附录 99.1
自适应生物技术公布2024年第二季度财务业绩
西雅图，2024年8月1日（GLOBE NEWSWIRE）——旨在将适应性免疫系统的遗传学转化为临床产品以诊断和治疗疾病的商业阶段生物技术公司（“自适应生物技术”）（纳斯达克股票代码：ADPT）今天公布了截至2024年6月30日的季度财务业绩。
Adaptive Biotechnologies首席执行官兼联合创始人查德·罗宾斯表示：“我们又迎来了一个强劲的季度，MRD收入增长了36％，运营支出和现金消耗与去年同期相比大幅减少。”“我们在实现MRD盈利方面取得的进展以及我们通过严格的资本配置执行关键免疫医学项目，令我感到鼓舞。”
近期亮点
2024 年第二季度财务业绩
截至2024年6月30日的季度收入为4,320万美元，比上年第二季度下降了12％。本季度MRD收入为3530万美元，比去年第二季度增长36％。本季度免疫医学收入为790万美元，比上年第二季度下降了66％。
2024年第二季度的运营支出，包括720万美元的长期资产减值费用，为9,050万美元，而去年第二季度为9,670万美元，下降了6％。不包括长期资产减值费用的影响，2024年第二季度的运营支出与2023年第二季度相比下降了14％。2024年第二季度的MRD运营支出，包括280万美元的长期资产减值费用，为5,840万美元，比去年第二季度下降了1％。不包括长期资产减值费用的影响，2024年第二季度的MRD运营支出与2023年同期相比下降了6％。2024年第二季度的免疫医学运营支出，包括440万美元的长期资产减值费用，为2610万美元，比去年第二季度下降了15％。不包括长期资产减值费用的影响，2024年第二季度的免疫医学运营支出与2023年同期相比下降了29％。
2024年第二季度的利息和其他收入净额为380万美元，而去年第二季度为360万美元。2024年第二季度，我们的收入利息购买协议的利息支出为270万美元，而去年第二季度为360万美元。
2024年第二季度的净亏损为4,620万美元，而2023年同期为4,780万美元。
2024年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）亏损2140万美元，而去年第二季度的亏损为2480万美元。MRD调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）本季度亏损1,130万美元，而去年第二季度的亏损为2310万美元。免疫医学调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）本季度亏损700万美元，而去年第二季度为130万美元。
截至2024年6月30日，现金、现金等价物和有价证券为2.919亿美元。
2024 年更新的财务指导
Adaptive Biotechnologies预计，MRD业务的全年收入将在1.4亿美元至1.45亿美元之间，较之前的1.35亿美元至1.4亿美元进行了更新。没有为免疫医学业务提供收入指导。
我们预计，公司全年总运营支出，包括收入成本，不包括资产减值和其他重组费用的一次性成本，将在3.4亿美元至3.5亿美元之间，从之前的3.5亿美元至3.6亿美元之间更新。
管理层将在电话会议期间提供有关前景的更多细节。
网络直播和电话会议信息
自适应生物技术公司将在美国东部时间2024年8月1日星期四下午 4:30 收盘后举行电话会议，讨论其2024年第二季度的财务业绩。电话会议可通过 http://investors.adaptivebiotech.com 观看。网络直播将在活动结束后至少 90 天存档并可供重播。
关于自适应生物技术
Adaptive Biotechnologies（“我们” 或 “我们的”）是一家处于商业阶段的生物技术公司，专注于利用适应性免疫系统的固有生物学来改变疾病的诊断和治疗。我们认为，适应性免疫系统是自然界对大多数疾病最精细的诊断和治疗方法，但是无法对其进行解码使医学界无法充分利用其能力。我们专有的免疫医学平台以规模、精确和速度揭示和翻译适应性免疫系统的庞大遗传学。我们运用我们的平台与生物制药公司合作，为药物开发提供信息，并在我们的两个业务领域开发临床诊断方法：微量残留疾病（MRD）和免疫医学。我们的商业产品和临床产品线可以诊断、监测和治疗癌症、自身免疫性疾病和传染病等疾病。我们的目标是开发和商业化针对每位患者量身定制的免疫驱动型临床产品。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述基于管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关我们对当前和计划中的产品和服务进行开发、商业化和获得市场接受的能力、我们的研发工作以及与我们的业务战略、资本使用、经营业绩和财务状况以及未来运营计划和目标有关的其他事项的陈述。
在某些情况下，你可以通过这些术语或其他类似术语的 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“预测”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“继续”、“持续” 或否定词语或其他类似术语来识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。这些陈述涉及风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素在 “风险因素”、“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及我们不时向美国证券交易委员会提交的文件的其他地方进行了描述。我们提醒您，前瞻性陈述基于我们目前已知的事实和因素以及我们对未来的预测，我们无法确定这些事实和因素。因此，前瞻性陈述可能不准确。本新闻稿中的前瞻性陈述代表了我们截至发布之日的观点。除非法律要求，否则我们没有义务出于任何原因更新任何前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充我们根据美利坚合众国公认会计原则（“GAAP”）编制的未经审计的简明合并运营报表和未经审计的简明合并资产负债表，本新闻稿还提到了调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为经利息和其他收入调整后的净亏损、净利息支出、所得税（支出）收益折旧、和摊销费用，长期资产的减值成本、重组费用和基于股份的薪酬支出。我们对细分市场的调整后息税折旧摊销前利润的定义与适应性生物技术公司的净亏损相同，调整数可以分配给每个细分市场。在本新闻稿的末尾，我们提供了可比性最高的GAAP财务指标Adaptive Biotechnologies公司的净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账表。
管理层使用调整后的息税折旧摊销前利润（包括分部调整后的息税折旧摊销前利润）来评估我们的业务和细分市场的财务业绩，并评估我们战略的有效性。我们之所以提供这些数字，是因为我们认为分析师、投资者和其他利益相关方经常使用这些数字来评估我们行业的公司，它有助于在不同报告期内进行一致的比较。此外，我们认为这有助于突出我们的经营业绩趋势，因为它不包括不代表我们核心经营业绩的项目。
调整后的息税折旧摊销前利润（包括分部调整后的息税折旧摊销前利润）作为分析工具存在局限性，您不应将其单独考虑，也不应将其作为对我们根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。将来我们可能会产生与调整类似的费用。特别是，我们预计未来将产生有意义的基于股份的薪酬支出。其他限制包括调整后的息税折旧摊销前利润不反映以下情况：
此外，调整后的息税折旧摊销前利润可能无法与本行业或不同行业中其他公司使用的类似标题的指标相提并论。
适应性投资者
投资者关系副总裁卡琳娜·卡尔扎迪拉
201-396-1687
investors@adaptivebiotech.com
自适应媒体
埃里卡·琼斯，企业传播副总监
206-279-2423
media@adaptivebiotech.com
自适应生物技术
简明合并运营报表
（以千计，股票和每股金额除外）
（未经审计）
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入 |
|
$ |
43,190 |
|
|
$ |
48,926 |
|
|
$ |
85,063 |
|
|
$ |
86,573 |
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
|
19,317 |
|
|
|
17,910 |
|
|
|
37,368 |
|
|
|
36,591 |
|
研究和开发 |
|
|
25,353 |
|
|
|
32,237 |
|
|
|
55,598 |
|
|
|
64,838 |
|
销售和营销 |
|
|
20,314 |
|
|
|
23,872 |
|
|
|
42,633 |
|
|
|
46,180 |
|
一般和行政 |
|
|
17,895 |
|
|
|
22,302 |
|
|
|
37,492 |
|
|
|
43,133 |
|
无形资产的摊销 |
|
|
424 |
|
|
|
423 |
|
|
|
847 |
|
|
|
842 |
|
长期资产的减值 |
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
运营费用总额 |
|
|
90,508 |
|
|
|
96,744 |
|
|
|
181,143 |
|
|
|
191,584 |
|
运营损失 |
|
|
(47,318) |
) |
|
|
(47,818) |
) |
|
|
(96,080 |
) |
|
|
(105,011) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
3,766 |
|
|
|
3,612 |
|
|
|
7,988 |
|
|
|
6,636 |
|
利息支出 |
|
|
(2,696) |
) |
|
|
(3,605) |
) |
|
|
(5,689) |
) |
|
|
(7,136) |
) |
净亏损 |
|
|
(46,248 |
) |
|
|
(47,811) |
) |
|
|
(93,781) |
) |
|
|
(105,511) |
) |
加：归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
26 |
|
|
|
1 |
|
|
|
52 |
|
|
|
2 |
|
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
$ |
(46,222) |
) |
|
$ |
(47,810) |
) |
|
$ |
(93,729) |
) |
|
$ |
(105,509) |
) |
归属于适应性生物技术公司普通股股东的每股净亏损（基本亏损和摊薄后） |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
(0.33) |
) |
|
$ |
(0.64) |
) |
|
$ |
(0.73) |
) |
用于计算归属于自适应生物技术公司普通股股东的每股净亏损的加权平均股份，基本和摊薄后 |
|
|
147,414,095 |
|
|
|
144,397,693 |
|
|
|
146,600,811 |
|
|
|
143,956,867 |
|
自适应生物技术
简明合并资产负债表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
|
|
（未经审计） |
|
|
|
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
59,824 |
|
|
$ |
65,064 |
|
短期有价证券（摊销成本分别为232,238美元和281,122美元） |
|
|
232,056 |
|
|
|
281,337 |
|
应收账款，净额 |
|
|
35,610 |
|
|
|
37,969 |
|
库存 |
|
|
13,214 |
|
|
|
14,448 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
10,848 |
|
|
|
11,370 |
|
流动资产总额 |
|
|
351,552 |
|
|
|
410,188 |
|
长期资产 |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备，净额 |
|
|
55,418 |
|
|
|
68,227 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
48,521 |
|
|
|
52,096 |
|
受限制的现金 |
|
|
2,976 |
|
|
|
2,932 |
|
无形资产，净额 |
|
|
4,281 |
|
|
|
5,128 |
|
善意 |
|
|
118,972 |
|
|
|
118,972 |
|
其他资产 |
|
|
3,152 |
|
|
|
3,591 |
|
总资产 |
|
$ |
584,872 |
|
|
$ |
661,134 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
9,867 |
|
|
$ |
7,719 |
|
应计负债 |
|
|
6,709 |
|
|
|
8,597 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
9,519 |
|
|
|
13,685 |
|
经营租赁负债的流动部分 |
|
|
9,806 |
|
|
|
9,384 |
|
递延收入的本期部分 |
|
|
52,225 |
|
|
|
48,630 |
|
流动负债总额 |
|
|
88,126 |
|
|
|
88,015 |
|
长期负债 |
|
|
|
|
|
|
||
经营租赁负债，减去流动部分 |
|
|
84,370 |
|
|
|
89,388 |
|
递延收入，减去流动部分 |
|
|
38,844 |
|
|
|
44,793 |
|
收入利息负债，净额 |
|
|
132,082 |
|
|
|
130,660 |
|
其他长期负债 |
|
|
20 |
|
|
|
— |
|
负债总额 |
|
|
343,442 |
|
|
|
352,856 |
|
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
优先股：面值0.0001美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权1,000万股；截至2024年6月30日和2023年12月31日未发行和流通股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股：面值0.0001美元，截至2024年6月30日和2023年12月31日已授权3.4亿股；截至2024年6月30日和2023年12月31日已发行和流通的股票分别为147,462,201和145,082,271股 |
|
|
14 |
|
|
|
14 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,479,832 |
|
|
|
1,452,502 |
|
累计的其他综合（亏损）收益 |
|
|
(182) |
) |
|
|
215 |
|
累计赤字 |
|
|
(1,238,061 |
) |
|
|
(1,144,332 |
) |
自适应生物技术公司股东权益总额 |
|
|
241,603 |
|
|
|
308,399 |
|
非控股权益 |
|
|
(173) |
) |
|
|
(121 |
) |
股东权益总额 |
|
|
241,430 |
|
|
|
308,278 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
584,872 |
|
|
$ |
661,134 |
|
调整后 EBITDA
以下是可比性最直接的GAAP财务指标Adaptive Biotechnologies Corporation的净亏损与报告期内（以千计，未经审计）的调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
$ |
(46,222) |
) |
|
$ |
(47,810) |
) |
|
$ |
(93,729) |
) |
|
$ |
(105,509) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
(3,766) |
) |
|
|
(3,612) |
) |
|
|
(7,988) |
) |
|
|
(6,636) |
) |
利息支出 |
|
|
2,696 |
|
|
|
3,605 |
|
|
|
5,689 |
|
|
|
7,136 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
5,003 |
|
|
|
5,653 |
|
|
|
10,217 |
|
|
|
11,076 |
|
长期资产的减值 |
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
|
|
— |
|
重组费用 |
|
|
680 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,724 |
|
|
|
— |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
12,958 |
|
|
|
17,345 |
|
|
|
27,256 |
|
|
|
32,016 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(21,446) |
) |
|
$ |
(24,819) |
) |
|
$ |
(49,626) |
) |
|
$ |
(61,917) |
) |
分部信息（包括分部调整后的息税折旧摊销前利润）
下表分别列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的分部信息（以千计，未经审计）：
|
|
截至2024年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫医学 |
|
|
未分配的公司 |
|
|
总计 |
|
||||
收入 |
|
$ |
35,284 |
|
|
$ |
7,906 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
43,190 |
|
运营费用 |
|
|
58,361 |
|
|
|
26,133 |
|
|
|
6,014 |
|
|
|
90,508 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
(11,289 |
) |
|
|
(7,033 |
) |
|
|
(3,124) |
) |
|
|
(21,446) |
) |
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(23,077) |
) |
|
$ |
(18,228) |
) |
|
$ |
(4,943) |
) |
|
$ |
(46,248 |
) |
归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
|
(23,077) |
) |
|
|
(18,228) |
) |
|
|
(4,917) |
) |
|
|
(46,222) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,766) |
) |
|
|
(3,766) |
) |
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,696 |
|
|
|
2,696 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
2,604 |
|
|
|
1,967 |
|
|
|
432 |
|
|
|
5,003 |
|
长期资产的减值 |
|
|
2,819 |
|
|
|
4,386 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
重组费用 |
|
|
561 |
|
|
|
119 |
|
|
|
— |
|
|
|
680 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
5,804 |
|
|
|
4,723 |
|
|
|
2,431 |
|
|
|
12,958 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(11,289 |
) |
|
$ |
(7,033 |
) |
|
$ |
(3,124) |
) |
|
$ |
(21,446) |
) |
|
|
截至2023年6月30日的三个月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫医学 |
|
|
未分配的公司 |
|
|
总计 |
|
||||
收入 |
|
$ |
25,882 |
|
|
$ |
23,044 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
48,926 |
|
运营费用 |
|
|
58,944 |
|
|
|
30,681 |
|
|
|
7,119 |
|
|
|
96,744 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
(23,079) |
) |
|
|
1,264 |
|
|
|
(3,004 |
) |
|
|
(24,819) |
) |
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(33,063) |
) |
|
$ |
(7,636) |
) |
|
$ |
(7,112 |
) |
|
$ |
(47,811) |
) |
归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
|
(33,063) |
) |
|
|
(7,636) |
) |
|
|
(7,111) |
) |
|
|
(47,810) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3,612) |
) |
|
|
(3,612) |
) |
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
3,605 |
|
|
|
3,605 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
2,267 |
|
|
|
2,608 |
|
|
|
778 |
|
|
|
5,653 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
7,717 |
|
|
|
6,292 |
|
|
|
3,336 |
|
|
|
17,345 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(23,079) |
) |
|
$ |
1,264 |
|
|
$ |
(3,004 |
) |
|
$ |
(24,819) |
) |
|
|
截至2024年6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫医学 |
|
|
未分配的公司 |
|
|
总计 |
|
||||
收入 |
|
$ |
67,910 |
|
|
$ |
17,153 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
85,063 |
|
运营费用 |
|
|
118,247 |
|
|
|
49,974 |
|
|
|
12,922 |
|
|
|
181,143 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
(28,548) |
) |
|
|
(13,960 |
) |
|
|
(7,118) |
) |
|
|
(49,626) |
) |
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(50,337) |
) |
|
$ |
(32,821) |
) |
|
$ |
(10,623) |
) |
|
$ |
(93,781) |
) |
归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
52 |
|
|
|
52 |
|
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
|
(50,337) |
) |
|
|
(32,821) |
) |
|
|
(10,571) |
) |
|
|
(93,729) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(7,988) |
) |
|
|
(7,988) |
) |
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5,689 |
|
|
|
5,689 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
5,305 |
|
|
|
4,049 |
|
|
|
863 |
|
|
|
10,217 |
|
长期资产的减值 |
|
|
2,819 |
|
|
|
4,386 |
|
|
|
— |
|
|
|
7,205 |
|
重组费用 |
|
|
1,028 |
|
|
|
696 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,724 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
12,637 |
|
|
|
9,730 |
|
|
|
4,889 |
|
|
|
27,256 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(28,548) |
) |
|
$ |
(13,960 |
) |
|
$ |
(7,118) |
) |
|
$ |
(49,626) |
) |
|
|
截至2023年6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||
|
|
MRD |
|
|
免疫医学 |
|
|
未分配的公司 |
|
|
总计 |
|
||||
收入 |
|
$ |
47,309 |
|
|
$ |
39,264 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
86,573 |
|
运营费用 |
|
|
114,969 |
|
|
|
62,353 |
|
|
|
14,262 |
|
|
|
191,584 |
|
调整后 EBITDA |
|
|
(49,465) |
) |
|
|
(6,163 |
) |
|
|
(6,289 |
) |
|
|
(61,917) |
) |
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(67,660) |
) |
|
$ |
(23,088) |
) |
|
$ |
(14,763) |
) |
|
$ |
(105,511) |
) |
归因于非控股权益的净亏损 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
归因于自适应生物技术公司的净亏损 |
|
|
(67,660) |
) |
|
|
(23,088) |
) |
|
|
(14,761) |
) |
|
|
(105,509) |
) |
利息和其他收入，净额 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(6,636) |
) |
|
|
(6,636) |
) |
利息支出 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
7,136 |
|
|
|
7,136 |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
4,323 |
|
|
|
5,361 |
|
|
|
1,392 |
|
|
|
11,076 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
|
13,872 |
|
|
|
11,564 |
|
|
|
6,580 |
|
|
|
32,016 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
(49,465) |
) |
|
$ |
(6,163 |
) |
|
$ |
(6,289 |
) |
|
$ |
(61,917) |
) |