第99.1展示文本 |
第三季度 | 全年 | ||||||||||||||||
(单位百万) | 2024 | 2024 | |||||||||||||||
营业收入 | $82 - $84 | $326 - $329 | |||||||||||||||
毛利润调整后的EBITDA | $9 - $10 | $30 - $32 |
第三季度 | 第四季度 | 全年 | |||||||||||||||
(单位百万) | 2024 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||
营销服务收入 | $94 - $97 | $85 - $89 | $485 - $492 | ||||||||||||||
营销服务调整后的EBITDA | $128 - $131 |
三个月之内结束 | 销售额最高的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2020年6月30日 | 2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位,除股份数和每股数据外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 224,084 | $ | 251,421 | $ | 457,708 | $ | 496,976 | |||||||||||||||
服务成本 | 75,496 | 91,336 | 155,479 | 182,083 | |||||||||||||||||||
毛利润 | 148,588 | 160,085 | 302,229 | 314,893 | |||||||||||||||||||
营业费用: | |||||||||||||||||||||||
销售及营销费用 | 65,409 | 75,683 | 135,500 | 152,026 | |||||||||||||||||||
普通和管理 | 51,841 | 53,695 | 104,257 | 101,375 | |||||||||||||||||||
营业费用总计 | 117,250 | 129,378 | 239,757 | 253,401 | |||||||||||||||||||
营业利润 | 31,338 | 30,707 | 62,472 | 61,492 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||
利息费用 | (10,001) | (16,292) | (23,360) | (32,780) | |||||||||||||||||||
关联方利息费用 | (2,174) | — | (2,174) | — | |||||||||||||||||||
其他元件的净期间性养老金费用 | (1,581) | (1,865) | (3,162) | (1,986) | |||||||||||||||||||
其他支出 | (4,905) | — | (7,789) | (366) | |||||||||||||||||||
税前收益(费用) | 12,166 | 12,550 | 25,987 | 26,360 | |||||||||||||||||||
所得税费用(收益) | (6,618) | 3,428 | (12,015) | (1,068) | |||||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,548 | $ | 15,978 | $ | 13,972 | $ | 25,292 | |||||||||||||||
其他综合收益(损失): | |||||||||||||||||||||||
外币兑换损益,扣除税金 | 67 | (302) | (198) | (2,490) | |||||||||||||||||||
综合收益 | $ | 5,615 | $ | 15,676 | $ | 13,774 | $ | 22,802 | |||||||||||||||
每股普通股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.15 | $ | 0.46 | $ | 0.39 | $ | 0.73 | |||||||||||||||
摊薄 | $ | 0.15 | $ | 0.43 | $ | 0.37 | $ | 0.68 | |||||||||||||||
计算基本和稀释每股普通股净利润的加权平均份额: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 36,004,324 | 34,575,338 | 35,818,549 | 34,625,561 | |||||||||||||||||||
摊薄 | 37,631,825 | 36,863,295 | 38,032,132 | 36,956,933 |
(以千为单位,除股票数据外) | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 15,519 | $ | 18,216 | |||||||
应收账款,减除2024年的$18,042和2023年的$14,926的折扣后 | 193,725 | 205,503 | |||||||||
合同资产,扣除2024年的$37和2023年的$35的折扣后 | 8,118 | 2,909 | |||||||||
应收税款 | 1,516 | 3,085 | |||||||||
预付费用 | 23,124 | 17,771 | |||||||||
延缓成本 | 12,796 | 16,722 | |||||||||
其他资产 | 5,822 | 2,662 | |||||||||
总流动资产 | 260,620 | 266,868 | |||||||||
固定资产和资本化软件,净额 | 37,805 | 38,599 | |||||||||
商誉 | 300,995 | 302,400 | |||||||||
无形资产, 净额 | 6,640 | 18,788 | |||||||||
递延所得税资产 | 152,171 | 128,051 | |||||||||
其他 | 27,252 | 28,464 | |||||||||
总资产 | $ | 785,483 | $ | 783,170 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 8,661 | $ | 10,348 | |||||||
应计负债 | 110,193 | 105,903 | |||||||||
未识别税收负债的流动部分 | 25,060 | 23,979 | |||||||||
合同负债 | 25,668 | 44,558 | |||||||||
期贷款的流动部分 | 35,783 | 70,000 | |||||||||
关联方的有息负债的流动部分 | 16,717 | — | |||||||||
其他流动负债 | 6,022 | 8,402 | |||||||||
流动负债合计 | 228,104 | 263,190 | |||||||||
贷款总额,净额 | 183,772 | 230,052 | |||||||||
关联方的有息负债净额 | 87,820 | — | |||||||||
ABL工具 | 18,000 | 48,845 | |||||||||
养老金义务净额 | 72,279 | 69,388 | |||||||||
其他负债 | 12,448 | 18,995 | |||||||||
长期负债总额 | 374,319 | 367,280 | |||||||||
承诺和 contingencies | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股-每股面值0.01美元,授权股份数量为2.5亿股;截至2024年6月30日,发行股份数量为63,808,097股,流通股份数量为36,294,269股;截至2023年12月31日,发行股份数量为62,660,783股,流通股份数量为35,302,746股 | 638 | 627 | |||||||||
额外实收资本 | 1,170,798 | 1,151,259 | |||||||||
库存股票-2024年6月30日持有27,513,828股,2013年12月31日持有27,358,037股 | (488,757) | (485,793) | |||||||||
累计其他综合损失 | (15,389) | (15,191) | |||||||||
累积赤字 | (484,230) | (498,202) | |||||||||
股东权益合计 | 183,060 | 152,700 | |||||||||
负债和股东权益合计 | $ | 785,483 | $ | 783,170 |
截至6月30日的六个月 | |||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | |||||||||
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
净收入 | $ | 13,972 | $ | 25,292 | |||||||
调整净利润以计入经营活动现金流量: | |||||||||||
折旧和摊销 | 28,625 | 31,098 | |||||||||
延迟佣金摊销 | 9,624 | 5,032 | |||||||||
债务发行成本摊销 | 2,255 | 2,721 | |||||||||
延迟所得税 | (24,060) | (9,135) | |||||||||
呆账贷款准备和服务费用 | 12,179 | 11,580 | |||||||||
股票补偿费用 | 11,642 | 11,191 | |||||||||
净周期性养老金成本的其他元件 | 3,162 | 1,986 | |||||||||
货币兑换汇率损益 | 1,151 | (881) | |||||||||
重新计量赔偿资产非现金损失 | — | 10,734 | |||||||||
償還債務應付金額損失 | 6,638 | — | |||||||||
其他 | (3,170) | — | |||||||||
变动的营运资本元件,不包括收购: | |||||||||||
应收账款 | 923 | 25,075 | |||||||||
合同资产 | (5,210) | 837 | |||||||||
预付款项和其他资产 | (10,614) | 10,090 | |||||||||
应付账款及应计费用 | 2,428 | (38,654) | |||||||||
其他负债 | (21,885) | (29,230) | |||||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 27,660 | 57,736 | |||||||||
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
固定资产和资本化软件的增加额 | (16,230) | (14,016) | |||||||||
收购业务,扣除现金收购净额 | — | (8,897) | |||||||||
其他 | — | (217) | |||||||||
投资活动产生的净现金流出 | (16,230) | (23,130) | |||||||||
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
期限贷款收益 | 234,256 | — | |||||||||
来自与关联方的期贷款收益 | 109,444 | — | |||||||||
期贷款还款 | (318,654) | (52,500) | |||||||||
与关联方的期贷款还款 | (4,339) | — | |||||||||
ABL贷款获得款项 | 230,079 | 483,473 | |||||||||
ABL贷款还款 | (260,924) | (469,750) | |||||||||
债务发行费用 | (5,319) | — | |||||||||
购买库存股 | (499) | — | |||||||||
其他 | 5,442 | 3,826 | |||||||||
筹集资金净额 | (10,514) | (34,951) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | (448) | (240) | |||||||||
现金、现金等价物和受限制的现金的增加(减少) | 468 | (585) | |||||||||
期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 20,530 | 18,180 | |||||||||
期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 20,998 | $ | 17,595 | |||||||
补充信息 | |||||||||||
支付的利息现金 | $ | 24,378 | $ | 29,592 | |||||||
所支付的所得税款,净额 | $ | 13,343 | $ | 7,419 | |||||||
非现金投融资活动 | |||||||||||
通过赔偿资产结算回购国库股 | $ | — | $ | 15,760 |
截至6月30日的三个月 | 变更 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | 数量 | % | |||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 146,290 | $ | 188,963 | $ | (42,673) | (22.6) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 77,794 | 62,458 | 15,336 | 24.6 | % | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 224,084 | $ | 251,421 | $ | (27,337) | 其他 | % | |||||||||||||||
业务板块毛利润 | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 96,299 | $ | 120,875 | $ | (24,576) | (20.3) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 52,289 | 39,210 | 13,079 | 33.4 | % | ||||||||||||||||||
合并业务分毛利润 | $ | 148,588 | $ | 160,085 | $ | (11,497) | (7.2) | % | |||||||||||||||
部门息税折旧及摊销前利润(Segment EBITDA) | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 49,149 | $ | 63,209 | $ | (14,060) | (22.2) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 10,165 | 6,230 | 3,935 | 63.2 | % | ||||||||||||||||||
合并调整后息税折旧及摊销前利润 | $ | 59,314 | $ | 69,439 | $ | (10,125) | (14.6) | % |
截至6月30日的六个月 | 变更 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | 数量 | % | |||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 305,592 | $ | 374,589 | $ | (68,997) | (18.4) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 152,116 | 122,387 | 29,729 | 24.3 | % | ||||||||||||||||||
总收入 | $ | 457,708 | $ | 496,976 | $ | (39,268) | (7.9) | % | |||||||||||||||
业务分毛利润 | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 200,845 | $ | 238,529 | $ | (37,684) | (15.8) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 101,384 | 76,364 | 25,020 | 32.8 | % | ||||||||||||||||||
综合业务板块毛利润 | $ | 302,229 | $ | 314,893 | $ | (12,664) | (4.0) | % | |||||||||||||||
部门息税折旧及摊销前利润(Segment EBITDA) | |||||||||||||||||||||||
营销服务 | $ | 99,828 | $ | 121,882 | $ | (22,054) | (18.1) | % | |||||||||||||||
saas-云计算 | 13,600 | 6,026 | 7,574 | 125.7 | % | ||||||||||||||||||
合并调整后息税折旧及摊销前利润 | $ | 113,428 | $ | 127,908 | $ | (14,480) | (11.3) | % |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
(以千为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
调整后的息税前运营利润与净利润的对比 | |||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 5,548 | $ | 15,978 | $ | 13,972 | $ | 25,292 | |||||||||||||||
利息费用 | 12,175 | 16,292 | 25,534 | 32,780 | |||||||||||||||||||
折旧与摊销费用 | 14,072 | 15,667 | 28,625 | 31,098 | |||||||||||||||||||
股份补偿费用(1) | 6,353 | 5,798 | 11,642 | 11,191 | |||||||||||||||||||
重组和整合费用(2) | 7,553 | 3,921 | 12,818 | 9,261 | |||||||||||||||||||
所得税费用(收益) | 6,618 | (3,428) | 12,015 | 1,068 | |||||||||||||||||||
交易成本(3) | — | — | — | 373 | |||||||||||||||||||
其他养老金净周期成本元件(4) | 1,581 | 1,865 | 3,162 | 1,986 | |||||||||||||||||||
提前偿还债务损失(5) | 6,638 | — | 6,638 | — | |||||||||||||||||||
没有现金从重新计量赔偿资产损失元件(6) | — | 11,490 | — | 10,734 | |||||||||||||||||||
其他(7) | (1,224) | 1,856 | (978) 878-9505 | 4,125 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 59,314 | $ | 69,439 | $ | 113,428 | $ | 127,908 |
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
调整后毛利润的调和情况 | |||||||||||||||||
毛利润 | $ | 96,299 | $ | 52,289 | $ | 148,588 | |||||||||||
额外收获: | |||||||||||||||||
折旧与摊销费用 | 3989 | 1,877 | 5,866 | ||||||||||||||
基于股票的报酬支出 | 98 | 76 | 174 | ||||||||||||||
调整后的毛利润 | $ | 100,386 | $ | 54,242 | $ | 154,628 | |||||||||||
毛利率 | 65.8 | % | 67.2 | % | 66.3 | % | |||||||||||
调整后的毛利率 | 68.6 | % | 69.7 | % | 69.0 | % |
截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
调整后毛利润的调和情况 | |||||||||||||||||
毛利润 | $ | 120,875 | $ | 39,210 | $ | 160,085 | |||||||||||
额外收获: | |||||||||||||||||
折旧与摊销费用 | 6,208 | 1,416 | 7,624 | ||||||||||||||
基于股票的报酬支出 | 119 | 54 | 173 | ||||||||||||||
调整后的毛利润 | $ | 127,202 | $ | 40,680 | $ | 167,882 | |||||||||||
毛利率 | 64.0 | % | 62.8 | % | 63.7 | % | |||||||||||
调整后的毛利率 | 67.3 | % | 65.1 | % | 66.8 | % |
截至2024年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
调整毛利润对账 | |||||||||||||||||
毛利润 | $ | 200,845 | $ | 101,384 | $ | 302,229 | |||||||||||
额外收获: | |||||||||||||||||
折旧与摊销费用 | 8,061 | 3581 | 11,642 | ||||||||||||||
基于股票的报酬支出 | 211 | 136 | 347 | ||||||||||||||
调整后的毛利润 | $ | 209,117 | $ | 105,101 | $ | 314,218 | |||||||||||
毛利率 | 65.7 | % | 66.6 | % | 66.0 | % | |||||||||||
调整后的毛利率 | 68.4 | % | 69.1 | % | 68.7 | % |
截至2023年6月30日的半年报表 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
调整毛利润对账 | |||||||||||||||||
毛利润 | $ | 238,529 | $ | 76,364 | $ | 314,893 | |||||||||||
额外收获: | |||||||||||||||||
折旧与摊销费用 | 11,905 | 2,702 | 14,607 | ||||||||||||||
基于股票的报酬支出 | 222 | 100 | Garyville事故应急成本 | ||||||||||||||
调整后的毛利润 | $ | 250,656 | $ | 79,166 | $ | 329,822 | |||||||||||
毛利率 | 63.7 | % | 62.4 | % | 63.4 | % | |||||||||||
调整后的毛利率 | 66.9 | % | 64.7 | % | 66.4 | % |
截至2024年6月30日的三个月 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 146,290 | $ | 77,794 | $ | 224,084 | |||||||||||
调整后的EBITDA | 49,149 | 10,165 | 59,314 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 33.6 | % | 13.1 | % | 租赁产品折旧和收入分成 | % |
截至2023年6月30日的三个月。 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 188,963 | $ | 62,458 | $ | 251,421 | |||||||||||
调整后的EBITDA | 63,209 | 6,230 | 69,439 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 33.5 | % | 10.0 | % | 27.6 | % |
截至2024年6月30日的六个月 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 305,592 | $ | 152,116 | $ | 457,708 | |||||||||||
调整后的EBITDA | 99,828 | 13,600 | 113,428 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 32.7 | % | 8.9 | % | 24.8 | % |
截至2023年6月30日的半年报表 | |||||||||||||||||
(以千为单位) | 营销服务 | saas-云计算 | 总费用 | ||||||||||||||
营业收入 | $ | 374,589 | $ | 122,387 | $ | 496,976 | |||||||||||
调整后的EBITDA | 121,882 | 6,026 | 127,908 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | 32.5 | % | 4.9 | % | 25.7 | % |