美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
____________________________________________________________
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
___________________________________________________________________
报告日期(最早报告事件的日期):2024年7月31日
特农格林公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) |
麦卡锡大道1421号,米尔皮塔斯,CA 95035
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(510) 657-2635
(注册人电话号码,含区号 )
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:
¨根据证券法(17 CFR 230.425)的第425条规则,他们已经写好了通信
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)的第14a-12条规则,我们可以征集 材料。
¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则(17 CFR 240.14d-2(B)),批准启动前的通信
¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则(17 CFR 240.13e-4(C)),批准启动前的通信
根据该法第12(B)条登记的证券:无。
用复选标记表示注册人 是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01 | 签订实质性最终协议 |
2024年7月25日,内华达州 公司TurnOnGreen,Inc.(“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)与GCEF Opportunity Fund,LLC(“GCEF”) 签订了一份购买协议(“ELOC购买协议”),其中规定,根据其中规定的条款和条件和限制,我们有权指示GCEF 购买我们普通股的总价值为25,000,000美元的股票。在ELOC购买协议的36个月期限内,每股面值0.001美元(“普通股”) 。根据ELOC购买协议,在满足某些开始 条件后,包括但不限于注册声明(定义见ELOC购买协议)的有效性,我们有权向GCEF发出提前通知(“提现通知”),指示GCEF购买不超过提现限额的任何金额的普通股 (如下所述)。
降价限额不得超过公司发出降价通知前30个交易日平均日成交量的400%(400%),以及每股相当于降价定价期间平均日收盘价90%的普通股(定义见ELOC购买协议),总金额为25,000,000美元(“总限额”)。
根据ELOC购买协议,我们可以不时向GCEF发行的股票数量不应超过截至该建议发行日期已发行和已发行普通股数量的4.99% 。此外,在我们普通股的收盘价低于0.01美元的任何交易日,GCEF将不需要根据提款通知购买我们普通股的任何股票。我们将控制向GCEF出售普通股的时间和金额 。GCEF无权要求我们进行任何销售,并有义务根据ELOC采购协议,完全按照我们的指示向我们进行采购。GCEF已同意,在ELOC购买协议终止之前的任何时间内,GCEF及其任何代理、代表和关联公司都不会直接或间接卖空或对冲我们的普通股。
根据ELOC购买协议,本公司同意不迟于2026年1月25日编制并向美国证券交易委员会提交一份注册说明书,供GCEF转售可注册证券(定义见ELOC购买协议)。
作为GCEF签署ELOC购买协议的代价,本公司须向GCEF发行相当于总限额 至2.0%(“承诺费”)的若干普通股,作为承诺费,于结算 日(定义见ELOC购买协议)以现金或自由流通普通股支付。在每个结算日到期的部分是根据收到的收益计算的。 在第一个交易日(根据ELOC购买协议的定义)后一年仍未支付的任何承诺费立即到期 。
此外,在我们的普通股在任何美国国家证券交易所或其他普通股交易或报价媒体公开上市后的三个工作日内(“公开上市日”),公司将执行购买我们普通股的认股权证(“认股权证”),授予GCEF购买认股权证行使时可发行的普通股的权利, 到期日为第一个交易日的三周年。根据认股权证,GCEF有权以相当于公开上市日每日收市价的行使价 购买最多2%的截至公开上市日的已发行普通股总数的2%。如果认股权证在公开上市日期后一年仍未行使,且当前交易价低于行使价的90% ,行使价将调整为当前交易价的110%。
ELOC购买协议也可在开始后的任何时间由吾等自行决定终止,但在提前终止时,吾等须向GCEF发行未偿还的承诺费股份。此外,ELOC购买协议将在我们销售和GCEF购买协议项下的全部25,000,000美元金额之日自动终止,如果尚未全额购买,则在ELOC购买协议的36个月期限 结束时自动终止。
前述ELOC采购协议的描述并不是完整的,而是通过参考《ELOC采购协议》全文进行限定的,该《ELOC采购协议》作为附件10.1提交,并通过引用并入本文。
项目3.02 | 未注册出售股权证券 |
本当前报告第1.01项下针对表格8-k列出的信息通过引用并入本第3.02项中。根据1933年《证券法》第4(a)(2)条,CLAC购买协议的执行及其预期交易 免于登记。
-2- |
项目9.01 | 金融陈述和证物 |
(d) | 展品: |
展品编号:A | 描述 | |
10.1* | 购买协议,日期为2024年7月25日,由TurnOnGreen,Inc.签署和GCEF机会基金有限责任公司。 | |
101 | 根据规则S-T的规则406,封面采用内联XBRL(内联可扩展商业报告语言)格式化。 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档并包含在附件101中)。 |
__________
* 根据法规S-k第601(a)(5)项,某些 计划被省略。我们将根据要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏的证据 或时间表的副本。
-3- |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
特农格林公司 | ||
日期:2024年7月31日 | /S/阿莫斯·科恩 | |
阿莫斯·科恩 首席执行官兼董事长 |
-4-