美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年7月31日

美国铝业公司 

（注册人的确切姓名，如其所示 章程）

注册人的电话号码， 包括区号:(412) 315-2900

（以前的姓名或以前的地址，如果此后更改） 上次报告）

如果要提交 8-K 表格，请勾选以下相应的复选框 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：

用复选标记表明注册人是否为新兴增长 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或《证券交易所》第 120亿.2 条所定义的公司 1934 年法案（本章第 2401.2亿.2 节）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守根据该准则规定的任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。☐

介绍性说明

正如先前披露的那样，2024 年 3 月 11 日（东部） 夏令时）/2024 年 3 月 12 日（澳大利亚东部夏令时间），特拉华州的一家公司 Alcoa Corporation（“Alcoa”） 签订了截至2024年5月20日的计划实施契约，该契约经修正和重述契约修正和重述 （以下简称 “协议”），由美国铝业公司与澳大利亚专有有限责任公司AAC Investments Australia 2 Pty Ltd共同制定 由美国铝业（“Alcoa Bidder”）和澳大利亚上市公司Alumina Limited的股份和间接全资子公司出售 股份有限公司并在澳大利亚证券交易所（“Alumina Limited”）上市。

2024 年 8 月 1 日，这些交易（统称 协议所考虑的 “交易”）是通过法院批准的安排计划完成的 （“计划”）根据澳大利亚2001年《公司法》（联邦）第5.1部分，美铝投标人根据该法收购了 所有已发行和流通的氧化铝普通股（“氧化铝股份”）和氧化铝有限公司成为直接全资控股 美铝投标人的子公司和美铝的间接全资子公司。根据该计划，氧化铝股份（“计划”）的持有人 参与者”）每股此类氧化铝股票将获得0.02854股美铝CHESS存托权益（“新美铝CDI”）， 每份此类新美铝CDI均代表美铝普通股的所有权权益，但以下情况除外：（i）对于氧化铝股票 由美国存托股代表，每股代表收到的4股氧化铝股票，适用的存托机构（或其托管人） 代替新的美铝CDI，每股Alumina股票为0.02854股美铝普通股，（ii）计划参与者居住地 在某些司法管辖区（每个司法管辖区均为 “不符合资格的外国股东”），美铝普通股被转让 给销售被提名人（“出售被提名人”），该不符合资格的外国股东将获得其按比例分摊的股份 所有此类不符合资格的外国股东出售美铝普通股所得的净现金收益 以其他方式有权获得新美铝CDI的形式以及（iii）如果计划参与者是某一关联公司 中信集团（“中信参与者”），该中信参与者每获得一氧化铝代替新的美铝CDI 股票，美国铝业公司新发行的无表决权可转换优先股0.02854股，面值每股0.01美元，无表决权可转换股票 优先股可以一对一地转换为美铝普通股（“新美铝优先股”）。 在本次交易中，美铝发行了78,772,422股美铝普通股（包括78,403,132股美铝普通股） 新美铝CDI的标的股票（CDI）和4,041,989股新铝优先股。

美铝普通股和新美铝的发行 根据《证券法》第3（a）（10）条，该计划实施后的优先股免于注册。这个 2024 年 6 月 6 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的委托书（“代理书”） 声明”），以及7月8日向美国证券交易委员会提交的8-k表格中包含的委托书的补充披露， 2024年，包含有关该交易的更多信息，包括美铝普通股和新美铝优先股的发行。

在美国发行的美铝普通股 交易在纽约证券交易所上市，新美铝CDI在澳大利亚证券交易所上市。

该协议的上述描述是 不完整，参照本协议对其进行了全面限定，协议副本作为本报告附录2.1提交 并以引用方式纳入此处。

导言中列出的信息 本报告注释以引用方式纳入本第 2.01 项。

2024 年 8 月 1 日，由于竣工 在本次交易中，Alumina Limited是Alumina Limited之间签订的银团循环现金透支融资协议的当事方， 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司、西太平洋银行公司和澳大利亚联邦银行，日期截至12月 经修订的2013年2月2日（“融资协议”）成为美铝的间接全资子公司。在设施下 协议，Alumina Limited拥有5亿美元的循环贷款，部分资金将于2025年10月、2026年1月、2026年7月和6月到期 2027。截至2024年8月1日，Alumina Limited已根据2025年10月到期的部分提取了1亿美元，根据该批资金提取了1.5亿美元 该批次将于2026年1月到期，该批次下的1.35亿美元将于2026年7月到期，该批次下的0美元将于2027年6月到期。

本电报的介绍性说明中列出的信息 报告以引用方式并入本第 3.02 项。

关于该交易，美铝于2024年7月31日提交了一份与交易有关的 特拉华州国务卿颁发的指定证书，根据该证书，新美铝优先股的4,041,989股股份 股票已发行。除其他外，称号证书还提供以下项目：

排名：清算偏好 新的美铝优先股将等于每股0.0001美元。新美铝优先股的排名将高于美铝普通股 如果在美铝解散、清算或清盘时按照其清算优先权分配资产。 否则，新美铝优先股将在解散后的股息支付和资产分配方面进行清算 或美铝的清盘，（i）优先于美铝此后根据其条款特别排名的任何类别或系列的股本 比新美铝优先股的任何股票都要低一些，(ii) pari passu 使用美铝普通股和任何类别或系列的资本 美铝创立的股票（x）专门按其条款与新美铝优先股平价排序，或者（y）不按其条款进行排名 条款的级别低于新美铝优先股，（iii）此后在美铝任何类别或系列的股本中处于次要地位 专门按其条款排列优先于新美铝优先股的任何股份。

现金分红/分配权： 新美铝优先股的持有人将参与现金分红或分配（但分配的某些例外情况除外） 实物）以及折算后的美国铝业普通股。

投票：新版本的持有者 除非适用法律另有要求以及下文另有规定，否则美铝优先股将没有投票权。

只要新美铝的任何股票 优先股已流通，未经至少大多数已发行优先股的赞成票或书面同意，美铝不得流通 新美铝优先股的股份，作为单一和单独的类别进行表决，修改、修改或废除美国铝业证书的任何条款 美铝或美铝章程的指定或注册证书（以任何方式，包括合并、合并、重新分类、 或以其他方式），以改变新美铝优先股的权利或偏好。

合并；重组：在 合并、重组、出售美铝几乎所有资产的事件或交易美铝普通股的类似事件 对于证券和现金（“重组事件”），新的美铝优先股将自动转换为 股份持有人在此类重组事件中应收或曾经应收的证券和现金的类型和金额 美铝普通股，此类新美铝优先股在此类重组活动前夕可转换成美铝普通股 以换取美铝普通股的此类股份；但是，如果在这种转换生效之后，百思买海外有限公司Ltd. 及其它 关联公司（“中信”）将共同持有另一实体任何类别的有表决权证券的4.9％以上 根据1956年《银行控股公司法》（“BHCA”），中信不允许在美铝持股 选举中，美铝可能会赎回新美铝优先股的部分，这将导致中信及其附属公司集体持有更多股份 中信不允许根据BHCA按每股现金价格持有的另一实体任何类别的有表决权证券的4.9％以上 新美铝优先股的份额等于适用转换率（定义见下文）和 “公平市场” 的乘积 美铝普通股的价值”。

新美铝优先股的持有者 股票不会对任何重组活动进行任何单独的集体投票。

转换：如果 向新美铝优先股持有人的某些非关联公司进行可转换转让（定义见下文），该持有人的每股股份 新的美铝优先股将以一股新美铝优先股兑一股的汇率转换为美铝普通股 不迟于美铝收到普通股后的第二个工作日（“适用转换率”） 持有人发出的有效可转换转让和转换通知。

“可转换转账” 是新美铝优先股持有人向美铝的转让：（i）向美铝的转让；（ii）在广泛分布的美铝普通股公开发行中 新美铝优先股转换后可发行的股票；(iii) 在一笔或一系列关联交易中发行的股票，其中没有 一位受让人（或一组关联受让人）收购了美铝当时未偿还的有表决权证券的任何类别的2％或以上； 或 (iv) 向控制美铝当时未偿还的每类有表决权证券50％以上的受让人，但没有给予 对此类转让的影响。

在某些限制的前提下，CITIC 将有权选择在适用转换时将其新美铝优先股股份转换为美铝普通股 美铝的行动费率 (例如，新股发行）的效果是降低了中信在美铝普通股中的投票百分比 股票。

对证书的上述描述 称谓不完整，而是参照指定证书的全文对其进行全面限定， 该文件作为本报告附录 3.1 提交，并以引用方式纳入本第 3.03 项。中列出的信息 本报告的介绍性说明也以引用方式纳入本项目3.03。

根据该协议，美铝必须 任命两名澳大利亚居民或公民的现有氧化铝有限公司董事会成员加入美铝董事会（ “董事会”），其身份由美铝和氧化铝有限公司共同同意，自实施之日起生效 该计划的日期。2024 年 7 月 31 日，就本次交易而言，董事会将董事会的规模从十人扩大到十二人 担任董事并任命了约翰·贝文和阿利斯泰尔·菲尔德（“新美铝董事”），他们之前曾是氧化铝有限公司的董事 自2024年8月1日下午 5:00 起，作为董事会额外成员完成本次交易（“生效”） 日期”）。与此相关的是，董事会还任命约翰·贝文和阿利斯泰尔·菲尔德为安全、可持续发展委员会成员 和公共问题委员会, 自生效之日起生效.

每位新任美铝董事都将参加 在美铝的非雇员董事薪酬计划中，美铝2024年的委托书第24页对此进行了描述 年度股东大会，于2024年3月19日向美国证券交易委员会提交。在任命董事会成员时，每位新美铝公司 董事将获得按比例分配的年度现金储备金和按比例分配的限制性股票单位（“RSU”）。这个 授予每位新任美铝董事的RSU奖励通常将在美铝2025年年度股东大会之日归属。 此外，美铝将与每位新任美铝董事签订其标准形式的赔偿协议。新美铝 董事在任何需要申报的交易或拟议交易中没有任何直接或间接的重大利益 S-k 法规第 404 (a) 项。

2024 年 7 月 31 日，董事会批准了经修订和重述的章程 美铝公司，自该日起生效（“经修订和重述的章程”）。除其他更新外，《修正案》 和重述的章程：

上述对经修订和重述的描述 章程并不自称完整，是参照经修订和重述的章程的全文对章程进行全面限定的， 该文件作为本报告附录 3.2 提交，并以引用方式纳入本第 5.03 项。

本报告第 3.03 项中列出的信息已纳入本报告 以引用方式纳入本项目 5.03。

2024 年 8 月 1 日，美铝发布了一份新闻稿，宣布竣工 交易的。新闻稿的副本作为附录99.1提供，并以引用方式纳入此处。

(a) 收购业务的财务报表。

Alumina Limited截至年度的已审计财务报表 2023 年、2022 年和 2021 年 12 月以及氧化铝有限公司独立注册公共会计普华永道的相关报告 公司，以及Alumina Limited截至2024年3月31日的季度的简明中期合并财务报表，载于 美铝于2024年6月6日向美国证券交易委员会提交的关于附表14A的委托声明的附件C以引用方式纳入此处 展品 99.2。

普华永道同意以引用方式注册成立 在美铝的某些注册声明中，附录99.2中包含的报告作为附录23.1提交。

(b) 备考财务信息。

以下未经审计的简明合并财务信息 作为附录 99.3 提交，并以引用方式纳入此处。

(d) 展品

_________________

*随函提交。

签名

根据1934年 “证券交易法” 的要求, 登记人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。