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Onity 集团公司 |
唯一 集团公布2024年第二季度业绩
| ● | 网 收入为1100万美元，摊薄后每股收益为1.33美元；年化股本回报率为10％ | |
| ● | 调整后 受服务板块推动，税前收入为3200万美元 | |
| ● | 28% 年化调整后的税前股本回报率 | |
| ● | 19 美元 增加的服务总额为10亿美元（增加的子服务为120亿美元） | |
| ● | 债转股权 比率为 3.88 比 1 | |
| ● | 已输入 于7月签订了从Waterfall资产管理公司收购反向抵押贷款资产的意向书 |
西方 佛罗里达州棕榈滩——（2024年8月1日）——Onity Group Inc.（纽约证券交易所代码：ONIT）（“Onity” 或 “公司”）， 一家领先的非银行抵押贷款服务商和发起人今天公布了其2024年第二季度业绩，并提供了业务最新情况。
这个 公司报告称，第二季度GAAP净收入为1,100万美元，调整后的税前收入为3200万美元（见 “注” 关于非公认会计准则财务指标”（见下文）。
“我是 对Onity平台的表现感到非常兴奋，该平台公布了强劲的第二季度业绩，反映了调整后回报率的增加 关于权益和每股账面价值的提高，债务与权益比率的提高以及我们的战略举措的持续进展，” Onity集团主席、总裁兼首席执行官格伦·梅西纳说。“本季度的业绩是迄今为止最清楚的证明 我们明确的战略和财务目标是合理的，我们的执行力也很强。我们期待着进一步实现我们的目标 在我们寻求缩小股东价值差距并挖掘巨大的上行潜力时，我们将在下半年做出承诺。”
在 除了强劲的第二季度外，Onity还于2024年7月26日与瀑布资产管理有限责任公司（“Waterfall”）签订了意向书 收购抵押资产管理有限责任公司（“MAM”）的反向抵押贷款资产，该公司是投资基金的子公司 瀑布。该交易将包括反向抵押贷款服务组合，该投资组合目前由PHH Mortgage提供子服务， 预计未付本金余额约为30亿美元。该公司打算发行面值为5,170万美元的新的, 不可兑换的, 作为收购的代价，向Waterfall累计优先股。该交易需要获得适当的监管批准 以及惯例成交条件，预计将于2024年下半年关闭。
墨西拿 评论说：“我们很高兴地宣布与Waterfall的拟议交易。我们预计这笔交易将增加收益 以及收盘时立即出现现金流，同时巩固我们在反向服务方面的地位，以此作为远期MSR的对冲工具， 增加资产管理机会，改善我们的资本结构。MaM 一直是重要的子服务客户，我们拭目以待 期待与Waterfall完成交易并寻求未来的商机。”
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额外 2024 年第二季度运营和业务亮点
| ● | 更名 至 Onity Group Inc.，并开始在纽约证券交易所上市，股票代码为 “ONIT”，自 2024 年 6 月 10 日起生效 | |
| ● | 总计 与12月相比，终止向uPB提供3,040亿美元的服务，终止向uPB提供1730亿美元的子服务，分别增长了6％和10％ 2023 年 31 日 | |
| ● | 同比增长 服务和发起成本结构继续改善，分别下降了17％和22％ | |
| ● | 起源 交易量为70亿美元，与2024年第一季度相比增长了51％，这表明了MSR的补给能力 | |
| ● | 方差 由于对冲成本上涨导致的MSR公允价值调整不利，介于GAAP收入和调整后的税前收入之间 | |
| ● | 总计 截至2024年6月30日，流动性提高至2.31亿美元 | |
| ● | 预订 截至2024年6月30日，每股价值提高至57美元 |
网络直播 和电话会议
Onity 将于2024年8月1日星期四上午 8:30（美国东部时间）举行电话会议，审查公司2024年第二季度的运营情况 结果并提供业务最新情况。可以通过访问以下网址观看电话会议的现场音频网络直播和幻灯片演示 onitygroup.com 上的股东关系页面。参与者可以通过拨打 (800) 343-4849 或 (203) 518-9843 来参加电话会议 通话前大约 10 分钟；请参考会议 ID “Onity”。电话会议的重播将 可在电话会议结束大约两小时后通过网站与您联系。大约还将提供电话重播 在通话结束三小时后至 2024 年 8 月 15 日，拨打 (844) 512-2921 或 (412) 317-6671；请参考 访问代码 11156410。
关于 Onity 集团
Onity 集团公司（纽约证券交易所代码：ONIT）是一家领先的非银行抵押贷款服务商和发起者，通过其主要品牌PHH Mortgage提供解决方案 和自由反向抵押贷款。PHH Mortgage是该国最大的服务商之一，专注于提供各种服务 和贷款计划。Liberty是美国最大的反向抵押贷款机构之一，致力于教育和提供贷款 帮助客户满足其个人和财务需求。我们的总部位于佛罗里达州西棕榈滩，设有办事处和业务 在美国、美属维尔京群岛、印度和菲律宾，自1988年以来一直为我们的客户提供服务。如需额外信息 信息，请访问 onitygroup.com。
向前 查看陈述
这个 新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和第27条所指的前瞻性陈述 经修订的1934年《证券交易法》第21E条。这些前瞻性陈述可以通过提及未来来识别 期限或使用前瞻性术语。前瞻性陈述通常用诸如 “期望” 之类的词语来识别， “相信”，“预见”，“预测”，“打算”，“估计”，“目标”， “策略”、“计划”、“目标” 和 “项目” 或条件动词，例如 “将”， 这些条款的 “可能”、“应该”、“可以” 或 “将” 或否定词，尽管不是全部 前瞻性陈述包含这些词语，并包括本新闻稿中有关兑现我们承诺的声明 下半年将迎来潜在的上行空间，预计我们即将完成的反向抵押贷款收购 MaM 的资产以及此类收购的潜在收益。就其性质而言，前瞻性陈述涉及的事项是 程度不同，不确定。读者在考虑此类陈述时应牢记这些因素，不应过分依赖 关于这样的声明。
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前瞻性 陈述涉及许多假设、风险和不确定性，这些假设、风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异。在过去， 实际结果与前瞻性陈述所建议的结果不同，这种情况可能会再次发生。可能的重要因素 导致实际业绩与前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异，包括但不限于 我们完成与 Waterfall 交易的时机及其对我们业务和财务业绩的影响；持续交易的可能性 金融市场和商业活动的中断通常是美国和全球政治事件造成的， 货币和财政政策以及其他不稳定来源；通货膨胀、就业中断和其他金融困难的影响 面对借款人；我们为优先公司债务再融资的时机和条款；我们财务资源的充足性， 包括我们的流动性来源和出售、资助和收回预付款、远期和反向全额贷款、期货的能力 利用现有的反向贷款、HeCM 和远期贷款的收购和放回，以及偿还、续订和延期借款、借款 根据需要提供额外金额，以满足我们的MSR或其他资产投资目标并遵守我们的债务协议，包括 其中包含的财务和其他契约；我们正确解释和遵守当前或未来流动性的能力， 监管机构、联邦全国抵押贷款协会（Fannie Mae）和联邦的净资产和其他财务要求和其他要求 住房贷款抵押贷款公司（Freddie Mac）（合称 GSE）和政府全国抵押贷款协会（Ginnie Mae），包括 我们有能力针对已生效的Ginnie Mae基于风险的资本要求确定和实施具有成本效益的应对措施 2024年底；我们及时降低运营成本或产生抵消性收入的能力，与整个行业的下降成正比 在发起活动方面；成本削减计划对我们业务和运营的影响；我们的品牌重塑计划的影响； 优先债务或普通股的金额或我们在任何回购计划下可能回购的金额、此类回购的时间以及 回购对我们证券交易价格或财务状况的长期影响（如果有）；违规或失败 Onity、我们的合同对手或我们供应商的信息技术或其他安全系统或隐私 保护，包括任何未能保护客户数据的行为，导致我们的运营中断、收入损失、声誉损失 损失、代价高昂的诉讼和监管处罚；我们依赖我们的技术供应商来充分维护和支持我们的系统， 包括我们的服务系统、贷款发放和财务报告系统，以及与我们的过渡能力相关的不确定性 必要时提供给其他供应商，但不会对我们的运营造成重大成本或中断；MAV、其他 交易和我们的企业销售计划将产生额外的子服务量，并提高盈利能力； MAV继续拥有其MSR投资组合，以及出售MAV对我们子服务收入的任何影响 MSR；我们与 Rithm Capital Corp.（Rithm）长期关系的未来；目前预期的远期投资时间和金额 和反向贷款登记；我们完成对MSR的收购和其他交易的能力，包括获得监管的能力 批准；我们发展反向服务业务的能力；我们留住被收购企业的客户和员工的能力，以及 收购和其他战略举措将在多大程度上有助于实现我们的增长目标；增加服务 基于借款人拖欠水平增加或其他因素的成本；与过去、现在或未来的索赔、诉讼相关的不确定性， 停止和终止有关我们提出的服务、止赎权、修改、原产和其他做法的命令和调查 由政府机构和私人团体撰写，包括州监管机构、消费者金融保护局（CFPB）、州检察官 总检察长、证券交易委员会（SEC）、司法部或住房和城市发展部（HUD）； 包括贷款人、GSE和Ginnie Mae在内的主要交易对手对我们的监管活动和诉讼事项的反应； 加强监管审查和媒体关注；现有法律程序的任何不利进展或新法律的启动 诉讼；我们有效管理监管和合同合规义务的能力；我们遵守我们的法律的能力 服务协议，包括我们遵守 GSE 和 Ginnie Mae 要求以及维护我们的卖家/服务商的能力 以及他们的其他状况；我们为未来提供资金的能力来自反向抵押贷款组合中的现有贷款；我们的服务商和 信用评级以及各评级机构采取的其他行动，包括未来的任何降级；以及其他风险和不确定性 详见我们向美国证券交易委员会提交的报告和文件，包括截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告。任何人 希望了解Onity的业务应该查看我们的美国证券交易委员会文件。我们的前瞻性陈述仅代表截至当日的情况 它们是做出的，我们不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务，无论这些陈述是由于新信息造成的， 将来发生的事件或其他事件。
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注意 关于非公认会计准则财务指标
这个 新闻稿提到了调整后的税前收益（亏损），这是一项非公认会计准则财务指标。
我们 相信这项非公认会计准则财务指标为我们财务状况的讨论和分析提供了有用的补充，因为 这是管理层用来评估我们业务财务业绩和分配资源的衡量标准。此外，管理 认为本次演示可能有助于投资者理解和评估我们推动改善财务业绩的举措。 具体而言，管理层认为，由于市场利率的变化，我们的净MSR敞口的公允价值变化被去除 而且假设提供了一种有用的补充财务衡量标准，因为无论如何，它都可以评估我们的创收能力 通过消除市场利益引起的公允价值变动的影响，来了解市场状况和标的业务的趋势 费率和假设，这在不同时期之间可能有很大差异。但是，不应孤立地分析该衡量标准，也不应作为 可以替代对我们的GAAP税前收益（亏损）的分析，也不能替代运营现金流。有一定的限制 考虑到我们对GAAP税前收益（亏损）所做的调整的分析用处，因此，我们仅使用这些调整 用于补充分析。应将非公认会计准则财务指标视为对Onity财务指标的补充，而不是替代品 根据美国普遍接受的会计原则报告了业绩。其他公司可能会使用非公认会计准则财务指标 标题相同或相似，其计算方法与我们的非公认会计准则财务指标不同。因此，可比性可能是 有限的。提醒读者不要过分依赖对我们对GAAP税前收益（亏损）所做的调整的分析。
知名人士
在 下表中，我们根据以下因素调整了GAAP税前收益（亏损）：MSR估值调整、支出备注等 损益表知名人士。MSR估值调整包括远期MSR和反向抵押贷款估值因利率而发生的变化 以及假设的变化。值得注意的费用包括重大的法律和监管和解费用、费用追回、遣散费 以及留存成本、LTIP 股价变动、办公设施整合和其他费用（例如与战略相关的成本） 交易）。其他损益表重要事项包括未归类于上述内容的非常规交易。
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| （美元 以百万计） | Q2'24 | Q1'24 | Q2'23 | |||||
| 我 | 已举报 净收益（亏损） | 11 | 30 | 15 | ||||
| A。 所得税优惠（费用） | (3) | (2) | (1) | |||||
| II | 已举报 税前收入（亏损）[I — A] | 14 | 32 | 16 | ||||
| 向前 根据利率和假设变化进行的 MSR 估值调整，净额 (a) (b) (c) | (13) | 18 | (23) | |||||
| 反向 利率和假设变动导致的抵押贷款公允价值变化 (b) (d) | (3) | 2 | (10) | |||||
| III | 总计 根据利率和假设变化进行的 MSR 估值调整，净额 | (16) | 20 | (33) | ||||
| 意义重大 法律和监管和解费用 | 2 | (2) | 28 | |||||
| 开支 回收率 | - | - | - | |||||
| 遣散费 和留存率 (e) | (1) | (2) | (1) | |||||
| LTIP 股价变动 (f) | 1 | 3 | (1) | |||||
| 办公室 设施整合 | 0 | (0) | 0 | |||||
| 其他 支出知名人士 (g) | (1) | (1) | 0 | |||||
| b。 总支出知名人士 | 1 | (2) | 28 | |||||
| C。 其他损益表知名人士 (h) | (3) | (0) | (1) | |||||
| 四 | 总计 其他知名人士 [b + C] | (2) | (2) | 27 | ||||
| V | 总计 知名人士 (i) [III + IV] | (18) | 18 | (6) | ||||
| VI | 调整后 税前收入（亏损）[II — V] | 32 | 14 | 23 | ||||
| a) | MSR 由于市场利率、估值输入或其他假设的变化而产生的估值调整，扣除总体公允值 MSR 对冲的价值收益/（亏损），包括与 MSR 相关的已抵押的 MSR 负债的 FV 变动，转至 MAV、RITM 以及由于市场利率, 估值投入或其他假设的变化而产生的其他和ESS融资负债, MSR 估值调整的一部分，净额 |
| b) | 这个 市场利率引起的公允价值变化是通过隔离市场利率变动对估值的影响来衡量的 由我们的第三方估值专家提供的模型输出 |
| c) | 开始 在截至2023年3月31日的三个月中，用于计算损益表重要资产和调整后的税前收益（亏损）， 由于费率和假设的变化，我们更改了计算MSR估值调整的方法以排除实际模型值 现金流实现的差异或径流；过去各期的列报方式与本期的列报方式一致； 如果我们使用了23年第一季度之前采用的方法，即由于利率和假设变化而进行的远期MSR估值调整， 24年第二季度的净收入为200万美元，24年第一季度的净额为2,800万美元，2023年第二季度的净收入为1,400万美元；调整后的PTI（亏损）将为1700万美元 24年第二季度，24年第一季度为400万美元，23年第二季度为1300万美元；参见标题为 “关于非公认会计准则财务指标的说明” 的幻灯片 欲了解更多信息 |
| d) | FV 由于市场利率和假设而导致的贷款HFI和HMBS相关借款的变化，反向贷款收益的一部分 用于投资和与HMBS相关的借款，净额 |
| e) | 遣散费 以及因组织调整或重组而产生的留存率 |
| f) | 长期 激励计划（LTIP）薪酬支出变化可归因于该期间股价的变化 |
| g) | 包括 与但不限于品牌重塑和其他战略举措相关的成本 |
| h) | 包含 非例行交易，包括但不限于债务清偿收益和其他投资的公允价值假设变动 记入其他收入/支出 |
| i) | 可以肯定 省略了先前列出的每个时段均为零的值得注意的类别 |
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调整后 税前收益（亏损）ROE计算
| （美元 以百万计） | Q2'24 | Q1'24 | Q2'23 | |||||
| 我 | 已举报 净收益（亏损） | 11 | 30 | 15 | ||||
| II | 值得注意的 物品 | (18) | 18 | (6) | ||||
| III | 收入 税收优惠（费用） | (3) | (2) | (1) | ||||
| 四 | 调整后 税前收入（亏损）[I — II — III] | 32 | 14 | 23 | ||||
| V | 按年计算 调整后的税前收入（亏损）[IV * 4] | 127 | 56 | 91 | ||||
| 股权 | ||||||||
| 一个 期初净值 | 432 | 402 | 416 | |||||
| C 期末净值 | 446 | 432 | 434 | |||||
| D 知名人士的股票影响 | 18 | (18) | 6 | |||||
| B 调整后的期末净值 [C + D] | 464 | 414 | 440 | |||||
| VI | 平均值 调整后净值 [(A + B)/2] | 448 | 408 | 428 | ||||
| 七 | 调整后 税前收益（亏损）ROE [V/VI] | 28.3% | 13.8% | 21.2% | ||||
浓缩 合并资产负债表
| 资产（百万美元） | 6月30日 2024 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 现金和现金等价物 | 203.1 | 185.1 | 213.4 | |||||||||
| 受限制的现金 | 46.3 | 66.1 | 119.1 | |||||||||
| 按公允价值计算的抵押贷款服务权（MSR） | 2,327.7 | 2,374.7 | 2,675.7 | |||||||||
| 预付款，净额 | 550.6 | 602.7 | 602.7 | |||||||||
| 持有待售贷款 | 1,107.0 | 1,028.9 | 1,356.5 | |||||||||
| 按公允价值持有的投资贷款 | 8,227.8 | 8,130.5 | 7,680.7 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 153.4 | 152.1 | 188.6 | |||||||||
| 投资权益法被投资者 | 31.3 | 37.6 | 34.6 | |||||||||
| 房舍和设备，净额 | 12.3 | 11.8 | 16.9 | |||||||||
| 其他资产 | 84.3 | 84.3 | 80.5 | |||||||||
| 或有贷款回购资产 | 341.0 | 416.3 | 247.1 | |||||||||
| 总资产 | 13,084.7 | 13,090.1 | 13,216.0 | |||||||||
| 负债和股东权益（百万美元） | 2024 年 6 月 30 日 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 按公允价值计算的房屋净值转换抵押贷款支持证券（HMBS）相关借款 | 8,035.4 | 7,945.0 | 7,486.4 | |||||||||
| 按公允价值计算的其他融资负债 | 845.9 | 906.8 | 1,274.0 | |||||||||
| 预先匹配资金负债 | 405.0 | 440.2 | 430.4 | |||||||||
| 抵押贷款融资设施，净额 | 1,190.5 | 1,108.9 | 1,515.0 | |||||||||
| MSR 融资机制，净额 | 927.7 | 964.1 | 864.8 | |||||||||
| 优先票据，净额 | 555.2 | 552.0 | 605.0 | |||||||||
| 其他负债 | 337.9 | 324.7 | 359.5 | |||||||||
| 或有贷款回购负债 | 341.0 | 416.3 | 247.1 | |||||||||
| 负债总额 | 12,638.4 | 12,658.0 | 12,782.2 | |||||||||
| 股东权益总额 | 446.2 | 432.1 | 433.8 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 13,084.7 | 13,090.1 | 13,216.0 | |||||||||
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浓缩 合并运营报表
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| （百万美元） | 2024 年 6 月 30 日 | 三月三十一日 2024 | 6月30日 2023 | |||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 服务和子服务费 | 210.8 | 204.5 | 237.6 | |||||||||
| 持有的投资反向贷款和HMBS相关借款的收益，净额 | 8.5 | 15.4 | 0.7 | |||||||||
| 待售贷款的收益，净额 | 16.5 | 10.9 | 25.3 | |||||||||
| 其他收入，净额 | 10.6 | 8.3 | 8.5 | |||||||||
| 总收入 | 246.4 | 239.1 | 272.0 | |||||||||
| MSR 估值调整，净额 | (32.7) | ) | (11.6 | ) | (48.9) | ) | ||||||
| 运营费用 | ||||||||||||
| 薪酬和福利 | 55.0 | 53.6 | 57.7 | |||||||||
| 服务和起源 | 13.9 | 15.0 | 17.6 | |||||||||
| 技术和通信 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | |||||||||
| 专业服务 | 10.7 | 12.0 | (16.9 | ) | ||||||||
| 占用、设备和邮寄 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
| 其他开支 | 3.9 | 3.4 | 5.1 | |||||||||
| 运营费用总额 | 104.0 | 104.4 | 84.3 | |||||||||
| 其他收入（支出） | ||||||||||||
| 利息收入 | 22.5 | 17.5 | 20.3 | |||||||||
| 利息支出 | (73.1) | ) | (67.4) | ) | (68.3) | ) | ||||||
| MSR 质押负债支出 | (46.1) | ) | (44.9) | ) | (73.0) | ) | ||||||
| 权益法被投资者的收益 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | |||||||||
| 偿还债务的收益 | - | 1.4 | - | |||||||||
| 其他，净额 | (2.7 | ) | (0.6) | ) | (4.4) | ) | ||||||
| 其他收入（支出），净额 | (96.2) | ) | (91.3) | ) | (122.5) | ) | ||||||
| 所得税前收入（亏损） | 13.5 | 31.8 | 16.3 | |||||||||
| 所得税支出 | 3.0 | 1.7 | 0.9 | |||||||||
| 净收益（亏损） | 10.5 | 30.1 | 15.5 | |||||||||
| 基本每股收益 | $ | 1.34 | $ | 3.91 | $ | 2.02 | ||||||
| 摊薄后每股 | $ | 1.33 | $ | 3.74 | $ | 1.95 | ||||||
对于 更多信息请联系：
迪科 Akseraylian，企业传播高级副总裁
(856) 917-0066
mediarelations@onitygroup.com
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