美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

6-K表格

外国发行人报告

根据13a-16或15d-16规则

根据1934年证券交易所法规

2024年7月份

委员会文件号码：1-10110

西班牙毕尔巴鄂银行股份有限公司

（注册人按照其章程指定的准确名称）

银行毕尔巴鄂银行，S.A.

（注册人的英文名称翻译）

Calle Azul 4，

28050 西班牙马德里

（主要执行办事处地址）

请在复选框内圈选，指明是或将是以20-F或40-F表格遮盖下的年度报告。

20-F 表格 ☒ 40-F 表格 ☐

请在方框内打勾，以表示注册者依据规定S-T条例101(b)(1)允许提交纸质6-K表格：

是 ☐ 否 ☒

请在方框内打勾表示注册申请人是否按照Regulation S-T Rule 101（b）（7）规定提交纸质6-K表格：

是 ☐ 否 ☒

BBVA 二季度 2024 年度财报于 2024 年 7 月 31 日发布

二季度财报 2 声明 本文件仅提供信息，不旨在提供投资建议，因此不构成，也不应解释为，任何上述公司发行的证券的销售、交换或收购的报价，或邀请报价收购该颁发的任何证券，或订立任何金融产品。任何购买或投资证券或订立任何金融产品的决定必须仅基于公司就每个具体事项提供的信息而进行。本文件中的信息应遵守和应阅读与发行者相关的所有其他公开信息。本文件包含可能构成或可能构成 “前瞻性声明”的（在 1995 年美国《证券诉讼改革法》的“安全港”规定的意义下）意图、目标、期望或评估的意图、目标、期望或评估，包括未来财务和非财务性质的目标（例如环境、社会或治理（“ESG”）绩效目标）。前瞻性声明可以根据其不涉及历史或现有事实并包括诸如“相信”、“期望”、“估计”、“项目”、“预计”、“职责”、“意图”、“可能性”、“风险”、“价值风险”、“目标”、“目标”等表达式或那些表达式的变化进行识别。例如，关于未来增长率或实现未来目标（包括与 ESG 绩效有关的目标）的声明。本文件中所含的信息反映了我们当前的预期和目标，这些预期和目标基于各种假设、判断和预测，包括与可持续性有关的非金融考虑因素，这些假设、判断和预测可能与其他公司使用的假设、判断和预测不同且不可比。前瞻性声明并不能保证未来结果，实际结果可能因某些风险、不确定性和其他因素而与前瞻性声明中预期的结果有很大不同。这些因素包括但不限于：（1）市场状况、宏观经济因素、国内和国际股市走势、汇率、通货膨胀和利率；（2）监管和监督因素、政治和政府指导方针、社会和人口因素；（3）客户、债务人或交易对手的财务状况、信用状况或偿债能力的变化，例如违约率的变化，以及消费者支出、储蓄和投资行为的变化，以及我们的信用评级的变化；（4）竞争压力和我们采取的应对措施；（5）我们的 IT、运营和控制系统的表现和适应技术变革的能力；（6）气候变化和自然或人为灾害的发生，例如暴发或升级敌对行动；以及（7）我们能否适当地应对任何 ESG 期望或义务（与我们的业务、管理、公司治理、披露等有关），以及其成本。对于与我们的 ESG 绩效相关的某些目标，例如脱碳目标或我们的投资组合的一致性，实现和取得这些目标的进展将在很大程度上取决于第三方的行动，例如客户、政府和其他利益相关者，并且因此可能受到这些行动或缺乏行动以及不依赖 BBVA 的其他外生因素（包括但不限于新的技术发展、监管发展、军事冲突、气候和能源危机的演变等）的影响。因此，这些目标可能会受到未来修订。上述段落中提到的因素可能会导致实际未来结果大大不同于本文件或其他过去或未来文件中包含的预测、意图、目标、目标或其他前瞻性声明所设定的，包括与 ESG 绩效目标相关的结果，因此会从前瞻性的声明中所述的结果显著不同。本文件的接收者应谨慎，不要过度依赖此类前瞻性声明。过去的表现或增长率并不预示未来的表现、结果或股价（包括每股收益）。本文件中任何内容都不应被解释为结果或未来收益的预测。如果在文件中的信息发生任何变化，或者包括任何此类文件中的前瞻性声明，因事件或情况的变化而导致其中信息发生任何变化，BBVA 不打算也不承担任何更新或修订本文件或任何其他文件的内容，除非适用法律要求。本文件可能包含简要信息或未经审计信息，其接收者被邀请查阅 BBVA 提供给股票市场监管机构的文件和公开信息，特别是提交给西班牙证券交易委员会（CNMV）的招股说明书和定期信息以及提交给美国证券交易委员会的 20-F 年度报告和 6-k 报告。在其他司法管辖区分发本文件可能受到限制，收件人应对此自行负责。通过接受本文件，您同意受到上述限制的约束。

二季度财报 3 (1) 按 IAS33 计算的 EPS。净归属利润（当前 €M）二季度 2023 年第一季度 2024 年二季度 EPS（€）1 0.33 0.36 0.47 +38% +27.0% 帐面净值 + 分红派息（€/股2）7.84 二季度 2023 年第一季度 2024 年二季度 9.17 9.39 0.553 0.553 8.62 8.84 +2.4% +20% 帐面净值 / 股 分红 / 股 BBVA 再次公布了一个值得注意的季度 (2) 考虑的总股数: 自 2024 年 6 月至 SBb 执行后的第二季度设定为 5752 万，2023 年 6 月为 5963 万。 (3) 在 2023 年 10 月和 2024 年 4 月支付的每股毛利为 0.16 € 和 0.39 €。

二季度财报 4 实力雄厚的资本状况和杰出的盈利指标 盈利能力指标（%） roe 6M23 2023 6M24 rote 20.0 19.1 CET1 比率（%） 2024 年 6 月 SREP 要求 9.11% 目标范围 11.5%-12.0% 12.75% 2024 年 3 月 12.82% -7 基点

二季度财报 5 连续多年盈利能力显著提高 净归属利润（当前 €M）6M21 2957 3878 4994 6M22 6M23 6M24 1911 rote (%) 14.7 17.0 2022 2023 12.4 9.3 9.5 13.1 11.2 9.8 7.9 (1) 欧洲同行业：BARC、BNPP、CABk、CASA、Db、HSBC、ING、ISP、LBG、NDA、SAN、SG、UCG。 (2) 西班牙同行业：BKt、CABk、SAb、SAN 和 UNI。 2021 20.0 17.7 300万 600万 2024 欧洲同行业 (1) 西班牙同行业 (2) 13.3 12.9

二季度财报 6 (1) 管理的绩效贷款，不包括回购。突出的核心收入和稳健的业务增长，在具有正面 JAWS（净收益和物料成本收益之差）的同时提高效率，资产质量符合预期，资本状况健全，超过我们的目标范围，核心收入（NII+FEES）正在实施我们的策略，贷款总增长1，效率比率，风险成本，新客户，可持续业务 +23.4%，+10.7% 39.3% 二季度 2024 年 -362 bps，与 2023 年 1.42% 相比，560 万欧元，2024 年上半年，460 亿欧元，2024 年二季度的重点信息 CET1 比率为 12.75%，目标范围为 11.5%-12% 1 2 3 4 5 与 2023 年相比：+17.6%，+6.3% 同项变量 常规

第二季度营业收入 变更 变更 2Q24/2Q23 2Q24/1Q24 2Q24 % 恒定 % % 恒定 % 净利息收入 6,481 17 12 1 0 净手续费和佣金 1,955 35 33 4 4 净交易收入 1,114 247 233 47 44 其他收入和费用 -324 26 -15 -66 -66 总收入 9,227 31 28 14 12 营业费用 -3,477 20 19 4 3 营业利润 5,751 38 35 21 19 金融资产减值损失 -1,479 45 44 9 9 针对其他款项的拨备、收益和损失 50 -204 -178 -408 -392 税前收入 4,322 40 36 28 25 所得税 -1,374 39 34 22 19 非控股权益 -154 114 31 62 44 净详细利润（已报告的） 2,794 37 38 29 27 2Q24 Profit & Loss BBVA GROUP (€M)

第二季度营业收入 变更 6M24利润和损失 改变 6M24/6M23 6M24 % 恒定 % 净利息收入 12,993 20 14 净手续费和佣金 3,842 35 32 净交易收入 1,886 183 144 其他收入和费用 -1,276 36 35 总收入 17,446 31 23 营业费用 -6,859 20 16 营业利润 10,586 39 29 金融资产减值损失 -2,839 43 42 针对其他款项的拨备和损失 33 -146 -135 税前收入 7,780 40 27 所得税 -2,525 40 28 非控股权益 -261 n.s. n.s. 净详细利润（已报告的） 4,994 37 29 BBVA GROUP (€M)

第二季度营业收入 变更 NEt INTERESt INCOME (CONSTANt €M) 净手续费和佣金(CONSTANt €M) 净交易收入(CONSTANt €M) 毛收益(CONSTANt €M) 有活力的 NII 增长由客户活动和差价推动 出色的手续费收益增长来自支付和资产管理业务 NTI 受全球市场和外汇套期保值发展的推动 合理的年度 毛收益增长。QoQ 受西班牙银行税的影响，该税在 1Q24 记录 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 +17% +35% +247% +31% 紧随其后的收入增长 +1.0% +4.4% +46.7% +13.9% 5,586 6,270 6,255 6,465 6,528 1,458 1,650 1,818 1,880 1,962 323 596 876 765 1,122 7,110 7,628 8,693 8,158 9,288

第二季度营业收入 变更 西班牙和墨西哥的强劲表现将继续受到业务增长的支持 土耳其（电流€M） 南美洲（电流€M） 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 +19.8% +10.8% 西班牙（电流€M） 墨西哥（电流€M） 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 +14% -0.6% +29% +14.0% +16% +47% 1,904 2,203 2,055 2,162 2,464 3,467 3,701 3,793 3,967 3,944 678 831 670 897 995 1,240 1,162 755 1,201 1,438

第二季度营业收入 变更 西班牙和墨西哥的强劲表现将继续受到业务增长的支持 六月'23 九月'23 十二月'23 三月'24 六月'24 总贷款增长 (YOY，CONSTANt €) BBVA GROUP +8.3% 消费者+信用卡 中型企业+5.5% 消费者+SME 信用卡+17.4% +16.6% 西班牙 墨西哥 六月'23 九月'23 十二月'23 三月'24 六月'24 总贷款增长 (YOY，CURRENt €) 关键段（YOY JUN'24，CURRENt €） 总贷款增长 (YOY，CONSTANt €) 关键段（YOY JUN'24，CONSTANt €) 7.3% 6.9% 7.3% 9.5% 10.7% -1.4% -1.8% -0.9% 0.8% 2.4% 11.1% 11.2% 10.6% 808% 12.6%

第二季度营业收入 变更 全面表现强劲，继续提高行业领先的效率 6M23 6M24 +30.5% +19.5% 营业费用 总收益 正利润（6M24 YOY，CONSTANt €) 效率比率（成本收入比，%常数 €）（1）按营业费用加权且排除委内瑞拉计算。 FOOTPRINt INFlation1 21.3% 1200万 AVERAGE 39.3 -362 bps 42.9

第二季度营业收入 变更 风险成本（%，YTD）NPL与覆盖率（%）覆盖率 NPL Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 资产质量 在业务增长中保持预期 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 6M23 9M23 12M23 3M24 6M24 金融资产减值损失（恒定M）NPL（€BN）1,023 1,226 1,321 1,358 1,482 14.7 14.9 15.3 15.7 15.4 1.04% 1.11% 1.15% 1.39% 1.39% 1.42% 80% 79% 77% 76% 75% 3.4% 3.3% 3.4% 3.4% 3.3%

第二季度营业收入 变更 （1）包括，但不限于，外汇和HTC&S组合的市场价值、少数股权和一个正的影响 在OCI中，等于字母中的净货币头寸价值损失在结果中记录的超通货膨胀经济。 （2）基于巴塞尔 IV 的全面装载基础，需经监管机构批准 健康的资本位置 高于我们的 CET1 RATIO（%，BPS） SREP 要求 9.11% 目标范围 11.5%-12.0% 确定分红应计息和 AT1 利息 RWAs（常数 €） 3月-24 Others1 Jun-24 12.75% -39 bps -40 bps 12.82% +73 bps -1 bps 市场影响 -23bps 初步估计巴塞尔 IV 对影响 从-40 bps 以下降至低于-15 bps 继续维持我们的 40%-50% 支付分配政策，并致力于分配任何超过 12% CET1 比率的资本 （2）

第二季度营业收入 变更 由数字驱动的优秀客户获取 NEW CUSTOMERS1 （BBVA GROUP万；% 通过数字方式获得 渠道） （1）通过自有渠道获取的Gross客户（零售业务），为了比较目的，排除了出售给PNC的美国业务。 TOTAL DIGITAL DIGITAL 67% 20% 6M19 6M20 6M21 6M22 6M23 6M24 3.6 3.4 4.1 5.4 5.4 5.6

第二季度营业收入 变更 可持续业务（€BN，自2018年起累积数据） 推进可持续业务 6M23 6M24 18.9 10.0 4.8 25.0 15.8 5.3 零售企业 CIb +12% +57% +32% 按部门进行（€BN）YoY增长 34 +37% 注：可持续业务渠道被认为是与内部标准和市场标准、现有法规和最佳实践相符的任何金融流动性的动员，与客户，或 产品，认为是可持续的或促进可持续性。这不会影响该动员是否可在资产负债表上注册。为了确定动员到可持续业务的金融流动性，使用基于内部和外部信息的内部标准。它包括 FMBBVA 旗下的零售业务。 新目标（2022年）300 € BN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 自 2018年以来引导了 €252 大型业务 2025 年初目标（2018年）100 € BN 修订目标（2021）200 € BN 在顶部的两个新领域（铝和房地产）制定了 2030 年脱碳目标，此前已经定义了八个领域。

2Q24收益：17个大型企业投资于资产增长，3个家庭购买了房屋，2个中小企业和个体经营者推动了业务增长，贷款增长，对社会有积极影响；共同发起了超过70000个包容增长融资项目，涉及110亿欧元的资产，达到75,000万客户。

2Q24收益：18年初制定的目标被调整，不再包括已经停止的业务和一次性财报。目标客户是指银行希望增长和保留的客户，因其资产、负债和/或与BBVA的交易性被认为是有价值的。我们的业绩将明显超过2021-2024年的目标，成本收入比，年化回报率，以及股东权益净值加上分红股息（每股欧元和百分比），还有累计的新目标客户（百万）和可持续业务（累计自2018年以来的欧元数）。

BBVA2Q24收益：19个业务领域，包括西班牙、墨西哥、土耳其、南美洲。

2Q24收益：西班牙，利润和损失（€M），活动（JUN-24），重要比率，客户利差（%），资产质量比率（%），每股基金类型，贷款和客户资金，除回购外的管理。要求准备金（YtD），贷款收益率，存款成本，NPL比率，收益率与公司财务状况同步。

2Q24收益：墨西哥，利润和损失（（常数M€）），活动（JUN-24），重要比率，客户利差（%），NPL比率，贷款和客户资金，未在资产负债表中的资金。要求准备金（YtD），每股基金类型，收益率与公司财务状况同步。

贷款拨备率 为 8.5%，NPL 比例为 51.0%，覆盖率为 41.0%，CoR(YtD) 为 58.2%。(1) 除外 FX 影响的 FC（外币）发展。(2)按照当地 GAAP，执行贷款和托管存款，不包括质押式回购。

2Q24 收益-南美 23 哥伦比亚 秘鲁 阿根廷 其他业务活动 (截至2024年6月) 关键比率 (恒定 €) 估计值（€十亿） 哥伦比亚 秘鲁 其他 + 12.2% + 2.7% + 6.0% + 257.8% +8.3% + 13.3% + 198.6% +7.3% + 12.8% (1)执行贷款和托管资金，不包括回购(1) 其他包括BBVA论坛（智利）、委内瑞拉和乌拉圭。阿根廷 客户利差 (%) 风险费用 (YTD,%) YoY YoY 放贷率1 管理资金1 2Q23 1Q24 2Q24 2Q23 1Q24 2Q24 +24.5% 哥伦比亚: NAP 表现强劲，源于强有力的资本税前利润的支持。NII 增长表现稳健，主要源于业务和客户利差的改善以及更高的费用。费用保持平稳。 秘鲁: NAP 上升，得益于营收的增长、资本税前利润的支持以及更低的费用。传统的准备金需求QoQ稳定。 阿根廷: 6M24 的 NAP 达到 1.03 亿欧元，受到 NII 的正向收益增长和 NTI 的增高影响。 €Bn 注：ARG的通胀率：2Q24 为 18.9%，1Q24 为 51.5%，6M23 为 50.7%。 Ä Current (%) Ä Current (%) 2Q24 vs. 2Q23 vs. 1Q24 6M24 vs. 6M23 哥伦比亚 37 -31.6 86.9 57 -39.7 秘鲁 68 28.3 59.7 110 1.2 阿根廷 69 45.2 n.s. 103 n.s. 其他 ¹ 24 -32.7 -20.7 47 n.s. 南美 197 9.3 64.9 317 -12.3 42.7 16.3 17.8 3.9 4.7 52.1 20.1 19.9 8.1 4.0 4.29 5.10 5.39 6.46 7.18 7.19 14.74 34.13 30.56 1.86 2.85 2.83 2.33 3.40 3.49 4.13 4.57 4.29

2Q24 收益-概述 24 要点 BBVA 再次报告出色的季度 核心收入的出色发展，背后是活动增长 着眼于数字化、创新和可持续性的战略执行取得了重大进展 突出的股东价值创造和盈利能力指标 ROTE 20% TBV + 分红(YoY) +20% 效率 39% 处于欧洲银行业的顶端

BBVA 2Q24 收益25 更新巴克德萨巴德尔银行股东提议

2Q24 收益-概述 26 强大组合的引人注目的报价 1 该组合将创建一个更强大、更具盈利能力的品牌，有额外的贷款能力，支持西班牙的家庭和企业，年估计为 50 亿欧元 2 交易表明在核心市场中获得规模扩大的明显战略意愿，特别是在西班牙的中小企业领域推动战略 3 由于不断增加的需要在技术上投资和相关的大型固定成本，存在着重大的协同效应 4 鉴于重要的协同价值，向巴克德萨巴德尔银行股东提供了极具吸引力的报价，同时为BBVA股东创造价值 5 进展顺利，完全按计划推进

2Q24 收益-概述 27 收购的财务影响 预计 YE 2026 的净收入估计 1，2 按业务断点来分阶段进行的协同效应细分 其中：（1）为市场共识的 2026e 净收入估计，截至 24 年 4 月（2）考虑到 Banco Sabadell 股票回购计划 100% 的执行。 基于市场共识的 2026e 的净收入估计，最终将获得 27% 的加权每股收益，预计将获得巨大的共同协同效应

2Q24 收益-概述 28 进程按计划推进 待批准视图 (1) 欧洲央行 CNMV 国家市场和竞争 CB BBVA特别 股东大会 96% 批准 取得竞争机构的批准：美国 法国 葡萄牙 摩洛哥 ECb 批准 CNMC 批准(根据前例处置需5/6个月) 提议公告（5月9日） 提议取决于获得相关的监管批准（CNMC和PRA）和收购50.01% Sabadell 股票接受。（1）还需要其他监管机构的批准 最多70天 SEC提案提交 CNMV批准 西班牙经济部批准收购要约合并接管期间

BBVA 2Q24 收益29 净可分配收入演进 收入来源分布 标准化风险加权资产组合（ALCO） 净利息收入敏感性和流动性覆盖率（LCRs）和净稳定资金率（NSFRs） 按业务部门的损益表 按国家的客户利差 阶段分类按业务区 CET1对市场影响的敏感性 CET1 演进 YtD 按业务区 RWAs 帐面价值的主要子公司 TBV每股和分红的演变 MREL数 字 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 08 附录

BBVA 2Q24 收益30 01 净可分配收入演进

2Q24 收益-概述 31 2Q23 西班牙 墨西哥 土耳其 南美 业务其他企业服务 董事会中心 2Q24 NEt ATTRIBUTABLE PROFIt (业务部门的 贡献到2Q24 YoY Growth; 当前 €M) NAP 2Q24 (€M) NAP Growth (YoY) 1,066 1,417 207 197 115 -207 +57% +7% -16% +9% -7% -60% 业务部门对集团 NAP 2Q24 yoy 增长贡献率 + 38% 2,032 385 93 -40 17 -8 317 2,794

2Q24 收益-概述 32 6M23 西班牙 墨西哥 土耳其 南美 业务其他企业服务 董事会中心 6M24 NEt ATTRIBUTABLE PROFIt (业务部门的 贡献到6M24 YoY Growth; 当前 €M) +29% 业务部门对集团 NAP 6M24 yoy 增长贡献率 NAP 6M24 (€M) 1,790 2,858 351 317 235 -557 NAP Growth (YoY) +48% +10% -33% -12% +9% -46% 3,878 579 254 -173 -44 19 482 4,994

2Q24 收益-概述 33 收入来源分布

2Q24 收益-概述 34 6M24（€M，%）注：数字不包括董事会中心。西班牙 4,626€m 土耳其 1,892 €m 墨西哥 7,910 €m 南美 2,639 €m 其他企业服务 678 €m 4% 26% 44% 11% 15% 收入来源分布

BBVA 2Q24 收益35 03 按业务部门的损益表 业务其他企业服务 董事会中心 土耳其（通货膨胀调整） 阿根廷（通货膨胀调整） 哥伦比亚 秘鲁

2Q24收益36 (%) (%) 2Q24 vs 2Q23 vs 1Q24 6M24 vs 6M23 净利息收入 178 21.3 12.9 335 28.9 净手续费和佣金收入 71 11.2 5.9 138 4.1 净交易收入 93 -3.8 -16.7 204 17.7 其他收入和费用 2 n.s. 125.3 2 n.s. 总收入 342 12.0 1.9 678 20.0 营业费用 -164 19.8 2.5 -324 18.9 营业收入 179 5.8 1.4 355 20.9 金融资产减值损失 -30 n.s. 86.5 -46 99.9 拨备及其他收益和损失 -3 198.8 n.s. -3 n.s. 所得税前利润 146 -10.8 -8.9 306 10.5 所得税 -31 -23.6 -21.2 -71 16.4 净利润 115 -6.5 -4.9 235 8.9 业余业务 - 利润与损失 PROFIt & LOSS (€M)

2Q24收益37 (%) (%) 2Q24 vs 2Q23 vs 1Q24 6M24 vs.6M23 净利息收入 -125 56.1 65.3 -201 43.1 净手续费和佣金收入 -20 -22.7 n.s. -24 -19.9 净交易收入 205 n.s. n.s. -65 -89.1 其他收入和费用 -16 n.s. n.s. -10 n.s. 总收入 44 n.s. n.s. -300 -58.2 营业费用 -188 1.9 12.6 -355 -3.2 营业收入 -144 -75.7 -71.9 -654 -39.6 金融资产减值损失 0 n.s. -79.5 1 n.s. 拨备及其他收益和损失 12 36.5 -67.4 48 n.s. 所得税前利润 -132 -77.4 -72.2 -606 -43.7 所得税 -78 n.s. n.s. 51 100.6 非控股权益 2 -84.9 n.s. -2 n.s. 净利润 -207 -60.4 -40.7 -557 -46.4 PROFIt & LOSS (€M) Corporate Center - 利润与损失

2Q24收益38 (1) 6M24报告数字按期末外汇期货计算。(2) 主要包括：(i)其他收入标题中的净货币头寸损失(ii)按通货膨胀率重新表达所有损益标题，直至期末。(iii)非货币资产复核后的摊销费用，(iv)应用汇率换算比平均水平低的影响。 PROFIt & LOSS (€M) Turkey - 恶性通货膨胀调整6M24 恶性通货膨胀调整(2) 6M24 (报告) (1) Ex.Hyperinflation 净利息收入 605 20 585 净手续费和佣金收入 905 34 871 净交易收入 601 25 576 其他收入和费用 -219 -993 774 总收入 1,892 -914 2,806 营业费用 -909 -82 -827 营业收入 983 -996 1,979 金融资产减值损失 -152 -8 -143 拨备及其他收益和损失 82 54 28 所得税前利润 914 -950 1,864 所得税 -498 0 -498 非控股权益 -64 133 -198 净利润 351 -817 1,168

2Q24收益39 PROFIt & LOSS (€M) Argentina - 恶性通货膨胀调整6M24 恶性通货膨胀调整(2) 6M24 (报告) (1) Ex.Hyperinflation 净利息收入 1,666 199 1,467 净手续费和佣金收入 127 14 113 净交易收入 207 63 145 其他收入和费用 -1,206 -1,037 -169 总收入 795 -761 1,556 营业费用 -458 -64 -394 营业收入 337 -826 1,162 金融资产减值损失 -131 -14 -118 拨备及其他收益和损失 -26 -10 -16 所得税前利润 179 -849 1,029 所得税 -15 350 -365 非控股权益 -61 164 -225 净利润 103 -336 439 (1) 6M24报告数字按期末外汇期货计算。(2) 主要包括：(i)其他收入标题中的净货币头寸损失(ii)按通货膨胀率重新表示所有损益标题，直至期末。(iii)非货币资产复核后的摊销费用，(iv)应用汇率换算比平均水平低的影响。

2Q24收益40 (%) (%) 2Q24 vs 2Q23 vs 1Q24 6M24 vs 6M23 净利息收入 259 27.6 7.1 501 22.4 净手续费和佣金收入 34 -3.3 21.3 62 -3.0 净交易收入 24 -22.1 -6.6 49 -30.1 其他收入和费用 -4 5.9 77.6 -6 n.s. 总收入 313 18.1 6.8 607 11.9 营业费用 -137 16.8 -6.8 -284 15.0 营业收入 176 19.1 20.4 323 9.3 金融资产减值损失 -123 43.7 -3.5 -251 58.1 拨备及其他收益和损失 0 n.s. -99.3 -2 n.s. 所得税前利润 53 -25.9 206.1 71 -51.2 所得税 -16 35.0 n.s. -15 -62.0 非控股权益 0 n.s. n.s. 1 -85.5 净利润 37 -40.5 85.8 57 -48.5 PROFIt & LOSS (€m CONSTANT) Colombia - 利润与损失

2Q24收益 41 秘鲁 - 利润与损失 PROFIt & LOSS (€m CONSTANT) (%) (%) 2Q24 vs 2Q23 vs 1Q24 6M24 vs 6M23 净利息收入 357 12.3 0.7 711 13.8 净手续费和佣金收入 80 8.7 0.6 160 8.2 净交易收入 77 69.8 101.4 115 23.7 其他收入和费用 -8 -14.0 -24.5 -18 -18.6 总收入 507 18.3 9.6 969 14.8 营业费用 -164 5.4 -6.4 -339 8.5 营业收入 343 25.8 19.4 630 18.5 金融资产减值损失 -166 45.0 5.9 -323 55.7 拨备及其他收益和损失 15 n.s. n.s. 7 n.s. 所得税前利润 192 22.5 57.4 314 -3.4 所得税 -47 17.5 62.1 -77 -11.5 非控股权益 -77 20.6 54.3 -127 -1.7 净利润 67 28.6 57.8 110 1.0

BBVA 2Q24收益 42.04客户利差按国家

2Q24收入 43顾客点差：季度演变平均值2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 西班牙 3.12% 3.33% 3.42% 3.44% 3.44% 贷款收益率 3.64% 4.01% 4.28% 4.35% 4.30% 存款成本 -0.53% -0.68% -0.86% -0.91% -0.87% 墨西哥MXN 12.72% 12.70% 12.44% 12.47% 12.41% 贷款收益率 15.47% 15.63% 15.53% 15.62% 15.44% 存款成本 -2.75% -2.93% -3.09% -3.15% -3.03% 墨西哥FC1 6.24% 6.52% 6.55% 6.44% 6.48% 贷款收益率 6.62% 6.96% 7.17% 7.19% 7.24% 存款成本 -0.38% -0.45% -0.62% -0.74% -0.76% 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 土耳其TL 0.81% 0.51% 0.38% -0.74% -0.02% 贷款收益率 16.50% 20.20% 28.49% 33.02% 36.86% 存款成本 -15.69% -19.69% -28.10% -33.76% -36.88% 土耳其FC1 8.78% 9.32% 9.38% 9.28% 9.16% 贷款收益率 9.07% 9.53% 9.55% 9.44% 9.32% 存款成本 -0.29% -0.21% -0.17% -0.16% -0.16% 阿根廷 14.74% 11.83% 26.70% 34.13% 30.56% 贷款收益率 54.42% 61.62% 73.33% 74.90% 52.35% 存款成本 -39.67% -49.79% -46.63% -40.77% -21.79% 哥伦比亚 4.29% 4.50% 4.74% 5.10% 5.39% 贷款收益率 13.48% 13.87% 14.00% 13.75% 13.40% 存款成本 -9.19% -9.37% -9.26% -8.65% -8.01% 秘鲁 6.46% 6.76% 6.81% 7.18% 7.19% 贷款收益率 8.82% 9.38% 9.45% 9.52% 9.33% 存款成本 -2.37% -2.62% -2.64% -2.34% -2.14% (1) FC：外币。

2Q24收入 44顾客点差：YtD演变平均值6M23 6M24 西班牙2.93% 3.44% 贷款收益率 3.38% 4.33% 存款成本 -0.45% -0.89% 墨西哥MXN12.64% 12.44% 贷款收益率 15.34% 15.53% 存款成本 -2.70% -3.09% 墨西哥FC1 6.10% 6.46% 贷款收益率 6.42% 7.21% 存款成本 -0.32% -0.75% 6M23 6M24 土耳其TL 2.16% -0.30% 贷款收益率 16.66% 35.04% 存款成本 -14.49% -35.34% 土耳其FC1 8.55% 9.22% 贷款收益率 8.85% 9.38% 存款成本 -0.30% -0.16% 阿根廷16.48% 31.33% 贷款收益率 52.42% 61.87% 存款成本 -35.95% -30.54% 哥伦比亚4.16% 5.25% 贷款收益率 13.13% 13.58% 存款成本 -8.97% -8.33% 秘鲁6.34% 7.19% 贷款收益率 8.61% 9.43% 存款成本 -2.26% -2.24% (1) 除SAREb优先债卷外的数字(截至6月23日为39亿欧元,截至3月24日和6月24日为38亿欧元)

BBVA 2Q24收入 45 05业务范畴的阶段性分解

2Q24收入 46业务范畴的阶段性分解征信风险业务按地域板块进行的分解(JUN-24, € M) BBVA GROUP总敞口数 累计减值 第一阶段 414,956 2,162 第二阶段 39,298 1,911 第三阶段 15,434 7,486 土耳其总敞口数 累计减值 第一阶段 52,287 210 第二阶段 4,295 332 第三阶段 1,956 1,303 哥伦比亚总敞口数 累计减值 第一阶段 15,350 86 第二阶段 1,553 124 第三阶段 937 579 西班牙总敞口数 累计减值 第一阶段 176,354 466 第二阶段 21,075 577 第三阶段 8,086 3,286 南美总敞口数 累计减值 第一阶段 41,547 301 第二阶段 5,274 358 第三阶段 2,471 1,381 秘鲁总敞口数 累计减值 第一阶段 17,835 155 第二阶段 3,131 195 第三阶段 1,290 648 墨西哥总敞口数 累计减值 第一阶段 87,271 1,139 第二阶段 6,761 598 第三阶段 2,525 1,302 阿根廷总敞口数 累计减值 第一阶段 3,829 26 第二阶段 264 11 第三阶段 65 45

BBVA 2Q24收入 47 06 ALCO组合、净利息收益率敏感度以及LCR & NSFR

2Q24收入 48 ALCO组合ALCO组合按地域板块分解(€ BN) 南美 土耳其 墨西哥 欧元(1) 67.5 6.6 8.1 17.3 35.5 Jun-23 73.8 5.1 9.2 20.3 39.2 Mar-24 79.2 6.4 9.7 16.8 46.3Jun-24 摊销成本(HTC) 公允价值(HTC及S，持续时间截至Jun-24 (€BN) (€BN) 包括套期保值活动) 南美0.2 6.2 1.2年 土耳其7.1 2.6 4.1年 墨西哥5.4 11.4 2.8年 欧元35.0 11.3 2.6年 西班牙29.2 4.8 意大利2.9 4.1 其他2.9 2.4 (1)数字不包括SAREb优先债券(截至Jun-23为39亿欧元,截至Mar-24和Jun-24均为38亿欧元) 欧元的ALCO组合到期(€ BN) 2.5 2024 1.4 2025 7.4 2026 35.0 ≥2027 欧元ALCO组合收益率(Jun-24, %) 3.1%

2Q24收入 49净利息收益率对利率期货动向的敏感度在未来12个月内的预计影响(对+100 bps利率上涨, %) +4% +2.3%欧元资产负债表 墨西哥备注：2024年5月敏感性分析的净利息指标，使用我们的动态内部模型。墨西哥敏感性分析指标为+100个基点每一项:墨西哥比索的敏感性为+1.6％;美元的敏感性为+0.7％。

2Q24收入 50流动性和资金供应比率BBVA集团及附属公司按贷款比总资产计算LCR和NSFR(JUN-24) LCR NSFR 集团总贷款比179% / 148%1 129% 存款 BBVA，S.A. 178% 121% 89% 墨西哥 154% 133% 104% 土耳其2 162% 161% 80% 南美 ＞100％ ＞100％ 94%3 所有国家(1)使用更严格的标准计算这个比率(即限制BBVA，S.A.的所有子公司的LCR为100％)，得到的综合比率达到148％。(2)仅限银行。(3)南美占地加权平均计算。LCR和NSFR指标在集团和所有银行子公司中都有明显超过100%的水平

BBVA 2Q24收入 51 07 CET1市场影响敏感度

2Q24收入 52 CET1对市场影响敏感度1对于10%的货币贬值(JUN-24) 墨西哥比索-10bps 土耳其-6bps 美元+18bps 对于墨西哥主权债券上涨100 bps(JUN-24) -6 bps 对于西班牙主权债券上涨100 bps(JUN-24) -10 bps 对于西班牙电信股价下跌10% (JUN-24) -2 bps(1) CET1敏感度考虑到截至2024年6月30日的FL资本充足比率(2)此敏感度不包括资本对冲成本，目前估计为MXN每个季度3bp，TRY每个季度1bp

BBVA 2Q24收入 53 08 CET1演变YtD及业务范畴的风险权重资产

2Q24收入 54资本YtD演变CET1 FULLY-LOADED – BBVA GROUP YTD EVOLUTION (%, BPS) 12.67% + 137 bps – 74 bps –84 bps + 29 bps 12.75% Dec-23 Results Dividend Accrual & AT1 Coupons RWAs (constant €) Others1 Jun-24 1) Includes, among others, FX and mark to market of HTC&S portfolios, minority interests, and a positive impact in OCI equivalent to the Net Monetary Position value loss in hyperinflationary economies registered in results

风险加权资产按业务区全装载风险权重 (%) 按业务区分解 (€M) Jun-23 Mar-24 Jun-24 vs. Jun-23 vs. Mar-24 西班牙 116,759 122,056 121,668 4.2% -0.3% 墨西哥 85,111 97,517 94,157 10.6% -3.4% 土耳其 50,672 58,558 62,037 22.4% 5.9% 南美 50,144 52,360 52,338 4.4% 0.0% 阿根廷 7,309 6,292 7,644 4.6% 21.5% 智利 2,316 1,929 1,971 -14.9% 2.2% 哥伦比亚 17,787 19,792 19,100 7.4% -3.5% 秘鲁 19,396 20,483 19,586 1.0% -4.4% 其他 3,337 3,865 4,036 20.9% 4.4% 其他业务 32,728 37,536 39,434 20.5% 5.1% 企业中心 12,029 12,016 13,545 12.6% 12.7% BBVA 集团 347,442 380,044 383,179 10.3% 0.8%

BBVA 2Q24收益 56 09主要子公司的账面价值

2Q24收益57主要子公司的账面价值1,2 €十亿；JUN-24 Δ (%) QoQ 墨西哥 19.3 -7.2% 土耳其 7.3 +7.9% 哥伦比亚 1.9 +6.8% 阿根廷 1.5 -5.7% 秘鲁 1.4 +3.8% 智利 0.3 +1.1% 委内瑞拉 0.1 +3.7% (1) 包括最初的投资+BBVA的未分配收益+FX影响+其他估值调整。减去每个子公司的商誉账面价值(2)土耳其包括Garanti BBVA附属公司

BBVA 2Q24收益 58 10每股账面价值和分红的演变

2Q24收益 59 股东回报：每股账面价值和股息的演变 账面价值每股和股息 (€每股(1)) 账面价值 股息 +20% 7.84 8.29 0.16 (2) 8.13 8.62 0.16 (2) 8.46 9.17 0.55 (2) 8.62 9.39 0.55 (2) 8.84 Jun-23 Sep-23 Dec-23 Mar-24 Jun-24 (1) 考虑的总股数为：截至2024年6月575200万，截至2024年3月575100万，在SBb执行后583400万，在2023年12月583500万和在2023年6月5963万。(2) 分别于2023年10月支付的每股分红(0.16欧元)和2024年4月支付的每股分红(0.39欧元)

BBVA 2Q24收益 60 11 MREL

2Q24收益 61 声音MREL立场 占位于JUN-24(RWA1) MREL 需求+CBR 次级要求+CBR 26.41% 28.42% CBR：3.62%3 MREL 22.79% 总需求 适格工具 2 17.12% 22.18% CBR：3.62% 3 509亿的辅助资料 13.50% 总需求 适格资产 内部增加的MDA 缓冲区 201个基点(44亿欧元)    次级房屋缓冲区506个基点(110亿欧元)注：初步数据。(1) 2024年6月的位置作为LRE的百分比：MREL为11.95% (对816号需求比为8.48%);次级为9.32% (比5.78%的需求高)。(2) 自有资金和合规的负债，以满足MREL在RWAs或次级要求在RWAs，如适用，以及组合资本缓冲要求，该缓冲要求为3.62%，不影响任何其他缓冲要求。最后一次MREL需求是在2024年3月27日收到的。m-MDA缓冲区在LRE中为347个基点(180亿欧元)。(3) 包括基于Mar'24 c.80%的敞口计算得出的CCyb更新，该敞口符合SNP的上限或=。

BBVA 2Q24收益 62 12 数字指标

2Q24收益 63 数字指标移动客户和数字销售 移动客户(百万客户，%) +28% 43.7 50.2 56.0 Jun-22 Jun-23 Jun-24 客户渗透率1 67.3% 70.8% 74.2% Jun-22 Jun-23 Jun-24 数字销售-单位% 总销售额中的总数） 76.7 – 77.5 78.1 Jun-22 Jun-23 Jun-24 数字销售–PRV2 总销售额中的总数(公共卫生部) 58.2 62.2 60.9 Jun-22 Jun-23 Jun-24 (1) 基于活跃客户的移动。 (2) 产品相对价值，作为销售单位生命周期经济表示的近似值。

西班牙BBVA银行

签名

根据1934年证券交易所法规的要求，注册人已经授权下面签署本报告书。

		西班牙毕尔巴鄂银行，S.A。
日期：2024年7月31日		作者：/s/MªÁngeles Peláez Morón
		姓名：MªÁngeles Peláez Morón
		标题：会计与监管报告负责人