定价补充协议第352号，日期为2024年7月30日。

（见于2023年4月27日的招股书补充资料和2023年4月27日的招股书）

以及2023年4月27日的招股说明书）

中期票据T系列

带上限的固定-浮动利率票据

$8,406,000

固定利率可赎回债券

2029年8月1日到期的债券。

根据 424(b)(2) 条规提交。
该票据期限为3年。票据将在初始固定利率期间按年付固定利率，此后，在相关观察期内按照每日复利担保隔夜融资利率（“SOFR”）浮动利率，加上一个点差，支付利息。除非按照下文所述规定，否则所有票据支付均受富国银行公司的信用风险。如果富国银行公司不能履行其义务，则您可能会损失部分或全部投资。该票据将不会在任何交易所上市，旨在持有至到期。

这些债券的期限为5年，但我们有权在发行后1年起的可选择赎回日期赎回债券。这些债券每半年支付固定年息率，如下所示。这些债券的所有付款都承担着富国银行的信用风险。如果富国银行违约，投资者可能会失去部分或全部投资。这些债券不会在任何交易所上市，旨在持有到到期日。

票据条款

发行人：

富国银行公司（Wells Fargo）

原始发行价格：每张票据1000美元；但对于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者，原始发行价格将有所不同，但不低于每张票据995.00美元，也不高于每张票据1000美元。由于符合条件的机构投资者和以费用咨询账户购买票据的投资者的原始发行价格如脚注（1）所述而可能不同，因此这些投资者购买票据的价格可能会高于其他符合条件的机构投资者或基于当时市场情况和每次销售时确定的协商价格而购买的费用咨询账户的投资者支付的价格。

每张债券的价格为$1,000；但符合资格的机构投资者和在计费咨询账户中购买债券的投资者的原始发行价将有所不同，但不低于每张债券的$994.00，不高于每张债券的$1,000。由于符合资格的机构投资者和在计费咨询账户中购买债券的投资者的原始发行价将根据下文的脚注（1）描述的情况而有所不同，因此此类投资者支付债券的价格可能高于其他符合资格的机构投资者或在计费咨询账户中的投资者所支付的价格，具体取决于当时的市场条件和每次出售时确定的议价价格。

每个单位10美元

2024年5月17日。*

定价日期：

2024年7月30日。

发行日期：

2024年8月1日。

规定到期日:

2029年8月1日。这些债券可以在规定赎回日期之前由富国银行赎回。在规定的赎回日期之前，持有人无权要求赎回。

到期支付:

除非富国银行在到期前赎回，否则持有人在规定到期日将有权收到每张债券1,000美元的现金支付，以及任何未偿付的利息。

利息支付日期：

每年2月1日和8月1日的第一天，从2025年2月1日开始，到到期日或更早赎回。

利息期间：

关于利息支付日，以前一利息支付日（或者在第一个计息期的情况下，是发行日期）起始日（包括起始日）至该利息支付日（不包括该利息支付日）的期间。

每三个月（3月，6月，9月，12月）的第18个日历日，自2024年9月18日起，至到期日或可选赎回日（如适用）止。如果利息支付日不是工作日，则利息将在下一个工作日支付，不调整期末日期，且在延迟期间不支付利息。

每年5.20％。有关票据利息的计算，计提和支付方式，请参阅《招股说明书》的《票据说明—利息和本金支付》和《—固定利率票据》中的讨论。

可自愿赎回：

富国银行有权在可选赎回日期全额或部分赎回债券，以100%的本金加上到赎回日为止的应计未支付利息的价格。任何赎回可能需要预先获得监管机构批准。富国银行会在距确定赎回日期不少于5天且不超过30天的时间内以附随招股说明书中的“债券说明—赎回和还款”中所述方式通知债券持有人。

可选择赎回日期：

每年2月1日和8月1日的第一天，在2025年8月1日开始，到2029年2月1日结束。

上市:

该票据将不会在任何证券交易所或自动报价系统上列出。

面值:

1,000美元和任何1,000美元的整数倍

CUSIP编号：

95001DGV6

投资该债券存在着与投资传统债务证券不相关的风险。请参见本页PRC-3中的“选定风险考虑因素”以及附随招股说明书中的“风险因素”从S-4页开始。

这些债券是富国银行的无担保债务，而这些债券的所有付款都承担着富国银行的信用风险。如果富国银行违约，投资者可能会失去部分或全部投资。这些债券不是储蓄账户、存款或其他存款机构的负债，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。

证券交易委员会及任何国家证券委员会或其他监管机构均未批准或未批准这些票据，也未对本定价补充说明或附带招股说明书的准确性或充分性作出审查。任何相反陈述都是一种犯罪行为。

原始发行价格（1）

代理人折扣（2）

进入富国银行

每张票据

$1,000.00

$6.00

994.00美元

总费用

$8,406,000.00

$46,209.00

$8,359,791.00

(1)

符合资格的机构投资者和在计费咨询账户中购买债券的投资者的原始发行价将根据当时的市场条件和在每次销售时进行的议价确定而有所不同，但是该类投资者的原始发行价不得低于每张债券的$994.00，不得高于每张债券的$1,000。这些投资者的原始发行价反映了这些销售的放弃销售佣金，具体详见下文脚注（2）中描述。上面的总发行价格假定在本次发行中销售的每张债券的原始发行价均为$1,000。

(2)

代理商将获得每张债券高达$6.00的折扣，由此折扣将允许特定的经销商获得每张债券高达$6.00的销售折扣，具体取决于交易时提交购买债券的订单的相关市场条件和价值。将这些债券购买以销售给符合资格的机构投资者和计费咨询账户的经销商可能会放弃一些或全部销售折扣。上表中每张债券的代理折扣代表每张债券可支付的最高代理折扣。上表中的总代理折扣反映了实际收益利息支出。有关更多信息，包括关于我们如何对债券承担风险进行对冲和发行费用的信息，请参阅招股说明书中的“分销补充计划（利益冲突）”。富国证券有限责任公司是这些债券的分销代理，并作为委托方行事。

富国证券

有关发行人和票据的其他信息

这些票据是富国银行的优先无担保债务证券，是“中期票据系列T”的一部分。票据的付款代理和安全登记处是Computershare Trust Company，N.A。

所有票据的支付都受到富国银行的信用风险的影响。

您应该阅读此定价补充书以获取有关票据的其他信息，该定价补充书日期为2023年4月27日，同时还应阅读该日期的招股说明书和招股书。如果此定价补充书中的披露与招股说明书或招股书中的披露不一致，则此定价补充书中的披露将优先控制。此处未定义但在招股说明书中有定义的某些定义性条款具有招股说明书中所规定的含义。

您可以访问SEC网站 iwww.sec.gov 来查看招股说明书和招股书，具体如下（或者如果该地址已更改，则通过审查我们的有关日期的文件来查看SEC网站） ：

●招股说明书日期为2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010804/seriest-424b2_042723.htm

●招股书日期为2023年4月27日：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988223010799/wf_424b2-0427.htm

PRS-2

所选风险注意事项

您在本票据中的投资将涉及与传统债券投资不同的风险。您应该仔细考虑下面列出的风险因素以及附带的招股说明书中的“风险因素”部分，以及招股说明书和券商所包含的其他信息，包括它们引用的文件。只有在您仔细考虑了您特定情况下是否适合投资于本票据，并咨询了您的顾问后，您才能做出投资决策。

与票据一般相关的风险

您获得的利息金额可能少于您可以在其他投资上获得的回报。

利率在票据期内可能会发生显著变化，不可能预测未来任何时点的利率会是多少。票据应支付的利率可能会高于或低于票据期间任何时期的市场利率。因此，您在票据上获得的利息金额可能低于您可以在其中一项其他投资中获得的回报。

每年利率将影响我们是否赎回票据的决定。

在票据剩余利息按比例累计于比我们将支付到收益固定的不可赎回固定利率票据上低的利率时，我们更有可能在规定的到期日期之前赎回票据。如果我们在规定到期日期之前赎回票据，则您可能无法投资于收益与票据相同的其他票据。

票据持有人的加速权利受到限制。

如果我们将全部或基本全部资产转让给我们的一个或多个子公司，则票据持有人可能存在更高的结构性次级风险。

与投资于富国银行的债务证券，包括票据有关的风险

本票据受到富国银行的信用风险。

这些票据是我们的债务责任，不是任何第三方的直接或间接责任。根据我们的信用状况，支付票据的任何金额都受到影响。因此，我们的实际和被认为的信用状况可能会影响票据的价值，如果我们未能履行我们的责任，您可能无法在票据的条款下收到所欠款项。

我们的偿还债务能力，包括票据在内，可能会受限于我们子公司和特定合同安排的运营结果。

根据有序清算机构的富国银行解决方案，我们的债务证券持有人（包括本票据）可能会遭受更大的损失，特别是如果采用单点进入策略。

富国银行在破产程序中的解决方案也可能会导致债务证券持有人（包括本票据）遭受更大的损失。

与票据价值和任何二级市场相关的风险

代理折扣、发行费用和一定的对冲成本可能会对您卖出票据的价格产生不利影响。

如果市场情况或其他相关因素不发生变化，您所能够出售票据的价格（如果有）很可能会低于原始发行价格。初始发行价格包括与初始发行相关的代理商折扣、发行费用和我们的对冲交易对手（可能是我们的关联公司之一）预计实现的利润。此外，任何该类价格可能还反映经销商折扣、标记和其他交易成本，例如折扣以应对建立或解除相关对冲交易相关的成本。代理商或任何其他潜在买家可能愿意购买您的票据的价格也将受到票据提供的利率及下一项风险因素中讨论的市场和其他情况的影响。

PRS-3

票据提供的利率以及市场和其他情况的影响也会影响代理商或任何其他可能购买您的票据的买家出价。

票据到期前的价值将受到许多因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的关系。

票据到期前的价值将受到当时利率即许多其他因素的影响，其中一些因素之间存在复杂的关系。一个因素的影响可能会被另一个因素抵消或放大。以下因素等将预计会影响票据的价值。当我们提到您的票据的“价值”时，我们指的是如果您能在到期日之前在公开市场上出售您的票据，您可能获得的价值。

●利率。票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。

●与利益冲突有关的风险

这些票据不会在任何证券交易所上市，我们也不希望这些票据的交易市场得到发展。

这些票据不会在任何证券交易所或任何自动报价系统上列出或显示。虽然代理商和/或其关联公司可能会从持有人手中购买票据，但他们没有义务这样做，并且没有义务为票据市场做市。无法保证会形成二级市场。因为我们不期望市场制造商将参与票据的二级市场，所以您可能能够卖出票据的价格将取决于代理商愿意从您购买票据的价格（如果有）。

如果二级市场确实存在，则可能会受到限制。因此，如果您决定在到期前出售票据，则可能会有有限的买家人数。这可能会影响您在此类销售中获得的价格。因此，您应该愿意持有票据到到期日。

参与票据发行的经纪商或其附属机构可能会根据其专有定价模型实现对冲收益，除了任何销售佣金，从而创造进一步的销售动力，以便将票据出售给您。

如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构将预计从此类对冲活动中获得预期的利润，如果有的话。这种额外的预期对冲利润可能会创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。

如果参与票据发行的任何经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属机构在与票据相关的对冲活动中开展对冲活动，该参与经销商或其附属机构预计将从此类对冲活动中获得预期利润，如果有的话，而此种额外预期对冲利润将是参与经销商实现的任何销售让步之外。这种额外的预期对冲利润可能创造一个进一步的销售动力，以便参与的经销商将票据出售给您。

PRS-4

美国联邦所得税考虑

根据戴维斯·波尔克和沃德韦尔律师事务所的意见，票据将被视为美国联邦所得税法律文件。

根据我们提供的陈述，票据的发行价格对于美国联邦所得税文件应等于其规定的本金金额，因此，票据不应被视为发行时带有原始发行折扣。

考虑投资票据的美国和非美国人应阅读附带招股书中的“美国联邦税务问题”讨论，以获取更多信息。

PRS-5

发行补充计划

原始发行价为每张债券$1,000；但符合资格的机构投资者和在计费咨询账户中购买债券的投资者的原始发行价将根据当时的市场条件和在每次销售时进行的议价确定而有所不同。这些投资者的原始发行价不得低于每张债券的$994.00，不得高于每张债券的$1,000。这些投资者的原始发行价反映了这些销售的放弃销售佣金，具体详见下文。

富国证券有限责任公司是这些债券的分发代理。代理商可以将这些债券以每张债券原始发行价$1,000的价格再销售给其他证券经销商，减去不超过代理折扣的折扣。这些证券经销商可能包括富国顾问（富国清算服务有限责任公司和富国顾问金融网络有限责任公司的零售经纪业务的商业名称）。富国证券有限责任公司将获得每张债券高达$6.00的代理折扣，由此折扣将允许特定的经销商根据当时交易时的市场情况和债券价格获得高达每张债券$6.00的销售折扣。将这些债券购买以销售给符合资格的机构投资者和计费咨询账户的经销商可能会放弃一些或全部销售折扣。上面的每张债券代理折扣代表每张债券可支付的最高代理折扣。上表中的总代理折扣反映了实际收益利息支出。有关更多信息，请参阅招股说明书中的“分销补充计划（利益冲突）”。富国证券有限责任公司是这些债券的分销代理，并作为委托方行事。

代理商或我们的另一关联公司预计将获得利用其专有定价模型假定的对冲利润，以承担对冲我们在票据下的义务所固有的风险。如果任何参与票据分销的经销商或其关联方在与票据有关的对冲活动中从事对冲活动，那么该经销商或其关联方将预计从此类对冲活动中实现其专有定价模型预测的利润。这种任何预计的利润将增加与向您出售票据相关的折扣或优惠。

PRS-6

票据的有效性

迪维斯波尔克律师事务所作为富国的特别顾问认为，当这些定价供应补充协议所提供的债券由富国发行并由托管人根据信托协议认证和发行，并按照本协议规定的方式支付，那么这些债券将是富国有效和有约束力的债务，可以按照其条款执行，但受适用于债权人权利的破产、破产和类似法律、合理性和一般适用的公平原则的概念的影响（包括但不限于善意、公平交易和无恶意缺陷的概念），前提是这样的顾问不表明（x）在任何高利贷或停滞法律下放弃任何权利的可执行性或（y）适用法律中的欺诈转移、欺诈转移或类似规定。本意见所述仅涉及纽约州和特拉华州公司法律。此外，本意见还包括托管人对签署、执行和交付信托协议以及对这些债券进行认证以及信托协议对托管人的有效性、约束力和可执行性的常规假设，所有这些都在富国在2023年3月14日提交的S-3申请中提交的该顾问的信函中说明。

PRS-7