附件10.1
执行版本
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第十三条修正案
第四次修订和重述信贷协议
截至2024年7月31日(第13修正案生效日期)的第四次修订和重述信贷协议(本协议)的第13修正案由广达服务公司、特拉华州一家公司(公司)、澳大利亚借款人、加拿大借款人、本协议的贷款方(包括新贷款人(定义如下))、作为行政代理的美国银行、本协议的摆动贷款方和L/C发行人签订。此处使用的所有大写术语和未在本文中另行定义的术语应具有现有信贷协议(定义如下)中赋予该等术语的含义，或者，如果未在现有信贷协议中定义，则应适用于经修订的信贷协议(定义如下)中赋予该等术语的含义。
独奏会
鉴于，借款人、担保人、贷款人和作为行政代理、摆动额度贷款人和L/C发行人的美国银行签订了日期为2015年12月18日的第四次修订和重新签署的信贷协议(如之前的修订和修改，即现有信贷协议)；
鉴于，本公司已要求对以下第1节所述的现有信贷协议进行某些修改；以及
鉴于，行政代理、贷款人、摇摆线贷款人和L/C发行人已同意提供所要求的修改，但须遵守本合同规定的条款和条件。
现在， 因此，考虑到本合同所载的前提和相互契诺，并出于其他善意和有价值的对价，在此确认这些对价的收据和充分性，双方同意如下：
1.修正案。自第十三条修正案生效之日起生效，(A)现将现有信贷协议修改为：
删除已删除的文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明：被删除的文本或
被删除的文本)，并添加附件A形式的现有信贷协议(受本协议影响并修订的现有信贷协议，称为经修订的信贷协议)，(B)现有信贷协议的附表1.01(B)、2.01和2.03，现将现有信贷协议的附表1.01(B)、2.01和2.03修改为如下所述：和2.03，与贷款人的循环承诺有关的循环承诺和按比例份额应如本协议所附的附表2.01所述，(C)在经修订的信贷协议中增加一个新的附表2.10，其形式为本协议所附的附表2.10，(D)借款人和每一贷款人应进行必要的转让、预付款、借款和再分配，以完成本协议中所设想的对附表2.01的修改，在每种情况下，在生效后，每家贷款人将按照附件附表2.01按比例持有截至第十三修正案生效日期所有循环贷款未偿还金额的比例(有一项理解是，(I)在紧接本协议生效之前的现有信贷协议下的部分或全部未偿还循环贷款(A)可根据上述规定根据经修订的信贷协议继续未偿还，以及(B)在本协议生效后，应被视为经修订的信贷协议项下的未偿还循环贷款，以及(Ii)一家或多家参与修订信贷协议的贷款人。现有信贷协议可预付部分或全部未偿还循环贷款金额，以完成本协议设想的对附表2.01的修改)和(E)显示G-1，现对现有信贷协议的G-2、G-3和G-4进行修正
按照本文件所附附件G-1、G-2、G-3和G-4的规定阅读。除在此明确规定外，现有信用证协议的所有附表和附件将继续以其现有形式作为修订后的信用证协议的附表和附件。尽管贷款文件中有任何相反规定，各贷款人特此免除因提前终止任何定期SOFR贷款或任何替代货币定期利率贷款或与本协议或与本协议有关的任何转让、预付款、再分配或再平衡交易而产生的根据现有信贷协议第3.05节或经修订的信贷协议应向其支付的任何款项，包括但不限于第1(D)节所预期的。
2.新贷款人加入。
(A)在紧接本协议生效前以贷款人身份签署本协议但不是现有信贷协议出借方的每一人(每个新贷款人)(I)表示并保证(A)其有完全权力和权限，并已采取一切必要行动，以执行和交付本协议、完成本协议预期的交易并成为经修订信贷协议项下的贷款人，(B)其符合经修订信贷协议项下合格受让人的所有要求(以收到经修订信贷协议可能要求的同意为准)，(C)自本协议之日起及之后，其作为贷款人应受修订的信贷协议的条款约束，并应承担贷款人的义务， (D)其已收到修订的信贷协议的副本，以及根据其第7.01节交付的最新财务报表的副本(视情况而定)，以及其认为适当的其他文件和信息，可根据这些文件和信息作出自己的信用分析和决定，以订立本协议，并在此基础上独立作出分析和决定，而不依赖行政代理、安排人或任何其他贷款人，贷款文件载明商业借贷便利的条款，(F)其在正常过程中从事商业贷款，并正在订立本协议、经修订的信贷协议和作为贷款人的其他贷款文件，目的在于作出、获取或持有商业贷款，并提供经修订的信贷协议中可能适用的其他便利，而非出于购买、收购或持有任何其他类型的金融工具的目的，以及(G)如果它是外国贷款人，根据修订的信贷协议的条款要求其交付的任何文件已交付给行政代理；(2)同意(A)它将在不依赖行政代理或任何其他贷款人的情况下，根据它当时认为适当的文件和信息，继续作出自己在贷款文件下采取或不采取行动的信用决定，(B)它将按照其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务，及 (C)不会在违反第2(A)(I)(E)及2(A)(I)(F)条的情况下提出申索；及(Iii)委任及授权行政代理以代理人身分采取行动，并根据修订信贷协议及其他贷款文件的条款，行使根据修订的信贷协议及其他贷款文件授予行政代理的权力，以及合理附带的权力。
(B)行政代理及借款人均同意，于第十三项修订生效日期起，每名新贷款人应(I)为经修订信贷协议及其他贷款文件的订约方，(Ii)就经修订信贷协议及其他贷款文件而言为贷款人，及(Iii)受经修订信贷协议及贷款文件的条款约束，并享有经修订信贷协议及其他贷款文件项下贷款人的权利及义务。
2
(C)就所有通知和其他通信而言，每个新贷款人的地址载于该新贷款人向行政代理提交的行政调查问卷中。
3. 条件先例。本协定应在满足下列先决条件后生效：
(A)行政代理收到由借款人、担保人、贷款人(包括新贷款人)、行政代理、每个周转贷款机构和每个L/信用证发行人正式签署的本协议副本的收据。
(B)行政代理收到每个借款人为申请循环票据的每个新贷款人签署的循环票据。
(C)行政代理收到由公司负责人员签署的证书，证明已满足第4(D)(Iv)条规定的条件。
(D)行政代理收到贷款当事人的总法律顾问或副总法律顾问和贷款当事人的法律顾问(包括行政代理合理要求的外国法律顾问)的有利意见，寄给行政代理和每一贷款人，日期为本合同日期，其形式和实质合理地令行政代理满意。
(E)行政代理人收到下列材料，每一份应为行政代理人及其法律顾问合理满意的形式和实质的原件或传真件：
(I)每个借款人的组织文件的复印件，经该州或其注册成立或组织的其他司法管辖区(如适用)的适当政府当局在最近日期核证为真实和完整，并经借款人的秘书或助理秘书核证为在本合同日期当日真实和正确(如果是任何该借款人的组织文件，则该借款人的秘书或助理秘书在本合同日期之前已交付并如此证明给行政代理机构，由借款人的秘书或助理秘书出具的证明，表明自以前交付和证明之日起，该组织的文件没有任何变化)；
(Ii)行政代理可能合理要求的决议或其他行动证书、任职证书和/或每一借款人负责官员的其他证书，以证明其授权担任与本协议有关的负责官员的身份、权限和能力，以及借款人是其中一方的其他贷款文件；和
(Iii)行政代理人可能合理地要求的文件和证明，以证明每个借款人在其组织或组成状态下都是正式组织或组成的，并有效存在、信誉良好并有资格从事业务。
3
(F)行政代理应已收到：(I)经审计的公司综合资产负债表和相关的综合收益或经营报表、股东权益和现金流量，包括截至修订生效日期前至少90天的最近完成的三个会计年度中的每一个；以及(Ii)在随后的每个会计季度结束后45天内，尽快提供该会计季度、上一个完成的会计年度之后的经过的中期以及上一个会计年度的可比期间的公司未经审计的综合资产负债表以及相关的综合收益表或业务、股东权益和现金流量(季度财务报表)；但条件是，(1)所有该等财务报表均应根据美国公认会计原则编制，及(2)本公司向美国证券交易委员会公开呈交任何所需的财务报表应符合本条(F)第(I)及(Ii)款的要求。为免生疑问，行政代理确认已收到本公司截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日的财政年度的所有此类经审计财务报表，以及本公司截至2024年3月31日的财政季度的所有此类未经审计的财务报表。
(G)任何贷款人在第十三条修正案生效日期前至少十(10)天提出合理要求时，本公司应已向该贷款人提供(I)所要求的文件和其他信息，以履行其在适用的《知道您的客户》和《反洗钱规则》和《条例》(包括该法)项下的持续义务，以及(Ii)任何根据《实益所有权条例》有资格成为法人客户的借款人的实益所有权证明，在每种情况下，至少在第十三条修正案生效日期前五(5)天 。
(H)借款人在紧接第十三条修正案生效日期之前支付循环贷款的所有应计和未付费用和利息。
(I)本公司支付所有商定的费用和开支(包括行政代理S的合理律师费)。
为确定是否符合第3条中规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准、接受或满意根据本协议要求贷款人同意、批准、接受或满意的每一份文件或其他事项，除非行政代理在规定其反对意见的拟议第十三修正案生效日期之前收到该贷款人的通知。
4.其他。
(A)现已批准并确认现有的《信贷协议》以及贷款方在该协议和其他贷款文件项下的义务，并根据受本协议影响和修订的条款保持完全的效力和效力。
(B)在本协议生效时，现有信贷协议中凡提及本协议、本协议下的任何字眼或类似的字眼，均指经修订的信贷协议。本协议是一份贷款文件。
(C)每一贷款方承认并同意本协议的所有条款和条件。本公司及其他借款人(I)确认其在贷款文件下的所有义务，及(Ii)同意本协议及与本协议相关而签署的所有文件不会减少或履行其在现有信贷协议、经修订信贷协议或其他贷款文件项下的义务。
4
(D)贷款各方特此声明并保证如下：
(I)每一借款方已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权签署、交付和履行本协议；
(Ii)本协议已由贷款当事人正式签署和交付， 构成了贷款各方根据其条款可对借款方强制执行的合法、有效和具有约束力的义务，但此种强制执行可能受到(A)适用的债务人救济法和 (B)衡平法一般原则的限制(无论这种强制执行是在法律程序中还是在衡平法中考虑的)；
(Iii)与任何借款方签署、交付或履行本协议有关的，不需要任何法院或政府机构或第三方的同意、批准、授权或命令，或向任何法院或政府机构或第三方备案、登记或资格，但本公司或其任何子公司可能被要求向证券交易委员会或根据适用的证券交易规则提交的任何文件除外，本公司希望在执行本协议后及时提交文件；以及
(Iv)在本协议及拟进行的交易生效后，(A)经修订的信贷协议第六条(为免生疑问，包括经修订的信贷协议的第6.05(E)及6.06节)及其他贷款文件所载贷款方的陈述及保证，自本协议日期起在所有重要方面均属真实及正确(如任何此等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受限制)，其效力与在本协议日期及截至本协议之日相同。除 该等陈述及保证明确只与较早日期有关的范围外，在此情况下，该等陈述或保证在截至该较早日期时在各重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受到限制)(但经修订信贷协议第6.05(A)及(B)节所载的陈述及保证须视为分别指根据经修订信贷协议第7.01(A)及(B)节提供的最新陈述)，以及(B)未发生或正在继续发生构成违约或违约事件的事件。
(E)本协议可以是电子记录的形式，可以使用电子签名(包括传真和.pdf)签署，应被视为原件，并应与纸质记录具有同等的法律效力、有效性和可执行性。本协议可以在必要或方便的情况下以任意数量的副本签署，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一份协议。为免生疑问，本第4(E)条规定的授权可包括行政代理和出借人使用或接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的 手动签署的纸质文档，或转换为其他格式的电子签名文档，以便传输、交付和/或保留。
(F)如果本协议的任何条款被认定为非法、无效或不可执行，(I)本协议其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(Ii)双方应本着善意协商，以经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款来取代非法、无效或不可执行的条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。
5
(G)本协议和任何基于、引起或关于本协议和拟进行的交易的索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是合同、侵权或其他方面的)应受纽约州法律管辖，并按纽约州法律解释；但条件是，本协议各方应保留联邦法律规定的所有权利。
(H)经修订的信贷协议第11.15节和第11.16节中关于提交司法管辖权、放弃审判地点和放弃由陪审团审判的权利的条款通过引用并入本文，作必要的变通，双方同意此等条款。
[签名页面如下]
6
特此为证, 本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署。
| 借款人： | 广达服务公司 | |||||
| 特拉华州的一家公司 | ||||||
| 作者： | /发稿S/杨浩伟 | |||||
| 姓名： | 杨浩伟 | |||||
| 标题： | 司库 | |||||
| QSI FINANCE（澳大利亚）PTY LTD，一家根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司 | ||||||
| 作者： | /s/杰拉尔德·阿尔伯特·杜西，Jr. | |||||
| 姓名： | 小杰拉尔德·阿尔伯特·杜西 | |||||
| 标题： | 主任 | |||||
| 作者： | /s/ Scot P. Fluharty | |||||
| 姓名： | 苏格兰人P·弗卢哈蒂 | |||||
| 标题： | 主任 | |||||
| QSI FINANCE II（澳大利亚）PTY LTD，一家根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司 | ||||||
| 作者： | /s/杰拉尔德·阿尔伯特·杜西，Jr. | |||||
| 姓名： | 小杰拉尔德·阿尔伯特·杜西 | |||||
| 标题： | 主任 | |||||
| 作者： | /s/ Scot P. Fluharty | |||||
| 姓名： | 苏格兰人P·弗卢哈蒂 | |||||
| 标题： | 主任 | |||||
| QSI FINANCE X（CANADA）ULC，不列颠哥伦比亚省一家公司 | ||||||
| 作者： | /发稿S/杨浩伟 | |||||
| 姓名： | 杨浩伟 | |||||
| 标题： | 总裁副秘书长兼司库 | |||||
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 管理代理： | 北卡罗来纳州美国银行， | |||||
| 作为管理代理 | ||||||
| 作者： | /s/塔莉莎·邦德-哈里斯 | |||||
| 姓名： | 泰丽莎·邦德—哈里斯 | |||||
| 标题： | 美国副总统 | |||||
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 贷款人： | 北卡罗来纳州美国银行， | |||||
| 作为贷方、国内周转金贷方和信用证发行人 | ||||||
| 作者： | /s/亚当·罗斯 | |||||
| 姓名： | 亚当·罗斯 | |||||
| 标题： | 高级副总裁 | |||||
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 美国银行，北美，澳大利亚分公司， | ||
| 作为一名外野手和澳大利亚摇摆线外野手 | ||
| 作者： | /s/桑迪·西 | |
| 姓名： | 桑迪·西 | |
| 标题： | 副总裁、关系经理 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 美国银行，北美，加拿大分公司， | ||
| 作为收件箱和加拿大摇摆线收件箱 | ||
| 作者： | /s/ Medina Sales de Andrade | |
| 姓名： | 梅迪纳萨莱斯德安德拉德 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 富国银行，国家协会， | ||
| 作为应收账款和信用证签发人 | ||
| 作者： | /s/ Daniel Kinasz | |
| 姓名： | 丹尼尔·基纳斯 | |
| 标题： | 主任 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| PNC银行，国家协会， | ||
| 作为应收账款和信用证签发人 | ||
| 作者： | /s/麦迪逊毛茸茸 | |
| 姓名： | 麦迪逊·毛茸茸 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| PNC银行加拿大分行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/马丁·佩克尔 | |
| 姓名： | 马丁·佩克尔 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 真实的银行， | ||
| 作为应收账款和信用证签发人 | ||
| 作者： | /s/威廉·P·鲁特科斯基 | |
| 姓名： | 威廉·P·鲁特科斯基 | |
| 标题： | 主任 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 摩根大通银行，N.A.， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/ Will Price | |
| 姓名： | 威尔·普莱斯 | |
| 标题： | 高管董事 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 公民银行，北卡罗来纳州 | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/卡门·马利齐亚 | |
| 姓名： | 卡门·马利齐亚 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 蒙特利尔银行， | ||
| 作为应收账款和信用证签发人 | ||
| 作者： | /s/迈克尔·吉斯特 | |
| 姓名： | 迈克尔·吉斯特 | |
| 标题： | 经营董事 | |
| 作者： | /s/海伦·阿尔瓦雷斯-埃尔南德斯 | |
| 姓名： | 海伦·阿尔瓦雷斯-埃尔南德斯 | |
| 标题： | 经营董事 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| BMO Bank NA， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/迈克尔·吉斯特 | |
| 姓名： | 迈克尔·吉斯特 | |
| 标题： | 经营董事 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 法国巴黎银行， | ||
| 作为应收账款和信用证签发人 | ||
| 作者： | /s/凯尔·菲茨帕特里克 | |
| 姓名： | 凯尔·菲茨帕特里克 | |
| 标题： | 主任 | |
| 作者： | /s/马修·博韦 | |
| 姓名： | 马修·博韦 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 加拿大皇家银行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/拉贾·卡纳 | |
| 姓名： | 拉贾·卡纳 | |
| 标题： | 授权签字人 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行，S.A.纽约分行 | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/Brian Crowley | |
| 姓名： | 布莱恩·克劳利 | |
| 标题： | 经营董事 | |
| 作者： | /s/阿门·塞米扬 | |
| 姓名： | 阿门·塞米扬 | |
| 标题： | 经营董事 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 美国银行全国协会， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/卡拉·P·范·杜齐 | |
| 姓名： | 卡拉·P·范·杜齐 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 加拿大帝国商业银行纽约分行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/阿尔伯特·科马斯 | |
| 姓名： | 阿尔伯特·科马斯 | |
| 标题： | 董事和授权签字人 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| 北卡罗来纳州汇丰银行美国分行， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /发稿S/大通·加文 | |
| 姓名： | 蔡斯·加文 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| Zions BanCorporation，NA（d/b/a Amegy Bank）， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/马里奥·加埃塔 | |
| 姓名： | 马里奥·加埃塔 | |
| 标题： | 美国副总统 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
| BOKF，NA（d/b/a德克萨斯银行）， | ||
| 作为贷款人 | ||
| 作者： | /s/特拉维斯·鲍曼 | |
| 姓名： | 特拉维斯·鲍曼 | |
| 标题： | 高级副总裁 | |
昆塔服务公司
对第四次修订和恢复的信用证制度的第十三次修订
附件A
修订后的信贷协议
[请参阅随附的 。]
附件A
交易
Custip 编号：98305 LAJ 8编号：74762 JAE1
左轮手枪Custip 编号：74762 JAF 8
DDTL Custip编号：74762 JAJ 0
第四次修订和重述信贷协议
日期截至2015年12月18日
其中
昆塔服务公司
和
公司的某些子公司，
作为借款人，
北卡罗来纳州美国银行，
作为行政代理人、国内摇摆线贷方和信用证签发人，
美国银行，北美，澳大利亚分公司
随着澳大利亚摇摆线的崛起，
美国银行，北美，加拿大分公司
随着加拿大摇摆线的崛起
和
富国银行，国家协会，
摩根大通 银行，国家协会，
PNC银行，国家协会
和
真实的银行，
作为联合辛迪加代理，
摩根大通银行，
国家协会蒙特利尔
和
公民银行OF
蒙特利尔，N.A.，
作为共同文档代理
和
其他贷款方 此处
富国银行证券有限责任公司，
美国银行证券公司，
富国银行证券有限责任公司，
摩根大通 银行，国家协会，
PNC资本市场有限责任公司
和
Truist Securities，Inc.
作为联席牵头安排人和联席簿记管理人
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条定义和会计术语 |
1 | |||||
| 第1.01节 |
定义的术语 | 1 | ||||
| 第1.02节 |
其他解释条款 | 45 | ||||
| 第1.03节 |
会计术语 | 46 | ||||
| 第1.04节 |
舍入 | 46 | ||||
| 第1.05节 |
对协议和法律的引用 | |||||
| 第1.06节 |
一天中的时间 | 47 | ||||
| 第1.07节 |
信用证金额 | 47 | ||||
| 第1.08节 |
[已保留] | 47 | ||||
| 第1.09节 |
汇率；货币等价物 | 47 | ||||
| 第1.10节 |
其他替代货币 | 48 | ||||
| 第1.11节 |
货币兑换 | 49 | ||||
| 第1.12节 |
外国债务人义务的限制 | 49 | ||||
| 第1.13节 |
费率;许可证 | 50 | ||||
| 第二条承诺和信贷延期 |
50 | |||||
| 第2.01节 |
贷款 | 50 | ||||
| 第2.02节 |
借款、贷款的转换和续期 | 51 | ||||
| 第2.03节 |
信用证 | 56 | ||||
| 第2.04节 |
摆动额度贷款 | 66 | ||||
| 第2.05节 |
提前还款 | 71 | ||||
| 第2.06节 |
终止或减少承付款 | 73 | ||||
| 第2.07节 |
偿还贷款 | |||||
| 第2.08节 |
利率和违约率 | 75 | ||||
| 第2.09节 |
费用 | 76 | ||||
| 第2.10节 |
利息和费用的计算；适用利率的追溯调整 | 77 | ||||
| 第2.11节 |
债项的证据 | 78 | ||||
| 第2.12节 |
一般付款；行政代理的退款 | 79 | ||||
| 第2.13节 |
贷款人分担付款 | 81 | ||||
| 第2.14节 |
现金抵押品 | 82 | ||||
| 第2.15节 |
违约贷款人 | 83 | ||||
| 第2.16节 |
连带责任 | 85 | ||||
| 第 2.17节 |
适用到期日的延长 | 86 | ||||
| 第三条税收、产量保护和非法性 |
||||||
| 第3.01节 |
税费 | |||||
| 第3.02节 |
非法性 | |||||
| 第3.03节 |
无法确定费率 | |||||
| 第3.04节 |
成本增加 | |||||
| 第3.05节 |
资金损失 | |||||
| 第3.06节 |
适用于所有赔偿请求的事项 | |||||
| 第3.07节 |
生死存亡 | |||||
| 第四条保证 |
||||||
| 第4.01节 |
《担保书》 | |||||
| 第4.02节 |
无条件的义务 | |||||
i
| 第4.03节 |
复职 | |||||
| 第4.04节 |
某些额外豁免 | |||||
| 第4.05节 |
补救措施 | |||||
| 第4.06节 |
付款保证；继续保证 | |||||
| 第4.07节 |
保持井 | |||||
| 第五条信用延期的先决条件 |
||||||
| 第5.01节 |
初始信用展期条件 | |||||
| 第5.02节 |
适用于所有信用延期的条件 | |||||
| 第5.03节 |
延期提款定期贷款和收购循环贷款的融资条件 | |||||
| 第六条陈述和保证 |
||||||
| 第6.01节 |
存在·资格·权力 | |||||
| 第6.02节 |
授权；没有违反规定 | |||||
| 第6.03节 |
政府授权；其他异议 | |||||
| 第6.04节 |
捆绑效应 | |||||
| 第6.05节 |
财务报表；没有实质性的不利影响 | |||||
| 第6.06节 |
诉讼 | |||||
| 第6.07节 |
无默认设置 | |||||
| 第6.08节 |
财产所有权 |
|||||
| 第6.09节 |
[已保留] | |||||
| 第6.10节 |
保险 | |||||
| 第6.11节 |
税费 | |||||
| 第6.12节 |
ERISA合规性 | |||||
| 第6.13节 |
[已保留] | |||||
| 第6.14节 |
保证金法规；投资公司法 | |||||
| 第6.15节 |
披露 | |||||
| 第6.16节 |
遵守法律 | |||||
| 第6.17节 |
[保留。] | |||||
| 第6.18节 |
偿付能力 | |||||
| 第6.19节 |
劳工事务 | |||||
| 第6.20节 |
从属关系 | |||||
| 第6.21节 |
OFAC | |||||
| 第6.22节 |
关于外国债务人的陈述 | |||||
| 第6.23节 |
反腐败法 | |||||
| 第6.24节 |
受影响的金融机构。 | |||||
| 第6.25节 |
覆盖方。 | |||||
| 第七条保证条约 |
||||||
| 第7.01节 |
财务报表 | |||||
| 第7.02节 |
证书；其他信息 | |||||
| 第7.03节 |
通告 | |||||
| 第7.04节 |
债务的偿付 | |||||
| 第7.05节 |
保留存在等 | |||||
| 第7.06节 |
物业的保养 | |||||
| 第7.07节 |
保险的维持 | |||||
| 第7.08节 |
遵守法律 | |||||
| 第7.09节 |
书籍和记录 | |||||
| 第7.10节 |
视察权 | |||||
| 第7.11节 |
收益的使用 | |||||
II
| 第7.12节 |
ERISA合规性 | |||||
| 第7.13节 |
批准和授权 | |||||
| 第7.14节 |
反腐败法；制裁 | |||||
| 第八条消极公约 |
||||||
| 第8.01节 |
留置权 | |||||
| 第8.02节 |
收购 | |||||
| 第8.03节 |
负债 | |||||
| 第8.04节 |
根本性变化 | |||||
| 第8.05节 |
性情 | |||||
| 第8.06节 |
||||||
| 第8.07节 |
业务性质的改变 | 126 | ||||
| 第8.08节 |
与关联公司和内部人士的交易 | 126 | ||||
| 第8.09节 |
[已保留 |
|||||
| 第8.10节 |
收益的使用 | |||||
| 第8.11节 |
金融契约 | |||||
| 第8.12节 |
某些修订 | 127 | ||||
| 第8.13节 |
组织文件；会计年度 |
|||||
| 第8.14节 |
[已保留] | |||||
| 第8.15节 |
[已保留] | |||||
| 第8.16节 |
制裁 | |||||
| 第8.17节 |
反腐败法 | 128 | ||||
| 第九条违约事件和补救措施 |
128 | |||||
| 第9.01节 |
违约事件 | 128 | ||||
| 第9.02节 |
在失责情况下的补救 | 131 | ||||
| 第9.03节 |
资金的运用 | 131 | ||||
| 第十条行政代理 |
132 | |||||
| 第10.01条 |
行政代理人的任命和权力 | 132 | ||||
| 第10.02条 |
职责转授 | 133 | ||||
| 第10.03条 |
免责条款 | |||||
| 第10.04条 |
行政代理的依赖 | |||||
| 第10.05条 |
不依赖行政代理人、分包人和其他贷方 | 134 | ||||
| 第10.06条 |
作为贷款人的权利 | |||||
| 第10.07条 |
行政代理的辞职 | |||||
| 第10.08条 |
行政代理人可将申索的证明送交存档 | 137 | ||||
| 第10.09条 |
无其他职责等 | 137 | ||||
| 第10.10节 |
有担保互换协议和有担保金库管理协议 | 138 | ||||
| 第10.11节 |
追讨错误的付款 | |||||
| 第十一条杂项 |
||||||
| 第11.01条 |
修订等 | 138 | ||||
| 第11.02条 |
通知和其他通信；传真副本 | |||||
三、
| 第11.03条 |
无豁免；累积补救；强制执行 | |||||
| 第11.04条 |
费用;赔偿;损害豁免 | 144 | ||||
| 第11.05条 |
预留付款 | 146 | ||||
| 第11.06条 |
继承人和受让人 | |||||
| 第11.07条 |
保密性 | |||||
| 第11.08节 |
抵销 | |||||
| 第11.09条 |
利率限制 | 154 | ||||
| 第11.10条 |
||||||
| 第11.11条 |
整合性；有效性 | |||||
| 第11.12条 |
申述及保证的存续 | |||||
| 第11.13条 |
可分割性 | 155 | ||||
| 第11.14条 |
更换贷款人 | 155 | ||||
| 第11.15条 |
治国理政法 | |||||
| 第11.16条 |
放弃由陪审团审讯的权利 | 157 | ||||
| 第11.17条 |
指定高级债务 | |||||
| 第11.18条 |
《美国爱国者法案公告》 | |||||
| 第11.19条 |
判断货币 | |||||
| 第11.20条 |
没有咨询或受托关系 | 158 | ||||
| 第11.21条 |
电子执行; 电子记录;对应品 | |||||
| 第11.22条 |
无现金结算 | |||||
| 第11.23条 |
承认并同意对受影响的金融机构进行自救。 | |||||
| 第11.24条 |
ERISA代表。 | |||||
| 第11.25条 |
关于任何受支持的QFC的确认。 | |||||
| 第11.26节 |
公司的委任。 | |||||
| 第11.27节 |
整个协议。 |
四.
附表
| 1.01(a) | 性情 | |
| 1.01(b) | 现有信用证 | |
| 2.01 | 承诺和按比例分配的股份 | |
| 2.03 | 信用证承付款 | |
| 2.10 | 替代货币的日基 | |
| 8.01 | 截止日期存在的优先权 | |
| 8.03 | 截止日期存在的债务 | |
| 8.08 | 关联交易 | |
| 11.02 | 通告的某些地址 |
展品
| A | 贷款通知书的格式 | |
| B | 摆动额度贷款通知书格式 | |
| C-1 | 循环票据的格式 | |
| C-2 | 国内摇摆线纸币形式 | |
| C-3 | 澳大利亚摇摆线纸币的形式 | |
| C-4 | 加拿大摇摆线纸币的形式 | |
| C-5 | 递增定期票据的形式 | |
| C-6 | 延期提取定期贷款票据格式 | |
| D | 符合证书的格式 | |
| E | 转让的形式和假设 | |
| F | 偿付能力证明书的格式 | |
| G | 美国税务合规证书的格式 | |
| H | 保证方指定通知格式 | |
| I | 提前还款通知书格式 |
v
第四次修订和重述信贷协议
这份第四次修订和重述的信贷协议于2015年12月18日在广达服务股份有限公司、特拉华州一家公司(公司)、QSI Finance(澳大利亚)有限公司(ABN 40 164 312 047)、根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司(澳大利亚金融公司借款人)、QSI Finance II(澳大利亚)私人有限公司(ABN 21 168 351 022)、根据澳大利亚联邦法律注册的公司(连同澳大利亚金融公司借款人、澳大利亚借款人和每个澳大利亚借款人)以及QSI Finance X(加拿大)ULC，加拿大不列颠哥伦比亚省公司(加拿大借款人、澳大利亚借款人和加拿大借款人，连同本公司、借款人和借款人各为借款人)、贷款人(在此定义)和作为行政代理、国内摇摆线贷款人和L/C发行人的美国银行，在借款人和担保人之间，修订和重述日期为2013年10月30日的特定第三次修订和重新签署的信用协议(修订或以其他方式修改)。每一贷款方与作为行政代理的美国银行，本公司、担保人、每一贷款方与作为行政代理的美国银行之间的现有信用协议修订和重述了日期为2011年8月2日的某些第二次修订和重新签署的信用协议，该协议修订和重述了公司、保证人之间日期为2006年6月12日的某些修订和重新签署的信用协议。每一贷款方和作为行政代理的美国银行，该协议修订和重申了本公司、不时的担保人、每一贷款方和作为行政代理的美国银行之间日期为2003年12月19日的某些信贷协议。
借款人已要求贷款人为本协议规定的目的提供信贷便利，贷款人愿意按照本协议规定的条款和条件这样做。
考虑到此处包含的相互契约和协议，双方 约定并达成以下协议：
第一条
定义和会计术语
第1.01节定义了术语。
在本协议中使用的下列术语应具有下列含义：
被收购的公司是指明尼苏达州的布拉特纳控股公司。
？任何人的收购，是指该人在一次交易或一系列相关的 交易中，收购(A)另一人或该人的部门、业务或其他业务单位的全部或几乎所有财产，或(B)另一人的多数有表决权股票或其他控股权，在每种情况下，无论是否涉及与该其他人的合并或合并，也无论是现金、财产、服务、承担债务、证券或其他；然而，就本公司及其 附属公司而言，本公司与/或其任何附属公司之间或之间的该等交易不得被视为构成收购。
？收购协议？是指由 以及被收购公司、公司和合并子公司之间合并的某些协议和计划。
？收购协议表述具有第5.03(D)节中规定的含义。
？收购结束日期？指收购结束日期(如收购协议中所定义)。
·收购循环贷款具有在中指定的含义第7.11(A)条指不超过500,000,000美元的循环贷款
，用于为布拉特纳收购提供部分资金。
？《法案》具有第11.18节中规定的含义。
？行政代理人是指美国银行(或其指定的任何分支机构或附属机构)以任何贷款文件规定的行政代理人的身份，或任何后续行政代理人的身份。
*行政代理费
信函是指信函协议，日期为
11月10日
07月1日
20152024年，在公司、美国银行和美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司美国银行证券。
？行政代理人S办事处就任何货币而言，指行政代理人S的地址及(如适用)附表11.02所载有关该货币的帐户，或行政代理人可能不时通知本公司及贷款人的有关该货币的其他地址或帐户。
？管理问卷？指由管理代理提供的形式的管理调查问卷。
受影响的金融机构指(A)任何欧洲经济区金融机构或(B)任何英国金融机构。
就任何人而言，附属公司是指直接或间接通过一个或多个 中间人控制或受指定人员控制或与其共同控制的另一人。？控制是指直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式，直接或间接地指导或导致某人的管理层或政策的方向的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。
？代理方？具有第11.02(C)节中规定的含义。
？循环承付款总额是指所有贷款人的循环承付款总额。
在以下日期有效的循环承付款总额：
第九第十三条
修正案生效日期为20亿六八百元和四十个百万美元
($2,640,000,0002,800,000,000)
.
《协议》是指本《第四次修订和重新签署的信用证协议》，经不时修订、修改、补充和延长。
？协议货币？具有第11.19节中指定的含义。
？AIG？统称为美国家庭保险公司、宾夕法尼亚州匹兹堡的国家联合消防保险公司。和宾夕法尼亚州保险公司。
2
替代货币是指(A)在任何循环贷款的情况下，澳元、加元、欧元、英镑和日元；以及按照第1.10节批准的其他货币(美元除外)；(B)在信用证的情况下，澳元、加元、欧元、英镑、新元、挪威克朗、瑞典克朗、瑞典克朗；和阿联酋迪拉姆，以及根据第1.10和(C)节批准的其他货币(美元除外)。就任何周转额度贷款而言，澳元和加元各为澳元和加元；但条件是，对于每种替代货币，所请求的货币均为合格货币；然而，如果任何替代货币的利率因任何原因而无法获得，则该替代货币不应被视为本协议项下的替代货币，直到本公司与所需的循环贷款人根据其条款就该替代货币的利率达成一致为止。
对于任何替代货币而言，替代货币管理机构是指该替代货币相关汇率的适用管理人，或对该管理机构或该管理人具有管辖权的任何政府管理机构。
？替代货币一致性变更是指，对于SONIA、BBSY、EURIBOR、TIBOR、术语Corra Rate或任何建议的替代货币继承率(视情况而定)的使用、管理或任何相关约定，对SONIA、BBSY、BBSY、EURIBOR、Term Corra
Rate、Term Corra
Rate、TIBOR、利息期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项的任何一致性变更(包括为免生疑问，对工作日的定义、借款请求或预付款的时间安排、转换或继续通知和、回顾期间的长度和附表2.10所列约定货币的利息计算日基准)，由行政代理(在与公司协商后)酌情决定，以反映该适用利率的采用和实施(S)，并允许行政代理以与该替代货币的市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者不存在管理该替代货币的该汇率的市场惯例，以行政代理(在与本公司磋商后)认为在管理本协议和任何其他贷款文件方面有合理必要的其他管理方式)。
？替代货币每日汇率 指的是任何一天的任何信用延期：
(A)以英镑计价的年利率
等于根据其定义确定的索尼娅加上索尼娅调整;和
(B)以任何其他替代货币计价(以这种货币计价的贷款将按每日利率计息的范围内)，即行政代理机构和有关贷款人根据第1.10(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率，加上行政代理机构和有关贷款人根据第1.10(C)节确定的调整(如有)；
但条件是， (I)如果任何替代货币每日汇率小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零，以及(Ii)替代货币每日汇率的任何变化应自 该变化之日起生效，且包括该日在内，恕不另行通知。
3
替代货币每日利率贷款是指以替代货币每日利率定义为基础的利率产生利息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。
？替代货币等值是指，在任何时间，对于以美元计价的任何金额，由行政代理、适用的摆动额度贷款人或适用的L/C发行商(视情况而定)通过参考彭博社(或其他可公开显示汇率的服务)合理确定的适用替代货币的等值 金额，为在上午11：00左右以美元购买该替代货币的汇率。在计算外汇汇率之日的前两(2)个工作日；但前提是，如果没有该汇率，替代货币等值应由行政代理、适用的浮动额度贷款人或适用的L/信用证发行方(视情况而定)使用其认为适当的合理确定方法在其合理裁量范围内确定(该确定应是决定性的，无明显错误)。
替代货币L/C发行人是指(A)美国银行、(B)蒙特利尔银行、(C)法国巴黎银行和(D)本公司根据第2.03(M)节选择的任何其他贷款人(前提是，(X)没有该贷款人和S的同意，任何贷款人不得根据该条款 (D)要求成为L/C发行人，以及(Y)在任何时候，根据本条款(D)，不得有任何额外的替代货币L/信用证发票人(除非行政代理S有其独立裁量权批准)，在每种情况下，(I)包括通过其任何分支机构或关联公司行事，以及(Ii)以本条款下以替代货币计价的信用证发行人的身份行事，或以本条款下以替代货币计价的信用证的任何继任发行人的身份行事，而替代货币L/C发票人指其中任何一种。
？替代货币贷款是指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，视适用情况而定。
？替代货币计划不可用日期具有第3.03(C)(Ii)节中指定的含义。
替代货币超限额是指在任何确定日期，等同于循环承付款总额的数额。替代货币升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
替代货币继承率具有第3.03(C)节规定的含义。
？替代货币期限利率是指在任何利息期内，就任何信贷延期而言：
(A)以欧元计价，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的欧元银行同业拆借利率(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)(EURIBOR)，即该利息期第一天之前两个目标日的利率，期限相当于该利息期；
(B)以加元计价，年利率
等于在适用的路透社屏幕页面上公布的基于Corra(期限Corra)的前瞻性期限利率(或提供由行政代理不时指定的报价的其他商业来源)(术语Corra利率)，即该利息期限的第一天之前两(2)个工作日(或如果该日不是营业日，则在紧接的前一个工作日)
，期限相当于该利率期限，另加该期限的Corra调整期限期间利息期；
4
(C)以日元为单位，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的东京银行间同业拆借利率(Tibor)(或其他商业来源，提供行政代理可能不时指定的报价)，期限相当于该利息期；
(D)以澳元为单位，在利率确定日，年利率等于在适用的路透社屏幕页面上公布的银行票据互换参考投标利率(BBSY)(或提供行政代理人可能不时指定的报价的其他商业来源)，期限相当于该利息期间；和
(E) 以任何其他替代货币计价的贷款(以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，行政代理和有关贷款人根据第1.10(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率，加上行政代理和有关贷款人根据第1.10(C)节决定的调整(如有)；
但如果任何替代货币期限汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。
？替代货币定期利率贷款是指按替代货币定期利率的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。
？反腐败法是指美国《反海外腐败法》2010,适用于借款人或其子公司的任何司法管辖区的所有类似法律、规则和法规，包括英国《2010年反贿赂法》，涉及或与贿赂或腐败有关。
？适用的外国债务人文件具有第6.22节中规定的含义。
？适用利率是指：(A)对于增量定期贷款，是指与适用的增量定期贷款有关的《增量定期贷款修正案》中规定的每年百分比(S)，以及(B)对于循环贷款、延迟提取定期贷款、第2.03(H)节规定的信用证费用和第2.09(A)节规定的承诺费，每年如下百分比：基于(I)行政代理根据第7.02(A)节收到的最新合规证书中规定的与综合杠杆率相对应的定价水平和(Ii)截至该确定日期的与公司S债务评级相对应的定价水平中的较低者：
5
| 定价 水平 |
债务评级 |
已整合 |
延迟 绘制术语 贷款期限 SOFR贷款 |
延迟抽奖 术语 贷款-基础 利率贷款 |
旋转 贷款期限 SOFR贷款 和 备择 货币 贷款； 备用/商用 信件地址： 信贷 费用; 转动直线 贷款 |
旋转 贷款分配基础 利率贷款 |
性能 信件地址： 贷记费 |
承诺 收费 |
||||||||||||||||||||
| 1 |
≥bbb+/baa1 | 1.000 | % | 0.000 | % | 1.125 | % | 0.125 | % | 0.675 | % | 0.10 | % | |||||||||||||||
| 2 |
BBB/Baa2 | ≥0.75：1.00但 | 1.125 | % | 0.125 | % | 1.250 | % | 0.250 | % | 0.750 | % | 0.125 | % | ||||||||||||||
| 3 |
BBB-/Baa3 | ≥1.25：1.00但 | 1.250 | % | 0.250 | % | 1.375 | % | 0.375 | % | 0.825 | % | 0.175 | % | ||||||||||||||
| 4 |
BB+/BA1 | ≥1.75：1.00，但 | 1.375 | % | 0.375 | % | 1.500 | % | 0.500 | % | 0.975 | % | 0.225 | % | ||||||||||||||
| 5 |
≤BB/BA2 | ≥ 2.50:1.0 | 1.625 | % | 0.625 | % | 1.750 | % | 0.750 | % | 1.125 | % | 0.275 | % | ||||||||||||||
因公开宣布的债务评级变化而导致的适用利率的任何增减，应在自公告之日起至紧接下一次公开宣布的债务评级变化生效日期之前的一段时间内生效。因综合杠杆率变化而导致的适用利率的任何增加或减少，应自根据第7.02(A)节要求交付合规证书之日后的第一个工作日起生效；但是，(X)如果合规性证书在按照本条款规定到期时未交付，则定价水平5应自要求交付该合规性证书之日之后的第一个工作日起适用，并应继续适用至根据第7.02(A)节交付合规性证书之日后的第一个工作日，此后应根据合规性证书中包含的综合杠杆率的计算调整适用费率，以及(Y)如果在任何时间没有债务评级，则适用的费率应由
参照行政代理根据第7.02(A)节收到的最新合规证书中规定的公司最近一个会计季度结束时的综合杠杆率对应的定价水平确定。尽管如上所述，(A)在参考综合杠杆率确定适用税率的任何时候，任何该期间的适用税率的确定应受第2.10(B)节和(B)节的规定的约束；和(B)初始适用税率应设定在定价水平3，直至(1)根据第7.02(A)节交付合规证书后的第一个营业日
之后的第一个会计季度第九第十三条修正案对行政代理的生效日期和
(2)公开宣布的债务评级变化应自该变化公开宣布之日起生效。
？适用时间？对于以任何替代货币进行的任何借款和付款，是指由行政代理或适用的L/信用证发行方(视情况而定)合理确定的替代货币结算地点的当地时间，以根据付款地的正常银行程序在相关日期进行及时结算。
6
批准银行的含义与现金等价物定义中的含义相同。
“核准基金”是指由(A)贷款人、(B)贷款人的附属机构或(C)管理或管理贷款人的实体或其附属机构管理或管理的任何基金。
·排列者？意味着美国银行证券，富国证券，有限责任公司，美国银行证券，摩根大通银行，全国协会，PNC资本市场有限责任公司和Truist证券公司。
？受让人集团是指两个或更多符合条件的受让人，他们是彼此的附属公司，或者由同一投资顾问管理的两个或更多获批基金。
？转让和假设是指贷款人和合格受让人(在征得本协议要求其同意的任何一方的同意下)基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文件)进行的转让和假设。
律师费是指任何律师事务所或其他外部律师的所有合理费用、开支和支出。
？归属负债
指在任何日期，(A)就任何人的任何融资租赁而言，其资本化金额将出现在该人根据公认会计原则于该日编制的资产负债表中；(B)就任何合成租赁而言，指在相关租赁下的剩余租赁付款的资本化金额，即在该日根据美国通用会计准则编制的该人的资产负债表上，如果该租赁被计入融资租赁
，根据任何合成租赁或任何合成租赁的隐含权益部分计算的应占负债应由本公司按照公认的财务惯例并与该合成租赁的条款一致进行)及(C)就任何人士的任何证券化交易而言，此类融资的未偿还本金金额，在
计入储备账户并进行适当调整后，由行政代理在其合理的判断中确定。如果证券化交易的结构是担保贷款而不是出售，则在任何确定日期的未偿债务金额将被表征为本金。
？归属本金指在任何一天，对于公司或任何其他贷款方达成的任何允许应收款融资，减去适用的应收款融资人收到并应用于该允许应收款融资项下的投资金额的减去截至该日期根据该允许应收款融资支付给该人或由该人借入的总金额(就任何此类交易而言，即投资金额)。
？经审计的财务报表是指公司及其子公司截至
会计年度的经审计的综合资产负债表。
2014以及本公司及其附属公司该会计年度的相关综合收益或营运、股东权益及现金流量表，包括附注。
？澳大利亚基本利率指的是，对于所有澳大利亚摆动额度贷款，任何此类澳大利亚摆动额度贷款在每天都是 未偿还贷款，年浮动利率等于澳大利亚储备银行在上午10：30左右不时宣布的现金利率。(澳大利亚悉尼时间)在这样的日子。如果由于任何原因，该汇率在此 时间不可用，则澳大利亚基本汇率
7
应为适用的澳大利亚借款人和澳大利亚摆动贷款机构另行商定的年利率；但如果该澳大利亚借款人和澳大利亚摆动贷款机构无法就可接受的利率达成一致，则澳大利亚摆动贷款机构没有义务提供澳大利亚摆动贷款。该费率的任何变动应在该变动的营业日开业之日生效。如果澳大利亚基本汇率应小于零，则就本协议而言，该汇率应被视为零。
？澳大利亚借款人具有本合同引言段落中规定的含义。
澳元和澳元表示澳大利亚联邦的合法货币。
澳大利亚金融公司借款人具有本协议导言段中规定的含义。
？澳大利亚摆动额度贷款机构是指作为澳大利亚摆动额度贷款提供者的美国银行澳大利亚分行，或本协议项下提供澳大利亚摆动额度贷款的任何后续贷款机构。
？澳大利亚摆动额度贷款具有第2.04(A)(Ii)节规定的含义。
？澳大利亚摇摆线票据具有第2.11(A)(Iii)节中规定的含义。
·澳大利亚摇摆线升华是指，截至任何确定日期，数额等于(A)5000万美元(5000万美元)和(B)循环承付款总额中的较小者。澳大利亚摇摆线升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
？自动借用协议具有第2.04(G)节中规定的含义。
自动延期信用证具有第2.03(B)(Iii)节规定的含义。
？可用期指(A)就循环贷款而言，自截止日期起至(Br)截止日期的期间，以下列日期中最早者为准：(I)到期日，(Ii)根据第2.06节终止循环承诺总额之日，及(Iii)各贷款人根据第9.02节作出循环贷款之承诺终止之日，以及L/C发行人根据第9.02节作出L/C信用展期之义务终止之日，及(B)就延迟提取定期贷款而言，自第九修正案生效日期起至终止日期后(I)五(5)个工作日中最早的五(5)个工作日为止的期间(如在第九修正案生效日期生效的收购协议所界定，但不影响对其所作的任何修订或据此达成的任何同意(收购协议第10.2(A)条于第九修正案生效日期所预期的任何延期除外))，(bIi)在未使用延迟提取定期贷款的情况下完成对Blattner的收购，
(cIII
)收购协议根据其条款终止或期满，或(dIv)行政代理收到
公司根据第2.06(B)条选择终止所有延迟提取定期贷款承诺的书面通知。
纾困行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权。
自救立法是指：(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会指令2014/59/EU第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求，以及(B)就英国而言，《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分和适用于英国的任何其他与解决不健全或破产银行有关的法律、法规或规则。投资公司或其他金融机构或其关联公司(通过清算、管理或其他破产程序以外)。
8
·美国银行？是指美国银行，N.A.及其继任者。
？基本利率是指任何一天的浮动年利率，等于(A)联邦基金利率加1%的1/2，(B)美国银行不时公布为其最优惠利率的该日的有效利率，(C)期限SOFR加1.00%，以及(D)1.00%中的最高者，但须受其中所载的利率下限规限。。？最优惠利率是美国银行基于包括美国银行S成本和预期回报、一般经济状况和其他因素在内的各种因素而设定的利率，并用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于该变化的公开公告中指定的开业日期生效。如果基本利率应小于零，则就本协议而言，该税率应被视为零。如果基本利率如果根据第3.03节将
用作替代利率，则基本利率应为本定义第(A)、(B)和(D)款中的较大者，并且应在不参考本定义第(C)款的情况下确定。
？基本利率贷款是指根据基本利率 计息的贷款。所有基本利率贷款应以美元计价。
受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证。
《受益所有权条例》系指《联邦判例汇编》第31编1010.230节。
？福利计划？是指(A)受《雇员权益法》第一章约束的雇员福利计划(如《雇员权益法》第I章所界定)，(B)《守则》第4975节所界定并受其约束的计划，或(C)其资产包括任何此等雇员福利计划或计划的资产的任何人士(根据《雇员权益法》第3(42)节或《雇员权益法》第1章或第4975节的规定)。
一方的BHC法案附属公司是指该当事人的附属公司(该术语在《美国法典》第12编第1841(K)条下定义并根据其解释)。
？Blattner收购是指合并子公司与被收购公司合并并并入被收购公司，被收购公司将作为公司的间接全资子公司成为尚存的实体。
？美国银行证券指的是美国银行证券公司。
借款人和借款人具有本协议导言段落中规定的含义。
？借款人材料具有第11.07节中规定的含义。
？根据上下文可能需要，借款是指以下各项：(A)根据第2.04节借入周转额度贷款，以及(B)由相同类型、相同货币的同时贷款组成的借款，如果是SOFR定期贷款和替代货币定期利率贷款，则具有每个贷款人根据第2.01节提供的相同利息期。
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？营业日？指除星期六、星期日或其他日子外的任何一天，商业银行根据国家法律被授权关闭或事实上在国家范围内关闭。或其他司法管辖区行政代理S办公室所在地；但提供：
(A)如该日涉及以欧元计价的替代货币贷款的任何利率设定、就任何该等替代货币贷款以欧元支付、结算及付款、或根据本协定就任何该等替代货币贷款以欧元进行的任何其他交易，指 亦为目标日的营业日；
(B)如该日与以(I)英镑计价的另类货币贷款的利率设定有关，则指并非伦敦银行一般业务休业的日子，因为该日是星期六、星期日或联合王国法律所指的法定假日；及。(Ii)日元，指日本银行一般业务休业以外的日子；。
(C)如该日关乎就一笔以加元计价的贷款而以加元支付的任何款项、支出、结算及
付款，或与依据本协定就任何该等贷款以加元进行的任何其他交易有关，指银行在安大略省多伦多开业办理外汇业务的任何该等日期；和
(D) 如果该日与以欧元、英镑或日元以外的货币计价的替代货币贷款的任何利率设定有关，则指由银行在适用于该货币的离岸银行间市场内进行有关货币存款交易的任何该日；以及
(e)
(d) 如果该日涉及就以加元、英镑或欧元以外的货币计价的替代货币贷款以非加元、英镑或欧元计价的任何资金、支出、结算和支付，或涉及根据本协议将就任何该等替代货币贷款进行的除加元、英镑或欧元以外的任何其他货币的任何其他交易(利率设定除外)，指银行在该货币所属国家的主要金融中心开放外汇业务的任何该日。
？业务在任何时候都是对公司及其子公司在该时间经营的业务的统称。
加拿大借款人的含义与本合同导言 段中规定的含义相同。
？加元、？加元、？C$？表示加拿大的合法货币。
？加拿大最优惠利率是指在任何一天，年利率的浮动等于以下两者中较大的一个：(A)加拿大摇摆线贷款机构报价或确定为该日最优惠利率的年利率，该利率为其参考利率，以确定在加拿大向其借款人提供的加元商业贷款的利率；以及(B)一个(1)月期限的Corra利率，即在该日期之前两(2)个工作日，加上Corra调整期限，加上1⁄2年利率为1%，根据该利率的每次报价或确定的变化自动调整，无需通知任何借款人或任何其他人。这种最优惠利率基于各种因素，包括成本和预期收益、一般经济状况和其他因素，并被用作某些贷款定价的参考点，这些贷款的定价可能是或高于或低于已公布的利率。最优惠利率如有变动，自公告公布之日开盘之日起生效。每种利率以加拿大最优惠利率为基础
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以下条款应随加拿大最优惠税率的任何变化而同时调整。如果加拿大摇摆线贷款人(包括任何继承人或受让人)在任何时候都没有宣布最优惠利率，则加拿大最优惠利率条款(A)应指由行政代理选择的由加拿大特许银行(列于《银行法(加拿大)》附表1中)公开宣布的最优惠利率(即在加拿大以加元发放的贷款的利率)。如果加拿大最优惠税率应小于零，则就本协议而言，该税率应被视为零。
？加拿大摇摆线贷款机构是指作为加拿大摇摆线贷款提供者的美国银行，N.A.，加拿大分行，或本协议项下提供加拿大摇摆线贷款的任何后续贷款机构。
加拿大回旋额度贷款具有第2.04(A)(Iii)节中指定的含义。
加拿大摇摆线票据具有第2.11(A)(Iv)节中规定的含义。
？加拿大摇摆线超限是指，截至任何确定日期，数额等于(A)5000万美元(5000万美元)和(B)循环承付款总额中较小的数额。加拿大摇摆线升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
？股本是指(A)就公司而言是股本，(B)就协会或商业实体而言，是指股本的任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(不论如何指定)，(C)就合伙而言，是合伙权益(不论是一般权益或有限权益)，(D)就有限责任公司而言，是会员权益，以及(E)赋予某人有权收取发行人损益份额或资产分派的任何其他权益或参与。
？自保保险子公司是指作为保险公司受监管的公司的任何子公司(或其任何子公司)。
现金抵押是指为一个或多个L/C发行人和贷款人的利益，向行政代理质押和存入或交付给行政代理，作为贷款人为L/C义务或义务提供资金参与的抵押品，现金或存款账户余额，或者，如果行政代理和适用的L/C发行人应自行酌情商定其他信贷支持，在每种情况下，均应根据行政代理和适用的L/C发行人合理满意的形式和实质文件(贷款人在此同意这些文件)。这一术语的派生词有相应的含义。
现金等价物是指，在任何日期，(A)由美国、澳大利亚或加拿大或其任何机构、工具或政府支持的企业发行或直接和全面担保或担保的证券，其到期日自收购之日起不超过12个月 (12)个月；(B)(I)任何贷款人的定期存款和存单；(Ii)资本和盈余超过5亿美元的任何国内或外国公认商业银行；或(Iii)S的短期商业票据评级至少为A-1或同等评级的任何银行；或来自穆迪的S至少为P-1或等同于P-1，或来自惠誉至少为F1或其等同的银行(任何此类银行为经批准的银行)，每种情况下的到期日均不超过一(1)年，自收购之日起计，(C)被S、P-1(或其等值)或更好的S、P-1(或其等同的 )或更好的商业票据和可变利率或固定利率票据，或被穆迪评为P-1或更好的，或被惠誉(F1)(或等同的银行)或更好的银行，在收购之日起十二(12)个月内到期，(D)任何人与资本和盈余超过500,000,000美元的银行或信托公司(包括任何贷款人)或认可证券交易商就美国发行的或由美国全额担保的直接债务订立的回购协议，其中该人应具有完善的第一优先权担保
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利息(不受其他留置权的约束)，并且在购买之日，具有至少100%的回购义务金额的公平市场价值，(E)根据公认会计原则归类为流动资产的投资，根据1940年《投资公司法》登记的货币市场投资计划，该计划由资本至少为5亿美元的金融机构管理，其投资组合受到限制，因此95%的此类投资具有前述(A)至(D)分项所述的性质，(F)符合1940年《投资公司法》第2a-7条规定的货币市场共同基金的投资，(G)资产超过100,000,000美元的货币市场、共同基金或类似基金的份额，其投资按照公认会计准则归类为流动资产，仅限于投资级证券 (即，被穆迪评为至少BAA级的证券，被S评为BBB级或被惠誉评为至少BBB级的证券，以及在收购时被S评级为A-1(或更高)的美国及外国银行和银行控股公司及其子公司的商业票据，被穆迪评级为P-1(或更高)的穆迪S或F1(或更好)惠誉)，但此类现金等价物的到期日不得超过收购之日起十二(12)个月。 (H)可变利率即期票据，具有从购买之日起不超过七天的信用证，无论是否应税或免税，以及(I)由外国或美国任何州、联邦或领土直接发行或全面担保或担保的、评级为A或更高的S或穆迪·S、或其任何机构、工具或政府赞助的企业的证券，其到期日自购置之日起不超过十二(12)个月。
？对任何人来说，法律变更是指在该人成为本协定缔约方之日之后发生下列任何情况：(A)任何法律、规则、条例或条约的通过或生效；(B)任何政府当局对任何法律、规则、条例或条约或其行政、解释、实施或适用的任何 任何改变；或(C)任何政府当局提出或发布任何请求、准则或指令(无论是否具有法律效力)；但是，就本协议而言，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》及其下的所有请求、指南和相关指令，以及(Y)国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续实体或类似实体)或美国或外国监管机构根据巴塞尔协议III颁布的所有请求、规则、指南或指令，在任何情况下均应被视为法律变更，无论其颁布、通过或发布的日期为何。
？控制变更？指通过以下方式发生的一个或一系列事件：
(A)任何个人或集团(如1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)节中使用的此类术语，但不包括该个人或其附属公司的任何雇员福利计划，以及以受托人、代理人或其他受托人或任何此类计划管理人的身份行事的任何个人或实体)成为受益所有人(定义见1934年《证券交易法》第13d-3和13d-5条)，但(I)任何个人或集团应被视为拥有该个人或集团有权获得的所有股本的实益所有权(这样的权利，一个，无论该权利是立即行使还是仅在一段时间后才可行使(该权利，期权权利)，以及(Ii)实体不应被视为对受雇于该实体或与其有关联的本公司S董事会任何成员所拥有的任何股本拥有实益所有权)，
直接或间接，有权在完全摊薄的基础上投票选举公司董事会或同等管理机构成员的公司股本的38%(38%)(并考虑该个人或集团根据任何期权有权收购的所有此类证券)；或选择权”)
(B)在任何连续十二(12)个月的期间内，本公司董事会或其他同等管治机构的大多数成员不再由以下个人组成：(I)在#年第一天是该董事会或同等管治机构的成员的个人
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(Br)上述期间，(Ii)上述第(I)款所述的个人在选举或提名该董事局或同等管治机构时，已至少获得该董事局或同等管治机构的过半数成员批准，或(Iii)其当选或提名为该董事局或同等管治机构的成员，是由上文第(I)及 (Ii)条所述在上述选举或提名时已组成该董事会或同等管治机构的至少过半数成员的个人批准的；或
(C)如果在任何时候允许的从属债务尚未清偿，则根据管理该允许的从属债务的文件的规定和定义，发生控制权变更(或任何可比术语)；或
(D)在高级票据契约或与此相关的任何文件项下发生任何控制权变更或根本变更(或类似 定义或描述的其他事件)，除非本公司不需要预付或回购或要约预付或回购因该事件而产生的债务。
？截止日期？是指本合同的日期。
·CME？指CME Group Benchmark Administration Limited。
？承付款？是指循环承付款、延迟提取定期贷款承付款或递增定期承付款，视情况而定。
《商品交易法》系指《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节ET SEQ序列.).
？公司具有本合同引言段落中规定的含义。
？合规证书是指基本上以附件D的形式提供的证书。
连接所得税是指对净收入(无论其面值如何)或 为特许经营税或分支机构利润税而征收或衡量的其他连接税。
？综合息税前利润指的是，在任何期间，公司及其子公司在综合基础上的综合息税前利润总额等于(I)该期间的综合净收入加上(Ii)该期间公司或附属公司从建设项目中收到的收入的综合净收入，但由于公司或任何附属公司在建设该项目的合资企业或其他此类实体中拥有股权、合资企业或其他直接或间接的实益权益，该期间的收入未根据公认会计准则予以确认；提供有关该等收入的综合净收入不应计入根据公认会计原则确认的任何后续期间的综合息税前利润，但以该收入之前已根据第(Ii)条计入综合息税前利润为限；另加在计算该等综合净收入时扣除的下列项目：(A)该期间的综合利息开支，(B)根据本公司及其附属公司于该期间应支付的收入或收入而计提的税项拨备，及(C)该期间的非现金费用(无重复)。
？综合EBITDA对本公司及其附属公司而言，就任何期间而言，指按综合基准计算的金额，等于(A)该期间的综合息税前利润加(B)该期间的折旧及摊销费用(在计算该期间的综合净收入时扣除，以及为免生疑问，扣除与经营租赁有关的使用权资产摊销净额)的总和。
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合并融资负债是指根据公认会计原则确定的本公司及其子公司在综合基础上的融资负债(与允许应收账款融资有关的负债除外)。
？综合利息覆盖率是指，截至任何确定日期，(A)最近结束的四(4)个会计季度期间的综合息税前利润与(B)(I)该期间的综合利息支出减去(Ii)在计算综合利息支出时所包括的所有 可归因于资本化贷款成本的利息支出和代表本公司或任何附属公司开立信用证所支付的费用之和的比率。
？综合利息支出是指，在任何期间，对本公司及其子公司而言，在综合基础上，相当于本公司及其子公司与借款(包括资本化利息)或与递延资产收购价相关的所有利息、溢价、债务折扣、手续费、手续费和相关费用的总和，在每种情况下，均按照公认会计原则视为利息。
？综合杠杆率 指的是，截至任何确定日期，(A)截至该日期的综合融资负债减去(X)本公司及其国内子公司于该日期将会出现在本公司及其附属公司的综合资产负债表上的非限制性现金及现金等价物金额的总和(X)100%加上(Y)(I)将于该日期出现在本公司及其附属公司的综合资产负债表上的非限制性现金及现金等价物的金额的100%的比率 但此类现金和现金等价物中不超过外国子公司欠本公司的公司间债务本金的部分，前提是此类公司间债务可以在免税的基础上用此类现金和现金等价物(或其收益)偿还，外加(Ii)外国子公司持有的任何额外的不受限制的现金和现金等价物金额的85%，这些现金和现金等价物将于当日出现在公司及其子公司的综合资产负债表上。(B)(B)最近结束的四(4)个会计季度的综合EBITDA。
对本公司及其子公司而言，综合净收入是指本公司及其子公司在任何期间的净收入(不包括非常收益和非常亏损)。
？综合净值是指截至任何确定日期，根据公认会计准则确定的本公司及其子公司截至该日期的综合股东权益。
对任何人来说，合同义务是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺，或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺。
？控制？具有附属公司定义中指定的含义。？
？Corra？指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和发布的加拿大隔夜回购利率平均值。
？覆盖实体？系指下列任何一项：(A)根据12 C.F.R.第252.82(B)节定义并根据其解释的覆盖实体；(B)根据12 C.F.R.第47.3(B)节定义并根据其解释的覆盖银行；或(C)根据12 C.F.R.第382.2(B)节定义并解释的覆盖金融服务机构。
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？被保险方？具有第11.25节中指定的含义。
信用证延期指的是以下每一项：(A)借款和(B)信用证延期。
？贷方？具有第10.11节中规定的含义。
就任何适用的确定日期而言，每日简单SOFR是指在该日期在纽约联邦储备银行S网站(或任何后续来源)上发布的SOFR。
“发债？指由任何借款人或任何子公司发行的任何债务。
？债务评级是指，截至任何确定日期，(A)本公司在S确定的日期对S进行无信用增强、优先无担保的长期债务评级，或(B)在穆迪S确定的日期对本公司进行S无信用增强、优先无担保的长期债务评级；但前提是，如果在任何该等日期 适用的费率是通过参考债务评级来确定的，(I)如果债务评级应不同一个定价级别，则适用该债务评级中较高的定价级别(即，数值较低的定价级别)的定价级别，(Ii)如果债务评级不同于一个以上的定价级别，则较低级别的定价级别(即，(Iii)如果只有一个债务评级，则应适用比该债务评级的定价级别低一个级别(即，数值较高的定价级别)的定价级别。 如果没有债务评级，适用利率应参考管理代理根据第7.02(A)节收到的最新合规证书中规定的借款人最近四个季度 财季结束时的综合杠杆率对应的定价水平来确定。
？债务人救济法是指美国的《破产法》，以及美国或其他适用司法管辖区不时生效并影响债权人权利的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益进行的转让、暂停、重组、破产、破产、重组或类似的债务人救济法 。
违约？指构成违约事件的任何事件或条件，或在发出任何通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下，将成为违约事件。
-违约利率是指利率 等于(A)基本利率加上(B)适用于基本利率贷款的适用利率(如果有)加上(C)年利率2%的总和；但是，对于定期SOFR贷款或替代货币贷款，违约利率应等于适用于此类贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率，在每种情况下，均应达到适用法律允许的最大程度。
？默认权利具有第12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1节(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。
违约贷款人是指，除第2.15(D)节另有规定外，任何贷款人(A)未能(I)在本协议规定需要为贷款提供资金之日起两(2)个工作日内为其全部或任何部分贷款提供资金，除非该贷款人以书面形式通知行政代理和本公司，该违约是由于该贷款人和S确定未满足提供资金前的一个或多个条件(每个先决条件以及任何适用的违约应在该书面文件中明确指出)，或(Ii)向行政代理付款，任何L/信用证发行人、任何循环额度贷款人或任何其他贷款人应在下列日期起两(2)个工作日内支付本协议项下规定的任何其他金额(包括就其参与信用证或循环额度贷款而言)
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到期，(B)已书面通知本公司、行政代理、任何L/C发行人或任何摆动额度贷款人，表示其不打算履行本协议项下的融资义务，或 已发表大意为此目的的公开声明(除非该书面或公开声明涉及该贷款人S为本协议项下的贷款提供资金的义务，并声明该立场基于该贷款人确定无法满足融资的先例条件(该条件的先例以及任何适用的违约应在该书面或公开声明中明确指出))，(C)失败，在行政代理或公司提出书面请求后三(3)个工作日内，向行政代理和公司书面确认它将履行本条款规定的预期资金义务(但该贷款人应根据本条款(C)在收到行政代理和公司的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已经或拥有直接或间接的母公司：(I)成为根据任何债务救济法进行的程序的标的，(Ii)已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人管理人、债权人的利益受让人或负责重组或清算其业务或资产的类似人，包括联邦存款保险公司或以这种身份行事的任何其他州或联邦监管机构，或(3)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局对该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股本的所有权或收购而成为违约贷款人，只要这种所有权权益不会导致或使该贷款人不受美国境内法院的管辖或对其资产执行判决或扣押令的执行，或允许该贷款人(或该政府当局)拒绝、拒绝、否认或否认与该贷款人签订的任何合同或协议。行政代理人根据上述(A)至(D)条中的任何一项或多项作出的关于贷款人是违约贷款人的任何决定以及该状态的生效日期的任何决定，在没有明显错误的情况下应是决定性的和具有约束力的，且该贷款人应被视为违约贷款人(受第2.15(D)节的约束)，自行政代理人在该决定的书面通知中确定的日期起被视为违约贷款人，该书面通知应由行政代理人在该决定作出后立即送达本公司、每一名L/C发行人、每一名摆动贷款机构和每一名其他贷款机构。
？特拉华州分割有限责任公司是指在特拉华州有限责任公司分部完成后成立的任何特拉华州有限责任公司。
·特拉华州有限责任公司是指根据特拉华州法律组织或成立的任何有限责任公司。
？特拉华州有限责任公司分部是指根据《特拉华州有限责任公司法》第18-217节的规定，将任何特拉华州有限责任公司划分为两个或多个特拉华州有限责任公司的法定部门。
延迟提取定期贷款承诺是指，对于每个贷款人而言，该贷款人S有义务根据第2.01(B)条向本公司提供一笔延迟提取定期贷款，未偿还本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人S姓名相对或在转让和假设或其他文件中与该标题相对的金额，根据该转让和假设或其他文件(视情况而定)，该金额可根据本协议不时进行调整。所有贷款人在第九修正案生效日的延迟提取定期贷款承诺为7.5亿美元(7.5亿美元)。
延迟支取定期贷款具有第2.01(B)节规定的含义。
？指定司法管辖区？指任何国家或地区，只要该国家或地区本身是任何制裁的对象。
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？指定贷款人？具有第3.02节中规定的含义。
？处置是指公司或任何子公司(包括任何子公司的股本)对任何财产的销售、转让、许可、租金、租赁或其他处置(包括任何出售和回租交易)，包括(A)任何票据或应收账款或与之相关的任何权利和债权的出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权，以及(B)根据特拉华州有限责任公司分部向特拉华州分公司进行的任何财产处置，但不包括(I)销售、租赁、租赁、许可、在公司或任何子公司的正常业务过程中转让或以其他方式处置库存，(Ii)(A)出售、租赁、租赁、许可、转让或其他处置过时的机械和设备(包括车辆)，
不经济、过剩、破旧或不再使用或不再用于公司或任何子公司的业务，或任何此类资产的报废或替换(具有同等或更高价值的资产)和
(B)将机械和设备(包括车辆)租赁、租赁或转租给分包商，客户(包括本公司或任何子公司已投资的任何人的客户)或在正常业务过程中的合资企业，(Iii)公司或任何子公司(直接或间接)向本公司或任何子公司出售、租赁、租赁、许可、转让或以其他方式处置财产，(Iv)公司或任何子公司的任何非自愿处置，(V)根据《国税法》第1031条的同类交换规则或《国税法》第1031条的非自愿处置规则，将其收益用于收购替代财产的任何出售，(Vi)任何除外财产的任何出售、转让或其他处置，(Vii)公司或任何子公司对公司或任何子公司建造或收购的基础设施和相关资产的任何租赁，其所有权将会或可能根据第8.05节转让，以及(Viii)任何出售，转让或以其他方式处置本文件所附附表1.01(A)所列资产。处置条款不应被视为包括(W)任何借款人或任何子公司向任何人发行其股本的任何股份，(X)为免生疑问，与本协议允许的收购或其他投资有关的任何现金处置，或(Y)公司或任何国内子公司直接或间接向任何外国子公司的任何公司间债务的任何转让、出资或其他处置(或证明该债务的任何票据或其他票据)，或注销。免除或偿还任何此类债务)与本协议允许的投资有关或(Z)根据
允许的任何限制付款第8.06节.
？取消资格机构是指，在任何日期，(A)被公司指定为取消资格机构的任何人 在本协议日期或之前通过向行政代理提交书面通知而被指定为取消资格机构的任何人，以及(B)任何其他作为公司或其任何子公司的竞争对手的人，该人已被公司通过向行政代理和贷款人发出书面通知(包括在平台上张贴通知)不少于该日期前两(2)个工作日指定为取消资格机构；提供(X)被取消资格的机构应排除本公司通过不时向行政代理发出的书面通知指定为不再是被取消资格机构的任何人，以及(Y)公司不得将现有信贷协议下的任何贷款人指定为被取消资格的机构。
？文件具有第11.21节中规定的含义。
美元和美元指的是美国的合法货币。
？美元等值是指，在确定金额时，对于任何金额，(A)如果该金额以 美元表示，则该金额；(B)如果该金额是以替代货币表示的，则相当于通过使用最后提供的替代货币(通过公布或以其他方式提供给行政代理、适用的摆动贷款机构或适用的L/信用证发行方，视情况适用)购买美元的汇率而确定的美元等值
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在紧接确定日期前两(2)个工作日适用的彭博来源(或其他可公开显示汇率的来源) (或者，如果该服务停止可用或停止提供该汇率，则相当于由行政代理、适用的摆动额度贷款人或适用的L/C发行商(视适用情况而定)使用其认为适当的确定方法确定的美元金额)；(C)如果该金额以任何其他货币计价，则相当于该行政代理确定的美元金额。适用的摆动额度贷款人或适用的L/信用证发行人(视情况而定)，在其合理酌情权范围内使用其认为适当的任何确定方法。行政代理、周转贷款机构或L/信用证发行人根据本定义第(B)或(C)款作出的任何决定应为无明显错误的决定性决定。
？国内债务人是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的任何贷款方。
国内子公司是指根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律 组织或存在的任何子公司。
？国内摆动额度贷款机构是指作为国内摆动额度贷款提供者的美国银行，或本协议项下提供国内摆动额度贷款的任何后续贷款人。
？国内回旋额度贷款具有第2.04(A)(I)节规定的含义。
？国内摇摆线票据具有第2.11(A)(Ii)节规定的含义。
？国内周转线超限额是指，截至任何确定日期，数额等于(A)1亿(Br)亿美元(1亿美元)和(B)循环承付款总额中较小者的数额。国内摇摆线升华是总循环承诺的一部分，而不是补充。
？DQ列表具有第11.06(G)(Iv)节中规定的含义。
？对于收购而言，赚取债务是指公司或任何子公司根据与该收购有关的文件支付赚取或其他或有付款的所有义务。任何赚取债务的金额应被视为根据公认会计准则在本公司及其附属公司的资产负债表上记录的有关债务的总额；但赚取债务不包括(I)到期或在到期日后应支付的债务，(Ii)无需以现金支付的债务(包括应以股本支付的债务)或(Iii)尚未赚取并根据有关收购的文件应支付的或有债务。
？欧洲经济区金融机构是指(A)在任何欧洲经济区成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。
欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
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EEA决议机构指任何公共行政机构或任何EEA成员国(包括任何受权人)受托负责任何EEA金融机构决议的 任何人。
？电子副本？具有第11.21节中规定的含义。
电子记录？具有USC第15章第7006节中赋予该术语的含义。
电子签名？具有USC第15章第7006节中赋予该术语的含义。
“合格受让人”是指符合第11.06(B)(Iii)、 (V)和(Vi)节规定的受让人要求的任何人(须经第11.06(B)(Iii)节可能要求的同意(如有))。
合格货币是指除美元以外的任何合法货币，该货币在国际银行间市场上随时可用、可自由转让并可兑换成美元，贷款人可在该市场上使用，并可容易地计算出美元等值。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何变化或国内或国际金融、政治或经济条件的任何变化强加于发行该货币的国家，导致行政代理(如果是以替代货币计价的循环贷款)或适用的L/信用证(如果是以替代货币计价的信用证)的合理意见，(A)该货币不再容易获得、可自由转让和可兑换成美元，(B)该货币的美元等值不再容易计算，或者(C)如果该货币对于贷款人来说是不可行的(第(A)、(B)和(C)款中的每一个都是取消资格的事件)，则行政代理应立即通知贷款人和本公司，并且该国家的S货币将不再是 替代货币，直到取消资格的事件(S)不再存在为止。在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，借款人应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本协议中包含的其他条款。
？环境法是指任何和所有联邦、州、地方、外国和其他适用的法规、法律、法规、 条例、规则、判决、命令、法令、许可、特许权、授予、特许经营权、许可证、协议或与污染和环境保护或向环境排放任何材料有关的政府限制，包括与有害物质或废物、空气排放和向废物或公共系统排放有关的限制。
？环境责任是指公司、任何其他贷款方或其各自子公司直接或间接因(A)违反任何环境法，(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料，(C)接触任何危险材料，(D)向环境中释放或威胁释放任何危险材料，或因下列原因而直接或间接产生的或有责任(包括任何损害赔偿责任、环境补救费用、罚款或赔偿)。对上述任何一项承担或施加责任的协议或其他双方同意的安排。
“股票发行” 指本公司或任何附属公司向任何人士发行其股本股份，但(A)根据
行使期权、股份增值权或认股权证而发行其股本股份，(B)根据任何债务证券转换为股本或将任何类别股本证券转换或交换任何其他类别股本证券而发行股本股份，或
发行任何其他类别股本证券，(C)发行与其股本有关的限制性股票、限制性股票单位、期权、股份增值权或认股权证，及(D)本公司或任何附属公司发行与其股本有关的任何股份公司将其股本作为本协议允许的收购或其他投资的对价。术语？股权发行
不应视为包括任何处置。
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？《雇员退休收入保障法》是指经修订的《1974年雇员退休收入保障法》及其颁布的规则和条例。
？ERISA关联公司是指根据《国税法》第414(B)或(C)节(以及《国税法》第414(M)和(O)节，就与《国税法》第412节有关的规定而言)与公司共同控制的任何贸易或业务(无论是否注册成立)。
ERISA事件是指(A)与养老金计划有关的可报告事件；(B)公司或任何ERISA关联公司在计划年度内退出受ERISA第4063条约束的养老金计划或多雇主计划，而该实体是ERISA第4001(A)(2)条所界定的主要雇主；或根据ERISA第4062(E)条被视为此类退出的业务停止；(C)公司或任何ERISA关联公司从多雇主计划中完全或部分退出； (D)提交终止意向通知，根据《退休金计划条例》第4041或4041a条将养恤金计划修正案视为终止；(E)PBGC提起终止养恤金计划的诉讼程序；(F)根据《退休金计划条例》第4042条构成终止任何养恤金计划或委任受托人管理任何养恤金计划的任何事件或条件；(G)确定任何退休金计划被视为风险计划或 国内税法第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的处于危险或危急状态的计划；或(H)根据ERISA标题IV向本公司或任何ERISA关联公司施加任何法律责任，但根据ERISA第4007条到期但未拖欠的保费除外。
欧盟自救立法时间表是指由贷款市场协会(或任何继承人)发布的、不时生效的欧盟自救立法时间表。
？欧洲银行同业拆借利率？具有替代货币术语汇率定义第(A)款中规定的含义。
“欧元”和“欧元”是指参与成员国的单一货币。
？欧洲联盟？指在本协议有效期内的任何特定时间称为欧洲联盟的成员国的经济、科学和政治组织。
？违约事件具有第9.01节中规定的含义。
？排除财产，对于任何贷款方或任何国内子公司， (A)位于美国境外的任何自有或租赁的个人财产，(B)任何个人财产(包括机动车辆)，其留置权的完善既不在《统一商法典》第8条或第9条的范围内，也不是(Ii)通过向美国版权局或美国专利商标局提交的适当证据实现的，(C)受第8.01(I)节所述类型的留置权约束的任何财产，其依据的文件禁止该人对该财产授予任何其他留置权；(D)任何自有或租赁的不动产；(E)公司或任何附属公司在该雷神霍克900XP飞机和德事隆Cessna 680A引证纬度飞机(或其任何替代品)中的零碎权益；(F)公司或任何附属公司在任何飞机或直升机或其替代物中的权益；(G)本公司或任何附属公司于任何船只的权益或其任何替代权益及(H)属非重大附属公司的任何外国附属公司的股本。
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？排除的互换义务对于担保人来说，是指在担保人对该互换义务(或其任何担保)的全部或部分担保违反或成为违反商品交易法或任何规则的情况下的任何互换义务。因担保人S因任何原因未能在担保人的担保对此类互换义务生效时构成《商品交易法》(在实施第4.07节和担保人的任何及所有其他借款方对S的互换义务后确定)中所定义的合格合同参与者的规定或命令(或其任何适用或官方解释)。 这种排除仅适用于可归因于互换合同的部分互换义务，对于这些互换合同，此类担保违反了《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、法规或命令(或其任何适用或官方解释)。
？不含税是指对任何收款方或就任何收款方征收的下列任何税种，或要求扣缴或从支付给收款方的款项中扣除，(A)对净收入(无论计价多少)、特许经营税和分行利得税征收或衡量的税项，在每种情况下，(I)由于该收款方根据法律
组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其贷款办事处位于征收此类税项(或其任何政治分区)的管辖区，或(Ii)属于其他关联税，(B)就贷款人而言，美国联邦预扣税是指根据(I)贷款人获得贷款或承诺中的该
权益之日(不是根据本公司根据第11.14条提出的转让请求)或(Ii)该贷款人变更其借贷办公室之日起，根据有效法律对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的预扣税，但在每一种情况下，根据第3.01节的规定，(A)(Ii)(C)或 (c)，与该等税项有关的款项应于紧接该贷款人成为本协议一方之前
付给该贷款人S转让人，或在紧接该贷款人变更其借贷办事处之前付给该贷款人，(C)因该收款人S未能遵守第3.01(E)条的规定而应缴的税款，以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦
预扣税款。
？现有的信贷协议具有本协议引言段落中所述的含义。
现有信用证是指附表1.01(B)中适用的L/信用证开具人、签发日期、信用证编号、未提取金额、受益人名称和到期日所描述的信用证，包括由L/信用证发行人为被收购公司或其 子公司的账户开具的信用证，并由本公司按照行政代理人和该L/信用证发行人满意的形式和实质协议承担。
现有的循环承诺到期日具有第2.17(A)节规定的含义。
？延期日期具有第2.17(A)节中规定的含义。
？延期请求？具有第2.17(A)节中规定的含义。
？设施在任何时候都是对公司或任何子公司拥有、租赁或运营的设施和不动产的统称。
？FATCA？指截至截止日期的《国税法》第1471至1474条(或任何实质上具有可比性但遵守起来并不繁琐的修订或后续版本)、任何现行或未来的法规或对其的官方解释和根据《国税法》第1471(B)(1)条订立的任何协定，以及根据政府当局之间的任何政府间协定、条约或公约通过并执行《国税法》这些章节的任何财政或监管立法、规则或惯例。
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联邦保险公司是指印第安纳州的一家公司。
？联邦基金利率是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构在S期间进行的联邦基金交易(由纽约联邦储备银行不时在其公共网站上公布的方式)计算的年利率，并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布为联邦基金有效利率；前提是，如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则就本协议而言，该利率应被视为零。
融资租赁适用于任何人，是指该人作为承租人对任何财产的任何租赁，根据《公认会计准则》，该租赁必须在该人的资产负债表上作为资本租赁或融资租赁入账。
？金融信用证是指满足12 C.F.R.第3部分附录A第4(A)(8)(I)节或货币条例任何继任主计长规定的金融备用信用证要求的支持对第三方付款义务的备用信用证。
*金融信用证升格是指，截至确定日期 ，金额等于(A)900,000,000美元和(B)循环承付款总额中较小者的金额。金融信用证升华是循环承诺总额的一部分，而不是补充。
·惠誉指惠誉评级公司及其任何继任者。
外国借款人是指澳大利亚借款人和加拿大借款人。
？外国借款人超额贷款是指，截至任何确定日期，数额等于(A)8亿美元(8亿美元)和(B)循环承付款总额中较小者的数额。外国借款人的升华是循环总承付款的一部分，而不是额外的。
？外国贷款人对于任何借款人来说，是指(A)如果借款人是美国人，则指不是美国人的贷款人，以及(B)如果借款人不是美国人，则是指居住或根据司法管辖区法律组织的贷款人，而不是出于税务目的而根据借款人居住的司法管辖区的法律组织的贷款人。就本定义而言，美国、各州及其每个州和哥伦比亚特区应被视为构成单一司法管辖区。
外国 债务人是指作为外国子公司的贷款方。
外国子公司？指不是国内子公司的任何子公司。
？外国担保人是指根据适用的外国担保人信用文件作为债券执行人或采购人根据此类外国担保人信用文件行事的任何个人(及其关联公司和子公司以及其他以外国承销协议为代价承销债券的公司(以及该人为委托人购买债券的其他公司(定义见适用的外国承销协议))，以及他们的共同担保人和再保险人，以及他们各自的继承人和允许受让人。
？外国担保信用证文件具有适用的外国承销协议中指定的含义(此类 合并包括此类外国承销协议中此类外国担保信用证文件的定义中包含的定义术语)。
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？外国承保协议是指任何承保、持续赔偿和担保协议
一家或多家外国子公司和适用的外国担保人之间的承保协议或其他赔偿协议，经不时修改或修改根据本协议和本协议的条款.
？联邦储备委员会是指美国联邦储备系统的理事会。
？正面风险敞口是指，在任何时候出现违约贷款人， (A)对于L/C发行人，该违约贷款人S按比例分享L/C债务以外的未偿还L/C债务，该违约贷款人S参与债务已被重新分配给其他 贷款人或根据本协议条款质押的现金，以及(B)对于摆动额度贷款人，该违约贷款人S按比例分享除摆动额度贷款以外的未偿还摆动额度贷款，该违约贷款人S已根据本合同条款将该违约贷款人S的未偿还摆动额度贷款按比例分配给其他贷款人。
？基金是指在其正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷扩展的任何人(自然人除外) 。
“基金实体”指本公司的任何 全资附属公司，除(A)仅作为本公司一只或多只S投资基金的普通合伙人或(B)仅为作为任何该等投资基金的注册投资顾问而行事外，不论直接或间接透过该投资基金的普通合伙人行事。
？有资金的债务是指在特定时间对任何人而言，没有重复的下列所有事项，无论是否根据公认会计准则列为债务或负债：
(A)借入款项的所有债务，不论是流动的或长期的(包括债务)，以及由债券(保证债券除外)、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的该人的所有债务；
(B) 所有购置款债务；
(C)信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保和类似票据项下产生的所有债务(为免生疑问，担保债券除外)；
(D)与财产或服务的延期购买价格有关的所有债务(应付贸易账款和正常业务过程中的应计费用除外)，包括任何赚取债务；
(E)融资租赁和合成租赁的可归属债务；
(F)证券化交易的可归属负债；
(G)规定在到期日之前进行强制性赎回、偿债基金或类似付款的所有优先股或其他股权权益；
(H)就上文(A)至(Br)(G)款所述类型的另一人的债务提供的所有担保；和
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(I)上述人士为普通合伙人或合营公司的任何合伙企业或合营企业(本身为公司或有限责任公司的合营企业，或在外国司法管辖区内组成的类似类型的实体除外)的所有上文(A)至(Br)(H)款所述类型的债务，但如债务对该人无追索权，则属例外。
就本协议而言，(X)在信用证(包括备用和商业)、银行承兑汇票、银行担保和类似票据项下产生的任何直接债务的金额应为可在其项下提取的最高金额，以及(Y)任何担保的金额应为受该担保约束的债务的金额。
？GAAP？指美国公认会计 会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中所载的原则， 如果公司采用不时有效的国际财务报告准则，则采用不时有效的国际财务报告准则。
？政府权威是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治区的政府，无论是州还是地方，以及任何机构、当局、机构、监管机构、法院、行政法庭、中央银行或其他行使政府职能或与政府有关的职能的实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。
对任何人来说，担保是指：(A)担保或具有担保他人(主要债务人)以任何方式直接或间接应付或履行的任何债务或其他债务的经济效果的任何或有或有的义务，包括该人直接或间接的任何义务，(I)购买或支付(或垫付或提供资金购买或支付)此类债务或其他义务，(Ii)购买或租赁财产，保证债权人偿付或履行该债务或其他债务的证券或服务；(3)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性或收入或现金流水平，以使主债务人能够偿还该债务或其他债务；或(Iv)为以任何其他方式向债权人保证偿还或履行该等债务或保护该债权人免受损失(全部或部分)，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以担保任何其他 人的任何债务或其他债务，不论该等债务或其他债务是否由该人承担。任何担保的金额应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额，或者，如果不是已陈述或可确定的，则相当于担保人善意确定的与此相关的合理预期责任的最高限额。术语保证？作为动词有相应的含义。
？担保方指定通知是指任何贷款人或贷款人的关联公司发出的基本上采用附件H形式的通知。
《担保互换协议》是指任何借款方或任何国内子公司(基金实体除外)与任何互换银行之间就该互换合同签订的任何互换合同。为免生疑问，与担保互换协议有关的义务持有人应遵守第9.03节和第10.10节的最后一段。
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？担保金库管理协议是指任何借款方或任何国内子公司(基金实体除外)与任何金库管理银行之间就该等金库管理协议签订的任何金库管理协议。为免生疑问，与担保国库管理协议有关的义务的持有人应遵守第9.03节和第10.10节的最后一段。
？担保人？指(A)任何担保互换项下的债务任何贷款方或任何境内子公司(基金实体除外)与任何互换银行之间的合同协议，(B)任何担保金库管理协议项下的义务任何贷款方或任何境内子公司(基金实体除外)与任何金库管理银行之间的关系、
（c）担保项下指定贷款方的任何掉期义务（在第4.01和4.07条生效之前确定），以及（d）外国借款人、公司（以及公司的继任者和允许的
转让人）的义务。
“”担保
？危险材料是指美国法典第42篇第6903(5)节定义的任何危险废物、美国法典第42篇第9601(14)节定义的任何危险物质、美国法典第42篇第9601(33)节定义的任何污染物或污染物，以及任何环境法管制的任何有毒物质、石油或危险材料或其他化学品或物质 。
？荣誉日期？具有第2.03(C)节中规定的含义。
？《国际财务报告准则》的含义与公认会计原则的定义相同。
？非重大附属公司在任何时候是指当时资产账面价值低于10,000,000美元的本公司任何附属公司；但如果本公司所有附属公司的资产账面价值合计超过50,000,000美元，则只有资产账面价值低于5,000,000美元的该等附属公司才被视为构成非重大附属公司。
？增量上限是指，截至任何确定日期，(A)总额(I)400,000,000美元减去(Ii)所有增量循环信贷增加后的总额第九第十三条修正案生效日期及该决定日期之前，根据上文(A)(I)条减去(Iii)在
之后实施的所有增量定期贷款的本金总额
第九第十三条
依据上述(A)(I)款，在该决定日期之前的修订生效日期，加上(B)只要在适用机构增加递增循环信贷和/或递增定期贷款时满足递增杠杆率要求，即可获得无限额的金额。
？增量杠杆率要求是指，就增量上限而言，公司应 已向行政代理提交合规证书，证明在给予适用机构增量循环信贷增加和/或增量定期贷款的形式效力并使用由此产生的收益(以及任何相关收购、其他投资或与此相关的其他交易)后，截至根据第7.01(A)或7.01(B)节要求提交财务报表的最近一个财政季度末，贷款方将遵守第8.11节规定的财务契约(不言而喻，任何依赖增量上限定义(B)条款的增量循环信贷增加和/或增量定期贷款机构可以在任何机构增量循环信贷增加和/或增量定期贷款之前发生。
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依赖增量上限定义第(A)款，如果增量循环信贷增加和/或增量定期贷款同时发生，且增量上限定义(A)条款允许发生的最高金额的增量循环信贷增加和/或增量定期贷款同时发生，则不应要求本公司根据增量上限定义(A)条款对增量循环信贷增加和/或增量定期贷款给予形式上的影响；但在根据此定义计算综合杠杆率时，任何循环信贷增量应被视为已全部支取。
递增循环信贷 增加具有第2.02(F)节规定的含义。
？增量定期承诺对每个贷款人来说，对于任何增量定期贷款来说，是指其根据这种增量定期贷款进行增量定期贷款的义务。
？增量术语设施具有第2.02(F)节中规定的含义。
？增量术语设施修正案具有第2.02(F)(Ii)节中规定的含义。
？递增定期贷款具有第2.02(F)节规定的含义。
？递增术语附注？具有第2.11(A)节中规定的含义。
？负债是指在特定时间对任何人而言，不重复的下列所有事项，不论是否根据公认会计准则将其列为负债或负债：
(A)所有有资金支持的债务；
(B)任何掉期合同下的债务净额；
(C)在保证保证下产生的所有债务；
(D)任何其他人就上文第(A)、(B)及(C)款所指明类型的未偿债务所作的所有担保；及
(E)本公司或附属公司为普通合伙人或合营公司的任何 合伙企业或合营企业(本身为公司或有限责任公司，或在外国司法管辖区成立的类似类型实体除外)的所有上文(A)至(D)项所述类型的债务，除非该等债务对本公司或该等附属公司无追索权。
就本协议而言，(Y)任何掉期合约在任何日期的任何债务净额应视为截至该日期的掉期终止价值，以及(Z)任何担保的金额应为受该担保约束的债务金额。
？保证税是指(A)对任何贷款方在任何贷款文件下的任何义务所作的任何付款或就其所支付的任何款项征收的税(不包括税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的范围内的其他税。
？受偿人具有第11.04(B)节中规定的含义。
？信息？具有第11.07节中规定的含义。
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？利息支付日期是指：(A)对于任何定期SOFR贷款或任何替代货币定期利率贷款，适用于此类贷款的每个利息期的最后一天和适用的到期日；但是，如果定期SOFR贷款或替代货币定期贷款的任何利息期超过三(3)个月，则在该利息期开始后每三(3)个月的相应日期也应为付息日期；(B)对于任何替代货币每日利率贷款，每个日历月的最后一个营业日和到期日；以及(C)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日，以及适用的到期日。
？对于每一笔定期SOFR贷款和每一笔替代货币定期利率贷款，利息期限是指自此类贷款支付或转换为或继续作为SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款(视情况而定)之日起至(X)止的期间对于定期SOFR贷款，适用借款人在其贷款通知中选择的一(1)个月或三(3)个月(在每种情况下，视情况而定)的日期，(Y)关于替代货币定期利率
贷款，适用的
借款人在其贷款通知中选择的日期一(1)、三(3)或(除
外)任何以加元计价的替代货币定期利率贷款之后六(6)个月(在每种情况下，取决于适用于相关货币的利率)，或(zY)适用借款人要求并得到所有贷款人同意的其他期限，即十二(12)个月或更短时间，以资助或维持一部分贷款；但条件是：
(A)本应在非营业日结束的任何利息期间应延长至下一个营业日，除非该营业日适逢另一个历月，在这种情况下，该利息期间应在前一个营业日结束；
(B)开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该历月在数字上没有相应日期的某一天)开始的任何利息期间，应在该日历月的最后一个营业日结束时结束；及
(C)任何利息期限不得超过适用的到期日。
《中期财务报表》具有第5.01(C)节规定的含义。
国税法是指1986年的国税法。
？投资对任何人来说，是指该人在一次交易或一系列相关交易中的任何直接或间接收购或投资，无论是通过(A)收购另一人的股本，(B)贷款、垫款或出资、担保或承担债务，或购买或以其他方式收购另一人的任何其他债务或股权，包括该另一人的任何合伙企业或合资企业权益，或(C)收购。为遵守《公约》，任何投资的金额应为实际投资的金额，不对该投资随后的增减价值进行调整；但每项投资应扣除作为资本返还收到的任何金额。
？投资基金是指基金实体作为普通合伙人和/或其注册投资顾问的任何外国或国内有限责任合伙企业、有限责任公司或其他投资工具，无论是直接或间接通过该投资基金的普通合伙人，公司和/或其一个或多个子公司持有不超过少数股权。
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非自愿处置是指公司或其任何子公司的任何财产的任何损失、损坏或破坏，或对公司或其任何子公司的任何财产的任何谴责或其他公开使用。
美国国税局 指美国国税局。
？isp？系指国际商会出版物第590号《国际备用惯例》(或在适用时间生效的较新版本)。
签发人 单据是指L信用证发行人与本公司(或任何附属公司)或本公司(或任何附属公司)以适用的L信用证发行人为受益人而签订的任何信用证、信用证申请书以及任何其他文件、协议和文书，在任何情况下，均指与该信用证有关的单据。
判决 货币具有第11.19节中规定的含义。
？法律统称为所有国际、外国、联邦、州和地方法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局，包括由负责执行、解释或管理的任何政府当局对其进行解释或管理，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论在每个情况下是否具有法律效力。
L/借款人指的是，对于每个贷款人来说，该贷款人S根据其按比例分享的比例参与L/C借款的资金。所有L信用证预付款均应以美元计价。
？L借款是指任何信用证项下的提款所产生的信用延期，而该信用证在作为循环贷款借款或再融资之日尚未得到偿还。所有L信用证借款应以美元计价。
L信用证承诺是指对于每个L信用证出票人，该L信用证出票人在本信用证项下开具信用证的承诺。每一张L/信用证出票人S L/信用证承诺的初始金额列于附表2.03，或者如果L/C出票人在截止日期后已订立转让和假设或以其他方式承担L/C付款承诺，则在行政代理保存的登记册中为该L/信用证出票人列明其L/C承诺的金额。L/信用证发行人的L/信用证承诺书可通过该L/信用证发行人与本公司的协议并通知行政代理而不时修改。
L/信用证延期是指，就任何信用证而言，开具或延长有效期，或续期或增加金额。
·L/C发行人是指 (A)美国银行，(B)蒙特利尔银行，(C)PNC银行，全国协会，(D)Truist银行，(E)富国银行，全国协会，(F)法国巴黎银行，以及(G)本公司根据第2.03(M)节选择的任何其他贷款人(前提是，没有该贷款人的同意，任何贷款人不得根据本条款(G)成为L/C发行人)，在每种情况下，(I)包括通过其任何分支机构或关联公司行事；及(Ii)以本合同项下信用证签发人的身份，或本合同项下信用证的任何后续签发人的身份，L/C发行人指其中任何一项。
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L/信用证债务是指，截至确定之日，所有未偿还信用证项下可提取的总金额，加上所有未偿还未偿还金额的总和，包括但不重复的所有L/信用证借款。为计算任何信用证项下可提取的金额，应按照第1.07节确定该信用证的金额。就本协议的所有目的而言，如果信用证在任何确定日期根据其条款已经过期，但由于互联网服务提供商规则3.14的实施，仍可根据信用证提取任何金额，则该信用证应被视为未偿还的余额，可供提取的金额。
出借人是指在本合同签字页上被确定为出借人的每一个人，以及根据转让和假设或根据本合同条款应成为本合同当事人的任何其他人，但根据转让和假定不再是本合同当事人的任何此等个人除外。除非上下文另有要求，否则术语贷款人包括任何L/C发行人和摆动额度贷款人。
？对于任何贷款人来说，贷款办公室是指在贷款人S行政调查问卷中描述的贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知本公司和行政代理的其他一个或多个办公室，其中办公室可包括该贷款人的任何附属公司或该贷款人的任何国内或国外分支机构或该附属公司。
信用证是指根据第2.03节开具的任何信用证和任何现有的信用证。信用证可以是商业信用证或备用信用证(包括任何履约信用证和任何财务信用证)。信用证可以用美元开具，也可以用其他货币开具。
信用证申请是指开立或修改信用证的申请和协议，开立或修改信用证的格式应由适用的L信用证签发人不时使用。
？信用证到期日是指到期日前三十(30)天的那一天(如果该日不是营业日，则指前一营业日)。
信用证报告是指由L/信用证签发人以行政代理批准的格式出具的证书。
？Liberty Mutual，统称为Liberty Mutual Insurance公司、马萨诸塞州公司、Liberty Mutual火灾保险公司和美国Safeco保险公司。
“优先权”''是指任何抵押、质押、质押、转让、存款安排、担保、保留权（法定或其他）、押记或优先权、优先权或其他担保权益或任何种类或性质的优先安排（包括 任何有条件销售或其他所有权保留协议，以及任何与上述任何协议具有基本相同经济效果的融资租赁）。”
贷方贷款贷方是指贷方根据第二条以循环贷款、 延迟提款定期贷款、增量定期贷款或摇摆线贷款形式向借款人提供的信贷延期。
？贷款文件是指本协议、每张票据、 每份信用证、每份发行方文件、任何自动借款协议、每个递增期限融资修正案、每个信用延期申请、每个合规证书、行政代理费用函以及借款人或其任何子公司或其任何负责人不时签署并与本协议相关交付的其他文件、文书或协议。
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贷款通知是指根据第2.02(A)节的规定发出的通知：(A)借入循环贷款，(Br)(B)借入延迟提取定期贷款，(C)借入增量定期贷款，(D)将贷款从一种类型转换为另一种类型，或(E)根据第2.02(A)节继续发放定期贷款或替代货币定期利率贷款，如果是书面的，应基本上采用附件A的形式。或行政代理批准的其他表格(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)和公司合理接受的表格，并由适用借款人的负责人员适当填写和签署。
？贷款方是指本公司、对方借款人和担保人。
？主协议？具有掉期合同定义中给出的含义。
重大不利影响是指(A)本公司及其附属公司作为整体的运营、资产、业务、物业、负债(实际和或有)或财务状况发生重大不利变化或产生重大不利影响；(B)贷款方作为整体履行贷款文件规定的义务的能力的重大损害；或(C)对任何贷款方的合法性、有效性、约束力或可执行性的重大不利影响。
？到期日？指(A)循环承付款总额和，2029年7月31日，
(B)关于延迟提取定期贷款承诺，2026年10月8日，和
(bC)就增额定期融资而言，指适用的增额定期融资修正案中规定的到期日；但在每种情况下，如果该日期不是营业日，则到期日应为紧接其前一个营业日。
？最大速率？具有第11.09节中给出的含义。
合并子公司是指广达并购子公司，是特拉华州的一家有限责任公司，也是本公司的全资子公司。
？最低抵押品金额是指，在任何时候，(I)对于由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于L/C发行人在违约贷款人存在期间为减少或消除预付风险而提供的现金或存款账户余额的103%；(Ii)对于根据第2.14(A)(I)或(A)(Ii)节的规定提供的由现金或存款账户余额组成的现金抵押品，相当于所有L/信用证债务余额的103%的金额，否则，由行政代理和L/信用证发行人自行决定的金额。
穆迪是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。
？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何员工福利计划，公司或任何ERISA关联公司向该计划缴费或有义务向该计划缴费，或在前五(5)个计划年度内已缴费或有义务缴费。
？多雇主计划是指有两个或多个出资赞助商(包括本公司或任何ERISA附属公司)的计划，其中至少有两个不在共同控制之下，如ERISA第4064节所述。
？第九修正案 指借款人、贷款人(在此定义)和美国银行(N.A.)作为行政代理、国内摇摆线贷款人和L/C发行人的日期为第九修正案生效日期的特定修正案。
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？第九修正案生效日期指2021年10月8日。
？对于任何期间，非现金费用是指在该期间或任何未来期间不代表现金项目的非现金费用的金额。为免生疑问，非现金费用不应包括任何折旧费用，但应包括任何摊销费用。
·未经同意的贷款人具有第11.14节中指定的含义。
？非违约贷款人是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。
非展期贷款人具有第2.17(B)节中规定的含义。
？非延期通知日期具有第2.03(B)(Iii)节中规定的含义。
？票据或票据是指循环票据、定期票据和/或周转流水线票据，视情况单独或共同发行。
额外L/C发行人通知是指任何贷款人根据第2.03(M)节以行政代理批准的格式 提交的通知(此类批准不得无理扣留或延迟)。
？贷款预付款通知是指与贷款有关的预付款通知，基本上应采用附件I的形式或行政代理批准的其他格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由负责官员适当填写和签署 。
？债务是指(I)任何贷款方根据任何贷款文件或其他方式产生的任何贷款或信用证的所有垫款、债务、责任、赔偿、义务、契诺和责任，无论是直接或间接的(包括通过假设获得的)、绝对的或或有的、到期的或到期的、目前存在的或以后产生的，包括根据任何债务人救济法启动任何借款方或其任何附属公司的诉讼开始后应计的利息和费用，将该人列为该诉讼中的债务人
，无论该利息和费用是否允许在该诉讼中索赔，及(Ii)(A)任何任何贷款方或任何境内子公司(基金实体除外)与任何互换银行之间的互换合同
担保互换协议和(B)任何担保金库管理协议项下的所有义务
任何贷款方或任何境内子公司(基金实体除外)与任何金库管理银行之间的关系；但担保人的义务应排除与担保人有关的任何被排除的互换义务。
？OFAC？指美国财政部外国资产管制办公室。
？组织文件是指：(A)关于任何公司、公司章程或公司证书或章程以及章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)；(B)关于任何有限责任公司的证书或组织章程或组织章程以及经营协议或有限责任公司协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)；以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体， 合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)；和(D)对于所有实体，向其成立或组织所在司法管辖区的适用政府当局提交的与其成立或组织有关的任何协议、文书、备案或 通知(或关于任何非美国司法管辖区的同等或可比文件)。
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？其他连接税对任何接受者来说，是指由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括因该接受者签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据任何贷款文件接受或完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或贷款文件的权益而产生的联系)。
？其他税项是指所有现有或未来的印花、法院或单据、无形、记录、存档或类似税项，这些税项是指根据任何贷款文件的签立、交付、履行、强制执行或登记、根据任何贷款文件收取或完善担保权益或以其他方式进行的任何付款所产生的所有税项，但 是对转让征收的其他关联税(根据 第3.06(B)节作出的转让除外)的任何税项除外。
？未偿还金额是指(I)就任何日期的任何循环贷款、延迟提取定期贷款、增量定期贷款和周转额度贷款而言，在实施任何借款和任何循环贷款、延迟提取定期贷款、增量定期贷款和周转额度贷款(视属何情况而定)后的未偿还本金总额的美元等值金额；及(Ii)就任何日期的任何L信用证债务而言，指在该日期实施任何L信用证延期后该L信用证债务在该日期的未偿还金额总额的等值金额，以及截至该日期L信用证债务总额的任何其他变化，包括因偿还任何信用证项下的未付提款或减少自该日起生效的信用证项下可支取的最高金额。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)对于以美元计价的任何金额，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、适用的L/C发行人或适用的回旋额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及 (B)对于以另一种货币计价的任何金额，(I)由行政代理或适用的L/C发行人(视情况而定)确定的隔夜利率中较大的一个：根据银行业关于同业薪酬的规则 和(Ii)适用的替代货币隔夜存款的年利率，美国银行的分行或附属公司在适用的离岸银行间市场为该货币向该银行间市场的主要银行提供该货币的隔夜存款，其金额约等于该利率正在确定的金额。
？参与者？具有第11.06(D)节规定的含义。
？参与者名册具有第11.06(D)节规定的含义。
参与成员国是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律采用或已经采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国。
Bbr}养老金福利担保公司。
《养恤金法案》系指2006年的《养老金保护法》。
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《养恤金筹资规则》是指《国内税法》和《国际养恤金办法》关于养恤金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，并在《养恤金法》生效日期之前结束的计划年度《国内税法》第412节和《养恤金办法》第302节中作出规定，这两项规定均在《养恤金法》生效之前生效，此后，《国内税法》第412、430、431、432和436节以及《国际养恤金法》第302、303、3004和305节均有规定。
？养老金计划是指由公司和任何ERISA关联公司维护或参与的任何员工养老金福利计划(包括多雇主计划，但不包括任何多雇主计划)，并且受ERISA第四章的覆盖，或受《国税法》第412节规定的最低资金标准的约束。
？履约信用证是指为支持供应、服务或建筑合同的合同义务而签发的任何备用信用证，包括投标、履约、预付款、保修、保留、可用性和缺陷责任义务，满足12 C.F.R.第3部分附录A第3(B)(2)(I)节或货币法规任何后续主计长的履约信用证的要求。
许可收购 指由公司和/或公司的一个或多个子公司进行收购的任何投资；但条件是：(I)在该项收购中收购的财产(或被收购人的财产)在与本公司及其附属公司于截止日期从事的相同或相似的业务或任何与其密切相关或附带的业务(或其任何合理延伸或扩展)中使用或有用，(Ii)在收购另一人的股本的情况下，该另一人的董事会(或其他可比管理机构)或股东(或可比股权所有者)应已正式批准该项收购，(Iii)公司 应已向行政代理提交一份形式合规证书，证明在按形式实施收购后，贷款各方将遵守 第8.11(A)和(B)节规定的财务契诺，截至公司根据第7.01(A)或(B)节提交财务报表的最近一个会计季度，(Iv)紧接该收购生效后，本公司应拥有至少100,000,000美元(A)循环承诺总额项下的可用资金及/或(B)资产负债表上的无限制现金或现金等价物，及(V)紧接该项收购生效前及之后并无违约或违约事件。
？允许留置权是指根据第8.01节的条款，对公司或其任何子公司的财产在任何时候允许存在的留置权。
？允许的应收款融资是指公司或任何子公司 (A)转让或出售任何账户(定义见纽约州现行统一商法典)、付款无形资产(定义见纽约州现行统一商法典)、应收票据、未来租赁付款或剩余款项的权利，包括经修订的美国法典第11章第101(5)节界定的所有应收款或剩余款项，以及就该等债权(统称，连同与之相关的某些财产及其收款权和任何收益(即转让资产)给不是本公司子公司或关联公司的任何人(就任何此类交易而言，应收款融资人)，(B)向该应收款融资人借款，并通过质押该转让资产来担保该借款，和/或(C)以其他方式为其收购该转让资产提供资金，并在与此相关的情况下，将该转让资产的权益转让给应收款融资人；但(A)所有此类融资的归属本金总额 (但不包括由公司或其子公司的客户发起的任何供应链融资，包括公司或任何子公司向任何应收账款融资人转让或出售转让的资产，以换取基本上同时向
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(Br)根据标准市场条款的有限追索权供应链融资安排，本公司或该等附属公司转让的资产)在任何时候不得超过$300,000,000600,000,000及(B)该等融资不得因任何理由向本公司或任何附属公司追索，但(W)回购不合资格资产、(X)与转让资产有关的信贷损失以外的损失或摊薄的赔偿、(Y)根据应收账款的服务安排不构成债务的任何责任或(Z)本公司或任何附属公司真诚地确定为应收账款融资惯常做法的陈述、保证、契诺、弥偿及
保证，包括吸收摊薄金额。
允许的次级债务是指公司或任何子公司在截止日期后发行的无担保债务，只要(A)任何此类债务的最终到期日不早于到期日后六(6)个月，(B)任何此类债务不包含(I)任何 财务维护契约(或与财务维护契约具有同等效力的违约)或(Ii)明确涉及本协议或任何其他贷款文件的任何特定交叉违约条款，(C)任何此类债务在偿还权上明确从属于按条款和条件优先偿还债务，并有令行政代理合理满意的文件证明，(D)任何此类债务在到期日后六(6)个月之前不包含任何定期摊销、强制性赎回或偿债基金拨备或类似拨备，以及(E)此类债务所包含的契诺和违约拨备对公司及其子公司的限制不得超过本协议或任何其他贷款文件中包含的契诺和违约拨备。
？个人是指任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。
？计划是指为公司或任何ERISA关联公司的员工维护的 ERISA第3(3)节所指的任何员工福利计划(包括养老金计划)，或公司或任何ERISA关联公司必须代表其任何员工缴纳的任何此类计划。
？根据任何债务救济法，重组计划是指任何重组计划或清算计划。
？平台？具有第11.07节中规定的含义。
？形式基准是指，在计算综合杠杆率(包括确定适用比率)时，任何收购应被视为自公司根据第7.01(A)或(B)节提交财务报表的收购日期前最近四(4)个财政季度的第一天发生。就上述情况而言，(A)可归因于被收购人或被收购财产的损益表项目应包括在与适用于该等计算的任何期间有关的范围内，条件是：(I)该等项目未按照公认会计原则或按照第1.01节和 节中所述的任何定义条款以其他方式计入本公司及其附属公司的该等损益表项目中；(Ii)该等项目有财务报表或其他令行政代理人合理满意的资料支持；及(B)本公司或任何附属公司(包括所收购的个人或财产)所产生或承担的任何债务)，而所取得的人或财产的任何债务，如未因该项交易而注销，应被视为自适用期间的第一天起发生。
？预计合规证书是指公司负责官员的证书，其中包含公司根据第7.01(A)或(B)节在按预计基础实施适用的交易后根据第7.01(A)或(B)节提交财务报表的截至最近一个财政季度末的合理详细的综合杠杆率计算。
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？按比例分摊对每个贷款人来说，在任何时候，(A)对于增量定期贷款，是指一个分数(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，其分子是该贷款人在该增量期限贷款下的未偿还金额
，其分母是所有贷款人在该增量定期贷款下在该时间的未偿还金额；(B)对于循环承诺，是一个分数
(以百分比表示，已执行到小数点后第九位)，其分子为该贷款人当时的循环承诺额，其分母为当时的循环承诺额总额，可按第2.15节的规定进行调整，以及(C)对于延迟支取定期贷款的分数(以百分比表示，执行到小数点后第九位)，(X)如延迟支取定期贷款尚未获得资金，其分子为该贷款人当时的延迟支取定期贷款承诺额，其分母为当时延迟支取定期贷款承诺的总额，及(Y)如该延迟支取定期贷款已获得资金，
的分子，即该贷款人S此时延迟提取定期贷款的未偿还金额，其分母为所有贷款人此时延迟提取定期贷款的未偿还金额；但如果各贷款人作出循环贷款的承诺和各L/C发行人进行L/C信用延期的义务已根据第9.02节终止，则应根据紧接终止前以及在生效后根据本条款作出的任何后续转让按比例确定各贷款人的比例份额。每个贷款人的初始比例份额在附表2.01或转让和假设中与该贷款人的名称相对列出，根据该转让和假设，该贷款人成为本协议的一方，视情况而定。
？财产是指任何财产或资产中的任何类型的任何权益，无论是不动产、动产或混合财产，还是有形财产或无形财产。
Pte？是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改。
？公共贷款人的含义如第11.07节所述。
？《合格财务合同》一词的含义与《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条中所赋予的含义相同，并应按照《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条进行解释。
？QFC信用支持具有第11.25节中指定的含义。
？合格ECP担保人是指在任何时候总资产超过10,000,000美元的每一贷款方，或在 商品交易法规定的时间内符合资格的合同参与者，并可导致另一人在此时根据商品交易法第1a(18)(A)(V)(Ii)条有资格成为合格的合同参与者。
？就任何利息期而言，利率决定日期是指该利息期开始前两(2)个营业日(或行政代理合理厘定的银行间市场惯例一般视为利率定盘日的其他日子；前提是该市场惯例对行政代理人而言在行政上并不可行，则利率厘定日期是指行政代理人以其他方式合理厘定的其他日期)。
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？应收款融资人具有第1.01节中允许的应收款融资定义中指定的含义。
收款人是指行政代理、任何贷款人、任何L/信用证出票人或因本合同项下任何义务而支付的任何款项的任何其他收款人(视情况而定)。
？《登记册》具有第11.06(C)节中规定的含义。
关联方，就任何人而言，是指S的关联公司和合伙人、董事、高级管理人员、员工、代理人、受托人
和、管理人员、经理、顾问、
顾问、服务提供商以及该
人和该人的S关联公司的代表。
相关利率是指以(A)英镑、索尼娅、(B)欧元、EURIBOR、(C)加元、术语Corra Rate、(D)澳元、BBSY和(E)日元、Tibor(视情况适用)计价的任何信贷延期。
？拆除生效日期？具有第10.07(B)节中规定的含义。
替换贷款人的含义如第2.17(B)节所述。
？可报告事件？指ERISA第4043(C)节规定的任何事件，但免除了30天通知期的事件除外。
？信用延期申请是指(A)借款或 转换或继续贷款(回旋额度贷款除外)、贷款通知、(B)L/C信用展期、信用证申请和(C)回旋额度贷款、回旋额度贷款通知，或在应与适用的回旋额度贷款机构达成汽车借款或零余额或类似安排的情况下，此类替代通知安排所要求的申请形式。
？所需贷款人在任何时候都是指在任何时候总共持有超过所有贷款人总信用敞口50% (50%)的贷款人的任何组合。为了确定所需的贷款人，任何违约贷款人的总信用风险应被排除在外；但条件是，违约贷款人参与任何摆动额度贷款的金额和该违约贷款人未能为尚未重新分配给另一贷款人并由其提供资金的未偿还金额，应被视为由作为适用的摆动额度贷款人的贷款人或L/C发行人(视情况而定)在作出上述决定时持有。
O所需的循环贷款人在任何时候都是指 当时持有所有贷款人的循环信贷敞口总额超过50%(50%)的贷款人的任何组合。为确定所需的循环贷款人，任何违约贷款人的循环信贷风险敞口总额应不包括在内；但条件是，该违约贷款人参与任何回旋额度贷款的金额以及该违约贷款人未能为其提供资金但未重新分配给另一贷款人的未偿还金额，应被视为由作为适用的回旋额度贷款人或L/C发行人(视情况而定)的贷款人在作出这一决定时持有。
“离职生效日期可撤销金额的含义如
第
节所述10.072.12
(ae
).
“可撤销金额
辞职生效日期？的含义如
第
节所述2.1210.07
(ea
).
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O决议授权机构是指欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，是指联合王国决议授权机构。
？负责人是指借款方的首席执行官、首席财务官、首席会计官、财务主管、助理出纳、总法律顾问、秘书或助理秘书总裁，或就任何澳大利亚借款人或加拿大借款人而言，董事，以及 仅就根据条款II发出的通知而言，由任何上述高级人员在发给行政代理或适用贷款方的任何其他高级职员或雇员的通知中指定的适用借款方的任何其他高级职员或雇员。根据本协议交付的任何文件如经贷款方负责人签署，应被最终推定为已获得借款方所有必要的公司、合伙和/或其他行动的授权，且该负责人应被最终推定为代表贷款方行事。在行政代理人要求的范围内，每个负责干事将提供在职证书，并在行政代理人要求的范围内提供适当的授权文件，其形式和实质应令行政代理人合理满意。
“受限支付？指因购买、赎回、购回、退休、收购、注销或终止任何该等股本或任何购股权、认股权证或其他权利而就本公司或任何附属公司的任何股本或任何付款(不论以现金、证券或其他财产)而作出的任何股息或其他分派(不论以现金、证券或其他财产)，包括任何偿债基金或类似存款。
？重估日期是指(A)就任何循环贷款或周转额度贷款而言，下列各项中的每一项： (I)以替代货币计价的替代货币贷款或周转额度贷款借款的每个日期，(Ii)根据第2.02节继续发放替代货币定期利率贷款的每个日期，以及 (Iii)行政代理或适用的周转额度贷款人合理决定或所需循环贷款人合理要求的额外日期；和(B)就任何信用证而言，下列各项中的每一项：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此类信用证修改的每个日期(仅就增加的金额而言)，(Iii)适用的L/信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，及(Iv)行政代理或适用的L信用证出票人应合理决定的额外日期或循环贷款人应合理要求的额外日期。
？循环承诺对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据第2.01节向借款人发放循环贷款，(B)购买参与L/C债务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01在循环承诺项下与该贷款人S姓名相对的金额，或在该贷款人成为本协议一方所依据的转让和假设中，视情况适用，该金额可根据本协议不时减少或增加。
？对于任何贷款人来说，循环风险敞口是指该贷款人S在任何时候的本金总额 (A)当时未偿还的循环贷款，加上(B)当时参与L/C债务，加上(C)当时参与周转额度贷款。
？循环贷款具有第2.01(A)节规定的含义。
？循环票据？具有第2.11(A)节规定的含义。
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·S是指标准普尔S金融服务有限责任公司，是S全球公司的子公司，及其任何继任者。
？出售及回租交易，就本公司或任何附属公司而言，指直接或间接与任何人士达成的任何安排，根据该安排，本公司或该附属公司将出售或转让任何在其业务中使用或有用的财产，不论该财产现已拥有或日后获得，并 其后租用或租赁该财产或其他财产，而该等财产或其他财产拟用作与出售或转让财产实质上相同的一项或多於一项目的。
？当日资金是指：(A)就以美元支付和付款而言，立即可用的资金；(B)就以替代货币支付和支付而言，指行政代理或适用的L汇票出票人(视情况而定)合理确定的用于支付或支付以相关替代货币结算国际银行交易的地方的同日或其他资金(视情况而定)。
？制裁(S)指由美国政府实施或执行的任何国际经济制裁，包括外国资产管制处、联合国安理会、欧盟或
她国库S陛下。
？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会或继承其任何主要职能的任何政府机构。
证券化交易是指任何融资交易或一系列相关融资交易(包括保理安排)，根据这些交易，公司或任何子公司可以出售、转让或以其他方式转让或授予担保权益的账户、付款、应收账款、未来租赁付款或剩余款项的权利或对特殊用途的类似付款权利子公司或联营公司不是贷款方的公司子公司或关联公司。
高级票据是指(A)根据高级票据契约发行的2030年到期的公司2.900的优先票据和本公司发行的任何登记票据，以交换和预期条款与该等票据基本相同的票据；以及(B)2024年到期的公司0.950的优先票据、2032年到期的公司2.350的优先票据和根据高级票据契约发行的2041年到期的公司3.050的优先票据以及本公司发行的任何登记票据，这些各自的票据分别具有与此类票据基本相同的术语。
*高级票据契约是指根据 发行的任何契约或类似协议，该契约或类似协议在本协议日期有效，此后在贷款文件允许的范围内不时经修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。
？重要附属公司？是指本公司的附属公司(基金实体除外)，该附属公司截至本条例日期符合美国证券交易委员会S-X条例所载的重要附属公司的定义(根据及截至根据 第7.01节提供的本公司最新综合财务报表的交付日期)。
·第六修正案生效日期指2020年9月22日。
SOFR是指由纽约联邦储备银行(或继任者 管理人)管理的担保隔夜融资利率。
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SOFR调整指：(A)就每日简单SOFR而言，利率为0.10% (10个基点)；及(B)就期限SOFR而言，(I)一个月S期限的利息期限为0.10%(10个基点)，及(Ii)三个月期限的利息期限为0.10%(10基点)。
？偿付能力或偿付能力，就截至某一特定日期的任何人而言，是指在该日期 (A)该人有能力在其正常业务过程中到期时偿付其债务和其他负债、或有债务和其他承诺，(B)该人不打算、也不相信它将产生超出S在其正常过程中偿付能力的债务或债务，(C)该人没有从事业务或交易，也不打算从事业务或交易，在适当考虑该人士从事或将从事的行业的现行惯例后，该人士的S财产将构成不合理的小额资本；(D)该人士的 财产的公允价值大于该人士的负债总额，包括但不限于或有负债；及(E)该人士的资产现时的公允可出售价值不少于当该人士的债务成为绝对债务及到期时， 将须就其可能承担的负债支付的金额。在计算任何时候的或有负债数额时，其目的是按照根据当时存在的所有事实和情况， 可合理预期成为实际负债或到期负债的数额计算此类负债。
？就任何适用的确定日期而言，索尼娅是指5日(5)公布的英镑隔夜指数平均参考利率这是)适用的路透社屏幕页面上该日期之前的营业日(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)；前提是，如果该确定日期不是营业日，则SONIA指的是在第一(1)日适用的汇率ST)紧接其之前的工作日 。
“索尼娅调整就索尼娅而言，？意味着0.0326%(3.26个基点)。
？特别通知货币？指任何时候的替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的经济合作与发展组织成员国的货币。
？指定贷款方是指在适用时间不是《商品交易法》规定的合格合同参与者的任何贷款方。
？指明的陈述是指：(A)在每一种情况下，关于公司的陈述和担保，在第6.01、6.02节中关于第九修正案和公司根据修正案交付的贷款文件((B)和(C)除外)，以及第6.04节中关于第九修正案和公司根据修正案交付的贷款文件的陈述和担保；以及(B)第6.07节(仅限于第9.01(A)或(G)节下的违约事件)、6.14、6.18(在布拉特纳收购生效后)，6.21关于延迟提取定期贷款和收购循环贷款的收益的使用，6.23关于延迟提取期限贷款和收购循环贷款的收益的使用。
？英镑和？GB是指联合王国的合法货币。
？任何人的附属公司是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或 其他商业实体，而该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体的大多数股本具有普通投票权以选举董事或其他管治机构(仅因意外情况发生而具有此项权力的股本除外) 当时由该人实益拥有，或其管理层由该人直接或间接通过一个或多个中间人或两者同时控制。除非另有说明，否则本协议中对子公司或子公司的所有提及均指本公司的一家或多家子公司；但就本协议而言，任何投资基金均不得被视为本公司的子公司。
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`受支持的QFC？具有第11.25节中指定的含义。
？担保是指(I)联邦互惠银行和Liberty Mutual及其每一家附属公司和子公司，以及以适用的承销协议为对价承销债券的任何其他公司(以及该人为委托人购买债券的其他公司(定义见适用的承销协议))，及其共同担保人和 再保险人，或(Ii)任何人士(连同其联属公司、附属公司及其他承销以承销协议为代价的债券的公司(以及该等人士为委托人购买债券的其他公司(定义见适用的包销协议))，根据适用的保证信贷文件取代或补充上文第(I)款所述人士的遗嘱执行人或 债券采购人，及其共同担保人和再保险人，以及其各自的继承人和获准受让人。
就任何承销协议而言，担保信用证单据是指此类承销协议和与此相关而签订的每份文件。
？互换银行是指(A)在贷款人与任何借款方或任何国内子公司(基金实体除外)签订互换合同时作为贷款人或其关联公司的任何人，以及(B)与任何借款方或在成交日期存在的任何国内子公司(基金实体除外)签订互换合同的贷款人或其关联公司。
？掉期合约是指任何及所有 (A)利率掉期交易、基差掉期、信用衍生交易、远期汇率交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格或债券指数掉期、期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易、利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、领汇交易、货币掉期交易、交叉货币 利率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选择)，不论任何此等交易是否受任何主协议管限或 受任何主协议管限，及(B)任何种类的交易及相关确认书，受国际掉期及衍生工具协会公布的任何形式的主协议、任何国际外汇总协议或任何其他主协议(任何此等主协议连同任何相关的附表、主协议)的条款及条件所规限或管限，包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。
？互换义务？是指就担保人而言，根据构成《商品交易法》第1a(47)节所指互换的任何协议、合同或交易支付或履行的任何义务。
？掉期终止价值，对于任何一份或多份掉期合同，是指在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的影响后，(A)对于此类掉期合同成交之日或之后的任何日期，据此确定的终止价值(S)，以及 (B)对于(A)款所述日期之前的任何日期，确定为此类掉期合同的按市值计价的金额(S)，根据任何 认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何附属公司)在此类掉期合同中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价确定。
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？Swing Line贷款机构是指国内的Swing Line贷款机构、澳大利亚的Swing Line贷款机构或加拿大的Swing Line贷款机构，或视情况兼而有之。
？摆动额度贷款是指国内 摆动额度贷款、澳大利亚摆动额度贷款或加拿大摆动额度贷款，或视情况同时提供这三种贷款。
Br}周转额度贷款通知是指根据第2.04(B)节借入周转额度贷款的通知，该通知应基本上采用附件b的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由适用借款人的负责人适当填写和签署，并为公司合理接受。
？摆动线条票据是指国内的摆线线条票据、澳大利亚的摆线线条票据或加拿大的摆线线条票据，或视情况同时使用这三种票据。
？摇摆线升华是指国内摇摆线升华、澳大利亚摇摆线升华或加拿大摇摆线升华，或视情况兼而有之。
“合成租赁”
“目标2收件箱是指跨欧洲自动化实时毛额
结算快速转账支付系统，该系统利用单一共享平台，于2007年11月19日推出。
RST T2 RST 是指由欧元体系或任何后续系统运营的实时总结算系统。
指定日期指定是指任何一天 TARGET 2（或者，如果该支付系统停止运行，则行政代理合理确定为合适替代品的其他支付系统（如果有的话）T2开放以欧元结算付款。
？税收是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣减、预提(包括备用预扣)、 评估、费用或其他费用，包括适用于其的任何利息、附加税或罚款。
？货币汇率一词具有替代货币术语汇率定义中所规定的含义。
？Corra调整期限指(A)一个月的息期为0.29547%(29.547个基点)，S的利息期为一个月；(B)三个月的息期为0.32138%(32.138个基点)。
？术语Corra Rate？具有替代货币术语Rate？的定义中指定的 含义。
？定期贷款协议是指本公司、贷款人和作为行政代理的美国银行之间于2024年7月16日签订的某些信贷协议。
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？SOFR期限指：(A)对于期限SOFR贷款的任何利息期，年利率等于该期限SOFR贷款开始前两(2)个美国政府证券营业日的SOFR筛选期限利率；前提是，如果 该利率没有在上午11：00之前公布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的SOFR屏幕期限利率；在每种情况下，加上适用的SOFR 调整；以及(B)对于任何日期的基本利率贷款的任何利息计算，年利率等于该日期之前两(2)个美国政府证券营业日的SOFR屏幕期限利率 ，期限为从该日起一个(1)个月；前提是，如果该利率没有在上午11：00之前发布。在该确定日期，术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率，在每种情况下，加上适用的SOFR调整；前提是，如果按照前述(A)或(B)条款中的任何一项确定的术语SOFR小于零，则就本协议而言，术语SOFR应被视为零。
？术语SOFR符合更改是指，就SOFR或任何建议的术语SOFR后续利率或术语SOFR的使用、管理或任何相关约定而言，对基本利率、SOFR、术语SOFR和利息期限的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(如有疑问，包括第3个营业日和第3个美国政府证券营业日的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知和回顾期限的长度)的任何符合规定的更改，视情况而定，行政代理可酌情(在与本公司磋商后)反映该适用费率的采纳和实施(S)，并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果行政代理确定采用该等市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例，则以行政代理在与本协议及任何其他贷款文件的管理相关的情况下确定(与本公司磋商)合理必要的其他管理方式)。
术语SOFR贷款是指按SOFR术语定义第(A)款的利率计息的贷款。
术语SOFR更换日期具有第3.03(B)节中规定的含义。
术语SOFR计划不可用日期具有第3.03(B)节中规定的含义。
术语SOFR筛选汇率是指由CME(或任何令管理代理满意的继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上发布的前瞻性SOFR期限汇率。
术语SOFR后继率具有第3.03(B)节中规定的含义。
13 修正案生效日期指2024年7月31日。
？阈值
金额意味着
$300,000,000400,000,000
.
？对于任何贷款人来说，总信用风险敞口是指(A)该贷款人在该时间的未使用承诺，加上(B)该贷款人在该时间的循环风险敞口，加上(C)该贷款人在该时间的所有延迟提取定期贷款和增量定期贷款的余额。
对任何贷款人而言，循环信贷风险敞口总额是指(A)该贷款人当时未使用的循环承诺，加上(B)该贷款人在该时间的循环风险敞口。
42
？循环未偿还总额是指所有循环贷款、所有周转额度贷款和所有L/C债务的未偿还金额的总和。
？交易日期？具有第11.06(G)(I)节中规定的含义。
？交易总体上是指收购Blattner、借入延期提款定期贷款和借入收购循环贷款。
？转让资产？具有第1.01节中允许的应收款融资定义中指定的含义。
？金库管理 协议是指管理提供金库或现金管理服务的任何协议，包括存款账户、透支、信用卡购买或借记卡、资金转账、自动票据交换所、零余额账户、退还的 支票集中、受控支付、密码箱、账户对账和报告、供应链融资安排以及贸易融资服务和其他现金管理服务。
？金库管理银行是指(A)在贷款人成为与任何贷款方或任何国内子公司(基金实体除外)签订金库管理协议的当事一方时作为贷款人或其附属公司的任何人，以及(B)在截止日期与任何贷款方或任何存在的国内子公司(基金实体除外)签订金库管理协议的贷款人或其附属公司。
？就贷款而言，类型是指其性质为基本利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款。
？《跟单信用证统一惯例》，最近由国际商会第600号出版物(或签发时生效的较新版本)发布，并由国际商会出版物639补充。
？英国金融机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)中定义)或受英国金融市场行为监管局颁布的FCA手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。
？英国决议机构是指英格兰银行或任何其他负责英国金融机构决议的公共行政机构。
承保协议是指(A)日期为2005年3月14日的某些承保、持续赔偿和担保协议，由本公司、其中指明的本公司的某些子公司和关联公司以及经(I)日期为2006年11月28日的AIG、Federal、本公司和其中指明的其他弥偿人之间的联合承保协议和修正案 修订的《承保、持续赔偿和担保协议》，(Ii)日期为2008年1月9日的AIG、Federal、本公司和其中指明的其他弥偿人之间的承保、持续赔偿和担保协议的第二修正案 (Iii)AIG、Federal、公司和其中确定的其他弥偿人于2008年12月19日签署的《承保、持续赔偿和担保协议》的合并和第三修正案；(Iv)AIG、Liberty Mutual、Federal、本公司和其中确定的其他弥偿人于2009年3月31日签署的《承保、持续赔偿和担保协议的联合协议和第四修正案》；(V)《承保、持续赔偿和担保协议的联合协议和第五修正案》
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和担保协议，日期为2012年5月17日，联邦、自由互助、AIG、本公司和其中确定的其他弥偿人之间；(Vi)承保第六修正案，日期为2012年12月3日；(Br)联邦、AIG、自由互助、本公司和其中指明的其他弥偿人之间的持续赔偿和担保协议，(Vii)截至2015年8月4日的联邦、AIG、自由互助、本公司和其中确定的其他弥偿人之间的承保、持续赔偿和担保协议第七修正案，以及(Vii)联邦、AIG、自由互助、本公司和其中确定的其他弥偿人之间的第八修正案联邦、AIG、Liberty Mutual、本公司和其中指定的其他赔偿人之间的持续赔偿和安全协议，日期为2020年9月22日，并根据本协议及其条款不时进行进一步修订，或(B)任何额外的 或替换承保，本公司及本公司与适用担保人之间的持续弥偿及担保协议或其他弥偿协议，其所载条款(1)对贷款人并不比上文(A)项所述承销协议的条款更为不利，或(2)行政代理全权酌情决定令行政代理满意，而该等条款已根据本协议及本协议的条款 不时修订或修改。
？美国？和？美国？是指美利坚合众国。
？未报销金额具有第2.03(C)节规定的含义。
？更新的形式财务报表具有第5.03(J)节规定的含义。
？更新的季度财务报表具有第5.03(J)节规定的含义。
？美国政府证券营业日指的是任何
工作日，但下列任何
工作日除外除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业及金融市场公会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行不营业，因为根据适用的美国联邦法律或纽约州法律，这一天是法定假日。建议其成员的固定收益部门全天关闭
以进行美国政府证券交易。
？美国 个人是指《国税法》第7701(A)(30)节所定义的任何美国人。
？美国特别决议制度具有第11.25节中指定的含义。
？美国税务合规性证书具有第3.01(E)(Ii)(B)(3)节中指定的含义。
？对于任何人来说，表决权股票是指由该人发行的股本，其持有人通常在没有或有事件的情况下有权投票选举该人的董事(或履行类似职能的人)，即使这样的投票权已因发生此类意外事件而暂停。
？全资附属公司指其股本100%由本公司直接或 间接拥有的任何人士，而其股本当时100%由本公司直接或间接拥有(就任何外国附属公司而言，就任何合资格股份而言，则不包括在内)。
？减记和转换权力是指：(A)对于任何欧洲经济区决议管理局，根据适用的欧洲经济区成员国的内部救助立法，该欧洲经济区结算当局不时的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟内部救助立法附表中有描述；以及(B)对于联合王国，任何权力
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取消、减少、修改或更改任何英国金融机构的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将该负债的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合同或文书应具有效力，如同已根据该等合同或文书行使权利一样 ，或暂停与该负债或该自救立法下与任何该等权力相关或附属的任何权力有关的任何义务。
第1.02节其他解释规定。
关于本协议和其他贷款文件，除非本协议或其他贷款文件另有规定，否则：
(A)本协议中术语的定义应同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。包括、包含和包含应被视为后跟短语，且不受限制。单词将被解释为与单词具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求，(I)对任何协议、文书或其他文件(包括贷款文件和任何组织文件)的任何定义或提及应被解释为指不时修订、修订和重述、修改、延长、重述、替换或补充的此类协议、文书或其他文件(受对此类修订的任何限制，此处或任何其他贷款文件中所列的补充或修改)，(Ii)本文件中对任何人的任何提及均应解释为包括S的继任者和受让人，(Iii)本贷款文件中使用的词语、条款、初步陈述、证物和附表应被解释为指该贷款文件的整体，而不是其中的任何特定规定；(Iv)贷款文件中对条款、章节、初步陈述、证物和附表的所有提及应被解释为指初步陈述的条款和章节，以及 (V)凡提及任何法律，应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法和规范性规则、规章、命令和规定；除非另有规定，否则任何提及任何法律、规章或条例的内容，应指经不时修订、修改、延伸、重述、替换或补充的该法律、规章或条例，并且 (Vi)“资产和财产”一词应解释为具有相同的含义和效力，并指任何及所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、帐户和合同 权限。
(B)在计算从一个具体日期到较后的一个具体日期的时间段时，“来自”一词意为“从并包括”；“至”和“至”各指的是至但不包括在内；以及“通过”指的是“至”和“包括”。
(C)本协议和其他贷款文件中的章节标题仅供参考，不应影响本协议或任何其他贷款文件的解释。
(D)本文中对合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让或类似术语的任何提及，应被视为适用于有限责任公司或合伙企业的分立或由有限责任公司或合伙企业进行的分拆，或向 有限责任公司或合伙企业的一系列资产分配(或解除该等分拆或分配)，犹如该合并、转让、合并、合并、转让、出售、处置或转让，或适用于与 个人的合并、转让、合并、出售、处置或转让或类似的术语一样。有限责任公司或合伙企业的任何分公司应构成一个单独的个人(任何有限责任公司或合伙企业的每个分公司，如属子公司、合资企业或任何其他类似术语，也应构成该个人或实体)。
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第1.03节会计术语。
(A)除本协议另有明确规定外，所有在本协议中未明确或完全定义的会计术语应被解释为符合，而根据本协议规定须提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应符合GAAP(为免生疑问，包括实施FASB ASC 842)。
(B)如果在任何时候，GAAP的任何变化将影响任何贷款文件中所列任何财务比率或要求的计算，且本公司或所要求的贷款人提出要求，行政代理、贷款人和本公司应本着诚意进行谈判，以根据GAAP的改变修改该比率或要求，以保留其原意(须经所需贷款人的批准)；但在作出上述修订之前，(I)该比率或要求应继续根据《公认会计原则》在作出该等更改前计算，以及(Ii)本公司应向行政代理及贷款人提供本协议所要求或本协议项下合理要求的财务报表及其他文件，列明该比率或要求在实施该等GAAP更改前后所作的计算之间的对账。
(C)尽管有上述规定，双方承认并同意，综合杠杆率的所有计算(包括为确定适用利率而进行的计算)均应按形式进行。
(D)尽管有上述规定，为了确定是否遵守本文所载的任何契约(包括任何财务契约的计算)，公司及其子公司的债务应被视为按其未偿还本金的100%结转，且不应考虑财务会计准则ASC 825和FASB ASC 470-20对金融负债的影响；但(X)就由掉期合约组成的债务而言，任何掉期合约在任何日期的任何债务净额应被视为截至该日期的掉期终止价值，及(Y)任何担保的金额应为须受该项担保的债务的款额。
第1.04节四舍五入。
根据本协议，公司必须维持的任何财务比率应进位到小数点后两位，计算方法为：将适当的部分除以另一个部分，将结果进位到三位小数，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。
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第1.05节对协议和法律的引用。
除非本合同另有明确规定，否则(A)对组织文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的提及应被视为包括随后对其进行的所有修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何贷款文件不禁止此类修改、重述、延期、补充和其他修改的范围；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有法律和法规规定。
第1.06节《泰晤士报》。
除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均为东部时间(夏令时或标准时间，视情况而定)。
第1.07节信用证金额。
除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额应被视为相当于该信用证当时有效的规定金额的美元等值；然而，就任何信用证而言，根据其条款或与此相关的任何出票人单据的条款，规定一次或多次自动增加所述金额的，该信用证的金额应被视为在实施所有此类增加后的最高所述金额的美元等值，无论该最高所述金额 在当时是否有效。
第1.08节[已保留].
第1.09节汇率；等值货币。
(A)行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)应合理确定以替代货币计价的等值信用额度和未偿还额度。该等美元等价物应自该重估日期起生效，并应为该等金额的美元等值，直至下一重估日期 为止。除借款方根据本协议提交的财务报表或计算本协议下的财务契约或本协议另有规定外，任何货币(美元除外)在贷款文件中的适用金额应为行政代理或适用的L/信用证发行人(视情况而定)所确定的美元等值金额。行政代理应将每次重估日期的发生及时通知公司。
(B)在本协议中，凡与替代货币贷款或周转额度贷款的借用、转换、延续或预付或信用证的签发、修改或延期有关的，以美元表示，例如所需的最低或倍数金额，但该借款、周转额度贷款或信用证是以替代货币计价的，该金额应为行政代理或L/信用证发行人合理确定的该美元金额的相关替代货币等值(四舍五入至该替代货币的最接近单位，向上舍入至最接近的1000个单位)。视情况而定。
(C)为了确定是否符合本协议中任何条款的规定，除美元以外的任何货币的任何金额都将按照本公司及其子公司根据第7.01节提交的年度财务报表中计算综合净收入时使用的方式转换为美元。尽管如上所述，就确定是否符合第8.01、8.02和8.03节的规定而言，就美元以外的任何货币的任何债务或投资金额而言，不应仅因该等债务或投资发生后汇率的变化而被视为违反该等条款所载的任何篮子、例外或类似规定。
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第1.10节附加替代货币。
(A)公司可不时要求在循环总承诺额和/或信用证项下发放替代货币贷款，其货币不属于替代货币定义中明确列出的货币，前提是所要求的货币是符合条件的货币。对于涉及提供替代货币贷款的任何此类请求，此类请求应得到行政代理和各适用贷款人的批准；对于涉及签发信用证的任何此类请求，此类 请求应经行政代理和适用的L/信用证出票人批准。
(B)任何此类请求应不迟于上午11：00，即所需信贷延期日期前十五(15)个工作日向行政代理提出(或行政代理可能商定的较晚时间或日期，如果是与信用证有关的任何此类请求，则应由适用的L/信用证出票人自行决定)。对于与替代货币贷款有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知每一适用的贷款人；对于与信用证有关的任何此类请求，行政代理应迅速通知L/信用证的出票人。每一适用的贷款人(如果是关于替代货币贷款的请求)或L/信用证发行人(如果是关于信用证的请求)应在收到该请求后七(7)个工作日的上午11：00之前通知行政代理，它是否同意以该请求的货币提供替代货币贷款或签发信用证(视情况而定)。
(C)如贷款人或适用的L信用证出票人(视属何情况而定)未能在上一句规定的时间内对该请求作出回应，应视为该贷款人或适用的L出票人(视属何情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放替代货币贷款或签发信用证。如果行政代理和所有贷款人同意以所请求的货币进行替代货币贷款，并且行政代理和该等贷款人合理地确定可以对所请求的货币使用适当的利率，则行政代理应通知公司和(I)行政代理、该贷款人和公司可以修改替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(Ii)替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义(视情况而定)，已修订为反映该货币的适当汇率，则该货币在任何情况下均应被视为替代货币借款的替代货币。如果行政代理和L开证行同意以所要求的货币签发信用证，行政代理应通知本公司，并且(A)行政代理、L开证行和本公司可根据需要修改替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义，以增加该货币的适用汇率和对该汇率的任何适用调整，以及(B)替代货币每日汇率或替代货币定期汇率的定义已被修改，以反映该货币的适当汇率。因此，就所有目的而言，该货币应被视为任何信用证签发的替代货币。如果行政代理未能根据第1.10条获得同意任何额外货币的请求，行政代理应立即通知公司。
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第1.11节货币变动。
(A)借款人在截止日期后以采用欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务，应在采用时重新计价为欧元。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币表示的计息基准与银行间市场上关于欧元计息基础的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由该公约或惯例取代，自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起生效；但如在紧接该日期之前未偿还以该会员国货币计值的任何借款，则就该借款而言，该项更换应在当时的本息期末生效。
(B)本 协议的每一条款应按行政代理在向公司发出通知后不时指定为适当的合理解释更改，以反映 欧盟任何成员国采用欧元以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
(C)本协议的每一条款还应受行政代理在向公司发出通知后不时指定为适当地反映任何其他国家/地区的货币变化以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例的合理解释变更的约束。
第1.12节外国债务人的义务限制
尽管本协议或任何其他贷款文件中有相反规定，任何外国债务人和/或外国子公司在任何时候都不直接或间接地对国内债务人的任何部分的义务负责，包括但不限于任何国内债务人在本协议项下应支付的任何利息、手续费或赔偿金(国内债务人对此类义务单独负责)，任何外国债务人和/或外国子公司的财产在任何时候都不得直接或间接地作为国内债务人义务的任何部分的任何类型的抵押品或担保。为免生疑问，就第1.12节而言，(A)QSI Finance II(Australia)Pty Ltd和QSI Finance X(Canada)ULC应被视为国内债务人，以及(B)术语海外子公司应包括任何被视为《国税法》第957节所指的受控外国公司的实体，以及由该受控外国公司直接或间接全部或部分直接或间接拥有的任何实体。
49
第1.13节费率；发牌。
(A) 行政代理不保证，也不承担责任，也不对管理、提交或与本文提及的任何参考汇率有关的任何其他事项承担任何责任(为免生疑问，包括选择该汇率和任何相关的利差或其他调整)，该汇率是任何该汇率(包括任何术语SOFR继承汇率或任何替代货币继承率)(或上述任何汇率的任何组成部分)或上述任何汇率的影响的替代或替代或后续汇率，或符合SOFR的任何术语更改或符合 的任何替代货币更改。行政代理及其关联公司或其他相关实体可从事影响本文提及的任何参考汇率或任何替代、后续或替代利率(包括任何术语SOFR后续利率或任何替代货币后续利率)(或上述任何条款的任何组成部分)或任何相关利差或其他调整的交易或其他活动，在每种情况下，均以对借款人不利的方式进行。行政代理可根据本协议的条款在每个情况下选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或替代利率(包括任何术语SOFR后续利率或任何替代货币后续利率)(或上述任何部分)，并且不对任何借款人、任何贷款人或任何其他人承担任何类型的损害责任，包括直接或间接损害、特殊损害、惩罚性损害、附带或后果性损害、成本、损失或支出(无论是侵权行为、合同或其他方面，无论是在法律上还是在衡平法上)，对任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或 计算有关或影响的任何错误或其他行为或遗漏。
(B)同意根据本协议发放贷款，即表示每家贷款人确认其拥有使用本协议所指参考利率所需的所有许可证、许可和批准，并将采取一切必要措施遵守、保存、续订和保持该等许可证、许可和批准完全有效。
第二条
承诺和信贷延期
第2.01节贷款。
(A)在符合本协议所述条款和条件的情况下，每家贷款人各自同意在可用期间内的任何营业日不时以美元或一种或多种替代货币向借款人提供贷款(每笔此类贷款为循环贷款)，本金总额不得超过该贷款人在任何时间未偿还的S循环承诺额；但条件是，在启用循环贷款借款后，(一)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(二)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人S按比例在所有L/信用证债务余额中的份额，加上该贷款人S按比例在所有循环额度贷款中的未偿还金额 ，不得超过该贷款人S的循环承诺，(3)以替代货币计价的所有循环贷款的未偿还金额加以替代货币计价的所有循环额度贷款的未偿还金额加以替代货币计价的所有L/信用证债务的未偿还金额之和，不得超过以替代货币计价的所有L/信用证债务的未偿还金额之和；和(4)向外国借款人发放的所有循环贷款的未偿还金额加上向外国借款人发放的所有周转额度贷款的未偿还金额加外国借款人的所有L/C债务的未偿还金额之和，不得超过外国借款人的未偿还金额。在各贷款人S循环承诺的范围内，并受本合同其他条款和条件的约束，借款人可以根据第2.01(A)款借款，根据第2.05款预付 ，根据本第2.01(A)款再借款。循环贷款可以是基础利率贷款、定期SOFR贷款、替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款，或其组合，如本文进一步规定的。
50
(B)延迟提取定期贷款借款。在本协议所载条款及条件的规限下，各贷款人各自同意于收购完成日向本公司提供一笔美元贷款(每笔贷款为延迟提取定期贷款)，金额不得超过贷款人S 延迟提取定期贷款承诺额。延迟提取期限贷款的借款，是指贷款人按照其延迟提取期限贷款承诺同时发放的延迟提取期限贷款。已偿还的延迟支取定期贷款或已预付的贷款不得转借。延迟提取定期贷款可以是基本利率贷款或SOFR定期贷款，如本文进一步规定；前提是，在收购结束日发放的延迟提取定期贷款的借款应作为基本利率贷款，除非本公司在借入延迟提取定期贷款的日期前不少于三(3)个工作日，以行政代理合理满意的形式和实质向行政代理提交资金赔偿函。
第2.02节借款、贷款的转换和续期。
(A)每次借款(但周转额度借款除外)、每次贷款从一种类型转换为另一种类型、以及每次续借SOFR贷款或替代货币期限利率贷款时，应在适用借款人S向行政代理发出不可撤销的通知时作出，通知可以(A)电话或(B)贷款通知发出；
规定任何电话通知必须通过向行政代理交付贷款通知的方式迅速确认。行政代理必须在不迟于(I)下午1：00之前收到每个此类贷款通知。在任何基本利率贷款的借款请求日期，(Ii)下午1：00借入、转换或延续定期SOFR贷款、将定期SOFR贷款转换为基本利率贷款的申请日期前两(2)个营业日，以及
(Iii)下午1：00。任何替代货币贷款或任何延续替代货币定期利率贷款的请求日期前四(4)个工作日(如果是特别通知，则为五(5)个工作日)；但是，如果借款人希望申请利息期限不是一个
(1)的定期SOFR贷款
或，三(3)个月或六(6)个月的期限或替代货币期限利率
利息期限不是一(1)、三(3)或六(6)个月的贷款，在每种情况下，适用的通知必须在
晚于(I)下午1：00之前由管理代理收到。借入、转换或延续定期贷款的申请日期前四(4)个营业日，或(Ii)下午1：00。在每一种情况下，行政代理应立即向适用的贷款人发出通知，并确定他们是否都能接受所要求的利息期。如果是根据前一句但书提出的请求，不迟于(I)下午1：00。借入、转换或延续定期贷款的申请日期前三(3)个营业日，或(Ii)下午1：00。在上述借款请求日期前四(4)个工作日(如果是特别通知货币，则为五(5)个工作日)、转换或延续替代货币定期利率贷款，在每种情况下，行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有适用的贷款人已同意所请求的利息期。每一次借入、转换为或延续SOFR定期贷款的本金金额应为2,000,000美元或超过1,000,000美元的整数倍(或就任何转换或延续
增量定期贷款而言，如少于，则为当时未偿还的全部本金)。每笔借款、转换或续贷(A)，如以加元、2,000,000加元或整个加元计价
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(Br)超过1,000,000加元的1,000,000加元的倍数，(B)澳元、2,000,000澳元或超过1,000,000澳元的整数倍，或(C)如借款为任何其他替代货币，则为借款人合理厘定的最接近价值2,000,000美元的替代货币的1,000单位的整数倍，或借款人合理厘定的最接近价值1,000,000美元的替代货币的1,000,000单位的整倍数。除第2.03(C)节和第2.04(C)节规定的情况外，每一次借款或转换为基本利率贷款的本金金额应为1,000,000美元或超过500,000美元的整数倍(或与任何增量定期贷款的转换或延续有关，如果少于，则为当时未偿还的全部本金)。每份贷款通知应指明(I)借款人是否请求借款、将贷款从一种类型转换为另一种类型、或继续提供定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，(Ii)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日)，(Iii)借款本金金额， 转换或延续，(Iv)借款类型或现有贷款将转换为何种类型，(V)如果适用，与此有关的利息期期限，(六)拟借入贷款的币种 和(七)拟借入贷款是循环贷款、延期提取定期贷款还是增量定期贷款。如果借款人没有在贷款通知中指定货币，则适用的贷款应以美元计价。如果适用借款人未在贷款通知中指明贷款类型，或该借款人未及时发出通知要求转换或续贷，则适用的贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但如未及时请求延续替代货币定期利率贷款，此类贷款应作为原始货币的替代货币定期利率贷款继续发放，期限为 一个月。任何这种自动转换为基本利率贷款的贷款，应自当时对此类贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果适用借款人在任何此类贷款通知中申请借入、转换或延续定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款，但没有指定利息期限，将被视为已指定了一(1)个月的利息期限。任何贷款不得转换为或继续作为以不同货币计价的贷款，但必须以该贷款的原币偿还，并以另一种货币重新借款。行政代理在下午1：00之后收到的任何贷款通知应视为在下一个工作日收到。
(B)收到第2.02(A)节规定的贷款通知后，行政代理应立即通知各贷款人其在适用贷款中所占比例的金额(和货币)，如果借款人未及时通知转换或延续，则行政代理应通知各贷款人任何自动转换为基本利率贷款或延续以美元以外货币计价的贷款的细节，每种情况均如上一小节所述。在借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午2：00之前，如果是以美元计价的贷款，在不迟于行政代理机构S办公室以适用货币向行政代理机构提供的当天资金中的贷款金额，如果是以替代货币计价的贷款，则不迟于行政代理机构指定的适用时间，在每种情况下，均在适用贷款通知中指定的营业日。在满足第5.02节规定的适用条件(如果该借款是第5.01节的初始信用扩展)后，行政代理应将收到的所有资金以行政代理收到的类似资金提供给适用的借款人，方法是：(I)将借款人的账户记入
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(Br)根据借款人向行政代理人提供(并合理接受)的指示，向美国银行支付此类资金的金额，或(Ii)电汇此类资金；但是，如果在借入以美元计价的循环贷款之日，仍有L/C借款未偿还，则借款所得款项应首先用于全额偿付任何此类L/C借款，然后用于上文规定的适用借款人。
(C)除本合同另有规定外，定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款只能在该贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约或违约事件发生期间，(I)未经所需贷款人的 同意，不得申请、转换为或继续作为定期SOFR贷款，以及(Ii)不得请求或转换为替代货币每日利率贷款，或转换为或继续作为替代货币定期利率贷款。
(D)行政代理应在利率确定后，立即通知适用的借款人和适用的贷款人适用于SOFR定期贷款或替代货币定期利率贷款的任何利息期的利率。在没有明显错误的情况下，管理代理对术语SOFR和替代货币术语汇率的确定应是决定性的。在基本利率贷款未偿还的任何时候，行政代理应在公开宣布更改后，立即通知适用的借款人和贷款人确定基本利率所用的美国银行S最优惠利率的任何变化。
(E)在所有借款、贷款从一种类型转换为另一种类型以及同一类型贷款的所有续展生效后，贷款的有效利息期不得超过十二(12)个(或行政代理全权酌情商定的较多利息期)。
(F)增加循环承付款总额；实行增量定期贷款。公司可在
之后的任何时间
第九第十三条修正案生效日期，并不时经公司事先书面通知行政代理，(A)通过来自任何现有贷款人的额外循环承诺或来自公司选定并经行政代理批准的任何其他人的新循环承诺(不得无理扣留或推迟)(每次此类增加增加一笔增量循环信贷)和/或(B)借入一批或多批定期贷款(根据本第2.02(F)节产生的每一批定期贷款)和/或(B)借入一批或多批定期贷款(根据本第2.02(F)节产生的每一批定期贷款)和/或(B)借入一批或多批定期贷款(根据本第2.02(F)节产生的每一批定期贷款)；以及任何增量期限安排下的每笔定期贷款(增量定期贷款)，每种情况如下；但所有此类增量循环信贷增加和增量定期贷款的总额不得超过增量上限：
(I)增加循环承付款的总额。公司可在
之后的任何时间第九第十三条修正案生效日期及不时，在公司事先书面通知行政代理后，实施一次或多次增量循环信贷增加；前提是：
(A)任何该等增加的最低本金款额须为$1000万(如较少，则为增加上限的余款)，并须为超出该款额的$500万(或如较少，则为增加上限的剩余款额)的整数倍；
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(B)任何失责或失责事件在任何 增加时不会持续；
(C)任何现有贷款人均无义务增加其循环承担额，是否增加其循环承担额的任何此类 决定权应由该贷款人拥有唯一和绝对的酌情权；
(D) (1)任何新贷款人应签署行政代理合理要求的合并文件加入本协议，和/或(2)任何选择增加循环承诺的现有贷款人应已签署了行政代理合理满意的承诺协议；和
(E)作为增资的先决条件，本公司应向行政代理交付一份各借款方截至增资之日的证书(为每一贷款人提供足够的副本)，由该借款方的一名负责官员签署(1)证明并附上该借款方通过的批准或同意该项增资的决议，以及(2)就本公司而言，证明在紧接该项增资生效之前和之后，(X)第六条及其他贷款文件所载本公司及其他贷款方的陈述及担保于增持当日及截至该日在所有重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受限制)，但如该等陈述及保证特别提及较早日期，则该等陈述及保证在截至该较早日期的所有重大方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已因重要性或参考重大不利影响而受到限制)，则在所有方面均属真实及正确。除第2.02(F)(I)节的目的外，第6.05节第(A)和(B)节中包含的陈述和保证应被视为指分别根据第7.01节第(A)和(B)款提供的最新声明，并且(Y)不存在违约或违约事件。
适用借款人应在任何此类增加之日提前偿还其所欠和未偿还的任何循环贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额)，以保持未偿还循环贷款按第2.02(F)(I)节规定的循环承付款的任何非应计增加而产生的任何修订的循环承付款进行评级所必需的程度。
(2)制定增量定期贷款制度。本公司可于任何时间于第九第十三条修正案生效日期，并不时在公司事先向行政代理发出书面通知后，实施一项或多项递增期限便利；前提是：
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(A)任何此类递增定期贷款的最低本金应为$1,000万(或，如少于，则为递增上限的余额)，并应为超出本金$500万的整数倍(或，如少于，则为增量上限的余额)；
(B)在任何该等机构成立时，并无任何失责或失责事件持续；
(C)现有贷款人不承担提供增量定期贷款的任何义务，是否提供增量定期贷款的任何此类决定应由该贷款人S单独和绝对酌情决定；
(D)(1)任何新贷款人 应通过签署行政代理合理要求的合并文件加入本协议，和/或(2)任何选择提供增量定期贷款的现有贷款人应已合理地 签署了令行政代理满意的承诺协议；
(E)每项增量定期贷款的适用利率应由适用的增量定期贷款修正案中规定的适用借款人和根据此类增量定期贷款提供增量定期贷款的贷款人确定。
(F)任何增量期限融资的到期日应为适用的增量期限融资修正案所规定的日期；但该日期不得早于循环承付总额适用的到期日；
(G)任何增量期限融资项下的预定本金摊销付款应符合适用的增量期限融资机制修正案的规定；以及
(H)作为设立该机构的先决条件，本公司应向行政代理交付一份各借款方截至该机构日期的证书(为每个贷款人提供足够的副本)，由该借款方的一名负责人签署(1)证明并附上该借款方批准或同意该机构的决议，以及(2)就本公司而言，证明在紧接该机构生效之前和之后，(X)自该机构成立之日起，第(Br)条和其他贷款文件中所载的公司和其他贷款方的陈述和担保在所有重要方面均真实无误(如果任何该等陈述或担保已因重要性或提及重大不利影响而受到限制)，但该等陈述和担保明确提及较早日期的范围除外，在此情况下，该等陈述和保证在截至该较早日期时在所有重要方面(以及如果任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受到限制)均属真实和正确。除第2.02(F)(Ii)节的目的外，第6.05节(A)和(B)节中包含的陈述和担保应被视为分别指根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新声明，且(Y)不存在违约或违约事件。
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每项增量定期贷款的实施应由本协议的 修正案(增量定期贷款修订)证明，该修正案生效本第2.02(F)(Ii)节允许的修改(并受前一段所述限制的约束)，由贷款方、行政代理和根据该增量定期贷款提供增量定期贷款的每一贷款人执行；当该增量定期贷款修订执行时，应按照其中规定的 修改本协议。每项增量定期融资修正案还应要求对贷款文件和其他新贷款文件进行行政代理合理地认为必要或适当的修订，以实现本第2.02(F)(Ii)节允许的修改和信贷延期。任何增量定期贷款工具修正案，或对其他贷款文件或此类新贷款文件的任何此类修改，均不需要由任何贷款人执行或批准，但根据该增量定期贷款工具提供增量定期贷款的贷款人和行政代理除外。任何增量定期贷款修正案的效力应 取决于在修订之日满足上述各项条件以及根据该增量定期贷款提供增量定期贷款的贷款人所要求的其他条件。
第2.03节信用证。
(A)信用证承诺书。
(I)在符合本协议所列条款和条件的情况下，(A)各L/信用证出票人依据本第2.03节规定的其他出借人的协议，(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日内，不时同意以美元计价的信用证，或就替代货币L/信用证的出票人，以一种或多种替代货币开具，用于任何借款人或其任何子公司的账户，并修改或延长其先前出具的信用证：根据下文第(Br)(B)款，以及(2)承兑信用证项下的提款；和(B)贷款人各自同意参加为任何借款人或任何附属公司的账户开立的信用证及其下的任何提款；[br}但L/信用证的出借人没有义务就任何信用证进行L/信用证的授信延期，如果截至L/信用证授信延期之日，(br})(V)循环余额总额将超过循环承诺额总额，(W)任何贷款人的循环贷款总额，加上该贷款人S按比例在所有L/C债务的未偿还金额中的比例份额，再加上该贷款人S按比例在所有循环额度贷款的未偿还金额中所占份额，则该贷款人也没有义务参与任何信用证。(X)L信用证对金融信用证的未偿还金额将超过金融信用证的升华，(Y)任何L信用证发行人出具的未偿还信用证的总额将超过其L信用证承诺，或(Z)以替代货币计价的L/信用证债务的未偿还金额加以替代货币计价的所有周转额度贷款的未偿还总额加上以替代货币计价的循环贷款的未偿还总额将超过替代货币。在上述限制范围内，并受本协议条款和条件的约束，借款人获得信用证的能力应为完全循环的，因此，任何借款人在前述期间均可获得信用证，以取代已过期或已提取并已偿还的信用证。
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(Ii)在下列情况下，L/信用证出票人无义务开立任何信用证：
(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或约束该L信用证发行人开具该信用证，或任何适用于该L信用证出票人的法律，或对该L信用证出票人具有管辖权的任何政府当局的任何请求或指令(不论是否具有法律效力)，该出票人应禁止或要求该L信用证出票人不开立一般信用证或特别是该信用证，或就该信用证对该L开证人施加任何限制，(Br)准备金或资本要求(根据本协议，该L/C出票人不会因此而获得其他补偿)在截止日期不生效，或者应对该L/C出票人施加在截止日期不适用且该L/C出票人善意地认为对其重要的任何未偿还的损失、成本或费用；
(B)根据第2.03(B)(Iii)条的规定，该信用证的到期日应在签发或最后一次续展之日后十二(12)个月以上，除非所需的循环贷款人已批准该到期日；
(C)所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非所有贷款人都已批准该到期日；但只要公司按照本协议条款将信用证抵押，金额相当于信用证到期日前该信用证面值的103%，适用的L/信用证发行人可以出具到期日不晚于信用证到期日后十二(12)个月的信用证。本公司特此同意，在信用证到期日或该日之前，公司应将信用证到期日存在的任何信用证变现，金额相当于该信用证面值的103%。为免生疑问，本协议双方同意，本协议项下贷款人就任何信用证的任何未偿还金额向适用的L/信用证出票人偿付的义务应于该日期之后的提款到期日终止；
(D)此类信用证的开立违反了L信用证签发人适用于借款人的一项或多项政策 一般；
(E)信用证的初始金额少于100,000美元(或L信用证签发人自行决定同意的较低金额)；
(F)存在任何贷款人S根据第2.03(C)款承担的出资义务的违约，或者任何贷款人此时是本协议项下的违约贷款人，除非该L/信用证发行人已与本公司或该贷款人达成令人满意的安排，以消除该L/信用证发行人S实际或潜在的(在第2.14(A)(Iv)节实施后)对该违约贷款人的风险敞口(在第2.14(A)(Iv)节生效后)，该信用证和该信用证以及该L/信用证的所有其他义务，该L/信用证发行人具有实际或潜在的正面风险，双方理解并同意，该L信用证出票人将认为S公司为该L信用证出票人的利益向行政代理提供现金抵押品，以确保贷款人S按比例分享该信用证是一种令人满意的安排；
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(G)(I)除非行政代理和该L/信用证出票人另有约定，该信用证将以美元以外的货币或替代货币计价，或(Ii)如果该L/信用证出票人不是L/信用证出票人的替代货币，则该信用证将以美元以外的货币计价；
(H)该L/信用证的出票人在发出该要求的信用证之日并未以要求的货币开具 信用证；或
(I)该信用证包含在提款后自动恢复所述金额的任何条款。
在下列情况下，任何开证人无义务修改任何信用证：(A)在下列情况下，开证人：(A)根据本合同条款，L开证人此时没有义务开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。
(4)任何L/信用证出票人均无义务开立或修改任何信用证，前提是该L/信用证出票人已收到任何贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，通知不得满足第五条所载的一个或多个适用条件。各L信用证发行人应迅速向公司提供其从行政代理或任何贷款人处收到的任何此类通知的副本。
(V)各L/信用证出票人应就其出具的任何信用证及与之相关的单据代表出借人行事，各L/信用证出票人应享有第X条中规定给予行政代理的所有利益和豁免(A)，而该L/信用证出票人就其出具或拟出具的信用证及与该等信用证有关的任何作为或不作为而遭受的任何作为或不作为，以及与该等信用证有关的出票人单据，应完全如同第X条所用的行政代理人，如L/C出票人，就该等作为或不作为或不作为、不作为或不作为，包括L/信用证出票人一样。及(B)如本协议另就L/C发行人另作规定。
(B)信用证的签发和修改程序；自动延期信用证。
(I)每份信用证应应任何借款人的要求，应开具或修改(视具体情况而定)，以信用证申请书的形式送交适用的L/信用证出票人(副本送交行政代理)，并由该借款人的 负责人适当填写和签署。信用证申请可以通过传真、美国邮寄、隔夜快递、使用适用的L/信用证发票人提供的系统的电子传输、亲自送货或L/信用证发卡人可接受的任何其他方式发送。此类信用证申请必须在不迟于下午1：00送达适用的L/信用证出票人和行政代理人。在建议的签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少三(3)个工作日(或行政代理和适用的L/信用证签发人在特定情况下可自行决定的较后的日期和时间)
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可能是。对于首次开立信用证的请求，该信用证申请书应在格式和细节上合理地指定并使适用的L/信用证开具人满意：(A)所要求的信用证的开具日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和币种，在没有指定货币的情况下，应被视为以美元计价的信用证的请求；(C)信用证的到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)如有任何提款，受益人应提交的单据；(F)如有任何提款，应由该受益人提交的任何证书的全文；(G)所要求的信用证是金融信用证、履约信用证还是商业信用证；及(H)适用的L信用证发行人可能合理要求的其他事项。如要求修改任何未付信用证，该信用证申请书应在格式和细节上合理地满足开证人的要求：(1)修改的信用证；(2)拟修改的日期(应为营业日)；(3)拟修改的性质；(4)适用的L信用证可能合理要求的其他事项。此外，公司应向适用的L信用证签发人和行政代理提供适用的L信用证签发人或行政代理可能合理要求的与该要求的信用证签发或修改有关的其他文件和信息，包括任何签发人文件。
(Ii)在收到任何信用证申请后，适用的L/信用证签发人将立即与行政代理(通过电话或书面)确认行政代理已从公司收到该信用证申请的副本，如果没有，适用的L/信用证签发人将向行政代理提供该副本。除非适用的L/信用证出票人在开具或修改适用信用证的请求日期前至少一个(1)营业日收到任何贷款人、行政代理或任何贷款方的书面通知，否则不能满足第五条所载的一个或多个适用条件，则在符合本条款和 条件的情况下，适用的L/信用证出票人应在请求日期为适用借款人或适用子公司(视情况而定)的账户开具信用证，或进行适用的修改 。在每一种情况下，都要按照L信用证所适用的发行人S的惯例和惯例办理。每份信用证一经签发，每一贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意向适用的L/信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该贷款人S按比例分摊的份额乘以该信用证金额的乘积。
(Iii)如果本公司在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的L/信用证发行人可以以其唯一和绝对的酌情权同意开立一份有自动延期条款的信用证(每份信用证为一份自动延期信用证)；但任何此类自动展期信用证必须允许适用的L信用证在每12个月期间(从该信用证开具之日起)至少一次阻止任何此类展期，方法是提前通知受益人不迟于开立该信用证时商定的每个该12个月期间内的一天(非展期通知日期)。除非适用的L/信用证发行人另有指示，否则本公司不需要向适用的L/信用证发行人提出任何此类延期的具体请求。一旦自动续期信用证出具，贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的L/信用证签发人在任何时间将该信用证延期至不迟于信用证到期的到期日
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日期；但是，在下列情况下，适用的L/信用证发票人不得允许任何此类延期：(A)适用的L/信用证发票人已确定根据本合同条款不允许开立此类信用证，或此时没有义务根据本合同条款(因第2.03(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或 的其他规定)按修改后的格式(经延长)开立信用证，或(B)在不延期通知日期前七(7)个工作日(1)行政代理通知所需的循环贷款人已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何贷款人或本公司当时未满足第5.02节规定的一个或多个适用条件的通知(可以是电话或书面通知)，并在每个 情况下指示适用的L/C发行人不允许延期。
(Iv)在向通知行或信用证受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，适用的L信用证发行人还应立即向本公司和行政代理人交付该信用证或修改的真实、完整的副本。
(C)抽奖和补偿；为参加活动提供资金。(I)在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的通知后，适用的L信用证发票人应通知本公司及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，本公司应以该替代货币偿付适用的L/信用证出票人，除非(A)该L/信用证出票人(根据其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或 (B)如无以美元偿付的要求，本公司应在收到提款通知后立即通知该L/C出票人，本公司将以美元偿付该L/C出票人。如果以替代货币计价的信用证项下的提款以美元偿付，适用的L信用证出票人应在确定提款金额后立即通知本公司美元等值金额。不迟于(X)上午11点在适用的L/信用证出票人根据以美元偿付的信用证付款之日，或在适用的L/C出票人根据另一种货币偿付的信用证付款之日的适用时间，或(Y)如果本公司在上午11：00之前仍未收到适用的L/C出票人的付款通知，或在适用的时间就以另一种货币偿付的信用证 在上午10：00之前收到通知。在本公司从适用的L/信用证出票人处收到付款通知后的下一个营业日(每个该日期为一个光荣日)，公司应通过行政代理向适用的L/信用证出票人退还一笔金额相当于该提款金额的适用货币。如果(A)根据第2.03(C)(I)节第二句的规定，以美元偿还以替代货币计价的提款，且(B)本公司支付的美元金额，无论是在荣誉日或之后支付的，在支付之日不足以按照正常的银行程序以替代货币计价的金额购买等同于该提款的金额，本公司同意作为单独和独立的债务，赔偿有关的L/信用证出票人因其在该日无法全额购买替代货币而造成的损失。如果本公司未能在该时间前偿付适用的L/信用证出票人，行政代理应立即通知各贷款人荣誉日期、 未偿还提款的金额(如果信用证以替代货币计价，则以美元表示)(未偿还金额)，以及该贷款人S按比例应占的金额。在这种情况下，公司应被视为已请求借入
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由基本利率贷款组成的循环贷款，其金额与未偿还金额相同，不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最小和倍数，但受循环承诺总额中未使用部分的金额和第5.02节规定的条件(交付贷款通知除外)的约束。L/信用证发行人或行政代理人根据第2.03(C)(I)条发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可以通过电话发出；但如果没有这种立即确认，则不应影响该通知的确定性或约束力。
(Ii)每一贷款人(包括作为L/信用证出票人的出借人)应根据第2.03(C)(I)节的任何通知，在不迟于下午1：00之前，向行政代理人(行政代理人可使用为此提供的现金抵押品)向适用的L/信用证出票人的账户提供美元资金，金额相当于其在未报销金额中按比例所占份额的美元。根据第2.03(C)(Iii)节的规定，在行政代理在该通知中指定的营业日，提供资金的每一贷款人应被视为已向本公司发放了该金额的循环贷款，即基本利率贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给适用的L/信用证出票人。
(Iii)对于因不能满足第5.02节规定的适用条件或任何其他原因而借入基本利率贷款而未完全再融资的任何未偿还金额，本公司应被视为已从适用的L/C发行人 发生L/C借款，该未偿还金额未如此再融资，L/C借款应到期并按即期支付(连同利息)，并应按违约率计息。在这种情况下，每一贷款人根据第2.03(C)(Ii)节向行政代理支付的L/信用证借款应被视为就其参与该L/信用证借款而支付，并应构成该贷款人为履行第2.03节项下的参与义务而从该贷款人处获得的L/信用证预付款。
(Iv) 在每一贷款人根据第2.03(C)款为其循环贷款或L信用证垫付资金以偿还适用的L/信用证出票人根据任何信用证提取的任何款项之前，该贷款人S按比例分摊的利息应完全由适用的L/信用证出票人承担。
(V)每名贷款人S有义务提供循环贷款或L/C预付款，以偿还根据第2.03(C)节规定根据信用证提取的金额，应是绝对和无条件的，且不受任何情况的影响，包括：(A)该贷款人可能因任何理由对任何L/C发行人、任何借款人、任何附属公司或任何其他人具有的任何抵销、反索赔、追偿、抗辩或其他权利，(B)违约或违约事件的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或状况，不论是否与前述任何一项相似；然而，根据第2.03(C)节的规定，每个贷款人和S有义务提供循环贷款，但必须遵守第5.02节规定的条件(本公司交付贷款通知除外)。此类L信用证预付款不得解除或以其他方式损害本公司向适用的L信用证发票人偿还该L信用证发票人根据任何信用证支付的任何款项的义务，以及本协议规定的利息。
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(Vi)如果任何贷款人未能在第2.03(C)(Ii)节规定的时间前，将根据本第2.03(C)节的前述规定应由该贷款人支付的任何款项 提供给适用的L/信用证出票人的账户，则适用的L/C出票人应有权应要求向该出借人(通过该行政代理行事)追回，自需要付款之日起至上述 L/信用证出票人可立即获得付款之日止的这笔款项及其利息，年利率等于不时有效的适用隔夜利率，外加该L/C出票人就上述规定通常收取的任何行政费、手续费或类似费用。如该贷款人 支付该款项(连同上述利息及费用)，则该款项将构成该贷款人S循环贷款或L/信用证就有关L/信用证借款(视属何情况而定)。对于第2.03(C)(Vi)节项下的任何欠款，向任何贷款人(通过行政代理)提交的适用的L/信用证签发人的证明，在没有明显错误的情况下，应是决定性的。
(Vii)即使本信用证项下开立或未兑现的信用证用于支持本公司子公司的任何义务，本公司仍有义务全额偿还本信用证项下适用的L/信用证发票人的任何和所有提款。
(D)偿还参保金。
(I)在L/信用证出票人根据任何信用证付款并已根据第2.03(C)节的规定从任何贷款人收到该等付款后的任何时间，如果行政代理为适用的L/信用证出票人的账户收到任何有关未偿还金额或其利息(无论是直接从本公司或以其他方式支付，包括由行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理将按比例以美元 分配给该贷款人。在支付利息的情况下，应反映贷款人S、L未清偿预付款的期间)与行政代理收到的资金相同的资金。
(Ii)如果行政代理根据第2.03(C)(I)节规定，在第11.04节所述的任何情况下(包括根据该L汇票出票人自行决定达成的任何和解协议)，需要退还根据第2.03(C)(I)节为该出票人账户收到的任何款项，则每一贷款人应应行政代理人的要求，向该L汇票出票人按比例向该出票人支付其按比例分摊的款项，外加自要求付款之日起至该贷款人退还该金额之日的利息。按相当于不时生效的适用隔夜利率的年利率计算。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。
(E)绝对义务。本公司对每一张信用证项下的每一张提款向适用的L信用证出票人进行偿付并偿还每一笔适用的L信用证借款的义务应是绝对的、无条件的、不可撤销的，并且在任何情况下都应严格按照本协议的条款进行支付，包括：
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(I)该信用证、本协议、任何其他贷款文件或与之有关的任何其他协议或文书缺乏有效性或可执行性；
(Ii)公司或任何附属公司可能在任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、适用的L信用证发行人或任何其他人而享有的任何 索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在，无论是与本协议、本协议、本信用证或与此相关的任何协议或文书所拟进行的交易，还是与此无关的交易；
(Iii)根据该信用证提交的证明是伪造的任何汇票、付款要求、证书或其他单据， 在任何方面的欺诈、无效或不充分，或其中的任何陈述在任何方面不真实或不准确；或为根据该信用证开立提款所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；
(iv)适用信用证签发人根据该信用证出示不严格遵守该信用证条款的票据或 证书而进行的任何付款;或适用的信用证发行人根据该信用证向任何声称是破产受托人、占有债务人、为债权人、清算人的受托人的人支付的任何付款，该信用证任何受益人或任何承让人的接管人或其他代表或继承人，包括与任何债务人救济法下的任何诉讼有关的任何内容;
(V)任何其他情况或发生的任何事情，不论是否与上述任何情况相似，包括可能构成任何借款人或任何附属公司的抗辩或解除其责任的任何其他情况；
(Vi)适用的L/信用证发行人放弃对L/信用证发行人S保护的任何要求，而不是对借款人的保护，或适用的L/信用证发行人放弃任何事实上不会对借款人造成实质性损害的豁免；
(Vii)承兑以电子方式提交的付款要求书，即使该信用证要求付款要求采用汇票形式；
(Viii)适用的L/信用证签发人在指定的到期日之后，或在该信用证规定的必须收到单据的截止日期(如果在该日期之后提交的情况下，经UCC、因特网服务提供商或UCP(视具体情况而定)授权的情况下)之后，就以其他方式符合要求的项目所支付的任何款项；或
(Ix)有关汇率或有关替代货币对任何借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的可用性的任何不利变化。
公司应迅速审查收到的每一份信用证及其修改的副本，如果发生任何关于不遵守公司S指示或其他违规行为的索赔，公司将立即通知适用的L信用证发行人。除非按上述方式发出通知，否则本公司应被最终视为已放弃向适用的L/信用证发行人及其代理机构提出的任何此类索赔。
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(F)L/发卡人的角色。每一贷款人和每一借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，L信用证出票人无责任获得任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性，或签署或交付任何此类单据的人的授权。对于下列情况，L/信用证的出票人、行政代理、各自的关联方或任何L/信用证出票人的往来人、参与者或受让人均不对贷款人负责：(I)应出借人或所需循环出借人的要求或经出借人或所需的循环出借人批准而采取或不采取的任何行动；(Ii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)与任何信用证或出票人单据有关的任何单据或文书的正当签立、效力、有效性或可执行性。借款人在此承担任何受益人或受让人因其使用任何信用证而产生的作为或不作为的所有风险；但这一假设并不意在、也不得阻止任何借款人在法律或任何其他协议下对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.03(E)节第(I)至(Viii)款所述的任何事项，L/信用证发行人、管理代理、各自的关联方以及L/信用证发行人的任何通信人、参与者或受让人均不承担任何责任。但是，只要条款中有任何相反的规定，任何借款人都可以向适用的L/信用证出票人索赔，而适用的L/信用证出票人可能对任何借款人承担任何直接的责任，但仅限于任何直接的、相对于后果性或惩罚性的，借款人证明该借款人遭受的损害 是由于开证人S故意失当或严重疏忽，或开证人S在受益人(S)严格遵守信用证条款和条件后，在信用证项下故意不付款所致。为进一步说明但不限于前述规定，每一位L/信用证出票人均可接受其 面上看起来正确的单据，不承担进一步调查的责任，不论任何相反的通知或信息；对于任何转让或转让或声称全部或部分转让信用证或信用证项下的权利或利益或收益的票据，L/信用证出票人不对其有效性或充分性负责，该等票据可能被证明全部或部分无效。每名L信用证出票人可通过环球银行间金融电讯报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行 与受益人之间的任何沟通。
(G)因特网服务提供商和普遍定期审议协议的适用性；责任限制。除非在开具信用证时(包括适用于现有信用证的任何此类协议)，适用的L/信用证发行人和本公司另有明确约定，否则(I)《国际服务提供商规则》应适用于每份备用信用证，以及(Ii)《国际信用证公约》的规则应适用于任何商业信用证。尽管有上述规定，对于任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括该L/信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令)、国际服务提供商或国际商会(如适用)或国际商会决定、意见、实务声明或官方评注所要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括该L/信用证发行人或受益人所在司法管辖区的法律或任何命令)的任何行为或不作为，L/信用证出票人对借款人的上述权利和补救措施不应受到损害。银行金融与贸易协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会，无论任何信用证是否选择此类法律或惯例。
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(H)信用证费用。本公司应根据第2.15节的规定，按照其按比例所占的美元份额，为每个贷款人的账户向行政代理支付一笔信用证费用，每份信用证的费用等于适用利率乘以相当于该信用证项下每日可提取的最高金额的美元(无论该最高金额在该信用证项下是否有效)。此类信用证费用应按季度计算，在 欠款中计算。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。此类信用证费用应在每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日到期并支付，从信用证签发后的第一个营业日开始，在信用证到期日以及之后的即期支付。 如果适用利率在任何一个季度发生变化，则每份信用证的每日最高金额应分别计算并乘以该季度内每个期间的适用利率，即该适用利率为有效的 。
(I)向L开证行支付的预付费、单据及手续费。本公司应按《行政代理费用函》中规定的费率或本公司与适用的开证行另行约定的汇率，以美元为单位就每份信用证直接向适用的L/信用证出票人支付预付款，该预付费用按可提取的每日最高金额(不论该最高金额是否在该信用证项下有效)的美元等值计算，于紧接每年3月、6月、9月和12月最后一天的营业日 到期并按季度支付。从信用证开具后的第一个日期开始，到信用证到期日为止。为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.07节的规定确定。此外，本公司应为其账户直接向适用的L/信用证出票人以美元支付该L/信用证出票人不时与有效信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费以及其他标准成本和收费。此类惯例费用和标准成本和收费应按要求到期并支付，不能退还。
(J)与信用证申请相抵触。如本合同条款与任何信用证申请条款有任何冲突，以本合同条款为准。
(K)指定子公司为开户方。尽管本 协议有任何相反规定，包括但不限于第2.03(A)条，应本公司的要求，应本公司的请求，应为任何子公司或其他借款人的账户开具信用证，但尽管有该请求， 本公司在本协议的所有目的下应是该信用证的实际开户方，且该请求不影响本公司在本协议项下就该信用证承担的偿付义务。
(L)L/发卡人向行政代理报告。除非行政代理人另有约定，各L信用证出票人除应履行本节其他规定的通知义务外，还应向行政代理人提供信用证报告，如下所述：
(I)在上述L信用证发行人签发、修改、续期、增加或展期信用证之前的合理时间内，开立、修改、续期、增加或展期的日期和适用信用证在实施该等签发、修改、续展或展期后所述金额的美元等值(以及其金额是否应发生变化)；
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(Ii)在该L信用证出票人根据信用证付款的每个营业日，付款的日期和金额；
(Iii)在借款人未能在任何营业日向该L/信用证出票人偿付根据信用证规定须于该日偿付的款项的任何营业日，不偿付的日期及付款金额；
(Iv)在任何其他营业日，行政代理应合理要求的关于该L/信用证签发人签发的信用证的其他信息；以及
(V)只要由L/信用证的出票人签发的信用证仍未结清，该L/信用证的出票人应(A)在每个日历月的最后一个营业日，(B)在根据本协议要求交付的所有其他时间提交信用证报告，以及(C)在每个 日，(1)发生L/信用证延期或(2)在每一种情况下，就任何该等信用证发生任何到期、注销和/或付款，一份适当填写的信用证报告，其中包括该L/信用证发行人开具的每一份未偿还信用证的信息，包括但不限于每份信用证规定金额的美元等值。
(M)额外的L/C发行人。本协议项下的任何贷款人在行政代理收到由本公司和新的L/C出票人(br}(或替代货币L/C出票人，视情况而定)签署的全面签立通知后，即可成为L/C出票人(包括经行政代理(自行决定)批准的任何额外替代货币)，并经行政代理和现有的每一位L/C出票人确认(此类确认不得被无理扣留或拖延)。该新的L/信用证发行人应在增加L/信用证发行人的通知中提供其L/信用证承诺，行政代理在收到全面签立的增加L/信用证发卡人的通知后，应视为对定义的术语L/信用证承诺进行了修改，以纳入该新的L/信用证发行人的L/信用证承诺。
第2.04节周转额度贷款。
(A)(I)国内周转线设施。在符合本文所述条款和条件的情况下，国内周转线贷款人可根据第2.04节规定的其他贷款人的协议，在可用期间的任何营业日内不时向公司以美元向公司发放贷款(每笔此类贷款，一笔国内周转线贷款)，本金总额不得超过任何时间未偿还的国内周转线贷款金额，尽管当此类国内周转线贷款与循环贷款余额的按比例份额合计时，境内周转额度贷款人以循环贷款贷款人身份承担的其他周转额度贷款和L/C债务，可超过该周转额度贷款人S的循环承诺额。但条件是：(一)在实施任何国内周转额度贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环承诺额总额，(B)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人S按比例在未偿还金额中所占的比例
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(br}在所有L/C债务中，加上贷款人S按比例在所有回旋额度贷款中的未偿还金额不得超过该贷款人S的循环承诺，(Ii)公司不得将任何国内回旋额度贷款所得款项用于为任何未偿还的回旋额度贷款进行再融资，及(Iii)如果国内回旋额度贷款贷款人 确定(该确定应为决定性的，且无明显错误的情况下具有约束力)，则该境内回旋额度贷款机构将没有任何义务发放任何国内回旋额度贷款(该确定应是决定性的，且无明显错误时具有约束力)。在前述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，公司可根据第2.04款借款、根据第2.05款预付款项、根据本第2.04款再借款。每笔国内摆动额度贷款均为基准利率贷款。在作出国内回旋额度贷款后，各贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从国内回旋额度贷款人购买此类国内回旋额度贷款的风险参与额，金额等于该贷款人S按比例分摊的份额乘以该国内回旋额度贷款金额的乘积。
(Ii)澳大利亚摇摆线设施。在符合本文所述条款和条件的情况下，澳大利亚摇摆线贷款机构可根据第2.04节规定的其他贷款人的协议，在可用期间的任何营业日内不时以澳元向澳大利亚借款人发放贷款(每笔此类贷款，一笔澳大利亚摇摆线贷款)，未偿还金额不得超过澳大利亚摇摆线贷款， 尽管此类澳大利亚摇摆线贷款与循环贷款余额的按比例份额合计后，澳大利亚摆动额度贷款机构作为循环贷款贷款人的其他摆动额度贷款和L/C债务，可能超过该贷款人S的循环承诺额；但条件是：(1)在实施任何澳大利亚循环额度贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环承诺总额，(B)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人S按比例在所有L/C债务未偿还金额中的份额，加上该贷款人S在所有周转额度贷款余额中的比例份额不得超过该贷款人S循环承诺额，以及(C)向外国借款人发放的所有循环贷款的未偿还金额加 向外国借款人发放的所有周转额度贷款的未偿还金额加外国借款人的所有L/C债务的未偿还金额的总和不得超过外国借款人的升华。(Ii)澳大利亚借款人不得使用任何澳大利亚摆动额度贷款的收益为任何未偿还的摆动额度贷款进行再融资，以及(Iii)如果澳大利亚摆动额度贷款人确定(在没有明显错误的情况下，该确定应是决定性的，且具有约束力)，则其没有义务发放任何澳大利亚摆动额度贷款 。在上述限制范围内，在符合本协议其他条款和条件的情况下，澳大利亚借款人可以根据第2.04款借款，根据第2.05款预付款项，根据本第2.04款再借款。每笔澳大利亚回旋额度贷款应按照第2.08(A)节确定的适用的澳元基本利率计算。一旦发放澳大利亚摇摆线贷款，每一贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从澳大利亚摇摆线贷款人购买该澳大利亚摇摆线贷款的风险参与额，其金额等于该贷款人S按比例计算的股份乘以该澳大利亚摇摆线贷款金额的乘积。
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(3)加拿大摇摆线设施。在符合本条款和条件的情况下，加拿大回旋贷款机构可根据第2.04节规定的其他贷款人的协议，在可用期间的任何营业日内不时以加元向加拿大借款人发放贷款(每笔此类贷款，一笔加拿大回旋贷款，未偿还金额不得超过加拿大回旋贷款，尽管此类加拿大回旋贷款与循环贷款余额的按比例份额合计，加拿大摇摆线贷款人作为循环贷款贷款人的其他摆动额度贷款和L/C债务，可能会超过该贷款人S的循环承诺额；但条件是：(1)在实施任何加拿大循环额度贷款后，(A)循环余额总额不得超过循环承诺总额， (B)任何贷款人的循环贷款余额总额，加上该贷款人S按比例在所有L/信用证债务未偿还金额中的份额，加上贷款人S按比例在所有周转额度贷款中的未偿还金额 不得超过该贷款人S循环承诺和(C)向外国借款人发放的所有循环贷款的未偿还金额加向外国借款人发放的所有周转额度贷款的未偿还金额之和，加上外国借款人所有L/C债务的未偿还金额之和，不得超过外国借款人的升华。(Ii)加拿大借款人不得将任何加拿大摆动额度贷款的收益用于对任何未偿还的摆动额度贷款进行再融资，以及(Iii)如果加拿大摆动额度贷款人确定(该确定应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)，则加拿大摆动额度贷款机构没有任何义务发放任何加拿大摆动额度贷款。在前述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，加拿大借款人可以根据第2.04节借款，根据第2.05节预付款项，根据第2.04节再借款。每笔加拿大周转额度贷款应按根据第2.08(A)节确定的适用的加元基本利率计算。一旦发放加拿大摇摆线贷款，每一贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从加拿大摇摆线贷款人购买此类加拿大摇摆线贷款的风险参与额，金额等于该贷款人S按比例计算的股份乘以该加拿大摇摆线贷款金额的乘积。
(B)借款程序。每次借入摆动额度贷款应由适用的借款人S发出不可撤销的通知给适用的摆动额度贷款机构和行政代理，该通知可以：(A)电话(仅适用于国内的摆动额度贷款)或(B)摆动额度贷款通知；但任何电话通知必须通过向行政代理递送摆动额度贷款通知的方式迅速确认。此类通知必须在不迟于下午1：00之前由该灵活贷款机构和行政代理收到。在请求的国内周转额度贷款借款日期，(Y)上午11：00。(悉尼时间)关于澳大利亚摆动额度贷款的请求借款日期和(Z)下午1：00(多伦多时间)，并应具体说明(I)借款的最低本金金额：(A)就加拿大的摆动线贷款而言，为100,000美元及其超出的整数倍；(B)就加拿大的摆动线贷款而言，为100,000加元及其超出的整数倍；或(C)就澳大利亚的摆动线贷款而言，为100,000澳元及其超出的100,000澳元的整数倍， 及(Ii)所请求的借款日期，为营业日。在该回旋放款机构收到任何回旋放款通知后，该回旋放款机构将立即与行政代理确认(电话或书面) 该行政代理也已收到该回旋放款通知，如果没有，该回旋放款机构将(通过电话或书面)通知行政代理其内容。除非该放贷机构已在下午2：00之前收到行政代理(包括应任何放贷机构的要求)的 通知(电话或书面)。关于拟借用国内摆线的日期
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贷款，(Y)中午12：00(悉尼时间)关于澳大利亚摆动额度贷款的请求借款日中午12：00和(Z)下午2：00(多伦多时间)在所请求的借款日期，对于加拿大的摆动额度贷款，(A)指示该摆动额度贷款人由于第2.04(A)节第一句的但书中规定的限制而不进行此类摆动额度贷款，或(B)未能满足条款V中规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下，该摆动额度贷款人将不迟于下午3：00发放此类贷款。在该周转额度贷款通知中指定的借款日期，将其周转额度贷款的金额提供给适用的借款人。然而，尽管如上所述，如果汽车借款或零余额贷款或类似安排随后将与任何回旋额度贷款人一起实施，公司应根据根据其提供或与之相关的替代通知安排(如有)申请回旋额度贷款，且每笔回旋额度贷款预付款应为该安排规定的最低金额(如果有)。
(c)Swing Line贷款的再融资。
(I)每名回旋贷款机构可在任何时间以其唯一及绝对酌情决定权，代表适用的借款人 (该借款人在此不可撤销地请求并授权该回旋项目贷款机构以其名义提出上述要求)，要求各贷款机构发放循环贷款(如为国内回旋项目贷款的再融资，则为基本利率贷款，或如为澳大利亚回旋项目贷款或加拿大回旋项目贷款的再融资，则为另一种适用利息期最短的货币定期贷款)，如适用)，金额相当于该贷款人S按比例按比例分摊当时未偿还的周转额度贷款金额。此类申请应以书面形式提出(就本协议而言，书面请求应被视为贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金的最低和倍数，但受循环承诺总额中未使用的部分和第5.02节规定的条件的限制。该周转贷款机构应在将适用的贷款通知递交给行政代理后， 立即向公司提供该通知的副本。每一贷款人应在不迟于该借款通知中规定的日期的适用时间之前，将一笔相当于其在该借款通知中规定的金额的按比例份额的金额提供给行政代理在当日资金中(行政代理可就适用的周转额度贷款使用可用现金抵押品)，用于适用的周转额度贷款人的账户，该替代货币的适用时间不迟于该借款通知中指定的日期，因此，根据第2.04(C)(Ii)条的规定，每个如此提供资金的贷款人应被视为已向适用的借款人提供了该金额的循环贷款。行政代理应将收到的资金汇给适用的摆动额度贷款人。
(Ii)如任何循环额度贷款因任何原因不能根据第2.04(C)(I)节借入循环贷款而获得再融资，则适用的循环额度贷款人在此提出的循环贷款请求应被视为该循环额度贷款人要求各贷款人为其在相关循环额度贷款中的风险分担提供资金，而各贷款人S根据第2.04(C)(I)节向行政代理支付的款项应被视为就该项参与支付款项。
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(Iii)如果任何贷款人未能在第2.04(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.04(C)节的前述规定须由该贷款人支付的任何款项 提供给适用的摆动额度贷款人的账户，则该周转额度贷款人应有权应要求向该贷款人追回(通过行政代理行事)，该笔款项连同利息，由要求支付该等款项之日起至该等回旋贷款机构即时可获该等款项支付之日止，年利率相等于不时生效的适用隔夜利率，另加该等回旋贷款机构就上述规定通常收取的任何行政、手续费或类似费用。 如该贷款人支付上述金额(连同利息和费用)，则支付的金额应构成该贷款人S在相关借款中的循环贷款或以资金参与相关的回旋额度贷款(视属何情况而定)。 回旋额度贷款人向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于本条(Iii)项下的任何欠款的证明应为决定性的，且无明显错误。
(Iv)每名贷款人S根据第2.04(C)节承担的提供循环贷款或购买和为风险参与提供资金的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对任何 回旋贷款人、借款人、任何子公司或任何其他人拥有的任何抵销、反索偿、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件，不论是否与上述任何情况相似；然而， 规定，根据第2.04(C)节规定，S有义务提供循环贷款的每一贷款人均须遵守第5.02节规定的条件。此类购买或为风险提供资金 参与不应解除或以其他方式损害适用借款人偿还回旋额度贷款的义务以及本协议规定的利息。
(D)偿还参保金。
(I)在任何贷款人购买并为一笔回旋额度贷款的风险参与提供资金后的任何时间，如果一位回旋额度贷款人 因该回旋额度贷款收到任何付款，该回旋额度贷款人将按比例将该笔付款的比例分配给该贷款人(在支付利息的情况下，适当调整，以反映 该贷款人获得风险参与资金的时间段)，资金与该回旋额度贷款人收到的资金相同。
(Ii)如果 在第11.05节所述的任何情况下(包括根据 该回旋放款人自行决定达成的任何和解)，该回旋放款人就任何回旋放款贷款的本金或利息收到的任何付款须由该回旋放款人退还，则每一放款人应应行政代理的要求按比例向该回旋放款人支付其所占份额，外加自该要求之日起至该金额退还之日为止的利息，年利率等于适用的隔夜利率。行政代理将应适用的摆动额度贷款机构的要求提出此类要求。
(E)摆动额度贷款人账户利息。每个回旋额度贷款机构应负责向适用的借款人开具回旋额度贷款利息发票。在每个贷款人根据第2.04节为其循环贷款或风险参与提供资金，以便为该贷款人S按比例提供任何回旋额度贷款的再融资之前，该按比例分摊的利息应仅由适用的回旋额度贷款人承担。
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(F)直接向摆动额度贷款人付款。借款人应将与摆动额度贷款有关的所有本金和利息直接支付给适用的摆动额度贷款人。
(G)自动借用安排。为促进国内摆动额度贷款的借款，本公司与国内摆动额度贷款人可相互同意并获授权订立一份形式和实质上令国内摆动额度贷款人和本公司满意的汽车借款协议(自动借款协议)，规定国内摆动额度贷款人根据自动借款协议中规定的条件自动垫付国内摆动额度贷款，并由公司根据自动借款协议中规定的条件自动偿还国内摆动额度贷款。在自动借款协议生效的任何时候，自动借款协议项下的国内周转额度贷款的借款应按照自动借款协议进行。为了确定在自动借款协议生效期间的任何时间的循环余额总额，所有国内循环额度贷款的未偿还金额应被视为当时国内循环额度贷款余额的总和 加上根据该自动借款协议当时可借入的最高金额。为确定国内周转线贷款的可用金额，可用金额应等于(X)国内周转线再融资减去(Y)届时根据自动借款协议可借入的最高金额减去(Z)此时国内周转线贷款的未偿还金额。
第2.05节提前还款。
(A)自愿预付贷款。
(1)循环贷款、延迟提取定期贷款和/或增量定期贷款。任何借款人在根据向行政代理交付贷款预付款通知而向行政代理发出通知后，可随时或不时自愿预付全部或部分贷款，而无需支付溢价或罚款；但在每一种情况下，(V)通知必须采用行政代理合理接受的格式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由适用借款人的负责人适当填写和签署，并在不迟于(A)下午1：00之前送达行政代理。提前两(2)个工作日预付SOFR定期贷款，(B)下午1：00 提前四(4)个工作日(或提前五(5)个工作日预付以特别通知货币计价的贷款)，以及(C)下午1：00。提前偿还基本利率贷款的日期 ；(W)任何此类SOFR定期贷款的预付款本金应为2,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍(如果低于1,000,000美元，则为当时未偿还的全部本金)；(X)任何基本利率贷款的预付本金应为1,000,000美元，或超过500,000美元的整数倍(或，如果低于，则为当时未偿还的全部本金)；(Y)任何以替代货币计价的贷款的预付本金应为最低本金(1)(如果以加元计价)，2)如果以澳元计价，则为2,000,000澳元，或超过1,000,000澳元的整数倍(如果低于1,000,000澳元，则为未偿还本金)；或(3)如果贷款以任何其他替代货币计价，则为公司合理确定的最接近该替代货币等值2,000,000美元的该替代货币的1,000个单位的整数倍，或该替代货币的1,000个单位的整数倍
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(br}最接近本公司合理厘定之替代货币等值1,000,000美元的替代货币，超出(或如少于，则为其当时未偿还的全部本金)；及(Z)延迟提取定期贷款的任何预付款项，须按比例按比例用于延迟提取定期贷款，以支付本公司指示的剩余本金摊销付款。各通知应明确(1)提前还款的日期和金额，(2)应提前偿还的贷款，(3)应提前偿还的贷款的类型(S)，(4)如拟提前偿还SOFR贷款或替代货币定期贷款， 此类贷款的利息期(S)，(5)应提前偿还的贷款的币种，(6)应提前偿还的贷款是循环贷款、延迟提取定期贷款还是增量定期贷款。行政代理将立即通知每个适用的贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人S按比例分摊的预付款金额。如果该通知是由借款人发出的，该借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。任何贷款的预付款应附有预付金额的所有应计利息，如果是任何定期SOFR贷款和任何替代货币贷款，则应附带根据第3.05节要求的任何额外金额。根据第2.05(A)(I)节的规定，每笔未偿还的延迟支取定期贷款或增量定期贷款应按公司指示用于其本金偿还分期付款 (如果公司未指定申请，则按比例用于延迟支取定期贷款或递增定期贷款的剩余本金摊销付款，视情况而定)。每笔此类提前还款应根据贷款人各自的比例按比例适用于贷款人的循环贷款、延迟提取定期贷款和/或增量定期贷款。
(Ii)周转额度贷款。在《自动借款协议》未生效的任何时候，借款人可在任何时间或不时根据向摆动额度贷款人交付贷款预付款通知(副本给行政代理)而向摆动额度贷款人发出通知后，自愿预付全部或部分向其发放的摆动额度贷款，而无需支付任何溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在下午1：00之前由适用的摆动额度贷款人和行政代理收到。在预付款之日，及(Ii)任何该等预付款的最低本金金额应为250,000美元或超过100,000美元的整数倍(或，如少于，则为当时未偿还的全部本金)。每份此类通知应具体说明预付款的日期和金额。如果该通知是由借款人发出的，则该借款人应提前付款，该通知中规定的付款金额应在通知中规定的日期到期并支付。然而，尽管有上述规定，如果自动借款或零余额或类似安排随后与适用的周转额度贷款人到位，则适用的借款人可根据该替代通知安排 以及根据该通知安排或与之相关的最低金额(如果有)，对该周转额度贷款进行自愿预付款。
(B)循环贷款的强制性预付款。如果在任何时间由于任何原因，循环余额总额超过当时有效的循环承诺总额，借款人应立即预付循环贷款和/或周转额度贷款和/或现金 将L/C债务抵押的总金额等于该超出的数额；但是，借款人不应被要求根据第2.05(B)节将L/C债务抵押，除非 在提前全额偿还L/C债务后
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循环贷款和周转额度贷款，循环未偿还总额超过当时有效的循环承诺总额。行政代理可在首次存入现金抵押品后，在任何时间及不时采取合理行动，要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率进一步波动的后果。如果行政代理在任何时候通知公司 所有以替代货币计价的贷款的未偿还金额加上以替代货币计价的L/C债务的未偿还总额超过当时有效替代货币升华的105%，则公司应在收到该通知后两(2)个工作日内预付总额足以将截至付款之日的未偿还金额减少到不超过当时有效替代货币升华的100%的 金额。如果行政代理机构在任何时候通知公司，向外国借款人发放的所有贷款加上外国借款人当时承担的所有L/C债务的未偿还金额超过外国借款人当时有效转借金额的105%，则公司应在收到该通知后两(2)个工作日内预付总额足以 将截至付款日的未偿还金额降至不超过外国借款人当时有效转借金额的100%。根据第2.05(B)节规定需要支付的所有金额应用于循环贷款和周转额度贷款，并(在所有循环贷款和所有周转额度贷款偿还后)用于现金抵押L/C债务。
在上述申请的参数范围内，应首先按比例将预付款用于基本利率贷款，然后是替代货币每日利率贷款，然后是定期SOFR贷款，最后是替代货币定期利率贷款(对于定期SOFR贷款和替代货币定期利率贷款，按利息期到期日的直接顺序，从最早到期日开始)。第2.05条规定的所有预付款应遵守第3.05条，否则不收取保险费或罚金，并应附带预付本金的利息，直至预付款之日为止。
第2.06节终止或减少承诺。
(A)公司可随时或不时通知行政代理，完全终止或永久减少循环承付款总额至不低于循环贷款、周转额度贷款和L债务的未偿还金额；但(I)任何此类通知应在终止或减少之日前三(3)个营业日的中午12：00前 行政代理收到，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为2,000,000美元或超出其1,000,000美元的任何整数倍，并且 (Iii)如果在实施任何循环承付款总额的任何减少后，替代货币转账、金融信用证转账、外国借款人转账或任何周转额度转账超过了循环转账总额，则此类转账应自动减去超出的金额。行政代理将立即通知贷款人终止或减少总循环承付款的任何此类通知。除非本公司另有规定，否则任何此类循环承诺减少额不得用于替代货币转账或金融信用证转账。循环承付款总额的任何减少应按每个贷款人按比例分摊的循环承付款适用。在循环承付款总额终止生效之日之前与此有关的所有费用应在终止生效之日支付。
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(B)根据本公司的S购股权，任何延迟提取的定期贷款承诺中未使用的部分可于收购完成日期前的任何时间全部或部分取消而不受惩罚。延迟提取定期贷款承诺总额应在借入延迟提取定期贷款之日起自动永久降至零，并在借款生效后。
第2.07节偿还贷款。
(A)循环贷款。适用的借款人应在到期日向贷款人偿还在到期日向其发放并未偿还的所有循环贷款的本金总额。
(B)周转额度贷款。适用的借款人应在(I)该回旋放款人的需求和(Ii)到期日发生的较早日期，偿还向其发放的每笔回旋放款的本金总额。
(C)增量定期贷款。本公司应按照《增量定期贷款修正案》就此类增量定期贷款向提供增量定期贷款的适用贷款人偿还 该增量定期贷款的未偿还本金，偿还期限、日期和金额根据增量定期贷款修正案商定的金额(根据第2.05节规定的优先顺序预付款项应予以减少)，除非按照第9.02节的规定提早偿还；但条件是：(I)该等增量定期贷款的最终本金偿还 分期付款应在该增量定期贷款的《增量定期贷款融资修正案》规定的到期日偿还，且在任何情况下都应等于该日未偿还的该等增量定期贷款的本金总额，以及(Ii)(A)如果本公司将进行的任何本金偿还分期付款(定期贷款的本金偿还分期付款除外)应在 营业日以外的某一天到期，则该本金偿还分期付款应在下一个营业日到期。而时间的延长应反映在计算利息或费用(视属何情况而定)上，及(B)如本公司就定期SOFR贷款作出的任何本金偿还分期付款 于非营业日到期，则该本金偿还分期付款应延至下一个营业日，除非延期的结果是将该本金偿还分期付款延长至另一个历月，在此情况下，该本金偿还分期付款应于紧接前一个营业日到期。
(D)延迟提取定期贷款。自收购结束日期后的第一个会计季度的第一个营业日开始，公司应在每年1月、4月、7月和10月的第一个营业日和到期日分期偿还延迟提取定期贷款的未偿还本金，偿还金额分别为下表所列的 各自的金额(根据第2.05节规定的优先顺序申请预付款，金额将减少)，除非根据 第9.02节的规定提早偿还：
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| 付款日期 |
本金摊销付款 | |
| 2022年1月 |
$0 | |
| 2022年4月 |
$0 | |
| 2022年7月 |
$0 | |
| 2022年10月 |
$0 | |
| 2023年1月 |
$4,687,500 | |
| 2023年4月 |
$4,687,500 | |
| 2023年7月 |
$4,687,500 | |
| 2023年10月 |
$4,687,500 | |
| 2024年1月 |
$4,687,500 | |
| 2024年4月 |
$4,687,500 | |
| 2024年7月 |
$4,687,500 | |
| 2024年10月 |
$4,687,500 | |
| 2025年1月 |
$9,375,000 | |
| 2025年4月 |
$9,375,000 | |
| 2025年7月 |
$9,375,000 | |
| 2025年10月 |
$9,375,000 | |
| 2026年1月 |
$18,750.000 | |
| 2026年4月 |
$18,750.000 | |
| 2026年7月 |
$18,750.000 | |
| 2026年10月 |
$18,750.000 | |
| 到期日 |
延迟的DrawTerm贷款的未偿还金额 |
但(I)延迟支取定期贷款的最后一期本金偿还应在到期日偿还，且在任何情况下应等于该日所有未偿还的延迟支取定期贷款的本金总额；及(Ii)(A)如果本公司将进行的任何本金偿还分期付款(SOFR定期贷款的本金偿还分期付款除外)应在营业日以外的某一天到期，该本金偿还分期付款应在下一个营业日到期，该延长的时间应反映在利息或费用的计算中。(B)如本公司就定期SOFR贷款作出的任何本金偿还分期付款在营业日以外的某一天到期，则该还本分期付款应延期至下一个营业日，除非延期的结果是将该还本分期付款延长至另一个日历月，在此情况下，该还本分期付款应在紧接的前一个营业日 到期。
第2.08节利率和违约率。
(A)利息。
(I)在符合第2.08(B)节的规定的情况下，(A)每笔定期SOFR贷款应在每个利息期的 未偿还本金金额上计息，年利率等于该利息期间的SOFR期限加适用利率；(B)每笔基本利率贷款(周转额度贷款除外)应从适用借款日起在其未偿还本金金额上计息，年利率等于基本利率加适用利率；(C)每笔替代货币每日利率贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金 产生利息，年利率等于替代货币每日利率加适用利率；(D)每笔替代货币定期利率贷款应按每一利息期间的未偿还本金 按年利率计息
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等于该利息期的替代货币期限利率加上适用利率；(E)每笔国内回旋额度贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金 产生利息，年利率等于基本利率加适用利率(或根据自动借款协议预付的任何国内回旋额度贷款，由公司和国内回旋额度贷款人单独书面商定的其他利率)；(F)自适用借款日期起，每笔澳大利亚回旋额度贷款的未偿还本金应计入利息，年利率等于澳大利亚基本利率加上替代货币定期利率贷款的适用利率，或澳大利亚回旋额度贷款人和适用的澳大利亚借款人双方商定的其他年利率；和 (G)每笔加拿大摆动额度贷款应从适用的借款日期起对其未偿还本金产生利息，年利率等于加拿大最优惠利率加适用的基本利率贷款的年利率或加拿大摆动额度贷款人和加拿大借款人共同商定的其他年利率。
(Ii)每笔延迟提款定期贷款、循环贷款和周转额度贷款的利息应在适用于其的每个利息支付日期以及本协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后，以及根据任何债务救济法启动任何诉讼程序之前和之后，按照本协议的条款到期并支付。
(B)违约率。如果借款人根据本协议或任何其他贷款文件应支付的任何金额(包括任何贷款本金、利息、手续费和其他金额)在到期时没有支付，无论是在规定的到期日，还是通过加速或其他方式，该金额此后应在适用法律允许的最大范围内按等于适用违约率的年利率计息。
(C)利息法(加拿大)。就《利息法》(加拿大)而言，(I)当本协议项下的利率或费用费率是以天数少于计算历年实际天数的一年(被视为年)计算时，该利率或费率应表示为年利率，方法是将该利率或费率乘以计算日历年的实际天数，再除以被视为年的天数，(Ii)利息被视为再投资的原则不适用于本协议项下的任何利息计算；及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。
第2.09条费用。
除第2.03节(H)和(I)分段所述的某些费用外：
(A)承诺费。本公司应按照其按比例向行政代理账户支付承诺费，以美元为单位，年利率等于(I)循环贷款，乘以(X)适用利率乘以(Y)循环贷款承诺总额超过(A)循环贷款余额和(B)L/C债务余额(Ii)和延迟提取定期贷款之和的乘积。(X)适用利率 乘以(Y)未注资的延迟提取定期贷款承诺总额的乘积，上述第(I)和(Ii)款中的每一项均可根据第2.15节的规定进行调整。与循环贷款有关的承诺费(I)应在可用期间内的任何时间应计，包括在下列任何时间或
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第五条中的更多条件不满足，应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期并按季度支付欠款，从截止日期后的第一个这样的日期开始，并在适用于循环承诺总额的到期日和(Ii)关于延迟提取定期贷款的日期，从第九修正案生效日期后六十(60)天 开始，包括在未满足第五条中的一个或多个条件的任何时间，并应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日到期并按季度支付欠款，从第九修正案生效日期后六十(60)天开始计算，直至延迟提取定期贷款承诺终止为止。承诺费每季度计算一次， 如适用费率在任何季度发生变化，应分别计算每日实际金额并乘以该适用费率生效的该季度内的每段时间的适用费率。为澄清起见，在确定循环总承付款的未使用部分时，不应将周转额度贷款视为未偿还部分。在为计算承诺费而确定除美国银行以外的其他贷款人签发的L/信用证未付金额时，行政代理应使用根据第2.03(L)(V)节提供的信息以及在该信息发布日期之后但在日历季度结束之前发布的任何相关信用证活动进行此类确定，并应反映在下一个计费周期的承诺费调整中。
(B)行政代理费函件。公司应向美国银行证券支付(作为美林，皮尔斯，芬纳和史密斯公司的权益继承人)和行政代理各自账户的费用，以美元为单位，金额和时间在行政代理费用函中指定的时间。这些费用在支付时应全额赚取，并不得以任何理由退还。
第2.10节利息和费用的计算；适用费率的追溯调整。
(A)基本利率贷款的所有利息计算(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)以英镑计价的另类货币定期利率贷款应按365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的天数的一年计算。替代货币贷款的所有利息计算应以附表2.10中规定的该替代货币的一年和实际经过天数为基础。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(如果适用，支付的费用或利息将比按一年365天计算的费用或利息多)，或就以其他货币计价的贷款的利息而言，如市场惯例与上述不同，则按照该市场惯例。每笔贷款的利息应在贷款发放之日产生，而贷款或其任何部分不得在贷款支付之日产生利息，但在贷款当日偿还的任何贷款应计入一(1)天的利息，但第2.12(A)条另有规定。行政代理对本协议项下利率或费用的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。
(B)如果由于公司财务报表的任何 重述或其他调整，公司或贷款人(合理行事)确定(I)公司于任何适用日期计算的综合杠杆率不准确，以及(Ii)正确计算综合杠杆率将导致该期间的定价较高，则公司应应适用贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)的要求，立即并追溯地向行政代理支付账户费用
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行政代理(或在根据美国破产法对公司发出实际或被视为输入的济助令后，自动且 无需行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人采取进一步行动)，金额相当于该期间应支付的利息和手续费超过该期间实际支付的利息和费用的金额。第2.10(B)节不应限制行政代理、任何贷款人或任何L/信用证发行人(视情况而定)根据本协议任何条款以违约率或根据第九条支付本协议项下任何债务的权利。借款人在第2.10(B)款项下的S债务应在承诺终止和偿还本协议项下的所有其他债务(根据其条款，在本协议终止后仍存续的任何或有赔偿债务除外)后两(2)年内继续存在。
第2.11节债务证据。
(A)每个贷款人的信用延期应由该贷款人保存的一个或多个账户或
记录来证明并由管理代理在正常的业务过程中。行政代理应根据第11.06(C)节的规定维护登记册。由以下公司维护的账目或记录管理代理和
在贷款人向借款人支付的信贷展期金额及其利息和付款没有明显错误的情况下，每一贷款人都应是决定性的。然而，任何未能记录或记录错误，均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与债务有关的任何欠款的义务。如果任何贷款人和借款人维护的账户和记录之间有任何冲突行政代理人关于此类事项的账目和记录，行政代理人的账目和记录
登记，登记应在
无清单错误的情况下进行控制。应任何贷款人通过行政代理提出的要求，借款人应签署本票并(通过行政代理)向该贷款人交付本票，该本票将证明该贷款人S在此类账目或记录之外的贷款。每张此类本票应：(1)如属循环贷款，应采用附件C-1(循环票据)的形式；(2)如属国内摆动额度贷款，则应采用附件C-2(国内摆动额度票据)的形式；(3)如属澳大利亚摆动额度贷款，应采用附件C-3(澳大利亚摆动额度票据)的形式；(4)如属加拿大摆动额度贷款，应采用附件C-4(加拿大摆动额度票据)的形式，(V)如属递增定期贷款，应采用附件C-5(递增期限)的形式；(6)如属延迟提取定期贷款，应采用附件C-6(延迟提取定期贷款票据)的形式。每一贷款人可以在其票据上附上附表，并在其票据上注明其贷款的日期、类型(如果适用)、金额、货币和到期日以及与之相关的付款。
(B)除第(A)款所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应按照其惯例保存账户或记录，以证明贷款人购买和出售信贷和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的帐户和记录与任何贷款人的帐户和记录在此类事项上存在冲突，则管理代理的帐户和记录应在没有明显错误的情况下进行控制。
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2.12一般支付；行政代理追回S。
(A)借款人支付的所有款项应无条件地用于任何反索赔、抗辩、补偿或抵消。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，借款人在本合同项下的所有付款应在不迟于下午2：00之前在适用的行政代理S办公室以美元和当天的资金支付给行政代理，并记入相应贷款人的账户。在本合同规定的日期。除本合同另有明确规定外，借款人在本合同项下就以替代货币计价的贷款的本金和利息支付的所有款项，应在不迟于行政代理在本合同规定的日期规定的适用时间内，以该替代货币支付给行政代理，支付给相应的贷款人 ，支付给适用的行政代理S办事处。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果任何借款人因任何原因被任何法律禁止以替代货币支付本协议项下的任何所需付款，则该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理将迅速将其适用的 份额分配给适用的L/C发行人或各贷款人按比例将该等付款的份额(或本协议规定的其他适用份额)以电汇至该贷款人S出借处的相同资金分配给该贷款人。行政代理(I)下午2：00以后收到的所有付款(如果是美元付款)，或(Ii)行政代理指定的适用时间(如果是以替代货币付款)之后，在每种情况下都应被视为在下一个营业日 收到，任何适用的利息或费用应继续计入。
(B)在符合第2.07节、利息期限的定义以及本协议另有明确规定的情况下，如果借款人支付的任何款项应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日付款，并且这种时间的延长应反映在计算利息或费用时(视情况而定)。
(C)如果行政代理人在任何时候收到的和可供其使用的资金不足以全额支付本合同项下到期的本金、L借款、利息和手续费，则此类资金应(I)首先用于行政代理人和每一贷款人发生的成本和开支(包括第三条规定的律师费和应付金额)，(Ii)第二，用于偿还本合同项下到期的利息和费用，并根据当时应支付给此等当事人的利息和费用按 由有权享有该等费用的各方按比例分配，以及(Iii)第三，用于偿还本合同项下到期的本金和L/信用证借款，按照当时到期的本金和L/信用证借款的金额，在有权享有该借款的各方之间按比例分配。
(D)除非行政代理在提议的借款日期前收到贷款人关于借入任何定期SOFR贷款或另类货币贷款的通知(或者，如果是借入基本利率贷款，则在借款日期中午12：00之前)，否则行政代理可以假定该贷款人已按照第2.02节的规定在该日期将该份额提供给该借款人(或者，如果借入了基准利率贷款，则为 )该贷款人不会向行政代理提供该借款的S份额。该贷款人已根据第2.02节的规定并在第2.02节要求的时间提供该份额)，并可根据该假设向适用的借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果出借人实际上没有将其在适用借款中的份额提供给行政代理，则适用的出借人和适用的借款人分别同意应要求立即以同日资金形式向行政代理支付相应的金额，并计入利息，自该金额发生之日起计(含该日)。
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向借款人提供(但不包括向行政代理付款的日期)：(A)如果由借款人付款，则为隔夜利率，外加行政代理根据上述规定通常收取的任何行政、手续费或类似费用，以及(B)如果借款人付款，则为适用于(X)基本利率贷款的利率， 对于以美元计价的贷款，或(Y)对于以替代货币计价的贷款，在每种情况下，视乎情况而定。如果借款人和贷款人应向行政代理支付相同或重叠期间的利息，行政代理应立即将借款人在该期间支付的利息金额汇给该借款人。如果该出借人将其在适用的借款中的份额支付给行政代理，则支付的金额应构成该出借人的S贷款。借款人的任何付款不应影响借款人对贷款人的任何索赔，即 未能向行政代理支付此类款项。
(E)除非行政代理在应付给行政代理的任何款项应付给贷款人或本协议项下任何L/C发行人的日期前已收到本公司的通知，表示适用的借款人将不会付款，否则行政代理 可假定该借款人已根据本协议于该日期付款，并可根据该假设将到期款项分配给适当的贷款人或L/C发行人(视属何情况而定)。对于行政代理人在本合同项下为任何贷款人或任何L/C出票人的账户支付的任何款项，行政代理人认定(如果没有明显错误，该确定应是决定性的)适用以下任何一项(该 款项称为可撤销金额)：(I)适用的借款人事实上没有支付此类款项；(Ii)行政代理人支付的款项超过了适用的借款人支付的金额 (无论当时是否欠款)；或(Iii)行政代理人出于任何原因错误地支付了此类款项；然后，每个适用的贷款人或适用的L/C发行人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或L/C发行人的可撤销金额，自该金额分配给该贷款人或该L/C发行人之日起(包括该日)的每一天的利息，以联邦基金利率和行政代理根据银行业同业补偿规则确定的利率中较大的利率为准。行政代理就本条(B)项下的任何欠款向 任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，不存在明显错误。
(F)如果任何贷款人向行政代理机构提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理机构因第五条规定的适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款免除条件而无法向适用的借款人提供此类资金，则行政代理机构应将该等资金(与从该贷款人收到的资金相同)退还给该贷款人，并且不收取利息。
(G)根据第11.04(C)节，贷款人根据第11.04(C)条承担的贷款、为参与信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是数项的，而不是连带的。任何贷款人未能在本协议所要求的任何日期发放任何贷款，未能为参与信用证或周转额度贷款提供资金，或未能根据第11.04(C)款支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日期应履行的相应义务，任何贷款人不对任何其他贷款人未能如此发放贷款、未能购买其参与信用证或周转额度贷款或未根据第11.04(C)条付款负责。
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(H)本协议的任何规定不得被视为责成任何贷款人以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已经或将以任何特定地点或方式获得任何贷款的资金的陈述。
(I)行政代理就第2.12(D)或(E)节规定的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，没有明显错误。
第2.13节贷款人分担付款。
除本协议另有明确规定外，如果任何贷款人因其发放的贷款，或因参与L/C债务或其持有的摆动额度贷款(但不包括适用的摆动额度贷款人应用于未偿还的摆动额度贷款的任何金额)而获得超过其应评税份额(或本协议规定的其他份额)的任何付款(无论是自愿、非自愿的，或其他)，该贷款人应立即(A)将该事实通知行政代理，和(B)从其他贷款人购买其发放的贷款中的参与和/或其持有的L/C债务或周转额度贷款中的子参与(视情况而定)，以使购买贷款人按比例与他们各自按比例分摊就该等贷款或该参与所支付的超额款项；但是，(X)如果此后在第11.05节所述的任何情况下(包括根据购房贷款人酌情达成的任何和解协议)向购房贷款人追回全部或部分超额付款，则在此范围内，该项购买应被撤销，其他各贷款人应向购房贷款人偿还为此支付的购入价款，以及相当于该付款贷款人的S应评税份额的金额(根据比例
(iA)该还款方S需要偿还的金额为(IIB)购买贷款人就所收回的总金额支付或应付的任何利息或其他款项(B)购买贷款人已支付或应支付的利息或其他款项的总金额(不含其他利息)，以及(Y)本节的规定不得解释为适用于(A)借款人或其代表根据本协议的明示条款进行的任何付款(包括使用因违约贷款人的存在而产生的资金)，(B)第2.14节规定的现金抵押品的应用；或(C)贷款人因将其在L/C债务或周转额度贷款中的任何参与或次级参与转让或出售给任何受让人或
参与者而获得的任何付款，但转让给本公司或任何附属公司(本节的规定适用)除外。每一借款人同意，从另一贷款人购买参与权的任何贷款人可在法律允许的最大限度内，就该参与权完全行使其所有付款权利(包括抵销权，但受第11.08条的约束)，如同该贷款人是该借款人的直接债权人一样。行政代理将保留根据本部分购买的参与记录(在没有明显错误的情况下，该记录应是决定性的和具有约束力的)，并在每种情况下都将在任何此类购买或偿还后通知贷款人。根据本节规定购买参与权的每一贷款人有权在购买之日起和购买后根据本协议向
发出关于所购债务部分的所有通知、请求、要求、指示和其他通信，其程度与购买债权人是所购债务的原始所有人的程度相同。
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第2.14节现金抵押品。
(A)某些信用支持活动。如果(I)任何L/信用证出票人已履行任何信用证项下的全部或部分提款请求，并且该提款导致L/C借款，(Ii)在信用证到期日，任何L/C债务因任何原因仍未履行，或(Iii)存在违约贷款人，则本公司应在行政代理人或L/信用证出票人提出任何请求后的一(1)个工作日内提供不低于适用的最低抵押品金额的现金抵押品(根据上文第(Iii)款提供的现金抵押品的情况下确定)。在执行第2.15(B)节和违约贷款人提供的任何现金抵押品之后)。此外，如果行政代理在任何时候通知公司，此时所有金融信用证L/C债务的未偿还金额超过当时有效金融信用证升华金额的103%，则在收到该通知后两(2)个工作日内，公司应为金融信用证L/C债务未偿还金额提供不低于金融信用证所有L/C债务未偿还金额超过 金融信用证升华金额的现金抵押品。
(B)抵押权益的授予。本公司，在任何违约贷款人提供的范围内，为行政代理、L/信用证发行人和贷款人的利益，本公司特此授予行政代理(并受其控制)，并同意维持所有此类现金抵押品的优先担保 权益，作为根据第2.14(C)节可应用该等现金抵押品的义务的抵押品。如果行政代理人在任何时候合理地确定现金抵押品 受制于本合同规定的行政代理人或L/信用证发行人以外的任何人的任何权利或要求(第8.01(M)节允许的留置权除外)，或该等现金抵押品的总金额低于最低抵押品金额，公司将应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以消除此类不足的额外现金抵押品(在任何违约贷款人提供的任何现金 抵押品生效后)。所有现金抵押品(不构成存款资金的信贷支持除外)应保存在美国银行冻结的无息存款账户中。公司应应要求不时支付(或应促使适用借款人支付)与维护和支付现金抵押品相关的所有常规开户、活动和其他管理费用。
(C)适用范围。尽管本协议中有任何相反规定，在本协议可能规定的其他财产的任何其他用途之前，应持有并运用本协议第2.14节或第2.03、2.05、2.15或9.02节中的任何规定提供的现金抵押品，以满足具体的L/C义务、为参与信用证提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)和提供现金抵押品的其他义务。
(D)释放。为减少预付风险或担保其他债务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在下列情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过终止适用贷款人(或在遵守第11.06(B)(Vi)条后，视情况而终止其受让人的违约贷款人地位))或(Ii)行政代理和L/C发行人确定存在多余的现金抵押品；但是，只要提供现金抵押品的人和L/C发行人同意，不得解除现金抵押品，而是持有现金抵押品，以支持未来的预期预付风险或其他义务。
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第2.15节违约贷款人。
(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在该贷款人不再是违约贷款人之前，在适用法律允许的范围内：
(I)豁免及修订。违约贷款人S批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应受到限制，如所需贷款人、所需循环贷款人的定义和第11.01节所述。
(2)付款的重新分配。行政代理人收到的对该违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他款项的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第IX条或其他规定，包括该违约贷款人根据第2.13节或第11.08节向行政代理人提供的任何款项)，应在行政代理人决定的一个或多个时间使用：首先，该违约贷款人向本合同的行政代理人支付所欠的任何款项；第二，按比例支付违约贷款人欠L/C发行人或摆动额度贷款人的任何款项；第三，根据第2.14节规定，将适用的L/C发行人S就该违约贷款人承担的风险进行现金抵押；第四，根据本公司的要求(只要不存在违约或违约事件且仍在继续)，为违约贷款人未能按照本协议规定为其所承担的部分提供资金的任何贷款提供资金。第五，如果行政代理和公司决定这样做(关于公司，只要不存在违约或违约事件，而且违约事件仍在继续)，将保存在无息存款账户中并释放按比例为了(X)满足违约贷款人S未来对本协议项下贷款的潜在融资义务，以及(Y)根据第2.14节的规定，将适用的L/发行人S根据本协议出具的未来信用证对该违约贷款人的未来风险进行抵押；第六，任何贷款人、任何L远期汇票出票人或任何摆动额度贷款人因S违约而获得有管辖权的法院对该违约贷款人的判决而欠贷款人、任何L/信用证出票人或任何摆动额度贷款人的任何款项的支付；第七，只要不存在违约或违约事件， 借款人因违约贷款人S违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的任何判决，向该借款人支付欠该借款人的任何款项；和第八，向该违约贷款人或有管辖权的法院另有指示；如果(X)此类付款是对违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金的任何贷款或L/C借款的本金的支付，并且(Y)此类贷款或L/C借款是在第5.02节所列条件得到满足或免除的情况下进行的，则此类付款应仅用于支付所有非违约贷款人的贷款和L/C借款。按比例在适用于偿还违约贷款人的任何贷款或L/信用证债务之前的基准，直到贷款人持有所有贷款以及L/信用证债务和周转额度贷款的有资金和无资金的参与按比例根据本合同项下的适用承诺，而不执行第2.15(B)节。根据第2.15(A)(Ii)节的规定，向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他金额，如被用于(或持有)偿付违约贷款人所欠金额或投寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由该违约贷款人转寄，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。
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(Iii)某些费用。
(A)任何违约贷款人在 期间作为违约贷款人的任何期间，无权获得根据第2.09(A)条应支付的任何费用(本公司不应被要求向违约贷款人支付任何该等费用)。
(B)每一违约贷款人有权在该贷款人为违约贷款人的任何期间收取信用证费用，但仅限于其根据第2.14条为其提供现金抵押品的规定金额的信用证中按比例分配的份额。
(C)对于根据上文第(Br)(B)款不需要向任何违约贷款人支付的任何信用证费用，借款人应(X)向各非违约贷款人支付已根据下文第2.15(B)节重新分配给该非违约贷款人的S参与L/C债务而应支付给该违约贷款人的该等费用的部分：(Y)向适用的L/C出票人支付支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以可分配给该L/C[br]出票人的数额为限；及(Z)无须支付任何该等费用的剩余金额。
(B)按比例重新分配股份，以减少正面风险。违约贷款人S参与L/C债务和循环额度贷款的全部或任何部分应按照其各自的按比例份额在非违约贷款人之间重新分配(计算时不考虑违约贷款人S的循环承诺)，但 仅在(X)第5.02节规定的条件在重新分配时得到满足或放弃的范围内(并且，除非本公司在当时已另行通知行政代理，否则本公司应被视为已表示并保证该等条件在当时得到满足)。和(Y)这种重新分配不会导致任何该等非违约贷款人的循环贷款余额总额，加上 该非违约贷款人S按比例在所有L/信用证债务的未偿还金额中所占份额，加上该非违约贷款人S按比例在所有循环额度贷款中的未偿还金额比例超过该非违约贷款人S的循环承诺。除第11.23款另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成放弃或免除任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而产生的针对该违约贷款人的任何索赔，包括因该非违约贷款人在重新分配后增加风险敞口而导致的非违约贷款人的任何索赔。
(C)现金抵押品，偿还周转线贷款。如果上文第2.15(B)节所述的重新分配不能或只能部分实现，本公司或适用借款人(S)应在不损害其根据本协议或根据适用法律可享有的任何权利或补救的情况下，(X)首先预付适用的周转额度贷款，金额等于适用的回旋额度贷款人的额度；(Y)其次，根据第2.14节规定的程序，将适用的L/C发行人S的预付风险进行质押。
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(D)违约贷款人补救办法。如果本公司、行政代理、周转行贷款人和L/C发行人以书面形式同意贷款人不再是违约贷款人，行政代理将通知双方当事人，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何 条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的限制，该贷款人将在适用的范围内，按面值购买其他贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，以使贷款以及信用证和周转额度贷款的有资金和无资金的参与以按比例贷款人根据其按比例分摊的份额 (不生效第2.15(B)节)，因此该贷款人将不再是违约贷款人；但对于任何借款人作为违约贷款人期间由该借款人或其代表所应计费用或支付的款项，不得进行追溯调整；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人向贷款人的任何变更不会构成放弃或 免除任何一方因该贷款人S一直是违约贷款人而产生的任何索赔。
(E) 承诺转让。如果贷款人成为违约贷款人，则可以按照第11.14节的规定更换该违约贷款人。
第2.16节连带责任。
(A)外国借款人。每个外国借款人的债务应是连带性质的，无论此人实际收到本合同项下的信用延期，或收到的信用延期金额，或行政代理或任何贷款人在其账簿和记录上对此类信用延期的会计处理方式。每一外国借款人因其获得的信用扩展而承担的S债务，以及由于该外国借款人在本协议项下的连带责任而产生的每一外国借款人因向其他外国借款人提供的信用扩展而产生的S债务以及其他外国借款人所欠的其他债务，应是单独的、不同的义务，但所有此类义务应是每个外国借款人的主要义务。
(B)豁免。外国借款人在上述(A)款项下的义务是连带的、绝对的和无条件的，无论其中提到的任何贷款文件、有担保的金库管理协议、有担保的互换协议或任何其他协议或文书的价值、真实性、有效性、规律性或可执行性，或对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减值或交换，以及在适用法律允许的最大范围内，无论任何法律或法规或其他可能构成对担保人或担保人的法律或衡平法解除或抗辩的情况 ，本第2.16节的意图是，在任何情况下，此类外国借款人在本条款项下的义务应是绝对的和无条件的。每一外国借款人同意，就其在前述条款(A)项下的义务而言，在债务得到全额偿付且承诺到期或终止之前，该外国借款人无权向本公司或任何其他外国借款人代位、赔偿、补偿或 向本公司或任何其他外国借款人支付根据第2.16款支付的款项。在不限制上述条款的一般性的情况下，双方同意，在法律允许的最大范围内，下列任何一项或多项的发生，不得改变或损害任何上述外国借款人在上述条款 (A)项下的责任，该条款应保持上述绝对和无条件的规定：
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(I)在不通知任何借款人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的时间，或放弃履行或遵守任何义务；
(Ii)任何贷款文件、担保金库管理协议、担保互换协议或贷款文件、担保金库管理协议、担保互换协议中提及的任何其他协议或文书中的任何规定中提及的任何行为，均应予以实施或省略；
(3)应加速任何债务的到期日，或在任何方面修改、补充或修订任何债务，或在贷款文件、有担保的金库管理协议、有担保的互换协议或贷款文件中提及的任何其他协议或文书下的任何权利，应放弃有担保的互换协议，或对任何债务或其任何担保的任何其他担保予以全部或部分解除、减值或交换，或以其他方式处理；或
(4)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括但不限于为了任何借款人的任何债权人的利益)，或应排在任何人(包括但不限于任何借款人的任何债权人)的债权之后。
根据前述条款(A)项下的义务，每个外国借款人在此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付和所有通知，以及行政代理或任何贷款人根据贷款文件、有担保的金库管理协议、有担保的互换协议或贷款 文件、有担保的金库管理协议、有担保的互换协议或贷款文件中提及的任何其他协议或文书对任何人用尽任何权利、权力或补救措施或针对任何其他人的任何其他担保或担保的任何要求。
第2.17节延长适用的到期日。
(A) 延期请求。本公司可行使其唯一及绝对酌情决定权，通知行政代理(行政代理应迅速通知贷款人、L/C发行人及摆动额度贷款人) (I)不早于60天及(Ii)不少于第十三条修正案结束日期(每个周年日期均为延期日期)周年纪念日前30天，请求贷款人、L/C发行人及摆动额度贷款人将当时生效的循环承诺总额的到期日(现有循环承诺额到期日)再延长一年； 条件是：(1)在如此请求的延期生效后，循环承付款总额的最后到期日应不迟于延期请求中规定的延期生效日期起计五年内；(2)不超过两(2)次延期请求应在《修正案》第十三条生效日期之后提出。每一贷款人，L/信用证发行人和摆动额度贷款人，应在不迟于15日向公司和行政代理发出通知，自行决定。这是在提出适用的延期请求之日之后(或本公司可接受的较后日期)，告知本公司和行政代理，该贷款人、L/信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)是否同意延期；提供任何贷款人、L/C发行人或摆动额度贷款人如果 没有通知本公司，行政代理应视为拒绝了该延期请求。任何贷款人选择同意这种延期，不应迫使任何其他贷款人同意这样做。
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(B) 更换非展期贷款人。本公司有权在相关延期日期或之前的任何时间，根据第11.14条(每个贷款人为替代贷款人)更换任何未同意延期请求的贷款人(每个贷款人为非延期贷款人)；提供各该等替代贷款人应订立一项转让及假设，据此，该等替代贷款人应于延期日起 作出循环承诺(如任何该等替代贷款人已是贷款人，其循环承诺应附加于该等贷款人于该日在本协议项下的循环承诺S)。
(C)延期生效的条件。尽管本协议有任何相反规定，在任何延期日延长现有循环承诺到期日应无效，除非紧接在该延期日生效之前和之后：(I)在该延期日不会发生违约并继续违约，且第(Br)条第六条所载本公司和每一其他贷款方的陈述和担保在该延期日当日和截至该延期日在所有重要方面均应真实和正确(如果任何该等陈述或担保已因重要性或重大不利影响而受到限制)，除非该等陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，该等陈述和保证应在截至该较早日期的所有重要方面真实和正确(如果任何该等陈述或保证已因重要性或对实质性不利影响的引用而受到限制)，并且除就本第2.17节的目的而言，在第(Br)节(A)和(B)分段中，第6.05节应被视为分别指根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新报表，行政代理人应已收到行政代理人从本公司负责人员那里获得的令行政代理人合理满意的形式和实质的证书，以及(Ii)行政代理人应已收到行政代理人可能合理要求的其他习惯证书、决议和意见。
(D)延期的效力。如果(且仅当)(I)第2.17(C)节规定的条件已在适用的延期日期满足或免除了现有循环承诺到期日的延长，以及(Ii)同意延长到期日的贷款人的循环承诺总额，且替代贷款人的额外循环承诺应超过紧接现有循环承诺到期日之前有效的循环承诺总额的50%，则自该延长日期起，到期日，对于同意如此延长其循环承诺的每个贷款人和因此类延期请求而承担非延期贷款人的循环承诺的每个替代贷款人，应延长至现有循环承诺到期日(或，如果该日期不是营业日，则为紧接营业日的前一个营业日)后一年的日期，并且每个此类替代贷款人在本协议的所有目的下均应成为贷款人。尽管 本协议有任何相反规定，(I)对于任何非延期贷款人尚未被一个或多个替代贷款人完全承担的循环承诺的任何部分，该贷款人相对于其循环承诺的该未承担部分的现有循环承诺到期日应保持不变，以及(Ii)对于该贷款人尚未被一个或多个替代贷款人购买的任何循环贷款，现有的循环承诺
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此类未购买循环贷款的到期日将保持不变，适用借款人应在该现有循环承诺到期日偿还此类循环贷款，而无需与其他贷款人分摊任何此类还款。此外，在延期日，借款人同意向同意延期请求的每个贷款人、每个非延期贷款人和每个替代贷款人支付本协议项下所有应计和未付利息、手续费和其他款项。对于任何到期日的任何延期，借款人、行政代理和每个延期贷款人、L/信用证发行人和摆动额度贷款机构可以对本协议进行行政代理合理地确定为证明延期是必要的修改。本第2.17节应取代第2.13节和第11.01节的任何相反规定。
第三条
税收、收益保护和非法性
第3.01节税金。
(A)免税支付；预扣义务；因纳税而支付。
(I)除适用法律另有规定外，任何借款方根据任何贷款单据承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款。如果任何适用法律(由行政代理人善意酌情决定)要求行政代理人或贷款方从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理人或贷款方应有权根据以下第(Br)(E)款提供的信息和文件进行此类扣除或扣缴。
(Ii)如果《国内税法》要求任何借款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和预扣税，则(A)行政代理人应根据其根据以下第(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除行政代理人确定的扣除额或扣除额，(B)行政代理人应根据《国税法》及时向相关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷款方应支付的金额应视需要增加，以便在 任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于它在没有进行此类扣缴或扣除的情况下应收到的金额。
(Iii)如果《国税法》以外的任何适用法律要求任何借款方或行政代理人从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)该借款方或行政代理人应按照该等法律的要求扣缴或扣除其根据以下(E)款收到的信息和文件确定的扣除额或扣除额；(B)该借款方或行政代理人应在该法律要求的范围内，将扣缴或扣除的全部金额及时支付给相关政府
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根据此类法律授权，以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，则适用贷款方应支付的金额应根据需要增加，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于在没有进行此类扣缴或扣除的情况下将收到的金额。
(B)贷款方支付其他税款。在不限制以上(A)项规定的情况下，贷款当事人应根据适用法律及时向有关政府当局支付税款，或在行政代理机构的选择下，及时偿还其支付的任何其他税款。
(C)税务赔偿。
(I)贷款各方应并确实在此共同和个别(符合第1.12条的规定)赔偿每个收款方，并应在提出要求后十(10)天内就该收款方应付或支付的任何补偿税(包括根据第3.01款征收或主张的或可归因于该金额的补偿税)、或被要求扣留或扣除的任何罚款、利息和合理费用，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用进行全额支付。有关政府当局是否正确或合法地征收或断言此类 补偿税。由贷款人或L/信用证发行人(连同副本给行政代理)，或由行政代理本身或代表贷款人或L/信用证发行人向本公司交付的此类付款或债务的金额的证明，在没有明显错误的情况下应为决定性的。对于贷款人或L/发行人因任何原因未能按照以下第3.01(C)(Ii)节的要求向行政代理人支付的任何款项，贷款各方应并在此特此共同和个别赔偿行政代理人，并应在提出要求后十(10)天内向行政代理人支付。
(Ii)每一贷款人和每一位L/信用证出票人应并在此特此分别赔偿下列各项，并应在提出要求后十(10)天内就此向行政代理支付：(A)行政代理应承担给该贷款人或L/C出票人的任何经赔偿的税款(但仅限于任何贷款方尚未就该等经赔偿的税款向行政代理作出赔偿且不限制贷款当事人的义务)，(B)行政代理及贷款当事人(视情况而定)；因借款人S未能遵守第11.06(D)节关于维护参与者名册的规定而产生的任何税款，以及(C)行政代理人和贷款当事人(视情况而定)对任何 贷款人或L/C出借人应承担的与任何贷款文件相关的应付或支付的税款，以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，不包括应由行政代理人或L/C出借人承担的税款，无论该等税款是否由相关政府当局正确或合法征收或主张。行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明应为决定性的、无明显错误的。每一贷款人和每一名L/信用证出票人在此授权行政代理在任何时候抵销和使用本协议项下欠该贷款人或L/信用证出票人的任何和所有金额，或 本条款第(Ii)款项下应付给行政代理的任何金额的任何其他贷款文件。
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(D)付款证据。应任何借款方或行政代理人(视情况而定)的要求，在借款方或行政代理人按照第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，该借款方应向该行政机关或行政代理人(视情况而定)交付由该政府当局出具的证明该项付款的收据的正本或经认证的副本、法律要求的任何申报单的副本或该借款方或行政代理人(视情况而定)合理满意的该等付款的其他证据。
(E)贷款人的地位；税务文件。
(I)任何有权就根据任何贷款文件支付的款项获得豁免或减免预扣税的贷款人，应在公司或行政代理人合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理人提交公司或行政代理人合理要求的正确填写和签署的文件，以允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下进行此类付款。此外，如公司或行政代理提出合理要求，任何贷款人应提供适用法律规定或公司或行政代理合理要求的其他 文件，以使公司或行政代理能够确定该贷款人是否受备用扣留或信息报告要求的约束。尽管前两句中有任何相反的规定，但如果出借人根据S的合理判断，填写、签立和提交此类文件(以下第3.01(E)(Ii)(A)、3.01(E)(Ii)(B)和3.01(E)(Ii)(D)节所述的文件除外)，则无需填写、签署或提交此类文件，因为此类文件的填写、签立或提交将使该出借人承担任何重大的未偿还成本或支出，或将对该出借人的法律或商业地位造成重大损害。
(Ii)在不限制前述一般性的原则下，如任何借款人为美国人，
(A)任何属于美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理人的合理要求不时提出)，向公司和行政代理交付美国国税局表格W-9的签署副本，证明该贷款人免除美国联邦备用预扣税；
(B)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时提出)，将下列各项中适用的一项交付给公司和行政代理(副本数量应由接收方要求)：
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1.如果外国贷款人要求获得美国作为缔约方的所得税条约的利益(X)，(X)根据任何贷款文件支付利息，签署的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视情况而定)，根据该税收条约的利息条款规定免除或减少美国联邦 预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件下的任何其他适用付款，签署的美国国税表W-8BEN或W-8BEN-E(视适用情况而定)规定豁免，或根据该税收条约的业务利润或其他收入条款减少美国联邦预扣税；
2.国税表W-8ECI的签署副本；
3.如果外国贷款人根据《国内税法》第881(C)条要求获得投资组合利息豁免的好处，(X)主要以附件形式提供的证书3.01(e)该外国贷款人不是《国税法》第881(C)(3)(A)节所指的银行，不是《国税法》第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)节所指的任何借款人的10%股东，或《国税法》第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司(美国税务合规证书)，以及(Y)美国国税局表格W-8Bor W-8BEN-E，在适用的情况下；或
4.在外国贷款人不是受益所有人的情况下，签署的IRS Form W-8IMY副本，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视情况适用)，基本上以附件形式的美国纳税证明
3.01(e)G
-2或附件3.01(e)G-3、IRS Form W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件(视情况而定)；如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可以基本上以附件的形式提供美国税务合规证书3.01(e)G-4代表每个此类直接和间接伙伴；
(C)任何外国贷款人在其合法有权这样做的范围内，应在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应公司或行政代理的合理要求不时提出)，向公司和行政代理交付已签署的原件(副本数量应由接收方要求)，并按适用法律规定的任何其他形式提交，以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律可能规定的补充文件，以允许公司或行政代理确定需要扣留或扣除的费用；和
(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项将被FATCA征收美国联邦预扣税，而该贷款人未能遵守FATCA适用的报告要求(包括《国税法》第1471(B)或1472(B)条所载的要求，视情况而定)，贷款人应在法律规定的一个或多个时间以及在公司或行政代理合理要求的一个或多个时间向公司和行政代理交付适用法律(包括《国税法》第1471(B)(3)(C)(I)条规定的文件)和附加文件
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本公司或行政代理合理要求的必要文件，以便本公司和行政代理履行其在FATCA项下的义务，并确定贷款人已履行FATCA项下的贷款人S的义务，或确定要扣除和扣缴的金额。仅就本条款(D)而言，FATCA应包括在截止日期后对FATCA所作的任何修订。
(Iii)各贷款人同意，如果先前根据第3.01条交付的任何表格或证书过期、过时或在任何方面不准确，则应更新该表格或证书，或及时以书面形式通知公司和行政代理其法律上无法这样做。
(F)某些退款的处理。除非适用法律要求，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或任何L/C出票人申请或以其他方式追讨，也没有义务向任何贷款人或任何L/C出票人支付任何扣缴或从为该出借人或L/C出票人的账户支付的资金中扣缴或扣除的税款。如果任何收款方根据善意行使其唯一裁量权，确定其已收到任何借款方赔偿的任何税款的退款，或任何贷款方根据第3.01款支付了额外金额，则其应向贷款方支付相当于该退款的金额(但仅限于贷款方根据本第3.01款支付的赔偿金或额外支付的金额)，不包括该受款人发生的所有自付费用(包括税款)。且无利息(相关政府当局就该项退款支付的任何利息除外)，但条件是贷款方应受款人的要求，同意在受款人被要求向该政府当局偿还此类退款的情况下，向受款人偿还已支付给贷款方的金额(加上相关政府当局施加的任何罚款、利息或其他费用)。即使本款有任何相反规定，在任何情况下，适用的收款方都不会被要求根据本款向贷款方支付任何 金额，如果未扣除、扣留或以其他方式征收且从未支付过与该税项有关的赔款或额外金额，则收款方的税后净额将低于该收款方的税后净额。本款不得解释为要求任何收款人向任何贷款方或任何其他人提供其 纳税申报单(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。
(G)生存。在借款人或L/出票人辞职或更换行政代理人或权利转让或替换、所有贷款人的承诺终止以及所有其他义务的偿还、清偿或解除后，每一方应继续承担本条款第3.01条项下的义务。
(H)为了确定根据FATCA征收的预扣税，从本协议生效之日起及之后，借款人和行政代理应将本协议视为(且贷款人在此授权行政代理将其视为)不符合《财政部条例》第1.1471-2(B)(2)(I)节意义的祖辈债务。
(I) 定义的术语。就本第3.01节而言，术语“适用法律”包括FATCA。
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第3.02节非法性。
如果任何贷款人合理地确定任何法律已将任何法律定为违法行为，或任何政府当局声称， 任何贷款人或其适用的贷款办公室以SOFR、期限SOFR或相关利率确定其利息，或根据SOFR、期限SOFR或相关利率确定或收取利率，或根据SOFR、期限SOFR或相关利率确定或收取利率， 任何贷款人或其适用的贷款办公室进行、维持或资助信贷延期，或根据SOFR、期限SOFR或相关利率确定或收取利率，则在该贷款人(通过行政代理)将此事通知本公司后，(A)该贷款人有义务以受影响的一种或多种货币发放或继续发放替代货币贷款，或，对于以美元计价的贷款，在每种情况下，贷款人发放或延续定期SOFR贷款或将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款的任何义务均应暂停，以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基本利率贷款的非法性，则在每种情况下，该贷款人的基本利率贷款的利率应由行政代理确定，如有必要避免此类违法性，而不参考基本利率的SOFR期限组成部分。直到该贷款人通知行政代理和本公司，导致该决定的情况不再存在。在收到该通知后，(I)本公司(或适用的借款人)应应该贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)全额预付未偿还的SOFR定期贷款或替代货币贷款(应在(A)关于SOFR贷款或替代货币定期利率贷款的情况下，在该等贷款的相关利息期的最后一天支付，如果该贷款人可以合法地继续维持该贷款至该日，则应立即预付，如果该贷款人不能合法地继续维持该贷款至该日，则立即预付，及(B)就另类货币每日利率贷款而言，在该等贷款的下一个付息日期，如该贷款人可合法地继续维持该贷款至该日，或如该贷款人不能合法地继续维持该贷款至该日，则立即维持该贷款)，或如适用而该等贷款为定期SOFR贷款，则将该贷款人的该等定期SOFR贷款转换为 基本利率贷款(如有需要，该贷款人的基本利率贷款的利率须由行政代理厘定，而无须参考基本利率的SOFR期限部分)，在其利息期的最后一天，如果贷款人可以合法地继续维持这种定期SOFR贷款到该日，或者立即，如果该贷款人不能合法地继续维持这种SOFR定期贷款，(Ii)如果该通知断言该贷款人根据SOFR期限确定或收取利率是非法的，在暂停期间，行政代理应计算适用于该贷款人的基本利率，而不参考其条款SOFR组成部分 ，直到该贷款机构书面通知该贷款机构根据期限SOFR确定或收取利率不再违法，以及(Iii)如果该通知断言该贷款机构根据期限CORR利率确定或收取利率是非法的，在暂停贷款期间，行政代理应计算适用于该贷款人的加拿大最优惠利率，而不参考其条款Corra利率组成部分 ，直到该贷款人书面通知该贷款机构根据期限Corra利率确定或收取利率不再违法为止。在任何此类预付款或转换后，公司还应支付预付或转换的金额的应计利息，以及根据第3.05节要求的任何额外金额。
每一贷款人可根据其选择，通过促使借款人的任何国内或国外分支机构或附属机构(每个，指定贷款人)进行此类信用延期(对于附属机构，第3.01至3.05和11.04节的规定应适用于该附属机构，其适用范围与该贷款人相同)；但该选择权的任何行使不得影响该借款人按照本协议条款偿还该信用延期的义务；但是，如果任何贷款人或任何指定贷款人确定任何法律已将任何贷款人或其适用的指定贷款人履行其在本协议项下的义务或向根据法律组织的任何借款人发放、发放、维持、提供资金或收取任何信用延期的利息定为非法，或任何政府当局声称任何贷款人或其适用的指定贷款人履行本协议项下的义务或向根据法律组织的任何借款人发放、发放、维持、提供资金或收取任何信贷延期的利息，则任何贷款人或其适用的指定贷款人的行为是非法的
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美国、该州或哥伦比亚特区以外的司法管辖区，则在该贷款人通过管理代理向公司发出有关通知后，在该贷款人的该通知被撤销之前，该贷款人发行、作出、维持、提供资金或收取与任何该等信用延期有关的利息的任何义务均应暂停。贷款当事人收到通知后，应采取贷款人要求的一切合理行动，以减轻或避免此类违法行为。
第3.03节无法确定 费率。
(A)如果与任何关于定期SOFR贷款或替代货币贷款的请求或将基本利率贷款转换为SOFR定期贷款或延续任何此类贷款有关，(I)行政代理确定(该确定应是决定性的，无明显错误)(A)(1)没有根据第3.03(B)节确定任何定期SOFR继任率，并且发生了第3.03(B)(I)节的情况或计划的期限SOFR不可用日期，或(2)未根据第3.03(C)节确定适用 相关汇率的替代货币继承率，且未根据第3.03(C)(I)节规定的情况或就该相关利率(如适用)发生替代货币预定不可用日期，或(B)不存在足够和合理的方法来确定任何确定日期(S)或请求的利息期限(视情况而定)的期限SOFR或适用的相关利率。对于 建议的定期SOFR贷款或替代货币贷款或与现有或建议的基本利率贷款有关的贷款，或(Ii)行政代理或所需贷款人出于任何理由认为任何确定日期(S)或请求的利息期间(如适用)的期限SOFR或适用的相关利率(如适用)不能充分和公平地反映该等贷款人为该等贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知本公司及各贷款人。
此后，(X)贷款人发放或维持SOFR定期贷款的义务或，将基本利率贷款转换为定期SOFR贷款或发放或维持适用的替代货币贷款应暂停(在受影响的定期SOFR贷款、替代货币贷款、利息
期间(S)或确定日期(S，视情况适用)的范围内)，(Y)如果上述确定涉及基本利率的SOFR期限组成部分，则应暂停使用SOFR期限组成部分确定基本利率，以及(Z)如果上述确定涉及加拿大最优惠利率的Corra期限组成部分，在每种情况下，应暂停使用术语Corra Rate分量来确定加拿大最优惠利率，直到行政代理(或者，如果是第3.03(A)(Ii)节所述的所需贷款人的决定，则直到行政代理应所需贷款人的指示)撤销该通知。
在收到该通知后，(I)本公司可(不考虑本协议可能要求的任何通知期限)撤销任何未决的借用、转换或继续适用贷款的请求(以受影响的SOFR贷款、替代货币贷款、利息期限或确定日期(S)为限，以 适用为准)，否则，对于借入、转换或继续借入、转换或继续SOFR定期贷款的任何请求，将被视为已将该申请转换为以美元计价的基本利率贷款的借款请求， 等值于贷款中指定的金额，以及(Ii)(A)任何未偿还的受影响定期SOFR贷款应在各自适用的利息期结束时转换为基本利率贷款，以及(B)在公司选择S时，任何未偿还的受影响的替代货币贷款应(1)立即转换为以美元计价的基本利率贷款借款，如果是替代货币每日利率贷款，则立即转换为以美元计价的基本利率贷款。或在适用的利息期限结束时，如果是另一种货币定期利率
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贷款，或(2)如果是替代货币每日利率贷款，立即全额预付，或者如果是替代货币定期利率贷款，则在适用的利息期结束时全额预付；但如本公司未就另类货币每日利率贷款作出选择，则在本公司收到有关通知后三(3)个营业日或在适用的另类货币定期利率贷款的本利息期的最后一天前，即本公司收到该通知后的三(3)个营业日或在适用的另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天前，本公司应视为已选择上述第(1)款。
(B)尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但如果行政代理 确定(如果没有明显错误，该决定应是决定性的，并对本协议各方具有约束力)，或者公司或被要求的贷款人通知行政代理(如果是被要求的贷款人，则需向本公司提供副本) 公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定(该决定同样是决定性的，且在没有明显错误的情况下对本协议各方具有约束力)，则：
(I)没有足够和合理的手段来确定一个月和三个月和六个月的SOFR期限利息期，包括因为SOFR期限筛选利率不是现有的或公布的，这种情况不太可能是暂时的；或
(Ii)芝加哥商品交易所或SOFR Screen Rate一词的任何后续管理人，或对管理代理或该管理人有管辖权的政府主管部门，在每种情况下，均以SOFR一词的身份发表公开声明，指明此后一个月的具体日期和、三个月和六个月的期限SOFR或SOFR筛选期限利率将不再具有代表性，或将不再可用，或将被允许用于确定银团贷款的利率，或将或将停止；前提是，在作出该声明时，没有令行政代理满意的继任者
管理人将在该特定日期(一个月的最晚日期)后继续向该代表性的
期限SOFR提供利率
和、三个月和六个月期限SOFR或SOFR屏幕期限利率不再具有代表性或永久或无限期可用
，期限SOFR计划不可用日期？
然后，在管理代理确定的日期和时间(任何这样的日期，期限SOFR更换日期)，对于计算的利息，该日期应在利息期限结束或相关的利息支付日期(视情况而定)，并且，仅就上文第(Ii)款而言，不晚于期限SOFR计划不可用日期，期限SOFR将在本协议项下和任何其他贷款文件项下被替换为每日简单的SOFR加上适用的SOFR调整 用于管理代理可以确定的任何利息支付期限，在每种情况下，不对以下各项进行任何修改：或本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意(根据本条款3.03(B)确定的任何此类 后续利率，术语SOFR后续利率)。如果条款SOFR后续利率是每日简单SOFR加上适用的SOFR调整，则所有利息将按月支付。
尽管本协议有任何相反规定，(A)如果行政代理确定每日简易SOFR在SOFR更换日期或之前不可用，或(B)如果以上第(I)款或第(Ii)款所述类型的事件或情况是在与当时有效的SOFR继任率有关的情况下发生的，则在每种情况下，行政代理和公司均可仅为此目的修改本协议
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在任何利息期、相关付息日期或计算利息的付款期(视情况而定)结束时，根据本条款第3.03(B)款替换期限SOFR或任何当时的期限SOFR后续利率，并适当考虑在美国为该替代基准制定和代理的类似信贷安排的任何正在演变或当时存在的惯例，以及在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑美国类似信贷安排辛迪加和代理的任何演变或当时存在的惯例
，哪项调整或计算调整的方法应在行政代理机构以其合理的酌情决定权不时选择的信息服务上公布，并可定期更新。为免生疑问，任何此类建议的费率和调整均应构成期限SOFR后续费率。任何此类修正案将于下午5点生效。在第五(5)天这是)行政代理应在营业日之后向所有贷款人和本公司张贴该修订建议，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修订。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人任何期限SOFR后续利率的实施情况。任何条款SOFR后续费率应以与市场惯例一致的方式应用；如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则应以行政代理以其他方式合理确定的方式应用该条款SOFR后续费率。尽管本协议另有规定，但在任何时候，如果如此确定的任何期限SOFR后续利率将小于 零，则就本协议和其他贷款文件而言，该期限SOFR后续利率将被视为零。
就实施SOFR条款继任率而言，行政代理将有权不时作出符合SOFR条款的更改，且即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定，实施符合SOFR条款更改的任何修订将会生效，而无需本协议任何其他一方采取任何进一步行动或征得 同意；前提是，就已生效的任何此等修订而言，行政代理应在修订生效后合理地迅速将实施符合SOFR条款更改的各项修订张贴至本公司及贷款人。
就本第3.03(B)节而言，未发放定期SOFR贷款或根据本协议没有义务发放定期SOFR贷款(或参考SOFR期限后续利率应计利息的贷款)的贷款人应被排除在所需 贷款人的任何确定之外。
(C)即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定，如果行政代理人确定(该决定应是决定性的并在没有明显错误的情况下对本协议各方具有约束力)，或者公司或被要求的贷款人通知行政代理公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定公司或被要求的贷款人(视情况而定)已确定(该决定同样是决定性的，并且在没有明显错误的情况下对本协议各方具有约束力)，则：
(I)不存在确定一种替代货币的相关汇率的足够和合理的手段，因为该相关汇率的主旨都不是(包括其任何前瞻性定期利率)可在当前基础上获得或发布
，且此类情况不太可能是临时性的；或
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(2)适用的替代货币管理局已作出公开声明，指明在某一特定日期之后替代货币相关汇率的所有期限(包括其任何前瞻性期限利率)
将或将不再具有代表性，或将不再提供，或用于确定以该替代货币计价的贷款的利率，或将或将以其他方式停止；
条件是，在每种情况下，在该声明发表时，没有令行政代理满意的继任管理人，该管理人将继续提供该替代货币的相关利率的代表基调(S)(该替代货币的相关利率的所有基调的最后日期(包括其任何前瞻性期限利率)
不再具有代表性或永久或无限期地可用(替代货币预定的不可用日期)；或
(Iii)目前在美国执行和代理的银团贷款正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代替代货币的相关利率；
或第3.03(C)(I)节所述类型的事件或情况,或(Ii))或(Iii))对于当时有效的替代货币的替代货币继承率，则行政代理和公司可以仅为了根据本第3.03节将替代货币或任何当前替代货币继承率的相关汇率替换为替代基准利率而修改本协议，该替代基准利率适当考虑了在美国辛迪加和代理的类似信贷安排的任何正在演变或随后存在的惯例，并以该替代基准的该替代货币计价，并且在每种情况下，包括对此类基准的任何数学或其他调整，并适当考虑任何演变中的或随后存在的类似信贷安排的惯例，这些惯例在美国辛迪加和代理，并以此类基准的替代货币计价，哪些调整或计算调整的方法应在信息服务上公布，由行政代理以其合理的酌情决定权不时选择，并可定期更新(以及任何建议的汇率，包括为免生疑问，对其进行的任何调整，替代货币继承率)，任何此类修订应于下午5点生效。第5(5)天
这是)除非在此之前，组成所需贷方的贷方已向行政代理提交书面通知，表示该等所需贷方反对该等修订，否则行政代理应在营业日之后向所有贷方和本公司张贴该修订建议。
行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知公司和每个贷款人实施任何 替代货币后续利率。
任何替代货币后续汇率的适用方式应与市场惯例一致；但如果这种市场惯例对行政代理来说在行政上是不可行的，则该替代货币后续汇率的适用方式应由行政代理以其他方式合理确定。
尽管本协议另有规定，但在任何时候，如果任何如此确定的替代货币继承率 以其他方式小于零，则就本协议和其他贷款文件而言，替代货币继承率将被视为零。
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在实施替代货币继承人汇率时，行政代理将有权不时进行符合替代货币规定的变更，而且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施该替代货币变更的任何修订都将生效，而无需本协议的任何其他一方采取任何进一步行动或征得其同意；前提是，对于所实施的任何此类修订，行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速将实施该替代货币变更的每项修订公告给公司和贷款人。
就本第3.03(C)节而言，没有或根据本协议没有义务提供以适用替代货币计价的贷款的贷款人，应被排除在为建立替代货币的替代货币继承率而要求的贷款人的任何决定之外。
第3.04节增加了成本。
(A)费用普遍增加。如果法律有任何变更，应：
(I)将任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求 强加、修改或视为适用于任何贷款人或任何L/信用证发行人的资产、存款或为其账户或为其提供或参与的信贷；
(2)要求任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项(不包括税项定义第(Br)(B)至(D)条所述的税项和(C)相关所得税)；或
(Iii)对任何贷款人或任何L/信用证发行人或适用的银行间市场施加影响本协议或该贷款人提供的定期SOFR贷款或任何信用证或参与的任何其他 条件、成本或费用(税项除外)；
上述任何一项的结果将是增加贷款人作出、转换、继续或维持任何根据SOFR期限确定的利息的成本(或维持发放任何该等贷款的义务)，或增加该贷款人或L开证人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持其参与或签发任何信用证的义务)，或减少该贷款人或L/信用证发行人在本协议项下收到或应收的任何款项(不论本金，利息或任何其他金额)，则 应该贷款人或该L/C出票人(视属何情况而定)的要求，本公司将向该贷款人或该L/C出票人(视属何情况而定)支付(或促使有关借款人支付)一笔或多笔额外款项，以补偿该借出人或该L/C出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减值。
(B)资本要求。如果 任何贷款人或任何L/C发行人确定，任何影响到该贷款人或该L/C发行人或该贷款人或该贷款人的任何放贷办公室或该L/C发行人S控股公司(如果有)的关于资本金或流动性的要求已经或将会降低该贷款人S或该L/C发行人S的资本金或该贷款人S或该L/C发行人的资本金，作为本协议的结果，该贷款人或该L/C发行人所作的贷款或参与所持有的信用额度或周转额度贷款的承诺该贷款人或该L/信用证出票人所签发的信用证低于该贷款人或该L/信用证出票人或该出票人S或该L/信用证出票人S控股公司如无上述法律变更(考虑到该贷款人S或该L/信用证出票人S的保单及该出票人S或该L/信用证出票人S控股公司关于流动性或资本充足性的政策)，本公司将不时向该贷款人或该L/信用证出票人(视属何情况而定)付款(或促使适用的借款人向该出借人或L/C出票人(视情况而定)付款)该额外金额或 金额将补偿该贷款人或该L/信用证发行人或该贷款人S或该L/信用证发行人S控股公司所遭受的任何此类减值。
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(C)报销证明。贷款人或L/C出票人出具的证书，合理详细地列明本节(A)或 (B)项所述的出借人或L/C出票人或其控股公司(视属何情况而定)所需赔偿的一笔或多笔金额的依据和计算，并交付本公司，即为决定性的，且无明显错误。本公司应在收到任何此类证书后十(10)天内支付(或促使适用的借款人支付)该贷款人或该L/信用证发行人(视属何情况而定)上显示的到期金额。
(D)请求的延误。任何贷款人或任何L/信用证出票人未能或拖延根据本节前述规定要求赔偿，不应构成放弃该贷款人S或该L/信用证出票人S要求赔偿的权利，但在该贷款人或L/信用证出票人(视属何情况而定)的日期前六(6)个月之前，公司不应被要求根据本节前述规定向贷款人或L/信用证出票人赔偿所发生的任何增加的费用或遭受的任何减少。通知本公司法律变更导致成本增加或减少，且该贷款人S或该L/信用证发行人S有意就此提出索赔(但如果导致成本增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述六个月期限应延长至包括其追溯力)。
第3.05节资金损失。
应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，公司应立即赔偿(或促使适用借款人赔偿)该贷款人，并使该贷款人免受因下列原因而实际发生的任何损失、成本或合理支出：
(A)除基本利率贷款外，任何贷款在利息期最后一天以外的某一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)的任何延续、转换、付款或预付款；
(B)任何借款人未能在本公司或适用借款人通知的日期或金额预付、借入、继续 或转换除基本利率贷款以外的任何贷款(原因并非该贷款人未能发放贷款)；
(C)由于公司根据第11.14条提出要求，在利息期限的最后一天以外的某一天转让定期SOFR贷款或替代货币定期利率贷款；或
(D)任何借款人未能在预定到期日支付以另一种货币计价的任何信用证项下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或未能以另一种货币支付该等贷款或提款；
包括预期利润的任何损失、任何汇兑损失、因清算或重新使用其为维持该等贷款而获得的资金、因终止该等资金的保证金而支付的费用或因履行任何外汇合约而产生的任何损失或开支。本公司还应支付(或促使适用的借款人支付)该贷款人因上述规定而收取的任何惯例行政费用。
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第3.06节适用于所有赔偿请求的事项。
(A)如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者任何贷款方被要求向任何贷款人支付任何受赔偿的税款或额外金额，则任何L/信用证出票人或任何政府当局根据第3.01节为任何出借人或任何L/信用证出票人的账户支付，或如果任何出借人根据第3.02节发出通知，则应应公司的要求，该出借人或该L/C出票人应视情况适用：尽合理努力指定不同的贷款办事处，用于为其在本合同项下的贷款提供资金或登记贷款，或将其在本合同项下的权利和义务转让给其另一个 办事处、分支机构或附属公司，如果根据该贷款人或该L汇票出票人的合理判断，(I)该指定或转让将在未来消除或减少根据第3.01条或第3.04条(视情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02条发出通知的需要，且(Ii)在每种情况下，该贷款人或该L汇票出票人不会：任何未偿还的费用或支出，且不会 对该贷款人或该L信用证发行人(视情况而定)不利。本公司特此同意支付(或促使适用的借款人支付)任何贷款人或任何L/信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的一切合理成本和开支。
(B)如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果任何贷款方根据第3.01节被要求向任何贷款人或任何政府当局支付任何赔偿税款或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处，本公司可根据第11.14节更换该贷款人。
第3.07节生存。
在所有贷款人终止承诺、偿还本条款项下的所有其他债务和行政代理辞职后，第三款项下的所有贷款当事人仍应继续履行义务。
第四条
担保
第4.01节保证。
担保人在此向每一贷款人、每一家互换银行、每一家金库管理银行和行政代理保证，作为主债务人而不是作为担保人，在到期时立即全额偿付债务(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速偿还，作为强制性现金抵押或其他)严格按照条款 。担保人在此进一步同意，如果任何债务在到期时没有全额偿付(无论是在规定的到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或 其他方式)，担保人将根据该延期或续期的条款，在任何债务的任何延期或续期的情况下，立即全额偿付(无论是在延长到期日，作为强制性预付款，通过加速，作为强制性现金抵押或其他)。
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尽管本协议或任何其他贷款文件、互换合同或金库管理协议中有任何相反的规定，担保人在本协议和其他贷款文件项下的义务应限制在不会使此类义务根据债务人救济法或任何适用的州法律的任何类似规定而被撤销的最大金额的总和。
第4.02节无条件债务。
担保人在第4.01节项下的义务是绝对和无条件的，无论任何贷款文件、互换合同或财务管理协议或其中提及的任何其他协议或文书的价值、真实性、有效性、正规性或可执行性，或对任何义务的任何其他担保或担保的任何替代、解除、减值或交换，并且在适用法律允许的最大范围内，无论可能构成对担保人或担保人的法律或衡平清偿或抗辩的任何其他情况，本第4.02节的意图是，在任何情况下，担保人在本条款项下的义务应是绝对和无条件的。担保人同意，在债务得到全额偿付且所有贷款人的承诺到期或终止之前，担保人无权向任何借款人代位、赔偿、补偿或分担根据本条第四条支付的款项。在不限制前述一般性的情况下，双方同意，在法律允许的最大范围内，下列任何一项或多项的发生不应改变或损害保证人在本协议项下的责任，如上所述，该责任应保持绝对的和无条件的：
(A)在不通知担保人的情况下，随时或不时延长履行或遵守任何义务的时间，或放弃履行或遵守任何义务；
(B)任何贷款方与任何贷款人、贷款人的任何关联方、任何互换银行或任何金库管理银行之间的任何贷款文件、任何互换合同或任何金库管理协议或贷款文件中提及的任何其他协议或文书中提及的任何行为，此类互换合同或金库管理协议应予以完成或不执行；
(C)应加速任何债务的到期日，或在任何方面修改、补充或修正任何债务，或在任何贷款文件、任何借款方与互换银行之间的任何互换合同、任何借款方与金库管理银行之间的任何金库管理协议或贷款文件中提及的任何其他协议或文书下的任何权利，应放弃此类互换合同或此类金库管理协议，或免除、减值或全部或部分或以其他方式处理对任何债务或其任何担保的任何其他担保；或
(D)任何债务应被确定为无效或可撤销(包括为了担保人的任何债权人的利益)，或应排在任何人(包括担保人的任何债权人)的债权之后。
对于其在本协议项下的义务，担保人在此明确放弃勤勉、提示、要求付款、拒付、意向加速的通知、任何加速通知和所有通知，以及行政代理或任何贷款人用尽任何贷款文件、任何贷款方与互换银行之间的任何掉期合同、任何贷款方与任何财政部管理银行之间的任何库房管理协议或贷款文件中提到的任何其他协议或文书项下的任何权利、权力或补救措施或对任何人提起诉讼的任何要求。此类互换合同或此类金库 管理协议或任何其他义务的任何其他担保或担保项下的任何其他人。
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第4.03节复职。
如果任何人或其代表因任何原因而撤销或必须由任何义务的任何持有人以其他方式恢复任何义务的付款，则担保人应自动恢复本条第四条规定的义务，且担保人同意，它将应要求赔偿行政代理人和义务的每一其他持有人，以支付行政代理人或该义务持有人与解除或恢复义务有关的所有合理费用和开支(包括律师费和费用)，包括为抗辩任何索赔而产生的任何此类成本和支出，这些索赔声称根据任何破产、无力偿债或类似的法律，此类付款构成了优惠、欺诈性转移或类似付款。
第4.04节某些额外豁免。
担保人还同意，担保人除根据第4.02节行使代位权外，无权对担保义务进行追索。
第4.05节补救措施。
担保人同意，在法律允许的最大范围内，一方面担保人与行政代理和义务持有人之间，另一方面，为了第4.01节的目的，可以宣布债务立即到期和支付(在第9.02节规定的情况下，应被视为自动到期和支付)，尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止该声明(或阻止债务自动到期和支付)针对任何其他人，如果发生这种声明(或债务被视为已自动到期并支付)，则根据第4.01节的规定，债务(无论是否由任何其他人到期并应支付)应立即到期并由担保人支付。
第4.06节付款担保；继续 担保。
第四条中的担保是付款的担保，而不是托收的担保，是一种持续担保， 在发生时应适用于所有义务。
第4.07节保持良好。
在任何指定贷款方在本条第四款中的担保变得对任何互换义务有效时，作为合格ECP担保人的每一贷款方，在此共同和个别(符合第1.12条的规定)绝对、无条件和不可撤销地承诺向每一指定贷款方提供关于该互换义务的资金或其他支持， 该指定贷款方可能需要不时地履行其在本担保项下的所有义务以及与该互换义务有关的其他贷款文件(但在每种情况下，仅限于在不使符合条件的ECP担保人S根据本条款第四款承担的义务和承诺可根据适用的债务人救济法而无效的情况下产生的此类责任的最高金额，且不能有任何更大的金额)。每个符合条件的ECP担保人在本第4.07节项下的义务和承诺应保持完全效力，直至这些义务已无可辩驳地支付并全部履行。就《商品交易法》的所有目的而言，每个借款方都希望本第4.07节构成，且本第4.07节应被视为构成为每个指定借款方的利益的保持良好、支持或其他协议。
102
第五条
授信延期的先决条件
第5.01节初始信用展期的条件。
每个贷款人在本协议项下进行初始信贷延期的义务必须满足以下先决条件：
(A)贷款文件。行政代理收到本协议的签约副本和其他贷款文件，每份文件均由签署贷款方的一名负责人妥善签署，如果是本协议，则由每个贷款人签署。
(B)大律师的意见。行政代理收到贷款当事人的总或副总法律顾问和贷款当事人的法律顾问(包括行政代理合理要求的外国法律顾问)的有利意见，收件人为行政代理和每一贷款人，日期为截止日期，格式和实质合理地令行政代理满意。
(C)财务报表。行政代理应已收到：
(I)本公司及其附属公司截至2014年12月31日的财政年度的综合财务报表，包括资产负债表及收入和现金流量表，每种情况均由具有公认国家地位的独立公共会计师审计，并按照公认会计准则编制；以及
(Ii)本公司及其附属公司截至2015年9月30日止三个月期间的未经审计综合财务报表，包括资产负债表及损益表或经营表、股东权益及现金流量表(中期财务报表)。
(D)无重大不利变化。自2014年12月31日以来，本公司及其附属公司的整体业务、资产、物业、负债(实际或有)、营运、财务状况或前景将不会出现重大不利变化。
(E)诉讼。在任何法院、仲裁员或政府当局面前，不得有任何诉讼、诉讼、调查或程序悬而未决或受到威胁，而这些诉讼、诉讼、调查或程序应合理地预期会产生实质性的不利影响。
(F) 组织文件、决议等行政代理人收到下列文件，每份应为原件或传真件(随后立即附上原件)，其形式和实质应合理地令行政代理人及其法律顾问满意：
103
(I)每个借款方的组织文件的副本，经该州或其注册成立或组织的其他司法管辖区(如适用)的适当政府当局在最近日期核证为真实和完整，并经该借款方的秘书或助理秘书证明在截止日期为真实和正确，或(Y)该等组织文件自根据现有信贷协议交付之日起未有更改；
(Ii)行政代理可能合理要求的决议或其他行动证书、任职证书和/或每一贷款方负责人员的其他证书，以证明其授权担任与本协议有关的责任人员的身份、权限和能力，以及该借款方作为一方的其他贷款文件；和
(Iii)行政代理可以合理要求的文件和证明，以证明每个借款方在其组织或组成状态下都是正式组织或组成的，并有效存在、信誉良好并有资格从事业务。
(G)个人财产留置权的完善和优先权。行政代理收到以下材料：
(I)在每一贷款方成立的管辖区或为完善行政代理S对抵押品的担保权益(在紧接第六修正案生效日期之前在本协议中的定义)、在此类管辖区备案的融资声明副本以及除允许留置权以外不存在其他留置权的证据，搜索统一商法典备案文件；
(Ii)根据质押协议(在紧接第六修正案生效日期之前在本协议中的定义)质押给行政代理的所有证明，以及附带的空白、未注明日期的股票权力(除非，就任何外国子公司的质押股本而言，行政代理根据该人成立公司的司法管辖权，其合理酌情权认为这些股票权力是不必要的)；
(3)查询每个借款方在适当政府机关的知识产权所有权和留置权；以及
(Iv)为完善行政代理S在紧接第六修正案生效日期前对贷款方知识产权的担保权益，在行政代理S合理酌情决定下，按担保协议所要求的格式(在紧接第六修正案生效日期前由本协议定义)正式签署的授予担保权益的通知。
(H)经核证的债务文件。行政代理应已收到经本公司一名高级职员核证为真实及完整的承销协议副本(包括其所有证物及附表)及截至截止日期对承保协议的任何修订或修改。
104
(I)保险证据。行政代理人收到证明责任和意外伤害保险符合贷款文件规定要求的贷款方的保险单或保险证书副本，包括但不限于，代表贷款人指定行政代理人为额外被保险人(在责任保险的情况下)或损失收款人(在危险保险的情况下)。
(J)结业证书。行政代理收到由公司负责人签署的证书，证明已满足第5.01(D)和(E)节以及第5.02(A)、(B)和(C)节规定的条件。
(K)费用。行政代理和贷款人收到要求在截止日期或之前支付的任何费用。
(L)律师费除非获得行政代理的豁免，否则公司应已支付行政代理的所有律师费 ，并在截止日期之前或当天合理详细地开具发票，外加额外的律师费，这些额外的律师费将构成公司在结案程序中产生或将发生的律师费的合理估计 (但该估计不妨碍公司与行政代理人之间的最终结算)。
(M)其他。行政代理和贷款人收到行政代理或任何贷款人合理要求的其他文件、文书、协议和 信息，包括但不限于诉讼、税务、会计、劳工、保险、养老金负债(实际或有)、房地产租赁、重大合同、债务协议、财产所有权、环境事项、或有负债和公司及其子公司的管理等信息。
在不限制第10.04节规定的一般性的情况下，为了确定是否符合第5.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议规定须由贷款人同意或批准的或可接受或满意的每一文件或其他事项，除非行政代理应在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见。
第5.02节所有信用延期的条件。
每一贷款人或每一L/信用证发行人履行任何信贷延期请求(延迟提取定期贷款和收购循环贷款除外)的义务须受下列先决条件的约束：
(A)第VI条(第6.05(E)及6.06节除外)或任何其他贷款文件所载本公司及每一其他贷款方的陈述及保证，或载于根据本协议或与此有关的任何时间提供的任何文件或与此相关的任何文件所载的陈述及保证，在信贷展期当日及截至该日为止，在各重要方面均属真实及正确(如任何该等陈述或保证已因重要性或提及重大不利影响而受限制)， ，但该等陈述及保证特别提及较早日期者除外。在这种情况下，截至该较早日期，该等陈述或保证在所有重要方面均应真实和正确(如果任何该等陈述或保证已因重要性或重大不利影响而受到限制)，且除就本第5.02节而言，第6.05节(A)和(B)项中所包含的陈述和保证应被视为分别指根据第7.01节(A)和(B)款提供的最新陈述。
105
(B)不应存在违约或违约事件，也不会因建议的信贷延期而发生违约或违约事件。
(C)行政代理和适用的L/信用证出票人或适用的摆动额度贷款人应已收到符合本协议要求的授信延期申请。
(D)在信用延期以替代货币计价的情况下，该货币仍为合格货币。
公司提交的每份 信用延期请求均应被视为一种陈述和保证，表明第5.02（a）、（b）和（c）条规定的条件已在适用的信用延期之日得到满足。
第5.03节延迟提取定期贷款和收购循环贷款的融资条件。
收购结束日延迟提取期限贷款和收购循环贷款的可用性和融资仅取决于延迟提取期限贷款的可用期到期或之前满足（或根据本协议放弃）以下条件：
(a)第九修正案生效日期应已发生。
(B)未经所需贷款人事先书面同意(不得无理拒绝、延迟或附加条件)，公司不得以对贷款人利益有重大不利的方式修改或修订收购协议(包括其所有附表和证物)，或放弃或同意任何对贷款人利益有实质性不利的条款；应理解并同意：(A)(A)(I)购买价格的任何低于10%(10%)的降幅不得对贷款人的利益造成实质性不利，只要该降幅降低了 最高现金对价，并按美元对美元的基础分配来减少延迟提取定期贷款，以及(Ii)购买价格的任何降幅等于或大于10%(10%)，应被视为对贷款人的利益构成重大不利，(B)(I)购买价格的任何增加等于或大于购买价格的10%(10%)应被视为对贷款人的利益构成重大不利；(Ii)购买价格的任何低于购买价格的10%(10%)的增加应对出借人的利益造成重大不利，除非以股权收益或手头现金或以股权的形式提供资金，以及(C)任何修改、修改、如果放弃或同意导致重大不利影响一词的定义发生变化(如收购协议中所定义)，则应被视为对贷款人造成重大不利影响。
(C)Blattner收购事项应已完成，或将与延迟提取定期贷款及收购循环贷款(如适用)的借款同时根据收购协议条款在所有重大方面完成，该等条款可根据第5.03(B)节 更改、修订或以其他方式更改、补充、豁免或同意。
106
(D)被收购公司及其附属公司在收购协议中作出的对贷款人(以其身份)的利益具有重大意义的陈述，但仅限于公司或其任何附属公司有权(考虑到任何适用的补救条款)终止(或不履行)其在收购协议下的义务，或拒绝根据收购协议完成布拉特纳收购，原因是收购协议中的该等陈述不准确(在该范围内，收购协议陈述)在所有重要方面都应真实和正确(或在所有方面，如果受到重大或重大不利影响的限制，则在所有方面)。
(E)指明的申述在所有重要方面均须真实及正确(或如受重大或重大不利影响所限，则在所有方面均属真实及正确)。
(F)行政代理应收到相当令人满意的证据 ，以偿还被收购公司根据(I)被收购公司与Wells Fargo Bank National Association于2018年11月27日签订并经2020年11月30日《信贷协议第一修正案》修订的(I)被收购公司与美国国民银行协会于2018年11月27日签订的信贷协议、(Ii)被收购公司与美国银行协会于2018年8月3日签订的主贷款协议和(Iii)于7月23日签署的ISDA主协议，偿还被收购公司的所有现有债务(该偿还可基本上与借入延迟提取定期贷款及收购循环贷款同时进行)。根据收购协议的条款，被收购公司与美国银行协会于2018年达成协议，每一项协议都要求在收购结束日偿还。
(G)行政代理应已 收到本公司首席财务官以附件F的格式提供的偿付能力证书，证明本公司及其子公司在交易生效后在综合基础上具有偿付能力。
(H)自收购协议日期起，不应发生重大不利影响(如收购协议定义于2021年9月1日生效，但不影响对协议的任何修订或协议项下的同意)。
(I)应于收购截止日期或之前支付给行政代理、首席安排人和贷款人的所有费用均已支付，且在收购结束日期前至少三(3)个工作日开具发票的所有需要支付或退还给行政代理和首席安排人的费用均应已支付。
(J)行政代理应已收到：(I)在收购截止日期前至少九十(90)天结束的三(3)个最近完成的财政年度中，每个公司和被收购公司的经审计的综合资产负债表以及相关的综合收益或经营报表、股东权益和现金流量；(Ii)本公司及被收购公司的未经审核的综合资产负债表及有关的综合收益或业务报表、股东权益及现金流量 于上文第(I)款所述的最新财政年度结束及至少在收购完成日期前四十五(45)天结束的每个财政季度，以及上一财政年度结束后的已过中期及上一财政年度的可比期间(经更新的季度财务报表)；及(Iii)本公司上一个已完成财政年度及经更新季度财务报表所涵盖的最近中期的预计综合资产负债表及相关综合损益表或业务，在交易生效后(经更新的预计财务报表)；
107
前提是：(A)所有此类财务报表均应根据美国公认会计原则编制，(B)被收购公司的财务报表只能在S-X法规第3-05条要求的范围内提供，(C)更新的备考财务报表只能在S-X法规第11条要求的范围内提供， 在收购完成前应 提交给美国证券交易委员会。以及(D)本公司向美国证券交易委员会公开提交任何规定的财务报表应满足第(Br)(J)款第(I)和(Ii)款的要求。为免生疑问，行政代理确认其已收到本公司及被收购公司截至2018年12月31日、2019年12月31日及2020年12月31日止财政年度的所有该等经审核财务报表，以及本公司及被收购公司截至2021年3月31日及2021年6月30日的财政季度的所有该等未经审计财务报表。
(K)行政代理应已收到(I)惯常成交证书(证明符合第5.03节(B)、(C)和(E)项所述条件，据本公司所知，符合第5.03节(D)和(H)节规定的条件)，以及 (Ii)贷款通知。
尽管本协议或任何其他贷款文件或其他承诺对交易的融资有任何相反规定，(I)在收购结束日获得延迟提取定期贷款和收购循环贷款的唯一条件(明示或默示)是本第5.03节规定的条件，以及(Ii)其准确性将成为收购结束日延迟提取定期贷款和收购循环贷款获得和融资的条件的唯一表述应为收购协议表述和本第5.03节规定的特定表述。
第六条
申述及保证
贷款方向行政代理和贷款人表示并保证(除非下文另有明确规定，基金实体除外)：
第6.01节存在、资格和权力。
每一借款方(A)是正式组织或组成的公司、合伙企业或有限责任公司，根据其公司或组织所在司法管辖区的法律有效存在并(在适用该概念的范围内)信誉良好，(B)拥有所有必要的权力和权力以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以(I)拥有其资产并继续经营其业务，以及(Ii)执行、交付和履行其根据其所属的贷款文件承担的义务；和(C)具有适当的资格，并根据每个司法管辖区的法律获得许可和良好的信誉，如其财产的所有权、租赁或经营或其业务的经营需要该等资格或许可；除非是(B)(I)或(C)条所指的每一种情况，否则可能合理地预计不会产生实质性的不利影响。
第6.02节授权；无违规行为。
每一贷款方签署、交付和履行其所属的每份贷款文件，均已获得所有必要的公司或其他组织行动的正式授权，且不(A)与该人员的任何S组织文件的条款相冲突；(B)在任何重大方面，与(I)该人作为一方的任何重大合同义务或(Ii)任何重大命令、任何政府当局的强制令、令状或法令，或该人或其财产受其约束的任何仲裁裁决项下的任何留置权(根据贷款文件规定的任何留置权除外)的任何违反或违反，或 导致任何违反或违反或产生任何留置权；或(C)在任何重大方面违反任何法律(包括但不限于法规U或法规X)。
108
第6.03节政府授权；其他异议。
在本协议或任何其他贷款文件的签署、交付或履行或强制执行方面，不需要或要求任何政府当局或任何其他 个人就任何重大合同义务采取批准、同意、豁免、授权或其他行动，或向其提交通知或向其备案，但已取得、采用或作出且完全有效的文件除外，且未取得、采取或作出的文件或未能取得、采取或作出的文件不会产生重大不利影响。
第6.04节具有约束力。
本协议及其他每份贷款文件均已由作为协议一方的每一借款方正式签署和交付。本协议和其他贷款文件构成作为借款方的每一方的合法、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对每一贷款方强制执行，但可执行性可能受到适用的债务人救济法和一般衡平法原则(无论是通过衡平法还是法律寻求强制执行)的限制。
第6.05节财务报表；无重大不利影响。
(A)经审核财务报表(I)乃根据在所述期间内一致应用的公认会计原则编制(br}，除非其中另有明确注明；及(Ii)在各重大方面均公平地列示本公司及其附属公司截至日期 时的综合财务状况及其于所述期间的经营业绩，除非当中另有明确注明。
(B)中期财务报表(I)是根据在所述期间内一贯适用的公认会计原则(br})编制，除非其中另有明文规定；及(Ii)在各重大方面，本公司及其附属公司于有关日期的综合财务状况及其所涵盖期间的经营业绩均属公允，但须受第(I)及(Ii)条、无脚注及正常的年终审核调整所规限。
(c) [已保留].
(d) 根据以下规定提交的财务报表：.[已保留]. 第7.01(A)条和(b)如果有的话，是按照公认会计原则编制的(除非第7.01(A)条和
(b))并在所有重要方面(根据该财务报表脚注中披露的基础)公平地列报本公司及其
子公司截至该日期和该
期间的综合财务状况、经营成果和现金流量
(E)自12月31日起，20202023年，没有任何事件或情况发生或可能会产生实质性的不利影响。
109
第6.06节诉讼。
没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议待决，或据贷款当事人所知经过应有和勤勉的调查，受到威胁或考虑过的在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府当局面前，由或针对任何借款人或其任何子公司，或针对其任何财产或收入，
(A)声称影响或与本协议或任何其他贷款文件有关，或本协议拟进行的任何交易，或(B)合理地预期会产生重大不利影响的书面形式。
第6.07节无缺省。
(A)任何借款人或其任何附属公司都没有在任何合同义务下或在任何合同义务方面违约，该合同义务可以合理地预计会产生实质性的不利影响
.
(b)
没有违约发生，而且还在继续。
第6.08节财产所有权。
借款人及其附属公司均有良好的记录及可出售的业权，但业权上的瑕疵除外可能不会单独或总体上合理地预期
会产生实质性的不利影响。
第6.09节[已保留].
第6.10节保险。
各借款人及其各主要附属公司的财产均由(A)财务稳健及信誉良好的保险公司(并非本公司的联属公司)或(B)专属自保附属公司投保，在每种情况下，投保金额及承保该等风险的金额及承保(A)项的免赔额，通常由从事类似业务且在该借款人或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司承保。承运人、保单编号、到期日、类型、金额和免赔额概述了贷款方在截止日期生效的保险范围。 附表6.10.
第6.11节税收。
每个借款人及其子公司
(A)已经提交了他们需要提交的所有联邦、材料州和其他材料的纳税申报单和报告，
(B)已经支付了所有材料联邦政府， 材料
国家和其他材料税项、评税、费用及其他政府收费，或对该等项目或其物业、收入或资产征收或征收的其他政府费用，
但就(B)项而言，(I)正由勤奋进行的适当法律程序真诚地提出争议，并已根据
公认会计原则为其拨备足够准备金的
除外，或(Ii)未能按此规定行事的情况下，合理地预期不会对个别或
整体产生重大不利影响。
第6.12节ERISA 合规性。
(A)每个计划(多雇主计划除外)在所有实质性方面都符合ERISA、《国税法》和其他联邦或州法律的适用条款。根据《国税法》第401(A)条，拟成为合格计划的每个养老金计划都收到了美国国税局的有利决定函，大意是该计划的形式符合《国税法》第401(A)条的规定
110
根据《国税法》第501(A)条，美国国税局已确定免征联邦所得税，或美国国税局目前正在处理此类信函的申请。发送到最好的在对贷款方知情的情况下，没有发生任何事情会阻止或导致丧失这种纳税资格。
(B)并无待决案件，或最好的了解贷款方、受威胁的索赔、诉讼或诉讼，或任何政府当局就以下任何计划(多雇主计划除外)采取的行动可能可以合理地预期会产生实质性的不利影响。对于产生的任何计划(多雇主计划除外)，没有
被禁止的交易或违反受托责任规则的情况
可能是否合理地预期会导致实质性的不利影响。
(C)没有关于养恤金计划或多雇主计划的ERISA事件导致或可能将合理地预计将导致任何贷款方在ERISA标题IV项下对养老金计划、多雇主计划或PBGC的总金额超过阈值金额的责任，且本公司或任何ERISA关联公司均不知道有任何事实、事件或情况
可能对于任何养老金计划，
是否合理地预期会构成或导致此类ERISA事件；(Ii)本公司及其各ERISA关联公司已满足养老金
筹资规则关于每个养老金计划的所有适用要求，且尚未申请或获得豁免养老金筹资规则下的最低筹资标准；(Iii)截至任何退休金计划的最新估值日期，筹资目标
达标百分比(定义见《国税法》第430(D)(2)节)为60%(60%)或更高，本公司或任何ERISA附属公司均不知道有任何事实或情况可能(V)本公司或任何ERISA关联公司均未从事可能受《ERISA》第4069条或第4212(C)条约束的交易；(Iv)除支付保费外，本公司或任何ERISA关联公司均未对PBGC产生任何债务；以及(6)养老金计划的计划管理人或PBGC没有终止任何养老金计划，也没有发生或存在以下事件或情况可能合理的预期将导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼，以终止任何养老金计划。
(D)截至第九自第十三条修正案生效之日起，借款人将不会也不会使用一项或多项福利计划中的一项或多项福利计划资产(无论是否符合ERISA第3(42)条的含义)加入、参与、管理和履行贷款、信贷函件、承诺书或本协议。
第6.13节[已保留].
第6.14节保证金规定；《投资公司法》。
(A)借款人不会亦不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或携带保证金股票(由财务报告委员会发出的U规则所指)的业务，或为购买或携带保证金股票而发放信贷。
在运用每个信用证项下的每笔借款或提款的收益后，不超过资产价值的25%(仅限于本公司或本公司及其子公司在合并基础上)，符合
下列规定 第8.01节或第8.05节或受借款人与任何贷款人或任何贷款人的任何关联公司之间关于债务的任何协议或文书中所载的任何限制，并在以下范围内第9.01(E)条将是保证金股票。
111
(B)根据1940年《投资公司法》，借款人或任何子公司都不会或不需要登记为投资公司。
第6.15节披露。
(A)任何借款方或其代表就本协议拟进行的交易以及根据本协议进行的谈判或根据本协议交付的(经如此提供的其他信息修改或补充的)，由任何借款方或其代表向行政代理或任何贷款人提供的报告、财务报表、证书或其他事实信息(预计或形式上的财务信息除外)，作为一个整体，不包含任何重大事实错误陈述，或遗漏任何必要的重大事实，以根据作出陈述的情况作出陈述(当作为整体时)，而不具有重大误导性；但条件是，借款方仅表示预计财务信息或预计财务信息是根据编制和交付时被认为合理的假设真诚编制的(有一项理解是，预计信息可能与实际结果不同，这种差异可能是重大的)。
(B)自
起
第九第十三条
修正案生效日期，包含在任何任何
借款人在
日或之前提供的最新受益所有权证明第九第十三条修订生效日期，如果适用，据借款人所知，在所有方面都是真实和正确的。
第6.16节遵守法律。
每个借款人和每个附属公司都遵守适用于借款人或其财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但以下情况除外：(A)法律或秩序、令状、禁令或法令的该等要求被勤奋进行的适当程序真诚地提出异议，或(B)未能遵守
可能合理地预计不会产生实质性的不利影响。
第6.17节[保留。]
第6.18节偿付能力。
贷款各方在合并的基础上具有偿付能力。
第6.19节劳工事务。
没有劳工罢工、停工、停工或类似事件悬而未决，据贷款方负责人所知，没有威胁到任何借款人或其任何子公司可能有理由预计会产生实质性的不利影响在过去的五年里，没有借款人或任何子公司遭受过任何此类罢工、停工或类似事件.
112
第6.20节从属地位。
管理任何允许的次级债务的文件中包含的从属条款可针对该允许的从属债务项下的借款人、担保人和债务持有人强制执行，并且本协议和其他贷款文件项下的所有义务均在此类从属条款中包含的高级债务(或任何可比术语)和指定高级债务(或任何可比术语)的定义范围内。
第6.21节OFAC。
借款人或任何子公司或基金实体，据借款人及其子公司所知，董事的任何高管、员工、代理人、关联公司或代表目前都不是任何个人或实体，借款人、任何子公司或基金实体也不是位于、组织或居住在指定司法管辖区的任何基金实体。
第6.22节关于外国债务人的陈述。本公司和每一外国债务人向行政代理和贷款人陈述并保证：
(A)该外国债务人受民商法的约束， 其在本协议和其所属的其他贷款文件项下的义务(就该外国债务人而言，统称为适用的外国债务人文件)，并且该外国债务人签署、交付和履行适用的外国债务人文件构成并将构成私人和商业行为，而不是公共或政府行为。该外国债务人及其任何财产均不享有任何法院管辖的豁免权，也不享有任何法律程序(无论是通过送达或通知、判决前的扣押、协助执行、执行或其他方式的扣押)根据该外国债务人根据适用的外国债务人文件所承担的义务而组织和存在的管辖区的法律下的任何法律程序。
(B)适用的外国债务人文件根据该外国债务人组织和存在的管辖区的法律具有适当的法律形式，以便根据该司法管辖区的法律对该外国债务人执行，并确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或作为证据的可采性。无需确保适用的外国债务人文件的合法性、有效性、可执行性、优先权或可采纳性作为证据 适用的外国债务人文件在该外国债务人组织和存在的司法管辖区内的任何法院或其他机构进行备案、登记或记录，或在该司法管辖区的任何法院或其他机关面前执行或公证，或就适用的外国债务人文件或任何其他文件支付任何登记费、印花税或类似的税款，但以下情况除外：(I)任何此类备案、登记、记录、在寻求强制执行适用的外国债务人文件或任何其他文件之前已经或不需要进行的签约或公证，以及(Ii)已及时缴纳的任何费用或税款。
(c)那里除第6.22(D)款另有规定外，该外国债务人所在管辖区或该管辖区内的任何政府当局均不征收任何税款、征费、关税、税款、评估或其他政府收费，或任何扣减或扣留，或(I)在签署或交付适用的外国债务人文件时，或(Ii)该外国债务人根据适用的外国债务人文件支付任何款项时，除非已向行政代理人披露，否则不征收任何税款、税款、关税、费用、评估或其他政府收费。
113
(D)该外国债务人所签立的适用外国债务人文件的签立、交付和履行，根据该外国债务人组织和存在的管辖区的适用外汇管理规定，不受任何通知或授权的约束，但以下情况除外：(Br)(I)已经作出或获得的通知或授权，或(Ii)直到较晚日期才能作出或获得的通知或授权(但第(Ii)款所述的任何通知或授权应在合理的 可行范围内尽快作出或获得)，且应理解，某些外国债务人根据贷款文件进行的任何付款可能需要支付某些预扣税。
第6.23节反腐败法。
本公司、其附属公司及基金实体在开展业务时，在所有重要方面均遵守反贪污法律，并在适用于本公司、该等附属公司或该基金实体的范围内，而本公司已制定及维持旨在为本公司、其附属公司及基金实体在所有重大方面均遵守适用的反贪污法律提供合理保证的政策及程序。
第6.24节受影响的金融机构。
任何贷款方都不是受影响的金融机构。
第6.25节涵盖甲方。
任何借款方都不是担保当事人。
第七条
平权契约
因此，只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他债务应仍未偿还或未履行(根据其条款，在本协议终止后仍未履行的任何或有赔偿义务除外)，或任何信用证仍未履行，贷款各方应并应促使各附属公司(基金实体除外，除非下文另有明确规定)：
第7.01节财务报表。
交付给管理代理(该代理将向贷款人提供)：
(A)在本公司每个财政年度结束后九十(90)天内，尽快提供本公司及其附属公司于该财政年度结束时的综合资产负债表，以及该财政年度的相关综合收益或营运报表、股东权益及现金流量表，以比较形式列载上一财政年度的数字，所有资料均按公认会计准则编制，经审计并附有国家认可的独立注册会计师的报告及意见。报告和意见应按照公认的审计标准编制，不受任何持续经营或类似的限制或例外，或关于此类审计范围的任何限制或例外；和
114
(B)在本公司每个会计年度的前三(3)个会计季度的每个会计季度结束后的五十(50)天内，尽快提供本公司及其子公司在该会计季度末的综合资产负债表，以及该会计季度和本公司S会计年度结束部分的相关综合收益表或经营和现金流量表，分别以比较形式列出上一会计年度相应会计季度的数字和 上一会计年度相应部分的数字。所有事项均属合理详细，并经本公司一名负责人员核证，根据公认会计原则公平地反映本公司及其附属公司的财务状况、营运结果及现金流，惟须受正常年终审核调整及无附注所规限。
关于根据 第7.02（d）节，不应根据上述(A)或(B)款单独要求公司提供该等信息，但上述规定不应减损公司提供所述信息和材料的义务在(A)及(B)款中以上在其中指定的时间
。
第7.02节证书；其他信息。
提交给管理代理(将向贷方提供)，其形式和细节应令管理代理和所需的贷方合理满意：
(A)在交付第7.01(A)及(B)条所指的财务报表的同时(或不迟于分别依据第7.01(A)及(B)条获准交付适用财务报表的最后日期)，由公司的一名负责人员签署的妥为填妥的合规证明书；
(b) [已保留];
(c) [已保留];
(d)在行政代理或任何贷款人提出要求后，应立即提交独立会计师向公司董事会(或董事会审计委员会)提交的与公司或任何子公司的帐簿或对其中任何一项的审计有关的任何详细审计报告、管理信函或建议的副本。[已保留];
(E)每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯副本送交本公司股东，以及本公司根据1934年证券交易法第13或15(D)条向美国证券交易委员会提交、提交或要求提交的所有年度、定期、定期和特别报告及登记报表副本，或本公司或以该等持有人身份欠本公司或任何附属公司的任何债务的持有人的所有年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本(包括但不限于，向保证人交付或从保证人那里收到的所有通知和其他信息的副本)，且根据本协议无需交付给行政代理；和
(F)行政代理或任何贷款人(通过行政代理)可不时合理地要求提供有关本公司或任何附属公司的业务、财务或公司事务或遵守贷款文件条款的补充资料。
115
根据第7.01(A)或(B)节或 第7.02(E)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在以下日期较早的日期交付：(I)公司发布此类文件的日期， 或在公司的互联网网站上的S网站上按附表11.02所列的网站地址提供指向该文件的链接；或(Ii)在本公司S代表Syndtrak或每个贷款人和行政代理均可访问的其他相关网站(如有)上发布的该等文件(无论是商业性的、但条件是：(I)本公司应向行政代理或要求本公司交付纸质副本的任何贷款人 交付该等文件的纸质副本，直至行政代理或该贷款人发出停止交付纸质副本的书面请求，并且 (Ii)本公司应(可以传真或电子邮件)通知行政代理和各贷款人张贴任何该等文件，但向美国证券交易委员会提交的、并可在美国证券交易委员会网站上公开查阅的任何文件除外。尽管本协议有任何规定，但在任何情况下，公司都应被要求向行政代理和每个贷款人提供第7.02(A)节所要求的合规性证书的纸质副本。除此类合规证书外，行政代理没有义务要求交付或维护上述文件的副本，在任何情况下也没有责任监督公司遵守任何此类交付请求，每个贷款人应单独负责向其请求交付或维护其此类文件的副本。
第7.03节通知。
本公司将立即通知行政代理和每一贷款人：
(A)任何失责行为的发生；
(B)任何已导致或可合理预期会导致重大不良影响的事宜；
(C)发生与养恤金计划或多雇主计划有关的任何ERISA事件，导致或可能可以合理预期的是，根据ERISA第四章，任何贷款方对养老金计划、多雇主计划或PBGC的负债总额将超过阈值；
(D)公司在会计或财务报告方面的任何重大改变；
(E)穆迪S或S对公司债务评级的任何变化；
(F)发生
(i) 任何根据承保协议及根据承保协议的定义而发生的违约事件，或(Ii)任何事实、条件或事件，而只有在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之时，才会成为承销协议项下及所界定的违约事件
；及
(G)发生(i) 高级票据契约项下及所界定的任何违约事件或(Ii)只有在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下，才会成为高级票据契约所界定的失责事件的任何事实、条件或事件.
116
根据本第7.03(A)、(B)、(C)、 (D)、(F)及(G)条发出的每份通知应附有本公司负责人员的声明，列明其中所指事件的详情，并说明本公司已采取及拟采取的行动。第7.03(A)节规定的每份通知应详细描述任何贷款方违反的本协议和任何其他贷款文件的任何和所有规定。根据第7.03(F)节发出的每份通知应详细说明任何担保信用证文件中已被违反的任何和所有条款。
第7.04节债务的偿付。
支付及清偿或以其他方式清偿到期及应付之所有重大义务及负债，包括重大税项负债，除非该借款人或该附属公司真诚地以勤勉进行的适当程序就该等义务及负债提出争议，且该借款人或该附属公司正根据公认会计准则维持充足的准备金，但如未能履行该等义务及负债并不会合理地预期会产生重大不利影响，则属例外。
第7.05节保存 存在等
(A)全面保存、更新和维持它的借款人及其重要子公司在其公司或组织所在司法管辖区法律下的合法存在，但第8.04或8.05节允许的交易除外。
(B)采取一切合理行动，维护其正常经营业务所必需或适宜的一切权利、特权、许可证、许可证和特许经营权，但如未能这样做，则不在此限可能不会产生实质性的不利影响。
(C)保存或更新其所有注册专利、商标、商号和服务商标的材料，不保存这些专利、商标、商号和服务标记可能合理地预计会产生实质性的不利影响
.
第7.06节物业的维护。
(A)维护、维护和保护所有
它的其业务运作所需的材料特性及设备处于良好的工作状态及状况，但普通损耗除外，除非未能做到这一点并不会合理地预期会产生重大不利影响。
(B)对其所有物业和设备进行一切必要的维修，并进行必要的更新和更换，但未能这样做的除外
可能合理地预计不会产生实质性的不利影响。
第7.07节保险的维持。
全力维护借款人及其重要子公司的保险(包括职工S赔偿险、责任险,
和伤亡情况保险和业务中断
(A)财务稳健及信誉良好的保险公司(并非本公司联营公司)或(B)专属自保保险附属公司，在每种情况下，承保该等风险的金额及
，以及(A)项下的免赔额，通常由从事类似业务且在适用借款人或适用附属公司所在地区拥有类似物业的公司承保。
117
第7.08节遵守法律。
遵守适用于该公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)该等法律或命令、令状、禁令或法令的要求正由勤奋进行的适当程序真诚地提出异议；或(B)未能遵守可能合理地预计不会产生实质性的不利影响。
第7.09节图书和记录。
在所有重要方面保持适当的记录和账簿，其中应对涉及借款人或子公司(视情况而定)的资产和业务的所有财务交易和事项进行全面、真实和正确的符合公认会计准则的分录。
第7.10节检查权利。
许可证代表和独立承包商
管理代理和每个贷款人的访问和检查它的借款人及其重要附属公司的财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制其副本或其中的摘要，并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，费用全部由行政代理人或该贷款人(视情况而定)支付，并在正常营业时间内的合理时间和在合理需要的时间内，在合理的提前通知本公司的情况下；除了关于违约事件持续期间的这种访问和检查之外，只有代表贷款人的行政代理方可行使本第7.10条规定的权利；但是，如果存在违约事件，则行政代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可在正常营业时间内的任何时间进行上述任何行为，且无需事先通知，费用由公司承担。
第7.11节收益的使用。
(A)将循环贷款的信贷扩展所得用于(一)融资，在一定程度上，收购布拉特纳, 金额不超过5亿美元(《泰晤士报》)为S公司商业票据项目提供信贷支持，以及
(收购
循环贷款？)，(二)为公司现有债务及与交易有关的费用和开支再融资，(三)四.二
)为营运资金、资本支出和其他合法的公司目的提供资金；
(B)将延期提取定期贷款的信贷延期所得用于(I)为收购Blattner 提供全部或部分资金，(Ii)为被收购公司现有的债务进行再融资，以及(Iii)支付与交易相关的成本和支出；以及
(C)将增量定期贷款所得资金用于营运资本、资本支出和其他合法的公司用途；
但在任何情况下，信贷延期的收益不得用于违反任何法律或任何贷款文件。
第7.12节ERISA合规性。
(A)使每个计划(多雇主计划除外)在所有实质性方面都符合ERISA、《国税法》和其他联邦或州法律的适用规定；(B)使符合《国税法》第401(A)节的资格的每个计划(非多雇主计划)保持这种资格；以及(C)对符合国税法第412节、第430节或第431节的任何计划作出所有必要的贡献。
118
第7.13节批准和授权。
维护每个外国债务人组织和存在的管辖范围内的每个政府机构的所有授权、同意、批准和许可证、豁免以及备案和登记，以及在该管辖范围内每个人在该司法管辖区内与贷款文件有关的所有批准和同意，但如果不这样做不会合理地预期会产生重大不利影响，则不在此限。
第7.14节反腐败法；制裁。
在所有实质性方面遵守反腐败法律和适用的制裁，在每一种情况下，以适用于该借款方、该子公司或该基金实体的程度为限。本公司将维持旨在为借款人、其子公司和基金实体在所有实质性方面遵守适用的反腐败法律和适用的制裁措施提供合理保证的政策和程序。
第八条
消极契约
因此，只要任何贷款人在本协议项下有任何承诺，本协议项下的任何贷款或其他义务将继续未偿还或未履行(根据其条款，在本协议终止后仍未履行的任何或有赔偿义务除外)或 任何信用证将继续未偿还，任何贷款方不得、也不得允许(仅适用于贷款方的第8.13条除外)任何子公司(基金实体除外，除非以下明确规定)直接或间接：
第8.01节留置权。
对其任何财产、资产或收入设立、招致、承担或容受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外：
(A)依据任何贷款文件的留置权；
(B)在本协议日期存在并列于附表8.01的留置权及其任何再融资、续期或延期，但其所涵盖的财产不得增加，且第8.03(B)节允许对由此担保或受益的债务进行任何续期或延期；
(C)尚未到期的税款、评税或政府收费或征费的留置权(根据《国际会计准则》施加的留置权除外)，或正在真诚地通过勤奋进行的适当程序对其进行抗辩的留置权，前提是按照公认会计准则在适用人的账簿上保持足够的准备金；
119
(d)法定 房东的留置权和承运人、仓库保管员、机械师、物料工和供应商的留置权，以及法律或根据在正常业务过程中产生的习惯保留或保留所有权规定的其他留置权，条件是此类留置权只保证尚未到期和应付的金额，或者如果到期和应付，则未提交，且没有采取其他行动强制执行，或已根据公认会计准则确定的适当程序真诚地对其提出异议；
(E)在正常业务过程中与任何工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款，但雇员补偿办法规定的任何留置权除外；
(F)保证履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)、银行承兑、法定或监管义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和其他类似性质的义务的保证金，以及保证履行政府合同的留置权或保证金；
(G)地役权、通行权、分区限制、对不动产使用的限制、地役权和瑕疵以及所有权中的不规范之处，以及影响任何不动产的其他类似保留或产权负担，这些在任何情况下都不会对适用贷款方的正常业务活动造成实质性干扰；
(H)为支付不超过起点金额的款项(或与此类判决有关的上诉或其他担保保证金)获得判决的留置权(但独立第三方保险承保的保险人不对承保范围提出异议的范围除外)，除非任何此类判决在连续三十天以上(30)内仍未解除，而在此期间，执行并未有效搁置；
(I)第8.03(F)节允许的担保债务的留置权 ；但条件是：(I)此类留置权在任何时候都不会拖累通过该债务融资的财产(及其收益)以外的任何财产，(Ii)由此担保的债务不超过收购之日取得的财产的成本或公平市场价值(由本公司真诚地确定)，以较低者为准；及(Iii)该等留置权与收购财产同时或在收购后一百二十(120)天内附带 ；
(J)租契
或、转租或授予他人许可，不得在任何实质性方面干扰借款人或其任何子公司的业务。
(K)出租人在与本协议允许的租赁或短期租赁有关的UCC融资报表(或外国司法管辖区的同等备案、登记或协议)项下产生的任何所有权权益和留置权；
(L)在本协议不禁止的回购协议中被视为与投资有关的留置权；
(M)以银行或其他存款机构为受益人的现金存款的正常和惯常抵销权以及银行家S对其授予的留置权；
120
(N)代收行根据《统一商法典》第4-210条对托收过程中的物品产生的留置权；
(O)对公司及其子公司(外国借款人除外)资产的留置权，以保证8.03(H)节允许的债务；但此类留置权应仅限于特定财产，不应是一揽子留置权；
(P)在正常业务过程中，根据《统一商业守则》第二条或适用法律的类似规定产生的对借款人及其任何附属公司的货物卖方留置权，仅涵盖已售出的货物，并仅保证这些货物的未付购买价格和相关费用；
(Q) (I)作为法律事项产生的留置权，以担保公司或任何附属公司(包括根据本协议允许的收购或投资而成为附属公司的任何人)在正常业务过程中提供的任何担保保证下的义务，及(Ii)担保任何附属公司的义务的留置权 (包括根据适用的准许收购或本协议允许的投资与该附属公司合并或合并的任何人士)，而在上述任何一种情况下，该留置权均是在截止日期之后根据 准许的收购或投资而收购的根据第8.03(E)(Iii)条允许的任何担保债券项下的本协议允许的其他此类投资；但此种留置权应在该项许可收购或其他投资发生之日起225天内终止；
(R)根据保险费融资安排对保险单及其存款和收益的留置权 ；
(S)对外国子公司(外国借款人除外)资产的留置权，该留置权与为其利益而作出的融资安排(包括债务)有关，但本协议不禁止此类留置权；
(T)公司及其子公司就第8.03(E)(I)节允许的保证债券对确保负债的现金储备的留置权；但公司及其子公司就第8.03(E)(I)节允许的保证债券提供的所有此类存款和现金储备的总额在任何时候都不得超过8.03(E)(I)节允许的所有此类保证债券总金额的10%；
(U)在正常业务过程中订立的合同所产生的对机器和设备的留置权，但这种留置权(X)只保证未来的履约，(Y)不保证任何担保；
(V)对合同对手方根据在正常业务过程中与客户达成的协议，为交付给对手方(或代表对手方在适用项目中使用)而获得的材料和其他财产的留置权；
(W)作为法律事项产生的有利于海关和税务机关的留置权，以确保支付与正常业务过程中的货物进口有关的关税；
121
(x)
(w) 对公司及其子公司(境外借款人除外)资产的其他留置权，以保证债务或其他债务在任何时候的未偿总额不超过7500万美元；
(y)
(x) 构成对个人财产的担保权益的任何留置权，只要此类交易不能保证支付或履行义务，在每种情况下，只要该交易不能保证支付或履行义务，则由(I)账户或动产票据的转让、(Ii)商业寄售或(Iii)PPS租赁(这些术语中的每个术语在《2009年个人财产证券法》(澳大利亚联邦)中定义)规定的任何留置权；
(z)
(y) 对外国借款人资产的其他留置权，保证债务或其他债务总额在任何时候不超过20,000,000美元；
(Aa)(z) 对S公司的留置权、所有权和权益
(I)(X)某飞机租赁([***])和
Bridge Funding Group，Inc.之间的相关租赁补充(验收证书)(统称为第一飞机租赁)。(出租人？？)和广达服务，Inc.(承租人), 据此 租赁
出租人将租赁第一飞机租赁，大桥融资集团，Inc.租赁了一架IAI Ltd.型号湾流G280(在国际注册处显示为湾流型号IAI Ltd.湾流280(G280))飞机
(飞机)轴承制造商S序列号[***]，连同租赁给承租人的飞机发动机、航空电子设备和设备，(Y)租赁的某些非税飞机([***])及相关租赁补充协议(统称为第二飞机租赁)和承租人之间的相关租赁补充协议，据此，第二飞机租赁公司、美国银行租赁资本有限责任公司租赁了一架IAI Ltd.型号为湾流G280的飞机(在国际登记处显示为湾流型号IAI280(G280))
飞机轴承制造商S[***]，连同合同中所述的飞机发动机、航空电子设备和设备提供给承租人，以及(Z)租赁的某些非税飞机([***])及相关租赁补充(统称为第三飞机租赁)，据此，第三飞机租赁有限责任公司租赁了一架IAI Ltd.型号湾流G280(在国际注册处显示为湾流型号IAI有限公司.湾流280(G280))飞机轴承制造商S[***]连同合同中向承租人提供的飞机发动机、航空电子设备和设备，(Ii)任何和所有现有和未来的分租、管理协议、互换协议、租赁协议、关联权和任何其他任何种类的现有和未来协议，在每一种情况下，均与下列各项有关：飞机
任何此类飞机或其任何部分，以及
所有租金、包机费用、报销和其他应支付的付款、汇款或其他金额，包括但不限于构成由
担保或与之相关的关联权的所有租金和其他金额机身机身
和
发动机引擎和任何相关的国际利益，(Iii)上述的任何和所有收益，以及(Iv)与上述任何事项有关的所有现在和将来的账簿和记录；
(Bb)
(Aa)与允许的应收款融资相关而设立或被视为存在的应收款融资人的留置权(包括任何融资报表的任何相关备案，以及与任何允许的应收款融资相关的任何存款和证券账户的留置权)，但仅限于任何此类留置权与根据此类交易实际出售、出资、融资或以其他方式转让或质押的适用转让资产有关；以及
(Cc)
(Bb)对公司及其子公司的资产进行留置权，以获得第8.03(R)节允许的债务；但此类留置权应仅限于特定财产，而不是一揽子留置权。
122
第8.02节收购。
进行任何收购，但允许的收购除外。
第8.03节债务。
产生、招致、承担或忍受存在任何债务，但下列情况除外：
(A)根据 (I)贷款文件和(Ii)贷款文件(该术语在定期贷款协议中定义)项下的债务；
(B)附表8.03所列借款人及其附属公司的债务(以及以对适用债务人(S)不太有利的条款和条件续期、再融资和展期；但在续期、再融资或展期时，此类债务的数额不增加)；
(C)公司间债务；但如果这种债务是借款方欠非贷款方的，则这种债务是无担保的；
(D)任何借款人或根据任何掉期合同存在或产生的任何附属公司的债务(或有或有)，但条件是(i) 此类义务是由该人在正常业务过程中为直接减轻与其持有或合理预期的负债、承诺、投资、资产或财产相关的风险，或
该人发行的证券的价值变化而订立的，而不是出于投机或对市场的看法的目的。？和(Ii)这种互换合同不包含任何免除非违约方不承担向违约方支付未完成交易的义务；
(E)(I)任何借款人或任何附属公司在正常业务过程中提供的担保债券下的义务(以及与此相关的赔偿和偿还义务)，(Ii)公司及其附属公司在保证信贷文件下的义务，和(Iii)公司的任何子公司(包括根据适用的许可收购或本协议允许的其他投资与该子公司合并或合并的任何人)，在任何一种情况下，根据许可收购或本协议允许的其他投资在截止日期之后收购的关于适用允许收购或其他投资时存在的任何担保债券的义务；条件是此类担保债券(X)是在正常业务过程中提供的，或者(Y)在允许的收购或其他投资发生之日起两(Br)二百二十五(225)天内，根据担保信贷文件或根据任何外国担保信贷文件发行的担保债券，或由在正常业务过程中提供的担保债券所取代；
(F)购买资金 任何借款人或其任何附属公司此后为购买固定资产、续期、再融资和延期而发生的债务(包括与融资租赁或合成租赁有关的债务和可归属债务)，但条件是(I)所有此等人士的所有此类债务加在一起，在任何一次未偿还的本金总额不得超过250,000,000美元；(Ii)发生债务时，此类债务不得超过所融资资产(S)的购买价格；以及(3)不得对这种债务进行本金再融资，其本金不得超过在进行再融资时尚未偿还的本金余额；
123
(G)任何其他无担保债务；但条件是： (I)在产生任何此类无担保债务后，贷款方将立即遵守第8.11节所列的财务契诺，以及(Ii)本公司国内子公司产生的所有此类无担保债务的本金总额(不包括在该人成为子公司时或在该人与本公司或任何附属公司合并时，在上述情况下，在第六修正案生效日期后)的债务；但该等债务并非为预期该项交易而产生)在任何一次未清偿的金额不得超过2.5亿美元；
(H)本金总额在任何时候均不超过$200,000,000的有担保债务；
(I)因本协议允许的收购或其他投资而产生的对卖方的无担保债务，条件是(I)此类债务明确从属于优先偿付本协议项下的债务和其他贷款文件的权利，其条款和条件令行政代理合理满意。(Ii)这种债务包含的契诺不比本协议和其他贷款文件中包含的契诺更具限制性，并包含行政代理合理接受的停顿条款，以及(Iii)如果违约或违约事件已经发生，并且由于任何此类偿付而将继续发生，则不能对此类债务进行偿付；
(J)准许的次级债务，但在其发生时及在紧接其生效后并不存在任何失责或失责事件；
(K)关于本第8.03节第(A)至(I)、(N)和(O)款所允许的债务的担保。
(L)对第8.03节第(J)款允许的债务的担保(担保应同样从属于担保)；
(M)所有外国子公司的担保债务(外国借款人除外，但根据任何外国担保信贷文件的债务除外)，本金总额在任何一次未偿还时不得超过200,000,000美元；
(N)任何借款人或其任何附属公司的负债，包括在正常业务过程中筹措保险费；
(O)在构成负债的范围内，任何借款人或任何附属公司因任何售卖及回租交易而招致的债务；
(P)与任何允许的应收款融资有关的债务，至 此类债务构成债务的程度；
124
(Q)高级债券所指的债务；及
(R)与担保信用证有关的债务总额不超过
$300,000,000任何一次未偿还的500,000,000美元。
第8.04节的基本更改。
与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人，或(无论是在一次交易中还是在一系列交易中)将其所有或基本上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)出售给任何人或以任何人为受益人(包括在每一种情况下，根据特拉华州有限责任公司分部)；但尽管有第8.04节的前述规定，(A)公司可与其任何子公司合并或合并，但公司应为继续或尚存的人；(B)任何借款人(公司除外)可与其任何子公司合并或合并，但借款人应为继续或尚存的人；(C)任何借款人以外的任何贷款方可与任何借款人以外的任何其他贷款方合并或合并； (D)任何子公司可与任何借款方合并或合并为任何借款方，但该借款方应为继续或尚存的人；(E)任何外国子公司(外国借款人除外)可与任何其他外国子公司(外国借款人除外)合并或合并为任何其他外国子公司(外国借款人除外)；(F)本公司的任何子公司可就本协议允许的收购或其他投资与非贷款方的任何人合并，但如果此类允许的收购或其他投资涉及本公司，则本公司应为继续或尚存的人，(G)非贷款方的任何附属公司可与非贷款方的任何其他附属公司合并或合并，或合并为非贷款方的任何其他附属公司，及(H)任何非重大附属公司可清盘、清盘或解散。
第8.05节处置。
除任何允许的应收款融资外，进行任何处置，除非(A)(I)与该处置相关支付的代价(在该处置完成时确定)的至少75%应为与交易完成同时支付的现金或现金等价物(或关于终止时或根据租赁转让资产的所有权，在该资产所有权转让之前支付)，且其金额应不低于被处置财产的公允市场价值，或(Ii)该等处置构成对本公司或任何附属公司根据本协议允许的投资而成立的合资企业的资产出资，以换取该合资企业的股本，其估值不低于被处置财产的公允市场价值(由本公司合理确定)。(B)此类交易不涉及出售或以其他方式处置应收款，但出售或以其他方式处置的除外：(Br)(I)向专属自保保险子公司出售或以其他方式处置的应收款，或(Ii)在本第8.05条允许的交易中同时处置的其他财产所拥有或可归因于的应收款，及(C)借款人及其附属公司在本公司任何会计年度的所有此类交易中出售或以其他方式处置的所有资产的账面净值合计不得超过上一会计年度结束时综合净值的7.5%(7.5%)(加上截至截止日期后的每个会计季度的非现金费用金额)。
125
第8.06节
[已保留]. 受限支付
直接或间接声明或支付任何限制性付款，或产生任何义务(或有义务或其他义务)，但下列情况除外：
(A)(I)每家子公司可以(直接或间接)向任何贷款方进行限制性付款，(Ii)每家境内子公司可以(直接或间接)向任何其他境内子公司进行限制性付款，(Iii)每家外国子公司可以(直接或间接)向任何其他境外子公司或任何境内子公司进行限制性付款；
(B)每一借款人和每一附属公司可
宣布和支付仅以其股本支付的股息或其他分派；
(C)倘若(I)在紧接任何该等股息、购买、赎回、回购、收购或退休生效之前及之后并无违约或违约事件，(Ii)本公司应在紧接任何该等股息、购买、赎回、回购、收购或退役后，在其资产负债表上有至少100,000,000美元的(X)可用金额
及/或(Y)非限制性现金及现金等价物在紧接该等股息、购买、赎回、回购、收购或退休生效后，及(Iii)本公司将遵守 第8.11(A)条和(b)在任何该等股息、购买、赎回、回购、收购或退休生效后，本公司可立即按形式作出股息及购买、赎回、回购、收购或注销其任何类别股本股份或任何认股权证或期权，以购买其股本中任何该等股份；
(D)在本协议允许的收购或其他投资中作为对价收取的任何子公司的任何股本股份的持有人(在成交日期之前或之后完成)可交换或以其他方式转让该股本股份以换取公司发行的股本股份；
(E)回购本公司的任何股本，视为(I)于行使购股权、认股权证或其他可转换证券时(br}该等股本相当于其行使价格的一部分)或(Ii)本公司或其任何附属公司于归属该等受限股本时支付预扣税项而将本公司的受限股本股份转让予本公司；及
(f) 为免生疑问，(I)本公司或任何附属公司可支付
下列允许的任何付款 第8.12(B)条及(Ii)本公司或任何附属公司可就进行本协议准许的收购或其他投资而购买任何人士的股本股份
。
第8.07节业务性质变更 。
从事与借款人及其
子公司在
上开展的业务有本质不同的任何实质性业务第九第十三个
修订生效日期或与之合理相关或附带的任何业务(或其任何合理延长或扩展)。
第8.08节与关联公司和内部人士的交易。
除附表8.08所列外，与上述
人员、董事或关联公司订立或允许存在任何
重大交易或一系列重大交易，但下列情况除外：(A)向任何借款方垫付营运资金；(B)向任何借款方转移现金和资产；(C)第8.02节、第8.03节、
第8.04节明确允许的公司间交易,或第8.05节或 第8.06节
126
(br}或由本协议允许的投资组成，(D)向高级职员和董事支付正常和合理的补偿和补偿，以及发放给高级职员和董事的赔偿，并在符合适用法律的情况下，向高级职员和董事提供合理数额的赠款或无息贷款，与这些人在自然灾害和其他紧急情况下遭受的损失有关，(E)与任何投资基金或基金实体达成的交易，其条款和条件基本上对该人有利，与其在与官员以外的人进行类似的公平交易中可获得的交易一样，董事或关联公司，以及(F)除本协议另有明确限制外，S在正常业务过程中按基本上与其在可比条件下可获得的条款和条件相同的条款和条件进行的其他交易与官员、董事或附属公司以外的人进行公平交易。
第8.09节[已保留.].
第8.10节收益的使用。
使用任何信贷延期所得款项，不论是直接或间接的，亦不论是即时、附带或最终的，用于购买或 持有保证金股票(符合财务报告委员会U规则的涵义)，或向他人提供信贷以购买或持有保证金股票，或退还最初为此目的而产生的债务。
第8.11节金融契约。
(A)综合杠杆率。允许 公司任何会计季度末的综合杠杆率大于3.5%至1.0%；但条件是，就完成收购的会计季度及紧随其后的四个会计季度而言，对于任何应支付的总对价超过200,000,000美元的任何许可收购，公司不得允许截至任何此类会计季度末的综合杠杆率大于4.0%至1.0%。
(B)综合利息覆盖率。允许本公司截至任何财政季度末的综合利息覆盖率小于3.0：1.0。
第8.12条某些修订。
(A)如任何该等修订或修改会以对贷款人或本公司或有关附属公司有重大不利的方式增加或更改任何条款，则有权修订或修改承保协议或赔偿协议(定义见承保协议)的任何条款；但第8.12节(cA)不应禁止任何债券的发行(如承销协议中的定义)、根据担保信用证文件的条款加入任何一方或对其进行其他更改或不需要任何贷款方或子公司同意的任何修改或修改。
(B)修订或修改高级票据契约的任何条款，如任何该等修订或修改会以对贷款人有重大不利的方式增加或更改任何条款；但本第8.12节(dB)不应禁止(I)高级票据的任何发行，(Ii)高级票据契约或高级票据的任何当事人根据其
条款合并或其他变更或，
(Iii)根据高级票据契约的条款订立任何一个或多个补充契约，或根据该契约发行任何额外的优先票据，但前提是此类债务是本协议所允许的，或(Iv)不需要任何借款方或附属公司同意的任何修订或修改。
127
第8.13节组织文件；会计年度;法定名称、形成状态和实体形式
(A)以对贷款人有重大不利的方式修改、修改或更改其组织文件。
(B)更改其财政年度。
(C)未提前十(10)天
提供书面致行政代理的通知，
更改其名称、组建状态或组织形式，但与下列允许的任何合并或合并有关的除外 第8.04(E)条.
(D)如果在美国组织，以对贷款人有实质性不利的方式更改其组建国。
第8.14节[已保留].
第8.15节[已保留].
第8.16节制裁。
在每一种情况下，贷款当事人的任何负责人都知道，直接或间接使用任何信贷扩展的收益，或向任何子公司、任何基金实体、合资伙伴或其他个人或实体提供此类收益，以资助任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，而在这种融资时，这些活动或业务是制裁的对象，在每一种情况下，违反任何适用的制裁，或以任何其他方式导致违反参与
交易的任何个人或实体任何贷款文件当事人的适用制裁，无论是作为贷款人、安排人、行政代理、L/信用证发行人、摆动额度贷款人或其他身份，适用的
制裁.
第8.17节反腐败法。
在每一种情况下，贷款方的任何负责人都知道，直接或间接地将任何信贷延期的收益用于在任何实质性方面违反反腐败法的任何目的，在每一种情况下，在适用于该人的范围内。
第九条
违约事件和补救措施
第9.01节违约事件。
下列任何一项均构成违约事件：
(A)不付款。任何借款人或任何其他借款方未能(I)在本合同规定需要支付的情况下，以本合同规定的货币支付任何贷款本金或任何L/C债务的本金，或(Ii)在贷款到期后三(3)个工作日内支付任何贷款或L/C债务的利息，或(Iii)在贷款到期后五个工作日内(5)在本合同到期后五个工作日内，支付本合同或任何其他贷款文件项下应支付的任何其他金额；或
128
(B)具体契诺。任何借款人未能履行或遵守第7.05(A)条(i
(C)信息契约 。公司未能履行或遵守第7.01节或第7.02(A)节中的任何条款、约定或协议，且该违约持续五(5)个工作日；或
(D)其他违约行为。任何贷款方未能履行或遵守其本身应履行或遵守的任何贷款文件中所载的任何其他契诺或协议(未在上文第(Br)、(B)或(C)款中指定)，且在(I)任何贷款方的负责人知悉或(Ii)行政代理人或所要求的贷款人向公司发出通知后(以较早者为准)，该不履行行为持续了连续三十(30)天；或
(E)申述及保证。借款人或本合同中任何其他借款方或其代表在任何其他贷款文件中或在与本文件或相关文件相关交付的任何文件中作出或视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或视为作出时，在任何重大方面均属不正确或误导性；或
(F)交叉违约。(I)在实施任何适用的通知和/或宽限期后，除非以书面形式放弃该等违约，否则任何借款人或任何附属公司(基金实体除外)(A)未能就本金总额(包括未提取的承诺或可用金额，以及根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的款项)超过阈值的任何债务(不论是按预定到期日、规定的预付款、提速、催缴或其他方式)支付任何款项(本协议项下的债务和互换合同项下的债务除外)，或(B)没有遵守或履行与上述债务有关的任何其他协议或条件，或未能遵守或履行任何文书或协议所载的任何其他协议或条件，而该等协议或协议须证明、保证或与其有关，而失责的后果是导致或容许该债务的持有人(或代表该等持有人的受托人或代理人)在有需要时发出通知，以要求或到期或(自动或以其他方式)回购、预付、作废或赎回本金总额超过最低限额的债务，或提出回购、预付在规定的到期日之前，使本金总额超过规定数额的债务失效或赎回；或(Ii)除非以书面形式放弃，否则在任何掉期合同下发生提前终止日期(在该掉期合同中定义)，原因是：(A)借款人或任何附属公司(基金实体除外)项下的任何违约事件，借款人或任何附属公司(基金实体除外)是违约方(在该掉期合同中定义)；或(B)借款人或任何附属公司(基金实体除外)是受影响方(定义为如此定义)的任何终止事件，在这两种情况下，借款人或子公司因此而欠下的掉期终止价值大于门槛金额的；但本第9.01(F)条第(I)(B)款不适用于因自愿出售或转让担保该等债务的财产或资产而到期的债务，前提是该等债务在规定该等债务的文件要求时已予偿还；或
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(G)破产法律程序等任何贷款方或其任何重要附属公司(基金实体除外)根据任何债务人救济法设立或同意提起任何程序，或为债权人的利益进行转让；或申请或同意为其或其财产的全部或任何重要部分任命 任何接管人、受托人、托管人、财产保管人、清盘人、恢复人或类似人员；或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、康复人或类似人员在未经上述人士申请或同意的情况下被任命，且任命继续未解除或未搁置六十(60)个日历天；或根据任何债务人救济法提起的与上述任何人或其全部或任何财产有关的任何诉讼未经该人同意而提起，并在未经该人同意的情况下继续进行六十(60)个历日，或在任何此类诉讼中作出济助令；或
(H)无力偿还债务；扣押。(I)任何借款人或任何重要附属公司(基金实体除外)变得无力或以书面承认其无力或普遍未能在到期时偿付其债务，或(Ii)任何令状或扣押令或执行令或类似的程序是针对任何此等人士的财产的全部或任何重要部分发出或征收的，且在发出或征收后三十(30)天内未予解除、腾出或完全担保；或
(I)判决。对任何借款人或任何子公司(任何非实质性子公司和基金实体除外)作出一项或多项最终判决或命令，要求支付总金额超过最低金额的款项(在保险人不对承保范围提出异议的独立第三方保险覆盖的范围内)， 任何此类判决或命令都不应得到支付，在提出上诉后三十(30)天内解除或担保(或本公司未按行政代理在其合理酌情权下满意的条款和条件获得赔偿) ，且(A)任何债权人根据该判决或命令启动执行程序，或(B)由于未决上诉或其他原因，在连续三十(30)天内暂停执行该判决。或
(J)ERISA。(I)与养老金计划或多雇主计划有关的ERISA
事件导致或可能本公司或任何ERISA关联公司(基金实体除外)在任何适用的宽限期届满后，未能在任何适用的宽限期届满后，就其根据ERISA第4201条规定的提款责任支付的任何分期付款的总金额均超过阈值；或
(K)贷款文件无效。任何贷款文件的实质性条款，在其签立和交付后的任何时间，由于本合同项下或其下明确允许的或全部履行所有义务以外的任何原因，不再具有充分的效力和作用；或任何贷款方或任何其他人以任何方式对任何贷款文件的有效性或可执行性提出异议；或任何贷款方否认其在任何贷款文件下负有任何或进一步的责任或义务，或声称撤销、终止或撤销任何贷款文件；或
(L)控制权变更。如果发生任何控制权的变更。
130
第9.02节违约时的补救措施。
如果发生并持续发生任何违约事件，则管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，采取以下任何或全部行动：
(A)宣布各贷款人作出贷款的承诺、L/信用证发行人进行L/C信用展期的任何义务和回旋额度贷款人进行回旋额度贷款的任何义务予以终止，该等承诺和义务即告终止；
(B)要求公司将L/C债务的现金抵押(金额等于当时适用的未偿还金额 )；
(C)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、所有应计利息和未付贷款，以及根据本协议或任何其他贷款文件欠下或应支付的所有其他款项立即到期并应支付，而无需出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，借款人在此明确免除所有这些款项；
(D)代表自身和贷款人行使其和贷款人根据贷款文件或适用法律可享有的一切权利和补救办法；
然而，一旦根据美国破产法向任何借款人发出实际或被视为已登记的济助令，各贷款人发放贷款的义务以及L/C发行人进行L/C信用延期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的未偿还本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，本公司将上述L/C债务抵押的义务将自动生效，在每种情况下，无需行政代理或任何贷款人采取进一步行动。
第9.03节资金的运用。
在行使第9.02节规定的补救措施后(或在贷款自动立即到期和应付且第9.02节的但书规定L/C债务已被自动要求以现金抵押品后)，根据第2.14节的规定，行政代理应按下列顺序使用因债务而收到的任何金额：
第一，支付构成费用的那部分债务、赔偿、费用和应支付给行政代理人以行政代理人身份支付的其他数额(包括律师费和根据第三条应支付的数额)；
第二，支付构成向贷款人支付的费用、赔偿金和其他金额(本金和利息除外)的债务部分(包括律师费和根据第三条应支付的金额)，按比例按比例向贷款人支付本条第二款所述的金额；
第三，在第8.03(D)节允许的范围内，支付构成贷款和L/信用证借款和费用的应计和未付利息的那部分债务、保费和预定定期付款，以及根据任何借款方和任何掉期银行之间的任何掉期合同到期的任何应计利息，按贷款人 (在此类掉期合同的情况下，则为掉期银行)按其持有的本条款第三款所述的各自金额的比例按比例支付；
131
第四，(A)支付构成贷款本金和L/C借款的未付债务部分，(B)支付根据任何借款方和任何掉期银行之间的任何掉期合同到期的违约、终止或其他付款及其应计利息，只要该掉期合同是第8.03(D)节允许的，(C)支付任何借款方和任何金库管理银行之间的任何金库管理协议项下的到期金额，以及(D)将L/C债务的该部分进行现金抵押，该部分包括 信用证未提取的总金额，贷款人(在此类互换合同和金库管理协议的情况下，则为互换银行或金库管理银行，视适用情况而定)之间按比例分配其持有的本条款第四款所述的各自金额。和
最后，在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有)。
除第2.03(C)款另有规定外，根据上文第四款规定，用于抵押未提取信用证总金额的金额应用于支付信用证项下的提款(视情况而定)。如果在信用证全部提取或到期后仍有任何金额作为任何信用证的现金抵押品，则(I)如果任何其他债务(已现金抵押的信用证除外)仍未偿还，该剩余金额 应按上述顺序应用于该等其他债务，或(Ii)如果所有债务(已现金抵押的信用证除外)已无法全部偿还，则该等剩余金额应支付给本公司或法律另有要求。
不得用从担保人或担保人S收到的资产向担保人支付排除的掉期债务 ，但应对来自其他贷款方的付款进行适当调整，以保留对本节中其他规定的义务的分配。
尽管如上所述，如果行政代理未从适用的金库管理银行或互换银行收到担保方指定通知以及行政代理可能要求的证明文件，则应将担保金库管理协议和担保互换协议项下产生的债务排除在上述申请之外。不是本协议当事方的每一家金库管理银行或互换银行已发出上一句所述的通知，通过该通知，应被视为已根据第X条的条款为其本身及其附属公司确认并接受行政代理的指定，就好像它是本协议的贷款方一样。
第十条
行政代理
第10.01条行政代理人的任命和权限。
每一贷款人和每一位L/信用证发行人在此不可撤销地指定美国银行作为本协议项下和其他贷款文件项下的行政代理，并授权行政代理代表其采取本协议或本协议条款授予行政代理的行动和行使权力，以及合理附带的行动和权力。除本合同另有规定外(包括第10.07条)，本条规定仅为行政代理、贷款人和L/信用证发行人的利益，借款人或任何其他贷款方不得作为第三方受益人享有任何此类规定的权利。双方理解并同意，在本文或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理这一术语并提及行政代理，并不意味着根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场习惯使用的，并且旨在 仅创建或反映缔约各方之间的行政关系。
132
第10.02条职责的转授。
行政代理可以通过 或通过行政代理指定的任何一个或多个子代理履行其在本协议或任何其他贷款文件项下的任何和所有职责，并行使其权利和权力。行政代理和任何此类次级代理可以通过或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责，并行使其权利和权力。本条的免责条款应适用于任何此类次级代理以及行政代理和任何此类次级代理的关联方，并应适用于他们各自与本条款规定的信贷融资辛迪加有关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何次级代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类次级代理时存在严重疏忽或故意不当行为。
第10.03条免责条款。
除本文和其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，行政代理人不应承担任何职责或义务。 在不限制前述一般性的原则下，行政代理人：
(A)不应承担任何受托责任或其他默示责任，无论违约是否已经发生并仍在继续；
(B)没有责任采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但此处明确规定或行政代理按所需贷款人(或本文件或其他贷款文件中明确规定的贷款人数量或百分比)要求行政代理行使的其他贷款文件书面指示的酌处权和权力除外，但不得要求行政代理采取其合理意见或其律师意见可能使行政代理承担责任或违反任何贷款文件或适用法律的任何行动；
和(为免生疑问，包括可能违反任何债务人救济法规定的自动中止的任何行动，或可能违反任何债务人救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行动)；以及
(C)除本文件及其他贷款文件明文规定外，并无责任披露任何与本公司或其任何联营公司有关的资料，而该等资料是以任何身份传达给担任行政代理的人士或其任何联营公司，或由担任行政代理的人士或其任何联属公司以任何身分传达或取得，亦不因未能披露而承担责任。
行政代理不对(I)任何贷款人在征得所需贷款人的同意或请求(或在第11.01节和 9.02节规定的情况下，或行政代理善意认为必要的其他数目或百分比的贷款人)采取或不采取的任何行动负责，或(Ii)对其在没有自身严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动负责，该等行动是由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定的。除非公司、贷款人或L/信用证发行人向行政代理发出描述该违约的通知，否则行政代理应被视为不知道任何违约行为。
133
行政代理不对任何贷款人或参与者或任何其他人负责或负有任何责任或义务，以确定或调查(I)任何其他方在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)任何其他方根据本协议或本协议项下或与本协议项下或与之相关的任何证书、报告或其他文件的内容，(Iii)任何其他方履行或遵守本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件或发生任何违约的情况，(Iv)本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性、可执行性、有效性或真实性，或(V)满足第(Br)条或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的物品除外。
第10.04节行政代理的信赖。
行政代理应有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他书面形式(包括任何电子消息(在本协议允许的范围内)、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠口头或电话向其作出的任何声明，并被其认为是由适当的人所作的声明，因此不会因依赖而承担任何责任。在确定是否符合本协议项下的任何贷款条件，或信用证的开立、延期、续签或增加的条件时，除非行政代理人在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或L/信用证出票人的相反通知，否则行政代理人可推定该条件符合贷款人或L/信用证出票人满意的条件。 行政代理可以与其选定的法律顾问、独立会计师和其他专家进行协商，并对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动不负责任。
第10.05节对行政代理、安排人和其他贷款人的不信赖。
每一贷款人和每一名L/信用证发行人明确承认，行政代理或安排人均未向其作出任何陈述或 担保，行政代理或安排人此后采取的任何行为，包括同意并接受任何贷款方或其任何关联方的任何转让或审查，不得被视为 构成行政代理或安排人就任何事项(包括行政代理或安排人是否披露其(或其关联方)所拥有的重大信息)向任何贷款人或L/信用证发行人作出的任何陈述或担保。每一贷款人和每一名L/信用证发行人向行政代理和安排人声明，其已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理、任何其他贷款人或其关联方的情况下，独立地对贷款当事人及其子公司的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况以及所有适用的银行法律或其他监管法律进行了自己的信用分析、评估和调查。并自行决定签订本协议并向本协议项下的借款人提供信贷。每一贷款人和每一L信用证发行人也承认，它将在不依赖行政代理、任何安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续在采取或不采取行动时作出自己的信用分析、评估和决定
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根据或基于本协议，任何其他贷款文件或任何相关协议，或根据本协议或根据本协议提供的任何文件，并进行其认为必要的调查，以了解借款方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉。各贷款人和各L远期汇票出票人声明并保证：(I)贷款文件列明了商业借贷便利的条款，(Ii)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并以贷款人或L远期汇票发行人的身份订立本协议，目的是发放、收购或持有商业贷款，并提供本协议可能适用于该贷款人或L远期汇票发行人的其他便利，而不是为了购买、收购或持有任何其他类型的金融工具。各贷款人和各L信用证发行人同意不提出违反前述规定的索赔。每一贷款人和每一名L/信用证发行人声明并保证其在作出、收购和/或持有商业贷款和提供适用于该贷款人或L/信用证发行人的本协议所述的其他便利方面是成熟的，并且其或在作出、收购和/或持有该商业贷款或提供该等其他便利方面行使其酌情权的人在作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他便利方面具有 经验。
第10.06节作为出借人的权利。
担任本合同项下行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与非行政代理相同的权利和权力，除非另有明确说明或文意另有所指外，术语贷款人或贷款人应包括 以个人身份担任本合同项下行政代理的人员。该等人士及其附属公司可接受任何借款人或其任何附属公司或其他附属公司的存款，担任任何借款人或其任何附属公司或其他附属公司的财务顾问或任何其他顾问，并一般与其从事任何类型的业务，犹如该人士并非本协议项下的行政代理，亦无责任向贷款人作出任何交代。
第10.07条行政代理的辞职。
(A)行政代理可随时向贷款人、L/C发行人及本公司发出辞职通知。 在收到任何该等辞职通知后，经本公司同意(违约事件持续期间除外)，所需贷款人有权委任一名继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行，或在美国设有办事处的任何该等银行的关联公司。如果没有这样的继任者由所需的贷款人任命，并且在退休的行政代理发出辞职通知后三十(30)天内(或所需的贷款人与本公司商定的较早日期)(辞职生效日期)接受该任命，则卸任的行政代理可(但没有义务)代表贷款人和L/C发行人在与本公司协商后，任命符合上述资格的继任行政代理。无论继任者是否已被任命，辞职均应在辞职生效之日根据通知生效。
(B)如果担任 行政代理的人是违约贷款人，根据其定义(D)条款，所需贷款人可在适用法律允许的范围内，通过书面通知本公司和该人解除该人的行政代理职务，并经本公司同意(违约事件持续期间除外)任命继任者。如果所需贷款人没有如此指定的继任者，并且在三十(30)天(或所需贷款人与本公司商定的较早日期)内(或所需贷款人与本公司商定的较早日期)接受了该任命 (免职生效日期)，则该免职仍应在 免职生效日期根据该通知生效。
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(C)自辞职生效日期或撤职生效日期(视情况而定)起，(I)退任或被撤职的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务(但行政代理人代表贷款人或L/C发行人根据任何贷款文件持有的任何抵押品担保的情况除外，退休或被免职的行政代理人应继续持有该抵押品，直至指定继任行政代理人为止)和(Ii)除当时欠退休或被免职的行政代理人的任何赔偿金或其他金额外，所有由行政代理、向行政代理或通过行政代理作出的付款、通信和决定应由各贷款人和各L/C出票人直接作出，直至所需贷款人按上述规定指定继任行政代理为止。继任者S被接受为本协议规定的行政代理人后，该继任者应继承并享有退休(或被免职)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务(但不包括第3.01(G)节和
节规定的权利)，以及在辞职生效日期或免职生效日期(以适用者为准)对退休或被免职的行政代理人支付赔偿金或其他款项的权利。退役或被撤职的行政代理
应解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节的上述规定予以解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前身的费用相同，除非本公司与该继任者另有约定。退任的行政代理应根据《行政代理费用函》向本公司退还自退任的行政代理S辞职之日起的适用期间内任何一天按比例支付给该退任的行政代理的代理费。在退休或被免职的行政代理人S根据本合同和其他贷款文件辞职或被免职后，对于该退休或被免职的行政代理人、其子代理人及其各自的关联方所采取或未采取的任何行动，本条和第11.04节的规定应继续有效。
(I)在退休或被免职的行政代理人担任行政代理人期间
担任行政代理人
.和
(Ii)在辞职或免职后，只要他们中的任何人继续以本合同或其他贷款文件项下的任何身份行事，包括就将代理转移给任何
继任行政代理而采取的任何行动。
(D)美国银行根据本节的规定辞去行政代理的任何职务，也应构成其作为L/信用证发行人和摆动额度贷款人的辞去。如果美国银行辞去L/信用证出票人一职，它将保留L/信用证出票人在本协议项下的所有权利、权力、特权和义务，包括根据第2.03(C)节要求贷款人发放基本利率贷款或承担未偿还金额的权利、权力、特权和义务。如果美国银行辞去摆动额度贷款人的职务，它将保留本协议规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日就其发放且未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。本公司委任L/C发行人或摆动额度贷款人(其继承人在任何情况下均应为违约贷款人以外的贷款人)后，(I)该继承人将继承并被授予下列一切权利、权力、特权及
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(Br)退任的L/信用证出票人或回旋放款人(视情况而定)的职责，(Ii)退任的L/信用证出票人和回旋放款人应被解除其在本协议或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(Iii)继任的L/C出票人应开立信用证，以替代在该继任时尚未履行的信用证(如有)或作出美国银行满意的其他安排，以有效承担美国银行对该等信用证的义务。
第10.08节行政代理可以提交索赔证明。
如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对任何借款方的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论任何贷款或L/C债务的本金是否如本文所述或以声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应对借款人提出任何要求)有权通过干预或其他方式获得授权
(a)提交并 证明贷款、信用证债务以及所有其他拖欠和未付债务的全部本金和利息的索赔，并提交必要或建议的其他文件，以便 获得贷方、信用证签发人和行政代理人的索赔（包括贷方、信用证签发人和行政代理及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、付款和预付款的任何索赔以及贷方的所有其他款项，第2.03（i）和（j）条、第2.09条、第2.10（b）条和第11.04条）下允许的信用证签发人和行政代理人在此类司法程序中;和
(b)收取和接收任何此类索赔中应付或交付的任何款项或其他财产并分发 ;
在任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，经各贷款人和各L/信用证发行人授权，向行政代理人支付此类款项，如果行政代理人同意直接向贷款人和L/信用证发行人支付此类款项，则向行政代理人支付行政代理人及其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款的任何到期款项，以及根据第2.09条应由行政代理人支付的任何其他款项。 2.10(B)和11.04。
本协议中包含的任何内容不得被视为授权行政代理代表任何贷款人或任何L远期汇票发行人授权、同意、接受或 采纳影响任何贷款人或任何L远期汇票发行人的义务或权利的任何重组、安排、调整或重组计划，以授权行政代理就任何贷款人或任何L远期汇票发行人的索赔或在任何此类诉讼中进行表决。
第10.09条无其他职责等
尽管本协议有任何相反规定，本协议封面上所列的任何账簿管理人或任何牵头安排人、辛迪加代理或文件代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，但以行政代理、贷款人或本协议项下L/信用证发行人的身份(视情况适用)除外。
137
第10.10节担保互换协议和担保国库管理协议。
根据本条款获得第9.03款或担保的利益的任何金库管理银行或互换银行，除以贷款人身份且仅限于贷款文件中明确规定的范围外，无权通知本协议项下或任何其他贷款文件下的任何诉讼，或同意、指示或反对任何诉讼(或通知或同意对本协议或本担保条款的任何修改、放弃或修改)。尽管本条款X中有任何其他相反的规定，行政代理不应被要求核实担保金库管理协议和担保互换协议项下债务的支付情况，或关于担保金库管理协议和担保互换协议项下债务的其他令人满意的安排，但在本条款明确规定的范围内，除非行政代理已从适用的 金库管理银行或互换银行(视情况而定)收到关于此类债务的担保方指定通知以及行政代理可能要求的证明文件，则不在此限。在到期日的情况下，行政代理不应被要求核实有担保的金库管理协议和有担保的互换协议项下产生的债务的付款情况，或是否已就这些债务作出其他令人满意的安排。
第10.11节追回错误付款 。
在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在本协议项下的任何时间错误地向任何贷款人或任何L/信用证出票人(每个人，贷方)支付了一笔款项，无论是否与任何借款人在此时到期的债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每一贷款方同意应要求立即将该贷款方收到的可撤销金额以所收到的货币立即可用资金偿还给行政代理，并支付利息 。自收到可撤销金额之日起至(但不包括)向行政代理人付款之日起计的每一天，按联邦基金利率和行政代理人根据银行业同业薪酬规则确定的利率中较大者计算。每一贷方不可撤销地放弃任何和所有抗辩，包括对价值的任何免除(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)或对其退还任何可撤销金额的义务的类似抗辩。行政代理人在确定向各信用方支付的任何款项包括全部或部分可撤销金额后，应立即通知该信用方。
第十一条
其他
第11.01条修订等
除非要求的贷款人和适用的借款人或适用的借款方(视情况而定)以书面形式签署并得到行政代理的确认，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的修改或放弃，以及对任何贷款方的任何背离的同意均不生效，且每个此类放弃或同意仅在特定情况下和提供的特定目的下有效；但是，任何此类修改、放弃或同意不得：
(A)在未经贷款人书面同意的情况下，延长或增加贷款人的承诺(或恢复根据第9.02节终止的任何承诺)(应理解并同意，放弃第5.02节规定的任何条件或任何违约或违约事件或强制减少承诺不被视为延长或增加任何贷款人的承诺)；
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(B)在未经所需循环贷款人书面同意的情况下，放弃第5.02节关于循环承诺项下任何信贷延期的任何条件；
(C)未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的每个贷款人的书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件规定的任何向贷款人(或任何贷款人)支付本金、利息、手续费或其他款项的日期。
(D)未经直接受影响的每个贷款人的书面同意，降低任何贷款或L/C借款的本金或本文规定的利率，或 根据本协议或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只需征得所需贷款人的同意，即可 修改违约利率的定义或免除借款人按违约利率支付利息的任何义务；
(E)(I)更改 第2.06(A)节、 第2.12(C)节或 第2.13节，其方式将改变第2.06(A)节、第2.12(C)节或第2.13节，以改变第2.06(A)节、第2.12(C)节或第2.13节，而未经直接受影响的每一贷款人书面同意更改第9.03节，或(Ii)未经各贷款人书面同意而更改第9.03节；
(F)除非第11.01节另有允许，否则不得更改(I)未经直接受影响的贷款人书面同意，更改(I)第 节的任何条款或要求贷款人的任何定义，或本条款中规定需要修改、放弃或以其他方式修改任何权利或作出任何决定或给予本条款下的任何同意的贷款人的数目或百分比，或(Ii)未经当时拥有循环承诺和/或循环贷款和/或参与L/C债务或周转贷款的每一贷款人的书面同意而更改所需的循环贷款人的定义；
(G)未经直接受影响的每一贷款人书面同意，解除公司(作为借款人或担保人)或任何外国借款人根据贷款文件承担的义务；或
(H)未经直接受影响的每个贷款人的书面同意，修改第1.10节或替代货币的定义，但下述规定除外；
此外，(I)任何修改、放弃或同意，除非以书面形式并由除上述要求的贷款人以外的适用的L/信用证出票人签署，否则不影响适用的L/信用证出票人在本协议项下的权利或义务，或与其签发或将出具的任何信用证有关的任何信用证申请；(Ii)除非以书面形式并由除上述要求的出借人以外的回旋支线贷款人签署，否则任何修改、放弃或同意不得影响回旋支线出借人在本协议项下的权利或义务；(br}(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；(Iv)行政代理收费函件和任何自动借用协议可以仅由双方签署的书面形式修改或放弃其下的权利或特权；(V)行政代理和公司应被允许修改贷款文件中的任何条款(如果行政代理和公司共同发现任何此类条款中的明显错误或任何技术性或非实质性的错误或遗漏，则该修订应在没有任何其他人的进一步行动或同意的情况下生效)；(Vi)(A)为了实施任何条款SOFR继承率或任何符合SOFR条款的变更，本协议可根据第3.03(B)节的规定进行修改
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为了第3.03(B)节规定的目的，和(B)为了实施任何替代货币继承率或任何符合替代货币标准的变化，根据第3.03(C)节的规定，本协议可为第3.03(C)节规定的目的修改本协议；(Vii)可根据已全面签署的《关于增加L/信用证发行人的通知》(提交给行政代理)修改《L/信用证承诺》的定义；(Viii)对于根据本第11.01条批准的任何修订、修订和重述或其他修改，只要贷款人收到该贷款人根据本协议所作的每笔贷款的本金和利息，以及根据本协议为该贷款人的账户而欠该贷款人或为该贷款人账户应计的所有其他金额的全额付款，则无需征得该贷款人的同意或批准，只要该贷款人在实施该等修订、修订和重述或其他修改时将不会有任何承诺或未偿还贷款。修改重述 或其他修改生效；和(Ix)(A)行政代理有权不时作出符合条款SOFR的更改，而实施该等符合SOFR条款更改的任何修订将会生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方的进一步行动或同意，只要就任何已生效的此类修订而言，行政代理应在修订生效后合理地迅速将实施该SOFR条款更改的各项修订张贴至公司和贷款人，以及(B)行政代理应不时有权：作出符合替代货币规定的更改及任何实施该等符合替代货币规定的更改的修订将会生效，而无需本协议任何其他各方或任何其他贷款文件的任何进一步行动或同意，只要任何该等修订生效 ，行政代理应在该等修订生效后合理地迅速将实施该等符合该替代货币更改的该等修订张贴至本公司及贷款人。
尽管本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(I)未经该贷款人同意，不得增加或延长该贷款人的承诺，(Ii)未经该贷款人同意，不得减少欠该贷款人的任何贷款本金，以及(Iii)任何豁免，要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，根据其条款，对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更不利的，应征得该违约贷款人的同意。
尽管本协议中有任何相反规定，(A)每一贷款人在此不可撤销地授权行政代理代其履行第2.02(F)节的条款(如适用，包括对本协议第11.01节的修改)或任何其他贷款文件，或签订行政代理合理认为适当的附加贷款文件，而无需进一步同意。(1)允许增量循环信贷增加和增量定期贷款按比例分享本协议和其他贷款文件的好处，以及(2)将增量循环信贷增加和增量定期贷款计入(I)所需贷款人、(Ii)所需循环贷款或
(Iii)适用的类似所需贷款条件的任何确定中；但未经受影响贷款人书面同意，任何修改或修改不得导致任何贷款人S循环承诺或安排该贷款人的增量定期贷款的金额增加。和、(B)可根据第
2.02(F)(Ii)、
和(C)节实施增量定期融资修订；以及(C)贷款文件可根据第2.17节进行修订或以其他方式修改，以证明根据第2.17节实施的任何到期日的延长。
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尽管本协议有任何相反的规定，但在征得行政代理、L/信用证发行人、借款人和受其影响的贷款人的书面同意后，可以修改本协议，以修改替代货币、替代货币每日汇率或替代货币期限利率的定义 仅为增加额外的货币期权及其适用的利率，在每种情况下，仅限于第1.10节所允许的范围。
尽管在上述某些情况下需要征得所有贷款人的同意，但(X)每个贷款人有权按其认为合适的方式对影响贷款的任何破产重组计划投赞成票，且每个贷款人承认《美国破产法》第1126(C)条的规定取代了本协议中规定的一致同意条款，(Y)所需贷款人应决定是否允许贷款方在破产或破产程序中使用现金抵押品，该决定对所有贷款人均具有约束力。
第11.02节通知和其他通信；传真副本。
(A)一般规定。除非本合同另有明确规定，否则本合同项下规定的所有通知和其他通信应以书面形式(包括传真传输)进行。所有此类书面通知应通过挂号信或挂号信邮寄，传真或递送至适用的地址、传真号码或电子邮件地址(除以下第(C)款的规定外)，所有根据本协议明确允许通过电话发出的通知和其他通信均应发送至适用的电话号码，如下所示：
(I)如发给任何借款人、行政代理、L/信用证出票人或周转贷款人，则寄往附表11.02为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在发给其他各方的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及
(Ii)如寄往任何其他贷款人，则寄往其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(行政调查问卷应应本公司要求由行政代理向本公司提供)或该等当事人在发给本公司、行政代理、L/C发行人和摆线贷款人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。
以专人或隔夜快递服务、挂号信或挂号信邮寄的通知，在收到时应视为已发出；通过传真或电子邮件发送的通知在发送时应视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知应按照该(B)款的规定有效。
(B)电子通讯。本合同项下向贷款人和L/信用证发行人发出的通知和其他通讯，可根据行政代理批准的程序，通过电子通讯(包括电子邮件和互联网或内联网网站)交付或提供；但前述规定不适用于根据第二条向任何贷款人、任何L/信用证发行人或任何摆动额度贷款机构发出的通知，前提是该贷款人、L/信用证发行人或该摆动额度贷款机构(视情况而定)已通过电子通信通知行政代理机构和本公司无法接收该条款下的通知。行政代理、L/C发行人、摆动额度贷款人或本公司均可酌情同意按照其批准的程序以电子通信方式接受本协议项下向其发出的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。
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除非管理代理另有规定，否则：(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到指定收件人的确认后视为已收到(例如通过请求回执功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认)。，但如该通知或者其他通信未在接收方正常营业时间内发送，则该通知或通信应视为在接收方下一个营业日开业时发送, 和(2)张贴在因特网或内联网网站上的通知或通信，应视为在上述第(1)款所述预期收件人通过其电子邮件地址收到该通知或通信并标明其网站地址时被视为已收到.；但对于第(I)和(Ii)款，如果该通知、电子邮件或其他通信不是在收件人的正常
营业时间内发送的，则该通知、电子邮件或通信应被视为在收件人的下一个营业日开业时发送。
(C)平台。平台按原样和可用的方式提供。代理方(如下定义)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确不对借款人材料的错误或遗漏承担责任。任何代理方不会就借款人材料或 平台作出任何形式的明示、默示或 法定担保，包括适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的担保。在任何情况下，行政代理或其任何关联方(统称为代理方)不对任何借款人、任何贷款人、任何L/C发行人或任何其他人就因S公司或S行政代理通过互联网传输借款人材料而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，除非此类损失、索赔、损害赔偿、债务或费用由具有管辖权的法院通过最终且不可上诉的判决确定是由代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对本公司、任何贷款人、任何L/信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的责任。
(D)行政代理和贷款人的信任。行政代理、L/信用证发行人和贷款人应 有权依赖和处理据称由本公司或代表本公司发出的任何通知(包括电话或电子通知、贷款通知、信用证申请、贷款预付通知和周转额度贷款通知)，即使 (I)该等通知不是以本协议规定的方式发出、不完整或者没有在本协议规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方合理理解的其条款与对其的任何确认不同。本公司应赔偿行政代理人、每一位L/信用证发行人、每一位贷款人及其关联方因依赖据称由本公司或其代表发出的每一份通知而产生的所有损失、成本、开支和责任。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本合同各方均在此同意进行此类录音。
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(E)更改地址等借款人、行政代理人、L/信用证发行人和摆动额度贷款人均可通过通知其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。任何其他贷款人均可通过通知本公司、行政代理、L/C发行人和摆动额度贷款人，更改其地址、传真或本协议项下通知和其他通信的电话号码。此外，各贷款人同意不时通知行政代理，以 确保行政代理已记录(I)可向其发送通知和其他通信的有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以及(Ii)该贷款人的准确电报指示。此外，每个公共贷款人同意促使至少一名在该公共贷款人或代表该公共贷款人的个人始终在平台的内容声明屏幕上选择私人方信息或类似标识，以使该公共贷款人或其代表能够根据该公共贷款人S合规程序和适用法律(包括美国联邦和州证券法)， 引用无法通过平台的公共方信息+部分提供的借款人材料，并且可能包含有关任何借款人或其证券的重要非公开信息，以符合美国联邦或州证券法的目的。
第11.03条不放弃；累积补救；强制执行。
任何贷款人或行政代理未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或 特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救办法、权力或特权，也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或 特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救、权力和特权。
尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对贷款方或其任何一方强制执行权利和补救的权力应仅属于行政代理，与强制执行相关的所有法律诉讼和法律程序应由行政代理根据第9.02节专门提起和维持，以使所有贷款人和L/C发行人受益；但前述规定不得禁止(A)行政代理自行行使本合同及其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施(仅以行政代理的身份)，(B)任何L/信用证发行人或任何摆动额度贷款人行使本合同及其他贷款文件项下和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救办法(仅以L/信用证发行人或摆动额度贷款机构的身份，视具体情况而定)。(C)任何贷款人根据第11.08节(受第2.13节条款的约束)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务人救济法对任何贷款方提起的诉讼悬而未决期间，不再提交索赔证明或出庭并代表自己提交诉状； 并进一步规定，如果在本协议和其他贷款文件下的任何时间没有人担任行政代理，则(I)根据第9.02节和(Ii)款，除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外，经所需贷款人授权，任何贷款人均可强制执行其可享有并经所需贷款人授权的任何权利和补救措施。
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第11.04节费用；赔偿；损害豁免。
(A)费用及开支。公司同意(I)支付或补偿行政代理和安排人与开发、准备、谈判和执行本协议和其他贷款文件以及对本协议及其条款的任何修订、豁免、同意或其他修改有关的所有合理成本和开支(无论据此或由此预期的交易是否完成)，以及完成和管理本协议和由此预期的交易，包括与使用Syndtrak或与本协议相关的其他类似信息传输系统有关的所有律师费和合理成本和支出。在每种情况下，应合理详细地记录成本和费用；(Ii)支付或偿还任何L/信用证出票人与签发、修改、续期或延期任何信用证或根据信用证要求付款有关的所有合理成本和费用，这些成本和费用应在每种情况下合理详细地记录下来；以及(Iii)支付或偿还行政代理和每一贷款人与执行、试图执行、本协议或其他贷款文件项下的任何权利或补救措施(包括在与债务有关的任何清算或重组过程中以及在任何法律程序期间发生的所有此类成本和开支，包括根据任何债务人救济法进行的任何诉讼)，包括所有律师费，这些费用和开支应在每种情况下合理详细地记录下来。上述费用和支出应包括所有搜索、存档、记录、所有权保险和评估费用以及与此相关的费用和税费，以及行政代理人发生的其他自付费用，以及行政代理人或任何贷款人聘请的独立公共会计师和其他外部专家的费用。
(B)由公司作出弥偿。本公司应赔偿行政代理人(及其按照第10.02条委任的任何子代理人)、每一贷款人、每一名L/信用证发行人、任何上述人士的每一关联方(每名该等人士被称为受偿人)，并使每名受偿人免受因(I)任何受偿人或任何第三方因(I)本协议的签署或交付而产生或向任何受偿人提出的任何及所有损失、索赔、损害赔偿、债务及相关费用(包括任何受偿人的律师费)。任何其他贷款文件或本协议或由此预期的任何协议或文书，本协议各方履行各自在本协议或本协议项下的义务，或完成本协议或由此计划的交易，或仅就行政代理(及其任何此类分代理)及其关联方而言，本协议和其他贷款文件的管理；(br}(Ii)任何贷款或信用证或其所得款项的使用或拟议用途(包括适用的L信用证发行人在与该要求相关的单据不符合信用证条款的情况下拒绝兑现该信用证下的付款要求)，(Iii)在任何借款人、任何子公司或任何其他贷款方拥有或经营的任何财产上或从其拥有或经营的任何财产中实际或据称存在或释放有害物质，或以任何方式与任何借款人、任何子公司或任何其他贷款方有关的任何环境责任，或(Iv)与上述任何一项有关的任何实际或预期的索赔、诉讼、调查或程序，无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论，也不论任何被保险人是否为当事人，在所有情况下，不论是否由INDEMNITEE的比较、分担或单独疏忽引起或全部或部分引起； 但如果此类损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)由有管辖权的法院根据最终的不可上诉判决裁定是由于该受赔人的严重疏忽或故意不当行为所致，(Y)由于公司或任何其他贷款方就恶意违反本合同或任何其他贷款项下的上述S义务而对受赔人提出的索赔，则不得对任何受赔人提供此类赔偿。
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如果本公司或该借款方已就具有司法管辖权的法院裁定的索赔获得了最终且不可上诉的判决，或者(Z)仅由两个或多个受赔方之间的纠纷引起，而不是由任何借款人或任何附属公司以任何方式引起或涉及的，则本公司或该借款方已获得文件。在不限制第3.01(C)节的规定的情况下，本第11.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害赔偿、负债或相关费用的任何税以外的其他税。
(C)由贷款人偿还。如果本公司因任何原因未能按照本节(A)或(B)款的规定向行政代理(或其任何分代理)、任何L汇票出票人或上述任何关联方支付任何金额，则各贷款人分别同意向该行政代理(或任何该等分代理)、L/C出票人或该关联方(视属何情况而定)支付该未付款项中的S按比例份额(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)；但未报销的费用或赔偿的损失、索赔、损坏、责任或相关费用(视属何情况而定)，是由行政代理(或任何上述分代理)或L/信用证发卡人以上述身份或前述任何关联方代表上述行政代理(或任何上述分代理)或上述L/C发票人就上述身份而招致或提出的。贷款人根据第(Br)款(C)承担的义务受第2.12(D)节的规定约束。
(D)免除间接损害赔偿， 等。在适用法律允许的最大范围内，任何贷款方均不得主张，且每一贷款方代表其本人、其每一子公司及其各自的关联方，根据任何责任理论，就因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或本协议所预期的交易或其收益的使用而产生、与之相关或作为其结果的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而非直接或实际损害赔偿)，特此主张，且每一贷款方代表其本人、其子公司及其各自的关联方放弃向任何受偿方提出的任何索赔。在适用法律允许的最大范围内，任何受赔人、行政代理人、每一位L/C发行人和每一贷款人代表每一受赔人特此放弃根据任何责任理论向公司、任何其他贷款方、任何子公司或其各自关联方提出的任何索赔，索赔因本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书而产生、与本协议、任何其他贷款文件或任何协议或文书有关或因此而产生的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)。任何贷款或信用证或其收益的使用。以上(B)款所指的赔偿对象不对因非预期收件人使用与本协议或其他贷款文件或交易相关的电信、电子或其他信息传输系统分发给该等非预期收件人的任何信息或其他材料而造成的任何损害承担责任，但由具有司法管辖权的法院的最终和不可上诉的判决裁定的因该受赔人的严重疏忽或故意不当行为而造成的直接或实际损害除外。
(E)付款。本第11.04条规定的所有到期款项应在被要求支付后二十(20)天内支付。
(F)生存。本节中的协议在行政代理人、任何L/信用证出票人和任何摆动额度贷款人辞职、任何贷款人更换、所有贷款人的承诺终止以及所有其他债务的偿还、清偿或解除后继续有效。
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第11.05节付款拨备。
借款方或其代表向行政代理人、L/信用证出票人或贷款人或行政代理人支付款项时，L/信用证出票人或贷款人行使抵销权，该等付款或该等抵销所得或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求 (包括根据行政代理人、L/信用证出票人或该出借人自行决定达成的任何和解协议)偿还给受托人、接管人或任何其他方。在根据任何债务人救济法或以其他方式进行的任何诉讼中，则(A)在该追偿范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效，犹如该款项未予偿付或该抵销未发生一样，及(B)各贷款人及每名L/信用证发行人在行政代理人提出要求时，各自同意向行政代理人支付其在如此收回或偿还的任何款项中的适用份额，另加自索偿要求之日起至支付之日止的利息，年利率等于不时生效的隔夜利率，以该追讨或付款适用的货币计算。贷款人和L信用证发行人在前一句第(Br)(B)款项下的义务在全额偿付和本协议终止后继续有效。
第11.06节继承人和受让人。
(A)继承人和受让人一般。本协议的规定对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并符合本协议允许的受让人的利益，但借款人或任何其他贷款方未经行政代理和各贷款人事先书面同意，不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但下列情况除外：(I)根据本节第(B)款的规定转让给受让人；(Ii)按照本节第(D)款的规定参与；或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(F)款的限制(且本合同任何一方试图转让或转让的任何其他方式均无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得被解释为授予任何人(本协议双方、其各自的继承人和受让人除外，在本节第(D)款规定的范围内，以及在本协议明确规定的范围内，每个行政代理、L/C发行人和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(B)贷款人的转让。任何贷款人可在任何时间将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个受让人(包括其全部或部分承诺额(S)和当时欠其的贷款(就本款而言，包括参与L/C债务和回旋额度贷款)；但任何此类转让应符合下列条件：
(I)最低款额。
(A)如果转让出借人S的全部剩余款项和当时的贷款，或者转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额；以及
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(B)在本节第(B)(I)(A)款中未描述的转让的情况下，每一次转让的承诺额总额(为此目的，包括根据该转让未偿还的贷款)，或者，如果承诺当时尚未生效，则为转让贷款人在每一次此类转让下的贷款的本金未偿还余额，自转让和与该转让有关的假设交付给行政代理之日起确定，或者，如果在转让中规定了交易日期和 假设，则为截至交易日期，就循环承诺(及其下的相关循环贷款)的任何转让而言，不得低于5,000,000美元，对于增量定期贷款或延迟提取定期贷款的任何转让，不得低于1,000,000美元，除非行政代理中的每一人，以及只要未发生违约事件且仍在继续，公司以其他方式同意(每项同意不得被无理扣留或 延迟)；但是，为确定是否达到这一最低数额，对受让人组成员的同时转让以及受让人组成员对单一合格受让人(或对合格受让人及其受让人组成员)的同时转让将被视为单一转让；
(2) 按比例计算的数额。每项部分转让应作为本协议项下出让贷款人S在所转让贷款或承诺项下的所有权利和义务的按比例部分的转让，但第(2)款不应(A)不适用于摆动额度贷款人S关于回旋额度贷款的权利和义务，或(B)禁止任何贷款人以非按比例方式转让其循环承诺(及其相关循环贷款)、未偿还的增量定期贷款和延迟提取定期贷款的全部或部分权利和义务；
(Iii)所需的同意。除本节第(Br)(B)(I)(B)款所要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：
(A)除非(1)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；但公司应被视为已同意就增量定期贷款或延迟提取定期贷款进行任何此类转让，除非公司在收到通知后十(10)个工作日内以书面通知行政代理反对，否则必须征得公司同意(不得无理拒绝或延迟提取定期贷款)；
(B)下列转让须征得行政代理同意(同意不得被无理扣留或延迟)：(1)任何循环承诺，如转让的对象并非循环承诺贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款机构有关的核准基金；(2)向非贷款人、贷款人的关联机构或核准基金以外的人士提供的任何递增定期贷款；及(3)向并非贷款人、贷款人的关联公司或核准基金的人士提供的任何延迟提取定期贷款；及
147
(C)如转让增加了受让人参与一份或多份信用证项下风险的义务(不论当时是否悬而未决)，则须征得适用的L/信用证出票人的同意(此类同意不得被无理拒绝或延迟)；以及
(D)与循环承诺有关的任何转让均须征得周转线贷款人的同意(此类同意不得无理扣留或拖延)。
(四)分配和假设。每项转让的当事人 应签署并向行政代理交付转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但行政代理可自行决定在任何转让的情况下免除此类处理和记录费。如果受让人不是贷款人，则应向行政代理提交一份行政调查问卷。
(V)不向某些人分配任务。不得(A)向本公司或S本公司的任何联属或附属公司，或(B)向任何违约贷款人或其任何附属公司，或任何根据本协议成为贷款人而构成违约贷款人或其附属公司的任何人士作出该等转让。
(六)不得转让给自然人。不得向自然人(或控股公司、为自然人提供的投资工具或信托，或为自然人的主要利益而拥有和经营的)转让。
(Vii)某些额外付款 。就本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的任何转让而言，此类转让不应生效，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当的分配时向管理代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或再参与，或其他补偿行动，包括经公司和行政代理同意，按适用比例资助以前请求但不是由违约贷款人提供资金的贷款，对于其中每一项，(br}适用的受让人和转让人特此不可撤销地同意)，(X)全额偿付违约贷款人当时欠管理代理或本合同项下任何贷款人的所有付款债务(及其应计利息)，以及 (Y)根据其按比例份额收购(并酌情出资)其在所有贷款和信用证和周转额度贷款中的全部按比例份额。尽管有上述规定，如果任何违约贷款人在本协议项下的权利和义务的任何转让，在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则该利息的受让人应被视为本协议所有 目的的违约贷款人，直到此类遵守发生为止。
根据本节第(C)款第(Br)款的规定，行政代理接受并记录后，自每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该项转让和假设项下的受让人应是本协议的一方，并且在该项转让和假设所转让的利息范围内，享有出借人在本协议项下的权利和义务，而在该项转让和假设所转让的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务 (如果转让和假设涵盖转让贷款人S在本协议项下的所有权利和义务，该出借人将不再是本合同的一方)，但仍有权享有第3.01、3.04、3.05和11.04节关于该转让生效日期之前发生的事实和情况的利益；前提是，
148
除非受影响各方另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让都不构成放弃或免除任何一方因S违约贷款人而产生的任何索赔。应要求，公司应(自费)签署一份票据并交付给受让人贷款人。贷款人转让或转让本协议项下的权利或义务时，如 不符合本款的规定，则就本协议而言，应视为贷款人根据本节第(D)款的规定出售该权利和义务的参与人。
(C)注册纪录册。行政代理仅为此目的作为本公司的代理(该代理仅为税务目的)应在行政代理S办公室保存一份向其交付的每项转让和假设的副本(或其电子形式的等价物)和一份登记册，用于记录贷款人的姓名和地址，以及根据本协议条款不时欠每个贷款人的贷款和L/C债务的承诺、本金(和声明的利息)(br}登记册)。登记册中的条目应为无明显错误的确凿证据，就本协议的所有目的而言，本公司、行政代理和贷款人 应将其姓名根据本协议条款记录在登记册中的每一人视为贷款人。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。股东名册应可供本公司及任何贷款人在任何合理时间及在发出合理的事先通知后不时查阅。
(D)参与。任何贷款人可在任何时候，未经本公司或行政代理人同意或通知，将股份出售给任何人(自然人、控股公司、投资工具或信托除外，或为自然人、违约贷款人、本公司或任何S关联公司或子公司拥有和经营的自然人除外)(各自，参与方参与该贷款人S在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或贷款(包括该贷款人S参与L/C债务和/或周转额度贷款))；但条件是(I)该贷款人在本协议项下对S的义务保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)本公司、行政代理、贷款人和L/C发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和直接的交易。为免生疑问，每一贷款人应负责第11.04(C)条下的赔偿，而不考虑是否有任何参与。
贷款人出售此类参与所依据的任何协议或文书应规定，贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不得同意第11.01(A)节所述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。每个借款人同意，每个参与者都有权享有第3.01、3.04和3.05节的利益，其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同(有一项理解，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售参与的出借人)，其程度与其为出借人并根据本节第(B)款通过转让获得其权益的程度相同；只要该参与者(A)同意遵守第3.06节和第
节的规定11.13
149
在参与者获得适用的参与之后发生的法律规定。在本公司S的要求和费用下，出售股份的每一贷款人同意采取合理努力 与本公司合作，以执行关于任何参与者的第3.06节的规定。在法律允许的范围内，每个参与者还应有权享受第11.08节的利益，就像它是贷款人一样；只要该参与者同意受第2.13条的约束，就像它是贷款人一样。出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人， 保存一份登记册，在登记册上登记每名参与者的姓名和地址，以及每名参与者在贷款或贷款文件项下其他义务中的本金金额(和声明的利息)(该参与人 登记簿)；但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者S有关的任何信息)，除非该披露是为了确定该承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的规定登记的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的，即使有任何相反的通知，贷款人也应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为本协议所有目的的所有者。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。
(E)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利的担保权益(包括其附注(如有))，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行的义务的任何质押或转让； 但任何质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。
(F)在调任后辞去L/C发行人或摆动额度贷款人的职务。尽管本协议有任何相反规定，(I)如果任何L/信用证发行人在任何时间根据上文(B)款转让其所有承诺和贷款，该L/信用证发行人可在三十(30)天内向本公司和贷款人发出通知，辞去L/信用证发行人的职务；及(Ii)如果美国银行根据上文(B)款转让其所有承诺和贷款，则美国银行可在向本公司发出通知三十(30)天后辞去摆动额度贷款人的职务。如 L/信用证发行人或摆动额度贷款人辞职，本公司有权从贷款人中委任L/信用证发行人或摆动额度贷款人的继任人；但本公司未能 指定任何该等继任人，并不影响该L/信用证发行人或美国银行(视乎情况而定)辞去L/信用证发行人或美国银行作为摆动额度贷款人的职位。如果任何L/信用证出票人辞去L/信用证出票人的职务，它将保留L/信用证出票人在本合同项下的所有权利、权力、特权和义务，包括自其辞去L/信用证出票人之职之日起，所有未偿还信用证的所有权利、权力、特权和义务，以及与此相关的所有L/信用证义务(包括根据第2.03(C)节要求贷款人以未偿还金额发放基准利率贷款或为风险分担提供资金的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款机构的职务，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放且未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率贷款或为未偿还的摆动额度贷款的风险参与提供资金的权利。L/信用证出票人及/或周转授信人获委任后，(A)该继承人将继承卸任的L/信用证出票人或循环放款人(视属何情况而定)的所有权利、权力、特权及责任，及(B)继承人L/信用证出票人须开立信用证，以取代在该继承时尚未支付的信用证(如有)，或作出令该L/C出票人满意的其他安排，以有效承担该L/C出票人就该等信用证所承担的义务。
150
(g)
(g)被取消资格的机构。
(I)转让贷款人订立具约束力的协议，将其在本协议项下的全部或部分权利及义务售予及转让予该人士时(除非本公司以其唯一及绝对酌情决定权 以书面同意该转让，在此情况下，就该转让或参与而言，该人士不会被视为不符合资格的机构)，否则不得转让或参与于该出让贷款人订立具约束力的协议当日(交易日期)被取消资格的机构的任何人士。为免生疑问，就任何在适用交易日期后(包括因根据被取消资格机构的定义递交通知及/或通知期限届满而成为被取消资格机构)的受让人而言， (X)该受让人不会被追溯地取消成为贷款人的资格，及(Y)本公司就该受让人执行转让及假设本身并不会导致该受让人不再被视为 被取消资格机构。任何违反第11.06(G)(I)条的转让不应无效，但应适用第11.06(G)条的其他规定。
(Ii)如果违反上文第11.06(G)(I)条的规定，在未经本公司事先书面同意的情况下，向任何被取消资格的机构进行任何转让或参与，或者如果任何人在适用的交易日期后成为被取消资格的机构，公司可自行承担费用和努力，在通知适用的被取消资格的机构和行政代理后，(A)终止该被取消资格的机构的任何承诺，并偿还贷款方因该被取消资格的机构而承担的与该承诺有关的所有义务，和/或 (B)要求该被取消资格的机构转让，在无追索权的情况下(根据并受本协议第11.06条所载限制的约束)，其在本协议项下的所有利息、权利和义务以(X)本金金额和(Y)该被取消资格的机构为获得该等权益、权利和义务而支付的金额中的较小者为准(X)和(Y)该被取消资格的机构为获得该等权益、权利和义务而支付的金额，在每种情况下加上应计利息、应计费用和本协议项下应支付给它的所有其他金额(本金以外的金额)；但条件是：(I)借款人应已向行政代理支付第11.06(B)节规定的转让费用(如果有)，以及(Ii)此类转让不与适用法律相冲突。
(Iii)即使本协议有任何相反规定，(A)被取消资格的机构将无权(X)接收公司、任何其他贷款方、行政代理或任何其他贷款人向贷款人提供的信息、报告或其他材料，(Y)出席或参加贷款人和行政代理参加的会议，或(Z)访问为贷款人设立的任何电子网站，或访问行政代理或其财务顾问或贷款人的律师或财务顾问的保密通讯，以及(B)(X)出于同意的目的，或行政代理或任何贷款人根据本协议或任何其他贷款文件采取任何行动(或避免采取任何行动)的任何指示下的任何行动，每个被取消资格的机构将被视为已按不是被取消资格的机构同意该事项的贷款人的相同比例同意，并且 (Y)为了就任何重组计划投票，每个被取消资格的机构一方特此同意(1)不就该重组计划投票，(2)如果该被取消资格的机构确实对该重组计划进行投票，则被取消资格的机构将被视为同意该事项。
151
重组计划尽管有上述第(1)款的限制，但此类表决将被视为没有诚意，并应根据美国破产法(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)第1126(E)条的规定予以指定。在确定适用类别是否已根据《破产法》第1126(C)节(或任何其他债务人救济法中的任何类似规定)接受或拒绝此类重组计划时，不应计入此类投票；以及(3)不对任何一方要求适用破产法院(或其他具有管辖权的适用法院)执行上述第(2)款的决定提出异议。
(IV)行政代理应 有权，本公司特此明确授权行政代理(A)在平台上张贴本公司提供的不合格机构名单及其任何更新(统称为DQ 名单)，包括指定给公共方出借人的平台部分，和/或(B)向提出请求的每个出借人提供DQ名单。
第11.07节保密。
行政代理、L/信用证发行人、周转行贷款人和贷款人均同意(并促使其及其关联公司的董事、高级管理人员和员工)对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其及其关联公司的董事、高级管理人员、员工和代理人，包括会计师、法律顾问和其他顾问披露信息(不言而喻，此类披露的对象将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密，行政代理、任何L/C发行人或任何贷款人，如适用，应对上述人员违反本第11.07条的任何行为负责)；(B)在对该人具有管辖权的任何监管机构要求的范围内；(C)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内；(D)本协议的任何其他当事人；(E)在行使本协议项下或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼、诉讼或程序或执行本协议或本协议项下或其项下的权利的合理需要的范围内；(F)根据包含与本节规定基本相同的条款的协议，(I)本协议项下其任何权利或义务的任何合格受让人或参与者，或任何预期的合格受让人或参与者，或(Ii)与贷款方义务有关的任何信用衍生交易的任何直接或间接合同对手方或预期对手方(或该等合同对手方S或潜在对手方S专业顾问)； (G)事先征得公司书面同意；(H)该等信息(I)因违反本节规定以外的原因而变得公开，或(Ii)行政代理、任何L/C发行人、任何贷款人或其各自的任何关联公司以非保密方式从本公司以外的来源获得；或(I)向全国保险监理员协会或任何其他类似组织或任何国家认可的评级机构提供有关贷款人S或其关联公司的投资组合的信息，这些信息涉及对该贷款人或其关联公司发布的评级(有一项谅解，即披露此类信息的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)。此外，行政代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商以及行政代理和贷款人的服务提供商披露本协议的存在以及与本协议、其他贷款文件、承诺书和信用延期相关的信息。为免生疑问，本协议未禁止任何人在未通知任何人的情况下，向政府、监管机构或自律机构传达或披露有关涉嫌违反适用法律、规则或法规的信息。
152
就本节而言，信息是指从任何借款方或其任何子公司或其代表收到的与任何借款方或其任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或任何L/C发行人在任何贷款方或其任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息除外。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。
行政代理、贷款人和L/C发行人均承认：(A)该信息可能包括关于借款人或子公司的重大非公开信息(视具体情况而定)，(B)它已制定有关使用重大非公开信息的合规程序，以及(C)它将根据适用法律(包括联邦和州证券法)处理此类重大非公开信息。
公司在此确认：(A)行政代理和/或美国银行
证券安排人将通过在Syndtrak或另一个基本上类似的电子传输系统(br}平台)上张贴借款人材料，向
贷款人和L/C发行人(统称为借入人材料)提供由本公司或代表本公司提供的材料和/或信息，并且(B)某些出借人可能是出借人(即不希望接收有关本公司或其
证券的重大非公开信息的出借人)(各自为公共出借人)。公司特此同意，它将采取商业上合理的努力来确定可能分发给公共贷款人的那部分借款人材料，并且(W)所有此类借款人材料应清楚而明显地标记为公共材料，这至少意味着公共材料应出现在其第一页的显著位置；(X)通过将借款人材料标记为公共，公司应被视为已授权行政代理，美国银行证券就美国联邦和州证券法而言，安排人、L/C发行人和贷款人将该借款人的材料视为不包含关于公司或其证券的任何重大非公开信息(尽管它可能是敏感和专有的)(但前提是，如果该借款人材料构成信息，则它们应被视为本第11.07节所述)；(Y)允许通过指定的公共投资者平台的一部分来提供标记为公开的所有借款人材料；以及(Z)行政代理和美国银行证券安排方应将任何未标记为公共的借款人材料视为仅适用于在平台未指定为公共投资者的部分上发布。
第11.08节抵销。
除了法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，在任何违约事件发生和持续期间，任何贷款人的每一贷款人及其任何关联公司被授权在任何时间和不时无需事先通知本公司或任何其他贷款方，公司(代表其自身和代表每一贷款方)在法律允许的最大范围内放弃任何此类通知，以抵销和运用在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或即期、临时或最终存款，以任何货币计算)，及其他债务(以任何货币计) 该贷款人在本协议项下或在任何其他贷款文件项下或根据任何其他贷款文件，在任何时间欠有关贷款方的贷方或账户的任何及所有债务，不论该行政代理或该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出要求，亦不论该等债务可能是或有或有或未到期的，或以不同于适用存款或债务的货币计价；但是，如果任何违约贷款人行使任何这种抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理机构，以便根据第2.14节的规定 进一步申请，在支付之前，该违约贷款人应与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有， (Y)违约贷款人应立即向行政代理机构提供一份声明，合理详细地说明其行使抵销权时应对该违约贷款人承担的义务。每个贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知公司和行政代理；但未发出此类通知不应影响此类抵销和申请的有效性。
153
第11.09节利率限制。
即使任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或任何贷款人将收到超过最高利率的利息，多付的利息应 用于贷款本金，如果超过该未付本金，则退还给公司。在确定行政代理或贷款人签订的、收取的或收到的利息是否超过最高利率时，该 人可在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价，而不是利息，(B)不包括自愿预付款及其影响，以及 (C)在本合同项下债务的整个预期期限内，等额或不等额摊销、按比例分配和分摊利息总额。
第11.10条 [已保留]. 同行
本协议可签署一份或多份副本，
每份应视为正本，但所有副本应构成一份相同的文书。
第11.11节整合；有效性。
本协议，连同 其他贷款文件，包括完整和完整的协议以及与支付给行政代理的费用有关的任何单独的书面协议，构成双方之间的完整合同
对将
与本协议的主题相关，并且其中取代任何和取代全部
之前之前的
协议关于这类主题的书面或口头的。如果本协议的规定与任何其他贷款文件的规定有任何冲突，以及与本合同标的有关的口头或书面谅解。除第5.01节另有规定外，本协议
对照；应由行政代理人执行后生效。
提供将补充权利或救济纳入有利于或任何其他贷款文件中的贷款人不得被视为与本协议相冲突。每份贷款文件都是在各方共同参与的情况下起草的，不应对任何一方不利也不应有利于任何一方，而应按照其公平含义进行解释。当行政代理收到本合同副本时，
应同时带有本合同其他各方的签名，此后应对本合同各方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
第11.12节陈述和保证的存续。
根据本协议以及在根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件中作出的所有陈述和担保，或与本协议或相关文件相关的所有声明和担保，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类陈述和担保，无论行政代理或任何贷款人或代表他们进行的任何调查，也即使行政代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约，并且只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍然存在，此类陈述和担保将继续完全有效和 有效
154
{br]未付款或未付款或任何信用证应保持未付状态。在不限制第11.12节前述条款的情况下，如果行政代理、L远期汇票发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)真诚地确定，本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。
第11.13节可分割性。
如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害，以及(B)双方应本着善意进行谈判，将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果尽可能接近非法、无效或不可执行条款的有效条款。某一特定司法管辖区的条款无效，不应使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。
第11.14节更换贷款人。
如果(A)任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，(B)根据第3.01节，本公司需要为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，(C)贷款人(未经同意的贷款人)不同意根据第11.01节的规定经要求的贷款人批准但需要所有贷款人或所有直接受此影响的贷款人(视情况而定)一致同意的任何贷款文件的拟议变更、豁免、解除或终止。或，(D)任何贷款人是违约贷款人，或(E)任何贷款人是非延期贷款人，则公司可在通知该贷款人和行政代理后，自行承担费用和努力，要求该贷款人将其在本协议和贷款文件项下的所有权益、权利和义务转让给受让人，该受让人应承担此类义务(受让人可以是另一贷款人，但不是必须的)，而无需追索权
(按照第11.06节所载的限制，并征得其同意)。如果贷款人接受这种转让)，但条件是：
(I)公司应已向行政代理支付(或促使适用的借款人)第11.06(B)(Iv)节规定的转让费。
(Ii)该贷款人应已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或本公司(或适用的借款人)(如为所有其他金额)收到与其贷款本金和L汇兑预付款、应计利息、应计手续费以及根据本协议和其他贷款文件(包括第3.05节规定的任何款项)应付给它的所有其他款项相等于的款项；
(Iii)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；
(4)这种转让不与适用法律相抵触；
(V)对于因未经同意的贷款人S未能同意任何贷款文件的拟议变更、免除、解除或终止而导致的任何此类转让，适用的替代银行、金融机构或基金同意拟议的变更、免除、解除或终止；但条件是
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该未经同意的贷款人未能签署和交付转让和假设，不应影响解除该未经同意的贷款人以及根据第11.14节对该未经同意的贷款人的S承诺、未偿还贷款和参与L/C债务和周转额度贷款的强制转让的有效性，但即使该未经同意的贷款人没有执行转让和假设，该转让和假设仍应有效。
如果在此之前，由于贷款人放弃或其他原因，本公司有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。
本协议各方同意：(A)根据本第11.14条要求的转让可以根据公司、行政代理和受让人签署的转让和假设进行，(B)要求进行转让的贷款人不需要是转让的一方即可使转让生效，并应视为 已同意转让条款并受其约束；但在任何此类转让生效后，此类转让的其他各方当事人同意签署并交付证明适用贷款人合理要求的转让所需的文件，但任何此类文件不得诉诸当事人，也不得得到当事人的担保。
尽管第11.14节有任何相反规定，(I)任何作为L/信用证出票人的出借人在本合同项下任何时间不得被替换，除非有令该出借人满意的安排(包括提供形式和实质上的备用备用信用证，并由出票人出具)，根据安排，(br}已就该未偿还信用证支付令L/信用证发行人合理满意的金额或将现金抵押品存入现金抵押品账户)，且(Ii)除非按照 第10.06节的规定，否则不得更换担任行政代理的贷款人。
第11.15节适用法律。
(A)本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件有关的任何索赔、争议、争议或诉因(无论是合同或侵权行为或其他)(除其中明确规定的任何其他贷款文件外)，以及本协议和由此预期的交易应受纽约州法律的管辖和解释；但合同各方应保留联邦法律下产生的所有权利。
(B)与本协议或任何其他贷款文件有关的任何法律诉讼或法律程序可在纽约州的纽约州法院或美国纽约州南部地区的法院提起，通过执行和交付本协议，本协议的每一方同意对其自身及其财产享有 这些法院的非专属管辖权。本合同各方不可撤销地放弃任何反对意见，包括对场地布置的任何反对意见或基于下列理由的任何反对意见不方便开庭，它现在或以后可能会对 提起任何诉讼
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在该司法管辖区就任何贷款文件或与之相关的其他文件提起法律程序。本协议的每一方均放弃以面交方式送达任何传票、申诉或其他程序，这些传票、申诉或其他程序可通过该州法律允许的任何其他方式进行。
尽管有上述情况，但它理解并同意(A)对(如收购协议所界定的)重大不利影响的定义的解释(以及是否已发生重大不利影响)；。(B)确定被收购公司及其附属公司或代表被收购公司及其附属公司在收购协议中作出的任何陈述和担保的准确性，以及公司或其适用关联公司是否有权因其任何不准确而有权终止收购协议下的任何义务或拒绝完成收购；及。(C)确定收购是否已经完成。根据
的条款收购协议以及在任何情况下因任何此类解释或决定或其任何方面引起的索赔或争议，在每个案件中均应受特拉华州法律管辖，并按照特拉华州法律进行解释和解释，而不考虑根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律。
第11.16条放弃由陪审团审讯的权利。
本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，放弃其可能拥有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方 (A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或代理人明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行前述豁免，并且(B)确认其和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。
第11.17条指定高级债项。
为管理允许的次级债务的任何文件的目的，本协议所证明的债务特此指定为指定的高级债务(或任何类似的术语)。
第11.18节《美国爱国者法案》 公告。
每一贷款人和行政代理(为其自身而非代表任何贷款人)特此通知借款人： 根据《美国爱国者法案》(Pub的第三章)的要求。L.107-56(2001年10月26日签署成为法律))(该法案)，要求获得、核实和记录识别每个借款人的信息，其中 信息包括借款人的名称和地址，以及允许该贷款人或行政代理(如适用)根据该法案识别借款人的其他信息。在行政代理或任何贷款人提出要求后，每个借款人应立即提供行政代理或该贷款人合理要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用法律和反洗钱规则和法规(包括该法和受益所有权条例)承担的持续义务。
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第11.19节判决货币。
如果为了在任何法院获得判决，有必要将本合同项下到期的款项或任何其他贷款文件以一种货币转换为另一种货币，所使用的汇率应是行政代理根据正常银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日以该另一种货币购买第一种货币的汇率。适用借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理或任何贷款人的任何该等款项的债务，尽管有任何货币(判定货币)的任何判决，但仅限于在行政代理或上述贷款人(视属何情况而定)收到判定应以判定货币、行政代理或上述贷款人(视属何情况而定)支付的任何款项后的营业日，可以按照正常的银行程序购买带有判断货币的协议货币。如果购买的协议货币金额少于适用借款人最初欠行政代理或任何贷款人的 协议货币金额，则该借款人同意作为单独义务赔偿行政代理或贷款机构(视情况而定)的损失，尽管有任何此类判决。如果购买的协议货币金额大于最初应以该货币支付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给适用的借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。
第11.20节无咨询或受托关系。
就拟进行的每项交易的所有方面(包括对本协议的任何修订、豁免或其他 修改或任何其他贷款文件的修改)，本公司确认、同意并确认其关联公司有以下理解：(A)(I)行政代理、贷款人和安排人就本协议提供的安排和其他服务一方面是本公司与其关联公司、行政代理、贷款人和安排人之间的独立商业交易，另一方面，(Ii)公司已 咨询了自己的法律、会计、在其认为合适的范围内担任监管和税务顾问，以及(Iii)本公司能够评估、理解并接受本协议及其他贷款文件所考虑的交易的条款、风险和条件。(B)(I)行政代理人、贷款人和安排人各自是且一直只是以委托人的身份行事，除非有关各方明确书面同意，否则不是、也不会担任本公司或其任何联营公司的顾问、代理人或受托人；及(Ii)行政代理人、任何贷款人或任何安排人对本公司或其任何联属公司就拟进行的交易均无任何义务，但在本贷款文件及其他贷款文件中明确规定的义务除外；及(C)行政代理、贷款人及安排人及其各自的联营公司可能参与涉及与本公司及其联营公司不同的权益的广泛交易，行政代理、任何贷款人或任何安排人均无责任向本公司或其联营公司披露任何此等权益。在法律允许的最大范围内，本公司特此放弃并免除其可能针对行政代理、任何贷款人或任何安排人就任何违反或涉嫌违反代理或与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的受托责任而提出的任何索赔。
第11.21节电子执行；电子记录；对应物。
本协议和与本协议有关的任何文书、修订、批准、同意、弃权、信息、通知、证书、请求、声明、披露、授权或其他文件(包括要求以书面形式提供的文件)可以采用电子记录的形式
158
并可使用电子签名签署、签署或交付。借款方、管理代理方和贷款方同意，任何单据上或与单据相关联的任何电子签名都是有效的，并且对这些单据具有约束力贷款方与手工原始签名具有相同程度的人员，并且通过电子签名输入的任何文档将构成该电子签名的法律、有效和具有约束力的义务贷款方可针对该等人士强制执行的人贷款方按照合同条款向当事人提供签名，其程度与人工签署的原始签名交付的程度相同。任何文件都可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质副本和电子副本，但所有此类副本都是同一份文件。为免生疑问，本第11.21条下的授权可包括行政代理和每个持有人使用或接受已转换为电子形式(例如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质文档或转换为其他格式的电子签名文档的义务，以便传输、交付和/或保留。行政代理人和每个义务持有人可以自行选择以影像电子记录(电子副本)的形式创建任何文件的一个或多个副本，该副本应被视为在该人员的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质文件。所有电子记录形式的文件，包括电子副本，在任何情况下都应被视为原件，并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。尽管本合同有任何相反规定，
行政代理、任何L/信用证出票人或任何摆动额度贷款人均不受不是接受任何形式或任何格式的电子签名的任何义务，除非管理
代理在不限制前述规定的前提下，(A)行政代理人、任何L/信用证出票人或任何灵活额度贷款人已同意接受该电子签名，行政代理人和每一义务持有人应有权依赖据称由任何贷款方或其代表提供的任何该等电子签名，而无需进一步核实，以及
(B)在行政代理人或任何贷款人提出请求后，应立即在任何电子签名之后加上该人工签署的副本。
行政代理人、任何L远期汇票出票人或任何回旋放款机构均无责任或责任确定或查询任何贷款文件或任何其他 协议、文书或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(为免生疑问，就行政代理人S、L/信用证出票人S或该回旋放款机构而言，S不负责或有责任确定或查询任何通过传真、电子邮件、.pdf或任何其他电子方式传输的电子签名)。行政代理、每一位L远期汇票发行人及每一位周转贷款人均有权依赖任何文件(其文字可以是传真、任何电子讯息、互联网或内联网网站张贴或其他分发或使用电子签名签署)或任何由其合理地相信是真实且经签署、发送或以其他方式认证的声明(不论该人士实际上是否符合贷款文件所载的要求)，并根据本协议或任何其他贷款文件而依据或就本协议或任何其他贷款文件承担任何责任。
每一贷款方和每一贷款方特此放弃(I)仅因缺少本协议或此类其他贷款文件的纸质原件而对本协议和任何其他贷款文件的法律效力、有效性或可执行性提出异议的任何论点、抗辩或权利，以及(Ii)就仅因行政代理S和/或任何贷款方S依赖或使用电子签名而产生的任何责任向行政代理、每一贷款方及其每一关联方提出的任何索赔，包括因贷款方未能使用与执行有关的任何可用的安全措施而产生的任何责任。交付或传输任何电子签名 。
第11.22节无现金结算。
尽管本协议有任何相反规定，但仅就通过本协议对现有信贷协议的修订和重述而言，任何贷款人均可根据本公司、行政代理和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、继续或展期其与该再融资相关的全部或部分贷款。
159
第11.23节承认并同意受影响金融机构的自救 。
尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议的每一方承认，作为受影响金融机构的任何贷款人在任何贷款文件下产生的任何债务，只要该债务是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意：并承认并同意受以下约束：(A)适用的决议授权机构对本协议项下任何贷款人(受影响的金融机构)可能向其支付的任何此类负债适用任何减记和转换权力；和(B)任何自救行动对任何此类债务的影响，如适用，包括：(1)全部或部分减少或取消任何此类债务；(2)将受影响的金融机构、其母公司或桥梁机构的全部或部分此类债务转换为股份或其他所有权工具，并可向其发行或以其他方式授予该机构，并且其将接受此类股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件规定的任何此类债务的任何权利；或(Iii)与适用的决议机构的减记和转换权力的行使有关的该等责任条款的更改。
第11.24节ERISA表述。
(A)每个贷款人(X)为行政代理的利益，而不是为避免产生疑问，向 公司或任何其他贷款方表示并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起， 公司或任何其他贷款方的契诺中，至少有一项是且将会是真实的：
(I)该贷款人没有就该贷款人使用一个或多个福利计划中的一个或多个福利计划的计划资产(在ERISA第3(42)条或其他方面的含义内)，S加入、参与、管理和履行贷款、信贷函件、承诺书或本协议，
(2)一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免)适用于此类贷款人S，参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议，
(Iii)(A)该贷款人是由一名合资格专业资产管理人(在第84-14号第VI部所指的范围内)管理的投资基金，(B)该合资格专业资产管理人代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行贷款、信用证、承诺书及本协议，(C)订立、参与、管理及履行贷款、信用证、信贷函件、承诺和本协议满足PTE 84-14第一部分(B)至(G)小节和(D)至最好的在对该贷款人知情的情况下，满足PTE 84-14第(Br)I部分(A)项关于该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议的要求，或者
160
(Iv)行政代理全权酌情决定与贷款人以书面形式商定的其他陈述、担保和契诺。
(B)此外，除非第11.24(A)(I)节对于贷款人而言是真实的，或者该贷款人没有提供第11.24(A)(Iv)节所规定的另一项陈述、担保和契诺，否则该贷款人还(X)为免生疑问，从该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日起， 就该人成为本协议的贷款方之日起至该人不再是本协议的贷款方之日，作出陈述和保证。向本公司或任何其他贷款方或为了本公司或任何其他贷款方的利益，行政代理不是与该贷款人有关的贷款人的资产的受托人S订立、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与此相关的任何文件)。
第11.25节关于任何受支持的QFC的确认。
如果贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何掉期合同或任何其他协议或文书提供支持(此类支持，QFC信用支持，以及每个此类QFC，受支持的QFC)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章(连同其下公布的法规)拥有的清算权，并同意如下内容：关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，以下条款仍适用)：
如果属于受支持的QFC的承保实体(每一方均为受覆盖的 方)根据美国特别决议制度接受诉讼，则该受支持的QFC和该QFC信用支持(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，以及确保该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利)从该受覆盖方转让的效力程度将与在该美国特别决议制度下的转让有效的程度相同，如果 支持的QFC和该QFC信用支持(和任何此类利益，财产上的义务和权利)受美国或美国一个州的法律管辖。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司根据美国特别决议制度受到诉讼程序，则贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或可能对该受承保方行使的任何QFC信用支持的违约权利被允许行使的程度不超过在该美国特别决议制度下可以行使的此类默认权利，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国州法律管辖 。在不限制前述规定的情况下，双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信贷支持的权利。
161
第11.26条公司的委任。
每一贷款方特此指定本公司作为本协议、其他贷款文件和与本协议相关的所有其他文件和电子平台的代理人，并同意：(A)公司可代表每一贷款方签署公司认为适当的文件并提供公司认为适当的授权，且每一贷款方应遵守以其名义签署的任何此类文件和/或授权的所有条款，(B)行政代理、任何L/发行人、(C)行政代理、L/信用证发行人或贷款人可以接受并被允许依赖本公司代表每个贷款方签署的任何文件、授权书、文书或协议。
第11.27条整个协议。
本协议和其他借款文件代表双方之间的最终协议，并且可能不受 双方之前、当前或随后口头协议的证据的约束。双方之间不存在不书面的口头协议。
[已省略签名页]
162
附表1.01（b）
现有信用证
| 信用证号 |
信用证出票人 |
收款人名称 |
杰出的 量 |
发行日期 | 到期日 |
名称 | ||||||||||
| 302690 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
6,900,000.00 | 4/3/08 | 24年12月31日（含年度汽车更新） | 美元 | ||||||||||
| 68178236 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
20,000,000.00 | 12/28/21 | 24年12月31日（含年度汽车更新） | 美元 | ||||||||||
| 3027468 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
14,000.00 | 10/30/13 | 7/31/22 | 美元 | ||||||||||
| 3054499 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
37,315,197.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3061956 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
37,610,146.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3064701 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
63,697,254.00 | 10/30/13 | 08/01/22 | 美元 | ||||||||||
| 3096434 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
41,500,000.00 | 10/30/13 | 9/29/22 | 美元 | ||||||||||
| 3101584 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
250,000.00 | 41577 | 01/01/22 | 美元 | ||||||||||
| 3102077 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
23,368.00 | 10/30/13 | 02/28/22 | 美元 | ||||||||||
| 3102078 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
164,006.00 | 10/30/13 | 03/11/22 | 美元 | ||||||||||
| 3129297 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
306,023.00 | 10/30/13 | 10/31/21 | 美元 | ||||||||||
| 68013447 | 北卡罗来纳州美国银行 | [***] |
833,000.00 | 10/30/13 | 06/30/22 | 美元 | ||||||||||
| BMCH424853 OS | 蒙特利尔银行 芝加哥，伊利诺斯州 |
[***] |
1,579,966.03 | 12/31/13 | 11/20/21 | 美元 | ||||||||||
| BMCH439341 OS | 蒙特利尔银行 芝加哥，伊利诺斯州 |
[***] |
49521823.67 | 8/21/14 | 11/06/21 | 美元 | ||||||||||
| NSYS 611777 | 北卡罗来纳州富国银行 | [***] | 4,000,000.00 | 12/31/07 | 12/31/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000079494 U | 北卡罗来纳州富国银行 | [***] | 2,447,119.06 | 05/10/19 | 2/28/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000079497 U | 北卡罗来纳州富国银行 | [***] | 3,533,643.55 | 05/10/19 | 3/14/22 | 美元 | ||||||||||
| IS 000115655 U | 北卡罗来纳州富国银行 | [***] | 3,024,651.18 | 01/22/20 | 12/10/21 | 美元 | ||||||||||
附表2.01
承诺和按比例分享
| 出借人 |
旋转 承诺 |
比例份额 旋转 承诺 |
||||||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 315,000,000.00 | 11.250000000 | % | ||||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 315,000,000.00 | 11.250000000 | % | ||||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 真实的银行 |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 285,000,000.00 | 10.178571429 | % | ||||
| 新泽西州公民银行 |
$ | 175,000,000.00 | 6.250000000 | % | ||||
| 蒙特利尔银行（对于非澳大利亚借款人）/ BMO银行不适用(with尊重 澳大利亚借款人） |
$ | 175,000,000.00 | 6.250000000 | % | ||||
| 法国巴黎银行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 加拿大皇家银行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 毕尔巴鄂比兹卡亚银行阿根廷分行纽约分行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 美国银行全国协会 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 加拿大帝国商业银行纽约分行 |
$ | 150,000,000.00 | 5.357142857 | % | ||||
| 北卡罗来纳州汇丰银行美国 |
$ | 100,000,000.00 | 3.571428571 | % | ||||
| 锡安银行，不适用（d/b/a Amegy Bank） |
$ | 60,000,000.00 | 2.142857143 | % | ||||
| BOKF，NA（d/b/a德克萨斯银行） |
$ | 55,000,000.00 | 1.964285714 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总 |
$ | 2,800,000,000.00 | 100.000000000 | % | ||||
|
|
|
|
|
|||||
附表2.03
信用证承诺
| 信用证出票人 |
信用证承诺 | |||
| 富国银行，全国协会 |
$ | 400,000,000 | ||
| 北卡罗来纳州美国银行 |
$ | 400,000,000 | ||
| PNC银行，全国协会 |
$ | 350,000,000 | ||
| 真实的银行 |
$ | 350,000,000 | ||
| 摩根大通银行，N.A. |
$ | 350,000,000 | ||
| 法国巴黎银行 |
$ | 200,000,000 | ||
| 蒙特利尔银行 |
$ | 100,000,000 | ||
日程表2.10
替代货币的日基
| 替代货币 |
基准利率 | 日基础 * | ||
| 澳元(AUD) |
BBSY | 365 | ||
| 英镑(GBP) |
索尼娅 | 365 | ||
| 加元(CAD) |
术语Corra | 365 | ||
| 加拿大总理 | 365或366 | |||
| 欧元(欧元) |
Euribor | 360 | ||
| 日元(JPY) |
Tibor | 365 |
| * | 使用一年360天会产生比按365天计算的费用或利息更多的费用或利息。 |
附件G-1
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非合伙企业的外国贷款人，适用于美国联邦所得税)
兹提及广达服务股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司(澳大利亚FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之间截至2015年12月18日的第四份修订和重新签署的信贷协议(修订、修改、补充和延长至 时间，信贷协议)。广达服务公司是一家特拉华州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根据澳大利亚联邦法律成立的公司(与澳大利亚FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亚借款人和加拿大借款人，连同本公司，借款人)，担保人，贷款人，美国银行，N.A.，作为行政代理，美国银行，N.A.，和L/C发行者，美国银行，N.A.，作为 澳大利亚摇摆线贷款人和美国银行加拿大分行，作为加拿大摇摆线贷款人。
根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人兹证明：(I)它是提供本证书的贷款(S)(以及证明该贷款的任何票据(S))的唯一记录和实益所有人；(Ii)就根据信贷协议或任何其他贷款文件进行的信贷展期而言，它不是根据在其交易或业务的正常过程中签订的贷款协议发放信贷的银行 守则第881(C)(3)(A)条所指，(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)条和第881(C)(3)(B)条所指任何借款人的10%股东，以及(Iv)它不是守则第881(C)(3)(C)条所述与任何借款人有关的受控外国公司。
签署人向行政代理和公司提供了美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E上的非美国人员身份证书(视情况而定)。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知公司和行政代理，(2)签字人应始终向公司和行政代理提供填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签字人支付每笔款项的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [贷款人名称] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名：_ | ||
| 职称：_ | ||
日期： ，20__
附件G-2
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于非美国联邦所得税合作伙伴关系的外国参与者)
兹提及广达服务股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司(澳大利亚FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之间截至2015年12月18日的第四份修订和重新签署的信贷协议(修订、修改、补充和延长至 时间，信贷协议)。广达服务公司是一家特拉华州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根据澳大利亚联邦法律成立的公司(与澳大利亚FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亚借款人和加拿大借款人，连同本公司，借款人)，担保人，贷款人，美国银行，N.A.，作为行政代理，美国银行，N.A.，和L/C发行者，美国银行，N.A.，作为 澳大利亚摇摆线贷款人和美国银行加拿大分行，作为加拿大摇摆线贷款人。
根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益所有人，(Ii)就这种参与而言，它不是根据《守则》第881(C)(3)(A)节所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议发放信贷的银行，(Iii)它不是守则第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)节所指的任何借款人的百分之十 股东，及(Iv)它不是守则第881(C)(3)(C)条所述与任何借款人有关的受控外国公司。
签字人已在美国国税局W-8BEN或W-8BEN-E表格上向其参与贷款人提供了其非美国人身份的证书(如 适用)。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即以书面形式通知贷款人，(2)签字人应在每次付款给签字人的日历年度或付款前两个日历年度中的任何一个日历年度，向贷款人提供填写妥当且当前有效的证书。
除非本合同另有规定，否则在信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证协议中赋予它们的含义。
| [参赛者姓名] | ||
| 发信人： |
| |
| 姓名：_ | ||
| 职称：_ | ||
日期： ，20__
附件G-3
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的的合作伙伴关系的外国参与者)
兹提及广达服务股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司(澳大利亚FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之间截至2015年12月18日的第四份修订和重新签署的信贷协议(修订、修改、补充和延长至 时间，信贷协议)。广达服务公司是一家特拉华州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根据澳大利亚联邦法律成立的公司(与澳大利亚FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亚借款人和加拿大借款人，连同本公司，借款人)，担保人，贷款人，美国银行，N.A.，作为行政代理，美国银行，N.A.，和L/C发行者，美国银行，N.A.，作为 澳大利亚摇摆线贷款人和美国银行加拿大分行，作为加拿大摇摆线贷款人。
根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录所有者，(Ii)其直接或间接合伙人/成员是该参与的唯一实益拥有人，(Iii)就该参与而言，以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是根据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行，(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)及881(C)(3)(B)节所指借款人的10%股东，及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与任何借款人有关的受控外国公司。
签署人已向其参与贷款人提供IRS表格W-8IMY，并附上其每一名申索投资组合利息豁免的合作伙伴/成员所需的表格，包括但不限于：(I)申请投资组合利息豁免的国际税务局表格W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)，或(Ii)由申索投资组合利息豁免的每名该等合伙人S/成员及S所提交的美国国税局表格W-8IMY(视何者适用而定)。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知贷款人；(2)签字人应始终向贷款人提供填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签字人支付每笔款项的日历年度 ，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
除非本文另有定义，否则 信贷协议中定义和本文使用的术语应具有信贷协议中赋予的含义。
| [参赛者姓名] | ||
| 发信人： |
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日期： ，20__
附件G-4
[表格]
美国税务合规性证书
(适用于为美国联邦所得税目的而合伙的外国贷款人)
兹提及广达服务股份有限公司、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)、根据澳大利亚联邦法律注册成立的公司(澳大利亚FinanceCo借款人)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)、QSI Finance II(Australia)Pty Ltd(ABN 21 168 351 022)之间截至2015年12月18日的第四份修订和重新签署的信贷协议(修订、修改、补充和延长至 时间，信贷协议)。广达服务公司是一家特拉华州公司(The Company)，QSI Finance(Australia)Pty Ltd(ABN 40 164 312 047)是根据澳大利亚联邦法律成立的公司(与澳大利亚FinanceCo借款人一起及QSI Finance X(Canada)ULC(加拿大借款人，以及澳大利亚借款人和加拿大借款人，连同本公司，借款人)，担保人，贷款人，美国银行，N.A.，作为行政代理，美国银行，N.A.，和L/C发行者，美国银行，N.A.，作为 澳大利亚摇摆线贷款人和美国银行加拿大分行，作为加拿大摇摆线贷款人。
根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人兹证明：(I)它是提供本证书的贷款(S)(以及证明该贷款的任何票据(S)(S))的唯一记录所有人，(Ii)其直接或间接合伙人/成员是该贷款(S)(以及证明该贷款的任何票据(S)(S))的唯一实益拥有人；(Iii)就根据本信贷协议或任何其他贷款文件进行的授信而言，以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员均不是依据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中订立的贷款协议进行授信的银行。(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第871(H)(3)(B)和881(C)(3)(B)节所指借款人的10%股东，及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与任何借款人有关的受控外国公司。
签署人已向行政代理及本公司提供IRS Form W-8IMY，并附上要求其每一名申请投资组合权益豁免的合作伙伴/成员所需的表格，包括但不限于： (I)IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)，或(Ii)IRS Form W-8IMY连同IRS Form W-8BEN或W-8BEN-E(视何者适用而定)，由声称投资组合权益豁免的每一名该等合伙人/成员S提供IRS Form W-8IMY或W-8BEN-E。签署本证书即表示签署人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签署人应立即通知公司和行政代理，(2)签署人应始终向公司和代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在向签署人支付每笔款项的日历年度，还是在付款前两个日历年度中的任何一个。
除本协议另有规定外，信贷协议中定义并在本协议中使用的术语应具有信贷协议中赋予它们的含义。
| [贷款人名称] | ||
| 发信人： |
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| 姓名：_ | ||
| 职称：_ | ||
日期： ，20__