附件 10.2

登记权协议格式

本《注册权协议》(以下简称《协议》)自11月起签订并生效[]，2023年，由特拉华州一家公司Vivos Treateutics，Inc.与本合同的几个签字人中的每一个(每个这样的购买者，一个“购买者”，以及共同的“购买者”)签订。

本协议是根据本公司与各买方之间于本协议日期生效的证券购买协议(“购买协议”)订立的。

公司和每一位买方在此达成如下协议：

1. 定义。

大写的 采购协议中定义的此处使用和未以其他方式定义的术语应具有采购协议中给出的此类术语的含义。在本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“建议” 应具有第6(C)节中规定的含义。

“生效日期”指的是根据本协议要求提交的初始注册说明书的生效日期，即东部时间[___], 2023¹(或者，如果委员会进行“有限审查”或“全面审查”，则60^这是日历日)以及根据第2(C)节或第3(C)节(包括任何削减的注册声明)可能需要的任何额外注册声明，40^这是根据本协议要求提交额外注册说明书的日期之后的日历日(或者，如果委员会进行了“全面审查”，则为60^这是需要提交该附加注册声明之日后的日历日(br}下文)；然而，倘若证监会通知本公司上述一项或多项注册声明将不会被审核或不再受进一步审核及意见所限，则该注册声明的生效日期应为本公司接获通知日期后的第五个交易日(如该日期早于上述规定的 日期)，此外，如该生效日期并非交易日，则生效日期 应为下一个交易日。

“削减注册声明”应具有第2(C)节中给出的含义。

¹ 离截止日期还有40天。

“有效期”应具有第2(A)节规定的含义。

“事件” 应具有第2(D)节中规定的含义。

“事件日期”应具有第2(D)节中规定的含义。

“提交日期”是指，就本协议所要求的初始注册声明而言，^这是本公告日期之后的日历日，以及对于根据第2(C)节或第 3(C)节可能需要的任何附加注册说明书，美国证券交易委员会指南允许本公司提交与可注册证券相关的该等额外注册说明书的最早实际日期。

“持有人”或“持有人”指不时持有可登记证券的一名或多名持有人。

“受保障方”应具有第5(C)节中给出的含义。

“赔偿当事人”应具有第5(C)节中规定的含义。

“初始注册声明”是指根据本协议提交的初始注册声明。

“损失” 应具有第5(A)节规定的含义。

“分销计划”应具有第2(A)节规定的含义。

“招股说明书” 是指招股说明书(包括但不限于招股说明书，该招股说明书包括以前根据证监会根据证券法颁布的第430A条作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中遗漏的任何信息)，并由任何招股说明书补编修订或补充的招股说明书，涉及提供注册说明书所涵盖的任何部分的招股说明书的条款以及招股说明书的所有其他修订和补充，包括生效后的修订，以及以引用方式并入或被视为以引用方式并入该招股说明书的所有材料。

“可登记证券”指，于任何确定日期，(A)所有普通股或普通股股份 根据购买协议购买的预付资金权证(“股份”)，(B)根据购买协议购买的认股权证(假设在该日期以现金全额行使而不受任何行使限制)而发行及可发行的所有认股权证股份。(D)因认股权证的任何反摊薄条款而发行及可发行的任何额外普通股股份(不影响认股权证所载的任何行使限制)及(E) 因上述事项的任何股票拆分、股息或其他分派、资本重组或类似事件而发行或随后可发行的任何证券；但是，只要(A)委员会根据《证券法》宣布该等应登记证券的销售登记声明有效，且该等须登记证券的持有人已根据该有效登记声明处置该等证券，则该等须登记证券将不再是应登记证券(且本公司不再需要维持任何该等登记声明的效力或根据本条例提交另一份登记声明)，(B)该等须登记证券先前已根据第144条出售，或(C)该等证券符合转售资格，不受数量或销售方式的限制，亦无规则144所载的最新公开资料，如 一份书面意见书所载，并注明转让代理及受影响持有人的地址、交付及接受该等意见书(假设 该等证券及任何经行使、转换或交换后可发行的证券，或作为股息而发行或可发行的证券)在任何时间均非由本公司的任何关联公司持有，而所有认股权证均以“无现金行使”方式行使(如每份认股权证第2(C)节所述)，由本公司在听取本公司法律顾问的意见后合理厘定。

“注册 声明”是指根据第2(A)节要求提交的任何注册声明和第2(C)节或第3(C)节预期的任何附加注册声明，包括(在每种情况下)招股说明书、对任何该等注册声明或招股说明书的修订和补充，包括生效前和生效后的修订、其所有证物，以及通过引用并入或被视为通过引用并入任何此类注册声明的所有材料。

“规则415”是指证监会根据《证券法》颁布的规则415，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后采用的任何类似规则或条例，其目的和效力与该规则基本相同。

“规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424，该规则可不时修改或解释 ，或证监会此后通过的具有与该规则基本相同的目的和效果的任何类似规则或条例 。

“销售股东问卷”应具有第3(A)节规定的含义。

“美国证券交易委员会指南”是指(I)委员会工作人员的任何公开的书面或口头指导，或委员会工作人员的任何评论、要求或要求，以及(Ii)证券法。

2.注册 权利。

(A) 在每个提交日期或之前，本公司应编制并向证监会提交一份注册说明书，涵盖转售当时未在有效注册说明书上登记的所有可注册证券，以便根据规则415持续进行发售 。根据本协议提交的每份登记声明应采用S-3表格(除非本公司 当时没有资格以S-3表格登记转售应登记证券(截至本协议日期)，在这种情况下，登记应采用符合本协议第2(E)节规定的另一种适当表格) ，并应包含(除非至少85%的持有人出于利益考虑另有指示)附件A所附的实质“分配计划”和附件B所附实质上的“出售股东”部分。但在未经持有人事先明确书面同意的情况下，不得要求该持有人被指定为“承销商”。在符合本协议条款的情况下，公司应尽最大努力促使根据本协议提交的注册声明(包括但不限于第3(C)款下的注册声明)在提交后尽快根据证券法宣布生效，但在任何情况下不迟于适用的生效日期，并应尽最大努力使该注册声明 根据证券法持续有效，直到该注册声明(I)所涵盖的所有可注册证券已根据或根据第144条出售之日为止。或(Ii)可根据规则144在没有数量或销售方式限制的情况下出售，且不要求本公司遵守规则第144条下的现行公开信息要求 ，该要求由本公司的律师根据一份表明此意的书面意见书确定，并注明转让代理和受影响持有人可接受的地址和 (有效期)。公司应 电话要求注册声明自下午5：00起生效。(纽约时间)在交易日。公司应在公司以电话方式向证监会确认生效的同一交易 日，通过传真或电子邮件立即通知持有人注册声明的有效性，该日期应为要求该注册声明生效的日期 。公司应在上午9：30之前(纽约市时间)在该注册声明生效日期后的交易日，按照规则424的要求向委员会提交最终招股说明书。未能在一(1)个交易日内将上述生效通知通知持有人或未能提交最终招股说明书，应被视为第2(D)款下的事件。

(B) 尽管第2(A)节规定了登记义务，但如果委员会通知本公司，由于适用规则415，所有应登记证券不能在单一登记声明中登记转售为二次发售，公司同意迅速通知每一持有人，并根据委员会的要求，利用其商业上合理的 努力，对初始登记声明进行修订，包括委员会允许登记的最大数量。在S-3表格或其他可用于登记转售的表格上 在第2(E)节规定的情况下，将可登记证券作为二次发行；关于提交S-3表格或其他适当的表格；但条件是，在提交此类修订之前，本公司有义务 勤奋努力，根据 美国证券交易委员会指导，包括但不限于，合规与披露解释612.09，向证监会倡导所有应注册证券的注册。

(c) 尽管 本协议有任何其他规定，但如果证监会或任何美国证券交易委员会指导对允许在特定注册说明书上登记为二次发售的可注册证券的数量进行了限制(并且尽管 公司努力向证监会倡导将全部或更大部分的应注册证券注册)，除非持有人对其可注册证券另有书面指示，否则在该注册说明书上注册的 证券的数量将减少如下：

在本协议项下发生削减的情况下，公司应在至少五(5)个交易日前向持有人发出书面通知，并附上关于该持有人配售的计算。如果公司根据上述规定修改初始注册声明，公司将使用其作出商业上合理的努力，在证监会或美国证券交易委员会向本公司或一般证券注册人提供的指引所允许的情况下，尽快向证监会提交一份或多份采用S-3表格或其他可供登记转售的表格的登记 声明，以及在经修订的初始注册声明(“削减注册声明”)上未为转售而登记的应注册证券。

(D) 如果：(I)初始注册说明书没有在提交日期或之前提交(如果公司提交了初始注册说明书，但没有让持有人有机会按照本文第3(A)条的要求对其进行审查和评论，则公司应被视为没有满足第(I)款)，或者(Ii)如果削减注册说明书(如果 适用)没有提交在证监会或美国证券交易委员会允许的情况下，迅速向本公司或一般证券注册人提供指引，或(Iii)本公司未根据证监会根据证券法颁布的第461条规则，在证监会通知本公司(以口头或书面形式，以较早者为准)之日起五个交易日内，向证监会提交加速 注册声明的请求， 该注册声明将不会被“审查”或将不再接受进一步审查，或(Iv)在注册声明生效日期 之前，公司未能在收到证监会的意见或收到证监会的通知后十(10)个日历日内提交预先生效的修订或以其他方式书面回应证监会就该注册声明提出的意见 ，或(V) 注册声明(包括初始注册声明或任何削减的注册声明)未在适用的生效日期前被证监会宣布生效，或(Vi)在注册声明的生效日期后，该 注册声明因任何原因停止对该注册声明中包含的所有应注册证券持续有效，或者持有人不得以其他方式利用其中的招股说明书转售该注册证券，连续十(10)个日历日或任何12个月期间(不一定是连续日历日)的总和超过十五(br}个日历日)(任何该等失败或违反被称为 “事件”)，并且就第(I)和(V)款而言，指该事件发生的日期；就第(Br)条而言，(Ii)超过上述五(5)个交易日期间的日期，以及就第(Iv)条而言，超过上述十(10)个或十五(15)个日历日期间的日期，以及就第(Vi)条而言，超过该十(10)或十五(15)个日历日期间的日期(如适用，称为“事件日期”)，则除持有人根据本条例或根据适用法律可能享有的任何其他权利外，在每个此类事件日期和每个此类事件日期的每个月周年日(如果适用事件在该日期之前未被治愈)，公司应向每位持有人支付现金 ，作为部分违约金，而不是罚款，金额等于2.0%乘以该持有人根据购买协议支付的认购总额 。双方同意，根据本协议应支付给持有人的最高违约金总额应为该持有人根据购买协议支付的认购金额总额的10.5%。如本公司未能在应付日期起计七天内全数支付任何部分违约金，本公司将按年利率18%(或适用法律允许支付的较低最高金额)向持有人支付利息，自该等部分违约金到期之日起计至 该等金额连同所有该等利息全数支付为止。根据本条款规定的部分违约金应在事件治愈前一个月的任何时间内按日按比例适用。

(E) 若本公司并无表格S-3可供登记应登记证券的转售，本公司应(I)以另一适当表格登记应登记证券的转售，及(Ii)承诺于表格可用后尽快以 表格S-3登记应登记证券，惟本公司须维持当时有效的登记声明 ，直至监察委员会宣布S-3表格涵盖须登记证券的登记声明有效为止。兹确认，尽管本协议有任何相反规定，截至本协议日期，本公司没有资格使用S-3表格登记应注册证券的转售。

(F) 尽管本协议有任何相反规定，在任何情况下，未经持有人事先书面同意，本公司不得将任何持有人或其关联公司指定为任何承销商。

3.注册程序。

关于公司在本协议项下的登记义务，公司应：

(A) 在每份注册说明书提交前不少于五(5)个交易日，以及在任何相关招股说明书或其任何修订或补充提交前不少于一(1)个交易日，本公司应(I)向每位持有人提供拟提交的所有该等文件的副本，而该等文件(以参考方式成立或视为成立的文件除外)须由该等持有人审核，及(Ii)促使其高级人员及董事：律师和独立注册公共会计师对每个持有人各自的律师合理地认为进行证券法所指的合理调查所需的 查询作出答复。本公司不得提交注册说明书或任何该等招股章程或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件，而该等注册说明书或任何该等招股章程或其任何修订或补充文件须为应登记证券的大部分持有人基于善意而合理地反对的 份，惟须于向该等持有人提供注册说明书副本后五(5)个交易日或任何相关招股说明书或其修订或补充文件的副本后一(1)个交易日内以书面通知本公司。每一持有人同意以本协议附件b的形式向公司提交一份填妥的 调查问卷(“出售股东调查问卷”)，其日期不少于提交日期前两(2)个交易日或第四个交易日(4)结束之日。^这是)根据本节规定，持有人收到草稿材料之日之后的交易日。

(B) (I)编制并向证监会提交必要的修订，包括生效后的修订，以修订注册说明书及与此相关而使用的招股章程，以保持注册说明书在有效期内就适用的须予登记证券持续有效，并拟备及向证监会提交此等额外登记 说明书，以便根据证券法登记所有须予登记转售的证券，(Ii)促使相关的招股说明书修订或补充任何所需的招股说明书补充文件(受本协议的条款规限)，以及，按照第424条的规定进行补充或修订，(Iii)在合理可能的情况下，尽快答复从证监会收到的关于登记声明或其任何修订的任何意见，并尽可能迅速地向持有人提供证监会与登记声明有关的所有函件的真实而完整的副本 (但本公司应删除其中包含的任何信息，这些信息将构成关于本公司或其任何子公司的重大非公开信息)，及(Iv)在适用期间内(在本协议条款的规限下)，遵守证券法及交易法中有关处置注册声明所涵盖的所有应注册证券的适用条款，并遵守经如此修订的注册声明或经如此 补充的招股说明书所载的持有人拟采用的处置方法。

(C) 如在有效期内，须登记证券的数目在任何时间超过当时登记于登记书内的普通股数目的100%，则本公司应在合理可行范围内尽快提交一份额外的登记书，但无论如何，须于适用的提交日期前提交一份涵盖该等须登记证券数目不少于 份的持有人转售的额外登记书。

(D)在合理可能的情况下，尽快通知将出售的可登记证券的持有人(根据本章程第(Iii)至(Vi)条，通知应附有暂停使用招股章程的指示，直至作出必要的更改)(在下列(I)(A)项的情况下，不少于提交申请前的一(1)个交易日)，并(如果任何此等人士提出要求)不迟于以下一(1)个交易日确认该书面通知：(I)(A)当招股说明书或任何招股说明书副刊或对注册说明书的有效修订建议提交时，(B)当证监会通知公司是否会对该注册说明书进行“审查” 时，以及(C)针对注册说明书或任何生效后的修订提出书面意见，生效后，(Ii)证监会或 任何其他联邦或州政府当局提出的修改或补充注册说明书或招股说明书或要求提供额外信息的任何请求，(Iii)证监会或任何其他联邦或州政府当局发布的暂停令 涵盖任何或所有可注册证券的注册声明的有效性，或为此目的启动任何诉讼程序的情况。(Iv)本公司收到任何通知，涉及在任何司法管辖区内暂停任何可注册证券的出售资格或豁免资格，或为此目的而启动或威胁进行任何法律程序，。(V)发生任何事件或时间，使注册报表所载的财务报表不符合纳入资格，或在注册声明或招股章程或以引用方式纳入或视为已纳入其中的任何文件中所作的任何陈述，在任何重要方面不真实，或需要对注册声明作出任何修订。 招股说明书或其他文件，以使在注册说明书或招股说明书(视情况而定)的情况下，它不会包含对重大事实的任何不真实陈述，或遗漏陈述其中所需陈述或作出陈述所必需的任何重大事实 ，以不产生误导性，以及(Vi)发生或存在公司认为可能是重大的与公司有关的任何悬而未决的公司发展，并且在公司的确定中， 允许继续提供注册声明或招股说明书不符合公司的最佳利益；但条件是，任何该等通知在任何情况下均不得包含会构成有关本公司或其任何附属公司的重大、非公开资料的任何资料。

(E)尽其最大努力避免发布或(如果发布)撤回(I)停止或暂停注册说明书的效力的任何命令，或(Ii)暂停在任何司法管辖区出售的任何可注册证券的资格(或豁免资格)。

(F)在向证监会提交该等文件后，立即免费向每位持有人免费提供至少一份该等注册报表及其各项修订的符合规定副本，包括财务报表和附表、以参考方式并入或视为已并入其中的所有文件 ，以及此人要求的所有证物(包括先前提供或并入的证物) ，但EDGAR系统(或其后继者)上提供的任何此类文件无需以实物形式提供。

(G)在符合本协议条款的情况下，本公司同意各销售持有人使用该等招股章程及其各项修订或补充条款，以发售及出售该等招股章程所涵盖的应登记证券及其任何修订或补充条款，但在根据第3(D)节发出任何通知后除外。

(H) 在持有人转售可登记证券之前，应根据任何持有人合理的书面要求，根据美国境内司法管辖区的证券或蓝天法律，就该等可登记证券的登记或资格(或豁免登记或资格)，作出登记或取得资格或与出售持有人合作 。使每项注册或资格(或豁免)在 有效期内有效，并作出任何及所有其他合理所需的行为或事情，以使每项注册声明所涵盖的须予注册证券在该等司法管辖区进行处置 ，惟本公司不须具备一般资格 在当时并不符合资格的任何司法管辖区开展业务，在任何该等司法管辖区征收任何实质税项，或就在任何该等司法管辖区送达法律程序文件提交一般同意。

(I)如果持有人提出要求，应与该持有人合作，以便根据登记声明及时编制和交付代表可登记证券的证书，该证书应在购买协议允许的范围内免费提供所有限制性传说，并使该等可登记证券的面额和登记名称按任何该等持有人的要求而定。

(J)在 第3(D)节预期发生的任何事件发生时，在考虑到公司对过早披露该事件对公司及其股东的不利后果的善意评估的情况下，尽快在合理可能的情况下，对相关招股说明书或相关招股说明书或通过引用并入或被视为纳入其中的任何文件编制补充或修订，包括生效后的修订，并提交任何其他所需的文件，以便在此后交付时，注册说明书和招股说明书均不会包含对重大事实的不真实陈述，也不会遗漏陈述必须在其中陈述或在其中作出陈述所必需的重大事实，且根据作出陈述的情况 不会产生误导性。如果本公司根据上文第3(D)节第(Iii)至(Vi)款通知 持有人暂停使用任何招股章程，直至对该招股章程作出必要的 更改，则持有人应暂停使用该招股章程。本公司将尽其最大努力 确保在可行的情况下尽快恢复招股章程的使用。公司有权行使第3(J)条规定的权利，暂停提供注册说明书和招股说明书，但须支付第2(D)条规定的部分违约金，在任何12个月内不得超过60个历日(不必连续 天.

(K)在其他情况下， 采取商业上合理的努力，遵守证券法和交易法下委员会的所有适用规则和条例，包括但不限于证券法下的第172条，根据证券法第424条向委员会提交任何最终招股说明书，包括任何补充或修订，如果在有效期内的任何时间，公司未能满足第172条规定的条件，并因此，应立即书面通知持有人。 持有人必须提交与任何可登记证券处置相关的招股说明书，并采取合理必要的其他行动，以促进本协议项下的可登记证券的登记。

(L)公司应尽最大努力保持使用S-3表格(或其任何后续表格)进行证券转售登记的资格。

(M)本公司可要求每名出售股份持有人向本公司提交一份经核证的声明，说明该股东实益拥有的普通股股份数目，以及(如证监会要求)对股份拥有投票权及处分控制权的自然人。在本公司仅因任何持有人未能在本公司提出要求后三个交易日内提供该等资料而导致本公司无法履行其在本协议项下有关登记可登记证券的责任的任何期间内，仅就该持有人而累积的任何 违约金将收取费用，而因该延迟而单独发生的任何事件将仅对该持有人暂停，直至该等资料送交本公司为止。

4. 注册费。公司履行或遵守本协议所产生的所有费用和开支应由公司承担，无论是否根据注册声明出售任何可注册证券。前述句子中提及的费用和支出应包括但不限于：(I)所有登记和备案费用(包括但不限于公司律师和独立注册会计师的费用和开支) (A)向证监会提交的文件，(B)要求向普通股上市交易的任何交易市场的文件，以及(C)遵守公司以书面形式合理同意的适用的州证券或蓝天法律(包括但不限于，(I)印刷费用(包括但不限于印制可注册证券证书的费用)、(Iii)信使、电话和送货费用，(Iv)公司律师费用和费用，(V)证券法责任保险(如果公司希望提供此类保险)，以及(Vi)公司为完成本协议预期的交易而聘用的所有其他人员的费用和开支。此外，本公司应承担与完成本协议拟进行的交易有关的所有内部费用(包括但不限于执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的所有工资和费用)、任何年度审计费用以及与本协议要求的可注册证券在任何证券交易所上市相关的费用和费用。在任何情况下，本公司不对任何持有人的任何经纪人或类似佣金 负责，也不对持有人的任何法律费用或其他成本负责，但交易文件规定的范围除外。

5. 赔偿。

(A)公司赔偿 。尽管本协议有任何终止，公司仍应对每位持有人、高级管理人员、董事、成员、合伙人、代理人、经纪人(包括因在普通股的保证金催缴下质押或未能履行义务而作为本金提供和出售可注册证券的经纪人)、投资顾问和员工(以及在职能上与持有此等头衔的人具有同等作用的任何其他 人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔) 进行赔偿并使其不受损害。在适用法律允许的最大范围内，控制任何此类持有人(《证券法》第15条或《交易法》第20节)的每个人以及每个此类控制人的高级管理人员、董事、成员、股东、合伙人、代理人和员工(以及在职能上与持有此类头衔的人具有同等作用的任何其他人，尽管没有此类头衔或任何其他头衔)， 针对任何和所有损失、索赔、损害、负债、成本(包括但不限于，合理的律师费)和费用(统称为，“损失”)因下列原因而招致的损失：(1)注册说明书、任何招股章程或任何形式的招股章程或其任何修订或补充文件或任何初步招股章程所载的重大事实的任何不真实或被指称不真实的陈述，或因 任何须在其内陈述或作出陈述所需的重大事实的遗漏或指称遗漏而招致的损失(如属任何招股章程或其补充文件的情况)；鉴于作出该等陈述或遗漏的情况)不具误导性或(2)公司违反或涉嫌违反证券法、交易法或任何州证券法或其下的任何规则或条例， 与履行本协议项下的义务有关， 除非但仅限于：(I)该等 不真实陈述或遗漏仅基于该持有人以书面方式向本公司提供的有关该持有人的信息 明确供其使用，或该等资料与该持有人或该持有人建议的分发可登记证券的方法有关，并已获该持有人以书面方式审核并明确批准，以供在注册说明书、该招股章程或其任何修订或补充(应理解为持有人已为此批准附件A)中使用。 或(Ii)在发生第3(D)(Iii)-(Vi)节所述类型的事件的情况下，该持有人使用过时的 在本公司以书面形式通知有关持有人招股章程已过时、有瑕疵或无法供该持有人使用后，以及在该持有人收到第(br}6(C)节所述建议之前，招股章程有瑕疵或以其他方式不可用。公司应及时将公司知悉的因本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何诉讼的机构、威胁或主张通知持有人。无论该受保障人士或其代表进行任何调查，该等赔偿应保持十足效力及效力 ，并在任何持有人根据第6(F)条转让任何可登记证券后仍继续有效。

(B)持有人赔偿 。各持有人应在适用法律允许的最大范围内，分别而非共同地赔偿和保护公司、其董事、高级管理人员、代理人和员工、控制公司的每个人(在证券法第15条和交易所法第20条范围内)以及这些控制人的董事、高级管理人员、代理人或员工免受因以下原因引起的或完全基于以下原因而招致的损失：任何登记声明、任何招股说明书、任何招股说明书、或在其任何修正案、附录或任何初步招股说明书中，或因以下情况而引起或与此有关：(就任何招股章程或其补充文件而言，根据作出该等陈述的情况而有需要陈述的重大事实的遗漏或指称遗漏)，而该等不真实陈述或遗漏并不误导(I)但仅限于该持有人以书面明确向本公司提供的任何资料中所包含的不真实陈述或遗漏，以便纳入该等注册说明书或该招股章程或(Ii) 。但仅限于该等资料与出售股东问卷或建议的可登记证券分销方法所提供的该等持有人的资料有关，并已由该等持有人以书面明确审核及明确批准，以供在注册说明书(理解为持有人已为此批准本章程附件A)、 该招股说明书或其任何修订或补充中使用。在任何情况下，出售持有人的责任金额不得超过 该持有人在出售登记声明所载的可注册证券时收到的收益的美元金额(扣除该持有人支付的与本第5条有关的任何索赔的所有费用，以及因该不真实陈述或遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额)。

(C)进行赔偿诉讼 。如果对根据本协议有权获得赔偿的任何人(“被补偿方”)提起诉讼或提起诉讼，被补偿方应立即以书面形式通知被要求赔偿的人( “补偿方”)，而被补偿方有权对此进行辩护，包括聘请被补偿方合理满意的律师，并支付与辩护有关的所有费用和开支，但任何被补偿方未发出此类通知并不解除被补偿方根据本协议承担的义务或责任。除非(且仅限于)应由具有管辖权的法院最终裁定(该裁定不得上诉或进一步复审)，否则此类违约将对赔偿方造成重大的 不利损害。

受补偿方有权在任何此类诉讼中聘请单独的律师并参与辩护，但此类律师的费用和开支应由受补偿方承担，除非：(1)补偿方已书面同意支付此类费用和开支，(2)补偿方未能迅速承担此类诉讼的辩护，并在任何此类诉讼中聘请合理地令受补偿方满意的律师，或(3) 任何此类诉讼的指名方(包括任何牵涉的一方)包括受补偿方和补偿方，受补偿方的律师应合理地相信，如果由同一律师代表受补偿方和补偿方，则可能存在重大利益冲突(在这种情况下，如果受补偿方以书面形式通知补偿方它选择聘请单独的律师，费用由补偿方承担)，赔偿方无权为其辩护，不超过一名独立律师的合理费用应由赔偿方承担)。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何此类诉讼的任何和解不负责任，该书面同意不得被无理拒绝或拖延。未经受补偿方事先书面同意，任何补偿方不得就任何受补偿方为其中一方的任何未决诉讼达成任何和解，除非此类和解包括 无条件免除受补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任。

在符合本协议条款的前提下，受补偿方的所有合理费用和开支(包括因调查或准备以不违反本节规定的方式进行抗辩而产生的合理费用和开支)应在书面通知给补偿方后十个交易日内支付给受补偿方。如果 受补偿方应立即向补偿方偿还适用于此类 诉讼的费用和开支部分，而该受补偿方最终被有管辖权的法院裁定(该裁定不受上诉或进一步审查)，无权获得本合同项下的赔偿。

(D)赔偿。 如果第5(A)或5(B)条下的赔偿对受赔方无效或不足以使受赔方不受任何损失损害，则各赔付方应按适当的比例向受赔方支付或应付的金额支付，以反映受赔方和受赔方在导致此类损失的行为、陈述或遗漏以及任何其他相关衡平法考虑方面的相对过错。确定该补偿方和被补偿方的相对过错时，除其他事项外，还应参考有关行为(包括 对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏)是否由该补偿方或被补偿方采取或作出，或与其提供的信息有关，以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径以及纠正或防止该等行为、陈述或遗漏的机会。一方因任何损失而支付或应付的金额应被视为包括任何合理的律师费或该方在任何诉讼中发生的其他费用或开支，在符合本协议规定的限制的前提下，如果按照本协议的条款向该方提供本节规定的赔偿，该方本应获得赔偿。

本协议各方同意，如果按照第5(D)条规定的缴费是通过按比例分配或不考虑上一款所述公平考虑的任何其他分配方法确定的，那将是不公正和公平的。在任何情况下，可登记证券持有人的出资义务不得超过其在出售产生该出资义务的可登记证券时收到的收益的 美元金额(扣除该持有人支付的与本第5条有关的任何索赔的所有费用，以及该持有人因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金额)。

本节中包含的赔偿和出资协议是赔偿当事人对受赔偿当事人可能承担的任何责任之外的补充。

6. 其他。

(A)赔偿。 如果公司或持有人违反了他们在本协议下的任何义务，每个持有人或公司(视情况而定)除了有权行使法律和本协议下授予的所有权利外，还有权具体履行其在本协议下的权利，包括 追讨损害赔偿。本公司及各持有人均同意，金钱赔偿不足以补偿因违反本协议任何条款而蒙受的任何损失，并特此同意，如因违反本协议任何条款而提出具体履行诉讼，则本公司不应主张或放弃法律补救已足够的抗辩。

(B)禁止在注册时使用Piggyback；禁止提交其他注册声明。除可注册证券外，本公司或其任何证券持有人 (根据本条例以该等身份持有者除外)均不得将本公司证券包括在任何注册声明中。在所有可注册证券根据委员会宣布生效的注册声明进行注册之前，本公司不得提交任何其他注册声明，但第6(B)条并不禁止本公司对在本协议日期之前提交的注册声明进行修订，只要没有新的证券在任何此类现有注册声明上注册。

(C)停止处置。通过收购可登记证券，各持有人同意，在收到本公司发出的关于发生第3(D)(Iii)至(Vi)节所述事件的通知后，该持有人将立即停止根据注册声明处置该等应登记证券，直至 公司以书面通知(“意见”)可恢复使用适用的招股章程(经补充或修订)。本公司将尽其最大努力确保招股章程在实际可行的情况下尽快恢复使用。本公司同意并确认，要求持有人终止出售本协议项下的可登记证券的任何期间，应 受第2(D)节的规定所规限。

(D)修正案和豁免。本协议的规定，包括本句的规定，不得修改、修改或补充， 不得给予偏离本协议规定的豁免或同意，除非以书面形式由本公司和当时持有67%或以上未偿还可登记证券的持有人签署(为澄清起见，这包括可在行使或转换任何证券时发行的任何可登记证券)，但如果任何修订、修改或豁免不成比例地对持有人(或一组持有人)造成不利影响，应征得该等受影响极大的持有人(或持有人团体)的同意。如果一份登记声明没有按照前一句话的豁免或修订登记所有的可登记证券，则每个持有人需要登记的可登记证券的数量将按比例在所有持有人中减少，每个持有人有权指定在该登记声明中省略其应登记的证券 。尽管有上述规定，对于完全与持有人或某些持有人的权利有关且不直接或间接影响其他持有人的权利的事项，放弃或同意偏离本条款的 只能由该放弃或同意所涉及的所有可登记证券的持有人或持有人给予；但除非符合本第6(D)节第一句的规定，否则不得修改、修改或补充 本句的规定。任何修改或同意放弃或修改本协议任何条款的 人不得提出或支付任何代价，除非也向本协议所有各方提出同样的代价 。

(E)通知。 根据本协议要求或允许提供的任何和所有通知或其他通信或交付应按照《采购协议》中的规定交付。

(F)继承人和受让人。本协议适用于每一方的继承人和允许受让人，并对其具有约束力，并使每一持有者受益。未经当时尚未发行的可登记证券的所有持有人事先书面同意，公司不得转让(合并除外)其在本协议项下的权利或义务 。每个持有者均可按照购买协议第5.7节所允许的方式将其在本协议项下的各自权利转让给个人。

(G)没有 个不一致的协议。截至本协议日期，本公司或其任何附属公司均未订立任何协议，本公司或其任何附属公司亦不得于本协议日期当日或之后就其证券订立任何协议，而该协议会损害本协议授予持有人的权利或与本协议的规定有所抵触。除附表6(I)所载的 外，本公司或其任何附属公司此前并无订立任何协议，向任何人士授予有关其任何证券的任何登记权，而该等权利尚未全部履行。

(H)执行 和对应项。本协议可签署两份或两份以上的副本，所有副本合在一起应视为同一份协议，并在双方签署副本并交付给另一方时生效。 双方无需签署同一副本。如果任何签名是通过传真或“.pdf”格式数据文件的电子邮件传递交付的，则此类签名应为签字方(或代表其签署此类签名的一方)产生有效且具有约束力的义务，其效力和效力与该传真或“.pdf”签名 页面为其正本一样。

(I)管辖法律。有关本协议的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据《采购协议》的规定作出决定。

(J)累积补救。这里规定的补救措施是累积性的，不排除法律规定的任何其他补救措施。

(K)可分割性。 如果本协议的任何条款、条款、契诺或限制被有管辖权的法院裁定为无效、非法、无效或不可执行，则本协议的其余条款、条款、契诺和限制将保持完全有效 且不受任何影响、损害或无效，且本协议各方应尽其商业合理努力 寻找并采用替代手段，以达到与该条款、条款、契诺或限制所预期的相同或基本上相同的结果。特此规定并声明双方的意图是，他们将执行剩余的条款、条款、契诺和限制，但不包括任何此后可能被宣布为无效、非法、无效或不可执行的条款、条款、契诺和限制。

(L)标题。 本协议中的标题仅为方便起见，不构成本协议的一部分，不得被视为限制或影响本协议的任何规定。

(M)独立 持有人义务和权利的性质。每个持有人在本协议项下的义务是多项的，并且不与任何其他持有人在本协议项下的义务连带，任何持有人对履行本协议项下任何其他持有人的义务不负任何责任。本协议或在任何成交时交付的任何其他协议或文件中包含的任何内容，以及任何持有人根据本协议或本协议采取的任何行动，不得被视为将持有人组成合伙企业、协会、合资企业或任何其他 类型的集团或实体，或建立一个假设，即持有人在履行本协议所规定的义务或交易或任何其他事项方面以任何方式一致或作为一个集团或实体行事，公司承认持有人 不是一致或作为一个集团行事，公司不应主张任何此类索赔。对于该等义务或交易。 每个持有人均有权保护和强制执行其权利，包括但不限于本协议所产生的权利。 任何其他持有人无需为此目的而作为额外的一方加入任何诉讼程序。使用关于本公司所载义务的单一协议仅由本公司控制，而不是任何持有人的行动或决定，其目的完全是为了方便本公司，而不是因为任何持有人要求或要求这样做。双方明确理解并同意，本协议所载各项规定仅在本公司与持有人之间，而非本公司与持有人集体之间，而不是在持有人之间。

(签名 页如下)

兹证明，自上文首次写明的日期起，双方已签署了本登记权协议。

[签名 持有者页面如下]

[持有人签名 页]

持有人名称 ：_

持有者授权签字人签名 : __________________________

授权签字人姓名 ：_

授权签字人职务 ：_

[签名 页面继续]

附件 A

分销计划

证券的每个 出售股东（统称为“出售股东”）及其任何质押人、受托人 和利益继承人可以随时出售其任何或所有证券 [主要交易市场 或证券交易或私人交易的任何其他证券交易所、市场或交易设施].这些销售可能 以固定或协商价格进行。出售股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

出售股票的股东还可以根据规则144或根据修订后的1933年证券法(“证券法”) 获得的任何其他登记豁免出售证券，而不是根据本招股说明书出售证券。

销售股东聘请的经纪自营商可以安排其他经纪自营商参与销售。经纪-交易商可根据FINRA规则2121从卖方股东(或如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理，则从买方)收取佣金或折扣 ，金额有待协商，但除本招股说明书附录中所述外，在代理交易不超过惯例经纪佣金的情况下，佣金或折扣不得超过惯例经纪佣金；如果是主要交易，则根据FINRA规则2121加价或降价。

在出售证券或其权益的过程中，出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，经纪自营商或其他金融机构可以在对其所持头寸进行套期保值的过程中进行卖空证券。出售股票的股东也可以卖空证券并交付这些证券以平仓，或将证券借出或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股东亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易，或创造一种或多项衍生证券，要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构，而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售该证券(经补充或修订以反映该等交易)。

出售证券的股东及参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类出售有关的“承销商”。在这种情况下，此类经纪自营商 或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣 。每名出售股票的股东均已通知本公司，其与任何人士并无直接或间接的书面或口头协议或谅解 分销证券。

公司需要支付因证券登记而产生的某些费用和支出。公司 已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任，包括根据《证券法》承担的责任。

吾等 同意本招股说明书保持有效，直至(I)出售股东可转售证券的日期 ，无须注册，且不受第144条规定的任何数量或销售方式限制，而不要求本公司遵守证券法第144条或任何其他类似 效力规则下的现行公开资料，或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似效力规则 出售。如果适用的州证券法要求，本协议涵盖的证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商进行销售。此外，在某些州，此处涵盖的证券不得出售，除非它们已在适用州 注册或具有销售资格，或者获得注册或资格要求豁免 并得到遵守。

根据《交易法》适用的规则和条例，从事证券经销的任何人不得同时 在经销开始前的规则m中规定的适用限制期内从事与普通股有关的做市活动。此外，出售股票的股东将受《交易法》及其下的规则和条例的适用条款的约束，包括可能限制出售股票的股东或任何其他人购买和出售证券的时间的m号法规。我们将向销售股东提供本招股说明书的副本 ，并已通知他们需要在出售时或之前将本招股说明书的副本递送给每位买方(包括遵守证券法第172条的规定)。

出售 股东

出售股东发行的普通股是指之前发行给出售股东的普通股，以及在认股权证行使后可发行给出售股东的普通股。有关发行普通股和认股权证的其他信息，请参阅上文“私募普通股和认股权证”。我们正在登记 普通股的股份，以便允许出售股东不定期提供股份转售。除持有 普通股股份及认股权证外，出售股东在过去 三年内与本公司并无任何重大关系。

下表列出了出售股东以及各出售股东对普通股的实益所有权的其他信息。第二栏列出了每个出售股东实益拥有的普通股股份数量， 基于其在2023年_

第三栏列出了出售股东在本招股说明书中发行的普通股股份。

根据与出售股东订立的登记权协议条款，本招股说明书一般涵盖(I)上述“私募普通股及认股权证”中向出售股东发行的普通股股份数目及(Ii)行使相关认股权证时可发行的普通股最高股份数目的回售 ，按未发行认股权证在紧接本登记声明最初提交予美国证券交易委员会的前一个交易日已悉数行使确定。每份认股权证均于紧接适用的确定日期前一个交易日生效，并须按登记权协议的规定作出调整，而不论对权证行使 的任何限制。第四栏假设出售股东根据本招股说明书提供的所有股份。

根据认股权证的条款[和其他由出售股份的股东持有的认股权证]，出售股份的股东不得行使[这个][任何这样的] 认股权证的行使将导致该出售股东连同其联属公司及归属方 实益拥有若干普通股股份，该等普通股股份在行使该等权证后将超过我们当时已发行普通股的4.99%或9.99%(视何者适用而定)，但就厘定而言，不包括因行使该等认股权证而可发行但尚未行使的普通股股份。第二和第四栏中的股票数量没有反映这一限制。出售股票的股东可以 出售其在本次发行中的全部、部分或全部股份。请参阅“分配计划”。

附件 C

vIVOS 治疗，iNC。

销售 股东通知和调查问卷

以下签署的Vivos Therapeutics，Inc.普通股（“可注册证券”）的受益所有者，特拉华州 公司（“公司”），了解公司已或打算向美国证券交易委员会提交 （“委员会”）登记声明（“注册声明”）根据经修订的1933年证券法第415条进行注册 和转售（“证券法”）， 根据本 文件所附的注册权协议（“注册权协议”）的条款，对可注册证券进行转让。公司可根据以下地址索取《注册权协议》副本 。本文未另行定义的所有大写术语均具有《注册权协议》中赋予的含义。

在注册说明书和相关招股说明书中被指定为出售股东会产生某些法律后果。因此，建议注册证券的持有人和实益拥有人就在注册说明书和相关招股说明书中被点名或未被点名为出售股东的后果 咨询他们自己的证券法律师。

告示

以下签署的可注册证券的实益拥有人(“出售股东”)在此选择将其拥有的可注册证券包括在注册声明中。

以下签署的 特此向公司提供以下信息，并声明并保证这些信息是准确的：

问卷调查

2. 向出售股东发出的通知地址：

3. 经纪-交易商状态：

4. 出售股东所拥有的公司证券的实益所有权。

除以下第4项所述的 外，签署人并非本公司任何证券的实益拥有人或登记拥有人，但根据购买协议可发行的证券除外。

5. 与公司的关系：

除以下所述的 外，于过去三年内，以下签署人或其任何联属公司、高级职员、董事或主要股东(拥有下文签署人5%以上权益证券的拥有人)并无担任任何职位或职务，或与本公司(或其前身或联属公司)有任何其他重大关系。

请在此处注明 任何例外情况：

签字人 同意在注册声明仍然有效期间，在本注册声明生效期间，本协议所提供的信息如有任何重大错误或变更，将立即通知本公司；条件是，签字人或其关联公司持有或拥有的证券数量发生任何变化时，签字人不应 通知本公司。

通过在下面签名，签署人同意披露在其对第1至5项的回答中包含的信息，并同意将该等信息包括在注册说明书和相关招股说明书及其任何修订或补充中。 签署人理解，本公司在编制或修订注册说明书和相关招股说明书及其任何修订或补充时将依赖该等信息。

以下签署人经正式授权，亲自或由其正式授权的代理人亲自或由其正式授权的代理人签署并交付本通知和调查问卷。

请 将完整且已执行的通知和问题单的副本（或通过电子邮件发送A .PDF副本）至：