附录 99.2

注册权协议

此注册权 协议（本 “协议”）于 2024 年 7 月 25 日（“执行日期”）生效， 由根据加拿大安大略省法律组建的公司Psyence Biomedical Ltd.（“公司”）及其之间， 以及内华达州有限责任公司白狮资本有限责任公司（“投资者”）。

演奏会

A。 双方希望，根据某些普通股购买的条款和条件和限制 在承诺期间，双方在执行之日达成的协议（“购买协议”） 期限（如其中所定义），公司可以不时向投资者发行和出售，投资者应从那里购买 公司，新发行普通股的总购买价格不超过25,000,000美元；以及

b。 根据购买协议的条款，并作为投资者签订购买协议的对价，并引导投资者 执行并交付购买协议，公司已同意向投资者提供这方面的某些注册权 转至本文规定的可注册证券（定义见此处）。

协议

现在， 因此，考虑到此处和购买中包含的陈述、保证、承诺和协议 同意，并出于其他有益和有价值的考虑，特此确认其已收到并已充足，打算 在此具有法律约束力，公司和投资者特此协议如下：

资本化 此处使用但未另行定义的术语应具有购买协议中规定的相应含义。用于 本协议，以下术语应具有以下含义：

(a) “协议” 应具有本协议序言中赋予该术语的含义

(b) “允许 “宽限期” 应具有第 3 (o) 节中赋予该术语的含义。

(c) “蓝色 Sky Filing” 的含义应与第 6 (a) 节中赋予该术语的含义相同。

(d) “商业 “日” 是指除星期六、星期日或纽约州纽约商业银行获得授权的任何其他日子以外的任何一天 或法律要求保持封闭状态。

(e) “索赔” 应具有第 6 (a) 节中赋予该术语的含义。

(f) “委员会” 指美国证券交易委员会或任何继承实体。

(g) “常见 股票” 应具有购买协议中赋予该术语的含义。

(h) “公司” 应具有本协议序言中赋予该术语的含义。

(i) “有效 日期” 是指委员会宣布适用的注册声明生效的日期。

(j) “赔偿 损害赔偿” 应具有第 6 (a) 节中赋予该术语的含义。

(k) “初始 注册声明” 应具有第 2 (a) 节中赋予该术语的含义。

(l) “投资者” 应具有本协议序言中赋予该术语的含义。

(m) “投资者 “当事方” 和 “投资者双方” 应具有第 6 (a) 节中赋予此类术语的含义。

(n) “法律 律师” 应具有第 2 (b) 节中赋予该术语的含义。

(o) “新 注册声明” 应具有第 2 (c) 节中赋予该术语的含义。

(p) “人” 指任何个人或实体，无论是自然人、受托人、公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司， 信托、非法人组织、商业协会、公司、合资企业、政府机构或机构。

(q) “招股说明书” 指注册声明的适用生效日期采用注册声明中包含的形式的招股说明书， 不时辅以任何招股说明书补充文件，包括其中以引用方式纳入的文件。

(r) “招股说明书 补充” 是指根据第424（b）条不时向委员会提交的招股说明书的任何招股说明书补充文件 《证券法》，包括其中以引用方式纳入的文件。

(s) “购买 协议” 应具有本协议叙述中赋予该术语的含义。

(t) “登记”， “已注册” 和 “注册” 是指通过准备和提交注册或提交注册而进行的注册 更多 “符合《证券法》、规则415和生效声明的注册声明” 委员会发布的此类注册声明。

(u) “可注册 证券” 指所有 (i) 购买通知股份、(ii) 承诺股份和 (iii) 任何股本 本公司已发行或可发行的此类购买通知股份或承诺股份，包括但不限于 (1) 任何股票拆分、股票分红、资本重组、交换或类似事件或其他事件的结果，以及 (2) 股本 普通股转换或交换的公司股票以及继承实体的股本 普通股被转换或交换成该股票，每种情况都要等到此类证券停止可登记为止 根据第 2 (f) 条提供的证券。

(v) “登记 期限” 应具有第 3 (a) 节中赋予该术语的含义。

(w) “登记 声明” 是指公司根据《证券法》提交的注册声明或注册声明 投资者转售可注册证券，包括但不限于新的注册声明，例如注册 声明或注册声明可以不时进行修改和补充，包括作为其一部分提交的所有文件 或以引用方式纳入其中。

(x) “第144条规则” 指委员会根据《证券法》颁布的第144条，因为该规则可能会不时修改，或任何 委员会可能随时允许投资者出售证券的其他类似或后续规则或法规 公司无需注册即可向公众公开。

(y) “第415条规则” 指委员会根据《证券法》颁布的第415条，因为该规则可能会不时修改，或任何 委员会规定延迟或持续发行证券的其他类似或后续规则或条例。

(z) “工作人员” 应具有第 2 (c) 节中赋予该术语的含义。

(aa) “违规行为” 应具有第 6 (a) 节中赋予该术语的含义。

(a) 强制性 注册。公司应在执行之日起三十（30）天内向委员会提交初步文件 F-1表格（或任何后续表格）上的注册声明，登记投资者转售的最大数量的股票 根据适用的委员会规则、规章和解释，应允许将可注册证券纳入其中 （自提交或提交申请前的两个工作日起确定），以便允许通过以下方式转售此类可注册证券 根据《证券法》第415条以当时的市场价格（非固定价格）（“初始价格”）计算的投资者 注册声明”）。初始注册声明应包含描述重要条款的招股说明书，以及 购买协议的条件，并按要求披露与所设想的交易有关的所有信息 招股说明书中披露，包括但不限于 “出售股东” 和 “分配计划” 各部分基本上采用本文附录 A 所附的形式，以便在所有重要方面符合以下条件 根据《证券法》第424（b）条向委员会提交。公司应使用其商业上合理的用途 努力使委员会在合理可行的情况下尽快宣布初始注册声明生效 向委员会提交； 但是，前提是，即公司有义务纳入可注册证券 初始注册声明中的前提是投资者以书面形式向公司提供此类信息，并执行 根据第 4 (a) 节，公司可能合理要求的与注册相关的文件。

(b) 法律 律师。在不违反本协议第5节的前提下，投资者有权选择一位法律顾问进行审查和 仅代表其监督根据本第 2 节进行的任何注册（“法律顾问”），该注册将 是宾夕法尼亚州格林伯格·特劳里格或投资者此后指定的其他律师。公司没有义务赔偿 投资者承担与本文所设想的交易相关的任何法律费用和法律顾问费用。

(c) 足够 注册的股票数量。如果在任何时候初始注册声明均未涵盖所有可注册证券 根据第 2 (e) 节或其他条款根据第 2 (a) 节提交，或者初始注册声明是 不再有效，公司应在必要和允许的范围内尽其商业上合理的努力修改初始文件 注册声明，使已提交但委员会尚未宣布生效的现有注册声明 生效，或向委员会提交一份或多份额外的注册声明，以涵盖所有可注册的内容 在每种情况下，初始注册声明未涵盖的证券都应尽快进行（考虑到任何头寸） 委员会工作人员（“工作人员”）关于工作人员允许增加此类人员的日期的百分比 向委员会提交的注册声明和委员会的规则和条例）（每项附加条款） 注册声明，“新注册声明”）。公司应使用其商业上合理的用途 努力使每份此类新注册声明在提交后在合理可行的情况下尽快生效 与委员会一起。

(d) 没有 包括其他证券；法定承销商身份。在任何情况下，公司均不得包括除以下证券以外的任何证券 根据第 2 (a) 条或第 2 (c) 条在未经咨询的情况下在任何注册声明中列出的可注册证券 投资者和法律顾问，并在向投资者提交此类注册声明之前获得投资者的书面同意 佣金。投资者承认，它将作为 “承销商” 和 “卖出股东” 进行披露 在适用法律要求的范围内，并在每份注册声明中以及其中包含的任何招股说明书中 招股说明书与可注册证券的转售有关。

(e) 发行。 如果工作人员或委员会试图阻止公司纳入任何或全部拟议的可注册证券 由于限制使用规则 415，或者在提交任何注册之后，根据注册声明注册 根据第 2 (a) 条或第 2 (c) 节，公司声明或任何招股说明书或招股说明书补充文件 工作人员或委员会另行要求减少此类注册声明中包含的可注册证券的数量， 则公司应减少应包含在该注册声明中的可注册证券的数量（经协商） 与投资者和法律顾问商讨从中删除的具体可注册证券），但不得超过最大数量 在工作人员和委员会允许注册之前，委员会允许注册的证券 注册声明将生效并按上述方式使用。尽管本协议中有任何相反的规定，如果之后 为了使前一句中提到的行动生效，工作人员或委员会不允许此类登记 声明将生效，供投资者延迟或连续转售可注册证券 规则 415 按当时的市场价格（非固定价格）计算，公司不得要求加快生效日期 在该注册声明中，公司应立即（但无论如何不迟于48小时）要求撤回此类注册 根据《证券法》第477条发表的声明。如果根据本规定减少了可注册证券 段落中，公司应尽其商业上合理的努力向委员会提交一份或多份新的注册声明 根据第 2 (c) 节，直到所有可注册证券都包含在注册声明中 已宣布生效且其中包含的招股说明书可供投资者使用。

(f) 任何 在以下情况下，可注册证券应最早不再是 “可注册证券”：(i) 注册时 涵盖此类可注册证券的声明已由委员会或已宣布生效，并且该可注册证券已经 投资者根据此类有效的注册声明出售或处置；(ii) 当此类可注册证券时 由公司或其子公司之一持有；(iii) 此类证券是在所有适用证券的情况下出售的 符合《证券法》第144条的条件，并且（iv）根据第144条，此类证券有资格出售 没有数量或销售方式限制，也没有要求公司遵守当前的公开信息 第 144 (c) 条或第 144 (i) (2) 条规定的要求。

对于 注册期的期限，公司应尽其商业上合理的努力来实现注册 根据预期的处置方法，以及在本期限内根据可登记证券的处置方法 协议，公司应承担以下义务：

(a) 以下 执行日期，公司应根据本协议第2（a）节立即准备并向委员会提交初始注册声明 以及根据本协议第 2 (c) 节规定的一份或多份关于可注册证券的新注册声明，以及 公司应尽其商业上合理的努力使每份此类注册声明尽快生效 在提交此类文件之后。在允许的宽限期内，公司应尽其商业上合理的努力来保留每项注册 根据第415条对投资者转售的有效声明（以及其中包含的招股说明书可供使用） 一直以当时的市场价格（非固定价格）连续注册证券，直至两者中较早者为止 (i) 投资者出售该注册声明所涵盖的所有可注册证券的日期，(ii) 终止购买协议的日期（如果截至该终止日期，投资者未持有任何可注册证券）（或者，如果适用， 购买协议终止之日后此类证券不再是可注册证券的日期）以及（iii）所有 根据第 2 (f) (iii) 条或第 2 (f) (iv) 节（“注册”），此类证券不再是可注册证券 时期”）。尽管本协议中包含任何相反的规定（但须遵守本协议第 3 (o) 节的规定）， 公司应确保每份注册声明（包括但不限于提交时，在任何时候都生效） 其中的所有修正案和补充）和使用的招股说明书（包括但不限于其所有修正案和补充） 与此类注册声明有关的，不得包含任何不真实的重大事实陈述，也不得漏报材料 需要在其中陈述的事实，或在其中作出陈述所必需的事实（就招股说明书而言，视情况而定） 它们是在其中制作的）没有误导性。公司应在该日期之后在合理可行的情况下尽快向委员会提交 公司得知员工不会对特定的注册声明进行审查，或者员工没有进一步的审查 对特定登记声明的评论（视情况而定），加快此类登记生效的请求 根据《证券法》第461条，在合理可行的情况下尽快在时间和日期发表声明。

(b) 主题 根据本协议第 3 (o) 节，公司应尽其商业上合理的最大努力准备和申报 委员会此类修正案（包括但不限于生效后的修正案）和对每份注册声明的补充 以及与每份此类注册声明相关的招股说明书，招股说明书将根据第424条提交 根据《证券法》颁布，这可能是保持每份此类注册声明的有效性所必需的（以及所包含的招股说明书） 在此注册声明的注册期内，以及在此期间的任何时候，均为现行且可供使用） 期间，遵守《证券法》关于处置公司所有可注册证券的规定 在处置所有此类可注册证券之前，必须受此类注册声明的保护 根据该注册声明中规定的投资者预期的处置方法。没有限制 综上所述，本公司承诺并同意 (i) 在第二 (2)^nd) 立即为工作日 在初始注册声明和任何新的注册声明（或任何生效后的修正案）的生效日期之后 其中），公司应根据《证券法》第424（b）条向委员会提交最终招股说明书 根据此类注册声明（或其生效后的修正案）用于销售，以及 (ii) 如果 任何购买通知所设想的交易对公司都是重要的（单独或集体），与所有其他先前的收购一起进行 通知，此前在根据第424 (b) 条向委员会提交的任何招股说明书补充文件中均未报告其完成情况 《证券法》或公司根据《交易法》向委员会提交的任何报告、声明或其他文件中），或 如果《证券法》（或其委员会的解释）另有要求，则在每种情况下都是合理确定的 由公司和投资者决定，然后，在第一 (1)^st) 如果是购买，则在截止日期之后的下一个工作日 有关此类收购的通知已根据本协议正确发送给投资者，公司应向委员会提交 根据《证券法》第424（b）条关于收购、总收购的招股说明书补充文件 受此类购买约束的购买通知股票的金额（如适用），相应的购买金额 购买通知本公司将从出售此类股票中获得（以及已经）获得的净收益 购买通知股票。在招股说明书或招股说明书补充文件中先前未披露的范围内，公司应披露 在其20-F表年度报告中，前一句中描述的与完成的所有购买相关的信息 并应在相关期限内向委员会提交此类年度报告 根据《交易法》进行报告。如果对F-1表格或招股说明书上的任何注册声明进行修正和补充 根据本协议（包括但不限于根据本第 3 (b) 节）必须提交的相关信息 原因是公司在8-k表格、10-Q表或10-k表格上提交了报告或以下任何类似报告 《交易法》，公司应以引用方式将此类报告纳入此类注册声明和招股说明书（如果适用）， 或者应在注册声明或招股说明书的同一天向委员会提交此类修正或补充 提交的《交易法》报告要求公司修改或补充此类注册声明或招股说明书， 目的是将此类报告纳入或纳入此类注册声明和招股说明书中。本公司同意 按照以下规定使用每份注册声明中包含的招股说明书（包括但不限于招股说明书的任何补充文件） 《证券法》的规定以及可注册人所在司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律的规定 投资者可以在转售可注册证券时出售证券，并在其后的这段时间内出售 因此，招股说明书（包括但不限于其任何补充文件）（或取而代之的是第173（a）条中提及的通知 《证券法》要求在转售可注册证券时交付《证券法》）。

(c) 公司应 (A) 允许法律顾问有机会对 (i) 每份注册声明至少两份进行审查和评论 (2) 向委员会提交注册声明之前的工作日，以及 (ii) 每份注册声明的所有修正和补充 （包括但不限于其中包含的招股说明书）在向委员会提交之前的合理天数内， 并且 (B) 应合理考虑投资者和法律顾问对任何此类注册声明或修正案的任何评论 或其中的任何招股说明书的补充；前提是，公司没有任何义务修改任何招股说明书 信息（如果公司预计这样做会导致 (i) 注册声明中包含不真实的陈述 重要事实或省略陈述其中要求陈述或在其中作出不具误导性的陈述所必需的任何重要事实 或 (ii) 招股说明书中包含对重大事实的不真实陈述，或省略陈述必要的重要事实 根据发表这些言论的情况作出的陈述，不要造成误导。公司应立即提供 免费致法律顾问，(i) 委员会或工作人员给公司的任何信函的电子副本，或 其与每份注册声明（这些信函应予编辑）相关的代表，以排除任何重要的非公开信息 关于公司或其任何子公司），（ii）在准备好并向委员会提交后，一（1）份电子版 每份注册声明及其任何修正和补充的副本，包括但不限于所有文件 应投资者的要求，以引用方式纳入其中，以及（iii）每份注册声明生效后， 一（1）份招股说明书的电子副本包含在该注册声明及其所有修正和补充中；前提是， 但是，不得要求公司提供任何文件（招股说明书除外，可能以.PDF格式提供） 如果委员会电子数据收集、分析和检索系统上有此类文件，则转交法律顾问 （“埃德加”）。

(d) 没有 限制公司在购买协议下的任何义务，公司应立即免费向投资者提供， (i) 在编制并向委员会提交注册声明后，每份注册声明的至少一 (1) 份电子副本 及其任何修正和补充，包括但不限于以提及方式纳入其中的所有文件， 如果投资者要求，（ii）在每份注册声明生效后，一份招股说明书的电子副本 包含在该注册声明及其所有修正和补充中，以及 (iii) 此类其他文件，包括不包括 限制，投资者可能不时合理要求的任何最终招股说明书及其任何招股说明书补充文件的副本 为促进投资者拥有的可注册证券的处置提供便利；但是，前提是公司应 在有限的范围内，无需向投资者提供任何文件（招股说明书除外，可能以.PDF格式提供） 此类文件可在EDGAR上找到）。

(e) 公司应采取合理必要的行动以 (i) 注册并获得资格，除非获得注册豁免和 资格适用，投资者在此类其他证券或 “蓝天” 下转售可注册证券 美国所有适用司法管辖区的法律，(ii) 在这些司法管辖区准备和提交此类修正案（包括， （但不限于生效后的修订），以及对维持此类注册和资格所必需的补充 其在注册期内的有效性，(iii) 采取可能合理必要的其他行动以维持 此类注册和资格在注册期内始终有效，以及 (iv) 合理地采取所有其他行动 在这些司法管辖区有资格出售可注册证券是必要或可取的；但是， 不得要求公司（x）有资格在任何司法管辖区开展业务 除非符合本第 3 (e)、(y) 节的规定，否则不要求其符合任何条件的一般税 此类司法管辖区，或 (z) 在任何此类司法管辖区普遍同意送达诉讼程序。公司应立即通知 法律顾问和投资者收到的有关暂停注册的任何通知或 根据任何司法管辖区的证券或 “蓝天” 法律出售的任何可注册证券的资格 美国或其收到的关于为此目的启动或威胁提起任何诉讼的实际通知。

(f) 公司应在合理可行的情况下尽快以书面形式将任何事件的发生通知法律顾问和投资者 意识到此类事件，因此，当时有效的注册声明中包含的招股说明书包括 对重要事实的陈述不真实或未陈述必须陈述的或作出陈述所必需的重大事实 根据发布时的情形，其中的内容不具有误导性（前提是，此类通知在任何情况下均不得包含 有关本公司或其任何子公司的任何重要非公开信息，并在遵守第 3 (o) 条的前提下，立即准备 对此类注册声明及其中包含的招股说明书的补充或修订，以更正此类不真实的陈述或遗漏。 当招股说明书或任何招股说明书补充文件时，公司还应立即以书面形式（i）通知法律顾问和投资者 或已提交生效后的修正案，当注册声明或任何生效后的修正案生效时（通知） 此类有效性应通过传真或电子邮件（附有已读回执）发送给法律顾问和投资者 生效的同一天），以及当公司收到委员会的书面通知时，注册声明或任何 生效后的修正案将由委员会审查，(ii) 委员会提出的任何修正或补充请求 注册声明或相关的招股说明书或相关信息，(iii) 公司的合理决定 在生效后修订登记声明是适当的，以及 (iv) 委员会收到任何请求后 或任何其他联邦或州政府机构，以获取与注册声明或任何修正案有关的任何其他信息 或其补充或任何相关的招股说明书。公司应在合理可行的情况下尽快回复收到的任何意见 就注册声明或其任何修正案向委员会提出。本第 3 (f) 节中的任何内容均不限制 本公司在《购买协议》下的任何义务。

(g) 公司应 (i) 尽其商业上合理的努力阻止发布任何停止令或其他暂停生效的行为 注册声明或其中包含的任何招股说明书的使用，或暂停资格，或丧失招股说明书 在任何司法管辖区出售的任何可注册证券的资格豁免，如果此类命令或暂停是 签发，争取尽早撤回此类命令或中止令，并且 (ii) 通知法律顾问和 投资者签发此类命令及其解决方案，或其收到任何命令启动或威胁的实际通知 继续。

(h) 公司应保密，不得披露向公司提供的有关投资者的任何信息，除非 (i) 披露 此类信息是遵守联邦或州证券法所必需的，(ii) 披露此类信息是必要的 避免或更正任何注册声明中的错误陈述或遗漏，或以其他方式要求在该注册中披露 根据《证券法》发表的声明，(iii) 此类信息是根据传票或其他不可上诉的最终命令下令发布的 来自具有司法管辖权的法院或政府机构，或 (iv) 此类信息已向公众公开 除非通过违反本协议或任何其他交易文件的披露。公司同意在获悉后将 有关投资者的此类信息是在法院或有司法管辖权的政府机构要求或由法院或政府机构披露的 或通过其他方式，及时向投资者发出书面通知，并允许投资者承担责任，费用由投资者承担 采取适当行动，防止披露此类信息或获得此类信息的保护令。

(i) 没有 限制公司在购买协议下的任何义务，公司应尽其商业上合理的努力 (i) 使每份注册声明所涵盖的所有可注册证券在主要市场上市，或 (ii) 安全 在另一个主要市场上指定和报价每份注册声明所涵盖的所有可注册证券。这个 公司应支付与履行本第 3 (i) 条规定的义务有关的所有费用和开支。

(j) 这个 公司应与投资者合作，并在适用的范围内，尽其商业上合理的努力来促进及时进行 准备和交付可注册证券，作为DWAC股份，根据注册声明发行，并启用此类证券 DWAC股票应按投资者可能不时合理要求的面额或金额（视情况而定）计算。投资者 特此同意就DWAC股票的任何发行与公司、其法律顾问和过户代理人合作， 并特此向公司陈述、保证和保证，该公司将仅根据注册规定转售此类DWAC股份 包含此类DWAC股份的声明，其中 “分配计划” 标题中描述的方式 注册声明，并以符合所有适用的美国联邦和州证券法律、规章和法规的方式， 包括但不限于《证券法》中任何适用的招股说明书交付要求。当时，此类DWAC股票是 根据注册声明发行和出售，此类DWAC股票应不受所有限制性说明（除非另有规定） 根据适用的联邦法律的要求），可由过户代理人按照指示在DTC开立账户将其转账给投资者 由投资者以书面形式。

(k) 在 根据投资者的书面要求，公司应在收到投资者的通知后尽快在合理可行的情况下， 并在遵守本协议第3 (o) 节的前提下，(i) 将此类信息纳入招股说明书补充文件或生效后的修正案中 正如投资者合理要求将与可注册证券的销售和分销有关的信息纳入其中，包括 但不限于有关发行或出售的可注册证券数量的信息，购买价格为 为此支付的费用以及在此次发行中出售的可注册证券发行的任何其他条款；(ii) 将所有要求列为必填项 在被告知拟纳入此类招股说明书的事项后，提交此类招股说明书补充文件或生效后的修正案 补充或生效后的修订；以及 (iii) 对所包含的任何注册声明或招股说明书进行补充或修改 如果投资者合理要求，则包括在内。

(l) [已保留]。

(m) 这个 公司应向其证券持有人公开（通过在EDGAR上提供此类信息可以满足这一点） 尽快但不迟于所涉期限结束后的九十 (90) 天内提交一份收益报表（在 表格（符合《证券法》第158条的规定），并按其规定的方式行事，涵盖十二个月 期限不迟于公司财政季度的第一天开始，其次是每个财政季度的适用生效日期 注册声明。

(n) 除此以外，公司应尽其商业上合理的努力来遵守委员会的所有适用规则和条例 与本协议下的任何注册有关。

(o) 尽管如此 本公司可随时随地（但受本第 3 (o) 节最后一句的约束）中包含的任何相反内容， 在向投资者发出书面通知后，延迟任何注册声明的提交或生效，或暂停投资者使用 作为任何注册声明一部分的任何招股说明书（在这种情况下，投资者应停止出售可注册证券） 根据本协议设想的此类注册声明，但应结算先前出售的任何可注册证券） 如果公司确定为了使此类注册声明或招股说明书不包含重大错误陈述或遗漏， (i) 需要对其进行修正或补充，以纳入当时的信息；(ii) 谈判或完成 公司或其子公司的交易尚待处理或已发生事件，哪项谈判、完成或活动是 公司董事会合理地认为需要公司在此类注册声明中进一步披露 或公司出于保密和不披露的真正商业目的的重大信息的招股说明书 根据公司董事会的合理决定，此类注册声明或招股说明书中预计会包括这些内容 董事会导致此类注册声明或招股说明书不符合委员会适用的披露要求， 或 (iii) 根据公司董事会多数成员的真诚判断，此类申报或生效 或使用此类注册声明或招股说明书（如适用）将对公司造成重大损害，因此， 必须推迟此类申报、生效或使用（均为 “允许的宽限期”）； 但是，前提是，在任何情况下，公司都不得延迟或暂停任何注册声明的归档、生效或使用 或招股说明书的期限超过连续45个工作日或任何 365 天期间总共超过 90 个工作日； 和 此外，前提是，在适用的估值期之后的适用估值期内，公司不得实行任何此类暂停 每股购买通知股票的购买通知日期.披露此类信息或条件终止后 如上所述，公司应立即发出通知，但无论如何，应在披露或终止后的一个工作日内发出通知， 致投资者，应立即终止其生效的任何暂停或延迟，并应采取其他合理的行动 允许按照本协议（包括第一句中的规定）进行可登记证券的注册销售 关于产生此类信息的第 3 (f) 节，除非此类重要非公开信息已不复存在 适用）。尽管本第 3 (o) 节中有任何相反的规定，公司仍应要求其转让代理人 根据与任何有关的购买协议条款向投资者的受让人交付DWAC股份 出售 (i) 公司已向投资者出售的注册证券，以及 (ii) 投资者已出售该证券的注册证券 签订了销售合同，并将招股说明书的副本作为特定注册声明的一部分交付给 在每种情况下，在投资者收到允许宽限期通知之前，适用范围 投资者尚未和解。

(p) 公司应始终维持过户代理在普通股管理方面的服务。

4。义务 投资者的。

(a) 在 在每份注册声明的第一个预计提交日期之前至少五 (5) 个工作日（或更短的期限） 双方同意），公司应以书面形式将公司要求投资者提供的信息通知投资者 关于此类注册声明。这将是公司履行完成注册义务的先决条件 根据本协议，关于投资者应向公司提供的投资者可注册证券 有关其本身、其持有的可登记证券以及处置可登记证券的预期方法的此类信息 由其持有，这是实现和维持此类可注册证券注册有效性的合理要求 并应执行公司可能合理要求的与注册相关的文件。

(b) 投资者接受可注册证券，即表示同意按照公司的合理要求与公司合作 与编制和提交本协议下的每份注册声明有关，除非投资者已通知公司 以书面形式表明投资者选择将投资者的所有可注册证券排除在该注册声明之外。

(c) 投资者同意，在收到公司关于第3（p）节所述任何事件发生的任何通知后，或 3（f）的第一句话，投资者应（i）根据任何规定立即停止处置可注册证券 在投资者收到补充证券的副本之前，涵盖此类可注册证券的注册声明 或第 3 (o) 节或第 3 (f) 节第一句所考虑的经修订的招股说明书或收到以下通知 无需补充或修改，并且 (ii) 对所交付的此类通知中包含的任何信息保密 除非法律或传票另有规定，否则由公司执行。尽管本第 4 (c) 节中有任何相反的规定， 公司应要求其过户代理人根据收购条款向投资者的受让人交付DWAC股票 与投资者签订销售合同的任何可注册证券的销售有关的协议 在投资者收到公司关于第3（o）节所述任何事件发生的通知之前，或 第3（f）节的第一句话，投资者尚未就此达成和解。

(d) 投资者承诺并同意遵守招股说明书的交付和《证券法》的其他适用要求 就根据注册声明出售可注册证券向其提供信息。

5。的费用 注册。

全部 公司的合理开支，销售或经纪佣金和费用、律师费用和其他费用除外 投资者因根据第 2 条和第 3 条进行注册、申报或资格认证而产生的，包括没有 限制、公司产生的所有注册费、上市费和资格费、打印费和会计费，以及费用和支出 公司的法律顾问费用应由公司支付。

6。赔偿。

(a) 到 在法律允许的最大范围内，公司将并特此向投资者提供赔偿，使其免受伤害并为其辩护 董事、高级职员、股东、成员、合伙人、员工、代理人、代表（以及任何其他具有同等职能的人员） 持有此类头衔的人的角色（尽管缺乏此类头衔或任何其他头衔）以及控制的每个人（如果有） 《证券法》或《交易法》所指的投资者以及每位董事、高级职员、股东、成员， 合伙人、员工、代理人、代表（以及任何其他与持有此类头衔的人具有同等职能的人员） 尽管此类控制人（均为 “投资者方”）缺乏此类所有权或任何其他所有权） 以下统称为 “投资者双方”），以免遭受任何损失、义务、索赔、损害赔偿、责任， 突发事件、判决、罚款、罚款、收费、费用（包括但不限于法庭费用、合理的律师费、 辩护和调查费用）、支付的和解金额或共同或多项费用（统称为 “索赔”） 在调查、准备或辩护任何诉讼、索赔、诉讼、询问、程序、调查或上诉时发生的合理费用 来自任何法院或政府、行政或其他监管机构、机构或委员会的前述内容，无论是 待处理或受到威胁，无论投资者方是否是或可能成为其中的一方（“赔偿损失”）， 就有关索赔（或诉讼或程序，无论是已启动的还是可能启动的）而言，他们中的任何一方都可能成为该等申诉（或诉讼或程序）的对象 (i) 源于或基于：(i) 注册中对重要事实的任何不真实陈述或涉嫌不真实的陈述 声明或任何生效后的修正案，或与根据本次发行资格有关的任何文件中的声明 提供可注册证券的任何司法管辖区的证券或其他 “蓝天” 法律（“蓝天”） 归档”），或遗漏或涉嫌遗漏以陈述其中要求或必须陈述的重大事实 其中的陈述不具误导性，或 (ii) 任何不真实的陈述或涉嫌不真实的重大事实陈述 招股说明书（经修订或补充）或任何招股说明书补充文件中，或其中遗漏或涉嫌遗漏任何材料 鉴于其中所作陈述的情况，在声明中作出陈述所必需的事实，不得误导 (前述第 (i) 和 (ii) 条中的事项统称为 “违规行为”).受制于 第6（c）节，当此类费用发生且到期应付时，公司应立即向投资者偿还款项， 他们因调查或辩护任何此类索赔而产生的任何合理律师费或其他合理开支。 尽管此处包含任何相反的规定，但本第 6 (a) 节中包含的赔偿协议： (i) 不适用于因违规行为而引起或基于违规行为的投资者方提出的索赔 符合该投资者方以书面形式向公司提供的供该投资者方明确用于相关用途的信息 在编制此类注册声明、招股说明书或招股说明书补充文件或其任何此类修正案或补充文件时 （特此确认并同意，附录b中列出的书面信息附于此） 是投资者或代表投资者向公司提供的唯一明确用于任何注册声明的书面信息， 招股说明书或招股说明书补充文件）；（ii）如果此类索赔是基于失败的，则不得向投资者提供 投资者向投资者交付或安排交付公司提供的招股说明书（经修订或补充）（给 适用范围），包括但不限于更正后的招股说明书（经修订或补充）或更正后的招股说明书 公司根据第3（d）条及时提供了招股说明书，并且只有在以下情况下： 收到更正后的招股说明书后，不存在提出此类索赔的理由；并且 (iii) 不适用于金额 如果任何索赔的和解是在未经公司事先书面同意的情况下进行的，则应支付任何索赔的和解费用，公司应事先书面同意 不得无理地扣留或拖延。无论各方进行何种调查，此类赔偿均应保持完全的效力和效力 或代表投资者方，并应在投资者根据第9条转让任何可注册证券后继续有效。

(b) 在 就投资者参与的任何注册声明而言，投资者同意单独赔偿，而不是共同赔偿， 在与第 6 (a) 条规定的相同范围和方式下，使公司免受伤害并以与第 6 (a) 款规定的相同方式进行辩护 其董事、签署注册声明的每位高级管理人员以及在公司内部控制公司的每位人员（如果有） 针对任何索赔或赔偿的《证券法》或《交易法》（均为 “公司当事方”）的含义 根据《证券法》、《交易法》或其他规定，他们中的任何人可能受到的损害赔偿，例如索赔或赔偿 损害赔偿源于或基于任何违规行为，在每种情况下，仅限于此类违规行为发生的范围和范围 依赖并遵守投资者明确向公司提供的与投资者有关的书面信息 用于与此类注册声明、其中包含的招股说明书或其任何招股说明书补充文件（即 特此确认并同意，本文所附附录 b 中列出的书面信息是唯一的 由投资者或代表投资者向公司提供的明确用于任何注册声明、招股说明书的书面信息 或招股说明书补充文件）；在遵守第6（c）节和本第6（b）节以下条件的前提下，投资者 应向公司方偿还该公司方因调查而合理产生的任何法律或其他费用 或为任何此类索赔进行辩护；但是，前提是本第 6 (b) 节中包含的赔偿协议，以及 第7节中关于缴款的协议不适用于为结算任何索赔而支付的款项 如果此类和解是在未经投资者事先书面同意的情况下进行的，则不得无理地拒绝同意，或 延迟；并规定投资者应根据本第 6 (b) 条承担以下责任 仅限索赔或赔偿损害赔偿金的金额，不超过投资者因适用而获得的净收益 投资者根据此类注册声明、招股说明书或招股说明书补充文件出售可注册证券。这样的赔偿 无论该公司方或代表该公司进行任何调查，均应保持完全的效力和效力，并且应在调查后继续有效 投资者根据第9条转让任何可注册证券。

(c) 立即 投资者方或公司当事方（视情况而定）收到本第 6 节规定的开工通知后 涉及索赔的任何行动或程序（包括但不限于任何政府行动或程序），该投资者方 或公司当事方（视情况而定）如果要根据本第6节向任何赔偿方提出索赔， 向赔偿方发出书面通知，说明赔偿方应有权参与赔偿程序 并且，在赔偿方希望的范围内，与任何其他同样注意到的赔偿方共同承担控制权 由赔偿方和投资者方或公司方双方都满意的律师进行辩护（作为 视情况而定）；但是，前提是投资者方或公司方（视情况而定）应有权保留 其自己的律师，在下列情况下，赔偿方应支付该律师的费用和开支：(i) 赔偿方有 以书面形式同意支付此类费用和开支；(ii) 赔偿方应未立即承担以下辩护 此类索赔，并在任何此类索赔中聘请令该投资者方或公司当事方（视情况而定）合理满意的律师； 或 (iii) 任何此类索赔的指定当事方（包括但不限于任何实施方）包括该等投资者方 或公司当事方（视情况而定）和赔偿方，以及该投资者方或该公司当事方（视情况而定） 应由律师告知，如果由同一位律师代表该投资者，则可能存在利益冲突 当事方或此类公司方和赔偿方（在这种情况下，如果是该投资者方或该公司当事方（视情况而定） be) 以书面形式通知赔偿方，它选择聘请单独的律师，费用由赔偿方承担，然后 赔偿方无权代表受赔方进行辩护，该律师应 费用由赔偿方承担），前提是就上述第 (iii) 款而言 赔偿方不对多于一 (1) 名独立法律顾问的合理费用和开支负责 适用于所有投资者方或公司各方（视情况而定）。公司方或投资者方（视情况而定）应合理地 与赔偿方合作，就赔偿方的任何此类诉讼或索赔进行任何谈判或辩护 并应向赔偿方提供公司方或投资者方合理获得的所有信息（视情况而定） 可能是）与此类诉讼或索赔有关的。赔偿方应保留公司方或投资方（视情况而定） 在任何时候都要合理地了解辩护状况或与之相关的任何和解谈判。不提供赔偿 当事方应对未经其事先书面同意而进行的任何诉讼、索赔或程序的任何和解负责；但是， 赔偿方不得无理地拒绝、拖延或限制其同意。除非事先保证，否则任何赔偿方都不得 公司方或投资者方的书面同意（视情况而定）、同意作出任何判决或达成任何和解 或其他不包括申诉人或原告向该公司当事方提供的无条件条款的折衷方案 或投资者方（视情况而定）免除与此类索赔或诉讼有关的所有责任，此类和解应当 不包括对公司方过失的任何承认。为避免疑问，前一句话 应适用于本协议第 6 (a) 和 6 (b) 节。在按照下文规定的赔偿后，赔偿 一方应代位享有公司方或投资方（视情况而定）对所有第三方的所有权利， 与已作出赔偿的事项有关的公司或公司。未能向赔偿人发出书面通知 在任何此类诉讼开始后的合理时间内，当事方不得免除该赔偿方对该赔偿方的任何责任 本第 6 节规定的投资者方或公司当事方（视情况而定），除非赔偿方是实质性的 并对其为这种行动辩护的能力产生了不利的偏见.

(d) 没有 参与出售可注册证券但犯有欺诈性虚假陈述罪的人（根据第 11 (f) 条的定义 与此类出售有关的《证券法》（《证券法》）有权向参与此类出售可注册商品的任何人获得赔偿 无欺诈性虚假陈述罪的证券。

(e) 本第 6 节所要求的赔偿应通过在调查过程中定期支付赔偿金额来支付 或辩护，在收到账单或发生赔偿损害赔偿时；前提是任何收取任何款项的人士 根据本第 6 节支付的款项应立即向支付此类款项的人偿还此类款项 在某种程度上，有管辖权的法院确定收到此类付款的人无权获得此类付款。

(f) 此处包含的赔偿和分摊协议应作为 (i) 公司任何诉讼原因或类似权利的补充 一方或投资者方对赔偿方或其他人的责任，以及 (ii) 赔偿方可能承担的任何责任 依法行事。

7。贡献。

至 在法律禁止或限制赔偿方的任何赔偿的范围内，赔偿方同意支付最大限度的赔偿 在允许的最大范围内，根据第 6 条原本应缴纳的任何金额缴款 法律规定；但是，前提是：(i) 在制造商不愿捐款的情况下，不得捐款 已根据本协议第 6 节规定的过错标准承担赔偿责任，(ii) 不涉及任何人 在出售可注册证券时，该个人犯有欺诈性虚假陈述罪（根据第 11 (f) 条的定义 与此类出售有关的《证券法》（《证券法》）有权获得任何参与此类出售的个人的捐款 无欺诈性虚假陈述罪的证券；以及 (iii) 任何可注册证券卖方的出资均应 金额仅限于该卖方根据适用出售此类可注册证券所获得的净收益金额 转到此类注册声明。尽管有本第7节的规定，但不应要求投资者出资， 总的来说，任何金额超过投资者从适用人那里实际获得的净收益的金额 出售受索赔约束的可注册证券超过了投资者原本要求的任何损害赔偿金额 出于此类不真实或涉嫌不真实的陈述而付款或以其他方式被要求根据第 6 (b) 条付款，或 遗漏或被指控的遗漏。

8。根据《交易法》提交的报告。

和 公司同意，从2025年1月31日起，向投资者提供第144条的好处（其中 时间（根据第144条），公司的证券可能有资格转售，以：

(a) 使用 其为提供和保留公共信息所做的商业上合理的努力，如规则144中所理解和定义的那样；

(b) 使用 其为及时向委员会提交公司要求的所有报告和其他文件所做的商业上合理的努力 根据《证券法》和《交易法》，只要公司仍受此类要求的约束（据了解，什么都没有） 此处将限制公司在《购买协议》下的任何义务）以及此类报告和其他文件的提交 是第 144 条的适用条款所必需的；

(c) 装修 只要投资者拥有可注册证券，应要求立即向投资者提供（i）公司的书面声明， 如果属实，则它遵守了第144条和《交易法》的报告、提交和发布要求，(ii) a 公司最近的年度或季度报告以及公司向公司提交的其他报告和文件的副本 如果此类报告未通过 EDGAR 公开，则收取佣金，以及 (iii) 可能合理要求的其他信息 允许投资者根据规则144出售此类证券，无需注册；以及

(d) 采取 投资者为使投资者能够根据以下规定出售可注册证券而合理要求采取的额外行动 遵守规则 144，包括但不限于提交所有此类法律意见、同意、证书、决议和指示 根据投资者不时合理的要求，向公司的过户代理人提出，并以其他方式予以充分合作 与投资者和投资者的经纪人合作，根据规则144进行此类证券出售。

9。分配 的注册权。

都不是 公司或投资者均应转让本协议或其在本协议下的任何各自权利或义务。

10。修正案 或豁免。

没有 本协议的条款可以 (i) 通过双方签署的书面文书以外的其他方式进行修改，或 (ii) 免除 但由请求执行此类豁免的当事方签署的书面文书除外.任何一方未能行使 本协议或其他条款下的任何权利或补救措施，或一方延迟行使此类权利或补救措施，均不得作为 对其的豁免。

11。杂项。

(a) 仅仅 就本协议而言，只要该人拥有或被视为可登记证券的持有人，该人即被视为可注册证券的持有人 记录在案的此类可注册证券。如果公司收到来自两个或更多个人的指示、通知或选举相互矛盾 对于相同的可注册证券，公司应根据收到的指示、通知或选择行事 此类可注册证券的此类记录所有者。

(b) 任何 应发出本协议条款要求或允许发出的通知、同意、豁免或其他通信 根据购买协议第 10.17 节。

(c) 失败 任何一方行使本协议或其他规定的任何权利或补救措施，或一方延迟行使该权利或补救措施， 不得作为其豁免。公司和投资者承认并同意将发生无法弥补的损失 如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式遭到违反。 因此，双方同意，任何一方都有权获得一项或多项禁令，以防止或纠正违反规定的行为。 由另一方签署本协议，并具体执行本协议的条款和规定（无需证明经济效益） 损失（无需任何保证金或其他担保），这是对任何一方可能获得的任何其他补救措施的补救措施的补充 依法或衡平法有权利。

(d) 全部 有关适用法律、解释、有效性、执行、仲裁、争议解决和对此的解释的问题 协议应遵循与购买协议第 X 条中规定的相同条款，包括但不限于各节 10.1、10.2、10.11、10.12 及以下版本的 10.16。各方在此不可撤销地放弃其可能拥有的任何权利 同意不要求陪审团审判以裁定本协议项下或与本协议有关的任何争议或由此引起的任何争议 本协议或此处设想的任何交易。

(e) 交易文件仅列出了整个协议和双方对协议标的的的的的理解 并取代双方先前和同期的所有口头和书面协议, 谈判和谅解, 仅与此类问题有关。任何一方均不作任何承诺、承诺、陈述或保证 交易文件中未明确列出本协议的标的。尽管本协议中有任何相反的规定 且不暗示相反的说法，本协议中的任何内容均不限制、修改或影响 以任何方式 (i) 购买协议第VII条中包含的购买先决条件或 (ii) 任何 公司在购买协议下的义务。

(f) 这个 协议应有利于本协议各方及其各自的继承人，并对协议双方具有约束力。本协议不是 为了本协议当事方以外的任何人及其各自继承人的利益，本协议的任何条款也不得由其强制执行 以及本协议第 6 和第 7 节中提及的人员（在这种情况下，仅用于其中规定的目的）。

(g) 本协议中的标题仅供参考，不得限制或以其他方式影响本协议的含义。除非 上下文明确表示并非如此，此处的每个代词应被视为包括阳性、阴性、中性、单数和复数 其形式。应解释 “包括”、“包含”、“包含” 等术语和类似含义的词语 大致上好像后面是 “但不限于” 一词。“此处”、“下文”、“此处” 等术语 而类似的措辞指的是整份协议，而不仅仅是协议中的条款。

(h) 这个 协议可以在两个或多个相同的对应方中执行，所有这些协议均应视为同一个协议，并应 在各方签署对应方并交付给另一方时生效；前提是传真签名 或以 “.pdf” 格式数据文件通过电子邮件传送的签名，包括符合以下条件的任何电子签名 2000 年的美国联邦电子设计法案，例如 www.docusign.com、www.echosign.adobe.com 等，应被视为正当执行， 对签字人具有约束力, 其效力和效力与签字是原始签字相同.

(i) 每个 一方应采取和执行所有此类进一步的行为和事情，或促使这些行为和事情得到实施和执行，并应执行和交付所有此类行为和事情 任何其他当事方为实现意图而可能合理要求的其他协议、证书、文书和文件 并实现本协议的目的和本协议所设想的交易的完成。

(j) 本协议中使用的语言将被视为双方为表达共同意图而选择的语言，不适用以下任何规则 严格的施工将适用于任何一方。

12。终止。

这个 协议应在投资者不再持有任何可注册证券之日全部终止； 提供的， 根据适用法律，第6、7、9、10和11节的规定应在最长的时间内保持完全的效力和效力。

[S签名页面关注]

以此为证， 投资者和公司已使本注册权协议的各自签名页得以正式执行 截至执行日期。

[注册权的签名页 协议]

附录 A

卖出股东

这个 招股说明书涉及白狮资本可能不时转售任何或全部普通股 由我们根据购买协议向白狮资本发行。有关普通股发行的更多信息 本招股说明书所涵盖的内容，请参阅上面标题为 “白狮资本承诺股权融资” 的部分。我们正在注册 根据我们与White Lion Capital签订的注册权协议的规定，普通股股票 2024年7月25日，以允许出售的股东不时发行股票进行转售。交易除外 根据购买协议和注册权协议的设想或本招股说明书中其他披露的内容，White Lion 在过去的三年中，资本与我们没有任何实质性关系。在本招股说明书中使用的 “出售” 一词 股东” 指白狮资本有限责任公司。

这个 下表列出了有关出售股东及其可能不时发行的普通股的信息 根据这份招股说明书。该表是根据卖出股东提供给我们的信息编制的，将持股量反映为 [·]，2023 年。“最大数量” 列中的股票数量 “根据本招股说明书将要发行的普通股百分比” 代表出售的所有普通股 股东可以根据本招股说明书报价。卖出股东可能会在本次发行中出售其部分、全部或不出售其股份。我们确实如此 不知道卖出股东将在出售股票之前持有多长时间，而且我们目前没有协议和安排 或与卖出股东就出售任何股份达成的谅解。

有益 所有权根据美国证券交易委员会根据《交易法》颁布的第13d-3（d）条确定，包括股份 出售股东拥有投票权和投资权的普通股。普通股的百分比 在发行前由卖出股东实益拥有的股东的实益所有权如下表所示 [·] 的总和 2023 年 [·] 已发行的普通股。因为购买 根据购买协议可发行的普通股的价格在每次购买的截止日期确定， 公司根据购买协议实际可能出售的股票数量可能少于购买协议的股票数量 由本招股说明书提供。第四列假设卖出股东根据此规定出售所有股票 招股说明书。

分配计划

这个 本招股说明书中发行的普通股由出售股东White Lion Capital, LLC发行。股票可能 不时由出售股东直接出售或分发给一个或多个买家，或通过经纪人、交易商或 承销商可以仅以销售时的市场价格和与当前市场相关的价格充当代理人 价格、协议价格或固定价格，可能会发生变化。出售本招股说明书中提供的普通股 可以通过以下一种或多种方法实现：

在 为了遵守某些州的证券法，如果适用，股票只能通过注册或许可出售 经纪人或交易商。此外，在某些州，除非已注册或有资格出售，否则不得出售股票 在该州或该州的注册或资格要求的豁免是可用的，并且已得到遵守。

白色 Lion Capital是《证券法》第2（a）（11）条所指的 “承销商”。

白色 Lion Capital已通知我们，它打算使用一个或多个注册的经纪交易商来完成我们共同的所有销售（如果有） 根据购买协议，它可能从我们这里收购的股票。此类销售将按当时适用的价格和条款进行 或按与当时的市场价格相关的价格。根据以下定义，每位此类注册经纪交易商都将是承销商 《证券法》第2（a）（11）条。White Lion Capital已通知我们，每位此类经纪交易商都可能获得佣金 来自白狮资本，如果是，此类佣金将不超过惯常的经纪佣金。

经纪人， 参与分配本招股说明书提供的普通股的交易商、承销商或代理人可能会获得 以佣金、折扣或优惠的形式向买方提供补偿，经纪交易商可以为买方充当代理人， 卖出股东通过本招股说明书出售的股票。支付给任何此类特定经纪交易商的补偿 出售股东出售的我们普通股的任何此类购买者可能低于或超过惯常佣金。 目前，我们和卖出股东都无法估计任何代理商将从任何买家那里获得的补偿金额 卖出股东出售的普通股的百分比。

我们 不知道卖方股东或任何其他股东、经纪商、交易商、承销商或代理人之间存在任何相关安排 用于出售或分发本招股说明书中提供的普通股。

我们 可能会不时向美国证券交易委员会提交一份或多份本招股说明书的补充文件或注册声明的修正案 本招股说明书是修改、补充或更新本招股说明书中包含的信息的一部分，包括必要时和何时 根据《证券法》，披露与本招股说明书通过出售提供的特定股票出售有关的某些信息 股东，包括参与分配此类股票的任何经纪商、交易商、承销商或代理人的姓名 出售股东、出售股东向任何此类经纪商、交易商、承销商或代理人支付的任何补偿，以及任何 其他必填信息。

我们 还同意向White Lion Capital和某些其他人赔偿与本次发行有关的某些责任 我们特此发行的普通股股份，包括根据《证券法》产生的负债，或者，如果没有此类赔偿， 缴纳此类负债所需支付的款项。White Lion Capital已同意赔偿我们的债务 根据《证券法》，这可能源于白狮资本向我们提供的专门用于以下方面的某些书面信息 本招股说明书，如果没有此类赔偿，则缴纳此类负债所需支付的款项。就此而言 因为可以允许我们的董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任， 我们被告知，美国证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策 因此，是不可执行的。

我们 估计此次发行的总费用约为美元。

白色 Lion Capital向我们表示，在收购协议签订之日之前，任何时候都没有White Lion Capital及其任何关联公司 或由White Lion Capital管理或控制的任何直接或间接为自己的本金账户进行或影响的实体， 对我们的普通股进行的任何卖空（该术语的定义见《交易法》SHO 法规第 200 条），以确立 我们普通股的净空头头寸。白狮资本已同意，在收购协议的期限内， 白狮资本及其任何关联公司或由白狮资本管理或控制的任何实体都不会签订或生效， 直接或间接地为其自己的主账户或任何其他此类账户的本金账户进行上述任何交易 实体。

我们 已告知卖出股东，必须遵守《交易法》颁布的m条例。可以肯定 例外情况，第m条例将卖出股东、任何关联买方以及任何经纪交易商或其他参与者排除在外 通过竞价或购买进行分配，或试图诱使任何人竞标或购买任何证券，即 在整个分发完成之前一直是分发的主题。第m条例还禁止按顺序进行任何出价或购买 稳定与证券发行相关的证券的价格。以上所有内容都可能影响适销性 本招股说明书提供的证券。

这个 发行将在卖出股东出售本招股说明书中提供的所有普通股之日终止。

我们的 普通股目前在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “PBM”。