附件 4(A)

截止日期 [  ][  ], [  ]

伊顿公司、伊顿公司和

伊顿资本无限公司

不时作为每个证券系列的发行人或担保人(如适用)

库珀b-line，Inc.，Cooper Bussmann，LLC，Cooper Crouse-Hinds，LLC，Cooper Industries无限公司，库珀电力系统，有限责任公司，库珀布线设备公司，伊顿AEROQUIP LLC，伊顿航空航天有限责任公司，伊顿控制(卢森堡)S.R.L.，伊顿DOMHANDA无限公司，伊顿电气控股有限责任公司，伊顿过滤有限责任公司，伊顿租赁公司，伊顿技术(卢森堡) S.±R.L.，Turlock B.V.和Wright Line LLC作为每一系列证券的担保人(如适用)
 

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.，
作为受托人

压痕
债务证券

协调1939年修订的《信托契约法》和日期为[  ][  ], [  ]

注： 无论出于何种目的，本对账和平局均不得被视为本契约的一部分。

目录

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契约，日期为 [  ][  ], [  ]在伊顿公司中，是根据俄亥俄州法律正式成立并存在的公司(本文称为“公司”)，其主要办事处位于俄亥俄州克利夫兰伊顿大道44122号，伊顿公司是爱尔兰上市有限公司(“母公司”)的间接全资子公司，每个发行人(定义如下)、担保人(定义如下)和纽约银行梅隆信托公司，N.A.根据美国法律正式组织和存在的全国性银行协会，作为受托人(“受托人”)。

独奏会

公司、母公司、发行人和担保人已正式授权签立和交付本契约，以提供 不时发行各发行人的无担保和无从属债务的债券、票据或其他债务证据(在此称为“证券”)，按照本契约中规定的一个或多个系列发行。

本契约受1939年《信托契约法》(修订后的《信托契约法》)的条款约束，这些条款是本契约的一部分，并且在适用的范围内应受该等条款的约束。

根据本契约的条款，使本契约成为本公司、母公司、每一发行人和担保人的有效协议所需的所有 事项均已完成。

现在， 因此，这份契约证明：

对于 ，并考虑到前提和证券持有人对证券的购买，为使证券或其系列的所有持有人享有平等和相称的利益，双方订立契约并 商定如下：

文章 我
一般适用的定义和其他规定

第 节1.01页。定义。对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(A)本契约中定义的所有术语具有本契约中赋予它们的含义，并包括复数和单数；

(B)本协议中使用的所有其他术语，无论是直接定义的还是参考定义的，均具有其中赋予它们的含义，而《贸易协定》第311条中使用的术语“现金交易”和“自动清算票据”应 具有根据《贸易协定》通过的委员会规则中赋予它们的含义；

(C)所有未在此另行定义的会计术语具有根据美国公认会计原则赋予它们的含义，除本合同另有明确规定外，就本协议要求或允许的任何计算而言，术语“公认会计原则” 应指在计算之日普遍接受的会计原则。

(D)以下的“本契约”、“本契约”和“本契约”以及其他类似含义的词语是指整个契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

主要在第三条、第六条和第十四条中使用的某些术语在这些条款中有定义。

“行为” 用于任何持有人时，具有第1.04节规定的含义。

“额外的 金额”具有第10.05节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司” 指直接或间接控制或受该指定人士直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”在用于 任何特定人员时，是指通过 有投票权证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“控制” 具有与上述相关的含义。

“认证代理人”是指受托人授权代表受托人进行证券认证和交付的任何人。

“经授权的报纸”是指通常在每个营业日出版的英文报纸或出版物所在国的官方语文的报纸，不论是否在星期六、星期日或节假日出版，并在使用该术语的每个地方或在每个地方的金融界发行。如果需要在授权报纸上连续发布，则可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同报纸上连续发布，且在每个情况下均在任何营业日发布。

“不记名担保”系指登记担保以外的任何担保。

“董事会”系指本公司的董事会或经理(视情况而定)、各发行人、任何担保人或母公司(视情况而定)或董事会的执行委员会。

“董事会决议”指经董事、授权签字人或经理(视情况而定)、本公司秘书或助理秘书、每位发行人、母公司或任何担保人(视属何情况而定)核证的决议副本，该副本已获该董事会正式采纳，并于核证当日完全有效，并送交受托人。

“营业日”用于支付地点或本契约或证券中提及的任何其他特定地点时，指的是，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则每周一、周二、周三、周四和周五不是法律或行政命令授权或责令该支付地点或其他地点的银行机构关闭的日期。

“氟氯化碳” 具有“不予理会的实体”的定义所规定的含义。

“控制权变更”是指发生下列情况之一：(1)在一个或多个相关交易系列中，直接或间接地将母公司及其子公司的全部或几乎所有资产出售、租赁、转让、转让或其他处置(合并或合并以外)给除母公司或其子公司之一以外的任何人；(2)完成任何交易(包括但不限于任何合并或合并) 其结果是任何人成为母公司已发行有表决权股票或母公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票的50%以上的实益所有者(如《交易法》第13d-3和13d-5规则所界定) ，以投票权而不是股份数量衡量；(3)母公司将 与任何人合并，或与任何人合并或合并，或任何人与母公司合并或合并，或任何人与母公司合并或合并， 根据一项交易，其中母公司的任何未发行的有表决权股票或该其他人的有表决权股票被转换为现金、证券或其他财产或交换，但在紧接该交易之前母公司已发行的有表决权股票的股份构成、或被转换或交换的任何此类交易除外 在该交易生效后，立即持有该尚存人或该尚存人的任何直接或间接母公司的大部分有表决权股份 ；或(4)通过与母公司清算或解散有关的计划。 如果(I)母公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及(Ii)(A)紧随交易之后的该控股公司的表决权股票的直接或间接持有人与紧随其前的母公司的表决权股票持有人实质上相同，则交易不被视为涉及上文第(2)款下的控制权变更。 或(B)紧接该交易后，没有人(符合本句规定的控股公司除外)是实益拥有人，直接或间接持有该控股公司50%以上的表决权股票。本定义中使用的术语“个人”具有《交易所法案》第13(D)(3)节所赋予的含义。

“控制触发事件的更改 ”是指控制更改和评级事件的同时发生。

“Clearstream” 指Clearstream Banking，S.A.，卢森堡或其后继者。

“委员会” 指根据1934年《证券交易法》成立的证券交易委员会， 如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公共 托管”具有第3.04节规定的含义。

“公司” 是指在本契约第一段中被指定为“公司”的人，直到根据本契约的适用条款，继任公司应成为“公司”为止，此后“公司”应指该 继任公司。

“公司要求”或“公司命令”是指由公司董事长、总裁、任何副总裁、财务主管、助理财务主管、总法律顾问或秘书以公司、母公司或发行人的名义签署并交付受托人的书面请求或命令。

“合并 有形资产净额”是指母公司及其合并子公司的总资产，包括对未合并子公司的公司的(权益)投资和应收账款净额减去以下各项：

(A)控制母公司及其合并子公司的流动负债，包括相当于因偿债基金付款在自流动负债确定之日起12个月或更短时间内到期而要求 赎回的债务；

(B)对母公司及其合并子公司的所有其他负债(融资债务、递延所得税和根据财务会计准则第106号确认的员工退休后健康计划负债除外)进行清算；

(C)管理母公司及其合并子公司的所有 折旧和估值准备金以及所有其他准备金(未分配用于任何特定用途的或有准备金除外)；

(D)包括母公司及其合并子公司所有分离的无形资产的账面金额，包括但不限于商誉、商标、商号、专利和未摊销债务折扣以及费用减去未摊销债务溢价等项目；以及

(E)考虑到其他持有子公司股票的人的少数股权，可能需要进行适当的 调整。

合并的有形资产净值应按照公认的会计原则和本文规定的 在合并的基础上确定。

“转换日期”具有第3.12(D)节规定的含义。

“兑换事件”是指一个或多个国家的政府或发行该外币的任何公认的政府联盟、协会或联盟，以及国际银行界或国际银行界内的中央银行或其他公共机构停止使用该外币进行交易结算的行为。

“公司信托办公室”是指受托人指定的公司信托办公室，受托人将在任何特定时间管理其公司信托业务，该办公室在本契约执行之日位于伊利诺伊州芝加哥62000号亿62000室62层311 South Wacker Drive 311 South Wacker Drive，62层，注意：公司信托管理局，或受托人可能不时通过通知持有人和公司指定的其他地址。或任何 继任受托人的主要公司信托办事处(或该继任受托人不时向持有人及本公司发出通知而指定的其他地址)，但就交出证券以供付款或登记转让或交换而言， 该术语指受托人在任何特定时间进行其公司代理业务的办事处或代理机构。

“公司”包括公司、协会、公司、有限责任公司和商业信托。

“有价证券”指与无记名证券有关的任何利息券。

“货币” 指由一个或多个国家的政府或任何公认的此类政府联盟或协会发行的任何一种或多种货币、一种或多种复合货币、或一种或多种货币单位。

“债务” 指票据、债券、债权证或其他类似的借款债务证据。

“违约利息”具有第3.07节规定的含义。

“被忽略的实体”是指为美国联邦所得税目的的直通实体(即，合伙企业或被忽视的实体)的子公司 ，并且除了拥有一家或多家子公司的股权外，没有其他实质性资产，这些子公司是美国国税法第957(A)节所指的“受控制的外国公司”(每一家受控制的外国公司， a“cfc”)。

“美元” 或“$”是指当时为法定货币的美国硬币或货币中的一美元或其他等值单位，用于支付公共和私人债务。

“相当于货币单位的美元”具有第3.12(G)节规定的含义。

“等值于外币的美元”具有第3.12(F)节规定的含义。

“选举日期”具有第3.12(H)节规定的含义。

“电子 指”指下列通信方法：电子邮件、包含适用的授权代码、密码和/或由受托人颁发的认证密钥的安全电子传输，或受托人指定可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

“权益”是指股本、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益。

“欧元” 和“欧元”是指欧盟参与成员国的单一货币。

“欧洲结算”指欧洲结算银行，或其作为欧洲结算系统运营者的继任者。

“违约事件 ”具有第5.01节中规定的含义。

“交换日期”具有第3.04节中规定的含义。

“交易所利率代理”是指，对于任何系列或任何系列内的证券，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，否则是指根据第3.01节或第3.13节指定的纽约结算所银行(受托人或其任何关联公司除外)。

“汇率官员证书”是指列出(I)适用的市场汇率和(Ii)根据市场汇率就任何系列证券支付的本金或外币金额(以及溢价，如有)和利息(如果有的话)的证书(根据第3.02节确定的相关货币的最低面额本金金额的合计基础和基准)。由适用发卡人的任何主管人员签署。

“被排除的人”是指(I)不是母公司的直接或间接全资子公司的任何人，(Ii)被对该人或其财产具有约束力的任何适用法律、规则或法规禁止的任何人，或在该人成立、获得或(仅就适用法律、规则或法规的禁止规定的情况下)重新定居之日起被 任何合同义务禁止的任何人，在每种情况下都不担保本契约项下的义务(并且只要该禁止生效)，(br}(Iii)由氟氯化碳拥有的任何氟氯化碳、任何被忽视的实体或任何附属公司，以及(Iv)任何人士，只要该人担保本契约项下的责任会导致本公司合理厘定的母公司或其附属公司的重大不利税务后果。

“联邦破产法”是指不时修订的美国破产法第11章的破产法。

“惠誉” 指惠誉公司及其后继者。

“外币”是指美国货币以外的任何货币。

“融资债务”是指母公司或其任何合并子公司所欠或担保的借款的债务，以及根据公认会计原则在该公司的资产负债表上显示为债务的任何其他债务，按其期限计算，自融资债务确定之日起12个月以上到期，或者根据债务人的选择可延期或续期至融资债务待定之日起12个月以上的日期。

“政府债务”是指证券 ，除非根据第3.01节对任何证券系列另有规定，否则这些证券是(I)发行特定系列证券的货币的政府的直接义务，或(Ii)受发行该系列证券的货币的政府控制或监督并作为其机构或机构行事的人的义务 ，该政府无条件地保证支付该系列证券的付款。这种政府的全部信用和信用债务是以这种货币支付的， 不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类政府债务签发的存托收据，或由托管人为存托凭证持有人的账户对任何此类政府债务的利息或本金进行的具体支付；但该托管人(除法律另有规定外)无权从托管人就政府债务收到的任何款项或由该存托凭证证明的具体支付的政府债务利息或本金中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“担保” 指任何担保人对发行人在本契约项下义务的担保。

“担保人” 就每一系列证券而言，是指母公司及其在本契约日期作为本契约一方的任何子公司，包括在本契约第10.14节规定在本契约第10.14条规定的情况下，在继承人取代该当事人之前，在本契约日期后需要履行证券担保的任何人，此后， 应指该继承人，在任何情况下，除非该(A)方直接负责本金、保费(如果有)，并且 作为该系列证券的发行人或(B)的利息应已根据本合同第17.12节从其担保中解除。

“持有人”(Holder)就已登记证券而言，指以其名义在证券登记册上登记证券的人；如属无记名证券，则指持有人；就任何息票而使用时，指持有人。

“契约”指最初签定的本文书，或根据本文书适用条款订立的一个或多个补充契约而不时予以补充或修订的文书，并应包括第3.01节所设想设立的特定证券系列的条款；但是，如果在任何时候有超过一个人在本文书项下担任受托人，“契约”对于该人作为受托人的任何一个或多个证券系列而言，是指最初签立的或不时根据本文书适用条款对其进行补充或修订的本文书，并应包括该人作为受托人的特定证券系列的条款，如第3.01节所设想的，不包括 然而，任何仅与该人并非受托人的其他证券系列有关的任何条款或条款，无论该等条款或条款是在何时采纳的，也不包括在该人成为受托人后以一个或多个契约的方式签立和交付的任何条款或条款 但作为受托人的该人并非当事人的任何条款或条款。

“指数化证券”是指一种证券，其到期日和/或利息(如有)的应付本金(和溢价，如有)的金额将参考指数、公式或其他方法(第3.01节设想的指数、公式或方法可基于一种或多种货币、商品、股票指数或其他指数)确定。

“工业发展债券”是指美国的一个州、一个联邦、一个领土或其所有的州、联邦、领地或领地所发行的债务，或上述任何一个州的任何政治区或哥伦比亚特区发行的债务，根据1986年《国内税法》第103(A)节的规定(或该法典的任何类似规定)，该债务的利息不得计入其持有人的总收入中。

“利息” 当用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，应指到期后应支付的利息，当用于根据第10.05节规定支付额外金额的证券时，包括此类额外金额。

“利息 支付日期”用于任何证券时，指该证券的利息分期付款的声明到期日。

“投资级评级”指穆迪评级等于或高于Baa3(或同等评级)，S评级等于或高于BBB-(或同等评级)，惠誉评级等于或高于BBB-(或同等评级)，以及母公司选定的任何一个或多个替代评级机构的同等投资级信用评级。

“发行日期”是指特定系列证券最初发行的日期。

“发行者” 指根据第3.01节发行一系列证券的母公司、本公司或伊顿资本无限公司(一家爱尔兰上市无限公司)中的任何一家。就任何系列证券而言，“发行人”仅指该系列证券的发行人。

“留置权” 指任何质押、抵押、留置权、抵押、产权负担或担保权益。

“市场汇率”是指，除非根据第3.01节对任何证券另有规定，(I)对于涉及货币单位和美元或任何外币的任何转换，相关货币单位与美元或该外币之间的汇率是指 有关系列证券的 根据第3.01节规定的方法计算的汇率；(Ii)对于任何美元到任何外币的转换，中午(纽约市时间) 经纽约联邦储备银行为海关目的认证的在纽约市进行电汇报价的这种外币的买入汇率，以及(Iii)对于将一种外币兑换成美元或另一种外币的情况，当地时间中午相关市场的现货汇率，根据正常的银行程序，要兑换成的美元或外币 可以用要兑换的外币从位于纽约市、伦敦或任何其他美元或此类购买外币的主要市场的主要银行购买 ，每种情况都由汇率代理决定。除非根据第(Br)3.01节对任何证券另有规定，否则在上述第(I)、(Ii)和(Iii)款规定的任何汇率不可用的情况下，汇率代理机构应全权酌情使用纽约联邦储备银行截至最近可用日期的报价，或从纽约市、伦敦或其他主要市场的一家或多家主要银行对该货币的报价，或汇率代理机构认为适当的其他报价。 除非汇率代理机构另有规定，如果由于外汇法规或其他原因，任何货币有一个以上的交易市场，则针对该货币的市场应为以该货币指定的证券的非居民 发行人购买该货币以就该证券付款的市场。

“到期日” 用于任何证券时，是指该证券的本金或本金的分期付款到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、赎回通知、选择偿还或其他方式。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司及其后继者。

“高级职员证书”是指(I)与每个发行人有关的，由下列人员之一签署的证书：董事长、首席执行官、总裁、副董事长、副总裁、总法律顾问、财务总监、财务主管、助理财务主管、秘书、助理秘书、董事或经理(视情况而定)；但除上述事项外，任何获授权批准适用董事会决议案中一系列证券条款的人士，应 被视为根据本章程第3.01节的规定有资格签署高级职员证书的额外高级职员， 及(Ii)与任何担保人、由该担保人的主席、首席执行官总裁、副董事长、副总裁、总法律顾问、主计长、司库、助理司库、秘书、助理 秘书、董事、经理(如适用)或授权签字人，并在(I)或(Ii)的情况下向受托人交付 。

“高级人员”指就签发人或任何担保人而言，任何有资格代表签发人或“高级人员证书”定义所指明的担保人签署高级人员证书的人。

“律师意见”是指律师的书面意见，律师可以是公司、任何发行人、母公司或任何其他担保人的律师，包括公司雇员、任何发行人、母公司或任何其他担保人，并应为受托人接受。

“原 发行贴现保证金”是指根据第5.02节的规定，规定金额低于本金的任何保证金，在宣布加速到期时即应支付。

“未清偿证券” 用于证券时，是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(A)被托管人注销或交付托管人注销的资产管理证券 ；

(B)发行美国证券， 或其部分，其付款或赎回或偿还根据持有人的选择以必要数额的资金 迄今已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(本公司、母公司或任何发行人除外)，或由本公司、母公司或该发行人(如本公司、母公司或该发行人须作为其本身的付款代理人)以信托方式为该等证券及任何附属息票的持有人拨出及分开；但如该等证券将予赎回，则已依据本契约妥为发出赎回通知，或已就赎回作出令受托人满意的规定；

(C)除第14.02节和第14.03节规定的范围外，公司、母公司或发行人已按照第XIV条的规定对公司、母公司或发行人进行了 无效和/或圣约无效的交易。

(D)已根据第3.06节支付的已发行证券 ，或已根据本契约 认证并交付的其他证券的交换 ，但已向受托人提交令 受托人信纳的任何此类证券除外，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该购买者手中的该等证券是本公司、母公司或发行人的有效义务；

但条件是，在确定未偿还证券所需本金金额的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或出席持有人会议以达到法定人数的目的，以及为进行《国际保险法》第313条所要求的计算时，(I)在作出上述厘定或计算时可计算并视为未偿还的 原始发行贴现证券的本金金额，应等于在作出该厘定时根据第(Br)5.02节宣布加速到期时到期及应付的本金金额。(Ii)在作出上述厘定或计算时可计算的任何外币证券的本金金额，应等同于本公司、母公司或发行人在交付受托人的汇率官员证书中所述的本金金额(或如为原始发行贴现证券，则为原始发行贴现证券，按上述第(I)款规定的金额的原始发行日期起，此类证券的美元，(Iii) 可在作出该确定或计算时计算的任何指数化证券的本金金额，应等于该指数化证券在原始发行时的主要面值， 除非根据第3.01节另有规定，以及(Iv)发行人所拥有的证券，证券的母公司或任何担保人或任何其他义务人应被视为未清偿，但在确定受托人在进行此类计算或依赖任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时是否应受到保护时，只有受托人的责任人员实际知道其拥有的证券 方可不予理会。如此拥有的已真诚质押的证券，如果质权人确立了令受托人满意的质权人就该证券采取行动的权利，并且质权人不是该证券的发行人、母公司或任何担保人或该证券的任何其他义务人或任何其他义务人，则可被视为未偿还证券。

“母公司” 是指在本契约第一段中被指定为“母公司”的人，直到根据本契约的适用条款，继任者公司将成为这样的人为止，此后的“母公司”指的是该继任者公司。

“支付代理人”是指由发行人授权代表发行人支付任何证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)的任何人(包括作为付款代理人的发行人)。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或政治分支。

“付款地点”是指第3.01节和第10.02节所规定的支付证券本金(和溢价，如有)和利息(如有)的一个或多个地点。

“任何特定证券的前置证券”是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每一以前证券；就本定义而言，根据第3.06节认证和交付的任何证券，以交换或代替残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品或被残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品或被残缺、销毁、遗失或被盗的抵押品(视具体情况而定)相同的债务证据。

“委托人财产”是指位于美国境内的任何制造厂或仓库，连同其建造的土地和由母公司或任何受限制的子公司拥有的由其一部分组成的固定装置，其账面总价值(不扣除任何折旧准备)在确定之日超过综合有形资产净额的1%。除任何该等制造厂房或仓库或其任何部分或 任何该等固定装置(连同其安装所在的土地及构成其一部分的固定装置)(I)由工业发展债券提供资金，或(Ii)母公司董事会认为对母公司及其附属公司的整体业务并无重大影响 。

“评级机构”指(1)穆迪、S和惠誉；以及(2)如果穆迪、S或惠誉中的任何一方停止对适用证券进行评级，或由于公司无法控制的原因而未能公开提供适用证券的评级，则母公司选定(经母公司董事会决议认证)母公司选定(经母公司董事会决议证明)作为穆迪、S或惠誉的替代机构或以上所有机构的交易法第(Br)3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”。视情况而定。

“评级 事件”是指至少有两家评级机构下调适用证券的评级，并且在控制权变更或母公司有意实施变更的第一次公开通知发生前60天开始的期间内的任何一天，此类证券的评级 被评为低于投资级评级(该期限将延长，只要此类证券的评级处于任何评级机构可能下调评级的公开公告之列) 并在控制权变更完成后60天内结束。

“赎回日期”用于全部或部分赎回任何抵押品时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”用于赎回任何证券时，是指根据本契约赎回该证券的价格。

“注册的 安全”是指在安全寄存器中注册的任何安全。

对于任何系列的注册证券或其中任何系列的任何利息支付日期的应付利息，“定期记录日期”是指第3.01节为此目的指定的日期，无论是否为营业日。

“还款日期”是指在持有人选择偿还任何证券时，由本契约或根据本契约确定的还款日期。

“负责任的高级职员”用于受托人时，是指公司信托部门内的高级职员，包括任何副总裁、任何副助理总裁、任何助理秘书、任何高级助理、任何合伙人、任何信托高级职员或受托人的任何其他高级职员，这些高级职员履行的职能与上述指定的高级职员履行的职能类似，在每一种情况下，他们都负责本契约的管理，也意味着，就特定的公司信托事项而言，因了解和熟悉有关事项而被转介的任何其他人员。

“受限制的子公司”是指每个担保人和母公司的任何其他子公司，但下列情况除外：(1)其所有资产基本上都位于美国以外、其领土和财产以及加拿大以外的任何子公司，或其资产基本上全部由此类子公司的股票或其他证券组成的任何子公司，(2)任何主要从事融资票据和应收账款业务的子公司，以及其资产基本上全部由该子公司的股票或其他证券组成的任何子公司，或(3) 在本合同生效日期后收购或组织的任何子公司；但“受限制附属公司”一词 亦指在本协议生效日期后被母公司董事会指定为受限制附属公司的任何附属公司，如因指定该等附属公司而不违反本契约的契诺或协议。

“S” 指S全球评级及其评级机构业务的任何继承人。

“证券” 具有本契约第一部分所述的含义，更具体地说，指根据本契约认证和交付的任何证券。然而，如果在任何时候有多于一人在本契约项下担任受托人 ，则与该人为受托人的本契约有关的“证券”应具有本契约第一段所述的 含义，更具体地，应指根据本契约认证和交付的证券，但不包括该人不是受托人的任何系列的证券。

“证券法”系指修订后的1933年证券法，以及据此颁布的委员会规则和条例。

“安全注册机构”和“安全注册机构”分别具有第3.05节规定的含义。

“重大附属公司”是指根据证券法颁布的S-X法规第 条第1-02条所界定的“重大附属公司”，该法规自证券首次发行之日起生效。

“特殊记录日期”是指受托人根据第3.07节确定的日期，用于支付任何系列或任何系列内的登记证券的任何违约利息。

“规定的 到期日”用于任何证券或其本金的任何分期付款或利息时，是指该证券或息票中指定的日期，代表该证券本金或本金或利息分期付款的固定日期 ，该日期可根据第3.08节的 条款延长。

“附属公司”或“附属公司”是指任何公司或其他实体，其证券或其他所有权权益具有选举董事会多数成员或履行类似职能的其他人的普通投票权，在 时由母公司直接或间接拥有(如果该术语指任何其他人，则由该其他人拥有)， 或与根据荷兰法律注册成立(或成立)的个人有关的任何公司或实体，多克特马特沙普伊“在《荷兰民法典》第2：24A条所指的范围内(不论该公司的股份或股份投票权是直接持有还是通过另一公司间接持有)多克特马特沙普伊”).

“子公司 担保人”是指作为担保人的母公司的子公司。

“信托公司法”或“信托公司法”系指1939年修订的信托公司法，除第9.05节另有规定外，该公司法于本公契签立之日生效。

“受托人” 指在本契约第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款 成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括 本契约项下的受托人；然而，如果在任何时候有多于一名受托人，则任何系列证券所使用的“受托人”仅指该系列证券的受托人。

除非根据第3.01节就任何证券另有规定，否则“美国”系指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、财产和受其管辖的其他地区，包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和马里亚纳群岛北部。

“美国人”指，除非根据第3.01节就任何证券另有规定的个人 是美国公民或居民、在美国法律下或根据 美国法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入应缴纳美国联邦所得税的财产或信托，而不论其来源如何。

“估值日期”具有第3.12(C)节规定的含义。

“副总裁”用于公司、母公司、发行人、担保人或者受托人时，是指总裁副职，无论是否用数字或者在“副总裁”字样之前或之后加上字样来表示。

“有投票权的股票”，就任何特定的“人士”而言(如交易所法案第13(D)(3)节所用)，指在任何日期该人士当时有权在该人士的董事会选举 中普遍投票的股本。

“到期收益率”是指根据公认的美国债券收益率计算原则，在发行证券时计算的到期收益率(或者，如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时计算)。

部分 1.02. 合规证书和意见。 应公司、发行人、母公司或受托人的担保人提出任何申请或请求，根据任何 采取任何行动 根据本契约的规定，公司、任何发行人、母公司或此类担保人（如适用）应向受托人提供 一份官员证书，说明本契约中规定的与拟议的相关的所有先决条件（如果有的话） 行动已得到遵守，并且律师的意见指出，该律师认为所有此类条件均为先决条件， 如果有的话，已得到遵守，除非任何此类申请或请求的提交 本契约中与此类特定申请或请求相关的任何条款都特别要求提供文件，无需额外 需要提供证明或意见。

与遵守本契约规定的契约或条件有关的每份证书或意见(根据第10.04节的规定除外)应包括：

(A)提交一份声明，说明签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件及其相关定义 ；

(B)对证书或意见中所载的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围作出简要说明；

(C)提交一份声明 ，说明其个人认为已进行必要的审查或调查，以使 其能够就该公约或条件是否得到遵守发表知情意见；以及

(D)缔约国应作出一项声明，说明其认为该契诺或条件是否已得到遵守。

第1.03节：提交给受托人的文件的格式。 在任何情况下，如果几个问题需要由任何指定的人证明或由任何指定的人提出意见，则没有必要所有此类问题只由一个这样的人证明或由一个人的意见涵盖，或者它们被如此证明或只由一个文件涵盖，但其中一人可就某些事项作出证明或提出意见，另一人或多人可就其他事项作出证明或提出意见，而任何此等人士可在一份或多份文件中就该等事项作出证明或提出意见。

本公司高级职员、发行人、母公司或任何其他担保人(视何者适用而定)的任何证书或意见，在与法律事宜有关的范围内，可以大律师的证书或意见或陈述为依据，除非该高级职员 知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关其证书或意见所依据的 事项的证书或意见或陈述是错误的。律师的任何此类证书或意见，在与事实事项有关的范围内，可基于公司、发行人、母公司或其他担保人(视情况而定)的一名或多名高管、发行人、母公司或其他担保人的证书或意见，或其陈述，声明有关该等事实事项的信息由公司、发行人、母公司或其他担保人拥有，除非该律师知道，或在采取合理谨慎措施时应知道，关于该等事宜的证明书或意见或陈述是错误的。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。

第1.04节。禁止持票人的行为。(A)所有系列或一个或多个系列(视属何情况而定)的未偿还证券持有人提出或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在由该等持有人亲自或由正式委任的书面代理人签署的一份或多份实质相似的文书，并由该等持有人亲自签署或由正式委任的代理人证明。如果一系列证券可作为无记名证券发行，则本公司规定由该系列证券持有人提出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或采取的其他行动，可以体现在该系列未偿还证券持有人亲自或由书面指定的代理人 亲自或由正式指定的代理人 在该系列未到期证券持有人按照第十五条的规定正式召集和举行的任何会议上，并由该系列未偿还证券持有人的记录作为证据。或该等文书与任何该等纪录的组合。除本合同另有明确规定外，该诉讼应在该一份或多份票据或任何此类记录或两者交付给受托人时生效，并且在本合同明确要求交付给适用的发行人时生效。该等文书及任何该等记录(以及其中所载及所证明的行动)在此有时称为持有人签署该等文书或于任何该等会议上投票的“法案” 。以本节规定的方式签署任何此类文书或指定任何此类代理人的书面文件，或任何人持有证券的证明，应足以证明本契约的任何目的，且具有对受托人和适用发行人有利的决定性证据。 任何证券持有人会议的记录应以15.06节规定的方式证明。

(B)任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可由签立该等文书或文书的证人的誓章或获法律授权接受契据认收的公证人或其他官员的证明书证明，证明 签署该文书或文书的个人已向他承认签立该文书或文书。如签署人并非以个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成授权的充分证明。签署任何此类文书或文书的事实和日期，或签立该文书或文书的人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。

(C)任何人持有的登记证券的本金金额和序列号及其持有日期的证明，应由证券登记册证明。

(D)任何人所持有的无记名证券的本金金额和序号以及持有日期，均可由 出示该无记名证券或由任何信托公司、银行、银行或其他受托保管人以受托保管人身分签立的证书证明，如该证书须被受托人视为令人满意，并显示在该证书所述日期，该人已在该受托保管人处存放或向受托保管人出示该证书；如果受托人认为该证书或誓章令人满意，则该等事实可由持有该无记名证券的人的证书或誓章证明。受托人和各发行人可假定任何无记名证券的所有权持续至(1)另一份就同一无记名证券出具的载有较后日期的证书或誓章 ，或(2)该等无记名证券由其他人向受托人出示，或(3)该无记名证券被退回以换取已登记证券，或(4)该无记名证券不再未清偿为止。任何人持有的无记名证券的本金金额和序列号以及持有日期，也可以受托人 认为足够的任何其他方式予以证明。

(E)如果发行人应向注册证券持有人征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案，发行人可根据其选择，通过或依据董事会决议，提前确定一个记录日期，以确定有权提出此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案的持有人，但发行人没有义务这样做。尽管有TIA第316(C)条的规定，该记录日期应为该董事会决议中或根据该决议规定的记录日期，该日期不得早于一般与此相关的持有者首次征集前30天的日期，也不得迟于此类征集完成之日。如果该记录日期是固定的，则该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案可以在该记录日期之前或之后发出，但只有在该记录日期收盘时的记录持有人才应被视为持有人，以确定所需比例的未偿还证券的持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他法案。为此目的，未偿还证券应自该记录日期起计算；但持有人在该记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意不迟于记录日期后11个月根据本契约的规定生效。

(F)任何证券持有人的任何 请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的未来持有人及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力，或作为受托人或适用的发行人因信赖而作出、遗漏或容受作出的任何事情的交换或替代 ，不论该等行动是否以该等证券作为记号。

第 1.05节。发布安全通知等。托管人和公司， 任何发行人和任何担保人。本契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或其他文件，

(A)任何持有人或本公司对受托人的要求，任何发行人或任何担保人如在受托人的公司信托办公室作出、给予、提供或以书面形式提交或送交受托人，即足以满足本协议所述各项目的。注意：公司信托部。

(B)由受托人或任何持有人向本公司、任何发行人或任何担保人发出的通知，如以书面形式寄往本公司、任何发行人、母公司或任何其他担保人的地址(注：总法律顾问)或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他书面地址(注：总法律顾问)，并以头等邮资预付，即足以满足本公司、任何发行人或任何担保人对本公司、任何发行人或任何担保人的要求(除非本协议另有明确规定)。

受托人有权接受并执行指示，包括根据本契约发出并以电子方式交付的资金转账指示(“指示”) ；然而，本公司、任何发行人或任何担保人(视何者适用而定)应向受托人提供上市人员的在职证书，该证书有权向受托人提供 该等指示(“获授权人员”)及载有该等获授权人员的签名样本，而每当某人被添加或从该名单中删除时，该证书应由本公司、任何发行人或任何担保人(视何者适用而定)修订。如本公司、任何发行人或任何担保人(视何者适用而定)选择以电子方式向受托人发出指示，而受托人酌情决定按该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应视为受控。本公司、任何发行人及担保人明白并同意，受托人 不能确定该等指示的实际发送者的身份，受托人应最终推定 声称由提供给受托人的任职证书上所列的获授权人员发出的指示 已由该获授权人员发出。本公司、任何发行者和担保人应负责确保只有经授权的 高级职员向受托人传达此类指示，并确保公司、任何发行者和担保人以及所有授权高级职员在公司、任何发行者或任何担保人(视情况而定)收到相关用户和授权码、密码和/或认证密钥时，单独负责保障适用用户和授权码、密码和/或认证密钥的使用和保密。受托人不对因受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、费用或支出承担责任 尽管该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。本公司、任何发行人和担保人同意：(I)承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和滥用的风险 ；(Ii)其充分了解向受托人传送指示的各种方法所涉及的保障及风险，并且可能有比本公司、任何发行者或任何担保人(视何者适用而定)选择的方法(S)更安全的传送指示的方法；(Iii)在传送指示时须遵循的保安程序(如有)根据其特定的 需要及情况，为其提供商业上合理程度的保障；以及(Iv)在获悉任何危害或未经授权使用安全程序的情况后，立即通知受托人。

尽管 本契约或任何系列证券的任何其他规定，如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件的通知或任何其他通信(无论是通过邮寄或其他方式)(无论是通过邮寄还是以其他方式)，则根据托管机构或其指定人的常设指示，包括通过电子邮件按照托管机构或其指定人的惯例向托管机构(或其指定人)发出通知，即为充分发出通知。

第1.06节。未向持有者发出通知；弃权。如果本契约规定发行人或受托人就任何事件向注册证券持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本协议另有明确规定)，并以头等邮资预付的方式邮寄至受该事件影响的每名 该等持有人的地址，地址为证券登记册所载的最迟日期，及 不早于发出该通知所规定的最早日期。在任何情况下，如果以邮寄方式向登记证券持有人发出通知，则未将该通知邮寄给任何特定的 持有人，或任何如此邮寄的通知存在任何缺陷，均不影响该通知对其他登记证券持有人的充分性，也不影响 按照规定向无记名证券持有人发出的任何通知的充分性。以本文规定的方式邮寄给持有人的任何通知应被最终视为已由该持有人收到，无论该持有人是否实际收到该通知。

在 情况下，由于正常邮递服务暂停或不规范或由于任何其他原因，当根据本契约的任何规定需要发出任何事件的通知时，将任何事件的通知邮寄给注册证券持有人是不切实际的 ，则任何令受托人满意的发出通知的方式应被视为就本合同项下的所有目的 发出该通知。

除本合同另有明文规定或根据第3.01节对任何证券另有规定外，如果本契约规定在任何情况下通知无记名证券持有人，则在一个营业日内在纽约市和该证券所指定的其他一个或多个城市的授权报纸上发布此类通知至少两次，第一次不早于最早的 日期，且不迟于最晚的日期，则应向无记名证券持有人发出足够的通知。为发出该等通知而订明。任何此类通知应视为在首次发布之日起 发出。

在 由于任何授权报纸或授权报刊暂停出版或由于任何其他 原因而无法按上述规定向无记名证券持有人发布任何通知的情况下，经受托人批准向无记名证券持有人发出的通知应构成对该等 持有者的充分通知。未按上述规定以公告方式向无记名证券持有人发出通知，或如此发布的任何通知存在任何缺陷，均不影响该通知对其他无记名证券持有人的充分性，也不影响按本规定向登记证券持有人发出的任何通知的充分性。

本契约项下要求或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃应使用英语，但任何已发布的通知可以使用发布国的官方语言。

如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权在该事件之前或之后收到该通知的人可以书面放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人对通知的放弃应向受托人提交，但此类提交不应成为基于放弃通知而采取的任何行动有效的先决条件。

第1.07节标题和目录的效力。 本协议中的条款和目录标题仅为方便起见，不影响本协议的构建。

第1.08节规定了继任者和受让人。公司、任何发行人、母公司和担保人在本契约中的所有契诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力， 无论是否如此明示。

第1.09节介绍了可分割性条款。如果本契约或任何证券或优惠券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第1.10节介绍了义齿的好处。本契约或证券或优惠券中的任何内容，无论是明示或默示的，均不得向本契约项下的任何认证代理、任何付款代理、任何证券注册处及其继承人以及本契约下的证券或优惠券持有人提供任何利益或任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

第1.11节介绍适用法律。本契约及证券和优惠券应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释。本契约受《信托契约法》中要求成为本契约一部分的条款的约束，并且在适用的范围内，应受此类条款的约束。

第1.12节介绍了法定假日。在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、偿债基金支付日期或声明的到期日或到期日在任何支付地点都不是营业日，则(尽管本契约或任何证券或息票 有任何其他规定，但任何系列证券中明确说明该规定应取代本条款的规定除外)，本金(以及保费(如有))或利息(如有)或利息无需在该支付地点在该日期支付， 但可在下一个营业日在付款地点付款，其效力和效力与在付息日期或赎回日期或偿债基金付款日期，或在所述的到期日或到期日相同；但自该付息日、赎回日、偿债基金支付日、 述明到期日或到期日(视属何情况而定)起及之后的期间，不得产生利息。

第1.13.节要求将案件提交司法管辖区。每个发行人和每个担保人不可撤销地指定本公司作为其代理人，在与本契约、证券和担保有关的任何诉讼、诉讼或诉讼中接受法律程序文件或其他法律传票的送达，以及根据美国联邦或州证券法向位于纽约市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院提起的诉讼，但条件是：根据荷兰法律成立的任何此类人士对过程代理人的任命 根据荷兰法律将被视为构成授权书 或授权该任命将在破产时以法律效力终止而不另行通知(故障)并将在暂停付款的情况下停止 生效(面包车贝特林)。 母公司、本公司、每个发行人和每个担保人不可撤销且无条件地接受位于纽约县和市曼哈顿区的州和联邦法院对因本公司、证券或担保引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或诉讼，以及根据美国联邦或州证券法提起的诉讼、诉讼或诉讼的专属管辖权。以挂号邮寄方式向母公司送达任何法律程序文件、传票、通知或文件， 公司、每一发行人或任何担保人在第1.05节中的地址应有效地向母公司送达法律程序文件， 公司、每一发行人或任何担保人向任何此类法院提起的任何诉讼、诉讼或诉讼程序，但 任何根据荷兰法律注册成立的人不得选择荷兰境外的住所以提供法律程序文件服务。每一发行人和每一担保人均不可撤销且无条件地放弃对在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序提出的任何反对意见，以及任何关于任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的索赔。在任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序的最终判决应是决定性的，并对每一发行人和每一担保人具有约束力，并可通过逐一判决的诉讼在父母或任何发行人正在或可能受到其管辖权的任何其他法院强制执行。每一发行人和每一担保人还同意，本协议不影响任何持有人以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利，或根据适用法律在任何其他法院或司法管辖区提起诉讼或诉讼程序(包括执行判决的程序)的权利。

第1.14节规定放弃豁免权。任何发行人和任何担保人或他们各自的任何财产、资产或收入可能或此后可能因主权或其他原因而有权享有或归属于该人享有任何法律诉讼、诉讼或法律程序的豁免权，免于在任何此类法律诉讼、诉讼或法律程序中给予任何豁免，免于抵销或反索赔， 任何纽约州或美国联邦法院的司法管辖权，从判决之时或之前的 到判决的扣押，从协助执行判决的扣押，或从执行判决的扣押，或在任何可随时启动法律程序的法院中，为给予任何救济或执行任何判决而进行的其他法律程序或程序 ，涉及该人的义务和责任或本契约项下或与本契约有关的任何其他事项，此人在适用法律允许的范围内，在适用法律允许的范围内，不可撤销地无条件放弃或将放弃此类权利，并同意不对任何此类豁免以及对此类救济和强制执行的同意提出抗辩或索赔。

第1.15节规定放弃陪审团审判。每个发行人、每个担保人、持有人和受托人在此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中的任何 和所有由陪审团审判的权利。

第1.16节说明不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、流行病或流行病、核灾难或自然灾害或天灾)以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障而直接或间接导致的履行本协议项下义务的任何失败或延误不承担任何责任或责任。据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约。

部分 1.17. 同行该契约可能 签署任何数量的副本，每份如此签署的副本应被视为原件，但所有此类副本 应共同构成同一份文书。每份副本可由多份副本组成，每份副本均签名 由少于所有各方签署，但由所有各方共同签署。通过电子传输交付此类被执行副本 （包括2000年美国联邦ESIGN法案、统一电子交易法案、电子 涵盖的任何电子签名 签署和记录法或其他适用法律，例如www.docusign.com）应构成有效的执行和交付 本契约的副本，并可用于所有目的代替原始签名。

文章 第二篇
安全表单

第 2.01节。一般情况下，他们会选择不同的形式。每个系列的注册证券(如果有)和每个系列的无记名证券(如果有)和相关的优惠券应基本上采用作为本合同附件C所附的全球证券的形式，或通过或依据董事会决议或在本合同的一个或多个补充契约中设立的形式，在每种情况下，均应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可具有以下字母：编号或其他识别标记，以及为遵守任何证券交易所或市场的规则或任何法律或法规所需的标志或批注，或在此始终如一地由执行该等证券或优惠券的人员确定，由执行该等证券或优惠券的人员确定 。如果任何系列的证券或优惠券的形式是通过根据董事会决议采取的行动建立的， 发行人的秘书或助理秘书应证明该行动的适当记录的副本，并 在第3.03节预期的公司命令交付时或之前交付受托人，以进行认证 和交付该证券或优惠券。任何担保文本的任何部分均可在其反面列出，并在担保的正面对其进行适当的引用。

除非第3.01节另有规定，否则无记名证券应附利息凭证。

受托人对所有证券的认证证书应基本上采用本条规定的格式。

最终证券和优惠券应印刷、平版或雕刻在钢刻边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行该证券的官员确定。

第2.02节介绍了受托人认证证书的格式。根据第 6.12节的规定，受托人的认证证书应基本上采用以下格式，如作为本协议附件C所附的《全球安全》表格 所示：

本 是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。

第 2.03节。*，*如果按照第3.01节的规定，某一系列的证券或该系列内的证券可按全球形式发行，则尽管第3.01节(H)项所述，任何此类证券应代表该系列中规定的未偿还证券，并可规定 应代表该系列中不时批注的未偿还证券的总金额，并规定其所代表的该系列未偿还证券的总金额可不时增加或减少 以反映交易所。对全球形式的证券的任何背书，以反映其所代表的未偿还证券的金额或任何增加或减少的金额，应由受托人以其中指定的 人或根据第3.03节或第3.04节向受托人交付的公司命令中指定的 人发出的指示的方式作出。在符合第3.03节和(如适用)第3.04节的规定的情况下，受托人应以永久全球形式交付和重新交付任何担保，其方式和方式应符合其中指定的一名或多名人士或适用公司令中的指示。如果根据第3.03节或第3.04节发出的公司订单已经交付或同时交付，则 发行人关于背书、交付或重新交付全球形式的担保的任何指示应采用书面形式，但不需要遵守第1.02节，也不需要附有律师的意见。

第3.03节最后一句的 条款应适用于由全球形式的证券代表的任何证券，如果该证券从未由发行人发行和出售，且发行人将该全球形式的证券连同关于其所代表的证券本金金额的 减少的书面指示(不需要遵守第1.02节，也不需要附上律师的意见)连同第3.03节的最后一句 预期的书面声明一起交付给受托人。

尽管有第3.07节的规定，除非第3.01节另有规定，否则任何担保的本金(和保费，如有)和利息(如有)均应以全球永久形式支付给其中指定的一名或多名人士。

尽管有第3.09节的规定，除上一段规定外，发行人、母公司、受托人和发行人的任何代理人、母公司和受托人应将以下永久全球证券所代表的未偿还证券的本金 视为持有人：(I)如果是以登记形式的永久全球证券，则以登记形式的此类 永久全球证券的持有人；或(Ii)如果是以不记名形式、欧洲结算或Clearstream形式的永久全球证券，则视为持有者。存托信托公司为证券的初始托管人。

文章 III
证券

第 3.01节。它的金额不限；可在系列中发行。可根据本契约进行认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以在任何时间和不时以一个或多个系列发行。在发行任何系列证券之前，应在发行人的一项或多项董事会决议中或根据发行人一项或多项董事会决议所授予的授权，设立一项或多项董事会决议，并在符合第3.03节的规定的情况下，在高级人员证书中阐明或以其规定的方式确定，或在本协议的一份或多份补充契约中设立下列任何或所有适用的条款(除第(A)款所述事项外，(B)和(Q))，如有规定，可由发行人不时就该系列的未发行证券确定，并在该系列的证券中列明(当该系列证券从时间 不时发行时)：

(A)包括该系列证券的名称(应将该系列证券与所有其他系列证券区分开来)，包括该系列证券的发行人；

(B)取消 根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第3.04、3.05、3.06、9.06、11.07、10.12或13.05节登记转让或交换或取代该系列的其他证券时认证和交付的证券除外)；

(C)支付债务证券本金的一个或多个日期或确定或延长该等日期的方法。

(D)根据 该系列证券应承担的一个或多个固定或可变利率，或确定该利率或该等利率的方法、产生任何利息的日期或决定该等日期的方法、支付该利息的付息日期及在任何付息日期就任何注册证券应付的利息的定期记录 日期，或确定该一个或多个日期的方法，如果不是12个30天月份的360天一年，则计算利息的依据；

(E)在纽约市曼哈顿区以外或之外的一个或多个地方(如有)，如该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)须予支付，则该系列证券的任何注册证券均可交回登记转让，该系列证券可交回以供交换，如与1.06节所指明的地点不同，则可交出该系列证券。可向发行人送达关于该系列证券和本契约的通知或要求的一个或多个地点；

(F)根据发行人的选择，确定可全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、价格、货币以及其他条款和条件(如果发行人有选择权的话)；

(G)对 发行人根据任何偿债基金或类似的规定或根据其持有人的选择赎回、偿还或购买该系列证券的义务(如有)，以及根据该义务赎回、偿还或购买该系列证券的一个或多个期限、价格、货币以及其他条款和条件；

(H)如果不是2,000美元的面额和此后1,000美元的任何整数倍，则为可发行的一个或多个面额，如果不是5,000美元的面额，则为该系列的任何不记名证券可发行的一个或多个面额；

(I)如果受托人不是受托人，则提供每个担保注册处和/或付款代理人的身份，包括担保登记处和/或付款代理人。

(J)根据第5.02节宣布加速到期时应支付的系列证券本金部分，或确定该部分的方法 ，如果不是本金，则为 。

(K)根据第3.12节的任何规定、补充或代替第3.12节的任何规定，对该系列证券的本金(以及溢价，如有)或利息(如有)支付的货币，或该系列证券的面额，以及适用于该系列证券的特别规定，包括 美元以外的货币。

(L)关于是否可以参照指数、公式或其他方法(其中指数、公式或方法可基于但不限于一个或多个货币、商品、股票指数或其他指数)确定该系列证券的本金(以及溢价，如有)或利息的支付金额，以及确定该等金额的方式；

(M)确定 在发行人或其持有人作出选择时，该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)及利息(如有的话)是否须以该等证券的面值或述明的货币以外的货币支付，(包括选择日期)的期间，以及可作出上述选择的条款及条件。以及在每种情况下，根据第3.12节的任何规定，补充或替代第3.12节的任何规定，确定此类证券计价或声明应支付的一种或多种货币与此类证券应支付的一种或多种货币之间汇率的时间和方式；

(N)批准指定初始汇率代理机构(如适用)；

(O)修改、补充或取代适用于该系列证券的第XIV条的任何规定；

(P)在发生可能指明的事件时，制定新的规定 ，如有规定，给予该系列证券持有人特别权利；

(Q)对母公司、本公司或任何其他发行人关于该系列证券的违约或契诺事件(在每一种情况下，包括其中使用的定义)的任何删除、修改或补充进行审查 ，无论此类违约或契诺事件(包括对第10.11节的删除、修改或补充)是否与本文规定的违约或契诺事件 一致；

(R)确定该系列的证券是否可作为注册证券、无记名证券(连同或不连同息票)或两者同时发行， 任何适用于发售、出售或交付无记名证券的限制，该系列的任何证券是否最初以临时全球形式发行，以及该系列的任何证券是否可以永久的全球形式发行 连同或不连同息票，如果是的话，任何此类永久全球证券的权益的实益所有人是否可以将该等权益交换为任何授权形式和面额的此类系列和类似期限的证券，以及在何种情况下可进行任何此类交换(如果不是以第3.05节规定的方式)，以及该系列的注册证券是否可交换为该系列的无记名证券(如果适用法律和法规允许)，以及在何种情况下以及此类交换的地点或地点(如果允许)，可以发行，如果该系列的证券要以全球形式发行，则其任何初始托管人的身份；

(S)宣布： 该系列的任何无记名证券和代表该系列的任何临时全球证券的截止日期 如果不是要发行的该系列的第一只证券的原始发行日期，则应注明日期；

(T)向 应支付该系列任何注册证券的任何利息的人，如果该证券(或一个或多个前身证券)在正常记录日期的正常记录日期的交易结束时以其名义登记的人除外，应支付该系列任何不记名证券的任何利息的方式或付款人，如果不是 ，则在出示并交出与该系列相关的各期到期的息票时支付。以及在利息支付日支付临时全球证券上的任何应付利息的程度或方式，如果不是 ，则按照第3.04节规定的方式支付；

(U)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列的临时证券时)，该证书、文件或条件的 格式和/或条款；

(V)如果该系列证券是在认股权证行使后发行的，则该系列证券的认证和交付的时间、方式和地点。

(W)就 是否以及在什么情况下以及发行人将按照第10.05节关于该系列证券的规定向任何持有人支付额外金额(包括对该术语定义的任何修改)是否以及在何种情况下向任何持有人支付 任何税收、评估或政府收费，如果是，发行人是否有权赎回此类证券而不是支付额外金额(以及任何此类选项的条款)；以及

(X)禁止 与该系列有关的任何其他条款、条件、权利和优惠(或对该等权利和优惠的限制)(这些条款不得与《信托契约法》或本契约的规定相抵触)。

任何一个系列的所有证券及与该系列的任何不记名证券有关的息票(如有)应大体上 相同，但如属注册证券，则面额及董事会决议案(在第3.03节的规限下)或根据该决议案另有规定及载于该高级人员证书或本协议补充的任何该等契约则除外。不需要同时发行任何一个系列的所有证券，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列 以发行该系列的额外证券。

如果根据发行人的一项或多项董事会决议采取的行动确立了该系列的任何条款，则此类董事会决议应在阐明该系列条款的官员证书交付之时或之前提交给受托人。

第3.02节介绍了不同的面额。所有证券均可按第3.01节规定的面值发行。对于任何以美元计价的系列证券，在没有任何此类规定的情况下，除以全球形式发行的注册证券(可以是任何面额)外，该系列的注册证券的最低面值应为2,000美元，且1,000美元的整数倍应超过 $2,000，而该系列的不记名证券(以全球形式发行的不记名证券除外)可发行的面额为5,000美元。

第3.03节包括执行、认证、交付和约会。证券及其附属的任何优惠券应由公司、母公司或任何其他发行人代表公司、母公司或任何其他发行人签署。 任何该等高级人员在证券或优惠券上的签名可以是在场或未来该等授权人员的手册、传真或电子签名，并可印制或以其他方式复制在证券上。

印有个人手册、传真或电子签名的证券或优惠券在任何时候都是发行人的官员，应对发行人具有约束力，即使该个人在该证券或优惠券的认证和交付前已停止担任该职位，或在该证券或优惠券的日期不再担任该职位。

在本契约签立及交付后，发行人可在任何时间及不时将发行人签署的任何系列证券连同任何附随的息票交付受托人以供认证，以及受托人根据公司命令认证及交付该等证券的命令，受托人应根据公司命令认证及交付该等证券；但就其原始发行而言，不记名证券不得邮寄或以其他方式交付至美国的任何地点；并进一步规定，除非根据第3.01节对任何证券系列另有规定，否则只有在有权获得无记名证券的人提供了符合本契约附件A-1所述格式的证书时，无记名证券才可与其原始发行一起交付。日期不得早于不记名保证金交付之日和任何临时保证金首次根据该临时保证金和本契约的条款可兑换之日中较早的15天。如果任何证券应由永久全球无记名证券代表，则就本节和第3.04节而言，在最初发行该证券时或在交换部分临时全球证券时，对受益所有人在该证券中的权益的批注应被视为与该受益人在该永久全球证券中的权益的最初发行有关的交付。 除非第3.06节允许，受托人不得认证和交付任何无记名保证金，除非当时到期的所有附属利息息票已被分离和注销。如果任何系列的证券并非全部一次性发行，且如董事会决议或设立该系列的补充契约许可，则该公司指令可 列明受托人合理接受的发行该等证券的程序，以及厘定该系列特定证券的条款，例如但不限于利率、所述期限、发行日期及计息日期 。

在 认证此类证券并接受本契约项下与此类证券相关的额外责任时，受托人应有权接收并(在符合TIA第315(A)至3.15(D)条的情况下)充分保护律师的意见， 律师的意见如下：

(A)证明该等证券的一种或多种形式及其条款和任何附属于该等证券的息票已根据本契约的规定而设立；

(B)保证该等证券连同任何附随其上的息票，在填妥并签立后，由发行人根据本契约交付受托人认证，并由受托人根据本契约认证及交付，并由发行人按律师意见中所述的方式及条件发行，将根据本契约正式发行，并构成发行人的法律、有效及具约束力的义务，可根据其条款强制执行，但须遵守与债权人权利强制执行有关或影响债权人权利强制执行的适用破产、资不抵债、重组及其他类似的普遍适用法律、一般衡平法原则 以及律师应得出结论的其他条件不会对此类证券和任何息票持有人的权利产生实质性影响。

(C)确认已遵守本契约中关于认证和交付证券及任何息票(如有)的条件和契诺；及

(D)确认发行人具有发行该等证券和任何息票的公司权力，并已就该等发行采取一切必要的公司行动 。

尽管有第3.01节和前两段的规定，如果任何系列的所有证券不是一次性发行的，则不必在发行每个证券之前或在发行时提交根据第3.01节的其他要求的高级人员证书或 公司命令和律师的意见，但此类文件应在该系列的第一份证券发行之前或发行时交付；提供如果任何补充契约或证券应在本契约日期签立、交付和发行， 如适用，则不需要交付根据第3.01节或根据前两段要求的公司命令和律师意见而要求交付的高级人员证书；应理解为，应要求公司命令要求认证和交付此类证券 ；前提是，进一步受托人有权根据第1.02节和第9.03节就任何该等保证或补充契据接受高级人员证书和大律师的意见。

如果根据本契约发行该等证券会影响受托人本身在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人无法合理接受的方式 ，则受托人无须认证及交付任何该等证券。

每一份登记证券的日期应为其认证的日期；而每一份无记名证券的日期应为第3.01节规定的日期。

任何抵押品或优惠券均无权获得本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有有效性或强制性，除非该抵押品上出现由受托人以手动或电子签名方式签署的基本上符合本契约规定格式的认证证书，且该证书在任何抵押品上应为确凿证据，以及证明该抵押品已根据本契约正式认证并交付并有权享有本契约利益的唯一证据。尽管有上述规定，如果本协议项下的任何担保已经过认证和交付，但从未由发行方发行和销售，则发行方应按照第3.10节的规定将该担保交付受托人注销，并附上一份书面声明(无需遵守第1.02节，也无需附上律师的意见)，声明该担保从未由发行方发行和销售。就本契约的所有目的而言，此类担保应被视为从未根据本契约进行过认证和交付，且永远不得享有本契约的利益。

第3.04节：临时证券。在准备任何系列的最终证券之前，发行人可签立，受托人应在公司命令下认证并交付临时证券 ，该临时证券是印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的，以任何授权面额替代其发行的最终证券，以登记形式或(如获授权)以不记名形式 连同一张或多张优惠券或不带优惠券，并带有适当的插入、遗漏、替代和其他变化 由执行该证券的高级人员决定，由他们签署该证券来证明。对于任何系列的证券 ，此类临时证券可以是全球形式。

除 全球形式的临时证券(应按照以下 段的规定进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，发行人将在没有不合理延迟的情况下安排准备该系列的最终证券。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券在交出该系列的临时证券时，可在发行人在该系列的付款地点的办事处或代理机构兑换为该系列的最终证券，而不向持有人收取费用。在退回任何系列的任何一种或多种临时证券(附带任何与之相关的任何未到期的息票)时，发行人应签立，受托人应认证并交付相同系列和授权面额的最终证券的同等本金；但不得交付最终的 无记名证券以换取临时登记证券；并且还规定，只有在符合第3.03节中规定的条件的情况下，才能交付最终的无记名担保以换取临时无记名担保。在如此交换之前，任何系列的临时证券在各方面均应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

如果任何系列的临时证券是以全球形式发行的，除非其中另有规定，否则任何此类临时全球证券应交付给托管机构或普通托管机构(“共同托管机构”)的伦敦办事处， 为了欧洲结算和Clearstream的利益，应记入该等证券的受益者的各自账户 (或他们可能指示的其他账户)。

在没有不必要延迟的情况下，但在任何情况下，不得迟于任何该等临时全球证券(“交易所日期”)所指定或根据该等临时全球证券的条款而决定的日期，发行人应向受托人交付由发行人签署的本金总额等于该等临时全球证券本金的 。在交易所 日或之后，该临时全球证券须由共同托管机构(作为发行人的代理人 )交予受托人，以全部或不时免费交换最终证券，而受托人 须认证及交付等额本金总额 的最终证券，其授权面额及条款与该临时全球证券将予交换的部分相同。为换取任何此类临时全球证券而交付的最终证券应为第3.01节规定的无记名形式、登记形式、永久全球无记名形式或永久全球登记形式，或其任何组合，如果规定了上述任何组合，则应受益所有人的要求；但是，除非该临时全球证券另有规定，否则在共同托管机构提交该临时全球证券时，该临时全球证券须附有由欧洲结算公司签署的、日期为交易所日期或以后日期的证书，以及由Clearstream签署的、关于该临时全球证券中为其账户持有的、将被交换的部分的证书、以及由Clearstream签署的、日期为交易所日期或以后日期的、由Clearstream签署的关于该临时全球证券中为其账户所持有的部分的证书。每种形式均采用本契约附件A-2中规定的形式(或按照第3.01节规定的其他形式)；并进一步规定，最终无记名证券 只能按照第 3.03节的要求交付，以换取临时全球证券的一部分。

除非此类临时全球证券另有规定，否则临时全球证券中某一系列证券的实益所有人的权益应在交易日期后 账户持有人指示EuroClear或Clearstream(视情况而定)代表其请求进行此类交换并将 交付给EuroClear或Clearstream(视情况而定)后，以相同系列和类似期限的最终证券进行交换。本契约附件A-1规定的形式的证书(或按照第3.01节规定的其他形式)，日期不早于交易日期前15天，该证书的副本应可从EuroClear和Clearstream办公室、受托人、为该系列证券指定的任何认证代理和每个付款代理获得。除非该临时全球证券另有规定，否则任何此类交换应免费提供给该临时全球证券的受益者，但如果收到最终证券的人不亲自到EuroClear或Clearstream的办公室接受该最终证券的交付，则该人必须承担保险、邮费、运输等费用。为换取临时全球证券的任何部分而以无记名形式交付的最终证券应仅在美国境外交付。

在按上述规定全部交换之前，任何系列的临时证券在各方面都应享有与同一系列的最终证券以及根据本合同认证和交付的类似期限的证券相同的 利益，但第3.01节另有规定的除外，在适用的交易所日期之前发生的该系列证券的利息支付日期的临时全球证券的应付利息，应在该利息支付日期由EuroClear和Clearstream以本契约附件A-2中规定的格式(或按照第3.01节规定的其他形式)交付给受托人后，支付给EuroClear和Clearstream。 在该付息日或之后，向该临时全球证券的实益所有人的账户支付信贷而不再支付利息，这些人在付息日是该临时全球证券的实益所有人，并且已分别交付给EuroClear 或Clearstream，视情况而定。以本契约附件A-1中规定的形式(或按照第3.01节规定的其他形式)，在该交换日期之前的利息支付日期之前不早于15天的证书。尽管本文中有任何相反的规定，但根据本款作出的认证应满足本节前两段和本契约第3.03节第三段的认证要求，并将在交易所 日期或认证日期(如果该日期发生在交易所日期之后)将相同系列和类似期限的最终证券交换为临时全球证券的受益所有人的利益。而这些受益的所有者没有进一步的行为或行为。除本段另有规定外，将不会就临时全球证券的实益权益所欠的本金(及溢价，如有)或利息(如有)或利息作出任何支付，除非及直至该临时全球证券的该等权益已兑换为最终证券的权益。EuroClear和Clearstream收到的任何利息，如未按本协议规定支付，应在该利息支付日期后两年内退还托管人，以便根据第10.03节的规定偿还给发行方。

第3.05节介绍转让登记、转让登记和交换。发行人应安排 为其发行的每一系列证券(本金和声明的利息)保存一份登记册(在受托人的公司信托办公室或发行人的任何其他办事处或机构的付款地点保存的登记册，在本协议中有时统称为“证券登记册”)，在符合其可能规定的合理规定的情况下，发行人应当对登记证券的登记和登记证券的转让作出规定。证券登记簿应当采用书面形式或者在合理的时间内能够转化为书面形式的任何其他形式。在所有合理时间，保安登记册须公开让受托人查阅。证券登记册中的条目应是决定性的，发行人应将其姓名根据本协议条款 记录在证券登记册中的每个人视为相关证券的所有人，尽管有相反的通知。受托人初步获委任为证券注册处(下称“证券注册处”)，以登记注册证券及注册证券的转让。

当 任何系列的任何注册证券的转让在该系列的付款地点的办事处或机构交还登记时，发行人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证并交付一份或多份相同系列、任何授权面额和类似本金总额和期限的新注册证券。

在持有人的选择权下，任何系列的注册证券可以在交出在该办事处或代理机构交换的注册证券时，交换相同系列和期限、任何授权面额和类似本金总额的其他注册证券。当任何登记证券被如此交出以进行交换时，发行人应签立并由受托人认证和交付进行交换的持有人有权 接收的登记证券。除非对第3.01节规定的任何证券系列另有规定，否则不得发行无记名证券以换取注册证券。

如果 在适用的董事会决议中或根据适用的董事会决议和(在符合第3.03节的规定下)在适用的官员证书或本证书的任何补充契约中明确允许(但仅在符合第3.03节的规定下)，根据持有人的选择，任何系列的无记名证券可以交换为同一系列、任何授权面额和类似本金总额和期限的登记证券。当无记名证券交出时，将在任何该等办事处或代理机构兑换，连同所有未到期的息票及所有违约的到期息票一并兑换。 如果无记名证券持有人无法出示任何此类未到期的优惠券或到期的优惠券或违约的优惠券， 如果无记名证券附带发行人可以接受的金额为该等遗失优惠券的面值的付款，则任何此类允许的交换均可生效。或者，如果发行人和受托人已向他们提供所需的担保或赔偿以使他们和任何付款代理人免受损害，则发行人和受托人可免除交出该等遗失的一张或多张代金券。如果该证券的持有人此后应向任何付款代理人交出任何该等遗失的代金券，而该代金券已获支付，则该代金券持有人有权收取 该等款项；但除非第10.02条另有规定，代用券所代表的利息只应在提交并交回位于美国以外的办事处或机构时支付。尽管有上述规定，如果任何系列的无记名证券在 在(I)任何常规记录日期且于相关利息支付日期该办事处或机构开业前，或(Ii)任何特别记录日期且于相关建议日期于该办事处或机构开业前 为支付违约利息而于该办事处或机构营业结束后， 为换取相同系列及类似期限的登记证券而交回，该无记名证券将在没有与该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)有关的息票的情况下交回，而利息或违约利息(视属何情况而定)将不会于该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)就该等不记名证券而发行，但只会在按照本契约条文 到期时支付予该票券持有人。

当任何证券被如此交出以进行交换时，发行人应签立进行交易的持有人有权获得的证券，并由受托人进行认证和交付。

尽管有上述规定，除非第3.01节另有规定，否则任何永久性全球安全只能按照本款的规定进行交换。如果永久全球证券权益的任何实益所有人有权按照第3.01节的规定将该权益交换 另一种授权形式和面额的类似期限和本金的该系列证券，并且如果永久全球证券 中规定的任何适用通知已经发出，则不得有不必要的延迟，但在任何情况下不得迟于该权益可如此交换的最早日期 。发行人应向受托人交付由发行人签署的本金总额相当于该实益所有人在该永久全球证券中权益的本金金额。在该等权益可如此交换的最早日期或之后，该永久全球证券须由共同托管人或公司令中就该等永久全球证券指定的其他托管人或其代表交予受托人， 为此目的作为发行人的代理人，可全部或不时免费交换最终证券 ，受托人应按照适用的托管机构的指示(包括关于登记证券登记的指示)认证并交付等额本金总额的最终证券，以换取此类永久全球证券的每一部分，这些证券具有相同的授权面额和类似的期限，作为待交换的此类永久全球证券的部分，除非该系列证券不能同时作为无记名证券和登记证券发行，如第3.01节所述，应采用不记名证券或登记证券或其任何组合的形式，由其实益所有人指定； 但条件是，在任何要赎回的证券开盘前15天至相关赎回日期结束的期间内，不得进行此类交换，前提是被请求交换的证券可能是被选择赎回的证券之一；此外，还规定，不得邮寄或以其他方式将为换取永久全球证券的一部分而交付的无记名证券邮寄或以其他方式递送到美国的任何地点 。如果在办事处或机构营业结束后发行注册证券以换取永久全球证券的任何部分，在(I)任何常规记录日期但在相关利息支付日期该办事处或机构开业前，或(Ii)任何特别记录日期但在该办事处或机构开业前的相关建议支付违约利息、利息或违约利息(视情况而定)日期发生此类交换的情况下， 将不会于该已登记证券的付息日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付，但只会于该利息支付日期或建议付款日期(视属何情况而定)支付予根据本契约的规定须就该永久全球证券的该部分支付利息的 人士。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为发行人的有效义务，证明在登记转让或交换时交出的证券与在本契约下享有相同的债务和享有相同的利益。

为登记转让或交换而出示或交出的每份登记证券(如果发行者或证券登记处要求)应由持有人或其书面授权的正式签立人以令发行者和证券登记处满意的形式正式背书，或附有书面转让文书。

任何证券转让或交易登记均不收取任何手续费，但发行人可要求支付一笔足够支付与任何转让登记或证券交易相关的税费或其他政府费用的款项，但根据第3.04、9.06、11.07、10.12或13.05节的交易所不涉及任何转让的交易所除外。

发行人不应被要求(I)在下列期间发行、登记转让或交换任何系列的证券：(I)自根据第11.03或12.03节选择赎回该系列证券的开盘前15天开始，至(A)如果该系列的证券只能作为注册证券发行，则在邮寄相关赎回通知的 日；和(B)如果该系列的证券可以作为无记名证券发行，发行人不得(I)在开盘时开始发行、登记转让或交换该系列的证券。 首次发布相关赎回通知的日期，或者，如果该系列的证券也可作为注册证券发行且没有发布，则邮寄相关赎回通知，或(Ii)登记转让 或交换如此选择赎回的任何注册证券的全部或部分，但部分赎回的任何证券的未赎回部分除外。或(Iii)兑换如此选择赎回的任何不记名证券，但该等不记名证券可兑换该系列及类似期限的登记证券；但该等登记证券须同时交回以供赎回，或(Iv)发行、登记转让或交换任何已交回以供偿还的证券，但该等证券的部分(如有)则不在此限。

受托人没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对转让任何证券的任何权益施加的任何限制(包括任何证券的任何托管参与者或利益所有人之间的任何转让 )，除非要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下和在明确要求时这样做。并对其进行检查，以确定是否符合本协议的明示要求。

第3.06节禁止损坏、销毁、丢失和被盗证券。如果任何残缺不全的证券或附带有残缺不全的息票的证券交回受托人，发行人应签立，受托人应鉴定并交付一份相同系列、相同期限和本金的新保证金，并 标明与退还的证券相对应的票券(如果有的话)，或在任何此类残缺不全的证券或息票已经或即将到期并支付的情况下，发行人可酌情决定：支付该保证金或优惠券，而不是发行与退还的保证金相对应的优惠券(如果有的话)的新保证金。

如果(Br)应向发行人和受托人交付(I)令他们满意的证据，证明任何证券或优惠券被销毁、遗失或被盗，以及(Ii)他们为挽救他们各自及其任何代理人而可能需要的担保或赔偿，则在没有通知发行人或受托人该证券或优惠券已被善意的购买者获得的情况下，发行人应签立，受托人应根据其请求进行认证和交付，为代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券，或以被销毁、遗失或被盗的优惠券所属的证券作为交换 (包括所有未被销毁、遗失或被盗的附属优惠券)，一种相同系列、相同期限和本金且带有不同时未偿还号码的新证券，以及与该等被销毁、丢失或被盗的优惠券或该被销毁、遗失或被盗优惠券所属的证券相对应的优惠券(如果有的话)，或如果任何该等被销毁、遗失或被盗的保证金或优惠券已到期或即将到期支付，则发行人可根据其 酌情决定权，支付该保证金或优惠券所属的保证金或优惠券，而不是发行与该被毁、遗失或被盗的保证金或优惠券所属的优惠券相对应的优惠券，而不是发行新的保证金或优惠券。

在根据本条款签发任何新的保证金后，发行人可要求支付一笔足以支付任何税款或其他政府收费的款项，以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)。

根据本节发行的任何系列的新证券及其优惠券(如果有)，以取代任何被销毁、丢失或被盗的证券，或作为被销毁、遗失或被盗优惠券所属证券的交换，应构成发行人原有的额外 合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券及其优惠券(如有)，还是被销毁、遗失或被盗的优惠券， 任何人均可随时强制执行。并有权享有本契约的所有利益 与该系列的任何和所有其他证券及其根据本协议正式发行的息票(如有)平等和成比例地享有。

本节的条款是排他性的，应排除(在合法范围内)有关更换或支付损坏、销毁、丢失或被盗证券或优惠券的所有其他权利和补救措施。

第3.07节：支付利息；保留利息权利；可选择的利息重置。 (A)除非第3.01节对任何证券系列另有规定，否则在任何付息日应支付的、按时支付或适当规定的任何已登记证券的利息应支付给在交易结束时以其名义登记该证券(或一个或多个前身证券)的人 ，在根据第10.02节为此目的而设立的办事处或代理机构登记该利息的定期记录日期。但条件是，任何注册证券的每一期利息可由发行方选择支付： (I)将利息的支票邮寄至证券登记簿上所列人员的地址，或(Ii)转账至收款人在美国境内开设的账户，该支票应支付给根据第 3.09节有权获得该利息的人，或按其书面指示支付；支付代理人应在付息日期前至少十个工作日收到适当的电汇信息。

除非 第3.01节对任何系列证券另有规定，否则利息支付可通过向收款人在美国境外银行开立的账户转账的方式支付， 如果是无记名证券，则支付代理人应至少在付息日期前十个工作日收到适当的电汇信息。

除非第3.01节另有规定，否则每个永久全球证券将规定，在任何 利息支付日期的应付利息将支付给欧洲结算公司和Clearstream，S.A.就共同托管机构为其账户持有的该等永久全球证券的该部分 ，以便允许每个欧洲结算公司和Clearstream，S.A.将其收到的有关该永久全球证券的利息记入该永久全球证券的实益拥有人的账户。

任何系列的任何注册证券的任何 在任何利息支付日期应支付的、但未按时支付或未得到适当规定的利息(此处称为“违约利息”)，应立即在相关的定期记录日期停止支付给持有人，因为该持有人曾经是该持有人，而该违约利息可由发行人在每种情况下的 选择时支付，如第(I)或(Ii)款所规定的：

(I)在交易日之前，发行人可以选择向该 系列的注册证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记的人支付任何违约利息，支付违约利息的特别记录日期应为 ，具体方式如下。发行人应以书面形式通知受托人建议就该系列的每个注册证券支付的违约利息金额和建议支付的日期，同时发行人应向受托人存入一笔金额为该系列证券的应付货币的款项(除非根据第3.01节对该系列证券另有规定，而且，如适用，第3.12(B)节规定的货币除外)，3.12(D)及3.12(E))相等于建议就该违约利息支付的总额，或须作出令受托人满意的安排，以便在建议付款日期或之前存放该等款项， 该等款项在存放时将以信托形式持有，以使有权享有本条所规定的违约利息的人士受惠。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得早于建议付款日期前15天至不少于10天，也不得少于受托人收到建议付款通知后 10天。受托人应立即将该特别记录日期 通知发行人，并应以发行人的名义并由发行人承担费用，安排将建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期以头等邮资预付的方式邮寄给该系列 的每一注册证券持有人，地址为其在证券登记册上的地址，但不得少于该特别记录日期的10天。关于建议支付该违约利息的通知和该违约利息的特别记录日期已如此邮寄，该违约利息 应支付给该系列的注册证券(或其各自的前身证券)在该特别记录日期交易结束时以其名义登记的人，并且不再根据以下条款 (Ii)支付。

(Ii)发行前 发行人可以任何其他合法方式支付任何系列注册证券的任何违约利息，但不得与该证券可能上市的任何证券交易所的要求相抵触，并且在该交易所可能要求 发出通知后，如果发行人根据本 条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为这种支付方式是可行的。

(B)根据第3.01节的规定，本第3.07(B)节的规定可适用于任何证券系列(可根据该第3.01节规定的修改、增加、删除或替换)。此类系列的任何证券的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数、指数、公式或方法，如果适用)可由发行人在该证券表面指定的一个或多个日期重置(每个重置日期为“可选的 重置日期”)。发行人可在该票据的可选重置日期前至少50天但不超过60天通知受托人行使该证券的选择权。受托人应在每个可选的 重置日期前40天内，按照第1.06节规定的方式，向任何此类证券的持有人发送通知 (“重置通知”)，说明发行人是否已选择重置利率(或用于计算该利率的利差乘数、指数、公式或方法，如果适用)，如果是，则(I)该新的利率(或该新的利差或利差乘数、指数、指数、或方法)。(Ii)在该可选重置日期至下一个可选重置日期或(如无该等下一个可选重置日期)期间的赎回拨备 至该等证券的规定到期日(每个该等期间为“后续利息期间”)，包括在随后的利息期间内可能发生赎回的一个或多个日期或期间，以及赎回价格。

尽管有上述规定，但不迟于可选的重置日期前20天，发行人可以选择撤销重置通知中为 规定的利率(或利差或利差乘数、指数、公式或方法，如果适用)，并确定高于利率(或利差或利差乘数、指数、公式或方法，如果适用)的利率。重置通知中规定的较高利率(或较高的利差或利差乘数、指数、 公式或方法，如果适用)的通知，使受托人以第1.06节规定的方式向该证券的持有人发送该较高利率的通知。该通知是不可撤销的。利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数、指数、公式或方法，如果适用)在可选的重置日期被重置的所有证券，以及该证券的持有人未根据下一段规定提交该等证券要求偿还(或已有效撤销任何该等投标)的所有证券，将承担该较高的 利率(或该较高的利差或利差乘数、指数、公式或方法，如适用)。

如果根据第3.01节的规定，任何此类证券的持有人将有权选择由发行人在每个可选重置日期偿还该证券本金，其价格等于该可选重置日期的本金加利息(如果有)。为了在可选择的重置日期获得还款，持有人必须遵循《章程》第十三条规定的由持有人选择的还款程序，但交付或通知受托人的期限必须在该可选的重置日期之前至少25天但不超过35天，而且，如果持有人已根据重置通知提交任何 保证金要求偿还，则持有人可通过书面通知受托人撤销该投标或还款，直至该可选重置日期前第十天的营业结束为止。

除本节和第3.05节的前述条款另有规定外，登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本契约交付的每份抵押品应享有该等其他抵押品计入的利息(如果有的话)和应计利息的权利。

第3.08节规定，可以选择延长到期日。根据第3.01节的规定，本第3.08节的规定可 适用于任何证券系列(可根据第3.01节规定的修改、增加或替换)。此类系列的任何保证金声明的到期日可根据发行人的选择权 延长至保证金面上规定的一个或多个期限(每个“延长期”) ，直至但不超过保证金面上规定的日期。发行人可就任何 证券行使该选择权，方法是在该证券在行使该选择权之前有效的 证券的规定到期日(“最初规定到期日”)之前至少50天但不超过60天通知受托人行使该选择权。如果发行人行使该选择权，受托人应按照第1.06节规定的方式，在不迟于最初规定的到期日前40天向该证券的持有人发送通知(“延期通知”)，说明(I)发行人选择延长到期日，(Ii)新规定的到期日，(Iii)适用于延期期间的利率(如有)，以及(Iv)在该延期期间赎回的拨备(如有)。在受托人递交延期通知后，该证券的规定到期日应自动延长，除非延期通知和下一段所述的修改，否则该证券的条款将与该延期通知发出之前相同。

尽管有上述规定，发行人仍可在不迟于该证券最初规定的到期日前20天，选择撤销延期通知中规定的利率(如果有的话)，并通过促使受托人按照第1.06节规定的方式将该更高利率通知给该证券的持有人 ，从而为延长期限确定更高的利率。该通知是不可撤销的。所有延长了规定期限的证券都将承担这样的较高利率。

如果发行人延长了任何证券的到期日，持有人将有权选择发行人在最初的 规定的到期日偿还该证券，价格等于该证券的本金，外加到该日期应计的利息。为了在发行人延长到期日后在原定到期日获得偿付，持有人必须遵循第十三条规定的程序，由持有人选择偿还，但交付或通知受托人的期限应在原定到期日之前至少25天但不超过35天，并且如果持有人已根据延期通知提交了任何 还款担保，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该项投标，直至原定到期日前第十天交易结束为止。

第3.09节。将被视为所有者的人视为所有者。在正式出示登记转让保证金之前，发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人可将登记保证金登记在其名下的人视为该登记保证金的所有人，目的是收取该保证金的本金(以及溢价，如果有)和(符合第3.05和3.07节的规定)利息(如果有的话)，并用于所有其他目的，无论该保证金是否逾期，而且发行人也不应如此，受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受发出相反通知的影响。

任何无记名证券及其附带的任何优惠券的所有权应以交付方式传递。发行人、受托人及发行人或受托人的任何代理人可将任何不记名保证金的持有人及任何代用券的持有人视为该等保证金或代用券的绝对拥有者，以收取付款或代用券及所有其他用途，不论该等保证金或代用券是否逾期，而发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受相反通知影响。

发行人、受托人、任何付款代理人或证券注册处均不对记录中与全球形式的证券的实益所有权权益有关的任何方面或因该等利益所有权权益而支付的任何方面承担任何责任或责任，或维护、 监督或审查与该实益所有权权益有关的任何记录。

尽管有上述规定，但就任何全球证券而言，本协议中的任何规定均不得阻止发行人或任何担保人、受托人或发行人的任何代理人、任何担保人或受托人实施由作为持有人的任何托管机构就该等全球担保或损害提供的任何书面证明、委托书或其他授权，例如该托管机构与该等全球担保的实益权益拥有人之间的授权。管理作为此类全球证券持有人的托管人(或其代名人)行使权利的惯例的运作。

第3.10节。禁止取消订单。所有交出以供支付、赎回、根据持有人的选择进行偿还、登记转让或交换或用于抵扣当前或未来的资金支付的证券和息票，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付受托人。所有如此交付给受托人的证券和优惠券应立即由受托人注销。本公司、母公司或任何其他发行人可随时将本公司、母公司或任何其他发行人可能以任何方式收购的任何先前经认证及交付的证券交予受托人注销，并可将发行人尚未发行及出售的任何先前经认证的证券交予受托人(或任何其他人士交予受托人)注销，而受托人应立即注销所有如此交付的证券。然而，如果母公司或任何其他发行人如此收购该证券的任何 ，则该收购不得作为赎回或清偿该证券所代表的债务 ，除非及直至该等债务交予受托人注销。除本契约明确允许外，任何证券均不得进行认证，以代替或交换按本节规定注销的任何证券。 除非公司、母公司或任何其他发行人通过公司命令指示将任何被注销的证券归还给其，否则受托人应按照其惯例程序处置所有被注销的证券，受托人应应书面要求向发行人交付处置证书。

第3.11.节说明利息的计算。除第3.01节对任何证券另有规定外，各系列证券的利息应以360天年、12个30天月为基础计算。

第3.12节说明了证券的币种和支付方式。

(A)除根据第3.01节就任何证券另有规定外，对于不允许进行以下(B)段规定选择的任何 系列的注册证券或其持有人未作出以下(B)段规定的选择的任何系列的注册证券，以及就任何系列的无记名证券(以下(D)段规定的除外)的本金(及溢价，如有)和利息的支付 ，该系列的任何登记证券或无记名证券将 以支付该等登记证券或无记名证券(视属何情况而定)的货币作出。 本第3.12节的规定可根据第3.01节对任何证券进行修改或取代。

(B)根据第3.01节，根据第3.01节的规定，任何系列的注册证券的持有人有权在不抵触下文(D)和(E)段的情况下，选择收取本金(或溢价，如有的话)或利息(如有)，通过向该 系列注册证券的受托人递交一份带有签名担保的书面选择，并按照第3.01节规定的适用格式，不迟于紧接适用付款日期之前的选举日的营业时间结束，以任何为该选择指定的货币的 注册证券。如果持有者选择以任何此类货币收取此类付款，该选择将对该持有人或该持有人的任何受让人继续有效，直至该持有人或该受让人以书面通知受托人更改该系列已登记证券(但任何该等更改必须在紧接 下一个付款日期之前的选择日期的营业时间结束前作出，以便在该付款日期付款生效，且不可就该系列的任何注册证券作出付款)。发生违约事件，或发行人已根据第四条或第十四条存入资金，或发行人已发出赎回通知，或持有人或受让人已发出选择偿还的通知)。任何该等注册证券的持有人 如未于适用的选举日期的营业时间结束前向该系列注册证券的受托人 交付任何该等选择，将获支付第3.12(A)节所规定的于适用的付款日期 以有关货币到期的金额。每一系列注册证券的受托人应在选择日期后在切实可行的范围内尽快通知汇率代理持有人已作出书面选择的注册证券本金总额 。

(C)除非根据第3.01节另有规定，否则在第 日之前，如果已根据第3.01节为 规定了上文(B)段所述的选择，则除非根据第3.01节另有规定，否则汇率代理将不迟于任何系列的注册证券的每个付款日期的选择日期后的第四个营业日，向发行人 递交书面通知，说明该系列的注册证券的应付货币。将于该付款日期支付的注册证券的本金(及溢价，如有的话)及利息(如有的话)的总额，指明 以任何货币计值的注册证券持有人应选择以上文(B)段所规定的另一种货币支付的以该货币支付的注册证券金额。如果上述(B)段所述的选择已根据第3.01节作出规定，且至少有一名持有人作出了该选择，则除非根据第3.01节另有规定，否则发行人应在该付款日之前的第二个营业日向该系列注册证券的受托人提交一份汇率官员证书，以确定在该付款日将支付的美元、外币或其他货币。除非根据第(br}3.01节另有规定)另有规定，已选择上述(B)段规定的货币支付的注册证券持有人的美元或外币或其他货币的应收金额应由发行人根据紧接每个支付日期之前的第二个营业日(“估值日”)有效的适用市场汇率 确定，并且 此类确定在任何情况下均为决定性且具有约束力，且无明显错误。

(D)如果任何外币发生兑换事件，而任何证券是根据以上(B)段规定的选择以外的其他方式计价或支付的，则就以该外币计价或应付的适用证券的本金(和溢价，如有)和利息(如有)的每个付款日期 在该外币的最后使用日期(“兑换日期”)之后 ，美元应为 在每个此类付款日期使用的付款货币。除非根据第3.01节另有规定，否则发行人应就该付款日期向每一证券系列的受托人以及该受托人或任何付款代理人支付给该证券持有人的美元金额，如果是外币而不是货币单位，则为外币等值的美元，或如果是货币单位，则为等值货币的美元，在每个 情况下，由汇率代理机构按照以下(F)或(G)段规定的方式确定。

(E)除非根据第3.01节另有规定，否则如果以任何货币计价的登记证券的持有人 已按照上文(B)段的规定选择以另一种货币支付，并且发生了与所选择的货币有关的兑换事件，则该持有人应以在没有这种选择的情况下本应支付的货币收取款项；如果发生兑换事件，在没有这种选择的情况下本应以何种货币付款，持有者应按照上文第(D)款的规定收到美元付款。

(F)美元兑换成美元。 “美元等值外币”应由汇率代理机构确定，并在随后的每个付款日通过将指定的外币在兑换日按市场汇率兑换成美元来获得。

(G)货币单位的“美元等值货币”应由汇率代理机构确定，并且在符合以下(H)段规定的情况下，应为每笔付款在估值日按市场汇率将每种成分货币的指定金额转换为美元所获得的每笔金额的总和。

(H)为本第3.12节的目的，下列术语应具有以下含义：

“组成货币”是指在转换日期是 相关货币单位的组成货币的任何货币，包括但不限于欧元。

“指定金额”是指在转换日期以相关货币单位(包括但不限于欧元)表示的该组成货币或其部分的单位数。 如果在转换日期后，任何组成货币的官方单位以合并或细分的方式发生变化，则应将该组成货币的指定数量按相同的比例除以或乘以。如果在转换日期 之后将两种或两种以上组成货币合并为单一货币，则该等组成货币的各自指定金额应被该单一货币的金额取代，该金额等于以该单一货币表示的该合并的 组成货币各自指定金额的总和，此后该金额应为指定金额，该单一 货币此后将成为一种组成货币。如果在转换日期后，任何组成货币应被分割为两种或两种以上货币，则该组成货币的指定金额应被该两种或两种以上货币的金额所取代，该两种或两种以上货币在替换之日的合计美元等值价值等于该前一种组成货币在紧接分割前的市场汇率下的指定金额的美元等值，且该 金额此后应为指定金额，此后该等货币应为构成货币。如果在包括但不限于欧元在内的相关货币单位的转换日期 之后，发生与该货币单位的任何组成货币有关的转换事件(本定义中提及的任何事件除外)，并在适用的估值日期继续进行，则该组成货币的指定金额应用于计算该货币单位的美元等值。按组成货币的兑换日期 有效的市场汇率兑换成美元。

“选择日期”是指根据第3.01节(M)款规定的任何注册证券系列的日期，在该日期之前可以进行上文(B)段所述的书面选择。

所有 汇率代理机构关于外币美元等值的决定和确定，美元等值 货币单位、市场汇率以及上述指定金额的变化应由其自行决定 在没有明显错误的情况下，就所有目的而言均为决定性的，并对发行人、受托人具有不可撤销的约束力 适用于适当系列的证券以及以相关货币计价或支付的此类证券的所有持有人。 汇率代理应立即就适当系列证券向发行人和受托人发出书面通知 任何此类决定或确定的。

如果发行人善意地确定发生了外币兑换事件，发行人应立即就此向相应证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知(受托人此后将立即按照第1.06节规定的方式向受影响的持有人发出通知) 指定兑换日期。如果发行人确定欧元或任何其他以证券计价或支付的货币单位发生了兑换事件，发行人应立即就此向相应证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知 (该受托人随后将立即以第1.06节规定的方式向受影响的持有人发出通知)，说明兑换日期和每种货币在兑换日期的指定金额。如果发行人真诚地确定上述指定金额定义中所述的任何组成货币随后发生了任何变化，发行人将同样向适当证券系列的受托人和汇率代理发出书面通知。

适当证券系列的受托人应根据其从发行人和汇率代理机构收到的信息 进行充分的辩护和采取行动，并且在其他方面没有任何责任或义务独立于发行人或汇率代理机构来确定该等信息的准确性或有效性。

第3.13节：关于继任汇率代理人的任命和辞职。(A)除非根据第3.01节另有规定，否则，如果且只要任何系列的证券(I)以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要本契约的任何其他条款要求支付，则发行人将就每个该等证券系列维持至少一家汇率代理。发行人应促使汇率代理机构按照第3.01节规定的方式作出必要的外汇决定，以确定适用的汇率，并在适用的情况下，根据第3.12节将发行的货币转换为适用的支付货币，以支付本金(和保费，如有)和利息(如有)。

(B)接受任命后，汇率代理人的辞职和根据本节作出的继任汇率代理人的任命均不得生效 ，直至继任汇率代理人接受任命，并提交由继任汇率代理人签立的接受此类任命的适当证券的发行人和受托人的书面文书 。

(C)如果汇率代理人辞职、被免职或丧失行为能力，或如果汇率代理人的职位因任何原因出现空缺，关于一个或多个系列的证券，发行人通过或根据董事会 决议，应立即就该 或该系列的证券指定一名或多名继任汇率代理(不言而喻，任何此类继任汇率代理均可针对该系列中的一个或多个或全部证券指定，除非根据第3.01节另有规定，在任何时候，对于发行人最初在同一日期发行且最初以相同货币计价和/或以相同货币支付的任何特定系列证券，只能有一个汇率代理)。

第3.14.节说明了CUSIP的编号。发行人在发行证券时可以使用“CUSIP”或“ISIN”编号(如果当时普遍使用的话)，如果是这样的话，受托人应在赎回、偿还或回购通知中注明证券的“CUSIP”或“ISIN”编号，以方便持有人；但任何该等 通知可声明不会就证券上印制的或任何赎回、偿还或购回通知中所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印制于该证券上的其他识别号码，而任何该等赎回、偿还或回购不受该等号码的任何缺陷或遗漏的影响。

文章 第四篇
满意和解脱

第 4.01节。他们对义齿的满意度和解除情况进行了评估。应公司请求，本契约应 停止对该公司请求中规定的任何证券系列具有进一步效力 (对于本合同或本合同明确规定的该系列证券的登记转让或交换的任何存续权利，以及发行人有义务支付第10.05节所规定的任何额外金额除外)，并且 受托人应签署正式文书，确认在下列情况下本承诺书的清偿和清偿。

(A)也可以选择，

(I)将迄今为止已认证和交付的该系列的所有证券及其附属的所有息票(但不包括 (A)与无记名证券有关的息票交出以换取登记证券并在交换后到期， 第3.05节规定无需退回或已被免除)的证券和息票，(B) 已销毁、遗失或被盗并已按照第3.06节的规定予以更换或支付的该系列的证券和息票 予以销毁和交付。(C)根据第11.06节的规定，在相关赎回日期后需要赎回和到期的与证券相关的息票，其退回已被免除，以及(D)之前已将付款款项存入受托人或任何付款代理人，然后按照第10.03节的规定偿还给发行者的证券和该系列的息票已交付受托人 注销；或

(Ii)出售该系列的所有证券，如属以下(A)或(B)项，则将该系列的所有证券交予受托人注销，并将任何与该系列有关的息票交予受托人注销。

(A)债务债务已到期并应付，或

(B)债务、债务、债务和债务将在一年内到期并在其规定的到期日支付，或

(C)根据受托人满意的安排，根据受托人满意的安排，在一年内赎回可由发行人选择赎回的债券 ，由受托人以发行人的名义发出赎回通知，并由发行人承担费用，发行人已就上述(A)、(B)或(C)项向受托人缴存或安排缴存一笔款项，作为信托基金存入受托人，以供赎回。以应付该系列证券的一种或多於一种货币支付及清偿 该等证券迄今尚未交付受托人注销的全部债务、本金(及溢价，如有)及利息(如有)，直至上述存放日期(已到期及应付的证券)或至所述到期日或赎回日期(视属何情况而定)为止；

(B)发行人已支付或导致支付发行人根据本协议应支付的所有其他款项。

(C)发行人已向受托人递交高级人员证书和大律师意见，均声明本合同中规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有条件 已得到遵守。

尽管本契约已得到清偿和解除，但根据第6.07节规定，发行人和担保人对受托人负有义务，受托人根据第6.12节对任何认证代理负有的义务，如果已根据本节第(A)款第(Ii)款将款项存入受托人，则受托人根据第4.02节和第10.03节最后一段承担的义务继续有效。

第4.02节：关于信托资金的应用。在符合第10.03节最后一段的规定下，根据第4.01节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券、息票和本契约的规定，直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)向有权获得本金的人支付本金(和保费，如有)和利息(如有)。该等款项已存放于受托人以供支付；但这类资金不需要与其他基金分开，除非法律规定的程度。

文章 V
补救措施

第 5.01节。他们避免了违约事件的发生。“违约事件”，在本文中，对于存在未偿还证券的任何系列的证券， 是指发生以下任何事件(除非违约事件不适用于特定系列，或在发行该系列证券的补充契约或高级人员证书中被特别删除或修改，或以该系列证券的担保的形式)：

(A)对到期并应支付的任何系列证券的任何利息分期付款的违约，以及这种违约的持续30天；或

(B)任何系列证券的本金(以及保费，如有的话)在到期、赎回、声明或其他方式到期时即告到期并须予支付，而该系列证券的本金(以及保费，如有的话)亦属拖欠；或

(C)当任何偿债基金付款或类似债务按该系列证券的条款 到期时，破产管理人 在支付或偿还该等款项或类似债务时违约，并将这种违约持续30天；或

(D)如果发行人、母公司或有关担保人未能在任何实质性方面正式遵守或履行发行人、母公司或该其他担保人在该系列未偿还证券或本契约中的任何其他契诺或协议，在受托人向发行人和有关担保人发出关于该不履行的通知要求进行补救的日期后90天内，或由该系列未偿还证券本金金额至少30%的持有人向发行人、相关担保人和受托人提供； 或

(E)根据现在制定或以后修订的《联邦破产法》，在非自愿案件中，对母公司或任何重要子公司有管辖权的法院应已根据《联邦破产法》对母公司或任何重要子公司作出法令或命令的救济，或裁定母公司或任何重要子公司破产或资不抵债，或批准根据联邦破产法或任何其他类似适用的联邦或州法律对母公司或任何重要子公司进行重组的请愿书。而该法令或命令应连续90天内不解除、不撤销或不暂停执行；或对该处所具有司法管辖权的法院就母公司或其任何重要附属公司或其任何主要部分的破产或无力偿债而委任接管人、清盘人、受托人、受让人、保管人或暂时扣押人(或类似的官员)的判令或命令，或为清盘或清盘其事务而作出的判令或命令，而该判令或命令须已连续90天保持有效而不解除、不被撤销和不被搁置；或

(F)在破产之前，母公司或作为重要子公司的任何受限子公司(或共同构成重大子公司的一组受限子公司)应提起诉讼，被判定为自愿破产人，或同意对其提起破产或破产程序，或应已根据现已制定或修订的联邦破产法或任何其他类似适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或同意寻求重组 ，同意根据任何此类法律在非自愿案件中提交任何此类请愿书或登录任何济助命令，或同意在母公司或任何重要附属公司或其财产的任何实质性部分破产或破产时由接管人、清盘人、受托人、受让人、保管人或扣押人(或其他类似官员)指定或接管财产，或应为债权人的利益进行转让，或应以书面形式承认其无力偿还到期债务，并愿意被判定破产；或

(G)由母公司或作为重要附属公司的任何受限附属公司(或共同构成重要附属公司的受限附属公司集团)提供的任何系列证券的担保不再有效，或不再由 公司或任何前述人士根据其条款作出的完全有效或不可强制执行的担保 终止，或不再由 公司或任何前述人士根据其条款强制执行，而不是由于本契约终止或根据本契约解除任何此类担保；或

(H)在发行该系列证券的补充契据或高级人员证书中规定或以该系列证券的担保形式提供的任何其他违约事件发生后，该系列证券。

根据本契约发行的特定系列证券的违约事件不一定构成根据本契约发行的任何其他系列证券的违约事件 。

第5.02节规定了到期的加速；撤销和废止。如果任何系列的未偿还证券在当时发生并持续发生违约事件，则受托人或该系列未偿还证券本金不低于30%的 持有人(或者，如果发生5.01节(E)或(F)款规定的违约事件，则持有不低于30%本金的未偿还证券的持有人)可以声明本金金额(或，如果该系列的证券是原始发行的贴现证券或指数证券，则该系列的所有证券的本金的部分(可在该系列的条款中指定)，以及截至该声明日期为止的任何应计未付利息(或所有系列的未到期利息，视情况而定)应立即到期并应支付，须以书面通知发行人(和受托人，如由持有人发出)，且 在作出任何该等声明后，该本金(或其指定部分)应立即到期并须予支付。

在对任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券作出上述提速声明后的任何时间，在受托人获得本条规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，该系列(或所有系列，视情况而定)未偿还证券的多数本金持有人，向发行人和受托人发出书面通知，在下列情况下，可撤销和撤销该声明及其后果 ：

(A)在此之前，发行人已向受托人支付或存放了一笔足以支付该系列证券的货币的款项 (除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，并且，如适用，第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节规定的 除外)，

(I)对该系列(或所有系列，视情况而定)的所有未偿还证券和所有相关的 息票(如果有)的所有逾期利息，如果有的话，

(Ii)对该系列(或所有系列，视属何情况而定)中任何未偿还证券(或所有系列的未偿还证券，视属何情况而定)的所有未偿还本金(及溢价，如有的话)进行清算，而该未偿还本金并非因上述加速声明而到期，并按该等证券所规定的利率 或有关利率计算该未偿还本金的利息，

(Iii)在逾期利息(如有)时，按该等证券所规定的一项或多於一项利率，向银行支付利息(如有)。

(Iv)包括受托人根据本协议支付或垫付的所有款项以及受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款；

(B)对该系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券的所有违约事件作出裁决 ，但不支付该系列(或所有系列，视情况而定)的证券本金(或溢价，如有)或利息(如有)的金额 ，均已按照第5.13节的规定予以补救或豁免。

此类撤销不应影响任何后续违约或损害由此产生的任何权利。

如果受托人或持有人已着手执行本契约项下的任何权利，而该等诉讼因撤销或废止或任何其他原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人或该等持有人不利，则在每一种情况下，证券的发行人、受托人及持有人应分别恢复其以前的地位及权利，而发行人及受托人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如并未进行该等诉讼一样。

第5.03节介绍了受托人的债务催收和强制执行诉讼。

发行方承诺，如果

(A)在任何证券的任何分期利息和任何相关息票到期并应付且违约持续30天的情况下，任何债券的任何分期利息和任何相关息票的支付均发生违约。

(B)如果在任何证券到期时，或在赎回或声明或其他情况下，任何证券的本金(或溢价，如有)出现违约，则发行人将应受托人的要求，为该证券和息票的持有人(如有)的利益，向受托人支付该证券和息票当时到期和应付的全部金额，如有， 本金(和溢价，如有)和/或利息，以及任何逾期本金(及溢价，如有)的利息，以及任何逾期利息(如有)的利息，按该证券所规定的利率计算，以及足以支付收取费用和开支的额外 金额，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、支出和垫款，以及受托人因疏忽或恶意以外的任何支出、垫款或债务。

如果发行人未能应上述要求立即支付上述款项，受托人可作为明示信托的受托人以其个人名义提起司法程序，以收取如此到期和未支付的款项，并可提起诉讼以作出判决或最终判令，并可对发行人或包括担保人在内的任何其他义务人强制执行该等证券。 并从发行人或任何其他义务人(包括担保人)的财产中收取按法律规定的方式应支付的款项。

如果对任何系列(或所有系列，视属何情况而定)的证券发生违约事件并仍在继续，受托人可酌情采取其认为最有效的适当司法程序，保护和强制执行其权利和该系列(或所有系列，视属何情况而定)证券持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第5.04节：托管人可以提交索赔证明。在任何接管悬而未决的情况下，公司或任何其他债务人(包括任何担保人)对公司或该等其他债务人或其债权人的破产、清算、破产、重组、安排、调整、重整或其他司法程序。受托人(不论证券本金是否如其明示或以声明或其他方式于随后到期及应付，亦不论受托人是否已要求发行人支付逾期本金、保费或利息)有权及获授权介入该程序或以其他方式，

(A)受托人有权就该证券的全部本金(及保费，如有)或该系列条款中所指明的任何原发贴现证券或指数证券的本金的某一部分，以及利息(如有的话)提出及证明申索，并提交为取得受托人的申索而必需或适宜的其他文件或文件 (包括任何合理补偿申索，受托人、其代理人和律师的费用、支出和垫款)以及该司法程序中允许的持有人的费用、支出和垫款；以及

(B)收集和接收任何此类索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并将其分发；以及 任何此类司法程序中的托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，现由每名持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付应付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理 补偿、费用、支出和垫款，以及受托人根据第6.07节应支付的任何其他款项。

本协议所载任何事项均不得视为授权受托人授权、同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划 或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。

第5.05节：破产管理人和受托人可以在不拥有证券的情况下执行索赔。根据本契约或证券或优惠券(如有)的所有诉讼权和索赔均可由受托人提起诉讼并强制执行，而在与之相关的任何法律程序中，受托人不得管有或出示任何证券或优惠券，而受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提起，而任何判决的恢复应 在规定支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款后，是为了该判决已获追讨的证券及息票持有人的应课差饷利益。

第5.06节：关于所收款项的用途。受托人根据本条 收取的任何款项，应按受托人指定的一个或多个日期按下列顺序使用，如果是在提交证券或息票时因本金(或溢价，如有)或利息(如有)或利息(如有)而分发的，则应按以下顺序使用： 如有本金或溢价，或两者(视属何情况而定)，并在其上注明付款的批注(如仅支付部分款项)和退还款项时的批注 ：

第一： 支付受托人根据第6.07节应支付的所有款项；

第二： 支付当时到期而未支付的本金(及溢价，如有)和利息(如有)和息票(如有)和息票(如有)，而该等款项是就其或为其利益而收取的 或任何种类的优先权，分别按照该等证券及息票(及溢价，如有)及利息(如有)的到期及应付款额而按比例计算；及

第三： 有权享有的一名或多名人士的余额(如有)。

第5.07节规定了对诉讼的限制。任何系列证券或任何相关优惠券的持有者 无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或为指定接管人或受托人，或为本契约下的任何其他补救措施而提起任何诉讼，除非

(A)就该系列的证券发生持续违约事件，上述持有人曾向受托人发出书面通知；

(B)破产管理人 持有该系列未偿还证券本金不低于30%的持有人应向受托人提出书面请求，要求其以受托人本人的名义就该违约事件提起诉讼；

(C)任何一名或多名持有人已向受托人提出令受托人满意的弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任 ；

(D)在受托人收到该通知、请求和赔偿要约后60天内，破产管理人仍未提起任何此类诉讼； 及

(E)持有该系列未偿还证券中不少于多数本金的 持有人在该60天内没有向受托人发出与该书面请求不一致的指示。

应理解并有意，任何一名或多名该等持有人不得以任何方式因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而有任何权利影响、干扰或损害同一系列证券的任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约规定的方式及为同一系列证券的所有持有人享有同等及应课税利益的情况除外。

第 5.08节规定了持有人无条件获得本金、溢价和利息的权利。 尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人应有权按照本合同的规定(包括第XIV条，如果适用)，以及在该证券中，就该证券或该优惠券(如有)的本金或利息(如有)和(符合第3.07条的规定)收取本金或利息的本金，该权利是绝对和无条件的。 在该证券或优惠券所示的相应到期日(如有)(或如属赎回或偿还，则于赎回或偿还日期)，并就强制执行任何该等付款提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受到损害。

第5.09节：恢复权利和补救措施。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约项下的任何权利或补救措施，而该诉讼因任何原因而被中止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每一种情况下，在符合该诉讼中的任何裁决的情况下，发行人、任何担保人、受托人和证券和息票持有人应分别恢复 并分别恢复其在本协议项下的以前地位，此后受托人和持有人的所有权利和补救措施应继续 ，如同没有提起此类诉讼一样。

第5.10节：权利和补救措施的累积。除第3.06节最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的证券或优惠券的规定另有规定外， 本协议授予或保留给受托人或证券或优惠券持有人的权利或补救并不排除任何其他权利或补救，在法律允许的范围内，每项权利和补救应是累积的， 除了根据本条款或现在或以后存在的法律或以其他方式给予的所有其他权利和补救外。 主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

第5.11节不适用于延迟或遗漏，而不是豁免。受托人或任何证券或息票(如有)持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的任何延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本细则或法律赋予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视乎情况而定)不时行使，并可视乎情况而定经常由受托人或持有人行使。

第5.12节：关于持有者对资产的控制。对于任何系列的证券，持有该系列未偿还证券本金不少于多数的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可以获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是

(A)该指令不应与任何法治或本契约相冲突，

(B)在不违反该指示的情况下，受托人可采取其认为适当的任何其他行动，而该其他行动与该指示并无抵触；及

(C)在不同意的情况下，受托人不需要采取任何可能涉及其个人责任或不适当地损害该系列证券持有人的个人责任的行动 。

第5.13节规定了对过去违约的豁免。在符合第5.02节的规定下，持有任何系列未偿还证券本金不少于 多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃过去对该系列的任何违约及其后果，但违约除外

(A)就任何证券或任何相关息票的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有)的支付，向 付款， 或

(B)对于未经受影响的每一未清偿担保的持有人同意不得根据第X条修改或修改的契诺或条款 适用于本公约或条款。

在任何此类放弃后，任何此类违约将不复存在，由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈；但此类豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，也不得损害由此产生的任何权利。

第5.14.节规定了居留或延期法律的豁免。发行人和每个担保人的契诺 (在它可以合法这么做的范围内)表示，它不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张、或利用任何地方制定的、现在或以后任何时间有效的暂缓或延期法律，而这些 可能会影响契诺或本契约的履行；发行人(在其可以合法这么做的范围内)特此 明确放弃任何该等法律的所有利益或好处，并承诺不会妨碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍和允许行使每项该等权力，就像没有制定该法律 。

文章 VI
受托人

第 6.01节。他没有承担受托人的其他职责。

(A)如果违约事件已经发生并仍在继续，则受托人应行使 本契约授予它的权利和权力，并在行使时使用谨慎的谨慎程度和技巧，就像审慎的人在处理其本人的事务时在 情况下会行使或使用的程度一样。

(B)除违约事件持续期间外，其他违约事件仍未清偿：

受托人只需履行本契约中明确规定的职责，不履行其他职责，本契约中不得隐含任何契诺或 义务。

(Ii)在没有恶意或故意不当行为的情况下，受托人可根据向受托人提供的符合本契约要求的证书或意见，对陈述的真实性和其中表达的意见的正确性 ，进行最终的信赖，但对于根据本合同任何规定明确要求向受托人提供的任何该等证书或意见，受托人有责任审查证书和意见，以确定它们是否符合本契约的要求(但不需要确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

(C)即使本协议有任何相反规定，受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)本款不限制第6.01节(B)项的效力。

(Ii)对于责任人员善意作出的任何判断错误，受托人不承担责任。 除非证明受托人在查明相关事实方面存在过失。

(Iii)根据第5.12节的规定，受托人对于其根据第5.12节从任何系列未偿还证券的多数本金持有人收到的指示 采取或不真诚采取的任何行动不承担责任，该指示涉及就受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力的时间、方法和地点。

(Iv)如果受托人有合理的 理由相信没有合理地向其保证偿还该等资金或对该等风险或责任作出足够的赔偿，则本契约的任何条文均不得要求受托人在履行本契约所规定的任何职责或行使其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任 。

(D)本契约中与受托人有关的每项条款均受本第6.01节第(A)、(B)、(C)和(E)段以及《信托契约法》的规定约束。

(E)除非受托人与发行人达成书面协议，否则受托人不对其收到的任何资产的利息负责。除非法律规定，受托人以信托形式持有的资产不必与其他资产分开。

第 节第6.02节。未收到违约通知。在本协议规定的任何系列证券违约发生后90天内，受托人应按照《国际保险法》第313(C)条规定的方式和程度，以书面形式通知受托人，除非此类违约已得到纠正或放弃；但是，除非该系列证券的本金(或溢价，如有)或利息(如有)违约支付，或该系列证券的偿债基金分期付款违约，否则如果且只要董事会， 由受托人的执行委员会或董事和/或负责人组成的信托委员会真诚地确定，扣留该通知符合该系列证券和任何相关息票持有人的利益；并且还规定，如果该系列证券发生违约或违反第5.01(D)节规定的性质的情况 ，则在事件发生后至少30天内不得向持有人发出此类通知。就本节而言，术语“违约”是指任何事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之， 该系列证券的违约事件。

第6.03节规定了受托人的某些权利。根据TIA第315(A)至315(D)节和第6.01节的规定：

(A)在任何决议、证书、 声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其认为是真实的、并由适当的一方或多方签署或提交的其他文据或文件上，受托人可予以最终信赖，并在采取行动或不采取行动时受到保护；

(B)公司、母公司或任何发行人提出的任何请求或指示应由公司请求或公司命令提供充分证据，董事会的任何决议可由董事会决议提供充分证据；

(C)在本契约的管理过程中，受托人应认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定一件事，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)可在其本身没有恶意的情况下， 最终依赖高级船员证书；

(D)对于受托人的选择，受托人可以就其选择与大律师进行磋商，该大律师的建议或大律师的任何意见应是充分的，并且 受托人善意并依赖于 本协议项下采取、遭受或不采取的任何行动应得到完全授权和保护；

(E)根据本契约，受托人没有义务应任何系列证券或任何相关息票的任何持有人的要求或指示， 行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令受托人满意的担保或赔偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支和法律责任 ；

(F)在任何决议、证书、声明、任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文件或文件中，受托人没有义务对所述事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情对该等事实或事项进行其认为合适的进一步查询或调查。如果受托人决定进行进一步查询或调查，则受托人有权 亲自或委托代理人或律师检查发卡人的账簿、记录和房产，费用由发卡人承担，且不因该查询或调查而承担任何责任或任何形式的额外责任；

(G)受托人可以直接或通过 代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议谨慎委任的任何代理人或受托人的任何不当行为或疏忽负责。

(H)对于受托人出于善意或在本契约授予的酌情权或权利或权力范围内采取、忍受或遗漏的任何行动，受托人不承担责任。 受托人真诚地采取、忍受或不采取任何行动。

(I)如果受托人有合理理由相信 没有合理地向其保证偿还该等资金或对该等风险或责任作出足够的赔偿，则不得要求受托人在履行其根据本条例所规定的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时， 不得要求受托人支出自有资金或冒风险或以其他方式招致任何财务责任；

(J)授予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿的权利，包括但不限于，受托人以本协议项下的每一身份和受托人以及受雇根据本协议行事的每一名代理人、托管人和其他人享有的权利、特权、保护、豁免和利益，并可由受托人执行；

(K)根据本契约，受托人可要求签发人或家长递交一份军官证书，列明当时获授权根据本契约采取特定行动的人员的姓名和/或头衔，该官员的证书可由任何获授权签署军官证书的人签署，包括在任何先前交付且未被取代的此类证书中指定为 授权的任何人；

(L)以下声明： 受托人不得被视为已收到关于本协议项下任何违约或违约事件的通知，除非受托人的负责人已在受托人的公司信托办公室 收到任何事实上属于此类违约或违约事件的书面通知，并且该通知涉及证券和本契约；以及

(M)在任何情况下，受托人对任何类型的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)不承担任何责任或责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性 ，也无论诉讼形式如何。

第6.04节：受托管理人不负责朗诵或发行证券。除受托人的认证证书和任何代用券外，本文和证券中包含的陈述应 视为公司、每一发行人和担保人的陈述，受托人或任何认证代理对其正确性不承担任何责任。受托人并无就本契约或证券或息票的有效性或充分性作出任何陈述，但受托人表示其已获正式授权签立及交付本契约、 认证证券及履行其在本协议项下的义务，以及受托人在向本公司提供的表格t-1的资格声明 中所作的陈述均属真实及准确，但须受表格所载的限制所规限。受托人或任何认证机构不对发行人使用或应用证券或其收益负责。

第6.05节。持有债券和持有证券。受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处或发行人或受托人的任何其他代理人，以其个人或任何其他身份，可成为证券及息票的拥有人或质押权人，并可在不受TIA第310(B)及311条规限的情况下，以其他方式处理发行人 ，其权利与发行人不是受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处或其他 代理人的权利相同。

第6.06节。表示信托机构持有的所有资金。受托人在本协议项下以信托形式持有的资金无需与其他基金分离，除非法律规定的范围。除非与发行人另有约定，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何 款项承担利息责任。

第6.07节：关于补偿和报销的规定。发行人和担保人共同和各别同意：

(A)授权 就发行人和受托人根据本协议提供的所有服务向受托人支付发行人和受托人不时以书面商定的补偿 (该补偿不受任何关于明示信托受托人补偿的法律规定的限制)；

(B)除本契约另有明文规定外，应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或作出的所有合理开支、支出及垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的开支及垫款)，但可归因于其疏忽或失信的任何该等开支、垫付或垫款除外；及

(C)授权受托人或任何前任受托人赔偿每一名受托人或任何前任受托人因任何及所有损失、损害、 索赔、法律责任或开支，包括税款(基于受托人的收入、由受托人的收入衡量或厘定的税款除外)、 因接受或管理本协议项下的信托而产生或与之相关的费用，并使其免受损害，包括针对任何索赔(无论是由发行人主张的)为自己辩护的费用和 开支。或任何持有人或任何其他人)或责任 与行使或履行其在本协议项下的任何权力或职责，或与执行本节的规定 ，除非该等损失、损害、索赔、责任或费用是由于其自身的疏忽或不守信用 。

根据本条款第6.07条，发行人和担保人有义务赔偿受托人，向受托人支付或偿还费用、支出和垫款，以及赔偿受托人并使其免受损害，这将构成本合同项下的额外债务，并在本契约清偿和清偿后继续存在。作为发行人和担保人履行该等义务的担保，受托人对受托人以受托人身份持有或收取的所有财产和资金享有优先于证券的债权，但以信托形式持有的资金除外，用于支付特定证券或任何息票的本金(和溢价，如有)或利息(如果有的话)。

第6.08节。不需要公司受托人；资格；利益冲突。(A)本协议中应始终有一名受托人，该受托人有资格根据《投资促进法》第310(A)(1)、(2)和(5)条 担任受托人，并应拥有至少5000万美元的综合资本和盈余。如果该公司根据法律或联邦、州、领地或哥伦比亚特区监管或审查机构的要求，至少每年发布一次条件报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近公布的条件报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，应立即按本条规定的方式和效力辞职。

(B)以下契约 应视为就《信息自由法》第310(B)条中包含的第一个但书 第(I)款的目的在此进行了具体描述：本公司、不时的担保方和受托人(经不时修订和补充)之间的契约日期为1994年4月1日的契约，日期为2012年11月20日的契约， 本公司、本公司不时的担保人及日期为2022年8月23日的受托人(经不时修订及补充)及受托人(经不时修订及补充)、日期为2017年9月15日的契约 及受托人(经不时修订及补充)及受托人(经不时修订及补充)。

第6.09节：关于辞职和免职的规定；继任者的任命。(A)在继任受托人根据第6.10节的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条作出的继任受托人的任命均不得生效。

(B)受托人可以就一个或多个系列的证券向发行人和/或母公司发出30天的书面通知 ，随时辞职。如果第6.10节规定的继任受托人的承兑文书在发出辞职通知后30天内未送达受托人，辞职受托人可 向任何有管辖权的法院就该系列证券 任命继任受托人，费用由发行人承担。

(C)在退市通知发出后30天内，根据《法案》，受托人可随时就任何系列的证券被撤职，费用由发行人承担。任何具有司法管辖权的法院 指定该系列证券的继任受托人。

(D)如果在任何时间：

(I)受托人应在发行人或任何已作为担保的真正持有人至少六个月的 持有人提出书面要求后，未能遵守《国际保险法》第310(B)条的规定。

(Ii)根据第6.08节，受托人应不再符合第6.08节的资格，且在发行人或任何已作为证券真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得辞职。

(Iii)在破产后，受托人将丧失行为能力或被判定为破产或资不抵债，或受托人或其财产的接管人应被任命，或任何公职人员应负责或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清算，则在任何该等情况下，(I)每名发行人可通过董事会决议，将受托人就所有证券解除受托人职务，或(Ii)在不违反TIA第315(E)条的情况下，任何持有证券的人如已成为证券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的持有人，向任何具有 司法管辖权的法院提出申请，要求解除所有证券的受托人职务，并委任一名或多名继任受托人。

(E)如果受托人辞职、被免职或无行为能力，或如果受托人职位因任何原因出现空缺，关于一个或多个系列的证券，适用的发行人，通过董事会决议，应立即就该系列或该系列证券任命一名或多名继任受托人(应理解为，任何此类 继任受托人可就一个或多个或所有此类系列证券委任，且在任何时候，任何特定系列证券应只有一名受托人)。如果在辞职后一年内， 被撤职或无行为能力，或出现这种空缺，任何系列证券的继任受托人应由《证券法》向适用发行人和卸任受托人交付该系列未偿还证券的本金过半数的持有人 任命，如此任命的继任受托人应在接受该 任命后立即成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代该发行人任命的继任受托人。如果任何系列证券的继任托管人没有被适用的发行人或持有人如此任命 并以下文规定的方式接受任命，则任何持有人如果已 成为该系列证券的真正持有人至少六个月，可代表他本人和所有其他类似情况的人， 向任何具有司法管辖权的法院申请就该系列证券任命一名继任受托人。

适用发行人应以第1.06节规定的方式，向该系列证券的持有人发出关于任何系列证券的每一次辞职和每次受托人的免职通知，以及就任何系列证券的每一次继任受托人的每一次委任通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第6.10节规定接受继任者的任命。(A)在根据本协议就所有证券委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并 向每名发行人及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或罢免即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下， 将获得卸任受托人的一切权利、权力、信托及责任；但是，应发行人或继任受托人的要求，卸任受托人在支付费用后，应签立并交付一份文书，将卸任受托人的所有权利、权力、信托和责任转移给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱正式转让、移转和交付给该继任受托人。

(B)在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下， 一个或多个系列证券的适用发行人、卸任受托人和每名继任受托人应 签立并交付本合同的补充契约，其中每名继任受托人应接受此类委任，其中(1) 应包含转让、确认和授予所需或适宜的条款，每名继任受托人 卸任受托人就该继任受托人的委任所涉及的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托和责任，(2)如果卸任受托人不会就所有证券退任，则 应包含被认为必要或适宜的规定，以确认所有权利、权力、退任受托人与退任受托人不退任的该证券或该系列证券有关的信托和职责 应继续归属退任受托人，并且(3)应增加或更改本契约的任何规定，因为 是规定或便利不止一名受托人管理本合同项下信托的必要措施，应理解，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成同一信托的受托人共同受托人，并且 每名受托人应是本协议项下的一项或多项信托的受托人，该信托与本协议项下由任何其他受托人管理的一项或多项信托分开。而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获得卸任受托人就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券而享有的一切权利、权力、信托及责任；但是，在发行人或任何继任受托人的要求下，该退任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任 有关的该证券或该系列证券的所有财产和资金适当地转让、转移和交付给该继任受托人。当根据本契约发行的一个或多个(但不是全部)系列证券有继任受托人时，术语“Indenture”和“Securities”应具有第1.01节中考虑该情况的术语定义的但书中规定的含义。

(C)应任何该等继任受托人的要求，适用的发行人应签立任何及所有文书，以更全面及明确地 将本节(A)或(B)段所述的所有权利、权力、信托及责任(视属何情况而定)归属及确认予该继任受托人。

(D)董事会 任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受时该继任受托人应具备资格 并符合本条规定的资格。

第6.11节介绍业务的合并、转换、合并或继承。受托人可能合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或基本上所有公司信托业务的公司，均应为受托人的继承人，但该等公司应 在其他方面符合本条规定的资格和资格，而无需签立或提交任何文件或对任何一方的 部分采取任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继承人可以采用这种认证，并 交付经认证的证券，其效力与该继任受托人自己认证该证券的效力相同； 如果当时任何证券尚未认证，则任何继任受托人可以本协议规定的任何前任的名义或以继任受托人的名义认证该证券；在所有此类情况下，该等证书应具有证券或本契约中任何地方的完全效力，但受托人的证书应具有完全的效力；然而，采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证证券的权利仅适用于其继任者 通过合并、转换或合并的方式。

第6.12.节允许指定鉴权代理。在任何证券仍未结清时，受托人可就一个或多个证券系列委任一名或多名认证代理，受托人应获授权代表受托人对该系列证券进行认证，受托人应以第1.06节规定的方式，向该认证代理将提供服务的该系列证券的所有持有人发出书面通知。如此认证的证券将有权享受本契约的利益，并且 在任何目的下都是有效和有义务的，就好像是由受托人根据本协议认证的一样。任何此类任命应由受托人的一名负责人签署的书面文书证明，并应迅速将该文书的副本 提供给适用的发行人。在本契约中，凡提及受托人认证和交付证券或受托人的认证证书时，应视为包括由认证代理代表受托人认证和交付，以及由认证代理代表受托人签署的认证证书。每个认证代理应为适用的发行方所接受，并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，并根据此类法律授权 担任认证代理，资本和盈余合计不低于500万美元，并受联邦或州当局的监督或审查。如果该公司至少每年根据法律或上述监督或审查机关的要求发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的资本和盈余合计应视为其最近一次发布的状况报告中所述的资本和盈余合计。如果认证代理人在任何时候根据本节的规定不再符合资格，则应立即按照本节规定的方式和效力辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何公司，或继承认证代理的全部或几乎所有公司代理或企业信托业务的任何公司，应继续 成为认证代理，但该公司应符合本节规定的其他资格。没有签署或提交任何文件或受托人或认证代理的任何进一步行动。

身份验证代理可随时通过向受托人和适用的发行方发出书面通知而辞职。受托人可随时向认证代理和适用的发行人发出书面通知，终止该认证代理的代理。在收到该辞职通知或终止时，或在任何时候该认证代理根据本节的规定不再符合资格时，受托人可任命一名适用发行人可接受的继任认证代理，并应以第1.06节规定的方式向该认证代理将服务的系列证券的所有持有人发出书面通知。任何继任认证代理在接受本条款下的任命后，应被授予 其前身在本条款下的所有权利、权力和义务，其效力如同最初被指定为认证代理一样。 除非符合本节规定的资格，否则不得任命继任认证代理。

受托人同意不时为其根据本节提供的服务向每个认证代理支付合理的补偿，受托人有权在符合第6.07节规定的情况下获得此类付款的报销。

如果根据本节就一个或多个系列进行了预约，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可以在其上背书以下 格式的备用认证证书：

本 是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。

第七条

受托人和母公司的持有人名单和报告

第 7.01节。他们要求披露持有者的姓名和地址。每一证券或优惠券持有人， 通过接收和持有这些信息，与公司、母公司或其他发行人和受托人达成协议，公司、母公司或其他发行人、受托人或其中任何一人的任何代理人均不因根据TIA第312条披露有关持有人姓名和地址的任何此类信息而承担责任，无论此类信息的来源是什么。受托人不应因根据TIA第312(B)条提出的要求而邮寄任何材料而承担责任。

第7.02节。不支持受托人提交的报告。根据本契约首次发行证券后的第一个5月15日起，受托人应在每年5月15日之后的60天内，按照《TIA》第313(C)条规定的方式和范围，向证券持有人 发送截至该年5月15日的简短报告(如果《TIA》第313(A)条要求)。

第7.03节介绍了家长提交的报告。家长应：

(A)在母公司向监察委员会提交年度报告及资料、文件及其他报告的副本(或监察委员会不时根据规则及规例规定的上述任何部分的副本)后15天内，将母公司根据经修订的1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条规定须向监察委员会提交的资料、文件及其他报告的副本送交受托人，或者，如果母公司不需要根据上述任何一节提交信息、文件或报告，则母公司应按照规则和委员会不时规定的规定，向受托人和委员会提交根据经修订的1934年《证券交易法》第13条规定的关于在国家证券交易所上市和登记的证券的补充和定期信息、文件和报告，这些补充和定期信息、文件和报告可能是该等规则和条例不时规定的；

(B)根据委员会不时规定的规则和规则，向受托人和委员会提交与母公司遵守本契约的条件和契诺有关的补充资料、文件和报告， 该等规则和规则可能不时要求的补充资料、文件和报告。

(C)委员会应在向受托人提交后30天内，按照《国际保险法》第313(C)条规定的方式和范围，将委员会不时规定的规则和条例所规定的、根据本节第(Br)(A)和(B)款要求母公司提交的任何信息、文件和报告的摘要，按《国际保险法》第313(C)条规定的方式和范围，送交所有持有人。

向受托人交付此类报告和文件仅供参考，受托人收到此类报告和文件并不构成对其中所包含的任何信息的推定或实际了解或通知，或根据其中所包含的信息 ，包括任何发行人或任何担保人(视属何情况而定)遵守本协议规定的任何契约的情况 (受托人有权完全依靠高级人员的证书)。

第八条 八
合并、合并、转让、转让或租赁

第 8.01节。只有在某些条件下，金融公司才能进行合并等。本公司或母公司不得与任何其他公司合并或合并，任何其他公司不得与公司或母公司合并或合并，公司或母公司不得将其财产和资产作为一个整体转让、转让或租赁给任何人，除非：

(A)对通过这种合并或合并而成立的公司(如果不是本公司或母公司)或通过转让或转让获得或租赁本公司或母公司的财产和资产的人 应通过本合同的补充契约明确承担公司或母公司的义务，并以受托人满意的形式以适用的方式将其签立和交付受托人。公司或母公司(视情况而定)应履行或遵守的所有证券的本金(及溢价，如有)和利息(如有)和利息(如有)及履行本公司或母公司的每一契诺(视情况而定)的到期和按时支付，如果是公司，则 应是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司， 如果是母公司，应是根据欧洲联盟任何成员国或美国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在的公司；

(B)在该交易生效后立即发生的违约事件，以及在通知或时间流逝后或两者同时发生而成为违约事件的事件，均不得继续发生；及

(C)在公司、母公司或该人已向受托人提交高级人员证书和律师意见后， 公司、母公司或该人已向受托人提交一份律师意见，分别说明该等合并、合并、转易、转让或租赁及任何补充契约符合本条第 条的规定，并已遵守本第8.01节规定的与该等交易有关的所有先决条件；但条件是，本第(C)款不适用于母公司(本公司除外)的附属公司与 或合并为母公司或本公司，而母公司或本公司为尚存法团(视属何情况而定)的合并或合并。

第8.02节。说明被替代的继任者。本公司或母公司根据第8.01节与任何其他公司合并或合并为任何其他公司，或将公司或母公司的财产和资产实质上作为一个整体进行转让、转让或租赁时，公司或母公司合并成立的继承人公司或接受此类转让、转让或租赁的继承人应继承并被取代，并可行使下列各项权利和权力：公司或本契约项下的母公司，其效力犹如该继承人已在本合同中被指定为公司或母公司， 在任何此类转让或转让的情况下，公司(为此目的，术语应指在本契约第一段中指定为“公司”的人，或在此之前将按照第8.01节所述方式成为公司的任何继任公司)或母公司(为此目的，术语应指在本契约第一段中指定为“母公司”的人，或在此之前应按第8.01节所述方式成为母公司的任何继任公司)，但在租赁的情况下除外。应解除本契约和证券项下的所有义务和契诺，并可予以解散和清算。

第8.03节规定了在某些情况下需要担保的证券。如果公司或母公司与母公司或母公司进行任何此类合并，或将公司或母公司或母公司合并为任何其他公司，或在任何转让、租赁或转让公司或母公司的财产作为全部或基本上作为整体给任何其他人时，公司或母公司或任何受限制子公司的任何财产或资产将因此而受到任何留置权的约束，则 除非此类留置权可以根据第10.09条设定，而不平等和按比例担保证券、母公司、在该等合并、合并、转易、租赁或转让之前或同时，就该等财产或资产而言，该等财产或资产的未清偿证券(如母公司如此决定，连同母公司现已存在或其后设立但不从属于该证券的任何其他债务)，将与(或在该等债务之前)按比例平等地与(或在此之前)该等财产或资产以该留置权作为担保的债务一同获得担保，或 是否会导致该等证券获得如此担保；但为提供该等等值及可评级证券的目的，原发行贴现证券及指数化证券的本金金额应指在作出该等有效拨备时根据第5.02节及该等原始发行贴现证券及指数化证券的条款在宣布加速到期时到期及应付的金额，而该等等额及可评级证券的范围应在法律允许的范围内予以调整。当上述金额根据该原始 发行贴现证券和指数化证券的条款随时间发生变化时。

第8.04节：律师对受托人的意见。受托人可能会收到律师根据第1.02节准备的意见，作为任何此类合并、合并、出售或转让的确凿证据，以及任何此类假设、任何此类清算或解散，均符合本契约的适用条款。

文章 IX
补充契约

第 9.01节。他们在未经持有人同意的情况下擅自购买补充义齿。未经任何 持有人同意，本公司、每一发行人和/或担保人(如适用)，经董事会决议授权或根据董事会决议授权， 和受托人可随时和不时签订一份或多份补充本协议的契约，其形式令受托人满意 ，用于下列任何目的：

(A)证明另一法团对本公司或母公司的继承，以及任何该等继承人对本公司或母公司及证券所载的本公司或母公司的契诺的承担；或

(B)授权 为所有或任何证券系列的持有人的利益而在本公司、每名发行人、母公司或任何担保人的契诺中加入(如该等契诺是为少于所有证券系列的持有人的利益而订立的，则述明该等契诺纯粹为该系列证券的利益而包括)，或放弃本协议赋予本公司、每名发行人、母公司或任何担保人的任何权利或权力；或

(C)增加任何其他违约事件(如果此类违约事件是为了少于所有系列证券的利益，则说明此类违约事件仅为该系列证券的利益)；或

(D)允许 增加或更改本契约的任何规定，以规定无记名证券可以在本金方面注册， 更改或取消对无记名证券本金支付或任何溢价或利息的任何限制，允许发行无记名证券以换取注册证券，允许发行无记名证券以换取其他授权面值的无记名证券，或允许或便利以未经认证的形式发行证券； 但任何此类行为不得在任何实质性方面对任何系列证券或任何相关息票持有人的利益造成不利影响；或

(E)允许政府 更改或取消本契约的任何规定；但任何此类更改或取消仅在有权享受此类规定的利益的补充契约签立之前创建的任何系列没有未清偿担保的情况下才生效 ；或

(F)根据第8.03节或10.09节的要求或其他规定，为证券提供担保的投资者和投资者 ；或

(G)建立第2.01节和第3.01节所允许的任何系列的证券形式或条款；或

(H)根据第6.10(B)节的要求，向 提供证据，并规定继任受托人接受本契约中关于一个或多个系列的证券的委任，并根据需要增加或更改本契约的任何规定，以规定或便利 多名受托人管理本契约项下的信托；或

（i） 为了结束有关额外系列证券的认证和交付的本契约，以消除任何歧义， 更正或补充本文中可能与本文中任何其他条款不一致的任何条款，或做出任何其他 有关本契约下产生的事项或问题的规定;前提是此类行动不得产生不利影响 在任何重大方面影响任何特定系列证券持有人的利益和任何相关优惠券（如果有的话）; 或

(J)根据第4.01、14.02和14.03节的规定，采取必要的行动以补充本契约的任何规定，以允许或便利任何系列证券的失效和解除；但任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券和任何相关息票或任何其他证券系列的持有人的利益造成不利影响；或

(K)根据本合同第10.14节的要求或以其他方式增加证券的一名或多名担保人，或根据本契约条款解除任何担保人。

第9.02节。在征得持有人同意的情况下，可以使用补充契约。经持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人 同意，上述持有人通过法案将 交付给发行人，或如适用，一名或多名担保人和受托人、本公司、每一发行人和/或任何适用的担保人(S)， 经董事会决议授权或根据董事会决议授权，受托人可订立一份或多份本契约的补充契约，以增加或以任何方式更改或删除本契约中影响该系列证券的任何条文，或以任何方式修改该系列证券持有人在本契约下的权利；但是，未经该系列未偿还证券的持有人同意，任何此类补充契约不得，

(A)更改任何该系列证券的本金或其任何分期利息的规定到期日，或降低其本金或利率(如有)或赎回时应支付的任何溢价，或改变发行人支付第10.05节预期的额外金额的任何义务(第8.01(A)节所设想并经第9.01(A)节允许的除外)。或减少该系列的原始发行贴现证券或指数证券 在根据第5.02节宣布加速到期时到期和应付的本金金额或根据第5.04节可在破产中证明的金额，或对该系列证券的任何持有人的选择权 的任何还款权产生不利影响，或改变该系列的任何证券或其任何溢价或利息的支付地点或货币，或损害在声明的到期日或之后(或在持有人选择赎回或偿还的情况下，在赎回日或还款日或之后(视情况而定)或之后)就强制执行任何此类付款提起诉讼的权利，或

(B)降低任何系列未偿还证券本金的百分比 ，如果任何此类补充契约需要得到其持有人的同意，或任何放弃遵守本契约中影响该系列或本契约下适用于该系列的某些违约及其后果的本契约的某些条款 需要其持有人同意，或降低15.04节关于该系列证券的法定人数或表决的要求， 或

(C)除增加任何此类百分比或规定 本契约中影响该系列的某些其他条款外， 不得修改或放弃本节、第5.13节或第10.11节的任何规定，除非征得该系列中每个未清偿担保的持有人的同意。

仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确列入的本契约的任何契约或其他条款的变更或取消，或修改该系列证券持有人对该契约或其他条款的权利的补充契约，应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约或其他条款下的权利。任何此类补充契约以任何方式增加或更改任何条款，或取消本契约的任何条款，或以任何方式修改该系列证券持有人的权利，均不影响任何其他系列证券持有人在本契约项下的权利。

本节规定的任何持票人法案不需要批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要该法案批准其实质内容，就足够了。

第9.03节规定了补充契约的签立。在签署或接受本条所允许的任何补充契约或由此修改本契约所设立的信托时，受托人应有权获得律师的意见，并应受到充分保护，该意见说明签署该补充契约是本契约授权或允许的。受托人可(但无义务)签订任何此类补充契据，影响受托人根据本契约或其他条款享有的权利、义务或豁免权。担保人不应被要求成为补充契据的当事人，除非这种补充契据与担保人的义务有关。

第9.04节介绍了补充性义齿的效果。在根据本条签署任何补充契约时，本契约应据此进行修改，该补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分；在此之前或之后根据本条款认证和交付的每一证券持有人均应受其约束。

第9.05节说明是否符合《信托契约法》。根据本条签署的每份补充契约应符合当时有效的《信托契约法》的要求。

第9.06节说明了证券中对补充假牙的引用。在根据本条签署任何补充契约后经认证和交付的任何系列证券，可在受托人要求的情况下，以受托人批准的形式就该补充契约中规定的任何事项注明。 如果发行人决定，受托人和该发行人认为经修改以符合以下规定的任何系列的新证券，任何此类补充契约可由发行人准备和签立，并由受托人认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。

第 第9.07节发布了关于补充假牙的通知。在本公司、发行人和/或任何担保人(视情况而定)和任何补充契据的受托人根据第9.02节的规定签立后，发行人应根据第1.06节的规定向每一份受影响的未偿还证券的持有人发出有关通知， 概述该补充契据的实质内容。

文章 X
契约

第 10.01节。本金、保险费(如果有的话)和利息(如果有的话)是不需要支付的。各发行人订立契约 ，并同意为每一系列证券的利益，将按照证券条款、任何附属于该系列证券的息票及本契约的条款，适时及准时支付该系列证券的本金(及溢价，如有)及利息(如有)。除非第3.01节就任何一系列证券另有规定，不记名证券在到期或到期前到期的任何利息，应仅在出示并交出其所证明的、各自到期的利息分期付款的几张息票后才支付。

第10.02节：办公室或机构的维护。如果某系列证券仅可作为注册证券发行，则该系列证券的发行人将在任何系列证券的每个付款地点设立一个办事处或代理机构，供交出或交出该系列证券以供付款、交出该系列证券以登记转让或交换，并向发行人或发行人送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求。

如果某一系列的证券可作为无记名证券发行，则该系列的发行人将维持(A)在纽约市设立的办事处或机构，其中可提交或交出该系列的任何注册证券以供支付，该系列的任何注册证券可被交出以进行转让登记，该系列的证券可被交出以供交换， 可向发行人或发行人送达有关该系列证券及本契约的通知及索偿要求，以及可在下一段所述情况下(而非其他情况)出示或交出该系列无记名证券及相关息票以供付款；(B)除适用于该系列的任何法律或法规另有规定外，在美国境外的该系列的付款地点，可出示该系列的证券及相关代用券并交回以供付款的办事处或代理机构；但是，如果该系列的证券在位于美国以外的任何证券交易所上市，且该证券交易所有此要求，发行人应在位于美国境外的任何所需城市为该系列的证券设立付款代理，只要该系列的证券在该交易所上市，以及(C)符合适用于该系列的任何法律或法规的规定， 在该系列的付款地点位于美国境外的办事处或代理机构，可将该系列的任何注册证券交回以登记转让，该系列的证券可交出以供交换，并可向发行人或发行人送达关于该系列证券和本企业的通知和要求。 发行人将立即向受托人发出书面通知，通知地点和地点的任何变化，如果发行人在任何时候未能维持任何此类所需的办公室或机构，或未能向受托人提供其地址，则此类陈述、交出、通知和要求可向受托人的公司信托办公室提出或送达，但该系列的无记名证券和相关优惠券可在证券中指定的英国伦敦办事处出示并交出以供付款 。发行人特此指定其代理人接收该等陈述、交出、通知及要求。

除非第3.01节对任何证券另有规定，否则不记名证券的本金、溢价或利息不得在发行人在美国的任何办事处或机构支付，或通过邮寄至美国境内任何地址的支票支付，或通过转账至在美国境内银行开立的账户支付；但是，如果一系列证券是以美元支付的，则任何不记名证券的本金、任何溢价和利息应在发行人的支付代理人在纽约市的办事处支付，如果(但只有在)以美元支付该本金(或溢价，如有)或利息(视情况而定)的全部金额的情况下，在美国以外的所有办事处或机构，发行人根据本契约为此目的而维持的是非法的，或因外汇管制或其他类似限制而被有效排除。

每一发行人还可不时指定一个或多个其他办事处或机构，将一个或多个系列的证券提交或交出用于任何或所有此类目的，并可不时撤销此类指定；但此类指定或撤销不得以任何方式解除发行人按照上述任何系列证券的要求为该等目的维持一个办事处或机构的义务。发行人将立即向受托人发出书面通知，通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构地点的任何变更。除非第3.01节中关于一系列证券的第3.01节对任何证券另有规定，否则每个发行人在此指定发行人在伊利诺伊州芝加哥的办事处或代理机构作为每个证券系列的付款地点，并最初在其公司信托办公室指定受托人作为该城市的付款代理人 并作为其代理人接收所有此类陈述、交出、通知和要求。

除非根据第3.01节对任何证券另有规定，如果且只要(I) 任何系列的证券以美元以外的货币计价，或(Ii)可能以美元以外的货币支付，或只要它是本契约任何其他条款所要求的，则每个发行人应就每个该等证券系列维持至少一家汇率代理机构。

第10.03节规定了以信托形式持有证券付款的资金。如果发行人在任何时间就任何系列证券和任何相关优惠券充当自己的支付代理，发行人将在该系列证券的任何证券的本金(以及溢价，如果有)或利息(如果有)的到期日或之前，为有权获得该系列证券的人的利益以信托形式持有一笔以该系列证券的货币支付的款项(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，而且，如适用，如第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)条所规定的)足以支付到期的本金(及保费，如有)或利息(如有) ，直至该等款项须按本协议规定的有关人士支付或以其他方式处置为止，并将迅速通知受托人其采取行动或未能采取行动。

每当 发行人有一个或多个支付任何系列证券和任何相关息票的付款代理时，发行人将在该系列证券的本金(以及溢价，如果有)或利息(如果有)的每个到期日之前或在 ，向支付代理人存入一笔款项(以前款所述的货币)，足以支付如此到期的本金(和溢价，如果有) 或利息，如果有，这笔款项将以信托形式为有权获得该本金(或 保费，如果有)或利息(如果有)的人的利益而持有，并且(除非该付款代理人是受托人)发行人将其行动或没有这样做立即通知受托人。

发行人将促使任何系列证券的每个付款代理人(受托人除外)签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合本节规定的情况下与受托人达成协议，该付款代理人将：

(A)为有权享有权利的人的利益，以信托形式持有其持有的所有款项，用于支付该 系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息(如有)，直至该等款项支付给本协议规定的人或以其他方式处置为止；

(B)就发行人(或该系列证券的任何其他债务人)在支付该系列证券的本金(或溢价，如有的话)或利息(如有的话)或利息(如有的话)方面的任何违约，向受托人发出通知；及

(C)在任何此类失责持续期间的任何时间，受托人应受托人的书面要求，立即将该付款人以信托形式持有的所有款项支付给受托人 。

公司、母公司或任何其他发行人可随时为获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，向受托人支付或通过公司命令指示任何付款代理人向受托人支付公司、母公司或任何其他发行人或上述付款代理人以信托形式持有的所有款项，受托人将以与公司、母公司或任何其他发行人或上述付款代理人所持款项相同的信托方式持有的款项；而且，在任何付款代理人向受托人支付该款项后，该付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

除任何系列证券的规定外，存放于受托人或任何付款代理人，或随后由本公司、母公司或任何其他发行人或担保人以信托形式持有的任何款项，用于支付任何系列证券的本金(以及保费，如有)或利息，如有，且在该本金(及保费，如有)或利息到期后两年内无人认领，应支付给本公司。应公司要求，母公司或其他发行人，或(如果当时由公司、母公司或其他发行人或担保人持有)应解除此类信托；此后，该证券的持有人作为无担保的一般债权人，应仅向公司、母公司或任何其他发行人(如适用)寻求付款，而受托人或该付款代理人对该信托款项的所有法律责任，以及公司、母公司或任何其他发行人(如适用)作为其受托人的所有法律责任即告终止；然而， 受托人或该付款代理人在被要求作出任何该等偿还前，可由本公司承担费用， 母公司或发行人可安排在一份经授权的报章上刊登一次，通知该等款项仍无人认领，且 在指定日期(不得早于刊登日期起计30天)后，该等款项的任何无人认领余额将偿还本公司、母公司或任何其他发行人(视何者适用而定)。

第10.04节。没有关于合规性的声明。本公司、母公司、每一发行人以及如TIA要求，每一担保人应在每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份由其主要高管、主要财务官或主要会计官出具的简短证明，说明其对本公司、母公司、发行人或担保人(视情况而定)遵守所有条件和本契约下的契诺的情况的了解。就本条款10.04而言，应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定此类遵守情况。

第10.05节。不会提供额外的金额。如果任何系列证券规定向任何持有人支付任何税款、评估或政府收费的额外金额(“额外金额”)，则发行人将向该系列证券或与其相关的任何息票的持有人支付第3.01节所规定的额外金额。在本契约中，只要在任何情况下提及支付任何系列证券的本金(或溢价，如有)或与该系列证券有关的本金或利息，或支付任何相关的息票或出售或交换一系列证券的净收益，则此类提及应被视为包括 提及支付根据第3.01节建立的该系列条款规定的额外金额至 ，在这种情况下，附加金额为：根据该等条款应支付或将支付的额外金额，且在本协议任何条文中明示提及支付额外金额(如适用)，不得解释为排除该等条款中未明示提及的额外金额。

除第3.01节另有规定外，如果一系列证券规定支付额外金额，则至少在该系列证券的第一个付息日之前10天(或如果该系列证券在到期日之前不计息，则为支付本金和任何溢价的第一天)，以及至少在每个本金(和溢价，如有)和利息支付日期前10天，如果下列高级职员证书所述事项有任何变化，发卡人将向受托人和发行人的主要付款代理人(如果不是受托人)提供高级职员证书，指示受托人和该等付款代理人是否支付本金(和保险费，如有)或利息， 对于该系列证券的持有人，应向该系列证券或任何相关息票的持有人支付，不得因该系列证券中所述的任何税收、评估或其他政府收费而扣缴。如果需要 任何此类预扣，则该高级官员证书应按国家说明因向该系列或相关息票的该等证券持有人支付该等款项而需预扣的金额(如有)，发行人将向 受托人或该付款代理人支付该等证券条款所要求的额外金额。如果受托人或 任何付款代理人(视属何情况而定)没有收到上述证书，则受托人或该付款代理人有权(I)假定不需要就任何系列证券或相关息票的本金(或保费，如有)或利息(如有)的任何付款扣缴或扣除，直至 收到通知不同的证书为止，以及(Ii)支付所有本金(或保费，如有)及利息(如有)，并就一系列证券或相关息票(如有)支付利息，除非另有通知，否则不得扣留或扣除。公司和担保人共同和各自同意赔偿受托人和任何付款代理人，并使他们不会因任何一方因依赖依据本章节提供的任何高级船员证书而采取或不采取的行动或未能提供该高级船员证书而合理地招致的任何损失、责任或费用 而引起或与之相关的 疏忽或恶意而承担损害。

第10.06节：关于税款的缴纳和其他索赔。母公司将在拖欠之前支付或解除或导致支付或解除：(1)对公司、母公司或任何受限制子公司或对公司的收入、利润或财产征收或施加的所有重大税费、评估和政府费用， 母公司或任何受限制子公司，以及(2)所有劳工、材料和用品的重大合法索赔，如果不支付， 根据法律可能成为对公司、母公司或任何受限制子公司的任何主要财产的留置权；但条件是，父母不应被要求支付或解除或导致支付或解除任何此类税款、评估、收费或索赔，其金额、适用性或有效性正通过适当的程序真诚地提出异议。

第10.07节：信安物业的维护。母公司将维护和保持所有主要物业 处于良好状态、维修和工作状态，并提供所有必要的设备，并将导致 对其进行所有必要的维修、更新、更换、改进和改进，所有这些都可能是必要的，以便与此相关的业务可以在任何时候正常和有利地进行。但如母公司认为出售、放弃或以其他方式处置任何该等主要物业对母公司及其附属公司的整体业务而言是合宜的，且不会对持有人造成任何实质上的不利，则本条并不阻止或限制出售、放弃或以其他方式处置任何该等主要物业。

第10.08节。说明公司的存在。在符合第八条的前提下，母公司将采取或促使采取一切必要措施，以维护和保持公司的存在，以及公司、母公司和任何受限制子公司的权利(章程和法定权利)和特许经营权；但是，如果母公司认为在母公司及其子公司的整体业务活动中不再需要保留此类权利或特许经营权，且不会对持有人造成任何实质上的不利影响，则不要求母公司保留任何此类权利或特许经营权。

第10.09节规定了对留置权的限制。母公司不会直接或间接，母公司 也不会允许任何受限子公司在任何主要财产上设立或承担任何抵押、质押或其他留置权 ，除非每个系列的所有未偿还证券都以此类抵押、质押或留置权平等和按比例与由此担保的任何和所有其他债务和债务作担保，只要任何其他债务和债务将如此得到担保；但前述契约不适用于下列任何一项：

(A)对任何主要财产设定任何抵押或其他留置权，以担保在收购、建设完成或开始全面运营 之后的180天内发生的债务；但此类有担保债务的产生目的是为收购或建设任何该等主要财产的全部或任何部分提供资金；

(B)仅为续期或退还本节10.09第(Br)(A)款所指的任何抵押或留置权而设立抵押或其他留置权，但在续期或退款时所担保的债务本金小于或等于续期或退还债务的债务，且此类续期或退款抵押或留置权仅限于保证续期或退还抵押或留置权的同一财产的全部或任何部分；

(C)对母公司或在收购时存在的任何受限制的子公司在本契约日期后获得的主要财产的抵押权或留置权进行清算 ；

(D)对承运人、仓库管理员、机械师和材料工人在正常业务过程中发生的尚未到期的款项或出于善意而产生的 留置权进行清算；

(E)在母公司或任何受限制的子公司可以处理其在正常业务过程中发生的任何业务或任何政府机构的情况下，向美国、或其任何州或其分支、或任何其他国家或其分支机构提供 留置权；

(F)取消对母公司任何受限制子公司拥有的财产的物业税或评估或政府收费或征费的留置权， 如果此类税收、评估、政府收费或征费当时不应到期和支付，或者如果此后可以不受处罚地支付，或者如果正在善意地对其进行争议；

(G)为确保支付工人赔偿金或保险费，或与投标、投标或合同(付款合同除外)或租赁、保证保证金或上诉保证金相关的保证金、保证保证金或保证金的保证金、保证金或保证金，或与与美国或美国或其任何机构请求签订的合同有关的保证金，或与与或应美国或其任何机构的请求签订的合同相关的保证金，或与美国或美国任何机构请求签订的合同相关的保证金，提供担保或保证金。以及在正常业务过程中用于类似上述任何目的的质押或存款。

(H)解决因任何诉讼或法律程序产生或导致的留置权，而该诉讼或法律程序当时正由适当程序真诚地提出抗辩 ；因判决或裁决而产生的留置权，而提出上诉或法律程序的时间尚未届满 ；对在正常业务过程中取得的财产订立或存在的租约；业主对根据租约持有的财产的留置权；

(I)管理任何受限制附属公司执行的任何按揭、质押或其他留置权，并专门担保该受限制附属公司欠母公司或一个或多个全资受限制附属公司的任何债务；或

(J)任何受限制附属公司在其银行业务的正常运作中所订立的任何担保权益或抵销安排，而该等担保权益或抵销安排是由一般银行条件(阿尔盖明班克沃尔瓦登，关于荷兰银行)。

尽管有第10.09节的前述规定，母公司或任何受限子公司(A)可以设定、承担或允许存在任何抵押、质押或其他留置权，如果(X)债务总额，(Y)母公司及其受限子公司当时未偿还并由抵押担保的所有其他债务或其他债务的总额，本应被上述契约禁止的质押或其他留置权(不包括根据上文(A)至(J)条允许担保的债务或其他义务)和(Z)根据第10.10(D)节的规定仅由 允许的出售或转让和租赁的主要财产的总价值(按第10.10节的规定确定)，当时不超过综合有形资产净额的10%。以及(B)可延长、续期或退还任何该等按揭、质押或其他留置权，条件是在设定、假定或准许存在该等按揭、质押或其他留置权时，该等按揭、质押或其他留置权的规定并未违反 ，而由此担保的债务本金金额不得超过在上述延期、续期或退款时所担保的未偿还债务本金，且如该等延期、续期或退还抵押贷款，质押或其他留置权应限于受延长、续期或退还的抵押、质押或其他留置权约束的同一财产的全部或任何部分。

如果母公司或任何受限制的子公司在任何时候设立或承担不受上述第10.09条约束的任何抵押、质押或其他留置权，母公司应立即向受托人提交(I)高级人员证书，声明已遵守第10.09条第一段中包含的契诺，以及(Ii)律师的意见，声明该律师的意见：该公约已得到遵守，母公司在履行该公约时签署的任何文书均符合该公约的要求。

如果母公司此后根据本条款10.09的规定平等和按比例担保任何系列的证券，则受托人受该系列证券的持有人(受受托人的权利、特权、保护、赔偿和豁免的约束)授权和指示，根据母公司的善意决定，签订契约或补充协议，并采取必要的行动(如有)。使其能够有效地执行如此担保的证券持有人平等和按比例地承担该等其他义务或债务的权利。在符合本条款第6.03节的规定的情况下，受托人有权 收到律师的意见，作为任何补充契约或为保证证券安全而采取的步骤的确凿证据 并按比例遵守第10.09节的规定。

第10.10节介绍了对销售和回租交易的限制。母公司不会，也不会 不允许任何受限制子公司出售或转让(母公司或一个或多个受限制子公司，或两者兼而有之) 母公司或任何受限制子公司拥有的任何主要财产，目的是收回该财产的租赁 (在此称为“出售和回租交易”)，除非(A)财产的出售或转让是在(I)收购该财产的日期后180天内进行的，(Ii)该物业的建造完成，或(Iii)该物业开始全面运作，(B)该租约的年期(包括经准许的延期及续期)不超过三年，而母公司或该受限制附属公司拟在该期限届满时或之前停止使用该租约所涵盖的主要物业，(C)在该时间，母公司或该受限制的附属公司可根据第10.09节的规定，假设或允许存在待出售或转让的制造厂房的抵押，以及其他债务的租赁担保债务，总额相当于该制造厂房出售或回租交易时变现或将变现的金额 ，而不通过赎回方式注销证券或其他债务，或不按比例平等地通过此类抵押担保每个系列的所有未偿还证券 ，如第10.09节所规定的：或(D)母公司或其受限制附属公司在出售及回租交易生效日期起计180天内，将出售或转让及租赁相等于信安物业价值的金额 于母公司的证券 或与该证券级别相同的其他出资债务，或两者兼而有之(为此可使用先前收购的证券 )报废(强制性报废除外)。就本第10.10节的第10.09节和第(D)节而言，对于根据销售和回租交易将出售或转让和租赁的任何主要物业，术语“价值”应指截至任何 特定时间的金额，该金额等于(1)出售或转让该主要物业的净收益或 (2)该主要物业在进行该销售和回租交易时的公允价值，如母公司董事会所确定的，在任何一种情况下，首先除以作为该出售和回租交易的一部分的租赁期的完整年数，然后乘以确定时剩余的该租期的完整年数，而不考虑该租约中包含的任何续订或延期选项。

第10.11节：禁止放弃某些公约。各发行人或任何担保人可就任何系列证券，在任何特定情况下不遵守第8.03节或第10.06至10.10节(包括第8.03节或第10.06至10.10节)规定的影响该系列证券的任何条款、条款或条件，前提是在遵守该等条款、条款或条件的时间前，任何系列的所有未偿还证券的持有人根据该等持有人的法案，放弃遵守该等条款、条款或条件。但该等豁免不得延伸至或影响该等条款、规定或条件 ，但在如此明确放弃的范围内除外，而在该豁免生效前，每名发行人或任何担保人的义务及受托人就任何该等条款、规定或条件而对该系列证券持有人所负的责任应保持十足效力及效力。

第10.12节禁止在控制权变更时购买证券。(A)如果发生与一系列证券有关的控制权变更触发事件，除非适用发行人已通过通知证券持有人赎回适用证券的方式行使其赎回选择权，否则发行人应被要求向发生控制权变更触发事件的该系列证券的每个持有人发出要约 (“控制权变更要约”)，以按本第10.12节规定的条款回购该持有人适用证券的全部或任何部分(相当于2,000美元或超过2,000美元的1,000美元的整数倍) 。在控制权变更要约中，发行人 应提供相当于回购的适用证券本金总额的101%的现金支付，加上回购之日之前回购的适用证券的应计利息和未付利息(“控制权变更支付”)。

(B)在任何控制权变更触发事件后30天内，或在任何控制权变更之前，根据发行方的选择， 但在公开宣布构成或可能构成控制权变更的交易之后，应向适用证券的持有人发送通知 ，并应将该通知的副本交付受托人。描述构成或可能构成控制权变更触发事件的交易，并提出在通知中指定的日期回购适用证券，该日期不得早于邮寄该通知之日起30天至60天(“控制权变更付款日期”)。如果在控制权变更完成日期 之前发出通知，则应说明控制权变更要约以控制权变更触发事件为条件，该事件与在控制权变更付款日期或之前发生的适用证券有关。除其他事项外，通知应说明：

(I)如果持有人确认已经或将会发生控制权变更触发事件，该事件发生的日期，以及该持有人有权要求发行人回购该持有人的证券；

(2)关于这种控制权变更的情况和相关事实；

(Iii)向 保证，控制权变更要约是根据本第10.12节提出的，并且根据控制权变更要约正确投标的所有证券将在控制权变更付款日期被接受以进行付款；

(四)更改控制付款日期后的付款日期。

(V)将控制权变更付款申请 ；

(Vi)填写支付代理人的名称和地址；

(Vii)通知 必须在控制权变更付款日期至少五个工作日前将证券交回付款代理人办公室 ，并附上证券所附的名为“持有人选择偿还”的表格 ；

(Viii)通知 已正确投标且未撤回的任何证券的控制权变更付款将在控制权变更付款日期后立即支付；

(Ix)保证任何未投标的证券将继续计息；以及

(X)投资者同意， 除非发行人违约支付控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受付款的任何证券应在控制权变更付款日期后停止计息。

可在征求同意的同时提出控制权变更要约，以修改、补充或放弃本契约、附注和/或担保的条款。提供此类控制权变更要约不应将交付此类同意作为先决条件。

(C)若要接受控制权变更要约，持有人必须至少在 控制权变更付款日期、适用的证券连同正式填写的附于证券后的“选择偿还选择权”的表格，或国家证券交易所会员或美国金融业监管机构、Inc.或商业银行或信托公司发出的电子传输或函件 之前至少五个工作日向付款代理人交付控制权变更要约。

(I)提供适用证券持有人的姓名或名称、适用证券持有人的姓名或名称；

(Ii)将适用证券的本金减去适用证券本金。

(三)回购适用证券的本金金额。

(Iv)证书编号或适用担保条款和条款的描述；

(V)提交一份声明，表明持有人接受控制权变更要约。

(Vi)付款代理人将在控制权变更付款日期前至少五个工作日收到所适用的保证金和已填妥的“选择还款单选项”表格 的保函。

持有人选择接受控制权变更要约的任何 行为均不可撤销。控制权变更要约可以低于适用证券的全部本金接受，但在这种情况下，回购后未偿还的适用证券的本金金额必须等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍。任何仅部分回购的证券(根据第10.12节的规定)应在适用的“选择还款表”中注明 ，适用的发行人应签立，受托人应 认证该证券的持有人并将其交付给该证券的持有人，且不收取手续费， 按照该持有人的要求，以任何授权面额的任何授权面值的新证券或证券进行认证和交付，本金总额等于并交换该证券或证券本金的未购回部分。

(D)在每次控制权变更付款日期之前，发卡人将在合法范围内：

(I)接受根据控制权要约的适用变更而适当投标的所有适用证券或该等证券的部分支付；

(Ii)向付款代理支付相当于就所有该等证券或该等证券的一部分进行适当投标的控制权变更付款的金额；及

(Iii)由受托人向受托人交付或安排向受托人交付适当接受的适用证券，连同述明正在回购的适用证券或部分适用证券的本金总额的高级人员证书 ，并且 本契约中规定的变更控制权要约和发行人根据控制权变更要约回购适用证券的所有先决条件均已满足。

(E)在控制权变更触发事件发生时，如果第三方按照本节第10.12节的要求、在时间和其他方面提出控制权变更要约，并且第三方回购了根据其要约适当投标且未被撤回的所有适用证券，则不应要求发行人提出控制权变更要约。此外，发行人不得回购任何适用的证券，除非在相关的控制权变更触发事件中发生并继续发生本契约项下的违约事件，否则发行人不得回购任何适用的证券。

(F)根据《证券交易法》，发行人应遵守《交易法》下规则14e-1的要求，并遵守其下任何其他证券法律和法规的要求 ，前提是这些法律和法规适用于因相关控制权变更触发事件而回购适用的证券 。如果任何此类证券法律或法规的规定与适用证券的控制权变更要约规定相冲突，发行人应遵守这些证券法律和法规，且不会因任何此类冲突而被视为违反了第10.12节规定的义务。

第 节第10.13节。[已保留].

第10.14节介绍了未来担保人。发行人和母公司将促使任何子公司(除外人员除外)在成为或成为债务的发行人或共同发行人，或借款人或担保人的30天内，其未偿还本金总额超过母公司及其子公司当时未偿债务的25%，签署并向受托人交付本契约的补充契约，其格式为本契约附件，作为附件。据此，该附属公司不可撤销且无条件地在无担保、无从属的基础上担保证券。

第10.15节说明了与税收有关的义务。为了遵守适用的税收法律、规则和法规(包括主管部门颁布的指令、指导方针和解释)，外国金融机构或发行人、受托人、付款代理人、持有人或 其他机构受制于或已同意受制于本契约，发行人同意(I)向受托人 提供受托人合理要求的有关持有人或其他适用当事人和/或交易的信息(包括 对此类交易条款的任何修改)，以便受托人能够确定其是否根据适用法律承担与税务相关的义务，以及(Ii)受托人有权在遵守适用法律所必需的范围内从本契约下的付款中扣留或扣除 ，而受托人对此不承担任何责任。本款的条款在本契约的清偿和清偿期间继续有效。

第10.16节：外国资产管制办公室制裁申述。

(A)对每个发行人和每个担保人的契约进行审查，并声明其及其任何受控附属公司、子公司、董事或官员都不是美国政府(包括但不限于美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)或美国国务院)、联合国安理会、欧盟、国王陛下财政部实施的任何制裁的目标或对象。或其他相关制裁机构(统称为“制裁”)；

(B)向每个发行人和每个担保人提供担保，并表示其及其任何受控关联公司、子公司、董事或高级管理人员都不会直接或间接使用根据本契约支付的任何款项，(I)资助或促进在提供资金或便利时是制裁对象或目标的任何人的任何活动或与之开展的业务，(Ii)为作为制裁目标或对象的任何国家或地区的任何活动或与其开展业务提供资金或便利，或 (Iii)以任何其他方式导致任何人违反制裁。

文章 xi
赎回证券

第 11.01节。这说明了该条款的适用性。在规定到期日前可赎回的任何系列证券，应根据该等证券的条款及(除非第3.01节对任何系列的证券另有规定)按照本条规定赎回。

第 11.02节。取消选举赎回；给受托人的通知。发行人选择赎回任何证券应由董事会决议或根据董事会决议予以证明。如果在选择发行者时赎回的证券少于任何系列的全部证券，发行者应在发行者指定的赎回日期前至少15天通知受托人该赎回日期和要赎回的该系列证券的本金，并就任何非全球形式的该系列证券通知受托人。应 向受托人交付文件和记录，使受托人能够根据第11.03节的规定选择要赎回的证券。在任何证券赎回的情况下，(A)在该证券条款或本契约中规定的任何赎回限制到期前，或(B)根据发行人的选择(受该证券条款或本契约中规定的条件制约)，发行人应向 受托人提供证明遵守该限制或条件的高级人员证书。

第11.03节介绍了要赎回的证券的选择。如果要赎回的证券少于任何 系列的全部证券，受托人应在赎回日期前不超过60天，从该系列中先前未被要求赎回的未赎回证券中，以抽签方式从该系列的未赎回证券中选择要赎回的证券；但，该部分赎回不得将未赎回证券本金的部分 降至低于根据第3.01节确定的该系列证券的最低授权面值；但条件是，如果该系列的证券由一种或多种全球形式的证券代表，则全球形式的此类证券的权益应由托管机构根据其标准程序选择赎回，如果是共同托管机构，则由EuroClear或Clearstream(视适用情况而定)进行赎回。

对于任何非全球形式的系列证券，受托人应立即以书面形式通知发行人被选中赎回的证券 。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回证券有关的规定应与已赎回或将部分赎回的证券的本金部分有关。

第 11.04节：赎回通知。除第3.01节另有规定外，赎回通知应按第1.06节规定的方式，在赎回日期前不少于10天也不超过60天向每位拟赎回证券持有人发出。

所有赎回通知应注明：

(A)从赎回日起至赎回日，

(B)根据赎回价格计算赎回价格，或如果无法确定，则计算方式，

(C)如果要赎回的不是全球形式的任何系列的未偿还证券少于所有未赎回证券，将赎回的特定证券的标识(如果是部分赎回，则为本金金额)。

(D)向 承诺在赎回日期赎回价格(连同第11.06节规定应于赎回日期支付的应计利息，如有)将于赎回日到期，或赎回该证券的部分，如适用，该等证券的利息将于该日期及之后停止累算，

(E)在赎回日期后到期的证券连同所有附属于该证券的息票(如在赎回日期后到期)将交回以支付赎回价格的地点或地点。

(F)表示赎回是针对偿债基金的，如果是这样的话，

(G)通知 除非该通知另有规定，否则任何系列的无记名证券(如有)必须附有在指定赎回日期后到期的所有代金券，或任何该等遗失代金券的金额将从赎回价格或令发行人满意的证券或弥偿中扣除，该系列的受托人及任何付款代理人必须提供 ，以及

(H)如果需要赎回任何系列的无记名证券而不赎回该系列的任何注册证券，则根据第3.05节或其他规定，如果该等无记名证券可于本赎回日期兑换不受赎回限制的注册证券，则由发行人决定的最后日期，即发行人决定的最后日期。

证券赎回通知应由发行人发出，或应发行人的要求，由受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担，但在后一种情况下，发行人应在发出通知的日期前至少五天发出赎回通知(除非较短的通知令受托人满意 )，请求还应附有赎回通知的格式。

受托人不负责决定赎回价格。

赎回价格押金。在任何赎回日期之前，发行人应向受托人或支付代理(或，如果发行人作为其自己的支付代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托方式持有)存放一笔以该系列证券的货币支付的金额(除非根据该系列证券的第3.01节另有规定，也除非第3.12(B)节所规定的，如适用，除外)。3.12(D) 和3.12(E))足以支付将于该日赎回的所有证券的赎回价格和应计利息。

第 11.06节说明赎回日应付的债券。如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日期到期，并应按赎回通知中指明的赎回价格 以该系列证券应支付的货币(除非根据第3.01节就该系列证券另有规定，且除非第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节(如适用)另有规定外)(连同应计利息(如有))于赎回日到期支付。自该日起(除非发行人拖欠赎回价款及任何应计利息)，该等证券如已计息，即不再计息 ，而与任何如此赎回的不记名证券有关的任何利息的息票，除以下规定的范围外，均属无效。根据上述通知交出任何该等抵押品以供赎回时，连同所有附属于该等抵押品的息票(如有)于赎回日期后到期时，该等抵押品须由发行人按赎回价格 连同应计利息(如有)支付至赎回日期；但是，声明到期日在赎回日期或之前的无记名证券的利息分期付款只能在位于美国境外的办事处或机构 支付(除非第10.02节另有规定)，并且除非第3.01节另有规定，否则只能在出示和交出该利息的息票后支付；此外，如注册证券的指定到期日为赎回日期或之前，则须根据其条款及第3.07节的规定，向该等证券的持有人或于相关记录日期登记的一只或多只前身证券的持有人支付(但不计利息，除非发行人违约)利息分期付款。

如 交回赎回的任何不记名抵押品并非附有于赎回日期 后到期的所有附属代金券，则该等抵押品可在从赎回价格中扣除相等于所有该等遗失的代金券面值的金额后予以支付，或发行人及受托人可豁免交出遗失的代金券，但须向发行人及受托人提供他们所需的抵押品或弥偿，以使他们各自及任何付款代理人免受损害。如果在此之后，该证券的持有人 应向受托人或任何付款代理人交出任何该等已从赎回价格中扣除的遗失优惠券，该持有人有权获得如此扣除的金额；但是， 优惠券所代表的利息只能在位于美国境外的办事处或机构支付(第10.02节另有规定的除外)，并且，除非第3.01节另有规定，否则只能在出示和交出优惠券时支付。

如果任何被要求赎回的证券在退回赎回时未予支付，本金(以及溢价，如有)应自赎回日起按该证券规定的利率或到期日的收益率(如为发行贴现证券)计息，直至支付为止。

第 节11.07。部分赎回的债券。任何非全球形式的证券，如仅部分赎回(根据本条或第十二条的规定)，应在付款地点交出(如果发行人或受托人提出要求，须有发行人和受托人的适当背书，或由发行人和受托人、持有人或上述持有人以书面形式正式授权签署的令人满意的书面转让文书)， 发行人应签立，受托人应按持有人的要求认证并向该证券持有人交付相同系列和期限的任何授权面额的新证券，且不收取手续费，本金总额等于并换取如此交出的证券本金中未赎回的部分。

第十二条
偿债资金

第 12.01节。这说明了该条款的适用性。根据 任何系列证券的赎回任何偿债基金应按照该等证券的条款并(除非第3.01节对任何系列证券另有规定)按照本条的规定进行。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿付基金支付”，任何超过任何系列证券条款规定的最低金额的支付在本文中被称为“可选择的偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款有所规定， 任何强制性偿债基金支付的现金金额可能会按照第12.02节的规定进行扣减。每笔偿债基金 应适用于赎回任何系列证券条款所规定的该系列证券。

第 12.02节：用证券支付偿债基金的满意度。在符合第12.03节的规定下， 发行人可以选择(1)将发行人之前购买或以其他方式购买或以其他方式收购的一系列未偿还证券(以前要求赎回的证券除外)交付受托人，以代替就任何系列证券以现金支付任何强制性偿债基金的全部或任何部分。 如果是该系列的任何不记名证券，则发行人可选择(1)向受托人交付之前购买或以其他方式收购的该系列证券及其所有未到期息票，和/或(2)对于发行人之前已交付受托人的该系列证券的本金金额，或已在发行人根据该证券的条款选择时赎回的该系列证券的本金金额，或通过根据该证券的条款应用允许的可选偿债基金 付款的该系列证券的本金，在每一种情况下，为偿付任何强制性偿债基金的全部或任何部分 就根据该系列的条款所规定的该等证券的条款而须支付的同一系列证券的付款 ；然而，只要该证券以前没有被如此记入贷方。该等证券 须由受托人按该等证券指定的赎回价格收取并记入贷方，以透过运作偿债基金进行赎回 ，而该强制性偿债基金的支付金额亦应相应减少。

第12.03节：赎回偿债基金的证券。在任何系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天，发行人将向受托人提交一份高级官员证书 ，指明根据该系列的条款为该系列支付的下一笔偿债基金的金额，以及其中将以支付该系列证券的货币支付的现金支付的部分(如果有) (除非根据该系列证券的第3.01节另有规定，而且如果适用，则除外，第3.12(B)、3.12(D)和3.12(E)节中规定的 )及其部分(如果有)，将根据第12.02节通过交付或贷记该系列的证券来偿还(该证券如果以前未交付，以及发行人是否打算行使其权利就该系列支付允许的选择性偿债基金款项。 该凭证不可撤销，在交付时，发行人有义务在下一个偿债基金付款日或之前支付其中提及的一笔或多笔现金付款。如果发行人 未能交付该证书，则在该系列的下一个偿债基金支付日期到期的偿债基金付款应 完全以现金支付，并应足以赎回该证券的本金，但必须支付强制性偿债基金付款，而不具有第12.02节所规定的交付或贷记证券的选择权，也无权就该系列支付任何 可选的偿债基金款项(如果有)。

受托人应在每个偿债基金支付日期前不超过60天，按照第11.03节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的证券，并按照第11.04节规定的方式，以发行人的名义发出赎回通知，赎回费用由发行人承担。在正式发出通知后，该等证券的赎回应按第11.06及11.07节所述的条款及方式赎回。

在任何偿债基金支付日期之前，发行人应向受托人或支付代理(或，如果发行人作为其自己的支付代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托形式持有)向受托人或支付代理支付一笔现金，该金额相当于根据第12.03节规定赎回该偿债基金付款日期的证券或部分证券的预定赎回日期的任何利息。

尽管有上述规定，就任何系列证券的偿债基金而言，如果在下一个偿债基金支付日应向该系列偿债基金支付的现金金额，连同之前任何一笔或多笔该系列偿债基金的任何未用余额合计不超过100,000美元，则除非发行人提出要求，否则受托人不得通过运作该系列偿债基金而发出下一次赎回该系列证券的通知。存放在该偿债基金中的任何该等未使用的余额应在下一个偿债基金付款日以现金形式加入该系列的偿债基金付款中，或应发行人的要求，在任何时间或不时以公开或私人购买、在公开市场或其他方式购买该系列证券时使用。 以该证券的购买价(不包括应计利息和经纪佣金，受托人或任何付款代理人将由发行人报销)，但不超过本金。

第十三条
根据持有人的选择偿还

第 13.01节。因此，这一条款的适用性。任何系列证券在其指定到期日之前由持有人选择偿还，应按照该等证券的条款并(除非第3.01节对任何系列证券另有规定)按照本条规定偿还。

第 第13.02节。关于偿还证券。除非该等证券的条款另有规定，否则根据该等证券持有人的选择权而须全部或部分偿还的任何系列证券，将以相等于其本金 金额的价格偿还，连同其应计利息(如有)，直至该等证券的条款所指定或根据该等证券的条款所指定的还款日期为止。发行人承诺，在还款日期或之前，它将向受托人或付款代理 (或，如果发行人作为自己的付款代理，则按照第10.03节的规定分离并以信托方式持有)交存一笔金额 ，该系列的证券应以其货币支付(除非根据第3.01节对该系列的证券另有规定，并且除非，如适用，如第3.12(B)节所规定的除外)，3.12(D)和3.12(E))足以支付将于该日期偿还的所有证券或其部分的本金(或，如任何系列证券的条款有此规定，则为本金的一个百分比)，以及(如还款日期为利息支付日期)所有证券或其部分的累算利息(如有)。

第13.03节：关于选择权的行使。任何可由持有人选择偿还的系列证券 将在该等证券的背面包含“选择偿还的选择权”表格。根据持有人的选择偿还，任何如此规定偿还的证券，以及由持有人(或由持有人正式书面授权的代理人)在该证券背面填写的“选择偿还选择权”表格，必须在不早于还款日期前45天也不迟于还款日期前30天由发行人在该证券条款中指定的付款地点(或发行人应不时通知该证券持有人的其他一个或多个地点)收到。如果根据该证券的条款偿还的本金少于该证券的全部本金，则必须指明按该系列证券的最低面额的增量偿还的该证券的本金金额，以及就退还的该证券本金中的不偿还部分向持有人发行的证券的面额或面额。根据持有人的选择偿还的任何证券的本金不得部分偿还，如果在偿还后，该证券的未偿还本金金额将低于该证券所属的 系列证券的最低授权面值。除非规定由持有人选择偿还的任何担保条款另有规定 ，否则持有人对偿还选择权的行使不得撤销，除非发行人放弃。

第 第13.04节。是指提交要求偿还的证券到期和应付的时间。如果根据持有人的选择提供偿还的任何系列证券已按照本条规定和 规定或根据该证券的条款被退还，则该证券或其部分(视属何情况而定)应成为到期和应付的，并应由发行人在其中指定的还款日期和该还款日期及之后支付(除非发行人在该还款日期拖欠该证券)，如果同样的 是计息的，则停止计息，与任何无记名证券相关的该等利息的息票将无效，除非在下文规定的范围内。根据该等规定交回任何该等保证金以供偿还时，连同所有于还款日期后到期的附随该等保证金的息票(如有)，须由发行人支付该等保证金的本金，连同应计利息(如有)至还款日；但条件是，规定到期日或之前到期的代金券只能在位于美国境外的办事处或机构支付(除非第10.02节另有规定)，除非根据第3.01节另有规定，否则只能在出示和交出此类代金券时支付，并且还规定，对于登记的证券，如果有利息分期付款，在还款日或之前到期的证券，应根据其条款和第3.07节的规定，向该证券的持有人支付(但不计利息，除非发行人违约)，或在相关记录日期的交易结束时登记为此类证券的一种或一种以上的前身证券。

如果 交回偿还的任何无记名保证金并未附有在还款日期 之后到期的所有附属代金券，则可在根据第13.02节的规定从应付金额中扣除相当于所有该等遗失代金券面值的金额后支付此类保证金，或者，如果向发票人和受托人提供他们所需的担保或赔偿，以使他们各自和任何付款代理人免受损害，则发行人和受托人可免除退还该等遗失代金券。此后，如果该证券的持有人应向受托人或任何付款代理人交出任何遗失的 代金券，而该代金券已按上一句的规定予以扣除，则该持有人有权 收取如此扣除的金额；然而，代金券所代表的利息应仅在位于美国境外的办事处或机构支付 (除非第10.02节另有规定)，而且，除非第3.01节另有规定，否则仅在出示并交出该代金券时支付。

如交回以供偿还的任何证券的本金在交回时未能如期偿还，则该本金(连同其于该还款日应累算的利息(如有))应自还款日 起按该证券所载的利息或到期日收益率(如属原始发行贴现证券)计算利息。

第 节13.05。美国证券偿还了部分债务。在交出任何只须部分偿还的登记证券时，发行人须签立，而受托人须认证并向该证券的持有人交付由持有人指定的任何授权面额的新的登记证券或同一系列的证券，不收取手续费 ，费用由发行人承担，本金总额等于并换取该证券本金中交回的不须偿还的部分。

第十四条
失败和契约失败

第14.01节。它支持发行人选择实施失败或圣约人失败。除非第3.01节对任何系列的证券另有规定 ，否则第14.02节规定的该系列证券或该系列内的证券失效，或第14.03节规定的该系列证券或该系列内的约定失效，均应按照该证券的条款及本条作出。

第14.02节。关于失败和解雇的声明。发行人对任何一系列证券或其中的任何证券行使适用于本条款的上述选择权 后，发行人应被视为在第14.04节规定的条件 满足之日起解除了对该等未偿还证券和任何相关优惠券的义务(下称“失败”)。为此目的，该失败意味着发行人应被视为已偿付并清偿该未偿还证券和任何相关息票所代表的全部债务，此后，仅就第14.05节和下文(A)和(B)中提及的本契约的其他章节而言， 应被视为“未偿债务”，并已履行其在该证券和任何相关息票及本契约项下的所有其他义务(以及受托人，发行人应签署正式文书确认该票据(信托基金已根据第14.04节存放于另一受托人处)，费用由发行人承担，但下列票据除外：(A)该未偿还证券及任何相关优惠券的持有人收取以下各项的权利：(A)该等未清偿证券及任何相关息票持有人的权利：仅从第14.04节所述的信托基金中支付，且如第14.04节中更全面规定的，支付该等证券及任何相关息票的本金(及溢价，如有)及利息(如有)，(br}当该等款项到期时，)(B)根据第3.05、3.06、10.02及10.03节，发行人对该等证券负有义务，并就该等证券支付额外金额(如有)，如第10.05节所述，(C)受托人在本协议项下的权利、权力、信托、责任和豁免；及(D)本条第十四条。在遵守本第十四条的前提下，发行人可根据第14.02节行使其在第14.02节下的选择权，尽管先前已根据第14.03节就该等证券及任何相关息票行使选择权。

第14.03节：《公约》败诉。发行人对一系列或系列内的任何证券行使适用于本条款 的上述选择权后，其母公司应解除其在第10.09条和第10.10条下的义务，如果根据第3.01条的规定，则在第14.04条规定的条件满足之日及之后，就该未偿还证券和任何相关优惠券(下称“契约失效”)，免除任何其他契约项下的义务。此后，就持有人与条款10.09和10.10相关的任何指示、放弃、同意或声明或法案(及其任何后果)而言，此类证券和任何相关优惠券应被视为非“未偿还” ，但就本协议下的所有其他 目的而言，应继续被视为“未偿还”。为此，该契约失效意味着，对于该等未偿还证券和任何相关优惠券，母公司可以不遵守任何该条款或该等其他契约中规定的任何条款、条件或限制，无论是直接还是间接的，且不承担任何责任。因在本合同其他地方提及任何该条款或该其他条款，或由于在任何该条款或该其他条款中提及本条款或任何其他条款，或在任何其他文件中提及任何其他条款，且该遗漏不构成根据第5.01(D)条或第5.01(H)条或其他条款(视属何情况而定)或其他(视属何情况而定)的违约或违约事件，但除上文指明外，本契约的其余部分及该等证券及任何相关优惠券不受此影响。

第14.04节。它规定了无效或圣约无效的条件。以下是第14.02节或第14.03节适用于任何未偿还证券或系列内的任何未偿还证券及任何相关息票的条件：

(A)作为信托基金，发行人应不可撤销地向受托人(或符合第6.08节要求的另一名受托人，该受托人应同意遵守适用于该受托人的条款)交存或导致 交存，作为信托基金，用于 进行以下付款，特别承诺为该等证券和任何相关优惠券的 持有人的利益提供担保，并仅为其利益而作担保；(A)一笔金额(以该等证券及任何相关息票 当时被指定为在指定到期日应付的货币)，或(B)适用于该等证券的政府债务(根据该证券当时被指定为在指定到期日应支付的货币而厘定)，而按照其条款就该等证券按计划支付本金及利息，将不迟于 前一天提供任何本金(包括任何溢价)及利息(如有)的到期日，在此类证券和任何相关优惠券下，国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示的金额或其组合， 足以支付和解除，受托人(或满足第6.08节要求的另一受托人)应 用于支付和解除，(I)本金(和 保费，如果有)和利息(如果有)，根据本契约及该等证券及任何相关息票的条款，(Ii)适用于该等未偿还证券及任何相关息票到期当日的任何强制性偿债基金付款或类似付款 。

(B)对于任何违约事件或事件，在收到通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下， 任何违约事件或事件都不会成为该等证券和任何相关息票的违约事件，该违约事件和任何相关息票应已发生并在存入之日继续发生，或就第5.01节第(E)和(F)段而言，在截止于存款日期后第91天的期间内的任何时间 (不言而喻，这一条件在该期间届满前不得被视为满足)。

(C)除非发行人认为此类失效或契约失效，否则不应导致违反或违反本契约或发行人作为当事一方或受其约束的任何其他重要协议或文书，或构成违约。

(D)在根据第14.02条进行选举的情况下，发行人 应已向受托人提交律师意见，说明发行人已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(Y)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，该意见应根据 确认，此类未偿还证券和任何相关优惠券的持有者将 不会因此类失败而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将以相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳联邦所得税，与未发生此类失败的情况 相同。

(E)在根据第14.03条进行选举的情况下，发行人 应已向受托人提交律师的意见，大意是：未偿还证券和任何相关系列优惠券的持有者将不会因该契约失效而确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失 ，并将按相同的 金额缴纳联邦所得税，以同样的方式和相同的时间，就像如果没有发生这种违背圣约的情况一样。

(F)除非本条款有任何其他规定，否则此类条款或约定的失效应遵守 根据第3.01节与此相关的任何附加或替代条款、条件或限制。

(G)如果证券需要选择性赎回，则应已发出赎回通知，或发行人应已向受托人发出不可撤销的通知。

(H)证明发行人应已向受托人提交高级人员证书和大律师的意见，均声明已遵守本协议规定的与第14.02节下的失败或第14.03节下的契约失败(视情况而定)有关的所有先例条件，并且律师的意见大意是：(I)由于(I)根据上文(A)段的保证金以及根据第14.02节或第14.03节(视情况而定)发行人选择权的相关行使，根据经修订的1940年《投资公司法》，不需要注册，由发行人就代表该存款的信托基金，或由该信托基金的受托人，或(Ii)根据该法案进行的所有必要登记均已完成。

第(Br)节第14.05节：存款和以信托形式持有的政府债务；其他杂项规定。除第10.03节最后一段的规定另有规定外，根据第14.04节规定交由受托人(或其他符合资格的受托人，就第14.05节而言，统称为“受托人”)就任何未偿还证券和此类系列的任何相关优惠券交存受托人(或其他符合资格的受托人，统称为“受托人”)的所有金钱和政府债务(或根据第3.01节提供的其他财产)(包括其收益)应由受托人以信托形式持有和运用。根据该等证券及任何相关息票及本契约的规定，受托人可直接或透过任何付款代理(包括发行人作为其本身的付款代理)向该等证券及任何相关息票的持有人支付所有到期及到期应付本金(及溢价，如有)及利息(如有)的款项，但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

除非第3.01节对任何担保另有规定，否则如果在第14.04(A)节所指的保证金支付后，(A)根据第3.12(B)节或该担保条款，证券持有人有权并确实选择以不同于根据第14.04(A)节支付保证金的货币支付款项，或(B)如第3.12(D)节 或312(E)节所述发生转换事件，或根据已根据第14.04(A)节支付保证金的任何证券的条款，该证券和任何相关息票所代表的债务应被视为已并将通过支付(如有溢价)本金和利息(如有)而被视为已完全清偿和清偿。根据在每个付款日期之前的第二个营业日生效的适用市场汇率，将就该证券存放的金额或其他 财产转换为因该选择或基于该货币的适用市场汇率而变得应付的货币而产生的收益。对于在兑换事件发生时有效(几乎是可行的)的此类货币。

发行人应向受托人支付或赔偿受托人根据第14.04节存放于政府的债务或收到的本金及利息的任何税款、费用或其他收费，但法律规定由该等未偿还证券持有人及任何相关优惠券持有人承担的任何该等税款、费用或其他收费除外。

尽管本第十四条中有任何相反的规定，受托人应不时向发行人交付或支付第14.04节规定的公司 要求其持有的任何金钱或政府债务(或其他财产及其任何收益)，而国家认可的独立会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，这些款项或政府债务(或其他财产和任何收益)超过其所需存入的金额，以实现适用的等同的 失败或契约失败，根据这条规定。

第 十五条
证券持有人会议

第15.01节。会议可能是为了什么目的而召开。如果一系列证券可作为无记名证券发行， 该系列证券的持有人可根据本条随时及不时召开会议， 提出、发出或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或该系列证券持有人提出、给予或采取的其他行动。

第15.02节包括召开会议、通知和会议地点。(A)受托人可随时为第15.01节规定的任何目的召集任何系列证券的持有者会议，会议时间和地点由受托人决定，地点在纽约市或伦敦。任何系列证券持有人的每一次会议的通知，规定该会议的时间和地点以及拟在该会议上采取的行动，应按照第1.06节规定的方式，在不少于21天但不超过180天的会议指定日期之前发出。

(B)根据董事会决议，发行人或该系列未偿还证券本金至少10%的持有人应要求受托人就第15.01节规定的任何 目的召开该系列证券持有人会议，书面要求合理详细列出拟在该会议上采取的行动。而受托人在收到上述要求后21天内未邮寄该会议的通知，或此后 不得按照本条款的规定安排召开该会议，则发行人或上述 系列证券的持有者(视属何情况而定)可决定召开该会议的时间和地点在纽约市或伦敦，并可为该会议的目的而按照第(Br)节第(A)款的规定发出通知。

第15.03节规定了有权在会议上投票的人。有权在任何系列证券持有人的任何会议上投票的人士应为(1)该系列中一种或多种未偿还证券的持有人，或(2)由该持有人中的该持有人 以书面形式委任为该系列中一种或多种未偿还证券持有人的代表的人。唯一有权出席任何系列证券持有人会议或在会上发言的人士应为有权在该会议上投票的人士及其代表、受托人及其代表以及发行人及其代表的任何代表。

第 15.04节。修改法定人数；行动。有权对一系列未偿还证券本金多数表决的人构成该系列证券持有人会议的法定人数；然而，如果在该会议上就本契约明确规定的同意或豁免采取任何行动 持有一系列未偿还证券本金不少于指定百分比的持有人，则有权就该系列未偿还证券本金金额中指定百分比投票的人应构成法定人数。如在任何该等会议的指定时间起计30分钟内仍未达到法定人数，则应该系列证券持有人的要求而召开的会议应予以解散。在任何其他情况下，会议可休会不少于10天，由会议主席在休会前决定。如任何该等延会的法定人数不足，则该延会可再延期不少于 会议主席在该延会前决定的不少于10天的期间。任何延期会议的重新召开通知应按照第15.02(A)节的规定发出，但此类通知只需在计划重新召开会议的日期前不少于五天发出一次。任何延期的 会议重新召开的通知应明确说明如上所述，该 系列未偿还证券本金金额的百分比构成法定人数。

除受第9.02节但书限制外，提交给如上所述有法定人数的正式重新召开的会议或休会的任何决议，均可由该系列未偿还证券本金的多数持有人以赞成票通过；但是，除第9.02节的但书限制外，本契约明确规定的关于任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的任何决议，可由低于多数的指定百分比的持有人作出、给予或采取， 一系列未偿还证券的本金金额可以在如上所述重新召开的会议或续会上以上述指定百分比的持有人对该系列未偿还证券本金金额 的赞成票通过。

按照本节规定召开的任何系列证券持有人会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对所有该系列证券持有人及相关息票持有人具有约束力，不论是否出席或派代表出席会议。

尽管有第15.04节的前述规定，如果要在任何系列证券持有人会议上就本契约明确规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动采取任何行动，可由受其影响的所有未偿还证券本金中特定百分比的持有人，或该系列和一个或多个附加系列的持有人采取、给予或采取：

(A)在会议期间，会议不应规定该会议的最低法定人数要求；以及

(B)对于投票赞成该请求、要求、授权、指示、 通知、同意、放弃或其他行动的该 系列中未偿还证券的本金，在确定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动是否已根据本契约提出、给予或采取时，应将其考虑在内。

第15.05节：关于表决权的确定；会议的举行和休会。(A)尽管本契约另有规定 ，受托人仍可就任何系列证券持有人会议 就持有该系列证券的证明及委任代理人、 投票权检查员的委任及职责、递交及审核代表、证书及其他有关投票权的证据，以及其认为适当的有关会议进行的其他事宜，制定其认为适当的合理规定。除非任何此类法规另有允许或要求，否则应按照第1.04节规定的方式证明持有证券，并应按照第1.04节规定的方式证明任何委托书的任命，或由第1.04节授权的信托公司、银行或银行授权的任何信托公司、银行或银行对持有无记名证券的 进行证明，以证明委托书的签署。此类条例可规定，指定委托书的书面文书如表面规则，可推定为有效和真实，而无需第1.04节规定的证明或其他证明。

(B)除非会议由发行人或证券持有人根据第15.02(B)节的规定召开，否则受托人应以书面文件委任会议的临时主席，在此情况下，发行人或召开会议的系列证券的证券持有人(视属何情况而定)应同样委任临时主席。会议常任主席和常任秘书应由有权投票表决出席会议的该系列未偿还证券的多数本金 的人投票选出。

(C)在任何会议上，每名该系列证券或 委托书持有人持有或代表的该系列未偿还证券本金为1,000美元(按第1.01节“未偿还证券”的定义所述厘定)，每位持有人有权投一票；但在任何会议上，不得就任何被大会主席裁定为非未偿还证券的 证券投票或点票。会议主席 无权投票，除非作为该系列证券或委托书的持有人。

(D)根据第15.02节正式召开的任何系列证券的持有人大会，如有法定人数出席，可不时由有权在会议上代表该系列未偿还证券的本金过半数投票的人士延期 ；而大会可如期举行，无须另行通知。

第 15.06节：会议计票和记录行动。对提交给任何系列证券持有人会议的任何决议的表决应以书面投票方式进行，并由该系列证券持有人 或其代理人签名，以及他们持有或代表的该系列未偿还证券的本金和序列号。会议常任主席应任命两名投票检查员 清点会议上所有赞成或反对任何决议的票数，并将经核实的书面报告一式两份提交会议秘书。任何系列证券持有人的每一次会议的议事程序应由会议秘书准备至少一式两份的记录，并应在该记录中附上检查人员在会议上进行的任何投票表决的原始报告和一名或多名知情人士的誓章，其中列明会议通知的副本，并表明所述通知 是按照第15.02节和(如适用)第15.04节的规定发出的。每份副本应由会议常任主席和秘书的誓章签署和核实，其中一份应送交适用的发票人，另一份交由受托人保存，受托人应附上在会议上投票的选票。如此签署和核实的任何记录应为其中所述事项的确凿证据。

文章 第十六条
公司注册人、股东、高级管理人员、董事和员工的豁免权

第 16.01节。他们获得了个人责任的豁免。不得根据或基于本契约的任何义务、契诺或协议、或任何担保的任何索赔或其他方式，直接或通过此类发行人或任何担保人，或通过任何章程、法规或法规，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，对每一发行人或任何后继公司的任何发行人、股东、高管、董事或员工(过去、现在或将来)享有追索权；应明确理解，本契约及本契约项下的义务仅为每个发行人和担保人的公司义务，且不会因本协议授权的债务的产生，或根据或由于这些义务而产生的债务，而使发行人、担保人、高级管理人员、董事或员工或其雇员承担任何个人责任。包含在本契约或任何证券中或由此隐含的契诺或协议。并且，由于本契约或任何证券中所包含或隐含的义务、契诺或协议或由此隐含的债务的产生，或根据或由于本契约或任何证券中所包含的义务、契诺或协议或由此隐含的义务，任何和所有上述公司、股东、高级职员、董事或员工因产生债务而承担的任何和所有该等个人法律责任、衡平法责任或宪法或法规所规定的任何和所有该等个人责任，以及针对每一上述公司、股东、高级管理人员、董事或雇员的任何和所有该等权利和要求，在此明确免除，并作为以下条件和代价予以免除：本契约的签立和该证券的发行。

第 条第十七条
保修

第 17.01节。他们需要担保人的担保。

(A)保证人同意担保人在此共同及个别、不可撤销及 无条件地以无担保及不从属的原则，向证券持有人及受托人，为其本身及代表每名持有人，在适用法律允许的范围内，就证券的本金、溢价(如有)及利息(包括逾期本金的利息，以及在适用法律允许的范围内)的足额及准时支付(不论是在指定到期日、加速、赎回或其他情况下)，作出 担保。逾期的(br}利息)和赎回价格(如果适用)，以及发行人应支付的所有其他款项的全额和准时付款，以及每个发行人履行本契约或证券项下的义务。如果发行人未能按时支付任何此类金额，担保人应应要求立即按证券和本契约中规定的地点和方式支付未支付的金额。担保人同意这是付款的保证而不是托收的保证。

(B)在下列情况下，担保应保持十足效力和效力：如果发行人提出清盘、清算、重组或任命审查员的任何申请，发行人破产或为债权人的利益进行转让，或为发行人的全部或任何重要部分指定接管人或受托人，担保应继续有效，并应在法律允许的最大范围内继续有效或恢复有效。如 情况可能是，如果在任何时间，根据适用法律，任何此类担保的付款和履行被撤销或减少 ，或者必须由任何此类担保的任何债权人以其他方式恢复或退还，无论是“可撤销的优惠”、 “欺诈性转让”、不公平的优惠、不当转让或其他，就如同没有进行过此类付款或履行 一样。

第17.02节。我们将无条件提供担保。每一担保人在第17条项下的义务应是不可撤销的、无条件的和绝对的，并且在不限制前述规定的一般性的情况下，不得免除、解除或以其他方式受到以下影响：

(A)对本公司、任何发行人或任何其他担保人在本契约或证券项下的任何义务(在适用法律允许的范围内)的任何延期、续期、和解、妥协、豁免或免除，通过法律的实施或其他方式予以豁免；

(B)对本契约或本证券进行任何修改、修改或补充；

(C)对任何发行人或任何担保人在本契约或证券项下的任何义务的任何直接或间接担保的任何免除、减损、不完善或无效的担保，对其负责；

(D)对于任何发行人或任何担保人的组织存在、结构或所有权的任何变化，或任何影响发行人或任何担保人或其资产的任何破产、破产、审查、重组或其他类似程序，或由此产生的任何发行人或任何担保人在本契约或证券中的任何义务的解除或解除，对发行人或任何担保人的组织存在、结构或所有权的任何变化，或任何影响发行人或任何担保人或他们的资产的任何类似程序的任何变更，或任何由此产生的 解除或解除发行人或任何担保人在本契约或证券中的任何义务；

(E)禁止担保人证明任何担保人可能在任何时间针对发行人、任何持有人或任何其他 人可能拥有的任何索赔、抵销或其他权利的存在，无论是与本协议或任何无关交易有关；但本协议的任何规定均不得阻止 以单独诉讼或强制反索赔的方式主张任何此类索赔；

(F)禁止因本契约或证券的任何理由而对 或任何发行人或任何担保人 或任何担保人的任何违法、无效或不可强制执行行为，或任何旨在禁止发行人借款或禁止发行人支付任何证券的本金或利息的适用法律或法规的任何规定，或发行人或任何其他担保人根据本契约或证券应支付的任何其他金额；或

(G)对于发行人、任何其他担保人、任何持有人或任何其他人的任何其他作为或不作为或拖延或任何其他情况，如果没有本条(G)的规定，可能构成法律或衡平法上解除担保人在本条款项下的义务的任何其他情况。

任何证券的持有人根据该担保或根据本担保或受托人代表每个持有人享有的所有权利可在任何时间或不时转让，并应视为在转让该证券时转让，无论是否征得任何发行人或任何担保人的同意或通知。

第17.03节规定，只有在全额付款后才能解职；在某些情况下可以复职。除第17.12条另有规定外，每名担保人在第XVII条下的义务应保持完全效力和作用，直至一系列证券的全部本金、 溢价(如有)、利息、赎回价格(如有)以及发行人根据本契约和该系列证券应支付的所有其他金额均已全额支付为止。如果在任何时候，发行人或任何其他担保人根据本契约或一系列证券支付的本金、保费(如有)或一系列证券的利息或任何其他应支付或支付的金额被撤销，或必须以其他方式恢复或退还给发行人或任何其他担保人，或任何托管人、受托人、清算人、审查员或其他类似官员，或在破产、破产、发行人或任何其他担保人的审查或重组，或 其他情况下，该担保人应在该 时间恢复该担保人在本条第17条项下关于该付款的义务，完全有效，如同该付款已到期但未在该时间付款一样。在发行人向受托人交付任何高级人员证书，表明发行人根据本契约就某一系列证券支付的全部本金、保费(如有)、利息或赎回 价格(如有)以及该系列证券的所有其他金额已全额支付后，受托人应签署命令 所合理要求的任何文件，以证明该担保人已解除其在本契约和适用证券系列项下的义务。

第(Br)17.04节：担保人放弃担保。在适用法律允许的范围内，担保人不可撤销地放弃对本合同的接受、提示、要求、拒付和本合同未规定的任何通知，以及任何人在任何时候对签发人、担保人或任何其他人采取任何行动的任何要求。

第17.05节。不适用代位权。在适用法律允许的范围内，担保人不可撤销地放弃他们在根据第17条支付任何款项时可能有权享有的任何和所有 权利， 代位于收款人就该等付款或其任何直接或间接担保而享有的权利，或以其他方式由发行人或为其账户获得补偿、赔偿或免除。

第17.06节。不会停止加速。如果发行人因破产、破产、审查或重组而暂停支付本契约或证券项下发行人应支付的任何款项的延期付款，则保证人应持有人或受托人代表持有人的要求，立即支付本契约条款规定的所有此类加速付款。

第17.07节规定了对担保人义务的限制。担保人及其在本协议中的接受确认 所有此类当事人的意图是，就《联邦破产法》、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦或州法律或其当地法律中有关欺诈性转让或转让的规定而言，担保不构成欺诈性转让或转让(就爱尔兰法律而言，包括爱尔兰2014年《公司法》第443、604和608节)。担保人根据第XVII条承担的义务应限制在不会使担保人的义务成为欺诈性转让或根据(I)美国破产法第548条、(Ii)爱尔兰《2014年公司法》第82条或(Iii)适用法律的任何类似规定予以撤销的最大金额的总和。

尽管有上述规定和本契约的任何其他相反规定，根据卢森堡大公国法律注册成立的任何担保人对不是该担保人的子公司的任何个人的债务的付款承诺在任何时候都应受到限制，为免生疑问，对于不是该担保人的子公司的任何个人的债务的任何其他付款承诺，就任何其他融资安排而言，总额不得超过 85%。(85%)以下各项中较大者：

(A)将担保人的自有资金转移到保证人的资产上(“大写字母“)，如经修订的2002年12月19日关于商业和公司登记、会计和公司年度账目的卢森堡法律第34条所确定的，以及根据卢森堡大公国法律成立的担保人在本契约日期对其任何直接或间接股东的债务 ；和

(B)使用保证人的自有资金(“大写字母“)，如经修订的2002年12月19日关于商业和公司登记、会计和公司年度账目的卢森堡法律第34条所确定的，以及根据卢森堡大公国法律成立的担保人在要求担保之日欠其任何直接或间接股东的债务 。

为免生疑问，上述限制不适用于以任何形式向根据卢森堡大公国法律注册成立的担保人或其任何子公司提供的任何金额。

第(Br)17.08节。改革计划。担保人在本担保项下的义务和责任不受公司、任何发行人或任何其他担保人因根据爱尔兰《2014年公司法》或任何其他司法管辖区的任何类似规定或根据任何诉讼或行动作出的任何安排或安排而对持有人的负债发生的任何减少或作出的其他安排的影响 ，无论是否在指定管理人、行政接管人、受托人、清算人、本公司、任何发行人或任何其他担保人、本公司全部或大部分资产(视情况而定)、任何发行人或任何其他担保人，以及每名担保人在此与持有人及受托人、本身及代表每名持有人达成协议， 根据本协议，持有人或受托人可向每位担保人追回的金额将是并将继续是持有人或受托人可就担保人的债务向担保人追回的全部 金额，如果没有达成上述安排或协议或事件的话。

第17.09节：讨论编组。任何持有人或受托人本身或代表每个持有人均不承担任何义务(A)以担保人为受益人或支付发行人根据证券或担保人在本合同项下承担的任何或全部债务，或(B)寻求担保人可能能够或可能不能采取且可能减轻担保人负担的任何其他补救措施，担保人在此明确放弃的任何权利(在适用法律允许的范围内)。

第17.10节：关于可分割性的问题。如果本保证的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第17.11节。已确认的福利。担保人承认，他们将从本契约预期的融资安排中获得直接和间接利益，他们的担保和根据其担保作出的豁免(在适用法律允许的范围内)是出于对此类利益的考虑而作出的。

第17.12节要求解除担保。

(A)在下列情况下，由附属担保人对证券的担保应自动无条件解除：

(I)在完成本 契约允许的任何交易(包括将该附属担保人出售、转让、处置或分配给不是母公司或其子公司之一的人，或解散)后，该附属担保人完成，导致该附属担保人不再是子公司；

(Ii)批准任何子公司与母公司、发行人或作为该等合并、合并或合并中的幸存者的另一附属公司的担保人合并、合并或合并 担保人；

(Iii)审查发行人根据第14.03节就该证券行使其任何一项失效选择权的权利，或根据本契约条款规定发行人在本契约项下的义务；

(Iv)在该时间之前(在执行本条第(Iv)款规定的担保免除和任何类似的管辖任何其他债务的担保免除条款后)，该附属担保人不再是母公司或其任何子公司的债务的担保人或发行人，除(I)证券和(Ii)本金总额不超过母公司及其子公司当时未偿债务的25%的其他未偿债务(不言而喻，在解除证券担保的同时，附属担保人作为担保人将被免除的任何债务 应不包括在内，以便根据 第(Ii)条计算该附属担保人的债务金额(但为免生疑问，母公司及其子公司当时未偿债务的数额)； 或

(V)根据本协议第九条，在收到持有该系列证券未偿还本金总额 的大部分的持有人同意后，继续发行该系列证券。

(B)对作为本公司直接或间接母公司的担保人(母公司除外)对证券的担保，在该担保人不再是任何债务证券或银团信贷安排的发行人或共同发行人或借款人或担保人的范围内，应 自动无条件解除和解除担保，如果在成为担保人后的任何时间：

(I)如果任何适用法律、规则或条例禁止该担保人担保该担保人或其财产，则该担保人不能担保本契约项下的义务；

(Ii)在发行人根据第14.03节对该证券行使其失败的 期权，或发行人根据本契约就按照本契约条款解除的证券承担义务时，破产管理人；

(Iii)根据本条例第九条，在持有该系列证券所需的 百分比的持有人同意下，发行该系列证券；或

(Iv)如果债权人继续担任担保人，在母公司的合理确定下，将对母公司或其任何子公司造成实质性的不利税收后果。

（c） 在本项下释放任何担保人后立即 部分，发行人应向受托人交付官员证书 声明此类释放已经发生，并且本契约中为此类释放规定的所有先决条件均已 遵守了。

[签名 页如下]

在 兹证明，双方已于上述日期正式签署本契约。

[签名 页面到契约]

[签名 页面到契约]

[签名 页面到契约]

展览 A
认证形式

展览 A-1
由以下人员颁发的证书格式
有权获得无记名担保的人
或获取预先应付的利息
至兑换日期
证书

[填写拟交割证券的标题或充分说明]

兹 兹证明，自本协议之日起，除下列规定外，您为我们的账户持有的上述证券 (I)由非美国公民或居民、国内合伙企业、国内公司或其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托基金的个人(S)所有，不论其来源如何(“美国人(S)“)，(Ii)由美国人(S)所有，即(A)美国金融机构(金融机构，如美国财政部条例1.165-12(C)(1)(V)节所定义的金融机构，在此称为”金融机构“)购买自有账户或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构获得证券并在本合同日期通过该等美国金融机构持有该证券的美国人(S) (在(A)或(B)两种情况下，每一家该等美国金融机构均特此同意，代表其本人或通过其代理人，您可告知[插入适用的发卡人姓名]或(Iii)美国或外国金融机构(S)在限制期内出于转售目的(如美国财政部条例1.163-5(C)(2)(I)(D)(7))所拥有的；此外，如果所有者是上文第(Iii)款所述的美国或外国金融机构(无论是否也在第(I)或(Ii)款中描述)，则进一步证明该金融机构 没有出于直接或间接转售给美国个人或在美国境内的个人或其财产的目的而购买证券。

此处使用的“美国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)； 及其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。

我们 承诺，如果本文中的任何适用声明在上述日期不正确，我们将按照您的操作程序，在您打算提交与您为我们的账户持有的上述证券有关的证书的日期或之前，通过测试电传及时通知您，在没有任何此类通知的情况下，可假定此证书自该日期起适用 。

此 证书例外且与以下内容无关[雅伦敦银行同业拆息]上述证券中的该等权益，而我们无法就该等权益作出证明，且据我们所知，在我们作出上述证明前，不能就该等权益交换永久全球证券的权益或交换 及交付最终证券(或如有关，收取任何权益)。

我们 了解在美国的某些税收法规中可能需要此证书。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政程序或法律程序被启动或受到威胁，我们将不可撤销地 授权您向该程序中的任何利害关系方出示本证书或其副本。

日期： ，20月

[日期不得早于 (一)交换日期或(二)相关权益的前15天
付款日期在兑换日期之前，
如果适用]
[签发证书的人姓名]

(授权签字人 )

姓名：

标题：

附件 A-2
欧洲结算所提供的证书格式
和Clearstream In
与A的一部分交换有关
临时全球安全或获取利益
兑换日前应付款
证书

[填写拟交割证券的标题或充分说明]

此 证明仅基于我们通过书面、测试电传或电子传输获得的书面证明 来自我们记录中的每个人，他们有权获得以下所列本金的一部分(我们的 )成员组织“)基本上以本文件所附形式，截至本文件日期，[雅伦敦银行同业拆息]本金 上述证券(一)由非美国公民或居民、国内合伙企业、国内公司或其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托的个人(S)所有 不论其来源如何(“美国人(S)”)，(二)由美国人(S)所有，即(A) 美国金融机构(金融机构，如美国财政部条例第 1.165-12(C)(1)(V)节所定义，在此被称为“金融机构”)为自己的账户购买或转售，或(B)通过美国金融机构的外国分支机构获得证券并在本协议发布之日通过该等美国金融机构持有证券的美国人(S)(在(A)或(B)两种情况下，每个此类金融机构均已同意，代表它自己或通过它的代理人，我们可以建议[插入适用发卡人的名称 ]或(Iii)由美国或外国金融机构(S)所有，以便在限制期内转售(如美国财政部条例第1.163-5(C)(2)(I)(D)(7)节所界定)，上文第(Iii)款所述的金融机构(无论第(I)或(Ii)款是否也有描述)已证明它们没有出于直接或间接向美国个人或美国境内或其财产转售的目的而购买证券。

此处使用的“美国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)； 及其“财产”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、维克岛和北马里亚纳群岛。

我们 进一步证明：(I)我们不会在此提供代表上述证券的临时全球证券的任何部分 用于交换(或，如果相关，收取任何利息)， 上述成员组织的证书除外，并且(Ii)截至本协议日期，我们没有收到任何成员组织的任何通知，大意是该等成员组织就本部分提交的任何部分所作的声明用于交换(或，如果相关，收取任何利息)已不再属实，自本协议日期起不再可靠。

我们 了解此认证是与美国的某些税收法规相关的要求。如果与本证书相关或将与本证书相关的行政程序或法律程序被启动或受到威胁，我们将不可撤销地 授权您向该程序中的任何利害关系方出示本证书或其副本。

日期： ，20

[至 的日期不得早于交换日期或相关利息支付日期
适用的交换日期]

附件 B

增加新担保人的补充契约形式

[插入 适用的发卡人]

作为发行者，

[插入 新担保人[s]],

作为新担保人 [s]

和

纽约梅隆银行信托公司，N.A.
作为受托人

补充 契约编号。__至 缩进
日期为[_], [](经不时修订和补充)
债务证券

截止日期

[_],[_]

此 补充契约编号。(这件事“补充契约“)，日期为[_],[_](经修订并不时补充)，日期为，由(I)订立并在(I)之间订立[插入适用的发卡人](Ii)(“新担保人”)，根据_法律而存在，主要办事处位于_

鉴于， 发行人、担保人和受托人签订了该特定契约，日期为[_], [_](经不时修订和补充)(“协议”)；

鉴于，《契约》第10.14节规定，在某些情况下，附属公司应签署并向受托人交付一份补充契约，根据该补充契约，该附属公司应不可撤销和无条件地担保发行人根据本协议和本协议规定的条款和条件承担的所有义务(“新担保”)；

鉴于， 根据《协议》第9.01(K)节，受托人有权签署和交付本补充契约，以根据《协议》第10.14节的要求修订《协议》，增加证券的新担保人；以及

现在 因此，为了房屋和证券持有人购买证券的代价，为了证券或其系列的所有持有人的平等和按比例的利益，现相互订立和商定契约如下：

1.01版本定义，版本定义，版本定义。 定义。除非另有说明，本补充契约中使用的大写术语应具有本协议中赋予它们的相同含义。

1.02* *每名新担保人在此成为本协议的一方，作为担保人和附属担保人 ，因此将拥有担保人和附属担保人在协议项下的所有权利和遵守其所有义务和协议。

1.03%将由政府提供担保 。各新担保人同意与所有现有担保人共同及各别的基础上，向证券持有人及受托人全面、无条件及不可撤销地担保发行人根据协议第十七条及根据协议第十七条所规定的义务。

1.04%将对协议产生影响 。除本协议特别规定外，本协议应保持完全效力和效力 ，并在此予以批准和确认。

1.05%降低了可分割性 。如果本补充契约的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

1.06%已确认收益。 已确认。每一新担保人均承认其将从协议预期的融资安排中获得直接和间接利益，并且其担保和豁免(在适用的法律允许的范围内)是在知情的情况下考虑到该等利益的。

1.07：客户， 不向他人追索。新担保人的任何发行人或担保人(包括新担保人)在证券、任何担保、本协议或本补充契约项下的任何义务，或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔，董事不承担任何 责任。通过接受证券，每个持有人放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行证券的部分对价 。

1.08版本的受托管理人免责声明。本补充契约中的叙述应视为发行人、担保人和新担保人的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人不会就本补充契约的有效性或充分性作出任何陈述。根据协议授予或提供给受托人的所有权利、保障、特权、赔偿和利益应被视为通过本参考纳入本协议，并应被视为 适用于受托人根据本补充契约采取、遭受或不采取的所有行动。

1.09%是中国企业，而不是 同行。本补充契约可签署任何数目的副本，每个副本应被视为原件，但所有该等副本应共同构成一份且相同的文书。每份副本 可由若干份本合同副本组成，每份副本均由不到所有缔约方签署，但由本合同所有各方共同签署。通过电子传输(包括美国联邦2000年ESIGN 法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)涵盖的任何电子签名) 交付此类签约副本应构成本契约的有效签立和交付，并可在所有 目的中替代原始签名。

1.10个标题：1个标题，3个标题。本补充契约中各章节的标题仅供参考，不得被视为改变或影响本补充契约中任何条款的含义或解释。

[其余 页故意留空；签名页紧随其后]

自上述日期起，本补充契约已正式签署，特此为证。

附件

笔记形式

[除本全球证券另有规定外，本全球证券只能全部但非部分转让给托管机构的另一位指定人、托管机构、后续托管机构或此类后续托管机构的指定人。

除非 本证书由存托信托公司的授权代表、纽约公司(DTC)的授权代表提交， 发行人(定义见下文)或其代理登记转让、交换或付款，并且所签发的任何证书是以CEDE公司的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且任何 付款是向CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付的)， 任何人或向任何人质押或以其他方式使用本协议的价值或其他用途是错误的，因为注册所有人在本协议中有利害关系。

[]
[]

[]到期票据百分比[]

R-[]CUSIP：[]

ISIN： []

[], a []根据法律适当地组织和存在[](此处称为“发行人”，该术语包括本契约下的任何 继承人)，对于收到的价值，特此承诺支付给[受让人或登记受让人，作为存托信托公司的代名人，]的本金和[][美元] ([$][])上[], []并支付利息，从[], []或自付息的最近一次付息日期或适当地 规定之日起，[每半年一次]拖欠的款项[]和[]日起于每年 [], []，以[[]年利率%] 直到本合同本金付清或可供支付为止(每个这样的日期，即“付息日”)。于任何付息日期应付及准时支付或已妥为支付的利息，将根据契约的规定，于本证券(或一项或多项前身证券)于紧接付息日期(每个该等日期为“定期 记录日期”)前的第15个历日(不论是否为营业日)收市时，支付予以其名义登记的人士。如果任何利息支付日期、到期日或赎回日期不是营业日，则 付款将在下一个营业日支付，不会产生额外利息，其效果与在原计划日期 相同。

任何未如此及时支付或未正式规定的利息将在该常规记录日期立即停止支付给本证券持有人，并可在本证券(或一种或多种前身证券)在特殊记录日期交易结束时支付给以其名义登记的人 ，以便由受托人确定支付该违约利息，通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该持有人。或在任何时间以不与本系列证券上市的任何证券交易所的要求相抵触的任何其他合法方式支付 ，并在该交易所可能要求的通知后支付，所有这些都在契约中更全面地规定。

本证券是发行人正式授权发行的证券之一(在此称为“证券”)，并将根据日期为[], [](“契约”)，在伊顿公司、母公司、每一发行人(定义如下)、担保人(定义如下)和作为受托人的纽约梅隆银行信托公司(在此称为“受托人”，该术语包括本契约下的任何后续受托人，涉及本协议所代表的一系列证券)中，现就发行人各自的权利、权利限制、义务和豁免作出声明。受托人和证券持有人以及证券认证和交付的条款。[此证券是代表指定系列证券的全球证券[]到期票据百分比[]，最初的本金总额限制为[$][].]发行人可以不经证券持有人同意，设立和发行额外的证券排名。平价通行证与该系列证券的所有方面，包括该 系列的附加证券，具有相同的利率、规定的期限和其他条款。

根据《契约》第17条的规定，担保人已向本系列证券的持有人和受托人(代表每个持有人)提供不可撤销和无条件的担保，保证在规定的到期日、加速、赎回或其他情况下，按时足额支付本系列证券的本金、保费(如有)和利息(包括逾期本金的利息，并在适用法律允许的范围内)。逾期利息)，以及足额和准时支付发行人应付的所有其他款项，并履行发行人在本系列契约或证券项下的义务。

本证券的本金和任何利息将在发行人为此目的在纽约市曼哈顿区设立的办事处或机构(“付款地点”)支付 ，支付时为美利坚合众国的硬币或货币 是用于支付公共和私人债务的法定货币，并立即可用 资金；然而，前提是根据发行人的选择，每期利息可通过以下方式支付：(I) 根据第3.09节， 向有权获得利息的人邮寄支票，或在收到支票后将支票寄往安全登记册上显示的人的地址，或(Ii)转账到收款人在美国境内的账户；条件是，付款代理应至少在付息日期前十个营业日收到适当的电汇信息。

最初，受托人将担任本系列证券的付款代理(“付款代理”)和证券注册处(“证券注册处”) 。发行人可以随时更换任何付款代理，而无需通知证券持有人。 证券为登记形式，没有面值为[$2,000]的本金和整数倍 [$1,000]超过了这个数字。证券持有人可以根据本证券的条款登记转让或交换证券。除其他事项外，证券注册处可要求证券持有人提供适当的背书和转让文件，并支付法律要求或契约允许的任何税费。

[之前的 [], []，就本系列证券(“面值赎回日期”)而言，发行人可在任何时间及不时根据其选择全部或部分赎回本系列证券 ，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)，以下列较大者为准：

(1)根据(A)折现至赎回日期(假设本系列证券在票面赎回日到期)的剩余预定 支付本金和利息的现值之和，每半年(假设360天的一年由12个30天的月组成)，按国库利率(定义如下)加[]基点减去(B)到赎回日应计利息 日，以及

(2)赎回本 系列证券本金100%，

此外， 在任何一种情况下，应计利息和未付利息将于赎回日止。

于票面赎回日期或之后，发行人可于任何时间及不时赎回全部或部分债券，赎回价格相等于正被赎回的本系列证券本金的100%，另加截至赎回日止的应计及未付利息 。]

“国库利率”指，就任何赎回日期而言，由发行人根据以下两段规定厘定的收益率。

国库券利率应由发行人在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。在赎回日期之前的第三个工作日，根据在该日的该时间之后的最近一天的一个或多个收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新的 统计数据中，其标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义利率”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)(标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”)(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。 在确定国库利率时，发行人应酌情选择：(1)国债恒定到期日(br}h.15)的收益率，恰好等于从赎回日到票面赎回日的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果在H.15上没有这样的国债恒定到期日与剩余寿命完全相等，则两个收益率--一个对应于紧接着短于H.15的国库恒定到期日 ，另一个对应于紧接在H.15上的国债恒定到期日 ，立即长于剩余寿命-并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值通知日期 ，并将结果四舍五入到三个小数点后；或(3)如果H.15上没有这样的国库券恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应视为到期日等于该国库券自赎回日起计的相关月数或年数 。

如果在赎回日期H.15 Tcm或任何后续指定或出版物之前的第三个工作日不再发布，则发行人应在纽约市时间上午11：00，即美国国债赎回日期之前的第二个工作日，即到期日期或最接近票面赎回日期(视情况而定)到期的美国国债的前一个工作日的11：00，根据年利率计算国库券利率。如果没有在票面赎回日期到期的美国国债 ，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同 ，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，发行人应选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合前一句的标准，发行人应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券 根据出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的要价的平均值进行选择。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11点这种美国国库券的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。

受托人不承担确定赎回价格的责任。

如果发生控制权变更触发事件，除非发行人已通过通知证券持有人行使赎回该系列证券的选择权 ，否则发行人应被要求向该系列证券的每一持有人发出要约(“控制权变更要约”)，以回购全部或部分(相当于[$2,000]或者是 的整数倍[$1,000]超过此部分)按本文所述条款持有该持有人的证券。在控制权变更要约中，发行人应支付相当于回购的本系列证券本金总额的101%的现金，外加截至回购之日为止该系列证券的应计和未付利息(“控制权变更付款”)。

在发生控制权变更触发事件时，如果 第三方按照契约第10.12节发行人提出要约的方式、时间和其他方式提出要约，且第三方回购了正确投标且未根据其要约撤回的该系列的所有证券，则发行人不应被要求提出控制权变更要约。此外，发行人不得回购本系列的任何证券，除非在相关的控制权变更触发事件中发生了控制权变更付款的违约事件，且在控制权变更付款日仍在继续发生违约事件。

本契约第十三条的规定应适用于本保函的控制权变更要约条款，但本保函中另有规定的范围除外。就本契约而言，控制权变更付款日期应视为还款日期。

[本证券不受任何偿债基金拨备的约束，不能转换为发行人或母公司的任何股权，也不能与发行人或母公司的任何股权互换。]

如果与本保证金相关的违约事件将发生且仍在继续，则本保证金的本金可按本契约规定的方式和效力宣布到期并支付。如果违约事件已发生且仍在继续，则不得发行本系列的其他证券。

本契约载有条款，允许发行人和受托人在持有每个受影响系列证券时所述本金金额不少于多数的同意下，签署补充契约，增加或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个受影响系列的证券持有人的权利；然而，前提是未经每种受影响证券的持有人同意，此类补充契约除其他事项外，不得(I)改变该系列证券的本金或任何分期利息的规定到期日，或减少其本金或赎回时应支付的任何溢价， 或降低其利率，或更改付款地点，或其所用的硬币或货币，任何证券或其任何溢价或利息均须支付或损害提起诉讼以强制执行任何此类付款的权利，或(Br)在声明的到期日之后，(Ii)降低上述任何系列未偿还证券的百分比， 必须同意任何补充契约的持有人，或要求其持有人同意放弃遵守契约中的某些条款或其下的某些违约及其在契约中规定的后果的权利， 或降低有关证券的法定人数或表决要求，或(Iii)修改契约第 5.13节、第9.02节或第10.11节的任何规定，但增加任何该等百分比或规定影响该系列的若干其他规定 未经该系列各未偿还证券的持有人同意前，不得放弃或修改该等规定。当时未清偿的任何系列证券本金的多数持有人可代表当时未清偿的所有该系列证券的持有人 放弃契约项下过去的某些违约及其后果，但须受契约所规定的条件及规定所规限。

本证券持有人的任何此类同意、放弃或其他行动对该持有人以及本证券和本证券登记转让时发行的任何证券的未来持有人，或作为本证券的交换或替代而发行的所有未来持有人具有决定性和约束力。

本文中未提及本契约，本保证物或本契约的任何规定，均不影响或损害本保证物持有人按本保证物本金及利息的兑付时间及地点，以本保证金或本保证书所规定的货币或货币支付本金及利息的权利。

如本契约所规定，并受本契约和本契约所述的某些限制的约束，特别是以下第三、第四、第五、第六和第七段所述的限制，在交出本担保书以登记转让或在纽约市曼哈顿区的发行人办事处或代理机构进行交易时，发行人和证券注册处正式签署的形式令发行人和证券注册处满意的书面转让文书，持有人或其书面授权的代理人，将向指定受让人或受让人发行本金总额相同的授权面额的新证券，作为交换，不收取任何费用，但与此相关而应支付的任何税款或其他政府费用除外。

在提交本保函以登记转让之前，发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人在任何情况下均可将以其名义登记本保函的人视为本保函的所有人，无论本保函 是否过期，发行人、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

[对于本契约而言，本全球担保构成以永久全球形式发行的担保。其初始托管机构应为纽约存托信托公司(连同本文中提供的任何继任者，统称为“托管”或“存托凭证”)。

在符合以下规定的前提下，本全球证券可以按照本契约第3.05节规定的方式，全部但非部分地转让给托管机构的指定人，或由发行人指定的后续托管机构，或此类后续托管机构的指定人。

如果 本全球证券的托管机构在任何时候通知发行方它不愿意或无法继续作为本全球证券的托管机构 ，或者如果在任何时间本全球证券的托管机构不再符合《交易法》或其他适用法规或法规的资格或信誉，则发行方应为本全球证券指定一个后续托管机构 。如果发行人在收到通知后90天内未指定本全球证券的继任者托管机构或知道该通知不符合资格，发行人将执行，受托人将在收到公司命令 认证和交付该系列的个别证券以换取该全球证券时，对 进行认证并以最终形式交付该系列的个别证券，总本金金额等于本全球证券的本金。

如果与本文所述证券有关的违约事件已经发生且尚未治愈，应 或代表托管机构的请求，发行人将执行，受托人将在收到公司关于认证和交付该系列的单个证券以全部或部分换取该全球证券的命令后，将认证 并以最终形式交付该系列的单个证券，其本金总额等于本全球证券的本金。

发行人可随时自行决定本系列的证券不再由全球证券代理。在这种情况下，公司将执行并遵守托管机构的程序，受托人在收到公司关于认证和交付该系列个别证券以全部或部分全球证券作为交换的命令后，将以最终形式以 鉴定和交付该系列个别证券，其本金总额等于本全球证券的本金金额。

在 前三款规定的任何交易中，发行人将执行，受托人将认证 ，并以最终登记形式交付个人证券，不含息票，面值为[$2,000]和任何整数 倍[$1,000]超过了这个数字。在将本全球证券整体交换为个人证券后，受托人应取消该全球证券。根据前两段为换取本全球证券而发行的证券应以本全球证券托管机构根据其直接或间接参与者的指示或其他方式 应通知受托人的名称和授权面额进行登记。受托人应 将该等证券交付给以该等证券名义登记的人。

发行人、受托人、任何付款代理人或安全注册官均不对记录中与本全球证券中的实益所有权权益有关的任何方面或因本全球证券中的实益所有权权益而进行的付款，或维护、 监督或审查与该实益所有权权益有关的任何记录，承担任何责任或责任。]

本契约包含下列条款：(I)发行人可选择在任何时间解除其对本系列证券的义务(登记此类证券的转让或交换、更换损坏、销毁、遗失或被盗的本系列证券、就本系列证券设立办事处或代理机构并以信托方式支付款项的义务除外)，或(Ii)母公司可根据发行人的选择在任何时候，在发行人 遵守本契约中规定的适用于本系列证券的某些条件的情况下，可以解除 根据《契约》第10.09节(留置权限制)和第10.10节(关于买卖和回租交易的限制)和相关违约事件 解除其对本系列证券的义务。

发行人或任何后续公司的任何发行人、股东、员工、高级职员或董事不得直接或通过发行人根据或根据本契约或本担保的任何义务、契诺或协议，或根据其提出的任何索赔，直接或通过发行人直接或通过发行人，或通过执行任何评估或处罚或其他方式，对发行人或任何后续公司的任何发行人、股东、员工、高级职员或微博拥有追索权。 经接受本协议，并作为本协议发行的部分代价，本协议的每个持有人均明确放弃和免除本协议的条款 。

本担保中使用但未定义的所有术语，如在本契约中定义，应具有本契约中赋予它们的含义。

除非受托人以手动或电子签名方式签署了本合同的认证证书，否则本证券不得享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

本担保应受纽约州法律管辖，并应根据纽约州法律进行解释。任何与本安全相关的法律诉讼 均可向纽约州主管法院提起。

在此见证下，[]已导致本文书由下列签字人签署。

日期：

受托人的认证证书

本 是上述契约中所指的其中指定的系列证券之一。

日期：

[转移通知单表格 ]

对于收到的 价值，签署的登记持有人特此出售、转让并转让给

请 插入社保或其他
受让人识别编号

(打印 或打字名称和地址，包括受让人的邮政编码)内的担保及其下的所有权利，在此不可撤销地构成 ，并指定代理人将上述担保转移到发行人的账簿上，并在房产中有完全的替代权。

日期：

注： 本转让文件的签名必须与《内部证券》封面上所写的名称相对应，不得更改或放大或作任何更改，并必须由拥有 主要办事处或代理机构的商业银行或信托公司担保。[纽约市或纽约证券交易所会员].

[选择还款单的选项 ]
仅在持有者符合以下条件时填写
选择接受控制权变更要约

签署人在此不可撤销地请求并指示发行人根据其条款，在控制变更要约中指定的控制付款变更日期回购控制付款变更要约中规定的控制付款，并向签字人支付控制变更付款。______________________________________________________________， 地址(请用印刷体或打字机打印以下签名人的姓名和地址)。

为使 接受控制权变更要约的选择生效，发行人必须在下文规定的付款代理人的地址，或公司应在控制权变更付款日期至少五个工作日内不时通知证券持有人的其他一个或多个地点收到(I)本证券连同正式填写的“选择还款单”表格，或(Ii)电子传输或以下成员的信件[美国全国性证券交易所或金融业监管局，或商业银行或信托公司]陈述(A)证券持有人的名称，(B)证券的本金金额，(C)要回购的证券的本金金额，(D)证券的期限和条款的证书编号或描述，(E) 证券持有人接受控制权变更要约的声明，以及(F)说明要回购的证券的担保，付款代理将在控制变更付款日期前五个工作日收到已填妥的“选择还款表格选项”。付款代理人的地址是纽约梅隆信托公司，N.A.，311South Wacker Drive，Suite 62000亿，Floor 62，Mailbox#44，Chicago，IL 60606，收件人： 企业信托管理局。

如果要回购的本金少于该证券的全部本金，请注明回购的部分(本金必须为[$2,000]和的任何整数倍[$1,000]持有者选择回购的)： [$].

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