美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格8-K

公司当前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早报告事项日期）：2024年7月26日

Venus Concept Inc.
（按其章程规定的确切名称）


特拉华州
 001-38238
06-1681204
（合并的）主权或其他管辖区
（委员会文件编号）
（IRS雇主识别号）

235 Yorkland Blvd, 套间900
多伦多, 安大略省M2J 4Y8
（总部地址，包括邮政编码）663-3660

公司电话号码，包括区号：（877) 848-8430

 
（如果自上次报告以来发生变化，则为曾用名或曾用地址）


如果8-K表格的申报旨在同时满足注册人根据以下任一规定的申报义务，请勾选适用的框：

☐
根据证券法规定的425条规则的书面通信（17 CFR 230.425）

☐
根据《交易法》第14a-12条规定（17 CFR 240.14a-12），进行征集材料

☐
根据《交易法》第14d-2（b）条规定（17 CFR 240.14d-2（b）），进行交易前沟通

☐
根据《交易法》第13e-4（c）条规定（17 CFR 240.13e-4（c）），进行交易前沟通

根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:

每一类别的名称
  
交易
符号:
  
普通股，每股面值$0.001
ANNX
每股普通股的面值为$0.0001
   VERO
   纳斯达克资本市场

标记勾选此项，表示申报人是否属于1933年证券法（本章第230.405条）或1934年证券交易法（本章第240亿.2.2条）规定的新兴增长公司。

新兴成长公司 ☐

如果新兴增长企业，应在核对标记中注明，公司是否选择使用拓展过渡期以符合根据交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目1.01。
进入重大实质性协议。

同意协议

2024年7月29日，venus concept公司（以下简称“公司”），公司完全拥有的子公司venus concept usa、inc（以下简称“venus usa”或“借款人”），公司完全拥有的加拿大子公司venus concept canada corp。（以下简称“venus canada”）和 venus concept ltd.，公司完全拥有的以色列子公司（以下简称“venus israel”和上述公司、venus usa和venus canada，称为“贷款方”）与Madryn Health Partners，LP（以下简称“Madryn”）和Madryn Health Partners Cayman Master，LP（以下简称“Madryn Cayman”和Madryn，统称“放款人”）达成了《同意协议》（以下简称“协议”）。

同意协议授予贷款和担保协议（主街优先贷款），日期为2020年12月8日，放款人作为贷款人，venus usa作为借款人（以下简称“MSLP贷款协议”），使得（i）MSLP贷款协议下的某些最低流动性要求在2024年8月30日前放宽，以及（ii）允许venus usa将各票据（如同意协议中所定义的）应付的2024年8月8日现金利息支付申请用于各票据的未偿本金余额。

上述同意协议的说明并不完整，完整内容以附在此处作为第10.1展示的同意协议全文副本为准。

桥梁贷款下拨

正如之前披露的，在2024年4月23日，借款方与Madryn签订了一份贷款和担保协议（以下简称“贷款和担保协议”），包括借款人作为借款人，公司venus canada和venus israel作为保证人，贷款人作为贷款人，Madryn作为行政代理。根据贷款和担保协议，放款人同意以一项总额不超过5,000,000美元的期限贷款的形式向借款人提供桥梁融资（以下简称“桥梁融资”）。

在桥梁融资到期日，借款方有义务偿还所有未偿本金和应计利息。贷款和担保协议还规定，借款方现在和未来欠Madryn的所有债务和义务应得到贷款方所有实物和个人财产担保的优先安全利益。

贷款和担保协议下的最初下拨发生在2024年4月23日，当时放款人同意以贷款的形式向借款人提供桥梁融资，总本金为2,237,906.85美元。

2024年7月26日，放款人同意根据贷款和担保协议向借款人提供后续拨款，拨款金额为1,000,000美元（以下简称“7月拨款”）。7月份的拨款已于2024年7月26日完全资助。公司预计将用7月份的拨款收益，在支付交易费用后用于一般的营运资本用途。

有关桥梁融资的其他信息，请参阅公司于2024年4月24日向证券交易委员会提交的第8-k项当前报告，包括附件。

第五次桥梁贷款修正案

2024年7月29日，贷款方与放款方（以下简称“第五桥梁贷款修正案”）签署了第五次桥梁贷款修正协议。第五次桥梁贷款修正案修正了贷款和担保协议，包括修改桥梁融资的后续拨款可用期从到期日前10天修改为到期日前2天，将贷款和担保协议中的延迟支付承诺从2,762,093.20美元增加到3,000,000美元，并将桥梁融资的到期日从2024年8月2日延长到2024年8月30日，等等。

上述第五桥梁贷款修正案的描述并不完整，全文请参阅作为展品的第10.2项的第五次桥梁贷款修正协议。

项目9.01。
财务报表和展示文件。

展示文件
  
编号。
描述
   
10.1
 
2024年7月29日，venus concept Inc.，venus concept Canada Corp.，venus concept USA Inc.，venus concept Ltd.，Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master）LP许可的同意协议。
 
10.2
2024年7月29日，第五次桥梁贷款修正协议在venus concept USA，Inc.，venus concept Inc.，venus concept Canada Corp.，venus concept Ltd.，Madryn Health Partners，LP和Madryn Health Partners（Cayman Master）LP之间签署。
   
104
封面交互数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

根据1934年修订版的证券交易法的要求，注册人已授权其代表在此签署本报告。

 
Venus Concept Inc.
     
日期：2024年8月1日
通过：
/s/ Domenic Della Penna
   
Domenic Della Penna
   
致富金融(临时代码)