附录 99.1
Antero Midstream 宣布2024年第二季度 财务和经营业绩
丹佛, 科罗拉多州,2024 年 7 月 31 日 — Antero Midstream Corporation(纽约证券交易所代码:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”) 今天公布了其2024年第二季度的财务和经营业绩。相关的未经审计的简明合并财务报表 包含在Antero Midstream截至2024年6月30日的三个月的10-Q表季度报告中。
2024 年第二季度亮点:
· | 净收益为8,600万美元,摊薄每股收益为0.18美元,与去年同期持平 股份基础 | |
· | 调整后净收益为1.1亿美元,摊薄每股收益为0.23美元,与之相比每股增长5% 至上一季度(非公认会计准则指标) | |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为2.55亿美元,与上一季度相比增长了5%(非公认会计准则指标) | |
· | 资本支出为5100万美元 | |
· | 分红后的自由现金流为4,300万美元,与上一季度(非公认会计准则)相比增长了41% 测量) | |
· | 以 7,000 万美元收购了附加的 Marcellus 收集和压缩资产 | |
· | 截至2024年6月30日,杠杆率维持在3.1倍(非公认会计准则指标) | |
· | 标普全球评级将公司和发行人信用评级上调至BB+ | |
· | 将信贷额度到期日延长至2029年,并维持12.5亿美元的承付额 |
董事长兼首席执行官保罗·雷迪说:“期间 本季度,Antero Midstream完成了一项高度战略性的附加收购,增加了我们的主要投资的吞吐量 高级客户,Antero Resources。此次收购补充了我们的有机即时业务模式,该模式可产生稳定的免费收入 分红后的现金流同比增长41%。”
布伦丹 Antero Midstream首席财务官克鲁格表示:“在2024年,Antero Midstream通过成功的再融资改善了资产负债表 其息率最高的优先票据及其信贷额度延长至2029年。重要的是,在过去的一年中,我们减少了 我们的净负债增加了1.2亿美元,杠杆率从3.5倍下降到3.1倍。我们的升级证明了资产负债表的改善 来自标准普尔,突显了我们持续产生的自由现金流以及最近附加收购的增值性质。”
对于 讨论非公认会计准则财务指标,包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益、杠杆率、自由现金流 之后 股息和净负债见 “非公认会计准则财务指标”。
2024 年第二季度财务业绩
Antero Midstream第二季度财报 经营业绩包括位于Antero Midstream的压缩和高压收集资产的两个月的捐款 从 Summit Midstream Partners, LP 收购了西弗吉尼亚州马塞勒斯页岩的核心头寸。
低 2024年第二季度的压力收集量平均为3,258毫立方英尺/日,与上一季度相比下降了1%。 2024年第二季度的压缩量平均为3,246毫立方英尺/日,与上一季度持平。高压收集 平均交易量为2,994万立方英尺/日,与上一季度相比增长了2%。在此期间,淡水输送量平均为81 Mbbl/d 本季度与2023年第二季度相比下降了23%。淡水输送量的减少是由此前推动的 Antero Resources宣布在2024年初将完工人员减少到一人,从而减少了第二季度的完工阶段。
总计 与MPLX、LP(“合资企业”)的加工和分馏合资企业(“合资企业”)的加工和分馏量平均为1,588个 2024年第二季度的MMCF/D,与上一季度相比下降了1%。合资企业处理能力的利用率为 99% 根据16亿立方英尺/日的铭牌处理能力,本季度合资企业的分馏总量平均为40 Mbbl/d, 与上一季度相比增长了3%。根据铭牌,本季度合资企业的分馏能力利用率为100% 分馏容量为 40 mbl/d。
三个月已结束 6月30日 | % | ||||||||||||
平均每日交易量: | 2023 | 2024 | 改变 | ||||||||||
低压收集 (mmcf/D) | 3,304 | 3,258 | (1) | )% | |||||||||
压缩 (mmcf/D) | 3,251 | 3,246 | — | ||||||||||
高压集合 (mmcf/D) | 2,922 | 2,994 | 2 | % | |||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 105 | 81 | (23) | )% | |||||||||
合资企业处理总额 (mmcf/D) | 1,600 | 1,588 | (1) | )% | |||||||||
合资企业分拆总额 (mbbl/d) | 39 | 40 | 3 | % |
对于 截至2024年6月30日的三个月,收入为2.7亿美元,其中包括来自收集和处理的2.29亿美元 分部以及来自水处理板块的5900万美元,扣除1,800万美元的客户关系摊销款。水处理 收入包括来自废水处理和高速输水服务的2700万美元。
直接 收集和处理以及水处理部门的运营支出分别为2600万美元和3000万美元, 总额为5600万美元。水处理运营费用包括来自废水处理和高速输水的2400万美元 服务。2024年第二季度,不包括股权薪酬在内的一般和管理费用为1000万美元。 2024年第二季度的总运营支出包括1200万美元的股票薪酬支出和3,800万美元的股权薪酬支出 贬值。
网 收入为8,600万美元,摊薄每股收益为0.18美元,与上一季度持平。经摊销调整后的净收益 客户关系、提前清偿债务造成的损失、资产报废义务清算损失和资产出售损失, 扣除对账项目的税收影响,即调整后净收益,为1.1亿美元。调整后的净收益为摊薄后每股收益0.23美元,a 与上一季度相比,每股增长5%。
下表将净收入与调整后收入进行对账 净收入(以千计):
三个月已结束 6月30日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
净收入 | $ | 87,012 | 86,037 | |||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
提前清偿债务造成的损失 | — | 13,691 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 279 | — | ||||||
资产出售亏损 | 5,814 | 1,379 | ||||||
对账项目的税收影响(1) | (6,109) | ) | (8,430) | ) | ||||
调整后净收益 | $ | 104,664 | 110,345 |
(1) 截至2023年6月30日和2024年6月30日的三个月,法定税率分别为25.7%和25.8%。
调整后 息税折旧摊销前利润为2.55亿美元,与上一季度相比增长了5%。利息支出为5200万美元,与之相比下降了6% 至上一季度,主要受平均债务总额下降的推动。资本支出为5,100万美元。之前的自由现金流 股息为1.52亿美元,与上一季度相比增长了9%。分红后的自由现金流为4,300万美元,增长了41% 与上一季度相比。
下表将净收入与调整后息税折旧摊销前利润和免费收入进行了对账 分红前后的现金流(以千计):
三个月已结束 6月30日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
净收入 | $ | 87,012 | 86,037 | |||||
利息支出,净额 | 55,388 | 52,186 | ||||||
所得税支出 | 29,095 | 28,436 | ||||||
折旧费用 | 35,233 | 37,576 | ||||||
客户关系摊销 | 17,668 | 17,668 | ||||||
资产出售亏损 | 5,814 | 1,379 | ||||||
资产报废义务的增加 | 44 | 47 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 279 | — | ||||||
提前清偿债务造成的损失 | — | 13,691 | ||||||
基于股权的薪酬 | 8,499 | 11,599 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (25,972) | ) | (27,597) | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 29,465 | 33,970 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 242,525 | 254,992 | |||||
利息支出,净额 | (55,388) | ) | (52,186 | ) | ||||
资本支出(应计制) | (48,584) | ) | (51,276) | ) | ||||
分红前的自由现金流 | $ | 138,553 | 151,530 | |||||
已申报的股息(基于应计) | (107,927) | ) | (108,284) | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | 30,626 | 43,246 |
下表核对了所提供的净现金 按经营活动到分红前后的自由现金流(以千计):
三个月已结束 6月30日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 185,586 | 215,806 | |||||
递延融资成本的摊销 | (1,483) | ) | (1,495) | ) | ||||
资产报废义务的结算 | 537 | 250 | ||||||
营运资金的变化 | 2497 | (11,755) | ) | |||||
资本支出(应计制) | (48,584) | ) | (51,276) | ) | ||||
分红前的自由现金流 | $ | 138,553 | 151,530 | |||||
已申报的股息(基于应计) | (107,927) | ) | (108,284) | ) | ||||
分红后的自由现金流 | $ | 30,626 | 43,246 |
2024 年第二季度运营更新
期间 2024年第二季度,Antero Midstream将11口油井连接到其集水系统,并为19口井提供淡水 交付系统。
资本投资
资本 2024年第二季度的支出为5100万美元。该公司投资了4,100万美元用于收集和压缩 以及1000万美元的水利基础设施。
2023 年 ESG 报告
开启 2024 年 7 月 31 日,Antero Midstream 发布了 2023 年 ESG 报告,这是公司第 7 年发布环境、社会报告 和治理(ESG)绩效。今年的报告重点介绍了公司在减排方面取得的重大进展,在当地取得了重大进展 经济影响、提高的水回收率以及我们对整个业务安全的持续承诺,可在www.anteromidstream.com/esg上找到。
电话会议
一个 电话会议定于2024年8月1日星期四上午10点举行,讨论财务和运营业绩。简短的 在讨论结果之后,将立即为安全分析师举办问答环节。要参与通话,请拨打 877-407-9126 (美国)或 201-493-6751(国际),参考文献 “Antero Midstream”。电话会议将提供电话回放 在2024年8月8日星期四上午10点之前,请致电877-660-6853(美国)或201-612-7415(国际),使用会议编号:13743657。 要观看网络直播并观看相关的财报电话会议演示,请访问Antero Midstream的网站www.anteromidstream.com。 该网络直播将在2024年8月8日星期四上午10点之前存档以供重播。
演示
更新的演示文稿将发布到 电话会议之前的公司网站。该演示文稿可以在主页上的 www.anteromidstream.com 上找到。有关的信息 本公司的网站不构成本新闻稿的一部分,也未以引用方式纳入本新闻稿。
非公认会计准则财务指标和定义
Antero Midstream 使用某些非公认会计准则财务 措施。Antero Midstream将调整后的净收益定义为净收入加上客户关系摊销、提前清偿的亏损 扣除对账项目的税收影响后的债务、资产报废义务结算损失和资产出售亏损。安特罗中游 使用调整后净收益来评估其资产的经营业绩。Antero Midstream将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收入+ 净利息支出、所得税支出、折旧费用、客户关系摊销、提前清偿的损失 债务、资产出售损失、资产报废义务增加、财产和设备减值、资产结算损失 退休义务和基于股权的薪酬支出,不包括未合并关联公司的收益权益,加上分配 来自未合并的关联公司。
Antero Midstream使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估:
· | Antero Midstream资产的财务表现,不考虑融资方式、资本 结构或历史成本基础; | |
· | 与美国其他上市公司相比,其经营业绩和资本回报率 中游能源行业,不考虑融资或资本结构;以及 | |
· | 收购和其他资本支出项目的可行性。 |
Antero Midstream 之前定义了自由现金流 股息是调整后的息税折旧摊销前利润减去净利息支出和应计资本支出。资本支出包括增资 用于收集系统和设施、增建水处理系统以及投资未合并的附属公司。资本支出 不包括收购。分红后的自由现金流定义为股息前的自由现金流减去申报的应计股息 本季度。Antero Midstream 使用分红前后的自由现金流作为绩效指标来比较现金产生 Antero Midstream 各阶段的表现。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后净收益和免费收入 分红前后的现金流是非公认会计准则财务指标。与这些指标最直接可比的GAAP指标是净值 收入。不应将此类非公认会计准则财务指标视为所提供的净收入和现金流的GAAP衡量标准的替代方案 由(用于)运营活动。此类衡量标准的列报不符合公认会计原则,存在重要的局限性 作为分析工具,因为它们包括一些(但不是全部)影响运营中(用于)净收入和现金流的项目 活动。您不应孤立地考虑任何或全部此类措施,也不应将其作为下文报告的结果分析的替代品 GAAP。Antero Midstream对此类衡量标准的定义可能无法与其他公司的类似标题的衡量标准相提并论。
下表核对了为资本支出支付的现金和 该期间的应计资本支出(以千计):
三个月已结束 6月30日 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
资本支出(按收付实现制报告) | $ | 42,044 | 43,399 | |||||
应计资本成本的变化 | 6,540 | 7,877 | ||||||
资本支出(应计制) | $ | 48,584 | 51,276 |
Antero Midstream 将净负债定义为合并 债务总额,不包括未摊销的债务溢价和债务发行成本,减去现金和现金等价物。Antero Midstream 观点净负债 作为评估Antero Midstream财务杠杆率的重要指标。Antero Midstream 将杠杆率定义为净负债分割 按过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润计算。与净负债最直接可比的GAAP指标是总债务,不包括未摊销 债务溢价和债务发行成本。
下表对合并总额进行了核对 本新闻稿中使用的债务与合并净负债之比,不包括债务溢价和发行成本(“净负债”)(以千计):
2024年6月30日 | ||||
银行信贷额度 | $ | 555,700 | ||
2027 年到期的 5.75% 优先票据 | 650,000 | |||
2028 年到期的 5.75% 优先票据 | 650,000 | |||
2029 年到期的 5.375% 优先票据 | 750,000 | |||
2032年到期的6.625%优先票据 | 60万 | |||
合并债务总额 | $ | 3,205,700 | ||
减去:现金和现金等价物 | — | |||
合并净负债 | $ | 3,205,700 |
下表将净收入与调整后息税折旧摊销前利润进行了对账 本版本中使用的最后十二个月(以千计):
十二个月已结束 2024 年 6 月 30 日 | ||||
净收入 | $ | 388,230 | ||
利息支出,净额 | 212,727 | |||
所得税支出 | 132,446 | |||
折旧费用 | 140,301 | |||
客户关系摊销 | 70,672 | |||
资产报废义务的增加 | 180 | |||
财产和设备减值 | 146 | |||
基于股权的薪酬 | 37,706 | |||
未合并关联公司的收益权益 | (110,155) | ) | ||
来自未合并关联公司的分配 | 137,195 | |||
提前清偿债务造成的损失 | 13,750 | |||
资产报废义务结算亏损 | 185 | |||
资产出售亏损 | 1,840 | |||
调整后 EBITDA | $ | 1,025,223 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉华州公司,拥有 运营和开发位于阿巴拉契亚盆地的中游采集、压缩、加工和分馏资产 作为综合水资产,主要为安特罗资源公司(纽约证券交易所代码:AR)(“安特罗资源”)的物业提供服务。
这个 新闻稿包括 “前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响, 其中许多都不在 Antero Midstream 的控制之下。除历史事实陈述外,本新闻稿中的所有陈述 关于活动、事件或发展 Antero Midstream 预期、相信或预计将来会或可能发生的活动、事件或发展,例如 关于我们的战略、未来运营、财务状况的声明, 估计的收入和损失,预计的成本, 管理层的前景、计划和目标、液化天然气和石油价格、地缘政治和世界卫生事件的影响、Antero Midstream的 执行股票回购计划的能力,Antero Midstream实现马塞勒斯附加收购的好处的能力, 包括预期的避资和协同效应、Antero Midstream执行其业务计划和返还资本的能力 向股东提供有关Antero Midstream资本回报政策的信息,有关长期财务的信息 以及Antero Midstream和Antero Resources的运营前景,有关Antero Resources未来预期增长的信息 及其实现钻探和开发计划的能力以及Antero Resources钻探合作伙伴的参与水平 Antero Resources的增产对Antero Midstream服务需求的影响以及以下方面的预期 根据《证券法》第27A条的规定,诉讼裁决的金额和时间是前瞻性陈述 1933 年和 1934 年《证券交易法》第 21E 条。所有前瞻性陈述仅代表截至本文发布之日 发布。尽管Antero Midstream认为计划、意图和期望反映或由前瞻性报告暗示 陈述是合理的,无法保证这些计划、意图或期望会得到实现。因此,实际结果 而且结果可能与此类声明中所表述、暗示或预测的内容有重大差异。除非法律要求,否则,Antero Midstream明确表示不承担任何义务,也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述。
Antero Midstream 提醒你,这些前瞻性的 陈述受我们业务发生的所有风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测,而且很多 其中超出了 Antero Midstream 的控制范围。这些风险包括但不限于商品价格波动, 通货膨胀, 供应链或其他中断、环境风险、Antero Resources 的钻探和完井及其他运营风险、监管 法律的变化或变化,预测Antero Resources未来生产率、现金流和准入率所固有的不确定性 到资本、发展支出的时机、世界卫生事件的影响、网络安全风险、和的市场状况 经验证的质量碳抵消的可用性以及 “项目1A” 标题下描述的其他风险。《安特罗》中的 “风险因素” 中游截至2023年12月31日止年度的10-k表年度报告和三者的10-Q表季度报告 截至 2024 年 6 月 30 日的月份。
欲了解更多信息,请联系贾斯汀·阿格纽, Antero Midstream财务和投资者关系副总裁,致电 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com。
安特罗中游公司
简明合并资产负债表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计) | ||||||||
十二月三十一日 | 6月30日 | |||||||
2023 | 2024 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 66 | — | |||||
应收账款—Antero Resources | 88,610 | 101,251 | ||||||
应收账款——第三方 | 952 | 1,384 | ||||||
其他流动资产 | 1,500 | 963 | ||||||
流动资产总额 | 91,128 | 103,598 | ||||||
财产和设备,净额 | 3,793,523 | 3,868,885 | ||||||
对未合并关联公司的投资 | 626,650 | 612,847 | ||||||
客户关系 | 1,215,431 | 1,180,095 | ||||||
其他资产,净额 | 10,886 | 9,542 | ||||||
总资产 | $ | 5,737,618 | 5,774,967 | |||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
应付账款—Antero Resources | $ | 4,457 | 3,816 | |||||
应付账款——第三方 | 10,499 | 15,058 | ||||||
应计负债 | 80,630 | 96,202 | ||||||
其他流动负债 | 831 | 893 | ||||||
流动负债总额 | 96,417 | 115,969 | ||||||
长期负债: | ||||||||
长期债务 | 3,213,216 | 3,186,577 | ||||||
递延所得税负债,净额 | 265,879 | 330,802 | ||||||
其他 | 10,375 | 14,531 | ||||||
负债总额 | 3,585,887 | 3,647,879 | ||||||
股东权益: | ||||||||
优先股,面值0.01美元:截至2023年12月31日和2024年6月30日授权10万股 | ||||||||
截至2023年12月31日和2024年6月30日,A系列无表决权永久优先股;12只指定股和10只已发行和流通股票 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;授权2,000,000 美元;截至2023年12月31日和2024年6月30日,已发行和流通的普通股分别为479,713和481,243股 | 4,797 | 4,812 | ||||||
额外的实收资本 | 2,046,487 | 2,036,239 | ||||||
留存收益 | 100,447 | 86,037 | ||||||
股东权益总额 | 2,151,731 | 2,127,088 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 5,737,618 | 5,774,967 |
安特罗中游公司
简明合并运营报表 和综合收益(未经审计)
(以千计,每股金额除外)
截至6月30日的三个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和压缩—Antero 资源 | $ | 211,068 | 228,993 | |||||
水处理—Antero Resources | 64,613 | 58,056 | ||||||
水处理——第三方 | 274 | 414 | ||||||
客户关系的摊销 | (17,668) | ) | (17,668) | ) | ||||
总收入 | 258,287 | 269,795 | ||||||
运营费用: | ||||||||
直接操作 | 52,595 | 56,409 | ||||||
一般和管理薪酬(分别包括2023年和2024年的8,499美元和11,599美元的股权薪酬) | 18,162 | 21,219 | ||||||
设施空转 | 637 | 412 | ||||||
折旧 | 35,233 | 37,576 | ||||||
增加资产报废债务 | 44 | 47 | ||||||
资产报废义务结算亏损 | 279 | — | ||||||
资产出售亏损 | 5,814 | 1,379 | ||||||
运营费用总额 | 112,764 | 117,042 | ||||||
营业收入 | 145,523 | 152,753 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,净额 | (55,388) | ) | (52,186 | ) | ||||
未合并关联公司的收益权益 | 25,972 | 27,597 | ||||||
提前偿还债务造成的损失 | — | (13,691 | ) | |||||
其他支出总额 | (29,416) | ) | (38,280) | ) | ||||
所得税前收入 | 116,107 | 114,473 | ||||||
所得税支出 | (29,095) | ) | (28,436) | ) | ||||
净收益和综合收益 | $ | 87,012 | 86,037 | |||||
普通股每股净收益——基本 | $ | 0.18 | 0.18 | |||||
普通股每股净收益——摊薄后 | $ | 0.18 | 0.18 | |||||
已发行普通股的加权平均值: | ||||||||
基本 | 479,502 | 481,103 | ||||||
稀释 | 481,512 | 484,778 |
安特罗中游公司
已选中 运营数据(未经审计)
的金额 | ||||||||||||||||
截至6月30日的三个月 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 或减少 | 改变 | |||||||||||||
操作数据: | ||||||||||||||||
聚集 — 低压 (mmcF) | 300,706 | 296,489 | (4,217) | ) | (1) | )% | ||||||||||
压缩 (mmcf) | 295,801 | 295,400 | (401) | ) | * | |||||||||||
聚集 — 高压 (mmcF) | 265,890 | 272,447 | 6,557 | 2 | % | |||||||||||
淡水输送 (mbbL) | 9,585 | 7,362 | (2,223 | ) | (23) | )% | ||||||||||
其他流体处理 (mbbL) | 4,953 | 5,144 | 191 | 4 | % | |||||||||||
由淡水输送服务的水井 | 23 | 19 | (4) | ) | (17) | )% | ||||||||||
聚集 — 低压 (mmcf/D) | 3,304 | 3,258 | (46 | ) | (1) | )% | ||||||||||
压缩 (mmcf/D) | 3,251 | 3,246 | (5) | ) | * | |||||||||||
聚集 — 高压 (mmcf/D) | 2,922 | 2,994 | 72 | 2 | % | |||||||||||
淡水输送 (mbbl/d) | 105 | 81 | (24) | ) | (23) | )% | ||||||||||
其他流体处理 (mbbl/d) | 54 | 57 | 3 | 6 | % | |||||||||||
平均已实现费用(1): | ||||||||||||||||
平均收集 — 低压费 ($/Mcf) | $ | 0.35 | 0.36 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均压缩费(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高压费(美元/立方英尺) | $ | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 5 | % | ||||||||||
平均淡水运费(美元/桶) | $ | 4.21 | 4.31 | 0.10 | 2 | % | ||||||||||
合资企业运营数据: | ||||||||||||||||
加工—合资企业 (mmcF) | 145,645 | 144,520 | (1,125) | ) | (1) | )% | ||||||||||
分馏—合资企业 (mBbL) | 3,553 | 3,640 | 87 | 2 | % | |||||||||||
加工—合资企业 (MMCF/D) | 1,600 | 1,588 | (12) | ) | (1) | )% | ||||||||||
分馏—合资企业 (mbbl/d) | 39 | 40 | 1 | 3 | % |
* | 没有意义或不适用。 | |
(1) | 截至2024年6月30日的三个月的平均已实现费用包括约1.6%的年度CPI调整。 |
安特罗中游公司
分部运营的简要综合业绩 (未经审计)
(以千计)
截至2024年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
聚会和 | 水 | 合并 | ||||||||||||||
处理中 | 处理 | 未分配 | 总计 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入—Antero Resources | $ | 228,993 | 58,056 | — | 287,049 | |||||||||||
收入-第三方 | — | 414 | — | 414 | ||||||||||||
客户关系的摊销 | (9,272) | ) | (8,396) | ) | — | (17,668) | ) | |||||||||
总收入 | 219,721 | 50,074 | — | 269,795 | ||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 26,190 | 30,219 | — | 56,409 | ||||||||||||
一般和行政(不包括股权薪酬) | 6,875 | 1,128 | 1,617 | 9,620 | ||||||||||||
基于股权的薪酬 | 9,487 | 1,862 | 250 | 11,599 | ||||||||||||
设施空转 | — | 412 | — | 412 | ||||||||||||
折旧 | 23,608 | 13,968 | — | 37,576 | ||||||||||||
增加资产报废债务 | — | 47 | — | 47 | ||||||||||||
资产出售亏损 | — | 1,379 | — | 1,379 | ||||||||||||
运营费用总额 | 66,160 | 49,015 | 1,867 | 117,042 | ||||||||||||
营业收入 | 153,561 | 1,059 | (1,867) | ) | 152,753 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,净额 | — | — | (52,186 | ) | (52,186 | ) | ||||||||||
未合并关联公司的收益权益 | 27,597 | — | — | 27,597 | ||||||||||||
提前偿还债务造成的损失 | — | — | (13,691 | ) | (13,691 | ) | ||||||||||
其他收入总额(支出) | 27,597 | — | (65,877) | ) | (38,280) | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 181,158 | 1,059 | (67,744) | ) | 114,473 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (28,436) | ) | (28,436) | ) | ||||||||||
净收益和综合收益 | $ | 181,158 | 1,059 | (96,180) | ) | 86,037 |
安特罗中游公司
简明合并现金流量表 (未经审计)
(以千计)
截至6月30日的六个月 | ||||||||
2023 | 2024 | |||||||
由(用于)经营活动提供的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 173,519 | 189,963 | |||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
折旧 | 70,429 | 74,671 | ||||||
增加资产报废债务 | 88 | 91 | ||||||
递延所得税支出 | 60,765 | 64,924 | ||||||
基于股权的薪酬 | 14,826 | 20,926 | ||||||
未合并关联公司的收益权益 | (50,428) | ) | (55,127 | ) | ||||
来自未合并关联公司的分配 | 63,570 | 68,930 | ||||||
客户关系的摊销 | 35,336 | 35,336 | ||||||
递延融资成本的摊销 | 2,957 | 3,150 | ||||||
资产报废债务的结算 | (695) | ) | (414) | ) | ||||
资产报废义务结算亏损 | 620 | — | ||||||
资产出售亏损 | 5,569 | 1,379 | ||||||
提前偿还债务造成的损失 | — | 13,750 | ||||||
资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款—Antero Resources | (5,470) | ) | (12,641) | ) | ||||
应收账款——第三方 | 481 | 755 | ||||||
其他流动资产 | (800) | ) | 452 | |||||
应付账款—Antero Resources | (2,515) | ) | (353) | ) | ||||
应付账款——第三方 | (889) | ) | 3,387 | |||||
应计负债 | 942 | 17,188 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 368,305 | 426,367 | ||||||
由(用于)投资活动提供的现金流: | ||||||||
增建收集系统、设施和其他设施 | (59,156) | ) | (62,330) | ) | ||||
水处理系统的补充 | (25,583) | ) | (16,142 | ) | ||||
对未合并关联公司的投资 | (262 | ) | — | |||||
购置收集系统和设施 | (266) | ) | (70,634) | ) | ||||
资产出售中收到的现金 | 1,071 | 685 | ||||||
其他资产的变化 | (15) | ) | (1) | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (84,211) | ) | (148,422) | ) | ||||
融资活动提供的(用于)现金流: | ||||||||
向普通股股东派息 | (218,971) | ) | (220,736) | ) | ||||
向优先股股东分红 | (275) | ) | (275) | ) | ||||
发行优先票据 | — | 60万 | ||||||
赎回优先票据 | — | (560,862) | ) | |||||
递延融资费用的支付 | — | (7,274) | ) | |||||
信贷额度借款 | 502,100 | 1,006,400 | ||||||
信贷额度的还款 | (558,600 | ) | (1,080,800 | ) | ||||
用于结算股权薪酬奖励的员工预扣税 | (8,348) | ) | (14,464) | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (284,094) | ) | (278,011) | ) | ||||
现金和现金等价物的净减少 | — | (66) | ) | |||||
现金和现金等价物,期初 | — | 66 | ||||||
现金和现金等价物,期末 | $ | — | — | |||||
现金流信息的补充披露: | ||||||||
在此期间支付的利息现金 | $ | 107,607 | 88,672 | |||||
财产和设备的应计资本支出和应付账款增加 (减少) | $ | (2,814) | ) | 2,576 |