由Noble Corporation plc提交

根据1933年证券法第425条款

并视为根据14a-12号规则提交的

证券交易所法下

标的公司：Diamond Offshore Drilling，Inc.

委员会档案编号：001-13926

2024年7月31日

以下是Noble Corporation plc于2024年7月31日发表的有关于截至2024年6月30日的季度合并财务报告的摘要。该摘要与Noble Corporation plc潜在收购Diamond Offshore Drilling, Inc有关。

根据与Diamond的合并协议，豁免了某些限制条款，使Noble可以在Diamond股东投票结束后，即2021年8月27日，依据先前批准的股票回购计划，赋予了灵活性。（须符合法律法规）

前瞻性声明

本次通讯涉及到“前瞻性声明”，该类声明向美国联邦证券法（包括经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条）进行了声明。您可以根据本文件中的诸如“预计”、“继续”、“专注”、“打算”、“期望”、“计划”、“目标”、“准备就绪”、“推进”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“安排”、“评估”、“立场”、“追求”、“进展”、“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“预算”、“可能性”、“展望”、“趋势”、“指南”、“承诺”、“在轨道上”、“目标”、“目标”、“项目”、“策略”、“机会”、“潜力”、“雄心勃勃”、“渴望”等表达方式及其变体或否定表达方式识别本文档中的这些声明和其他前瞻性声明，但并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。由其自然达到的前瞻性声明以不同程度涉及到几个方面，例如涉及到促成正在进行中的Noble和Diamond之间的待完成交易（“交易”）的声明，包括完成交易的预期时限，预期实现的独立开支和自由现金流优势和拟定派息计划的声明。所有此类前瞻性声明都是基于目前的计划、估计、期望和雄心壮志，而这些计划、估计、期望和雄心壮志都受到无法干预的风险、不确定性和假设的影响，其中许多因素超出了Noble和Diamond的控制范围，这可能导致实际结果与这类前瞻性声明中所表达的结果存在实质性差别。可能导致实际结果发生实质性差异的重要因素包括但不限于未获得澳大利亚竞争和消费者委员会的非正式许可或者取得的非正式许可是非Noble和Diamond预料的条件；无法确定交易是否按照预期的时间或者完全完成，或者如果完成，是否能够获得经济预期的优势（包括协同效应和自由现金流增加）；Noble成功地在预期的时间内成功并成功地整合了Diamond的业务；交易预期收益和合并预计所产生的协同效应有可能不会实现或不会在预期的时间内实现；发生任何事件、变化或者其他情况可能会导致合并协议终止；交易的预期税收待遇未获得；未知或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；意外的未来资本支出；可能针对Noble或Diamond或其各自的董事提起与交易有关的潜在诉讼；交易可能比预期的要昂贵，包括意外的因素或事件，正在进行中或完成交易对各方业务关系和业务的影响的影响；价格的变化；交易的公告以及进行中或完成交易对Noble或Diamond的公共股票市场价格和/或经营业绩造成的负面影响；评级机构的行动以及Noble和Diamond能否及时和以合理的价格访问债务市场；石油或天然气价格下降，对石油和天然气产品的需求减少以及钻井和生产监管的加强、价格竞争和进入离岸钻探产业的周期性、离岸钻机供应、日租金和钻探设备的需求、合同期限、续签、终止和重新定价、国家石油公司和政府客户、合同积压、客户和地域集中、操作隐患和风险、劳动力工会化、劳动力中断和劳动力法规、重大自然灾害、灾难性事件、战争、恐怖主义或社会动乱、流行病或其他类似事件、合营企业以及在联营方面的投资、国际业务以及经济效益的流动以及各种与钻机相关的事件，可能会影响钻机的操作中断、延迟、升级、翻新和维修，以及任何相关延迟和成本超支或者减少支付日租金的影响、通货膨胀的影响、保险的更新、对敏感信息、操作技术系统和关键数据的保护、吸引和留住人才或者因此会增加成本、供应商能力的限制或配件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来的合并、收购或出售业务或资产或其他战略交易、飓风和风暴损坏、应对能源再平衡、供应商或第三方分包商的不履行、越来越关注环境、社会和治理事项，包括气候变化；Noble和Diamond的经营市场、经济、政治或监管条件的影响；以及《1933年证券法》第I部分第1A条“风险因素”中所述的风险以及（i）Noble于2023年12月31日的年度报告表格10-K和（ii）Diamond于2023年12月31日的年度报告表格10-K和随后在美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，以及任何情况下，任何类型的不可预测因素或因素也可能对前瞻性声明产生实质性负面影响。鉴于它们不能作为未来绩效或成果的保证而存在，因此不要将所有这些前瞻性声明都过度依赖。这些前瞻性声明仅适用于此处的声明日期。关于我们的资本配置方针，以派发股息或者股票回购的形式向股东进行的收益分配，取决于董事会的评估因素，例如业务发展、增长策略、当前杠杆和融资需求。无法保证股息将被宣布或继续支付。

由于本文件而引发的“前瞻性声明”均属于美国联邦证券法的范畴，包括经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条。您可以根据本文件中的诸如“预计”、“继续”、“专注”、“打算”、“期望”、“计划”、“目标”、“准备就绪”、“推进”、“驱动”、“旨在”、“预测”、“相信”、“方法”、“寻求”、“安排”、“评估”、“立场”、“追求”、“进展”、“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“预算”、“可能性”、“展望”、“趋势”、“指南”、“承诺”、“在轨道上”、“目标”、“目标”、“项目”、“策略”、“机会”、“潜力”、“雄心勃勃”、“渴望”等表达方式及其变体或否定表达方式识别本文档中的这些文章和其他前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含此类单词。由其自然达到的前瞻性声明以不同程度涉及到几个方面，例如涉及到促成正在进行中的Noble和Diamond之间的待完成交易（“交易”）的声明，包括完成交易的预期时限，预期实现的独立开支和自由现金流优势和拟定派息计划的声明。所有此类前瞻性声明都是基于目前的计划、估计、期望和雄心壮志，而这些计划、估计、期望和雄心壮志都受到无法干预的风险、不确定性和假设的影响，其中许多因素超出了Noble和Diamond的控制范围，这可能导致实际结果与这类前瞻性声明中所表达的结果存在实质性差别。可能导致实际结果发生实质性差异的重要因素包括但不限于未获得澳大利亚竞争和消费者委员会的非正式许可或者取得的非正式许可是非Noble和Diamond预料的条件；无法确定交易是否按照预期的时间或者完全完成，或者如果完成，是否能够获得经济预期的优势（包括协同效应和自由现金流增加）；Noble成功地在预期的时间内成功并成功地整合了Diamond的业务；交易预期收益和合并预计所产生的协同效应有可能不会实现或不会在预期的时间内实现；发生任何事件、变化或其他情况可能会导致合并协议终止；交易的预期税收待遇未获得；未知或未知的负债；客户、股东、监管机构和其他利益相关者的批准和支持；意外的未来资本支出；可能针对Noble或Diamond或其各自的董事提起与交易有关的潜在诉讼；交易可能比预期的要昂贵，包括意外的因素或事件，正在进行中或完成交易对各方业务关系和业务的影响的影响；价格的变化；交易的公告以及进行中或完成交易对Noble或Diamond的公共股票市场价格和/或经营业绩造成的负面影响；评级机构的行动以及Noble和Diamond能否及时和以合理的价格访问债务市场；石油或天然气价格下降，对石油和天然气产品的需求减少以及钻井和生产监管的加强、价格竞争和进入离岸钻探产业的周期性、离岸钻机供应、日租金和钻探设备的需求、合同期限、续签、终止和重新定价、国家石油公司和政府客户、合同积压、客户和地域集中、操作隐患和风险、劳动力工会化、劳动力中断和劳动力法规、重大自然灾害、灾难性事件、战争、恐怖主义或社会动乱、流行病或其他类似事件、合营企业以及在联营方面的投资、国际业务以及经济效益的流动以及各种与钻机相关的事件，可能会影响钻机的操作中断、延迟、升级、翻新和维修，以及任何相关延迟和成本超支或者减少支付日租金的影响、通货膨胀的影响、保险的更新、对敏感信息、操作技术系统和关键数据的保护、吸引和留住人才或者因此会增加成本、供应商能力的限制或配件或设备短缺、供应商生产中断、供应商质量和采购问题或价格上涨、未来的合并、收购或出售业务或资产或其他战略交易、飓风和风暴损坏、应对能源再平衡、供应商或第三方分包商的不履行、越来越关注环境、社会和治理事项，包括气候变化；Noble和Diamond的经营市场、经济、政治或监管条件的影响；以及《1933年证券法》第I部分第1A条“风险因素”中所述的风险以及（i）Noble于2023年12月31日的年度报告表格10-K和（ii）Diamond于2023年12月31日的年度报告表格10-K和随后在美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中，以及任何情况下，任何类型的不可预测因素或因素也可能对前瞻性声明产生实质性负面影响。鉴于它们不能作为未来绩效或成果的保证而存在，因此不要将所有这些前瞻性声明都过度依赖。这些前瞻性声明仅适用于此处的声明日期。

无要约或征集

此通讯涉及Noble和Diamond之间的交易。此通讯仅供参考，并不旨在构成或构成出售或邀请出售或买入任何证券或任何交易或其他情况的邀请或要约或认可，在任何管辖区内，根据交易或其他情况或法律，本文所涉及的证券不得在任何管辖区内进行买卖、发行、交换或转移，不得违反适用法律。除符合美国租户证券法第10条的要求之外，不应有任何证券发行，也不应根据适用法律以其他方式进行。

重要的附加信息

就交易而言，Noble已向SEC提交了一份S-4表格登记申报书（“登记声明”），其中包含Diamond的初步代理声明和Noble的初步招股书（“代理声明/招股书”）。登记声明已于2024年7月25日获得SEC的有效宣布。Noble于2024年7月25日提交了最终招股书，而Diamond于2024年7月25日提交了最终代理声明。Diamond于2024年7月25日左右开始将代理声明/招股书邮寄给Diamond的股东。该交易将于2024年8月27日在一次特殊会议上提交给Diamond的股东进行考虑。Noble和Diamond还可能向SEC提交此交易的其他文件。此文件不能替代已提交给SEC的登记声明或代理声明/招股书或任何Noble和Diamond可能提交给SEC或发送给Noble和Diamond的股东以就该交易进行联系的其他文件。投资者和Noble和Diamond的证券持有人被敦促认真阅读已提交给SEC的登记声明和代理声明/招股书以及通过SEC维护的其他所有已提交或将提交给SEC的文件，以及这些文件的任何修订版或补充版，因为它们包含或将包含与Noble和Diamond，交易，涉及其中的风险以及相关事项有关的重要信息。

投资者和证券持有人可以从SEC网站（https://www.sec.gov）免费获取Registration Statement和Proxy Statement/Prospectus以及Noble和Diamond提交或将提交给SEC的所有其他文件。Noble提交给SEC的文件副本可以从Noble的网站（http://www.noblecorp.com）免费获取，访问者可点击“投资者”选项卡，Diamond提交给SEC的文档可以从Diamond的网站（https://www.diamondoffshore.com/investor-relations/）上免费获取。 http://www.sec.gov的网站上，投资者和证券持有人可免费获得Noble提交给SEC的文件的副本，Noble也将在其网站上免费提供这些文件，网址为投资者和证券持有人可以从Noble's网站（http://www.noblecorp.com）免费获得免费副本，访问者可点击“投资者”选项卡。 https://www.investors.noblecorp.com位于（https://www.diamondoffshore.com/investor-relations/）的“投资者”选项卡下。

或者通过向投资关系（Noble Corporation plc，13135 Dairy Ashford，Suite 800，Sugar Land，Texas 77478）发送请求或致电713-239-6507。提交给SEC的文件副本可以从Noble的网站（http://www.noblecorp.com）免费获取，访问者可点击“投资者”选项卡。 Diamond的SE部分文件将在Diamond的网站上免费提供，网址为请在“投资者关系”选项卡下或通过直接向董事会，金刚石钻探公司，777 N. Eldridge Parkway, Suite 1100，休斯顿，德克萨斯州77079，电话号码（281）647-4035提出请求。

招标人

Noble, Diamond及其各自的董事，高管和其他管理人员和员工可能被视为参与征求与交易有关的委托书的代理。

有关Noble的董事和高管的信息详见：(i) Noble的2024年股东大会的代理声明，包括标题“决议1、2、3、4、5、6、7和8”和“薪酬讨论与分析”，于2024年4月10日提交给美国证券交易委员会并可在下列网址查询：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1895262/000119312524091850/d807356ddef14a.htm,(ii) Noble 2023年12月31日年度报告，包括标题为“第10项。董事、高管及公司治理”、“第11项。高管报酬”、“第12项。持股人中特定有权益的股东以及管理层和相关股东事项”和“第13项。特定关系和相关交易以及董事独立性”的内容，于2024年2月23日提交给美国证券交易委员会并可在下列网址查询： https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1895262/000162828024006622/ne-20231231.htm，Noble于2024年3月15日向SEC提交的“当前报告书”可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/949039/000119312524068298/d810669d0.8万.htm(iv)并在美国证券交易委员会备案的后续有关持股权益变动的声明。

有关Diamond的董事和高管信息在Diamond的2024年年度股东大会的委托书中列出，其中包括“董事选举（议案1）”，“补偿讨论和分析”，“高管报酬”和“股权”的标题登记管理和董事会所有权”于2024年3月28日提交给SEC，并可在其中找到。https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/949039/000119312524080696/d882683ddef14a.htm,（二）Diamond 2023年12月31日的10-K表，包括在“第10项董事、高管和公司治理”、“第11项高管薪酬”、“第12项特定有益所有人和管理层持股以及相关股东事项”和“第13项某些关系和相关交易及董事独立性”下，该表于2024年2月28日在证券交易委员会提出并即可获得。有关潜在参与者和其直接或间接利益（通过证券持股或其他方式）的其他信息详见钻石于2024年7月25日提交的最终代理声明的第97页“钻石海外公司与该交易有关的董事和高管利益”、“第102页钻石海外公司董事、高管和某些受益所有者的持股权益”和“第102页的董事和高管的证券持股权益”。有关在其他相关文件中可能包含的其他信息，我们将在SEC提供这些文件时提供。这些文件可从SEC网站www.sec.gov免费获取。以及（三）提交给证券交易委员会的持股有利所有权变动的后续声明。

有关潜在参与方及其直接或间接利益（通过持有证券或其他方式）的其他信息详见Diamond于2024年7月25日提交给美国证券交易委员会的决议代理声明，包括标题“钻石离岸的董事和高管在交易中的利益”第97页，“钻石离岸的董事、高管及特定有权益的股东的持股情况”第102页，以及“董事和高管的持股情况”第102页。 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/949039/000119312524184859/d849201ddefm14a.htm有关SEC可获得的其他文件，将在其他文件已经可获得时提交给SEC的其他相关材料中可能包含其他信息。这些文件可以从SEC的网站免费获取。www.sec.gov.