8-K

日期：2024年5月16日

/s/凯瑟琳·F.伯克

姓名：凯瑟琳·F伯克

职务：执行副总裁、总法律顾问兼秘书

美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年5月16日

MKS仪器公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

马萨诸塞州

000-23621

04-2277512

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(税务局雇主

识别号码)

2技术驱动, 201号套房

安多弗, 马萨诸塞州

01810

（主要行政办公室地址）

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：978645-5500

不适用

自上次报告以来如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，无面值

MKSI

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订实质性的最终协议。

可转换票据发售

2024年5月16日，MKS Instruments，Inc.(“本公司”)完成了此前宣布的本金总额14亿美元的非公开发行，其2030年到期的可转换优先票据(“票据”)。债券是根据一项日期为二零二四年五月十三日的购买协议(“购买协议”)以私募方式出售，该协议由本公司与摩根士丹利有限公司、摩根大通证券有限公司、美国银行证券有限公司及瑞穗证券美国有限公司各自作为其中数名初始购买者的代表订立，以供转售予依据一九三三年证券法(经修订本)第144A条(“证券法”)下合理相信为合资格机构买家的人士。

是次发售的债券本金总额为14亿元，其中包括根据认购权在债券首次发行日期起计的13天内(包括该日在内)发行的债券本金总额200.0元，首次购买者于2024年5月14日悉数行使，而额外购买亦于2024年5月16日完成。

扣除最初购买者的折扣和佣金以及本公司应支付的估计发售费用后，此次发售的净收益约为13.742亿美元。该公司用此次发行所得资金净额中的约167.4美元支付了下文所述的上限看涨交易的成本。本公司拟将发售所得款项净额用于偿还其第一笔留置权b部分定期贷款项下未偿还的约12.06亿美元借款，连同定期贷款安排项下的应计利息，以及用于一般企业用途。

宣布债券发售结束的新闻稿副本作为本报告的附件99.1以表格8-k提交，并通过引用并入本文。

契约和附注

于2024年5月16日，本公司与作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(National Association)签订了关于票据的契约(“契约”)。根据契约，债券为本公司的优先无抵押债务，年利率为1.25%，自2024年12月1日起，每半年支付一次利息，于每年的6月1日及12月1日支付一次。该批债券将于2030年6月1日期满，除非较早前按照其条款进行兑换、赎回或购回。

在符合若干条件的情况下，本公司可于2027年6月5日或之后赎回全部或任何部分票据，赎回价格相等于将赎回的票据本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息，但不包括赎回日，前提是本公司普通股的最后报告销售价格在截至赎回通知发出日期(包括紧接赎回通知发出日期前的前一个交易日)的30个连续交易日内至少20个交易日内(不论是否连续)，以现金赎回全部或任何部分票据。

票据的兑换率最初为每1,000美元票据中有6.4799股公司普通股，相当于初始兑换价格约为每股154.32美元。转换率将在某些事件发生时进行调整。

于转换时，本公司将支付不超过将予转换的票据本金总额的现金，并由本公司选择支付或交付(视乎情况而定)现金、普通股或现金加普通股的组合，以支付或交付超过正在转换的票据本金总额的其余部分(如有)。在2030年3月1日之前，票据持有人只能在某些事件发生时和某些时期内，以及之后的任何时间，直到紧接到期日之前的第二个预定交易日，才可以转换其票据的全部或任何部分。

如本公司于债券到期日前发生重大变动(定义见契约)，持有人可要求本公司以现金方式购回全部或任何部分票据，回购价格相等于待购回票据本金额的100%，另加基本变动购回日(但不包括基本变动购回日)的任何应计及未付利息。

契约载有惯常条款及契诺，包括在发生并持续发生若干违约事件时，受托人或未偿还票据本金总额至少25%的持有人可宣布所有票据的本金及应计及未付利息(如有)的100%为到期及应付。

以上对Indenture和Note的描述仅为概要，并通过参考Indenture和Global Note的形式进行了整体限定，这两种描述分别作为本报告的附件4.1和4.2以Form 8-k提交，并通过引用并入本文。

有上限的呼叫交易

于二零二四年五月十三日，关于债券的定价，以及于二零二四年五月十四日，就初始购买者悉数行使其购买额外票据的选择权，本公司根据封顶催缴确认书与若干债券的初始购买者或其各自的联属公司及其他金融机构订立私下磋商的封顶催缴交易，其实质上与本8-k表格的附件10.1所提交的表格大致相同，该表格以引用方式并入本报告(本说明书全文参考该等文件而有所保留)。一般而言，有上限的赎回交易预计将减少转换任何票据时对公司普通股的潜在摊薄，和/或抵消本公司必须支付的超过任何已转换票据本金的任何现金支付，但此类减少和/或抵消最初相当于每股237.42美元的上限(这比2024年5月13日公司普通股在纳斯达克全球精选市场上公布的每股118.71美元的销售价格溢价100%)，并须根据有上限的赎回交易条款进行惯常调整。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

第1.01项中“契约和附注”标题下所载的信息以引用方式并入本第2.03项。

项目 3.02

未登记的股权证券销售。

项目1.01中“可转换票据发售”标题下的信息通过引用并入本项目3.02。

前瞻性陈述的避风港

这份8-k表格的当前报告包含1995年私人证券诉讼改革法、证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节定义的前瞻性陈述，包括发行收益的使用和签订与债券定价相关的上限看涨交易的潜在影响。这些陈述仅为基于当前假设和预期的预测。任何非历史事实的陈述(包括包含“将”、“计划”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“预计”、“估计”、“预测”、“继续”以及类似表述的陈述)都应被视为前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来业绩的承诺或保证，会受到各种风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素是公司无法控制的。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的大不相同，将受到各种风险和因素的影响，这些风险和因素不是我们所能控制的，包括但不限于市场风险和不确定性，以及按预期条款或根本不按预期条款完成发售，以及公司年报中描述的其他重要风险和因素10-K在截至2023年12月31日的年度内，任何后续的Form 10-Q季度报告，即与债券发行相关的最终发售备忘录，以及公司随后提交给美国证券交易委员会的文件中。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，除法律另有要求外，公司不承担更新或修改这些前瞻性陈述的义务。


展品编号：		描述

4.1		契约，日期为2024年5月16日，MKS仪器公司和美国银行信托公司、全国协会作为受托人

4.2		全球票据形式（包含在附件4.1中）

10.1		上限赎回交易确认表

99.1		MKS仪器公司2024年5月16日的新闻稿

104		封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)