投资者联系人 | 媒体联系人 | ||||
大卫·马丁 | 毛拉·菲佛 | ||||
+1.267.946.1407 | +1.267.964.1868 | ||||
dmartin@enviri.com | mpfeiffer@enviri.com |
(百万美元,每股金额除外) | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||||
收入 | $ | 610 | $ | 609 | ||||||||||
来自持续经营业务的营业收入/(亏损)-GAAP | $ | 31 | $ | 34 | ||||||||||
持续经营业务摊薄后的每股收益-GAAP | $ | (0.16) | $ | (0.13) | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 86 | $ | 81 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 14.1 | % | 13.2 | % | ||||||||||
调整后的持续经营业务摊薄后每股收益——非公认会计原则 | $ | 0.02 | $ | 0.05 | ||||||||||
(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||||
收入 | $ | 293 | $ | 290 | ||||||||||
营业收入(亏损)-GAAP | $ | 20 | $ | 13 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 49 | $ | 53 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 16.8 | % | 18.4 | % | ||||||||||
(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||||
收入 | $ | 236 | $ | 231 | ||||||||||
营业收入(亏损)-GAAP | $ | 24 | $ | 23 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 38 | $ | 35 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 16.1 | % | 15.0 | % |
(百万美元) | 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | ||||||||||||
收入 | $ | 81 | $ | 89 | ||||||||||
营业收入(亏损)-GAAP | $ | (3) | $ | 9 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——非公认会计准则 | $ | 7 | $ | 2 | ||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率——非公认会计准则 | 9.1 | % | 2.1 | % |
2024 年全年展望 | 当前 | 优先的 | ||||||
GAAP 营业收入 | 128-1.41 亿美元 | 136-1.53 亿美元 | ||||||
调整后 EBITDA | 3.27-3.4 亿美元 | 3.25-3.42 亿美元 | ||||||
GAAP 摊薄后持续经营每股收益/(亏损) | $ (0.42)-$ (0.58) | $ (0.26)-$ (0.47) | ||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益/(亏损) | $0.07-$ (0.09) | $0.12-$ (0.09) | ||||||
调整后的自由现金流 | 1000万至3000万美元 | 1000万至3000万美元 | ||||||
净利息支出,不包括任何不寻常的项目 | 108-1.11 亿美元 | 106-1.11 亿美元 | ||||||
应收账款证券化费用 | 1100 万美元 | 1000万至1100万美元 | ||||||
养老金支出(非营业) | 1,700 万美元 | 1,700 万美元 | ||||||
税收支出,不包括任何不寻常的物品 | 3100万至3,400万美元 | 2800万至3,300万美元 | ||||||
净资本支出 | 1.3亿至1.4亿美元 | 1.3亿至1.4亿美元 | ||||||
2024 年第三季度展望 | ||||||||
GAAP 营业收入 | 390万至4,600万美元 | |||||||
调整后 EBITDA | 85-9200 万美元 | |||||||
GAAP 摊薄后持续经营每股收益/(亏损) | $0.02-$ (0.06) | |||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益/(亏损) | 0.01-0.08 美元 |
ENVIRI 公司 合并运营报表(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,每股金额除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
来自持续经营的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
服务收入 | $ | 505,283 | $ | 481,963 | $ | 1,004,437 | $ | 943,523 | |||||||||||||||||||||
产品收入 | 104,710 | 127,053 | 205,873 | 226,198 | |||||||||||||||||||||||||
总收入 | 609,993 | 609,016 | 1,210,310 | 1,169,721 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营的成本和支出: | |||||||||||||||||||||||||||||
已售服务成本 | 388,222 | 373,531 | 781,074 | 743,039 | |||||||||||||||||||||||||
销售产品的成本 | 91,996 | 101,148 | 177,406 | 183,697 | |||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 90,454 | 86,801 | 177,580 | 168,662 | |||||||||||||||||||||||||
研究和开发费用 | 943 | 1,019 | 1,804 | 1,539 | |||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备减值费用 | — | 14,099 | — | 14,099 | |||||||||||||||||||||||||
重新评估长期资产 | — | — | 10,695 | — | |||||||||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | 7,123 | (1,269) | 4,683 | (6,917) | |||||||||||||||||||||||||
成本和支出总额 | 578,738 | 575,329 | 1,153,242 | 1,104,119 | |||||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的营业收入(亏损) | 31,255 | 33,687 | 57,068 | 65,602 | |||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 3,435 | 1,594 | 5,132 | 3,074 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (27,934) | (26,409) | (56,056) | (51,404) | |||||||||||||||||||||||||
设施费和债务相关收入(支出) | (2,920) | (2,730) | (5,709) | (5,093) | |||||||||||||||||||||||||
固定福利养老金收入(支出) | (4,166) | (5,400) | (8,342) | (10,729) | |||||||||||||||||||||||||
所得税和权益收入前的持续经营收入(亏损) | (330) | 742 | (7,907) | 1,450 | |||||||||||||||||||||||||
来自持续经营的所得税优惠(支出) | (10,020) | (15,331) | (17,935) | (23,348) | |||||||||||||||||||||||||
未合并实体的权益收益(亏损),净额 | 127 | (309) | (122) | (442) | |||||||||||||||||||||||||
来自持续经营的收入(亏损) | (10,223) | (14,898) | (25,964) | (22,340) | |||||||||||||||||||||||||
已终止的业务: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自已终止业务的收入(亏损) | (1,211) | (1,165) | (2,703) | (2,820) | |||||||||||||||||||||||||
来自已停止业务的所得税优惠(支出) | 314 | 225 | 701 | 732 | |||||||||||||||||||||||||
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | (897) | (940) | (2,002) | (2,088) | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | (11,120) | (15,838) | (27,966) | (24,428) | |||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净亏损(收益) | (2,481) | 4,399 | (3,597) | 3,464 | |||||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation的净收益(亏损) | $ | (13,601) | $ | (11,439) | $ | (31,563) | $ | (20,964) | |||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
来自持续经营业务的收益(亏损),扣除税款 | $ | (12,704) | $ | (10,499) | $ | (29,561) | $ | (18,876) | |||||||||||||||||||||
已终止业务的收益(亏损),扣除税款 | (897) | (940) | (2,002) | (2,088) | |||||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的净收益(亏损) | $ | (13,601) | $ | (11,439) | $ | (31,563) | $ | (20,964) | |||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均数 | 80,146 | 79,816 | 80,045 | 79,725 | |||||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的每股普通股基本收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.37) | $ | (0.24) | |||||||||||||||||||||
已终止的业务 | $ | (0.01) | $ | (0.01) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的每股基本收益(亏损) | $ | (0.17) | $ | (0.14) | $ | (0.39) | (a) | $ | (0.26) | (a) | |||||||||||||||||||
已发行普通股的摊薄后加权平均股 | 80,146 | 79,816 | 80,045 | 79,725 | |||||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的每股普通股摊薄收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续运营 | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.37) | $ | (0.24) | |||||||||||||||||||||
已终止的业务 | $ | (0.01) | $ | (0.01) | (0.03) | (0.03) | |||||||||||||||||||||||
归属于Enviri Corporation普通股股东的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.17) | $ | (0.14) | $ | (0.39) | (a) | $ | (0.26) | (a) | |||||||||||||||||||
ENVIRI 公司 合并资产负债表 | ||||||||||||||
(以千计) | 6 月 30 日 2024 | 12 月 31 日 2023 | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 104,044 | $ | 121,239 | ||||||||||
受限制的现金 | 3,462 | 3,375 | ||||||||||||
贸易应收账款,净额 | 313,193 | 338,187 | ||||||||||||
其他应收账款 | 37,101 | 40,565 | ||||||||||||
库存 | 188,503 | 189,369 | ||||||||||||
合同资产的流动部分 | 70,067 | 64,875 | ||||||||||||
预付费用 | 50,637 | 58,723 | ||||||||||||
其他流动资产 | 16,232 | 11,023 | ||||||||||||
流动资产总额 | 783,239 | 827,356 | ||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 692,416 | 707,397 | ||||||||||||
使用权资产,净额 | 101,281 | 102,891 | ||||||||||||
善意 | 770,858 | 780,978 | ||||||||||||
无形资产,净额 | 310,086 | 327,983 | ||||||||||||
递延所得税资产 | 15,338 | 16,295 | ||||||||||||
其他资产 | 95,449 | 91,798 | ||||||||||||
总资产 | $ | 2,768,667 | $ | 2,854,698 | ||||||||||
负债 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
短期借款 | $ | 7,422 | $ | 14,871 | ||||||||||
长期债务的当前到期日 | 17,752 | 15,558 | ||||||||||||
应付账款 | 231,384 | 243,279 | ||||||||||||
应计补偿 | 55,444 | 79,609 | ||||||||||||
应缴所得税 | 2,178 | 7,567 | ||||||||||||
合约远期损失准备金 | 50,092 | 52,919 | ||||||||||||
合同预付款的当期部分 | 30,278 | 38,313 | ||||||||||||
经营租赁负债的流动部分 | 28,530 | 28,775 | ||||||||||||
其他流动负债 | 170,807 | 174,342 | ||||||||||||
流动负债总额 | 593,887 | 655,233 | ||||||||||||
长期债务 | 1,417,776 | 1,401,437 | ||||||||||||
退休计划负债 | 44,616 | 45,087 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 74,403 | 75,476 | ||||||||||||
环境负债 | 24,540 | 25,682 | ||||||||||||
递延所得税负债 | 35,824 | 29,160 | ||||||||||||
其他负债 | 48,823 | 47,215 | ||||||||||||
负债总额 | 2,239,869 | 2,279,290 | ||||||||||||
ENVIRI 公司股东权益 | ||||||||||||||
普通股 | 146,651 | 146,105 | ||||||||||||
额外的实收资本 | 246,133 | 238,416 | ||||||||||||
累计其他综合亏损 | (552,548) | (539,694) | ||||||||||||
留存收益 | 1,496,757 | 1,528,320 | ||||||||||||
库存股 | (851,327) | (849,996) | ||||||||||||
Enviri Corporation 股东权益总额 | 485,666 | 523,151 | ||||||||||||
非控股权益 | 43,132 | 52,257 | ||||||||||||
权益总额 | 528,798 | 575,408 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 2,768,667 | $ | 2,854,698 |
ENVIRI 公司 合并现金流量表(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (11,120) | $ | (15,838) | $ | (27,966) | $ | (24,428) | ||||||||||||||||||
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | ||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 37,026 | 34,457 | 73,946 | 67,496 | ||||||||||||||||||||||
摊销 | 8,006 | 8,067 | 16,180 | 16,032 | ||||||||||||||||||||||
递延所得税(福利)支出 | 2,326 | 7,678 | 5,771 | 7,622 | ||||||||||||||||||||||
未合并实体的权益(收益)亏损,净额 | (127) | 309 | 122 | 442 | ||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备减值费用 | — | 14,099 | — | 14,099 | ||||||||||||||||||||||
重新评估长期资产 | — | — | 10,695 | — | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 196 | 3,137 | 968 | 4,146 | ||||||||||||||||||||||
扣除收购和处置业务后的资产和负债变化: | ||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | (6,793) | (41,850) | 17,633 | (56,383) | ||||||||||||||||||||||
库存 | 1,312 | 582 | (3,985) | (7,952) | ||||||||||||||||||||||
合同资产 | (3,688) | (15,233) | (12,887) | (3,535) | ||||||||||||||||||||||
使用权资产 | 7,595 | 8,369 | 16,194 | 16,211 | ||||||||||||||||||||||
应付账款 | 7,965 | (4,775) | (5,786) | 12,960 | ||||||||||||||||||||||
应计应付利息 | 6,805 | 6,806 | (15) | (192) | ||||||||||||||||||||||
应计补偿 | 2,987 | 1,851 | (22,544) | 9,194 | ||||||||||||||||||||||
合同预付款 | (5,503) | (7,387) | (7,121) | (12,978) | ||||||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (7,664) | (7,588) | (15,876) | (14,790) | ||||||||||||||||||||||
退休计划负债,净额 | (598) | (6,282) | (938) | (5,468) | ||||||||||||||||||||||
其他资产和负债 | 311 | 4,876 | (4,007) | 5,714 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金(已使用) | 39,036 | (8,722) | 40,384 | 28,190 | ||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (33,639) | (44,195) | (60,520) | (66,341) | ||||||||||||||||||||||
出售企业的收益,净额 | 16,588 | — | 16,588 | — | ||||||||||||||||||||||
出售资产的收益 | 3,271 | 616 | 7,584 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||
无形资产支出 | (407) | (391) | (484) | (427) | ||||||||||||||||||||||
应收票据的收益 | 17,023 | 11,238 | 17,023 | 11,238 | ||||||||||||||||||||||
结算外币远期汇兑合约的净收益(付款) | 1,186 | (1,196) | 584 | (2,408) | ||||||||||||||||||||||
其他投资活动,净额 | (1) | 52 | — | 84 | ||||||||||||||||||||||
投资活动提供的(已使用)净现金 | 4,021 | (33,876) | (19,225) | (56,415) | ||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款,净额 | 5,865 | 3,630 | (3,138) | 601 | ||||||||||||||||||||||
当前到期日和长期债务: | ||||||||||||||||||||||||||
补充 | 6,684 | 64,996 | 42,007 | 123,996 | ||||||||||||||||||||||
削减 | (49,343) | (33,527) | (54,310) | (90,727) | ||||||||||||||||||||||
来自非控股权益的出资 | — | 1,654 | 874 | 1,654 | ||||||||||||||||||||||
支付给非控股权益的股息 | (4,308) | — | (12,551) | — | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬-已缴纳的员工税 | (292) | (308) | (1,332) | (1,238) | ||||||||||||||||||||||
其他筹资活动,净额 | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
融资活动提供的(已使用)净现金 | (41,393) | 36,445 | (28,450) | 34,286 | ||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物(包括限制性现金)的影响 | (1,566) | (717) | (9,817) | (1,789) | ||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物(包括限制性现金)的净增加(减少) | 98 | (6,870) | (17,108) | 4,272 | ||||||||||||||||||||||
期初的现金及现金等价物,包括限制性现金 | 107,408 | 96,236 | 124,614 | 85,094 | ||||||||||||||||||||||
期末现金及现金等价物,包括限制性现金 | $ | 107,506 | $ | 89,366 | $ | 107,506 | $ | 89,366 |
ENVIRI 公司 分部运营审查(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 收入 | 正在运营 收入(亏损) | 收入 | 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科环保 | $ | 292,929 | $ | 20,286 | $ | 289,593 | $ | 12,733 | ||||||||||||||||||
清洁地球 | 236,105 | 23,882 | 230,575 | 23,034 | ||||||||||||||||||||||
哈斯科铁路 | 80,959 | (3,089) | 88,848 | 8,924 | ||||||||||||||||||||||
企业 | — | (9,824) | — | (11,004) | ||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 609,993 | $ | 31,255 | $ | 609,016 | $ | 33,687 | ||||||||||||||||||
六个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 收入 | 正在运营 收入(亏损) | 收入 | 营业收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科环保 | $ | 592,048 | $ | 39,874 | $ | 562,782 | $ | 35,018 | ||||||||||||||||||
清洁地球 | 462,135 | 44,475 | 453,039 | 39,505 | ||||||||||||||||||||||
哈斯科铁路 | 156,127 | (12,150) | 153,900 | 11,269 | ||||||||||||||||||||||
企业 | — | (15,131) | — | (20,190) | ||||||||||||||||||||||
合并总计 | $ | 1,210,310 | $ | 57,068 | $ | 1,169,721 | $ | 65,602 |
ENVIRI 公司 持续经营业务调整后的摊薄后每股收益与报告的持续经营业务摊薄后每股收益(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
报告显示,持续经营业务的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.16) | $ | (0.13) | $ | (0.37) | $ | (0.24) | ||||||||||||||||||
企业战略成本 (a) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的公司净收益 (b) | — | — | (0.04) | — | ||||||||||||||||||||||
应收票据的公司收益 (c) | (0.03) | — | (0.03) | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块无形资产减值费用 (d) | 0.04 | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块的租赁激励净收益 (e) | (0.01) | (0.04) | (0.01) | (0.12) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块不动产、厂房和设备减值费用,扣除非控股权益 (f) | — | 0.10 | — | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
Harsco Environment 出售业务的净收益 (g) | (0.02) | — | (0.02) | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail 分部对长期资产的重新评估 (h) | — | — | 0.13 | — | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail 分段遣散费成本调整 (i) | — | — | — | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail分部为某些合同的远期亏损准备金 (j) | 0.12 | (0.09) | 0.12 | (0.09) | ||||||||||||||||||||||
对上述不寻常物品征税 (k) | 0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务摊薄后每股收益(亏损),包括收购摊销费用 | (0.05) | (m) | (0.02) | (0.15) | (m) | (0.19) | ||||||||||||||||||||
收购摊销费用,扣除税款 (l) | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.02 | $ | 0.05 | $ | (0.01) | $ | (0.05) |
ENVIRI 公司 持续经营业务的预计调整后摊薄后每股收益(亏损)与持续经营业务的摊薄后每股收益(未经审计)的对账 | ||||||||||||||||||||||||||
预计的 | ||||||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||
持续经营业务的摊薄后每股收益(亏损) | $ | (0.06) | $ | 0.02 | $ | (0.58) | $ | (0.42) | ||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
出售资产的公司净收益 | — | — | (0.04) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
应收票据的公司收益 | — | — | (0.03) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块调整为租赁激励净收益 | — | — | (0.01) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||
哈斯科环境板块出售业务的净收益 | — | — | (0.02) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块无形资产减值费用 | — | — | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail 细分市场对长期资产的重新评估 | — | — | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||
Harsco Rail板块为某些合同的远期亏损准备金 | — | — | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||
对上述不寻常物品征税 | — | — | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
调整后的持续经营业务摊薄后每股收益(亏损),包括收购摊销费用 | (0.06) | 0.02 | (0.35) | (0.19) | ||||||||||||||||||||||
预估的收购摊销费用,扣除税款 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
持续经营业务调整后的摊薄后每股收益(亏损) | $ | 0.01 | (a) | $ | 0.08 | $ | (0.09) | $ | 0.07 |
ENVIRI 公司 按分部划分调整后的息税折旧摊销前利润与所报告的营业收入(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | Harsco 环保 | 清洁地球 | 哈斯科铁路 | 企业 | 合并总计 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的三个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 20,286 | $ | 23,882 | $ | (3,089) | $ | (9,824) | $ | 31,255 | ||||||||||||||||||||||
战略成本 | — | — | — | 794 | 794 | |||||||||||||||||||||||||||
对租赁激励净收益的调整 | (451) | — | — | — | (451) | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的净收益 | (1,877) | — | — | — | (1,877) | |||||||||||||||||||||||||||
无形资产减值费用 | 2,840 | — | — | — | 2,840 | |||||||||||||||||||||||||||
某些合同的远期损失准备金 | — | — | 9,380 | — | 9,380 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损),不包括异常项目 | 20,798 | 23,882 | 6,291 | (9,030) | 41,941 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 27,450 | 8,249 | 1,023 | 304 | 37,026 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 975 | 5,989 | 67 | — | 7,031 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 49,223 | $ | 38,120 | $ | 7,381 | $ | (8,726) | $ | 85,998 | ||||||||||||||||||||||
收入,如报告所示 | $ | 292,929 | $ | 236,105 | $ | 80,959 | $ | 609,993 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 16.8 | % | 16.1 | % | 9.1 | % | 14.1 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 12,733 | $ | 23,034 | $ | 8,924 | $ | (11,004) | $ | 33,687 | ||||||||||||||||||||||
战略成本 | — | — | — | 1,291 | 1,291 | |||||||||||||||||||||||||||
企业或有对价调整 | — | — | — | — | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁激励的净收益 | (3,000) | — | — | — | (3,000) | |||||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备减值费用 | 14,099 | — | — | — | 14,099 | |||||||||||||||||||||||||||
某些合同的远期损失准备金 | — | — | (7,032) | — | (7,032) | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损),不包括异常项目 | 23,832 | 23,034 | 1,892 | (9,713) | 39,045 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 28,354 | 5,547 | — | 556 | 34,457 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 1,008 | 6,113 | — | — | 7,121 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 53,194 | $ | 34,694 | $ | 1,892 | $ | (9,157) | $ | 80,623 | ||||||||||||||||||||||
收入,如报告所示 | $ | 289,593 | $ | 230,575 | $ | 88,848 | $ | 609,016 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 18.4 | % | 15.0 | % | 2.1 | % | 13.2 | % |
ENVIRI 公司 按分部划分调整后的息税折旧摊销前利润与所报告的营业收入(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 哈斯科环保 | 清洁地球 | 哈斯科铁路 | 企业 | 合并总计 | |||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的六个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 39,874 | $ | 44,475 | $ | (12,150) | $ | (15,131) | $ | 57,068 | ||||||||||||||||||||||
战略成本 | — | — | — | 1,475 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||||||
出售资产的净收益 | — | — | — | (3,281) | (3,281) | |||||||||||||||||||||||||||
对租赁激励净收益的调整 | (451) | — | — | — | (451) | |||||||||||||||||||||||||||
出售业务的净收益 | (1,877) | — | — | — | (1,877) | |||||||||||||||||||||||||||
无形资产减值费用 | 2,840 | — | — | — | 2,840 | |||||||||||||||||||||||||||
重新评估长期资产 | — | — | 10,695 | — | — | 10,695 | ||||||||||||||||||||||||||
某些合同的远期损失准备金 | — | — | 9,380 | — | 9,380 | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损),不包括异常项目 | 40,386 | 44,475 | 7,925 | (16,937) | 75,849 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 56,239 | 15,662 | 1,384 | 661 | 73,946 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 1,993 | 12,156 | 89 | — | 14,238 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 98,618 | 72,293 | 9,398 | (16,276) | 164,033 | |||||||||||||||||||||||||||
收入,如报告所示 | $ | 592,048 | $ | 462,135 | $ | 156,127 | $ | 1,210,310 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 16.7 | % | 15.6 | % | 6.0 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的六个月: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业收入(亏损) | $ | 35,018 | $ | 39,505 | 11,269 | $ | (20,190) | $ | 65,602 | |||||||||||||||||||||||
战略成本 | — | — | — | 2,337 | 2,337 | |||||||||||||||||||||||||||
租赁激励的净收益 | (9,782) | — | — | — | (9,782) | |||||||||||||||||||||||||||
财产、厂房和设备减值费用 | 14,099 | — | — | — | 14,099 | |||||||||||||||||||||||||||
遣散费 | — | — | (537) | — | (537) | |||||||||||||||||||||||||||
某些合同的远期损失准备金 | — | — | (7,032) | — | (7,032) | |||||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损),不包括异常项目 | 39,335 | 39,505 | 3,700 | (17,853) | 64,687 | |||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 55,914 | 10,474 | — | 1,108 | 67,496 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销 | 2,007 | 12,142 | — | — | 14,149 | |||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 97,256 | 62,121 | 3,700 | (16,745) | 146,332 | |||||||||||||||||||||||||||
收入,如报告所示 | $ | 562,782 | $ | 453,039 | $ | 153,900 | $ | 1,169,721 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (%) | 17.3 | % | 13.7 | % | 2.4 | % | 12.5 | % |
ENVIRI 公司 合并调整后息税折旧摊销前利润与报告的持续经营合并收益(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
来自持续经营业务的合并收益(亏损) | $ | (10,223) | $ | (14,898) | ||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||
未合并实体的权益(收益)亏损,净额 | (127) | 309 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | 10,020 | 15,331 | ||||||||||||
固定福利养老金支出(收入) | 4,166 | 5,400 | ||||||||||||
设施费和债务相关费用(收入) | 2,920 | 2,730 | ||||||||||||
利息支出 | 27,934 | 26,409 | ||||||||||||
利息收入 | (3,435) | (1,594) | ||||||||||||
折旧 | 37,026 | 34,457 | ||||||||||||
摊销 | 7,031 | 7,121 | ||||||||||||
不寻常的物品: | ||||||||||||||
企业战略成本 | 794 | 1,291 | ||||||||||||
Harsco 环境板块的租赁激励净收益 | (451) | (3,000) | ||||||||||||
Harsco 环境板块不动产、厂房和设备减值费用 | — | 14,099 | ||||||||||||
哈斯科环境板块出售业务的净收益 | (1,877) | — | ||||||||||||
Harsco 环境板块无形资产减值费用 | 2,840 | — | ||||||||||||
Harsco Rail板块为某些合同的远期亏损准备金 | 9,380 | (7,032) | ||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 85,998 | $ | 80,623 |
ENVIRI 公司 调整后息税折旧摊销前利润与报告的持续经营合并收益(亏损)的对账(未经审计) | ||||||||||||||
六个月已结束 6 月 30 日 | ||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
来自持续经营业务的合并收益(亏损) | $ | (25,964) | $ | (22,340) | ||||||||||
加回(扣除): | ||||||||||||||
未合并实体的权益(收益)亏损,净额 | 122 | 442 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | 17,935 | 23,348 | ||||||||||||
固定福利养老金支出 | 8,342 | 10,729 | ||||||||||||
设施费和债务相关费用 | 5,709 | 5,093 | ||||||||||||
利息支出 | 56,056 | 51,404 | ||||||||||||
利息收入 | (5,132) | (3,074) | ||||||||||||
折旧 | 73,946 | 67,496 | ||||||||||||
摊销 | 14,238 | 14,149 | ||||||||||||
不寻常的物品: | ||||||||||||||
企业战略成本 | 1,475 | 2,337 | ||||||||||||
出售资产的公司净收益 | (3,281) | — | ||||||||||||
Harsco 环境板块的租赁激励净收益 | (451) | (9,782) | ||||||||||||
Harsco 环境板块不动产、厂房和设备减值费用 | — | 14,099 | ||||||||||||
Harsco 环境板块出售业务的净收益 | (1,877) | — | ||||||||||||
Harsco 环境板块无形资产减值费用 | 2,840 | — | ||||||||||||
Harsco Rail段的遣散费 | — | (537) | ||||||||||||
Harsco Rail 细分市场对长期资产的重新评估 | 10,695 | — | ||||||||||||
Harsco Rail板块为某些合同的远期亏损准备金 | 9,380 | (7,032) | ||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 164,033 | $ | 146,332 |
ENVIRI 公司 将预计的合并调整后息税折旧摊销前利润与持续经营业务的预计合并收入进行对账 (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
预计的 | 预计的 | ||||||||||||||||||||||||||||
三个月结束 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 月 30 日 | 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
(以百万计) | 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||||||||||||||
持续经营造成的合并亏损 | $ | (3) | $ | 3 | $ | (41) | $ | (27) | |||||||||||||||||||||
加回(扣除): | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税(收入)支出 | 7 | 9 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
设施费和债务相关的(收入)支出 | 3 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
净利息 | 28 | 27 | 108 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
固定福利养老金(收入)支出 | 5 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 46 | 46 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||
不寻常的物品: | |||||||||||||||||||||||||||||
企业战略成本 | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
出售资产的公司净收益 | — | — | (3) | (3) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块调整为租赁激励净收益 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
哈斯科环境板块出售业务的净收益 | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||
Harsco 环境板块无形资产减值费用 | — | — | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco Rail 细分市场对长期资产的重新评估 | — | — | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Harsco Rail板块为某些合同的远期亏损准备金 | — | — | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
合并后的调整后息税折旧摊销前 | $ | 85 | (a) | $ | 92 | $ | 327 | (a) | $ | 340 | (a) |
ENVIRI 公司 调整后的自由现金流与经营活动提供的净现金的对账(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 六个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||
6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千计) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供(使用)的净现金 | $ | 39,036 | $ | (8,722) | $ | 40,384 | $ | 28,190 | ||||||||||||||||||
减少资本支出 | (33,639) | (44,195) | (60,520) | (66,341) | ||||||||||||||||||||||
减少无形资产支出 | (407) | (391) | (484) | (427) | ||||||||||||||||||||||
加上战略企业的资本支出 (a) | 297 | 1,465 | 1,450 | 1,951 | ||||||||||||||||||||||
加上出售资产的总收益 (b) | 3,271 | 616 | 7,584 | 1,439 | ||||||||||||||||||||||
加上与交易有关的支出 (c) | 940 | 128 | 4,440 | 128 | ||||||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 9,498 | $ | (51,099) | $ | (7,146) | $ | (35,060) | ||||||||||||||||||
ENVIRI 公司 调整后的预计自由现金流与经营活动提供的预计净现金的对账(未经审计) | ||||||||||||||
预计的 十二个月结束 12 月 31 日 | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
(以百万计) | 低 | 高 | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 132 | $ | 162 | ||||||||||
减去净资本/无形资产支出 | (130) | (140) | ||||||||||||
加上战略企业的资本支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
加上与交易相关的支出 | 4 | 4 | ||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 10 | $ | 30 | ||||||||||
ENVIRI 公司 据报告,收入变化从有机增长到收入变化的对账 (未经审计) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | 有机 | 其他 | 总计 | |||||||||||||||||
总收入-2023 年 6 月 30 日 | $ | 609.0 | ||||||||||||||||||
对收入的影响: | ||||||||||||||||||||
价格/成交量变化 | 36.5 | — | 36.5 | |||||||||||||||||
外币折算 | — | (8.0) | (8.0) | |||||||||||||||||
Harsco 环境板块的新合同和已丢失的合同 | 0.7 | — | 0.7 | |||||||||||||||||
Harsco 环境部门剥离 Performix 冶金添加剂有限责任公司 | — | (7.2) | (7.2) | |||||||||||||||||
与Stericycle, Inc.达成清洁地球板块定价协议 | — | (6.0) | (6.0) | |||||||||||||||||
Harsco Rail分部根据某些合同的估计远期损失准备金进行调整 (a) | — | (15.0) | (15.0) | |||||||||||||||||
变动总额 | 37.2 | (36.2) | 1.0 | |||||||||||||||||
总收入——2024 年 6 月 30 日 | $ | 610.0 | ||||||||||||||||||
总变化百分比 | 6.1 | % | (5.9) | % | 0.2% | |||||||||||||||