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即时发布

 

 

 

西联汇款公布2024年第二季度业绩报告

•
消费者汇款交易在2024年第二季度增长了4％，主要是由品牌数字交易的13％增长引起的。
•
2024年第二季度的总营收为10.7亿美元，按报告基础下降了9％，或按调整后基础下降了7％，包括来自伊拉克的7％不利因素。
•
消费者服务的营收在报告基础上增长了21％，在调整后基础上增长了14％。
•
2024年第二季度GAAP每股收益为0.41美元，调整后每股收益为0.44美元。

 

2024年7月30日，丹佛-西联汇款公司（“公司”或“西联汇款”）（纽交所：WU）公布了2024年第二季度的财务业绩。

 

公司的第二季度营收为10.7亿美元，按报告基础下降了9％，或按调整后基础下降了7％。营收下降是由于与去年同期相比，伊拉克的贡献降低以及出售业务解决方案所致。伊拉克的贡献对调整后的营收增长率造成了7个百分点的不利影响。

 

首席执行官Devin McGranahan表示：“本季度我们报告了自2021年以来（不包括伊拉克）的正面调整后营收增长。这表明，我们正在扭转我们实施新的营销策略的一些倡议。” “我们相信，这些结果表明，我们的目标在2025年及以后实现可持续的正面营收增长是可行的。”

 

2024年第二季度GAAP每股收益为0.41美元，低于去年同期的0.47美元。调整后的每股收益为0.44美元，低于去年同期的0.51美元。

2024年第二季度业务成果

•
公司的消费者汇款（CMT）业务营收按报告基础下降了10％，按调整后基础下降了9％，而交易量则比上一期增长了4％。营收下降主要是由于来自伊拉克的贡献降低。除了伊拉克之外，在第二季度交易的增长率为5％，与2024年第一季度相似。

 

 

•
品牌数字业务营收增长了5％，按调整后基础上增长了7％，交易量增长了13％。品牌数字业务占总CMT营收和交易量的24％和31％，分别为。
•
消费者服务业务营收按报告基础上增长了21％，按调整后基础上增长了14％，受益于新产品或扩大的产品，包括扩大我们的零售外汇交易以及我们的零售汇票业务的持续强劲表现。

 

2024年第二季度财务业绩

•
本季度的GAAP营业利润率为17.9％，低于去年同期的20.7％，而调整后的营业利润率为19.0％，低于去年同期的21.8％。 GAAP和调整后的营业利润率降低主要是由于来自伊拉克的贡献降低以及外汇波动性的增加。
•
本季度的GAAP有效税率为14.7％，低于去年同期的18.6％。本季度的调整后的有效税率为16.0％，与上一期相同。 GAAP税率下降主要是由于国内收入减少和本期非一次性收益所致。

2024展望

 

根据表现，公司重申了其2024年全年展望。该展望假定宏观经济条件没有重大变化。

 

2024展望1

通用会计原则(GAAP)

调整后

营业收入2

$4,125至$4,200

$4,150至$4,225

营业利润率

18%至20%

19%至21%

每股收益3

$1.62至$1.72

$1.70至$1.80

假定每个季度从伊拉克获得1000万至3000万的营业收入，用于该年余下的时间

2，去除货币和阿根廷通货膨胀的影响进行调整的营业收入在百万美元以内

3该公司的普通会计和调整有效税率预计在中十年代的范围内

 

非GAAP措施

 

Western Union提供一些非GAAP财务指标，因为管理层认为这些指标提供了有意义的补充信息，而且在对比和一致性方面具有与前期的可比性。恒定汇率的结果假定外国货币的收入被翻译成美元，减去外汇对冲的影响，利率与前一年相同。该公司将阿根廷通货膨胀估计为不归因于交易增长或价格变化的收入增长（收入除以主体）。

 

非普通会计准则和可比普通会计准则调节的调解在随附的时间表和公司网站https://ir.westernunion.com“投资者关系”部分中提供。

 

 

 

附加统计信息

 

该新闻稿附带的补充表中可以找到本季度和历史趋势的其他关键统计数据。除非另有说明，本新闻稿中包含的所有金额都舍入至最接近的一百万，因此，揭示的百分比变化和利润率可能无法使用提供的舍入金额重新计算。

 

环保母基（ESG）

 

Western Union致力于带来积极影响。有关Western Union如何解决社会面临的一些紧迫问题，我们共同的环境和我们公司的更多详细信息，请查看我们的最新ESG报告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投资者和分析师电话会议和演示会议

 

公司将于今天下午4:30举行电话会议和网络研讨会。

 

网络研讨会和演示将在https://ir.westernunion.com上提供。请至少提前15分钟注册活动。活动后不久，将提供网络研讨会的重播。

 

要在美国通过电话收听电话会议，请在会议开始前15分钟拨打+1（719）359-4580，然后输入会议ID，即93145569038，输入通行证，即422904，或单击此链接。 要在美国以外通过电话收听电话会议，请拨打国际目录中的国家编号，然后输入会议ID，即93145569038，输入通行证，即422904。

 

 

 

 

关于前瞻性声明的安全港合规声明

 

本新闻稿包含某些前瞻性声明，这些陈述并不能保证未来业绩，并包含某些风险，不确定性和难以预测的假设。实际结果和业绩可能会与我们的前瞻性声明表达或隐含的不同。诸如“期望”，“意图”，“目标”，“预计”，“相信”，“估计”，“引导”，“提供引导”，“提供展望”，“项目”，“设计”等的单词及其他类似的表达式或未来或有条件的动词，例如“可能”，“将”，“应该”，“会”，“可以”和“可能”旨在确定这些前瞻性声明。 Western Union Company（“公司”，“Western Union”，“我们”，“我们”或“我们”的本新闻稿的读者）不应仅依赖前瞻性声明，并应考虑风险因素部分和年报的整个不确定性和风险。2023年年底结束。这些陈述仅适用于它们发表的日期，公司不承担任何义务更新任何前瞻性声明。

 

可能导致结果或业绩与我们的前瞻性声明所表达的有所不同的事件或因素包括：（i）与我们的业务和行业有关的事件，例如：全球经济衰退和贸易中断等方面的一般经济状况和我们操作的地区和行业的经济状况以及我们业务所在的汇款，付款以及其他市场的显着放缓或下降，包括与中断移民模式或其他事件（例如公共卫生紧急情况，流行病或大流行病，民众动荡，战争，恐怖主义，自然灾害或我们的银行，放贷人，保险公司或其他金融服务提供商的不出色表现）相关的衰退或下降；无法有效与主要汇款和支付服务提供商，例如与全球和利基或走廊汇款提供商，银行和其他汇款和支付服务提供商（包括数字，移动和基于互联网的服务），卡协会和基于卡的付款提供商以及数字货币和相关的交易所和协议以及其他创新技术和商业模式竞争；地缘政治紧张局势，政治条件及相关行动，包括限制贸易和政府制裁，这可能对我们的业务和整体经济状况产生不利影响，包括美国或其他政府与我们在经纪人，客户或其他合作伙伴拥有或正在实施重大业务关系的国家之间的关系中断；客户对我们业务或汇款和支付服务提供商普遍缺乏信心；未能在一致性与当前条件相一致的条件下保持我们的代理商网络和业务关系；我们能否针对变化的行业和消费者需求或趋势采用新技术并开发和获得新服务的市场接受度或增强版；合并，收购以及收购业务和技术整合到我们公司，剥离以及未能从这些交易中实现预期的财务效益，以及需要我们清算商誉的事件；决定改变我们的业务组合；汇率变化以及未能有效管理外汇风险的能力，包括外汇点差调节的影响；税法，或其解释，任何随后的法规以及税收风险的不利解决；任何安全漏洞，包括网络安全性，或我们或我们的供应商或其他第三方的任何系统或其中断的中断;停止或存在于第三方供应商向我们提供的各种服务中的缺陷；我们实现重组相关倡议的预期收益，其中可能包括从一个位置缩小或过渡操作活动到另一个位置，并尽可能减少因这些倡议而产生的可能干扰我们工作人员的任何中断；我们能否成功吸引和留住合格的主要员工并成功管理我们的劳动力；无法成功管理代理商，客户和消费者提出的信贷和欺诈风险；信用评级机构的不利评级行动；我们保护商标，专利，版权和其他知识产权的能力，以及在可能的知识产权侵权索赔中为自己辩护的能力；我们持有的证券的市场价值或流动性的实质性变化；我们债务义务所施加的限制；（ii）与我们的监管和诉讼环境有关的事件，例如：由于我们，我们的代理商或其子代理商未能遵守有关法律和法规及其监管或司法解释而产生的责任或业务损失，包括旨在保护消费者或检测和防止洗钱，恐怖主义融资，欺诈和其他非法活动的法律和法规；由于监管倡议和法律变化以及影响我们，我们的代理商或其子代理商或我们与之合作的银行包括与反洗钱法规，反欺诈措施，我们的许可安排，客户尽职调查，代理商和子代理商尽职调查，登记和监督要求，消费者保护要求，汇款，移民以及可持续性报告，包括与气候相关的报告有关的法规和审核与相关的解释，影响我们，我们的代理商或其子代理商或与我们保持银行账户并提供我们服务所需的银行之间的监管和法律解释的变化在美国和国外以及其他立法和监管机构颁布的其他类似立法和法规；责任，增加成本或因与监管机构和其他政府机构的调查和同意协议或司法管辖日后调查或执法行动而产生的业务损失和未预期的发展；由于诉讼，包括集体诉讼和类似事项以及监管执法行动，包括成本，费用，和解和判决而导致的责任；未能遵守有关消费者隐私，数据使用，个人数据在不同司法管辖区之间的转移以及信息安全的法规和不断发展的行业标准，未能遵守《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，以及由美国和国外的其他政府当局制定的和类似的立法和监管，涉及消费者保护；无人认领的财产法或其解释或执行；无法维持足够数量或类型的监管资本或对我们工作资金的使用施加的其他限制，以满足世界范围内监管机构不断变化的要求；影响我们的会计准则，规则和解释或影响我们业务的行业标准的变化；和（iii）其他事件，例如灾难性事件和管理层的能力，以识别和管理这些和其他风险。

 

# # #

 

 

 

 

关于Western Union

 

西联汇款公司（NYSE: WU）致力于帮助世界各地的人们，他们渴望为自己、家人和社区创造财务未来。我们领先的跨境、跨货币的资金流动、支付和数字金融服务赋能消费者、企业、金融机构和政府超过200个国家和地区、130多种货币的数十亿银行账户、数字钱包和卡，以及成千上万的零售网点。我们的目标是提供可访问的金融服务，帮助人们和社区繁荣。欲了解更多信息，请访问www.westernunion.com。

 

WU-G

 

联系人：

媒体关系：

布拉德·琼斯

media@westernunion.com

 

投资者关系:

汤姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

西联汇款公司

简明合并利润表

（未经审核）

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

三个月之内结束

 

销售额最高的六个月

 

2020年6月30日

 

2020年6月30日

 

2024

 

2023

 

% 变化

 

2024

 

2023

 

% 变化

收入

 

$

1,066.4

 

$

1,170.0

 

(9)%

 

$

2,115.5

 

$

2,206.9

 

(4)%

费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

 

663.9

 

 

698.9

 

(5)%

 

 

1,305.2

 

 

1,328.4

 

(2)%

销售、总务和管理费用

 

 

211.8

 

 

228.5

 

(7)%

 

 

427.5

 

 

431.2

 

(1)%

总支出

 

 

875.7

 

 

927.4

 

(6)%

 

 

1,732.7

 

 

1,759.6

 

(2)%

营业利润

 

 

190.7

 

 

242.6

 

(21)%

 

 

382.8

 

 

447.3

 

(14)%

其他收入/（费用）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息收入

 

 

3.7

 

 

4.2

 

(11)%

 

 

6.8

 

 

7.4

 

(8)%

利息费用

 

 

(31.1)

 

 

（27.0）

 

15%

 

 

(57.2)

 

 

(52.0)

 

10%

其他收入/（费用），净额

 

 

1.9

 

 

（3.4）

 

（a）

 

 

2.8

 

 

（5.3）

 

（a）

其他支出合计，净值

 

 

（25.5）

 

 

(26.2)

 

(3)%

 

 

(47.6)

 

 

(49.9)

 

(5)%

税前收入

 

 

165.2

 

 

216.4

 

(下降24)%

 

 

335.2

 

 

397.4

 

（降低16%）

所得税费用

 

 

24.2

 

 

40.2

 

(39)%

 

 

51.5

 

 

69.4

 

(26)%

净收入

 

$

141.0

 

$

176.2

 

(下降20%)

 

$

283.7

 

$

328.0

 

(14)%

每股收益:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.42

 

$

0.47

 

(11)%

 

$

0.83

 

$

0.88

 

(6)%

摊薄

 

$

0.41

 

$

0.47

 

(13)%

 

$

0.83

 

$

0.87

 

(5)%

加权平均股数:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

338.6

 

 

2024年3月31日和2023年12月31日，可用借款未使用部分分别为375.0百万美元。

 

 

 

 

341.5

 

 

374.7

 

 

摊薄

 

 

339.6

 

 

375.6

 

 

 

 

342.6

 

 

375.6

 

 

___________________________________________

（a）
计算结果无意义。

 

 

 

西联汇款公司

简明合并资产负债表

(未经审计)

(单位：百万美元，每股金额为美元)

 

 

 

2020年6月30日

 

12月31日

 

2024

 

2023

资产

 

 

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

$

1,033.0

 

$

1,268.6

结算资产

 

 

3,648.3

 

 

3,687.0

固定资产净额，减少折旧分别为$440.5和$438.8

 

 

82.6

 

 

91.4

商誉

 

 

2,056.4

 

 

2,034.6

其他无形资产净额，减少摊销分别为$652.3和$685.9

 

 

347.0

 

 

380.2

其他

 

 

804.0

 

 

737.0

总资产

 

$

7,971.3

 

$

8,198.8

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款及应计费用

 

$

376.5

 

$

453.0

结算义务

 

 

3,648.3

 

 

3,687.0

应付所得税

 

 

454.0

 

 

659.5

递延所得税负债，净额

 

 

144.0

 

 

147.6

借款

 

 

2,635.8

 

 

2,504.6

其他负债

 

 

271.9

 

 

268.1

负债合计

 

 

7,530.5

 

 

7,719.8

 

 

 

 

 

 

股东权益:

 

 

 

 

 

 

优先股，每股面值1.00美元；授权股数为10股；截至2023年12月31日和2022年分别发行0股。

 

 

—

 

 

—

普通股，每股价值0.01美元；授权2,000股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行337.8股和350.5股，剩余已发行股份337.8股和350.5股。

 

 

3.4

 

 

3.5

资本剩余

 

 

1,050.8

 

 

1,031.9

累积赤字

 

 

(-451.3)

 

 

（389.1）

累计其他综合损失

 

 

(162.1)

 

 

(167.3)

股东权益合计

 

 

440.8

 

 

479.0

负债和股东权益合计

 

$

7,971.3

 

$

8,198.8

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

（单位百万）

 

 

销售额最高的六个月

 

2020年6月30日

 

2024

 

2023

经营活动现金流

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

283.7

 

$

328.0

调整净利润以计入经营活动现金流量:

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

92.7

 

 

92.5

其他非现金项目，净额

 

 

5.04

 

 

35.6

现金流量净额的变动，不包括收购和剥离的影响，变动原因如下：

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

（72.9）

 

 

(52.7)

应付账款及应计费用

 

 

(75.3)

 

 

(52.0)

应付所得税

 

 

(-208.8)

 

 

(-86.4)

其他负债

 

 

（9.6）

 

 

(1.0)

经营活动产生的现金流量净额

 

 

60.2

 

 

264.0

投资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

资本支出

 

 

(64.5)

 

 

(90.1)

购买结算投资

 

 

(-251.6)

 

 

(-198.3)

销售结算投资收益

 

 

171.8

 

 

66.8

结算投资到期

 

 

96.9

 

 

54.3

销售非结算投资收益

 

 

—

 

 

100.0

其他投资活动

 

 

(21.0)

 

 

2.2

投资活动产生的净现金流出

 

 

(68.4)

 

 

(65.1)

筹资活动现金流量

 

 

 

 

 

 

支付的现金股利和分红派息

 

 

（162.3）

 

 

(178.7)

已回购普通股

 

 

(-180.8)

 

 

(6.0)

商业票据的净收益

 

 

129.9

 

 

494.6

偿还借款本金

 

 

—

 

 

（300.0）

期权行使所得

 

 

—

 

 

0.3

结算义务净变动

 

 

(-78.5)

 

 

(-619.8)

其他融资活动

 

 

公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。

 

 

0.1

筹集资金净额

 

 

(-292.6)

 

 

(-609.5)

现金及现金等价物、受限制现金的净变动，包括结算义务净变动

 

 

(300.8)

 

 

(410.6)

期初现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

 

1,786.2

 

 

2,040.7

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,485.4

 

$

1,630.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月30日

 

 

2024

 

2023

资产负债表现金及现金等价物与现金流量表调节：

 

 

 

 

 

 

资产负债表现金及现金等价物

 

$

1,033.0

 

$

1,585.9

结算现金及现金等价物

 

 

434.7万

 

 

11.1

其他资产中的受限现金

 

 

17.7

 

 

33.1

期末现金及现金等价物、结算款项和受限现金

 

$

1,485.4

 

$

1,630.1

 

 

 

西联汇款公司

业务分部数据汇总

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

三个月之内结束

 

 

销售额最高的六个月

 

 

2020年6月30日

 

 

2020年6月30日

 

2024

 

2023

 

% 变化

 

2024

 

2023

 

% 变化

营收：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

965.0

 

$

1,072.2

 

(10)%

 

$

1,927.0

 

$

2,010.5

 

(4)%

消费服务

 

 

101.4

 

 

22,497,372

 

21%

 

 

188.5

 

 

166.7

 

13%

业务解决方案(a)

 

 

—

 

 

14.3

 

(e)

 

 

—

 

 

29.7

 

(e)

总的合并营收

 

$

1,066.4

 

$

1,170.0

 

(9)%

 

$

2,115.5

 

$

2,206.9

 

(4)%

业务部门运营利润：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

$

191.5百万美元（税后），分别与非现金减值损失，营业租赁使用权资产（ROU）和离职费用有关。几乎所有ROU资产的营业租赁付款将在两年内支付。

 

$

230.7

 

(17)%

 

$

379.1

 

$

408.5

 

(7)%

消费服务

 

 

11.1

 

 

18.4

 

(39)%

 

 

29.7

 

 

50.5

 

(41)%

业务解决方案(a)

 

 

—

 

 

1.8

 

(e)

 

 

—

 

 

3.7

 

(e)

总部门营业收入

 

 

202.6

 

 

250.9

 

(下降19)%

 

 

408.8

 

 

462.7

 

(12)%

再配置计划成本(b)

 

 

（9.4）

 

 

(8.3)

 

14%

 

 

（下降23.4%）

 

 

(15.4)

 

52%

收购、分离和整合成本 (c)

 

 

(0.5)

 

 

—

 

(e)

 

 

(0.6)

 

 

—

 

(e)

收购相关无形资产的摊销和减值损失 (d)

 

 

(2.0)

 

 

—

 

(e)

 

 

(2.0)

 

 

—

 

(e)

总合并营业收入

 

$

190.7

 

$

242.6

 

(21)%

 

$

382.8

 

$

447.3

 

(14)%

部门运营利润率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款

 

 

19.8%

 

 

21.5%

 

(1.7)%

 

 

19.7%

 

 

20.3%

 

（0.6）%

消费者服务

 

 

11.0%

 

 

22.0%

 

(下降了11.0%)

 

 

15.8%

 

 

30.3%

 

(14.5)%

业务解决方案(a)

 

 

—

 

 

12.1%

 

(e)

 

 

—

 

 

12.4%

 

(e)

_________________________________________________

（a）
2021年8月4日，本公司与买家达成协议，出售了其业务解决方案业务，并于2023年7月1日完成了最终交割。
（b）
代表裁员、与公司组织和法律结构优化有关的费用，以及与公司通过优化供应商管理、房地产、营销和人才策略重新部署成本基础的计划相关的其他费用，须知此计划于2022年10月发布。计划下发生的费用还包括操作租赁权和固定资产的非现金减值损失。这些费用未包含在向首席运营决策者（CODM）提供的板块营业利润度量中，该度量用于绩效评估和资源分配。因此，这些费用从公司的板块营业利润结果中被排除。
（c）
代表与公司的收购和剥离活动相关的费用，包括审核和完成这些交易以及直接与公司收购相关的整合成本。从2024年开始，本公司更改了其板块报告方法，不再将这些成本分配给其板块。这些成本以前完全分配给消费者服务，包括2023年6月30日为止的三个月和六个月期间，消费者服务板块中的金额微不足道。这些费用不再包括在提供给CODM用于绩效评估和资源分配的板块营业利润度量中，因此被排除在公司的板块营业利润结果之外。
(d)
代表收购无形资产的递增的非现金摊销和减值损失，这些费用未包含在向CODM提供的板块营业利润度量中，该度量用于绩效评估和资源分配。因此，这些费用从公司的板块营业利润结果中被排除。
(e)
计算结果无意义。

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注释*

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

 

第四季度23

 

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至2024年第二季度

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(4)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

（a）

 

 

6%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

18.1%

调整后的营业利润率（非GAAP）

 

（b）

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款（CMT）业务板块指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(4)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

(g)

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易数（百万）

 

 

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

72.9

 

 

279.4

 

 

69.0

 

 

73.3

 

 

142.3

交易数-同比增长率

 

 

 

 

4%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

2%

 

 

6%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

跨境主体，报告-同比％变化

 

 

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

跨境本金（按固定汇率计算）YoY% 变化率

 

(h)

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业利润率

 

 

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

15.3%

 

 

18.7%

 

 

19.5%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字化收入 (GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

5%

 

 

7%

品牌数字货币转换和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

2%

 

 

1%

调整后的品牌数字化收入 (非GAAP) YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

4%

 

 

0%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

8%

品牌数字化交易 YoY% 变化率

 

(gg)

 

 

12%

 

 

12%

 

 

13%

 

 

11%

 

 

13%

 

 

13%

 

 

13%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注释*

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至2024年第二季度

CMT板块区域指标 YoY % 变化率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域收入（GAAP）

 

(aa)，(bb)

 

(8)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

1%

NA地域货币转换影响

 

(k)

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

调整后的NA地域收入 (非GAAP)

 

(aa)，(bb)

 

(7)%

 

(3)%

 

(1)%

 

(5)%

 

2%

 

1%

 

2%

NA地域交易

 

(aa)，(bb)

 

4%

 

7%

 

6%

 

5%

 

6%

 

6%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧洲和独联体地域收入（GAAP）

 

(aa)，(cc)

 

(12)%

 

(9)%

 

(8)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(6)%

 

(6)%

欧盟与独联体区域外汇翻译影响

 

(k)

 

2%

 

(1)%

 

(1)%

 

0%

 

0%

 

2%

 

2%

调整后的欧盟与独联体区域收入（非GAAP）

 

(aa)，(cc)

 

(10)%

 

(10)%

 

(9)%

 

(11)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(4)%

欧盟与独联体地域交易量

 

(aa)，(cc)

 

(1)%

 

0%

 

4%

 

(6)%

 

5%

 

3%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA地域收入（GAAP）

 

(aa)，(dd)

 

66%

 

42%

 

12%

 

31%

 

16%

 

(35)%

 

（15%）

MEASA地域外汇翻译影响

 

(k)

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

 

1%

 

0%

 

0%

调整后的MEASA地域收入（非GAAP）

 

(aa)，(dd)

 

67%

 

42%

 

12%

 

32%

 

17%

 

(35)%

 

（15%）

MEASA地域交易量

 

(aa)，(dd)

 

8%

 

9%

 

7%

 

6%

 

6%

 

0%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA地域收入（GAAP）

 

(aa)，（ee）

 

6%

 

10%

 

2%

 

8%

 

7%

 

8%

 

8%

拉美地区的外汇兑换和阿根廷通胀影响

 

(k)

 

(2)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(3)%

 

(2)%

 

0%

 

(2)%

调整后的LACA地域收入（非GAAP）

 

(aa)，（ee）

 

4%

 

5%

 

(2)%

 

5%

 

5%

 

8%

 

6%

LACA地域交易量

 

(aa)，（ee）

 

8%

 

9%

 

4%

 

7%

 

3%

 

2%

 

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APAC地域板块营业收入(GAAP)

 

(aa)，（ff）

 

(7)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(7)%

 

(10)%

 

(11)%

 

(11)%

APAC地域板块外币翻译影响

 

(k)

 

3%

 

1%

 

2%

 

2%

 

4%

 

6%

 

6%

调整后的APAC地域板块营业收入(非GAAP)

 

(aa)，（ff）

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

 

(5)%

 

(6)%

 

(5)%

 

(5)%

APAC地域板块交易

 

(aa)，（ff）

 

1%

 

0%

 

6%

 

1%

 

7%

 

6%

 

6%

 

 

 

西联汇款公司

关键统计数据

(未经审计)

 

 

注释*

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至2024年第二季度

CMT营业收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA地域板块营业收入

 

(aa)，(bb)

 

35%

 

37%

 

39%

 

37%

 

38%

 

40%

 

38%

EU及CIS地域板块营业收入

 

(aa)，(cc)

 

24%

 

24%

 

25%

 

25%

 

24%

 

25%

 

25%

MEASA地域板块营业收入

 

(aa)，(dd)

 

26%

 

23%

 

18%

 

21%

 

21%

 

18%

 

20%

LACA地域板块营业收入

 

(aa)，（ee）

 

10%

 

11%

 

12%

 

11%

 

12%

 

12%

 

12%

亚太地区收入

 

(aa)，（ff）

 

5%

 

5%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌数字化收入

 

(aa)，（gg）

 

21%

 

21%

 

23%

 

22%

 

23%

 

24%

 

24%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者服务(CS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

10%

 

22%

 

(1)%

 

13%

 

5%

 

21%

 

13%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

（i）

 

16%

 

24%

 

6%

 

17%

 

8%

 

14%

 

11%

营业利润率

 

 

 

22.0%

 

27.5%

 

26.6%

 

28.7%

 

21.3%

 

11.0%

 

15.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占总公司收入的百分比（GAAP）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消费者汇款业务收入

 

 

 

92%

 

93%

 

93%

 

92%

 

92%

 

90%

 

91%

消费者服务板块营收

 

 

 

7%

 

7%

 

7%

 

7%

 

8%

 

10%

 

9%

商业解决方案业务收入

 

 

 

1%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

 

0%

 

* 有关注释参照和非通用会计原则财务指标的调和，请参阅新闻稿中的“关键统计信息注释”部分，除非已在此处调和。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

西联的管理层认为，本新闻稿及相关表格中呈现的非GAAP财务指标为管理层、投资者、分析师和其他人员提供了有意义的补充信息，以了解公司的财务结果，并更好地分析公司基础业务的运营、盈利能力和其他财务表现趋势，因为它们提供了与前期数据的一致性和可比性，或消除了货币波动，提高了公司基础结果和趋势的可比性。

 

2022财年 2023财年 营收（GAAP）

 

 

票据

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至今年二季度的全年营收

综合指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

1,052.3

 

$

4,357.0

 

$

1,049.1

 

$

1,066.4

 

$

2,115.5

外汇翻译和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

8.2

 

 

（5.9）

 

 

1.2

 

 

15.4

 

 

5.6

 

 

6.4

 

 

12.0

 

净收入，扣除阿根廷通货膨胀，按恒定汇率计算（非公认会计原则）

 

 

 

 

1,178.2

 

 

1,091.9

 

 

1,053.5

 

 

4,372.4

 

 

1,054.7

 

 

1,072.8

 

 

2,127.5

扣除业务解决方案营收，恒定汇率（非GAAP）

 

(k), (n)

 

 

（13.9）

 

 

—

 

 

—

 

 

(29.9)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

调整后营收（非GAAP）

 

 

 

$

1,164.3

 

$

1,091.9

 

$

1,053.5

 

$

4,342.5

 

$

1,054.7

 

$

1,072.8

 

$

2,127.5

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

2,206.9

 

来自业务解决方案的去年收入下降（按照GAAP会计标准）

 

“j”

 

 

(35.7)

 

 

（42.6）

 

 

（29.5）

 

 

（196.9）

 

 

(15.4)

 

 

(14.3)

 

 

（29.7）

 

调整后的去年收入（按非GAAP会计标准）

 

 

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

1,062.4

 

$

4,278.6

 

$

1,021.5

 

$

1,155.7

 

$

2,177.2

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(4)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(9)%

 

 

(4)%

 

净收入，扣除阿根廷通货膨胀，按恒定汇率计算（非公认会计原则）-同比增长百分比

 

 

 

 

4%

 

 

0%

 

 

(4)%

 

 

(2)%

 

 

2%

 

 

(8)%

 

 

(4)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

6%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

1%

 

 

3%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

票据

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至今年二季度的全年营收

综合指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）

营业收入（GAAP）

 

 

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

159.3

 

$

817.5

 

$

192.1

 

$

190.7

 

$

382.8

收购、分离和整合成本

 

(米)

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

0.6

 

收购相关无形资产的摊销和减值费用

 

-3-

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

2.0

 

再部署计划成本

 

“l”

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

23.4

除业务解决方案运营收入外

 

“j”

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

调整后的营业收入（非GAAP）

 

 

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

169.5

 

$

846.5

 

$

206.2

 

$

202.6

 

$

408.8

 

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

15.1%

 

 

18.8%

 

 

18.3%

 

 

17.9%

 

 

18.1%

 

调整后的营业利润率（非GAAP）

 

 

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

16.1%

 

 

19.6%

 

 

19.7%

 

 

19.0%

 

 

19.3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（c）

净利润（GAAP）

 

 

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

283.7

 

收购、分离和整合成本

 

(米)

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

0.6

 

收购相关无形资产的摊销和减值费用

 

-3-

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

2.0

 

商业解决方案收益

 

“j”

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

再部署计划成本

 

“l”

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

23.4

 

其他调整所得的所得税支出/益处（m），（n），（o），（q）

 

(m), (n), (o), (p), (q)

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

（4.6）

 

 

4.6

 

 

(1.5)

 

 

（4.0）

 

 

（5.5）

调整后的净利润（非GAAP）

 

 

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

132.6

 

$

645.2

 

$

截至2024年3月31日，公司的流动负债中有债务到期量为1,000万美元。公司目前没有足够的现金或流动性来支付目前应付或到期的负债。有关此事，请参见备注17-随后发生的事件。如果完成，还不能保证将提供所必需的资金在从未经审计汇总财务报表发行之日起的下一个12个月期间。因此，对于这些未经审核的汇总财务报表发行之日后12个月期间公司能否继续作为一个持续经营的企业存在存在重大的不确定性。随附的未经审计汇总财务报表未包括任何调整以反映由于公司无法继续作为持续经营实体而可能导致的资产清偿和分类以及负债金额和分类的可能未来影响。

 

$

148.9

 

$

304.2

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

 

 

票据

 

 

2023年第二季度

 

 

第三季度23

 

 

第四季度23

 

 

FY2023

 

 

1Q24

 

 

第二季度24

 

 

截至2Q24年度初的累计年度

综合指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

净利润（GAAP）

 

 

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

127.0

 

$

626.0

 

$

142.7

 

$

141.0

 

$

283.7

 

所得税费用

 

 

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

17.1

 

 

119.8

 

 

27.3

 

 

24.2

 

 

51.5

 

利息收入

 

 

 

 

(4.2)

 

 

（3.6）

 

 

（4.6）

 

 

（15.6）

 

 

（3.1）

 

 

(3.7)

 

 

（6.8）

 

利息费用

 

 

 

 

在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。

 

 

在2023年9月30日结束的9个月和2022年，公司分别减记了股份补偿费用$百万。这是由于员工离职而导致的放弃活动。

 

 

26.3

 

 

105.3

 

 

26.1

 

 

31.1

 

 

57.2

 

折旧和摊销

 

 

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

45.1

 

 

183.6

 

 

46.6

 

 

46.1

 

 

92.7

 

其他收入/费用，净额

 

 

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

（6.5）

 

 

—

 

 

公司将于2024年2月1日，美国东部时间下午5:00举行电话会议，讨论本次业绩。关心该公司的各方可以在公司网站的“投资者关系”页面听取电话会议并查看公司的幻灯片演示。此外，电话会议也可以通过电话800-475-0542（国际来电者拨打630-395-0227）获取。听取电话会议请输密码“8571348”。电话会议的重播将于2024年2月7日晚上11:59前通过电话800-234-4804（国际来电者拨打203-369-3686）进行，密码为“3740”。

 

 

(1.9)

 

 

(2.8)

 

业务解决方案的收益

 

“j”

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收购、分离和整合成本

 

(米)

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

3.1

 

 

0.1

 

 

0.5

 

 

0.6

 

收购相关无形资产的摊销和减值费用

 

-3-

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

2.0

 

 

2.0

 

再部署计划成本

 

“l”

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

10.0

 

 

29.5

 

 

14.0

 

 

9.4

 

 

23.4

除业务解决方案运营收入外

 

“j”

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

（3.6）

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

调整后的EBITDA（非GAAP）

 

“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

214.6

 

$

1,030.1

 

$

252.8

 

$

248.7

 

$

501.5

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

票据

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至2Q24年度初的累计年度

综合指标续

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效税率（ GAAP）

 

 

 

 

19%

 

 

16%

 

 

12%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

15%

 

 

15%

其他调整

 

(m), (n), (o), (p), (q)

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

2%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

1%

 

 

1%

调整后的有效税率（非GAAP）

 

 

 

 

16%

 

 

17%

 

 

14%

 

 

15%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

每股摊薄收益（GAAP）（$-美元）

 

 

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

0.35

 

$

1.68

 

$

0.41

 

$

0.41

 

$

0.83

 

以下事项的税前影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购、分离和整合成本

 

(米)

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

收购相关无形资产的摊销和减值费用

 

-3-

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

0.01

 

 

0.01

商业解决方案收益

 

“j”

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

再部署计划成本

 

“l”

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.03

 

 

0.08

 

 

0.04。

 

 

0.03

 

 

0.07

 

以下事项的所得税费用/(利益)影响:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他调整

 

(m), (n), (o), (p), (q)

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

（0.01）

 

 

0.02

 

 

—

 

 

（0.01）

 

 

(0.02)

调整后每股稀释收益（非GAAP）（美元）

 

 

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

0.37

 

$

1.74

 

$

0.45

 

$

0.44

 

$

0.89

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

票据

 

2023年第二季度

 

第三季度23

 

第四季度23

 

FY2023

 

1Q24

 

第二季度24

 

截至今年第二季度

CMT部门指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

975.5

 

$

4,005.0

 

$

962.0

 

$

965.0

 

$

1,927.0

外币翻译和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

4.5

 

 

(7.1)

 

 

（3.4）

 

 

4.6

 

 

2.5

 

 

12.7百万美元

 

 

15.2

营收，经调整为恒定货币兑阿根廷通胀 (非GAAP)

 

 

 

$

1,076.7

 

$

1,011.9

 

$

972.1

 

$

4,009.6

 

$

964.5

 

$

977.7

 

$

1,942.2

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

2,010.5

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

4%

 

 

4%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(10)%

 

 

(4)%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

5%

 

 

3%

 

 

(1)%

 

 

0%

 

 

3%

 

 

(9)%

 

 

(3)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

跨境本金，按报告数计算（亿美元）

 

 

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

25.2

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

25.9

 

$

50.5

外币翻译影响

 

(k)

 

 

0.0

 

 

(-0.3)

 

 

(0.2)

 

 

0.0

 

 

0.0

 

 

0.3

 

 

0.3

跨境本金，按恒定汇率计算（亿美元）

 

 

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

25.0

 

$

101.7

 

$

24.6

 

$

26.2

 

$

50.8

上年跨境本金，按报告数计算（亿美元）

 

 

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

50.5

跨境主体，报告-同比％变化

 

 

 

 

17%

 

 

13%

 

 

8%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(6)%

 

 

0%

跨境主体，货币不变-同比％变化

 

 

 

 

18%

 

 

11%

 

 

7%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

(5)%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客户运营部指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（i）

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

22,497,372

 

$

78.8

 

$

76.8

 

$

322.3

 

$

87.1

 

$

101.4

 

$

188.5

外币翻译和阿根廷通胀影响

 

(k)

 

 

4.1

 

 

1.2

 

 

4.8

 

 

10.7

 

 

3.0

 

 

(6.2)

 

 

(3.2)

营收，经调整为恒定货币兑阿根廷通胀 (非GAAP)

 

 

 

$

87.6

 

$

80.0

 

$

81.6

 

$

333.0

 

$

90.1

 

$

95.2

 

$

185.3

去年同期收入（GAAP）

 

 

 

$

75.7

 

$

64.6

 

$

77.2

 

$

285.1

 

$

83.2

 

$

22,497,372

 

$

166.7

收入（GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

10%

 

 

22%

 

 

(1)%

 

 

13%

 

 

5%

 

 

21%

 

 

13%

调整后的收入（非GAAP）-同比％变化

 

 

 

 

16%

 

 

24%

 

 

6%

 

 

17%

 

 

8%

 

 

14%

 

 

11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务解决方案部门指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Closing”在第2.8条中所指；

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

14.3

 

$

—

 

$

—

 

$

29.7

 

$

—

 

$

—

 

$

—

外币翻译影响

 

(k)

 

 

(0.4)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.2

 

 

—

 

 

—

 

 

—

收入，货币不变（非GAAP）

 

 

 

$

13.9

 

$

—

 

$

—

 

$

29.9

 

$

—

 

$

—

 

$

—

 

 

 

 

 

西联汇款公司

关于关键统计数据的注释

(未经审计)

（除非另有说明，数字单位为百万）

 

2024年综合展望指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票据

 

 

区间

营收（按照通用会计准则）

 

 

 

$

4,125

 

$

4,200

外币翻译和阿根廷通货膨胀影响

 

(k)

 

 

25

 

 

25

营收，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

$

4,150

 

$

4,225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

营业利润率（GAAP）

 

 

 

 

18%

 

 

20%

再配置方案成本

 

“l”

 

 

1%

 

 

1%

收购、分离和整合成本的影响

 

(米)

 

 

0%

 

 

0%

收购相关无形资产的摊销和减值

 

-3-

 

 

0%

 

 

0%

营业利润率，调整后（非通用会计准则）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区间

每股收益（按照通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.62

 

$

1.72

再配置方案成本

 

“l”

 

 

0.08

 

 

0.08

收购、分离和整合成本

 

(米)

 

 

—

 

 

—

收购相关无形资产的摊销和减值

 

-3-

 

 

0.01

 

 

0.01

与这些调整有关的所得税

 

（m）、（o）、（p）、（q）

 

 

（0.01）

 

 

（0.01）

每股收益，调整后（非通用会计准则）（$- 美元）

 

 

 

$

1.70

 

$

1.80

 

 

 

 

 

 

非普遍公认会计原则有关的注释：

(k)
代表所有外币金额与美国元之间的汇率波动的影响。不考虑外汇波动对外币和美元之间的兑换率的任何盈利或损失的影响的常量货币结果，这在固定汇率下不会发生。常量货币结果还反映了阿根廷通货膨胀的影响，如有所示，由于其经济处于超通胀状态。公司估计阿根廷通胀率为除交易增长或价格变动之外的收入增长（收入除以本金）。
“commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力；
利息、税收、折旧和摊销前收益（“EBITDA”）是通过将营业收入进行调整，以考虑折旧和摊销费用而得出的收益。EBITDA的结果提供了一种额外的业绩测量计算，有助于平衡在前期获得的资产的营业收益影响。
(米)
代表与公司的收购和剥离活动有关的支出的影响，包括用于审查和关闭这些交易以及与公司收购有关的集成成本。自2024年开始，这些支出不包括在提供给CODm的分段营业收入计量中，以用于绩效评估和资源分配。
“j”
在2021年，公司与Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（下称“买方”）达成协议，出售其Business Solutions业务。这项交易分三个收盘完成，第一个收盘在2022年3月1日发生，现金对价的全部收款在相对公允价值的基础上分配给收盘。最终收盘包括欧洲联盟运营，于2023年7月1日完成，获得1800万美元的收益。收入已经调整，以排除Business Solutions业务的刻画财务信息，以比较公司持续经营业务的年度变化和趋势，排除这种摆脱效应。
“l”
代表裁员、跟优化供应商管理、房地产、营销和人力战略相关的组织和法律结构的改进及其它费用，以及与公司再配置费用的计划相关的其他费用，如2022年10月宣布的那样。程序的费用也包括运营租赁权利资产和物业设备的非现金减值。这些费用不包括在CODm提供的分段营业收入计量中，以用于绩效评估和资源分配。
-3-
代表最近的商业收购中获取的无形资产的逐步非现金摊销和减值。这些支出未包括在为CODm提供绩效评估和资源分配的分段营业收入计量中。因此，这些支出排除在公司的分段营业收入结果之外。
“p”
除了上述调整的所得税影响，2024年第二季度还包括一项调整，以排除与Barbados实施的税法变化相关的待摊税负资产和负债的非现金影响的260万美元的所得税收益。

其他注意事项：

(aa)
包括通过数字化方式发起的交易和营收的地理分割，如上述定义，完全基于汇款发起的地区进行确定。
(bb)
代表公司消费者汇款业务的北美（美国和加拿大）（“NA”）区域。
(cc)
代表公司消费者汇款业务在欧洲和独联体（“EU \ u0026 CIS”）地区的业务。
(dd)
代表公司消费者汇款业务在中东，非洲和南亚（“MEASA”）地区的业务，包括印度和某些南亚国家，这些国家包括孟加拉国，不丹，马尔代夫，尼泊尔和斯里兰卡。
(ee)
代表公司消费者汇款业务的拉丁美洲和加勒比地区（“LACA”），包括墨西哥。
（ff）
代表公司消费者汇款板块的亚太地域板块。
(gg)
代表通过公司品牌（“品牌数字化”）推广的网站和移动应用程序进行的交易。