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其他产品会员2024-04-012024-06-300001163165COP: 其他产品会员2023-04-012023-06-300001163165COP: 其他产品会员2024-01-012024-06-300001163165COP: 其他产品会员2023-01-012023-06-300001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2024-04-012024-06-300001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2023-04-012023-06-300001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2024-01-012024-06-300001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2023-01-012023-06-300001163165COP：阿拉斯加分部成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165COP：阿拉斯加分部成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165警察：LowerFortyEight成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165警察：LowerFortyEight成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165COP：加拿大运营部门成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165COP：加拿大运营部门成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165COP：欧洲中东和北非成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165COP：欧洲中东和北非成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165COP：亚太运营部门成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165COP：亚太运营部门成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2024-06-300001163165COP：其他国际成员US-GAAP：运营部门成员2023-12-310001163165COP：公司与和解项目会员2024-06-300001163165COP：公司与和解项目会员2023-12-3100011631652024-01-012024-03-310001163165SRT: 场景预测成员COP：马拉松石油公司成员2024-10-012024-12-31

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

（Mark One）


☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2024 年 6 月 30 日

要么


☐			根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从 _________________ 到 _______________ 的过渡期内

委员会文件编号： 001-32395

康菲石油公司

（注册人章程中规定的确切名称）


			特拉华			01-0562944
			（公司或组织的州或其他司法管辖区）			（美国国税局雇主识别号）

925 N. Eldridge Parkway，休斯顿， TX77079

（主要行政办公室地址）（邮政编码）

281-293-1000

（注册人的电话号码，包括区号）

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个课程的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元	COP	纽约证券交易所
2029 年到期的 7% 债券	CUSIP—718507BK1	纽约证券交易所

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的☒ 不 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒ 不 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速文件管理器☒ 加速申报人 ☐ 非加速申报人 ☐ 较小的申报公司 ☐

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐ 没有☒

注册人有 1,161,249,790 截至2024年6月30日已发行的普通股，面值为0.01美元。


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常用缩写			1

第一部分—财务信息

第 1 项。财务报表
合并损益表			2
综合收益表			3
合并资产负债表			4
合并现金流量表			5
合并财务报表附注			6
注1 — 演示基础			6
注2—库存			6
附注3——收购和处置			6
附注4—投资和长期应收账款			7
附注5——债务			8
附注6——权益变动			9
注7—担保			10
附注8—意外开支、承诺和应计环境成本			11
附注9—悬井和勘探费用			13
附注10——衍生工具和金融工具			14
附注11—公允价值计量			18
附注12—累计其他综合收益（亏损）			21
附注13—现金流信息			21
附注14—员工福利计划			22
附注15——关联方交易			22
附注16—销售和其他营业收入			23
附注17—每股收益			24
附注18——分部披露和相关信息			25
附注19—所得税			26
附注20—宣布收购马拉松石油公司			27
附注21——新会计准则			27
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			28
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露			50
第 4 项。控制和程序			50

第二部分—其他信息

第 1 项。法律诉讼			50
第 1A 项。风险因素			51
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用			53
第 5 项。其他信息			53
第 6 项。展品			54
签名			55


常用缩写			目录

常用缩写

本报告中可能常用以下特定行业、会计和其他术语及缩写。


货币		会计
美元或美元	美元	ARO	资产退休义务
CAD	加元	ASC	会计准则编纂
欧元	欧元	ASU	会计准则更新
英镑诺克	英镑挪威克朗	DD&A	折旧、损耗和摊销
		FASB	财务会计准则板
计量单位
BBL	桶	FIFO	先入先出
BCF	十亿立方英尺	G&A	一般和行政
英国央行	每桶石油当量	GAAP	公认的会计原则
MBD	每天一千桶
MCF	千立方英尺	后进先出	后进先出
MM	百万	NPNS	正常购买正常销售
MMBOE	百万桶石油当量	PP&E	财产、厂房和设备
MBOED	每天千桶石油当量	竞争	可变利息实体
MMBOED	百万桶石油当量每天
MMBTU	百万英制热单位	杂项
MMCFD MTPA	每天百万立方英尺每年百万吨	CERCLA	联邦综合环境应对补偿和责任法
		死亡	多元化、公平和包容性
工业		环保局	环境保护署
BLM	土地管理局	ESG	环境、社会和治理
CBM	煤层甲烷	欧盟	欧盟
CCS	碳捕集和储存	FERC	联邦能源监管委员会
E&P	勘探和生产
喂养	前端工程和设计	GHG	温室气体
查找	最终的投资决定	HSE	健康、安全和环境
FPS	浮动生产系统	ICC	国际商会
FPSO	浮动生产、储存和	ICSID	世界银行国际
	卸载		安置中心
G&G	地质和地球物理		投资争议
JOA	联合运营协议	国税局	美国国税局
液化天然气	液化天然气	场外的	非处方药
液化天然气	液化天然气	纽约证券交易所	纽约证券交易所
欧佩克	石油组织	秒	美国证券交易所
	出口国家		佣金
PSC	生产共享合同	TSR	股东总回报
PUD	已探明的未开发储量	英国。	英国
下垂的	蒸汽辅助重力排水	美国	美利坚合众国
WCS	加拿大西部精选	VROC	可变的现金回报率
WTI	西德克萨斯中级


1			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


财务报表			目录

第一部分财务信息

第 1 项。财务报表


合并损益表			康菲石油公司


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
收入和其他收入
销售和其他营业收入	$	13,620	12,351	27,468	27,162
关联公司收益权益	403		412	824	911
处置收益（亏损）	(5)		(1)	88	92
其他收入	118		122	232	236
总收入和其他收入	14,136		12,884	28,612	28,401
成本和开支
购买的大宗商品	4,858		4,616	10,192	10,754
生产和运营费用	2,164		1,886	4,179	3,665
销售、一般和管理费用	164		205	342	364
勘探费用	102		83	214	221
折旧、损耗和摊销	2,334		2,010	4,545	3,952
损伤	34		—	34	1
所得税以外的税收	536		512	1,091	1,088
贴现负债的增加	80		68	160	136
利息和债务支出	198		179	403	367
外币交易（收益）亏损	9		(14)	(9)	(58)
其他开支	(2)		(23)	(6)	(13)
总成本和支出	10,477		9,522	21,145	20,477
所得税前收入（亏损）	3,659		3,362	7,467	7,924
所得税准备金（福利）	1,330		1,130	2,587	2,772


净收益（亏损）	$	2,329	2,232	4,880	5,152

普通股每股净收益（亏损）（美元）
基本	$	1.99	1.84	4.15	4.23
稀释	1.98		1.84	4.14	4.22
已发行普通股的加权平均值（千股）
基本	1,168,198		1,207,443	1,173,410	1,213,800
稀释	1,170,299		1,210,342	1,175,595	1,216,743

参见合并财务报表附注。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			2


财务报表			目录


综合收益表			康菲石油公司


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
净收益（亏损）	$	2,329	2,232	4,880	5,152
其他综合收益（亏损）
固定福利计划
净收益（亏损）中包含的先前服务成本（信贷）摊销的重新分类调整	(10)		(10)	(19)	(19)
净变化	(10)		(10)	(19)	(19)

对净收益（亏损）中包含的净精算亏损（收益）摊销的重新分类调整	16		19	32	42
净变化	16		19	32	42

固定福利计划的所得税	(2)		(3)	(4)	(6)
扣除税后的固定福利计划	4		6	9	17
证券的未实现持有收益（亏损）	(1)		(3)	(5)	3
净收益（亏损）中包含的（收益）损失的重新分类调整	—		(1)	—	(2)
证券未实现持有收益（亏损）的所得税	—		1	1	—
扣除税款的证券未实现持有收益（亏损）	(1)		(3)	(4)	1


扣除税款的外币折算调整	(73)		99	(303)	57
套期保值活动的未实现收益（亏损）	33		—	13	—
对冲活动未实现收益（亏损）征收的所得税	(7)		—	(3)	—
套期保值活动的未实现收益（亏损），扣除税款	26		—	10	—
其他综合收益（亏损），扣除税款	(44)		102	(288)	75


综合收益（亏损）	$	2,285	2,334	4592	5,227

参见合并财务报表附注。


3			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


财务报表			目录


合并资产负债表			康菲石油公司


	数百万美元
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023
资产
现金和现金等价物	$	4,294	5,635
短期投资	1,723		971
应收账款和票据（扣除美元备抵后的净额）4 和 $3，分别是）	5,285		5,461
应收账款和票据关联方	22		13

库存	1,447		1,398
预付费用和其他流动资产	963		852
流动资产总额	13,734		14,330
投资和长期应收账款	9,304		9,130

净财产、厂房和设备（扣除累计 DD&A 美元）77,911 和 $74,361，分别是）	70,226		70,044
其他资产	2,730		2,420
总资产	$	95,994	95,924

负债
应付账款	$	5,065	5,083
应付账款关联方	91		34
短期债务	1,312		1,074
应计所得税和其他税款	2,016		1,811
员工福利义务	516		774
其他应计费用	1,324		1,229
流动负债总额	10,324		10,005
长期债务	17,040		17,863
资产报废债务和应计环境成本	7,238		7,220
递延所得税	8,927		8,813
员工福利义务	990		1,009
其他负债和递延贷项	1,730		1,735
负债总额	46,249		46,645

股权
普通股（2,500,000,000 授权股价为美元0.01 面值）
已发行 (2024—2,106,906,457 股份；2023—2,103,772,516 股票）
面值	21		21
超过面值的资本	61,381		61,303
库存股（按成本计算：2024—945,656,667 股份；2023—925,670,961 股票）	(68,005)		(65,640)
累计其他综合收益（亏损）	(5,961)		(5,673)
留存收益	62,309		59,268
权益总额	49,745		49,279
负债和权益总额	$	95,994	95,924

参见合并财务报表附注。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			4


财务报表			目录


合并现金流量表			康菲石油公司


	数百万美元
	六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023
来自经营活动的现金流
净收益（亏损）	$	4,880	5,152
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整
折旧、损耗和摊销	4,545		3,952
损伤	34		1
干井成本和租赁权益减值	48		102
贴现负债的增加	160		136
递延税	211		489
分红额大于（少于）股权关联公司的收入	364		652
处置（收益）亏损	(88)		(92)

其他	10		(7)
营运资金调整
应收账款和票据减少（增加）	148		2,246
库存减少（增加）	(57)		(23)
预付费用和其他流动资产减少（增加）	(147)		295
应付账款增加（减少）	(183)		(1,614)
税收和其他应计金额的增加（减少）	(21)		(2,032)
经营活动提供的净现金	9,904		9,257
来自投资活动的现金流
资本支出和投资	(5,885)		(5,820)
与投资活动相关的营运资金变动	173		86
收购业务，扣除获得的现金	49		—
资产处置的收益	178		426
投资的净销售额（购买）	(794)		1,549

其他	(13)		(5)
用于投资活动的净现金	(6,292)		(3,764)
来自融资活动的现金流
发行债务	—		1,093
偿还债务	(563)		(1,200)
公司普通股的发行	(57)		(95)
回购公司普通股	(2,346)		(3,000)
已支付的股息	(1,839)		(2,838)
其他	(63)		(11)
用于融资活动的净现金	(4,868)		(6,051)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(69)		(162)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化	(1,325)		(720)
期初现金、现金等价物和限制性现金	5,899		6,694
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	4,574	5,974

限制性现金 $280 百万和美元264 截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的合并资产负债表的 “其他资产” 项目中分别包含百万美元。

参见合并财务报表附注。


5			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录

合并财务报表附注

注1 — 演示基础

本报告所列财务报表中列报的中期财务信息未经审计，管理层认为，这些信息包括公允列报康菲石油公司的合并财务状况、其经营业绩和现金流量所必需的所有已知应计和调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常和经常性调整。本报告所包含的中期财务报表中对某些附注和其他信息进行了简要或省略。因此，这些财务报表应与我们的2023年10-k表年度报告中包含的合并财务报表和附注一起阅读。

注2—库存


	数百万美元
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023
原油和天然气	$	723	676
材料和用品	724		722
库存总额	$	1,447	1,398

按后进先出基础估值的库存	$	409	401

附注3——收购和处置

马拉松石油公司宣布收购

有关我们宣布收购马拉松石油公司（马拉松石油）的讨论，请参阅注释20。

收购苏尔蒙特

2023 年 10 月，我们完成了对剩余部分的收购 50 加拿大TotalEnergies EP Ltd持有加拿大分部资产Surmont的百分比工作权益全现金交易的最终对价为美元3.0 按惯例调整后的十亿美元（加元 $4.1十亿）：


对价的公允价值	数百万美元
已支付现金	$	2,635
偶然考虑	320
最后的考虑	$	2,955

或有对价安排要求向TotalEnergies EP Canada Ltd.支付额外的对价，最高可达 $0.4 超过一亿加元五年术语。或有付款代表美元2WCS 定价每超过 1 美元即可获得百万美元52 本月每桶，但要视某些产量目标的实现而定。根据该安排，我们可以支付的未贴现金额最高为 $0.3 十亿美元。收购之日或有对价的公允价值为 $320 百万美元，并通过应用收入法估算。在截至2024年6月30日的六个月期间，我们已经支付了美元67 根据该安排，百万美元，反映在合并现金流量表融资活动部分的 “其他” 一行中。参见注释 11。

根据FasB ASC Topic 805，该交易使用收购方法作为业务合并入账，该方法要求收购的资产和负债假定以收购之日的公允价值计量。到2024年第一季度末，我们最终确定了收购价格对特定资产和负债的分配。它基于最终对价的公允价值以及长期资产和所有其他收购资产和承担的负债的公允价值确定结论。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			6


合并财务报表附注			目录

石油和天然气资产的估值采用贴现现金流法，其中纳入了市场参与者和内部生成的价格假设、生产概况以及运营和开发成本假设。收购的其他资产和承担的负债（包括应收账款、应付账款以及大多数其他流动资产和流动负债）的公允价值由于其短期性质而被确定为等同于账面价值。美元的总对价3.0 截至2023年10月4日收购之日，根据公允价值向可识别资产和负债分配了10亿美元。


收购的可识别资产的确认金额和承担的负债	数百万美元
石油和天然气特性	$	3,082
资产报废债务	(112)
其他	(15)
可识别净资产总额	$	2,955

交易完成后，我们已经收购了大约$的已证明和未经证实的财产2.9 十亿和美元0.2 分别为十亿。

补充预定表（未经审计）

下表汇总了截至2023年6月30日的三个月和六个月期间未经审计的补充预计财务信息，就好像我们在2022年1月1日完成收购一样。


	数百万美元
	三个月已结束 2023年6月30日				六个月已结束 2023年6月30日
补充预定表（未经审计）	正如报道的那样		Surmont 专业版	Pro Forma 组合	正如报道的那样	Surmont 专业版	Pro Forma 组合
总收入和其他收入	$	12,884	689	13,573	28,401	1,292	29,693
所得税前收入（亏损）	3,362		159	3,521	7,924	229	8,153
净收益（亏损）	2,232		121	2,353	5,152	174	5,326

每股收益（每股美元）：
基本净收益（亏损）	$	1.84		1.94	4.23		4.37
摊薄后的净收益（亏损）	1.84			1.94	4.22		4.36

未经审计的补充预计财务信息仅供参考，不一定代表交易于2022年1月1日完成后本应出现的经营业绩，也不一定代表合并后的实体未来的经营业绩。截至2023年6月30日的三个月和六个月期间未经审计的预计财务信息是将康菲石油公司的合并损益表与从TotalEnergies EP Canada Ltd收购的资产业绩相结合的结果。预计业绩不包括与交易相关的成本，也不包括交易预计带来的任何成本节省。预计结果包括主要与D&A相关的调整，DD&A基于生产单位法，由分配给石油和天然气物业的购买价格产生。我们认为估计和假设是合理的，并且交易的相对影响得到了正确反映。

附注4—投资和长期应收账款

澳大利亚太平洋液化天然气有限公司 (APLNG)

在澳大利亚，我们举办 47.5 APLNG 的百分比股权。截至2024年6月30日，APLNG的未偿债务余额为美元4.3 在先前进入的各种设施下有十亿美元。这些设施的最后一笔本金和利息将于2030年9月到期。参见注释 7。

截至2024年6月30日，我们对APLNG的权益法投资的账面价值约为美元5.1 十亿。


7			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录

亚瑟港液化天然气 (PALNG)

2023 年 3 月，我们收购了 30 对PALNG的直接股权投资百分比，PALNG是一家开发大型液化天然气设施的合资企业。截至2024年6月30日，我们对PALNG的权益法投资的账面价值约为美元1.5 十亿。

卡塔尔液化天然气项目

我们在卡塔尔的权益法投资包括以下内容：

•卡塔尔能源液化天然气 N (3) (N3) —30 与 QatareNergy 子公司合资的百分比股权 (68.5 百分比）和三井物产有限公司（1.5 百分比）—从卡塔尔北油田生产和液化天然气，并出口液化天然气。

•QatareNergy 液化天然气 NFE (4) (NFE4) —25 与 QatareNergy 附属公司的合资企业百分比持股 (70 百分比）和中国石油天然气集团公司（5 百分比）——北油田东部液化天然气项目的参与者。

•卡塔尔能源液化天然气NFS（3）（NFS3）—25 与 QatareNergy 子公司合资的百分比股权 (75 百分比）——南方油田液化天然气项目的参与者。

截至2024年6月30日，我们在卡塔尔的股票法投资的账面价值约为美元1.2 十亿。

在2024年第二季度，我们被告知QatareNergy的一家子公司转让了 5 中国石油天然气集团公司子公司在NFE4中的合资权益。因此，我们得出结论，NFE4是VIE，我们不是VIE的主要受益者，因为我们无权指导对NFE4经济表现影响最大的活动。

附注5——债务

截至2024年6月30日，我们的债务余额为美元18.4 十亿美元，相比之下18.9 截至 2023 年 12 月 31 日，已达十亿。

2024 年第一季度，公司退休了 $461 我们的百万本金 2.125到期票据百分比。

我们的循环信贷额度提供的总借款能力为 $5.5 十亿，到期日为 2027 年 2 月。我们的循环信贷额度可用于直接银行借款，发行总额不超过美元的信用证500百万，或作为对我们商业票据计划的支持。循环信贷额度主要由金融机构联合发行，不包含任何重大不利变动条款或任何要求维持特定财务比率或信用评级的契约。该融资协议包含一项与未能支付美元其他债务的本金或利息有关的交叉违约条款200 康菲石油公司或其任何合并子公司的数百万美元或更多。该贷款的金额在到期日之前无需重新确定。

信贷额度借款的利息可能高于担保隔夜融资利率（SOFR）。融资协议要求按可用但未使用的金额收取承诺费。如果我们现任董事或其批准的继任者不再是董事会的多数席位，则融资协议还包含提前解雇的权利。

循环信贷额度支持我们发放高达 $ 的能力5.5 十亿张商业票据。商业票据通常仅限于90天的到期日，并包含在我们合并资产负债表上的短期债务中。由于没有未偿还的商业票据，也没有直接借款或信用证，我们可以获得美元5.5 截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的循环信贷额度下的可用借贷能力为10亿美元。

我们对任何公司债务没有任何评级触发因素，这会导致自动违约，从而在信用评级下调时影响我们的流动性。如果我们的信用评级从目前的水平下调，可能会增加我们可用的公司债务成本，限制我们进入商业票据市场的机会。如果我们的信用评级下降到禁止我们进入商业票据市场的水平，我们仍然能够获得循环信贷额度下的资金。

2024 年 6 月 30 日，我们有 $283 数百万份未偿还的特定浮动利率需求债券（VRDB），到期日为2035年。VRDB可在任何工作日由债券持有人选择兑换。如果它们被赎回，我们有能力和意图进行长期再融资；因此，VRDB包含在合并资产负债表的 “长期债务” 项目中。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			8


合并财务报表附注			目录

附注6——权益变动


	数百万美元

	普通股
	标准杆数价值		资本进入超过标准杆数	财政部股票	Accum。其他全面收入（亏损）	已保留收益	总计
在截至2024年6月30日的三个月中
截至 2024 年 3 月 31 日的余额	$	21	61,300	(66,974)	(5,917)	60,895	49,325
净收益（亏损）						2,329	2,329
其他综合收益（亏损）					(44)		(44)
已申报分红
普通 ($)0.58 每股普通股）						(680)	(680)
可变现金回报率 ($)0.20 每股普通股）						(235)	(235)
回购公司普通股				(1,021)			(1,021)
股票回购的消费税				(10)			(10)
根据福利计划分配			81				81

截至2024年6月30日的余额	$	21	61,381	(68,005)	(5,961)	62,309	49,745

在截至2024年6月30日的六个月中
截至 2023 年 12 月 31 日的余额	$	21	61,303	(65,640)	(5,673)	59,268	49,279
净收益（亏损）						4,880	4,880
其他综合收益（亏损）					(288)		(288)
已申报分红
普通 ($)1.16 每股普通股）						(1,368)	(1,368)
可变现金回报率 ($)0.40 每股普通股）						(471)	(471)
回购公司普通股				(2,346)			(2,346)
股票回购的消费税				(19)			(19)
根据福利计划分配			78				78

截至2024年6月30日的余额	$	21	61,381	(68,005)	(5,961)	62,309	49,745



	数百万美元
	普通股
	标准杆数价值		资本进入超过标准杆数	财政部股票	Accum。其他全面收入（亏损）	已保留收益	总计
在截至2023年6月30日的三个月中
截至2023年3月31日的余额	$	21	61,100	(61,904)	(6,027)	54,593	47,783
净收益（亏损）						2,232	2,232
其他综合收益（亏损）					102		102
已申报分红
普通 ($)0.51 每股普通股）						(620)	(620)
可变现金回报率 ($)0.60 每股普通股）						(723)	(723)
回购公司普通股				(1,300)			(1,300)
股票回购的消费税				(13)			(13)
根据福利计划分配			69				69
其他						1	1
2023 年 6 月 30 日的余额	$	21	61,169	(63,217)	(5,925)	55,483	47,531

在截至2023年6月30日的六个月中
截至2022年12月31日的余额	$	21	61,142	(60,189)	(6,0000)	53,029	48,003
净收益（亏损）						5,152	5,152
其他综合收益（亏损）					75		75
已申报分红
普通 ($)1.02 每股普通股）						(1,245)	(1,245)
可变现金回报率 ($)1.20 每股普通股）						(1,454)	(1,454)
回购公司普通股				(3,000)			(3,000)
股票回购的消费税				(28)			(28)
根据福利计划分配			27				27
其他						1	1
2023 年 6 月 30 日的余额	$	21	61,169	(63,217)	(5,925)	55,483	47,531


9			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


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注7—担保

截至2024年6月30日，我们有责任承担各种合同安排下的某些或有债务，如下所述。我们从一开始就承认我们作为新发行或修改后的担保人的债务的公允价值负债。除非下文注明负债的账面金额，否则我们尚未确认负债，因为该债务的公允价值并不重要。此外，除非另有说明，否则我们目前在担保下的表现不具有任何重大意义，并预计未来的业绩要么微不足道，要么发生的可能性很小。

APLNG 担保

截至2024年6月30日，我们的多项担保尚未兑现 47.5 APLNG 的所有权百分比。以下是担保金的描述，其价值使用2024年6月的汇率计算：

•在2016年第三季度，我们发放了担保，以方便将资金按比例提取到项目融资储备账户中。我们估计该担保的剩余期限为七年。我们在该担保下的最大风险敞口约为 $210 百万美元，如果项目融资贷款人对APLNG采取执法行动，则可能需要支付。截至2024年6月30日，该担保的账面价值约为美元14 百万。

•在我们最初于2008年10月从Origin Energy Limited手中收购APLNG所有权的同时，我们同意向Origin Energy Limited偿还我们在现有或有负债中所占的份额，这些负债是对APLNG根据多项销售协议交付天然气的现有义务的担保。最终担保将于2041年第四季度到期。根据这些担保，我们对未来付款或批量交付费用的最大潜在责任估计为美元680 百万（美元）1.1 如果发生故意或鲁莽的违约行为，则为10亿美元），如果APLNG未能履行其在这些协议下的义务并且无法以其他方式减轻这些义务，则可以支付。未来的付款被认为不太可能，因为只有当APLNG没有足够的天然气来履行这些销售承诺，并且合资企业没有向APLNG提供必要的股权出资时，才会触发付款或批量交付成本。

•我们已经保证了APLNG在执行的与项目持续开发相关的某些其他合同方面的业绩。担保的剩余条款为 13 到 21 年份或企业的生命周期。我们与这些担保相关的未来最高潜在付款金额约为 $490 百万美元，如果APLNG不履行职责，将获得应付款。截至2024年6月30日，这些担保的账面价值约为美元34 百万。

卡塔尔能源液化天然气担保

作为NFE4和NFS3的股东，我们已经为我们在某些财政和其他合资企业债务中的份额提供了担保。这些保证有近似值 30-期限为一年，没有上限。截至2024年6月30日，这些担保的账面价值约为美元14 百万。

其他担保

我们还有其他担保，未来可能的最大付款金额总额约为 $620 百万，主要包括对租赁办公楼剩余价值的担保和对公务飞机剩余价值的担保。这些担保的剩余条款为一至五年如果某些资产价值在租赁或合同期结束时低于担保金额，担保实体的业务状况恶化或由于担保方不履行合同条款，则应付款。2024 年 6 月 30 日，有不与这些担保相关的账面价值。

赔偿

多年来，我们已签订协议，出售某些法律实体、合资企业和资产的所有权权益，从而获得符合条件的赔偿。这些协议包括税收和环境责任赔偿。截至2024年6月30日，这些赔偿义务的账面金额约为美元20 百万。与环境问题有关的条款通常是无限期的，未来付款的最大金额通常是无限的。尽管未来付款可能超过记录的金额，但由于赔偿的性质，不可能对未来可能支付的最大金额做出合理的估计。有关环境责任的更多信息，请参见附注8。


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附注8—意外开支、承诺和应计环境成本

已经对康菲石油公司提起了多起诉讼，涉及正常业务过程中产生的各种索赔。我们还可能被要求消除或减轻在各种活性和非活性场所放置、储存、处置或释放某些化学、矿物和石油物质对环境的影响。我们会定期评估是否需要对这些突发事件进行会计确认或披露。对于所有已知的突发事件（与所得税有关的突发事件除外），当损失可能发生且金额可以合理估计时，我们会累计负债。如果可以合理估计某个范围内的金额，并且该范围内的任何金额都不比任何其他金额更能估算，则应计该范围的下限。我们不会减少这些潜在保险或第三方追回的负债。如果适用，我们会累积应收账款以用于保险或其他第三方追偿。对于与所得税相关的突发事件，在维持税收状况不确定的情况下，我们使用累计概率加权应计亏损。

根据目前获得的信息，我们认为，与已知或有负债风险敞口相关的未来成本将超过当前应计额，这将对我们的合并财务报表产生重大不利影响，这是遥不可及的。当我们了解有关突发事件的新事实时，我们会重新评估我们在应计负债和其他潜在风险敞口方面的立场。对未来变化特别敏感的估计包括记录在案的环境修复、税收和法律事务的或有负债。由于清理成本的不确定性、可能需要采取的此类补救措施的时间和范围未知，以及根据其他责任方的比例确定我们的责任等因素，预计的未来环境修复成本可能会发生变化。随着事态的发展以及行政和诉讼过程中获得的其他信息，与税务和法律事务相关的未来估计成本可能会发生变化。

环保

我们受国际、联邦、州和地方环境法律法规的约束，并根据管理层的最佳估计记录环境负债的应计额。这些估算基于当前可用事实、现有技术和当前颁布的法律法规，同时考虑了利益相关者和业务方面的考虑。在衡量环境责任时，我们还会考虑我们以前在修复受污染场地方面的经验、其他公司的清理经验以及美国环保局或其他组织发布的数据。我们在确定环境责任时会考虑未申诉的索赔，并在其可能和合理估计的时间内累计这些索赔。

尽管联邦机构通常对环境修复费用负有共同责任的人承担连带责任，其他地点也经常如此，但我们通常只是特定地点列出的众多公司中的一家。由于连带责任，我们可能负责与任何被指定为潜在责任方的场地相关的所有清理费用。迄今为止，我们成功地与其他财务状况良好的公司分担了清理费用。美国环保局或有关机构仍在对我们可能负责的许多地点进行调查。在实际清理之前，潜在的责任人通常会评估场地状况，分配责任并确定适当的补救措施。在某些情况下，我们可能不承担任何责任或可能达成责任和解。如果其他潜在责任方似乎无法在财务上承担相应的份额，则我们在估算我们的潜在负债时会考虑这种无能为力，并相应地调整应计额。由于过去的各种收购，我们承担了某些环境义务。其中一些环境义务可以通过其他人为我们的利益而提供的补偿来减轻，而有些补偿则受美元限额和时限的约束。

我们目前正在参与众多CERCLA和其他类似的州和国际场所的环境评估和清理工作。在对清理和其他成本的环境暴露进行评估后，我们对计划中的调查和补救活动按未打折的原则（在收购业务合并中收购的项目除外，我们以折扣方式记录）对未来可能产生成本且这些成本可以合理估算的场地进行应计利用。我们没有减少可能的保险赔偿金的应计金额。

对于美国和加拿大的补救活动，我们的合并资产负债表中包含的环境应计总额为美元1842024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日均为百万人。我们预计在未来将产生大量的此类支出 30 年份。将来，我们可能会参与额外的环境评估、清理和程序。


11			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


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诉讼和其他突发事件

我们面临各种诉讼和索赔，包括但不限于涉及石油和天然气特许权使用费和遣散税、天然气计量和估值方法、合同纠纷、环境损失、气候变化、人身伤害和财产损失的事项。我们在此类问题上的主要风险涉及据称对某些联邦、州和私人财产少缴的特许权使用费和税款、涉嫌环境污染的索赔以及历史运营和气候变化造成的损失。我们将继续在这些问题上大力捍卫自己。

我们的法律组织将其知识、经验和专业判断应用于我们案件的具体特点，采用诉讼管理流程来管理和监督针对我们的法律诉讼。我们的流程有助于对个别案例的潜在暴露进行早期评估和量化。这一流程还使我们能够跟踪那些已安排进行审判和/或调解的案件。根据专业判断和使用这些诉讼管理工具的经验以及有关我们所有案件当前进展的可用信息，我们的法律组织定期评估当前应计额的充足性，并确定是否需要调整现有应计额或建立新的应计额。

我们的或有负债来自于与融资安排无关的管道和加工公司的吞吐量协议。根据这些协议，我们可能需要通过预付款和罚款向任何此类公司提供额外资金，以支付与未使用的吞吐容量相关的费用。此外，截至2024年6月30日，我们的履约义务由信用证担保，金额为美元262 百万份（以直接银行信用证的形式签发），涉及与正常商业行为有关的各种材料、用品、商业活动和服务的采购承诺。

2007年，康菲石油公司未能就委内瑞拉政府国有化法令规定的企业混合结构达成协议。结果，委内瑞拉的国家石油公司委内瑞拉石油公司（PDVSA）或其附属公司直接接管了康菲石油公司在Petrozuata和Hamaca重油企业以及海上科罗科罗开发项目中的权益的控制权。针对这次征用，康菲石油公司于2007年11月2日向ICSID提起了国际仲裁。2013年9月3日，ICSID仲裁法庭（“法庭”）裁定，委内瑞拉在2007年6月非法没收了康菲石油公司的重大石油投资。2017年1月17日，法庭再次确认了征用非法的决定。2019年3月，法庭一致命令委内瑞拉政府向康菲石油公司支付约美元8.7 为2007年政府非法没收该公司在委内瑞拉的投资提供了10亿美元的补偿。2019年8月29日，法庭发布了一项裁决，对该裁决进行了更正，并将其减少了约美元227 百万。该奖项现在为美元8.5 十亿美元以上的利息。委内瑞拉政府寻求撤销该裁决，该裁决自动中止了该裁决的执行。2021年9月29日，ICSID废除委员会取消了暂缓执行该裁决的决定。撤销程序正在进行中。

2014年，康菲石油根据国际商会的规则，根据建立Petrozuata和Hamaca项目的合同，对PDVSA提起了单独的独立仲裁。国际刑事法院于2018年4月发布了一项裁决，认定PDVSA欠康菲石油公司约美元2 根据他们的协议，有10亿美元用于项目征用和其他征用前财政措施。2018年8月，康菲石油与PDVSA达成和解，以追回ICC裁决的全部金额，外加整个付款期的利息，包括总额约为美元的初始付款500 在一段时间内一百万 90 自签署和解协议之日起的天数。结算的余额将在四年半的时间内按季度支付。根据和解协议，PDVSA将国际刑事法院的裁决视为不同司法管辖区的判决，康菲石油公司同意暂停其执法行动。康菲石油于2019年10月14日和11月12日向PDVSA发送了违约通知，迄今为止，PDVSA未能纠正其违约行为。结果，康菲石油公司恢复了执法行动。至今, 康菲石油公司已收到大约 $784 百万与国际刑事法院的裁决有关。ConocoPhillips已确保和解协议以及为执行该协议而采取的任何行动符合所有适当的美国监管要求，包括与美国对委内瑞拉实施的任何适用制裁相关的要求。

2016年，康菲石油根据国际商会的规则，根据建立科罗科罗项目的合同，对PDVSA提起了单独的独立仲裁。2019年8月2日，国际刑事法院判给康菲石油公司约美元33 根据Corocoro合同，利息超过百万美元。康菲石油公司正在寻求在各个司法管辖区承认和执行该裁决。ConocoPhillips已确保与该裁决相关的所有行动均符合所有适当的美国监管要求，包括与美国对委内瑞拉实施的任何适用制裁相关的要求。


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从2017年开始，美国多个州/地区的政府和其他实体对包括康菲石油公司在内的石油和天然气公司提起诉讼，寻求补偿性赔偿和公平救济，以减轻所谓的气候变化影响。预计还将提起其他类似指控的诉讼。法律和事实问题是前所未有的，因此，索赔和所称损害赔偿的范围以及对公司财务状况的任何潜在影响都存在很大的不确定性。康菲石油公司认为，这些诉讼在事实和法律上都毫无根据，是应对与气候变化相关的挑战的不恰当工具，并将大力为此类诉讼辩护。

路易斯安那州的几个教区和路易斯安那州已根据路易斯安那州的《州和地方海岸资源管理法》（SLCRMA）对包括康菲石油公司在内的石油和天然气公司提起了多起诉讼，要求赔偿据称由历史石油和天然气业务造成的路易斯安那州海岸线的污染和侵蚀。康菲石油公司实体是以下方面的被告 22 对这些诉讼进行有力的辩护，并将大力为之辩护。2022年10月17日，第五巡回法院确认将主要案件发回州法院重审，随后的重审请求被驳回。2023年2月27日，最高法院驳回了被告就第五巡回法院的裁决提出的移审申请。因此，联邦地区法院已向州法院发出了还押候审。由于原告的SLCRMA理论是前所未有的，因此这些索赔（范围和损害赔偿）存在不确定性，我们将继续评估我们在这些诉讼中的风险。

2020 年 10 月，安全和环境执法局 (BSEE) 命令包括康菲石油公司在内的外大陆架 (OCS) Lease P-0166 的前所有者退出租赁设施，包括位于加利福尼亚州卡平特里亚附近的两个海上平台。该命令是在OCS Lease P-0166 的现任所有者放弃租约并放弃租赁平台和设施之后发出的。BSEE向康菲石油公司下达订单的前提是其与菲利普斯石油公司的关系，菲利普斯石油公司是康菲石油公司的传统公司，该公司拥有历史悠久的财产 25 本租约的百分比权益并运营了这些设施，但大约出售了其权益 30 几年前。康菲石油公司继续评估其在此事上的风险敞口。

2021年7月，在美国德克萨斯州南区地方法院对康乔、康乔的某些高管以及作为康乔继任者的康菲石油公司提起了联邦证券集体诉讼。2021年10月21日，法院发布命令，任命犹他州退休系统和南加州建筑工人养老金信托基金为首席原告（首席原告）。2022年1月7日，首席原告提起合并申诉，指控Concho就其业务和运营作出重大虚假和误导性陈述，违反了联邦证券法，并寻求未指明的赔偿、律师费、费用、公平/禁令救济以及其他可能被认为适当的救济。被告于2022年3月8日提出动议，要求驳回合并申诉。2023年6月23日，法院驳回了被告对包括康乔/康菲石油公司在内的大多数被告提出的动议。我们认为诉讼中的指控毫无根据，正在大力为这起诉讼辩护。

在2021年冬季风暴乌里之后，康菲石油参与了与商业交易对手的未决争议，这些争议涉及其不可抗力通知的适当性。我们认为这些说法毫无根据，正在大力为其辩护。

附注9—悬井和勘探费用

截至2024年6月30日，悬浮井的资本化成本为美元164 百万，减少了美元20 自 2023 年 12 月 31 日起为百万美元。在2024年第一季度，经过进一步评估，我们确认的干井费用为美元18 百万美元用于暂停在北海使用 PL782S 许可证发现的布斯塔油井。

勘探费用

在2024年第二季度，我们确认了美元22 百万美元作为干井开支主要用于二合作伙伴在挪威北海段的阿尔夫海姆地区经营勘探井。


13			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


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附注10——衍生工具和金融工具

我们在各个市场使用期货、远期、掉期和期权来满足客户的需求，抓住市场机会并管理外汇货币风险。

大宗商品衍生工具

我们的大宗商品业务主要包括天然气、原油、沥青、液化天然气、液化天然气和电力。

大宗商品衍生工具在我们的合并资产负债表上按公允价值持有。如果这些余额有抵销权，则按净额列报。相关现金流作为经营活动记录在我们的合并现金流量表中。在我们的合并损益表中，如果与我们的实体业务直接相关，则按总额确认损益，如果用于交易，则按净额确认。与符合并指定为NPNS例外情况的合同相关的收益和亏损将在结算时予以确认。我们通常将此例外情况适用于符合条件的原油合约和某些天然气合约。我们不对大宗商品衍生品采用套期保值会计。

下表显示了合并资产负债表上不包括抵押品的大宗商品衍生品的公允价值总额：


	数百万美元
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023
资产
预付费用和其他流动资产	$	512	611
其他资产	123		113
负债
其他应计费用	483		567
其他负债和递延贷项	104		80

下表列出了我们的合并损益表中包含的大宗商品衍生品的收益（亏损）：


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023

销售和其他营业收入	$	32	(16)	86	12
其他收入	—		(2)	—	(1)
购买的大宗商品	(29)		16	(79)	(56)

下表汇总了我们未偿还的大宗商品衍生品合约产生的净风险敞口：


	未平仓头寸长（短）
	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023
大宗商品
天然气和电力（数十亿立方英尺当量）
固定价格	(18)	(12)
基础	9	(2)


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利率衍生工具

在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，我们确认的未实现收益为美元33 百万和美元13 百万美元，分别是与我们在PALNG指定为现金流对冲的利率互换中所占份额相关的其他综合收益（亏损）。在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，这些工具对我们财务报表的影响微乎其微。

金融工具

我们根据对所管理的各种账户和货币池的现金预测来投资到期的金融工具。我们目前投资的金融工具类型包括：

•定期存款：在预定时间内向金融机构存入的计息存款。

•活期存款：存入金融机构的计息存款。存入的资金可以在不另行通知的情况下提取。

•商业票据：公司、商业银行或政府机构发行的无抵押本票，以折扣价购买，到期时达到面值。

•美国政府或政府机构债务：美国政府或美国政府机构发行的证券。

•外国政府债务：外国政府发行的证券。

•公司债券：公司发行的无抵押债务证券。

•资产支持证券：抵押债务证券。

以下投资按成本加上应计利息计入我们的合并资产负债表，该表反映了截至2024年6月30日和2023年12月31日的剩余到期日：


	数百万美元
	账面金额
	现金和现金等价物			短期投资
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023
现金	$	662	474
活期存款	1,157		1,424
定期存款
1 到 90 天	1,539		3,713	1,270	511
91 到 180 天				20	22
一年之内				6	3
美国政府的义务
1 到 90 天	918		24	—	—
	$	4,276	5,635	1,296	536


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以下归类为可供出售的债务证券投资在2024年6月30日和2023年12月31日的合并资产负债表上按公允价值记账：


	数百万美元
	账面金额
	现金和现金等价物			短期投资		投资和长期应收款
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023
主要安全类型
公司债券	$	1	—	247	201	650	606
商业票据	17		—	112	131
美国政府的义务	—		—	43	89	172	189
美国政府机构的义务				—	5	7	7
外国政府的义务				7	7	4	4
资产支持证券				18	2	201	183
	$	18	—	427	435	1,034	989

现金和现金等价物以及短期投资的剩余到期日在一年之内。投资和长期应收账款的剩余到期日超过一年通过五年。

下表汇总了归类为可供出售的债务证券投资的摊销成本基础和公允价值：


	数百万美元
	摊销成本基础			公允价值
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023
主要安全类型
公司债券	$	900	806	898	807
商业票据	129		131	129	131
美国政府的义务	217		278	215	278
美国政府机构的义务	7		12	7	12
外国政府的义务	11		11	11	11
资产支持证券	219		184	219	185
	$	1,483	1,422	1,479	1,424

截至2024年6月30日，归类为可供出售的债务证券的未实现亏损总额为美元，净亏损为美元5 百万。截至2023年12月31日，归类为可供出售的债务证券的未实现收益总额和净收益为美元5 百万。没有信贷损失备抵已记录在处于未实现亏损状况的债务证券投资上。

在截至2024年6月30日的三个月和六个月期间，出售和赎回归类为可供出售的债务证券投资的收益为美元231 百万和美元455 分别为百万。在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间，归类为可供出售的债务证券投资的销售和赎回收益为美元251 百万和美元551 分别为百万。这些销售和赎回收益中包含的已实现收益和亏损总额可以忽略不计。出售和赎回证券的成本是使用特定的识别方法确定的。


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信用风险

可能受到信用风险集中影响的金融工具主要包括现金等价物、短期投资、债务证券长期投资、场外衍生品合约和贸易应收账款。我们的现金等价物和短期投资投资于高质量的商业票据、政府货币市场基金、美国政府和政府机构债务、主要国际银行和金融机构的定期存款、高质量的公司债券、外国政府债务和资产支持证券。我们在债务证券方面的长期投资是投资于高质量的公司债券、资产支持证券、美国政府和政府机构债务以及外国政府债务。

我们的场外衍生品合约（例如远期、掉期和期权）的信用风险来自交易对手。个人交易对手的风险敞口在预先确定的信用额度内进行管理，包括在适当时使用现金看涨利润，从而降低重大不良的风险。我们还使用信用风险可以忽略不计的期货、掉期和期权合约，因为这些交易主要由交易所清算所清算，在结算前必须遵守强制性保证金要求；但是，我们面临这些交易所经纪商的信用风险，包括每日追加保证金所产生的应收账款以及为满足初始保证金要求而存入的现金。

我们的贸易应收账款主要来自我们的石油业务，反映了广泛的国内和国际客户群，这限制了我们面临信用风险集中的风险。这些应收款中的大多数付款条件为 30 天或更短，我们会持续监控这种风险和交易对手的信誉。我们可能需要抵押品来限制损失风险，包括信用证、预付款和担保债券，以及与向我们买入和卖出的交易对手签订主净额结算安排，以降低信用风险，因为这些协议允许将我们所欠或欠他人的金额与应付给我们的金额相抵消。

我们的某些衍生工具包含规定，如果衍生品风险敞口超过门槛金额，则要求我们提供抵押品。我们有固定门槛金额的合同和其他门槛金额可变的合同，这些合同视我们的信用评级而定。可变门槛金额通常会随着信用评级的降低而下降，而如果我们低于投资等级，可变门槛金额和固定门槛金额通常会恢复为零。现金是所有合约的主要抵押品；但是，许多合约也允许我们将信用证作为抵押品，例如通过纽约商品交易所管理的交易。

截至2024年6月30日和2023年12月31日处于负债状况的所有具有此类信用风险相关或有特征的衍生工具的总公允价值为美元134 百万和美元181 分别为百万。对于这些工具，2024年6月30日发布的抵押品为美元8 百万和不抵押品已于 2023 年 12 月 31 日发布。如果我们的信用评级在2024年6月30日被下调至投资等级以下，我们将被要求公布美元92 数百万美元的额外抵押品，包括现金或信用证。


17			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


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附注11—公允价值计量

我们按公允价值持有部分资产和负债，这些资产和负债在报告日使用退出价格（即出售资产或为转移负债而支付的价格）进行计量，并根据公允价值层次结构下估值投入的质量进行披露。

资产或负债的分类以对其公允价值具有重要意义的最低投入水平为基础。当从不可观察的投入得出的公允价值对整体公允价值无关紧要或有确证的市场数据可用时，最初被归类为3级的投资随后被报告为2级。如果不再有确凿的市场数据，最初报告为2级的资产和负债随后被报告为3级。在截至2024年6月30日的六个月期间，以及截至2023年12月31日的年度中，没有向或移出第三级的实质性转移。

定期公允价值计量

定期按公允价值报告的金融资产和负债包括我们对归类为可供出售的债务证券的投资、大宗商品衍生品以及与收购苏尔蒙特相关的或有对价安排。参见注释 3。

•一级衍生资产和负债主要代表交易所交易的期货和期权，这些期货和期权使用标的交易所提供的未经调整的价格进行估值。一级金融资产还包括我们对归类为可供出售债务证券的美国政府债券的投资，这些债务使用交易所价格进行估值。

•二级衍生资产和负债主要代表场外互换、期权和远期买卖合约，这些合约使用调整后的交易价格、经纪商或定价服务公司提供的价格进行估值，这些价格均得到市场数据的证实。二级金融资产还包括我们对归类为可供出售的债务证券的投资，包括对公司债券、商业票据、资产支持证券、美国政府机构债务和外国政府债务的投资，这些债务使用经纪商或定价服务公司提供的经市场数据证实的定价进行估值。

•三级衍生资产和负债包括场外互换、期权和远期买入和卖出合约，其中很大一部分的公允价值是根据不容易获得的基础市场数据计算得出的。衍生价值使用行业标准方法，这些方法可以考虑各种大宗商品之间的历史关系、模拟市场价格、时间价值、波动率因素和其他相关经济指标。使用这些投入可以得出管理层对公允价值的最佳估计。3级大宗商品衍生品活动并非在所有报告期内都很重要。

•第三级负债包括未来向TotalEnergies EP Canada Ltd.支付的与收购剩余债务有关的季度或有付款的公允价值 50 苏尔蒙特的工作权益百分比已于 2023 年完成。或有对价包括总付款，最高约为 $0.4 超过一亿加元五年任期于2028年第四季度结束。或有付款代表美元2 每超过一美元，WCS 平均定价超过 $ 即获得百万美元52 每桶。这些条款包括与未实现某些生产目标相关的调整。在截至2024年6月30日的六个月期间，我们支付了约美元67 根据该安排，向加拿大TotalEnergies EP Ltd.捐赠了百万美元。这些付款在合并现金流量表融资活动部分的 “其他” 行中确认。截至2024年6月30日，剩余或有对价的公允价值是使用收益法计算的，主要基于对外定价服务公司和我们的内部价格展望（不可观察的输入）以及与主要市场参与者使用的贴现率（可观察的输入）相结合的估计大宗商品价格前景。截至2024年6月30日，其他不可观察的投入对公允价值的影响并不显著。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			18


合并财务报表附注			目录

下表汇总了总金融资产和负债的公允价值层次结构（即，如果存在按公允价值核算的经常性大宗商品衍生品的抵销权，则未经调整）：


	数百万美元
	2024年6月30日					2023 年 12 月 31 日
	第 1 级		第 2 级	第 3 级	总计	第 1 级	第 2 级	第 3 级	总计
资产
对债务证券的投资	$	215	1,264	—	1,479	278	1,146	—	1,424
商品衍生品	298		287	50	635	308	301	115	724
总资产	$	513	1,551	50	2,114	586	1,447	115	2,148

负债
商品衍生品	$	333	240	14	587	350	283	14	647
偶然考虑	—		—	249	249	—	—	312	312
负债总额	$	333	240	263	836	350	283	326	959

第三级公允价值衡量中使用的重大不可观测输入的范围和算术平均值如下：

公允价值
（数百万
美元）

估价
技术

无法观察
输入

范围

（算术平均值）

或有考虑因素——苏尔蒙特，截至：

2024 年 6 月 30 日

249

折扣现金流

大宗商品价格展望*（美元/英国央行）

$59.99 - $67.34 ($62.38)

2023 年 12 月 31 日

312

$45.48 - $63.04 ($57.45)

*大宗商品价格展望基于外部定价服务公司的展望和我们的内部展望的组合。

下表汇总了我们的合并资产负债表中列出的受抵销权约束的大宗商品衍生品余额。当存在合法的抵销权时，我们选择在财务报表中抵消与同一交易对手执行的多种衍生工具的公允价值金额。


	数百万美元
				受抵销权约束的金额
	格罗斯金额已认可		金额不是视乎而定抵消权	格罗斯金额	格罗斯金额抵消	网金额已提交	现金抵押品	网金额
2024年6月30日
资产	$	635	16	619	368	251	1	250
负债	587		16	571	368	203	41	162

2023 年 12 月 31 日
资产	$	724	39	685	375	310	4	306
负债	647		34	613	375	238	47	191

截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们在合并资产负债表上没有列报任何我们有权抵销的总金额。


19			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录

金融工具报告的公允价值

我们使用以下方法和假设来估算金融工具的公允价值：

•现金和现金等价物以及短期投资：资产负债表上报告的账面金额接近公允价值。对于那些被归类为可供出售债务证券的投资，资产负债表上报告的账面金额为公允价值。

•应收账款和票据（包括长期和关联方）：资产负债表上报告的账面金额接近公允价值。

•对归类为可供出售的债务证券的投资：在公允价值层次结构中归类为第一级的债务证券投资的公允价值是使用交易所价格来衡量的。在公允价值层次结构中归类为二级的债务证券投资的公允价值是使用经纪商或定价服务公司提供的经市场数据证实的定价来衡量的。参见注释 10。

•应付账款（包括关联方）和浮动利率债务：资产负债表上报告的应付账款和浮动利率债务的账面金额接近公允价值。

•固定利率债务：固定利率债务的估计公允价值是使用定价服务提供的价格来衡量的，该价格得到市场数据的证实；因此，这些负债在公允价值层次结构中被归类为二级。

•商业票据：我们的商业票据工具的账面金额接近公允价值，并在资产负债表上以短期债务的形式报告。

下表汇总了金融工具的净公允价值（即在存在商品衍生品抵销权的情况下进行调整）：


	数百万美元
	账面金额		公允价值
	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023	6 月 30 日 2024	12 月 31 日 2023
金融资产
商品衍生品	266	345	266	345
对债务证券的投资	1,479	1,424	1,479	1,424

金融负债
债务总额，不包括融资租赁	17,318	17,808	17,321	18,621
商品衍生品	178	225	178	225


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			20


合并财务报表附注			目录

附注12—累计其他综合收益（亏损）

合并资产负债表中权益部分的累计其他综合收益（亏损）包括：


	数百万美元
	固定福利计划		未实现的持仓收益/（亏损）证券	国外货币翻译	套期保值活动的未实现收益/（亏损）	累积的其他全面收入/（损失）
2023 年 12 月 31 日	$	(393)	2	(5,344)	62	(5,673)
其他综合收益（亏损）	9		(4)	(303)	10	(288)
2024年6月30日	$	(384)	(2)	(5,647)	72	(5,961)

下表汇总了累计其他综合收益（亏损）和净收益（亏损）的重新分类：


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
固定福利计划*	$	4	6	9	17

*上述金额包含在净定期福利成本的计算中，并扣除税收支出 $2 百万和美元3 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为百万美元，以及美元4 百万和美元6 在结束的六个月期间内为百万美元

分别是 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。参见注释 14。

附注13—现金流信息


	数百万美元
	六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023
现金支付
利息	$	404	358
所得税	2,067		3,202

投资的净销售额（购买）
购买的短期投资	$	(1,502)	(783)
出售的短期投资	971		2,676
购买的长期投资	(347)		(414)
出售的长期投资	84		70
	$	(794)	1,549


21			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录

附注14—员工福利计划

养老金和退休后计划


	数百万美元
	养老金福利					其他好处
	2024			2023		2024	2023
	美国		国际。	美国	国际。
定期净福利成本的组成部分
截至6月30日的三个月
服务成本	$	13	9	13	9	1	—
利息成本	19		28	20	29	2	2
计划资产的预期回报率	(17)		(40)	(14)	(37)
先前服务抵免的摊销	—		—	—	—	(10)	(10)
已确认的净精算亏损（收益）	2		14	3	17	—	(1)
定居点	—		—	—	—
定期福利净成本	$	17	11	22	18	(7)	(9)

截至6月30日的六个月
服务成本	$	25	19	26	19	1	—
利息成本	38		57	39	57	3	3
计划资产的预期回报率	(33)		(81)	(29)	(74)
先前服务抵免的摊销	—		—	—	—	(19)	(19)
已确认的净精算亏损（收益）	4		28	6	34	—	(2)
定居点	—		—	4	—


定期福利净成本	$	34	23	46	36	(15)	(18)

除服务成本部分外，净定期福利成本的组成部分包含在合并损益表的 “其他支出” 栏目中。

在 2024 年的前六个月中，我们捐款了 $9百万美元用于我们的国内福利计划和 $46百万美元用于我们的国际福利计划。我们预计2024年的捐款总额约为美元100百万美元用于我们的国内合格和不合格的养老金和退休后福利计划，以及 $85百万美元用于我们的国际合格和非合格养老金和退休后福利计划。

附注15——关联方交易

我们的关联方主要包括权益法投资和某些有利于员工的信托。


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
与股权关联公司的重大交易
营业收入和其他收入	$	23	23	41	44

运营费用和销售、一般和管理费用	57		72	112	150


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			22


合并财务报表附注			目录

附注16—销售和其他营业收入

与客户签订合同的收入

下表进一步细分了我们的合并销售额和其他营业收入：


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
与客户签订合同的收入	$	12,660	11,015	24,967	22,979
来自ASC主题606范围之外的合同的收入
符合衍生品定义的实物合约	1,003		1,465	2,568	4592
金融衍生合约	(43)		(129)	(67)	(409)
合并销售额和其他营业收入	$	13,620	12,351	27,468	27,162

来自ASC主题606范围之外的合约收入主要与按市场价格计算的实物天然气合约有关，这些合约符合ASC主题815 “衍生品和套期保值” 所列衍生品的资格，我们没有为此选择NPNS。合同条款或确认这些合同收入的政策与ASC主题606范围内的合同条款或政策没有显著差异。以下收入分列是与以下内容一起提供的附注18—分部披露和相关信息：


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场划分的来自ASC主题606范围之外的合同收入
低于 48	$	743	1,081	2,002	3,589
加拿大	91		204	308	771
欧洲、中东和北非	169		180	258	232
符合衍生品定义的实物合约	$	1,003	1,465	2,568	4592


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按产品分列的ASC主题606范围之外的合同收入
原油	$	53	96	53	143
天然气	715		1,123	1,914	3,848
其他	235		246	601	601
符合衍生品定义的实物合约	$	1,003	1,465	2,568	4592

实用权宜之计

通常，我们的大宗商品销售合同期限不到12个月；但是，在某些特定情况下，可能会延长到油田寿命的尽头。我们的长期商品销售合同使用交货时的现行市场价格，根据这些合同，每项履约义务（即商品交付）的基于市场的可变对价分配给合同中每项完全未履行的履约义务。因此，我们应用了ASC Topic 606中允许的实际权宜之计，没有透露分配给履约义务的交易价格总额，也没有透露截至报告期末我们预计何时确认未兑现（或部分未满足）的收入。


23			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录

应收账款和合同负债

与客户签订的合同应收账款

截至2024年6月30日，我们合并资产负债表上的 “应收账款和票据” 项目包括美元的贸易应收账款4,323 与美元相比，百万美元4,414 截至2023年12月31日，为百万美元，其中包括与ASC主题606范围内的客户签订的合同，以及与ASC主题606范围之外的客户签订的合同。我们通常会在交货后的 30 天或更短时间（取决于发票的条款）内收到付款。不属于ASC主题606范围的收入主要涉及按市场价格计算的实物天然气销售合同，我们不选择NPNS，因此在ASC主题815下被视为衍生品。与选择NPNS的贸易应收账款相比，与根据未选择NPNS的合同出售的天然气相关的贸易应收账款的客户性质或信贷质量几乎没有区别。

与客户签订的合同负债

我们已经签订了某些协议，根据这些协议，我们将我们的专有技术（包括优化的Cascade® 工艺技术）许可给客户，以最大限度地提高液化天然气工厂的效率。这些协议通常规定在液化天然气厂的施工阶段和施工阶段之后支付里程碑式的款项。这些付款与我们在合同下的履约义务没有直接关系，并记作递延收入，在客户能够享受使用适用许可技术的权利时予以确认。截至2024年6月30日的三个月和六个月期间确认的收入为非实质的。没有收入是在截至2023年6月30日的三个月和六个月期间确认的。我们预计将确认未清的合同负债美元45截至2024年6月30日，2026年、2028年和2029年的收入为百万美元。

附注17—每股收益

下表显示了普通股股东可获得的净收益（亏损）以及基本和摊薄后每股收益的计算结果。在下表所示的时期内，根据两类方法计算的摊薄后每股收益更具稀释性。


	数百万美元（每股金额除外）
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
每股基本收益

净收益（亏损）	$	2,329	2,232	4,880	5,152
减去：股息和未分配收益
分配给参与证券	7		8	15	17
普通股股东可获得的净收益（亏损）	$	2,322	2,224	4,865	5,135
已发行普通股的加权平均值（单位：百万股）	1,168		1,207	1,173	1,214

普通股每股净收益（亏损）	$	1.99	1.84	4.15	4.23

摊薄后的每股收益

普通股股东可获得的净收益（亏损）	$	2,322	2,224	4,865	5,135
已发行普通股的加权平均值（单位：百万股）	1,168		1,207	1,173	1,214
添加：期权和未归属期权的稀释影响
未参与的 RSU/PSU（以百万计）	2		3	3	3
加权平均摊薄后已发行股份（单位：百万股）	1,170		1,210	1,176	1,217

普通股每股净收益（亏损）	$	1.98	1.84	4.14	4.22


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			24


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附注18——分部披露和相关信息

我们在全球范围内勘探、生产、运输和销售原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气。我们通过以下方式管理运营六运营细分市场，主要由地理区域定义：阿拉斯加；下48区；加拿大；欧洲、中东和北非；亚太地区；和其他国际。

企业和其他代表与运营部门不直接相关的收入和成本，例如大多数利息收入和支出；某些债务交易的影响；合并税收调整；公司管理费用和某些技术活动，包括许可收入；以及未实现的股权证券持有收益或亏损。所有现金和现金等价物以及短期投资都包含在 “公司和其他” 中。

我们评估业绩并根据净收益（亏损）分配资源。细分市场间的销售价格接近市场。

按运营部门分析业绩


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
销售和其他营业收入


阿拉斯加	$	1,783	1,709	3,453	3,444
低于 48	9,053		8,389	18,362	18,438
分段间淘汰	—		(1)	(1)	(5)
低于 48	9,053		8,388	18,361	18,433
加拿大	1,553		850	2,997	2,033
分段间淘汰	(612)		(401)	(1,120)	(741)
加拿大	941		449	1,877	1,292
欧洲、中东和北非	1,296		1,369	2753	3,071
亚太地区	543		432	1,017	896

企业和其他	4		4	7	26
合并销售额和其他营业收入	$	13,620	12,351	27,468	27,162

按地理位置划分的销售和其他营业收入 (1)
美国	$	10,776	10,040	21,756	21,842

加拿大	941		449	1,877	1,292
中国	275		244	488	446

利比亚	470		447	970	817
马来西亚	268		189	529	450
挪威	514		577	1,138	1,228
英国。	374		404	707	1,085
其他国外	2		1	3	2
全球合并	$	13,620	12,351	27,468	27,162

按产品划分的销售和其他营业收入
原油	$	10,112	8,965	19,674	17,867
天然气	1,175		1,860	3,057	6,272
液化天然气	662		582	1,342	1,277
其他 (2)	1,671		944	3,395	1,746
按产品划分的合并销售额和其他营业收入	$	13,620	12,351	27,468	27,162

(1) 根据销售业务所在地，销售和其他营业收入可归因于各个国家。

(2) 包括沥青和电力。


25			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


合并财务报表附注			目录


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
净收益（亏损）
阿拉斯加	$	360	372	706	788
低于 48	1,259		1,230	2,640	3,082
加拿大	261		32	441	38
欧洲、中东和北非	251		264	555	629
亚太地区	444		387	956	909
其他国际	3		(4)	2	(3)
企业和其他	(249)		(49)	(420)	(291)
合并净收益（亏损）	$	2,329	2,232	4,880	5,152


	数百万美元
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023
总资产
阿拉斯加	$	17,124	16,174
低于 48	42,659		42,415
加拿大	10,047		10,277
欧洲、中东和北非	7,968		8,396
亚太地区	8,483		8,903
其他国际	5		—
企业和其他	9,708		9,759
合并总资产	$	95,994	95,924

附注19—所得税

我们在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间的有效税率为 36.3 百分比和 33.6 百分比和截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间的有效税率分别为 34.6 百分比和 35.0 分别是百分比。截至2024年6月30日的三个月期间，有效税率的变化主要是由于我们在税收管辖区之间的收入结构发生了变化。截至2024年6月30日的六个月期间，有效税率的变化主要是由于对马来西亚税收优惠的认可（如下所述），以及我们在税收管辖区之间的收入结构发生了变化。

在 2024 年第一季度，我们录得了 $76 与马来西亚J和G区块的深水投资税收优惠相关的百万税收优惠

该公司正在多个司法管辖区进行所得税审计。负责这些审计的政府机构经常要求增加时间来完成审计，我们通常会批准这些审计，相反，有时会以不可预见的方式结束审计。在接下来的十二个月内，我们的审计期可能会结束，这可能会对我们未确认的税收优惠总额产生重大影响。此类变化的金额无法估计，但与我们未确认的税收优惠总额相比，可能会很大。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			26


合并财务报表附注			目录

附注20—宣布收购马拉松石油公司

2024年5月28日，我们与马拉松石油签订了最终协议（合并协议），通过全股交易收购其所有已发行股份，根据该协议，马拉松石油的股东将获得 0.255 马拉松石油每股可获得康菲石油公司普通股的股份。该交易得到了两家公司董事会的一致批准。

马拉松石油公司预计将于2024年8月29日举行特别会议，以获得股东对合并提案和其他相关提案的批准。我们正在努力尽快完成合并，并预计将在2024年第四季度末之前获得所有必要的股东和监管部门的批准。参见第 1A 项。风险因素。

附注21——新会计准则

2023年11月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2023-07号 “对应申报分部披露的改进”，根据主题280 “分部报告”，对当前分部披露要求进行了改进。修正案并未改变我们确定运营部门的方式。通过后，披露方面的改进将追溯应用于之前提交的时期。亚利桑那州立大学对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后的财政年度内的过渡期有效，允许提前采用。我们目前正在评估采用该ASU的影响。

2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学第2023-09号 “所得税披露的改进”，加强了主题740 “所得税” 中的披露要求。这些增强措施将仅影响我们的财务报表披露，并将在允许追溯应用的前提下适用。亚利桑那州立大学自2024年12月15日之后的年度有效期内，允许提前采用。我们目前正在评估采用该亚利桑那州立大学的影响。


27			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


管理层的讨论与分析			目录

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

管理层的讨论与分析是公司对其财务业绩以及可能影响未来业绩的重大趋势的分析。它应与财务报表和附注一起阅读。它包含前瞻性陈述，包括但不限于与公司计划、战略、目标、期望和意图有关的陈述，这些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。“雄心”、“预测”、“相信”、“预算”、“继续”、“可以”、“努力”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“展望”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“前景”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“目标”、“目标”、“前景”、“计划”、“潜力” 将”、“将” 和类似的表述表示前瞻性陈述。除非联邦证券法要求，否则公司不承诺更新、修改或更正任何前瞻性信息。提醒读者，此类前瞻性陈述应与公司在第48页开头的 “1995年私人证券诉讼改革法案'安全港'条款之目的的警示声明” 标题下的披露内容一起阅读。

管理层讨论和分析中使用的 “收益” 和 “亏损” 是指净收益（亏损）。

商业环境和执行概述

根据产量和储量，康菲石油公司是世界领先的勘探和生产公司之一，业务和活动遍及13个国家。我们多样化、低成本的供应组合包括北美资源丰富的非常规矿区；北美、欧洲、非洲和亚洲的常规资产；全球液化天然气开发；加拿大的油砂；以及全球勘探前景清单。截至2024年6月30日，我们总部位于德克萨斯州休斯敦，在全球雇用了约10,200名员工，总资产为960亿美元。

宣布收购马拉松石油公司

2024年5月，我们宣布了一项最终协议（合并协议），以全股交易（马拉松石油收购）收购马拉松石油公司（马拉松石油），根据2024年5月28日的收盘股价，企业价值约为225亿美元，其中包括马拉松石油截至2024年3月31日的约54亿美元债务。根据两家公司董事会一致批准的合并协议的条款，马拉松石油的股东每股马拉松石油公司将获得0.255股康菲石油公司普通股。我们预计，收购马拉松石油将为我们现有的美国陆上投资组合增加高质量、低成本的供应和开发机会，并为我们的全球液化天然气投资组合增加液化天然气产能。我们预计将于2024年第四季度收盘，但须获得马拉松石油股东的批准、监管部门的许可和其他惯例成交条件。参见第 1A 项。风险因素。

在交易完成后的第一个全年内，我们预计我们的年化成本和资本支出率将反映至少5亿美元的协同效应。在宣布收购Marathon Oil的同时，我们还详细介绍了在交易完成后的第一个全年回购超过70亿美元股票的计划，并在前三年总共回购超过200亿美元的股票，每种回购均按近期的大宗商品价格计算。通过该计划，我们预计将在两到三年内按近期大宗商品价格从交易中提取等量的新发行股权。此外，在宣布收购马拉松石油的同时，我们还宣布了一项计划，根据持续的高评级和优化工作，处置投资组合中约20亿美元的资产。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			28


管理层的讨论与分析			目录

概述

在康菲石油公司，我们预计大宗商品价格将继续呈周期性和波动性，我们认为，勘探与生产行业成功的业务战略必须在较低的价格环境中保持弹性，同时在价格上涨期间保持上行空间。因此，我们未进行套期保值，继续致力于遵守我们严格的投资框架，并持续监测市场基本面，包括与地缘政治紧张局势和冲突、OPEC Plus供应最新情况、全球对我们产品的需求、石油和天然气库存水平、政府政策、通货膨胀和供应链中断相关的影响。

全球能源行业的宏观环境，包括能源转型，继续演变。我们相信，康菲石油公司将继续通过实现三个目标来发挥至关重要的作用：负责任地满足能源转型路径需求，提供有竞争力的资本回报，以及朝着我们的净零运营排放目标迈进。我们称之为我们的三重使命，它代表了我们为利益相关者创造长期价值的承诺。

我们的三重使命和基本原则指导我们的差异化价值主张，通过价格周期为股东提供有竞争力的回报。我们的基本原则包括保持资产负债表实力、提供同行领先的分配、进行严格的投资以及表现出负责任和可靠的ESG表现。

5月，我们宣布计划从第四季度开始将季度普通股息从每股0.58美元提高到每股0.78美元，增长34％，这将把目前每股0.20美元的VROC纳入普通股息。8月，我们宣布第三季度普通股股息为每股0.58美元，VROC支付每股0.20美元。8月，我们还重申了2024年向股东返还至少90亿美元的资本计划。

7月，我们宣布进一步增长我们的全球液化天然气产品组合。我们签订了一项为期18年的协议，确保比利时泽布鲁日液化天然气接收站的再气化能力，其中包括从2027年开始为每年约0.75万吨液化天然气提供再气化服务。我们还签订了一项长期液化天然气销售协议，从2027年开始，每年向亚洲销售约50万吨液化天然气。这些协议为进入欧洲和亚洲天然气市场提供了更多准入。

在运营方面，我们仍然专注于安全执行业务，同时推进关键战略举措。在Willow，我们成功地完成了我们的第一个主要冬季施工季节。在国际上，我们继续通过扩大项目和在2023年底实现首次投产的项目中开采新油井来实现产量增长。在挪威，我们提前在Eldfisk North实现了首次生产，在中国，我们庆祝了蓬莱第一千台载货升降机的投产。

2024年第二季度的产量为1945百万桶当量，比去年同期增加了1.4亿桶当量。经对已完成收购和处置的影响进行调整后，2024年第二季度的产量比去年同期增长了76MBOED，增长了4％。

2024 年第二季度的产量为经营活动带来了 49 亿美元的现金。我们通过股票回购向股东返还了10亿美元，通过普通股息和VROC向股东返还了9亿美元。在本季度末，我们的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额为63亿美元，长期债务证券投资为10亿美元。

同样在2024年第二季度，我们以资本支出和投资的形式向该业务再投资了30亿美元，其中一半以上的支出与Lower 48细分市场的灵活、短周期的非常规业务有关，我们的产品可以进入国内和出口市场。


29			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


管理层的讨论与分析			目录

商业环境

大宗商品价格是影响我们的盈利能力和相关股东资本回报率的最重要因素。可能影响世界能源市场和大宗商品价格的动态包括但不限于全球经济健康、内乱、全球流行病、军事冲突、欧佩克+和其他主要产油国采取的行动、环境法、税收法规、政府政策以及与天气相关的干扰造成的全球经济健康、供需中断或对此的担忧。我们的战略是通过实现支撑我们价值主张的财务、运营和ESG优先事项，通过价格周期创造价值。

我们的收益和运营现金流通常与原油和天然气的价格水平相关，这些价格水平受公司外部因素的影响，我们无法控制这些因素。下图描绘了WTI原油、布伦特原油和Henry Hub天然气的平均基准价格的趋势：

布伦特原油价格在2024年第二季度平均为每桶84.94美元，与2023年第二季度的每桶78.39美元相比增长了8％。库欣的西德中质原油价格在2024年第二季度平均为每桶80.57美元，与2023年第二季度的每桶73.78美元相比增长了9％。2024年第二季度的油价受到全球石油需求增长和欧佩克+成员国的持续自愿减产的支持。

亨利枢纽天然气价格在2024年第二季度平均为每百万英热单位1.89美元，与2023年第二季度的每百万英热单位2.09美元相比下降了10％。由于温和的冬季天气导致北美天然气储量过高，Henry Hub价格下跌。

2024年第二季度，我们的已实现沥青价格平均为每桶54.59美元，与2023年第二季度的每桶41.01美元相比增长了33％。2024年第二季度的增长是由西德克萨斯中质原油的走强所推动的，通过跨山管道扩建新的重油出口来缩小WCS的差异，以及通过减少铁路配置来改善销售组合。

2024年第二季度，我们的总平均已实现价格为每英国央行56.56美元，而2023年第二季度每英国央行的平均已实现价格为54.50美元。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			30


管理层的讨论与分析			目录

主要运营和财务摘要

2024年第二季度的重要项目和最近的公告包括以下内容：

•公布的2024年第二季度每股收益为1.98美元；

•经营活动产生的现金为49亿美元；

•宣布普通股股息为每股0.58美元，VROC为每股0.20美元，将在第三季度支付；

•宣布协议以全股交易收购马拉松石油；

•公司和Lower 48的总产量分别为1,945MBOED和1,105MBOED；

•在挪威的Eldfisk North提前完成了首次制作；

•Willow实现了重要的里程碑，运营中心模块抵达阿拉斯加，中央设施的建造比计划提前开始；

•通过在比利时泽布鲁日液化天然气接收站签署长期再气化协议和在亚洲签署长期液化天然气销售协议，推进全球液化天然气战略，两者均于2027年开始；

•向股东分配了19亿美元，其中包括通过股票回购分配的10亿美元以及通过普通股息和VROC分配的9亿美元；以及

•本季度末，现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为63亿美元，长期债务证券投资为10亿美元。

外表

生产、资本和 DD&A

预计2024年第三季度的产量为1.87至1.91百万桶当量，其中包括对加拿大、下48个国家、阿拉斯加、挪威、马来西亚和卡塔尔约90百万桶的周转影响。全年产量预计约为1.93至1.94百万桶桶日元，而之前的预期为1.91至1.95百万桶桶日元，这反映了强劲的第二季度业绩。

由于Willow的强劲进展以及Lower 48合作伙伴运营活动的增加，全年资本支出指导已更新至约115亿美元，而之前的区间为110亿美元至115亿美元。

全年DD&A指导下调至93亿美元至94亿美元，而之前的预期为94亿美元至96亿美元。


31			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


运营结果			目录

运营结果

除非另有说明，否则对截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的合并业绩的讨论以与2023年同期的比较为基础。

合并业绩

运营统计数据摘要


	三个月已结束 6 月 30 日		六个月已结束 6 月 30 日
	2024	2023	2024	2023
平均净产量
原油 (MBD)
合并运营	942	918	934	922
股票关联公司	13	13	15	12
原油总量	955	931	949	934

液化天然气 (MBD)
合并运营	287	275	279	270
股票关联公司	8	8	8	7
液化天然气总量	295	283	287	277

沥青 (MBD)	133	66	131	67

天然气 (MMCFD)
合并运营	2,123	1,896	2,079	1,909
股票关联公司	1,247	1,251	1,257	1,209
天然气总量	3,370	3,147	3,336	3,118

总产量 (MBOED)	1,945	1,805	1,923	1,798
总产量 (MMBOE)	177	164	350	325


	每单位美元
平均销售价格
原油（每桶）
合并运营	$	81.31	74.18	80.00	75.85
股票关联公司	80.34		75.10	78.47	77.90
原油总量	81.30		74.19	79.98	75.88

液化天然气（每桶）
合并运营	21.84		20.05	22.57	22.41
股票关联公司	49.83		43.62	51.00	50.13
液化天然气总量	22.60		20.72	23.40	23.18

沥青（每桶）	54.59		41.01	49.44	34.93

天然气（每立方英尺）
合并运营	1.88		2.89	2.39	4.27
股票关联公司	7.98		8.23	8.12	9.06
天然气总量	4.22		5.04	4.61	6.16


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			32


运营结果			目录


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
勘探费用
一般行政、地质和地球物理租金等	$	73	49	166	119
租赁权减值	4		11	4	30
干洞	25		23	44	72
	$	102	83	214	221

公司总产量

我们在全球范围内勘探、生产、运输和销售原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气。截至2024年6月30日，我们的业务在美国、挪威、加拿大、澳大利亚、中国、马来西亚、卡塔尔和利比亚生产。

2024年第二季度的总产量为1945百万桶当量，增长了140百万桶当量，增长了8％。在2024年的六个月期间，总产量为1923百万桶当量，增长了125百万桶当量，增长了7％。产量增长包括：

•下48区、阿拉斯加、澳大利亚、加拿大、中国、利比亚和挪威的新油井在线。

•我们对 Surmont 的收购已于 2023 年 10 月完成。参见注释 3。

产量增长被正常的油田下降部分抵消。

经对已完成收购和处置的影响进行调整后，2024年第二季度的产量比去年同期增长了76MBOED，增长了4％。

2024年前六个月的产量为1923百万桶当量，比去年同期增加了125百万桶当量。经已完成的收购和处置调整后，产量比去年同期增长了60MBOED，增长了3％。


33			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


运营结果			目录

损益表分析

除非另有说明，否则损益表分析中的所有结果均为税前。

以下是合并提供的部分财务数据。完整的损益表可以在第 1 项中找到。财务报表。


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
销售和其他营业收入	$	13,620	12,351	27,468	27,162
关联公司收益权益	403		412	824	911


购买的大宗商品	4,858		4,616	10,192	10,754
生产和运营费用	2,164		1,886	4,179	3,665


折旧、损耗和摊销	2,334		2,010	4,545	3,952

所得税以外的税收	536		512	1,091	1,088

销售和其他营业收入在2024年第二季度增加了12.69亿美元，在2024年的六个月期间分别增加了3.06亿美元。第二季度的增长是由于交易量增加到5.73亿美元，以及已实现价格上涨至5.48亿美元。2024年六个月期间的增长是由于9.49亿美元的交易量增加和2.27亿美元的已实现价格的上涨，但商业业绩的下降部分抵消了这一增长。

2024年六个月期间，关联公司的股权收益减少了8700万美元，这主要是由于液化天然气价格下跌推动的收益下降。

2024年三个月和六个月期间购买的大宗商品分别增加了2.42亿美元和减少了5.62亿美元。2024年第二季度的增长是由所有大宗商品购买量的增加和原油价格的上涨所推动的，但部分被天然气和电力价格的下跌所抵消。2024年六个月的下降是由天然气和电力价格下跌推动的，但部分被原油价格上涨和所有大宗商品购买量的增加所抵消。

2024年三个月和六个月期间的生产和运营费用分别增加了2.78亿美元和5.14亿美元，这要归因于我们下48和阿拉斯加板块的租赁运营费用、运输相关成本和油井作业活动增加，以及主要在加拿大分部的产量增加。

2024年三个月和六个月期间的DD&A支出分别增加了3.24亿美元和5.93亿美元，这主要是由于我们的下48和阿拉斯加板块的利率上升以及加拿大分部的销量增加。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			34


运营结果			目录

分部业绩

除非另有说明，否则对截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的分部业绩的讨论基于与2023年同期的比较，并以税后为准。

公司按业务分部划分的净收益（亏损）摘要如下：


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
阿拉斯加	$	360	372	706	788
低于 48	1,259		1,230	2,640	3,082
加拿大	261		32	441	38
欧洲、中东和北非	251		264	555	629
亚太地区	444		387	956	909
其他国际	3		(4)	2	(3)
企业和其他	(249)		(49)	(420)	(291)
净收益（亏损）	$	2,329	2,232	4,880	5,152

有关区段结果的进一步讨论，请参阅以下页面。


35			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


运营结果			目录

阿拉斯加




	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场选择税前财务数据（百万美元）
销售和其他营业收入	$	1,783	1,709	3,453	3,444
生产和运营费用	490		460	969	900
折旧、损耗和摊销	321		267	645	527
所得税以外的税收	131		122	264	275

净收益（亏损）（百万美元）	$	360	372	706	788

平均净产量
原油 (MBD)	170		176	175	177
液化天然气 (MBD)	14		16	14	18
天然气 (MMCFD)	36		34	39	38
总产量 (MBOED)	190		198	196	201
总产量 (MMBOE)	17		18	36	36

平均销售价格
原油（每桶美元）	$	86.44	76.09	85.08	79.08
天然气（每立方英尺美元）	4.03		4.38	3.96	4.49

阿拉斯加分部主要勘探、生产、运输和销售原油、液化天然气和天然气。截至2024年6月30日，阿拉斯加贡献了我们合并液体产量的14％和合并天然气产量的2％。

净收益（亏损）

阿拉斯加报告称，在2024年的三个月和六个月期间，收益分别为3.6亿美元和7.06亿美元，而2023年三个月和六个月期间的收益分别为3.72亿美元和7.88亿美元。

2024年第二季度的收益包括已实现价格上涨至1.31亿美元的销售收入增加，但部分被4,500万美元的销售量减少所抵消。2024年第二季度的收益下降包括因油井工作活动增加而导致的生产和运营费用增加2200万美元，由于前年年底向下调整储备金导致利率上升导致的DD&A费用增加3,900万美元，以及项目取消导致的2,400万美元减值增加。

2024年六个月的收益包括已实现价格上涨至1.52亿美元的销售收入增加，但部分被5,500万美元的较低交易量所抵消。2024年六个月期间的收益下降包括生产和运营支出增加5,100万美元，这得益于油井作业活动增加和运输相关成本的增加；年底向下调整储备金导致利率上升导致的DD&A费用增加8,600万美元；以及项目取消导致的减值增加2400万美元。

制作

在2024年的三个月和六个月期间，平均产量分别下降了8个MBOED和5个MBOED。产量下降主要是由于油田正常下降以及与2024年第二季度周转活动相关的计划停机时间增加。

产量下降被在线新油井和业绩改善部分抵消。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			36


运营结果			目录

低于 48




	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场选择税前财务数据（百万美元）
销售和其他营业收入	$	9,053	8,388	18,361	18,433
生产和运营费用	1,158		1,029	2,240	1,989
折旧、损耗和摊销	1,557		1,407	2,989	2,726
所得税以外的税收	340		340	690	702

净收益（亏损）（百万美元）	$	1,259	1,230	2,640	3,082

平均净产量
原油 (MBD)	575		565	564	563
液化天然气 (MBD)	264		252	255	245
天然气 (MMCFD)	1,597		1,478	1,539	1,448
总产量 (MBOED)	1,105		1,063	1,075	1,049
总产量 (MMBOE)	101		97	196	190

平均销售价格
原油（每桶美元）	$	78.72	72.06	77.14	73.19
液化天然气（每桶美元）	21.57		19.61	22.10	22.01
天然气（每立方英尺美元）	0.32		1.43	0.92	2.16

Lower 48 分部包括位于美国下48州的业务以及墨西哥湾的生产地产。截至2024年6月30日，Lower 48占我们合并液体产量的61％和合并天然气产量的74％。

净收益（亏损）

Lower 48在2024年的三个月和六个月期间公布的收益分别为12.59亿美元和26.4亿美元，而2023年三个月和六个月期间的收益分别为12.3亿美元和30.82亿美元。

2024年第二季度的收益包括总已实现价格上涨至1.84亿美元的收入增加，其中包括已实现天然气价格下降带来的1.16亿美元影响，以及7,600万美元的交易量增加。2024年第二季度的收益下降包括生产和运营费用增加1亿美元，这得益于租赁运营费用增加5100万美元和运输相关成本增加3200万美元，以及受8500万美元利率上升和3,300万美元产量增加的1.16亿美元的DD&A支出增加。

2024年六个月期间的收益包括商业表现和时机下降导致的收入减少，但部分被9,300万美元的销量增加和6,300万美元的总体已实现价格上涨所抵消，其中包括已实现天然气价格下降带来的2.53亿美元影响。2024年六个月期间的收益下降包括1.95亿美元的生产和运营费用增加，达到1.95亿美元，这得益于租赁运营费用增加8700万美元，运输相关成本增加6,500万美元，DD&A费用增加2.05亿美元，这要归因于1.7亿美元的更高利率和2500万美元的产量增加。

制作

在2024年的三个月和六个月期间，平均产量分别增长了42百万桶和26百万桶当量。产量的增加主要是由于我们在特拉华盆地、伊格尔福德、米德兰盆地和巴肯的开发项目开采了新的油井。

产量增长被正常的油田下降部分抵消。


37			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


运营结果			目录

加拿大




	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场选择税前财务数据（百万美元）
销售和其他营业收入	$	941	449	1,877	1,292
生产和运营费用	223		126	440	263
折旧、损耗和摊销	166		84	324	175
所得税以外的税收	8		5	19	12

净收益（亏损）（百万美元）	$	261	32	441	38

平均净产量
原油 (MBD)	17		6	17	6
液化天然气 (MBD)	6		3	6	3
沥青 (MBD)	133		66	131	67
天然气 (MMCFD)	121		58	110	61
总产量 (MBOED)	176		85	173	87
总产量 (MMBOE)	16		8	31	16

平均销售价格
原油（每桶美元）	$	68.90	59.40	66.57	62.56
液化天然气（每桶美元）	27.01		17.11	31.23	22.94
沥青（每桶美元）	54.59		41.01	49.44	34.93
天然气（每立方英尺美元）*	0.36		0.56	0.66	2.70

*平均销售价格包括未使用的运输成本。

我们在加拿大的业务包括艾伯塔省的苏尔蒙特油砂开发项目和不列颠哥伦比亚省的蒙特尼非常规油田。截至2024年6月30日，加拿大贡献了我们合并液体产量的12％和合并天然气产量的5％。

净收益（亏损）

加拿大报告称，在2024年的三个月和六个月期间，收益分别为2.61亿美元和4.41亿美元，而2023年三个月和六个月期间的收益分别为3200万美元和3,800万美元。

2024年第二季度的收益包括销售收入的增加，销售额增加到3.1亿美元，这得益于我们在Surmont的营业兴趣增加以及6,700万美元的已实现价格。2024年第二季度的收益下降包括生产和运营费用增加7,300万美元，这得益于我们在Surmont的工作兴趣增加，以及DD&A费用增加6200万美元。

2024年六个月期间的收益包括销售收入的增加，销售额增加至5.58亿美元，这得益于我们在Surmont的营业兴趣增加以及1.23亿美元的已实现价格。2024年六个月期间的收益下降包括生产和运营费用增加1.34亿美元，这得益于我们在Surmont的工作兴趣增加，以及DD&A费用增加至1.13亿美元。

制作

在2024年的三个月和六个月期间，平均产量分别增长了91百万桶和86百万桶当量。产量增加是由于我们对苏尔蒙特的工作兴趣增加，以及蒙特尼和苏尔蒙特的在线新油井。参见注释 3。

产量增长被正常的油田下降部分抵消。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			38


运营结果			目录

欧洲、中东和北非




	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场选择税前财务数据（百万美元）
销售和其他营业收入	$	1,296	1,369	2,753	3,071
生产和运营费用	162		145	317	291
折旧、损耗和摊销	175		139	355	292
所得税以外的税收	10		9	21	19

净收益（亏损）（百万美元）	$	251	264	555	629

合并运营
平均净产量
原油 (MBD)	119		113	118	116
液化天然气 (MBD)	3		4	4	4
天然气 (MMCFD)	328		286	343	313
总产量 (MBOED)	177		165	179	172
总产量 (MMBOE)	16		15	33	31

平均销售价格
原油（每桶美元）	$	84.62	79.64	84.74	81.48
液化天然气（每桶美元）	39.60		37.06	43.99	40.63
天然气（每立方英尺美元）	9.59		10.83	9.18	14.31

生产和销售价格不包括股权关联公司。有关权益子公司总额，请参阅运营统计摘要。

欧洲、中东和北非分部主要包括位于挪威北海和挪威海段、卡塔尔、利比亚的业务以及英国的商业和码头业务。截至2024年6月30日，我们的欧洲、中东和北非业务贡献了合并液体产量的9％和合并天然气产量的17％。

净收益（亏损）

欧洲、中东和北非公布的2024年三个月和六个月的收益分别为2.51亿美元和5.55亿美元，而2023年三个月和六个月期间的收益分别为2.64亿美元和6.29亿美元。

2024年第二季度的收益包括较低的2000万美元销售收入。2024年第二季度的收益下降包括与美元汇率波动相关的约2,100万美元的外汇收益减少。

2024年六个月的收益包括已实现价格下降的6,100万美元导致的销售收入减少，部分被2600万美元的销量增加所抵消。2024年六个月期间的收益下降包括与美元汇率波动相关的约4000万美元外汇收益减少。

合并产量

在2024年的三个月和六个月期间，平均合并产量分别增长了12MBOED和7MBOED。产量的增加主要是由于在网上开采了新油井以及挪威和利比亚的业绩改善。

产量增长被正常的油田下降部分抵消。

Eldfisk North 在挪威首次生产

2024 年 5 月，我们在挪威的 Eldfisk North 提前实现了首次生产。


39			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


运营结果			目录

探索活动

2024年第二季度，我们收取了2200万美元的税前干孔费用，主要用于合作伙伴在挪威北海段阿尔夫海姆地区运营的两口勘探井。此外，在2024年第一季度，我们在税前收取了1,800万美元的干井费用，用于根据2019年钻探的 PL782S 许可证暂停勘探的布斯塔油井。

亚太地区




	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
按细分市场选择税前财务数据（百万美元）
销售和其他营业收入	$	543	432	1,017	896
生产和运营费用	92		95	171	179
折旧、损耗和摊销	107		108	217	221
所得税以外的税收	36		24	65	51

净收益（亏损）（百万美元）	$	444	387	956	909

合并运营
平均净产量
原油 (MBD)	61		58	60	60
天然气 (MMCFD)	41		40	48	49
总产量 (MBOED)	68		65	68	68
总产量 (MMBOE)	6		6	12	12

平均销售价格
原油（每桶美元）	$	86.47	78.64	85.81	81.07
天然气（每立方英尺美元）	3.98		4.10	3.81	4.22

生产和销售价格不包括股权关联公司。有关权益子公司总额，请参阅运营统计摘要。

亚太分部在中国、马来西亚、澳大利亚开展业务，在中国、新加坡和日本开展商业业务。截至2024年6月30日，亚太地区贡献了我们合并液体产量的4％和合并天然气产量的2％。

净收益（亏损）

亚太地区报告称，在2024年的三个月和六个月期间，收益分别为4.44亿美元和9.56亿美元，而2023年三个月和六个月期间的收益分别为3.87亿美元和9.09亿美元。

2024年第二季度的收益包括销售收入的增加，这归因于3,400万美元的已实现价格上涨和2000万美元的销量增加。

2024年六个月的收益包括由于实现价格上涨至4,300万美元而导致的销售收入增加。2024年六个月期间的收益增长包括与马来西亚Blocks J＆G的深水投资税收优惠相关的7,600万澳元的税收优惠，抵消这些增长的是股票子公司收益减少了8700万美元，这主要是由于液化天然气销售价格下降所致。参见注释 19。

合并产量

在2024年的三个月期间，平均合并产量增长了3MBOED，在2024年的六个月期间持平。产量的增加主要是由于中国的渤海湾开发活动和马来西亚停机时间的减少。

产量增长被正常的油田下降部分抵消。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			40


运营结果			目录

其他国际



	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
净收益（亏损）（百万美元）	$	3	(4)	2	(3)

其他国际部分包括与先前在其他国家的业务相关的活动。

企业和其他


	数百万美元
	三个月已结束 6 月 30 日			六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023	2024	2023
净收益（亏损）
净利息支出	$	(89)	(86)	(182)	(176)
公司一般和管理费用	(78)		(96)	(183)	(186)
科技	(44)		(11)	(68)	(5)
其他收入（支出）	(38)		144	13	76
	$	(249)	(49)	(420)	(291)

净利息支出包括利息和融资费用，扣除利息收入和资本化利息。

公司并购费用包括薪酬计划和员工成本。由于与某些薪酬计划相关的市场调整，公司并购支出在2024年的三个月和六个月内均有所下降。

技术包括我们对低碳和其他新技术或业务的投资以及许可收入。其他新技术或业务及许可活动侧重于常规油藏和致密油藏、页岩气、油砂、提高石油采收率以及液化天然气。由于低碳和其他新技术的成本增加以及许可收入的减少，2024年的三个月和六个月的技术收益均有所下降。

其他收入（支出）或 “其他” 包括某些合并税收相关项目、外币交易收益和亏损、与已停止运营的场地相关的环境成本、与运营部门无直接关系的其他成本、提前偿还债务的收益/亏损、股权证券的持有收益或亏损以及养老金结算费用。在2024年的三个月和六个月期间，“其他” 均有所下降，这主要是由于2023年没有合并税收调整，2023年债务提前退还没有收益以及外币汇率的影响。


41			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


资本资源和流动性			目录

资本资源和流动性

财务指标


	数百万美元
	6 月 30 日 2024			12 月 31 日 2023
现金和现金等价物	$	4,294		5,635
短期投资	1,723			971
债务总额	18,352			18,937
权益总额	49,745			49,279
总债务占资本的百分比*	27		%	28
浮动利率债务占总债务的百分比	2		%	2

*资本包括总债务和总权益。

为了满足我们的短期和长期流动性需求，我们寻求各种资金来源，包括经营活动产生的现金、我们的商业票据和信贷额度计划以及我们使用现成注册声明出售证券的能力。在2024年的前六个月中，我们可用现金的主要用途是59亿美元用于支持我们持续的资本支出和投资计划，23亿美元用于回购普通股，18亿美元用于支付普通股息和VROC，6亿美元用于在到期时偿还债务，8亿美元的净购买投资。

截至2024年6月30日，我们的总流动性为115亿美元，包括43亿美元的现金及现金等价物、17亿美元的短期投资以及55亿美元信贷额度下的可用借贷能力。此外，我们在债务证券方面有10亿美元的长期投资。我们认为，当前的现金余额和经营活动产生的现金，加上下文 “资本重大变化” 部分所述的外部资金来源，将足以满足我们在短期和长期的资金需求，包括我们的资本支出计划、收购、股息支付和债务义务。

资本的重大变化

运营活动

2024年前六个月，经营活动提供的现金为99亿美元，而2023年同期为93亿美元。增长主要是由于挪威纳税额减少所推动的运营营运资金的变化、2023年第四季度收购的苏尔蒙特50％营运权益的产量增加、已实现的原油和沥青价格上涨，但已实现天然气和液化天然气价格的下降以及运营成本的上涨部分抵消了这一变化。

我们的短期和长期运营现金流高度依赖于原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气的价格。从历史上看，我们行业的价格和利润率一直波动不定，是由我们无法控制的市场条件推动的。如果没有其他缓解因素，随着这些价格和利润率的波动，我们预计我们的运营现金流将发生相应的变化。

产量水平以及产品和地点组合会影响我们的现金流。未来的产量受到许多不确定性的影响，包括波动的原油和天然气价格环境，这可能会影响投资决策；价格变动对产量分成和可变特许权使用费合同的影响；油田的收购和处置；油田产量下降率；新技术；运营效率；启动和重大周转的时机；政治不稳定；全球疫情的影响；与天气相关的干扰；以及通过探索成功增加探明储量和他们的及时和具有成本效益的开发。尽管我们积极管理这些因素，但生产水平可能会导致现金流的波动，尽管这种变异通常不如大宗商品价格造成的波动那么大。

为了维持或增加我们的产量，我们必须继续增加我们已探明的储备基础。请参阅 “资本支出和投资” 部分。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			42


资本资源和流动性			目录

投资活动

在2024年的前六个月，我们在资本支出和投资上投资了59亿美元。目前，我们的2024年运营计划资本支出预计约为115亿美元。我们2023年的资本支出和投资为112亿美元。请参阅 “资本支出和投资” 部分。

在2024年的前六个月，我们在液化天然气项目上投资了5亿美元，包括亚瑟港液化控股有限责任公司（PALNG）、卡塔尔能源液化天然气NFE（4）（NFE4）和卡塔尔能源液化天然气NFS（3）（NFS3）。

作为现金投资策略的一部分，我们将投资短期和长期投资，其主要目标是保护本金，维持流动性并提供收益率和总回报。这些投资包括定期存款、商业票据和归类为可供出售的债务证券。支持我们的运营计划和提供应对短期价格波动的灵活性所需的短期资金投资于到期日少于一年的高流动性工具。我们认为可用于在长期价格下跌中保持弹性和抓住给定运营计划之外的机会的资金可以投资于到期日超过一年的工具。

2024年前六个月的投资活动包括净购买7.94亿美元的投资。我们的短期投资净购买量为5.31亿美元，长期投资的净购买量为2.63亿美元。参见注释 13。

融资活动

我们的循环信贷额度总额为55亿美元，到期日为2027年2月。该信贷额度可用于直接银行借款、发行总额不超过5亿美元的信用证或作为我们商业票据计划的支持。由于没有未偿还的商业票据，也没有直接借款或信用证，截至2024年6月30日，我们在循环信贷额度下获得了55亿美元的可用借款能力。

截至2024年6月30日，我们的债务余额为184亿美元，而截至2023年12月31日为189亿美元。截至2024年6月30日，目前的债务部分，包括融资租赁的未来付款，为13亿美元。2024年第一季度，公司在到期时收回了2.125％的票据本金4.61亿美元。预计将使用当前的现金余额和经营活动提供的现金来偿还债务。

2024 年 6 月，标普确认了我们的长期信用评级。当前的长期债务信用评级为：

•惠誉：前景为 “稳定” 的 “A”

•标准普尔：前景为 “稳定” 的 “A-”

•穆迪：前景 “稳定” 的 “A2”

有关债务和循环信贷额度的更多信息，请参阅附注5。

我们的某些与项目相关的合同、商业合约和衍生工具包含要求我们提供抵押品的条款。这些合同和工具中有许多允许我们以现金或信用证作为抵押品。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我们的直接银行信用证分别为2.62亿美元和3.4亿美元，这为与正常业务行为相关的各种购买承诺相关的履约义务提供了担保。如果信用评级下调，我们可能需要发布额外的信用证。

书架登记

我们向美国证券交易委员会存档了一份通用货架注册声明，根据该声明，我们能够发行和出售不确定数量的各种类型的债务和股权证券。


43			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


资本资源和流动性			目录

资本要求

有关我们的资本支出和投资的信息，请参阅 “资本支出和投资” 部分。

我们相信通过我们目前的三级资本回报框架为股东创造价值。该框架旨在提供诱人的、不断增长的普通股息、全权的VROC支付和全周期股票回购。关于与马拉松石油的未决交易，根据美国证券交易委员会的规定，股票回购受到限制；但是，我们仍预计在2024年实现至少90亿美元的资本回报。参见第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。

在2024年的前六个月，我们支付了每股1.16美元的普通股息和每股0.40美元的VROC付款。在2023年的前六个月，我们支付了每股1.02美元的普通股息和每股1.30美元的VROC付款。5月，我们宣布计划从第四季度开始将季度普通股息从每股0.58美元提高到每股0.78美元，增长34％，这将把目前每股0.20美元的VROC纳入普通股息。2024年8月，我们宣布向2024年8月12日的登记股东派发每股0.58美元的普通股息和每股0.20美元的VROC支付，将于2024年9月3日支付。

2016年底，我们启动了当前的股票回购计划。截至2022年10月，我们已宣布总共授权回购高达450亿美元的普通股。回购由管理层自行决定，以现行价格进行，但须视市场状况和其他因素而定。截至2024年6月30日，自我们当前计划启动以来，股票回购总额为40340万股和312亿美元。在截至2024年6月30日的六个月中，我们以23亿美元的成本回购了2000万股股票。

参见我们的2023年10-k表年度报告中的第一部分——第1A项——风险因素—— “我们执行资本回报计划的能力受某些考虑因素的约束”。

资本支出和投资


	数百万美元
	六个月已结束 6 月 30 日
	2024		2023
阿拉斯加	$	1,411	769
低于 48	3,265		3,357
加拿大	283		228
欧洲、中东和北非	446		567
亚太地区	135		142

企业和其他	345		757
资本支出和投资	$	5,885	5,820

在2024年的前六个月中，资本支出和投资为关键运营活动和收购提供了支持，主要是：

•阿拉斯加与西北坡有关的评估和开发活动，包括Willow，以及大库帕鲁克地区的开发活动。

•下48区的开发活动，主要集中在特拉华盆地、伊格尔福德、米德兰盆地和巴肯。

•蒙特尼的评估和开发活动以及加拿大苏尔蒙特的开发和优化。

•挪威各资产的开发活动。

•继续在马来西亚和中国开展开发活动。

•对PALNG、NFE4和NFS3的投资。

我们的2024年运营计划资本支出指导目前预计约为115亿美元。2023年，我们的运营计划资本为112亿美元。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			44


资本资源和流动性			目录

担保人汇总财务信息

我们的债权人集团、康菲石油公司、康菲石油公司和伯灵顿资源有限责任公司就公开持有的债务证券提供了各种交叉担保。康菲石油公司由康菲石油公司100％持有。伯灵顿资源有限责任公司由康菲石油公司100％持有。康菲石油和/或康菲石油公司已为伯灵顿资源有限责任公司公开持有的债务证券的付款义务提供了全额和无条件的担保。同样，康菲石油公司为康菲石油公司对其公开持有的债务证券的付款义务提供了充分和无条件的担保。此外，康菲石油公司为康菲石油公司对其公开持有的债务证券的付款义务提供了充分和无条件的担保。所有担保均为连带担保。

下表汇总了债务人集团的财务信息，定义如下：

•债务人集团将反映由康菲石油公司、康菲石油公司和伯灵顿资源有限责任公司组成的担保人和发行人。

•为取消集体担保人和担保证券发行人之间的投资和交易而进行的合并调整反映在汇总财务信息的余额中。

•非义务子公司不包括在演示文稿中。

反映债务人和非义务子公司之间活动的交易和余额如下所示：

损益表数据汇总


	数百万美元
	六个月已结束 2024年6月30日
收入和其他收入	$	18,162
所得税前收入（亏损）*	4,786

净收益（亏损）	4,880

*包括与非义务子公司交易的大约41亿美元购买的大宗商品支出。

资产负债表数据汇总


	数百万美元
	6 月 30 日 2024		12 月 31 日 2023
流动资产	$	7,341	8,008
非义务子公司应付的款项，当前	1,472		1,565
非流动资产	98,272		91,155
非义务子公司应付的款项，非流动	9,962		8,936
流动负债	10,050		7,337
应付给非义务子公司的款项，当前	6,256		3,990
非流动负债	52,283		49,105
应付给非义务子公司的款项，非流动	35,107		31,241


45			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


资本资源和流动性			目录

突发事件

我们受正常业务过程中出现的法律诉讼、索赔和责任的约束。当与法律索赔相关的损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们会累积与法律索赔相关的损失。参见注释 8。

法律和税务事务

环保

与行业中的其他公司一样，我们受众多的国际、联邦、州和地方环境法律法规的约束。有关这些环境法律法规中最重要的讨论，包括具有相关补救义务的法律法规，请参阅我们《2023年10-k表年度报告》第56—58页管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中的 “环境” 部分。

我们偶尔会收到美国环保局和州环境机构提出的提供信息或潜在责任通知的请求，声称我们是CERCLA或同等州法规规定的潜在责任方。有时，我们也会成为这些机构或私人当事方提起的费用回收诉讼的当事方。这些请求、通知和诉讼声称可能要为各种场地的补救费用承担责任，这些场地通常不归我们所有，但据称含有可归因于我们过去运营的废物。截至2024年6月30日，根据CERCLA和类似的州法律，我们在美国有15个地点被确定为潜在责任方。

对于美国和加拿大的补救活动，我们的合并资产负债表包括截至2024年6月30日和2023年12月31日的环境应计总额为1.84亿美元。我们预计在未来30年内将产生大量的此类支出。

尽管有上述任何规定，与其他从事类似业务的公司一样，环境成本和责任是我们业务和产品中固有的问题，无法保证不会产生材料成本和负债。但是，我们目前预计不会因为遵守现行环境法律法规而对我们的经营业绩或财务状况产生任何重大不利影响。

有关环境诉讼的信息，请参见我们的2023年10-k表年度报告和注8中的 “由于我们遵守现有和未来的环境法律法规，我们预计将继续产生大量资本支出和运营成本”。

气候变化

政治和社会对全球气候变化问题的持续关注促成了以减少温室气体或甲烷排放为重点的各州、国家和国际法律法规的拟定或颁布。这些拟议或颁布的法律适用于或可能适用于我们有利益或将来可能有利益的国家。该领域的法律在不断发展，尽管无法准确估计实施时间表或我们未来与实施相关的合规成本，但此类法律如果颁布，可能会对我们的经营业绩和财务状况产生重大影响。有关影响或可能影响我们运营的立法和可能的监管前提示例，请参阅《2023年10-k表年度报告》第58-59页管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析中的 “气候变化” 部分。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			46


资本资源和流动性			目录

公司对气候相关风险的回应

2020年，我们采用了与巴黎一致的气候相关风险框架，目标是到2050年将我们的运营（范围1和2）排放量减少到净零。我们的气候风险战略的目标是管理与气候相关的风险，优化机会，使公司有能力应对关键不确定性的变化，包括世界各地的政府政策、减排技术、替代能源技术和消费者趋势的变化。该战略列出了我们在投资组合构成、减排、目标和激励措施、与排放相关的技术开发以及与气候相关的政策和金融部门参与方面的选择。

我们的气候风险战略的一个重要组成部分是净零能源转型计划（“计划”）。该计划概述了我们打算如何通过执行我们的三重使命在能源转型中发挥有价值的作用，即：可靠和负责任地满足能源转型路径需求，提供有竞争力的资本回报，并在实现净零运营排放目标方面取得进展。该计划还概述了我们打算如何运用我们的战略能力和资源，以经济上可行、负责任和可行的方式，平衡利益相关者的利益，应对气候变化带来的挑战。

该计划的关键要素包括：

•保持战略灵活性

◦建立具有弹性的资产组合，重点是低供应成本和低温室气体强度，以满足过渡路径的能源需求。

◦承诺通过使用包括碳成本在内的全额供应成本作为资本配置的基础，来遵守资本纪律。

•减少范围 1 和 2 的排放

◦设定我们拥有所有权和控制权的排放目标，目标是到2050年成为范围1和2排放的净零公司。

•解决范围 3 排放问题

◦倡导精心设计的全经济范围的碳价格，并参与制定其他政策和立法以解决最终用途排放。

◦与供应商合作，在温室气体减排方面达成一致。

•促进有序过渡

◦建立有吸引力的液化天然气产品组合。

◦评估对新兴能源转型和低碳技术的潜在投资。

我们的计划不包括范围 3（最终用途）排放目标。我们认识到，必须减少最终用途的排放，以实现全球气候目标。但是，我们认为，通过范围3目标对北美和欧洲上游石油和天然气生产商实施的供应方限制将对气候目标适得其反。在缺乏满足全球需求的政策措施以及技术和政策的形式和速度尚待确定的情况下，制定和实现范围3的目标将需要将生产转移到其他全球运营商，这些运营商制定了不那么雄心勃勃的目标或没有减少自身运营排放的目标，或者没有任何其他管理气候相关风险的雄心壮志或计划，这可能会削弱能源安全和可负担性，削弱全球气候变化目标。这就是为什么我们一直发挥重要作用，倡导精心设计的全经济范围的碳价格，并参与制定其他政策或立法，以解决高碳强度能源使用造成的最终用途排放。我们还将政策宣传范围扩大到碳定价以外，将监管行动包括在内，例如支持甲烷的直接监管。

为了支持解决我们的范围 1 和范围 2 排放，我们在2023年在几个关键领域取得了进展：

•继续完善我们与巴黎一致的气候风险战略。

•将我们的温室气体排放强度减排目标从2016年的基准提高到2030年的50-60％。

•在石油和天然气甲烷伙伴关系2.0计划中实现了金标准路径。

•实施了我们新的2030年近零甲烷排放强度目标，即每个英国央行约1.5千克二氧化碳当量或产气的0.15％。

我们的减排努力和净零目标得到了我们的多学科低碳技术组织的支持。参见第一部分——第1A项——风险因素—— “与全球气候变化有关的现有和未来的法律、法规和内部举措，例如限制温室气体排放，可能会影响或限制我们的业务计划，导致巨额支出，促进能源的替代用途或减少对我们产品的需求”，以及 “投资者和社会对应对全球气候变化的更广泛关注和努力可能会限制谁可以与我们做生意或我们进入金融市场的机会，并可能使我们受到诉讼”，载于我们关于10-k表和注释的2023年年度报告8 以获取有关气候变化诉讼的信息。


47			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q


			目录

关于1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款的警示声明

本报告包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。本报告中包含或以引用方式纳入的除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关我们未来的财务状况、业务战略、预算、预计收入、预计成本和计划、未来运营管理目标、收购马拉松石油的预期收益、拟议交易对合并后公司业务和未来财务和经营业绩的预期影响、拟议协同效应的预期金额和时机的陈述交易和拟议交易的预期截止日期均为前瞻性陈述。本报告中包含的前瞻性陈述的示例包括我们的预期产量增长和总体商业环境展望、我们的预期资本预算和资本支出以及有关未来分红的讨论。您通常可以通过 “雄心”、“预测”、“相信”、“预算”、“继续”、“可以”、“努力”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“目标”、“指导”、“可能”、“目标”、“展望”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“寻求”、“寻找”、“” 等词语来识别我们的前瞻性陈述应该”、“目标”、“将”、“将” 和类似的表达式。

我们的前瞻性陈述基于我们当前对我们自己和我们经营的行业的预期、估计和预测。我们提醒您，这些陈述并不能保证未来的表现，因为它们所涉及的假设虽然是出于诚意做出的，但可能会被证明是不正确的，并且涉及我们无法预测的风险和不确定性。此外，我们的许多前瞻性陈述都是基于对未来事件的假设，这些假设可能被证明是不准确的。因此，我们的实际结果和业绩可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的结果存在重大差异。任何差异都可能由各种因素和不确定性造成，包括但不限于以下因素：

•原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气价格的波动，包括这些价格相对于历史或未来预期水平的长期下跌。

•影响石油和天然气的需求、供应、价格、差异或其他市场条件的全球和区域变化，包括任何持续的军事冲突造成的变化，包括乌克兰和中东的冲突，以及全球对此类冲突的反应；设施和基础设施的安全威胁；公共卫生危机；来自欧佩克和其他生产国可能实施的原油生产配额或其他行动；或由此产生的公司或第三方可能采取的行动针对此类情况的行动变化。

•原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气价格大幅下跌的影响，这可能会导致确认我们的长期资产、租赁权和非合并股权投资的减值费用。

•流动性不足或其他因素（例如本文所述因素）可能影响我们回购股票以及申报和支付固定或可变股息的能力。

•现有和未来的石油和天然气开发在实现预期储量或产量水平方面可能出现故障或延迟，包括由于运营危险、钻探风险以及预测储量和储层性能时固有的不确定性。

•储备替代率的降低，无论是由于大宗商品价格的大幅下跌还是其他原因。

•勘探性钻探活动失败或无法获得勘探区域。

•建造、改造或运营勘探和生产设施的成本、通货膨胀压力或技术要求的意外变化。

•解决环境问题的立法和监管举措，包括应对全球气候变化影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放、燃烧、水处理或液化天然气出口的举措。

•现有或未来的环境法规和法规，包括限制或减少温室气体排放的国际协议和国家或地区立法和监管措施，实施的重大运营或投资变化。

•大量投资、开发或使用竞争能源或替代能源，包括根据现有或未来的环境规章和条例。

•更广泛的社会关注和努力应对气候变化的影响可能会影响我们获得资本和保险的机会。

•在实现我们当前或未来的低碳战略方面可能出现的失败或延误，包括我们无法开发新技术。


			康菲石油公司 2024 年第二季度 10-Q			48


			目录

•公共卫生危机的影响，包括流行病（例如 COVID-19）和流行病，以及任何相关的公司或政府政策或行动。

•我们的原油、沥青、天然气、液化天然气和液化天然气缺乏充足和可靠的运输或中断。

•无法及时获得或维持许可证，包括建筑、钻探和/或开发所需的许可证，或者无法进行必要的资本支出以维持对任何必要的许可证或适用的法律或法规的遵守。

•未能及时（如果有的话）或按预算完成已宣布和未来的勘探与生产和液化天然气开发的最终协议和可行性研究，也未能完成其施工。

•由于事故、特殊天气事件、供应链中断、内乱、政治事件、战争、恐怖主义、网络安全威胁和信息技术故障、限制或中断，我们的运营可能中断或中断以及由此产生的任何后果。

•国际货币状况的变化和外币汇率的波动。

•国际贸易关系的变化，包括对原油、沥青、天然气、液化天然气、液化天然气、碳以及我们业务运营中使用的任何材料或产品（例如铝和钢）实施的贸易限制或关税，包括因任何持续的军事冲突（包括乌克兰和中东的冲突）而实施的任何制裁。

•根据现有和未来的环境法规和诉讼，补救行动（包括拆除和填海义务）的责任。

•诉讼产生的责任，包括与Concho Resources Inc.的交易直接或间接相关的诉讼，或者我们未能遵守适用的法律法规。

•国内和国际总体经济和政治事态发展，包括武装敌对行动；资产征用；与原油、沥青、天然气、液化天然气、液化天然气、液化天然气和碳定价有关的政府政策的变化，包括施加价格上限；监管或税收；以及其他政治、经济或外交事态发展，包括乌克兰和中东冲突。

•商品期货市场的波动。

•适用于我们业务的税收和其他法律、法规（包括替代能源规定）或特许权使用费规则的变化。

•石油和天然气勘探与生产行业的竞争和整合，包括人员和设备的竞争。

•对我们获得资本的任何限制或资本成本的增加，包括由于国内或国际金融市场或投资情绪的流动性不足或不确定性所致，包括由于社会对气候变化的关注和努力的增加。

•我们无法执行马拉松石油收购或我们选择进行的任何其他资产处置或收购，或延迟完成。

•收购马拉松石油或任何其他待处理或未来资产处置或收购可能未能获得或延迟获得任何必要的监管批准、同意或授权，或此类处置或收购的批准、同意或授权可能受我们和马拉松石油所预期或可能要求修改交易条款或剩余业务运营的条件的约束。

•我们或马拉松石油无法获得收购马拉松石油的其他必要批准，包括马拉松石油股东的批准、及时或根本满足其他成交条件，或者马拉松石油收购因任何其他原因未能完成或未按预期条款完成，包括预期的税收待遇。

•由于Marathon Oil的收购或其他待处理或未来的资产处置或收购，包括转移管理时间和精力，我们的运营可能会中断。

•我们无法实现预期的成本节省和资本支出削减，包括我们无法及时或根本无法从收购马拉松石油中获得预期的收益和协同效应。

•我们无法成功整合Marathon Oil的业务和技术，这可能会导致合并后的公司无法像预期的那样有效和高效地运营。

•与收购马拉松石油有关的意想不到的困难或支出。

•马拉松石油收购的公告、待定或完成对我们或马拉松石油的业务关系和业务运营的总体负面影响。

•我们无法按照我们目前预期的方式和时间框架（如果有的话）部署任何待处理的资产处置或我们选择在未来进行的任何资产处置的净收益。


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•我们合资企业的运营和融资。

•我们的客户和其他合同对手履行对我们的义务的能力，包括我们在委内瑞拉政府或PDVSA到期时收取款项的能力。

•我们产品的存储容量不足，以及随之而来的削减，无论是自愿的还是非自愿的，都是缓解这种物理限制所必需的。

•我们或马拉松石油公司将无法留住和雇用关键人员的风险。

•我们普通股长期价值的不确定性。

•我们的2023年10-k表年度报告第一部分—第1A项中概述的因素以及我们在向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的任何其他风险。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

截至2024年6月30日的六个月中，有关市场风险的信息与我们在2023年10-k表年度报告中第7A项下讨论的信息没有重大区别。

第 4 项。控制和程序

我们维持披露控制和程序，旨在确保在根据经修订的1934年《证券交易法》（以下简称 “该法”）提交或提交的报告中需要披露的信息，在SEC规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告，并收集此类信息并酌情传达给管理层，包括我们的主要高管和主要财务官，以便及时就所需的披露做出决定。2024年6月30日，在管理层的参与下，我们的董事长兼首席执行官（首席执行官）以及我们的执行副总裁兼首席财务官（首席财务官）根据该法第13a-15（b）条对康菲石油公司的披露控制和程序（定义见该法第13a-15（e）条）进行了评估。根据该评估，我们的董事长兼首席执行官以及执行副总裁兼首席财务官得出结论，截至2024年6月30日，我们的披露控制和程序正在有效运作。

2023年第三季度，我们开始在多年内实施更新的全球企业资源规划系统 (ERP)。因此，我们对业务流程和信息系统进行了相应的更改，并在必要时更新了对财务报告的适用内部控制。随着ERP系统分阶段实施的进展，我们预计将继续修改或更改某些流程和程序，这可能会导致我们对财务报告的内部控制的进一步变化。

在本报告所涉期间，根据该法第13a-15（f）条的规定，我们对财务报告的内部控制没有其他对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

康菲石油选择使用100万美元的门槛来披露政府机构为当事方时根据联邦、州或地方环境法提起的某些诉讼。康菲石油公司认为，在此门槛下的诉讼对康菲石油公司的业务和财务状况无关紧要。适用这一门槛，截至2024年6月30日的季度没有此类诉讼需要披露。有关其他法律和行政程序的信息，见附注8。


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第 1A 项。风险因素

除了下述风险因素外，我们在截至2023年12月31日财年的10-k表年度报告中披露的风险因素没有重大变化。

与拟议收购马拉松石油相关的风险

我们完成马拉松石油收购的能力受各种成交条件的约束，包括马拉松石油股东的批准和监管部门的许可，这可能会施加可能对我们产生不利影响或导致收购无法完成的条件。

2024年5月28日，我们签订了收购马拉松石油的合并协议。根据合并协议的规定，对马拉松石油公司的收购要满足一些条件才能完成。除其他外，这些成交条件包括：

•收到马拉松石油股东的必要批准；

•经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》（HSR法）和某些非美国反垄断批准规定的等待期的到期或终止；以及

•没有任何政府命令或法律将完成马拉松石油的收购定为非法或以其他方式禁止。

2024年7月11日，康菲石油公司和马拉松石油公司分别收到了联邦贸易委员会（FTC）要求联邦贸易委员会（FTC）提供与联邦贸易委员会对合并的审查有关的额外信息和文件材料（第二份申请）。第二份申请的发布将《高铁法》规定的等待期延长至两家公司基本遵守第二份申请后的30天，除非联邦贸易委员会提前终止该期限。

无法保证获得所需的股东批准和监管许可，也无法保证其他必要的关闭条件将得到满足，而且，如果获得所有必需的批准和许可，所需条件得到满足，则无法保证此类批准和许可的条款、条件和时间，包括收购后是否有任何必要条件会对合并后的公司产生重大不利影响。任何延迟完成马拉松石油收购都可能导致合并后的公司无法实现或延迟实现收购带来的部分或全部预期收益和协同效应。我们无法保证这些条件不会导致放弃或推迟收购。这些事件中的任何一个单独发生或合并发生都可能对我们的经营业绩和普通股的交易价格产生重大的不利影响。

合并协议的终止可能会对我们的业务产生负面影响。

如果由于任何原因（包括未能获得马拉松石油股东的必要批准）未完成对马拉松石油公司的收购，则我们的持续业务可能会受到不利影响，如果没有实现对马拉松石油收购的任何预期收益，我们将受到多项影响

风险，包括以下内容：

•我们可能会受到金融市场的负面反应，包括对股价的负面影响；

•我们可能会受到商业和供应商合作伙伴和员工的负面反应；以及

•尽管我们在某些情况下有权获得终止费，但无论马拉松石油的收购是否完成，我们都可能需要支付与收购马拉松石油相关的某些费用，例如财务咨询、法律、融资和会计成本以及相关费用和开支，而我们收到的此类终止费（如果有）可能不足以支付所有此类费用。

无论马拉松石油的收购是否完成，马拉松石油的收购的宣布和悬而未决都可能导致我们的业务中断，这可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。

无论马拉松石油的收购是否完成，马拉松石油收购的宣布和悬而未决都可能导致我们的业务中断。具体而言：

•我们和马拉松石油公司的现任和潜在员工将面临未来在合并公司任职的不确定性，这可能会对两家公司留住关键经理和其他员工的能力产生不利影响；


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•有关马拉松石油收购完成的不确定性可能导致我们和马拉松石油的商业和供应商合作伙伴或其他与我们或马拉松石油有交易的合作伙伴推迟或推迟某些业务决策，或决定寻求终止、更改或重新谈判与我们或马拉松石油的关系，这可能会对我们各自的收入、收益和现金流产生负面影响；以及

•我们和马拉松石油管理层的注意力可能会集中在完成对马拉松石油的收购以及整合计划上，否则整合计划本可以专门用于日常运营或其他可能有利于我们业务的机会。

我们已经并将继续转移大量管理资源以完成对Marathon Oil的收购，并受合并协议中有关我们开展业务的限制。如果Marathon Oil的收购没有完成，我们将承担巨额成本，包括管理资源的转移，而我们从中获得的收益将很少或根本没有。

如果出售大量普通股，我们普通股的市值可能会下降

在收购马拉松石油之后。

如果马拉松石油的收购完成，康菲石油公司将向马拉松石油公司的前股东发行康菲石油公司普通股。马拉松石油公司的前股东可能会决定不持有他们将在收购马拉松石油公司时获得的康菲石油公司普通股，而康菲石油公司的股东可能会决定减少对康菲石油公司的投资，因为马拉松石油收购导致康菲石油公司的投资状况发生了变化。其他马拉松石油股东，例如对个人发行人允许持有的股票有限制的基金，可能需要出售他们在收购马拉松石油公司时获得的康菲石油公司普通股。康菲石油公司普通股的这种出售可能会压低康菲石油公司普通股的市场价格。

将我们的业务与马拉松石油的业务合并可能比预期的更困难、更昂贵或更耗时

合并后的公司可能无法实现收购马拉松石油的预期收益和协同效应，这可能会对合并后的公司的业务业绩产生不利影响，并对合并后的公司普通股的价值产生负面影响。

除其他外，收购马拉松石油的成功将取决于两家公司合并业务的能力，以促进增长机会和实现预期的成本节约。合并后的公司在整合我们和马拉松石油的业务以及实现收购马拉松石油的预期收益和协同效应方面可能会遇到困难。如果合并后的公司无法成功实现这些目标，则收购马拉松石油的预期收益可能无法完全或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。

马拉松石油公司的收购涉及两家公司的合并，这两家公司目前正在运营，在马拉松石油收购完成之前，他们将继续作为独立的上市公司运营。无法保证我们各自的业务能够成功整合。整合过程可能导致两家公司的关键员工流失；商业和供应商合作伙伴的流失；我们、马拉松石油公司或两家公司的持续业务中断；标准、控制、程序和政策不一致；意想不到的整合问题；整合成本高于预期，以及完成后的总体整合过程比最初预期的要长。合并后的公司将需要将管理层的注意力和资源用于整合其业务实践和运营，在收购马拉松石油公司之前，将需要管理层的关注和资源来规划这种整合。

无法充分实现收购马拉松石油公司和合并协议所考虑的其他交易的预期收益，以及整合过程中遇到的任何延误，都可能对合并后的公司的收入、支出水平和经营业绩产生不利影响，这可能会对合并后的公司普通股的价值产生不利影响。

此外，实际整合可能导致额外和不可预见的开支，整合计划的预期收益可能无法实现。在收购马拉松石油公司和整合马拉松石油业务的过程中，必须整合大量的流程、政策、程序、运营以及技术和系统。尽管我们预计，随着时间的推移，消除重复成本、战略收益和额外收入，以及实现与业务整合相关的其他效率，可能会抵消交易和收购相关成本的增加，但任何净收益可能在短期内或根本无法实现。如果我们和马拉松石油无法充分应对整合挑战，我们可能无法成功整合运营或实现两家公司整合的预期收益。


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第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人购买股票证券


					数百万美元
时期	总数股份已购买*	支付的平均价格每股		总数以以下方式购买的股票公开的一部分已宣布的计划或程式	近似美元股票的价值可能还会被购买根据计划或程式
2024 年 4 月 1 日至 30 日	2,452,769	$	130.20	2,452,769	$	14,546
2024 年 5 月 1 日至 31 日	3,505,683	121.44		3,505,683	14,121
2024 年 6 月 1 日至 30 日	2,454,730	112.36		2,454,730	13,845
	8,413,182			8,413,182

*没有向公司员工回购与公司基础广泛的员工激励计划相关的普通股。

2016年底，我们启动了当前的股票回购计划。截至2022年10月，我们已宣布总共授权回购高达450亿美元的普通股。截至2024年6月30日，我们已经回购了312亿美元的股票。回购由管理层自行决定，以现行价格进行，但须视市场状况和其他因素而定。除非受适用的法律要求的限制，否则可以随时增加、减少或停止回购，恕不另行通知。根据该计划回购的股票作为库存股持有。关于与马拉松石油的未决交易，根据美国证券交易委员会的规定，股票回购受到限制；但是，我们预计此类限制将在2024年第三季度结束。参见我们的2023年10-k表年度报告中的第一部分——第1A项——风险因素—— “我们执行资本回报计划的能力受某些考虑因素的约束”。

第 5 项。其他信息

内幕交易安排

在截至2024年6月30日的三个月期间，公司没有高级管理人员或董事采用要么终止任何规则 10b5-1万亿加元安排或非规则 10b5-1 交易安排。


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第 6 项。展品


2.1			康菲石油公司、Puma Merger Sub Corp和马拉松石油公司之间于2024年5月28日签订的协议和合并计划（参照2024年5月29日提交的康菲石油公司8-k表最新报告的附录2.1纳入）。

31.1*			根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席执行官进行认证。

31.2*			根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条对首席财务官进行认证。

32**			根据《美国法典》第 18 章第 1350 条进行认证。

101.INS*			内联 XBRL 实例文档。

101.SCH*			内联 XBRL 架构文档。

101.CAL*			行内 XBRL 计算链接库文档。

101.LAB*			内联 XBRL 标签 Linkbase 文档。

101.PRE*			内联 XBRL 演示链接库文档。

101.DEF*			内联 XBRL 定义链接库文档。

104*			封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

* 随函提交。

**随函提供。


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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


			康菲石油公司

			/s/ 克里斯托弗·P·德尔克
			克里斯托弗·P·德尔克
			副总裁、主计长
			兼总税务顾问
2024年8月1日


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