休斯顿-2024年8月2日-西方石油(纽交所:OXY)今天宣布,该公司已选择终止之前宣布的交换要约(“交换要约”)任何和所有由CrownRock,L.P.(“CrownRock”)和CrownRock Finance,Inc.(“CrownRock Finance”和,与CrownRock一起, “CrownRock Notes Issuers”)发行的5.000%期限至2029年的优先票据(“CrownRock Notes”)和由西方石油发行的新的5.000%期限至2029年的优先票据的总额不超过376,084,000美元以及现金。西方石油还选择终止代表CrownRock Notes Issuers的有关征求同意的相关征求同意(“征求同意”),以采纳对CrownRock票据管理的某些拟议修正案(“CrownRock Indenture”)。
由于交换要约被终止,因此将不支付总代价给那些已有效地投标并未在交换要约中收回其CrownRock票据的持有人,且已根据交换要约有效提交但未有效撤回的CrownRock票据将迅速退还给投标持有人。由于同意征询被终止,因此对CrownRock票据管理的拟议修正案将不会生效。
Global Bondholder Services Corporation担任已终止的交换要约和征求同意代理和信息代理。您应直接向Global Bondholder Services Corporation提出问题并寻求帮助,电话:(855)654-2015(免费)或(212)430-3774(银行和经纪人),或通过电子邮件联系contact@gbsc-usa.com。
本新闻稿仅供参考,不构成出售或要约购买CrownRock票据或任何其他证券,也不构成在任何国家或司法管辖区内进行的出售、要约或发行。
关于Occidental
西方石油是一家在美国、中东和北非等地拥有主要资产的国际能源公司。我们是美国最大的油气生产商之一,包括Permian和DJ盆地以及海湾的领先生产商。我们的中游和营销部门提供流量保障并最大化我们的油气价值。我们的化学附属公司OxyChem制造生命增强产品的基本组成部分。我们的Oxy Low Carbon Ventures子公司正在推进领先的技术和商业解决方案,以经济增长,同时减少排放。我们致力于利用我们在碳管理方面的全球领导地位来推进一个低碳世界。访问oxy.com了解更多信息。
关于前瞻性声明的警示声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》中的“安全港”规定的前瞻性声明,包括但不限于,关于西方石油的期望、信仰、计划或预测的声明。除了历史事实陈述外,所有其他陈述均为联邦和州证券法规的“前瞻性声明”,包括但不限于:任何盈利、收入或其他财务项目或未来财务状况或融资来源的预测;管理层未来业务或业务战略的计划、策略和目标的任何声明;任何关于未来经济状况或业绩的声明;任何信仰声明;以及任何构成前述任何声明的假设声明。诸如“估计”、“项目”、“预测”、“将”、“将会”、“应该”、“可能”、“可以”、“可能性”、“预计”、“计划”、“意图”、“信仰”、“期望”、“目标”、“目标”、“客观”、“承诺”、“先进”、“可能”或表达事件或结果前瞻性的类似表述,通常是前瞻性声明的指示。您不应过度依赖这些前瞻性声明,这些声明仅适用于本新闻稿的发布日期,除非另有规定。除法律规定外,西方石油不承担更新、修改或撤回任何前瞻性声明的任何义务,因为新信息、未来事件或其他原因而导致。
生成前瞻性声明涉及估计、期望、投射、目标、预测、假设、风险和不确定性。实际结果有时会与预期结果有所不同,甚至存在重大差异。导致结果与任何前瞻性声明所投射或假设的不同因素包括但不限于:全球或地区性的经济环境,包括国内或国际的经济放缓和衰退;Occidental 的负债和其他付款义务,包括需产生足够现金流来资助经营活动;Occidental 成功变现选择资产以及偿还或再融资债务,以及Occidental 信用评级变化或未来利率上升的影响;能源市场的假设;全球和本地商品和商品期货定价波动和波动性;Occidental 产品和服务的供需因素、价格以及影响其价格的因素;石油输出国家组织(“OPEC”)和非 OPEC 石油生产国的行动;运营结果和竞争条件;Occidental 的已证实和未经证实的油气资产或股权投资可能出现的未来减值,或生产性资产出现减记,从而导致盈利下降;成本的突发变化;通货膨胀以及对市场和经济活动的影响以及政府为应对通货膨胀而采取的相关货币政策行动;资本资源的可用性、资本支出和合同义务的水平;监管批准环境,包括Occidental 及时获得或维持许可证或其他政府批准,包括那些为钻探和/或开发项目所必需的批准;Occidental 成功完成或实质性延迟的野外开发、扩张项目、资本支出、效率项目、收购或处置;与收购、合并和合资企业相关的风险,如业务整合困难、与财务预测相关的不确定性、预期的协同效应、重组、成本增加和不利的税务后果;收购和处置的财产和业务的不确定性和责任;关于已探明和未来油气储量的估计数量的不确定性;开发项目或收购的生产低于预期;Occidental 实现旨在减少固定成本、简化或改进流程并提高竞争力的先前或未来简化措施所期望的好处的能力;勘探、钻探和其他运营风险;可能对输送Occidental 油气的管道系统的中断、容量限制或其他限制以及其他加工和运输问题的干扰;证券、资本或信用市场的波动,包括资本市场的紊乱和金融机构的不稳定性;政府行动、战争(包括俄罗斯 - 乌克兰战争)以及政治状况和事件;健康、安全和环境(“HSE”)风险、成本和法律责任,存在或未来的联邦、地区、州、省、部落、本地和国际 HSE 法律、法规和诉讼(包括与气候变化或治理措施或评估有关的诉讼);立法或监管变化,包括与液压裂缝或其他油气操作、追溯性的专利权或生产税制度以及深水和陆上钻探和许可证制度有关的变化;Occidental 实现其业务战略和倡议(如Occidental 的低碳创业业务或宣布的温室气体排放减少目标或零气净目标)的拟定好处的能力;因对待决诉、政府调查和其他诉讼导致的潜在责任;生产或制造中断或生产或制造设施损坏,由于事故、化学物质泄漏、劳动纠纷、天气、停电、自然灾害、网络攻击、恐怖袭击或叛乱活动;全球或地区卫生大流行或流行病的范围和持续时间,以及有关政府机构和其他第三方所采取的配套措施;包括金融机构、经营合作伙伴和其他方在内的Occidental 合作伙伴的信用价值和履行,风险管理失败,Occidental 保留和招聘关键人员的能力,供应、运输和劳动力约束,Occidental 运作的重组或重组,州、联邦或国际税率的变化以及第三方的行为超出Occidental的控制。
有关这些和其他可能导致 Occidental 的经营业绩和财务状况与预期不符的因素的补充信息可以在美国证券和交易委员会的文件中找到,包括 Occidental 的 2023 年报表10-k,季度报表10-Q和目前的8-k报表。
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