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根据规则433提交

2024年7月24日

注册号码为333-277813

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第一资本信贷股份有限公司

$20亿美元

$10亿美元 5.463%定期-浮动利率优先票据 到期日为2030年

$10亿美元 5.884%定期-浮动利率优先票据 到期日为2035年

发行条款摘要

发行人： 第一资本信贷公司
交易日： 2024年7月24日
结算日期：* 2024年7月26日（T+2）
排名： 优先无抵押债务
预期安防-半导体评级（展望）：** 穆迪/Bbb（稳定）/标普A-（稳定）/惠誉Baa1（下调审查中）
$10亿美元 5.463%定期-浮动利率优先票据 到期日为2030年
安全-半导体 5.463%定期-浮动利率优先票据 到期日为2030年
每个单位10美元 10亿美元
发行人净收益（扣除费用前）： 996,500,000美元
到期日： ◾ 如果在定价日后的大约一、两、三、四、五和六年的任何观察日上，指数的收盘水平等于或高于起始值，则自动赎回
利率重设日： 2029年7月26日
固定利率期： 从2024年7月26日起至利率重设日的前一天（不含）
浮动利率期： 从利率重设日起至到期日的前一天（不含）

1

支付频率： 固定利率期间为半年一次，浮动利率期间为季度一次
计息日计算方式/工作日约定：

固收利率期:30/360;其次，未调整的

流动利率期：实际/360；修改后的调整

固收利率期间付息日期: 每年1月26日和7月26日后半年度，始于2025年1月26日，止于2029年7月26日
基准国债： 截至2029年6月30日的美国国库券4.250%
基准国债的价格和收益率： 100-12 1⁄4;4.163%
相对于基准国债的点差： +130个BPS
再发行利率: 5.463%
固收利率期票息: 年利率5.463%
向公众定价: 本金金额的100.000%
流动利率期利率: 基准利率加上基差，按季度后付于流动利率期间。
基础利率： 根据预备招股说明书中所述的具体公式，在每个浮动利率付息期内，每个季度观察期内按日复利计算SOFR。如 预备招股说明书进一步描述，(i)在确定美国政府证券交易日的基准利率时，基准利率通常是在下一个美国政府 证券交易日提供的当日利率。(ii)在确定其他日子的基准利率，例如周六、周日或假期时，基准利率通常是在 前一个美国政府证券交易日提供，并在下一个美国政府证券交易日提供。
利差（正或负）： +156个BPS
指数到期： 每日
流动利率期付息日期: 每年1月26日、4月26日、7月26日和10月26日的后续季度，始于2029年10月26日，止于到期日。如果计划到期日不是工作日，本金和利息的支付将在下一个 工作日支付，但该付款的利息将在计划到期日之后的期间内不计息。

2

流动利率期利率支付周期: 每个季浮动利率付息日期相对应的;从最近的浮动利率付息日期(或在第一个浮动 利率付息周期的利率重置日期开始)到但不含下一个浮动利率付息日期。
观察期：每个观察期包括从但不包括观察期结束日期到下一个观察期结束日期的每个交易日，但排除计算代理确定为与任何基础不相关的日期或日期；前提是第一个观察期将包括从定价日开始，到第一个观察期结束日期，但不包括第一个观察期结束日期的每个交易日。 每个浮动利率付息周期内，从某个浮动利率利息支付周期的第一个日期前两个美国政府证券 交易日，到但不含浮动利率付息日期前两个美国政府证券交易日的期间。
美国政府证券业务日： 除周六、周日或证券行业与金融市场协会推荐其成员的固定收入部门关闭一整天，以 进行美国政府证券交易之外的任何一天。
工作日： 纽约，纽约，伊利诺伊州芝加哥和弥克林，弗吉尼亚州
可自愿赎回： 发行人可以选择于2029年7月26日（即到期日前一年）全部而非部分赎回待赎回票据，赎回价格等于待赎回票据本金金额的100%加上截至赎回日应计未偿利息，在此之前，发行人需给予待赎回票据持有人5至60天的提前通知。
CUSIP / ISIN： 14040H DG7 / US14040HDG74
10亿美元5.884%固定-浮动利率优先票据，到期日为2035年
安全-半导体 5.884%固定-浮动利率优先票据，到期日为2035年
每个单位10美元 10亿美元
发行人净收益（扣除费用前）： 9,955,000美元
到期日： 2035年7月26日
利率重设日： 2034年7月26日
固定利率期： 从2024年7月26日起至利率重设日前，不包含利率重设日
浮动利率期： 从利率重设日起至到期日前，不包含到期日

我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。

付息频率： 固定利率期间为半年付息一次，浮动利率期间为每季度付息一次
计息天数、营业日约定：

固定利率期间：30/360；以后、不调整

浮动利率期间：实际/360；以后调整

固定利率期间付息日： 2025年1月26日开始，每年1月26日和7月26日，共10次
基准国债： 美国国债4.375%，到期日为2034年5月15日
基准国债的价格和收益率： 100-23；4.284%
相对于基准国债的点差： +160个基点
再发行利率: 5.884%
固定利率期票息: 年利率为5.884%
向公众定价: 本金金额的100.000%
浮动利率期利率: 基率加上利差，在浮动利率期内每个季度末支付。
基础利率： 根据初步招股说明书中描述的具体公式，每个浮动利率付息周期内切换到以SOFR为基础的复利，四次观察期内每天计算。 根据初步招股说明书的进一步描述，(i) 确定美国政府证券营业日的基础利率时，该日通常是在下一个美国政府的证券营业日上提供的利率，在确定其他天，例如星期六、星期日或节假日的基础利率时，通常是在上一个美国政府证券的营业日提供的利率在其后的一个美国政府证券营业日上提供的利率。(ii) 确定除美国政府证券营业日之外的任何一天的基础利率，例如星期六、星期日或节假日的基础利率时，通常是在提供的基础利率的前一个美国政府证券的营业日上提供的利率在其后的一个美国政府证券营业日上提供的利率。
利差（正或负）： 加上199个基点
指数到期： 每日
浮动利率付息日: 每年一月26日、四月26日、七月26日和十月26日对上一个季度末的利息支付。从2034年10月26日开始，到到期日。如果计划的到期日不是营业日，则本息将于下一个营业日支付，但从计划的到期日起计息并支付利息的期间将不计算。

4

浮动利率付息周期: 每季度一次；涉及浮动利率付息日的阳历日，从最近的浮动利率付息日（或第一次浮动利率付息周期中的利息重置日期）开始，但不包括下一次浮动利率付息日。
观察期：每个观察期包括从但不包括观察期结束日期到下一个观察期结束日期的每个交易日，但排除计算代理确定为与任何基础不相关的日期或日期；前提是第一个观察期将包括从定价日开始，到第一个观察期结束日期，但不包括第一个观察期结束日期的每个交易日。 对于每个浮动利率付息周期，从第一个日历日开始将前两个美国政府证券营业日(不包括)至浮动利率付息日前两个美国政府证券营业日(不包括)之间的日历日数时作为该付息周期的计息期。
美国政府证券业务日： 除星期六、星期日或证券行业和金融市场协会内的会员的固收部门建议全日休市交易外，任何日子都可以。
工作日： 纽约,纽约,芝加哥,伊利诺伊州和弗吉尼亚州麦克林
可自愿赎回： 发行人可在2034年7月26日（即到期日前一年的日期）自行选择全部但不部分赎回票据，赎回价格等于赎回的票据的本金金额的100.000%加上截至赎回日期的应计未付利息，给票据持有人提前5至60天的通知。
CUSIP / ISIN： 14040H DH5 / US14040HDH57

其他信息

联席簿记管理人：

巴克莱银行股份有限公司

花旗环球市场公司

摩根士丹利有限责任公司

RBC资本市场有限责任公司

Capital One Securities，Inc。

联合经办人：

Academy Securities, Inc.

CastleOak证券有限合伙公司

Samuel A. Ramirez及公司, Inc.

Siebert Williams Shank & Co., LLC

5

*

注：根据1934年修订的美国证券交易法规第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非交易方明确同意其他安排。因此，希望在交付前的任何日期交易票据的购买者，由于票据最初将在两个工作日内结算，将被要求指定替代结算安排，以防止交割失败。

**

注意：证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能在任何时候经过修订或取消。

第一资本信贷公司已向证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括招股书和初步招股书补充材料）。在投资之前，您应该阅读这些文件以及第一资本信贷公司向SEC提交并在这些文件中引用的其他文件，以获得有关第一资本信贷公司和此次发行更完整的信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件，网址为www.sec.gov。或者，您可以通过拨打巴克莱资本公司免费电话1-888-603-5847、花旗环球市场公司免费电话1-800-831-9146、摩根士丹利及有限责任公司免费电话1-866-718-1649、RBC资本市场有限责任公司1-866-375-6829或第一资本证券公司免费电话1-800-666-9174联系并索取这些文件，联系方式：合规部。

下面可能出现的任何免责声明或其他通知均不适用于本通信，应被忽略。这些免责声明是自动生成的，因为本通信是通过彭博或其他电子邮件系统发送的。

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