irm-20240630000102056912/312024Q2错误http://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2024#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2024#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2024#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrent http://www.ironmountain.com/20240630#AssetsNoncurrentExcludingPropertyPlantAndEquipmentNethttp://fasb.org/us-gaap/2024#PrepaidExpenseAndOtherAssetsCurrenthttp://www.ironmountain.com/20240630#AssetsNoncurrentExcludingPropertyPlantAndEquipmentNethttp://fasb.org/us-gaap/2024#AccruedLiabilitiesCurrent http://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2024#OtherLiabilitiesNoncurrent3.8754.8755.2554.8755.254.555.6257234398xbrli：股票iso4217：USDiso4217：USDxbrli：股票xbrli：纯粹iso4217：国际标准汇率irm：扩展00010205692024-01-012024-06-3000010205692024-07-2600010205692024-06-3000010205692023-12-310001020569irm：RentalMember2024-04-012024-06-300001020569irm：RentalMember2023-04-012023-06-300001020569美国-GAAP：服务成员2024-04-012024-06-300001020569美国-GAAP：服务成员2023-04-012023-06-3000010205692024-04-012024-06-3000010205692023-04-012023-06-300001020569irm：RentalMember2024-01-012024-06-300001020569irm：RentalMember2023-01-012023-06-300001020569美国-GAAP：服务成员2024-01-012024-06-300001020569美国-GAAP：服务成员2023-01-012023-06-3000010205692023-01-012023-06-3000010205692024-03-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-03-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2024-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-03-310001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2024-03-310001020569irm：赎回非自愿会员2024-03-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-04-012024-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-04-012024-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2024-04-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2024-04-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-04-012024-06-300001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-06-300001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2024-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2024-06-300001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2023-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-12-310001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2023-12-310001020569irm：赎回非自愿会员2023-12-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2024-01-012024-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2024-01-012024-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2024-01-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2024-01-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-01-012024-06-3000010205692023-03-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-03-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2023-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-03-310001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2023-03-310001020569irm：赎回非自愿会员2023-03-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-04-012023-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-04-012023-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2023-04-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2023-04-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-04-012023-06-3000010205692023-06-300001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2023-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2023-06-3000010205692022-12-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2022-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2022-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310001020569美国公认会计准则：非控制性利益成员2022-12-310001020569irm：赎回非自愿会员2022-12-310001020569美国-美国公认会计准则：普通股成员2023-01-012023-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2023-01-012023-06-300001020569irm：赎回非自愿会员2023-01-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2023-01-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-06-300001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2023-12-310001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2024-01-012024-06-300001020569US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2023-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-12-310001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-06-300001020569美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembersUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：银行存款时间成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2024-06-300001020569美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembersUs-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国公认会计准则：MoneyMarketFundsMembers美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：银行存款时间成员Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-公认会计准则：银行存款时间成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别1成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值输入级别2成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569美国-公认会计准则：公允价值投入级别3成员美国-GAAP：公允价值衡量递归成员2023-12-310001020569irm：业务组合意外考虑责任成员2023-12-310001020569irm：业务组合意外考虑责任成员2024-01-012024-06-300001020569irm：业务组合意外考虑责任成员2024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-03-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-04-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-04-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-04-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-04-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2022-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-12-310001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2024-01-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2024-01-012024-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedTranslationAdjustmentMember2023-01-012023-06-300001020569Us-gaap:AccumulatedGainLossNetCashFlowHedgeParentMember2023-01-012023-06-300001020569irm：IntakeCostsMember2024-06-300001020569irm：IntakeCostsMember2023-12-310001020569irm：委员会成员2024-06-300001020569irm：委员会成员2023-12-310001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalMember2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalMember2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalMember2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RentalMember2023-01-012023-06-300001020569美国-GAAP：受限股票单位RSU成员2024-01-012024-06-300001020569美国公认会计准则：绩效共享成员2024-01-012024-06-300001020569irm：新加坡设施会员2023-01-012023-06-300001020569irm：ClutterJVMember2024-01-012024-06-300001020569irm：RSRSPartnersLLC成员2024-01-030001020569irm：RSRSPartnersLLC成员2024-01-032024-01-030001020569SRT：情景预测成员irm：RSRSPartnersLLC成员2025-01-012025-01-310001020569irm：RegencyDeferredAcquiseObjectionMemberirm：RSRSPartnersLLC成员2024-01-030001020569美国公认会计准则：次要事件成员irm：WebWerksJVMember2024-07-010001020569美国公认会计准则：次要事件成员irm：WebWerksJVMember2024-07-050001020569美国公认会计准则：次要事件成员irm：WebWerksJVMember2024-07-052024-07-050001020569SRT：情景预测成员irm：WebWerksJVMember2024-07-012024-09-300001020569irm：WebWerksJVMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-050001020569SRT：情景预测成员irm：WebWerksJVMember2025-03-012025-03-310001020569irm：WebWerksJVMemberSRT：情景预测成员2025-03-310001020569irm：YearToDate AcquisitionMember2024-01-012024-06-300001020569irm：YearToDate AcquisitionMember2024-06-300001020569US-GAAP：客户关系成员irm：YearToDate AcquisitionMember2024-06-300001020569US-GAAP：客户关系成员irm：YearToDate AcquisitionMember2024-01-012024-06-300001020569irm：法兰克福JVMember2024-06-300001020569irm：法兰克福JVMember2023-12-310001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-12-310001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2024-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembersUs-gaap:CrossCurrencyInterestRateContractMember2023-12-310001020569美国公认会计准则：现金流量对冲成员2024-06-300001020569美国公认会计准则：现金流量对冲成员2023-12-310001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2024-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2023-12-310001020569irm：CrossCurrency交换会员已排除会员美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers2024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-04-012024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-04-012023-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-01-012024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：货币互换成员美国-公认会计准则：非指定成员2023-01-012023-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-04-012024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-04-012023-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2024-01-012024-06-300001020569US-GAAP：InterestRateSwapMember2023-01-012023-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国-公认会计准则：货币互换成员2024-04-012024-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国-公认会计准则：货币互换成员2023-04-012023-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国-公认会计准则：货币互换成员2024-01-012024-06-300001020569美国公认会计准则：NetInvestmentHedgingMembers美国-公认会计准则：货币互换成员2023-01-012023-06-300001020569美国公认会计准则：RevolvingCreditFacilityMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001020569irm：RevolvingCreditFacilityNettingMemberUS-GAAP：LineOfCreditMember2023-12-310001020569irm：TermLoanAMirm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：TermLoanAMirm：TermLoanFacilityMember2023-12-310001020569irm：TermLoanBDue2026成员irm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：TermLoanBDue2026成员irm：TermLoanFacilityMember2023-12-310001020569irm：TermLoanBDue2031成员irm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：TermLoanBDue2031成员irm：TermLoanFacilityMember2023-12-310001020569irm：TermLoanFacilityMemberirm：弗吉尼亚州3 TermLoanMember2024-06-300001020569irm：TermLoanFacilityMemberirm：弗吉尼亚州3 TermLoanMember2023-12-310001020569irm：Virginia4And5Term贷款会员irm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：Virginia4And5Term贷款会员irm：TermLoanFacilityMember2023-12-310001020569irm：弗吉尼亚州6 TermLoanMemberirm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：弗吉尼亚州6 TermLoanMemberirm：TermLoanFacilityMember2023-12-310001020569irm：澳大利亚美元term贷款会员2024-06-300001020569irm：澳大利亚美元term贷款会员2023-12-310001020569US-GAAP：LineOfCreditMemberirm：英国双边革命信贷设施成员2024-06-300001020569US-GAAP：LineOfCreditMemberirm：英国双边革命信贷设施成员2023-12-310001020569irm：GBPSeniorNotes3.875截止日期2025会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：GBPSeniorNotes3.875截止日期2025会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875截止日期2027会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes4.875截止日期2027会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes5.25截止日期2028会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes5.25截止日期2028会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes5 ðDue2028会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes5 ðDue2028会员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes7 ðDue2029成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes7 ðDue2029成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes4.875 Due2029成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes4.875 Due2029成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes525 Due2030成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes525 Due2030成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes45 ðDue2031成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes45 ðDue2031成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569美国-GAAP：老年人注意事项成员irm：SeniorNotes5 ðDue2032成员2024-06-300001020569美国-GAAP：老年人注意事项成员irm：SeniorNotes5 ðDue2032成员2023-12-310001020569irm：SeniorNotes5625 Due2032成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2024-06-300001020569irm：SeniorNotes5625 Due2032成员美国-GAAP：老年人注意事项成员2023-12-310001020569irm：房地产抵押贷款金融租赁负债和临时成员2024-06-300001020569irm：房地产抵押贷款金融租赁负债和临时成员2023-12-310001020569irm：帐户收款证券化程序成员2024-06-300001020569irm：帐户收款证券化程序成员2023-12-310001020569irm：TermLoanBDue2031成员irm：TermLoanFacilityMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-020001020569irm：TermLoanBDue2031成员irm：TermLoanFacilityMember2024-01-012024-06-300001020569irm：TermLoanBDue2031成员irm：TermLoanFacilityMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-022024-07-020001020569irm：TermLoanBDue2026成员irm：TermLoanFacilityMember美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-020001020569美国公认会计准则：次要事件成员irm：TermLoanFacilityMember2024-07-022024-07-020001020569irm：弗吉尼亚州6 TermLoanMemberirm：TermLoanFacilityMember2024-01-012024-06-300001020569irm：TermLoanFacilityMemberirm：弗吉尼亚州7 TermLoanMember2024-06-300001020569irm：TermLoanFacilityMemberirm：弗吉尼亚州7 TermLoanMember2024-01-012024-06-300001020569irm：TermLoanFacilityMember2024-06-300001020569irm：TermLoanFacilityMember2024-01-012024-06-300001020569irm：帐户收款证券化程序成员2023-06-080001020569SRT：最大成员数irm：帐户收款证券化程序成员2024-06-140001020569US-GAAP：LineOfCreditMember2024-06-300001020569美国-GAAP：保险结算成员2024-06-3000010205692023-02-232023-02-2300010205692023-04-052023-04-0500010205692023-05-042023-05-0400010205692023-07-062023-07-0600010205692023-08-032023-08-0300010205692023-10-052023-10-0500010205692023-11-022023-11-0200010205692024-01-042024-01-0400010205692024-02-222024-02-2200010205692024-04-042024-04-0400010205692024-05-022024-05-020001020569美国公认会计准则：次要事件成员2024-07-052024-07-050001020569美国公认会计准则：次要事件成员2024-08-012024-08-010001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMember2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-01-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：RecordsManagement成员2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：RecordsManagement成员2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：RecordsManagement成员2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：RecordsManagement成员2023-01-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：数据管理成员2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：数据管理成员2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：数据管理成员2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：数据管理成员2023-01-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：信息破坏成员2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：信息破坏成员2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：信息破坏成员2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：信息破坏成员2023-01-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：DataCenterMember2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：DataCenterMember2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：DataCenterMember2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：DataCenterMember2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RecordsManagement成员2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RecordsManagement成员2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RecordsManagement成员2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：RecordsManagement成员2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：数据管理成员2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：数据管理成员2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：数据管理成员2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：数据管理成员2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破坏成员2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破坏成员2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破坏成员2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：信息破坏成员2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：DataCenterMember2023-01-012023-06-300001020569irm：RecordsManagement成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-04-012024-06-300001020569irm：RecordsManagement成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-04-012023-06-300001020569irm：RecordsManagement成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-01-012024-06-300001020569irm：RecordsManagement成员美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：数据管理成员2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：数据管理成员2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：数据管理成员2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：数据管理成员2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：信息破坏成员2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：信息破坏成员2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：信息破坏成员2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：信息破坏成员2023-01-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：DataCenterMember2024-04-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：DataCenterMember2023-04-012023-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：DataCenterMember2024-01-012024-06-300001020569美国-公认会计准则：公司和其他成员irm：DataCenterMember2023-01-012023-06-300001020569irm：RecordsManagement成员2024-04-012024-06-300001020569irm：RecordsManagement成员2023-04-012023-06-300001020569irm：RecordsManagement成员2024-01-012024-06-300001020569irm：RecordsManagement成员2023-01-012023-06-300001020569irm：数据管理成员2024-04-012024-06-300001020569irm：数据管理成员2023-04-012023-06-300001020569irm：数据管理成员2024-01-012024-06-300001020569irm：数据管理成员2023-01-012023-06-300001020569irm：信息破坏成员2024-04-012024-06-300001020569irm：信息破坏成员2023-04-012023-06-300001020569irm：信息破坏成员2024-01-012024-06-300001020569irm：信息破坏成员2023-01-012023-06-300001020569irm：DataCenterMember2024-04-012024-06-300001020569irm：DataCenterMember2023-04-012023-06-300001020569irm：DataCenterMember2024-01-012024-06-300001020569irm：DataCenterMember2023-01-012023-06-300001020569irm：法兰克福JVMember美国公认会计准则：CoVenturerMembers2024-04-012024-06-300001020569irm：法兰克福JVMember美国公认会计准则：CoVenturerMembers2023-04-012023-06-300001020569irm：法兰克福JVMember美国公认会计准则：CoVenturerMembers2024-01-012024-06-300001020569irm：法兰克福JVMember美国公认会计准则：CoVenturerMembers2023-01-012023-06-300001020569美国公认会计准则：CoVenturerMembersirm：ClutterMember2024-04-012024-06-300001020569美国公认会计准则：CoVenturerMembersirm：ClutterMember2023-04-012023-06-300001020569美国公认会计准则：CoVenturerMembersirm：ClutterMember2024-01-012024-06-300001020569美国公认会计准则：CoVenturerMembersirm：ClutterMember2023-01-012023-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2024-04-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2023-04-012023-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2024-01-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2023-01-012023-06-300001020569irm：Project MatterhornMember2022-09-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：Project MatterhornMember2024-04-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：Project MatterhornMember2023-04-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：Project MatterhornMember2024-01-012024-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：Project MatterhornMember2023-01-012023-06-300001020569irm：全球记录和信息管理商业成员irm：Project MatterhornMember2022-09-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：Project MatterhornMember2024-04-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：Project MatterhornMember2023-04-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：Project MatterhornMember2024-01-012024-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：Project MatterhornMember2023-01-012023-06-300001020569irm：GlobalDataCenterBusinessMemberirm：Project MatterhornMember2022-09-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-04-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-04-012023-06-300001020569irm：Project MatterhornMember美国-公认会计准则：公司和其他成员2024-01-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMember美国-公认会计准则：公司和其他成员2023-01-012023-06-300001020569irm：Project MatterhornMember美国-公认会计准则：公司和其他成员2022-09-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMemberirm：重组成员2024-01-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMemberirm：RST重组转型成员2024-01-012024-06-300001020569irm：Project MatterhornMemberirm：重组成员2023-12-310001020569irm：Project MatterhornMemberirm：RST重组转型成员2023-12-310001020569irm：Project MatterhornMember2023-12-310001020569irm：Project MatterhornMemberirm：重组成员2024-06-300001020569irm：Project MatterhornMemberirm：RST重组转型成员2024-06-300001020569irm：DeborahMarson女士成员2024-01-012024-06-300001020569irm：DeborahMarson女士成员2024-04-012024-06-300001020569irm：购买CommonStockMemberirm：DeborahMarson女士成员2024-06-300001020569irm：SellCommonStockMemberirm：DeborahMarson女士成员2024-06-300001020569irm：WalterRakowich先生成员2024-01-012024-06-300001020569irm：WalterRakowich先生成员2024-04-012024-06-30 美国
证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
形式 10-Q
| | | | | |
| (标记一) |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
截至本季度末的季度2024年6月30日
| | | | | |
| 或 |
| |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告 |
| |
| 从 到 |
委员会文件编号：1-13045
铁山股份有限公司精心设计
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | |
| 特拉华州 | 23-2588479 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | (国际税务局雇主身分证号码) |
新罕布什尔大道85号, 150套房, 朴次茅斯市, 新汉普郡03801
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人的电话号码，包括区号)
根据《交易法》第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 信息资源管理 | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是*☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条要求提交的每个交互数据文件。是*☒*☐
通过勾选标记来确定注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第120亿.2条规则中“大型加速备案人”、“加速备案人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。（勾选一项）：
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第120亿.2条）。是的 没有 ☒
截至2024年7月26日，登记人已 293,335,826已发行普通股，面值0.01美元。
iron Mountain incorporated
2024年10-Q季度报告
目录
| | | | | | | | | | | |
第一部分-财务信息 |
| | | |
| 1 | 第1项。 | 未经审计的简明合并财务报表 |
| | 2 | 2024年6月30日和2023年12月31日的简明合并资产负债表 |
| | 3 | 截至2024年和2023年6月30日的三个月简明合并经营报表 |
| | 4 | 截至2024年和2023年6月30日止六个月的简明合并经营报表 |
| | 5 | 截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的简明综合全面收益（亏损）表 |
| | 6 | 截至2024年6月30日的三个月和六个月（亏损）权益简明合并报表 |
| | 7 | 截至2023年6月30日的三个月和六个月的简明合并权益表 |
| | 8 | 截至2024年和2023年6月30日止六个月的简明合并现金流量表 |
| | 9 | 简明合并财务报表附注 |
| 29 | 第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 49 | 第四项。 | 控制和程序 |
| | | |
第二部分--其他资料 |
| 51 | 第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
| 51 | 第五项。 | 其他信息 |
| 51 | 第6项。 | 陈列品 |
| 52 | 签名 |
第一部分财务信息
项目1.未经审核简明综合财务报表
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(IN千，股份和每股数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 144,256 | | | $ | 222,789 | |
| | | |
应收账款（减去备抵美元78,513及$74,762分别截至2024年6月30日和2023年12月31日） | 1,273,900 | | | 1,259,826 | |
| | | |
| 预付费用和其他 | 295,583 | | | 252,930 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,713,739 | | | 1,735,545 | |
| 物业、厂房及设备： | | | |
| 财产、厂房和设备 | 10,976,919 | | | 10,373,989 | |
| 减去累计折旧 | (4,183,895) | | | (4,059,120) | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 6,793,024 | | | 6,314,869 | |
| 其他资产，净值： | | | |
| 商誉 | 5,099,772 | | | 5,017,912 | |
| 客户和供应商关系以及其他无形资产 | 1,284,339 | | | 1,279,800 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 2,593,461 | | | 2,696,024 | |
| 其他 | 482,599 | | | 429,652 | |
| 其他资产总额，净 | 9,460,171 | | | 9,423,388 | |
| 总资产 | $ | 17,966,934 | | | $ | 17,473,802 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当期部分 | $ | 125,409 | | | $ | 120,670 | |
| 应付帐款 | 527,968 | | | 539,594 | |
| 应计费用和其他流动负债（包括经营租赁负债的流动部分） | 1,174,979 | | | 1,250,259 | |
| 递延收入 | 329,718 | | | 325,665 | |
| 流动负债总额 | 2,158,074 | | | 2,236,188 | |
| 长期债务，扣除流动部分 | 12,814,166 | | | 11,812,500 | |
| 长期经营租赁负债，扣除流动部分 | 2,453,935 | | | 2,562,394 | |
| 其他长期负债 | 257,497 | | | 237,590 | |
| 递延所得税 | 231,150 | | | 235,410 | |
| 承付款和或有事项 | | | |
| 可赎回的非控股权益 | 184,861 | | | 177,947 | |
| （赤字）股权： | | | |
| Iron Mountain Incorporated股东（亏损）权益： | | | |
优先股(面值$0.01；授权10,000,000股份；无(已发行及未偿还) | — | | | — | |
普通股(面值$0.01；授权400,000,000已发行和已发行的股份293,298,465和292,142,739分别截至2024年6月30日和2023年12月31日的股份） | 2,933 | | | 2,921 | |
| 额外实收资本 | 4,555,883 | | | 4,533,691 | |
| （分配超过收益）收入超过分配 | (4,230,599) | | | (3,953,808) | |
| 累计其他综合项目，净值 | (461,091) | | | (371,156) | |
| Total Iron Mountain Incorporated股东（赤字）权益 | (132,874) | | | 211,648 | |
| 非控制性权益 | 125 | | | 125 | |
| 总(赤字)权益 | (132,749) | | | 211,773 | |
| 总负债和(赤字)权益 | $ | 17,966,934 | | | $ | 17,473,802 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并业务报表
(IN千美元，除每股股份数据外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | |
| 仓库租赁 | $ | 919,746 | | | $ | 830,756 | |
| 服务 | 614,663 | | | 527,180 | |
| | | |
| 总收入 | 1,534,409 | | | 1,357,936 | |
| 运营费用： | | | |
| 销售成本（不包括折旧和摊销） | 675,971 | | | 592,644 | |
| | | |
| 销售、一般和行政 | 344,838 | | | 311,805 | |
| 折旧及摊销 | 224,501 | | | 195,367 | |
| 收购和整合成本 | 9,502 | | | 1,511 | |
| 重组和其他转型 | 46,513 | | | 45,588 | |
| | | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额 | 2,790 | | | (1,505) | |
| 总运营费用 | 1,304,115 | | | 1,145,410 | |
| 营业收入(亏损) | 230,294 | | | 212,526 | |
利息分配，净（包括利息收入美元0及$2,290截至以下三个月 分别为2024年6月30日和2023年6月30日） | 176,521 | | | 144,178 | |
| 其他费用(收入)，净额 | 5,833 | | | 62,950 | |
| 所得税拨备（福利）前的净利润（损失） | 47,940 | | | 5,398 | |
| 所得税拨备(福利) | 13,319 | | | 4,255 | |
| | | |
| | | |
| 净收益(亏损) | 34,621 | | | 1,143 | |
| 减：归属于非控股权益的净（损失）收入 | (1,162) | | | 1,029 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（损失） | $ | 35,783 | | | $ | 114 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的每股净利润（亏损）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本信息 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀释 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | |
| 加权平均普通股表现出色-基本 | 293,340 | | | 291,825 | |
| 加权平均普通股突出-稀释 | 295,838 | | | 293,527 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并业务报表
(IN千美元，除每股股份数据外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 收入： | | | |
| 仓库租赁 | $ | 1,804,588 | | | $ | 1,640,845 | |
| 服务 | 1,206,684 | | | 1,031,440 | |
| | | |
| 总收入 | 3,011,272 | | | 2,672,285 | |
| 运营费用： | | | |
| 销售成本（不包括折旧和摊销） | 1,329,226 | | | 1,164,270 | |
| | | |
| 销售、一般和行政 | 664,303 | | | 606,325 | |
| 折旧及摊销 | 434,056 | | | 377,461 | |
| 收购和整合成本 | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重组和其他转型 | 87,280 | | | 82,501 | |
| | | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额 | 3,179 | | | (14,566) | |
| 总运营费用 | 2,535,355 | | | 2,219,097 | |
| 营业收入(亏损) | 475,917 | | | 453,188 | |
利息分配，净（包括利息收入美元3,425及$5,197截至以下日期的六个月 分别为2024年6月30日和2023年6月30日） | 341,040 | | | 281,347 | |
| 其他(收入)费用，净额 | (6,697) | | | 84,150 | |
| 所得税拨备（福利）前的净利润（损失） | 141,574 | | | 87,691 | |
| 所得税拨备(福利) | 29,928 | | | 21,013 | |
| | | |
| | | |
| 净收益(亏损) | 111,646 | | | 66,678 | |
| 减：归属于非控制性权益的净利润（损失） | 1,802 | | | 1,969 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（损失） | $ | 109,844 | | | $ | 64,709 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的每股净利润（亏损）： | | | |
| | | |
| | | |
| 基本信息 | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 稀释 | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 加权平均普通股表现出色-基本 | 293,043 | | | 291,633 | |
| 加权平均普通股突出-稀释 | 295,529 | | | 293,288 | |
| | | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明综合全面收益表(损益表)
(IN千）（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | |
| 其他全面(亏损)收入： | | | |
| 外币折算调整 | (31,579) | | | 18,035 | |
| 衍生工具公允价值的变化 | (488) | | | 7,896 | |
| 累计其他综合项目的重新分类，净额 | — | | | (2,527) | |
| 其他综合（损失）收入总额： | (32,067) | | | 23,404 | |
| 综合收益(亏损) | 2,554 | | | 24,547 | |
| 归属于非控制性权益的综合（损失）收入 | (935) | | | 909 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的综合收益（损失） | $ | 3,489 | | | $ | 23,638 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 其他全面(亏损)收入： | | | |
| 外币折算调整 | (98,848) | | | 58,261 | |
| 衍生工具公允价值的变化 | 10,900 | | | 4,454 | |
| 累计其他综合项目的重新分类，净额 | (2,528) | | | (2,527) | |
| 其他综合（损失）收入总额： | (90,476) | | | 60,188 | |
| 综合收益(亏损) | 21,170 | | | 126,866 | |
| 归属于非控制性权益的综合收益（损失） | 1,261 | | | 2,398 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的综合收益（损失） | $ | 19,909 | | | $ | 124,468 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
（亏损）股票的浓缩合并报表
(IN千，共享数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年6月30日的三个月 |
| | | | 铁质山上市股东（亏损）股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | （警告
超过
收入）收入
超过
分配 | | 累计
其他
全面
项目，净 | | 非控股 利益 | | | 可赎回
非控股
利益 |
| | 共计 | | 股份 | | 量 | | | |
| 余额，2024年3月31日 | $ | 18,660 | | | 293,085,683 | | | $ | 2,931 | | | $ | 4,518,644 | | | $ | (4,074,243) | | | $ | (428,797) | | | $ | 125 | | | | $ | 179,222 | |
| 员工股票购买和期权计划以及股票薪酬项下股票的发行和净结算 | 37,241 | | | 212,782 | | | 2 | | | 37,239 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的股权变化 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 7,284 | |
| 宣布母公司现金股息 | (192,139) | | | — | | | — | | | — | | | (192,139) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合(亏损)收入 | (32,294) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32,294) | | | — | | | | 227 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | 35,783 | | | — | | | — | | | — | | | 35,783 | | | — | | | — | | | | (1,162) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (710) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2024年6月30日 | $ | (132,749) | | | 293,298,465 | | | $ | 2,933 | | | $ | 4,555,883 | | | $ | (4,230,599) | | | $ | (461,091) | | | $ | 125 | | | | $ | 184,861 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| | | | 铁质山上市股东（亏损）股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | （警告
超过
收入）收入
超过
分配 | | 累计
其他
全面
项目，净 | | 非控股
利益 | | | 可赎回
非控股
利益 |
| | 共计 | | 股份 | | 量 | | | | | |
| 平衡，2023年12月31日 | $ | 211,773 | | | 292,142,739 | | | $ | 2,921 | | | $ | 4,533,691 | | | $ | (3,953,808) | | | $ | (371,156) | | | $ | 125 | | | | $ | 177,947 | |
| 员工股票购买和期权计划以及股票薪酬项下股票的发行和净结算 | 21,782 | | | 1,155,726 | | | 12 | | | 21,770 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的股权变化 | 422 | | | — | | | — | | | 422 | | | — | | | — | | | — | | | | 6,862 | |
| 宣布母公司现金股息 | (386,635) | | | — | | | — | | | — | | | (386,635) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他综合(亏损)收入 | (89,935) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (89,935) | | | — | | | | (541) | |
| 净收益(亏损) | 109,844 | | | — | | | — | | | — | | | 109,844 | | | — | | | — | | | | 1,802 | |
| 非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,209) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 余额，2024年6月30日 | $ | (132,749) | | | 293,298,465 | | | $ | 2,933 | | | $ | 4,555,883 | | | $ | (4,230,599) | | | $ | (461,091) | | | $ | 125 | | | | $ | 184,861 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并权益表
(IN千，共享数据除外）（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 |
| | | | 铁质山引发股东股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | （警告
超过
收入）收入
超过
分配 | | 累计
其他
全面
项目，净 | | 非控股 利益 | | | 可赎回
非控股
利益 |
| | 共计 | | 股份 | | 量 | | | |
| 平衡，2023年3月31日 | $ | 545,589 | | | 291,584,999 | | | $ | 2,916 | | | $ | 4,459,265 | | | $ | (3,510,949) | | | $ | (405,768) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,630 | |
| 员工股票购买和期权计划以及股票薪酬项下股票的发行和净结算 | 27,862 | | | 239,959 | | | 2 | | | 27,860 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的股权变化 | 1,367 | | | — | | | — | | | 1,367 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
| 宣布母公司现金股息 | (182,113) | | | — | | | — | | | — | | | (182,113) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他全面收益(亏损) | 23,524 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 23,524 | | | — | | | | (120) | |
| 净收益(亏损) | 114 | | | — | | | — | | | — | | | 114 | | | — | | | — | | | | 1,029 | |
| 非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
| 非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (1,013) | |
| 平衡，2023年6月30日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 |
| | | | 铁质山引发股东股票 | | | | | |
| | | | 普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | （警告
超过
收入）收入
超过
分配 | | 累计
其他
全面
项目，净 | | 非控股
利益 | | | 可赎回
非控股
利益 |
| | 共计 | | 股份 | | 量 | | | | | |
| 平衡，2022年12月31日 | $ | 636,793 | | | 290,830,296 | | | $ | 2,908 | | | $ | 4,468,035 | | | $ | (3,392,272) | | | $ | (442,003) | | | $ | 125 | | | | $ | 95,160 | |
| 员工股票购买和期权计划以及股票薪酬项下股票的发行和净结算 | 19,100 | | | 994,662 | | | 10 | | | 19,090 | | | — | | | — | | | — | | | | — | |
| 与可赎回非控股权益相关的股权变化 | 1,367 | | | — | | | — | | | 1,367 | | | — | | | — | | | — | | | | (1,367) | |
| 宣布母公司现金股息 | (365,385) | | | — | | | — | | | — | | | (365,385) | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他全面收益(亏损) | 59,759 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 59,759 | | | — | | | | 429 | |
| 净收益(亏损) | 64,709 | | | — | | | — | | | — | | | 64,709 | | | — | | | — | | | | 1,969 | |
| 非控股权益股权出资 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 9,900 | |
| 非控股权益股息 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (2,032) | |
| 平衡，2023年6月30日 | $ | 416,343 | | | 291,824,958 | | | $ | 2,918 | | | $ | 4,488,492 | | | $ | (3,692,948) | | | $ | (382,244) | | | $ | 125 | | | | $ | 104,059 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并现金流量表
(IN千）（未经审计） | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 |
| 经营活动的现金流： | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| | | |
| | | |
| 净利润（亏损）与经营活动现金流量对账的调整： | | | |
| 折旧 | 302,562 | | | 254,395 | |
摊销（包括递延融资成本摊销和折扣美元12,243及$8,095分别截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月） | 143,737 | | | 131,161 | |
| | | |
| 与客户激励摊销以及高于和低于市场的租赁相关的收入减少 | 2,798 | | | 3,491 | |
| 基于股票的薪酬费用 | 43,928 | | | 34,882 | |
| (福利)递延所得税准备 | (442) | | | 2,799 | |
| | | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额 | 3,179 | | | (14,566) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 与Clutter收购相关的损失 | — | | | 38,000 | |
| 外币交易和其他，净额 | 12,655 | | | 69,183 | |
| 资产（增加）减少额 | (86,117) | | | (31,071) | |
| 负债（减少）增加 | (21,731) | | | (108,858) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 经营活动的现金流 | 512,215 | | | 446,094 | |
| | | |
| | | |
| 投资活动产生的现金流： | | | |
| 资本支出 | (777,901) | | | (600,758) | |
| 为收购支付的现金，扣除获得的现金 | (123,323) | | | (21,465) | |
| | | |
| | | |
| 客户诱因 | (3,457) | | | (2,630) | |
| 合同费用 | (50,800) | | | (39,989) | |
| | | |
| 合资企业投资和其他投资，净额 | (10,190) | | | (15,830) | |
| 出售财产和设备及其他净收益 | 5,923 | | | 35,390 | |
| 投资活动产生的现金流 | (959,748) | | | (645,282) | |
| | | |
| | | |
| 融资活动的现金流： | | | |
| 偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | (4,896,450) | | | (10,087,033) | |
| 循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | 5,843,362 | | | 9,683,880 | |
| | | |
| 出售优先票据的净收益 | — | | | 990,000 | |
| 债务融资和非控股权益的股权出资 | — | | | 9,900 | |
| 向非控股权益的股权分配 | (1,209) | | | (2,032) | |
| | | |
| 母公司现金股息 | (388,709) | | | (367,060) | |
| 延期购买义务的支付 | (158,677) | | | — | |
| | | |
| 与员工股票奖励相关的净（付款）收益 | (22,146) | | | (15,782) | |
| | | |
| 其他，净额 | (6,880) | | | (2,046) | |
| 融资活动产生的现金流 | 369,291 | | | 209,827 | |
| | | |
| | | |
| 汇率对现金及现金等价物的影响 | (291) | | | (2,943) | |
| 现金及现金等值物（减少）增加 | (78,533) | | | 7,696 | |
| 期初现金和现金等价物 | 222,789 | | | 141,797 | |
| 现金和现金等价物，期末 | $ | 144,256 | | | $ | 149,493 | |
| 补充信息： | | | |
| 支付利息的现金 | $ | 382,823 | | | $ | 270,146 | |
| 缴纳所得税的现金，净额 | $ | 43,099 | | | $ | 46,502 | |
| 非现金投融资活动： | | | |
| | | |
| 融资租赁和其他 | $ | 67,996 | | | $ | 61,085 | |
| 应计资本支出 | $ | 213,636 | | | $ | 192,197 | |
| 延期采购债务和其他延期付款 | $ | 133,813 | | | $ | 9,290 | |
| 应付股息 | $ | 200,318 | | | $ | 192,597 | |
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
1. 一般信息
位于特拉华州的铁山公司及其附属公司(“我们”或“我们”)的未经审核简明综合财务报表乃根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的规则及规定编制。根据该等规则及规定，按照美国普遍接受的会计原则编制的年度财务报表中通常包括的某些资料及脚注披露已被略去，但吾等相信此处所包括的披露足以使所提供的资料不具误导性。中期简明综合财务报表于此列报，管理层认为该等财务报表反映了公允列报所需的所有正常经常性调整。中期业绩不一定代表全年业绩。
本文所包含的简明综合财务报表及其附注应与本公司于2024年2月22日提交给美国证券交易委员会的10-k表格年度报告(本公司“年报”)中所载截至2023年12月31日止年度的综合财务报表及其附注一并阅读。
2022年9月，我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(马特宏恩计划)。参见备注11。
从截至2014年12月31日的纳税年度开始，我们一直组织并作为房地产投资信托基金运营，用于美国联邦所得税目的。
2. 重要会计政策摘要
A. 现金和现金等价物
现金及现金等值物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金，这些证券于购买之日的剩余期限少于90天。现金及现金等值物按成本（接近公允价值）列账。
B. 应收账款
我们为可疑账户保留备抵，并为因客户可能无法支付所需付款以及有关计费和服务问题的潜在争议而造成的估计损失保留信用记录准备金。截至2024年6月30日止六个月的可疑账户备抵和贷方通知单准备金结转如下：
| | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 截至2023年12月31日的余额 | | $ | 74,762 | |
| | 计入收入的信贷备忘录 | | 44,137 | |
| | 计入费用的坏账备抵 | | 24,233 | |
| | 扣减及其他(1) | | (64,619) | |
| | 截至2024年6月30日余额 | | $ | 78,513 | |
(1)主要包括信用证通知单的发布、应收账款的核销以及与货币兑换调整相关的影响。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
C. 租契
我们为某些仓库、数据中心和办公空间租赁设施。我们还有土地租赁，包括某些设施所在的土地租赁。
截至2024年6月30日和2023年12月31日的经营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 资产： | | | | |
| 经营性租赁使用权资产 | | $ | 2,593,461 | | | $ | 2,696,024 | |
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(1) | | 340,842 | | | 304,600 | |
| 负债： | | | | |
| 当前 | | | | |
| 经营租赁负债 | | $ | 302,234 | | | $ | 291,795 | |
融资租赁负债(1) | | 42,260 | | | 39,089 | |
| 长期的 | | | | |
| 经营租赁负债 | | $ | 2,453,935 | | | $ | 2,562,394 | |
融资租赁负债(1) | | 336,653 | | | 310,776 | |
(1)融资租赁使用权资产、流动融资租赁负债和长期融资租赁负债分别计入我们的简明合并资产负债表中的房地产、厂房和设备净额、长期债务的流动部分和长期债务（扣除流动部分）。
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月的租赁费用组成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
经营租赁成本(1) | | $ | 172,735 | | | $ | 161,241 | | | $ | 344,481 | | | $ | 317,114 | |
| 融资租赁成本： | | | | | | | | |
| 融资租赁使用权资产折旧 | | $ | 12,078 | | | $ | 10,202 | | | $ | 23,022 | | | $ | 20,210 | |
| 融资租赁负债的利息费用 | | 5,217 | | | 4,416 | | | 10,438 | | | 8,757 | |
(1)运营租赁成本（其中大部分包含在销售成本中）包括可变租赁成本美元39,594及$77,688分别为截至2024年6月30日的三个月和六个月和美元34,418及$65,998截至2023年6月30日的三个月和六个月。
其他信息： 截至2024年6月30日和2023年6月30日止六个月与我们的租赁相关的补充现金流信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| 租赁负债衡量中所含金额的现金支付： | | 2024 | | 2023 |
| 经营性租赁使用的经营性现金流 | | $ | 235,030 | | | $ | 220,764 | |
| | | | |
| 融资租赁中使用的经营现金流（利息） | | 10,438 | | | 8,757 | |
| 融资租赁中使用的融资现金流 | | 21,536 | | | 22,010 | |
| | | | |
| 非现金项目： | | | | |
| 经营租赁修改和重新评估 | | $ | 573 | | | $ | 44,779 | |
| 新的经营租赁（包括收购和售后回租交易） | | 80,474 | | | 163,326 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
D.商誉
截至2023年12月31日，我们的报告单位详细描述见附注2.1。我们的年度报告中包含的合并财务报表注释。
截至2024年6月30日止六个月，各可报告分部和企业及其他（定义见附注9）应占的声誉的公允价值变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全球RIM业务 | | 全球数据中心业务 | | | | 公司和其他 | | 总综合 |
截至2023年12月31日，扣除累计摊销后的善意余额 | $ | 3,911,945 | | | $ | 478,930 | | | | | $ | 627,037 | | | $ | 5,017,912 | |
| 期内取得的可扣税善意 | — | | | — | | | | | 131,790 | | | 131,790 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 公允价值和其他调整 | 963 | | | (186) | | | | | (186) | | | 591 | |
| 货币效应 | (45,888) | | | (3,928) | | | | | (705) | | | (50,521) | |
截至2024年6月30日，扣除累计摊销后的善意余额 | $ | 3,867,020 | | | $ | 474,816 | | | | | $ | 757,936 | | | $ | 5,099,772 | |
截至2024年6月30日的累计善意减损余额 | $ | 132,409 | | | $ | — | | | | | $ | 26,011 | | | $ | 158,420 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
E.公平值计量
截至2024年6月30日和2023年12月31日，按经常性基准计量的公允价值计量的资产和负债如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2024年6月30日公平价值测量使用 |
| 描述 | | 总账面 值 2024年6月30日 | | 中的报价
活跃市场
（第一级） | | 的另一半
可观测输入
（2级） | | 意义重大 看不见 输入（3级）(2) |
| 货币市场基金 | | $ | 10,218 | | | $ | — | | | $ | 10,218 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 20,762 | | | — | | | 20,762 | | | — | |
| 证券交易 | | 8,841 | | | 7,166 | | | 1,675 | | | — | |
| 衍生资产 | | 25,607 | | | — | | | 25,607 | | | — | |
| 衍生负债 | | 2,670 | | | — | | | 2,670 | | | — | |
延期购买义务(1) | | 114,703 | | | — | | | — | | | 114,703 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年12月31日公平值测量使用 |
| 描述 | | 总账面 值 2023年12月31日 | | 中的报价
活跃市场
（第一级） | | 的另一半
可观测输入
（2级） | | 意义重大 看不见 输入（3级）(2) |
| 货币市场基金 | | $ | 66,008 | | | $ | — | | | $ | 66,008 | | | $ | — | |
| 定期存款 | | 15,913 | | | — | | | 15,913 | | | — | |
| 证券交易 | | 9,952 | | | 6,149 | | | 3,803 | | | — | |
| 衍生资产 | | 6,359 | | | — | | | 6,359 | | | — | |
| 衍生负债 | | 5,769 | | | — | | | 5,769 | | | — | |
延期购买义务(1) | | 208,265 | | | — | | | — | | | 208,265 | |
(1)主要涉及与ITRenew交易(定义见本公司年报所载综合财务报表附注3)及摄政交易(定义见附注3)相关的递延购买责任的公允价值。
(2)以下是2023年12月31日至2024年6月30日期间上述3级负债的前滚： | | | | | | | | | |
| | | | | |
截至2023年12月31日的余额 | $ | 208,265 | | | | | |
| 添加 | 63,700 | | | | | |
| 付款 | (158,677) | | | | | |
| 其他变化，包括吸积 | 1,415 | | | | | |
截至2024年6月30日余额 | $ | 114,703 | | | | | |
递延购买债务的3级估值是利用蒙特卡洛模型确定的，并考虑到我们的预测预测，因为它们与各自业务的基本业绩有关。在评估与ITRenew交易相关的递延购买债务的公允价值时应用的蒙特卡洛模拟模型纳入了对实现期间预期毛利的假设，包括对相关收入和成本的时间和金额的波动性以及计入安排风险和整体市场风险的贴现率的调整。在评估与Regency交易相关的递延购买债务的公允价值时应用的蒙特卡洛模拟模型纳入了对实现期间的预期收入的假设，包括对波动性和时机的调整，以及考虑安排风险和整体市场风险的贴现率。这些假设的任何重大变化都可能导致相关递延购买债务的公允价值大幅上升或大幅下降。
于2024年6月30日及2023年12月31日，除(I)附注2.p所披露的项目外，并无按公允价值按非经常性基础计量的重大项目。本公司年度报告所载合并财务报表附注及(Ii)于截至2024年6月30日止六个月内因收购而取得的资产及承担的负债(见附注3)，两者均以第三级投入为基础.
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
F.累积的其他综合项目，净
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月累计其他综合项目净额变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的三个月 | | 截至2023年6月30日的三个月 |
| | 外国的
通货
翻译等
调整 | | 衍生金融
文书 | | 共计 | | 外国的
通货
翻译等
调整 | | 衍生金融
文书 | | 共计 |
| 期初 | $ | (440,129) | | | $ | 11,332 | | | $ | (428,797) | | | $ | (414,832) | | | $ | 9,064 | | | $ | (405,768) | |
| 其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | | | |
| 外币换算和其他调整 | (31,806) | | | — | | | (31,806) | | | 18,155 | | | — | | | 18,155 | |
| 衍生工具公允价值变动 | — | | | (488) | | | (488) | | | — | | | 7,896 | | | 7,896 | |
| 累计其他综合项目的重新分类，净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,527) | | | (2,527) | |
| 其他综合(亏损)收入合计 | (31,806) | | | (488) | | | (32,294) | | | 18,155 | | | 5,369 | | | 23,524 | |
| 期末 | $ | (471,935) | | | $ | 10,844 | | | $ | (461,091) | | | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 | | 截至2023年6月30日的六个月 |
| | 外国的
通货
翻译等
调整 | | 衍生金融
文书 | | 共计 | | 外国的
通货
翻译等
调整 | | 衍生金融
文书 | | 共计 |
| 期初 | $ | (373,628) | | | $ | 2,472 | | | $ | (371,156) | | | $ | (454,509) | | | $ | 12,506 | | | $ | (442,003) | |
| 其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | | | |
| 外币换算和其他调整 | (98,307) | | | — | | | (98,307) | | | 57,832 | | | — | | | 57,832 | |
| 衍生工具公允价值变动 | — | | | 10,900 | | | 10,900 | | | — | | | 4,454 | | | 4,454 | |
| 累计其他综合项目的重新分类，净额 | — | | | (2,528) | | | (2,528) | | | — | | | (2,527) | | | (2,527) | |
| 其他综合(亏损)收入合计 | (98,307) | | | 8,372 | | | (89,935) | | | 57,832 | | | 1,927 | | | 59,759 | |
| 期末 | $ | (471,935) | | | $ | 10,844 | | | $ | (461,091) | | | $ | (396,677) | | | $ | 14,433 | | | $ | (382,244) | |
G. 收入
与将客户记录初始转移到物理存储和某些佣金相关的成本被视为履行或获得客户合同的成本（统称为“合同成本”）。截至2024年6月30日和2023年12月31日的合同成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 网络
携带
金额 | | 毛收入
携带
金额 | | 累计
摊销 | | 网络
携带
金额 |
| 摄入成本资产 | | $ | 77,922 | | | $ | (38,683) | | | $ | 39,239 | | | $ | 76,150 | | | $ | (39,617) | | | $ | 36,533 | |
| 佣金资产 | | 178,289 | | | (67,801) | | | 110,488 | | | 156,639 | | | (64,279) | | | 92,360 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
递延收入负债在我们的简明合并资产负债表中反映如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 资产负债表中的位置 | | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 递延收入-当前 | | 递延收入 | | $ | 329,718 | | | $ | 325,665 | |
| 递延收入-长期 | | 其他长期负债 | | 95,605 | | | 100,770 | |
数据中心次要考虑因素
我们的全球数据中心业务的特点是在固定合同期内按合同指定的费率向客户提供存储租赁，该租赁根据会计准则Codification 842进行核算， 租契.截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，与我们全球数据中心业务相关的存储租赁收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 存储租赁收入 | | $ | 147,397 | | | $ | 110,990 | | | $ | 287,425 | | | $ | 218,425 | |
H.股票补偿
我们的股票薪酬费用包括股票期权、限制性股票单位（“RSU”）和绩效单位（“PU”）（统称为“员工股票奖励”）的成本。
基于股票的补偿费用
截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月和六个月，员工股票奖励的股票薪酬支出如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 基于股票的薪酬费用 | | $ | 29,889 | | | $ | 22,373 | | | $ | 43,928 | | | $ | 34,882 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
在截至2024年6月30日的六个月内，我们批准了大约83,100股票期权，644,200RSU和450,7002014年计划下的PU(定义见本公司年度报告中综合财务报表附注2.T的定义)。
截至2024年6月30日，与未归属PO相关的未确认补偿成本我们员工股票奖励的比率，包括我们对绩效指标的估计成绩，是$111,128.
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
I. 收购和整合成本
收购和整合成本是指与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出，包括(I)完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及(Ii)将被收购的业务整合到我们现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费和系统集成成本(统称为“收购和整合成本”)。
截至2024年6月30日、2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的收购和整合成本如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 收购和整合成本 | | $ | 9,502 | | | $ | 1,511 | | | $ | 17,311 | | | $ | 3,106 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
J.处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)净额
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的财产、厂房和设备处置/减记损失(收益)净额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023(1) |
处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)净额 | | $ | 2,790 | | | $ | (1,505) | | | $ | 3,179 | | | $ | (14,566) | |
(1) 截至2023年6月30日的六个月的收益主要包括大约$18,500与2023年第一季度新加坡一家设施的售后回租交易有关。2023年确认的收益是我们通过出售和售后回租交易将一小部分工业资产货币化的结果。这些租约的条款与我们的租赁组合的条款一致，这些条款在附注2.j中详细披露。至本公司年度报告所载综合财务报表附注。
K.其他费用(收入)，净额
截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日的三个月和六个月的其他费用(收入)净额包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
外币交易损失（收益），净(1) | | $ | 1,013 | | | $ | 15,063 | | | $ | (15,366) | | | $ | 29,487 | |
其他，净额(2) | | 4,820 | | | 47,887 | | | 8,669 | | | 54,663 | |
其他费用(收入)，净额 | | $ | 5,833 | | | $ | 62,950 | | | $ | (6,697) | | | $ | 84,150 | |
(1)截至2023年6月30日的三个月和六个月的亏损主要包括英镑对美元汇率的变化对我们与某些子公司之间以及与我们某些子公司之间的公司间余额的影响。
(2)其他，截至2023年6月30日的六个月的净额主要包括大约#美元的损失38,000与按公平价值重新计量我们先前持有的Clutter合资公司股权(定义及讨论见附注10)、权益法投资的亏损及递延购买债务的价值变动(定义见本公司年报综合财务报表附注3)有关。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
2.主要会计政策摘要(续)
L. 所得税
我们根据对本年度实际税率的估计，在过渡期内计提所得税。截至2024年、2024年和2023年6月30日的三个月和六个月，我们的有效税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024(1) | | 2023(2) | | 2024 | | 2023(2) |
| 实际税率 | | 27.8 | % | | 78.8 | % | | 21.1 | % | | 24.0 | % |
(1)联邦法定税率之间的主要调节项目21.0本公司截至2024年6月30日止三个月的整体有效税率为本年度迄今确认的若干实体的普通亏损所确认的税项优惠、所支付的股息扣减所产生的利益，以及我们的海外收益所适用的税率差异。
(2)联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%，我们截至2023年6月30日的三个月和六个月的总有效税率是：(I)损失约#美元38,000于2023年第二季度于其他净额计入其他开支(收入)的净额，以反映吾等先前于Clutter合营公司持有的股权按公允价值重新计量，因此不存在税务影响；(Ii)从已支付的股息扣减中获得的利益；及(Iii)吾等的海外收益所适用的税率差异。
M.每股收入（损失）-基本和稀释
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月的每股基本和稀释收益（亏损）计算如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 减：归属于非控股权益的净（损失）收入 | (1,162) | | | 1,029 | | | 1,802 | | | 1,969 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（损失）（用于每股收益计算的分子） | $ | 35,783 | | | $ | 114 | | | $ | 109,844 | | | $ | 64,709 | |
| 加权平均股-基本股 | 293,340,000 | | | 291,825,000 | | | 293,043,000 | | | 291,633,000 | |
| 潜在稀释股票期权的影响 | 2,068,000 | | | 1,322,000 | | | 1,977,000 | | | 1,269,000 | |
| 稀释潜在RSU和PU的影响 | 430,000 | | | 380,000 | | | 509,000 | | | 386,000 | |
| 加权平均股份-稀释股份 | 295,838,000 | | | 293,527,000 | | | 295,529,000 | | | 293,288,000 | |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的每股净利润（亏损）： | | | | | | | |
| 基础版 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| *稀释后的 | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 反稀释股票期权、RSU和PU被排除在计算之外 | 506,149 | | | 157,132 | | | 435,957 | | | 151,431 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
3. 收购
摄政科技
2024年1月3日，为了扩大我们的资产生命周期管理(ALM)业务，我们收购了100RSR Partners，LLC(以Regency Technologies开展业务)的%股份，RSR Partners LLC是一家在美国各地开展业务的信息技术资产处置服务提供商，初始收购价格约为$200,000，但须在结算时及之后作出某些周转资金调整，金额为$125,000结账时支付，资金来自循环信贷安排(定义见附注6)下的借款，其余#美元75,000(“2025年1月付款”)将于2025年1月支付(“摄政交易”)。2025年1月付款的现值作为应计费用和其他流动负债的组成部分计入我们于2024年6月30日的简明综合资产负债表。Regency交易的协议还包括基于业绩的或有对价，潜在溢价范围为零至$200,000基于某些三年累计收入目标的实现情况，如果获得收入，这些目标将在2027年支付(“摄政王递延购买债务”)。截至收购日期的摄政递延购买债务的初步公允价值估计约为#美元。78,400。见附注2.e。有关确定公允价值所使用的方法的详细信息。截至2024年6月30日，摄政递延购买债务的公允价值作为其他长期负债的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。在结算或支付递延购买债务之前，摄政递延购买债务公允价值估计的后续增加或减少，以及折价至现值的增加，将作为其他支出(收入)的组成部分计入我们的简明综合经营报表净额。收购完成后，Regency Technologies的业绩将作为公司和其他业务的组成部分包括在内。
Web Werks
2024年7月1日，我们与WebWerks India Private Limited的少数股东达成协议，收购WebWerks合资公司的剩余权益(定义见我们年报中的综合财务报表附注5)。根据协议，我们将收购剩余的大约36.61在两笔独立的交易中拥有Web Werks合资公司的%权益。2024年7月5日，我们完成了对大约8.55Werks合资公司(“第一批”)的权益百分比约3,000,000印度卢比(约合1美元)35,000，根据第一期付款结算日美元与印度卢比之间的汇率计算)。在2024年第三季度，我们将确认一笔大约$17,000，这将计入其他费用(收入)，净额，代表第一批的购买价格与我们在2024年6月30日的合并资产负债表上记录的相关负债之间的差额。在支付第I部分款项后，我们在Web Werks合资公司的所有权权益约为71.94%。在2025年3月，我们将被要求额外支付大约9,600,000印度卢比(约合1美元)115,000，根据截至2024年6月30日美元与印度卢比之间的汇率)(“第二批”)，以收购剩余的大约28.06在Web Werks合资公司中拥有%的权益。作为2025年3月第二批付款的一部分，我们还可能增加大约1,000,000印度卢比(约合1美元)12,000，根据截至2024年6月30日美元与印度卢比的汇率)，如果在2024年12月31日之前实现某些基础设施目标。与公允价值之间的任何差异28.06%的利息和支付的全部代价将计入其他费用(收入)，净额。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
3.收购(续)
初步购进价格分配
在截至2024年6月30日的六个月内，为我们的收购支付的累计对价和支付的收购价格的初步分配摘要如下：
| | | | | |
| 截至2024年6月30日的六个月 |
| 已付现金(购入现金总额) | $ | 125,844 | |
延期采购债务、采购价格滞留和其他(1) | 133,813 | |
| |
| |
| |
| 总对价 | 259,657 | |
取得的可确认资产的公允价值(2) | 156,108 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 取得的可确认负债的公允价值 | (28,241) | |
最初记录的商誉(3) | $ | 131,790 | |
(1)由摄政递延购买债务的收购日期公允价值和2025年1月付款组成。
(2)收购的资产包括供应商关系无形资产，其公允价值为#美元。107,500和加权平均寿命约为20好几年了。
(3)商誉主要归因于集结的劳动力、扩大的市场机会和成本以及预期在我们和被收购业务的业务整合后的其他经营协同效应。
截至2024年6月30日尚未敲定的初步收购价格分配涉及对收购资产的公允价值和递延购买义务的公允价值的最终评估，这可能与截至2024年6月30日的六个月内完成的收购相关的初步估计存在实质性差异。我们对采购价格分配估计的任何调整将在确定调整的期间进行，该等调整的累积影响将按照截至收购日期已完成的调整进行计算。在截至2024年6月30日的六个月内录得的购进价格分配调整 对我们的资产负债表或运营结果并不重要。
4. 投资
合资企业摘要
我们与AGC Equity Partners的合资公司(“法兰克福合资公司”)作为权益法投资入账，并作为其他资产的组成部分在我们的简明综合资产负债表中列示。法兰克福合资公司于2024年6月30日和2023年12月31日的账面价值和股权如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| | 账面价值 | | 股权 | | 账面价值 | | 股权 |
法兰克福合资公司 | | $ | 64,561 | | | 20 | % | | $ | 57,874 | | | 20 | % |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
5.衍生工具和对冲活动
我们参与的衍生工具包括：(I)利率互换协议(被指定为现金流对冲)和(Ii)交叉货币互换协议(被指定为净投资对冲)。
被指定为现金流对冲的利率互换协议
我们利用被指定为现金流对冲的利率掉期协议来限制我们对部分浮动利率债务的利率变化的风险敞口。我们的某些利率互换协议的名义金额将随着基础对冲交易的增加而增加。根据我们的利率互换协议，吾等根据一个月担保隔夜融资利率(“SOFR”)，收取与每个利率互换名义金额相关的浮动利率，以换取利率互换协议规定的固定利率的支付。我们的利率互换协议在每个报告期结束时按市价计价，代表利率互换协议的公允价值，公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们大约有1,251,000及$520,000分别以未偿还的名义价值计算，到期日从2025年10月到2027年5月。
被指定为净投资对冲的交叉货币互换协议
我们利用交叉货币互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们大约有509,200到期日期从2024年8月至2026年2月的交叉货币利率掉期未偿还名义价值。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为对我们某些以欧元计价的子公司的净投资的对冲，它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期结束时按市价计价，代表交叉货币互换协议的公允价值，公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产，而未实现亏损被确认为负债。我们的交叉货币互换协议中被排除的部分记录在累计的其他综合项目中，按直线计算的净额和摊销利息支出。
本公司于2024年6月30日及2023年12月31日于简明综合资产负债表确认的衍生工具的公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
衍生工具(1) | | 资产 | | 负债 | | 资产 | | 负债 |
现金流对冲(2) | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | | $ | 11,898 | | | $ | (2,670) | | | $ | 1,601 | | | $ | (3,273) | |
净投资对冲(3) | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | 13,709 | | | — | | | 4,758 | | | (2,496) | |
(1)我们的衍生资产作为(I)预付开支和其他或(Ii)其他资产的组成部分，净额和我们的衍生负债作为(I)应计支出和其他流动负债或(Ii)其他长期负债的组成部分计入我们的综合资产负债表。截至2024年6月30日，美元2,074包括在预付费用和其他费用中，$23,533包括在其他资产和美元内2,670包括在其他长期负债中。截至2023年12月31日，美元6,359包括在其他资产中，$2,496计入应计费用和其他流动负债以及#美元3,273包括在其他长期负债中。
(2)截至2024年6月30日，与我们的利率互换协议相关的累计其他综合项目内的累计净收益为$10,844.
(3)截至2024年6月30日，在与我们的交叉货币互换协议相关的累计其他综合项目中记录的累计净收益为$52,259，其中包括$38,550与我们的交叉货币互换协议中被排除的部分有关。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
5.衍生工具和对冲活动（续）
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月期间，按衍生工具在累计其他综合项目中确认的未实现（损失）收益净额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| 衍生工具 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 现金流对冲 | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | | $ | (488) | | | $ | 7,896 | | | $ | 10,900 | | | $ | 4,454 | |
| 净投资对冲 | | | | | | | | |
| 交叉货币互换协议 | | 3,135 | | | (12,704) | | | 11,447 | | | (21,507) | |
| 跨货币互换协议（不包括部分） | | 4,177 | | | 5,817 | | 8,353 | | | 11,651 | |
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月期间，衍生工具在净利润（损失）中确认的（损失）收益如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| 衍生工具 | 损益位置 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 现金流对冲 | | | | | | | | | |
| 利率互换协议 | 利息开支 | | $ | — | | | $ | 2,527 | | | $ | 2,528 | | | $ | 2,527 | |
| 净投资对冲 | | | | | | | | | |
| 跨货币互换协议（不包括部分） | 利息开支 | | (4,177) | | | (5,817) | | | (8,353) | | | (11,651) | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
6. 债务
长期债务如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年6月30日 | | | 2023年12月31日 |
| | | 债务 （包括 discovered） | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 | | | 债务 （包括 discovered） | | 未摊销 延期 融资 费用 | | 携带 金额 | | 公平 价值 |
循环信贷安排(1) | | $ | 745,000 | | | $ | (4,065) | | | $ | 740,935 | | | $ | 745,000 | | | | $ | — | | | $ | (4,621) | | | $ | (4,621) | | | $ | — | |
定期贷款A(1) | | 221,875 | | | — | | | 221,875 | | | 221,875 | | | | 228,125 | | | — | | | 228,125 | | | 228,125 | |
定期贷款b 2026年到期(1) | | 655,911 | | | (1,874) | | | 654,037 | | | 656,250 | | | | 659,298 | | | (2,498) | | | 656,800 | | | 659,750 | |
定期贷款b 2031年到期(1) | | 1,185,635 | | | (12,369) | | | 1,173,266 | | | 1,194,000 | | | | 1,191,000 | | | (13,026) | | | 1,177,974 | | | 1,200,000 | |
弗吉尼亚州3期贷款(2) | | 221,615 | | | (3,771) | | | 217,844 | | | 221,615 | | | | 101,218 | | | (4,641) | | | 96,577 | | | 101,218 | |
弗吉尼亚州4/5定期贷款(2) | | 61,513 | | | (4,286) | | | 57,227 | | | 61,513 | | | | 16,338 | | | (5,892) | | | 10,446 | | | 16,338 | |
弗吉尼亚州6期定期贷款(3) | | 53,825 | | | (5,585) | | | 48,240 | | | 53,825 | | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
澳元定期贷款(2) | | 191,334 | | | (365) | | | 190,969 | | | 192,498 | | | | 197,743 | | | (482) | | | 197,261 | | | 199,195 | |
英国双边循环信贷机制(2) | | 177,043 | | | — | | | 177,043 | | | 177,043 | | | | 178,239 | | | — | | | 178,239 | | | 178,239 | |
英镑票据(2) | | 505,836 | | | (1,274) | | | 504,562 | | | 492,780 | | | | 509,254 | | | (1,763) | | | 507,491 | | | 489,108 | |
47/82027年到期的票据百分比(2) | | 1,000,000 | | | (4,621) | | | 995,379 | | | 962,500 | | | | 1,000,000 | | | (5,332) | | | 994,668 | | | 967,500 | |
51/42028年到期的票据百分比(2 | | 825,000 | | | (4,428) | | | 820,572 | | | 796,125 | | | | 825,000 | | | (5,019) | | | 819,981 | | | 800,250 | |
2028年到期的5%票据(2) | | 500,000 | | | (2,954) | | | 497,046 | | | 477,500 | | | | 500,000 | | | (3,316) | | | 496,684 | | | 478,750 | |
2029年到期的7%票据(2) | | 1,000,000 | | | (9,750) | | | 990,250 | | | 1,012,500 | | | | 1,000,000 | | | (10,813) | | | 989,187 | | | 1,027,500 | |
47/82029年到期的票据百分比(2) | | 1,000,000 | | | (7,595) | | | 992,405 | | | 937,500 | | | | 1,000,000 | | | (8,318) | | | 991,682 | | | 945,000 | |
51/42030年到期的票据百分比(2) | | 1,300,000 | | | (9,151) | | | 1,290,849 | | | 1,228,500 | | | | 1,300,000 | | | (9,903) | | | 1,290,097 | | | 1,241,500 | |
41/2%注释(2) | | 1,100,000 | | | (8,296) | | | 1,091,704 | | | 990,000 | | | | 1,100,000 | | | (8,917) | | | 1,091,083 | | | 995,500 | |
2032年到期的5%票据(2) | | 750,000 | | | (10,553) | | | 739,447 | | | 682,500 | | | | 750,000 | | | (11,206) | | | 738,794 | | | 684,375 | |
55/8%注释(2) | | 600,000 | | | (4,695) | | | 595,305 | | | 565,500 | | | | 600,000 | | | (4,985) | | | 595,015 | | | 567,000 | |
| 房地产抵押贷款、融资租赁负债和其他 | | 568,267 | | | (638) | | | 567,629 | | | 568,267 | | | | 519,907 | | | (403) | | | 519,504 | | | 519,907 | |
应收账款证券化计划(3) | | 373,800 | | | (809) | | | 372,991 | | | 373,800 | | | | 358,500 | | | (317) | | | 358,183 | | | 358,183 | |
| 长期债务总额 | | 13,036,654 | | | (97,079) | | | 12,939,575 | | | | | | 12,034,622 | | | (101,452) | | | 11,933,170 | | | |
| 较小电流部分 | | (125,409) | | | — | | | (125,409) | | | | | | (120,670) | | | — | | | (120,670) | | | |
| 长期债务，扣除当期部分 | | $ | 12,911,245 | | | $ | (97,079) | | | $ | 12,814,166 | | | | | | $ | 11,913,952 | | | $ | (101,452) | | | $ | 11,812,500 | | | |
(1)统称为《信贷协议》。信贷协议包括一项循环信贷安排(“循环信贷安排”)、一项定期贷款A安排(“定期贷款A”)和两项定期贷款b安排(“2026年到期的定期贷款b”和“2031年到期的定期贷款b”)。截至2024年6月30日，循环信贷机制下可供借款的剩余金额为#美元。1,496,102(代表截至该日期的最大可用性)。循环信贷机制下的实际加权平均利率为7.2截至2024年6月30日。由于加元利率参考利率于2024年6月28日终止，信贷协议于2024年6月7日修订，将循环信贷安排下可供加拿大货币借款的利率基准更新为加拿大隔夜回购利率平均，自2024年7月1日起生效。循环信贷融资的所有其他重大条款仍与本公司年报所载综合财务报表附注7所披露的相同。
(2)每一项均如本公司年报所载综合财务报表附注7所述。
(3)公允价值(公允价值层次的第二级，见附注2.E.)由于本债务工具项下的借款以当前浮动市场利率为基础，因此该债务工具的价值与账面价值大致相同。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们年度报告中的综合财务报表附注7，其中包括我们每个债务工具的直接债务人以及我们债务工具的公允价值信息(包括用于确定我们债务工具公允价值的公允价值层次水平，这些水平与用于确定我们截至2024年6月30日债务公允价值的公允价值层次水平一致)。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
6.债务(续)
信贷协议
2024年7月2日，我们修改了信贷协议，导致(I)将2031年到期的定期贷款b的本金金额从1美元增加到1美元。1,194,000到大约$1,806,700，(二)降低SOFR PLUS 2031年到期的定期贷款b的利率2.25%至SOFR PLUS2.00%和（iii）我们2026年到期的定期贷款b的本金额从约美元减少656,300到大约$53,400.我们支付了大约美元的原始发行折扣费4,300与本修正案有关。季度本金付款约为美元4,5002031年到期的定期贷款b将于2024年9月开始。所有其他重大术语与我们的年度报告中合并财务报表附注7所披露的相同。
弗吉尼亚信用协议
随着我们全球数据中心业务的不断扩张，我们已签订信贷协议，为各个数据中心的建设提供部分资金。 在截至2024年6月30日的季度内，我们达成了两项新协议。这些协议主要包括以下定期贷款安排：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协议书 | | 最高借贷
金额 | | 截至2024年6月30日的突出借款 | | 直接
债务人 | | 合约利率 | | 未使用的承诺费 | | 到期日(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
弗吉尼亚州6期定期贷款(2) | | $ | 210,000 | | | $ | 53,825 | | | Iron Mountain数据中心Virginia 6，LLC | | SOFR PLUS2.75% | | 0.75% | | 2027年5月3日 |
弗吉尼亚州7期定期贷款(3) | | 300,000 | | | — | | | 弗吉尼亚7号铁山数据中心有限责任公司 | | SOFR PLUS2.50% | | 0.75% | | 2027年4月12日 |
(1)所有债务将在指定的到期日到期。每项协议包括二一年制允许我们根据协议中规定的条件延长初始到期日的期权。
(2)2024年5月3日，作为铁山数据中心弗吉尼亚6/7合资公司的全资子公司，铁山数据中心弗吉尼亚6号有限责任公司签订了一份信贷协议(《弗吉尼亚6号信贷协议》)。弗吉尼亚6号信贷协议包括一项定期贷款安排(“弗吉尼亚6号定期贷款”)和一项信用证安排。弗吉尼亚6号信贷协议由弗吉尼亚6号铁山数据中心有限责任公司的股权和资产担保。截至2024年6月30日，弗吉尼亚6号信贷协议下的有效利率为5.3%.
(3)2024年4月12日，作为铁山数据中心弗吉尼亚6/7合资公司的全资子公司，铁山数据中心弗吉尼亚7号有限责任公司签订了一份信贷协议(《弗吉尼亚7号信贷协议》)。弗吉尼亚7号信贷协议包括一项定期贷款安排和一项信用证安排。弗吉尼亚7号信贷协议由弗吉尼亚州7号铁山数据中心有限责任公司的股权和资产担保。
| | | | | | | | | | | | | | |
应收账款证券化计划 2024年6月14日，我们修订了应收账款证券化计划(定义见我们年度报告中合并财务报表附注7)，以(I)将最高借款能力从$360,000至$400,000，并有权将借款能力提高到#美元。450,000，以及(Ii)将到期日从2025年7月1日延长至2027年7月1日，届时所有债务都将到期。应收账款证券化计划的所有其他重大条款与我们年度报告中综合财务报表附注7中披露的相同。 | | | 最高限额 $400,000
未偿还借款 $373,800
利率 6.4% 截至2024年6月30日 |
| |
| |
信用证截至2024年6月30日，我们的未偿还信用证总额为1美元。58,880，其中$8,898减少我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2024年7月至2027年5月之间的不同日期到期。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
6.债务(续)
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此，我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求我们每季度满足总租赁调整杠杆率和固定费用覆盖率，而我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议采用基于利息、税项、折旧及摊销及租金开支前收益(“EBITDAR”)的计算方法，而债券契约使用基于利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)的计算方法作为财务表现的主要衡量标准，以计算杠杆比率及固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司，不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的被我们指定为“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算，并要求就该等计算作出若干调整及剔除，因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。截至2024年6月30日，我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
7. 承付款和或有事项
我们在正常业务过程中不时涉及诉讼，包括因火灾和其他自然灾害损坏我们设施中的客户资产而引起的诉讼。虽然诉讼结果本质上是不确定的，但我们认为目前的任何诉讼都不会对我们的综合财务状况、运营结果或现金流产生实质性的不利影响。
我们已经为所有或有损失估计了一个合理的可能范围，并认为除了目前所有事项的应计金额外，我们有合理的可能招致总计损失，最高可达$15,000在未来几年，其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。
8. 股东权益事项
在2023财年及截至2024年6月30日的六个月，我们的董事会宣布派发以下股息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申报日 | 分红
每股 | | 记录日期 | | 共计
金额 | | 付款日期 |
| 2023年2月23日 | $ | 0.6185 | | | 2023年3月15日 | | $ | 180,339 | | | 2023年4月5日 |
| 2023年5月4日 | 0.6185 | | | 2023年6月15日 | | 180,493 | | | 2023年7月6日 |
| 2023年8月3日 | 0.6500 | | | 2023年9月15日 | | 189,730 | | | 2023年10月5日 |
| 2023年11月2日 | 0.6500 | | | 2023年12月15日 | | 189,886 | | | 2024年1月4日 |
| 2024年2月22日 | 0.6500 | | | 2024年3月15日 | | 190,506 | | | 2024年4月4日 |
| 2024年5月2日 | 0.6500 | | | 2024年6月17日 | | 190,643 | | | 2024年7月5日 |
| | | | | | | |
2024年8月1日，我们宣布向截至2024年9月16日记录在案的股东派发股息美元0.715每股，支付日期为2024年10月3日。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
9. 细分市场信息
截至2023年12月31日，我们的可报告分部在年度报告中合并财务报表注释的注释11中进行了描述，具体如下：
•全球RIM业务
•全球数据中心业务
我们业务的其余活动主要包括我们的美术和ALm业务以及其他企业项目（“企业和其他”）。
与2024年前六个月完成的收购相关的业务已纳入我们现有的可报告分部。
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月我们的业务分部信息分析以及与随附的简明综合财务报表的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 全球RIM业务 | | | | | | | | |
| 总收入 | | $ | 1,250,577 | | | $ | 1,159,867 | | | $ | 2,460,734 | | | $ | 2,286,393 | |
| 调整后的EBITDA | | 548,742 | | | 499,062 | | | 1,075,010 | | | 976,846 | |
| 全球数据中心业务 | | | | | | | | |
| 总收入 | | $ | 152,702 | | | $ | 118,033 | | | $ | 296,639 | | | $ | 230,338 | |
| 调整后的EBITDA | | 66,017 | | | 53,809 | | | 127,585 | | | 104,444 | |
| 公司和其他 | | | | | | | | |
| 总收入 | | $ | 131,130 | | | $ | 80,036 | | | $ | 253,899 | | | $ | 155,554 | |
| 调整后的EBITDA | | (70,398) | | | (77,213) | | | (139,379) | | | (144,824) | |
| 合并总数 | | | | | | | | |
| 总收入 | | $ | 1,534,409 | | | $ | 1,357,936 | | | $ | 3,011,272 | | | $ | 2,672,285 | |
| 调整后的EBITDA | | 544,361 | | | 475,658 | | | 1,063,216 | | | 936,466 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
9.部分信息（续）
每个分部的调整后EBITDA定义为扣除利息费用、净额、所得税拨备（收益）、折旧和摊销（包括我们从未合并合资企业中分占的调整后EBITDA）前的净收入（亏损），并不包括某些我们认为不能指示我们的核心经营业绩的项目，具体而言：
| | | | | |
| |
| 排除 | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | •其他费用(收入)，净额 •基于股票的薪酬费用
|
| |
在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估运营分部业绩和分配资源的基础。
截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的合并净利润（亏损）与调整后EBITDA的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | | 176,521 | | | 144,178 | | | 341,040 | | | 281,347 | |
| 所得税拨备(福利) | | 13,319 | | | 4,255 | | | 29,928 | | | 21,013 | |
| 折旧及摊销 | | 224,501 | | | 195,367 | | | 434,056 | | | 377,461 | |
| 收购和整合成本 | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重组和其他转型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | | 2,790 | | | (1,505) | | | 3,179 | | | (14,566) | |
其他费用（收入），净额，不包括我们在未合并合资企业中应占的亏损（收益） | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | |
| 基于股票的薪酬费用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | |
| 我们在未合并合资企业调整后EBITDA对账项目中所占份额 | | 2,173 | | | 4,054 | | | 3,426 | | | 7,859 | |
| 调整后的EBITDA | | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
9.部分信息（续）
截至2024年和2023年6月30日止三个月和六个月，我们按产品和服务线按分部划分的收入信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 全球RIM业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 974,480 | | | $ | 898,634 | | | $ | 1,911,132 | | | $ | 1,766,622 | |
数据管理(1) | | 131,073 | | | 130,251 | | | 263,123 | | | 259,845 | |
信息破坏(1)(2) | | 145,024 | | | 130,982 | | | 286,479 | | | 259,926 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 全球数据中心业务 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息破坏(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
数据中心(1) | | 152,702 | | | 118,033 | | | 296,639 | | | 230,338 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 公司和其他 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 40,996 | | | $ | 37,409 | | | $ | 80,068 | | | $ | 71,757 | |
数据管理(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
信息破坏(1)(3) | | 90,134 | | | 42,627 | | | 173,831 | | | 83,797 | |
数据中心(1) | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合并总数 | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 1,015,476 | | | $ | 936,043 | | | $ | 1,991,200 | | | $ | 1,838,379 | |
数据管理(1) | | 131,073 | | | 130,251 | | | 263,123 | | | 259,845 | |
信息破坏(1)(2)(3) | | 235,158 | | | 173,609 | | | 460,310 | | | 343,723 | |
数据中心(1) | | 152,702 | | | 118,033 | | | 296,639 | | | 230,338 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)这些产品中的每一种都有一个与存储租赁相关的收入组成部分和一个与服务相关的组成部分，但信息销毁除外，它不包含存储租赁部分。
(2)我们全球RIM业务的信息销毁收入包括安全碎纸服务。
(3)企业和其他部门的信息销毁收入包括来自我们ALm业务的产品收入。
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
10.关联方
于二零二零年十月，就法兰克福合营公司的成立，吾等订立协议，赚取各项费用，包括(I)特别项目收入及(Ii)物业管理及我们向法兰克福合营公司提供的服务的建设及发展费用(“法兰克福合营协议”)。
于2022年2月，吾等与Clutter，Inc.与我们成立的合资公司(“Clutter合资公司”)订立仓储及服务协议，向Clutter合资公司提供若干仓储及相关服务(“Clutter协议”)。2023年6月29日，我们完成了对Clutter的收购(定义见我们年度报告中的合并财务报表附注3)，并终止了Clutter协议。
根据这些协议，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月，随附的简明综合经营报表确认的收入如下(约)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
法兰克福合资企业协议(1) | | $ | 2,100 | | | $ | 800 | | | $ | 2,500 | | | $ | 1,700 | |
杂乱协议(2) | | — | | | 7,000 | | | — | | | 13,000 | |
(1)与法兰克福合资协议相关的收入作为我们全球数据中心业务部门的组成部分列示。
(2)与CLUTTH协议相关的收入作为我们全球RIM业务部门的组成部分列报。
11. 结构调整和其他转型
马特宏峰计划
2022年9月，我们宣布了马特宏峰计划。马特霍恩投资项目专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。马特霍恩项目专注于形成一种基于解决方案的销售方法，旨在使我们能够优化我们的共享服务和最佳实践，以更好地服务于客户的需求。我们正在进行投资，以加快增长，并在我们开展业务的大型全球可定位市场中占据更大份额。我们预计将产生大约$150,000从2023年到2025年，每年与马特宏峰项目相关的成本。成本包括(1)重组成本，其中包括(I)现场整合和其他相关退出成本，(Ii)员工遣散费和(Iii)与这些活动相关的某些专业费用，以及(2)其他转型成本，包括专业费用，如项目管理成本和协助实施我们的增长计划的第三方顾问的成本。
随附的截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月以及从马特霍恩项目开始到2024年6月30日的简明综合业务报表中包括的与马特霍恩项目有关的重组和其他转型如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | 自成立 项目 马特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 重组 | $ | 16,336 | | | $ | 16,127 | | | $ | 27,062 | | | $ | 28,084 | | | $ | 97,673 | |
| 其他变换 | 30,177 | | | 29,461 | | | 60,218 | | | 54,417 | | | 206,755 | |
重组和其他转型 | $ | 46,513 | | | $ | 45,588 | | | $ | 87,280 | | | $ | 82,501 | | | $ | 304,428 | |
目录表
第一部分金融信息
iron Mountain incorporated
简明合并财务报表附注(续)
(千，不包括每股和每股数据)(未经审计)
11.重组和其他转型（续）
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月以及从马特霍恩项目开始至2024年6月30日期间，马特霍恩项目的重组成本（作为重组和其他转型的组成部分）按分部列出，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | 自成立 项目 马特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 全球RIM业务 | $ | 12,643 | | | $ | 15,000 | | | $ | 22,784 | | | $ | 24,525 | | | $ | 82,589 | |
| 全球数据中心业务 | 2,572 | | | — | | | 2,576 | | | 78 | | | 3,096 | |
| 公司和其他 | 1,121 | | | 1,127 | | | 1,702 | | | 3,481 | | | 11,988 | |
重组总成本 | $ | 16,336 | | | $ | 16,127 | | | $ | 27,062 | | | $ | 28,084 | | | $ | 97,673 | |
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月以及从马特霍恩项目开始到2024年6月30日，马特霍恩项目的其他转型成本（作为重组和其他转型的组成部分包含在随附的简明合并运营报表中）按分部分类如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | 自成立 项目 马特霍恩穿越 2024年6月30日 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | |
| 全球RIM业务 | $ | 10,374 | | | $ | 4,958 | | | $ | 19,344 | | | $ | 8,443 | | | $ | 51,614 | |
| 全球数据中心业务 | 1,272 | | | 498 | | | 2,663 | | | 1,368 | | | 7,685 | |
| 公司和其他 | 18,531 | | | 24,005 | | | 38,211 | | | 44,606 | | | 147,456 | |
其他改造成本总额 | $ | 30,177 | | | $ | 29,461 | | | $ | 60,218 | | | $ | 54,417 | | | $ | 206,755 | |
2023年12月31日至2024年6月30日期间应计重组成本和应计其他转型成本（作为应计费用和其他流动负债的组成部分计入我们的简明合并资产负债表中）的结转如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重组 | | 其他变换 | | 全面重组和其他转型 |
截至2023年12月31日的余额 | $ | 10,731 | | | $ | 24,854 | | | $ | 35,585 | |
| 应计金额 | 27,062 | | | 60,218 | | | 87,280 | |
| 付款 | (30,867) | | | (71,734) | | | (102,601) | |
截至2024年6月30日余额 | $ | 6,926 | | | $ | 13,338 | | | $ | 20,264 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们截至2024年6月30日的三个月和六个月的简明综合财务报表及其附注以及我们截至2023年12月31日的年度综合财务报表及其附注一起阅读，这些报表和附注包括在我们于2024年2月22日提交给美国证券交易委员会的10-k表格年度报告(“我们的年度报告”)中。
前瞻性陈述
我们在本季度报告中所作的陈述构成了《1995年私人证券诉讼改革法》和其他证券法中所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及我们目前对未来运营结果、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，您不应依赖这些陈述，除非它们是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用诸如“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“追求”、“将会”或类似的表达方式时，我们就是在作前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期大不相同。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：
•我们是否有能力执行我们的战略增长计划，包括我们按照计划进行投资、发展我们的业务(包括通过合资企业或其他联合投资工具)、将替代技术(包括人工智能)纳入我们的产品、在新产品提供方面获得令人满意的回报、继续我们的收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条款完成收购、高效地整合被收购的公司以及过渡到更可持续的能源来源的能力；
•客户对我们的存储和信息管理服务的偏好和需求的变化，包括从纸质和磁带存储转向需要较少物理空间的替代技术的结果；
•遵守法律、法规和客户要求的成本和我们遵守客户要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准有关的要求；
•对我们内部资讯科技系统的攻击的影响，包括该等事件对我们的声誉和竞争能力的影响，以及与该等事件有关的任何诉讼或纠纷；
•我们为资本开支提供资金的能力；
•我们的分销需求对我们执行业务计划能力的影响；
•我们有能力保持作为美国联邦所得税目的房地产投资信托基金(“REIT”)的纳税资格；
•我们所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化；
•我们筹集债务或股权资本的能力以及我们债务成本的变化；
•我们有能力履行我们现有的债务义务和债务工具中的限制；
•服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；
•与我们业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；
•意外事件，包括气候变化或地缘政治事件造成的事件，可能扰乱我们的业务，并对我们的声誉和业务结果产生不利影响；
•未能实施和管理新的信息技术系统；
•竞争或经济状况的其他趋势影响我们的财务状况或经营结果，目前还没有考虑到；以及
•在提交给美国证券交易委员会的定期报告中描述的其他风险，包括年报第I部分第1A项“风险因素”项下的风险。
除法律另有规定外，我们没有义务更新本报告中出现的任何前瞻性陈述。
概述
以下讨论阐述了管理层对财务状况和业务结果的讨论和分析。每一节都讨论了截至2024年6月30日的三个月和六个月的重大趋势和变化。三个月和六个月期间一致的趋势和变化不重复，仅以年初至今为基础进行讨论。
马特宏峰计划
2022年9月，我们宣布了一项旨在加速我们业务增长的全球计划(马特宏恩计划)。马特霍恩投资项目专注于将我们的运营模式转变为全球运营模式。马特霍恩项目专注于形成一种基于解决方案的销售方法，旨在使我们能够优化我们的共享服务和最佳实践，以更好地服务于客户的需求。我们正在进行投资，以加快增长，并在我们开展业务的大型全球可定位市场中占据更大份额。我们预计，从2023年到2025年，与马特宏峰项目相关的成本每年约为15000美元的万。成本包括(1)重组成本，其中包括(I)现场整合和其他相关退出成本，(Ii)员工遣散费和(Iii)与这些活动相关的某些专业费用，以及(2)其他转型成本，包括专业费用，如项目管理成本和协助实施我们的增长计划的第三方顾问的成本。
有关重组和其他转型成本的更多信息，请参阅本季度报告中的简明综合财务报表附注11。
一般信息
经营成果--主要趋势
•我们的有机存储租赁收入增长主要是由我们全球RIM业务部门的收入管理推动的，我们预计该部门的业务量在短期内将相对稳定，以及我们的全球数据中心业务部门的增长，主要由租赁开始推动。
•我们的有机服务收入增长主要是由于我们服务活动的增加。我们预计2024年服务收入的有机增长将受益于我们新的和现有的数字产品和资产生命周期管理(ALM)业务，以及我们的传统服务.
•我们预计2024年总收入和调整后的EBITDA将继续增长，这是因为我们专注于新产品和服务提供、创新、客户解决方案和市场扩张，以符合我们的马特霍恩项目目标。
截至2024年6月30日的6个月的销售成本(不包括折旧和摊销)以及销售、一般和行政费用包括以下费用：
非GAAP衡量标准
调整后的EBITDA
我们将调整后的EBITDA定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销(包括我们在未合并合资企业中的调整后EBITDA的份额)的净收益(亏损)，不包括我们认为不能反映我们核心经营业绩的某些项目，具体地说：
| | | | | | | | |
| | |
| 排除 | | |
•采购和整合成本(定义如下) •重组和其他转型 •不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | | •其他费用(收入)，净额 •基于股票的薪酬费用 |
| | |
调整后的EBITDA利润率通过调整后的EBITDA除以总收入来计算。我们还在下面的“经营业绩-部门分析”中显示了我们每个可报告部门的调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率。
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税拨备(福利)。这些费用与我们的资本化和税收结构有关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不会考虑这些因素。调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响，我们通过比较资本支出与产生的增量收入和占总收入的百分比来评估资本投资。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率应作为对按照美国公认会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩指标的补充，但不能作为替代，例如营业收入、净收益(亏损)或经营活动的现金流量。
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， | | |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 净收益(亏损) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | | | | | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | | 176,521 | | | 144,178 | | | 341,040 | | | 281,347 | | | | | |
| 所得税拨备(福利) | | 13,319 | | | 4,255 | | | 29,928 | | | 21,013 | | | | | |
| 折旧及摊销 | | 224,501 | | | 195,367 | | | 434,056 | | | 377,461 | | | | | |
收购和整合成本(1) | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | | | | | |
| 重组和其他转型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | | | | | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | | 2,790 | | | (1,505) | | | 3,179 | | | (14,566) | | | | | |
其他费用（收入），净额，不包括我们在未合并合资企业中应占的亏损（收益） | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | | | | | |
| 基于股票的薪酬费用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | | | | | |
| 我们在未合并合资企业调整后EBITDA对账项目中所占份额 | | 2,173 | | | 4,054 | | | 3,426 | | | 7,859 | | | | | |
| 调整后的EBITDA | | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | | | | | |
(1)代表与我们已经完成或极有可能完成的业务收购的关闭和整合活动直接相关的运营支出，包括（i）完成业务收购的咨询、法律和专业费用;（ii）将收购的业务整合到我们现有运营中的成本，包括搬迁、遣散费和系统集成成本（统称为“收购和整合成本”）。
调整后每股收益
我们将调整后的每股盈利定义为报告的每股盈利，从归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（亏损）中完全稀释（包括我们应占的未合并合资企业的调整后亏损（收益）），并不包括某些项目，具体而言：
| | | | | | | | |
| | |
| 排除 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •与某些客户关系无形资产核销相关的摊销 •不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | | •其他费用(收入)，净额 •基于股票的薪酬费用 •与衍生工具相关的非现金摊销 •对账项目和离散税种的税收影响 |
| | |
我们不认为这些排除的项目能够指示我们的持续经营业绩，并且在我们预测未来业绩时也不会考虑它们。我们相信，在比较过去、现在和未来时期的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者具有价值。
重新确认已报告的EPs-完全稀释的净收入（损失）归因于Iron Mountain的计入调整后的EPs-完全稀释的净收入（损失）归因于Iron Mountain的计入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
报告的EPs-完全稀释了归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（亏损） | | $ | 0.12 | | | $ | 0.00 | | | $ | 0.37 | | | $ | 0.22 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 收购和整合成本 | | 0.03 | | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.01 | |
| 重组和其他转型 | | 0.16 | | | 0.16 | | | 0.30 | | | 0.28 | |
| | | | | | | | |
| 不动产、厂房和设备处置/减记损失（收益），净额（包括房地产） | | 0.01 | | | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.05) | |
其他费用（收入），净额，不包括我们在未合并合资企业中应占的亏损（收益） | | 0.02 | | | 0.20 | | | (0.03) | | | 0.26 | |
| 基于股票的薪酬费用 | | 0.10 | | | 0.08 | | | 0.15 | | | 0.12 | |
| 与衍生工具相关的非现金摊销 | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.04 | |
对账项目和离散税种的税收影响(1) | | (0.03) | | | (0.05) | | | (0.04) | | | (0.06) | |
| 可归因于非控股权益的收益(亏损) | | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
调整后每股收益-从可归因于铁山公司的净收益(亏损)中完全摊薄(2) | | $ | 0.42 | | | $ | 0.40 | | | $ | 0.85 | | | $ | 0.83 | |
(1)我们的有效税率与截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的结构性税率(或调整后的有效税率)之间的差异主要是由于(I)上述调节项目影响了我们报告的所得税拨备(收益)前的净收益(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(收益)影响不大，以及(Ii)其他离散税项。我们在计算截至2024年和2023年6月30日的三个月和六个月的调整后每股收益时的结构性税率分别为14.5%和14.0%。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对年度结构性税率的估计来计算的。这可能导致本期调整加上上期报告的季度调整不等于全年调整的总和。
(2)由于四舍五入的原因，柱子可能不是脚部的。
FFO(NAREIT)和FFO(规格化)
全美房地产投资信托协会将运营资金定义为不包括房地产资产折旧、房地产销售损失和收益、税后净额和数据中心租赁无形资产摊销的净收益(亏损)(FFO(NAREIT))。我们计算我们的FFO指标，包括FFO(NAREIT)，根据我们未合并的合资企业的对账项目份额进行调整。FFO(NAREIT)不实施房地产折旧，因为这些金额是根据公认会计准则计算的，以分配财产在其使用年限内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来根据当时的市场状况而增加或减少，我们相信FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们的GAAP指标与FFO(NAREIT)最直接的可比性是净收益(亏损)。
我们修改FFO(NAREIT)，这在寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务措施的REITs中很常见(“FFO(正常化)”)。我们对FFO(标准化)的定义不包括FFO(NAREIT)中包含的某些项目，我们认为这些项目不能反映我们的核心运营业绩，具体如下：
| | | | | | | | |
| | |
排除 | | |
•收购和整合成本 •重组和其他转型 •处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)净额(不包括房地产) •其他费用(收入)，净额 | | •基于股票的薪酬费用 •与衍生工具相关的非现金摊销 •房地产融资租赁折旧 •对账项目和离散税种的税收影响
|
| | |
净收入（损失）重新确定为FFO（NAREIT）和FFO（正常化）（单位：千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 净收益(亏损) | | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 房地产折旧 | | 97,771 | | | 81,558 | | | 181,344 | | | 157,687 | |
| 房地产销售损失（收益），扣除税款 | | 579 | | | (1,853) | | | (615) | | | (17,599) | |
| 数据中心基于租赁的无形资产摊销 | | 5,571 | | | 4,907 | | | 11,147 | | | 11,036 | |
| 我们在未合并合资企业的FFO（Nareit）对账项目中所占的份额 | | 1,112 | | | 562 | | | 1,553 | | | 694 | |
| | | | | | | | |
| FFO（纳雷特） | | 139,654 | | | 86,317 | | | 305,075 | | | 218,496 | |
| 加/（扣除）： | | | | | | | | |
| 收购和整合成本 | | 9,502 | | | 1,511 | | | 17,311 | | | 3,106 | |
| 重组和其他转型 | | 46,513 | | | 45,588 | | | 87,280 | | | 82,501 | |
| 处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)净额(不包括房地产) | | 2,211 | | | (1,417) | | | 4,029 | | | 3,133 | |
其他费用（收入），净额，不包括我们在未合并合资企业中应占的亏损（收益）(1) | | 4,532 | | | 58,694 | | | (8,578) | | | 76,185 | |
| 基于股票的薪酬费用 | | 29,889 | | | 22,373 | | | 43,928 | | | 34,882 | |
| 与衍生工具相关的非现金摊销 | | 4,177 | | | 5,817 | | | 8,353 | | | 11,651 | |
| 房地产融资租赁折旧 | | 3,236 | | | 3,008 | | | 6,222 | | | 5,996 | |
对账项目和离散税种的税收影响(2) | | (8,643) | | | (13,278) | | | (12,813) | | | (18,491) | |
| | | | | | | | |
| 我们在我们未合并的合资企业的FFO(标准化)对账项目中的份额 | | (50) | | | (500) | | | (9) | | | (274) | |
| FFO(标准化) | | $ | 231,021 | | | $ | 208,113 | | | $ | 450,798 | | | $ | 417,185 | |
(1)包括外币交易(收益)损失、净额和其他、净额。见注2.k。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注，以了解有关其他费用(收入)净额组成部分的更多信息。
(2)表示(I)上述对账项目对我们报告的所得税拨备(收益)前净收益(亏损)的影响，但对我们报告的所得税拨备(收益)和(Ii)其他离散税项的影响不大。离散税项导致截至2024年6月30日的三个月和六个月的所得税(福利)准备金分别为160亿美元(万)和50美元(万)，截至2023年6月30日的三个月和六个月的所得税准备金分别为(500万美元)和(550万美元)。
关键会计估计
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们的简明综合财务报表为基础的，这些报表是根据公认会计准则编制的。在编制这些财务报表时，我们需要作出估计、判断和假设，这些估计、判断和假设会影响在财务报表之日及截至该日止期间的资产、负债、收入和支出的报告金额，以及或有资产和负债的相关披露。在持续的基础上，我们评估所用的估计数。我们的估计是基于历史经验、精算估计、当前状况和我们认为在这种情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债账面价值作出判断的基础，从其他来源看起来并不容易。实际结果可能与这些估计不同。我们的关键会计估计包括以下内容，这些估计没有按特定顺序列出：
•收入确认
•收购会计核算
•有形资产和无形资产减值准备
•所得税
有关本公司重要会计估计的进一步详情，请参阅本公司年报内的“第7项管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”，以及其中所包括的综合财务报表及附注。我们已确定，自2023年12月31日以来，我们的关键会计估计没有发生重大变化。
行动的结果
截至2024年6月30日的三个月和六个月与截至2023年6月30日的三个月和六个月的比较(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 美元
变化 | | 百分比
变化 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | $ | 1,534,409 | | $ | 1,357,936 | | $ | 176,473 | | | 13.0 | % |
| 运营费用 | 1,304,115 | | 1,145,410 | | 158,705 | | | 13.9 | % |
| 营业收入 | 230,294 | | 212,526 | | 17,768 | | | 8.4 | % |
| 其他费用，净额 | 195,673 | | 211,383 | | (15,710) | | | (7.4) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收益(亏损) | 34,621 | | 1,143 | | 33,478 | | | 2,929.0 | % |
| 可归因于非控股权益的净(亏损)收入 | (1,162) | | 1,029 | | (2,191) | | | (212.9) | % |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（损失） | $ | 35,783 | | $ | 114 | | $ | 35,669 | | | 31,288.6 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 544,361 | | $ | 475,658 | | $ | 68,703 | | | 14.4 | % |
调整后EBITDA利润率(1) | 35.5 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | 美元
变化 | | 百分比
变化 |
| 2024 | | 2023 | | |
| 收入 | $ | 3,011,272 | | $ | 2,672,285 | | $ | 338,987 | | | 12.7 | % |
| 运营费用 | 2,535,355 | | 2,219,097 | | 316,258 | | | 14.3 | % |
| 营业收入 | 475,917 | | 453,188 | | 22,729 | | | 5.0 | % |
| 其他费用，净额 | 364,271 | | 386,510 | | (22,239) | | | (5.8) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 净收益(亏损) | 111,646 | | 66,678 | | 44,968 | | | 67.4 | % |
| 可归因于非控股权益的净收益(亏损) | 1,802 | | 1,969 | | (167) | | | (8.5) | % |
| 归属于Iron Mountain Incorporated的净利润（损失） | $ | 109,844 | | $ | 64,709 | | $ | 45,135 | | | 69.8 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 1,063,216 | | $ | 936,466 | | $ | 126,750 | | | 13.5 | % |
调整后EBITDA利润率(1) | 35.3 | % | | 35.0 | % | | | | |
(1)请参阅本季度报告中的“非GAAP指标调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义、净利润（损失）与调整后EBITDA的对账以及为什么我们认为这些非GAAP指标为我们当前和潜在投资者提供了相关且有用的信息的讨论。
收入
总收入包括以下内容(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定 通货(1) | | 有机食品 增长(2) | | 影响
收购 |
| 仓库租赁 | $ | 919,746 | | | $ | 830,756 | | | $ | 88,990 | | | 10.7 | % | | 11.5 | % | | 10.1 | % | | 1.4 | % |
| 服务 | 614,663 | | | 527,180 | | | 87,483 | | | 16.6 | % | | 17.3 | % | | 9.4 | % | | 7.9 | % |
| 总收入 | $ | 1,534,409 | | | $ | 1,357,936 | | | $ | 176,473 | | | 13.0 | % | | 13.8 | % | | 9.8 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定 通货(1) | | 有机食品 增长(2) | | 影响
收购 |
| 仓库租赁 | $ | 1,804,588 | | | $ | 1,640,845 | | | $ | 163,743 | | | 10.0 | % | | 10.3 | % | | 8.8 | % | | 1.5 | % |
| 服务 | 1,206,684 | | | 1,031,440 | | | 175,244 | | | 17.0 | % | | 17.3 | % | | 9.5 | % | | 7.8 | % |
| 总收入 | $ | 3,011,272 | | | $ | 2,672,285 | | | $ | 338,987 | | | 12.7 | % | | 13.0 | % | | 9.1 | % | | 3.9 | % |
(1)不变货币增长率是一种非GAAP衡量标准，是通过将2023年结果转化为2024年平均汇率来计算的。
(2)我们的有机收入增长率是一种非GAAP衡量标准，代表我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。
总收入
在截至2024年6月30日的六个月中，报告收入的增长是由报告的存储租金收入增长和报告的服务收入增长推动的。
仓储租金收入和服务收入
影响截至2024年6月30日的6个月的报告存储租金收入和报告的服务收入与截至2023年6月30日的6个月相比的主要因素包括：
| | | | | | | | |
| | |
| 仓储租金收入 | | •在快速增长的市场以及我们的全球数据中心业务部门和收入管理的业务量增加的推动下，有机存储租赁收入增长。
|
| | |
| | |
| 服务收入 | | •我们全球RIM业务的服务活动水平增加推动的有机服务收入增长，以及由于销量增加和零部件定价改善而导致的ALM业务的有机服务收入增长；以及 •由于我们最近收购了摄政科技公司，万增加了6,740美元。
|
| | |
运营费用
销售成本
销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比
变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
变化
（可爱）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 2024 | | 2023 | |
| 劳工 | $ | 264,168 | | | $ | 224,398 | | | $ | 39,770 | | | 17.7 | % | | 18.7 | % | | 17.2 | % | | 16.5 | % | | 0.7 | % |
| 设施 | 276,317 | | | 255,535 | | | 20,782 | | | 8.1 | % | | 8.8 | % | | 18.0 | % | | 18.8 | % | | (0.8) | % |
| 交通运输 | 44,983 | | | 41,147 | | | 3,836 | | | 9.3 | % | | 10.2 | % | | 2.9 | % | | 3.0 | % | | (0.1) | % |
| 产品销售成本和其他 | 90,503 | | | 71,564 | | | 18,939 | | | 26.5 | % | | 27.2 | % | | 5.9 | % | | 5.3 | % | | 0.6 | % |
| 总销售成本 | $ | 675,971 | | | $ | 592,644 | | | $ | 83,327 | | | 14.1 | % | | 14.9 | % | | 44.1 | % | | 43.6 | % | | 0.5 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比
变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
变化
（可爱）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 2024 | | 2023 | |
| 劳工 | $ | 515,499 | | | $ | 443,929 | | | $ | 71,570 | | | 16.1 | % | | 16.4 | % | | 17.1 | % | | 16.6 | % | | 0.5 | % |
| 设施 | 553,144 | | | 496,225 | | | 56,919 | | | 11.5 | % | | 11.6 | % | | 18.4 | % | | 18.6 | % | | (0.2) | % |
| 交通运输 | 90,303 | | | 81,122 | | | 9,181 | | | 11.3 | % | | 11.9 | % | | 3.0 | % | | 3.0 | % | | — | % |
| 产品销售成本和其他 | 170,280 | | | 142,994 | | | 27,286 | | | 19.1 | % | | 19.4 | % | | 5.7 | % | | 5.4 | % | | 0.3 | % |
| 总销售成本 | $ | 1,329,226 | | | $ | 1,164,270 | | | $ | 164,956 | | | 14.2 | % | | 14.4 | % | | 44.1 | % | | 43.6 | % | | 0.5 | % |
与截至2023年6月30日止六个月相比，影响截至2024年6月30日止六个月报告的销售成本变化的主要因素包括以下因素：
•服务活动（主要是我们全球RIM业务）的增加以及最近收购的影响导致劳动力成本增加;
•租金、水电费和建筑维护成本增加导致设施费用增加;以及
•由于零部件价格上涨和我们最近收购了Regency Technology，我们ALm业务的产品销售成本增加。
销售、一般和行政费用
销售、一般和管理费用包括以下费用（单位：千）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
变化
（可爱）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 2024 | | 2023 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 250,570 | | | $ | 217,965 | | | $ | 32,605 | | | 15.0 | % | | 15.9 | % | | 16.3 | % | | 16.1 | % | | 0.2 | % |
| 销售、营销和客户管理 | 94,268 | | | 93,840 | | | 428 | | | 0.5 | % | | 1.1 | % | | 6.1 | % | | 6.9 | % | | (0.8) | % |
| 销售、一般和管理费用总计 | $ | 344,838 | | | $ | 311,805 | | | $ | 33,033 | | | 10.6 | % | | 11.4 | % | | 22.5 | % | | 23.0 | % | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比变化 | | 占总收入的百分比 | | 百分比
变化
（可爱）/
不利 |
| 2024 | | 2023 | | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 2024 | | 2023 | |
| 一般、行政和其他 | $ | 485,612 | | | $ | 424,988 | | | $ | 60,624 | | | 14.3 | % | | 14.7 | % | | 16.1 | % | | 15.9 | % | | 0.2 | % |
| 销售、营销和客户管理 | 178,691 | | | 181,337 | | | (2,646) | | | (1.5) | % | | (1.3) | % | | 5.9 | % | | 6.8 | % | | (0.9) | % |
| 销售、一般和管理费用总计 | $ | 664,303 | | | $ | 606,325 | | | $ | 57,978 | | | 9.6 | % | | 9.9 | % | | 22.1 | % | | 22.7 | % | | (0.6) | % |
与截至2023年6月30日的6个月相比，影响截至2024年6月30日的6个月报告的销售、一般和行政费用变化的主要因素包括：
•一般、行政和其他费用增加，主要是由于奖金应计报酬、最近的收购、专业费用和信息技术费用增加所致；以及
•销售、营销和客户管理费用的减少，主要是由于员工人数的减少，主要是由于薪酬费用的下降。
折旧及摊销
截至2024年6月30日的6个月，折旧费用比去年同期增加了4820万美元，增幅为18.9%。见注2.i。关于我们的财产、厂房和设备折旧的使用年限的更多信息，请参阅我们年度报告中包括的综合财务报表附注。
与去年同期相比，截至2024年6月30日的6个月的摊销费用增加了840万美元，增幅为6.8%。
收购和整合成本
截至2024年和2023年6月30日止六个月的收购和整合成本分别约为1,730美元万和310万美元。
结构调整和其他转型
截至2024年和2023年6月30日止六个月的重组和其他转型成本分别为8,730美元万和8,250万美元，并与实施马特宏峰项目相关的运营费用相关。
处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)净额
截至2024年和2023年6月30日止六个月，物业、厂房和设备的处置/减记亏损(收益)净额分别约为320万美元和1460万美元。
其他费用，净额
利息支出，净额
在截至2024年6月30日的6个月中，利息支出净增加5,970万美元，达到341.0美元，而去年同期为281.3美元。这一增长主要是由于截至2024年6月30日的六个月的平均未偿债务比上年同期增加，以及我们的加权平均利率上升。截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日，我们的加权平均利率(包括与我们未偿还信用证相关的费用)分别为5.7%和5.4%。有关我们负债的更多信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注6。
其他费用(收入)，净额
截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月30日的三个月和六个月的其他费用(收入)净额包括以下内容(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月， | | 美元
变化 | | 截至六个月
6月30日， | | 美元零钱 |
| 描述 | | 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 | |
| 外币交易损失（收益），净 | | $ | 1,013 | | | $ | 15,063 | | | $ | (14,050) | | | $ | (15,366) | | | $ | 29,487 | | | $ | (44,853) | |
| 其他，净额 | | 4,820 | | | 47,887 | | | (43,067) | | | 8,669 | | | 54,663 | | | (45,994) | |
| 其他费用(收入)，净额 | | $ | 5,833 | | | $ | 62,950 | | | $ | (57,117) | | | $ | (6,697) | | | $ | 84,150 | | | $ | (90,847) | |
所得税拨备
我们根据对年度有效税率的估计为中期期间的所得税提供拨备。截至2024年6月30日和2023年6月30日止三个月和六个月的实际税率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至6月30日的三个月， | | 截至6月30日的六个月， |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 实际税率 | | 27.8 | % | | 78.8 | % | | 21.1 | % | | 24.0 | % |
截至2024年6月30日的三个月，联邦法定税率21.0%与我们总体有效税率之间的主要调节项目是，缺乏某些实体今年迄今为止的普通损失确认的税收优惠、来自股息支付扣除的福利以及我们的海外收益所适用的税率差异。
净收入（损失）和调整后EBITDA
下表反映了上述因素对我们的净利润（亏损）和调整后EBITDA（以千计）的影响：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | 美元
变化 | | 百分比变化 |
| 2024 | | 2023 | |
| 净收益(亏损) | $ | 34,621 | | | $ | 1,143 | | | $ | 33,478 | | | 2,929.0 | % |
| 净利润（亏损）占收入的百分比 | 2.3 | % | | 0.1 | % | | | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 544,361 | | | $ | 475,658 | | | $ | 68,703 | | | 14.4 | % |
| 调整后EBITDA利润率 | 35.5 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | 美元
变化 | | 百分比变化 |
| 2024 | | 2023 | |
| 净收益(亏损) | $ | 111,646 | | | $ | 66,678 | | | $ | 44,968 | | | 67.4 | % |
| 净利润（亏损）占收入的百分比 | 3.7 | % | | 2.5 | % | | | | |
| 调整后的EBITDA | $ | 1,063,216 | | | $ | 936,466 | | | $ | 126,750 | | | 13.5 | % |
| 调整后EBITDA利润率 | 35.3 | % | | 35.0 | % | | | | |
| | | | | |
| |
由于管理费用管理有利，截至2024年6月30日止六个月的调整后EBITDA利润率较上年同期增加了30个基点，但由于收入组合导致的毛利率下降，抵消了这一影响。 | «增加了 12680万美元或13.5% 调整后的EBITDA |
| |
细分市场分析
有关我们可报告分部的描述，请参阅本季度报告中包含的简明合并财务报表注释的注释9。
全球RIM业务（千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 756,358 | | $ | 704,011 | | $ | 52,347 | | | 7.4 | % | | 8.3 | % | | 7.7 | % | | 0.6 | % |
| 服务 | 494,219 | | 455,856 | | 38,363 | | | 8.4 | % | | 9.2 | % | | 8.3 | % | | 0.9 | % |
| 细分市场收入 | $ | 1,250,577 | | $ | 1,159,867 | | $ | 90,710 | | | 7.8 | % | | 8.7 | % | | 7.9 | % | | 0.8 | % |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 548,742 | | $ | 499,062 | | $ | 49,680 | | | | | | | | | |
| 分部调整后EBITDA利润率 | 43.9 | % | | 43.0 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 1,485,342 | | $ | 1,391,680 | | $ | 93,662 | | | 6.7 | % | | 7.1 | % | | 6.4 | % | | 0.7 | % |
| 服务 | 975,392 | | 894,713 | | 80,679 | | | 9.0 | % | | 9.4 | % | | 8.6 | % | | 0.8 | % |
| 细分市场收入 | $ | 2,460,734 | | $ | 2,286,393 | | $ | 174,341 | | | 7.6 | % | | 8.0 | % | | 7.3 | % | | 0.7 | % |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 1,075,010 | | $ | 976,846 | | $ | 98,164 | | | | | | | | | |
| 分部调整后EBITDA利润率 | 43.7 | % | | 42.7 | % | | | | | | | | | | |
年终六个月同比分析：全球RIM业务（百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓库租赁
收入 | | 服务
收入 | | 段
收入 | | 分部调整后
EBITDA |
与去年同期相比，影响截至2024年6月30日的六个月全球RIM业务分部收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括以下因素：
•收入管理推动有机存储租赁收入增长;
•有机服务收入增长主要由传统服务活动水平的增加和全球数字解决方案业务的增长推动;以及
•调整后EBITDA利润率增长100个基点，主要是由于持续的成本控制措施和收入管理。
全球数据中心业务（单位：千美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 147,397 | | $ | 110,990 | | $ | 36,407 | | | 32.8 | % | | 33.0 | % | | 27.0 | % | | 6.0 | % |
| 服务 | 5,305 | | 7,043 | | (1,738) | | | (24.7) | % | | (24.6) | % | | (24.6) | % | | — | % |
| 细分市场收入 | $ | 152,702 | | $ | 118,033 | | $ | 34,669 | | | 29.4 | % | | 29.6 | % | | 23.9 | % | | 5.7 | % |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 66,017 | | $ | 53,809 | | $ | 12,208 | | | | | | | | | |
| 部门调整后的EBITDA利润率 | 43.2 | % | | 45.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 287,425 | | $ | 218,425 | | $ | 69,000 | | | 31.6 | % | | 31.4 | % | | 25.2 | % | | 6.2 | % |
| 服务 | 9,214 | | 11,913 | | (2,699) | | | (22.7) | % | | (22.9) | % | | (22.9) | % | | — | % |
| 细分市场收入 | $ | 296,639 | | $ | 230,338 | | $ | 66,301 | | | 28.8 | % | | 28.6 | % | | 22.8 | % | | 5.8 | % |
| 分部调整后的EBITDA | $ | 127,585 | | $ | 104,444 | | $ | 23,141 | | | | | | | | | |
| 部门调整后的EBITDA利润率 | 43.0 | % | | 45.3 | % | | | | | | | | | | |
年终六个月同比分析：全球数据中心业务（百万美元）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
仓库租赁
收入 | | 服务
收入 | | 段
收入 | | 分部调整后
EBITDA |
与上一年同期相比，影响截至2024年6月30日的六个月全球数据中心业务部门收入和调整后EBITDA利润率变化的主要因素包括以下因素：
•有机存储租赁收入增长来自2024年前六个月和前期开始的租赁、定价改善和传递电力成本提高，但部分被约210个基点的流失所抵消;
•调整后EBITDA的增长主要由有机存储租赁收入增长推动;以及
•调整后EBITDA利润率下降230个基点，反映了转嫁电力成本和管理费用的增加。
制造商和其他（单位：千）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 15,991 | | $ | 15,755 | | $ | 236 | | | 1.5 | % | | 1.4 | % | | (1.2) | % | | 2.6 | % |
| 服务 | 115,139 | | 64,281 | | 50,858 | | | 79.1 | % | | 79.3 | % | | 20.7 | % | | 58.6 | % |
| 收入 | $ | 131,130 | | $ | 80,036 | | $ | 51,094 | | | 63.8 | % | | 63.9 | % | | 16.4 | % | | 47.5 | % |
| 调整后的EBITDA | $ | (70,398) | | $ | (77,213) | | $ | 6,815 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月， | | | | 百分比变化 | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 恒定
通货 | | 有机食品
增长 | | 收购的影响 |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
| 仓库租赁 | $ | 31,821 | | $ | 30,740 | | $ | 1,081 | | | 3.5 | % | | 3.1 | % | | 0.6 | % | | 2.5 | % |
| 服务 | 222,078 | | 124,814 | | 97,264 | | | 77.9 | % | | 77.5 | % | | 19.0 | % | | 58.5 | % |
| 收入 | $ | 253,899 | | $ | 155,554 | | $ | 98,345 | | | 63.2 | % | | 62.8 | % | | 15.4 | % | | 47.4 | % |
| 调整后的EBITDA | $ | (139,379) | | $ | (144,824) | | $ | 5,445 | | | | | | | | | |
与上一年同期相比，影响截至2024年6月30日止六个月企业及其他（定义见本季度报告所包含的简明合并财务报表注释9）收入和调整后EBITDA变化的主要因素包括以下内容：
•由于我们最近收购了摄政技术公司，服务收入增加了6,740美元万；
•我们的ALM业务的有机服务收入增长反映了业务量的增加和组件定价的改善；以及
•调整后的EBITDA与上一年同期相对一致，这是由于我们的ALM业务(包括收购Regency Technologies)的服务收入改善，但被更高的薪酬支出、专业费用和IT成本所抵消。
流动资金和资本资源
一般信息
我们预期透过营运所产生的现金、手头现金、信贷协议下的借款(定义见下文)，以及其他潜在融资(例如发行债务)，以满足我们的短期及长期现金流需求。我们近期和长期的现金流需求包括但不限于资本支出、偿还未偿债务、股东分红、潜在业务收购和正常业务运营需求。
马特宏峰计划
如上所述，2022年9月，我们宣布了马特宏峰计划。我们估计，从2023年到2025年，马特宏峰项目的实施将导致每年约15000美元的万成本。截至2024年6月30日的六个月以及从马特宏峰项目开始到2024年6月30日，与马特宏峰项目相关的总成本分别约为8730万和30440万，其中包括(1)重组成本，其中包括(I)现场整合和其他相关退出成本，(Ii)员工遣散费和(Iii)与这些活动相关的某些专业费用，以及(2)其他转型成本，包括专业费用，如项目管理成本和协助我们实施增长计划的第三方顾问的成本。
现金流
以下是截至6月30日的六个月我们的现金余额和现金流摘要(以千为单位)，
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 经营活动的现金流 | $ | 512,215 | | | $ | 446,094 | |
| 投资活动产生的现金流 | (959,748) | | | (645,282) | |
| 融资活动产生的现金流 | 369,291 | | | 209,827 | |
| 现金和现金等价物，期末 | 144,256 | | | 149,493 | |
A.经营活动的现金流
截至2024年6月30日的六个月，经营活动提供的净现金流较上年同期增加6,610万，主要是由于应计费用的时间安排导致净收益(不包括非现金费用)增加3,400美元万和营运资本现金增加3,210万。
B.投资活动的现金流
在截至2024年6月30日的六个月中，我们的重要投资活动包括：
•为777.9至100万美元的资本支出支付的现金。我们的资本支出的更多细节包括在下面的“资本支出”部分。
•为收购支付的现金，扣除获得的现金净额为123.3美元，主要由循环信贷安排(定义如下)项下的借款提供资金。
C.筹资活动的现金流
在截至2024年6月30日的六个月中，我们的主要融资活动包括：
•净收益约为94690美元万，主要与循环信贷安排下的借款有关。
•为我们的普通股支付38870美元万的股息。
•支付15870美元万的延期购买债务。
资本支出
下表列出了截至2024年6月30日、2024年6月和2023年6月的六个月的资本支出，按我们年度报告中描述的支出类型组织：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的六个月， |
| 资本支出的性质 | 2024 | | 2023 |
| 成长型投资资本支出： | | | |
| 数据中心 | $ | 571,388 | | | $ | 417,861 | |
| 房地产 | 92,957 | | | 104,862 | |
| 创新和其他 | 34,701 | | | 37,644 | |
| 成长型投资资本支出总额 | 699,046 | | | 560,367 | |
| 经常性资本支出： | | | |
| 数据中心 | $ | 5,366 | | | $ | 6,415 | |
| 房地产 | 23,908 | | | 19,552 | |
| 非房地产 | 36,439 | | | 34,662 | |
| 经常性资本支出总额 | 65,713 | | | 60,629 | |
| 资本支出总额(权责发生制) | $ | 764,759 | | | $ | 620,996 | |
| 预付资本支出净(减)增 | (7,537) | | | (630) | |
| 应计资本支出净减(增) | 20,679 | | | (19,608) | |
| 资本支出总额(按现金收付制) | $ | 777,901 | | | $ | 600,758 | |
不包括与未来潜在收购相关的资本支出，我们预计截至2024年12月31日的一年的资本支出总额约为150000美元万。其中，我们预计用于增长投资的资本支出约为135000美元万，经常性资本支出约为15000万。
分红
有关我们在2024年前六个月和2023财年宣布的股息清单，请参阅本季度报告中包括的简明合并财务报表附注8。
2024年8月1日，我们宣布向截至2024年9月16日登记在册的股东派发股息，每股0.715美元，于2024年10月3日支付。
金融工具和债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2024年6月30日，流动性投资的唯一显著集中度与货币市场基金持有的现金和现金等价物有关。见附注2.e。请参阅本季度报告内的简明综合财务报表附注，以获取有关我们货币市场基金的资料。
截至2024年6月30日的长期债务情况如下(单位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | |
| | DEBT（包括分拆） | | 联阿援助团已确认的财务费用 | | 账面金额 | |
循环信贷安排(1) | $ | 745,000 | | | $ | (4,065) | | | $ | 740,935 | | |
定期贷款A(1) | 221,875 | | | — | | | 221,875 | | |
定期贷款b 2026年到期(1) | 655,911 | | | (1,874) | | | 654,037 | | |
定期贷款b 2031年到期(1) | 1,185,635 | | | (12,369) | | | 1,173,266 | | |
弗吉尼亚州3期贷款(2) | 221,615 | | | (3,771) | | | 217,844 | | |
弗吉尼亚州4/5定期贷款(2) | 61,513 | | | (4,286) | | | 57,227 | | |
| 弗吉尼亚州6期定期贷款 | 53,825 | | | (5,585) | | | 48,240 | | |
| | | | | | |
澳元定期贷款(2) | 191,334 | | | (365) | | | 190,969 | | |
英国双边循环信贷机制(2) | 177,043 | | | — | | | 177,043 | | |
英镑票据(2) | 505,836 | | | (1,274) | | | 504,562 | | |
47/82027年到期的票据百分比(2) | 1,000,000 | | | (4,621) | | | 995,379 | | |
51/42028年到期的票据百分比(2) | 825,000 | | | (4,428) | | | 820,572 | | |
2028年到期的5%票据(2) | 500,000 | | | (2,954) | | | 497,046 | | |
2029年到期的7%票据(2) | 1,000,000 | | | (9,750) | | | 990,250 | | |
47/82029年到期的票据百分比(2) | 1,000,000 | | | (7,595) | | | 992,405 | | |
51/42030年到期的票据百分比(2) | 1,300,000 | | | (9,151) | | | 1,290,849 | | |
41/2%注释(2) | 1,100,000 | | | (8,296) | | | 1,091,704 | | |
2032年到期的5%票据(2) | 750,000 | | | (10,553) | | | 739,447 | | |
55/8%注释(2) | 600,000 | | | (4,695) | | | 595,305 | | |
| 房地产抵押贷款、融资租赁负债和其他 | 568,267 | | | (638) | | | 567,629 | | |
| 应收账款证券化计划 | 373,800 | | | (809) | | | 372,991 | | |
| 长期债务总额 | 13,036,654 | | | (97,079) | | | 12,939,575 | | |
| 较小电流部分 | (125,409) | | | — | | | (125,409) | | |
| 长期债务，扣除当期部分 | $ | 12,911,245 | | | $ | (97,079) | | | $ | 12,814,166 | | |
(1)统称为《信贷协议》。信贷协议包括一项循环信贷安排(“循环信贷安排”)、一项定期贷款A安排(“定期贷款A”)和两项定期贷款b安排(“2026年到期的定期贷款b”和“2031年到期的定期贷款b”)。由于加元利率参考利率于2024年6月28日终止，信贷协议于2024年6月7日修订，将循环信贷安排下可供加拿大货币借款的利率基准更新为加拿大隔夜回购利率平均，自2024年7月1日起生效。循环信贷融资的所有其他重大条款仍与本公司年报所载综合财务报表附注7所披露的相同。
(2)每一项均如本公司年报所载综合财务报表附注7所述。
有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们年度报告中的综合财务报表附注7和本季度报告中的简明综合财务报表附注6。
信贷协议
于2024年7月2日，吾等修订信贷协议，导致(I)于2031年到期的定期贷款b的本金金额由119400美元万增加至约180670万，(Ii)2031年到期的定期贷款b的利率由SOFR加2.25%降至SOFR加2.00%，及(Iii)于2026年到期的定期贷款b的本金金额由约65630美元万减少至约5,340美元万。我们支付了与此次修订相关的原始发行折扣费约430美元万。2031年到期的定期贷款b将于2024年9月开始支付约4.5亿万的季度本金。所有其他重要条款与本公司年报所载综合财务报表附注7所披露的相同。
弗吉尼亚信用协议
随着我们全球数据中心业务的持续扩张，我们签订了信贷协议，以便为各种数据中心的建设提供部分资金。在截至2024年6月30日的季度里，我们达成了两项新协议。这些协议主要包括以下定期贷款安排(以千计)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协议书 | | 最高借贷
金额 | | 截至2024年6月30日的突出借款 | | 直接
债务人 | | 合约利率 | | 未使用的承诺费 | | 到期日(1) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
弗吉尼亚州6期定期贷款(2) | | $ | 210,000 | | | $ | 53,825 | | | Iron Mountain数据中心Virginia 6，LLC | | SOFR加2.75% | | 0.75% | | 2027年5月3日 |
弗吉尼亚州7期定期贷款(3) | | 300,000 | | | — | | | 弗吉尼亚7号铁山数据中心有限责任公司 | | SOFR加2.50% | | 0.75% | | 2027年4月12日 |
(1)所有债务将在指定的到期日到期。每份协议包括两个为期一年的选项，允许我们根据协议中规定的条件延长初始到期日。
(2)2024年5月3日，作为铁山数据中心弗吉尼亚6/7合资公司的全资子公司，铁山数据中心弗吉尼亚6号有限责任公司签订了一份信贷协议(《弗吉尼亚6号信贷协议》)。弗吉尼亚6号信贷协议包括一项定期贷款安排(“弗吉尼亚6号定期贷款”)和一项信用证安排。弗吉尼亚6号信贷协议由弗吉尼亚6号铁山数据中心有限责任公司的股权和资产担保。截至2024年6月30日，弗吉尼亚6号信贷协议下的有效利率为5.3%。
(3)2024年4月12日，作为铁山数据中心弗吉尼亚6/7合资公司的全资子公司，铁山数据中心弗吉尼亚7号有限责任公司签订了一份信贷协议(《弗吉尼亚7号信贷协议》)。弗吉尼亚7号信贷协议包括一项定期贷款安排和一项信用证安排。弗吉尼亚7号信贷协议由弗吉尼亚州7号铁山数据中心有限责任公司的股权和资产担保。
应收账款证券化计划
2024年6月14日，我们修订了应收账款证券化计划(定义见我们年度报告中合并财务报表附注7)，以(I)将最高借款能力从36000美元万提高到400.0亿美元，并有权将借款能力增加到45000万，以及(Ii)将到期日从2025年7月1日延长至2027年7月1日，届时所有债务都将到期。应收账款证券化计划的所有其他重大条款与我们年度报告中综合财务报表附注7中披露的相同。
信用证
截至2024年6月30日，我们的未偿还信用证总额为5,890美元万，其中890美元万降低了我们在循环信贷安排下的借款能力。信用证在2024年7月至2027年5月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议包含某些限制性的财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、产生债务、进行投资、出售资产和采取其他指定公司行动的能力的契约。这些公约不包含评级触发因素。因此，我们债务评级的改变不会根据信用协议、我们的债券契约或其他管理我们债务的协议引发违约。信贷协议要求我们每季度满足总租赁调整杠杆率和固定费用覆盖率，而我们的债券契约要求我们满足杠杆率(未经租赁调整)或固定费用覆盖率(未经租赁调整)作为采取行动(如支付股息和产生债务)的条件。
信贷协议采用基于利息、税项、折旧及摊销及租金开支前收益(“EBITDAR”)的计算方法，而债券契约使用基于利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)的计算方法作为财务表现的主要衡量标准，以计算杠杆比率及固定费用覆盖率。基于EBITDAR和EBITDA的杠杆计算包括我们的合并子公司，不包括我们在信贷协议和债券契约中定义的被我们指定为“不受限制的子公司”的子公司。一般而言，信贷协议及债券契约采用往后四个会计季度基准进行相关计算，并要求就该等计算作出若干调整及剔除，因此信贷协议及债券契约项下该等计算的财务表现计算与本文所载经调整EBITDA不能直接比较。这些调整可能意义重大。例如，信贷协议和我们的某些债券契约下的财务业绩的计算包括(受特定例外和上限的限制)非现金费用和与(I)已完成收购、(Ii)与我们的数据中心业务相关的某些尚未开始的已执行租赁协议以及(Iii)重组和其他战略举措相关的预期收益的调整。我们其他债券契约的财务业绩的计算包括，例如，非现金费用的调整和与(I)完成的收购和(Ii)非常、不寻常或非经常性事件相关的预期收益的调整。
截至2024年6月30日，我们在信贷协议下的杠杆率和固定费用覆盖率如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年6月30日 | | | | 允许的最大/最小值 |
| 租赁净额调整后的杠杆率 | 5.0 | | | | | 允许的最大值为7.0 |
| 固定收费覆盖率 | 2.4 | | | | | 最低允许值为1.5 |
| | | | | |
| | | | | |
截至2024年6月30日，我们遵守了信用协议、我们的债券契约和其他管理我们债务的协议下的杠杆和固定费用覆盖率。不遵守这些杠杆和固定费用覆盖率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
我们支付债务利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资本水平和资本结构，这些因素受到一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他可能超出我们控制范围的因素的影响。我们不能保证我们的业务将产生足够的现金流，或未来的融资将以可接受的条款或金额足以使我们偿还或再融资或进行必要的资本支出。
衍生工具
利率互换协议
我们利用被指定为现金流对冲的利率掉期协议来限制我们对部分浮动利率债务的利率变化的风险敞口。我们的某些利率互换协议的名义金额将随着基础对冲交易的增加而增加。根据我们的利率掉期协议，吾等根据一个月的SOFR收取与每个利率掉期名义金额相关的浮动利率付款，以换取利率掉期协议所指定的固定利率。我们的利率互换协议在每个报告期结束时按市价计价，代表利率互换协议的公允价值，公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益确认为资产，而未实现亏损确认为负债。
截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的利率互换协议分别有约125100美元的万和52000美元的万未偿还名义价值，到期日从2025年10月到2027年5月。
交叉货币互换协议
我们利用交叉货币互换来对冲美元和欧元之间汇率影响的可变性。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们在交叉货币利率掉期上的未偿还名义价值约为509.2美元，到期日从2024年8月到2026年2月。
我们已将这些交叉货币互换协议指定为对我们某些以欧元计价的子公司的净投资的对冲，它们要求在到期时交换名义金额。这些交叉货币互换协议在每个报告期结束时按市价计价，代表交叉货币互换协议的公允价值，公允价值的任何变化均确认为累计其他综合项目净额的组成部分。未实现收益被确认为资产，而未实现亏损被确认为负债。我们的交叉货币互换协议中被排除的部分记录在累计的其他综合项目中，按直线计算的净额和摊销利息支出。
收购
摄政科技
2024年1月3日，为了扩大我们的ALM业务，我们收购了RSR Partners，LLC(以摄政技术开展业务)的100%股份，该公司是一家在美国各地开展业务的IT资产处置服务提供商，初始收购价格约为200.0美元，须在交易完成时及之后进行某些营运资金调整，其中125.0美元于交易完成时支付，资金来自循环信贷安排下的借款，其余7,500美元万(“2025年1月付款”)将于2025年1月支付(“摄政交易”)。2025年1月付款的现值作为应计费用和其他流动负债的组成部分计入我们于2024年6月30日的简明综合资产负债表。Regency交易的协议还包括基于业绩的或有对价，潜在溢价范围为0至20000美元万，基于某些三年累计收入目标的实现情况，如果获得收入，这些目标将于2027年支付(“Regency Defined Purchase债务”)。截至收购日期，摄政递延购买债务的初步公允价值估计约为7,840万美元。截至2024年6月30日，摄政递延购买债务的公允价值作为其他长期负债的组成部分计入我们的简明综合资产负债表。在结算或支付递延购买债务之前，摄政递延购买债务公允价值估计的后续增加或减少，以及折价至现值的增加，将作为其他支出(收入)的组成部分计入我们的简明综合经营报表净额。收购完成后，Regency Technologies的业绩将作为公司和其他业务的组成部分包括在内。
Web Werks
2024年7月1日，我们与WebWerks India Private Limited的少数股东达成协议，收购WebWerks合资公司的剩余权益(定义见我们年报中的综合财务报表附注5)。根据协议，吾等将在两项独立交易中收购Web Werks合资公司余下约36.61%的权益。于2024年7月5日，我们完成了以约300000万印度卢比(或约3,500美元万，根据第一部分成交日美元与印度卢比的汇率)收购Werks合资公司(“第一部分”)约8.55%权益的交易。在2024年第三季度，我们将确认一笔约1,700美元的万费用，这笔费用将计入其他费用(收入)净额，即第一批的购买价格与我们在2024年6月30日的合并资产负债表上记录的相关负债之间的差额。于支付第I期款项后，吾等于Web Werks合资公司的所有权权益约为71.94%。2025年3月，我们将被要求额外支付约960000万印度卢比(或约11500美元，基于2024年6月30日美元与印度卢比之间的汇率)(“第二批”)，以收购Werks合资公司剩余约28.06%的权益。作为2025年3月第二批付款的一部分，如果在2024年12月31日之前实现某些基础设施目标，我们还可能增加支付约100000万印度卢比(或约1,200万美元，基于2024年6月30日美元与印度卢比之间的汇率)。约28.06%利息的公允价值与支付的总代价之间的任何差额将计入其他费用(收入)净额。
投资
合资企业摘要
我们与AGC Equity Partners的合资公司(“法兰克福合资公司”)作为权益法投资入账，并作为其他资产的组成部分在我们的简明综合资产负债表中列示。法兰克福合资公司于2024年6月30日和2023年12月31日的账面价值和股权如下(以千为单位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
| 账面价值 | | 股权 | | 账面价值 | | 股权 |
法兰克福合资公司 | $ | 64,561 | | | 20 | % | | $ | 57,874 | | | 20 | % |
项目4.控制和程序
披露控制和程序
“披露控制和程序”一词在经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)第13a-15(E)和15d-15(E)条中作了定义。这些规则是指公司的控制和其他程序，旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、沟通并酌情报告给管理层，包括其主要高管和主要财务官，以便及时决定公司在根据《交易法》提交的报告中需要披露什么。
截至2024年6月30日(“评估日”)，我们在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，负责建立和维护《交易所法案》第13a-15(F)和15d-15(F)条规定的对财务报告的充分内部控制。我们的内部控制系统旨在向我们的管理层和董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。
在截至2024年6月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分：其他信息
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
在截至2024年6月30日的三个月内，我们没有出售任何未登记的股权证券，在截至2024年6月30日的三个月内，我们也没有回购任何普通股。
第5项：其他信息
在……上面2024年5月3日, 黛博拉·马森女士，我们的常务副秘书长、总法律顾问总裁, 通过10 b5 -1交易计划，行使购买最多 4,636我们的普通股股份并出售至 29,8362024年8月9日至2025年3月31日期间我们普通股的股份。马森女士的计划将于（i）中较早者终止 2025年3月31日及（ii）计划下所有交易完成的日期。
在……上面2024年6月12日, 沃尔特·拉科维奇先生，我们的成员之一董事会, 通过一项10 b5 -1交易计划，在2025年5月28日至2026年6月30日期间授予2025年和2026年年度股权奖励后，出售最多40%的总股份。拉科维奇先生的计划将于（i）中较早者终止 2026年6月30日及（ii）计划下所有交易完成的日期。
这些安排中的每一项都是在公开赛期间达成的 交易窗口，旨在满足1934年《证券交易法》规则10b5-1(C)的积极抗辩。
项目6.展品
(A)展品
以下所示的某些证据是通过参考我们向美国证券交易委员会提交的文件而纳入的。
| | | | | | | | |
| 证物编号： | | 描述 |
| | |
| 3.1 | | 公司注册证书，于2014年6月26日提交给特拉华州州务卿，并于2024年5月31日修订。 (参考2024年4月19日提交美国证券交易委员会的《铁山公司股东周年大会委托书》附件A并入。) |
| 10.1 | | 对截至2024年6月7日的信贷协议的第2号修正案，由本公司、铁山信息管理有限责任公司和摩根大通银行作为行政代理。 (现送交存档。) |
| 10.2 | | 截至2024年7月2日，由本公司、本公司某些其他子公司、贷款人和其他金融机构以及作为行政代理的摩根大通银行之间签署的信贷协议第3号修正案。 (合并时参考本公司日期为2024年7月3日的8-k报表。) |
| 31.1 | | 规则13a-14(A)首席执行官的认证。 (现送交存档。) |
| 31.2 | | 细则13a-14(A)首席财务官的证明。 (现送交存档。) |
| 32.1 | | 第1350节首席执行官证书。 (随函提供。) |
| 32.2 | | 第1350节首席财务官证书。 (随函提供。) |
| 101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| 101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| 101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| 101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| 101.LAB | | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
| 101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| | | | | | | | |
| iron Mountain incorporated |
| 作者： | /s/丹尼尔·博格斯 |
| | |
| | |
| | 丹尼尔·博尔赫斯 高级 总裁副首席会计官 |
日期：2024年8月1日
