Rocket公司宣布2024年第二季度成果

•第二季度总收入净额为13亿，调整后的收入为12亿。调整后的收入高于指导范围的上限，并且持续四个季度同比增长 •报告第二季度财年2024年GAAP净收入为17800万美元，或每个GAAP摊薄每股收益0.01美元，调整后的净收入为12100万美元，或每个调整后摊薄每股收益0.06美元 •交付第二季度财年2024年调整后的EBITDA为22500万美元，持续五个季度同比增长

•第二季度2024年GAAP净收入为17800万美元，或每个GAAP摊薄每股收益0.01美元，调整后的净收入为12100万美元，或每个调整后摊薄每股收益0.06美元 •2016年第二季度财务摘要1

•交付第二季度2024年调整后的EBITDA为22500万美元，持续五个季度同比增长

2024年8月1日，Rocket Companies, Inc.（纽交所：RKT）（以下简称“Rocket Companies”或“公司”），这家总部位于底特律的金融科技平台公司，包括抵押贷款、房地产和个人金融业务，公布截至2024年6月30日的第二季度业绩。

Rocket Companies的CEO和董事Varun Krishna说：“我们的团队在第二季度取得了令人瞩目的成绩。再次通过在流程、团队、营销和技术各方面不断进行改进，实现了购买市场份额的同比增长。我们也实现了连续第四个季度的同比营收增长，并在连续第五个季度扩大了盈利能力。我们认为自己是美国最乐观的公司。每天Rocket都会对那些自己做出30年赌注的人做出30年的赌注。通过我们的人工智能驱动的房屋拥有策略，帮助我们的客户克服障碍实现他们的梦想，我们正在为所有人提供更轻松、更可接近的房屋拥有体验。”

2024年第二季度财务摘要1

ROCKET COMPANIES

（以百万美元计，除每股数据外）

（以百万美元计）

GAAP是美国通用会计准则的缩写。请参见本文件标题为“非金融衡量指标”和“GAAP与非GAAP的调和”部分，以获取有关公司非GAAP衡量指标及其股份总数的更多信息。由于取整原因，本文件中的某些数字可能无法匹配。

2024年第二季度财务亮点

• 实现净营业收入130亿美元和GAAP净利润1.78亿美元，或稀释后每股0.01美元。 实现总调整后营业收入12亿美元和调整后净利润1.21亿美元，或调整后每股收益0.06美元。 • 「Rocket Mortgage」贷款业务的已关闭贷款成交量为2,470亿美元，同比增长10.4%。 • 出售利润率为2.99% ，同比增加32个基点。 • 截至2024年6月30日，总流动资金为860亿美元，其中包括130亿美元的现金和用于自筹贷款业务的19亿美元企业现金、34亿美元的未动用授信额度和20亿美元的未动用MSR授信额度。 • 2024年6月30日的按揭服务组合未偿本金余额（包括副服务的贷款）为5346亿美元，或260万笔已服务贷款。该组合每年创造约14亿美元的经常性服务费收入。我们在本季度收购了Mortgage Servicing Right（“MSR”）组合，总代价为3.15亿美元。MSR收购增加了20.8亿美元的未偿本金贷款余额，并以比我们当前组合更高的平均加权票面利率提供了有吸引力的再融资机会当利率下降时。

• 「Rocket Mortgage」的已关闭贷款成交量为2,470亿美元，同比增长10.4%。

• 出售利润率为2.99%，同比增加32个基点。

• 截至2024年6月30日，总流动资金为860亿美元，其中包括130亿美元的现金和用于自筹贷款业务的19亿美元企业现金、34亿美元的未动用授信额度和20亿美元的未动用MSR授信额度。

• 2024年6月30日的按揭服务组合未偿本金余额（包括副服务的贷款）为5346亿美元，或260万笔已服务贷款。该组合每年创造约14亿美元的经常性服务费收入。我们在本季度收购了Mortgage Servicing Right（“MSR”）组合，总代价为3.15亿美元。MSR收购增加了20.8亿美元的未偿本金贷款余额，并以比我们当前组合更高的平均加权票面利率提供了有吸引力的再融资机会当利率下降时。

2024年第二季度公司亮点

• 通过我们的流程、团队、营销和技术能力的多次优化，我们年度采购份额有所扩大。

• 「Rocket Mortgage」在J.D. Power公司2024年进行的抵押服务客户满意度调查中荣获第一。这是「Rocket Mortgage」荣获该殊荣的第10年。J.D. Power调查了超过11,000名美国房主，以确定排名。J.D. Power总共22次为包括抵押贷款原始值和抵押贷款服务在内的核心业务的客户满意度排名榜单上排名第一。 • 我们的房屋净值贷款产品继续得到客户的高度认可，为客户提供一种引人注目的解决方案，以在不影响客户的一级抵押贷款的低利率的情况下利用房屋净值。在2024年第二季度，房屋净值贷款成交量比去年同期翻了一番，创下新记录。在本季度，我们通过推出自动估值模型（AVM）来提高房屋净值贷款流程的速度和效率。 AVM代表了一项重大升级，为传统的面对面评估提供了一种经济高效的数字替代方案。这一创新使我们能够在不到7个工作日内颁发房屋净值贷款现金，以前所未有的速度和准确性满足客户需求。

• 我们在客户旅程中将AI驱动的实时聊天进行了扩展，这是新老一代客户喜爱的异步通信模式。借助聊天，我们可以迅速准确地估计客户意图，并提供个性化的解决方案。这导致客户和团队成员的满意度更高，同时转化率也显着提高。最近的数据显示，使用聊天的客户转化率比没有利用聊天的客户高三倍。 • 我们将「Rocket Logic Assistant」，我们基于AI的个人助手扩展到整个银行团队。Rocket Logic Assistant通过转录客户电话并实时自动完成贷款申请,redu还使银行家的生产率大大提高。 Rocket Logic Assistant每周可以无缝地从外出电话中生成超过30万份详细的记录。

• 我们扩大了AI驱动的实时聊天，在客户旅程中是新老一代客户喜爱的异步通信模式。通过聊天，我们能够迅速而准确地了解客户意图，并提供个性化解决方案。这提高了客户和团队成员的满意度，显着提高了转化率。最近的数据显示，使用聊天功能的客户的转化率是没有利用聊天功能的客户的三倍。 • 我们扩大了Rocket Logic Assistant，我们基于AI的个人助手，覆盖了我们整个银行业务团队。Rocket Logic Assistant可以转录客户电话，并实时自动完成贷款申请，使我们的投资者的生产力提高，减轻了他们的负担。Rocket Logic Assistant每周可以从外拨电话中产生超过300,000份详细的记录。

• 在六月份，我们推出MSR审计自动化——一种升级的工作流系统，可简化贷款接受流程，提高大规模效率。有了这个新系统，我们的资本市场团队现在可以在一半的时间内完成MSR审计。这一升级允许我们更快、更高效、更准确地接收MSR组合，这对于我们扩展资产组合至关重要。 • 在五月份，Rocket Companies任命肖恩·马尔霍特拉为首席技术官。在此职务中，马尔霍特拉将监督跨Rocket Companies生态系统的技术开发和实施，包括AI开发、数据科学、产品工程、技术方面的操作和信息安全等领域。之前，马尔霍特拉在汤森路透担任了多个技术领导职务。

• 我们推出了MSR审计自动化，在6月份。这是一个升级的工作流系统，可简化贷款的受理流程并大幅提升效率。 新系统使我们的资本市场团队现在可以在一半的时间内完成MSR审核。这一升级允许我们更快、更高效、更准确地接收MSR组合，这对于我们扩展资产组合至关重要。

• 在五月份，Rocket Companies任命肖恩·马尔霍特拉为首席技术官。在此职务中，马尔霍特拉将监督跨Rocket Companies生态系统的技术开发和实施，包括AI开发、数据科学、产品工程、技术方面的操作、信息安全等领域。之前，马尔霍特拉在汤森路透担任了多个技术领导职务。

• 我们将于2024年9月10日在底特律市中心举行首次投资者日活动。该活动将与Rocket Companies的领导团队互动，提供身临其境的演示体验，并参观底特律市区和我们的公司。本次活动将以人类的方式举行，并将在我们的投资者关系网站上提供网络直播。

Rocket企业责任：超越盈利 • 在六月份，我们发布了2023年ESG报告，重点介绍了Rocket成为超越盈利组织的承诺以及我们对客户、社区和团队成员的承诺。该报告可在我们投资者关系网站的社会影响标签中找到。

• 在六月份，我们发布了2023年ESG报告，重点介绍了Rocket成为超越盈利组织的承诺以及我们对客户、社区和团队成员的承诺。该报告可在我们投资者关系网站的社会影响标签中找到。

自2019年以来，Rocket Mortgage在底特律高尔夫俱乐部举办了第六届Rocket Mortgage Classic活动，为当地的慈善组织筹集了超过840万美元，其中包括430万美元的“改变未来”计划，以连接底特律居民与高速互联网、数字设备和数字素养培训。

Rocket Community Fund作为合作伙伴企业，宣布对Black Tech Saturdays进行了32万美元的投资，Black Tech Saturdays旨在通过研讨会、培训项目和社区外展推广多样性和包容性，推进科技产业的多元化。2024年6月，Rocket Community Fund与Microsoft、Black Tech Saturdays和Sistah's Reachin' Out合作举办了AI Explained活动，旨在提高非营利组织和小企业主对生成式人工智能及其收益的认识。

Rocket Community Fund、全美黑人赋权理事会（NBEC）和北乔治亚州好意银行今天宣布推出Homeownership Wealth Initiative，这是一个试点项目，为亚特兰大居民提供全面的财务教育和住房指导。

2024年第三季度展望

2024年第三季度，我们预计调整后的收入介于11.5亿至13亿之间。

请参阅本文档标题为“非GAAP财务指标”的部分，了解更多信息。

直接面向消费者

在直接面向消费者的领域，客户可以通过Rocket Mortgage应用程序或公司的抵押贷款银行家与之互动。公司通过各种品牌宣传活动和绩效市场营销渠道为这一领域的潜在客户进行市场推广。直接面向消费者的领域的收入主要来自于发放、结算、销售和服务居多的机构符合要求的贷款，并将这些贷款进行打包销售给二级市场。该领域还包括标题保险、评估和结算服务，以补充公司的全流程抵押贷款发放体验。服务活动全部分配给直接面向消费者的领域，并被视为客户体验的延伸。服务使Rocket Mortgage能够通过定期接触点与客户建立并维持长期关系。

直接面向消费者3

（以百万美元计）

合作伙伴网络

Rocket Professional平台支持我们的合作伙伴网络部分，我们利用我们卓越的客户服务和广为人知的品牌，通过Rocket Pro TPO（“第三方发起”）增长营销和影响者关系，以及我们与 Rocket专业抵押贷款经纪商合作。我们的营销伙伴关系包括著名的以消费者为中心的公司，他们发现我们屡获殊荣的客户体验具有价值，并希望为其客户提供我们信任、广为人知的品牌的抵押贷款解决方案。这些组织通过营销渠道和推荐程序将其客户直接连接到我们。我们的影响者合作伙伴通常与雇用持牌抵押贷款专业人员的公司合作，他们发现我们的客户体验、技术和高效的抵押贷款流程具有价值，而抵押贷款可能不是他们的主要业务。我们还使客户能够通过适合他们的方式（包括通过当地抵押贷款经纪人）在Rocket平台上开始抵押贷款流程。

合作伙伴网络3

（以百万美元计）

我们主要基于贡献边际衡量直接面向消费者和合作伙伴网络领域的业绩。贡献边际旨在衡量每个领域的直接利润，其计算方法为调整后的收入减去直接归属于各领域的支出。直接归属于各领域的支出包括工资、佣金及团队成员福利、普通及行政费用，以及其他费用，如直接服务成本和发起成本。当贷款在二级市场被投资者投资时，视其为“出售”。有关更多信息，请参见本文档稍后的“摘要领域业绩”部分，以及公司即将提交的10-Q表格的“合并财务报表附注”中有关“领域”的注释。

资产负债表和流动性

截至2024年6月30日，总可用现金为32亿美元，其中包括13亿美元的现金和现金等价物，以及19亿美元用于自主资助贷款发放的企业现金。此外，我们还可以从融资渠道获得34亿美元的未使用授信额度和20亿美元的未使用MSR信贷额度，共计86亿美元的流动性。

资产负债表亮点

（以百万美元计）

第二季度业绩会

Rocket公司将于2024年8月1日下午4:30（美国东部时间）举行直播电话会议，讨论截至2024年6月30日的季度业绩。单击我们网站的“投资者信息”部分即可在线观看活动的网络直播。网络直播也可通过rocketcompanies.com获取。

活动结束后，投资者关系网站将提供网络直播的重播。

基本报表-损益简表

（以千美元为单位，除每股金额外）

简明合并资产负债表

（以千为单位）

2024年和2023年6月30日三个月和六个月的业务部门汇总结果

（以百万美元为单位）

(未经审计)

（1）我们以贡献利润为基础来衡量各区段的表现。贡献利润意在衡量每个区段的直接盈利能力，其计算方法为：调整后的营业收入减去直接费用，其中调整后的营业收入为一项非美国通用会计准则的财务措施，详见下文。直接费用包括工资、佣金和团队成员福利、一般和管理费用、市场营销和广告费用以及其他费用，例如直接服务成本和起息成本。

GAAP与非GAAP协调说明

调整后的营业收入对应

（以百万美元计）

（1）反映了市场利率和假设、包括折现率和预付速度的变化，以及与销售或购买MSRs相关的合同性预付保护的影响。

调整后净利润（损失）对比

（以百万美元计）

（1）反映了截至2024年和2023年6月30日时持有非控股权益的Class D普通股相应股份的类A普通股的净收入（损失）。

（2）Rocket Companies受美国联邦所得税的影响，另外还受到对Holdings的任何净可征收所得税份额的州、地方及加拿大税的影响。所得税调整反映了（a）按照以下有效税率应用于假定Rocket Companies, Inc.拥有Holdings的非投票普通利益单位100％的收入（损失）之前的所得税，以及（b）提供实际（利润/损失）所得税之间的差异。有效的所得税率分别为2024年和2023年6月30日结束的三个和六个月，为24.40％和24.29％。

（3）反映了市场利率和假设、包括折现率和预付速度的变化，以及与销售或购买MSRs相关的合同性预付保护的影响。

（4）利用每个季度的有效税率计算股份报酬费用及由于估值假设导致的MSRs公允价值变化的所得税影响。

（5）代表因购买Holdings单位而产生的无形资产的摊销和其他税收属性的税收优惠，减去税务应收账款协议下的付款义务。

调整后摊薄加权平均股本对比

（美元的百万，除每股数据外）

（1）反映了2024年6月30日结束的三个月和六个月中，折算防稀释D类普通股为A类普通股的副作用。对于2023年6月30日结束的三个月和六个月，D类普通股是稀释的，并包括在上表中稀释的权重平均A类普通股。

调整后的EBITDA调解

（以百万美元计）

（1）反映市场利率和假设的变化，包括折扣率和预付速度，以及与抵押服务权销售或购买相关的合同性预付保护的影响。

非GAAP财务指标

为了向投资者提供除按照GAAP确定的结果之外的信息，我们披露调整后的营业收入，调整后的净收入（亏损），调整后的稀释收益（亏损）每股，以及调整后的EBITDA（统称“我们的非GAAP财务数据”）作为非GAAP数据。我们认为，我们的非GAAP财务数据的呈现为投资者关于我们经营业绩的结果提供了有用的信息，因为每个财务数据都可以帮助投资者和管理层分析和对比我们业务的绩效和价值。我们的非GAAP财务数据并非根据GAAP计算，不应视为按照GAAP计算的营业收入，净收入（亏损）或任何其他营运绩效数据的替代品。其他公司可能会以不同的方式定义非GAAP财务数据，因此，我们的非GAAP财务数据的方法可能无法直接与其他公司的方法进行比较。我们的非GAAP财务数据提供了不受某些成本或其他项目波动影响的绩效指标。因此，管理层认为这些测量值对比较时期之间的一般运营绩效有用，并且管理层依靠这些测量值进行未来时期的企划和预测。此外，这些测量值使管理层可以将我们的结果与其他具有不同融资和资本结构的公司进行比较。

我们的每个非GAAP财务数据都排除了抵押服务权公允价值的变化，排除了对冲效应，因为这代表了对我们总营业收入的非现金未实现调整，反映了估计的变化，包括折扣率和预付速度假定，主要是由于市场利率的变化，这不反映我们的绩效或运营结果。我们还排除了与抵押服务权的销售相关的合同性提前还款保护的影响。调整后的EBITDA包括资助设施的利息费用，这些费用作为利息收入净额的组成部分记录，因为这些费用是由贷款发放量驱动的直接成本。相比之下，非资助债务上的利息和摊销费用是我们的资本结构的函数，因此从调整后的EBITDA中排除。

我们将“调整后的营业收入”定义为扣除对冲效应后的总营业收入。我们将“调整后的净收入（亏损）”定义为税后效果下的税前净收入（亏损），扣除了股份制激励费用、由于估值假设的变化，排除了对冲效应的抵押服务权的公允价值变化，以及适用的这些调整的税务影响。我们将“调整后的稀释收益（亏损）每股”定义为调整后的净收入（亏损）除以包括相应期间的稀释的A类普通股和假定已经进行了D类普通股的继续交换和转换的稀释调整权重平均股数。我们将“调整后的EBITDA”定义为在考虑资助债务的利息和摊销费用、所得税、折旧和摊销、股份制激励费用以及由于估值假设的变化，排除对冲效应的抵押服务权的公允价值变化之前的净收入（亏损）。

我们从我们的每个非GAAP财务数据中排除了由于估值假设的变化，除去对冲效应的抵押服务权的公允价值变化，因为这代表了对我们总营业收入的非现金未实现调整，反映了假设的变化，包括折扣率和预付速度假设，主要是由于市场利率的变化，这不反映我们的绩效或运营结果。我们还排除了与抵押服务权销售相关的合同性提前还款保护的影响。调整后的EBITDA包括资助设施的利息费用，这些费用作为利息收入净额的组成部分记录，因为这些费用是由贷款发放量驱动的直接成本。相比之下，非资助债务上的利息和摊销费用是我们的资本结构的函数，因此从调整后的EBITDA中排除。

我们每个非GAAP财务数据的定义使我们可以添加回包括在计算总营收净收入，净利润（亏损）可归属于Rocket公司或净利润（亏损）中的某些现金和非现金费用，并减去某些包含在其中的收益。 但是，这些费用和收益差异很大，难以预测。在未来的某个时间，我们可能会包括或不包括其他项目，如果我们认为这样做与提供有用的信息给投资者的目标是一致的。

虽然我们使用我们的非GAAP财务数据来评估我们业务的表现，但是这种使用是有限度的，因为它们不包括操作我们业务所需的某些重要成本。我们的非GAAP财务数据可以代表长期战略的影响，而不是短期结果。我们呈现我们的非GAAP财务数据，不应被解释为我们未来的结果不会受到异常或非经常性项目的影响。我们的非GAAP财务数据具有分析工具的限制，您不应仅独立地或将其视为U.S.GAAP下报告我们的结果分析的替代品。由于这些限制，我们的非GAAP财务数据不应被视为可供我们用于投资我们的业务增长的自由现金或可用于满足义务的现金的度量标准。

关于财务前景信息，公司不提供经调整后的营业收入的定量重估值与最直接可比较的GAAP度量标准的调和，因为在未来的不确定性和公司在目前无法合理预测但有可能对未来业绩具有重大影响的调整项目的影响下进行调和需要不合理的努力。

前瞻性声明

本文件包含的部分声明属于《证券法》第27A条(经修正)和第21E条(经修正)规定的前瞻性声明。这些前瞻性声明通常可通过使用类似"预计"，"相信"，"可能"，"估计"，"期望"，"打算"，"或许"，"计划"，"潜在"，"预测"，"项目"，"应该"，"目标"，"将要"和其否定形式或各种相似或可比较的术语来识别。本前瞻性声明反映我们针对此文件日期后的未来事件的看法，基于我们管理层的当前期望、估计、预测、投影、假设、信仰和信息。虽然管理层认为这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但无法保证这些期望会被证明是正确的。所有此类前瞻性声明都面临着许多风险和不确定性，其中许多风险超出了我们的控制范围，可能导致未来的事件或结果与本文件中陈述或暗示的结果明显不同。不可能预测或确定所有这些风险。这些风险包括但不限于风险因素，该等风险因素在我们的年度报告、季度报告、8-K表格及其他提交给证券交易委员会(SEC)的文件中的“风险因素”部分中有所描述。这些因素不应被视为穷尽的，应与本文件和我们的SEC文件中包括的其他警示性声明一起阅读。我们明确声明，除了适用的法律规定外，我们无需公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是因为新信息，未来的发展或其他原因。

创立于1985年的火箭公司(纽交所: RKT)是一家总部位于底特律的金融科技平台公司，包括火箭抵押贷款、火箭家园、Amrock Title and Settlement Services、Rocket Money和Rocket Loans等个人理财和消费科技品牌。这些前瞻性声明反映我们针对此文件日期后的未来事件的看法，基于我们管理层的当前期望、估计、预测、投影、假设、信仰和信息。虽然管理层认为这些前瞻性声明所反映的期望是合理的，但无法保证这些期望会被证明是正确的。所有此类前瞻性声明都面临着许多风险和不确定性，其中许多风险超出了我们的控制范围，可能导致未来的事件或结果与本文件中陈述或暗示的结果明显不同。不可能预测或确定所有这些风险。这些风险包括但不限于风险因素，该等风险因素在我们的年度报告、季度报告、8-K表格及其他提交给证券交易委员会(SEC)的文件中的“风险因素”部分中有所描述。这些因素不应被视为穷尽的，应与本文件和我们的SEC文件中包括的其他警示性声明一起阅读。我们明确声明，除了适用的法律规定外，我们无需公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是因为新信息，未来的发展或其他原因。

关于Rocket Companies

火箭公司成立于1985年，是一家总部位于底特律的金融科技平台公司，旗下拥有火箭抵押贷款、火箭家园、Amrock Title and Settlement Services、Rocket Money和Rocket Loans等个人理财和消费科技品牌。(纽交所: RKT)

每年拥有超过6500万通电话日志，10PB数据的火箭公司以AI为驱动，旨在帮助所有人置业。以提供卓越客户体验而著称，J.D. Power已经22次将火箭抵押贷款评为1号客户满意度的初次抵押贷款和抵押贷款服务——超过任何抵押贷款借方。

更多信息，请访问我们的企业网站或投资者关系网站。

投资者关系联系人：

Sharon Ng

ir@rocketcompanies.com

(313) 769-2058

媒体联系人：

Aaron Emerson

aaronemerson@rocketcompanies.com

(313) 373-3035