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华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

当前 报告

依照 适用于 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条

日期 报告内容（最早报告事件的日期）： 2024年8月1日 （2024年7月31日）

利佩拉 制药公司

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

注册人的 电话号码，包括区号：(412) 894-1853

检查 如果 8-K 表格申报旨在同时履行注册人规定的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下任何条款（见下文一般指令 A.2）：

证券 根据该法第 12 (b) 条注册：

指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴 成长型公司☒

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

开启 2024 年 7 月 31 日，特拉华州的一家公司 Lipella Pharmicals Inc.（以下简称 “公司”）签订了证券购买协议 （“购买协议”）与机构投资者（“投资者”），根据该协议，公司同意 根据规则在市场上定价的注册直接发行（“发行”）向投资者发行和出售 在纳斯达克股票市场有限责任公司中，有399,000股普通股（“股票”），面值每股0.0001美元（“普通股”） 公司股票”），发行价为每股0.62美元，以及预先注资的认股权证（“预先注资认股权证”） 以每股预筹资金0.619美元的发行价购买最多1,667,000股普通股（“预融资认股权证”） 认股权证，假设全部行使预先注资的认股权证并在扣除之前，总收益约为128万美元 配售代理费和相关的发行费用。

这个 向在本次发行中购买普通股的投资者出售了预先注资的认股权证，以代替普通股 否则将导致该投资者及其关联公司和某些关联方实益拥有超过4.99％的股权 本次发行完成后立即发行的公司已发行普通股。每份预先资助的认股权证代表 以每股0.001美元的行使价购买一（1）股普通股的权利。预先注资的认股权证可立即行使 并且可以在预先注资的认股权证全部行使之前随时行使。持有人（及其关联公司）不得行使 预先注资认股权证的任何部分，以持有人将立即拥有9.99％以上的已发行普通股为限 运动后。

这个 购买协议包含公司的惯常陈述、担保、义务、赔偿权和协议 和投资者。根据购买协议的条款，除某些例外情况外，公司已同意 (i) 不要 要约出售、发行、出售、出售合约、质押或以其他方式处置其任何普通股或可转换证券 在发行截止日期后的三十（30）天内发行普通股，并且（ii）如果发行某些证券，则不得发行某些证券 将构成自购买协议起一（1）年的浮动利率交易（该术语在购买协议中定义） 本次发行的截止日期。

这个 股票和预先注资认股权证由公司根据2024年7月31日的招股说明书补充文件（“招股说明书”）发行。 补充资料”），最初由公司向美国证券公司提交的S-3表格（文件编号333-276815）上的注册声明 以及经修订的1933年《证券法》（“证券法”）下的交易委员会，于2024年2月1日宣布 自 2024 年 2 月 8 日起生效（“注册声明”）。

2024 年 7 月 31 日，就本次发行而言，公司签订了一份委托书（“订约书”） 与 H.C. Wainwright & Co., LLC（“配售代理人”）合作，根据该协议，配售代理同意担任 根据购买协议发行和出售公司证券的独家配售代理。作为补偿 对于此类配售代理服务，公司已同意向配售代理支付相当于总额7.5％的现金费用 公司从本次发行中获得的收益和相当于公司从本次发行获得的总收益的1.0％的管理费 本次发行，并同意向配售代理人偿还10,000美元的不记账费用 配售代理人法律顾问的费用和开支至35,000美元，清算费用至15,950美元。依照 对于委托书，公司还同意向配售代理人或其指定人签发认股权证（“配售”） 代理认股权证” 以及预先注资的认股权证（“认股权证”），用于购买最多154,950股普通股 与本次发行结束相关的股票（“配售代理认股权证股票”）。配售代理认股权证 可立即行使，将于2029年7月29日到期，行使价为每股0.775美元。此外，根据《约定》 信函，配售代理（i）有权就任何融资获得上述现金费用和认股权证补偿 本公司的筹资交易发生在约定书终止后的十二 (12) 个月内，如果是 融资或资本由配售代理在委托书期限内向公司介绍的投资者提供 并且 (ii) 有权优先拒绝担任每个人的独家账面运营经理、独家承销商或独家配售代理人 公司自7月起的未来债务融资或再融资、公开或私募股权发行，或收购或处置 2024 年 31 月 31 日，在订婚书终止后的十二个月内结束。订婚信还包括 公司的赔偿义务和此类性质交易的其他惯常条款。

都不是 配售代理认股权证或配售代理认股权证股份均在招股说明书补充文件和此类证券中注册 是根据《证券法》第4（a）（2）条规定的注册豁免发行的。

这个 本次发行于 2024 年 8 月 1 日结束，公司获得约 128 万美元的总收益，前提是 全面行使预先注资的认股权证，根据该认股权证向投资者发行股票和预先注资认股权证 配售代理人认股权证已发放给配售代理人及其指定人。该公司目前打算使用净收益 本次发行用于营运资金和一般公司用途。

上述内容并不旨在完整描述每种形式的预先注资的购买协议 认股权证、配售代理认股权证和合约协议，参照每份协议的全文，对每份认股权证进行了全面限定 此类文件分别以附录10.1、4.1、4.2和10.2的形式提交给本表8-k的最新报告（以下简称 “表格”） 8-K”），并以引用方式纳入此处。

这个 该公司正在就股票发行的合法性提交其法律顾问沙利文和伍斯特律师事务所的意见， 根据招股说明书补充文件向投资者发行和出售的预先注资认股权证和预先注资的认股权证股份作为附录 5.1 纳入本 8-k 表格，此类意见以引用方式纳入此处，并纳入注册声明和招股说明书补充文件。

物品 3.02 未注册的股权证券销售。

这个 本表格 8-k 第 1.01 项中规定的有关配售代理认股权证发行和配售的适用信息 代理认股权证股份以引用方式纳入此处。

物品 8.01。其他活动。

开启 2024年8月1日，公司发布新闻稿宣布本次发行的定价，并发布新闻稿宣布收盘 本次发行的每份副本分别作为附录99.1和附录99.2附于此，并纳入此处 通过引用。

这个 表格 8-k 包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于表达以下内容的陈述 公司的意图、信念、期望、战略、预测或与公司未来相关的任何其他陈述 活动，或未来的事件或状况。这些陈述基于当前对公司的预期、估计和预测 业务在一定程度上基于其管理层的假设。这些声明不能保证未来的表现，涉及 难以预测的风险、不确定性和假设。因此，实际结果和结果可能与以下方面存在重大差异 由于多种因素，包括公司报告中讨论的风险，前瞻性陈述中表达或预测的内容 10-k表格的年度报告以及公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。任何前瞻性陈述 仅在声明发表之日发言，公司没有义务将任何前瞻性陈述更新至 反映本表格8-k发布之日之后的事件或情况，除非法律要求。

(d) 展品

签名

依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。