附件 4.4

本证券或可行使本证券的证券均未依据修订后的《1933年证券法》(下称《证券法》)的登记豁免而在美国证券交易委员会或任何州的证券委员会登记,因此,除非根据《证券法》或《证券法》的有效登记声明 ,或在不受《证券法》登记要求 约束的情况下进行交易,且符合适用的州证券法,否则不得发行或出售。该证券及行使该证券时可发行的证券可质押于博纳基金保证金账户或由该等证券担保的其他贷款。

VIVOS THERAPETICS,Inc.

预筹普通股认购权证表格

认股权证 股票:[_______] 姓名首字母 练习日期:11月 [__], 2023
问题 日期:十一月 [__], 2023

本普通股认购权证(“认股权证”)证明,对于收到的价值,[_______].或其转让人(“持有人”) 有权根据下文规定的条款并遵守行使限制和条件,在 本协议之日(“初始行使日期”)或之后以及下午5:00(纽约市时间)或之前的任何时间,直至本令状完全行使(“终止日期”)(但不是在此后),认购和购买Vivos Therapeutics, Inc.,特拉华州公司(“公司”),最高可达 [_______]普通股股份(根据下文的调整,“许可 股份”)。本令状下一股普通股的购买价格应等于行使价格 ,如第2(b)节所定义。

第 节1.定义.本文中使用且未另行定义的大写术语应具有公司与签署该协议的买家 之间日期为2023年10月30日的某些证券购买协议(“购买协议”)中规定的含义。

第二节:练习。

A) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可于初始行使日或之后及终止日期当日或之前的任何一个或多个时间,以电子邮件(或电子邮件附件)形式以电子邮件(或电子邮件附件)提交的正式签署的行使权利通知副本或PDF副本(“行使权利通知 ”)送交本公司。在上述行权之日后的(I)两(2)个交易日和(Ii)构成标准结算 期间(如本文第2(D)(I)节所定义)的交易日中较早者,持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的股票的合计行权价格 ,除非下文第2(C)节规定的无现金行权程序在适用行权通知中有所规定。不需要墨水原件 行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人购买本协议项下所有认股权证股份及全部行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人应于最终行使通知送交本公司的 日起计三(3)个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的 部分,其效果是减少本协议项下可购买的已发行认股权证 股的数量,其金额与所购买的认股权证股份的适用数量相等。持有人和本公司应 保存记录,显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知之日起一(1)个工作日内提交对该通知的任何异议。持有人及任何受让人在接受本认股权证后,确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证的一部分股份后,在任何给定时间可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证面值 。

B) 行使价。除每股认股权证0.0001美元的名义行权价外,本认股权证的总行权价已于初始行权日或之前预付予本公司,因此,持有人无须向任何人士支付额外代价(除每股认股权证股份0.0001美元的名义行权价外)以行使本认股权证。在任何情况或任何原因下,持有人无权退还或退还该预付总价的全部或任何部分,包括在终止日期之前未行使本认股权证的情况下。根据本认股权证,普通股每股剩余未付行权价为0.0001美元,可根据本认股权证进行调整 (“行权价”)。

C) 无现金锻炼。本认股权证也可在此时全部或部分通过“无现金行使” 行使,在该行使中,持有人有权获得相当于除数所得商数的认股权证股份。[(A-B)(X)]由 (A),其中:

(A) = 适用的:(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果(1)该行使通知是(1)在非交易日的交易日根据本协议第2节(A)签立和交付,或(2)在该交易日的“正常交易时间”(根据根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)条规定的)开盘前的交易日同时签立和交付。(Ii)在持有人的选择下, (Y)紧接适用行权通知日期前一个交易日的VWAP,或(Z)彭博资讯(Bloomberg L.P.)报告的截至适用行权通知时间的主要交易市场普通股的买入价格 如果行使通知是在交易日的“正常交易 小时”内执行的,并且在此后两(2)小时内(包括至两(2)小时内),持有人签立适用的行权通知)在交易日“正常交易时间”结束后数小时),或(Iii)在适用的行使通知日期 该行使通知的日期是交易日,且该行使通知是在该交易日“正常交易时间”结束后根据第2(A)节签立和交付的。
(B) = 下文调整后的本认股权证的行使价;以及
(X) = 根据本认股权证的条款行使本认股权证时可发行的认股权证股票数量(如果该 行使是以现金行使而非无现金行使的方式)。

如果认股权证股票是以这种无现金方式发行的,双方承认并同意,根据证券法第3(A)(9)节,认股权证股票应具有正在行使的认股权证的特征。本公司同意不采取任何与第2(C)款相抵触的立场。

“出价 价格”是指在任何日期,由下列条款中的第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价,则为彭博社报道的普通股随后在交易市场上市或报价的交易市场上的出价 (根据交易日上午9:30(纽约市时间)至下午4:02)。(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX上普通股在该日期(或之前最近的日期)的成交量加权平均价 ;(C)如果普通股未在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则为如此报告的普通股的最新每股投标价格, 或(D)在所有其他情况下,普通股的公允市值是指由持有当时未偿还且合理可接受的证券的多数股权的购买者本着善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市值,费用和支出应由本公司支付。

“VWAP” 指在任何日期由下列条款中的第一项确定的价格,适用于:(A)如果普通股随后在交易市场上市或报价 ,则为彭博社报道的普通股随后在其上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价 (根据交易日上午9:30(纽约市时间)至下午4:02)。(纽约市时间)),(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场,则为适用的OTCQB或OTCQX上普通股在该日期(或之前最近的日期)的成交量加权平均价 ;(C)如果普通股未在OTCQB或OTCQX上市或报价,且如果普通股的价格随后在粉色公开市场(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)报告,则为如此报告的普通股的最新每股投标价格, 或(D)在所有其他情况下,普通股的公允市值是指由持有当时未偿还且合理可接受的证券的多数股权的购买者本着善意选择的独立评估师确定的普通股的公允市值,费用和支出应由本公司支付。

尽管 本协议有任何相反规定,但在终止日,本认股权证应根据第2(C)款以无现金方式自动行使。

D) 运动力学。

I. 行权时交付认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者,且(A)有有效的登记声明,允许持有人发行认股权证股份或由持有人转售认股权证股份,或(B)本认股权证以无现金方式行使,或(B)本认股权证是以无现金方式行使,或以实物交付证书方式行使,则本公司应安排转让代理将根据本协议购买的认股权证股份由 转让代理转让给持有人,方式为将持有人或其指定人的余额账户存入托管系统(“DWAC”)的存款或提款。该认股权证股份交割日后的每个交易日每个交易日10美元(于认股权证股份交割日后第三个交易日增加至每个交易日20美元),直至该认股权证股份交割日期或持有人撤销该等认股权证股份为止。公司同意保留 一名参与FAST计划的转让代理,只要本认股权证仍然有效并可行使。此处所用的“标准结算期”是指在行权通知交付之日有效的公司一级交易市场上普通股的标准结算期,以若干个交易日为单位。尽管有上述规定,对于在下午12:00或之前送达的任何行使通知(S)。(纽约市时间)于初始行使日期(br}可于购买协议签立后任何时间交付),本公司同意于下午4:00前交付认股权证 股份,并受该通知所规限(S)。

Ii. 行使时交付新权证。如本认股权证已部分行使,本公司应应 持有人的要求及在本认股权证股票交付时交回本认股权证证书,向持有人交付一份新的认股权证,证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份,而新认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

三、撤销权。如本公司未能安排转让代理于认股权证股份交割日前根据第(Br)2(D)(I)节将认股权证股份转让予持有人,则持有人将有权撤销该项行使。

IV. 因行使时未能及时交付认股权证股票而买入的赔偿。除持有人可享有的任何其他权利外,如果公司未能促使转让代理根据上文第2(D)(I)节的规定在认股权证股份交割日或之前行使认股权证股票,且在该日期之后,持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下)或持有人的经纪公司以其他方式购买,普通股 为满足持有人出售认股权证股份的要求,公司应(A)以现金形式向持有人支付以下金额(如有):(X) 持有人的总收购价(包括经纪佣金、对于如此购买的普通股股份,超过 (Y)通过以下方式获得的金额:(1)公司在发行时需要向持有人交付的认股权证数量 ,(2)执行导致该购买义务的卖单的价格,以及(B) 根据持有人的选择,恢复认股权证未获履行的部分及同等数目的认股权证股份 (在此情况下,该项行使应被视为撤销),或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付义务时本应发行的普通股数目 。例如,如果 持有人购买了总购买价为11,000美元的普通股,以支付与试图行使普通股 股份而产生的购买义务有关的买入,则根据上一句(A)款,公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向本公司提供书面通知,说明就买入而应向持有人支付的金额,并应本公司的要求提供该等损失金额的证据。本协议任何条款均不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上寻求任何其他补救措施的权利,包括但不限于特定履行法令及/或强制令济助,有关本公司未能按本协议条款所要求行使认股权证时及时交付普通股。

V. 无零碎股份或Scrip。本认股权证行使后,不得发行任何零碎股份或代表零碎股份的股票 。至于持有人于行使该权力后有权购买的任何零碎股份,本公司 在其选择时,须就该最后零碎股份支付现金调整,金额相当于该零碎股份乘以行使价 ,或向上舍入至下一个完整股份。

六. 费用、税费和费用。发行认股权证股票不向持有人收取任何发行或转让税款或与发行该等认股权证股份有关的其他附带费用,所有税款及开支均由本公司支付,且该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行;但条件是,如认股权证股份以持有人以外的名义发行,本认股权证在交回行使时须附有由持有人正式签署的转让表格,而作为条件,本公司可要求支付足以偿还其所附带的任何转让税的款项。公司 应支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费,以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用给存托信托公司(或履行类似职能的其他已建立的结算公司)。

七. 结账。根据本协议的条款,本公司不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

E) 霍尔德的运动限制。本公司不得行使本认股权证,持有人亦无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分,条件是持有人(连同持有人的联营公司,以及与持有人或持有人的任何联营公司(该等人士,“出让方”)作为一个集团行事的任何其他 人将实益拥有超过实益拥有权限额(定义见下文)的实益拥有权限制。就前述句子而言,持有人及其关联方及出资方实益拥有的普通股股数应包括因行使本认股权证而可发行的普通股股数,但不包括因(I)持有人或其任何关联方或出让方实益拥有的剩余未行权证部分及(Ii)行使或转换本公司任何其他证券(包括但不限于,任何其他普通股等价物)在转换或行使方面须受类似于本文所载限制的限制,该限制由持有人或其任何关联公司或署名方实益拥有。除上一句所述外,就本第2(E)节而言,实益所有权 应根据交易所法案第13(D)节及据此颁布的规则和条例计算,持有人已确认本公司并未向持有人表示该计算符合交易所法案第13(D)条 ,持有人须独自负责根据该法案提交的任何时间表。在第2(E)款所载限制适用的范围内,本认股权证是否可行使(与持有人与任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使,应由持有人自行决定。提交行使通知应视为持有人决定是否可行使本认股权证(与持有人与任何关联公司和出资方共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使。在每种情况下,受实益所有权限制的限制,公司 没有义务核实或确认该决定的准确性。此外,上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例进行。就本第2(E)条而言,在厘定普通股流通股数目时,持有人可依据(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告(视乎情况而定)、(B)本公司最近的公告或(C)本公司或转让代理发出的列明已发行普通股数目的较近期书面通知所反映的普通股流通股数目。应持有人的书面或口头要求,公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下,普通股的流通股数量将由持有人或其关联公司或授权方自报告该流通股数量的日期 起,在转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后确定。“受益所有权限制” 应为紧随根据本认股权证发行可发行普通股后发行的已发行普通股数量的9.99%。股东可在通知本公司后增加或减少本第2(E)节的实益所有权限制条款,但在任何情况下,实益所有权限制不得超过紧随行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%。 本认股权证持有人持有的本认股权证及本第2(E)条的规定继续适用。受益所有权限制的任何增加都不会生效,直到ST在该通知送达本公司后的第二天。本款的条款的解释和实施应严格遵守第2(E)款的条款,以纠正本款(或其任何部分)可能有缺陷或与本条款所载的预期受益所有权限制不一致的 ,或做出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款中包含的限制应适用于本认股权证的继任者。

第 节3.某些调整。

A) 股票分红和拆分。如果公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间:(I)支付股息或以其他方式 对其普通股的股份或普通股的任何其他股本或股本等值证券进行分配(为免生疑问,不包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股),(Ii)将普通股的已发行股份细分为更多数量的股份,(Iii)将普通股的已发行股份合并(包括以反向 股票拆分的方式)为较小数量的股份,或(Iv)以普通股股份重新分类方式发行本公司任何股本,则在每种情况下,行使价均须乘以一个分数,分子为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股,如有)股数,分母为紧接该事件发生后已发行的普通股股份数目,而行使本认股权证后可发行的 股份数目须按比例调整,以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权获得该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效,并在拆分、合并或重新分类的情况下于生效日期后立即生效。

B) 已预订。

C) 后续配股发行。除根据上述第3(A)节进行的任何调整外,如果本公司在任何时间授予、发行或出售任何普通股等价物或按比例购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利给任何类别普通股的登记持有人(“购买权”),则持有人将有权根据适用于该购买权的条款获得, 如果持有人在紧接授予、发行或出售普通股购买权的记录日期之前持有可在完全行使本认股权证时获得的普通股股份数量(不考虑对行使该认股权证的任何限制,包括但不限于实益所有权限制),持有人可能获得的总购买权,或者,如果没有记录,则为普通股股份 的记录持有人将被确定为授予、发行或出售该购买权的日期。

D) 按比例分配。在本认股权证未到期期间,如果本公司以返还资本或其他方式(包括但不限于现金、股票或其他证券、财产或期权的分派、 分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易)(a“分派”)、 在本认股权证发行后的任何时间,向普通股持有人宣布或作出任何股息或 其他资产(或取得其资产的权利),则在每一种情况下,持有人有权参与该等分派 ,其参与程度与持有人于本认股权证全面行使后(不考虑行使本认股权证的任何限制)、紧接该等分派的 记录日期之前、或如无记录的情况下,普通股股份的记录持有人将被确定参与该等分派的日期之前的可购入普通股股份数目一样。

H) 通知。本公司要求或准许向持有人发出或交付的任何通知、要求或其他文件应 按照购买协议的通知条文交付。

I) 责任限制。在持有人未采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下,本协议任何条文均不会导致 持有人或作为本公司股东就任何普通股的购买价承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。

J) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外, 还有权具体履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,对于因违反本认股权证规定而产生的任何损失,金钱赔偿将不足以 赔偿,并在此同意放弃且不在任何针对具体履约行为的诉讼中提出抗辩理由,即法律上的补救措施就足够了。

K) 继任者和受让人。在适用证券法的规限下,本认股权证及本认股权证所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人及持有人的继承人及获准受让人 有利及具约束力。本认股权证的规定旨在使本认股权证的任何持有人不时受益,并可由认股权证股份的持有人或持有人执行。

L) 修正案。经本公司及持有人书面同意,本认股权证可予修改或修订,或放弃本认股权证的规定。

M) 可分割性。在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款在适用法律下被禁止或无效,则该条款在该禁止或无效的范围内应 无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的剩余条款无效。

N) 个标题。本认股权证中使用的标题仅供参考,在任何情况下均不得被视为本认股权证的一部分。

(签名 页如下)

兹证明,公司已促使其正式授权的官员于上文第一条指出的日期 签署本预融资令。

VIVOS 治疗公司

作者:

姓名:

R. 柯克·亨茨曼

标题:

首席执行官

运动通知

收件人: Vivos治疗

, 公司

(1) 下列签署人选择根据所附认股权证的条款购买_

(2) 付款形式为(勾选适用框):

美国的合法货币;或

如果允许根据第 小节中规定的公式取消必要数量的令状股份 2(c),就根据无现金行使购买的最大数量的令状股份行使本令状 第2(c)小节规定的程序。

(3) 请以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:

应将 认股权证股票交付给以下DWAC帐号:

持有人签名

投资主体名称:________________________________________________________________________

投资主体授权签字人签名

********************

授权签字人姓名:___________________________________________________________________

授权签字人头衔:____________________________________________________________________

Date: ________________________________________________________________________________________
作业 表单
(要 转让前述认股权证,请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。) 对于收到的 价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给
姓名: (请 打印)

地址:

(请 打印)电话 号码:

电子邮件地址:

日期: _

[]持有人的 签名:_
[][持有人的 地址:__

(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:

_______________________________

The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[SIGNATURE OF HOLDER]

Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________

Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________

Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________

Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________

Date: ________________________________________________________________________________________

ASSIGNMENT FORM

(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)

FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to

Name: ______________________________________
(Please Print)
Address: ______________________________________

(Please Print)

Phone Number: ______________________________________
Email Address: ______________________________________
Dated: _______________ __, ______
Holder’s Signature:________________________
Holder’s Address: ________________________