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MKS仪器公司宣布结束非公开发行

1.25%可转换优先票据的14美元亿，包括全额

行使购买20000美元万额外债券的选择权

亚洲网马萨诸塞州安多弗2024年5月16日电纳斯达克公司(MKSI)(MKS)今天宣布，结束发售2030年到期的本金总额为14亿的1.25%可转换优先债券(以下简称债券)。扣除初始购买者折扣和MKS应支付的预计发售费用后，此次发售的净收益约为137420美元万。净收益包括MKS向票据的初始购买者授予的20000美元万期权的全部行使。根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)第144A条，这些票据以私募方式(发售)出售给有理由相信是合格机构买家的人士。

MKS使用发行所得净收益中的约16740美元万支付了 下文所述的上限通话交易的成本。MKS打算用此次发行的剩余净收益偿还其第一笔留置权美元b部分定期贷款下约120600美元的万未偿还借款，以及应计利息，以及用于一般企业用途。

票据为无抵押的MKS优先债务，年利率为1.25%，从2024年12月1日开始，每半年支付一次，从2024年12月1日起每半年支付一次。票据将于2030年6月1日到期，除非根据其条款提前转换、赎回或回购。 在符合某些条件的情况下，MKS可在2027年6月5日或之后以现金赎回全部或任何部分票据，赎回价格相当于将赎回的票据本金的100%，另加赎回日的应计未付利息，但不包括赎回日，如果MKS普通股的最新报告销售价格至少为转换价格的130%，则在截至赎回通知发出之日(包括前一个交易日)的连续30个交易日内，至少20个交易日(无论是否连续)有效。

票据的转换率为：每1,000美元票据的初始转换率为6.4799股MKS普通股，相当于每股约154.32美元的初始转换价。这比上一次报告的2024年5月13日在纳斯达克全球精选市场出售MKS普通股每股118.71美元的价格溢价约30.0%。转换率会因某些事件的发生而有所调整。

于转换时，MKS将支付不超过将予转换票据本金总额的现金，并于MKS S选择时，就其超过将予转换票据本金总额 的剩余部分(如有)支付或交付(视乎情况而定)现金、普通股股份或现金加普通股的组合。在2030年3月1日之前，票据持有人只能在特定事件发生时和特定时期内，以及之后的任何时间，直到紧接到期日之前的第二个预定交易日，才可以转换其票据的全部或任何部分。

如果MKS在票据到期日之前经历基本变动(定义见票据契约)，持有人可要求MKS以现金回购全部或任何部分票据，基本变动回购价格相当于要回购票据本金的100%，外加基本变动回购日的任何应计和未支付的 利息，但不包括基本变动回购日。

关于票据的定价，以及关于初始购买者在 全数行使其购买额外票据的选择权，MKS已与某些初始购买者或其各自的联属公司和其他金融机构 (期权对手方)进行私下谈判的上限看涨期权交易。设定上限的看涨期权交易一般可减少于转换任何票据时对MKS普通股的潜在摊薄及/或抵销MKS须支付的超过任何已转换票据本金金额的任何现金付款(视乎情况而定)，而有关减少及/或抵销须受上限规限。封顶买入交易的上限价格最初为每股MKS普通股237.42美元，较2024年5月13日在纳斯达克全球精选市场公布的每股MKS普通股118.71美元的出售价格溢价100% ，并根据封顶买入交易条款进行惯例调整。

MKS已获告知，在建立其对上限赎回交易的初步对冲时，期权对手方及/或其各自的联营公司预期在票据定价的同时或之后不久就MKS普通股进行各种衍生交易及/或购买MKS普通股股份。这一活动可能会提高(或 减少任何下跌的幅度)当时MKS普通股或票据的市场价格。

此外,MKS预期期权交易对手 及/或其各自联属公司可在票据定价后及票据到期日之前，透过订立或平仓有关MKS普通股的各种衍生工具及/或在二级市场买入或出售MKS普通股或其他证券，以调整其对冲头寸(并有可能在与票据转换有关的任何观察期内或在 MKS就任何基本变动而选择性赎回或回购票据后)，及(Y)在MKS回购票据后(但不包括以下情况)，调整其对冲头寸对于可选的赎回或根本改变，如果MKS选择解除上限赎回的相应部分 与任何此类回购相关的交易)。这一活动可能导致或避免MKS普通股或票据市场价格的上升或下降，这可能会影响票据持有人转换票据的能力，并且在转换后或与票据转换有关的任何观察期内发生的活动，可能会影响票据持有人在转换票据时将收到的对价的金额和价值。

根据证券法第144A条，票据是根据《证券法》 向合理地相信为合格机构买家的人士发售和出售的。票据的发售和出售以及票据转换后可发行的MKS普通股(如果有)没有也不会根据证券法或任何州证券法进行登记 ，除非进行登记，否则在没有登记或适用豁免的情况下，或在不受证券法和其他适用证券法的登记要求约束的交易中，不得在美国发售或出售此类证券。

本新闻稿不应构成出售任何证券的要约或征求购买任何证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何证券，在这些州或司法管辖区的证券法下，此类要约、招揽或出售将是非法的。

前瞻性陈述的避风港

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A节和经修订的1934年《证券交易法》第21E节所指的前瞻性陈述，包括有关此次发行所得资金的使用和订立上限赎回交易的潜在影响。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。任何不是 历史事实的表述(包括包含将、项目、意图、相信、计划、预期、预期、估计、预测、继续及类似表述的表述)，都应被视为前瞻性表述。前瞻性陈述不是对未来业绩的承诺或保证，会受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是MKS无法控制的。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同，受各种风险和因素的影响，这些风险和因素是我们无法控制的，包括但不限于市场风险和不确定性、按预期条款完成发售或完全完成发售，以及MKS在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告、任何后续的10-Q表格季度报告、与发售相关的最终发售备忘录以及MKS提交给美国证券交易委员会的后续文件中描述的其他重要风险和因素。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起发表，除非法律另有要求，否则MKS不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。

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MKS投资者关系部联系人：

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