家乐氏 | |||||
财经新闻发布 | |||||
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John Renwick, CFA (269) 961-9050 | |||||
媒体联系人: | |||||
Kris Bahner, (269) 961-3799 | |||||
财务摘要: | 季度结束 | 截至本年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万美元,除每股数据外) | 2024年6月29日 | 短期 | % 变更 | 2024年6月29日 | 短期 | % 变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告净销售额 | $ | 3,192 | $ | 3,351 | (4.7) | % | $ | 6,392 | $ | 6,693 | (4.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
有机净销售* | $ | 3,464 | $ | 3,330 | 4.0 | % | $ | 6,959 | $ | 6,645 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
报告营业利润 | $ | 493 | $ | 417 | 18.0 | % | $ | 886 | $ | 763 | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后营业利润* | $ | 502 | $ | 443 | 13.3 | % | $ | 1,009 | $ | 846 | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整后的营业利润* | $ | 516 | $ | 443 | 16.4 | % | $ | 1,039 | $ | 846 | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
报告的稀释后每股收益 | $ | 1.00 | $ | 0.85 | 17.6 | % | $ | 1.78 | $ | 1.52 | 17.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后摊薄每股收益* | $ | 1.01 | $ | 0.90 | 12.2 | % | $ | 2.02 | $ | 1.68 | 20.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整后摊薄每股收益* | $ | 1.03 | $ | 0.90 | 14.4 | % | $ | 2.07 | $ | 1.68 | 23.2 | % |
某些项目影响所排除的非GAAP指导: | 净销售额 | 营业利润 | 每股收益 | ||||||||
业务和组合重组/分离成本(税前) | $60-$70M | $0.17 - $0.20 | |||||||||
优化网络(税前) | $120-$130M | $0.34 - $0.37 | |||||||||
应用于调整的所得税影响,净** | $0.11 - $0.12 | ||||||||||
调整后的指导* | $1,875-$1,900M | $3.65 - $3.75 | |||||||||
有机指导* | 3.5%以上 |
非通用会计金额的调节 - 自由现金流指导 | |||||
(以十亿计) | |||||
2024全年 | |||||
经营活动产生的净现金流量 | $1.7以上 | ||||
物业增加 | 〜($0.7) | ||||
自由现金流 | $1.0以上 |
季度结束 | 年度完结 | |||||||||||||||||||||||||
(未经审核的业绩) | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||||
净销售额 | $ | 3,192 | $ | 3,351 | $ | 6,392 | $ | 6,693 | ||||||||||||||||||
营业成本 | 2,031 | 2,257 | 4,200 | 4,615 | ||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 668 | 677 | 1,306 | 1,315 | ||||||||||||||||||||||
营业利润 | 493 | 417 | 886 | 763 | ||||||||||||||||||||||
利息费用 | 83 | 73 | 166 | 143 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)净额 | 33 | 28 | 76 | 45 | ||||||||||||||||||||||
未来营业收入净额 | 443 | 372 | 796 | 665 | ||||||||||||||||||||||
所得税 | 97 | 77 | 179美元 | 138 | ||||||||||||||||||||||
来自非合并实体的收益(亏损) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
持续经营活动的净利润(亏损) | 347 | 298 | 618 | 532 | ||||||||||||||||||||||
归属于非控制权益的净收益(亏损) | 3 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
已终止经营业务的收入(亏损),税后净额 | — | 64 | — | 132 | ||||||||||||||||||||||
净利润归属于家乐氏 | $ | 344 | $ | 357 | $ | 611 | $ | 655 | ||||||||||||||||||
每股金额: | ||||||||||||||||||||||||||
每股基本盈利 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务利润(亏损) | $ | 1.01 | $ | 0.85 | $ | 1.79 | $ | 1.53 | ||||||||||||||||||
来自终止经营的亏损(盈利) | $ | — | $ | 0.19 | $ | — | $ | 0.38 | ||||||||||||||||||
每股基本净收益 | $ | 1.01 | $ | 1.04 | $ | 1.79 | $ | 1.91 | ||||||||||||||||||
每股稀释盈利 | ||||||||||||||||||||||||||
持续经营业务利润(亏损) | $ | 1.00 | $ | 0.85 | $ | 1.78 | $ | 1.52 | ||||||||||||||||||
来自终止经营的亏损(盈利) | $ | — | $ | 0.18 | $ | — | $ | 0.38 | ||||||||||||||||||
每股稀释净收益 | $ | 1.00 | $ | 1.03 | $ | 1.78 | $ | 1.90 | ||||||||||||||||||
平均流通股数: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 342 | 343 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||||
摊薄 | 345 | 345 | 344 | 345 | ||||||||||||||||||||||
期末实际已发行股数 | 342 | 342 |
截止到年底日期的时段结束了 | ||||||||||||||
(未经审计) | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||
经营活动 | ||||||||||||||
净收入 | $ | 618 | $ | 664 | ||||||||||
调整净收益至营业现金流量的方法: | ||||||||||||||
折旧和摊销 | 181 | 226 | ||||||||||||
资产减值损失 | 60 | — | ||||||||||||
离退休福利计划费用(收益) | (26) | (32) | ||||||||||||
延迟所得税 | 30 | -9 | ||||||||||||
保修准备金 | 41 | 43 | ||||||||||||
其他 | 18 | (10) | ||||||||||||
离退休福利计划分配 | 175 | — | ||||||||||||
离退休福利计划的捐款 | (32) | (11) | ||||||||||||
运营资产和负债的变动,净额,除收购 | ||||||||||||||
应收账款 | (177) | (193) | ||||||||||||
存货 | 5 | 17 | ||||||||||||
应付账款 | 63 | (39) | ||||||||||||
所有其他流动资产和负债 | (216) | -12 | ||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 | 740 | 644 | ||||||||||||
投资活动 | ||||||||||||||
物业增加 | (297) | (339) | ||||||||||||
发行应收票据 | — | (4) | ||||||||||||
购买有市场流通的证券 | (177) | — | ||||||||||||
可变市场证券销售 | 13 | — | ||||||||||||
购买可供出售证券 | — | -9 | ||||||||||||
出售可供出售证券 | — | 10 | ||||||||||||
净投资套期保值结算 | (7) | 17 | ||||||||||||
衍生品的抵押品支付 | — | (18) | ||||||||||||
其他 | 14 | (1) | ||||||||||||
投资活动产生的净现金流量 | (454) | (344) | ||||||||||||
筹资活动 | ||||||||||||||
票据应付款项的净发行(减少) | 85 | (7) | ||||||||||||
长期债务发行 | 619 | 401 | ||||||||||||
长期债务的减少 | (652) | (221) | ||||||||||||
普通股的净发行 | 45 | 45 | ||||||||||||
普通股回购 | — | (60) | ||||||||||||
现金股利 | 基本每股收益 | (404)715-2600 | ||||||||||||
其他 | (4) | (53) | ||||||||||||
筹集资金的净现金流量 | (290) | (299) | ||||||||||||
现金及现金等价物汇率变动影响 | 2 | 8 | ||||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | (2) | 9 | ||||||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 274 | 299 | ||||||||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 272 | $ | 308 | ||||||||||
家乐氏定义的自由现金流: | ||||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 | $ | 740 | $ | 644 | ||||||||||
物业增加 | (297) | (339) | ||||||||||||
自由现金流(经营性现金流减去资产投资)(a) | $ | 443 | $ | 305 | ||||||||||
6月29日, 2024 | 12月30日 2023 | |||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 272 | $ | 274 | ||||||||||
应收账款净额 | 1,654 | 1,568 | ||||||||||||
存货 | 1,185 | 1,243 | ||||||||||||
其他资产 | 359 | 245 | ||||||||||||
总流动资产 | 3,470 | 3,330 | ||||||||||||
资产,净额 | 3,118 | 3,212 | ||||||||||||
经营租赁权使用资产 | 640 | 661 | ||||||||||||
商誉 | 5,043 | 5,160 | ||||||||||||
其他无形资产净额 | 1,804 | 1930 | ||||||||||||
对未合并实体的投资 | 107 | 184 | ||||||||||||
其他 | 1,117 | 1,144 | ||||||||||||
总资产 | $ | 15,299 | $ | 15,621 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
长期债务的流动部分 | $ | 650 | $ | 663 | ||||||||||
应付票据 | 206 | 121 | ||||||||||||
应付账款 | 2,267 | 2,314 | ||||||||||||
当前经营租赁负债 | 128 | 121 | ||||||||||||
累计广告和推广费用 | 697 | 766 | ||||||||||||
应计工资和工资 | 202 | 278 | ||||||||||||
其他流动负债 | 624 | 797 | ||||||||||||
流动负债合计 | 4,774 | 5,060 | ||||||||||||
长期债务 | 5,007 | 5,089 | ||||||||||||
经营租赁负债 | 510 | 532 | ||||||||||||
延迟所得税 | 526 | 497 | ||||||||||||
养老金负债 | 580 | 613 | ||||||||||||
其他负债 | 475 | 461 | ||||||||||||
承诺和 contingencies | ||||||||||||||
股权 | ||||||||||||||
普通股,每股0.25美元 | 105 | 105 | ||||||||||||
超过面值的资本 | 1,082 | 1,101 | ||||||||||||
保留盈余 | 9,027 | 8,804 | ||||||||||||
Treasury stock, at cost | (4,699) | (4,794) | ||||||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (2,208) | (2,041) | ||||||||||||
家乐氏总股本 | 3,307 | 3,175 | ||||||||||||
非控制权益 | 120 | 194 | ||||||||||||
股东权益总计 | 3,427 | 3,369 | ||||||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 15299 | $ | 15621 |
截至2024年6月29日的本季度 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 营业成本 | 销售、一般和管理费用 | 营业利润 | 利息费用 | 其他费用收益 | 所得税 | 未合并实体及非控股权益的收益(损失) | 调整总计 | 每股金额:摊薄 | ||||||||||||||||||||
按市场价计算(税前) | $ | (7) | $ | (3) | $ | 10 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 10 | $ | 0.03 | |||||||||||
分离成本(税前) | 1 | 5 | (6) | — | — | — | — | (6) | (0.02) | ||||||||||||||||||||
网络优化(税前) | 9 | — | -9 | — | — | — | — | -9 | (0.03) | ||||||||||||||||||||
业务和投资组合重组(税前) | — | 4 | (4) | — | — | — | — | (4) | — | ||||||||||||||||||||
适用于调整的所得税影响,净* | — | — | — | — | — | (4) | — | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
标准板 | (224) | (34) | (14) | 4 | (3) | (5) | 3 | (5) | (0.02) | ||||||||||||||||||||
调整为调整基础 | $ | (221) | $ | (28) | $ | (23) | $ | 4 | $ | (3) | $ | -9 | $ | 3 | $ | (10) | $ | (0.03) | |||||||||||
截至2023年7月1日的本季度 | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 营业成本 | 销售、一般和管理费用 | 营业利润 | 利息费用 | 其他费用收益 | 所得税 | 未合并实体及非控股权益的收益(损失) | 调整总计 | 每股(摊薄)金额 | ||||||||||||||||||||
按市场价格估值(税前) | $ | 16 | $ | 3 | $ | (19) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (19) | $ | (0.05) | |||||||||||
分离成本(税前) | — | 7 | (7) | — | — | — | — | (7) | (0.02) | ||||||||||||||||||||
业务和组合重新调整(税前) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
适用于调整的所得税影响净额* | — | — | — | — | — | (8) | — | 8 | 0.02 | ||||||||||||||||||||
调整调整基础 | $ | 16 | $ | 9 | $ | (25) | $ | — | $ | — | $ | (8) | $ | — | $ | (18) | $ | (0.05) |
2024年6月29日止的年至今时间段 | |||||||||||||||||||||||||||||
(财务数据未经审计) | 营业成本 | 销售、一般和管理费用 | 营业利润 | 利息费用 | 其他费用收益 | 所得税 | 非控股实体及少数股东收益(损失) | 调整总计 | 每股(摊薄)金额 | ||||||||||||||||||||
按市场价格估值(税前) | $ | 3 | $ | -12 | $ | 9 | $ | — | $ | 13 | $ | — | $ | — | $ | 22 | $ | 0.06 | |||||||||||
分离成本(税前) | 3 | 16 | (19) | — | — | — | — | (19) | (0.05) | ||||||||||||||||||||
网络优化(税前) | 109 | — | (109) | — | — | — | — | (109) | (0.32) | ||||||||||||||||||||
业务和组合重新调整(税前) | — | 4 | (4) | — | — | — | — | (4) | — | ||||||||||||||||||||
适用于调整的所得税影响净额* | — | — | — | — | — | (25) | — | 25 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
标准板 | (474) | (63) | (30) | 8 | (21) | (14) | 13 | (16) | (0.05) | ||||||||||||||||||||
调整后的基础调整 | $ | (359) | $ | (55) | $ | (153) | $ | 8 | $ | (8) | $ | (39) | $ | 13 | $ | (101) | $ | (0.29) | |||||||||||
截至2023年7月1日的年度累计时段 | |||||||||||||||||||||||||||||
(结果未经审计) | 营业成本 | 销售、一般和管理费用 | 营业利润 | 利息费用 | 其他费用收益 | 所得税 | 来自非合并实体和非控制权益的利润(亏损) | 调整总计 | 每股金额:摊薄 | ||||||||||||||||||||
按市价计量(税前) | $ | 69 | $ | 5 | $ | (74) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (74) | $ | (0.21) | |||||||||||
分离成本(税前) | — | 8 | (8) | — | — | — | — | (8) | (0.02) | ||||||||||||||||||||
业务和组合重整(税前) | — | 1 | (1) | — | — | — | — | (1) | — | ||||||||||||||||||||
适用于调整的所得税影响,净* | — | — | — | — | — | (26) | — | 26 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
调整后的基础调整 | $ | 69 | $ | 14 | $ | (82) | $ | — | $ | — | $ | (26) | $ | — | $ | (57) | $ | (0.16) |
2024年6月29日季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | AMEA | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告净销售额 | $ | 1,658 | $ | 639 | $ | 333 | $ | 564 | $ | (2) | $ | 3,192 | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | (2) | (5) | (5) | (260) | — | (272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有机净销售额 | $ | 1,660 | $ | 644 | $ | 338 | $ | 824 | $ | (2) | $ | 3,464 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年7月1日的季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | AMEA | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的净销售额 | $ | 931 | $ | 668 | $ | 326 | $ | 712 | $ | — | $ | 3,351 | ||||||||||||||||||||||||||
出售 | — | 21 | — | — | — | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有机净销售额 | $ | 931 | $ | 647 | $ | 326 | $ | 712 | $ | — | $ | 3,330 | ||||||||||||||||||||||||||
% 变化 - 2024年 vs 2023年: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的增长量 | 0.8 | % | (4.5) | % | 2.3 | % | (20.8) | % | n/m | (4.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
标准板 | (0.1) | % | (0.8) | % | (1.5) | % | (36.6) | % | n/m | (8.1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
货币中立的增长 | 0.9 | % | (3.7) | % | 3.8 | % | 15.8 | % | n/m | 3.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
出售 | — | % | (3.1) | % | — | % | — | % | n/m | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
有机增长 | 0.9 | % | (0.6) | % | 3.8 | % | 15.8 | % | n/m | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
成交量(吨) | 2.0 | % | (6.4) | % | 3.3 | % | (11.7) | % | n/m | (4.0) | % | |||||||||||||||||||||||||||
定价/混合 | (1.1) | % | 5.8 | % | 0.5 | % | 27.5 | % | n/m | 8.0 | % |
截至2024年6月29日的年度累计期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | AMEA | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的净销售额 | $ | 3,346 | $ | 1,238 | $ | 647 | $ | 1,164 | $ | (3) | $ | 6,392 | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | (2) | 2 | 12 | (579) | — | (567) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有机净销售额 | $ | 3,348 | $ | 1,236 全球货币 | $ | 635 | $ | 1,743 | $ | (3) | $ | 6,959 | ||||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月1日的年度累计期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | AMEA | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的净销售额 | $ | 3,331 | $ | 1,272 | $ | 609 | $ | 1,482 | $ | (1) | $ | 6,693 | ||||||||||||||||||||||||||
出售 | — | 48 | — | — | — | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
有机净销售额 | $ | 3,331 | $ | 1,224 | $ | 609 | $ | 1,482 | $ | (1) | $ | 6,645 | ||||||||||||||||||||||||||
2024年相对于2023年的变化百分比: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告增长 | 0.5 | % | (2.7) | % | 6.3 | % | (21.5) | % | n/m | (4.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
标准板 | — | % | 0.2 | % | 1.9 | % | (39.1) | % | n/m | (8.5) | % | |||||||||||||||||||||||||||
货币中性增长 | 0.5 | % | (2.9) | % | 4.4 | % | 17.6 | % | n/m | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
出售 | — | % | (3.8) | % | — | % | — | % | n/m | (0.7) | % | |||||||||||||||||||||||||||
有机增长 | 0.5 | % | 0.9 | % | 4.4 | % | 17.6 | % | n/m | 4.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
成交量(吨) | (1.5) | % | (6.7) | % | 1.2 | % | (5.8) | % | n/m | (3.6) | % | |||||||||||||||||||||||||||
定价/混合 | 2.0 | % | 7.6 | % | 3.2 | % | 23.4 | % | n/m | 8.3 | % |
季度结束 | 截止至年份日期的期间结束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
报告的毛利润 | $ | 1,161 | $ | 1,094 | $ | 2,192 | $ | 2,078 | ||||||||||||||||||
市场价格调整 | 7 | (16) | (3) | (69) | ||||||||||||||||||||||
分离成本 | (1) | — | (3) | — | ||||||||||||||||||||||
网络优化 | -9 | — | (109) | — | ||||||||||||||||||||||
业务和组合重组 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
调整后毛利润 | 1,164 | 1,110 | 2,307 | 2,147 | ||||||||||||||||||||||
标准板 | (48) | — | (93) | — | ||||||||||||||||||||||
货币中性调整毛利润 | $ | 1,212 | $ | 1,110 | $ | 2,400 | $ | 2,147 |
季度结束 | 截止至年份日期的期间结束 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
报告毛利率 | 36.4 | % | 32.7 | % | 34.3 | % | 31.0 | % | ||||||||||||||||||
市场价格调整 | 0.2 | % | (0.4) | % | — | % | (1.1) | % | ||||||||||||||||||
分离成本 | — | % | — | % | (0.1) | % | — | % | ||||||||||||||||||
网络优化 | (-0.3) | % | — | % | (1.7) | % | — | % | ||||||||||||||||||
业务与组合重新调整 | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
调整后的毛利率 | 36.5 | % | 33.1 | % | 36.1 | % | 32.1 | % | ||||||||||||||||||
标准板 | 1.5 | % | — | % | 1.6 | % | — | % | ||||||||||||||||||
货币中立调整后毛利率 | 35.0 | % | 33.1 | % | 34.5 | % | 32.1 | % |
2024年6月29日季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | 阿美亚太 | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业利润 | $ | 339 | $ | 111 | $ | 46 | $ | 60 | $ | (63) | $ | 493 | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | — | 4 | — | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | (5) | — | — | — | (1) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络优化 | (10) | 1 | — | — | — | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务与组合重新调整 | (4) | — | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润 | $ | 358 | $ | 110 | $ | 42 | $ | 60 | $ | (68) | $ | 502 | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | — | (1) | — | (13) | — | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整后的营业利润 | $ | 358 | $ | 111 | $ | 42 | $ | 73 | $ | (68) | $ | 516 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年7月1日季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | 阿美亚太 | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业利润 | $ | 280 | $ | 104 | $ | 36 | $ | 67 | $ | (70) | $ | 417 | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | — | (3) | — | (16) | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | (7) | — | — | — | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务与组合重新调整 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润 | $ | 286 | $ | 104 | $ | 40 | $ | 67 | $ | (54) | $ | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
%变化-2024 vs. 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告增长 | 21.2 | % | 6.4 | % | 25.3 | % | (11.1) | % | 10.4 | % | 18.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | % | — | % | 18.3 | % | — | % | 38.2 | % | 7.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | 1.0 | % | — | % | 1.2 | % | — | % | (2.5) | % | 0.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
网络优化 | (3.4) | % | 0.9 | % | — | % | — | % | — | % | (1.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
业务和组合重整 | (1.4) | % | (-0.3) | % | (0.1) | % | — | % | (0.4) | % | (1.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后增长 | 25.0 | % | 5.8 | % | 5.9 | % | (11.1) | % | (24.9) | % | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | — | % | (0.7) | % | 1.2 | % | (20.1) | % | 0.3 | % | (3.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整增长 | 25.0 | % | 6.5 | % | 4.7 | % | 9.0 | % | (25.2) | % | 16.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月29日的年初至今期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | 亚洲、中东和非洲地区(AMEA) | 公司 | 家乐氏 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业利润 | $ | 674 | $ | 139 | $ | 73 | $ | 135 | $ | (135) | $ | 886 | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | — | 5 | — | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | (15) | — | — | — | (4) | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
网络优化 | (40) | (69) | — | — | — | (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务和组合重整 | (4) | — | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润 | $ | 733 | $ | 208 | $ | 68 | $ | 135 | $ | (135) | $ | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | (1) | 1 | 3 | (33) | — | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整后的营业利润 | $ | 734 | $ | 207 | $ | 65 | $ | 168 | $ | (135) | $ | 1,039 | ||||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月1日的年初至今期间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万) | 北美洲 | 欧洲 | 拉丁美洲 美国 | 家乐氏 | 公司 | 亚洲、中东和非洲地区(AMEA) 合并后的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的营业利润 | $ | 549 | $ | 196 | $ | 58 | $ | 141 | $ | (181) | $ | 763 | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | — | (5) | — | (69) | (74) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | (8) | — | — | — | — | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务和组合重整 | — | — | — | — | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的营业利润 | $ | 557 | $ | 196 | $ | 63 | $ | 141 | $ | (111) | $ | 846 | ||||||||||||||||||||||||||
%变化-2024 vs. 2023: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的增长 | 22.9 | % | (29.2) | % | 23.7 | % | (4.5) | % | 25.4 | % | 15.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
市场价格调整 | — | % | — | % | 18.3 | % | — | % | 48.9 | % | 11.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
分离成本 | (1.1) | % | — | % | 1.0 | % | — | % | (3.3) | % | (1.2) | % | ||||||||||||||||||||||||||
网络优化 | (7.2) | % | (35.2) | % | — | % | — | % | — | % | (12.9) | % | ||||||||||||||||||||||||||
业务和组合重新调整 | (0.6) | % | (0.1) | % | (0.1) | % | — | % | 0.3 | % | (0.4) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的增长 | 31.8 | % | 6.1 | % | 4.5 | % | (4.5) | % | (20.5) | % | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
标准板 | — | % | 0.6 | % | 4.0 | % | (24.0) | % | 0.7 | % | (3.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||
货币中立调整增长 | 31.8 | % | 5.5 | % | 0.5 | % | 19.5 | % | (21.2) | % | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
截止季度 | 年度完结 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
报告的营业利润率 | 15.4 | % | 12.5 | % | 13.9 | % | 11.4 | % | ||||||||||||||||||
市场价格调整 | 0.3 | % | (0.5) | % | 0.2 | % | (1.1) | % | ||||||||||||||||||
分离成本 | (0.2) | % | (0.2) | % | (-0.3) | % | (0.1) | % | ||||||||||||||||||
网络优化 | (-0.3) | % | — | % | (1.7) | % | — | % | ||||||||||||||||||
业务和组合重新调整 | (0.1) | % | — | % | (0.1) | % | — | % | ||||||||||||||||||
调整后的营业利润率 | 15.7 | % | 13.2 | % | 15.8 | % | 12.6 | % | ||||||||||||||||||
标准板 | 0.8 | % | — | % | 0.9 | % | — | % | ||||||||||||||||||
货币中立调整后的营业利润率 | 14.9 | % | 13.2 | % | 14.9 | % | 12.6 | % |
季度结束 | 截止年度期 | ||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||
报告的其他收入(费用) | $ | 33 | $ | 28 | $ | 76 | $ | 45 | |||||||||||||||
市场价格调整 | — | — | 13 | — | |||||||||||||||||||
调整后的其他收益(费用) | $ | 33 | $ | 28 | $ | 63 | $ | 45 | |||||||||||||||
本季度结束 | 截至本年度之日期 | |||||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | |||||||||||||||||||||||
报告的所得税 | $ | 97 | $ | 77 | $ | 179美元 | $ | 138 | ||||||||||||||||||
市场价格调整 | 3 | (5) | 6 | (19) | ||||||||||||||||||||||
分离成本 | (1) | (7) | (4) | (10) | ||||||||||||||||||||||
网络优化 | (5) | — | (26) | — | ||||||||||||||||||||||
业务和产品组合的重组 | (1) | 4 | (1) | 3 | ||||||||||||||||||||||
调整后所得税 | $ | 101 | $ | 85 | $ | 204 | $ | 164 | ||||||||||||||||||
报告的有效税率 | 21.9 | % | 20.7 | % | 22.5 | % | 20.8 | % | ||||||||||||||||||
市场价格调整 | 0.1 | % | (0.2) | % | 0.1 | % | (0.4) | % | ||||||||||||||||||
分离成本 | — | % | (1.4) | % | 0.1 | % | (1.2) | % | ||||||||||||||||||
网络优化 | (0.6) | % | — | % | (0.2) | % | — | % | ||||||||||||||||||
业务和产品组合的重组 | — | % | 1.0 | % | — | % | 0.5 | % | ||||||||||||||||||
调整后的实际税率 | 22.4 | % | 21.3 | % | 22.5 | % | 21.9 | % |
季度结束 | 截至本年度之日期 | ||||||||||||||||||||||
6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | 6月29日, 2024 | 7月1日 2023 | ||||||||||||||||||||
持续经营业务的报告摊薄每股收益 | $ | 1.00 | $ | 0.85 | $ | 1.78 | $ | 1.52 | |||||||||||||||
按市场计价(税前) | 0.03 | (0.05) | 0.06 | (0.21) | |||||||||||||||||||
分离成本(税前) | (0.02) | (0.02) | (0.05) | (0.02) | |||||||||||||||||||
网络优化(税前) | (0.03) | — | (0.32) | — | |||||||||||||||||||
业务和产品组合的重组(税前) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
调整后的净影响所得税影响* | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||
持续经营调整后的每股收益 | $ | 1.01 | $ | 0.90 | $ | 2.02 | $ | 1.68 | |||||||||||||||
标准板 | (0.02) | — | (0.05) | — | |||||||||||||||||||
持续经营的货币中立调整每股收益 | $ | 1.03 | $ | 0.90 | $ | 2.07 | $ | 1.68 | |||||||||||||||
货币中立调整每股收益增长 | 14.4 | % | 23.2 | % |
2024年第二季度与2023年的净销售额变化: | |||||||||||||||||
报告净销售额 | 外币 | 货币中立净销售额 | 出售 | 有机净销售 | |||||||||||||
北美洲 | |||||||||||||||||
零食 | 1.1 | % | (0.1) | % | 1.2 | % | — | % | 1.2 | % | |||||||
冰雪奇缘 | (0.7) | % | (0.1) | % | (0.6) | % | — | % | (0.6) | % | |||||||
欧洲 | |||||||||||||||||
零食 | (3.0) | % | (1.0) | % | (2.0) | % | (3.0) | % | 1.0 | % | |||||||
麦片 | (6.6) | % | (0.6) | % | (6.0) | % | (3.3) | % | (2.7) | % | |||||||
拉丁美洲 | |||||||||||||||||
零食 | 0.5 | % | (3.6) | % | 4.1 | % | — | % | 4.1 | % | |||||||
麦片 | 3.6 | % | (0.2) | % | 3.8 | % | — | % | 3.8 | % | |||||||
亚太、中东和非洲地区 | |||||||||||||||||
零食 | 5.0 | % | (7.5) | % | 12.5 | % | — | % | 12.5 | % | |||||||
麦片 | (3.3) | % | (6.8) | % | 3.5 | % | — | % | 3.5 | % | |||||||
面条和其他 | (45.5) | % | (71.0) | % | 25.5 | % | — | % | 25.5 | % | |||||||
2024年前两个季度净销售额变化率与2023年: | |||||||||||||||||
报告净销售额 | 外币 | 货币中立的净销售额 | 出售 | 有机净销售 | |||||||||||||
北美洲 | |||||||||||||||||
零食 | 0.7 | % | — | % | 0.7 | % | — | % | 0.7 | % | |||||||
冰雪奇缘 | (0.7) | % | — | % | (0.7) | % | — | % | (0.7) | % | |||||||
欧洲 | |||||||||||||||||
零食 | (1.7) | % | — | % | (1.7) | % | (4.0) | % | 2.3 | % | |||||||
谷类产品 | (4.0) | % | 0.4 | % | (4.4) | % | (3.6) | % | (0.8) | % | |||||||
拉丁美洲 | |||||||||||||||||
零食 | 1.6 | % | 0.2 | % | 1.4 | % | — | % | 1.4 | % | |||||||
谷类产品 | 9.4 | % | 2.9 | % | 6.5 | % | — | % | 6.5 | % | |||||||
亚太地区、中东与非洲地区 | |||||||||||||||||
零食 | 0.2 | % | (6.9) | % | 7.1 | % | — | % | 7.1 | % | |||||||
谷类产品 | (6.3) | % | (7.6) | % | 1.3 | % | — | % | 1.3 | % | |||||||
方便面及其他食品 | (42.9) | % | (76.9) | % | 34.0 | % | — | % | 34.0 | % | |||||||
(以百万为单位,未经审计) | 6月29日, 2024 | 12月31日 2023 | ||||||||||||
应付票据 | $ | 206 | $ | 121 | ||||||||||
长期债务的流动部分 | 650 | 663 | ||||||||||||
长期债务 | 5,007 | 5,089 | ||||||||||||
总债务负责 | 5,863 | 5,873 | ||||||||||||
减: | ||||||||||||||
现金及现金等价物 | (272) | (274) | ||||||||||||
净债务 | $ | 5,591 | $ | 5,599 |