Document我们在第二季度取得了稳健的业绩。Roku的流媒体家庭同比增长了14%,直播时长同比增长了20%,平台收入同比增长了11%。Roku主屏幕是我们观众流媒体体验的开始,每天覆盖有超过12000万人的美国家庭。由于收入增长和持续的运营效率,我们连续第四个季度实现调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流(TTM)为正。重要的是,Roku在加速平台收入增长的举措中表现良好,其中包括最大限度地提高对Roku的广告需求,利用我们的主屏幕作为电视的主屏以及增加按ROKU计费的订阅量。
2024 年第二季度主要业绩
•总净收入为9.68亿美元,同比增长14%
•平台收入为8.24亿美元,同比增长11%
•毛利为4.25亿美元,同比增长12%
•直播家庭为83.6万,较2024年第一季度净增200万
•直播时间为301小时,同比增长50小时
•过去12个月(TTM)的每位用户平均收入(ARPU)为40.68美元,同比持平
•调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流(TTM)连续第四个季度实现正值
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关键运营指标 | Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 | | 同比% |
直播家庭(百万) | 73.5 | | | 75.8 | | | 80.0 | | | 81.6 | | | 83.6 | | | 14 | % |
直播时长(十亿) | 25.1 | | | 26.7 | | | 29.1 | | | 30.8 | | | 30.1 | | | 20 | % |
ARPU ($ TTM) | $ | 40.67 | | | $ | 41.03 | | | $ | 39.92 | | | $ | 40.65 | | | $ | 40.68 | | | 0 | % |
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财务摘要(百万美元) | Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 | | 同比% |
平台收入 | $ | 743.8 | | | $ | 786.8 | | | $ | 828.9 | | | $ | 754.9 | | | $ | 824.3 | | | 11 | % |
设备收入 | 103.4 | | | 125.2 | | | 155.6 | | | 126.5 | | | 143.8 | | | 39 | % |
净收入总额 | 847.2 | | | 912.0 | | | 984.4 | | | 881.5 | | | 968.2 | | | 14 | % |
平台毛利 | 395.8 | | | 378.2 | | | 458.5 | | | 394.4 | | | 439.9 | | | 11 | % |
设备毛利(亏损) | (17.6) | | | (9.4) | | | (20.5) | | | (6.1) | | | (15.2) | | | 14 | % |
毛利总额 | 378.3 | | | 368.8 | | | 437.9 | | | 388.3 | | | 424.7 | | | 12 | % |
平台毛利率% | 53.2 | % | | 48.1 | % | | 55.3 | % | | 52.2 | % | | 53.4 | % | | 0.1 | pts |
设备毛利率% | (17.0) | % | | (7.5) | % | | (13.2) | % | | (4.8) | % | | (10.6) | % | | 6.4 | pts |
总毛利率% | 44.7 | % | | 40.4 | % | | 44.5 | % | | 44.1 | % | | 43.9 | % | | (0.8) | pts |
研究和开发 | 192.4 | | | 282.2 | | | 183.8 | | | 180.5 | | | 175.5 | | | (9) | % |
销售和营销 | 227.2 | | | 307.7 | | | 264.6 | | | 202.1 | | | 221.7 | | | (2) | % |
一般和行政 | 84.7 | | | 128.7 | | | 93.7 | | | 77.7 | | | 98.8 | | | 17 | % |
运营费用总额 | 504.2 | | | 718.6 | | | 542.1 | | | 460.3 | | | 495.9 | | | (2) | % |
运营损失 | (126.0) | | | (349.8) | | | (104.2) | | | (72.0) | | | (71.2) | | | 43 | % |
调整后息折旧摊销前利润 A | (17.8) | | | 43.4 | | | 47.7 | | | 40.9 | | | 43.6 | | | nm |
调整后的息税折旧摊销前利润率% | (2.1) | % | | 4.8 | % | | 4.8 | % | | 4.6 | % | | 4.5 | % | | 6.6 | pts |
运营现金流 (TTM) | 15.4 | | 246.9 | | 255.9 | | 456.0 | | 332.3 | | nm |
自由现金流 (TTM) A | (169.3) | | 100.8 | | 175.9 | | 426.8 | | 317.9 | | nm |
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展望(百万美元) | 2024E 第三季度 | | 答——请参阅本信末尾非公认会计准则信息中净亏损与调整后息税折旧摊销前利润以及运营现金流与自由现金流的对账。 |
净收入总额 | 1,010 美元 | |
毛利总额 | 440 美元 | | b-2024年第三季度净亏损和非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润之间的对账项目包括约1.05亿美元的股票薪酬、约1,500万美元的折旧和摊销以及约2500万美元的其他收入。 |
净收益(亏损) | $ (50) | |
调整后息折旧摊销前利润 B | 45 美元 | |
市场领先的规模
在第二季度,Roku将全球的流媒体家庭1增长到8360万。连续净增200万美元高于2023年第二季度,这受到电视和流媒体玩家的推动。Roku继续受益于消费者对价值、易用性和选择的关注。Roku操作系统(OS)再次成为美国最畅销的电视操作系统2,其电视机销量超过了接下来的两个电视操作系统的总和。#1Roku操作系统也是墨西哥和加拿大最畅销的电视操作系统2,我们通过Roku电视许可计划继续扩大其规模。#1在我们优先考虑的美洲和英国国家,我们在发展流媒体家庭方面取得了良好的进展。
我们已将Roku品牌电视(由Roku设计、制造和销售)的分销范围扩大到塔吉特和其他专业零售商。4月,新的Roku Pro系列上市,这些性能更高的电视继续获得好评,这是消费者评估过程的重要组成部分。雅虎!将 Pro 系列评为 “2024 年最受欢迎的电视”;《汤姆指南》说:“尽管其基本规格在价格上令人印象深刻,但很少有人能与其出色的界面相提并论”;福布斯表示:“Roku毫不含糊地证明,他们有知识和才能自己做得更好。” 3
提高观众参与度
在全球范围内,我们的用户在第二季度直播了301小时,同比增长了20%。我们还提高了全球每个家庭的参与度,2024年第二季度每个流媒体家庭每天的平均直播时长为4.0小时,高于2023年第二季度的3.8小时。根据Comscore的数据,美国Roku的直播时间是下一个CTV流媒体品牌的三倍4。
CTV 品牌在美国花费的时间百分比
在美国,Roku的直播时间是下一个CTV品牌的三倍。
(comscore CTV Intelligence 24 年 5 月 24 日的数据)
1 “流媒体家庭” 是指在此期间的最近 30 天内在我们的平台上直播内容的不同用户账户的数量。在第一季度股东信函之前,我们将 “直播家庭” 称为 “活跃账户”。尽管我们更改了该术语以更好地反映我们的业务性质,但我们计算 “直播家庭” 的方法与计算 “活跃账户” 的方法相同,而且术语的这种变化并未改变我们在之前报告的任何指标。
2 来源:Circana,零售追踪服务,单位销售额,2024 年 4 月至 6 月合计
3 雅虎!科技、《汤姆指南》、《福布斯》
4 Comscore 24 年 5 月 CTV 情报数据
观众体验
Roku 观众体验的力量始于我们的主屏幕。我们拥有和运营的功能,例如Content Row、电视直播、体育体验和观看什么,可以引导观众享受精彩的娱乐节目,同时增加Roku的获利机会。在第二季度,通过我们自有和运营的一项功能启动的应用程序会话百分比同比增长了35%。
将近一半的美国人每月在电视上观看体育赛事5,而Roku利用我们作为电视主角的地位,正在从向流媒体的持续转变中受益。我们增长最快的功能之一是 Roku 运动体验。除了我们的NFL和NBA区域外,我们最近还推出了由T-Mobile作为赞助商的美国职业棒球大联盟专区。MLB Zone汇总并组织了来自Roku平台的直播和即将上线的比赛、夜间回顾、游戏集锦、完全编程的MLB Fast频道以及更多内容。此外,我们还获得了美国职业棒球大联盟周日Leadoff直播比赛的多年独家版权,该游戏现已在Roku频道免费提供。此外,这些区域还提升了片段、分数和相关内容,从而可以更好地在Roku平台上观看体育赛事。在第二季度,源自Roku体育体验的直播时间同比增长了三倍多。
Roku 体育体验中的美国职业棒球大联盟专区
我们将继续在Roku主屏幕上创造获利机会。最近,我们推出了 Content Row,提供由 AI 支持的个性化推荐。早期的结果表明,这些建议推动了Roku Channel6的流媒体家庭、平均展示广告曝光量和视频广告覆盖面的增加。我们相信,还有更多的机会可以利用我们主屏幕的独特功能和规模。
截至 2023 年 11 月,5 Statista
6 与未获得 Content Row 的家庭相比的增长
Roku 频道
就覆盖面和参与度而言,Roku频道在第二季度仍然是我们平台上的 #3 款应用程序,直播时长同比增长了近75%。这种持续增长主要归因于我们作为电视前沿的地位,以及我们的主屏幕推动收视率的能力。第二季度Roku频道的直播时间中有70%以上不是来自Roku频道应用程序图块,而是来自主屏幕功能,例如内容行、电视直播和观看内容。
随着观众的切断,新闻和其他直播节目的直播持续增长。尽管6月27日美国总统辩论在传统电视上的收视率较20207年的第一场辩论下降了30%,但Roku频道的 FAST8 节目在覆盖面和参与度方面均创下了最高水平。在辩论中,超过40%的Roku频道观众在我们的直播频道上观看。
6月27日的美国总统辩论推动了
这是Roku频道Fast产品的覆盖面和参与度最高的一天。
尽管我们的内容支出的基础仍然是第三方许可和收入分成,但我们继续利用Roku Originals来吸引观众和广告商。对于Roku原创作品《蜘蛛侠编年史》,我们在Roku平台上吸引了来自不同切入点的观众,包括收购Roku主屏幕、Roku City™ 和 “Spiderwick” 图块(在应用程序网格中)。该系列在开幕周末获得了Roku频道历史上所有点播影片中最高的覆盖面和参与度,由爱彼迎赞助。
7 CNN(2024 年 6 月 27 日)
8 FAST:支持广告的免费线性流媒体电视,不包括点播内容
《蜘蛛侠纪事报》收购 Roku City
不断增长的盈利能力
尽管媒体和娱乐(M&E)垂直行业持续疲软,但第二季度平台收入为8.24亿美元,同比增长11%,这反映了流媒体服务分销和广告活动的贡献。在第二季度,平台毛利率为53%,同比相对持平。第二季度每股收益率为40.68美元(按过去12个月计算),同比相对持平。这反映了流媒体家庭在国际市场中的份额不断增加,我们目前在早期阶段专注于盈利工作的规模和参与度。
我们的平台收入主要来自广告销售(包括直接和程序化视频广告、M&E 促销支出、赞助以及相关的广告产品和服务)以及流媒体服务分销(包括订阅和交易收入、高级订阅的销售以及遥控器上的品牌应用程序按钮的销售)。
流媒体服务分发活动
在第二季度,流媒体服务分销活动的增长速度快于平台整体收入。这主要是由于我们平台上基于订阅的应用程序的价格上涨。我们更加注重增加通过Roku Pay计费的订阅份额。Roku Pay是我们的付款和计费服务,使我们的观众和内容合作伙伴都能轻松进行订阅交易。我们主屏幕上新的 Content Row 通过重点介绍我们平台上来自 SVOD9 服务的热门游戏,有助于推动以 Roku 计费的订阅注册量,我们认为这一增长领域前景良好。
通过我们的流媒体服务分发活动,我们与内容合作伙伴合作,提供使观众以及合作伙伴和我们受益的体验。我们与NBCUniversal合作,在Roku体育体验中为2024年巴黎奥运会创建了一个区域。该区域为直播活动、重播、每日黄金时段节目等提供了一个简化的目的地。观众可以直接通过Roku平台订阅孔雀收看奥运会的完整报道。
9 SVOD:订阅视频点播
NBC 奥林匹克专区,由达美航空主办
广告活动
在第二季度,Roku平台(不包括M&E)广告的同比增长超过了整个广告市场和美国的OtT广告市场10。这种表现归因于我们广泛的广告组合、Roku主屏幕的覆盖范围以及我们与第三方广告平台的合作伙伴关系不断扩大。
Roku主屏幕每天覆盖超过12000万人的美国家庭。这种庞大的影响力受到广告商的高度重视。此外,尽管广告支持的流媒体服务因其较低的价格而广受欢迎,但Antenna报告称,在面临SVOD广告选择的消费者中,有40%只选择无广告版本。Roku主屏幕为广告商提供了独特的机会,可以吸引这些仅限广告的观众。
我们最近通过添加视频增强了主屏幕上的大屏广告单元。我们为这个新视频广告单元提供的限量版、仅限受邀者参与的测试版在第一个月就销售一空,家得宝、迪士尼和MINI USA等顶级品牌也参与其中。这是我们持续努力使主屏幕上的展示广告多样化的一部分,使其不局限于 M&E 广告商。我们正在努力向更多品牌提供大型视频广告,同时保持宝贵的用户体验。
10 第二季度 SMI 数据;OTT:OTT:OTT
MINI USA 是利用 Roku 的 Video Marquee 广告 (https://f.io/nhfM0IF4) 的早期行动者。
通过扩大和深化我们与第三方平台的关系,我们使广告商更容易以编程方式执行广告活动。我们最近与The Trade Desk(TTD)合作,使TTD客户能够以编程方式利用Roku Media和受众数据,更好地了解和优化针对电视流媒体观众的广告活动。今天,我们正在扩大与Roku整合的Unified ID 2.0(UID2)的关系,这是由The Trade Desk开发的身份解决方案。Roku广告商将实现更精确的定位和促进数据协作的安全手段。我们还与iSpot合作,因此Roku平台上的广告商可以通过iSpot的统一衡量解决方案获得一流的优化和广告评估。
我们将继续与更多的第三方需求方平台 (DSP) 合作。这些整合加上我们不断扩大的广告产品组合,使我们能够以多个价位满足整个需求曲线。我们相信,这将推动增量收入,收入将随着时间的推移而增长。
外表
我们对规模和参与度的持续增长以及盈利计划的执行感到满意,这些举措使我们在向流媒体的持续转变中占据了坚实的地位。展望2024年下半年,我们预计这些举措将有助于增加广告活动的收入。
我们估计第三季度总净收入为10.10亿美元,同比增长11%,平台收入同比增长9%,设备收入同比增长24%。我们预计第三季度总毛利为4.4亿美元,调整后的息税折旧摊销前利润为4,500万美元,这反映了我们持续的运营纪律。
对于第四季度,我们预计平台收入的同比增长率将连续加快。我们对自己有能力在2025年及以后加快平台收入充满信心,因为我们将广告需求最大化,倾向于将主屏幕作为电视的先导,并增加按Roku计费的订阅量。
感谢你的支持,也感谢你的直播快乐™!
创始人兼首席执行官安东尼·伍德和首席财务官丹·杰达
电话会议网络直播 — 太平洋时间 2024 年 8 月 1 日下午 2 点
该公司将于太平洋时间2024年8月1日下午2点/美国东部时间下午5点举办电话会议的网络直播,讨论2024年第二季度的业绩。参与者可以在Roku投资者关系网站www.roku.com/investor上以仅限收听的模式观看网络直播。电话会议结束后,还将在www.roku.com/investor上播出电话会议的存档网络直播。
关于 Roku, Inc.
Roku开创了电视直播的先河。我们将观众与他们喜爱的流媒体内容联系起来,使内容发布商能够吸引大量受众并从中获利,并为广告商提供吸引消费者的独特能力。通过直接零售销售和与服务运营商签订的许可协议,Roku流媒体播放器和与电视相关的音频设备可以在美国和特定国家/地区销售。通过与电视 OEM 品牌的许可协议,Roku TV™ 型号可在美国和部分国家/地区上市。Roku 智能家居产品,包括摄像头、可视门铃、照明、插头等,在美国上市。Roku 总部位于加利福尼亚州圣何塞。美国。
本股东信函中出现的Roku、Roku TV、Roku City、Roku徽标和Roku的其他商品名称、商标或服务商标均为Roku的财产。本股东信函中出现的其他公司的商品名称、商标和服务商标均为其各自持有者的财产。
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投资者关系 康拉德·格罗德 cgrodd@roku.com | 媒体 杰克·埃文斯 jackevans@roku.com |
非公认会计准则指标的使用
除了根据美国公认会计原则(GAAP)编制的财务信息外,本股东信函还包括某些非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则指标包括调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流(FCF)。为了使我们的投资者能够更好地将我们当前的业绩与前几期的业绩进行比较,我们在本信末尾的表格中纳入了GAAP与非GAAP财务指标的对账。调整后的息税折旧摊销前利润对账不包括其他收入(支出)、股票净薪酬支出、折旧和摊销、重组费用以及净收益(亏损)中的所得税(收益)/支出,而FCF对账不包括财产和设备的购买以及汇率对经营活动现金流中现金的影响(如果适用)。我们认为,这些非公认会计准则财务指标可作为评估我们持续运营业绩和增进对过去财务业绩的总体了解的补充。但是,这些非公认会计准则财务指标存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为我们的GAAP财务信息的替代品,例如GAAP净收益(亏损)和来自经营活动的现金流。此外,由于计算方法的差异,这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。
前瞻性陈述
这封股东信包含 “前瞻性” 陈述,这些陈述基于我们的信念和假设以及我们目前获得的信息。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述,可以用 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“可能”、“计划”、“寻求”、“应该”、“将” 或类似的表述以及这些术语的否定词来识别。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述仅代表我们截至本信之日的信念和假设。这些声明包括与Roku主屏幕的力量、收益、增长、覆盖面和获利机会相关的陈述;我们在平台收入增长计划上的执行情况;我们在美国以外扩大规模的能力;我们ROKU品牌电视的可用性、功能和接收率;扩大零售分销范围;我们从体育向流媒体的持续转变中受益的能力;电视和电视广告向流媒体的转移;我们增加计费订阅量的能力通过 Roku Pay;Roku 频道的成长;我们的好处电视引领者的地位;新闻和电视直播的增长;Roku Originals的价值;我们的国际扩张;我们与内容合作伙伴合作改善观众体验的能力;我们不断扩大的广告组合;我们大型视频广告的价值和扩大产品范围;我们与第三方评估合作伙伴和广告平台的关系不断扩大,例如我们与The Trade Desk的UID2集成;我们的广告收入随着时间的推移而增长;我们的持续增长规模和参与度;我们的运营纪律;我们的执行增长举措;我们对2024年第三季度的财务展望;2024年第四季度平台收入的同比增长率连续加速;我们在2025年及以后加速平台收入增长的能力;我们在2024年剩余时间及以后业务的额外定性色彩;以及我们的整体业务轨迹。除非法律要求,否则即使将来有新的信息,我们也没有义务公开更新这些前瞻性陈述,也没有义务更新实际业绩可能与前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异的原因。有关可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述预期业绩存在重大差异的因素的更多信息,包括我们向美国证券交易委员会提交的报告,包括截至2023年12月31日的10-k表年度报告。更多信息也将在我们截至2024年6月30日的季度10-Q表季度报告中提供。本股东信函及其所附表格中提供的所有信息均截至2024年8月1日,除非法律要求,否则我们没有义务更新这些信息。
ROKU, INC.
简明合并运营报表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净收入: | | | | | | | |
平台 | $ | 824,333 | | | $ | 743,835 | | | $ | 1,579,268 | | | $ | 1,378,453 | |
设备 | 143,846 | | | 103,351 | | | 270,380 | | | 209,723 | |
净收入总额 | 968,179 | | | 847,186 | | | 1,849,648 | | | 1,588,176 | |
收入成本: | | | | | | | |
平台 (1) | 384,454 | | | 348,010 | | | 745,020 | | | 648,597 | |
设备 (1) | 159,025 | | | 120,905 | | | 291,637 | | | 223,711 | |
总收入成本 | 543,479 | | | 468,915 | | | 1,036,657 | | | 872,308 | |
毛利(亏损): | | | | | | | |
平台 | 439,879 | | | 395,825 | | | 834,248 | | | 729,856 | |
设备 | (15,179) | | | (17,554) | | | (21,257) | | | (13,988) | |
毛利总额 | 424,700 | | | 378,271 | | | 812,991 | | | 715,868 | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 (1) | 175,481 | | | 192,387 | | | 355,940 | | | 412,472 | |
销售和市场营销 (1) | 221,656 | | | 227,192 | | | 423,780 | | | 461,111 | |
一般和行政 (1) | 98,806 | | | 84,652 | | | 176,550 | | | 180,705 | |
运营费用总额 | 495,943 | | | 504,231 | | | 956,270 | | | 1,054,288 | |
运营损失 | (71,243) | | | (125,960) | | | (143,279) | | | (338,420) | |
其他收入,净额 | 28,129 | | | 19,995 | | | 54,075 | | | 42,415 | |
所得税前亏损 | (43,114) | | | (105,965) | | | (89,204) | | | (296,005) | |
所得税支出(福利) | (9,161) | | | 1,630 | | | (4,396) | | | 5,194 | |
净亏损 | $ | (33,953) | | | $ | (107,595) | | | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
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每股净亏损——基本亏损和摊薄后 | $ | (0.24) | | | $ | (0.76) | | | $ | (0.59) | | | $ | (2.14) | |
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已发行普通股的加权平均值——基本股和摊薄后普通股 | 144,339 | | | 141,033 | | | 144,045 | | | 140,685 | |
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(1) 股票薪酬分配如下:
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收入成本,平台 | $ | 282 | | | $ | 349 | | | $ | 696 | | | $ | 688 | |
收入成本、设备 | 139 | | | 812 | | | 1,038 | | | 1,616 | |
研究和开发 | 33,365 | | | 34,824 | | | 70,955 | | | 73,487 | |
销售和营销 | 31,431 | | | 31,225 | | | 63,952 | | | 65,364 | |
一般和行政 | 23,179 | | | 22,369 | | | 46,387 | | | 44,896 | |
股票薪酬总额 | $ | 88,396 | | | $ | 89,579 | | | $ | 183,028 | | | $ | 186,051 | |
ROKU, INC.
简明的合并资产负债表
(以千计,面值数据除外)
(未经审计)
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| 截至 |
| 2024年6月30日 | | 2023 年 12 月 31 日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,058,465 | | | $ | 2,025,891 | |
| | | |
应收账款,扣除截至的39,864美元和34,127美元的备抵金 | 669,136 | | | 816,337 | |
分别为 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日 | | | |
库存 | 96,351 | | | 92,129 | |
预付费用和其他流动资产 | 153,434 | | | 138,585 | |
流动资产总额 | 2,977,386 | | | 3,072,942 | |
财产和设备,净额 | 240,035 | | | 264,556 | |
经营租赁使用权资产 | 338,422 | | | 371,444 | |
内容资产,净额 | 240,596 | | | 257,395 | |
无形资产,净额 | 34,551 | | | 41,753 | |
善意 | 161,519 | | | 161,519 | |
其他非流动资产 | 111,865 | | | 92,183 | |
总资产 | $ | 4,104,374 | | | $ | 4,261,792 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 276,118 | | | $ | 385,330 | |
应计负债 | 724,467 | | | 788,040 | |
递延收入,当期部分 | 95,974 | | | 102,157 | |
流动负债总额 | 1,096,559 | | | 1,275,527 | |
递延收入,非流动部分 | 23,471 | | | 24,572 | |
经营租赁负债,非流动部分 | 553,375 | | | 586,174 | |
其他长期负债 | 40,180 | | | 49,186 | |
负债总额 | 1,713,585 | | | 1,935,459 | |
股东权益: | | | |
普通股,面值0.0001美元 | 14 | | | 14 | |
额外的实收资本 | 3,773,831 | | | 3,623,747 | |
累计其他综合收益(亏损) | (661) | | | 159 | |
累计赤字 | (1,382,395) | | | (1,297,587) | |
股东权益总额 | 2,390,789 | | | 2,326,333 | |
负债和股东权益总额 | $ | 4,104,374 | | | $ | 4,261,792 | |
ROKU, INC.
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
为将净亏损与经营活动产生的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 32,280 | | | 34,181 | |
股票薪酬支出 | 183,028 | | | 186,051 | |
使用权资产的摊销 | 23,767 | | | 30,532 | |
内容资产的摊销和注销 | 108,022 | | | 102,314 | |
外币调整损失 | 2,385 | | | 1,760 | |
战略投资公允价值的变化 | (3,634) | | | (3,090) | |
资产减值 | 11,506 | | | 4,338 | |
可疑账款准备金 | 4,344 | | | 2,962 | |
其他物品,净额 | (1,489) | | | (224) | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款 | 142,463 | | | 50,430 | |
库存 | (4,222) | | | 13,533 | |
预付费用和其他流动资产 | (25,012) | | | 3,736 | |
内容资产和负债,净额 | (91,226) | | | (120,522) | |
其他非流动资产 | (17,279) | | | 4,379 | |
应付账款 | (108,606) | | | 72,291 | |
应计负债 | (66,715) | | | (92,289) | |
经营租赁负债 | (27,751) | | | (5,754) | |
其他长期负债 | 320 | | | (1,074) | |
递延收入 | (7,284) | | | 11,286 | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 70,089 | | | (6,359) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (1,547) | | | (72,316) | |
购买战略投资 | — | | | (10,000) | |
用于投资活动的净现金 | (1,547) | | | (82,316) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
偿还借款 | — | | | (80,000) | |
根据激励计划发行的股权收益 | 8,679 | | | 1,504 | |
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (41,623) | | | — | |
用于融资活动的净现金 | (32,944) | | | (78,496) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 35,598 | | | (167,171) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (4,002) | | | 1,189 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 2,066,604 | | | 1,961,956 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 2,098,200 | | | $ | 1,795,974 | |
| | | | | | | | | | | |
| 六个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
期末现金、现金等价物和限制性现金: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,058,465 | | | $ | 1,755,261 | |
限制性现金,当前 | 39,735 | | | 40,713 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 2,098,200 | | | $ | 1,795,974 | |
现金流信息的补充披露: | | | |
支付利息的现金 | $ | 61 | | | $ | 871 | |
为所得税支付的现金 | $ | 6,702 | | | $ | 3,955 | |
非现金投资和融资活动的补充披露: | | | |
购买的财产和设备未付部分 | $ | 69 | | | $ | 4,094 | |
非公认会计准则信息
(以千计)
(未经审计)
净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 |
净亏损 | $ | (33,953) | | | $ | (107,595) | | | $ | (84,808) | | | $ | (301,199) | |
其他收入,净额 | (28,129) | | | (19,995) | | | (54,075) | | | (42,415) | |
基于股票的薪酬 | 88,396 | | | 89,579 | | | 183,028 | | | 186,051 | |
折旧和摊销 | 15,807 | | | 18,545 | | | 32,280 | | | 34,181 | |
重组费用 (1) | 10,682 | | | 46 | | | 12,478 | | | 31,316 | |
所得税支出 | (9,161) | | | 1,630 | | | (4,396) | | | 5,194 | |
调整后 EBITDA | $ | 43,642 | | | $ | (17,790) | | | $ | 84,507 | | | $ | (86,872) | |
(1) 截至2024年6月30日的三个月的重组费用主要包括1,070万美元的资产减值费用。
截至2024年6月30日的六个月的重组费用主要包括1150万美元的资产减值费用。
截至2023年6月30日的六个月的重组费用包括2540万美元的遣散费和相关费用、430万美元的资产减值费用和160万美元的设施退出成本。
运营现金流与自由现金流(TTM)的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q2 23 | | Q3 23 | | 第 4 季度 23 | | Q1 24 | | Q2 24 |
经营活动提供的净现金 | $ | 15,383 | | | $ | 246,882 | | | $ | 255,856 | | | $ | 455,951 | | | $ | 332,304 | |
减去:购买财产和设备 | (181,803) | | | (144,477) | | | (82,619) | | | (29,048) | | | (11,850) | |
加/(减):汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (2,914) | | | (1,599) | | | 2,654 | | | (149) | | | (2,537) | |
自由现金流 (TTM) | $ | (169,334) | | | $ | 100,806 | | | $ | 175,891 | | | $ | 426,754 | | | $ | 317,917 | |