美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表13D/A
根据1934年证券交易法
(第二次修正)*
Maxeon Solar技术有限公司。
(发行人名称)
普通股
(证券类别)
Y58473102
(CUSIP编号)
Aurélien Hamelle
总法律顾问
TOTALENERGIES SE
2,Place Jean Millier
拉德芳斯六区
92400 Courbevoie
法国
00-331-4135-2834
接收通知和文件的授权人的姓名,地址和电话号码:
2023年5月19日
(需要提交本声明的事件日期)
如果报送人先前已就本《13D表》所述收购进行报表,且因 § § 240.13d-1(e)、240.13d-1(f) 或 240.13d-1(g) 提出本表,选中以下方框。 ¨
注: 纸质提交的日程安排应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有展品。 请参阅规则13d-7(b)以获取应抄送副本的其他各方。§ 240.13d-7 适用于需发送副本的其他方。
* | 本表格其余部分应填写有关报告人的首次报告,涉及到证券的类别,并包括任何已公开的关于该证券的更改披露的后续修订。 |
本表格其余部分所要求的信息不应被视为根据1934年证券交易法(“法案”或“该法”)第18条的目的而被“提交”,或接受该部分法案的任何其他规定(但请参见 票据 ).
1 |
报告人姓名 TotalEnergies SE | ||
2 | 如果是集团的成员,请勾选适当的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 |
资金来源(见说明书) OO | ||
5 | 如果根据2(d)或2(e)条款需要披露法律诉讼,请勾选。 ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 法国 | ||
Michael J. Escalante 本次发行后所有持股数 受益拥有: 每个 人的 股份总数 人 与 |
7 |
单独表决权 0 | |
8 |
共同表决权 8,000,931 | ||
9 |
唯一决策权 0 | ||
10 |
共同决策权 8,000,931 | ||
11 |
每个报告人拥有的股份总金额 8,000,931 | ||
12 | 检查第(11)行中的汇总金额是否排除某些股份 ¨ | ||
13 |
行(11)中金额所代表的类别占总类别的百分比 15.2%1 | ||
14 |
报告人类型 中国香港 | ||
1 百迈恩太阳能科技有限公司(the “Issuer”)作为 2023年4月2日出具的发行和流通方案注册声明书中所报告的已发放并流通的45,409,811股无面值普通股(“普通股”),发行人在发行中出售的5,620,000股普通股((以下简称“发行”))以及发行人在发行期间与发行同时进行的一项私募定向增发的1,500,000股普通股所计算的百分比
1 |
报告人姓名 TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings SAS | ||
2 | 如属于一个团体的成员,请在以下适当方框内打勾 如果是集团的成员,请勾选适当的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 |
资金来源(见说明书) OO | ||
5 | 如果根据2(d)或2(e)条款需要披露法律诉讼,请勾选。 ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 法国 | ||
Michael J. Escalante 本次发行后所有持股数 受益拥有: 每个 人的 股份总数 人 与 |
7 |
单独表决权 0 | |
8 |
共同表决权 8,000,931 | ||
9 |
唯一决策权 0 | ||
10 |
共同决策权 8,000,931 | ||
11 |
每个报告人拥有的股份总金额 8,000,931 | ||
12 | 检查第(11)行中的汇总金额是否排除某些股份 | ||
13 |
行(11)中金额所代表的类别占总类别的百分比 15.2%1 | ||
14 |
报告人类型 CO | ||
1 百迈恩太阳能科技有限公司(the “Issuer”)作为 2023年4月2日出具的发行和流通方案注册声明书中所报告的已发放并流通的45,409,811股无面值普通股(“普通股”),发行人在发行中出售的5,620,000股普通股((以下简称“发行”))以及发行人在发行期间与发行同时进行的一项私募定向增发的1,500,000股普通股所计算的百分比
1 |
报告人姓名 TotalEnergies Solar INTL SAS | ||
2 | 如属于一个团体的成员,请在以下适当方框内打勾 如果是集团的成员,请勾选适当的方框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 | 仅供SEC使用 | ||
4 |
资金来源(见说明书) OO | ||
5 | 请检查是否需要遵守2(d)或2(e)条款中关于法律诉讼披露的要求。 ¨ | ||
6 |
公民身份或组织地点 法国 | ||
Michael J. Escalante 本次发行后所有持股数 受益拥有: 每个 人的 股份总数 人 与 |
7 |
单独表决权 0 | |
8 |
共同表决权 8,000,931 | ||
9 |
唯一决策权 0 | ||
10 |
共同决策权 8,000,931 | ||
11 |
每个报告人拥有的股份总金额 8,000,931 | ||
12 | 请检查第11行的总数是否排除了某些股份。 ¨ | ||
13 |
行(11)中金额所代表的类别占总类别的百分比 15.2%1 | ||
14 |
报告人类型 中国香港 | ||
1 根据发行人在2023年5月16日向美国证券交易委员会提交的表格F-3ASR文件中报告的作为流通股的45,409,811股普通股、发行人与本次发行相关的发行并售出的5,620,000股普通股以及本次发行期间发行人在一项定向增发中发行的1,500,000股普通股计算的百分比为 (iii)。
说明
本修订案2号(本“修订案2号”)修订了2020年9月8日(“The Initial Filing”)向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的Reporting Persons(下文定义)的Schedule 13D,此后通过2022年11月1日提交的Schedule 13D的修订案1号(“Amendment No. 1”)的修订案(一起称为“修订后申报”),有关发行人普通股的信息报告在修订后申报中仍然有效,除非在本修订案2号中修订、重申或取代信息(与修订后申报一起,本“Schedule 13D”)。在本修订案2号中使用但未定义的大写字母词汇与修改的申报中的定义相同。
事项二 | 身份和背景。 |
本修改案2号完全修改了初始申报的项目2,如下所述:
以下实体(每个实体均为一名“报告人”,共同为“报告人”)提交这份13D申报:
法国共和国法律下组织的欧洲公司TotalEnergies SE(“TotalEnergies SE”)
法国TotalEnergies Gaz & Electricité Holdings SAS 股份有限公司 以及
法国TotalEnergies Solar INTL SAS(“卖出股东”) 股份有限公司 TotalEnergies SE,TotalEnergies Gaz和卖出股东及其各自的董事和高管的经营地址均位于法国Courbevoie市92400 La Défense 6的Jean Millier广场2号。TotalEnergies SE及其子公司和关联公司(包括报告人)是占据近130个国家五大洲的广泛能源公司,是一个重要的能源公司,生产和销售燃料、天然气和低碳电力。报告人的业务包括油气勘探和生产、精炼、石化和石油产品零售、太阳能、可持续发展的生物燃料和电力以及主要从可再生能源获得的电力。
与每个报告人的董事和高管有关的信息在附表A中提供。
在过去的五年中,报告人或据报告人最佳的知识,其各自的董事或高管(i)没有被定罪于任何刑事诉讼(不包括交通违规行为或类似违法行为)或(ii)是联邦或州证券法的有关司法或行政机关进行民事诉讼的一方,因此遭到禁令、禁止或强制执行未来违反这些法律的行为或对这些法律的任何违反行为处以罚款。
本修订案2号通过在下文中添加的段落,修订了修订后申报的项目4。
事项4。 | 交易目的。 |
在2023年5月17日,卖出股东与发行人及BofA Securities、Morgan Stanley & Co. LLC作为代表(“代表”)的多家包销商(统称为“包销商”)签订了承销协议(“承销协议”),根据承销协议的条款和条件,卖出股东同意以27.09美元/每股普通股的价格向代表出售2,993,500股普通股(“发行”)。此类普通股的公开发行价格为每股28.00美元,包括代表完全行使购买额外普通股的选择权。发行,包括权利代表购买额外普通股的全部行使,已于2023年5月19日完成。
与本次发行相关,卖出股东和TotalEnergies Gaz分别与代表签订了锁定协议(“锁定协议”),在协议中卖出股东和TotalEnergies Gaz同意,在承销协议签署之日起的60天内,除非获得BofA Securities, Inc.的事先书面同意,否则不得(i)提供、抵押、出售、销售、出售任何股票或买入任何股票的合同、销售任何期权或购买任何期权的合同、授予任何期权、权利或购买股票的证券或直接或间接支配的权利(ii)进入任何掉期、套保或其他协议或任何转移任何权益,直接或间接、全部或部分地转移所持有的普通股或其他证券的经济后果,其中所述掉期、套保或交易将以现金或其他方式结算,或(iii)公开宣布任何有意从事上述第(i)或(ii)款中所述行动或活动的意向。
本承销协议和锁定协议的上述说明不意味着已全部完成,并且在其整体上通过参照展览的第5和第6号附件的承销协议和锁定协议,来进行申明准确。
项目5。 | 对发行者证券的兴趣。 |
本第二修正案修改并重述在以下中列出的第5(a)和第5(c)项目的修正备案:
(a)本第二修正案的封面页7至13行(以及相关脚注)的信息已合并参考。这些信息截至本文件日期,本附表13D涉及的普通股数和百分比为8,000,931股,占(i)截至2023年4月2日发行并流通的45,409,811股普通股,(ii)与发售相关的为发行和出售的5,620,000普通股和(iii)与发售同时进行的发行的1,500,000普通股的和(i)至(iii)之和的15.2%。
(c)2023年5月17日,售股股东在本第二修正案中第4项所述的承销协议下同意出售2,993,500普通股,该出售于2023年5月19日完成。过去60天内未进行涉及普通股的其他交易。
项目6。 | 与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系。 |
本第二修正案修改并增加了修正备案的第6项,即将本第二修正案第4项所披露的披露增加到末尾,该披露合并参照本文件。
第7项。作为展示文件提交的重要材料
修订提交的备案的第7项,在其结尾处增加以下内容:
展示文件 |
描述 | |
5 | 摩根士丹利和公司代表、TotalEnergies Solar INTL SAS、BofA Securities和Maxeon Solar Technologies, Ltd.名下列出的几个承销商之间的承销协议,日期为2023年5月17日(参照于2023年5月19日提交的公司6-K表格上的附件99.1) | |
6 | 锁定协议表格(作为本附件5中的附件A) |
签名
经过合理调查,据我所知,我证明本声明中所载的信息是真实、完整和正确的。
日期:2023年5月23日
TOTALENERGIES SE | ||
通过: | /s/ Aurélien Hamelle | |
名称: | Aurélien Hamelle | |
职称: | 总法律顾问 | |
通标能源太阳业务有限公司Gaz & Electricité Holdings SAS | ||
签字人: | /s/ Noémie Malige | |
名称: | 诺米玛丽杰 | |
职称: | 副总裁 | |
道达尔能源化工国际太阳能公司 | ||
签字人: | /s/ Noémie Malige | |
姓名: | Noémie Malige | |
标题: | 副总裁 |
附表A
TOTALENERGIES SE
姓名 | 职业 | 公民身份 |
Patrick Pouyanné | 主席兼首席执行官 | 法语 |
Helle Kristoffersen | 战略和可持续性总裁 | 法语和丹麦语 |
Stéphane Michel | Stéphane Michel | 法语 |
蒂埃里·普弗林 | 市场与服务总裁 | 法语 |
Bernard Pinatel | 炼油和化学品总裁 | 法语 |
Jean-Pierre Sbraire | 致富金融(临时代码) | 法语 |
Namita Shah | OneTech总裁 | 法语 |
Nicolas Terraz | 勘探与生产总裁 | 法语 |
Jacques Aschenbroich | 董事 | 法语 |
Patricia Barbizet | 董事 | 法语 |
玛丽-克里斯汀•科瓦涅•罗凯特 | 董事长 | 法语 |
Jérôme Contamine | 董事 | 法语 |
Lise Croteau | 董事 | 加拿大人 |
Mark Cutifani | 董事 | 澳大利亚人 |
Emma de Jonge | 代表员工股东的董事 | 法语 |
Romain Garcia-Ivaldi | 代表雇员的董事 | 法语 |
Maria van der Hoeven | 董事 | 荷兰 |
Glenn Hubbard | 董事 | 美国 |
Anne-Marie Idrac | 董事 | 法语 |
让·勒米埃尔 | 董事 | 法语 |
安赫尔·波波 | 代表雇员的董事 | 法语 |
道达尔天然气电力控股有限公司
洛朗·沃尔夫海姆 | 总裁 | 法语 |
诺米玛丽杰 | 副总裁 | 法语 |
道达尔能源化工国际太阳能公司
文森特·斯托夸特 | 总裁 | 比利时 |
诺米玛丽杰 | 副总裁 | 法语 |
贝努瓦·隆巴德埃 | 副总裁 | 法语 |
布鲁诺·勒孔特 | 副总裁 | 法语 |
Laurent Becerra | 副总裁 | 法语 |