DocumentNOBLE CORPORATION PLC宣布2024年第二季度业绩
•宣布收购Diamond Offshore Drilling, Inc.(“Diamond”),加强在深水领域的领先地位;交易预计将在2025年第一季度完成。
Q2 净利润为 19500万美元,每股摊薄收益为 1.34 美元,调整后的 EBITDA 为 27100万美元,经营活动产生的净现金流为 10700万美元,自由现金流为 -26 百万美元。
如前所述,第三季度分红增加至每股 $0.50,创下美国油田服务板块当前最高的股息支付水平。
2024全年调整后的 EBITDA 指导范围缩小至 950-1亿美元(从 925-1.025亿美元)
德克萨斯州糖城,2024年7月31日——Noble Corporation plc (NYSE: NE, CSE: NOBLE,“Noble”或“公司”)今天报告了2024年第二季度的业绩。
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| | 截至三个月结束 |
(单位:百万美元,每股金额为美元) | | 2024年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 3月31日 2024 |
总收入 | | $ | 693 | | | $ | 639 | | | $ | 637 | |
承包钻井服务营收 | | 661 | | | 606 | | | 612 | |
净利润(损失) | | 195 | | | 66 | | | 95 | |
调整后的EBITDA* | | 271 | | | 188 | | | 183 | |
调整后的净利润(损失)* | | 105 | | | 戴尔技术公司 | | | 66 | |
基本每股收益(损失) | | 1.37 | | | 0.48 | | | 0.67 | |
摊薄后每股收益(亏损) | | 1.34 | | | 0.45 | | | 0.66 | |
调整后的摊薄每股收益(损失)* | | 0.72 | | | 0.38 | | | 0.45 | |
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* 附有支持性非会计原则表格的陈述和附表,附于本新闻稿之后。 |
Noble Corporation plc 的总裁兼首席执行官 Robert W. Eifler 表示:“我们的第二季度业绩反映了关键合同启动带来的强劲盈利改善,调整后的 EBITDA 顺序改善了 48%。为此,第三季度每股股息增加了 25%,达到每股 $0.50,进一步证明了 Noble 的资本回报承诺。我们非常高兴地向着实现高贡献收购金刚石的方向迈进,这是通过组建领先的深水船队和强有力的自由现金流生成和资本回报平台完成首选方案的关键里程碑。”
第二季度业绩
2024 年第二季度承包钻井服务收入总额为 66100万美元,相比之下2024 年第一季度为 61200万美元,顺序增长是由于利用率上升。2024 年 6 月 30 日结束的三个月中,推广船队利用率为 78%,而上一个季度利用率为 72%。2024 年第二季度承包钻井服务成本为 33600万美元,相比之下2024 年第一季度为 39000万美元,合同准备和动员支出降低。2024 年第二季度净利润为 19500万美元,而2024 年第一季度为 9500万美元,调整后的 EBITDA 在2024 年第二季度为 27100万美元,而 2024 年第一季度为 18300万美元。2024 年第二季度由经营活动提供的净现金为10700万美元,净资本支出为13300万美元,自由现金流为-26百万美元,主要是由于重大营运资本增加。
资产负债表和资本配置——截至2024年6月30日,公司的资产负债表反映出总债务本金价值为 63500万美元,现金(及现金等价物)为 16300万美元。2024年6月10日,Noble的董事会批准了第三季度每股普通股的暂定现金股息,金额为每股 $0.50,此外,之前宣布的每股 $0.40 股息已于2024年6月27日支付,支付对象为截至2024年6月6日收盘时的股东。$0.50 的股息预计将于2024年9月26日支付,支付对象为截至2024年9月12日收盘时的股东。公司打算继续按季度支付股息,第三季度股息代表年化 $2.00。未来每季度股息和其他股东回报将取决于董事会的批准等因素,并根据市场状况做出调整。撤销与 Diamond 按合并协议的某些限制后,Noble 具备根据先前获批的股份回购计划在 Diamond 股东投票后执行的弹性和符合法规。
董事会
2024年6月30日,公司的资产负债表反映出总债务本金价值为 63500万美元,现金(及现金等价物)为 16300万美元。2024年6月10日,Noble的董事会批准了第三季度每股普通股的暂定现金股息,金额为每股 $0.50,此外,之前宣布的每股 $0.40 股息已于2024年6月27日支付,支付对象为截至2024年6月6日收盘时的股东。$0.50 的股息预计将于2024年9月26日支付,支付对象为截至2024年9月12日收盘时的股东。公司打算继续按季度支付股息,第三季度股息代表年化 $2.00。未来每季度股息和其他股东回报将取决于董事会的批准等因素,并根据市场状况做出调整。撤销与 Diamond 按合并协议的某些限制后,Noble 具备根据先前获批的股份回购计划在 Diamond 股东投票后执行的弹性和符合法规。
Noble 推广的十六个架浮筒中,有 78% 在第二季度签约,而前一季度该比例为 76%。一流钻船的行业领先租金保持在每天高达 40 万美元到 50 万美元的范围内,不包括更长时期的减价租金。用于第六代较低标准浮筒的合同约定一直很有限,因此这些装置的空白区持续存在,并且 2024 年和 2025 年一流装置和较低标准装置的日租金预期将被分开。
Noble 的十三个推广型起重机利用率在第二季度提高至 77%,上一季度利用率为 67%。挪威的顶级恶劣环境起重机租金每天在中等 20 万美元,而北海其他地区的租金为 13 万美元至 15 万美元。北欧海域的起重机市场的特点是挪威在2025 年的需求可见性有所改善,而源于英国政策和许可不确定性的南北海的短期前景则更为谨慎。
上季度财报公布后,Noble 公司的船队签订了总合同价值约为 27500万美元 (包括动员支付) 的新合同,其中包括:
在上个季度的收益新闻发布后,Noble的舰队新合同的总合同价值约为27500万美元(包括调动费用),包括以下内容:
• Noble Stanley Lafosse通过在墨西哥湾行使五项选择井得到了Murphy的延期,根据估计的为期一年的时间,延长到2026年2月,额外增加了17700万美元的范围。
•Noble Stanley Lafosse 在墨西哥湾由 Murphy 行使五个期货合约延期,额外范畴为 17700万美元,预计为一年期、持续至2026年2月。
•Noble Innovator 在英国北海由 BP 行使定价期权延期,在大约 8 个月的持续期间内以每日 $155,000 的价格进行定价。
•Noble Resolve已获得一项合同,为中欧石油提供位于波兰近海的一口井服务,估计持续时间为45天,日租金为140,000美元,加上动员和解除动员费用,预计将于2024年9月开始。 该钻井平台还获得了来自西班牙不公开运营商的合同,为一项13口井的P&A作业,价值约为4,000万美元(包括动员和解除动员),预计将于2025年第二季度开始,持续时间为约170天。
•Noble Resilient获得了Harbour Energy的一项单口井干预合同,预计于2024年7月开始,持续时间为30-70天。
•Noble Regina Allen在阿根廷获得了手续费计入的两口井的延期服务合同,每日费用为15万美元,预计持续时间为60天。
截至2024年7月31日,Noble的订单簿总额达到42亿美元。
展望
对于2024年全年,Noble做出了以下更新:总营收增加并缩小至265-275亿美元的区间(之前为255-270亿美元),增长主要源于更高的可报销收入和附带服务的收入; 调整后的EBITDA范围缩小到950-100亿美元(之前为925-102.5亿美元),资本支出(扣除报销后)仍然保持相同的范围,为40-4400万美元。
资本指南 - 调整后的EBITDA: 950-100亿美元; 资本支出(扣除报销) : 40-4400万美元。
Eifler先生评价了Noble公司的前景,“深水业务的基本面仍然稳固,关键指标继续支持本周期的有意义的增长。尽管需求在过去12个月内持平,并且似乎可能在2025年年中前后保持大致相同,但我们预计将有几个规模相当大的开发方案将推动2025年末和2026年的进一步增长。尽管贯穿整个转型期望的EBITDA轨迹下降,但是在持续的白色空间影响下,Noble现已达到自由现金流拐点,并且我们打算将基本上所有自由现金流用于股息和股票回购,以继续推动股东价值。”
Noble的展望不包括其对钻石的待定收购的任何影响。
由于调整后EBITDA的前瞻性,管理层无法可靠地预测最直接可比的前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。 因此,没有合理努力的情况下,公司无法提供这种前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的前瞻性GAAP财务指标的定量调节。 缺少的信息可能会对Noble 2024年GAAP财务业绩产生重大影响。
电话会议
Noble将于2024年8月1日星期四美国中部时间上午8:00与第二季度2024年财报相关的电话会议。 感兴趣的方面可以拨打+1 800-715-9871,并参考约定编号31391,大约在计划开始时间前15分钟。 此外,直播网络链接将在公司网站的投资者关系部分提供。 会后,可回看网络直播录像,时间有限。国际直拨电话: +1 334-323-6210,参考会议ID 31391。
欲了解更多信息,请访问www.noblecorp.com或发送电子邮件至investors@noblecorp.com。
联系Noble Corporation plc
Ian Macpherson
投资者关系副总裁
+1 713-239-6019
邮箱:imacpherson@noblecorp.com
关于Noble Corporation plc
Noble是油气行业领先的近海钻井承包商。 该公司拥有并运营着全球非常现代化、多功能、技术先进的钻井平台。 自1921年以来,Noble和其前身一直从事油气井合同钻井服务。Noble通过其子公司,在全球已成熟和新兴区域中,以拥有超深水和高规范升降钻机装备的近海钻井单位提供合同钻井服务。更多关于Noble的信息可访问www.noblecorp.com。
股息详情
支付给Noble股东的股息通常以美元(USD)支付。但是,以股票权益形式持有、被纳斯达克哥本哈根证券交易所交易的股票的股东将根据特定日期的汇率获得相当于丹麦克朗(DKK)的股息支付。 持有这些股票的股票权益者承担USD和DKK汇率波动的风险。
前瞻性声明
本通讯包括“前瞻性声明”,根据《证券法》第27A条和《交易法》第21E条修订版的规定进行描述。 本通讯中包含的所有陈述,除了陈述历史事实的部分外,都属于前瞻性陈述,其中包括未来指引,包括营收、调整后的EBITDA、近海钻井市场和需求基本面、整合协同效应的实现和时间、成本、收购或出售(例如收购美钻石海外钻探公司的收购),自由现金流预期、资本支出、增资、资本分配预期(包括计划股息和股票回购),合同订单,机器需求,预期的未来合同,预计的合同开始日期、主要项目日程、日租金和持续时间、船队状况和利用率、保险可赔偿性实现和计时、和2024年的财务指引。前瞻性声明涉及风险、不确定性和假设,实际结果可能会与此类前瞻性声明所反映的任何未来结果不同。在本通讯或参考文献中使用“预计”“相信”“继续”“可能”“可能”“可能”“可能”等说明语言的表述,都旨在界定前瞻性声明。尽管我们认为此类前瞻性陈述所反映的期望是合理的,但我们无法保证这类期望将被证明是正确的。这些前瞻性声明仅在本通讯的日期发表时有效,我们不承诺修订或更新任何前瞻性陈述,除非法律要求。风险和不确定因素包括但不限于Noble最近一份《10-k》年度报告,最近的10-Q季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括但不限于最近宣布的钻石收购交易的风险,包括交易可能不会按照目前预期的时间表或条款完成的风险,将无法完全实现或可能需要更长时间实现交易的好处的风险,收购的成本将是显著的风险,以及相关的管理人员将转移到与交易有关的问题上。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性,而且在许多情况下,我们无法预测可能导致我们实际结果与前瞻性声明所示结果不同的风险和不确定因素。您在进行对我们的评估时应考虑这些风险和不确定因素。就我们的资本配置政策而言,以股息或股票回购的形式向股东分配的分配受董事会的诸多因素的评估,如业务发展、增长战略、当前杠杆和融资需求。 没有任何保证,即会议议程将被宣布或继续展开股息或回购计划。
由于调整后EBITDA具有前瞻性,管理层无法可靠地预测最直接可比的前瞻性GAAP指标的某些必要组成部分。因此,没有合理努力的情况下,公司无法提供这种前瞻性非GAAP财务指标与最直接可比的前瞻性GAAP财务指标的定量调节。 缺少的信息可能会对Noble2024年GAAP财务业绩产生重大影响。
NOBLE CORPORATION plc及其子公司
简明合并利润表
2024年4月27日
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| | 截至6月30日的三个月 | | 截至6月30日的六个月 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | | |
合同钻井服务 | | $ | 660,710 | | | $ | 606,180 | | | $ | 1,273,135 | | | $ | 1,181,470 | |
报销和其他 | | 32,134 | | | 32,355 | | | 56,793 | | | 67,119 | |
| | 692,844 | | | 638,535 | | | 1,329,928 | | | 1,248,589 | |
运营成本和费用 | | | | | | | | |
合同钻井服务 | | 335,854 | | | 362,533 | | | 725,721 | | | 724,322 | |
报销费用 | | 23,331 | | | 24,796 | | | 41,011 | | | 50,802 | |
折旧和摊销 | | 90,770 | | | 71,324 | | | 177,468 | | | 141,266 | |
普通和管理 | | 39,669 | | | 32,352 | | | 65,630 | | | 62,389 | |
合并和整合成本 | | 10,618 | | | 22,452 | | | 19,949 | | | 34,083 | |
(盈)亏损的营运资产出售净额 | | (17,357) | | | — | | | (17,357) | | | — | |
飓风损失和(收回),净额 | | — | | | 15,934 | | | — | | | 19,478 | |
| | 482,885 | | | 529,391 | | | 1,012,422 | | | 1,032,340 | |
业务利润(亏损) | | 209,959 | | | 109,144 | | | 317,506 | | | 216,249 | |
其他费用收益 | | | | | | | | |
减:利息费用,减去已资本化的金额 | | (11,996) | | | (14,662) | | | (29,540) | | | (31,534) | |
| | | | | | | | |
清偿债务带来的收益(亏损),净额 | | — | | | (26,397) | | | — | | | (26,397) | |
利息收入和其他净额 | | (8,183) | | | (2,940) | | | (12,918) | | | (914) | |
税前收益(亏损) | | 189,780 | | | 65,145 | | | 275,048 | | | 157,404 | |
所得税效益(费用) | | 5,228 | | | 671 | | | 15,441 | | | 16,475 | |
净利润(损失) | | $ | 195,008 | | | $ | 65,816 | | | $ | 290,489 | | | $ | 173,879 | |
每股数据 | | | | | | | | |
基本的: | | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 1.37 | | | $ | 0.48 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.27 | |
稀释的: | | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 1.34 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.99 | | | $ | 1.19 | |
NOBLE CORPORATION plc及其附属公司
简明合并资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
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| | 2024年6月30日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | | |
流动资产 | | | | |
现金及现金等价物 | | $ | 162,852 | | | $ | 360,794 | |
应收账款净额 | | 637,034 | | | 548,844 | |
资产预付款和其他流动资产的变动 | | 186,979 | | | 152,110 | |
总流动资产 | | 986,865 | | | 1,061,748 | |
无形资产 | | 4,356 | | | 10,128 | |
成本核算的房地产设备 | | 4,853,998 | | | 4,591,936 | |
累计折旧 | | (640,185) | | | (467,600) | |
资产和设备,净值 | | 4,213,813 | | | 4,124,336 | |
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其他 | | 382,100 | | | 311,225 | |
总资产 | | $ | 5,587,134 | | | $ | 5,507,437 | |
负债和股东权益 | | | | |
流动负债 | | | | |
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应付账款 | | $ | 340,161 | | | $ | 395,165 | |
应计的工资和相关费用 | | 68,179 | | | 97,313 | |
其他流动负债 | | 228,658 | | | 149,202 | |
流动负债合计 | | 636,998 | | | 641,680 | |
长期债务 | | 622,051 | | | 586,203 | |
其他负债 | | 340,842 | | | 307,451 | |
非流动合同负债 | | 2,241 | | | 50,863 | |
负债合计 | | 1,602,132 | | | 1,586,197 | |
承诺和义务 | | | | |
股东权益合计 | | 3,985,002 | | | 3,921,240 | |
负债和股东权益总额 | | $ | 5,587,134 | | | $ | 5,507,437 | |
NOBLE CORPORATION plc和附属公司
压缩的合并现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
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| 截至6月30日的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动现金流 | | | |
净利润(损失) | $ | 290,489 | | | $ | 173,879 | |
调整为将净利润(亏损)调整为经营活动现金流量净额: | | | |
折旧和摊销 | 177,468 | | | 141,266 | |
无形资产和合同负债摊销,净额 | (42,850) | | | (84,737) | |
| | | |
偿还债务的(收益)损失,净额 | — | | | 26,397 | |
出售营运资产(收益)损失,净额 | (17,357) | | | — | |
运营资本变动和其他运营活动的变动 | (172,270) | | | (108,725) | |
经营活动产生的净现金流量 | 235,480 | | | 148,080 | |
投资活动现金流量 | | | |
资本支出 | 营运资产处置(收益)损失,净额 | | | (169,530) | |
保险索赔收到的赔款 | 8,528 | | | — | |
出售资产收到的赔偿金,净额 | (690) | | | — | |
投资活动产生的净现金流量 | 处置资产收到的赔偿金,净额 | | | (169,530) | |
筹资活动现金流量 | | | |
债务发行 | — | | | 600,000 | |
信贷业务借款 | 35,000 | | | — | |
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还款债务 | — | | | (673,411) | |
债务熄灭费用 | — | | | (25,697) | |
债务发行费用 | — | | | (24,914) | |
行权证行使 | 282 | | | 102 | |
股份回购 | — | | | (70,000) | |
股息支付 | (116,581) | | | — | |
员工股票交易代扣税款 | (53,627) | | | (8,355) | |
筹集资金的净现金流量 | (134,926) | | | (202,275) | |
现金、现金等价物及受限制的现金流动净增长额(减少额) | (199,259) | | | (223,725) | |
期初现金、现金等价物及受限制的现金 | 367,745 | | | 485,707 | |
期末现金、现金等价物及受限制的现金 | $ | 168,486 | | | $ | 261,982 | |
诺贝尔有限公司及附属公司
运营信息
(未经审计)
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| 平均钻机利用率(1) |
| 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 |
| 2024年6月30日 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2023年6月30日 |
浮式钻机 | 70 | % | | 64 | % | | 76 | % |
自升式钻井平台 | 77 | % | | 67 | % | | 62 | % |
总费用 | 73 | % | | 65 | % | | 70 | % |
| | | | | |
| | | | | |
| 运营天数 |
| 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 |
| 2024年6月30日 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2023年6月30日 |
浮式钻机 | 1,138 | | | 1,101 | | | 1,305 | |
自升式钻井平台 | 914 | | | 794 | | | 786 | |
总费用 | 2,052 | | | 1,895 | | | 2,091 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 平均日租金 |
| 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 | | 三个月之内结束 |
| 2024年6月30日 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 | | 2023年6月30日 |
浮式钻机 | $ | 435,677 | | | $ | 433,608 | | | $ | 363,167 | |
自升式钻井平台 | 155,585 | | | 144,187 | | | 128,885 | |
总费用 | $ | 310,962 | | | $ | 312,502 | | | $ | 275,066 | |
平均钻机利用率的统计包括所有市场营销和冷藏的钻机。
NOBLE CORPORATION plc和子公司
基本和稀释后的每股净利润/(损失)的计算方法如下:
2024年4月27日
(未经审计)
下表列出了基本和稀释后的收益(损失)每股的计算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月之内结束 2020年6月30日 | | 销售额最高的六个月 2020年6月30日 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
分子: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 195,008 | | | $ | 65,816 | | | $ | 290,489 | | | $ | 173,879 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
基本加权平均股本 | | 净利润142,854 | | | 138,058 | | | 142,404 | | | 136,502 | |
基于股份的薪酬奖励的稀释作用 | | 1,559 | | | $3,242 | | | 1,559 | | | $3,242 | |
权证的稀释效应 | | 1,647 | | | 所有板块5,692 | | | 1,651 | | | 6,810 | |
期末按普通股股份加权平均计算的股本 | | 146,060 | | | 146,992 | | | 145,614 | | | 146,554 | |
每股数据 | | | | | | | | |
基本的: | | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 1.37 | | | $ | 0.48 | | | $ | 2.04 | | | $ | 1.27 | |
稀释的: | | | | | | | | |
净利润(损失) | | $ | 1.34 | | | $ | 0.45 | | | $ | 1.99 | | | $ | 1.19 | |
NOBLE CORPORATION Plc及其附属公司
非GAAP度量和调整
本公司提供了一些非GAAP度量,并提供与GAAP财务度量相应的调整,以进行有意义的比较,以衡量当前结果与以前经营期间的差异。通常,非GAAP财务度量是不考虑最直接可比财务度量计算和呈现的数值财务贡献,财务状况或现金流量的度量,或者不是通常计算的或呈现的金额。
本公司将“调整后的EBITDA”定义为经过调整的净收益(亏损),包括利息(扣除数额化资本化的利息);利息收入及其他净额;所得税收益(费用);折旧和摊销费用;以及如适用,债务清偿收益(损失)净额;经济减值损失;有形资产和合同负债的摊销净额;重组和类似费用;与合并和整合有关的成本;以及某些其他非常规营运事件。我们认为,调整后的EBITDA度量提供了更大的透明度,展示了我们的核心运营表现。我们通过从净收益(亏损)中消除多种非经常性项目的影响,来制定调整后的净收益(亏损)。我们通过从稀释后每股收益中消除多种非经常性项目的影响来制定调整后的稀释每股收益。与调整后的EBITDA类似,我们认为这些度量有助于识别可能被我们排除在度量中的非经常性项目所掩盖的潜在趋势。
本公司还披露自由现金流作为非GAAP流动性度量。自由现金流的计算方法为净经营活动现金流入减去用于购买资本支出的现金。我们相信自由现金流对投资者有用,因为它衡量了我们产生或使用现金的能力。一旦满足业务需求和义务,这笔现金可用于再投资公司以实现未来增长,或通过支付股息或回购股票向股东返还。我们可能有某些义务,如不可自主性债务服务,未从度量中扣减。此类业务需求、义务和其他不可自主性支出未从自由现金流中扣减,将减少可用于其他用途,包括资本回报。
我们认为,这些非GAAP财务度量提供有关我们的财务表现的有用信息,增强了我们对过去表现和未来前景的总体理解,并允许更大的透明度,以便于我们的管理团队使用关键度量进行财务和运营决策。我们呈现这些非GAAP财务度量是为了帮助投资者从管理层的角度看到我们的财务表现,因为我们相信这些度量提供了投资者在比较我们所在行业多个时期的核心财务表现方面的另一个工具。
这些非GAAP度量应同时考虑,并不应替代或优于按照GAAP编制的合同钻探收入,合同钻探成本,合同钻探利润,日均营收,营收等,或其他财务表现度量。请参见以下非GAAP财务度量和调整的完整描述。
NOBLE CORPORATION Plc及其附属公司
非GAAP度量和调整
2024年4月27日
(未经审计)
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调整后的息税前运营利润与净利润的对比 | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月之内结束 |
| | 2024 | | 2023 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
净利润(损失) | | $ | 195,008 | | | $ | 65,816 | | | $ | 95,481 | |
所得税(收益)费用 | | (5,228) | | | (671) | | | (10,213) | |
减:利息费用,减去已资本化的金额 | | 11,996 | | | 14,662 | | | 17,544 | |
利息收入和其他净额 | | 8,183 | | | 2,940 | | | 4735 | |
折旧和摊销 | | 90,770 | | | 71,324 | | | 86,698 | |
无形资产及合同负债摊销,净额 | | (22,497) | | | (31,009) | | | (20,353) | |
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债务清偿(收回)损益,净额 | | — | | | 26,397 | | | — | |
| | | | | | |
合并和整合成本 | | 10,618 | | | 22,452 | | | 9,331 | |
营业资产出售(损失)盈利,净额 | | (17,357) | | | — | | | — | |
飓风损失和赔偿(收回),净额 | | — | | | 15,934 | | | — | |
调整后的EBITDA | | $ | 271,493 | | | $ | 187,845 | | | $ | 183,223 | |
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所得税减免(递延)资产负债表 | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月之内结束 |
| | 2024 | | 2023 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
所得税效益(费用) | | $ | 5,228 | | | $ | 671 | | | $ | 10,213 | |
调整 | | | | | | |
无形资产及合同负债摊销,净额 | | 101 | | | 3,747 | | | 58 | |
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营业资产出售盈利(损失),净额 | | 2,500 | | | — | | | — | |
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税务离散项 | | (63,067) | | | (47,601) | | | (18,528) | |
调整合计 | | (60,466) | | | (43,854) | | | (18,470) | |
调整后所得税收益(费用) | | $ | (55,238) | | | $ | (43,183) | | | $ | (8,257) | |
优尼贝拉有限公司及附属公司
非依据美国通用会计准则衡量的财务指标及调整
2024年4月27日
(未经审计)
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净利润(损失)的调整 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月之内结束 |
| | 2024 | | 2023 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
净利润(损失) | | $ | 195,008 | | | $ | 65,816 | | | $ | 95,481 | |
调整 | | | | | | |
无形资产和合同负债的摊销净额 | | (22,396) | | | (27,262) | | | (20,295) | |
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| | | | | | |
合并和整合成本 | | 10,618 | | | 22,452 | | | 9,331 | |
经营资产出售(获得)的损益 | | (14,857) | | | — | | | — | |
飓风损失和(收回)净额 | | — | | | 15,934 | | | — | |
抵销债务的(收益)损失,净额 | | — | | | 26,397 | | | — | |
税务离散项 | | (63,067) | | | (47,601) | | | (18,528) | |
调整合计 | | (89,702) | | | (10,080) | | | (29,492) | |
调整后的净收入(亏损) | | $ | 105,306 | | | $ | 55,736 | | | $ | 65,989 | |
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摊薄后每股收益与调整 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月之内结束 |
| | 2024 | | 2023 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
未调整的摊薄后每股收益 | | $ | 1.34 | | | $ | 0.45 | | | $ | 0.66 | |
调整 | | | | | | |
无形资产及合同负债的摊销,净额 | | (0.15) | | | (0.19) | | | (0.14) | |
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合并和整合成本 | | 0.06 | | | 0.15 | | | 0.06 | |
出售营运资产的(收益)损失,净额 | | (0.10) | | | — | | | — | |
飓风损失和(收回),净额 | | — | | | 0.11 | | | — | |
抵销债务的(收益)损失,净额 | | — | | | 0.18 | | | — | |
税务离散项 | | (0.43) | | | (0.32) | | | (0.13) | |
调整合计 | | (0.62) | | | (每股0.07美元) | | | (0.21) | |
调整后的摊薄每股收益 | | $ | 0.72 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.45 | |
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自由现金流的调整 | | | | | | |
| | 截至6月30日的三个月 | | 三个月之内结束 |
| | 2024 | | 2023 | | 酒精饮料销售
$ 32,907
45.5%
$ 30,136
42.1%
$ 66,223 |
经营活动产生的净现金流量 | | $ | 106,791 | | | $ | 211,160 | | | $ | 128,689 | |
资本支出净额,扣除保险索赔收入 | | (132,513) | | | (106,796) | | | (166,610) | |
自由现金流 | | $ | (25,722) | | | $ | 104,364 | | | $ | (37,921) | |