附件 4.51
购买 协议
本购买协议(“本协议”)日期为2019年1月15日(“生效日期”),由LDK新能源控股有限公司订立,地址为香港沙田石门安耀街3号德尔塔大厦南翼19楼15-16室(“买方”),以及阳光动力有限公司,根据开曼群岛法律注册成立的公司(“本公司”)。买方和本公司在本协议中均称为“一方”, 统称为“双方”。
S S E T H:
鉴于,本公司和买方希望根据本协议规定的条款和条件,发行、出售和购买一定数量的本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);
鉴于,本公司及买方希望就本协议拟进行的发行、买卖若干普通股及相关交易作出若干陈述、保证、契诺及协议。
因此,考虑到前述条款和本协议中包含的相互陈述、保证、契诺和协议,并为了其他好的和有价值的代价,本公司和买方同意如下:
文章
我
购销
第1.1节股份的发行、买卖和购买。在本协议条款及条件的规限下,并依据本协议所载的陈述及保证,本公司同意向买方发行、出售及交付,且不受任何质押、按揭、担保权益、产权负担、留置权、押记、评估、申索或任何性质的限制,而本公司的组织章程细则及细则所规定的除外,且买方同意于截止日期(定义见下文)向本公司购买2,900,000股普通股(“购买股份”)。
第1.2节采购价格。买方应为购买股份支付总计3,364,000美元的购买价格(“购买价格”)。
第1.3节结束。
(A) 根据本协议的条款及在符合本协议的条件下,购买及出售所购股份的结束(“结束”)将于上午9:00于本公司决定的地点进行。纽约时间:不迟于2019年4月15日的日期,或本公司与买方书面商定的其他时间或其他日期(“截止日期”)。
(B) 在交易结束时或之前,买方应以电汇方式将购买价款立即转移到公司在书面通知中指定的公司银行账户。在交易结束时,买方应提交买方正式授权的官员的证书,以证明第 1.4(B)节所述事项。
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(C) 交易结束后,公司应在可行的情况下尽快在公司成员名册上登记,并向买方交付下列物品:
(I)代表购买股份数目的A股股票(X)及(Y)证明买方为购买股份的持有人,而该等权利与其他普通股持有人根据组织章程细则及 公司细则所享有的权利相同。
(Ii) 一份更新后的本公司股东名册副本,证明买方为所购股份的持有人。
第1.4节结束条件。
本协议所规定的公司发行和出售购买股份的义务应在以下每个条件结束时或之前得到满足,但公司可自行决定以书面免除其中任何一项条件:
(A) 本公司就购买股份的发行及出售而须采取的所有公司行动及其他行动应已完成,而买方须采取的与购买股份有关的所有公司行动及其他行动亦应已完成。
(B) 本协议第2.2节中包含的买方的陈述和担保在本协议签订之日应真实无误 ,截至交易结束时在所有重要方面均应真实无误;买方 应已在所有重要方面履行并遵守了本协议所包含的所有协议、契诺、条件和义务,并且不会在任何重大方面违反或违约本协议所包含的任何协议、契诺、条件和义务,这些协议、契诺、条件和义务必须在交易完成之日或之前履行或遵守。
(C) 任何政府管辖当局均不得颁布、执行或实施任何有效的法律 ,限制、禁止、阻止、禁止或以其他方式使完成本协议所拟进行的交易成为非法行为,或对本协议所拟进行的交易进行实质性和不利的改变,或施加与公司有关的任何重大损害或处罚;任何具有司法管辖权的政府当局或在其面前提起的诉讼、诉讼、诉讼或调查不得试图限制、责令、阻止、禁止或以其他方式使完成本协议所设想的交易或对本协议拟进行的交易进行重大和不利的改变为非法,或施加与公司有关的任何重大损害或处罚。
文章
第二篇
陈述和保证
第2.1节公司的陈述和保证。本公司特此声明并向买方保证,自本合同签订之日起和截止日期止, 如下:
(A) 组织和机构。本公司及其附属公司均为根据其注册所在司法管辖区的法律正式成立或以其他方式组织、有效存在及信誉良好的实体,并拥有所需权力及授权以拥有及使用其财产及资产,以及按目前进行的方式在所有重大方面经营其业务。 本公司或其任何附属公司并无重大违反或违反其各自的证书或公司章程、附例或其他组织或章程文件的任何规定。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格,并作为外国公司或其他实体在每个司法管辖区内享有良好的声誉,而在该司法管辖区内所进行的业务或其拥有的财产的性质决定了该资格是必要的,且未在任何该等司法管辖区内提起撤销、限制或削减或寻求撤销、限制或削减该等权力和授权或资格的诉讼,但如未能具备上述资格及信誉不会对本公司履行其义务及完成预期的交易的能力造成不利影响,则不在此限。本协议 或对本公司及其子公司按照目前的方式开展业务的能力造成不利影响。
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(B)购买股份的到期发行。本公司的购买股份已获正式授权,于根据本协议发行并交付买方并由买方支付时,除适用法律另有规定外,将获有效发行、缴足股款及免予评估,且无任何留置权或产权负担,并符合所有适用的联邦法律、证券法及组织章程细则及本公司章程的规定。
(C) 当局。公司完全有权订立、签署和交付本协议以及根据本协议签署和交付的每份协议、证书、文件和文书,并履行本协议项下的义务 。其签署和交付本协议以及履行其在本协议项下的义务已获得其所有必要行动的正式授权。
(D) 不违反。本协议由本公司正式签署并交付,构成其合法、 有效且具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、破产、重组、暂缓执行和其他影响债权人权利执行的一般适用法律的限制 ,以及(Ii)受有关特定履约、强制令救济或其他衡平法 救济的法律的限制。本协议的签署和交付,或本协议预期的交易的完成, 均不违反公司或其任何子公司所受的任何政府、政府实体或法院的任何宪法、法规、法规、规则、禁令、判决、命令、法令、裁决、指控或其他限制。据本公司所知,本公司签署和交付本协议,或本公司完成本协议拟进行的任何交易,或本公司遵守本协议的任何条款和条件,均不违反任何现有协议、联邦、州、县或地方法律、法规或适用于本协议的任何判决、法令或命令。
(E) 备案、同意和批准。假设买方在第2.2(F)节中的陈述和保证是准确的,公司签署和交付本协议,或完成本协议拟进行的任何交易,或本公司根据其条款履行本协议,都不需要向任何政府或公共机构或当局提交、同意、批准、命令或授权,或向其登记,或向其发出通知,除非已获得、作出、以及任何必要的向美国证券交易委员会提交的文件或通知。
第2.2节买方的陈述和担保。买方特此向本公司作出如下声明和保证:
(A) 适当编队。它是一家正式注册为获豁免有限责任公司的公司,根据其注册所在司法管辖区的法律有效存在并信誉良好,拥有和授权拥有和经营 ,并以目前进行的方式在地方和方式开展业务。
(B) 当局。它完全有权订立、签署和交付本协议以及根据本协议签署和交付的每个协议、证书、文件和文书,并履行本协议项下的义务 。其签署和交付本协议以及履行其在本协议项下的义务已获得其所有必要行动的正式授权。
(C) 有效协议。本协议已由其正式签署和交付,并构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,但以下情况除外:(I)受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行和其他一般适用法律的限制, 和(Ii)受有关具体履行、强制令救济或其他衡平法补救措施可获得性的法律限制。
(D) 同意。本协议的签署和交付,或本协议预期的任何交易的完成,或本协议的履行,均不需要得到任何政府或公共机构或当局或任何第三方的同意、批准、命令或授权,或向其登记或发出通知,除非已获得、达成或给予。
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(E) 无冲突。本协议的签署和交付,或完成本协议预期的任何交易,或遵守本协议的任何条款和条件,都不会违反任何现有的协议、联邦、州、县或地方法律、规则或条例,或适用于本协议或对其具有约束力的任何判决、法令或命令。
(F)地位和投资意向。
(i) 经验。其在财务和商业事务方面拥有足够的知识和经验,以便能够 评估其对购买股份投资的优点和风险。它有能力承担此类投资的经济风险,包括投资的完全损失。
(ii) 仅为自己的帐户购买。其仅出于投资目的购买购买股份 ,而不是为了或意图转售、分销或其他处置。它没有任何 直接或间接安排或与任何其他人达成任何谅解来分配,或违反经修订的1933年美国证券法(“证券法”)或其他 适用法律分配购买股票。
(三) 不是美国人。它不是“美国人”(该术语在《证券法》第S条中定义),并且不会为任何“美国人”的利益或利益购买购买股份。
(iv) 分销合规期。它承认,在“分销合规期”(该术语在《证券法》S法规中定义)结束之前,所有购买股份的要约和销售只能 根据《证券法》S法规、根据证券法下的证券登记或 根据其豁免进行。
(V) 限制性图例。它理解,证明购买股票的证书将带有图例或其他 限制,实质上具有以下效果:
“这些证券没有根据修订后的1933年证券法(”证券法“)注册。不得出售、质押、质押、转让或以其他方式处置这些证券,除非(A)根据《证券法》规定的有效登记声明,或(B)根据《证券法》的登记要求获得豁免,在这两种情况下,均应在收到美国律师的意见后进行。
(Vi) 没有经纪人。任何经纪人、投资银行家或其他人士均无权根据买方或其代表作出的安排,获得与签署和交付本协议或完成本协议预期的任何交易有关的任何经纪人、发现者或其他类似费用或佣金。
(G) 融资它有足够的资金可以根据本协议购买所有购买的股份。
文章
III
其他
3.1节禁闭。未经本公司事先书面同意,买方不得于截止日期后90天前出售、给予、转让、质押、授予抵押权益或以其他方式处置或容受存在(不论是否因法律实施或其他原因) 任何购买股份或其中或其中的任何权利、所有权或权益的任何产权负担。
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第3.2节陈述和保证的存续。任何一方作出的所有陈述和保证有效期为两年,并在截止日期两周年时终止,不再具有任何效力或效力。尽管有上述规定,但在适用的存活期到期之前,非违约方以合理的明确性(在当时已知的范围内)以书面形式提出的任何索赔,此后不得因相关陈述或保修到期而被禁止,此类索赔应一直有效,直到最终解决为止。
第3.3节终止。本协议可终止,且本协议所拟进行的交易可在交易结束前的任何时间终止,(I)经双方同意,(Ii)如果交易在本协议之日起90天内仍未完成,则由买方终止。第3.3节中的任何规定均不得视为免除任何一方在终止生效日期之前违反本协议的任何责任。
第3.4节适用法律。本协议应根据纽约州的法律进行管理和解释,而不影响其法律冲突原则。
第3.5节争议解决。因本协议引起或与本协议有关的任何争议、争议或索赔(每一项均为“争议”),或其解释、履行违约、终止、有效性或无效,应应争议任何一方的要求提交仲裁,并通知另一方(“仲裁通知”) 。
(a) 争议应在香港由香港国际仲裁中心(HKIAC)的一(1)名仲裁员根据香港国际仲裁中心(HKIAC)执行的仲裁规则(“HKIAC规则”)以英语进行解决。
(b)仲裁各方应与仲裁另一方合作,充分披露并提供与仲裁程序有关的另一方合理要求的所有信息和文件的完全访问权限,仅受对该方具有约束力的任何保密义务的约束。
(c)仲裁庭的裁决为终局裁决,对当事各方具有约束力,当事各方可向有管辖权的法院申请强制执行该裁决。
(d) 在仲裁庭裁决争议的过程中,本协议应继续执行 ,但争议部分和正在裁决的部分除外。
第3.6条修正案。除非经双方签署的另一书面协议,否则不得对本协议进行修改、变更或修改。
第3.7节具有约束力。本协议适用于各方及其各自的继承人、继承人和许可受让人的利益,并对其具有约束力。
第3.8节转让。未经另一方明确书面同意,公司或买方不得转让本协议或本协议项下的任何权利、义务或义务。任何违反前款规定的转让均属无效。
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第3.9节通知。本协议项下的所有通知、请求、要求和其他通信应以书面形式作出,如果亲自交付给收到通知的各方,应视为已在实际交付之日正式发出;如果是通过传真机、测试电传或预付费电报发送,则应视为已在实际交付之日正式发出;如果是通过快递发送,则应视为已在送达后的下一个工作日正式发出;如果是通过挂号信或挂号信邮寄,则应视为已在尝试邮寄之日正式发出;如果是通过挂号信或挂号信邮寄,则应视为已在实际送达之日收到回执,已付邮资,并按如下方式正确填写地址:
如致买方,地址为: | LDk新能源 控股有限公司 19楼15-16单元, 香港北区石门屯门安耀街3号达美大厦南翼 |
如致本公司,地址为: | 阳光动力有限公司 Ltd. 4677 Old Ironside Drive,Suite 190, 加利福尼亚州圣克拉拉 95054美国 |
任何一方均可按照上述方式向另一方发出新地址的书面通知,从而更改第3.9节规定的地址。
第3.10节完整协议。本协议构成本协议双方关于本协议所涉事项的全部谅解和协议,双方之间关于本协议所涉事项的所有先前的口头或书面协议和谅解(如果有的话)将被本协议合并和取代。
第3.11节可分割性。如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被具有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行,则本协议其余条款、条款、契诺和限制 将保持完全有效,不得以任何方式受到影响、损害或无效,本协议各方应尽其商业上合理的努力,寻找并采用替代手段,以实现与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并向 双方声明,如果没有 ,他们将执行其余条款、条款、契诺和限制,包括此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的任何条款、条款、契诺和限制。
第3.12节费用和开支。除本协议另有规定外,各方将承担与本协议的谈判、准备和执行有关的所有费用。
第3.13节公告。除非证券法或其他适用法律另有规定,未经公司事先书面同意,买方不得就本协议或本协议拟进行的交易 发布或发布任何新闻稿或公告,或以其他方式与任何新闻媒体沟通。
第3.14节具体履行。双方同意,如果本协议的任何规定没有按照本协议的条款履行,将发生不可弥补的损失。因此,除法律或衡平法上的任何其他补救措施外,每一方均有权具体履行本协议条款。
第3.15节标题。本协议各条款和章节的标题仅为方便起见而插入,并不以明示或暗示的方式限制、定义或扩展如此指定的章节的具体条款。
第3.16节对应物的执行。为方便双方并便于签署,本协议可 签署一份或多份副本,每份副本应被视为正本,但所有副本应构成 一份且相同的文书。
签名页面如下
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双方自上述日期起签署本协议,特此为证。
SPI能源公司公司 | ||
作者: | /s/张洪坤 | |
姓名: 张洪坤 | ||
标题: 酋长 运营官 | ||
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买家: | ||
LDK新能源控股有限公司 | ||
作者: | ___________________________ | |
姓名: | ||
标题: |
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