附件 107.1
备案费表计算
表格 S-1
(表格 类型)
Tevogen 生物控股公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1：新登记结转证券
| 安全类型 | 安全类 标题 | 费用计算或结转规则 | 量 已注册(1) | 建议的单位最高发行价 | 最大骨料 发行价 | 收费标准 | 注册费的数额 | |||||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 | 股权 | 普通股 | 其他 | 24,551,308 | (2) | $ | 0.7725 | (3) | $ | 18,965,885.43 | 0.0001476 | $ | 2,799.37 | |||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 | 股权 | 购买普通股股份的认股权证 | 其他 | 725,000 | — | — | — | — | (4) | |||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 已支付 | 股权 | 普通股 | 其他 | 17,974,978 | (5) | $ | 11.50 | $ | 206,712,247.00 | 0.0001476 | $ | 30,510.73 | ||||||||||||||||
| 费用 以前支付的费用 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 225,678,132.43 | $ | 33,310.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 33,344.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据 下的第416条 经修订的1933年证券法（“证券法”），注册人还注册了一个不确定的号码 注册人的额外普通股股份，每股面值0.0001美元（“普通股”），可以 因任何股票股息、股票拆分、资本重组或其他类似交易而成为可发行的。 |
| (2) | 代表(I) 8,988,889股与业务合并有关的普通股(定义见招股说明书，构成本注册说明书的一部分)，(Ii)174,000股普通股(定义见招股说明书)，(Iii)1,651,000股普通股(定义见招股说明书)， (Iv)500,000股普通股(定义见招股说明书)，(V)根据招股说明书(定义见招股说明书)发行的600,000股普通股 ，(Vi)行使私募认股权证(定义见招股说明书)时发行的500,000股普通股 ，(Vii)认购和转换泰福生物可转换票据(定义见招股说明书)时发行的10,337,419股普通股 ，(Viii)500,000股A系列优先股转换后可发行的普通股，每股面值0.0001美元，注册人，(Ix) 300,000股A-1系列优先股转换后可发行的普通股，每股面值0.0001美元， 注册人，以及(X)根据贷款协议发行的1,000,000股普通股(定义见招股说明书)。 |
| (3) | 估计 仅用于根据证券法第457(C)规则，根据 纳斯达克股票市场有限责任公司于2024年6月20日报告的普通股价格高低的平均值(该日期在本登记声明最初提交给美国证券交易委员会之前的五个工作日内)计算注册费金额。 |
| (4) | 根据规则 457(G)，私募认股权证的全部注册费分配给私募认股权证相关的普通股股份，私募认股权证不需单独支付费用。 |
| (5) | 反映因行使已发行认股权证而可能发行的普通股股份，每股该等认股权证可按每股11.50美元的行使价行使一股普通股 股份，但须予调整。 |
表 3：合并招股说明书
| 安全类型 | 安全类标题 | 证券金额 先前注册(1) | 最大骨料 提供 价格 证券 以前注册的 | 表单类型 | 文件编号 | 首字母 生效日期 | ||||||||||
| 股权 | 普通股 | 24,500,000 | (1) | $ | 269,745,000.00 | 表格S-4 | 333-274519 | 1/4/2024 | ||||||||
| (1) | 没有注册费是 与发生某些收益触发事件后可发行的24，500，000股普通股有关的应付款项， 如构成本注册声明一部分的招股说明书中所述，之前已在注册人的下注册 表格S-4上的注册声明（经修订）（文件编号333-274519），于2024年1月4日宣布生效（“Prior '） 登记声明”），因为此类证券是根据规则 从事先登记声明转移的 429（b）根据证券法。请参阅本注册声明中的“根据第429条的声明”。 |