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2024年第二季度附件99.2


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我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。


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Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。


PROPOSAL NO. 2


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2024年第二季度13号


2024年第二季度14号亮点$千 2024 年第二季度 收入来源 2023 年第二季度 YoY% 纯SaaS收入 $77,794 $62,458 24.6% 消息传达 $146,290 $188,963 (22.6)% 营销服务总收入 合计 $224,084 $251,421 (10.9)% Adapted EBITDA 59,314 69,439 Adapted EBITDA Margin 14 调整前前指标 $10,165 $6,230 调整后前指标 33.6% 33.5% 营销服务总收入


纯SaaS亮点 YoY增长率 TTM $8,$333 +34 % $80 millon 收入增长 与日俱增的订阅用户的平均收入 ThryvPay TPV时序净美元留存率(Seasoned Net Dollar Retention (NDR)) +460个基点的YoY增长(年同比增长) +500个基点的YoY增长(年同比增长) 调整后的毛利率


纯SaaS亮点 Q2-23 Q2-24 收入 $62.5 $77.8 调整后前指标 $6.2 $10.2 调整后毛利率 65.1% 69.7%($万)


17(1)(1)表示付费中心的客户需求。


Saas调整后毛利润 Saas营业收入 Saas调整后毛利润率 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Q1 24 Q2-24 财务综述 发布于2019年Q2 发布于限制销售Q4 2022 发布于2023年Q3* 发布于总体可用性*Command Center beta版本直到2023年12月。多中心平台提升盈利能力


19(1)市场营销服务应收账款不包括Vivial Holdings的清算产品。Q2-24 Q2-23市场营销服务应收账款(百万美元)125.5 173.3 YoY%(28)%(22)%市场营销服务应收账款(同比增长)(23)%(22)%(23)%(21)%(22)%(22)%(21)%(21)%(22)%(21)%(21)%(22)%(19)%(17)%(20)%(17)%(19)%(22)%(19)%(23)%(24)%(28)% Q1 '19 Q2 '19 Q3 '19 Q4 '19 Q1 '20 Q2 '20 Q3 '20 Q4 '20 Q1 '21 Q2 '21 Q3 '21 Q4 '21 Q1 '22 Q2 '22 Q3 '22 Q4 '22 Q1 '23 Q2 '23 Q3 '23 Q4 '23 Q1 '24 Q2 '24 总营销服务财务综述


20 Q3和FY 2024展望公司提高FY 2024 Saas调整后EBITDA指导(百万美元)Q3 2024 Q4 2024 FY 2024 MANAGEMENT COMMENTARY 总营销服务收入$94至$97 $85至$89 $485至$492•公司预计下半年24年印刷收入将下降 调整后EBITDA$128至$131•公司预计,由于压缩的印刷周期,24年下半年MS EBITDA利润率将在2位数中间(百万美元)Q3 2024 FY 2024 MANAGEMENT COMMENTARY 总营销服务营收$82至$84 $326至$329•公司预计24年将增长24%至25% 调整后EBITDA$9至$10 $30至$32•公司预计24年调整后EBITDA利润率为9%至10%



22(以千为单位)Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 FY23 Q1-24 Q2-24 YTD Q2-24净利润(亏损)$9,314 $15,978 $(27,046) $(257,541) $(259,295) $8,424 $5,548 $13,972 利息费用16,488 16,292 15,131 13,817 61,728 13,359 12,175 25,534 折旧和摊销费用15,431 15,667 15,842 16,311 63,251 14,553 14,072 28,625 股票补偿费用5,393 5,798 5,462 5,548 22,201 5,289 6,353 11,642 重组和整合费用5,340 3,921 3,584 1,767 14,612 5,265 7,553 12,818 所得税费用(收益)4,496 (3,428)(10,241)7,924 (1,249)5,397 6,618 12,015 交易费用373 — — — 373 — — — 其他净周期性养老金成本(收益)121 1,865 1,902 (6,607)(2,719)1,581 1,581 3,162 提前偿还债务的损失 — — — — — — 6,638 6,638保证金资产重估利得亏损(756)11,490 — — 10,734 — — — 减值费用 — — — 268,846 268,846 — — — 其他2,269 1,856 2,697 2,211 9,033 246 (1,224)(978) 调整后EBITDA $58,469 $69,439 $7,331 $52,276 $187,515 $54,114 $59,314 $113,428 000附录 非GAAP财务数据调整*数字可能由于四舍五入而不等。


23 调整后毛利润与毛利润的调节APPENDIX 2024年6月30日止三个月(以千为单位)市场营销服务SaaS综合调节后毛利润毛利润$96,299 $52,289 $148,588 +:折旧和摊销费用3,989 1,877 5,866 +:股票补偿费用98 76 174调整后毛利润100,386 54,242 154,628 毛利率65.8% 67.2% 66.3%调整后毛利率68.6% 69.7% 69.0% 2023年6月30日止三个月(以千为单位)市场营销服务SaaS综合调节后毛利润毛利润$120,875 $39,210 $160,085 +:折旧和摊销费用6,208 1,416 7,624 +:股票补偿费用119 54 173调整后毛利润127,202 40,680 167,882 毛利率64.0% 62.8% 63.7%调整后毛利率67.3% 65.1% 66.8% 非GAAP财务数据调整


2024年6月30日结束的六个月内,调整毛利润与毛利润的调解附录非GAAP财务调解(以千为单位) 营销服务 saas-云计算 综合 调整毛利润毛利润 $200,845 $101,384 $302,229 加:折旧和摊销 $8,061 $3,581 $11,642 股票补偿费用 $211 $136 $347 调整毛利润 $209,117 $105,101 $314,218 毛利率 65.7% 66.6% 66.0% 调整后毛利率 68.4% 69.1% 68.7% 2023年6月30日结束的六个月内,调整毛利润与毛利润的调解附录非GAAP财务调解(以千为单位) 营销服务 saas-云计算 综合 调整毛利润毛利润 $238,529 $76,364 $314,893 加:折旧和摊销 $11,905 $2,702 $14,607 股票补偿费用 $222 $100 $322 调整毛利润 $250,656 $79,166 $329,822 毛利率 63.7% 62.4% 63.4% 调整后毛利率 66.9% 64.7% 66.4%


补充财务信息提供营业收入、调整后的EBITDA和EBITDA边际利润,分别由(i)营销服务业务和(ii)SaaS业务提供。 SaaS调整后的EBITDA和EBITDA边际利润为非GAAP财务指标。营销服务调整后的EBITDA和EBITDA边际利润也是非GAAP财务指标。此外,补充财务信息还提供了综合自由现金流量,这也是一项非GAAP措施。这些非GAAP财务指标仅用于补充信息目的,旨在作为财务数据之外或替代GAAP准备和展示的财务信息。2024年6月30日结束的三个月(以千元为单位)(在此行业板块中)在营销服务SaaS总营业额为146,290美元,77,794美元,224,084美元。调整后的EBITDA 49,149美元,10,165美元,59,314美元。调整后的EBITDA边际 33.6%,13.1%,26.5% 2024年6月30日结束的三个月(以千元为单位)2024年2023年由营业活动提供的净现金$22,222和$25,425 固定资产和资本化软件的增加 (8,952) 和(8,880) 自由现金流$13,270和$16,545 2023年6月30日结束的三个月(以千元为单位)(在此行业板块中)在营销服务SaaS总营业额为188,963美元,62,458美元,251,421美元。调整后的EBITDA 63,209美元,6,230美元,69,439美元。调整后的EBITDA边际 33.5%,10.0%,27.6%


补充财务信息提供营业收入、调整后的EBITDA和EBITDA边际利润,分别由(i)营销服务业务和(ii)SaaS业务提供。 SaaS调整后的EBITDA和EBITDA边际利润为非GAAP财务指标。营销服务调整后的EBITDA和EBITDA边际利润也是非GAAP财务指标。此外,补充财务信息还提供了综合自由现金流量,这也是一项非GAAP措施。这些非GAAP财务指标仅用于补充信息目的,旨在作为财务数据之外或替代GAAP准备和展示的财务信息。2024年6月30日结束的六个月(以千元为单位)中,2023年净现金提供为27,660美元,57,736美元,固定资产和资本化软件增加为(16,230)美元和(14,016)美元,自由现金流为11,430美元和43,720美元。补充财务信息六个月截至2024年6月30日(以千元为单位)在营销服务SaaS总营业额为305,592美元,152,116美元,457,708美元。调整后的EBITDA 99,828美元,13,600美元,113,428美元。调整后的EBITDA边际 32.7%,8.9%,24.8% 2023年6月30日结束的六个月(以千元为单位)在营销服务SaaS总营业额为374,589美元,122,387美元,496,976美元。调整后的EBITDA 121,882美元,6,026美元,127,908美元。调整后的EBITDA边际 32.5%,4.9%,25.7%


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定义本演示文稿中使用的关键术语的定义如下:•总SaaS收入包括由我们的国内和海外运营销售SaaS收入。•总营销服务收入包括由我们的国内和海外运营销售SaaS收入。•总SaaS调整后的EBITDA1包括由我们的国内和海外运营识别的调整后的EBITDA。•总市场营销服务调整后的EBITDA1包括我们国内和海外运营的调整后的EBITDA。•调整后的EBITDA2:定义为净收入(损失)加上利息支出、所得税费用(收益)、折旧和摊销费用、提前清偿债务的亏损、重组和整合费用、交易费用、按股计提的薪酬费用以及非经营性费用(例如净周期性养老金其他部件的收益)成本,非现金的收益来自对补偿资产的重新计量,以及可能发生的某些不寻常和非经常性费用。•调整后的毛利润和调整后的毛利率2:分别定义为调整后的销售毛利润和调整后的销售毛利率,这不包括折旧和摊销费用和按股计提的薪酬费用的影响。•每个单位的平均收入(“ARPU”):定义为特定月份的总客户开票金额除以该同一月份具有一个或多个收入产生解决方案的客户人数•成熟的净美元保留:定义为排除在过去12个月内获得的客户的净美元保留。1补充财务信息提供(i)营销服务业务(在美国、国际和总体)和(ii)SaaS业务在美国、国际和总体的营业收入、调整后的EBITDA和调整后的EBITDA边际。总SaaS调整后的EBITDA和EBITDA边际为非GAAP财务指标。总营销服务调整后的EBITDA和EBITDA边际也是非GAAP财务指标。这些非GAAP财务指标仅用于补充信息目的,旨在作为财务数据之外或替代GAAP准备和展示的财务信息。2本演示中包含的结果包括调整后的EBITDA、调整后的EBITDA边际和调整后的毛利润,这不是按照美国通用会计准则(GAAP)呈现的。这些非GAAP措施仅用于补充信息目的,旨在作为财务数据之外或替代,或优于GAAP准备和展示的财务信息。请参阅附录中的表格中提供的补充信息,以将调整后的EBITDA与净收入(损失)和调整后的毛利润与毛利润相对比。净收入(损失)和毛利润是调整后的EBITDA和调整后的毛利润的最相似的GAAP财务指标,分别定义为调整后的EBITDA除以营业收入的调整后的EBITDA边际。我们认为,这些非GAAP财务指标为我们的财务表现提供了有用的信息,增强了我们对过去表现的整体理解,并允许更加透明地使用为财务和业务决策而用的重要指标。我们认为,这些措施为投资者提供了在比较我们的核心财务业绩与同一行业中的其他公司在多个期间的工具。但是,请注意,我们从非GAAP财务指标中排除或包括的特定项目可能与其他行业中使用的类似非GAAP财务指标中排除或包括的项目不同。