2024年上半年财务业绩2024年7月30日财务业绩N t E ex Pres S，t ex a S，美国
2024年上半年财务业绩2024年上半年概述所有业务部门的强劲表现·收费公路：407ETR继续受益于第二季度日益严重的拥堵。美国MLS公布了稳定的每笔交易收入增长，超过CPI·机场：希思罗机场创纪录的乘客数量。AGS和Dalaman显示出积极的发展·建设：第二季度独立盈利能力显著改善，2024年上半年净债务(不含资本流入项目)达到3.2%EBITmg 1-3500万欧元·上半年主要流出，结合增长投资和股东分配：·IRB基础设施信托收购(6.52亿欧元)·NTO注入股权(1.73亿欧元)·股东分配2(5.14亿欧元)·部分被主要流入抵消：·从流入资产获得的股息(3.73亿欧元)，包括I-77的第一次股息(1.79亿欧元)·IRB 5%股权剥离的收益(2.11亿欧元)自第一季度业绩以来的主要公司事件·FER完成了以7.4亿欧元收购IRB基础设施信托24%的股份(预付款6.52亿欧元)·新协议以17亿GB出售FGP Topco(HAH)19.75%的股份。FER将保留5.25%的股份。没有行使任何跟踪权。交易仍有待适用的监管批准·FER以2.11亿欧元出售了IRB基础设施开发商5%的股份(1)前基础设施项目公司的合并净债务(2)这笔金额包括11月30日宣布的股票回购计划和2023年和2024年计划。
2024年上半年财务业绩3收费公路2024年美国管理车道业绩与2023年相比显著增长(第二季度和年初)Pic：L b J+29.5%美国收费公路收入与上半年23‘23北美资产贡献(1)非国际财务报告准则财务衡量。关于《国际财务报告准则》最直接可比指标的定义和对账，请参阅《2024年上半年成果报告》的备选业绩指标附录。+28.5%美国收费公路的调整EBITDA vs.H1‘23 EUR MN Q2 2024%Var.上半年2024%变量%CH LFL 1收入318 18.1%595 20.9%25.2%调整EBITDA 122511.4%428 19.0%25.3%调整EBITDA mg 1 70.7%72.0%来自北美资产的3.39亿欧元股息(2023年上半年3.3亿欧元)来自I-77第一次股息分配的1.79亿欧元
2024年上半年财务业绩2024年交通、收入和股息增长2024年交通表现与2023年相比(VKT)·交通增长得到交通和通勤模式增加的支持，加上天气状况改善(第一季度)，以及401年第2季度修复工程增加的积极影响(第二季度)·第二季度和上半年的中性日历效应：4月份的积极影响(今年3月的复活节与2023年的4月份)大部分被6月工作日减少的负面影响所抵消注：2024年上半年的财务信息基于，并与2024年上半年支付了407 ETR股息·CAD175MN股息(2023年上半年CAD150MN，+16.7%)·CAD225MN股息获准于2024年第三季度分配(2023年第三季度CAD150MN，+50%)所有时间段的交通改善2024年业绩与2023年(Q2&YTD)CADMN Q2 2024 VAR相比。2024年上半年VAR流量(VKt MN)701 4.6%1,215 5.6%收入450 11.1%780 11.4%EBITDA 398 11.7%677 13.1%EBITDA mg 88.3%86.8%CAD MN Q2 24 Q2 23 VAR。H1 24 H1 23 VAR.通行费收入427 367 16.2%736 632 16.4%总收入450 405 11.1%780 700 11.4%IC：4 07 E t R·通行费收入受到2024年2月1日生效的新收费标准的积极影响。与通行费相关的其他收费(相机收费、行程通行费)保持不变·费用收入：由于滞纳金较低和执法费用较低，金额减少·合同收入：2024年没有贡献，因为412号和418号高速公路取消了通行费，这两条公路于2023年6月结束
2024年上半年财务业绩5 NTE LBJ NTE35W每笔交易平均收入DFW管理车道收入/交易增长超过通胀&GDP1 P ic：L b J NTE NTE 35W LBJ 5(3)不包括3C的NTE35W流量：与2023年第二季度相比+10.4%与2023年上半年相比+13.7%(1)2023年实际GDP增长2.5%，来源美国经济分析局(2)非IFRS财务指标。关于最直接可比的IFRS指标的定义和协调，请参阅2024年上半年业绩报告2024年业绩与2023年(第二季度和年初)股息分配(100%，百万美元)的替代业绩衡量附录：85MN 45MN 73MN NTE LBJ NTE35W(3)Q2 24 VAR。上半年24VAR。第二季度24 VAR。上半年24VAR。第二季度24 VAR。上半年24VAR。收入调整EBITDA2调整EBITDA MG2 N L NTE
2024年上半年财务业绩6 I-77第一次股息分配I-66稳步上升2024年上半年财务业绩6通行费收入/交易增长P ic：I-7 7(1)非IFRS财务衡量标准。有关最直接可比国际财务报告准则衡量指标的定义及协调，请参阅《2024年上半年业绩报告14.8%11.4%12.7%2024年第一季度2024年上半年2024美元百万美元第二季度2024 VAR》的替代业绩衡量附录。2024年上半年VAR交易(MN)11 1.5%4.9%收入28 12.8%50 18.0%调整EBITDA 1 16-8.5%32 4.9%调整EBITDA MG 1 59.6%63.7%2024年业绩与2023年(第二季度和年初)2024年业绩与2023年(第二季度和年初)通行费收入/交易增长55.0%34.5%42.5%Q1 2024 Q2 2024 H1 2024美元MN 2024 VAR。2024年上半年VAR交易(百万)9 15.6%16.6%收入62 54.6%65.5%调整EBITDA 1 51 58.7%75.7%调整EBITDA mg 1 81.3%79.5%$2.68亿第一次股息分配(按100%计算)·2024年第二季度，受夏季季节性以及休闲和周末交通减少的影响·调整EBITDA在2024年第二季度受到2024年1月至6月期间240万美元收入份额和与再融资过程相关的170万美元成本的负面影响(第二季度为130万美元)·2024年第二季度，流量比2023年第二季度增长15.6%，流量稳步增长。
2024年上半年财务业绩7 IRB在成功的融资里程碑之前实现了诱人的增长·实现了重要的再融资过程，IRB在3月份通过高级担保美元票据筹集了5.4亿美元未来增长·最近的奖项：2023年底授予的TOT 12(20年)和TOT 13(20年)于2024年4月1日开始收费运营·进一步的市场增长：在私人邀请中收购24%的股份·Ctra在6月份以7.4亿欧元收购了IRB基础设施信托基金(IRBIT)24%的股份，FER以6.52亿欧元的预付款完成了财务收盘·投资组合包括14个道路项目(+1个已承诺的项目)，跨越10,567车道公里·这笔交易使费罗米亚能够通过直接暴露于新的基础设施项目来实现印度的增长1 230亿欧元正在研究中的全球最大的收费ROADS1+14个项目中的40亿欧元剥离IRB基础设施开发商5%的股份，价格为2.11亿欧元·股票以63.60卢比的平均价格出售(2021年的X3交易价)·资本收益达到1.33亿欧元(税前)·收购后，FER拥有19.9%的股份，第二大股东(1)53个BOT项目根据印度道路运输和公路部-BOT未来项目管道-2024年1月，14个项目目前正在研究中(+40亿欧元)Pic：M u m ba I P u ne
2024年上半年财务业绩8交通表现·强劲的客运需求：在关键业务航线增长的推动下，上半年录得有史以来最繁忙的上半年·2024年交通展望修订：8280万乘客(之前为8240万)监管发展·CAA在7月份发布了他们的决定，维持了2024年3月提出的提议P ic：H A H 3980万pax+7.3%vs.2023年上半年8撤资协议·Ardian和PIF提出了修订后的报价，以33亿GB收购FGP Topco 37.62%的股份，FER的股份(19.75%)为17亿GB·费罗米亚和某些标签股东将按比例出售他们在FGP Topco的股份，使费罗米亚将保留5.25%的股份·7月25日，没有FGP Topco股东行使其随同标签权或优先购买权·交易仍需获得适用的监管批准希思罗创纪录的乘客数量注：2024年上半年提交的财务信息基于希思罗机场的财务报表，并与希思罗机场的财务报表一致·航空收入受到CAA在H7设定的较低收费的影响，部分被较高的PAX所抵消。数字·调整。EBITDA受较高调整的影响。2024年性能需求高于2023年(第二季度和年初)GBP MN第二季度2024 VAR的运营成本。2024年上半年VAR乘客(最多)21.3 5.5%39.8 7.3%收入884-4.7%1,692-2.9%调整EBITDA 511-12.8%951-11.1%调整EBITDA mg 57.8%56.2%2130万与2023年第二季度相比2023上半年2024
2024年上半年财务业绩9其他机场资产达拉曼-AGS有史以来最繁忙的半年-稳步增长按资产划分的交通表现：南安普敦增长12.9%，格拉斯哥增长9.7%。香港仔公布的流量符合2023年上半年(+0.6%)新的一号航站楼-轨道9(1)进展-非国际财务报告准则财务衡量标准。关于最直接可比国际财务报告准则计量的定义和协调，请参阅与贷款人签订的《2024年上半年业绩报告协议》的替代业绩计量附录，以根据债务安排对其现有债务(GB 757百万)进行再融资，并注资80百万GB(GB 40Mn相当于外汇储备)，再融资过程已完成GBP MN Q2 2024 VAR。2024年上半年VAR客运量(Mn)3.1 7.5%5.2 7.8%收入59 13.6%101 13.9%调整EBITDA 1 24 18.4%34 24.3%调整EBITDA mg 1 41.5%34.1%欧元Mn Q2 2024 VAR2024年上半年VAR客运量(百万)1.7 12.2%2.0 10.4%收入23 8.8%26 9.2%调整EBITDA 1 20 20.1%18 20.8%调整EBITDA mg 1 84.1%69.7%·2.0百万乘客，大部分是从第二季度开始的，因为旺季从3月中旬开始。2023年上半年业绩，受多家航空公司的运力增加以及飞往英国和其他欧洲国家的新航线的推动·该项目目前仍在预算和时间表之内·与8家航空公司签订了长期协议·2024年上半年，NTO与长荣航空、塞尔维亚航空和SAS签署了新协议·2024年6月，发行了25.5亿美元的长期绿色债券(PABS)·FER的股权贡献：·2024年上半年注资1.87亿美元(2024年第二季度1.07亿美元)·截至2024年6月30日的总投资：4.81亿美元·待定承诺股本：6.61亿美元
2024年上半年财务业绩10建筑强劲第二季度盈利能力强劲2024年目标订单达到峰值·专注于当地市场，降低与非集团公司的大型设计和建造项目的权重·2024年第二季度订单未包括23亿欧元合同(授予前或即将完成财务结算)·按地理位置细分：展望·2024年调整后EBIT边际3.5%的目标建筑显示显著改善，2024年第二季度调整后EBITmg达到4.0%，2024年上半年达到3.2%·Budimex：2024年上半年调整后EBIT mg1为7.3%，而2023年上半年为6.0%，由盈利订单支持·韦伯：与2023年上半年一致的调整息税前利润mg1(2024年上半年为2.8%，2023年上半年为2.9%)·费罗米亚建筑：盈利能力恢复(2024年上半年调整息税前利润mg1为1.1%)，主要是由于美国大型项目没有亏损以及其他地区(例如英国或澳大利亚)的改善10(1)非IFRS财务衡量标准。关于最直接可比的IFRS指标的定义和协调，请参阅《2024年上半年业绩报告(2)与2023年12月订单》的替代业绩衡量附录。2023年12月的订单与2023年报告的订单不同，因为能源解决方案订单包括在2023年起的能源部订单中2024年业绩与2023年(第二季度和年度)Pic：si lv er to w n tu n ne opperating现金流EURMN Q2 2024 Q2 2023%VAR。2024年上半年2023%VAR%VAR。1,895 1,714 10.6%3,371 3,159 6.7%4.9%调整息税前利润1 116 15北纬18458 218.9%194.8%息税前利润1 6.1%0.9%5.5%1.8%息税前利润1 75-18北纬。北纬107-4号N.S.息税前利润mg1 4.0%-1.1%3.2%-0.1%-12-53欧元15,974百万欧元+3.8%LFL。
2024年上半年财务业绩11 P&L 2024年第2季度和2024年上半年(1)非国际财务报告准则财务计量。关于国际财务报告准则最直接可比计量的定义和对账，参考《2024年上半年业绩报告》的附录《2024年上半年业绩报告欧元2024年第二季度2023年上半年2023年上半年收入2,388 2,135 4,267 3,940调整后EBITDA*349 212 603 401期间折旧-116-106-218-201调整后息税前利润和减值166 0 166 0营业利润/(亏损)399 106 551 200财务救助-66-52-119-101基础设施项目财务结果-107-86-209-165已退出基础设施项目的财务结果41 35 90计入股权的关联公司71 51 114税前利润/(亏损)营业所得税-67-21-37-20持续经营净利润/(亏损)337 85 509 162非持续经营净利润/(亏损)339 84 518 168非控股权益净利润/(亏损)-59-26-104-54归属于母公司的净利润/(亏损)280 58 414 114
2024年上半年财务业绩12截至2023年12月的初步合并净债务(不含基础设施项目)项目建设操作现金流股息(税前付款，除股息)来自(用于)经营活动的其他现金流量(税前支付)税收来自(用于)投资活动的现金流量(除利息收到和不包括撤资)收到的利息撤资股东报酬来自(用于)融资活动的其他现金流汇率对现金和现金等价物的影响截至2024年上半年最终合并净债务不包括基础设施项目截至2024年6月综合净债务不包括基础设施项目公司综合净债务(不包括基础设施项目公司)综合净债务现金流量来自(用于)经营活动的现金流量来自(用于)投资活动的现金流量来自(用于)投资活动的现金流量欧元-4.38亿欧元来自(用于)融资活动欧元-7.43亿欧元现金债务和其他债务及其他现金流欧元-11.4亿欧元债务和其他净债务变动欧元5500万欧元净债务-11.21亿欧元DEC‘23净债务-3500万欧元6月24日
2024年上半年财务业绩13结束语·强劲业绩·建筑业更高的盈利能力·将增长型投资与股东分配相结合·管道13 P ic：I-7 7
2024年上半年财务业绩14问答14
2024年上半年财务业绩15免责声明(I)本演示文稿由费罗米亚SE(“公司”、“我们”或“我们”以及其附属公司“集团”)制作，仅供在此陈述的唯一目的。通过访问本演示文稿，您确认已阅读并理解以下声明。本演示文稿和本文中包含的任何信息均不构成或构成购买、出售或交换任何证券的要约，也不应被解释为购买、出售或交换任何证券的要约、购买、出售或交换任何证券的要约邀请，或关于公司任何证券的建议或建议。在本演示文稿中，除非另有说明，否则术语“法罗米亚”、“公司”和“集团”是指法罗米亚SE，根据上下文可能需要单独或与其合并子公司一起(或者，除非另有说明，如果指在2023年6月16日完成跨境合并之前的期间，则指集团的前母实体法罗米亚，S.A.，单独或与其合并子公司一起，根据上下文可能需要)。本次陈述或本集团管理团队的历史业绩均不构成对本公司未来业绩的保证，也不能保证本集团的管理团队将成功实施本集团的投资战略。前瞻性陈述本陈述包括由公司和公司认为可靠的其他来源提供的某些陈述、预期、估计和预测，以及对公司对未来事件的信念和意图的陈述。本陈述中包含的不是历史事实的陈述，包括但不限于有关公司的财务状况、业务战略、计划和未来运营的管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述，尽管并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。这些陈述、预期、估计和预测反映了公司对预期结果的各种假设，受到重大业务、经济和竞争不确定性和意外情况以及已知和未知风险的影响，其中许多风险超出了公司的控制范围，无法预测。因此，不能保证这些声明、期望、估计和预测将会实现。本文中做出或包含的任何预测以及实际结果可能会有所不同，这些变化可能是实质性的。本公司不对本演示文稿中包含的此类陈述、预期、估计和预测的准确性或完整性作出任何陈述或保证，也不保证本演示文稿中作出或包含的任何预测将会实现。我们的前瞻性陈述会受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性包括但不限于：·与我们多元化经营相关的风险；·与我们可能进行的收购、撤资和其他战略交易相关的风险，包括计划剥离我们在希思罗机场的股份；·我们行业和定价中的竞争压力的影响，包括在赢得竞争性投标过程中缺乏确定性；·总体经济状况和事件及其可能对我们的影响，包括但不限于通货膨胀率和利率上升、材料成本上升、网络安全攻击、新冠肺炎以及俄罗斯/乌克兰和中东冲突造成的其他挥之不去的影响；·我们未来根据需要获得足够融资的能力；·我们保持遵守普通股上市和交易所在证券交易所持续上市要求的能力；·我们可能面临并被要求报告的第三方诉讼和其他索赔或各种监管机构的调查；·我们成功地管理了上述项目中涉及的风险；·我们遵守ESG承诺的能力；·现有或未来税收制度或法规任何变化的影响；以及·其他风险和不确定因素，包括第3项下列出的风险和不确定因素。关键信息，D.公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的20-F表格注册声明中与其最近在美国上市相关的风险因素，可在美国证券交易委员会的EDGAR页面上查阅。此外，本演示文稿中包含的某些行业数据和信息来自行业来源。本公司并无进行任何独立调查，以确认该等数据及资料的准确性或完整性，其中一些可能是基于估计及主观判断。因此，本公司对此类准确性或完整性不作任何陈述或保证。本陈述仅代表截至今天的日期，除法律另有要求外，公司不承诺更新任何前瞻性陈述，以反映未来的事件或情况。本报告所载资料未经本集团外聘核数师审计、审核或核实。因此，本文件所载信息应作为一个整体加以考虑，并与所有其他公开提供的有关专家组的信息一并考虑。
2024年上半年财务业绩16免责声明(Ii)替代业绩衡量除根据国际财务报告准则(“IFRS”)编制的财务信息外，本陈述可能包括欧洲证券和市场管理局于2015年10月5日发布的替代业绩衡量准则中定义的某些替代业绩衡量(“APM”或“非IFRS衡量标准”)，该等财务信息有别于本集团在其财务报表和包含财务信息的报告中提供的财务信息。上述非国际财务报告准则衡量标准包括“调整后息税前利润”、“可比或可比”增长率、“订单簿”、“综合净债务”和“不含基础设施的流动性”。这些非《国际财务报告准则》计量旨在补充，不应被视为优于根据《国际财务报告准则》计算的计量。尽管上述非国际财务报告准则衡量标准不是经营业绩指标，也不是现金流的替代指标，也不是国际财务报告准则下的财务状况指标，但集团管理层使用这些指标来审查经营业绩和盈利能力，以便进行决策和分配资源。此外，其中一些非国际财务报告准则衡量指标，例如“综合净债务”，被集团管理层用来解释我们全球债务的演变，并协助我们的管理层作出与我们的财务结构有关的决定。此外，分析员和评级机构也使用它来更好地了解向本集团追索的债务。本演示文稿中提出的非国际财务报告准则计量仅供参考，不得解释为投资、财务或其他建议。本集团相信，本集团管理层在作出财务、营运及规划决定时所采用的上述非国际财务报告准则措施，提供了有用的财务资料，在评估其业绩时，除根据其适用的会计条例(国际财务报告准则欧盟)编制的财务报表外，亦应予以考虑。这些非国际财务报告准则的衡量标准与资本市场分析师和投资者使用的主要指标是一致的。然而，它们没有任何标准化的含义，因此不太可能与其他公司提出的类似标题的措施相媲美。该等资料并未经本集团外聘核数师审核、审核或核实。关于非国际财务报告准则衡量指标的定义、使用和核对的更多详细信息，请参考法罗米亚SE截至2023年12月31日的年度综合年度报告(包括综合财务报表和管理报告)中关于“替代业绩衡量标准”的部分以及项目5.经营和财务回顾与展望，a.经营业绩，8.非国际财务报告准则-衡量：经营结果和b.流动性和资本资源，6.非国际财务报告准则衡量：公司最近在美国上市时提交给美国美国证券交易委员会的20-F表格登记报表中的流动性和资本资源。这可以在美国证券交易委员会的埃德加页面上找到。公司必须遵守适用于外国私人发行人的1934年证券交易法的信息和报告要求，并根据这些要求向美国证券交易委员会提交与其业务、财务状况和其他事项有关的报告和其他信息。公司的备案文件可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加来获取，网址为http://www.sec.gov.
2024年第一季度财务业绩投资者关系部电话：+34 91 586 25 65+31 207 983 724