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2024 年第二季度1 2024 年 7 月 31 日收益报告戴夫·博兹曼、总裁兼首席执行官阿伦·拉詹和首席战略与创新官迈克·泽希迈斯特、首席财务官达蒙·李、当选首席财务官迈克尔·卡斯塔涅托、NaST 总裁 Chuck Ives、投资者关系总监
![slide2](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck002.jpg)
安全港声明除此处包含的历史信息外,本演示文稿和随附的财报中列出的事项均为前瞻性陈述,代表了我们对未来事件的预期、信念、意图或战略。这些前瞻性陈述受某些风险和不确定性的影响,可能导致实际结果与我们的历史经验或我们目前的预期存在重大差异,包括但不限于经济状况的变化,包括不确定的消费者需求;市场需求的变化和服务定价的压力;燃油价格的上涨或下降或燃料短缺;可能对我们的盈利能力产生不利影响的全球物流行业的竞争和增长率;运费水平和卡车运力或其他货物运输方式的成本和可用性不断增加;与运输行业的季节性变化或重大中断相关的风险;与确定和完成适当收购相关的风险;我们对现有合同卡车、铁路、海运和航空承运人的依赖和关系的变化;与失去重要客户相关的风险;与依赖技术运营业务相关的风险;与网络安全相关的风险;我们的人员配备和留住能力员工;与美国境外业务相关的风险;我们成功将收购公司的业务与历史业务整合的能力;与气候变化相关的风险;与我们的债务相关的风险;与利率相关的风险;与诉讼相关的风险,包括或有汽车责任和保险;与包括环境相关法规在内的政府法规变更的潜在影响相关的风险;与所得税法规变更相关的风险;风险与农产品行业有关,包括食品安全和污染问题;政治和政府条件变化的影响;资本结构的变化;灾难性事件造成的变化;与使用人工智能技术相关的风险;以及我们的年度和季度报告中详述的其他风险和不确定性。任何前瞻性声明仅代表该声明发表之日,我们没有义务更新此类声明以反映该日期之后发生的事件或情况。2©2024 C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版权所有。
![slide3](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck003.jpg)
总裁兼首席执行官戴夫·博兹曼的想法 3 ■ 随着我们继续实施新的罗宾逊运营模式,我们的第二季度业绩反映了更高的执行和绩效质量。尽管我们继续努力应对长期的货运衰退,但在周期的这个时刻,我们取得了胜利,表现更好。■ 我们的卡车运输业务连续第四个季度增长了市场份额,考虑到利润率的提高,我们选择了正确的份额。整个企业的调整后运营收入同比增长了32%。■ 我们将继续专注于确保为最终的货运市场反弹做好准备,采用严格的运营模式,将员工人数增长与销量增长分开,推动运营杠杆作用。■ 我们正在做的所有改变都旨在增加营业收入,在货运市场周期中创造更高的高点和更高的低点。为此,我们将专注于两个主要方面:增加市场份额和扩大营业收入利润率。
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IMPROVERPLAN ACTIVATE • 企业战略地图 • 部门战略地图 • 共享服务战略地图 • 定期运营审查节奏(每日、每周、每月、每季度)• 成功(绿色)或机会的二进制视图(红色)• 企业 • 分区 • 共享服务 • 所有记分卡上用红色标出的负责任的行动计划 • 拥抱并攻击红色!• 例如,Gemba walks(去办公桌)记分卡:可衡量和可操作的投入已定义的战略工作流程明确的长期战略和目标持续而严格的衡量标准和行动计划不断改进。永不停止。1 2 3 4 5 罗宾逊运营模式 4
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck005.jpg)
第二季度亮点 5 ■ 全球货运市场继续受到需求低迷和运力过剩的影响,导致运输价格低迷。■ 第二季度NaST卡车和零担运输量同比增长1.5%,连续第四个季度超过市场指数,卡车载量AGP/Load同比增长,同比增长,推动NaST调整后的运营收入同比增长26.6% ■第二季度海运和空运量同比增长,全球货运量同比增长 26.6% 调整后的运营收入同比增长46.5% ■ 专注于部署我们的新运营模式,提供一流的服务致我们的客户和承运人,在目标细分市场中获得盈利份额,优化结构成本,通过继续消除浪费和人工操作来简化流程,并确保为最终的货运市场反弹做好准备 ■ 继续在周期内进行投资,改善客户和承运人体验,使运量增长与员工增长脱钩 45亿美元总收入同比增长1.4% 6.87亿美元调整后毛利 (1) +3.3% 同比收入1.78亿美元来自运营收入同比增长34.3% 1.05美元净收益/股息同比增长29.6% 2024年第二季度 1.调整后的毛利润、调整后的运营收入和调整后的每股净收益是非公认会计准则财务指标。有关进一步讨论以及GAAP与非GAAP的对账,请参阅第21至24页。调整后每股净收益1.15美元 (1)
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck006.jpg)
所有其他和企业 ■ Robinson Fresh综合供应链解决方案带来更高的AGP ■ 托管服务第二季度AGP同比下降0.7% ■其他地面运输AGP同比下降20.3%全球货运(GF)■ 持续的红海冲突使海运能力紧张,推动运费上升 ■ 海运量同比增长4.0%,航空吨位同比增长11.0% ■ 继续实现贸易航线和行业垂直风险的多元化北美水陆运输(NAST)■ TL 和 LTL 的调整后每批货物/订单毛利 (AGP) 同比增长 ■ 卡车装载销量表现连续第四季度超过市场指数 ■ 高度分散的市场仍有重要的盈利增长机会 ■ 侧重于改善客户和承运人体验并降低服务成本的举措 ■ 生产率的提高是由消除浪费和提高自动化推动的。补充性全球服务套件6 2024年第二季度调整后毛利润 (2) 4.8% 同比-2.4%,同比增长2.7%。在过去十二个月中测量。2.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。总收入的一半以上来自我们向其提供地面运输和全球货运服务的客户。(1)
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck007.jpg)
NaST 按服务业划分的 24 年第二季度业绩 ■ 卡车装载量同比增长 1.5% (2) ■ 由于每批货物的交易量利润增加 6.5% (2) ■ 汽运量增长 1.5%,每份订单的 AGP 增长 5.0% (2) ■ 其他 AGP 下降主要是由于仓储和多式联运服务的减少 2Q24 2Q23 %▲ 卡车装载 (“TL”) 254.8 美元 236.1 美元 7.9% 少于 Truckload (“LTL”) 144.2 美元 135.4 6.5% 其他 20.6 美元 29.0 美元 (28.9)% 调整后总利润 419.7 美元 400.5 美元 4.8% 调整后毛利率% 14.0% 13.0% 100 个基点调整后总利润利润 (1) (百万美元) 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入至最接近的 0.5%。第二季度亮点
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck008.jpg)
卡车装载价格和成本变化 (1) (2) (3) 8 卡车运输量 (2) (4) +1.5% 价格/英里 (1) (2) (3) -2.0% 成本/英里 (1) (2) (3) -2.0% 成本/英里 (1) (2) (3) -3.5% 调整后毛利 (4) +7.9% 1。价格和成本变化代表北美所有细分市场卡车装运量的同比变化。2.增长率四舍五入到最接近的 0.5%。3.定价和成本衡量标准不包括燃料附加费和成本。4.卡车装载量和调整后的毛利增长代表了Nast卡车载量的同比变化。■ 第二季度70%/ 30%的卡车载量合同/交易量组合 ■ 托管服务业务的平均路线指导深度为1.2,去年第二季度为1.1 Y% C ha ng e ng e price e and d C os t p per mile同比价格变动同比成本变化 2016 2018 2019 2020 2022 2024 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Cruckload AGP 每批货物的美元趋势 9 ■ 严格的定价和运力采购工作改善了销量和每卡车运量 AGP 的优化,主要是在我们的交易业务中。(1) ■ 越来越多地采用数字经纪产品正在提高我们的招聘成本。N A St A dj us d G ro ss P ro fit pro fit p p pro fit pro fit p p p ro fit p p ro fit pro pro pro fit p p ro fit pro pro fit pro pro 每卡车装运量(左轴)调整后的毛利润率%(右轴)2015 2016 2017 2018 2020 2021 2023 2023 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck010.jpg)
按服务划分的24年第二季度全球货运业绩 10 第二季度 23% ▲ 海运 116.6 美元 107.4 8.6% 空运 30.5 美元 33.5 美元 (8.9)% 海关 26.7 美元 25.1 6.1% 其他 10.3 美元 13.2 美元 (22.0)% 调整后总利润 184.1 美元 179.2 2.7% 调整后毛利率 20.0% 23.0% (300 个基点) (百万美元) ■ 红海持续的冲突导致过境中断和船舶改道,这给海运能力带来压力,导致港口拥堵和设备短缺,并推动了费率同比上升 ■ 海洋AGP增长了4.0%出货量和每批货物的AGP增长4.5%(2)■由于每公吨装运的AGP下降了18.0%,部分被公吨出货量的11.0%增长所抵消(2)■由于运量增长6.0%(2),海关AGP有所增加(2)1。调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入至最接近的 0.5%。第二季度亮点
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck011.jpg)
所有其他和公司24年第二季度业绩 11 Robinson Fresh ■ AGP 增加归因于零售和餐饮服务客户综合供应链解决方案的增加管理服务 ■ 第二季度管理的总运费同比增长15亿美元其他地面运输 ■ AGP 下降23.3% AGP AGP 2Q24 2Q23 %▲ Robinson Fresh 39.9 37.9 5.2% 托管服务 28.8 美元 29.8 美元 0 (0.7)% 其他地面运输 15.1 美元 18.9 美元 (20.3)% 总计 83.7 美元 85.8 (2.4)% 调整后毛利 (1) (1) (百万美元) 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.增长率四舍五入至最接近的 0.5%。第二季度亮点
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck012.jpg)
简化和自动化流程以推动盈利增长 12 12
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck013.jpg)
新的客户和承运人体验推动数字化采用 13 ■ 利用支持我们的人员和流程的技术改善客户和承运人的成果 ■ 利用 GenAI 来利用我们的数据和信息优势 ■ 并行工作流通过消除生产力瓶颈来实现流程优化 ■ 加快负载生命周期中关键接触点的数字化执行:• 减少每次装运的手动任务 • 缩短每项任务的时间 13
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck014.jpg)
© C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版权所有。© C.H. Robinson Worldwide, Inc. 版权所有。14 我们的客户承诺
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck015.jpg)
资本配置优先事项:平衡且机会主义的15年运营和资本分配现金流(百万美元)■2024年第二季度向股东返还了7,600万美元的现金 ■ 由于运营现金减少,2024年第二季度资本分配同比下降28% ■按每股计算,每年增加的股息超过25年 ■ 45万股股票在交出股票以满足预扣税额后被视为回购,平均价格为81.66美元 ■ 购买的地面运输(包括燃油附加费)的成本和价格的下降是同比放缓,海运成本和价格上涨,导致净运营资本增长和运营现金减少。■ 我们将继续管理资本结构以维持投资级信用评级。
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck016.jpg)
16 附录
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck017.jpg)
2024 年第二季度运输业绩 (1) 17 截至6月30日的三个月截至6月30日的六个月千美元 2024 2023% 变动百分比 2023% 变动总收入 4,121,930 美元 4,084,827 0.9% 8,204,518 美元 8,412,792 美元 (2.5)% 调整后总利润 (2) 美元 651,547 美元 631,267 3.2% 1,279,139 美元 1,288,201 美元 (0.7))% 调整后毛利率% 15.8% 15.5% 30 个基点 15.6% 15.3% 30 个基点运输调整后毛利率% 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2023 2023 第一季度 16.8% 19.7% 17.3% 16.4% 18.6% 15.9% 15.2% 15.2% 15.4% 第二季度 17.5% 16.2% 16.2% 18.3% 18.3% 18.3% 18.3%17.5% 13.8% 15.4% 15.5% 15.8% 第三季度 18.4% 17.6% 16.6% 16.9% 14.4% 13.7% 15.1% 第四季度 19.0% 17.6% 17.6% 15.6% 15.6% 14.3% 15.6% 15.2% 14.6% 15.2% 1.包括所有分段的结果。2.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck018.jpg)
2024 年第二季度 naST 业绩 18 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括截至2024年6月30日的三个月中与裁员相关的850万美元重组费用和减少设施占地面积的费用,包括提前终止或放弃运营租赁下的办公楼,以及截至2024年6月30日的六个月中与裁员、因调整产品和技术团队工作重点而导致的内部开发软件减值以及减少设施占地面积的费用(包括提前终止或放弃)相关的1,340万美元重组费用经营租赁的办公大楼的数量。包括截至2023年6月30日的三个月中的30万美元重组费用和截至2023年6月30日的六个月中的120万美元重组费用,主要与裁员有关。截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,千美元 2024 2023 年变动百分比 2023 年% 变动总收入 2,989,909 美元 3,079,268 (2.9)% 5,990,222 美元 6,383,455 美元 (6.2)% 调整后总利润 (1) 419,657 美元 400,532 4.8% 816,767 美元 827,187 美元 (1.3)%% 14.0% 13.0% 100 个基点 13.6% 13.0% 60 个基点运营收入 (2) 141,102 美元 117,859 19.7% 249,997 美元 251,881 美元 (0.7)% 调整后营业利润率% 33.6% 29.4% 420 个基点 30.6% 30.5% 10 个基点折旧和摊销 5,525 美元 5,856 美元 (5.7)% 10,875 美元 11,507 美元 (5.5)%总资产 3,053,769 美元 3,106,092 美元 (1.7)% 3,053,769 美元 3,106,092 (1.7)% 平均员工 5,868 6,497 (9.7)% 5,929 6,713 (11.7)%
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck019.jpg)
2024 年第二季度全球货运业绩 19 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括截至2024年6月30日的三个月中的350万美元重组费用和截至2024年6月30日的六个月中的700万美元重组费用,主要与裁员有关。包括截至2023年6月30日的三个月中的70万美元重组费用和截至2023年6月30日的六个月中的240万美元重组费用,主要与裁员有关。截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月以千计 2024 年 2023 年变动百分比 2023% 变动总收入 921,223 美元 779,867 美元 18.1% 1,779,860 美元 1,569,845 美元 13.4% 调整后总毛利 (1) 184,067 美元 179,231 美元 2.7% 364,112 美元 357,150 1.9% 调整后毛利率% 20.0% (300 个基点)) 20.5% 22.8% (230 个基点) 运营收入 (2) 40,982 美元 29,647 美元 38.2% 72,534 美元 59,763 美元 21.4% 调整后营业利润率% 22.3% 16.5% 580 个基点 19.9% 16.7% 320 个基点折旧和摊销 2,793 美元 5,484 美元 (49.1)% 总计资产 1,306,075 美元 1,149,091 13.7% 1,306,075 美元 1,149,091 美元 13.7% 平均员工 4,652 5,225 (11.0)% 4,770 5,356 (10.9)%
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2024 年第二季度所有其他和公司业绩 20 1.调整后的毛利润是一项非公认会计准则财务指标,将在本演示文稿后面进行解释。调整后的毛利润和毛利润之间的差异并不重要。2.包括截至2024年6月30日的三个月中310万美元的重组费用,主要与裁员有关,以及在截至2024年6月30日的六个月中,770万美元的重组费用,这些费用与裁员和内部开发软件的减值有关,这些费用是由于调整我们的产品和技术团队的工作重点而导致的内部开发软件减值。包括截至2023年6月30日的三个月中的1,310万美元重组费用以及截至2023年6月30日的六个月中的1,430万美元重组费用,主要与裁员有关。截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,千美元 2024 2023 年变动百分比 2023 年% 变动总收入 572,216 美元 562,721 美元 1.7% 1,125,577 美元 1,080,226 4.2% 调整后总利润 (1) 83,685 美元 85,733 美元 (2.4%) 164,259 美元 166,799 美元 (1.5%) 运营收入 (2) 美元 (3,76%) 994) 美元 (14,883) (73.2%) $ (17,308) 美元 (17,988) (3.8%) 折旧和摊销 16,736 美元 14,635 14.4% 32,420 美元 27,884 16.3% 总资产 1,152,502 美元 1,150,078 美元 0.2% 1,150,078 美元 0.2% 平均员工 3,954 4,364% 3 (9.4%) 4,032 4,454 (9.5%)
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21 我们调整后的毛利润率和调整后的毛利率是非公认会计准则财务指标。调整后的毛利按毛利计算,其中不包括用于直接为我们的客户和合同承运人提供服务的内部开发软件的摊销。调整后的毛利率计算方法是调整后的毛利除以总收入。我们认为,调整后的毛利润率和调整后的毛利率是衡量我们采购、增值和销售第三方提供的服务和产品的能力的有用指标,我们认为调整后的毛利是主要的绩效衡量标准。毛利与调整后毛利的对账以及毛利率与调整后毛利率的对账情况如下:截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,以千计 2024 2023 2024 2023 年收入:运输 4,121,930 美元 4,084,827 美元 8,204,518 美元 8,412,792 美元 361,418 337,029 691,141 620,734 总收入 4,483,348 美元 421,856 美元 8,895,659 美元 9,033,526 美元成本和支出:购买的运输及相关服务 3,470,383 3,453,560 6,925,379 7,124,591 购买的生产来源供转售 325,556 302,800 625,142557,799 Direct 内部开发的软件摊销 10,883 8,749 21,105 16,066 总直接成本 3,806,822 美元 3,765,109 美元 7,571,626 美元 7,698,456 美元 7,698,456 美元 15.1% 656,747 美元 14.9% 1,324,033 美元 14.9% 1,335,070 美元 14.8% 另外:直接内部开发的软件摊销 10,883 8,749 21,105 16,066 调整后毛利率/调整后毛利率 687,409 美元 15.3% 665,496 15.1% 1,345,138 美元 15.1% 1,351,136 美元 15.0% 非公认会计准则对账
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非公认会计准则对账22我们的调整后营业利润率是一项非公认会计准则财务指标,计算方法是营业收入除以调整后的毛利。我们调整后的营业利润率(不包括重组)与调整后的营业利润率类似的非公认会计准则财务指标,但也排除了重组的影响。我们认为,与调整后的毛利相比,调整后的营业利润率和调整后的营业利润率(不包括重组)是衡量我们盈利能力的有用指标,如上所述,我们认为调整后的毛利是主要的绩效指标。营业利润率与调整后的营业利润率和调整后的营业利润率(不包括重组)的比较如下:截至6月30日的三个月,截至6月30日的六个月,以千计 2024 2023 2023 2023 年总收入 4,483,348 美元 4,421,856 美元 8,895,8959 美元 9,033,526 运营收入 178,090 132,623 305,223 293,656 营业利润率 4.0% 3.4% 3.3% 调整后毛利 687,409 美元 665,496 美元 1,345,138 美元 1,351,136 美元运营收入 178,090 132,623 305,223 293,656 调整后的营业利润率 25.9% 19.9% 22.7% 21.7% 调整后总额利润 687,409 美元 665,496 美元 1,345,138 美元 1,351,136 调整后的运营收入 (1) 193,279 146,755 333,355 333,355 311,510 调整后的营业利润率-不包括重组 28.1% 22.1% 24.8% 23.1% 1.在截至2024年6月30日的三个月中,我们产生了940万美元的重组费用和570万美元的其他费用,主要与减少设施占地面积的费用有关。在截至2024年6月30日的六个月中,我们产生了1740万美元的重组费用和1,070万美元的其他费用,主要与内部开发软件的减值和减少设施占地面积的费用有关。在截至2023年6月30日的三个月中,我们承担了与裁员相关的1,310万美元的重组费用和100万美元的其他费用。在截至2023年6月30日的六个月中,我们承担了与裁员相关的1,670万美元的重组费用和110万美元的其他费用。
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck023.jpg)
非公认会计准则对账23我们的调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和调整后的每股净收益(摊薄后)均为非公认会计准则财务指标。调整后的运营收益(亏损)和调整后的每股净收益(摊薄)按运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和不包括重组影响的每股净收益(摊薄)计算。对每股净收益(摊薄)的调整包括重组相关成本和剥离业务的外币亏损。我们认为,这些措施为投资者提供了有用的信息,并将其包含在我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此,对经营业绩的讨论包括讨论我们的调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和调整后的每股净收益(摊薄)的变化。运营收益(亏损)与调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)以及每股净收益(摊薄)与调整后每股净收益(摊薄)的对账情况如下(以千计,每股数据除外):截至2024年6月30日的三个月 naST 全球货运所有其他和公司合并 NaST 全球货运所有其他和企业合并运营收益(亏损)141,102 美元 40,982 美元(3,994)美元178,090 美元 249,997 美元 72,534 美元 (17,308) 美元 305,223 美元遣散费和其他人事费用 4,758 2,179 2,508 9,445 7,784 5,394 4,209 17,387 其他销售、一般和管理费用 3,776 1,331 637 5,744 5,654 1,592 3,499 10,745 运营收入 (亏损) 调整总额 (1) (2) 8,534 3,510 3,145 15,189 13,438 6,986 7,708 28,132 调整后的运营收益(亏损)149,636美元 44,492 美元 (849) 193,279 美元 263,279 美元 263,435 美元 79,520 美元 (9,600) 美元 333,355 美元调整后毛利润 419,657 美元 184,685 美元 83,685 美元 687,409 美元 816,767 美元 364,112 美元 164,259 美元 1,345,138 美元调整后运营收益(亏损)149,636 44,492 (849) 193,279 263,435 79,520 (9,600) 333,355 调整后的营业利润率-不包括重组 35.7% 24.2% N/m 28.1% 32.3% 21.8% N/m 24.8% 千美元每股净收益和每股(摊薄)126,251 美元 1.05 美元 219,155 美元 1.83 重组和相关成本,税前 (1) (2) 15,189 0.13 28,132 0.24 调整的税收影响 (3,645) (0.03) (6,746) (0.06) 调整后的净收益和每股(摊薄)137,795美元 1.15 美元 240,541 美元 2.01 1 1.截至2024年6月30日的三个月包括与裁员相关的940万美元重组支出以及为减少设施占地面积而产生的570万美元其他费用,包括提前终止或放弃运营租约下的办公大楼。2.截至2024年6月30日的六个月包括与裁员相关的1,740万美元重组支出和1,070万美元的其他费用,主要与调整产品和技术团队工作优先顺序导致的内部开发软件减值以及减少设施占地面积的费用有关,包括提前终止或放弃运营租赁下的办公大楼。
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck024.jpg)
非公认会计准则对账 24 我们的调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和调整后的每股净收益(摊薄后)均为非公认会计准则财务指标。调整后的运营收益(亏损)和调整后的每股净收益(摊薄)按运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和不包括重组影响的每股净收益(摊薄)计算。对每股净收益(摊薄)的调整包括重组相关成本和剥离业务的外币亏损。我们认为,这些措施为投资者提供了有用的信息,并将其包含在我们向首席运营决策者提交的内部报告中。因此,对经营业绩的讨论包括讨论我们的调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)和调整后的每股净收益(摊薄)的变化。运营收益(亏损)与调整后运营收益(亏损)、调整后的营业利润率(不包括重组)以及每股净收益(摊薄)与调整后每股净收益(摊薄)的对账情况如下(以千计,每股数据除外):截至2023年6月30日的三个月 naST 全球货运所有其他和公司合并 NaST 全球货运所有其他和企业合并运营收益(亏损)117,859 美元 29,647 美元(14,883)132,623 美元 251,881 美元 59,763 美元 (17,988) 美元 293,656 遣散费和其他人事费用 327 691 12,109 13,127 1,156 2,229 13,340 16,725 其他销售、一般和管理费用 4 39 962 1,005 4 163 962 1129 运营收入(亏损)调整总额 (1) (2) 331 730 13,071 13,071 14,132 1,160 2,392 14,302 17,854 调整后的运营收益(亏损)118,190 美元 30,377 美元(1,812)146,755 美元 253,041 美元 62,155 美元(3,686)美元 311,510 美元调整后毛利 400,532 美元 179,231 美元 85,733 美元 665,496 美元 827,187 美元 357,187 美元 50 美元 166,799 美元 1,351,136 调整后收益(亏损)来自业务 118,190 30,377 (1,812) 146,755 253,041 62,155 (3,686) 311,510 调整后的营业利润率-不包括重组 29.5% 16.9% N/m 22.1% 30.6% 17.4% N/m 23.1% 千美元每股净收益和每股(摊薄)97,316 美元 0.81 美元 212,207 美元 1.77 美元重组和相关成本,税前(1)(2)14,132 0.12 17,854 0.15剥离业务的外币亏损,税前2,051 0.02 3,808 0.04调整的税收影响(3,393)(0.03)(4,287)(0.04)调整后的净收益和每股(摊薄)1106美元0.92美元229,582美元1.92 1。截至2023年6月30日的三个月包括与裁员相关的1310万美元重组支出和100万美元其他费用。2.截至2023年6月30日的六个月包括与裁员相关的1,670万美元的重组费用和110万美元的其他费用。
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043277/000104327724000039/q22024earningsdeck025.jpg)
25 谢谢投资者关系:查克·艾夫斯 952-683-2508 chuck.ives@chrobinson.com