 业务组合。因此,我们董事会已确定,将终止日期从当前的终止日期延长至延期日期符合公司和股东的最大利益。
如果信托修正案未获批准
如果基于 表格表决由于没有足够的选票来批准NTA提案、延期提案和信托修正提案,公司可能会将休会提案作为第一项决议付诸表决,以寻求更多时间 获得足够的选票支持NTA提案、延期提案和信托修正提案。如果NTA提案、延期提案和信托修正案未在股东大会上获得批准,我们预计将全部通过 采取必要行动,并在2024年10月18日之前举行额外的股东大会,以获得延期提案和信托修正提案的批准。如果 NTA 提案、延期提案和信托修正提案是 未获批准,我们无法在2024年10月18日之前或当天完成拟议的业务合并,根据现有章程的规定,公司应(i)停止除目的之外的所有业务 根据现有章程规定的程序清盘和赎回100%的已发行公众股份;(ii)尽快赎回,但此后不超过十个工作日 公开股票,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户赚取的且之前未向信托账户发放的利息 公司应缴纳的所得税(减去用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公众股东作为股东的权利 (包括获得进一步清算分配(如果有)的权利);以及(iii)在赎回后尽快合理地尽快获得清算分配,但须获得公司剩余股东和董事的批准, 根据第 (ii) 和 (iii) 项,清算和解散其根据开曼群岛法律承担的义务,即规定债权人的债权,在所有情况下均受其他条款的约束 适用法律的要求。届时,私人认股权证将到期,保荐人在清算此类私人认股权证时将一无所获,私人认股权证将一文不值。
信托账户中的金额(减去约1,897.50美元,即首次公开募股中发行的股票的总面值) 根据《公司法》,将被视为股票溢价,可根据《公司法》分配,前提是紧接拟议的股份溢价
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提议进行分配,我们能够在正常业务过程中偿还到期的债务。如果我们被迫清算信托账户,我们预计会 向首次公开募股中发行的公开股票的持有人(“公众股东”)分配截至分配日期前两天计算的信托账户中的金额(包括任何应计利息)。 在进行此类分配之前,我们将需要评估债权人可能就其实际欠款向我们提出的所有索赔,并为这些金额做好准备,因为债权人优先于我们的公众 股东欠他们的款项。我们无法向您保证,我们会正确评估所有可能对我们提出的索赔。因此,我们的股东可能会对债权人的任何索赔承担责任 如果我们进入破产清算阶段,他们作为非法付款获得的分配金额。此外,尽管我们将寻求让所有供应商和服务提供商(包括我们聘请的任何第三方)提供协助 我们(在我们寻找目标业务时)和潜在目标企业以任何方式与我们签订协议,放弃他们在信托账户中或对信托账户中持有的任何款项可能拥有的任何权利、所有权、利息或任何形式的索赔, 无法保证他们会执行此类协议。也无法保证即使这些实体与我们签订了此类协议,它们也不会向信托账户寻求追索权,也无法保证法院会得出这样的结论 协议在法律上是可执行的。
我们的初始股东,包括我们的保荐人、我们的高级管理人员和董事以及代表 我们的首次公开募股,已同意放弃参与我们的信托账户或其他资产清算的权利,并同意放弃其内幕股票的权利,投票支持任何解散和计划中的内幕股票 我们提交股东投票的分配。信托账户不会对我们的私人认股权证进行分配,这些认股权证到期将毫无价值。
如果信托修正案获得批准
如果 章程修正案和信托修正案获得批准,本文件附件b形式的信托协议修正案将得到执行,除非与我们的完成有关,否则不会发放信托账户 业务合并,如果我们未在适用的终止日期之前完成拟议的业务合并,则与我们的清算有关。然后,该公司将继续尝试完善业务合并,直到 适用的终止日期,或者直到公司董事会自行决定无法在下文所述的适用终止日期之前完成拟议的业务合并,并且不能 希望寻求进一步延期。
必选投票
根据开曼群岛的法律,信托修正提案必须得到特别决议的批准,该决议由开曼群岛通过 在股东大会上有权亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人以不少于三分之二的多数票获得赞成票 该公司已正式发出通知,说明打算将该决议作为特别决议提出。弃权票和经纪人不投票,但出于以下目的被视为在场 确定法定人数,不被视为投票,不会对信托修正提案产生任何影响。因此,如果您对信托修正提案投弃权票,则出于以下目的,您的股票将被视为在场股票 确定了法定人数 (如果符合我们现有 “宪章” 的条款), 但弃权不会对该提案的结果产生任何影响.
我们的董事会已将营业结束时间定为2024年,作为确定营业额的日期 公司的股东有权收到股东大会及其任何续会的通知和投票。只有当日公司普通股和公开股的登记持有人才有权获得选票 在特别会议或其任何休会时计算。
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决议全文。
请参阅附件 b。
董事会建议对《信托修正案》提案 “投赞成票”。
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提案 4
财务报表提案
财务报表提案——将公司的财务报表和财务报表作为普通决议予以批准的提案 截至2023年12月31日的财政年度的审计报告将获得批准和批准,其副本作为附件C附于此。
必填项 投票
本财务报表提案将通过普通决议的批准和通过,该决议是由普通决议通过的 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人以简单多数票投赞成票。弃权票和经纪人不投票,但经过考虑 为确定法定人数而出席,不被视为投票,对提案不产生任何影响。因此,如果您对休会提案投弃权票,则出于以下目的,您的股票将被视为在场股票 确定了法定人数 (如果符合我们现有 “宪章” 的条款), 但弃权不会对该提案的结果产生任何影响.
决议全文
“决定,作为一项普通决议:” 该财年的公司财务报表和审计报告 截至 2023 年 12 月 31 日,将在所有方面获得批准和批准。”
董事会建议投票 “赞成” 通过 财务报表提案
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提案 5
休会提案
休会提案如果获得通过,将批准主席将股东大会延期至稍后日期,以便进一步允许 征集代理。尽管关于股东大会通知的决议顺序不变,但如果根据股东大会召开时收集的表决票,休会提案可以首先提交给我们的股东 会议上,在股东大会时收到的选票不足以批准NTA提案、延期提案和信托修正提案。
休会提案未获批准的后果
如果我们的股东未批准休会提案,则主席不会将股东大会延期至以后的某个日期 事件,根据表中的投票数,在股东大会时收到的选票不足以批准NTA提案、延期提案和信托修正提案。
必选投票
这份休会提案 将通过普通决议获得批准和通过,该决议是由有权亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人以简单多数票的赞成票通过的 公司股东大会。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不被视为投票,对提案没有影响。如 结果,如果您对休会提案投弃权票,则您的股票将被视为到场股票,以确定法定人数(如果符合我们现有章程的条款),但弃权票将没有 对此类提案结果的影响。
决议全文
“决定,作为一项普通决议:” 将特别股东大会的休会时间和地点待定 由特别股东大会主席在所有方面通过、批准、批准和确认。”
如果出现 董事会建议投票 “赞成” 通过休会提案
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股东大会-2024 年年会
日期、时间和地点。 会议的实际地点将在东商业大道2400号,900号套房,英尺。 佛罗里达州劳德代尔33308欲了解更多信息,请访问 https://www.cstproxy.com/cimspac/2023。股东大会还将在美国东部时间2024年上午10点通过电话会议举行,使用以下拨入信息:
(877) 853-5257(美国免费电话)
(888) 475-4499(美国免费电话)
可用的国际号码:https://loeb.zoom.us/u/adv66rBl7u
会议编号:587 621 6464
投票权; 记录日期. 如果您拥有,您将有权在股东大会上投票或直接投票 股东大会记录日期 2024 年营业结束时的普通股或公开股。在记录日营业结束时,共有9,515,936股A类普通股 以及一股面值每股0.0001美元的b类普通股,已发行和流通,每股股东都有权对该提案投一票。公司的权利和认股权证没有投票权。
代理;董事会征集。 董事会正在就向股东提交的提案征求您的代理人 在股东大会上。没有就您是否应该选择赎回股票提出任何建议。可以亲自或通过电话索取代理。如果您授予代理权,您仍然可以撤销您的代理并亲自在以下地址对您的股票进行投票 股东大会。Advantage Proxy, Inc.正在协助公司完成本次股东大会的代理招标程序。公司将向该公司支付约8,500美元的费用,外加此类服务的支出。
所需投票
NTA 提案, 根据开曼群岛法律,延期提案和信托修正提案均必须由特别决议批准,该决议是以不少于以下的多数赞成票通过的决议 有权在公司股东大会上亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人所投的三分之二的选票,其中指明了意向 提议该决议作为一项特别决议已正式通过。
弃权票和经纪人不投票,而 为确定法定人数而被视为出席, 不视为已投票, 对提案不产生任何影响.因此,如果您对任何提案投弃权票,则您的股份将被视为在场股份 目的在于确定法定人数 (如果符合我们现有 “宪章” 的条款), 但弃权不会对此类提案的结果产生任何影响.
保荐人及公司的所有董事、执行官及其关联公司应投票表决由其拥有的任何普通股 他们赞成NTA提案、延期提案和信托修正提案。截至记录日期,他们持有4,743,750股普通股,约占公司已发行和流通普通股的49%。
截至记录日,公司的发起人、董事和执行官总共没有实益拥有任何公开股票, 但可以选择在本委托书发布之日之后在公开市场上和/或通过协商的私人交易购买公共股票。如果确实进行了此类收购,则购买者可以寻求从那里购买股票 否则会投票反对NTA提案、延期提案和信托修正提案和/或选择赎回其股份的股东。以这种方式购买的任何公开股票都将被投票赞成NTA提案, 延期提案和信托修正提案。
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作为开曼群岛的问题,休会提案必须由普通决议批准 岛屿法作为一项决议,在公司股东大会上通过了有权亲自或通过代理人投票的普通股和公开股持有人所投的简单多数票的赞成票。
公司董事和高级职员的利益
在考虑董事会的建议时,应记住公司的执行官和董事会成员 其利益可能与您作为股东的利益不同或除此之外的其他利益。除其他外,这些兴趣包括:
• | 如果拟议的业务合并未在 2024 年 8 月 18 日之前完成(除非该日期延期为 现行章程中规定),将要求cSLm进行清算和解散。在这种情况下,首次公开募股前以25,000美元的总收购价收购的初始股东持有的4,743,750股普通股将是 一文不值,因为初始股东和保荐人已同意放弃任何清算分配的权利。根据以下信息,此类股票的总市值约为美元 截至2024年,纳斯达克公开股的收盘价为10.___美元。 |
• | 如果拟议的业务合并未在 2024 年 8 月 18 日之前完成(除非该日期延期为 根据现有章程的规定),初始股东以总收购价为7,942,500美元购买的7,942,500份私人认股权证将一文不值。此类私人认股权证的总市值约为 美元基于截至2024年纳斯达克公开认股权证的收盘价0.0美元。 |
• | 如果拟议的业务合并未在 2024 年 8 月 18 日之前完成(除非该日期延期为 现有章程中规定),在本文所述的某些情况下,保荐人将有责任确保信托账户中的收益不会因目标企业的索赔或供应商或其他实体的索赔而减少 cSLM因向cSLM提供或签订合同的服务或向cSLM出售的产品而欠款。 |
• | 赞助商和CSLM的高级职员和董事及其关联公司有权获得报销他们在代表CSLM进行的某些活动中产生的自付费用,例如确定和调查可能的业务目标以及 业务组合。但是,如果拟议的业务合并未在2024年8月18日之前完成(除非根据现有章程的规定延长该日期),他们将不会向信托账户提出任何索赔 报销。因此,如果拟议的业务合并或其他业务合并未在规定的时间内完成,则cSLM可能无法报销这些费用。截至记录日期,赞助商和CSLM的 高管和董事及其附属机构承担了大约11,377美元的未付可报销费用。 |
• | CSLM的高级管理人员和董事(或其关联公司)可能会不时向cSLM提供贷款,以资助某些资金 资本要求。截至本委托书发布之日,尚未发放任何此类贷款,但可以在本委托书发布之日之后发放贷款。如果业务合并未完成,贷款将无法偿还,而且将是 除非信托账户之外还有可供cSLM使用的资金,否则可以原谅。保荐人或赞助商的关联公司已向公司发放了不超过2,000,000美元的营运资金贷款。如果提议的 Business Combination尚未关闭,公司可以使用信托账户之外持有的部分收益来偿还贷款,但信托账户中持有的收益不会用于偿还营运资金贷款。所有未付金额将是 没收。 |
此外,如果NTA提案、延期提案和信托修正提案获得批准,并且 公司完善了拟议的业务合并,高管和董事可能拥有额外的权益,这些利益将在此类交易的委托书中描述。
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董事会建议
董事会一致建议你对 NTA 提案、延期提案、“信托修正案” 投赞成票 提案,以及 “支持” 休会提案。董事会对您是否应该赎回公开股票没有发表任何意见。
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证券的实益所有权
下表列出了截至记录日我们普通股对普通股的受益所有权的信息 持有人:
• | 我们所知的每个人是我们已发行和流通普通股5%以上的受益所有人; |
• | 我们的每位董事和高级职员;以及 |
• | 我们所有的董事和高级管理人员作为一个整体。 |
除非另有说明,否则我们认为表中列出的所有人员对所有普通股拥有唯一的投票权和投资权 由他们实益拥有。下表未反映私募权证的记录或实益所有权,因为这些认股权证在记录之日起的60天内不可行使。
A 级普通股 | B 类普通股 | |||||||||||||||
受益所有人的姓名和地址 (1) | 受益地 已拥有 |
近似 百分比 一流的 |
受益地 已拥有 (2) |
近似 百分比 一流的 |
||||||||||||
cSLM 收购赞助商 I LLC(我们的赞助商)(3) |
4,593,750 | 48.8 | % | |||||||||||||
查尔斯·卡塞尔 (3) |
— | — | 4,593,750 | 48.8 | % | |||||||||||
乔纳森·宾德 (3) |
— | — | 4,593,750 | 48.8 | % | |||||||||||
Irakli Gilauri |
— | — | 5万个 | * | ||||||||||||
彼得·特罗珀 |
— | — | 5万个 | * | ||||||||||||
萨尔曼·阿拉姆 |
— | — | 5万个 | * | ||||||||||||
所有董事和高级管理人员为一个小组(6人) |
— | — | 4,743,750 | 100.0 | % |
* | 小于百分之一。 |
(1) | 除非另有说明,否则以下每个实体或个人的营业地址均为 c/o CSLM 收购公司,东商业大道 2400 号,900 号套房,英尺佛罗里达州劳德代尔33308 |
(2) | 显示的权益仅包括创始人股票,最初归类为b类普通股, 其中4,593,749股转换为相同数量的A类股票,仅剩一股b股。此类普通股将转换为A类普通股 一对一的基础,视情况而定。 |
(3) | cSLM 收购赞助商 I LLC 是我们的赞助商,是 up9on A类普通股的纪录保持者 转换b股和一股b股,如本报告所述。我们的赞助商的经理是cSLM Investment Capital, Inc.,该公司由查尔斯·卡塞尔和乔纳森·宾德拥有和控制。由于他们对经理的共同控制权 我们的保荐人卡塞尔先生和宾德先生可能被视为实益拥有我们的保荐人持有的股份。 |
我们的初始股东 实益拥有约49%的已发行和流通普通股,并且由于持有所有创始人的股份,我们有权在初始业务合并之前选举所有董事。我们的公众持有者 在我们首次合并业务之前,股票无权任命任何董事会成员。此外,由于其所有权封锁,我们的初始股东可能能够有效影响其结果 所有其他需要股东批准的事项,包括修订和重述的备忘录和章程以及重大公司交易的批准。
除某些有限的例外情况外,我们的初始股东已同意在六股之前不转让、转让或出售其内幕股份 在我们初始业务合并完成之日起的几个月,或者如果我们在初始业务合并之后完成了后续的清算、合并、证券交易或其他类似交易,则更早 我们所有的股东都有权将其普通股兑换成现金、证券或其他财产。
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在封锁期内,这些持有者 股票将无法出售或转让其证券,除非:(a)向我们的董事或高级管理人员、我们任何董事或高级管理人员的任何关联公司或家庭成员、我们的赞助商的任何成员或我们的赞助商的任何关联公司, (b) 就个人而言,通过向个人的直系亲属或信托(其受益人是该个人的直系亲属或该人的附属机构)或慈善机构赠与 组织;(c) 就个人而言,根据血统法和死亡后的分配;(d) 就信托而言,通过向此类信托的一名或多名允许受益人进行分配; (e) 就个人而言,根据符合条件的家庭关系令;(f) 通过与完成企业合并相关的私下销售或转让,价格不高于该价格 证券最初是购买的;(g)如果我们在完成初始业务合并之前进行了清算;(h)根据其司法管辖区的法律或其组织文件或运营协议;或 (i) 如果我们完成清算、合并、股份交换、重组或其他类似交易,导致我们的所有股东都有权将其A类普通股兑换成现金, 在我们完成初始业务合并后的证券或其他财产;但是,如果是 (a) 至 (f) 条款,这些获准的受让人必须签订书面协议,同意受其约束 受这些转移限制。如果我们无法实现业务合并和清算,则不会对内幕股票进行清算分配。
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向股东交付文件
根据美国证券交易委员会的规定,允许公司及其向股东提供通信的代理人向股东发送通信 或共享相同地址的更多股东:公司委托书的单一副本。应书面或口头要求,公司将在共享地址向任何愿望的股东单独交付委托书副本 将来会收到此类文件的单独副本。收到此类文件多份副本的股东同样可以要求公司将来交付此类文件的单一副本。股东可以通知公司 他们的请求是致电或写信给该公司在Advantage Proxy, Inc. 的代理律师,邮政信箱10904,华盛顿州亚基马 98909,免费电话:877-870-8565 或领取:206-870-8565,电子邮件:KSmith@advantageproxy.com。
其他 商业
除本文所讨论的内容外,公司没有收到任何拟在股东大会上采取行动的通知 代理声明。经随附的委托书授权的人员将酌情就股东大会面前的任何其他事项进行投票。
在这里你可以找到更多信息
该公司以电子方式向美国证券交易委员会提交报告、委托书和其他信息。您可以访问本公司的信息 在 SEC 网站上包含报告、委托声明和其他信息,网址为 http://www.sec.gov。本委托书描述了作为本委托书附件所附的相关合同、证物和其他信息的重要内容 声明。本委托书中包含的信息和声明在所有方面均以本文件附件所列的相关合同副本或其他文件的副本为准。
本委托书包含有关我们的重要业务和财务信息,这些信息未包含在本文件中或随附于本文件中。 您可以免费获得这些额外信息或本委托声明的其他副本,也可以通过以下方式联系公司的代理律师,询问有关延期提案的任何问题:
为了在股东大会之前及时收到文件,您必须在不晚些时候提出信息请求 2024年(股东大会日期前一周)。
股东大会 也将作为公司2024年的年会。
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附件 A
延期修正案和NTA修正案
对经修订和重述的修正案
备忘录和公司章程
的
收购 cSLM 公司。
作为一项特别决议,决定将经修订和重述的公司组织章程大纲和章程修订如下:
(a) | 对定义的术语进行如下修改: |
删除第1条中 “延期缴款” 的定义:
“延期供款” 是指等于(a)当时未偿还的每股公开股票0.035美元或(b)70,000美元中较低的金额 保荐人可以存入信托基金以行使相关的延期期权;”
并将其替换为 以下:
“延期捐款” 是指赞助商可以存入的等于美元的金额 存入信托基金,以便行使相关的延期选择;”
(b) | 删除第1条中定义的 “延期选项” 一词: |
“延期选项” 是指赞助商在将延期捐款存入信托基金后选择使 公司将把完成我们初始业务合并的可用时间延长一个月。赞助商最多可以行使十五次延期期权,允许最多再行使十五个月(总共33个月) 完成业务合并;”
并将其替换为以下内容:
“延期选项” 是指发起人在将延期捐款存入信托基金后选择使 公司将把完成我们初始业务合并的可用时间延长一个月。保荐人可以在2025年7月18日之前行使延期期权以完成业务合并;”
和
(c) | 全部删除第160 (b) 条,代之以下文 |
在完成任何业务合并之前,公司应:
(a) | 将此类业务合并提交给其成员以供批准;或 |
(b) | 让成员有机会通过收购要约回购其股份,每股回购价格以现金支付,等于当时存入信托基金的总金额,该金额按公司初始业务完成前两个工作日计算 将信托基金所得利息除以当时已发行的公开股票数量的组合(如果有)(减去用于支付解散费用的10万美元利息),除以当时已发行的公开股票的数量,前提是 只有在机会所涉及的业务合并完成后,才必须购买股票。 |
附件 A-1
附件 B
延期修正案
《投资管理信托协议》修正案
CSLM 收购公司
本修正案为 投资管理信托协议(本 “修正案”)自2024年起由开曼群岛公司cSLM ACQUISTION CORP.(以下简称 “公司”)与大陆证券签订 转让和信托公司(“受托人”)。本修正案中包含但未在本修正案中明确定义的大写术语应具有该特定投资管理信托中此类术语所赋予的含义 本协议双方之间的协议,日期为2022年1月12日,经2023年7月13日修订(“信托协议”)。
而, 该公司还获得了至少一票赞成票持有人的批准
三之二 已发行和流通的A类普通股和b类普通股的持有人所投的多数选票,按单一类别进行投票;
鉴于,公司和受托人均希望按照此处的规定修改信托协议。
因此,现在,考虑到此处所载的共同协议和其他有价值的对价,这些协议的收到和充足性是 特此确认,并打算在此受法律约束,双方协议如下:
1。 | 信托协议修正案。 |
(a) 特此对《信托协议》第1 (i) 节进行修订和重述全文如下:
(i) 仅在 (x) 收到信托账户之后及之后立即开始清算信托账户,且仅根据其条款 公司的信函(“解雇信”),其形式与本文所附由首席执行官、首席财务官、首席执行官代表公司签署的附录A或附录b基本相似 公司运营官或董事会(“董事会”)主席或其他授权官员,完成信托账户的清算并分配信托账户中的财产,包括 利息(减去可能向公司发放的用于支付解散费用的不超过100,000美元的利息,该利息应扣除任何应缴税款),但据了解,受托人没有义务监督或质疑 公司的立场(即已分配应付税款),但前提是解雇信和其中提及的其他文件中的指示;前提是,在这种情况下,附录A形式的终止信是 收到,或 (y) 公司按月延长至2025年7月18日(“延期日期”)的较晚日期,如上所述 如果受托人在延期日期之前未收到终止函,则公司经修订和重述的备忘录和章程(可能会不时修改),在这种情况下,信托账户应为 根据附录b所附终止信中规定的程序进行清算,以及信托账户中的财产,包括利息(减去为支付解散费用而可能发放给公司的不超过100,000美元的利息) 费用和利息应扣除任何应缴税款),应分配给截至该日登记在册的公众股东;
(b) 特此对信托协议第1(k)节进行修订和全文重述如下:
(k) 应公司的书面要求,可以不时以与本文附录 D (a) 中附录基本相似的形式提出 “股东赎回提款指示”),受托人
附件 B-1
应代表公司分配公司要求的金额,用于从公众股东那里赎回正确提交的与股东有关的普通股 投票批准对公司经修订和重述的备忘录和章程 (A) 的修正案,以修改公司允许赎回与公司相关的义务的实质内容或时间 涉及公司和一项或多项业务的初始合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并(“业务合并”),或赎回公司100%的公众股份 股份(如果它没有按照公司经修订和重述的备忘录和公司章程(可能会不时修订)中规定的条款完成其初始业务合并,但前提是在这种情况下 如果受托人在延期日之前尚未收到解雇信,则应根据终止信函或 (B) 与任何其他相关条款规定的程序清算信托账户 股东权利或初始业务合并前的活动。上述公司的书面请求应构成公司有权分发的推定证据 上述资金,受托管理人没有责任将目光投向上述要求以外;以及
(b) 附录 D 的第二段 特此对信托协议进行修订和重述全文如下:
公司需要这样的资金来支付其公众股东 已正确选择由公司赎回其公开股份,因为股东投票批准了对公司经修订和重述的备忘录和章程(A)的修正案,以修改 公司允许赎回与公司初始业务合并有关的义务的实质内容或时机,如果公司未完成其初始业务,则赎回公司100%的公开股份 但是,合并(如公司修订和重述的备忘录和条款中所述)规定,如果受托人在延期日之前未收到终止信,则信托账户应为 根据终止函或 (B) 与股东权利或初始业务合并前有关的任何其他条款规定的程序进行清算 活动。因此,特此指示并授权您在收到本信后,按照惯常程序,立即将此类资金(通过电汇)转移给可赎回的公众股东。
2。 | 杂项规定。 |
2.1。 | 继任者。 本修正案中由公司或为公司利益制定的所有契约和规定,或 受托管理人应为其各自获准的继承人和受让人具有约束力和受让人的利益。 |
2.2。 | 可分割性。 本修正案应被视为可分割,任何修正案均无效或不可执行 本修正案的条款或规定不应影响本修正案或本修正案中任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,本协议各方意图代替任何此类无效或不可执行的条款或条款 应作为本修正案的一部分添加一项条款,其条款应尽可能与无效或不可执行的条款相似,并且是有效和可执行的。 |
2.3。 | 适用法律。 本修正案应受本修正案管辖,并根据该修正案进行解释和执行 纽约州的法律。 |
2.4。 | 同行。 本修正案可在几份原件或传真副本中执行,每份对应文本 这两份文件构成原件, 合起来只能构成一份文书. |
2.5。 | 标题的影响。 此处的章节标题仅为方便起见,不属于其中 修正案,不得影响其解释。 |
2.6。 | 完整协议。 经本修正案修改的信托协议构成整个 对各方的理解,取代先前与本协议标的有关的所有书面或口头、明示或暗示的协议、谅解、安排、承诺和承诺,以及所有此类先前的协议, 谅解、安排、承诺和承诺在此取消和终止。 |
附件 b-2
双方自首次规定的日期起正式执行了本修正案,以昭信守 以上。
CSLM 收购公司
作者: |
| |
姓名: | 查尔斯·卡塞尔 | |
标题: | 首席执行官 | |
大陆股票转让与信托公司, 作为受托人 | ||
作者: |
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姓名: | 弗朗西斯·沃 | |
标题: | 副总统 |
附件 b-3