Document
第99.1展示文本
aciw-logo.jpg



ACI Worldwide，Inc.报告了2024年第二季度的财务业绩
2024年6月30日季度结束


2024年Q2亮点
•营业收入同比增长16%
•净利润为3100万美元，比2023年第二季度增长了3800万美元
•调整后的EBITDA同比增长62％
•经营活动现金流量达5500万美元，同比增长215％
•宣布40000万美元的股票回购授权
•回购了170万股，总价值为5700万美元
•提高2024年全年业绩预期区间

2024年8月1日，全球支付软件领域的领导者aci环球（NASDAQ：aci环球）发布了即时支付软件的重要财务业绩。截至2024年6月30日。
我们很高兴地报告营业收入和调整后的 EBITDA 都超过了我们的财务指引。截至目前，我们的营业收入增长了 12%，调整后的 EBITDA 增长了 71%，运营现金流增长超过了 200%，我们再次提高了全年财务指引。Thomas Warsop，ACI Worldwide 总裁兼首席执行官说：“我对 ACI 的策略取得的进展感到鼓舞。我们专注于执行，包括推动我们的关键战略举措和在业务上进行投资，以将公司定位于高质量、利润丰厚、长期增长。”
财务摘要
2024 Q2 营业收入为 $373 millions，比 2023 Q2 增长 16%。重复收入为 $284 millions，增长 9%，占季度总营业收入的 76%。净利润为 $31 millions，2013 Q2 净亏损 $7 millions，调整后的 EBITDA 为 $93 millions，比 2023 Q2 增长 62%。2024 Q2 经营活动现金流为 $55 millions，比 2023 Q2 增长 215%。
• 银行业务营业收入在 2024 Q2 增长 22%，调整后的 EBITDA 比 2023 Q2 增长 53%。
• 分销业务营业收入在 2024 Q2 增长 4%，调整后的 EBITDA 比 2023 Q2 增长 55%。
• 票据业务营业收入在 2024 Q2 增长 13%，调整后的 EBITDA 比 2023 Q2 增长 20%。
ACI 于 2024 Q2 结束时手头有 $157 millions 的现金，在 $10 亿的债务余额中，这代表净债务杠杆率为 1.9。本季度董事会批准回购公司普通股 $400 millions 股，并于 2024 Q2 中回购了大约 $57 millions 的资本，截至季末，公司股票回购授权中还剩约 $380 millions。


提高2024年指导区间
对于 2024 年全年，我们提高了营业收入和调整后的 EBITDA 指引。我们现在预计营业收入范围为 $15.57 亿到 $15.91 亿，增加了 $100 万。我们现在预计调整后的 EBITDA 范围为 $4.23 亿到 $4.38 亿，增加了 $50 万。对于 2024 年 Q3，我们预计营业收入将在 $4000 万至 $4100 万之间，调整后的 EBITDA 将在 $1100 万至 $1200 万之间。








电话会议讨论财务业绩
今天管理层将在美国东部时间上午 8:30 主持电话会议，讨论这些财务业绩。有兴趣的人可以在 http://investor.aciworldwide.com/ 实时收听电话会议的音频广播或使用以下电话号码进行呼入：免费电话 1 (888) 660-6377 和会议密码 3153574。
关于aci环球
ACI Worldwide 是一家全球领先的关键任务的实时支付软件提供商。我们经过验证的安全可伸缩的软件解决方案，使领先的公司、金融科技和金融颠覆者能够处理和管理数字支付、推动综合商务支付、呈现和处理账单支付以及管理欺诈和风险。我们结合全球足迹和本地存在，推动支付和商务的实时数字化转型。
©版权ACI Worldwide，Inc. 2024年。
ACI、ACI Worldwide、ACI支付、Inc.、ACI支付、Speedpay和所有ACI产品/解决方案名称均为ACI Worldwide，Inc.或其子公司在美国、其他国家或两者的商标或注册商标。参考其他方的商标属于其各自所有者的财产。
有关更多信息请联系：

投资者关系
约翰·克拉夫特
策略和财务主管高级副总裁
239-403-4627 / john.kraft @ aciworldwide.com



为了补充我们以 GAAP 为基础呈现的财务业绩，我们使用表格中所示的不考虑重要交易费用以及其他重要的非现金费用，例如折旧、摊销和股票补偿的非 GAAP 指标。我们认为这些非 GAAP 财务指标有助于理解我们的过去财务业绩和未来业绩。这些非 GAAP 财务指标的呈现应当视为我们 GAAP 财务业绩的补充，而不是替代按照 GAAP 编制和呈现的财务信息。通常，管理层通过依赖可比 GAAP 财务指标，并仅在 GAAP 编制和呈现的结果之外提供非 GAAP 财务指标的调和，以弥补使用非 GAAP 财务指标的限制。

我们认为这些非 GAAP 财务指标反映了我们运营的另一种观察方式，当配合我们的 GAAP 财务业绩时，提供了更全面的关于影响我们业务的因素和趋势的理解。某些非 GAAP 指标包括：

• 调整后的 EBITDA：净利润（损失）加上所得税费用（利益）、净利息收入（费用）、净其他收入（费用）、折旧、摊销以及股票补偿以及重要交易相关费用。调整后的 EBITDA 应当视为净利润（损失）之外的补充，而不是替代。

• 调整后的净 EBITDA 毛利率：调整后的 EBITDA 除以净出口插入收入净额。应该将净调整后的 EBITDA 毛利率视为净利润（损失）之外的补充，而不是替代。

• 非现金和重大交易相关项目调整后的摊薄每股收益：摊薄时每股收益加上所得税调整的重大交易相关项目、取得的无形资产和软件的摊销以及非现金股票补偿。应该将非现金和重大交易相关项目调整后的摊薄每股收益视为摊薄每股收益之外的补充，而不是替代。

• 重复的收入：来自软件即服务和平台即服务费用以及维护费用的收入。应该将重复的收入视为总收入之外的补充，而不是替代。

• ARR：在本期内签署的新账户、新应用程序和附加销售预订合同预计能够产生的新年度重复收入。



前瞻性声明
本新闻稿包含基于当前预期的前瞻性声明，涉及若干风险和不确定因素。通常来说，前瞻性声明不会严格与历史或当前事实相关，并可能包括 “相信”、“将会”、“预计”、“期望”、“计划”等相似的词语。该前瞻性声明根据 1995 年《证券诉讼改革法》的安全港规定进行。
本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于：(i) 我们对团队在推动 ACI 策略方面取得进展的鼓舞，我们专注于执行，包括推动重点战略举措和在业务上投资以使公司处于高质量、有利润的长期增长状态；(ii) 有关 2024 Q3 和全年 2024 营业收入和调整后的 EBITDA 财务指引的声明。
所有上述前瞻性声明均明确受到我们与证券交易委员会提交的备案文件中所讨论的风险因素的限制。这些因素包括但不限于：加剧的竞争，业务中断或信息技术和通信系统的失效，安全漏洞或病毒，我们吸引和留住高级管理人员和技术员工的能力，未来的收购、战略合作和投资、剥离和其他重组活动，实施和成功执行我们的策略，转变部分或全部场地授权许可证从固定期限转变至订阅模式的影响，反收购条款，由特定的付款资金方法引发的信贷或运营风险的风险，顾客转投其他供应商的勉强，我们足够合理地保护我们的知识产权、诉讼、授权令和其他合规协议、我们的离岸软件开发活动、由国际经营造成的风险，包括货币兑换率波动、东欧和中东的事件、全球经济不利变化、我们的产品合规于适用法规、政府监管和行业标准的复杂性，我们的产品和服务的风险，可能存在隐藏缺陷，我们的业务支付的复杂法规，我们遵守隐私和网络安全法规的能力，未知的税务责任，税法和法规的变化，金融服务行业的整合和失败，我们股票价格的波动，对我们产品的需求，未能获得客户合同的续约，或在有利的条款下获得这些续约，客户项目的延期或取消，或者不准确的项目完成估计，我们商誉或无形资产的减值，管理人员的积压估计的准确性，我们的收入和利润的周期性以及由于营收集中在每个季度的最后几周产生的利润预测的准确性受到影响的因素，我们债务协议中的限制和其他财务契约，我们现有的债务水平，不受我们控制的事件，包括自然灾害、战争和疾病的爆发，以及营收或营收组合。对于这些风险因素的详细讨论，依赖于前瞻性声明的方应查阅我们向证券交易委员会提交的备案文件，包括我们最近提交的年度报告，即10-K表和季度报告，即10-Q表。



ACI WORLDWIDE，INC.和附属公司
简明合并资产负债表
（未经核审，以千为单位）
2024年6月30日2023年12月31日
资产
流动资产
现金及现金等价物$156,983 $164,239
应收帐款，扣除减值准备369,171 452,337
结算资产792,745 723,039
预付费用30,485 31,479
其他资产31,826 35,551
总流动资产1,381,210 1,406,645
非流动资产
应计应收帐款，扣除减值准备290,348 313,983
资产和设备，净值34,943 37,856
经营租赁权使用资产31,119 34,338
软件，净额100,200 108,418
商誉1,226,026 1,226,026
无形资产, 净额178,601 195,646
递延所得税负债，净额61,230 58,499
其他非流动资产60,995 63,328
总资产$3,364,672 $3,444,739
负债和股东权益
流动负债
应付账款$48,798 $45,964
结算负债792,166 721,164
员工报酬33,446 53,892
开多次数34,892 74,405
递延收入72,659 59,580
其他流动负债62,160 82,244
流动负债合计1,044,121 1,037,249
非流动负债
递延收入19,292 24,780
长期债务973,121 963,599
递延所得税负债，净额41,052 40,735
经营租赁负债25,237 29,074
其他非流动负债25,093 25,005
负债合计2,127,916 2,120,442
承诺和 contingencies
股东权益
优先股— —
普通股702 702
额外实收资本718,559 712,994
保留盈余1,418,103 1,394,967
自家保管的股票(786,526)(674,896)
累计其他综合损失(114,082)(109,470)
股东权益总额1,236,756 1,324,297
负债和股东权益总计$3,364,672 $3,444,739




ACI WORLDWIDE, INC.及其子公司
简明合并利润表
（未经审计，以千为单位，除每股指标外）
三个月之内结束
2020年6月30日		销售额最高的六个月
2020年6月30日
2024202320242023
收入
软件即服务和平台即服务$235,399 $209,676 $451,131 $414,606
许可证65,582 44,671 95,555 63,002
维护48,733 51,391 96,487 101,494
服务23,765 17,587 46,325 33,899
总收入373,479 323,325 689,498 613,001
营业费用
营业成本（1）203,238 181,343 394,345 359,897
研发35,410 35,265 70,403 72,383
销售和营销28,551 33,289 55,301 68,724
普通和管理24,993 31,472 50,993 62,854
折旧和摊销27,586 31,436 55,195 62,975
营业费用总计319,778 312,805 626,237626,833
业务利润（亏损）53,70110,520 63,261(13,832)
其他费用收益
利息费用(18,471)(19,909)(37,481)(38,801)
利息收入3,953 3,458 7,962 6,963
其他，净额1,156 (4,092)(869)(7,487)
其他收入（支出）合计(13,362)(20,543)(30,388)(39,325)
税前收益（亏损）40,339(10,023)32,873 (53,157)
所得税费用（收益）9,452(3,313)9,737 (14,139)
净利润（损失）$30,887$(6,710)$23,136$(39,018)
每股普通股收益（亏损）
基本$0.29 $（0.06）$0.22$(0.36)
摊薄$0.29 $（0.06）$0.22$(0.36)
加权平均流通股份
基本105,395 108,455 106,097 108,306
摊薄106,166 108,455 106,815 108,306
营业收入成本不包括折旧和摊销费用。


ACI WORLDWIDE，INC.和子公司
压缩的合并现金流量表
（未经核审，以千为单位）
三个月之内结束
2020年6月30日		销售额最高的六个月
2020年6月30日
2024202320242023
经营活动现金流量：
净利润（损失）$30,887 $(6,710)$23,136 $(39,018)
调整以达到净利润（亏损）到營運活动的净现金流量：
折旧费用3,564 6,960 7,195 13,091
摊销24,022 24,476 48,000 49,884
运营租赁权利资产摊销2,431 3,724销售税及其他税费6,491
推迟发行债务成本摊销662 1,377 1,598 2,492
延迟所得税510 (12,259)1,516 (22,641)
股票补偿费用10,720 5,41418,819 10,715
其他（756）601 (2,067)311
经营性资产和负债变动:
应收账款（27,671）(7,104)99,598 81,856 
应付账款5,297 (646)768-42404,849 (1,954)
员工应付薪酬6,569 10,965 (19,884)(4,628)
递延收入(5,590)2,498 8,317 12,700
其他流动和非流动资产和负债4,372 (11,856)(17,818)(51,791)
经营活动产生的现金流量净额55,017 17,440 178,258 57,508 
投资活动现金流量：
购买固定资产(1,746)(2,318)(4,954)(4,576)
软件采购及分销权(4,442)（8，540）(19,024)(15,021)
投资活动产生的现金流量净额（6,188）(10,858)(23,978)(19,597)
筹集资金的现金流量：
普通股的发行收益704 719 1,397 1,426
行使期权所得款项277 2,791 752 2,869
回购基于股票的薪酬奖励以缴纳税金(3,037)(319)(6,339)(3,320)
购回普通股(57,159)— (119,674)—
可转借款项收益— 5,000 164,000 55,000
偿还循环授信额度— — (152,000)(45,000)
来自贷款协议期限部分的收益— — 500,000—
偿还贷款协议期限部分(9,375)(19,475)(538,448)(34,081)
其他债务的支付或收益，净额(5,975)(6,160)（8,669）(11,830)
支付债务发行成本— (2,160)(5,141)(2,160)
结算资产和负债净增（减）12,782 (21,253)(6,151)(24,087)
来自筹资活动的净现金流量(61,783)(40,857)(170,273)(61,183)
汇率波动对现金的影响(1,024)2,870 1,290 5,427
现金及现金等价物净减少额
(13,978)(31,405)(14,703)(17,845)
现金及现金等价物，包括结算存款，期初238,096228,232238,821214,672
现金及现金等价物，包括结算存款，期末$224,118$196,827$224,118$196,827
现金及现金等价物与合并资产负债表的调节
现金及现金等价物$156,983 $132,391$156,983 $132,391
结算存款67,13564,436 67,135 64,436
现金及现金等价物总额$224,118 $196,827 $224,118 $196,827








三个月之内结束
2020年6月30日		销售额最高的六个月
2020年6月30日
调整后的EBITDA（百万）2024202320242023
净利润（损失）$30.9 $(6.7)$23.1 $(39.0)
额外收获：
所得税费用（收益）9.4 (3.3)9.7 (14.1)
净利息费用14.5 16.4 29.531.8
其他净（收益）费用(1.1)4.1 0.9 7.5
1,0923.6 7.3 7.2 13.1
摊销费用24.0 24.5 48.049.9
非现金股份报酬支出10.7 5.4 18.8 10.7
调整后的EBITDA，不包括重大交易相关费用$92.0 $47.4$137.2 $59.9
重大交易相关费用：
成本削减策略0.4 7.6 3.0 15.9
欧洲数据中心迁移— 1.2 — 2.2
其他0.4 1.2 0.7 4.3
调整后的EBITDA$92.8 $57.4 $140.9 $82.3
营业收入（净的调整后交换费用）：
营业收入$373.5 $323.3 $689.5 $613.0
交换费用124.2 106.1 236.6；212.3
营业收入（净的调整后交换费用）$249.3 $217.2$452.9 $400.7
净调整EBITDA利润率37 %26 %31 %21 %

三个月之内结束
2020年6月30日		销售额最高的六个月
2020年6月30日
分段信息（百万）2024202320242023
营业收入
银行$143.7 $117.5 $249.1 $205.5
商家38.0 36.5 73.7 71.3
开票公司191.8 169.3 366.7　336.2
总费用$373.5 $323.3 $689.5 $613.0
循环收入
银行$56.7 $57.4 $111.5 $113.0
商家35.6 34.4 69.4 66.9 
开票公司191.8 169.3 366.7　336.2
总费用$284.1 $261.1 $547.6 $516.1
业务板块调整后的息税折旧及摊销前利润
银行$79.2 $51.6$120.9 $76.3
商家15.4 9.9其他折旧和摊销16.5
开票公司37.4 31.2 68.2 60.9




截至6月30日的三个月
20242023
非现金和重大交易相关款项的每股收益影响（百万）EPS影响营收（百万美元）
（扣除税项）		EPS影响营收（百万美元）
（扣除税项）
GAAP净利润（损失）$0.29 $30.9 $（0.06）$(6.7)
调整后：
重大交易相关费用0.01 0.7 0.076.9 
收购相关无形资产摊销0.06 6.30.06 6.4
收购相关软件的摊销费用0.03 3.3 0.04 3.8
非现金股票补偿0.08 8.1 0.04 4.1
调整总计$0.18 $18.4 $0.21 $22.0
摊薄后每股收益调整为去除非现金和重大交易相关项后的结果$0.47 $49.3 $0.15 $15.3

截至6月30日的六个月
20242023
非现金和重大交易相关款项的每股收益影响（百万）EPS影响营收（百万美元）
（扣除税项）		EPS影响营收（百万美元）
（扣除税项）
GAAP净利润（损失）$0.22$23.1 $(0.36)$(39.0)
调整后：
重大交易相关费用0.03 2.9 0.16 17.1
收购相关无形资产摊销0.12 12.7 0.12 12.8
收购相关软件的分期摊销0.06 6.7 0.08 8.2
非现金股票补偿0.13 14.3 0.078.1
调整总计$0.34$36.6 $0.43 $46.2
摊薄后每股收益调整为非现金和重大交易相关项目$0.56 $59.7 $0.07$7.2

三个月之内结束
2020年6月30日		销售额最高的六个月
2020年6月30日
经常性收入（百万）2024202320242023
SaaS和paas-云计算费用$235.4 $209.7 $451.1 $414.6
步骤＃6：对经销商和制造商进行彻底的研究 购买房车之前，潜在的买家应对经销商和制造商进行彻底的研究。研究经销商有助于确保可靠的购买体验，可以通过查看其声誉、客户评价和售后服务来进行；但另一方面，检查制造商的背景，则提供了对其产品质量、可靠性和保修政策的见解。48.7 51.4 96.5 101.5
循环收入$284.1 $261.1 $547.6 $516.1

新预订（百万）1
三个月之内结束
2020年6月30日		TTM截至2023年6月30日
2024202320242023
年度经常性收入（ARR）预订$13.1 $12.7 $68.8 $90.7 
许可证和服务预订80.755.5 268.5 206.5

2023年6月30日结束的TTM金额已根据2022年9月出售公司网上银行的情况进行调整