(以十亿美元计,每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以前 | 已更新 | 邀请影响力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
结果 | 2024 年指导方针 | 2024 年指导方针 | 在《指南》中 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 低 | 高 | 低 | 高 | 在中点 | |||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Labcorp 企业版 (1) (2) | 12.2 美元 | 4.8% | 6.4% | 6.4% | 7.5% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||
诊断实验室 | 9.4 美元 | 4.8% | 6.0% | 6.9% | 7.9% | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药实验室服务 (3) | 2.8 美元 | 3.7% | 5.7% | 3.7% | 5.0% | |||||||||||||||||||||||||||
调整后 EPS | 13.56 美元 | 14.45 美元 | 15.35 美元 | 14.30 美元 | 14.90 美元 | (0.40 美元) | ||||||||||||||||||||||||||
来自Cont的自由现金流Ops (4) | 0.89 美元 | 1.00 | 1.15 美元 | 0.85 美元 | 1.00 | (0.15 美元) | ||||||||||||||||||||||||||
(1)《2024年指引》包括0.1%的外币折算影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 企业级收入是扣除分部间交易后的净额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)《2024年指引》包括0.4%的外币折算影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 2023 年来自持续经营业务的自由现金流,不包括分拆相关项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,220.9 | $ | 3,033.7 | $ | 6,397.5 | $ | 6,071.5 | ||||||||||||||||||
收入成本 | 2,294.5 | 2,191.5 | 4,573.8 | 4,379.2 | ||||||||||||||||||||||
毛利润 | 926.4 | 842.2 | 1,823.7 | 1,692.3 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 557.8 | 505.8 | 1,066.2 | 963.0 | ||||||||||||||||||||||
无形资产和其他资产的摊销 | 62.2 | 51.5 | 122.3 | 104.9 | ||||||||||||||||||||||
商誉和其他资产减值 | — | 2.8 | 2.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 | 11.6 | 15.8 | 16.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
营业收入 | 294.8 | 266.3 | 616.1 | 596.1 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (47.6) | (49.8) | (94.5) | (100.5) | ||||||||||||||||||||||
投资收益 | 1.3 | 4.5 | 4.2 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||
权益法收益(支出),净额 | (0.3) | 0.9 | (0.2) | (1.2) | ||||||||||||||||||||||
其他,净额 | 19.5 | (16.9) | 39.5 | (23.8) | ||||||||||||||||||||||
所得税前持续经营的收益 | 267.7 | 205.0 | 565.1 | 477.3 | ||||||||||||||||||||||
所得税准备金 | 62.1 | 49.8 | 131.2 | 113.7 | ||||||||||||||||||||||
持续经营的收益 | 205.6 | 155.2 | 433.9 | 363.6 | ||||||||||||||||||||||
已终止业务的收益,扣除税款 | — | 33.9 | — | 38.8 | ||||||||||||||||||||||
净收益 | 205.6 | 189.1 | 433.9 | 402.4 | ||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | (0.3) | (0.2) | (0.6) | (0.6) | ||||||||||||||||||||||
归属于Labcorp Holdings Inc.的净收益 | $ | 205.3 | $ | 188.9 | $ | 433.3 | $ | 401.8 | ||||||||||||||||||
普通股每股基本收益: | ||||||||||||||||||||||||||
普通股每股基本收益持续经营 | $ | 2.44 | $ | 1.75 | $ | 5.15 | $ | 4.10 | ||||||||||||||||||
已终止业务的普通股每股基本收益 | $ | — | $ | 0.38 | $ | — | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
普通股每股基本收益 | $ | 2.44 | $ | 2.13 | $ | 5.15 | $ | 4.53 | ||||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益: | ||||||||||||||||||||||||||
普通股摊薄后每股收益持续经营 | $ | 2.43 | $ | 1.74 | $ | 5.13 | $ | 4.08 | ||||||||||||||||||
普通股摊薄后每股收益已终止业务 | $ | — | $ | 0.38 | $ | — | $ | 0.43 | ||||||||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 5.13 | $ | 4.51 | ||||||||||||||||||
已发行基本股的加权平均值 | 84.1 | 88.7 | 84.1 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||
加权平均摊薄后已发行股数 | 84.3 | 89.0 | 84.5 | 89.0 |
2024年6月30日 | 2024 年 3 月 31 日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 265.1 | $ | 536.8 | |||||||
应收账款,净额 | 2,088.9 | 1,913.3 | |||||||||
未计费的服务 | 157.5 | 185.4 | |||||||||
物资库存 | 441.8 | 474.6 | |||||||||
预付费用和其他 | 618.0 | 655.3 | |||||||||
流动资产总额 | 3,571.3 | 3,765.4 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 2,932.5 | 2,911.8 | |||||||||
商誉,净额 | 6,220.2 | 6,142.5 | |||||||||
无形资产,净额 | 3,332.0 | 3,342.0 | |||||||||
合资合伙企业和股权法投资 | 17.5 | 26.9 | |||||||||
其他资产,净额 | 638.8 | 536.5 | |||||||||
总资产 | $ | 16,712.3 | $ | 16,725.1 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 760.6 | $ | 827.5 | |||||||
应计费用和其他 | 707.5 | 804.0 | |||||||||
未赚取的收入 | 388.3 | 421.7 | |||||||||
短期经营租赁负债 | 182.1 | 165.8 | |||||||||
短期融资租赁负债 | 6.7 | 6.4 | |||||||||
短期借款和长期债务的流动部分 | 2,019.5 | 999.8 | |||||||||
流动负债总额 | 4,064.7 | 3,225.2 | |||||||||
长期债务,减去流动部分 | 3,047.3 | 4,054.7 | |||||||||
经营租赁负债 | 642.6 | 648.9 | |||||||||
融资租赁负债 | 76.9 | 78.6 | |||||||||
递延所得税和其他纳税负债 | 376.1 | 417.9 | |||||||||
其他负债 | 483.9 | 409.3 | |||||||||
负债总额 | 8,691.5 | 8,834.6 | |||||||||
承付款和或有负债 | |||||||||||
非控股权益 | 15.0 | 15.5 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,截至2024年6月30日和2023年12月31日的已发行股票分别为83.8和83.9股 | 7.7 | 7.7 | |||||||||
额外的实收资本 | 12.5 | 38.4 | |||||||||
留存收益 | 8,177.6 | 7,888.2 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (192.0) | (59.3) | |||||||||
股东权益总额 | 8,005.8 | 7,875.0 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 16,712.3 | $ | 16,725.1 |
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
净收益 | $ | 205.6 | $ | 189.1 | $ | 433.9 | $ | 402.4 | |||||||||||||||
已终止业务的收益,扣除税款 | — | (33.9) | — | (38.8) | |||||||||||||||||||
为使净收益与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 156.9 | 142.9 | 311.4 | 285.0 | |||||||||||||||||||
股票补偿 | 30.8 | 34.4 | 62.4 | 67.3 | |||||||||||||||||||
经营租赁使用权资产支出 | 44.5 | 44.6 | 88.6 | 85.1 | |||||||||||||||||||
商誉和其他资产减值 | — | 2.8 | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (19.6) | (11.0) | (39.1) | 16.2 | |||||||||||||||||||
其他 | 39.6 | (6.5) | 36.6 | 3.1 | |||||||||||||||||||
资产和负债的变化(扣除收购和剥离的影响): | |||||||||||||||||||||||
应收账款(增加)减少 | (5.1) | 0.8 | (192.2) | (107.6) | |||||||||||||||||||
未计费服务(增加)减少 | (37.1) | 17.2 | 26.8 | 74.1 | |||||||||||||||||||
用品库存 (增加) 减少 | 28.3 | (6.1) | 27.7 | (16.1) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他费用(增加)减少 | 46.5 | 27.3 | 21.6 | (30.2) | |||||||||||||||||||
应付账款增加(减少) | 69.4 | (82.6) | (51.7) | (160.3) | |||||||||||||||||||
未赚取收入的增加(减少) | 10.8 | 18.5 | (30.8) | 34.8 | |||||||||||||||||||
应计费用和其他费用减少 | (9.5) | (176.0) | (166.4) | (272.8) | |||||||||||||||||||
持续经营活动提供的净现金 | 561.1 | 161.5 | 531.3 | 347.2 | |||||||||||||||||||
已终止经营活动提供的净现金 | — | 189.9 | — | 125.4 | |||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 561.1 | 351.4 | 531.3 | 472.6 | |||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | (128.2) | (103.3) | (262.0) | (181.5) | |||||||||||||||||||
出售资产的收益 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||
出售业务的收益 | — | — | 13.5 | — | |||||||||||||||||||
对股票附属公司的投资 | (23.0) | (4.3) | (36.7) | (10.4) | |||||||||||||||||||
收购业务,扣除获得的现金 | (33.9) | (137.1) | (293.1) | (136.9) | |||||||||||||||||||
用于持续投资活动的净现金 | (185.0) | (244.6) | (578.1) | (328.6) | |||||||||||||||||||
用于已终止投资活动的净现金 | — | (9.0) | — | (24.7) | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (185.0) | (253.6) | (578.1) | (353.3) | |||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流量: | |||||||||||||||||||||||
循环信贷额度的收益 | 698.7 | 593.0 | 951.9 | 1,420.9 | |||||||||||||||||||
循环信贷额度的付款 | (721.3) | (593.0) | (932.1) | (1,420.9) | |||||||||||||||||||
向员工发行股票所得的净股票结算税款 | (23.1) | (18.2) | (37.8) | (38.7) | |||||||||||||||||||
向员工发行股票的净收益 | — | 26.8 | 26.7 | 54.4 | |||||||||||||||||||
已支付的股息 | (60.4) | (64.6) | (122.5) | (129.0) | |||||||||||||||||||
购买普通股 | (100.0) | — | (100.0) | — | |||||||||||||||||||
其他 | (3.9) | (8.1) | (7.9) | (11.4) | |||||||||||||||||||
用于持续融资活动的净现金 | (210.0) | (64.1) | (221.7) | (124.7) | |||||||||||||||||||
已终止的融资活动提供的净现金 | — | 1,609.1 | — | 1,609.1 | |||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (210.0) | 1,545.0 | (221.7) | 1,484.4 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (0.3) | 3.3 | (3.2) | 6.3 | |||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 165.8 | 1,646.1 | (271.7) | 1,610.0 | |||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 99.3 | 393.9 | 536.8 | 430.0 | |||||||||||||||||||
减去:期末已终止业务的现金和现金等价物 | — | 109.4 | — | 109.4 | |||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | $ | 265.1 | $ | 1,930.6 | $ | 265.1 | $ | 1,930.6 | |||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
诊断实验室 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 2,524.9 | $ | 2,340.8 | $ | 5,004.6 | $ | 4,723.6 | |||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 441.5 | $ | 409.7 | $ | 859.4 | $ | 851.2 | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 17.5 | % | 17.5 | % | 17.2 | % | 18.0 | % | |||||||||||||||
生物制药实验室服务 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 707.0 | $ | 699.0 | $ | 1,417.9 | $ | 1,360.3 | |||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 107.4 | $ | 104.6 | $ | 207.3 | $ | 178.2 | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 15.2 | % | 15.0 | % | 14.6 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
合并 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 3,220.9 | $ | 3,033.7 | $ | 6,397.5 | $ | 6,071.5 | |||||||||||||||
调整后的分部营业收入 | $ | 548.9 | $ | 514.3 | $ | 1,066.7 | $ | 1,029.4 | |||||||||||||||
未分配的公司费用 | $ | (69.0) | $ | (66.0) | $ | (134.0) | $ | (133.3) | |||||||||||||||
合并调整后营业收入 | $ | 479.9 | $ | 448.3 | $ | 932.7 | $ | 896.1 | |||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 14.9 | % | 14.8 | % | 14.6 | % | 14.8 | % | |||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 截至6月30日的六个月 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 294.8 | $ | 266.3 | $ | 616.1 | $ | 596.1 | ||||||||||||||||||
无形资产和其他资产的摊销 (a) | 62.2 | 51.5 | 122.3 | 104.9 | ||||||||||||||||||||||
重组和其他费用 (b) | 11.6 | 15.8 | 16.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||
购置和处置相关费用 (c) | 25.1 | 12.6 | 46.0 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||
发射台成本 (d) | 31.5 | — | 40.4 | — | ||||||||||||||||||||||
分拆交易成本 (e) | — | 38.6 | — | 51.7 | ||||||||||||||||||||||
资产减值 (f) | — | 2.8 | 2.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 31.8 | 14.2 | 43.5 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||
TSA 补偿 (g) | 22.9 | — | 45.3 | — | ||||||||||||||||||||||
CDCS 不包括在已终止的业务中 (h) | — | 46.5 | — | 69.5 | ||||||||||||||||||||||
调整后的营业收入 | $ | 479.9 | $ | 448.3 | $ | 932.7 | $ | 896.1 | ||||||||||||||||||
调整后净收益 | ||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 205.3 | $ | 188.9 | $ | 433.3 | $ | 401.8 | ||||||||||||||||||
调整对营业收入的影响 | 185.1 | 135.5 | 316.6 | 230.5 | ||||||||||||||||||||||
风险基金投资(收益)/亏损,净额(i) | 1.5 | 2.4 | 5.7 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||
出售业务(收益)/亏损(j) | — | — | (4.9) | — | ||||||||||||||||||||||
养老金结算 (k) | — | — | — | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
TSA 补偿 (g) | (22.9) | — | (45.3) | — | ||||||||||||||||||||||
其他 | 0.3 | — | 0.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
调整对所得税的影响 (l) | (37.3) | (45.9) | (61.5) | (69.3) | ||||||||||||||||||||||
已终止业务的收益,扣除税款 (h) | — | (33.9) | — | (38.8) | ||||||||||||||||||||||
CDCS 不包括在已终止的业务中 (h) | — | 57.2 | — | 74.4 | ||||||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 332.0 | $ | 304.2 | $ | 644.2 | $ | 611.9 | ||||||||||||||||||
加权平均摊薄后已发行股数 | 84.3 | 89.0 | 84.5 | 89.0 | ||||||||||||||||||||||
调整后的每股收益 | $ | 3.94 | $ | 3.42 | $ | 7.62 | $ | 6.88 |
(a) | 作为业务收购的一部分收购的无形资产的摊销。 | ||||
(b) | 重组和其他费用是指与取消组织内部与我们的LaunchPad计划、分拆Fortrea Holdings Inc.(Fortrea)以及公司收购或处置业务相关的冗余职位和设施而产生的金额。 | ||||
(c) | 收购和处置相关成本包括尽职调查法律和咨询费、留用奖金、延迟合同或许可证转让的影响以及其他整合或处置相关活动的影响。 | ||||
(d) | LaunchPad 成本包括与系统实施、流程整合相关的非资本化成本,以及作为各种业务流程改进计划的一部分产生的咨询成本。 | ||||
(e) | 该公司承担了各种费用,为分拆Fortrea和重组剩余的Labcorp业务做准备。 | ||||
(f) | 该公司减值了企业无法再兑现的某些固定资产和资本化软件成本。 | ||||
(g) | 代表向Fortrea收取的与管理和IT系统支持相关的过渡服务费用。提供这些服务的成本包含在营业收入中,但服务费包含在其他收入中。 | ||||
(h) | 这些调整消除了Fortrea分拆后的临床开发和商业化服务业务的影响。 | ||||
(i) | 该公司投资于开发与其运营相关的有前途技术的公司或投资基金。该公司记录了与风险基金的多次分配、投资市值的增加以及由于投资基本表现而导致的其他投资减值相关的净收益和亏损。 | ||||
(j) | 该公司在处置信标实验室福利解决方案业务方面取得了收益。 | ||||
(k) | 由于清偿了对退休员工的某些债务,该公司产生了与美国养老金计划相关的费用。 | ||||
(l) | 根据适用于每个项目的税率计算的调整对所得税的影响。 | ||||