2024 年第二季度补充财务信息 investors.ironmountain.com
目录第一节——第二季度收益新闻稿2024年第二季度收益新闻稿第三节——财务摘要和有机增长财务和经营亮点 6 有机收入增长 7 第三节——运营指标全球存储量 8 季度经营业绩 9 年迄今经营业绩 10 第四节——资产负债表、运营报表和对账简明合并资产负债表 11 季度简明合并运营报表 12 年迄今为止简明合并运营报表13 季度和年初至今净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账 14 季度和年初至今报告的每股收益与调整后每股收益的对账 15 与 FFO 和 AFFO 的净收益（亏损）的季度对账 16 年初至今净收益（亏损）与 FFO 的对账 17 第五节——存储和服务对账季度存储租赁和服务业务详情18年迄今存储和服务业务详情19第六节-房地产指标全球房地产投资组合和租赁义务 20设施租赁到期日 20 第七节-数据中心客户和投资组合指标数据中心客户租约到期和租赁活动摘要 21 数据中心运营组合和总潜在容量 22 数据中心扩张和发展活动 23 第八节-资本和债务到期概况资本化24 借款总到期日程表 24 债务到期日表 24 第九节-资本支出季度和年初至今资本支出和投资 25 第十节-附录和定义附录和定义26 除每股、兆瓦（MW）、千瓦（kW）和设施外，所有数字均以000为单位，除非另有说明，否则所有数据均以美元计算，除非另有说明，否则数字可能无法计算出截至2024年6月30日的季度的所有数字未经审计的投资者。ironmountain.com 2024年第二季度补充财务信息 2
Iron Mountain公布第二季度业绩--净收入为3500万美元--实现创纪录的季度收入和调整后的息税折旧摊销前利润--数据中心：第二季度租赁了66兆瓦；将全年预测提高至130兆瓦--预计将接近2024年全年指导区间的上限--将每股季度股息增加10％--新罕布什尔州朴茨茅斯——8月1日，朴茨茅斯 2024年—信息管理服务领域的全球领导者铁山公司（纽约证券交易所代码：IRM）公布了2024年第二季度的财务业绩。电话会议/网络直播详情、财报电话会议演示和补充财务信息，包括本新闻稿中使用的某些大写术语的定义，可在Iron Mountain的投资者关系网站上查阅。此处包括非公认会计准则指标与相应公认会计准则指标的对账。Iron Mountain总裁兼首席执行官William L. Meaney表示：“我们的增长战略继续表现良好，很高兴地报告第二季度表现非常强劲，收入和调整后的息税折旧摊销前利润再次创下历史新高。”“我们感谢我们的团队继续努力实现我们的马特宏峰项目增长目标，包括AFFO的顶级增长，这使我们能够将股息提高10％。这符合我们的长期计划，即在增加股息的同时增加每股AFFO。”2024年第二季度财务业绩摘要（以百万美元计，每股数据除外）截至三个月的同比变动百分比年初至今的同比百分比 6/30/24 6/30/23 公布的 $ 恒定外汇 6/30/24 6/30/23 报告的美元恒定外汇存储租金收入 920 831 11% 12% 1,805 1,641 10% 10% 服务收入 615 527 17% 1,207 1,031 17% 总收入1,534美元 1,358 13% 14% 3,011 美元 2,672 13% 13% 净收入 35 美元 1 美元 — 112 美元 67 67% 报告每股收益 0.12 美元 0.00 美元 — 0.37 美元 0.22 68% 调整后每股收益 0.42 美元 0.40 5% 0.85 美元 2% 调整后息折旧摊销前利润 544 美元 14% 15%1,063 936 14% 14% 调整后息税折旧摊销前利润率35.5％ 35.0％ 50个基点 35.3% 30个基点 AFFO 321 美元 287 12% 645 582 11% 每股AFFO 1.08 0.98 10％ 2.18 1.99美元 10% • 第二季度报告的总收入为15亿美元，而2023年第二季度的14亿美元，增长13.0％。不包括外币兑换（“Fx”）的影响，报告的总收入与上年相比增长了13.8％，这得益于存储租赁收入增长11.5％和服务收入增长17.3％。今年迄今为止，报告的总收入增长了12.7％，增长了13.0％。•第二季度的净收入为3,460万美元，而2023年第二季度为110万美元。今年迄今为止，净收入为1.116亿美元，而2023年为6,670万美元。• 第二季度调整后的息税折旧摊销前利润为5.444亿美元，而2023年第二季度为4.757亿美元，增长14.4％。按固定货币计算，第二季度调整后的息税折旧摊销前利润与2023年第二季度相比增长了15.1％，这得益于全球RiM、alM和数据中心收入的增长。按固定货币计算，今年迄今调整后的息税折旧摊销前利润增长了13.8％。• 第二季度每股FFO（正常化）为0.78美元，而2023年第二季度为0.71美元。今年迄今为止，每股FFO（正常化）为1.53美元，而2023年为1.42美元，增长7.7％。第一部分——第二季度收益新闻稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 3
• 第二季度AFFO为3.209亿美元，而2023年第二季度为2.871亿美元，增长了11.8％，这得益于调整后息税折旧摊销前利润的改善。今年迄今为止，AFFO为6.446亿美元，较之5.823亿美元，增长10.7％。• 第二季度每股AFFO为1.08美元，而2023年第二季度为0.98美元。今年迄今为止，每股AFFO为2.18美元，而2023年为1.99美元，增长9.5％。股息 2024 年 8 月 1 日，铁山董事会宣布第三季度每股现金分红为 0.715 美元，增长了 10%。对于2024年9月16日的登记股东，2024年第三季度的股息将于2024年10月3日支付。铁山指导方针确认了2024年全年预期，现在预计将接近2024年全年指导区间的上限；详情汇总在下表中。2024年指导方针（1）（百万美元，每股数据除外）2024年指导总收入6,000美元至6,150美元调整后息税折旧摊销前利润2,175美元至2,225美元 AFFO每股1,300美元-4.51美元（1）Iron Mountain没有提供其作为年度指导或长期展望的一部分讨论的非公认会计准则指标的对账，因为这些指标需要某些重要信息没有不合理的努力或根本无法实现和解，最值得注意的是，汇率对铁山交易的影响、与处置房地产相关的损失或收益以及其他收入或支出。没有这些信息，Iron Mountain认为和解不会有意义。关于 Iron Mountain Iron Mountain Incorporated（纽约证券交易所代码：IRM）是信息管理服务的全球领导者。Iron Mountain 成立于 1951 年，受到全球超过 240,000 名客户的信赖，旨在保护和提升客户工作的力量。通过包括数字化转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、资产生命周期管理、安全销毁以及艺术品存储和物流在内的一系列产品，Iron Mountain帮助企业揭露其暗数据，使客户能够快速、安全地从其存储的数字和实物资产中解锁价值和情报，同时帮助他们实现环境目标。要了解有关 Iron Mountain 的更多信息，请访问：www.ironmountain.com 并在 X（前身为 Twitter）和 LinkedIn 上关注 @IronMountain。第一部分——第二季度收益新闻稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 4
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明：我们在本新闻稿中发表的声明构成 “前瞻性陈述”，正如1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所定义的那样。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来经营业绩、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，除非作为我们当前意图和当前预期的陈述，否则您不应依赖它们，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“项目”、“追求”、“意愿” 或类似的表述时，我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。此外，可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括：（i）我们有能力或无力执行我们的战略增长计划，包括我们按照计划进行投资、发展业务（包括通过合资企业或其他联合投资工具）、将替代技术（包括人工智能）纳入我们的产品和服务、实现令人满意的新产品回报、继续我们的收入管理、扩大和管理我们的全球业务、完成收购的能力条件令人满意，有效整合被收购的公司并过渡到更可持续的能源；(ii) 客户对我们存储和信息管理服务的偏好和需求的变化，包括从纸和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变；(iii) 遵守法律、法规和客户要求的成本以及我们遵守这些要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境有关的法律法规和要求标准；(iv) 攻击对我们内部信息技术（“IT”）系统的影响，包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响，以及可能与此类事件相关的任何诉讼或争议；（v）我们为资本支出提供资金的能力；（vii）我们的分配要求对我们执行业务计划能力的影响；（vii）我们作为美国房地产投资信托基金保持纳税资格的能力联邦所得税的目的；（viii）政治和经济的变化我们经营所在国家的环境和全球政治气候的变化；（ix）我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化；（x）我们履行现有债务义务和债务工具限制的能力；（xi）服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；（xii）与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；(xiii) 突发事件，包括由气候变化引起的事件或地缘政治事件，可能会干扰我们的运营并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响；（xiv）未能实施和管理新的IT系统；（xv）影响我们财务状况或经营业绩的其他竞争或经济状况趋势；以及（xvi）我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险，包括年度报告第一部分第1A项中 “风险因素” 标题下的风险。除非法律要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中出现的任何前瞻性陈述。非公认会计准则指标的调整在本新闻稿中，Iron Mountain讨论了（1）调整后的息税折旧摊销前利润、（2）调整后的每股收益、（3）FFO（纳雷特）、（4）FFO（正常化）和（5）AFFO。这些衡量标准不符合美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）。这些非公认会计准则指标是补充指标，旨在加强我们的披露，并提供我们认为投资者需要考虑的其他信息，这些信息除了根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标外，但不能替代其他财务业绩指标，例如营业收入、归属于Iron Mountain Incorporated的净收益（亏损）或经营活动产生的现金流（根据公认会计原则确定）。根据经修订的1934年《证券交易法》G条例的要求，将这些衡量标准与相应的GAAP衡量标准的对账及其定义载于本新闻稿的稍后部分。投资者关系联系人：Gillian Tiltman Erika Crabtree 高级副总裁、投资者关系经理主管 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 535-2845 第一节——第二季度收益新闻稿 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 5
财务摘要 2024 年第二季度第一季度 2023 年第四季度第三季度存储租赁收入 919,746 美元 884,842 美元 871,144 858,656 830,756 美元服务收入 614,663 美元 592,021 美元 548,685 529 529,519 527,180 美元总收入 1,476,863 美元 1,419,829 1,388,175 美元调整后息税折旧摊销前利润 1,357,936 美元 544,361 美元 518,855 美元 525,249 美元 499,962 美元 475,658 美元调整后息税折旧摊销前利润率 35.5% 35.1% 36.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35,783 美元 74,061 美元 28,482 美元91,043 美元114美元调整后每股收益-完全稀释后每股收益0.12 0.25 0.31 0.00美元 0.31 0.00 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 0.00 美元 43 美元 0.52 美元 0 美元。45 0.40 美元 FFO（标准化）231,021 美元 219,777 美元 246,005 美元 223,080 美元 208,113 美元 FFO（标准化）每股 0.78 美元 0.74 美元 0.76 美元 0.71 美元 AFFO 320,901 323,653 327,634 美元 301,201 美元 287,090 美元 AFFO 每股 1.08 美元 1.10 美元 1.02 美元 0.98 美元 TTm AFFO 派息率 60.3% 61.0% 61.6% 62.2% 61.5% 每股股息 0.65 0.65 0.65 0.65 0.62 美元加权平均已发行普通股——摊薄 295,838 295,014 294,269 293,527 294,269 293,527 293,527 经租赁调整后的净杠杆率 5.0x 5.1x 5.1x 2024 年第一季度第四季度运营亮点 2023 年第二季度有机存储租赁收入增长 10.1% 7.5% 10.4% 9.7% 10.8% 有机服务收入增长 9.4% 9.6% 6.2% (0.6)% (1.4)% 总容量-存储 732,031 731,541 731,263 730,767 730,767 存储设施容量利用率 79.2% 79.6% 79.6% 79.6% 记录管理保留率 92.8% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 93.0% 92.8% 存储收入/平方米英尺 9.74 美元 9.38 美元 9.15 美元 9.00 美元 8.78 美元存储空间净值/平方米英尺 7.75 美元 7.46 美元 7.37 美元 7.23 美元 7.10 美元数据中心：可租赁兆瓦 265.7 261.4 255.4 225.2 221.2 租赁百分比-稳定 96.0% 95.7% 95.4% 94.6% 94.6% 94.7% 租赁百分比——总计 93.5% 93.3% 91.8% 92.2% 租赁千瓦——全新/扩展 66,493 30,449 535 65,355 2,690 流失 1.2% 0.9% 1.7% 1.0% 1.4% 设施数量 26 26 26 24 24 24 市场数量 21 21 21 19 第二部分——财务摘要和有机增长投资者.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 6
有机收入增长 (1) 2024 年第二季度至今 2024 年第一季度报告的固定货币有机收入报告的固定货币有机收入报告的固定货币有机收入存储租金 10.7% 11.5% 10.1% 9.2% 9.0% 10.0% 10.3% 8.8% 服务 16.6% 17.3% 9.4% 17.4% 17.6% 17.0% 9.5% 总收入 13.0% 9.8% 12.4% 12.7% 13.0% 9.1% 总有机收入增长 14.1% 11.1% 7.5% 5.7% 5.7% 8.7% 8.3% 9.8% 2022年第三季度第四季度 2023 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年第二季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 有机存储租金收入增长9.7% 11.0% 11.1% 10.8% 10.7% 10.5% 10.1% 2022年第三季度2023年第一季度 2023年第二季度 2023年第四季度 2024 年第二季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 12.0% 12.0% 2.0% 11.8% 2.0% (1.4)% (0.6)% 6.2% 9.6% 9.4% 2022年第四季度2023年第二季度第四季度 2023 年第三季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定货币，不包括企业收购和资产剥离的影响。第二部分——财务摘要和有机增长 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 7
全球存储量全球 RiM 企业及其他 2022年第一季度第二季度2022年第二季度2023年第一季度2023年第二季度2023年第四季度2024年第一季度2024年第二季度2024年 500,000 550,000 600,000 650,000 650,000 650,000 700,000 2022年第二季度第三季度2022年第一季度2024年第二季度全球 RiM 723,331 725,496 727,496 7246 ,480 724,926 725,510 (1) 725,907 726,048 726,316 726,712 企业和其他4,322 4,336 4,715 4,804 5,210 5,256 5,356 5,493 5,715 5,895 总容量-存储 727,653 730,002 732,211 729,284 730,136 730,767 730,767 3 731,541 732,031 732,607 年期间的业务收购季度（2）— — 143 — — — — — —（1）2023年6月29日，我们收购了Clutter Intermediate, Inc.的100％权益，并控制了相关的Clutter合资企业的所有资产，我们与该合资企业有先前的关系。在我们收购之前和之后，与该业务相关的交易量基本保持一致。（2）本季度通过收购获得的交易量；这包括在总存储量中。第三节——运营指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 8
2024年第二季度季度经营业绩同比变化百分比2024年第一季度报告了恒定货币有机增长 (1) 全球RiM商业存储租金756,358美元 728,984 美元 704,011 7.4% 8.3% 7.7% 服务 494,219 481,173 455,856 8.4% 9.2% 8.3% 总收入1,250,57美元 1,210,157 美元1,159,867 美元 7.8% 8.7% 经调整后的息税折旧摊销前利润 59% 48,742 526,268 美元 499,062 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 43.9% 43.5% 43.0% 全球数据中心商业存储租金 147,397 美元 140,028 美元 110,990 32.8% 27.0% 服务 5,305 3,909 7,043 (24.7)% (24.6)% 总收入 $152,702 $143,937 $118,937 $118,937 $118,937 03329.4% 29.6% 23.9% 调整后的息税折旧摊销前利润率 66,017 美元 61,568 美元 53,809 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 43.2% 42.8% 45.6% 15,830 美元 15,755 1.5% 1.5% 1.4% (1.2)% 服务 115,139 106,939 64,281 79.1% 总收入 $131,130 $122,769 $122,769 美元 80,036 63.8% 63.9% 16.4% 调整后息税折旧摊销前利润美元 (70,398) 美元 (68,981) 美元 (77,213) 总合并存储租金 919,746 美元 884,842 美元 830,756 10.7% 10.5% 10.5% 服务 614,663 592,021 527,180 16.6% 17.4% 总收入 1,534,863 美元 1,357,936 美元 13.8% 9.8% 调整后息税折旧摊销前利润 544,361 美元 518,855 美元 475,658 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 35.5% 35.1% 35.0% (1) 恒定货币，不包括业务收购和资产剥离的影响。第三节——运营指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 9
年初至今2024年年初至今的年初至今经营业绩同比变化百分比报告了恒定货币有机增长 (1) 全球RiM商业存储租金1,485,342美元 1,391,680 6.7% 7.1% 6.4% 服务975,392 894,713 9.0% 8.6% 8.3% 经调整后的息税折旧摊销前利润1,075,010美元 976,846 美元利润 43.7% 42.7% 全球数据中心商业存储租金 287,425 美元 218,425 31.6% 31.6% 25.2% 服务 9,214 11,913 (22.7)% (22.9)% (22.9)% 总收入 296,639 美元 230,338 美元 28.8% 22.8% 调整后息税折旧摊销前利润 127,585 美元 104,444 美元息税折旧摊销前利润率 43.0% 45.3% 公司和其他存储租金 31,821 美元 30,740 美元 3.5% 3.1% 0.6% 服务 222,078 124,814 77.9% 19.0% 总收入 253,899 美元 155,554 美元 63.2% 15.4% 调整后息税折旧摊销前利润 $ (139,379) $ (144,824) 总合并存储租金1,804,588 美元 1,804,588 美元 40,845 10.0% 10.3% 8.8% 服务业 1,206,684 1,03,440 17.0% 17.3% 9.5% 总收入3,011,272美元 2,672,285 美元 12.7% 13.0% 9.1% 调整后的息税折旧摊销前利润率为1,063,216美元 936,466美元调整后的息税折旧摊销前利润率35.3％ 35.0％（1）不包括企业收购和剥离的影响。第三节——运营指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 10
简明合并资产负债表2024年6月30日资产流动资产：现金及现金等价物144,256美元222,789美元应收账款，净额1,273,900美元 1,259,826美元和其他295,583 252,930流动资产总额1,713,739美元不动产、厂房和设备：10,976,919美元10,373,989美元减去：累计折旧（4,183,895）（4,059,120）不动产、厂房和设备，净额6,793,024美元其他资产，净额：商誉5,099,772美元5,017,912美元客户和供应商关系以及其他无形资产，284,339 1,279,800 营业租赁使用权资产 2,593,461 2,696,024 其他 482,599 429,652 总资产，净额 9,460,171 美元 9,423,388 美元总资产 17,966,934 美元 17,473,802 美元负债和权益流动负债：长期债务的流动部分 125,409 美元 120,670 美元应付账款 527,968 539,594 应计费用和其他流动负债 1,174,979 1,250,259 递延收入 329,718 325,665 流动负债总额 2,158,074 2,236,188 美元长期债务，扣除流动部分 12,814,166 11,812,500 长期经营租赁负债，扣除流动部分第 2,453,935 部分 2,562,394 其他长期负债 257,497 237,590 递延所得税 231,150 235,410 可赎回非控股权益 184,861 177,947 长期负债总额 15,941,609 美元 15,025,841 美元总负债 18,099,683 美元 17,262,029 美元（赤字）权益总额（赤字）权益（132,749美元）) 211,773 美元总负债和（赤字）权益 17,966,934 美元 17,473,802 美元第四节——资产负债表、运营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 11
2024 年第二季度简明合并运营报表 2024 年第一季度同比变动百分比收入：存储租金 919,746 美元 884,842 3.9% 830,756 10.7% 服务 614,663 592,021 3.8% 527,180 16.6% 总收入 1,534,409 美元 1,476,863 美元 3.9% 1,357,936 13.0% 运营费用：销售成本（不包括折旧和摊销）675,971 美元 653,255 3.5% 592,644 美元 14.1% 销售、一般和管理 344,838 319,465 7.9% 311,805 10.6% 折旧和摊销 224,501 209,555 7.1% 195,367 14.9% 收购和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重组和其他转型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% PP&E 处置/减记亏损（收益），净亏损 2,790 389 n/a（1,505）n/a 总运营费用 1,304,115 美元 1,231,240 5.9% 1,145,410 美元 13.9% 营业收入（亏损）230,294美元 245,623 美元 (6.2)% 212,526 8.4% 利息支出，净额 176,521 164,519 7.3% 144,178 22.4% 其他支出（收入），净额 5,833（12,530）(146.6)% 62,950 (90.7)% 所得税准备金（收益）前的净收益（亏损）47,940 美元 93,634 (48.8)% 5,940 美元 398 n/a 收入准备金（福利）税收 13,319 16,609 (19.8)% 4,255 n/a 净收益（亏损）34,621 美元 77,025 美元（55.1）% 1,143 美元不适用：归属于非控股权益的净（亏损）收益（1,162）2,964（139.2）% 1,029 n/a 归属于铁山公司的净收益（亏损）35,783 美元 74,061 美元（51.7）% 114 n/a 净收入（亏损）114 美元 n/a 归属于Iron Mountain Incorporated的每股收益（亏损）：基本0.12美元（52.0）％0.00美元—摊薄后0.12美元（52.0）％0.00美元—加权平均已发行普通股——基本293,340 292,746 0.2％ 291,825 0.5％加权平均已发行普通股——摊薄295,838 295,221 0.2% 293,527 0.8% 第四节——资产负债表、经营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 12
年初至今 2024 年年初至今 2023 年初至今的简明合并运营报表收入变动百分比：存储租金 1,804,588 美元 1,640,845 10.0% 服务 1,206,684 1,031,440 17.0% 总收入 3,011,272 美元 2,672,285 美元 12.7% 营业费用：销售成本（不包括折旧和摊销）1,329,226 美元 1,164,270 14.2% 销售、一般和管理 66.2% 4,303 606,325 9.6% 折旧和摊销 434,056 377,461 15.0% 收购和整合成本 17,311 3,106 n/a 重组和其他转型 87,280 82,501 5.8% 处置亏损（收益）/减记 PP&E，净额 3,179 (14,566) (121.8)% 总运营费用 2,535,355 美元 2,219,097 14.3% 营业收入（亏损）475,917 美元 453,188 美元 5.0%，利息支出，净额 341,040 281,347 21.2% 其他（收入）支出，净额（6,697）84,150（108.0）% 所得税准备金（收益）前收益（亏损）141,574 美元 87,691 61.4% 所得税准备金（收益）29,928 21,013 42.4% 净收益（亏损）111,646 美元 66,678 美元减去 67.4%：归属于非控股权益的净收益（亏损）1,802 1,969（8.5）% 归属于铁山的净收益（亏损）注册成立109,844美元64,709美元归属于铁山公司的每股净收益（亏损）69.8％：基本0.37美元 0.22 68.2％稀释0.37美元 68.2％加权平均已发行普通股——基本293,043 291,633 0.5％加权平均已发行普通股——稀释295,529 293,288 0.8％第四节——资产负债表、运营报表和对账报表投资者.ironmountains.investors.ironmountains.investorations.ironmountains.investorations .com 2024 年第二季度补充财务信息 13
2024 年第二季度净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的季度对账 2023 年第一季度同比变动百分比净收益 34,621 美元 77,025 美元 (55.1)% 1,143 美元无添加/（扣除）：利息支出，净额 176,521 164,519 7.3% 144,178 22.4% 所得税准备金（福利）13,319 16,609 (19.8)% 4,255 n/a 折旧和摊销 224,501 209,555 7.1% 195,367 14.9% 收购和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重组和其他转型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% PP&E 处置/减记亏损（收益），净额（包括房地产）2,790 389 n/a（1,505）n/a 其他支出（收入），净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额 4,532（13,110）（134.6）% 58,694（92.3）% 股票薪酬支出 29,889 14,039 112.9% 22,373 33.6% 我们在调整后息税折旧摊销前利润对账项目中所占份额未合并合资企业 2,173 1,253 73.4% 4,054 (46.4)% 调整后息税折旧摊销前利润 544,361 美元 518,855 美元 4.9% 475,658 美元 14.4% 年初至今 2024 年年初至今 2023 年初至今净收益 (亏损) 与调整后息税折旧摊销前利润的对账百分比变动净收益 111,646 美元 66,678 美元 67.4% 增加/ (扣除）：利息支出，净额 341,040 281,347 21.2% 所得税准备金（收益）29,928 21,013 42.4% 折旧和摊销 434,056 377,461 15.0% 收购和整合成本 17,311 3,106 n/a 重组和其他转型 87,280 82,501 5.8% PP&E 处置/减记亏损（收益），净额（包括房地产）3,179 (14,566) (121.8)% 其他（收益）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业亏损（收益）中所占份额（8,578）76,185（111.3）% 股票薪酬支出 43,928 34,882 25.9% 我们的份额调整后未合并合资企业的息税折旧摊销前利润对账项目 3,426 7,859 (56.4)% 调整后息税折旧摊销前利润 1,063,216 美元 936,466 13.5% 第四节——资产负债表、经营报表和对账投资者.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 14
2024年第一季度报告的每股收益与调整后每股收益的季度对账2024年第一季度变动百分比2023年第二季度同比变动百分比报告的每股收益——从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄后0.12美元（52.0）% 0.00 美元 n/a 增加/（扣除）：收购和整合成本 0.03 — 0.01 n/a 重组和其他转型 0.16 0.14 14.3% 0.16 — 亏损（收益）) 在 PP&E 的处置/减记中，净额 0.01 — n/a (0.01) n/a (0.01) n/a 其他支出（收益），净额，不包括我们在未合并合股中的亏损份额（收益）风险投资 0.02 (0.04) (150.0)% 0.20 (90.0)% 股票薪酬支出 0.10 0.05 100.0% 0.08 25.0% 与衍生工具相关的非现金摊销 0.01 — 0.02 (50.0)% 对账项目和离散税项的税收影响 (1) (0.03) (0.01) n/a (0.05) (40.0)% 归属于控股权益的净收益 — 0.01 (100.0)% — — 调整后每股收益-从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄后 0.42 美元 0.43 (2.3)% 0.40 (2.3)% 0.40 5.0% 年初至今报告的每股收益与调整后每股收益的对账股份 2024 年年初至今 2023 年全年报告的每股收益变动百分比——从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄 0.37 美元 0.22 68.2% 增加/（扣除）：收购和整合成本 0.06 0.01 n/a 重组和其他转型 0.30 0.28 7.1% 出售/减记PP&E 的亏损（收益），净额 0.01（0.05）（120.0）% 其他（收益）支出，净额，不包括我们的我们未合并合资企业的亏损（收益）份额（0.03）0.26（111.5）% 股票薪酬支出 0.15 0.12 25.0% 与衍生工具相关的非现金摊销0.03 0.04 (25.0)% 对账项目和离散税项的税收影响 (1) (0.04) (0.06) (33.3)% 归属于非控股权益的净收益 0.01 0.01 — 调整后每股收益-从归属于铁山公司的净收益（亏损）中完全摊薄 0.83 美元 2.4% (1) 我们的有效税率与三者的结构性税率（或调整后的有效税率）之间的差额截至2024年6月30日和2023年6月30日的几个月零六个月主要是由于（i）上述对账项目，这影响了我们报告的准备金前净收益（亏损）（福利）适用于所得税，但对我们报告的所得税准备金（福利）和（ii）其他离散税项的影响微乎其微。为了计算截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月和六个月的调整后每股收益，我们的结构性税率分别为14.5％和14.0％，截至2024年3月31日的三个月的13.9％。对账项目和离散税项的税收影响是使用本季度对年度结构性税率的估计值计算得出的。第四节——资产负债表、经营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 15
2024 年第一季度净收益（亏损）与 FFO 和 AFFO 的季度对账 2023 年第一季度同比变动百分比净收益 34,621 美元 77,025 美元 (55.1)% 1,143 美元不含增值/ (扣除)：房地产折旧 (1) 97,771 83,573 17.0% 81,558 19.9% 扣除房地产销售亏损（收益）税收 579 (1,194) (148.5)% (1,853) (131.2)% 基于数据中心租赁的无形资产摊销 (2) 5,571 5,576 (0.1)% 4,907 13.5% 我们在未合并合资企业的 FFO (Nareit) 对账项目中所占份额 1,112 441 152.2% 562 97.9% FFO (Nareit) 139,654 美元 165,421 (15.6)%86,317 61.8% 增加/（扣除）：收购和整合成本 9,502 7,809 21.7% 1,511 n/a 重组和其他转型 46,513 40,767 14.1% 45,588 2.0% 出售/减记PP&E的亏损（收益），净额（不包括房地产）2,211 1,818 21.6%（1,417）n/a 其他费用（收入），净额，我们的未合并合资企业亏损（收益）份额 4,532（13,110）（134.6）% 58,694（92.3）% 股票薪酬支出 29,889 14,039 112.9% 22,373 33.6% 与衍生工具相关的非现金摊销 4,177 4,176 — 5,817 (28.2)%房地产融资租赁折旧 3,236 2,986 8.4% 3,008 7.6% 对账项目和离散税项的税收影响 (3) (8,643) (4,170) 107.3% (13,278) (34.9)% 我们在未合并合资企业的 FFO（标准化）对账项目中所占份额 (50) 41 222.0% (500) (90.0)% FFO（正常化）美元 231,021 219,777 美元 5.1% 208,113 美元 11.0% 增加/（扣除）：非房地产折旧 57,923 57,073 1.5% 49,765 16.4% 摊销费用 (4) 60,001 60,346 (0.6)% 56,131 6.9% 递延融资成本摊销 6,143 6,100 0.7% 3,763 63.2% 收入与摊销客户激励金和市场以上及低于市场的租赁相关的减免 1,475 1,322 11.6% 1,732 (14.8)% 非现金租金支出（收入）3,658 5,659 (35.4)% 6,603 (44.6)% 6,603 (44.6)% 正常化现金税对账 (2,524) 1,931 n/a (8,575) (70.6)% 我们的AFFO对账项目份额来自我们的未合并合资企业 180 182 (1.1)% 2,525 (92.9)% 扣除：经常性资本支出 36,976 28.77% 32,967 12.2% AFFO 320,901 323,901 美元 323,653 (0.9)% 287,090 美元每股金额 11.8%（完全摊薄后的股份）：FFO（Nareit）0.47 0.56 美元（16.1)% 0.29 62.1% FFO（正常化）0.78 美元 0.74 美元 5.4% 0.71 9.9% 每股 AFFO 1.08 美元 1.10 (1.8)% 0.98 美元 10.2% 加权平均已发行普通股——基本 293,340 292,746 0.2% 293,825 0.5% 加权平均已发行普通股——摊薄 295,838 295,221 0.2% 293,527 0.8% (1) 包括与折旧相关的折旧费用自有房地产资产（土地改善、建筑物、建筑改善、租赁权益改善和货架），不包括与房地产融资租赁相关的折旧。(2) 包括数据中心入库的摊销费用放置租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产。(3) 表示 (i) 上述对账项目的税收影响，这影响了我们报告的所得税准备金（收益）前的净收益（亏损），但对我们报告的所得税准备金（收益）和（ii）其他离散税项的影响微乎其微。（4）包括客户和供应商关系价值、收入成本、获取客户关系、资本化佣金和其他不利影响有形资产。第四节——资产负债表、经营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 16
年初至今 2024 年年初至今 FFO 和 AFFO 的净收益（亏损）对账百分比变动净收益 111,646 美元 66,678 67.4% 增加/（扣除）：房地产折旧 (1) 181,344 157,687 157,687 15.0% 房地产销售亏损（税后）(615) (17,599) (96.5)% 数据中心租赁型无形资产摊销 (2) 11,147 11,036 1.0% 我们在未合并合资企业的FFO（纳雷特）对账项目中所占份额 1,553 694 123.8% FFO（纳雷特）305,075 美元 218,496 美元 39.6% 增加/（扣除）：收购和整合成本 17,311 3,106 n/a 重组和其他转型 87,280 82,501 5.8% PP&E 处置/减记的亏损（收益），净额（不包括房地产）4,029 3,133 28.6% 其他（收益）支出，净额，不包括我们在未合并合资企业的亏损（收益）中所占份额（8,578）76,185（111.3）% 股票薪酬支出 43,928 34,882 25.9% 非现金摊销与衍生工具相关的利润 8,353 11,651 (28.3)% 房地产融资租赁折旧 6,222 5,996 3.8% 对账项目和离散税项的税收影响 (3) (12,813) (18,491) (30.7)% 我们在 FFO 中的份额（标准化）来自我们未合并合资企业的对账项目 (9) (274) (96.7)% FFO（正常化）450,798 美元 417,185 美元 8.1% 增加/（扣除）：非房地产折旧 114,996 90,712 26.8% 摊销费用 (4) 120,347 112,030 7.4% 与递延融资成本相关的摊销 12,243 8,096 51.2% 客户激励和市场以上及低于市场的租赁摊销 2,797 3,492 (19.9)% 非现金租金支出（收入）9,317 14,039 (33.6)% 正常化现金税对账 (593) (7,098) (91.6)% 我们在AFFO对账项目中所占份额从我们的未合并合资企业中扣除 362 4,506 (92.0)%：经常性资本支出 65,713 60,629 8.4% AFFO 644,554 美元 582,333 美元每股金额 10.7%（完全摊薄后的股份）：FFO（纳雷特）1.03 美元 0.74% FFO（正常化）1.53 美元 1.42 7.7% 每股 AFFO 2.18 美元 9.5% 加权普通股流通股——基本293,043 291,633 0.5% 加权平均已发行普通股——摊薄 295,529 293,288 0.8% (1) 包括与自有房地产资产（土地改善、建筑物、建筑改善、租赁权）相关的折旧费用改善和货架），不包括与房地产融资租赁相关的折旧。（2）包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用。（3）代表（i）上述对账项目的税收影响，这些对账项目影响了我们报告的所得税准备金（收益）前的净收益（亏损），但对我们报告的所得税准备金（收益）和（ii）其他离散准备金（收益）的影响微乎其微税收项目。(4) 包括客户和供应商关系价值、收入额成本、获取客户关系、资本化佣金和其他无形资产。第四节——资产负债表、经营报表和对账表 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 17
2024 年第二季度存储租赁和服务业务详情第 2024 季度第 1 季度同比变化百分比变动存储租赁业务详情存储租赁业务详情总收入 919,746 美元 884,842 美元 3.9% 830,756 10.7% 另外：解雇/永久提款费 10,562 9,664 9.3% 7,856 34.5% 调整后存储租赁活动总收入 930,308 美元 894,506 4.0% 894,506 4.0% 8388美元 612 10.9% 减少：存储租赁费用存储租金 121,657 123,389 (1.4)% 117,464 3.6% 存储租赁劳力 10,305 10,260 0.4% 8,395 22.7% 8,395 22.7% 所有其他存储成本 147,385 136,828 7.7% 124,196 18.7%存储租赁销售成本 279,346 美元 270,477 美元 3.3% 250,055 美元 11.7% 存储租赁毛利 650,962 美元 624,029 美元 4.3% 588,557 10.6% 存储租赁毛利率 70.0% 69.8% 20 个基点 70.2% -20 个基点服务业务详情总服务收入 614,663 美元 592,021 美元 3.8% 527,180 美元 16.6% 减少：解雇/永久提款费 10,562 9,664 9.3% 7,856 34.5% 调整后服务活动总收入 604,100 美元 582,357 美元 3.7% 519,325 16.3% 减：服务费用服务租金 6,863 6,217 10.4% 6,212 10.5% 服务劳工 253,863 241,071 5.3% 216,003 17.5% 216,003 17.5%所有其他服务成本 135,898 135,490 0.3% 120,375 12.9% 服务销售成本 396,625 美元 382,778 美元 3.6% 342,589 美元 15.8% 服务毛利 207,476 美元 199,579 美元 4.0% 176,736 美元 17.4% 服务毛利率 34.3% 0 个基点 34.0% 30 个基点第五节——存储和服务对账投资者。ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 18
年初至今 2024 年年初至今存储租赁和服务业务详情变动存储租赁业务详情总存储租金收入 1,804,588 美元 1,640,845 美元 10.0% 外加：终止/永久提款费 20,226 15,495 30.5% 调整后存储租赁活动总收入 1,824,814 美元 1,656,340 美元 10.2% 扣除：存储租赁费用存储租金 245,046 233,614 4.9% 存储租赁劳力 20,614% 16,234 26.7% 所有其他存储成本 284,213 238,504 19.2% 存储租赁销售成本 549,824 美元 488,352 12.6% 存储租赁毛利 1,274,990 美元 1 美元,167,988 9.2% 存储租金毛利率 69.9% 70.5% -60 个基点服务业务详情总服务收入 1,206,684 美元 1,031,440 美元 17.0% 扣除：解雇/永久提款费 20,226 15,495 30.5% 调整后服务活动总收入1,186,458美元 1,015,945 16.8% 扣除：服务费用服务租金 13,080 11,198 16.8% 服务劳动力 494,934 427,693 15.7% 所有其他服务成本 271,389 237,027 14.5% 服务销售成本 779,402 美元 675,918 美元 15.3% 服务毛利 407,055 美元 340,027 19.7% 服务毛利率 34.3% 33.5% 80 个基点第五节-存储和服务对账 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 19
全球房地产投资组合和租赁义务全球房地产投资组合 (1) 自有设施租赁设施总建筑物平方米英尺。建筑物面积英尺。建筑物面积英尺。截至2024年3月31日 (2) 229 23,218 1,129 74,853 1,358 98,071 增建和扩展 2 555 4 35 6 590 处置和迁出 — — (24) (1,164) (24) (1,164) 截至2024年6月30日总计 (3) 231 23,773 1,109 73,724 1,340 97,497 总计% 17.2% 24.4% 82.8% 75.6% 美国拥有的前五大市场（平方米）英尺）拥有的前五大市场，国际（平方米）英尺）新泽西州北部 1,962 法国巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利尔 552 波士顿 1,154 墨西哥城 452 达拉斯 966 加拿大多伦多 434 休斯顿 873 秘鲁利马 434 设施租赁到期日 (4)（占租赁总平方英尺的百分比）2.8% 5.0% 3.1% 5.2% 3.2% 63.9% 2025 2026 2028 2030 2029 2031 2032 此后加权平均剩余经营租赁债务：11.0 年 (1) 包括合并合资企业中持有的房地产。(2) 反映了房地产基础调整后对前期的调整。(3)) 包括 12 个自有数据中心设施和 5 个租用的数据中心设施，总面积 260,000 平方米。英尺和 80万平方米分别是 Ft. (4) 包括融资和经营租赁债务。第六节——房地产指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 20
数据中心客户租赁到期年份即将到期的租赁数量总兆瓦到期占总兆瓦年化公认会计原则的百分比 TCV 租金占TCV年化租金的百分比 2024 406 7.1 1.3% 20,921 2.7% 2025 794 41.9 8.0% 110,021 14.1% 2026 285 26.5 5.0% 62,263 8.0% 2027 128 12.6 2.4% 36,413 4.7% 2028 66 37.6 7.2% 63,901 8.2% 2029 42 48.3 9.2% 44,724 5.7% 2030 5 48.6 9.2% 53,732 6.9% 其后 29 303.2 57.7% 390,073 50.0% 总计 1,755 525.7 100.0% 782,046 100.0% WALE：10.4 年数据中心租赁活动摘要 2024 年第二季度至今 GAAP MRRkW $/kW /月交易数量 GAAP MRR kW $/kW/本月新增/扩建租约已签署 58 $9,897 66,493 149 $208 16,056 96,942 $166 166 新签的定制租约 — — — — — — — — 已开始租约 88 1,545 9,767 158 212 2,706 18,259 148 148 续订租约 320 2,161 7,025 308 58 58 58 10 3,864 12,767 303 流失率 1.2% 2.1% 市值现金 8.3% 6.6% GAAP 市值 12.3% 10.4% AZP-3 渲染第七节——数据中心客户和投资组合指标投资者.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 21
数据中心运营投资组合稳定的预稳可租赁总兆瓦按兆瓦计算可租赁兆瓦百分比按兆瓦可租赁兆瓦百分比按兆瓦博耶斯及其他 WPA-1 和其他人租赁百分比 14.2 83.9% — — 14.2 83.9% 菲尼克斯 AZP-1 41.0 100.0% — — 41.0 100.0% AZP-2 46.5 100.0% — — 46.5 100.0% 斯科茨代尔 AZS-1 5.7 100.0% — — 5.7 100.0% 丹佛 DEN-1 11.3 47.9% — — 11.3 47.9% 新泽西州 NJE-1 16.8 98.2% 4.0 62.5% 20.8 91.3% 北弗吉尼亚州 VA-1 12.4 100.0% — — 12.4 100.0% VA-2 36.0 100.0% — — 36.0 100.0% VA-3 10.0 100.0% 阿姆斯特丹 AMS-1 13.1 92.8% — 13.1 92.8%伦敦 LON-1 8.7 96.2% — — 8.7 96.2% LON-2 9.0 100.0% — 9.0 100.0% 法兰克福 FRA-1 (1) 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 9.8 100.0% — — 9.8 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — — 6.8 100.0% 马德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% 印度网络合资企业 1.5 100.0% 8.9 10.2% 10.4 45.4% 数据中心物业总数 252.8 96.0% 12.9 44.3% 265.7 93.5% (1) 我们的法兰克福数据中心是一家未合并的合资企业。潜在总容量-2024 年第二季度兆瓦 2023 年第二季度可租用 265.7 221.2 在建 305.5 195.9 待开发 346.6 363.4 数据中心投资组合总计 917.8 780.5 第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 22
数据中心扩建和开发活动项目/设施 MW 在建兆瓦预租百分比 2024 年第二季度预租投资（百万美元）累计投资（百万美元）预期总投资（百万美元）预计竣工预计稳定用于开发数据中心扩建的兆瓦阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 阶段 5.0 — — 1.0 美元 39.7 美元 45.0 美元 2026 年第二季度 2027 年第二季度 5.0 马德里 MAD-1 第 1 阶段 2.0 14.0% $19.5 30.1 第三季度 2024 年第三季度 — 印度网络工程合资企业 (1) 2.5 — — — — — 6.8 所有其他设施 (4) 1.0 1.0 — — — — 20.4 总扩张 10.5 1.3 12.2% 7.6 美元 59.1 75.1 美元 32.2 新开发项目 Phoenix AZP-3 第 1 阶段 18.0 18.0 100.0% $25.4 61.2 $310.6 2025 年第四季度 — AZP-3 第 2 阶段 10.0 100.0% — — 52.7 美元 2026 年第二季度 — AZP-3 第 3 阶段 8.0 100.0% — — 41.7 美元 2026 年第三季度 — 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — 20.0 芝加哥 — — — — — 36. 0 CHI-2 法兰克福 FRA-1 第 2 阶段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — — — 2024 年第三季度第三季度 — FRA-1 第 3 阶段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — — — 2024 年第三季度 — 伦敦 LON-2 第 2 阶段 9.0 9.0 100.0% $1.1 59.5 $61.0 61.0 2024 年第四季度 13.5 美元 62.8 美元 2024 年第四季度 13.5 美元 62.8 美元 — LON-3 未来阶段 25.0 25.0 100.0% LON-28.3 美元 16.7 美元 309.0 美元 2026 年第四季度马德里 MAD-1 — — — — — — — — 76.0 北弗吉尼亚州 VA-3 第 2 阶段 34.0 100.0% 30.2 $154.0 $204.0 204.1 2024 年第四季度2025 年第二季度 — VA-4 (3) 32.0 32.0 100.0% $5.4 46.6 96.2 2024 年第二季度 — VA-5 (3) 40.0 40.0 100.0%% $4.9 $55.8 $109.5 $109.5 2025 年第二季度 — VA-6 第 1 阶段 16.0 16.0 100.0% 67.9 $179.2 $178.5 2024 年第四季度 2025 年第二季度 — VA-6 第 2 阶段 16.0 12.0 75.0% $4.4 $27.1 $111.5 2025 年第二季度 — VA-7 36.0 36.0 100.0% $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 $19.4 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 $36.0 2025 年第二季度 6 — 弗吉尼亚州未来阶段 (4) 24.0 24.0 100.0% — — — 20.0 India Web Werks JV (1) — — — — — — 146.5 迈阿密 MIA-1 —— — — — 16.0 总新开发项目 295.0 291.0 98.6% 180.3 美元 687.9 美元 1,897.6 314.4 总开发项目 305.5 292.3 95.7% 188.0 美元 747.1 1,972.7 美元 346.6 (1) 代表印度的合并合资企业；在六个市场运营六个设施。(2) FRA-1 是一家未合并的合资企业；建筑成本由铁山管理施工的合资企业提供资金. (3) VA-4/5由合并后的合资企业持有；施工成本由合资企业资助，Iron Mountain负责管理施工。(4) 包括预租的兆瓦电力那里正在计划施工，但尚未开始。第七节——数据中心客户和投资组合指标 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 23
资本循环信贷额度和定期贷款截至2024年6月30日的总市值容量为2,471,875美元已发行股票数量 293,298美元截至24年6月30日的股价为89.62美元信用证总市值为8,898美元总市值26,285,408美元剩余容量1,496,102美元净负债 (1) 12,898美元利率利差 (Prime) 0.75% 企业总价值 0.75% 39,177,806 利率利差 (SOFR+CSA) 1.85% 净负债占企业总价值 32.9% 加权平均利率 7.14% 调整后息税折旧摊销前利润占利息支出 3.1 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企业总价值占调整后息税折旧摊销前利润 (2) 18.8 倍信贷额度固定费用覆盖率 2.4 倍租赁调整后净杠杆比率 5.0 倍固定利率与浮动利率债务 80% 20% 固定利率浮动利率债务信用评级标普穆迪公司 Bb-Ba3 高级信贷额度 Bb Ba3 展望稳定最新更新 2023 年 12 月 20 日 2023 年 12 月 20 日长期债务加权平均利率加权平均利率 5.7% 加权平均到期日 5.0 年份以美元计价的88％债务到期概况（百万美元）(3) (4) 21 855 美元 1,348 2,429 美元，2,429 美元，346 2,033 1,312 $2,216 1,350 $25 $5 循环信贷额度和定期贷款 A 双边贷款建筑贷款 IMDC 澳元定期贷款 b A/R 证券化美元定期贷款 b (2026) 美元定期贷款 b (2031) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2034 2036 (1) 净负债按长期债务的流动部分计算 1.254亿美元加上扣除当前部分128.142亿美元的长期债务，外加9,710万美元的递延融资成本减去1.443亿美元的现金和现金等价物。（2）企业总价值与调整后息税折旧摊销前利润之比为按过去十二个月计算。（3）不包括递延融资成本、折扣、融资租赁、应付票据等。（4）除上述内容外，该公司还有大约6.53亿美元的未提取承诺资产级融资，用于在北弗吉尼亚州建造五项数据中心资产。第八节——资本和债务到期日概况 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 24
2024 年第二季度季度资本支出 2024 年第一季度变化百分比 2023 年第二季度同比变化百分比增长：数据中心 294,758 美元 276,631 6.6% 215,455 36.8% 房地产 46,202 46,755 (1.2)% 48,959 (5.6)% 创新及其他 20,971 13,730 52.7% 22,108 (5.1)% 总增长资本支出 $361,931 $33731 1116 7.4% 286,522 26.3% 经常性：数据中心 3,598 美元 1,768 美元 103.5% 3,922 (8.3)% 房地产 14,546 9,361 55.4% 14,183 2.6% 非房地产 18,832 17,608 7.0% 14,861 26.7% 经常性资本支出总额 36,976 美元 28,737 美元 28.7% 32,966 12.2% 总增长和经常性资本支出 398,906 美元 365,853 美元 9.0% 319,488 24.9% 预付和应计资本支出的净变动 (2,150) 15,292 (114.1)% 15,364 (114.0)% 为增长和经常性资本支出支付的现金总额 396,756 美元 381,145 4.1% 2024 年年初至今全年资本支出 18.5% 2024 年年初至今全年资本支出 18.5% 变革增长：数据中心 571,388 美元 417,861 36.7% 房地产 92,957 104,862 (11.4)% 创新和其他 34,701 37,644 (7.8)% 总增长资本支出 699,046 美元 560,367 24.7% 经常性：数据中心 5,366 美元 6,415 美元 (16.4)% 房地产23,908 19,552 22.3% 非房地产 36,439 34,662 5.1% 经常性资本支出总额 65,713 美元 60,629 8.4% 总增长和经常性资本支出764,759 美元 620,996 23.2% 预付和应计资本支出净变动 13,142 (20,238) (164.9)% 为增长和经常性资本支出支付的现金总额 777,901 美元 600600美元 758 29.5% 第九节——资本支出 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 25
非公认会计准则指标和定义非公认会计准则指标是补充指标，旨在加强我们的披露并提供我们认为投资者在评估我们的财务业绩时需要考虑的额外信息。这些非公认会计准则指标应作为根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告的其他财务业绩指标的补充，但不能替代这些衡量标准，例如营业收入、持续经营收入（亏损）、来自持续经营活动的净收益（亏损）或现金流量（根据公认会计原则确定）。SRP FLS声明：我们在本补充财务信息中作出的陈述构成 “前瞻性陈述”，正如1995年《私人证券诉讼改革法》和其他证券法所定义的那样。这些前瞻性陈述涉及我们当前对未来经营业绩、经济表现、财务状况、目标、战略、投资目标、计划和成就的预期。这些前瞻性陈述受各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，除非作为我们当前意图和当前预期的陈述，否则您不应依赖它们，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。当我们使用 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“计划”、“打算”、“项目”、“追求”、“意愿” 或类似的表述时，我们是在发表前瞻性陈述。尽管我们认为我们的前瞻性陈述基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。此外，可能导致实际业绩与预期不同的重要因素包括：（i）我们执行战略增长计划的能力或能力，包括我们按照计划进行投资、发展业务（包括通过合资企业或其他联合投资工具）、将替代技术纳入我们的产品和服务、实现令人满意的新产品回报、继续进行收入管理、扩大和管理我们的全球业务、以令人满意的条件完成收购、整合收购的能力公司提高效率并过渡到更可持续的能源；（ii）客户对我们存储和信息管理服务的偏好和需求的变化，包括从纸和磁带存储向需要较少物理空间的替代技术的转变；（iii）遵守法律、法规和客户要求的成本以及我们遵守这些要求的能力，包括与数据隐私和网络安全问题以及消防、安全和环境标准相关的法律法规和要求；（iv）影响对我们的攻击内部信息技术（“IT”）系统，包括此类事件对我们声誉和竞争能力的影响，以及与此类事件相关的任何诉讼或争议；（v）我们为资本支出提供资金的能力；（vi）我们的分配要求对我们执行业务计划能力的影响；（vii）我们作为用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）保持纳税资格的能力；(viii) 以下国家的政治和经济环境的变化我们经营的业务和全球政治气候的变化；（ix）我们筹集债务或股权资本的能力以及债务成本的变化；（x）我们履行现有债务义务和债务工具限制的能力；（xii）服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响；（xii）与我们的业务所需的房地产相关的成本或潜在负债；（xiii）意想不到的负债事件，包括由气候变化或地缘政治事件引起的事件，可能会造成干扰我们的运营并对我们的声誉和经营业绩产生不利影响；（xiv）未能实施和管理新的IT系统；（xv）影响我们财务状况或经营业绩的其他竞争或经济状况趋势；以及（xvi）我们在向美国证券交易委员会提交的定期报告中描述的其他风险，包括年度报告第一部分第1A项中 “风险因素” 标题下的风险。除非法律要求，否则我们没有义务更新本补充财务信息中出现的任何前瞻性陈述。收购和整合成本：我们将收购和整合成本定义为与已完成或极有可能完成的业务收购的完成和整合活动直接相关的运营支出，包括（i）完成业务收购的咨询、法律和专业费用，以及（ii）将收购的业务整合到现有业务中的成本，包括搬迁、遣散费和系统集成成本。调整后每股收益或调整后每股收益：我们将调整后每股收益定义为从归属于Iron Mountain Incorporated的净收益（亏损）（包括我们在未合并合资企业的调整后亏损（收益）中所占份额）中完全摊薄后的报告的每股收益，不包括某些项目，特别是：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii）处置/减记不动产、厂房和设备的（收益）亏损，净额（包括房地产）；（iv）其他支出（收入），净额；（v）股票薪酬费用；（vi）与衍生工具相关的非现金摊销；以及（vii）对账项目和离散税收项目的税收影响。我们认为这些排除在外的项目并不代表我们的持续经营业绩，在我们预测未来业绩时也不会考虑这些项目。我们认为，在比较过去、现在和未来时期的业绩时，调整后的每股收益对我们当前和潜在的投资者都具有价值。衍生工具的非现金摊销：包括指定为净投资对冲的跨货币互换协议等工具的摊销。调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率：我们将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为扣除利息支出、净额、所得税、折旧和摊销准备金（收益）（包括我们在未合并合资企业的调整后息税折旧摊销前利润中所占份额），不包括某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，特别是：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii) 处置/减记财产、厂房和设备的（收益）损失，净额（包括房地产）；（iv) 其他支出（收入），净额；以及（v）股票薪酬支出。调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是将调整后的息税折旧摊销前利润除以总收入。我们将当前或预计的调整后息税折旧摊销前利润的倍数与折扣现金流模型结合使用来确定我们估计的企业总体估值并评估收购目标。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率为我们当前和潜在的投资者提供了有关我们产生现金流以支持商业投资的能力的相关和有用的信息。这些衡量标准是我们用来评估和评估业务经营业绩的内部报告系统不可分割的一部分。调整后的运营资金（AFFO）：我们将调整后的运营资金或AFFO定义为FFO（标准化）（1）不包括（i）非现金租金支出（收入）；（ii）非房地产资产的折旧；（iii）与客户和供应商关系价值、收入成本、收购客户和供应商关系、资本化佣金和其他无形资产相关的摊销费用；（iv）递延融资债务的摊销费用以及折扣/溢价；(v) 与摊销客户激励措施及以上费用相关的收入减少低于市场的数据中心租赁；（vi）与正常现金税进行对账的影响；以及（2）包括经常性资本支出。我们还根据第 X 节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 26 对这些项目进行了调整
归因于我们在未合并企业中所占的部分。我们认为，AFFO作为公认的房地产投资信托基金运营衡量标准，作为衡量其他房地产投资信托基金（包括每股业绩）的有意义的比较业绩补充指标，对投资者很有帮助。除了根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标，例如营业收入、净收益（亏损）或经营活动现金流量（根据公认会计原则确定）外，还应考虑将AFFO作为替代品。每股AFFO：计算方法是AFFO除以已发行股票的加权平均值。运营资金、FFO（Nareit）和FFO（标准化）：全国房地产投资信托协会将运营资金（“FFO”）定义为净收益（亏损），不包括房地产资产折旧、扣除税收的房地产销售亏损和收益以及基于数据中心租赁的无形资产（“FFO（Nareit）”）的摊销。我们计算了包括FFO（Nareit）在内的FFO指标，并根据未合并的合资企业在对账项目中所占的份额进行了调整。FFO（Nareit）不使房地产折旧生效，因为这些金额是根据公认会计原则计算的，用于分配房产在其使用寿命内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来是根据当前市场状况而上涨或下降的，因此我们认为FFO（Nareit）可以让投资者更清楚地了解我们的经营业绩。我们与FFO（Nareit）最直接可比的GAAP指标是净收益（亏损）。我们修改了FFO（Nareit），这在寻求提供最能反映其特定业务的财务指标（“FFO（标准化）”）的房地产投资信托基金中很常见。我们对FFO（标准化）的定义不包括FFO（Nareit）中包含的某些我们认为不代表我们核心经营业绩的项目，特别是：（i）收购和整合成本；（ii）重组和其他转型；（iii）处置/减记不动产、厂房和设备的（收益）净亏损；（iv）股票基于薪酬的支出；（vii）与衍生工具相关的非现金摊销；（vii）房地产融资租赁折旧；以及（viii）对账的税收影响项目和离散的税收项目。每股FFO（标准化）：FFO（标准化）除以加权平均已完全摊薄后的已发行股份。解雇费/永久提款费：来自准备、记录和永久撤回记录的收入。业务领域：全球记录和信息管理（“Global RIM”）：记录管理，存储物理记录，为全球60个国家的客户提供信息服务、重要记录服务、快递业务以及敏感文档的收集、处理和处置（“记录管理”）。数据管理，作为公司灾难恢复计划的一部分，提供备份计算机媒体的存储和轮换，包括服务和快递业务、服务器和计算机备份服务及相关服务（“数据管理”）。Global Digital Solutions 开发、实施和支持全面的存储和信息管理解决方案，涵盖客户信息的整个生命周期，包括物理记录的管理、将文档转换为数字格式以及信息的数字存储（“全球数字解决方案”）。Secure Shredding，包括定期提取客户在我们提供的专门设计的安全容器中积累的办公记录，是我们硬拷贝记录管理业务的自然延伸，可完成记录的生命周期。通过将碎纸设备和由定制卡车组成的移动式碎纸装置相结合，我们能够为客户提供安全的碎纸服务。娱乐服务、娱乐和媒体服务，帮助行业客户存储、保护和交付所有类型的物理媒体，并提供存储、分发和存档关键媒体资产的数字内容存储库系统（“娱乐服务”）。消费者存储，利用数据分析和机器学习为消费者提供按需代客存储（“消费者存储”），以提供有效的客户获取和便捷无缝的消费者存储体验。全球数据中心业务：通过安全、可靠和灵活的数据中心选项，提供企业级数据中心设施和超大规模就绪容量，以保护关键任务资产，确保客户的IT基础设施持续运行。企业及其他：主要由我们的艺术和资产生命周期管理（“ALM”）业务和其他公司项目（企业和其他）组成。我们的美术业务提供艺术品处理、安装和储存方面的技术专业知识。我们的 AlM 业务为超大规模和企业 IT 基础架构经理提供服务和解决方案，使得 IT 硬件和组件资产的停用、数据擦除处理以及处置或出售。AlM 服务通过以下方式实现：安全的物流、监管链和完整的资产可追溯性实践、对环境负责的资产处理和回收以及通过资产再营销实现价值回收的数据清理和资产翻新服务。此外，AlM 还提供工作场所的 IT 资产管理服务，包括员工 IT 设备的存储、配置、部署、设备支持和生命周期终止处置。我们的 AlM 服务侧重于保护和消除客户数据，同时保持强大、可审计和透明的监管链惯例。企业和其他部门包括与行政和员工职能相关的成本，包括财务、人力资源和信息技术，这些成本使整个企业受益。第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 27
资本支出和投资：我们的业务需要资本支出来支持我们预期的存储租赁收入和服务收入增长、持续运营、新产品和服务以及盈利能力的提高。我们的大部分资金用于支持业务线增长和持续运营。此外，我们投资资本收购或建造房地产。我们还花费资本来支持旨在提高盈利能力的产品、服务和项目的开发和改进。这些支出通常是可自由支配的。我们将资本支出归类如下：增长投资：数据中心——主要与数据中心设施建设（包括购置土地）的投资以及为推动收入增长、扩大容量或实现运营或成本效率而进行的投资相关的支出。房地产-支出主要与土地、建筑物、建筑改善、租赁权益改善和货架结构的投资有关，以增加收入、延长资产的使用寿命或实现运营或成本效率。创新和其他——用于重要新产品和服务以及支持新产品和服务或实现运营或成本效率的计算机硬件和软件的全权资本支出。收购的整合成本也包括在内。经常性：数据中心-与更换同等组件和全面维护现有数据中心资产相关的支出。房地产-支出主要与置换房地产资产的组成部分有关，例如建筑物、建筑改善、租赁地契改善和货架结构。非房地产——支出主要与更换容器和碎纸箱、仓库设备、固定装置、计算机硬件或支持维持现有收入或避免成本增加的第三方或内部开发的软件资产有关。固定货币：调整结果以使可比时期内的外汇影响正常化。数据中心业务定义：可租赁兆瓦-表示可供客户使用的关键电力容量，以兆瓦 (MW) 为单位。每月经常性收入 (MRR)-定义为现有已开始客户租赁下的经常性合同收入，包括租金、电力和其他经常性数据中心服务。预租赁-在施工完成之前签署的数据中心容量租约。预稳定-最近投入使用的建筑物尚未达到85％的租赁率或24个月的使用期。租金流失率-代表在此期间未续订或终止的数据中心租约。租金流失率是根据该期间终止的MRR与期初的MRR总额进行比较来计算的。TCV-“合同总价值” 是指在合同期限内为有效合同签订的总收入，不包括续订或延期，但包括固定电费。潜在总兆瓦——全面扩建时现有和计划中的关键电力容量总量，以兆瓦为单位。WALE-“加权平均租赁到期日”（以年为单位）是根据收入计算的，使用所有现行合同的年度GAAP收入，不包括公用事业报销。息税折旧摊销前利润：根据合并子公司过去12个月扣除利息、税项、折旧、摊销和租金支出前的收益（“息税折旧摊销前利润”）计算，但须进行某些调整和排除，这使得计算息税折旧摊销前利润的财务业绩无法直接与我们列报的调整后息税折旧摊销前利润相提并论。信贷额度固定费用覆盖率：计算方法是过去十二个月息税折旧摊销前利润除以定期摊销、与未偿债务和优先股相关的利息支出（如果有）以及租金支出。租赁调整后的净杠杆比率：按净负债计算，包括租赁债务的资本化价值，加上六倍的租金支出除以息税折旧摊销前利润。有机收入增长：我们的有机收入增长率代表收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。记录管理保留率：计算方法为一减去一年内因客户终止和销毁而从库存中移除的记录总立方英尺数除以该期间开始时存储的记录总立方英尺数。每平方米存储回收率/净资产净值英尺：计算方法是存储收入或存储 NOI（定义见下文）除以存储产品的季度建筑物平方英尺平均值。第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 28
服务利润和利润：归因于全球服务业务的毛利和利润。计算方法如下：调整后服务活动总收入-服务销售成本 = 服务毛利 (美元) /调整后服务活动总收入 = 服务毛利率 (%) 存储净营业收入或存储 NOI：存储 NOI 定义为租赁活动（存储租金收入、终止费和永久提款费）的收入减去存储租赁成本。存储租赁成本包括设施成本（不包括租金）、存储租赁人工、其他存储成本和分配的管理费用。Storage NOI 通常用于房地产投资信托基金行业，使投资者能够了解和估值公司房地产产生的收入。存储利润和利润：归因于全球存储业务的毛利和利润。计算方法如下：调整后存储租赁活动的总收入-存储租赁销售成本 = 存储租金毛利 ($) /调整后的存储租赁活动总收入 = 存储租赁毛利率 (%) 税率：有效税率-该期间的 GAAP 税率，计算为该季度的税收支出或福利（包括离散项目），并除以该期间的税前利润。结构性税率-根据预测的普通收入和预测的税收支出/收益计算的整个财政年度的估计税率，不包括任何重大不寻常或不经常发生的项目（即离散项目）和扣除财务税后确认的项目（即已终止的业务）。总存储量：Iron Mountain的全面物理存储产品组合，包括全球RIM和企业存储及其他，以绝对值为立方英尺计算。第十节——附录和定义 investors.ironmountain.com 2024 年第二季度补充财务信息 29