附件10.1
[经销商名称和地址]
可能[__], 2024
致: | MKS仪器公司 |
科技大道2号,
201号套房
马萨诸塞州安多弗,邮编:01810
回复: | [基座][其他内容]看涨期权交易 |
本函件协议(本确认书)的目的是确认双方签订的看涨期权交易的条款和条件。[经销商](交易商?)和MKS仪器,Inc.(交易对手),截至以下指定的交易日期(交易)。本函件协议 构成下文规定的ISDA主协议中提及的确认。双方进一步同意,本确认书与本协议一起证明了交易对手和交易商之间就本确认书所涉及的交易标的和条款达成的具有约束力的完整协议,并应取代与此相关的所有先前或同时的书面或口头通信。
国际掉期和衍生工具协会(ISDA)发布的《2002年ISDA权益衍生工具定义》(The Equity Definitions)中包含的定义和规定被纳入本确认书。如果股权定义与本确认书之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。本文中使用的某些定义术语基于日期为2024年5月13日的发售备忘录(发售备忘录)中定义的术语,涉及[__]%2030年到期的可转换优先票据(作为交易对手最初发行的可转换票据和交易对手发行的每1,000美元本金的可转换票据,即可转换票据),初始本金总额为1,200,000,000美元(增加[最高可达]1本金总额为2亿美元[如果和在一定程度上]2[根据练习 由]3初始购买者(如本文所定义)[锻炼]4[的]5根据购买协议(在此定义)购买额外可转换票据的选择权),根据契约[成为]6日期为2024年5月16日,交易对手和美国银行信托公司, 全国协会,作为受托人(契约)。如果发售备忘录、契约和本确认书中定义的条款之间有任何不一致之处,应以本确认书为准。双方确认本确认书是在本合同签订之日签订的,但有一项谅解,即(I)本合同中也参照本合同定义的定义和(Ii)本合同中提及的各部分将与要约备忘录中对本合同的描述一致。如本契约或本契约任何该等章节中的任何该等定义与要约备忘录中对其的描述有所不同,则就本确认而言,以要约备忘录中对其的描述为准。双方进一步承认,本合同中使用的契约部分编号是基于[经销商于本确认书之日最后一次审阅的契约草案,如果签署时契约中的任何此类章节编号发生变化,双方将本着善意修改本确认书,以保持双方的意图]7[签立时的契据]8。除前述规定外,本合同中提及的契约是指在其签立之日起生效的契约,并且如果契约在该日期之后被修改或补充(根据契约第10.01条(L)进行的任何修改或补充除外),则由计算代理人确定使契约符合
1 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
2 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
3 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
4 | 包括在基本呼叫选项确认中。 |
5 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
6 | 如果在确认时未完成义齿,请插入。 |
7 | 包括在基本呼叫选项确认中。如果在基本交易完成之前执行了附加看涨期权确认,请将其包括在附加看涨期权确认中。 |
8 | 包括在附加看涨期权确认中,但前提是附加看涨期权确认是在基本交易完成后执行的。 |
根据契约第14.07节在发售备忘录或(Y)中对可换股票据的描述,就本条款(Y)而言,除非双方另有书面协议,否则就本确认书而言,任何该等修订或补充均不予理会,但须受第(Br)条第(B)节调整方法下第二段的规限。就股权定义而言, 交易应被视为股票期权交易。
特此通知每一方,且每一方均承认,另一方已从事或未参与重大金融交易,并已根据各方按照下列条款和 条件订立与本确认书有关的交易而采取其他重大行动。
1. | 此确认书证明交易商和交易对手之间就此确认书所涉及的交易的 条款达成了完整且具有约束力的协议。本确认书应补充、构成2002年《ISDA主协议》(《协议》)形式的协议,并受其约束,如同交易商和交易对手已在交易日期以这种形式签署了协议,但没有任何时间表,但以下情况除外: |
(a) | 选举纽约州法律为准据法(不涉及法律选择原则),并选择美元作为终止货币; |
(b) | 根据《协议》第5(A)(V)节的规定交易条款违约的选择不适用于交易对手;以及 |
(c) | 选择协议第5(A)(Vi)节的交叉违约条款应 适用于门槛金额为[经销商%s][经销商S终极家长S]股东权益;提供第(1)款规定的债务不应包括与交易商S银行业务正常运作中收到的存款有关的债务,(Ii)应从该第5(A)(Vi)条第(1)款中删除或在该条第(Br)(3)款中删除第(2)款规定的债务,或在该条款第(2)款中删除第(Br)款第(1)款中的措辞,并在第(Br)款末尾添加以下措辞:尽管有前述规定,第(2)款下的违约不应构成违约事件,如果(X)违约完全是由于错误或 行政或操作性质的遗漏所致;(Y)有资金使当事人能够在到期时付款;和(Z)付款是在当事人S收到其未能付款的书面通知后的两个当地工作日内支付的。 |
如果本协议的条款与本确认书之间有任何不一致之处,则本确认书将适用于与本确认书相关的交易。双方特此同意,除与本确认书有关的交易外,其他任何交易均不受本协议管辖。如果 交易商和交易对手之间存在任何ISDA主协议,或交易商和交易对手之间存在任何确认或其他协议,据此认为交易商和交易对手之间存在ISDA主协议,则 尽管该ISDA主协议、该确认或协议或交易商和交易对手作为当事方的任何其他协议有任何相反规定,该交易不应被视为该现有或被视为ISDA主协议下的交易,或受该等现有或被视为ISDA主协议管辖的交易。
2. | 与本确认有关的特定交易的条款如下: |
一般术语.
交易日期: |
可能[__], 2024 | |
生效日期: |
交易日期 | |
选项样式: |
?修改美式?,如下文练习程序中所述。 |
2
选项类型: |
看涨 | |
买方: |
交易对手 | |
卖方: |
经销商 | |
份额: |
交易对手的普通股,每股无面值(交易所代码ŸMKSIŸ)。 | |
选项数量: |
[_______]9.为免生疑问,交易对手行使或视为行使的任何期权应减少期权数量。在任何情况下,选项数量 都不会小于零。 | |
适用百分比: |
[__]% | |
选项授权: |
等于适用百分比的乘积的数字和[______]10. | |
执行价: |
美元[______] | |
上限价格: |
美元[______] | |
高级: |
美元[______] | |
保费支付日期: |
可能[__], 2024 | |
交易所: |
纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: |
所有交易所 | |
除外条款: |
第14.03节和第14.04(H)节。 | |
锻炼的程序. |
||
转换日期: |
关于可转换票据的任何转换(在自由兑换日之前发生的具有转换日期(该术语在契约中定义)的可转换票据的任何转换(任何此类转换,提前转换),适用本确认书第10(I)(I)节的规定),该可转换票据的持有者(该术语在契约中定义)满足该可转换债券第14.02(B)节所述的所有转换要求的日期;提供如果交易对手未按以下行使通知项下所述的要求向交易商交付相关行使通知,则在任何情况下,均不得视为发生本合同项下的转换日期(且不得有选择权 |
9 | 对于基本认购期权确认,这相当于可转换票据的截止日期最初发行的本金为1,000美元的可转换票据的数量。对于额外的认购期权确认,这相当于本金为1,000美元的额外可转换票据的数量。 |
10 | 插入可转换票据的初始换算率。 |
3
根据本契约第14.12节,交易对手已选择指定金融机构交换该可转换票据以代替转换 。 | ||
自由兑换日期: |
2030年3月1日 | |
过期时间: |
估值时间 | |
到期日期: |
2030年6月1日,以提前演习为准。 | |
多项练习: |
适用,如下文自动行使和自由兑换日期后剩余回购期权的自动行使所述。 | |
自动练习: |
尽管股权定义第3.4节另有规定,在自由兑换可兑换日或之后发生的每个兑换日,相关兑换持有人(该词语在契约中定义)已交付对交易对手有效的兑换通知 ,在该日或之后发生的每个兑换日,有相当于[(x)]面额为1,000美元的可转换票据的数量 已发生此类转换日期[减号(Y)根据日期为5月的基本看涨期权交易确认书协议,在该转换日期自动行使或被视为自动行使的期权数目[__]交易商和交易对手之间的, 2024(基本看涨期权交易确认),]11应被视为自动行使;提供只有在交易对手已按照下面的行使通知向交易商提供行使通知的情况下,才应行使或视为行使此类期权。 | |
尽管有上述规定,在任何情况下,在本协议项下行使或视为行使的期权数量不得超过期权数量。 | ||
在自由兑换日期后自动行使剩余的回购期权: |
尽管本协议或股权定义第3.4节有任何相反规定,除非交易对手在下午5:00前以书面形式通知交易商。(纽约市时间)在紧接到期日之前的预定有效日 ,不希望就任何剩余的回购期权(定义如下)自动行使的期权数量等于(A)期权数量的较少者 期权数量 |
11 | 仅用于确认其他呼叫选项。 |
4
(在执行了与上述自动练习标题相对的规定之后)截至上午9:00。(纽约市时间)和(B)剩余的回购选项[减号剩余期权数量(在基本看涨期权交易确认中定义)]12(该较小数量,剩余期权)将被视为自动行使,如同 (I)相当于剩余期权数量的若干可转换票据(面值为1,000美元本金)在契约项下未偿还,并在自由兑换可兑换日期或之后的转换日期进行转换,以及(Ii)适用于该等可转换票据的最终结算方法通知;提供如果结算平均期内每个有效日的相关价格小于或等于执行价格,则不会根据本段自动行使该等权力。剩余回购期权应指在交易期间(I)第(I)(Iii)款(回购事件)第(Y)款(Y)(回购事件)所述的(I)受偿付事件(定义如下)(根据契约条款偿还事件除外)的可转换票据总数(面值为1,000美元本金) 的超额部分完毕(2)在交易期间,根据本协议终止的与回购事件有关的偿还选择权(定义见下文)的总数[加在基本看涨期权交易确认项下,在与回购事件相关的基本看涨期权交易确认项下终止的还款期权总数(如基本看涨期权交易确认中定义的 )]13。交易对手应在下午5:00前以书面形式通知交易商剩余的回购期权数量。(纽约市时间)在紧接到期日期之前的预定有效日期 。 | ||
行使通知: |
尽管上述权益定义或自动行权项下有任何相反规定,但受自由兑换日期后剩余购回期权自动行使的规限,为了 行使与自由兑换日期或之后发生的可转换票据有关的任何期权,交易对手必须在下午5:00前书面通知交易商(为免生疑问,可通过电子邮件通知交易商)。(纽约时间)在紧接到期日之前的预定有效日,指定此类选项的数量 |
12 | 包括该选项仅用于额外呼叫选项确认。 |
13 | 仅用于确认其他呼叫选项。 |
5
被行使;提供如该等期权的相关交收方式为(X)现金交收或(Y)合并交收,交易商应于下午5:00前收到有关所有该等可换股票据的单独通知(最终交收方式通知)(为免生疑问,可透过电邮发出)。(纽约市时间)在指定(1)此类期权的相关结算方法,以及(2)如果此类期权的相关结算方法为组合结算的自由兑换日期,交易对手选择向相关可转换票据的持有人支付相关可转换票据的现金(现金百分比)时,每笔可转换票据转换时应支付的对价超过本金的百分比(现金百分比),以及如果交易对手未能及时提供最终结算方法的通知,应视为已提供最终交收方式通知,注明相关交收方式为股份净额交收。对手方确认其根据适用证券法,特别是《交易法》(定义见下文)第9节和第10(B)节及其下的规则和条例,对选择任何与可转换票据有关的结算方法负有责任,而相应的相关 结算方法不是股份净额结算。 | ||
估值时间: |
在联交所正常交易时段收市时;提供如果主要交易时段延长,计算代理应本着善意并根据其商业上合理的酌情决定权确定估值时间。 | |
市场扰乱事件: |
现将《股权定义》第6.3(A)节全部替换为: | |
?市场中断事件是指(I)股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场在其正常交易时段内未能开盘交易,或(Ii)下午1:00之前发生或存在。(纽约市时间)在任何预定的股票有效日,在正常交易时间内总计超过半小时的任何股票停牌 或对股票或与股票有关的任何期权合约或期货合约的交易(由于价格波动超过相关证券交易所允许的限制或其他原因)施加的限制。 |
6
结算条件. |
||
结算方式: |
对于任何期权,净股票结算;提供如果下文所述的该期权的相关结算方式不是股份净额结算,则该期权的结算方式应为该相关结算方式,但前提是交易对手(或交易对手授权并事先由交易对手书面告知交易商的任何代理人)在该 期权的最终结算方式通知中已将相关结算方式告知交易商。如果任何这样的代理人代表交易对手提供任何此类通知,交易商有权依赖该通知的准确性,而无需进行任何独立调查,并且该通知的内容对交易对手具有约束力。 | |
相关结算方式: |
就任何选择而言: | |
(I)如果交易对手没有选择通过规定现金百分比为0% 或没有及时规定现金百分比(在每种情况下),根据契约第14.02(A)(Ii)条,选择以现金支付相关可转换票据的全部或任何部分,超过其本金金额,则该期权的相关结算方法应为净股份结算; | ||
(2)如果交易对手已根据《契约》第14.02(A)(Ii)节规定现金百分比小于100%但大于0%的现金百分比,选择以现金加股票的方式偿还相关可转换票据的超过本金的转换义务,则该期权的相关结算方法应为合并结算;以及 | ||
(Iii)如交易对手已根据契约第14.02(A)(Ii)条规定现金百分率为100%,以清偿有关可换股票据的兑换义务,并以现金支付全部本金,则该等选择权的相关结算方式应为现金结算。 | ||
股票净结算额: |
如果股票净结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手交付相当于每个此类期权结算平均期内每个有效日的(I)(A)该有效日的每日期权价值之和的股份数量(净股份结算金额)。除以(B)在该有效日期的相关价格,除以(2)结算平均期内的有效天数;提供在任何情况下,任何期权的股份结算净额不得超过等于该 期权的适用限额除以该期权结算日的适用限额的股份数量。 |
7
交易商将支付现金,以代替就结算平均期最后有效日的相关价格价值的任何股份结算净额交付任何零碎股份。 | ||
合并结算: |
如果合并结算适用于根据本协议行使或视为行使的任何期权,交易商将在相关结算日期向交易对手支付或交付(视情况而定)每个此类期权: | |
(I)现金(组合结算现金金额)等于在该期权的结算平均期间内的每个有效日的总和(A)等于(1)现金百分比和(2)每日期权价值的乘积的金额(每日组合结算现金金额),除以(B)结算平均期内的有效天数;提供如果上述 第(A)条中的计算结果为零或负值,则该有效日的每日组合结算现金金额应被视为零;并且 | ||
(Ii)股份(组合结算股份金额)等于在该期权的结算平均期内每个有效日的股份数目(每日组合结算股份金额)等于(A)(1)该有效日的每日期权价值减号该有效日的每日合并结算现金金额,除以(2)该 有效日的相关价格,除以(B)结算平均期内的有效天数;提供如果以上第(A)(1)款的计算结果为任何有效日的零或负数 ,则该有效日的每日合并结算股数应视为零; | ||
提供在任何情况下,(X)任何期权的组合结算现金金额和(Y)该期权的组合结算份额金额的总和乘以该期权结算日期 的适用限价超过了该期权的适用限价。 | ||
交易商将支付现金,以代替交付任何合并结算股票金额的任何零碎股份,按结算最后有效日平均 期间的相关价格计算。 |
8
现金结算: |
如果现金结算适用于根据本协议行使或被视为行使的任何期权,则代替股权定义第8.1条,交易商将在每个此类期权的相关结算日期向交易对手支付 金额(现金结算金额),相当于该期权结算平均期间内每个有效日的下列金额:(I)该有效日的每日期权价值;除以(2)结算平均期内的有效天数;提供在任何情况下,任何期权的现金结算额不得超过该期权的适用限额。 | |
每日选项值: |
对于任何有效日期,金额等于(I)该有效日期的期权权利,乘以(Ii)(A)在该有效日期的有关价格与上限价格中较低者,较少(B)该有效日的执行价格 ;提供如果上述第(Ii)款中包含的计算结果为负数,则该有效日的每日期权价值应被视为零。在任何情况下,每日选项值都不会小于 零。 | |
适用限制: |
对于任何期权,现金金额等于适用的百分比乘以超出(i)(A)在转换该可转换票据时支付给相关可转换票据的应收账款持有人应收账款(定义见契约)的现金金额 和(B)在转换该可转换票据时交付给相关可转换票据的应收账款持有人应收账款 乘以按该期权结算日的适用限制价格计算,超过(ii)1,000美元。 | |
适用限价: |
任何一天,开盘价均显示在彭博社页面MKSI上的“Op”标题下 | |
有效日期: |
指(I)没有市场混乱事件及(Ii)股份交易一般在联交所进行,或如股份当时并未在联交所上市,则在股份随后上市的主要其他美国国家或地区证券交易所进行,或如股份当时未在美国国家或地区证券交易所上市,则在股份随后上市或获准进行交易的主要其他市场进行。如果股票没有如此上市或允许交易,则有效日意味着营业日。 | |
计划有效日期: |
指股票上市或获准交易的美国主要国家或地区证券交易所或市场的有效日。如果股票未如此上市或允许 交易,则计划的有效日意味着营业日。 |
9
工作日: |
除星期六、星期日或法律或行政命令授权或规定纽约联邦储备银行停业或停业的日子外的任何日子。 | |
相关价格: |
在任何有效日,彭博页面MKSI上的“Bloomberg VWAP”标题下显示的每股成交量加权平均价格 | |
结算平均周期: |
对于任何期权,自41日起(含)开始的连续40个有效日ST计划的有效日,紧接在验证日期之前。 | |
结算日期: |
对于任何期权,为该期权结算平均期最后有效日之后的第二个营业日。 | |
结算币种: |
美元 | |
其他适用条款: |
股权定义第9.1(C)、9.8、9.9和9.11节的规定将适用,但这些规定中对实物结算的所有提法应理解为对已结算的股份的提法。就任何期权而言,股份结算是指股票净结算或合并结算适用于该期权。 | |
陈述和协议: |
尽管股权定义(包括但不限于第9.11节)有任何相反之处,但双方承认:(I)交付给交易对手的任何股份在交付时应 受交易对手根据适用证券法作为股份发行人而产生的限制和限制,(Ii)交易商可以交付根据本协议规定必须交付的任何股份,以取代通过结算系统交付的 ,以及(Iii)交付给交易对手的任何股份可以是受限证券(见1933年证券法(经修订的证券法)第144条的定义)。 |
3. | 适用于该交易的其他条款。 |
适用于该交易的调整:
10
潜在的调整事件: |
尽管股权定义第11.2(E)节(该节不适用于交易的目的,但下文第10(Y)节规定的除外),潜在调整事件是指任何摊薄调整条款中陈述的任何事件或条件的发生,该事件或条件会导致根据契约对转换率α或参考财产单位的构成或 任何最近报告的销售价格、?每日VWAP、??每日转换价值、每日净结算额或?每日结算额(如契约中所定义的每个术语)进行调整。为免生疑问,交易商不应承担本协议项下的任何交付或付款义务,也不得因下列原因而调整交易条款:(X)交易对手向 持有者(该术语在契约中定义)(在转换或其他情况下)进行的任何现金、财产或证券分配,或(Y)在每种情况下,持有者(该术语在本契约中定义)有权参与的任何其他交易,而不是根据前一句中所指类型的契约进行的调整(包括但不限于,根据《契约》第14.04(C)节第一段第四句或《契约》第14.04(D)节最后一段第三句)。 | |
调整方法: |
计算代理调整,这意味着,尽管股权定义第11.2(C)节(该节不适用于交易目的,但下文第10(Y)节规定的除外),在发生任何 潜在调整事件时,计算代理应本着诚信和商业合理的方式,对任何一个或多个执行价格和与 所需调整相对应的期权权利进行调整,该调整应根据契约对转换率进行契约(该术语在契约中定义)。 | |
尽管有上述规定和合并事件/投标报价的后果,但报价如下: | ||
(I) 如果计算代理真诚地不同意对可转换票据进行任何涉及交易对手或其董事会行使酌情权的调整(包括但不限于根据契约第14.05节、契约第14.07节或根据该契约订立的任何补充契约,或与任何比例调整或任何证券、财产、权利或其他资产的公允价值的确定相关的调整),则在每种情况下,计算代理将本着诚意并以商业方式确定 |
11
以合理方式对任何一项或多项执行价格、期权数量、期权权利以及与以商业合理方式行使、结算或支付交易有关的任何其他变量进行调整; | ||
(Ii)与因第14.04(B)节或第14.04(C)节所述事件或情况而导致的任何潜在调整事件有关的 ,如果在这两种情况下,确定Y的期限?(如该术语在第14.04(B)节中使用)或0在交易对手公开宣布导致此类潜在调整事件的事件或条件之前(视具体情况而定),计算代理人有权以真诚和商业合理的方式适当调整与交易的行使、结算或付款有关的任何变量,以反映交易商与其套期保值活动相关的商业合理成本(仅考虑套期保值错配和市场损失)和费用,并假设交易商维持商业上合理的对冲头寸,由于该事件或情况在该期间开始之前未予公开宣布;和 | ||
(Iii)如果宣布了任何潜在调整事件,并且(A)引起该潜在调整事件的事件或条件随后被修改、修改、取消或放弃,(B)转换率(该术语在契约中定义)没有在相关稀释调整条款基于该声明而预期的时间或以 方式进行调整,或者(C)由于该潜在调整事件而调整了转换率(该术语在契约中定义)并且随后重新调整(第(A)款中的每一项,(B)和(C)潜在的调整事件变更)那么,在每一种情况下,计算代理都有权真诚地以商业合理的方式调整与交易的行使、结算或付款有关的任何变量,以反映商业合理的成本(仅考虑套期保值错配 和 |
12
市场损失)和交易商与其套期保值活动相关的商业合理支出, 假设交易商由于该潜在调整事件的变化而保持商业合理的对冲头寸。 | ||
稀释调整拨备: |
第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)条以及第14.05条。 | |
适用于该交易的非常事件: | ||
合并事件: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(B)节的规定,合并事件是指发生第14.07(A)节规定的交易定义中所述的任何事件或条件。 | |
投标报价: |
适用;提供尽管有股权定义第12.1(D)节的规定,投标要约是指发生第14.04(E)节所述的任何事件或条件。 | |
合并事件/投标报价的后果: |
尽管有第12.2节和12.3节的股权定义(该节不适用于交易的目的,除非在下文和第10(Y)节的公告事件的后果中有规定),在合并事件或投标要约发生时,计算代理人应本着善意和商业合理的方式,对契约下的任何一项或多项调整做出相应的调整,以适应任何一项或多项股份性质(在合并事件的情况下)、执行价、期权数量、期权权利和与行使有关的任何其他变量,交易的结算或付款,但须符合调整方法第2款的规定,并须根据契约就该项合并事件或投标要约作出类似的调整;提供,然而,,这种调整应在不考虑根据任何除外条款对转换率(该术语在契约中定义)进行任何调整的情况下进行;如果进一步提供对于合并事件或要约收购,如果(I)股份的对价包括(或,根据股份持有人的选择,可能包括)不是公司或不是根据美国法律组织的实体或个人的股份,则该实体或个人的任何州或哥伦比亚特区,或(Ii)该合并事件或要约收购后的交易对手将不是根据美国、该州任何州或哥伦比亚特区法律组织的公司,则在任何情况下, |
13
注销和付款(计算代理商确定)可适用于经销商S的商业合理选择;如果进一步提供为免生疑问,无论任何合并事件或要约收购是否导致提前转换,均应根据上述规定进行调整。 | ||
公告事件的后果: |
权益定义第12.3(D)节规定的修正计算代理调整;提供就公告事件而言,(X)在该第12.3(D)节中对投标 要约的提及应由对公告事件的提及所取代,而在该第12.3(D)节中对投标要约日期的提及应由对该公告事件的日期、(Y)行使、结算、付款或交易的任何其他条款(包括但不限于,第12.3(D)款中的价差)应替换为短语第12.3(D)款中的上限价格(但在任何情况下,上限价格均不得低于执行价),并且在公告事件之前或之后的商业合理时间内(由计算代理确定)应在第12.3(D)和(Z)节第七行中的字之前插入文字,计算代理应确定相关公告事件是否对交易产生了实质性的经济影响(如果是,应以真诚和商业合理的方式相应地调整上限价格,以考虑到该经济影响)在公告事件发生之日或之后的一次或多次事件(包括到期日、任何提前终止日期和/或任何其他取消日期),不言而喻,关于公告事件的任何调整应考虑到与同一公告事件有关的任何较早的调整,不得与根据本确认、股权定义或协议所作的任何其他调整或注销估值重复;提供在任何情况下,上限价格都不得调整为低于执行价格。对于股权定义而言,公告事件应为非常事件,适用于股权定义第12条。 | |
公告活动: |
(I)发行人、其子公司、代理或关联公司或任何有效第三方实体就任何交易或事件的公开公告,如果交易或事件一旦完成,将构成合并事件或投标要约, (Y)发行人、其子公司、代理或关联公司或任何有效第三方实体对发行人和/或其子公司的任何潜在收购或处置进行公开宣布,其中 合计 |
14
对价超过发行人截至公告之日市值的40%(变革性交易)或(Z)发行人、其子公司、代理或关联公司或任何有效的第三方实体有意进行合并事件或投标要约或变革性交易,(Ii)发行人、其代理人或其关联公司公开宣布有意招揽或订立或探索战略替代方案或其他类似承诺,包括或合理地预期包括,合并事件或投标要约或变革性交易,或(Iii)发行人、其子公司、其代理人、其关联公司或有效第三方实体随后发布的任何关于交易或意向变更的公告,该交易或意向是本句第(I)或(Ii)款所述类型公告的标的(包括但不限于 与此类交易或意向有关的新公告,不论是否由同一方发布,或宣布退出、放弃或终止此类交易或意向);由计算代理在其商业合理判断中确定。为免生疑问,与任何交易或意向有关的公告事件的发生不应排除与该交易或意向有关的后续公告事件的发生。如果计算代理应在特定公告事件发生时以真诚和商业合理的方式对交易条款进行任何调整,则计算代理 应在交易行使或以其他方式取消或终止交易之前的任何公告时,本着诚信和商业合理的方式对交易条款进行调整,以放弃导致原始公告事件的任何该等事件。就公告事件的这一定义而言,(A)合并事件是指股权定义第12.1(B)节定义的术语,但不包括股权定义第12.1(B)节中反向合并定义之后的合并事件定义的其余部分,以及(B)收购要约是指股权定义第12.1(D)节定义的 术语,但第12.1(D)节中对有投票权股份的所有提及除外。股权定义中的12.1(E)和12.1(L)应被视为对股份的引用; 提供现修改《股权定义》第12.1(D)节,将第10%替换为第20%。 |
15
有效的第三方实体: |
就任何交易而言,计算代理认为有真诚意图及能力订立或完成该交易的任何第三方(有一项理解及同意,即在厘定该 第三方是否具有该等真诚意图及能力时,计算代理须考虑该第三方的有关公告是否已对与 股份有关的股份及/或购股权产生重大经济影响)。 | |
国有化、破产或退市: |
取消和付款(计算代理确定); 提供除股权定义第12.6(A)(Iii)节的规定外,如果交易所位于美国,并且股票没有立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)重新上市、重新交易或重新报价,则也将构成退市;如果股票立即在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的继承者)的任何一个重新上市、重新交易或重新报价,则该交易所或报价系统此后应被视为 交易所。 | |
其他中断事件: |
||
法律的变化: |
适用;提供现将《衡平法定义》第12.9(A)(Ii)节修订如下:(I)将第三行中的解释替换为正式或非正式解释的公告,(Ii)将第(X)条中出现的第(X)条中的第(X)个字替换为第(X)款中的第(X)个字,并(Iii)将第(Br)第(B)行第(Br)行第2个字之后的括号中的开头替换为第(X)个字,包括(X)任何税法或(Y)通过,现有法规授权或授权的新条例的生效或颁布)。尽管股权定义有任何相反规定,股权定义第12.9(A)(Ii)条第(Y)款所述的法律变更不应构成法律变更,而应构成股权定义第12.9(A)(Vi)条所述的增加的对冲成本,而任何此类法律变更的决定应由决定方一致地适用于与交易类似的交易以及与交易对手相似的交易对手。 | |
未能交付: |
适用范围 | |
对冲中断: |
适用;提供那就是: |
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(I)现对 权益定义第12.9(A)(V)节进行修订,在该节末尾插入以下两个短语: | ||
为免生疑问,术语股权价格风险应被视为包括但不限于股票价格和波动率风险。此外,为进一步避免疑问,上文(A)或(B)段所述的任何此类交易或资产必须以商业上合理的定价条款提供;以及 | ||
(Ii) 股权定义第12.9(B)(Iii)节现予修订, 在其第三行,在终止交易的字样之后,插入以下字样,或,如果交易的一部分受到此类套期保值中断(由套期保值方在商业上合理地确定)的影响,则 受此类套期保值中断影响的交易部分。 | ||
尽管本协议或股权定义中有任何相反的规定,但在任何情况下,套期保值中断都不会仅仅因为套期保值方相对于其他可比金融机构的信誉下降而发生。 | ||
套期保值成本增加: |
仅适用于以上标题相对的最后一句所述的衡平法定义第12.9(A)(Ii)节(Y)条款所述的法律变更(这一确定应由确定方一致地适用于与交易类似的交易和类似于交易对手的交易对手)。 | |
套期保值方: |
对于所有适用的其他中断事件,经销商。 | |
在套期保值方根据本协议作出任何决定或计算后(但为免生疑问,不得作出套期保值方允许的任何酌情行为或选择),应交易对手的书面请求(可能是通过电子邮件),套期保值方将迅速(但无论如何在五个预定交易日内)通过电子邮件向交易对手提供一份报告(采用用于存储和操纵财务数据的常用文件格式),合理详细地显示此类确定或计算的基础(包括来自内部或外部来源的任何报价、市场数据或信息)。以及作出此类确定或计算时使用的任何假设),但有一项理解,即在任何情况下,套期保值方均无义务与交易对手分享其在进行此类确定或计算时使用的任何专有或机密数据或信息或任何专有或机密模型,或任何负有不披露该等信息义务的信息。 |
17
决定方: |
对于所有适用的非常事件,经销商;提供在作为决定方作出任何决定或计算时,交易商应受股权定义第1.40节和本确认书第1.40节所述与计算代理人所要求的行为有关的相同义务的约束,就好像决定方是计算代理人一样。 | |
在确定方根据本协议进行任何确定或计算后,在交易对手提出书面请求(可能是通过电子邮件)后,确定方将迅速(但无论如何在五个预定交易日内)通过电子邮件向交易对手提供一份报告(采用用于存储和操纵财务数据的常用文件格式),合理详细地显示此类确定或计算的基础(包括任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的信息,以及在进行此类确定或计算时使用的任何假设)。不言而喻,在任何情况下,确定方 均无义务与交易对手共享其在进行此类确定或计算时使用的任何专有或机密数据或信息或任何专有或机密模型,或负有不披露此类信息的义务的任何信息。 | ||
非信任性: |
适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: |
适用范围 | |
其他确认: |
适用范围 | |
4. 计算代理。 |
经销商;提供在协议第5(A)(Vii)节所述类型的违约事件发生后和持续期间,交易商是唯一违约方,交易对手有权指定一家国家认可的独立股权衍生品交易商来取代交易商作为计算代理,双方应真诚地执行 该替换计算代理所要求的任何适当文件。 | |
计算代理在本协议项下进行任何调整、确定或计算后,应交易对手的书面请求(可以通过电子邮件),计算代理将立即(但无论如何在五个预定的 个交易日内)通过电子邮件向交易对手提供这样的电子邮件地址 |
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书面要求提供一份报告(以用于存储和操纵财务数据的常用文件格式),合理详细地显示此类调整、确定或计算的基础(包括任何报价、市场数据或来自内部或外部来源的信息,以及进行此类调整、确定或计算时使用的任何假设),但有一项谅解,即计算代理在任何情况下均无义务与交易对手 共享其在进行此类调整、确定或计算时使用的任何专有或机密数据或信息或任何专有或机密模型,或有义务不披露此类信息的任何信息。 | ||
计价代理的所有计算和决定应本着诚信和商业上合理的方式进行。 | ||
交易商,无论是作为计算代理人、对冲方、决定方或其他人,均应尽商业上合理的努力将任何导致所需调整的事件通知交易对手方,或者在其做出任何此类调整的情况下,允许对交易条款进行 交易条款、正在调整的条款以及对于每个如此调整的条款,在每种情况下,在实施该调整后,在合理可行的范围内尽快进行。 |
5. | 帐户详细信息。 |
(a) | 向交易对手付款的账户: |
MKS仪器公司
路由 编号: [____________]
斯威夫特:[____________]
帐号:[____________]
向交易对手交付股份的账户:
由交易对手提供。
(b) | 向经销商付款的账户: |
银行: [____________]
ABA#: [____________]
账号: [____________]
受益人: [____________]
参考号: [____________]
从交易商交付股票的账户:
由经销商提供。
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6. | 办公室。 |
(a) | 交易的交易对手办事处为:不适用,交易对手不是多分支交易方。 |
(b) | 交易的经销商办事处为: [____________] |
7. | 通知。 |
(a) | 向交易对手发出通知或进行通信的地址: |
MKS仪器公司
地址:[____________]
请注意:[____________]
电话号码: [____________]
电邮地址:[____________]
(b) | 向经销商发出通知或通讯的地址: |
[____________]
8. | 交易对手的陈述和保证。 |
截至2024年5月13日,交易对手与摩根士丹利公司、摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券公司和瑞穗证券美国有限责任公司作为初始购买方(初始购买者)代表的购买协议(购买协议)第1节中规定的交易对手的陈述和担保中的每一项,在溢价付款日及截至溢价付款日均真实无误,现视为重复给交易商,如本文所述。对手方在此进一步声明并保证交易商在本合同日期和溢价支付之日:
(a) | 交易对手拥有执行、交付和履行交易方面义务的所有必要的公司权力和授权;此类执行、交付和履行已得到交易对手采取的所有必要公司行动的正式授权;本确认书已由交易对手正式有效地签署和交付, 构成其有效且具有约束力的义务,可根据其条款对交易对手强制执行,但须遵守适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂缓执行及影响债权人权利和补救的类似法律,就可执行性而言,还须受一般公平原则的约束,包括商业合理性、诚实信用和公平交易原则(无论是通过法律或衡平法寻求强制执行),但本确认书项下获得赔偿和贡献的权利可能受到联邦或州证券法或与之相关的公共政策的限制。 |
(b) | 除本协议第3(A)(Iii)款规定的陈述外,本确认书的签署和交付,或本协议项下交易对手义务的产生或履行,都不会与或导致违反交易对手的公司注册证书或章程(或任何同等文件)或任何适用的法律或法规,或任何法院、政府当局或机构的任何命令、令状、禁令或法令,或任何作为证据提交给交易对手S的10-K表格年度报告的任何协议或文书,交易对手或其任何附属公司为一方,或交易对手或其任何附属公司受其约束,或交易对手或其任何附属公司受其约束,或构成任何该等协议或文书项下的违约,或导致根据任何该等协议或文书设定任何留置权。 |
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(c) | 交易对手签署、交付或履行本确认书时,不需要任何政府机构或机构或任何法院的同意、批准、授权或命令,或向其备案 ,但已获得或作出的以及《证券法》或州证券法可能要求的除外。 |
(d) | 交易对手没有,并且在完成本协议预期的交易后,也不会被要求 注册为1940年《投资公司法》(经修订)中定义的非上市投资公司。 |
(e) | 交易对手是合格的合约参与者(该术语定义见 《商品交易法》第1a(18)条(经修订),而不是《商品交易法》第1a(18)(C)条规定的合格合约参与者)。 |
(f) | 于本协议日期,交易对手并不知悉有关交易对手或股份的任何重大非公开资料。 |
(g) | 据交易对手所知,任何适用于股票的州或地方(包括任何非美国司法管辖区)法律、规则、法规或监管命令不会因交易商或其关联公司拥有或持有(无论如何定义)股票而导致任何报告、同意、注册或其他要求(包括但不限于获得任何个人或实体的事先批准);提供对手方不对(I)交易商或其任何关联公司仅因其是金融机构或经纪自营商而适用于其股权证券所有权的任何此类 要求,或(Ii)适用于与在交易所上市的美国国内发行人的普通股证券交易有关的美国联邦证券 法律,不作任何陈述或担保。 |
(h) | 对手方(A)有能力对涉及一种或多种证券的所有交易和投资策略进行总体和相关的投资风险独立评估,(B)将在评估任何经纪自营商或其关联人的建议时作出独立判断,除非其已以书面形式另行通知 经纪自营商,以及(C)总资产至少为5,000万美元。 |
(i) | 交易对手的资产不构成1974年修订的《雇员退休收入保障法》、据此颁布的劳工部条例或类似法律规定的计划资产。 |
(j) | 在交易日期和保费支付日期之后,(A)交易对手的总资产价值大于总负债(包括或有负债)和交易对手的资本之和,(B)交易对手的资本足以开展交易对手的业务,且交易对手S进入交易不会损害其资本,(C)交易对手有能力偿还债务到期时的债务和义务,并且不打算、也不相信会随着该等债务到期而产生超出其偿付能力的债务。(D)交易对手将能够继续作为一家持续经营的企业,(E)交易对手不是资不抵债(该术语根据美国破产法第101(32)条(美国法典第11章) (破产法)定义),以及(F)交易对手将能够根据交易对手S公司的司法管辖区法律购买与交易有关的股份数量。 |
(k) | 对手方表示并保证其及其子公司未申请,在整个交易期限内,任何一方不得申请贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在《冠状病毒援助、救济和经济安全法》(《关注法》)中定义)或其他投资,也不得根据下列任何计划或设施接受任何财政援助或救济(无论如何定义):(A)根据适用法律(无论是否在贸易中存在)而建立 |
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(br}日期或随后颁布、通过或修订的),包括但不限于《CARE法案》和经修订的《联邦储备法》,以及(B)根据适用法律(或其下的任何规定、指导、解释或其他声明),作为此类贷款、贷款担保、直接贷款(该术语在CARE法案中定义)、投资、财政援助或救济的条件,该对手方或该附属公司同意、证明、证明或保证,截至该条件中规定的日期,其尚未回购或将不回购对手方的任何股权证券,且未自该条件规定的日期起,进行资本分配或不进行资本分配(限制性财政援助);提供如果交易对手基于国家认可的外部律师的建议确定交易条款不会导致交易对手不满足根据相关计划或设施的条款申请、接受或保留此类政府援助的任何条件,则该交易对手可申请任何限制性财政援助。对手方进一步声明并保证没有直接或间接地用根据或依据 收到的资金全部或部分支付交易溢价,包括美国小企业管理局S支付支票保护计划,且(A)根据适用法律(无论是自交易之日起存在的或随后颁布、通过或修订的)建立,包括但不限于CARE法案和经修订的联邦储备法,以及(B)根据该适用法律(或任何法规、指南、对此类项目或设施具有 管辖权的政府机构的解释或其他声明),此类资金用于不包括购买交易的特定或列举目的(通过具体引用或一般引用在所有相关方面具有其 属性的交易)。 |
9. | 经销商的陈述和担保。 |
(a) | 交易商特此声明并向交易对手保证,在本合同生效之日和溢价支付之日起,交易商是合格的合同参与者(该术语在商品交易法1a(18)节中定义,但不包括根据商品交易法1a(18)(C)节的合格合同参与者)。 |
10. | 其他规定。 |
(a) | 意见。在保费支付日或之前,交易对手应就本确认书第8(A)至(C)节所述事项向交易商提交截至保费支付日期的律师意见(受惯例的限制、假设和限制的限制,并限于与协议或文书的冲突,限于作为证物提交给对手方的S截至2023年12月31日的财政年度10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告的重大协议),交易对手S公司注册证书或交易对手S公司章程[br}]。 |
(b) | 回购通知。交易对手应在紧接交易对手回购股份的任何日期之后的一个预定交易日或之前,立即在该日向交易商发出有关回购的书面通知(回购通知),如果在回购之后,该日确定的流通股数量少于(I)[__]14(如属首次发出的通知)或(Ii)其后超过[__]15减少100万 |
14 | 插入将导致交易商在交易相关股份中的当前头寸 的流通股数量(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的相关股份数量,以及与 交易对手的预先存在的看涨期权交易项下的任何股份)增加0.5%。以具有最高适用百分比的经销商为基础。 |
15 | 插入如果回购将导致交易商在交易相关股份中的当前头寸 的股份数量(包括在绿鞋全部行使的情况下任何额外交易的相关股份数量,以及与 交易对手进行的预先存在的看涨期权交易下的任何股份)比第一次回购通知的门槛进一步增加0.5%。以具有最高适用百分比的经销商为基础。 |
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多于前一次回购通知中包含的股份数量;提供该交易对手可在任何上述日期或之前向交易商发出预先通知,但前提是该交易对手预期在该日期进行的回购可能会导致交付回购通知的义务(在这种情况下,任何此类提前通知应被视为在该提前通知中规定的回购的最大程度上的回购通知,如同交易对手已执行此类回购一样);以及如果进一步提供对于根据《交易法》第10b5-1条(定义见下文)规定的计划进行的任何股份回购,交易对手可选择通过立即向交易商发出加入该计划的书面通知、根据该计划可购买的最大股份数量以及可进行此类回购的大约日期或期间(就本第10条(B)项而言,该最大数量视为已回购的股票数量)来满足该要求;以及如果进一步提供如果回购或实施回购的意图将构成关于交易对手或股份的重大非公开信息,交易对手应在该回购通知交付(或视为交付)之时或之前公开披露。交易对手同意赔偿交易商及其关联公司及其各自的高级管理人员、董事、员工、关联公司、顾问、代理人和控制人(每个人,一名受保障人),使其免受和反对 任何和所有损失(包括因成为或有可能成为16节内幕交易的结果或风险而与交易商S对冲活动有关的损失),包括但不限于任何对套期保值活动的容忍 或停止套期保值活动以及与此相关的任何交易损失)、索赔、损害赔偿、判决、负债以及合理和有据可查的 自掏腰包费用(包括每个相关司法管辖区一名外部律师的合理S律师费),因对方S未能在本段规定的日期以本段规定的方式向交易商提供回购通知,以及在30天内应书面请求向每位受补偿人偿还任何合理的法律或其他费用而可能受到损害的连带或各连带费用自掏腰包与调查、准备、提供与前述任何事项相关的证词或其他证据或为其辩护而发生的费用(并有发票或其他文件证明),并有合理详细的此类费用。如果因对方S未按照本款规定向交易商发出回购通知而对被补偿人提起诉讼、诉讼、诉讼(包括任何政府或监管部门的调查)、索赔或要求,则该被补偿人应迅速以书面形式通知对方,应被补偿人的请求,对方应聘请其合理满意的律师代表被补偿人,任何其他对方均可在该诉讼中指定,并支付该律师与该诉讼有关的合理费用和开支。如果被补偿人未在对其提起根据本合同可要求赔偿的任何诉讼后的商业合理期限内通知对方,则对方不承担责任。此外,如果本款所述的任何诉讼未经对方书面同意而达成和解,对手方不承担任何责任,但如果经该同意达成和解,或者原告有最终判决,则对方同意赔偿任何受补偿人因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。未经受补偿人事先书面同意,对手方不得就本款设想的任何未决或威胁诉讼达成任何和解,而任何受补偿人是或可能是该受补偿人的当事一方,且该受补偿人本可以根据本协议寻求赔偿,除非该和解包括无条件免除该受补偿人对属于该诉讼标的的索赔的所有责任,条件应令该受补偿人合理地满意。对方不对任何受补偿人的恶意、重大疏忽、故意不当行为或欺诈所造成的任何损失、索赔、损害赔偿或责任(或与此有关的费用)承担责任。 |
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如果本款规定的赔偿对受保障人来说是不可获得的,或者对其中所指的任何损失、索赔、损害或责任不够充分,则 本合同项下的交易对手应分担该受保障人因该等损失、索赔、损害赔偿或债务而支付或应付的金额,而不是赔偿该受保障人。第(Br)款(B)项规定的补救措施不是排他性的,不应限制任何受保障人在法律上或衡平法上可享有的任何权利或补救办法。无论交易终止与否,本款所载的赔偿和出资协议应继续有效并具有全部效力和效力。 |
(c) | 规则M。交易对手不在交易日从事交易对手的任何证券的分销,该术语在1934年《证券交易法》(《交易法》)下的法规M中使用 ,但符合规则M规则101(B)(10)和102(B)(7)中规定的例外要求的分销除外。在生效日期之后的第二个预定交易日之前,交易对手不得从事任何此类分销。 |
(d) | 禁止操控。交易对手并无订立交易以在股份(或可转换为股份或可交换的任何证券)中制造实际或表面的交易活动,或提高或压低或以其他方式操纵股份(或可转换为或可交换的任何证券)的价格,或以其他方式违反《交易法》。 |
(e) | 调任或转让. |
(i) | 对手方有权转让或转让其在本协议项下的权利和义务,涉及本协议项下的所有但不少于全部期权(此类期权,即转让期权);提供此类转让或转让应遵守交易商可能施加的合理条件,这些条件通常适用于类似情况,并以非歧视的方式适用,包括但不限于以下条件: |
(A) | 对于任何转让选项,交易对手不得免除其根据本协议第10(B)条规定的通知和赔偿义务或根据本协议第10(O)或10(T)条规定的任何义务; |
(B) | 任何转让选择权只能转让或分配给作为美国人的第三方(如经修订的1986年《国内税法》(《税法》)所界定的); |
(C) | 此类转让或转让应按条款进行,包括该第三方作出的任何合理承诺(包括但不限于交易商合理判断不会使交易商在适用证券法下面临重大风险的方式遵守适用的证券法的承诺),以及由该第三方和交易对手按要求签署任何文件和提供有关证券法和其他事项的法律意见,并合理地令交易商满意; |
(D) | 交易商将不会因此类转让或转让而被要求在 任何付款日期向受让人或受让人支付协议第2(D)(I)(4)条规定的金额,超过交易商在没有此类转让或转让的情况下需要向交易对手支付的金额,但如果较大的金额 是由于此类转让或转让日期后税法的变化所致; |
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(E) | 此类转让或转让不会导致违约事件、潜在违约事件或终止事件的发生; |
(F) | 在不限制(B)条款一般性的情况下,交易对手应促使受让人或受让人作出交易商合理要求的收款人纳税申述,并提供税务文件,以允许交易商确定(D)和(E)条款所述的结果不会在转让或转让时或之后发生;以及 |
(G) | 交易对手应对交易商因此类转让或转让而产生的所有商业上合理的成本和支出负责,包括商业上合理的律师费。 |
(Ii) | 交易商可(A)未经交易对手S同意,将其在交易项下的全部或任何部分权利或义务转让或转让给交易商的任何关联公司(1)在转让时其长期、无担保和无从属债务的评级等于或好于交易商S的信用评级,或(2)根据交易商通常用于类似交易的惯常担保形式的条款,由交易商或交易商S最终母公司担保其在本协议项下的义务。或 (B)经交易对手S同意(同意不会被无理拒绝)授予任何其他第三方,其长期、无担保和无从属债务的评级等于或好于(1)转让时经销商的信用评级和(2)标准普尔S金融服务有限公司或其继任者(S&P)的A- ,或穆迪S或其继任者(穆迪S)的A3评级,或者,如果S或穆迪S停止对此类债务进行评级,由交易对手和交易商共同同意的替代评级机构至少给予同等或更高的评级;提供 (X)任何此类转让中的每一位交易商和受让人都是守则第475(C)(1)节所指的证券交易商,或(Y)转让不会导致交易对手 被视为守则第1001节所指的交易;以及如果进一步提供在任何此类转让后,该交易商应立即向交易对手发出书面通知。如果在(A)第16条百分比超过9.5%、(B)期权股权百分比超过17%或(C)股份金额超过适用的股份限额(如果适用)的任何时候(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此类条件,超额所有权头寸),交易商在尽其商业上合理的努力按照交易商合理接受的定价条款并在交易商合理接受的时间段内将期权转让或转让给第三方后, 无法(使此类转让或转让生效以及交易商S在商业上合理的对冲头寸发生任何由此产生的变化)不存在多余的所有权头寸,则交易商可将任何交易所营业日指定为交易的一部分(已终止部分)的提前终止日期,以便(在此类转让或转让生效以及交易商S在商业上合理的套期保值头寸发生任何由此产生的变化后)在该等 部分终止后,不存在多余的所有权头寸。如果交易商就交易的一部分指定了提前终止日期,则应根据《协议》第6条支付款项,如同(1)已就具有与交易相同的条款和与终止部分相同的期权数量的交易指定了提前终止日期,(2)交易对手是该部分终止的唯一受影响方,以及(3)终止部分是唯一受影响的交易(并且,为免生疑问,本合同第10(M)节的规定应适用于交易商根据本条款应支付给交易对手的任何金额(就好像交易对手不是受影响的一方一样)。?第16条截至任何一天的百分比是以百分比表示的分数,(A)其分子是交易商及其任何关联公司或任何其他人的股票数量 |
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交易商是或可能被视为交易商实益拥有(交易法第13条所指)的一部分的任何集团,或交易商是或可能被视为交易商实益拥有(交易法第13条所指)的一部分的任何集团,在该日(或在交易法第16条及其下的规则和法规下的等值计算因任何原因导致更高的数字,该更高的数字)和(B)其分母为已发行股份数量的范围内,必须符合交易法第13条下的实益所有权检验的要求。?任何一天的期权 股权百分比是以百分比表示的分数,(A)其分子是(1)期权数量和期权权利的乘积,以及(2)交易商出售给交易对手的任何其他看涨期权交易所涉及的股份总数 和(B)其分母为已发行股份数量的和。?任何一天的股份金额是指交易商和任何 个人(其所有权地位将与交易商(交易商或任何此类个人)的所有权合计)根据任何法律、规则、法规、监管命令或交易对手的组织文件或合同,在每种情况下适用于股份所有权(适用的限制)、拥有、实益拥有、建设性拥有、控制、拥有投票权或以其他方式满足任何 适用限制下的相关所有权定义的股份数量,由交易商以其商业合理的酌情权确定。?适用的股份限额指的股份数目等于(A)交易商根据其商业上合理的酌情权决定,在任何适用的限制下,可合理地预期产生报告或登记义务的最低股份数目(交易商以其商业合理酌情权决定的交易法下的表格13F、附表13D或附表13G的任何申报要求除外)或其他要求(包括事先获得任何个人或实体的批准),或可合理预期会对交易商产生不利影响的股份数目。 减号(B)已发行股份数目的1%。 |
(Iii) | 尽管本确认书中任何其他相反的条款要求或允许交易商向交易对手购买、出售、接收或交付任何股份或其他证券,或以现金支付或从交易对手接受任何付款,交易商可指定其任何关联公司(每个,交易商指定的关联公司)购买、出售、接收或交付此类股票或其他证券,或以现金支付或接收此类付款,并以其他方式履行交易商与交易有关的义务,任何此类指定人可承担此类义务;已提供 该交易商指定的关联公司应以交易商被要求遵守的相同方式遵守交易的规定。交易对手有权在任何付款日期获得一笔付款,但在根据协议第2(D)(I)条支付的任何金额生效后,付款金额不得少于在没有指定付款的情况下,交易对手因任何税项的任何扣除或扣缴(如协议中所定义)而收到的付款,除非该扣减或扣缴是在该指定日期之后发生的税法变更造成的。交易商应完全履行交易商根据本条款第10(E)(Iii)条向该交易商指定的关联方承担的义务,交易商应履行其对交易对手的义务。 |
(f) | 错开的聚落。如果就适用的法律和法规要求,包括与交易商在商业上合理的套期保值活动有关的任何要求向律师提供咨询意见,交易商合理地确定,交割或收购股份以交付交易商在交易的任何结算日交割的任何或全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何交收日(名义交割日)或之前向交易对手发出通知,选择在两个或 个以上的日期(每个交错交错结算日)交割股票,如下: |
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(i) | 在该通知中,交易商将向交易对手具体说明相关的交错交割日期(每个交错交割日期应在该名义交割日期或之前)以及在每个交错交割日期将交割的股票数量; |
(Ii) | 交易商将在所有这些交错的结算日期向本合同项下的交易对手交付的股份总数将等于交易商在该名义结算日所需交付的股份数量;以及 |
(Iii) | 若上述股份净结算条款或综合结算条款将于 名义结算日期适用,则股份净结算条款或综合结算条款(视属何情况而定)将于每个交错结算日期适用,惟可于该名义交收日期交割的股份将于交易商于上文第(I)款所述通知所指定的交错交收日期之间分配。 |
(g) | [填写相关的经销商代理语言(如果有)。][保留。] |
(h) | 分红.如果在自生效日期(包括生效日期)起至(不包括生效日期)期间的任何时间,(i)针对股份的定期季度现金股息的除息日期(除息 日期),且该股息低于每股定期股息,或(ii)任何股票没有定期季度现金股息的除息日期 交易对手的季度股息期,则计算代理将在考虑该股息或缺乏股息后,真诚地并以商业上合理的方式调整上限价格,以保留期权的公允价值。 定期股息根据契约对可转换票据的“初始股息阈值”(该术语在契约中定义)进行任何调整后, 计算代理将对交易的常规股息进行相应调整。 |
(i) | 其他终止事件. |
(i) | 即使本确认书中有任何相反的规定,在有关转换持有人已就任何早期转换发出对交易对手有效的转换通知(该术语在本契约中定义)时(如该术语在本契约中定义): |
(A) | 交易对手应在提前转换的预定转换日期(该术语在契约中定义)的五个交易日内,向交易商提供书面通知(提前转换通知),说明在该转换日期交出的转换可转换票据的数量(此类可转换票据,受影响的可转换票据)和预期结算日期,发出该提前转换通知应构成本条第(I)款规定的额外终止事件; |
(B) | 在收到任何此类提前转换通知后,交易商应将交易所营业日指定为与 个期权(受影响期权数量)相对应的交易部分的提前 终止日期(对于此类早期转换,交易所营业日应在相关转换结算日期或之后的合理可行范围内)等于(X)受影响可转换票据数量中的较小者[减号与受影响的可转换票据有关的受影响期权数量(如基本看涨期权交易确认中所定义)]16以及(Y)这种早期转换截至转换日期的期权数量; |
16 | 包括在附加呼叫选项确认中。 |
27
(C) | 本协议项下与此类终止有关的任何付款应根据《协议》第6条计算,如同(X)已就条款与交易相同且期权数量等于受影响期权数量的交易指定提前终止日期,(Y)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,以及(Z)交易的已终止部分是唯一受影响的交易(为免生疑问,本协议第10(M)节的规定应适用于 交易商根据本第10(I)(I)(C)节应支付给交易对手的任何金额,就像交易对手不是受影响的一方一样);提供与此种终止有关的应付金额不得超过 (1)适用的百分比,乘以通过(2)受影响的选项数量,乘以(3)(X)(I)支付的现金金额和(Ii)在转换受影响的可转换票据(在每种情况下,包括任何应付现金和(如果适用))时,向受影响可转换票据的持有人(该术语在契约中定义)交付的股份数量(如果有)的总和,在转换受影响的可转换票据时,根据契约第14.03节的规定,因转换受影响的可转换票据而对转换率进行调整(该术语在契约中定义)或赎回通知(该术语在契约中定义)的结果而交付的股票),乘以根据相关受影响可转换票据的结算日适用的限价,减号(Y)由计算代理真诚并以商业合理方式厘定的合成工具经调整发行价(按受影响的可转换票据计算)。?合成工具 调整发行价格?是指计算代理根据有关受影响期权数量(受影响的平仓日期)的付款日期,参照下表(合成工具AIP表)确定的金额,就好像受影响的平仓日期就是平仓日期一样。如果相关受影响的平仓日期没有列在合成仪器AIP表中,则计算代理应参考合成仪器AIP表,使用紧接相关受影响的平仓日期之前和之后的较低和较高的合成仪器调整后发行价之间的线性内插法,确定前一句中的金额。 |
解除日期 |
合成仪器 调整后的发行价格 | |
2024年5月16日 |
美元[___] | |
2024年12月1日 |
美元[___] | |
2025年6月1日 |
美元[___] | |
2025年12月1日 |
美元[___] | |
2026年6月1日 |
美元[___] | |
2026年12月1日 |
美元[___] | |
2027年6月1日 |
美元[___] |
28
2027年12月1日 |
美元[___] | |||
2028年6月1日 |
美元[___] | |||
2028年12月1日 |
美元[___] | |||
2029年6月1日 |
美元[___] | |||
2029年12月1日 |
美元[___] | |||
2030年6月1日 |
1,000.00美元 |
(D) | 为免生疑问,在根据《协议》第6节确定此类受影响交易的应付金额时,计算代理人应假定(X)相关的早期转换以及导致相关交易对手或其代表的任何转换、调整、协议、付款、交割或收购未发生 ,(Y)未根据任何除外条款对转换率进行调整(该术语在契约中定义),以及(Z)相应的可转换票据在其最终到期日之前仍未偿还;以及 |
(E) | 交易将保持完全效力和效力,但自此类早期转换的转换日期起,期权数量应减去受影响的期权数量。 |
(Ii) | 尽管本确认书中有任何相反的规定,但如果根据契约第6.01节规定的可转换票据条款发生与交易对手有关的违约事件,并且该违约事件导致可转换票据加速并宣布到期和应付,则该加速应 构成适用于该交易的附加终止事件,并且就该附加终止事件而言,(A)交易对手应被视为唯一受影响的一方,(B)该交易应为唯一受影响的交易 ;及(C)交易商应为根据协议第6(B)条有权指定提前终止日期的一方(该提前终止日期应在交易商意识到加速发生后在合理可行范围内或在合理可行范围内尽快确定)。 |
(Iii) | 在任何偿还事件(定义如下)之后的五个预定交易日内, 交易对手(X)在发生根本变更(该术语在契约中定义)或可选赎回(该术语在契约中定义)后回购任何可转换票据而导致的偿还事件的情况下,应将该偿还事件书面通知交易商,并且(Y)在上述(X)款中未描述的偿还事件的情况下,可在每种情况下将该偿还事件通知交易商,包括受此类偿还事件影响的可转换票据的本金总额(任何此类通知,即偿还通知);提供上述(Y)款所述的任何还款通知,除非 包含本合同第8(F)节规定的交易对手在该还款通知发出之日的陈述,否则无效[; 如果进一步提供根据基本看涨期权交易确认向交易商交付的任何还款通知应被视为根据本确认的还款通知,且应适用该还款通知的条款。作必要的变通,对此 确认]17。交易商从交易对手处收到任何还款通知,应构成本第10(I)(Iii)条规定的附加终止事件。在收到任何该等还款通知后,交易商应在收到该还款通知后指定一个交易日作为交易的提前终止日期,该交易日对应于等于(A)中较低者的多个期权( 和还款期权)[(x)]指定的此类可转换票据的本金总额 |
17 | 插入以确认其他呼叫选项。 |
29
在这样的还款通知中,除以1000美元,[减号(Y)与该等可转换票据有关的偿还期权数目(如基本赎回期权交易确认中所界定) (并为决定本确认或基本赎回期权交易确认项下的任何期权是否会包括在本确认或基本赎回期权交易确认书下的还款期权中,并如基本赎回期权交易确认书所界定的那样),应首先将该还款通知中指定的可转换票据分配给基本赎回期权交易确认书,直至行使或终止其下的所有期权为止)]18,以及(B)交易商指定提前终止日期的期权数量,在该日期,期权数量应减去偿还期权的数量。本协议项下与此类终止有关的任何付款(还款解除付款)应根据协议第6条计算,如同(1)已就条款与交易相同且选项数量等于还款选项数量的交易指定提前终止日期,(2)交易对手是此类额外终止事件的唯一受影响方,(3)交易终止的 部分是唯一受影响的交易,(4)相关的还款事件以及任何转换、调整、协议、付款、未发生由交易对手或以其名义进行的交割或收购, (5)未根据任何除外条款对转换率(该术语在契约中定义)进行调整,以及(6)相应的可转换票据仍未偿还,如同与该偿还事件相关的情况未发生一样。但前提是,如果发生根据《契约》15.02节或《契约》第16.01节规定的还款事件,还款解除付款不得超过 (X)还款选项的数量乘以(Y)(A)适用百分率与(B)(I)交易对手根据契约有关第(Br)节须按可换股票据支付的金额与(Ii)合成工具经调整发行价(由计算代理参考第10(I)(I)(C)节所载合成工具经调整发行价格)的差额的乘积,该等金额乃根据相关 金额的付款日期(还款日期)而厘定,犹如该还款日期为平仓日期。如果相关还款日期没有列于合成工具AIP表中,则前一句中的金额应由 计算代理参考合成工具AIP表,在紧接相关还款日期之前和之后的平仓日期的较低和较高的合成工具调整后发行价之间进行线性内插来确定。?偿还事件是指(I)任何可转换票据由交易对手或其任何附属公司回购或赎回(无论是与根本变更有关或由于根本变更(该术语在《契约》中定义)、可选赎回(该术语在《契约》中定义)或任何其他原因),(Ii)任何可转换票据交付给交易对手或其任何 子公司,以换取该交易方的任何财产或资产的交付(无论如何描述),(Iii)任何可换股票据的任何本金于可换股票据的最终到期日之前偿还(因可换股票据加速发行而导致根据本细则第10(I)(Ii)条出现额外终止事件的任何理由除外)或(Iv)任何可换股票据根据任何交换要约或类似交易,由持有人或为持有人的利益而交换(定义见契约),以换取对手方或其任何附属公司(或任何其他财产或其任何组合)的任何其他证券。为免生疑问,根据本契约条款对可转换票据的任何转换(不论转换为现金、股票、参考财产(该术语在本契约中定义)或其任何组合)均不构成还款事件。 |
18 | 插入以确认其他呼叫选项。 |
30
(j) | 对股权定义的修正;协议. |
(i) | 仅就根据本章第10(Y)节对上限价格进行的调整而言,现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,删除可能对相关股票的理论价值产生稀释或集中影响的词语,代之以涉及发行人或其证券的公司事件的结果,该企业事件对股票或股票的期权具有重大经济影响;提供该事件并非基于(A)发行人S自有股票市场以外的可观察市场,或(B)发行人S自有股票仅参照发行人S自有业务计算和计量的可观察指数。 |
(Ii) | 现对《股权定义》第12.6(A)(Ii)节进行修正,(1)在第(1)款的第一行中,在第(B)款的第(B)款末尾的分号之前插入以下文字:或(2)与发行人有关的《ISDA主协议》第5(A)(Vii)(1)至(9)节规定的任何 事件的发生;提供将撤职、解雇、停职或拘禁的期限延长至60天以内。 |
(Iii) | 现对衡平法定义第12.9(B)(I)节进行修正,以(1)在该节的第一句中,将任一方当事人 可以选择?交易商可以选择?和(2)在该节的第一句中,将发给另一方的通知替换为?给对方的通知? |
(Iv) | 现修正《股权定义》第11.2(E)(V)节,在其末尾增加以下文字:提供双方同意,按照现行市场价格进行的公开市场股份回购和交易商根据加速股份回购、远期合同或类似交易以现行市场价格(包括但不限于对VWAP平均价格的任何折扣)并根据此类回购股份交易的惯例市场条款进行的股份回购,不应被视为潜在的调整事件。在(1)根据本但书中描述的所有此类交易在交易期间回购的股份总数不超过(X)截至交易日期已发行股份数量的20%和(Y)交易对手S最近一份10-Q表格季度报告中所述已发行股份数量的20%两者中较大者的情况下,由计算代理在考虑有关股份的任何分拆或组合后厘定,及(2)在根据本但书所述的所有该等交易而于交易期间的任何12个月期间内回购的股份总数,不超过紧接回购日期前已发行股份数目的10%,由计算代理在考虑有关股份的任何分拆或组合后厘定。 |
(v) | 本协议第12(A)节现作如下修正:(1)删除第(Br)节第三行中的第(3)节或电子邮件;(2)在第(2)款中删除第(2)节中的第(2)款中的第(2)款,即在当地营业日营业结束后发送(或尝试)或接收通信(视情况而定)。 |
(k) | 抵销。任何一方均无权通过法律实施或其他方式将其在交易中可能对另一方承担的任何义务抵销另一方可能对其承担的任何义务,无论该义务是根据本协议、本确认书或双方之间的任何其他协议而产生的,每一方均放弃任何此类抵销权利。 |
31
(l) | 调整。为免生疑问,当套期保值方、决定方或计算代理人需要或获准根据本确认书或股权定义的条款进行计算、调整、厘定或选择以考虑事件的影响(参照契约而作出的任何调整除外)时,套期保值方、决定方或计算代理人应参考该事件对交易商的影响,以商业合理的方式作出调整,假设交易商维持 商业合理的对冲头寸。 |
(m) | 提前终止和某些非常事件的替代计算和付款。如果 (A)关于交易发生或指定了提前终止日期(无论是违约事件还是终止事件的结果),或者(B)交易在发生非常事件时被取消或终止(除非是由于(I)国有化、破产或合并事件,其中向股票持有人支付的对价仅由现金组成,(Ii)公告事件,在交易对手S控制范围内的合并事件或要约要约,或(Iii)交易对手为违约方的违约事件或交易对手为受影响方的终止事件,但协议第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)节所述类型的违约事件或协议第5(B)节所述类型的终止事件除外,在每种情况下,均由交易对手(S控制)以外的一个或多个事件引起;以及 如果交易商将根据协议第6(D)(Ii)条向交易对手支付任何金额,或根据股权定义第12条向交易对手支付任何注销金额(任何此类金额,支付义务),则交易商 应通过股票终止替代方案(定义如下)履行支付义务,除非(A)交易对手在一个预定交易日内向交易商发出不可撤销的电话通知,并在不迟于公告事件、合并日期、投标要约日期、投标要约日期、宣布日期(如属国有化、破产或退市)、提前终止日期或取消其选择日期(视情况而定)及(B)交易对手于该选择日期重新作出本协议第8(F)节所载陈述,在此情况下,将适用股权定义第12.7节或第12.9节的规定,或协议第6(D)(Ii)节及第6(E)节的规定(视乎情况而定)。 |
股票终止备选方案: | 如适用,交易商应根据股权定义第12.7或12.9节或协议第6(D)(Ii)及6(E)节(视何者适用而定),于有关付款责任到期之日起或之后一段商业合理期间内,向交易对手交付股份终止交付财产,以按交易对手合理要求的方式清偿该等付款责任。 | |
共享终止交付属性: | 计算代理人计算的股份终止交付单位数,等于支付义务除以股票终止单价。计算代理人应根据用于计算股票终止单价的价值,通过将股票中证券的任何零碎部分替换为等于该零碎证券价值的现金金额,来调整股票终止交付属性。 | |
股票终止单价: | 一个股份终止交付单位所包含的财产价值,由计算代理以商业上合理的方式酌情确定,并由计算代理在收到支付义务通知时通知交易商。 |
32
股票终止交付单位: | 一股,或者,如果股票因国有化、破产或合并事件(任何此类现金或其他财产,交易所财产)而变成现金或任何其他财产,则由一股持有人在国有化、破产或合并事件中收到的此类交换财产的类型和金额组成的单位(不考虑支付现金或其他对价以代替任何证券的零额),由计算代理确定。如果此类国有化、破产或合并事件涉及选择将由持有人接受的交换财产,则该持有人应被视为已选择接受最大可能数额的现金。 | |
未能交付: | 适用范围 | |
其他适用条款: | 如果适用股票终止替代方案,股权定义第9.8、9.9和9.11节(经上文修改)的规定以及本协议第2节中与标题和协议相对的条款将适用,但此类条款中对实物结算的所有引用应理解为对股票终止结算的引用,对股票终止交付单位的所有引用应理解为 对股票终止交付单位的引用。与交易有关的股票终止结算?意味着股票终止备选方案适用于交易。 |
(n) | 放弃陪审团审讯。每一方当事人在适用法律允许的最大范围内,放弃其可能就与交易有关的任何诉讼、诉讼或程序进行陪审团审判的任何权利。每一方(I)证明,任何一方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生此类诉讼、诉讼或诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃,并且(Ii)承认其和另一方已被引诱达成交易(如适用),其中包括本文中提供的相互放弃和证明。 |
(o) | 注册。对手方特此同意,如果在交易商善意的合理判断下,根据律师的建议,交易商为对其根据交易承担的义务进行商业合理对冲而获得的股份(对冲股份)不能在没有根据证券法注册的情况下在公开市场上出售,交易对手应在其选择时:(I)为了允许交易商在登记发售中出售对冲股份,根据证券法向交易商提供有效的注册声明,并以交易商满意的形式和实质达成协议,基本上是以承销协议的形式进行的,对于类似发行人的类似规模的注册二次发行来说,这是惯例;提供,然而,如果交易商在其唯一合理的酌情决定权下不满意 |
33
在获得尽职调查材料、尽职调查结果或上述已登记发行的程序和文件的情况下,本款第(Ii)款或第(Iii)款应在选择交易对手时适用,(Ii)为了允许交易商在私募中出售对冲股份,签订与私募基本相似的私募协议 购买类似发行人类似规模的股权证券的协议,其形式和实质在商业上令交易商合理满意(在这种情况下,计算代理人应根据其商业上合理的判断,对交易条款进行任何必要的调整,以补偿交易商因私募出售对冲股票而产生的股票公开市场价格的任何折扣);提供无需就任何私人配售交付慰问函或会计师同意,或(Iii)在该交易所营业日以当时市场价格 以交易商合理要求的金额和时间(S)从交易商手中购买对冲股票。 |
(p) | 税务披露。自关于交易的讨论开始之日起,每一方及其每一名员工、代表或其他代理人可向任何人披露但不限于任何类型的交易的税收待遇和税收结构,以及向其提供的与该税收待遇和税收结构有关的所有类型的材料(包括意见或其他税收分析)。 |
(q) | 展期的权利。交易商可以全部或部分推迟或增加结算平均期内或交易商估值、付款或交割的任何其他日期,如果交易商在第(I)款的情况下,在其商业上合理的判断中,或在第(Ii)款的情况下,根据律师的建议合理地确定,(I)鉴于股票贷款市场或其他相关市场的现有流动性状况,此类行动是合理必要或适当的:(I)为了保持交易商在商业上合理的对冲或对冲平仓活动,或(Ii)使交易商能够以一种 方式购买或出售与其商业上合理的对冲、对冲平仓或结算活动相关的股票,如果交易商是交易对手或交易对手的关联买家,则符合对交易商或其关联公司具有管辖权的组织的适用法律、法规或自律要求,或交易商真诚采用的相关政策和程序,只要此类政策和程序一般适用于与交易对手相似的交易对手和与交易类似的交易;提供该有效日或其他估价、付款或交付日期不得在原有效期或其他估价、付款或交付日期(视情况而定)后推迟或增加超过80个有效日。 |
(r) | 破产中的申索状况. 交易商承认并同意,本确认书并非旨在向交易商传达与交易对手有关的权利,这些权利优先于交易对手普通股股东在任何美国破产程序中的债权;提供在交易对手违反其与交易有关的义务和协议的情况下,本协议的任何规定不得限制也不得被视为限制交易商S寻求补救的权利;提供 进一步本协议的任何内容不得限制或被视为限制交易商S对除该交易以外的任何交易的权利。 |
(s) | 证券合同;互换协议。本协议双方意欲(I)按照《破产法》的定义进行证券合同和互换协议的交易,本协议各方有权享有《破产法》第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和560等条款所提供的保护,(Ii)一方S有权在协议项下发生任何违约事件时对另一方行使清算交易和行使任何其他补救措施的权利,以构成破产法所述的合同权利,以及(Iii)本协议项下的每笔现金、证券或其他财产的支付和交付,构成保证金支付或和解付款以及破产法定义的转移。 |
34
(t) | 关于某些其他事件的通知。对手方约定并同意: |
(i) | 在股票持有人就任何合并事件完成后应付对价进行任何选择的结果公开公告后,对手方应立即向交易商发出书面通知,说明股票持有人在此类合并事件完成后收到的对价类型和金额的加权平均值( 此类通知的日期,收件箱对价通知日期); 提供在任何情况下,考虑通知日期均不得晚于该合并事件完成的日期;和 |
(Ii) | (A)交易对手应向交易商发出商业上合理的提前(但在任何情况下不得少于一个交易日 营业日)关于契约的一个或多个部分以及其中的公式(如适用)的书面通知,根据该等公式,将就任何潜在的调整事件、合并事件或投标要约对可换股票据进行任何调整;及(B)在任何该等调整后,交易对手应立即向交易商发出有关该等调整详情的书面通知。 |
(u) | 《华尔街透明度和问责法》。关于《2010年华尔街透明度和问责法》第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》的颁布或《华尔街透明度和问责法》下的任何规定、《华尔街透明度和问责法》下的任何要求或《华尔街透明度和问责法》所作的修订,均不限制或以其他方式损害任何一方因终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或本协议项下的类似事件(包括但不限于本协议)而以其他方式适用的终止、重新谈判、修改、修改或补充本确认书或本协议的权利。因法律变更、套期保值中断、过度所有权状况或 违法性(定义见本协议)而产生的权利)。 |
(v) | 关于套期保值的协议和确认。交易对手理解、承认并同意:(A)在到期日当日及之前的任何时间,交易商及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以调整与交易有关的对冲头寸;(B)交易商及其关联公司也可能活跃于股票市场,但与交易相关的套期保值活动除外;(C)交易商应自行决定是否、何时或以何种方式对交易对手的证券进行任何套期保值或市场活动,并应以其认为适当的方式对冲其相对于相关价格的价格和市场风险;及(D)交易商及其关联公司关于股票的任何市场活动可能影响股票的市场价格和波动性以及相关价格,其方式可能对交易对手不利。 |
(w) | 提早放松. 在出售的情况下[·证券公司?]19[·附加证券?]20(如采购协议中所定义)因任何原因未与初始购买者达成协议,或交易对手未能按照本协议第10(A)节的要求向经销商提交律师意见,在每种情况下,均应在下午5:00之前完成。(纽约市时间)在保费支付日期或双方商定的较后日期(保费支付日期或更晚的日期,提前平仓日期),交易将在提前平仓日期自动终止(提前平仓),(I)交易及交易商和交易对手各自在交易中的所有权利和义务应被取消和终止,以及(Ii)各方应 |
19 | 基本看涨期权确认插入。 |
20 | 插入以确认其他呼叫选项。 |
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由另一方解除并解除,并同意不会就另一方在提前平仓日期之前或之后因交易而产生并将履行的任何义务或债务向另一方提出任何索赔。交易商和交易对手均向对方陈述并确认,一旦提前解除,与交易有关的所有债务应被视为完全并最终解除。 |
(x) | 交易对手付款。如果在支付保险费后,(I)由于终止事件或违约事件(根据协议第5(A)(Ii)条或第5(A)(Iv)条产生的违约事件除外)导致交易发生或指定提前终止日期,因此, 交易对手欠交易商一笔根据协议第6(E)条计算的金额,或(Ii)交易对手根据第12.7节或股权定义第12.9节欠交易商的金额,根据《股权定义》第12.8节计算的金额,视为零。 |
(y) | 根据权益定义的其他调整。尽管《协议》、《股权定义》或本确认书中有任何相反规定,但在合并日期、投标要约日期或交易对手声明任何潜在调整事件的条款发生时,计算代理人应 以商业上合理的方式确定该事件或声明是否对交易产生了重大经济影响,如果是,应调整上限价格以保留期权的公允价值; 提供在任何情况下,上限价格不得低于执行价格;如果进一步提供在根据股权定义第11.2(E)(I)、(Ii)(A)或(Iv)节发生潜在调整事件的情况下,不会仅针对波动性、预期股息、股票贷款利率或相对于相关股票的流动性的变化进行调整;以及如果进一步提供根据此第10(Y)节对上限价格进行的任何调整不得与本协议下的任何其他调整重复(为免生疑问,包括根据本协议第3节中与调整方法、合并事件/投标要约的后果和公告事件的后果相对的说明进行的调整)。仅就本第10(Y)、(X)节而言,潜在调整事件、合并事件、要约收购和要约收购等术语应各自具有股权定义中赋予的含义(在潜在调整事件定义的情况下,经第10(J)(I)和(Iv)节修订,以及在投标要约定义的情况下,经第3节标题公告事件的条款修订)和(Y)特别股息是指普通股以外的任何现金股息,季度现金股息,每股金额小于或等于定期股息。 |
(z) | [行为守则。各方承认并同意受适用于期权交易的金融行业监管机构,Inc.的行为规则的约束,并进一步同意不违反其中规定的立场和行使限制。 |
(Aa) | 风险披露声明。对手方声明并保证其已收到、阅读并理解交易商提供的场外期权风险披露声明,以及期权结算公司编制的最新披露小册子的副本,标题为?标准化期权的特征和风险。]21 |
(Bb) | 税务证明书的交付。就本协议第4(A)(I)节而言,在交易日期或之前,在获悉其先前提供的任何此类纳税表格已过时或不正确时,以及在另一方合理要求的任何其他时间,(I)交易对手应已向交易方提交一份正确填写的美国国税局W-9表格(或其后续表格),该表格免除了根据本确认向交易对手支付的美国联邦备用预扣税,以及(Ii)交易商应已向交易对手提交一份美国国税局表格[_______]22. |
21 | 如适用,应包括在内。 |
22 | 包括经销商S适用的纳税申报单。 |
36
(抄送) | 根据《出租法》的美国外国账户税收合规条款,对向非美国交易对手付款征收预扣税 。?本协议第14节中定义的可补偿税额不包括根据FATCA征收或收取的任何美国联邦预扣税(FATCA预扣税额)。?《守则》第1471至1474节、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471(B)节订立的任何协定、或根据就实施《守则》这些章节订立的任何政府间协议而通过的任何财政或监管立法、规则或做法。为免生疑问,FATCA预扣税是指适用法律为本协定第2(D)款的目的而要求扣除或预扣的税种。 |
(Dd) | 《雇佣法案》. ?《协议》第14节中定义的可补偿税金, 不包括根据《守则》第871(M)节或根据其发布的任何规定对来自美国境内来源的股息支付征收的任何税。为免生疑问,根据《守则》第871(M)节征收的任何此类税收,均为适用法律为本协议第2(D)节的目的而要求扣除或预扣的税款。 |
(EE) | 收款人纳税申述.就本协议第3(f)条而言, (i)交易对手方表示其是美国的分销商出于美国联邦所得税目的,个人收件箱(该术语在美国财政部法规第1.1441-4(a)(3)(ii)节中使用),并且 豁免美国财政部法规第1.6041-3(p)和1.6049-4(c)节含义内的收件箱美国国税局信息报告 服务表格1099和备用预扣税和(ii)经销商表示 []23. |
(FF) | 同行。本确认书可签署几份副本,每一份应被视为原件,但所有副本应构成一份相同的文书。副本可通过电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律,例如DocuSign和Adobe Sign(任何此类签名、电子签名))或其他传输方式交付,因此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何情况下均有效。在本确认书或与本确认书相关的任何其他证书、协议或文件中,在本确认书或任何其他证书、协议或文件中的执行、签署、签署和类似进口的词句应包括任何电子签名,除非本确认书或本协议明确禁止电子通知。 |
(GG) | [经销商模板,包括QFC语言(如果适用)] |
23 | 包括经销商经销商适用的收款人税务陈述。 |
37
对手方特此同意检查本确认书,并确认上述 通过在下面提供的空白处签名并通过电子邮件将完全签署的确认书返回给经销商,以确认上述交易条款的正确阐述。
非常真诚地属于你, | ||
[经销商] | ||
作者: |
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授权签字人 | ||
姓名: | ||
自交易日期起接受并确认: | ||
MKS仪器公司 | ||
作者: |
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姓名: | ||
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