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展品 99.1
Gentherm 公布 2024 年第二季度业绩
创纪录的季度收入为3.76亿美元
三年来最高的季度营业收入
获得6.6亿美元的汽车新业务大奖
密歇根州诺斯维尔,2024年7月31日 /Global Newswire/ — Gentherm(纳斯达克股票代码:THRM)是汽车行业创新热管理和气动舒适技术的全球市场领导者,也是医疗患者温度管理系统的领导者,今天公布了截至2024年6月30日的第二季度财务业绩。
第二季度亮点
该公司总裁兼首席执行官菲尔·艾勒表示:“第二季度的财务和经营业绩表明,我们的增长战略继续得到强劲执行。凭借创纪录的季度收入、三年来最高的季度营业收入、调整后的息税折旧摊销前利润率同比增长190个基点,以及6.6亿美元的汽车新业务奖项——包括我们的首个专有Puls.A™ 按摩解决方案奖,Gentherm团队继续在这个充满挑战的环境中取得稳健的成绩。
他继续说:“我们的汽车气候和舒适解决方案收入比主要市场的实际轻型汽车产量高出500个基点,这得益于腰部和按摩舒适解决方案的两位数增长,这证实了我们战略收购Alfmeier的投资理念。”
他总结说:“我们在开发下一代技术,包括ClimateSense®、WellSense™ 和ComfortScale™ 方面继续取得重大进展。我们的第二季度汽车新业务奖项使我们今年迄今为止的总额达到12亿美元。这种势头,以及我们在适应增长2.0方面的持续进展,使我们有能力在一段时间内达到十几岁的调整后息税折旧摊销前利润率。”
2024 年第二季度财务回顾
与去年同期相比,2024年第二季度的产品收入增长了340万美元,增长了0.9%。不包括外币折算的影响,产品收入同比增长2.0%。
汽车收入同比增长0.7%。经外币折算、逐步淘汰非汽车电子业务以及两个时期的复苏带来的一次性收益调整后,汽车收入同比增长2.8%。与去年同期相比,第二季度汽车气候与舒适解决方案的收入增长了4.8%。
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根据标普全球7月中旬的报告,与2023年同期相比,该公司北美、欧洲、中国、日本和韩国等主要市场的轻型汽车实际产量下降了0.2%。
Gentherm Medical的收入同比增长8.3%,这主要是由于Blanketrol® 销售额的增加。经外币折算影响调整后,医疗收入增长了8.7%。
有关更多详情,请参阅下方的 “按产品类别划分的收入和外币折算影响对账” 表。
本年度的毛利率提高到25.7%,而去年同期为23.6%。与去年同期相比的增长是由Fit-forGrowth 2.0举措推动的,包括供应商成本降低、价值工程活动、工厂净生产率以及我们先前宣布退出非汽车电子业务的影响。我们在摩洛哥丹吉尔和墨西哥蒙特雷开设新工厂的年度降价和启动成本部分抵消了这些影响。
本季度净研发支出为2190万美元,比上年同期减少280万美元,下降11.5%,这主要与分配给某些电池性能解决方案产品的资源减少以及研发报销的增加有关。
本季度销售、一般和管理费用为3,940万美元,与去年同期相比增加了100万美元,增长了2.6%。同比增长主要是由薪酬支出的增加所推动的。
本年度重组费用为240万美元,与去年同期相比增加了140万美元,这主要是由于与公司适应增长2.0计划相关的离散重组活动以及先前宣布的足迹优化。
如下所示 “净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的对账” 表中更全面地描述的那样,该公司本季度调整后的息税折旧摊销前利润为4,990万美元,而去年同期为4,240万美元,增长750万美元,增长17.7%。
本季度的所得税支出为950万美元,而去年同期为480万美元。本季度的有效税率约为34%。
本季度GAAP摊薄后每股收益为0.60美元,而去年同期的亏损为0.05美元。调整后的摊薄后每股收益,不包括重组费用、非现金收购会计影响、非汽车电子库存收益、未实现货币收益以及下表中规定的其他项目,为0.66美元。去年同期调整后的摊薄后每股收益为0.58美元。
该公司在本新闻稿中提供了各种非公认会计准则财务指标。有关其他信息,包括定义、对投资者的用处和限制,以及下文与最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅下文 “非公认会计准则指标的使用”。
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指导
截至2024年7月31日,该公司2024年全年指引如下所示:
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2024 年初步指南 |
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最新估计 (1) |
产品收入 |
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15亿美元 — 16亿美元 |
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范围低端 |
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
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12.5% — 13.5% |
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高于区间中点 |
全年调整后有效税率 |
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26% — 29% |
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没有变化 |
资本支出 |
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6,500 万美元 — 7,500 万美元 |
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没有变化 |
电话会议
正如先前宣布的那样,Gentherm将在美国东部时间今天上午 8:00 举行电话会议,审查这些结果。该通话的拨入号码是 1-877-407-4018(美国境内的来电者)或 +1-201-689-8471(美国境外的来电者)。实时通话的密码是13747799。
可以在Gentherm网站www.gentherm.com的 “投资者” 栏目的 “活动” 页面上观看电话会议的网络直播和为期一年的存档重播。
电话重播将在电话会议结束后大约两小时提供,直至美国东部时间2024年8月14日晚上 11:59。拨打1-844-512-2921(美国境内的来电者)或+1-412-317-6671(美国境外的来电者)可以观看重播。重播的密码是 13747799。
投资者联系人
格雷戈里·布兰切特
investors@gentherm.com
248.308.1702
媒体联系人
梅丽莎·菲舍尔
media@gentherm.com
248.289.9702
关于 Gentherm
Gentherm(纳斯达克股票代码:THRM)是汽车行业创新热管理和气动舒适技术的全球市场领导者,也是医疗患者温度管理系统的领导者。汽车产品包括可变温气候控制座椅、汽车内饰加热系统(包括加热座椅、方向盘、扶手和其他组件)、电池性能解决方案、电缆系统、腰部和按摩舒适解决方案、气门系统技术和其他电子设备。医疗产品包括患者体温管理系统。该公司还在开发许多新技术和产品,这将有助于改进现有产品,并为现有和新市场创建新的产品应用程序。Gentherm 在美国、德国、中国、捷克共和国、匈牙利、日本、马耳他、墨西哥、摩洛哥、北马其顿、韩国、英国、乌克兰和越南的工厂拥有 14,000 多名员工。欲了解更多信息,请访问 www.gentherm.com。
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前瞻性陈述
除此处包含的历史信息外,本新闻稿中的陈述均为前瞻性陈述,是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述代表了Gentherm Incorporated对其未来前景和其他未来事件的目标、信念、计划和期望。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日或截至本新闻稿规定的日期作出的,基于管理层的合理预期和信念。在做出这些陈述时,我们依据的是基于我们的经验和对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法,以及我们认为在当前情况下适当的其他因素的假设和分析。此类陈述受许多重要假设、重大风险和不确定性(其中一些是我们无法控制的)以及其他可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述中描述或表明的重大差异的因素的影响,包括但不限于:
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上述风险应与公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或提供的报告(包括 “风险因素”)一起阅读,包括其最新的10-K表年度报告和随后的美国证券交易委员会文件中的 “风险因素”,以讨论这些风险和其他风险和不确定性。此外,我们以合理的频率进行了业务合并、收购、资产剥离、战略投资和其他重大交易。此类前瞻性陈述不包括在本文发布之日之后可能完成的任何此类交易的潜在影响,每笔交易都可能对公司未来的业务和财务业绩构成重大风险。
除非法律要求,否则公司明确表示不承担任何义务或承诺更新任何前瞻性陈述以反映其对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
使用非公认会计准则财务指标
除了在本新闻稿中根据公认会计原则报告的业绩外,公司还在此处或其他地方提供了以下信息:调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”);调整后的每股收益(“调整后每股收益” 或 “调整后每股收益”);自由现金流;净负债、收入、分部收入和产品收入,不包括外币折算和其他特定损益;汽车气候与舒适解决方案收入;调整后的运营情况支出,均为非公认会计准则财务指标。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益、递延融资成本摊销、非现金股票薪酬支出以及其他未反映公司持续经营和相关税收影响的损益,包括交易费用、债务退休费用、待售资产减值、商誉减值、业务出售损益、重组费用、未实现货币损益和未实现的衍生品重估。公司将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以产品收入。公司将调整后每股收益定义为经损益调整后的收益,但未反映公司持续运营和相关税收影响,包括交易费用、债务报废支出、待售资产减值、商誉减值、业务出售损益、重组费用、未实现货币损益和未实现衍生品重估。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。公司将净负债定义为所有合并资金债务(定义见信贷协议)的本金减去现金和现金等价物。公司定义收入、分部收入或产品收入,其中不包括外币折算和其他特定损益,即此类收入,不包括通过使用前一期外币汇率折算实际收入的外币兑换对收入的估计影响,不包括此处对账表中规定的其他项目。该公司将汽车气候与舒适解决方案收入定义为汽车收入,不包括特定产品收入以及非汽车电子和合同制造电子收入的影响。公司将调整后的运营费用定义为运营费用,不包括无形资产、财产和设备的减值、重组、相关的非现金股票薪酬、收购、整合和剥离费用。
公司的对账已包含在本新闻稿中,也可以在公司2024年7月31日的8-k表附录99.2中提供的补充材料中找到。
在评估其业务时,公司考虑并使用自由现金流和净负债作为其流动性的补充指标,并使用其他非公认会计准则财务指标作为其经营业绩的补充指标。管理层提供此类非公认会计准则财务指标,这样投资者就可以获得与管理层相同的财务信息,因为他们相信这将适当地帮助投资者
|
|
通过排除不代表公司持续经营或流动性业绩的事项来评估公司的同期业绩,从而提高公司业绩的可比性,为分析业务趋势提供额外信息。在评估我们的非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,将来我们产生的收入、支出以及现金和非现金债务可能与我们在非公认会计准则财务指标列报中的某些调整相同或相似。不应将我们提出的非公认会计准则财务指标解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。也无法保证我们将来不会修改非公认会计准则财务指标的列报方式,任何此类修改都可能是实质性的。我们行业中的其他公司对这些非公认会计准则财务指标的定义和计算方式可能与我们不同,这些计算可能无法与我们的指标相提并论。这些非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性,在评估公司的经营业绩或流动性时,投资者不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标,也不应将其作为根据公认会计原则编制的净收益(亏损)、收入或其他合并损益表或现金流量表数据的替代品。
本新闻稿和其他公共信息中提及的非公认会计准则指标可能包括对未来调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后每股收益的估计。公司尚未将本新闻稿中包含的非公认会计准则前瞻性指引与最直接可比的GAAP指标进行调节,因为税收和非经常性项目存在可变性且知名度低,这些项目是对未来收益的潜在调整,因此如果不进行不合理的努力,就无法做到这一点。我们预计,这些项目的可变性将对我们未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。
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GENTHERM 公司
合并简明损益表(亏损)
(千美元,每股数据除外)
(未经审计)
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截至6月30日的三个月 |
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|
截至6月30日的六个月 |
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||||||||||
|
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2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
产品收入 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
销售成本 |
|
|
278,982 |
|
|
|
284,335 |
|
|
|
546,244 |
|
|
|
566,830 |
|
毛利率 |
|
|
96,701 |
|
|
|
87,988 |
|
|
|
185,454 |
|
|
|
169,118 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
研发费用净额 |
|
|
21,861 |
|
|
|
24,696 |
|
|
|
44,606 |
|
|
|
49,841 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
39,410 |
|
|
|
38,418 |
|
|
|
80,131 |
|
|
|
75,460 |
|
重组费用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
运营费用总额 |
|
|
63,713 |
|
|
|
83,667 |
|
|
|
134,417 |
|
|
|
147,123 |
|
营业收入 |
|
|
32,988 |
|
|
|
4,321 |
|
|
|
51,037 |
|
|
|
21,995 |
|
利息支出,净额 |
|
|
(4,002) |
) |
|
|
(1,932) |
) |
|
|
(7,246) |
) |
|
|
(6,076) |
) |
外汇(亏损)收益 |
|
|
(282) |
) |
|
|
346 |
|
|
|
2,267 |
|
|
|
(1,723) |
) |
其他(亏损)收入 |
|
|
(284) |
) |
|
|
556 |
|
|
|
689 |
|
|
|
786 |
|
所得税前收益 |
|
|
28,420 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
46,747 |
|
|
|
14,982 |
|
所得税支出 |
|
|
9,544 |
|
|
|
4,842 |
|
|
|
13,086 |
|
|
|
8,570 |
|
净收益(亏损) |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
每股基本收益(亏损) |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.19 |
|
摊薄后的每股收益(亏损) |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
0.19 |
|
加权平均股票数量—基本 |
|
|
31,534 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,539 |
|
|
|
33,100 |
|
加权平均股票数量——摊薄 |
|
|
31,710 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,714 |
|
|
|
33,328 |
|
|
|
GENTHERM 公司
按产品类别划分的收入和外币折算影响的对账
(千美元)
(未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
% 变化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
气候控制座椅 |
|
$ |
121,701 |
|
|
$ |
121,210 |
|
|
0.4 |
% |
|
$ |
237,291 |
|
|
$ |
235,963 |
|
|
|
0.6 |
% |
座椅加热器 |
|
|
77,056 |
|
|
|
78,258 |
|
|
(1.5) |
)% |
|
|
154,132 |
|
|
|
153,894 |
|
|
|
0.2 |
% |
腰部和按摩舒适解决方案 |
|
|
45,869 |
|
|
|
37,604 |
|
|
22.0 |
% |
|
|
84,120 |
|
|
|
76,342 |
|
|
|
10.2 |
% |
方向盘加热器 |
|
|
42,414 |
|
|
|
38,958 |
|
|
8.9 |
% |
|
|
82,228 |
|
|
|
75,305 |
|
|
|
9.2 |
% |
阀门系统 |
|
|
29,267 |
|
|
|
27,692 |
|
|
5.7 |
% |
|
|
55,892 |
|
|
|
54,686 |
|
|
|
2.2 |
% |
汽车电缆 |
|
|
18,832 |
|
|
|
20,243 |
|
|
(7.0) |
)% |
|
|
40,351 |
|
|
|
40,463 |
|
|
|
(0.3) |
)% |
电池性能解决方案 |
|
|
16,063 |
|
|
|
19,587 |
|
|
(18.0 |
)% |
|
|
29,671 |
|
|
|
39,896 |
|
|
|
(25.6 |
)% |
电子产品 |
|
|
7,171 |
|
|
|
9,323 |
|
|
(23.1) |
)% |
|
|
15,356 |
|
|
|
20,293 |
|
|
|
(24.3 |
)% |
其他汽车 |
|
|
5,629 |
|
|
|
8,658 |
|
|
(35.0) |
)% |
|
|
9,599 |
|
|
|
17,383 |
|
|
|
(44.8) |
)% |
汽车板块小计 |
|
|
364,002 |
|
|
|
361,533 |
|
|
0.7 |
% |
|
|
708,640 |
|
|
|
714,225 |
|
|
|
(0.8 |
)% |
医疗板块 |
|
|
11,681 |
|
|
|
10,790 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
23,058 |
|
|
|
21,723 |
|
|
|
6.1 |
% |
道达尔公司 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
0.9 |
% |
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
|
|
(0.6) |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外币折算影响 (a) |
|
|
(3,936) |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
(6,733) |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
||
公司总数,不包括国外 |
|
$ |
379,619 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
2.0 |
% |
|
$ |
738,431 |
|
|
$ |
735,948 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
(a) 截至2024年6月30日的三个月,汽车板块和医疗板块的外币折算影响分别为3,891美元 (3,891美元) 和45美元 (45美元)。截至2024年6月30日的六个月中,汽车板块和医疗板块的外币折算影响分别为6,617美元(6,617美元)和116美元(116美元)。 |
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GENTHERM 公司
净收益(亏损)与调整后息税折旧摊销前利润的对账
以及调整后的息税折旧摊销前利润率
(千美元)
(未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
12,811 |
|
|
|
12,393 |
|
|
|
26,391 |
|
|
|
25,838 |
|
所得税支出 (a) |
|
|
9,544 |
|
|
|
4,842 |
|
|
|
13,086 |
|
|
|
8,570 |
|
利息支出,净额 (b) |
|
|
4,002 |
|
|
|
1,932 |
|
|
|
7,246 |
|
|
|
6,076 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非现金股票薪酬 (c) |
|
|
3,610 |
|
|
|
3,076 |
|
|
|
7,407 |
|
|
|
5,171 |
|
收购和整合费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,480 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,112 |
|
重组费用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
非汽车电子产品库存(福利)费用 |
|
|
(712) |
) |
|
|
644 |
|
|
|
(1,772 |
) |
|
|
2,063 |
|
未实现货币(收益)损失 |
|
|
(497) |
) |
|
|
(740) |
) |
|
|
(2,353) |
) |
|
|
5,125 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(251) |
) |
|
|
69 |
|
|
|
(301) |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
49,873 |
|
|
$ |
42,378 |
|
|
$ |
93,415 |
|
|
$ |
83,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品收入 |
|
$ |
375,683 |
|
|
$ |
372,323 |
|
|
$ |
731,698 |
|
|
$ |
735,948 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
13.3 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
12.8 |
% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 包括截至2023年6月30日的三个月和六个月中与医疗报告单位商誉减值相关的2423美元的递延所得税优惠。 |
|
|||||||||||||||
(b) 包括截至2024年6月30日的三个月和六个月中分别为308美元和4美元的利息支出,这与我们的浮动固定利率互换协议按市值调整有关,名义金额为10万美元。 |
|
|||||||||||||||
(c) 包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月,分别为3519美元和3,076美元的运营费用。包括截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月中分别为7,009美元和4,834美元的运营费用。 |
|
|
|
GENTHERM 公司
净收益(亏损)与调整后净收益的对账
以及调整后的每股收益
(以千美元计,每股数据除外)
(未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
净收益(亏损) |
|
$ |
18,876 |
|
|
$ |
(1,551) |
) |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
非现金购买会计影响 |
|
|
1,584 |
|
|
|
2,330 |
|
|
|
3,189 |
|
|
|
4,180 |
|
重组费用 |
|
|
2,442 |
|
|
|
1,044 |
|
|
|
9,680 |
|
|
|
2,313 |
|
未实现货币(收益)损失 |
|
|
(497) |
) |
|
|
(740) |
) |
|
|
(2,353) |
) |
|
|
5,125 |
|
收购和整合费用 |
|
|
— |
|
|
|
1,480 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,112 |
|
非汽车电子产品库存(福利)费用 |
|
|
(712) |
) |
|
|
644 |
|
|
|
(1,772 |
) |
|
|
2,063 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(203 |
) |
|
|
(251) |
) |
|
|
69 |
|
|
|
(301) |
) |
上述税收影响 |
|
|
(454) |
) |
|
|
(3,425) |
) |
|
|
(1,851) |
) |
|
|
(6,942) |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
21,036 |
|
|
$ |
19,040 |
|
|
$ |
40,623 |
|
|
$ |
35,471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行股票的加权平均值: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
31,534 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,539 |
|
|
|
33,100 |
|
稀释 |
|
|
31,710 |
|
|
|
33,019 |
|
|
|
31,714 |
|
|
|
33,328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
报告的每股收益(亏损): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.07 |
|
|
$ |
0.19 |
|
稀释 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
(0.05) |
) |
|
$ |
1.06 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.29 |
|
|
$ |
1.07 |
|
稀释 |
|
$ |
0.66 |
|
|
$ |
0.58 |
|
|
$ |
1.28 |
|
|
$ |
1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GENTHERM 公司
合并简明资产负债表
(千美元,股票数据除外)
(未经审计)
|
|
2024年6月30日 |
|
|
2023 年 12 月 31 日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
123,466 |
|
|
$ |
149,673 |
|
应收账款,净额 |
|
|
264,759 |
|
|
|
253,579 |
|
库存: |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
129,752 |
|
|
|
126,013 |
|
工作正在进行中 |
|
|
17,890 |
|
|
|
15,704 |
|
成品 |
|
|
66,728 |
|
|
|
64,175 |
|
库存,净额 |
|
|
214,370 |
|
|
|
205,892 |
|
其他流动资产 |
|
|
87,091 |
|
|
|
78,420 |
|
流动资产总额 |
|
|
689,686 |
|
|
|
687,564 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
246,304 |
|
|
|
245,234 |
|
善意 |
|
|
101,822 |
|
|
|
104,073 |
|
其他无形资产,净额 |
|
|
62,082 |
|
|
|
66,482 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
30,631 |
|
|
|
27,358 |
|
递延所得税资产 |
|
|
80,264 |
|
|
|
81,930 |
|
其他非流动资产 |
|
|
29,764 |
|
|
|
21,730 |
|
总资产 |
|
$ |
1,240,553 |
|
|
$ |
1,234,371 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
222,039 |
|
|
$ |
215,827 |
|
当期租赁负债 |
|
|
7,087 |
|
|
|
7,700 |
|
长期债务的当前到期日 |
|
|
268 |
|
|
|
621 |
|
其他流动负债 |
|
|
96,724 |
|
|
|
100,805 |
|
流动负债总额 |
|
|
326,118 |
|
|
|
324,953 |
|
长期债务,减去当前到期日 |
|
|
222,134 |
|
|
|
222,217 |
|
非流动租赁负债 |
|
|
21,920 |
|
|
|
16,175 |
|
养老金补助义务 |
|
|
2758 |
|
|
|
3,209 |
|
其他非流动负债 |
|
|
27,319 |
|
|
|
23,095 |
|
负债总额 |
|
$ |
600,249 |
|
|
$ |
589,649 |
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股: |
|
|
|
|
|
|
||
无面值;截至2024年6月30日和2023年12月31日,已批准发行和流通的5500万股股票分别为31,318,444和31,542,001股 |
|
|
26,539 |
|
|
|
50,503 |
|
实收资本 |
|
|
4,949 |
|
|
|
— |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(55,699) |
) |
|
|
(30,160 |
) |
累计收益 |
|
|
664,515 |
|
|
|
624,379 |
|
股东权益总额 |
|
|
640,304 |
|
|
|
644,722 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
1,240,553 |
|
|
$ |
1,234,371 |
|
|
|
GENTHERM 公司
合并简明现金流量表
(千美元)
(未经审计)
|
|
截至6月30日的六个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
经营活动: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
33,661 |
|
|
$ |
6,412 |
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
26,733 |
|
|
|
26,077 |
|
递延所得税 |
|
|
4,365 |
|
|
|
(2,812) |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
7,392 |
|
|
|
5,053 |
|
处置财产和设备的(收益)损失 |
|
|
(42) |
) |
|
|
828 |
|
库存准备金 |
|
|
793 |
|
|
|
1,930 |
|
商誉减值 |
|
|
— |
|
|
|
19,509 |
|
其他 |
|
|
(863) |
) |
|
|
(259) |
) |
资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款,净额 |
|
|
(14,310 |
) |
|
|
(11,624) |
) |
库存 |
|
|
(12,338 |
) |
|
|
9,417 |
|
其他资产 |
|
|
(36,874) |
) |
|
|
(12,241) |
) |
应付账款 |
|
|
8,436 |
|
|
|
24,518 |
|
其他负债 |
|
|
9,871 |
|
|
|
(8,196) |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
26,824 |
|
|
|
58,612 |
|
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(30,704) |
) |
|
|
(13,667) |
) |
出售财产和设备的收益 |
|
|
81 |
|
|
|
40 |
|
保理应收账款递延购买价格的收益 |
|
|
6,208 |
|
|
|
7,351 |
|
技术投资成本 |
|
|
(265) |
) |
|
|
(500) |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(24,680) |
) |
|
|
(6,776) |
) |
融资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
债务借款 |
|
|
35,000 |
|
|
|
— |
|
偿还债务 |
|
|
(35,420) |
) |
|
|
(16,982) |
) |
行使普通股期权的收益 |
|
|
2763 |
|
|
|
263 |
|
为员工的股票薪酬预扣和缴纳的税款 |
|
|
(2,417) |
) |
|
|
(2,644) |
) |
为回购普通股支付的现金 |
|
|
(21,703) |
) |
|
|
(19,993) |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(21,777 |
) |
|
|
(39,356) |
) |
外币效应 |
|
|
(6,574) |
) |
|
|
2,300 |
|
现金和现金等价物的净增加(减少) |
|
|
(26,207 |
) |
|
|
14,780 |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
|
149,673 |
|
|
|
153,891 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
123,466 |
|
|
$ |
168,671 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
缴纳税款的现金 |
|
$ |
12,300 |
|
|
$ |
11,619 |
|
支付利息的现金 |
|
|
6,723 |
|
|
|
6,640 |
|
|
|
GENTHERM 公司
其他非公认会计准则对账
(千美元)
(未经审计)
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
汽车收入 |
|
$ |
364,002 |
|
|
$ |
361,533 |
|
非汽车电子收入 |
|
|
346 |
|
|
|
3,609 |
|
从回收和改造中获得的一次性收益 |
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
调整后的汽车收入 |
|
|
363,656 |
|
|
|
357,655 |
|
外币折算影响 |
|
|
(3,870) |
) |
|
|
— |
|
调整后的汽车收入,不包括外币折算影响 |
|
$ |
367,526 |
|
|
$ |
357,655 |
|
同比变化百分比 |
|
|
2.8 |
% |
|
|
|
|
|
截至6月30日的三个月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
汽车收入 |
|
$ |
364,002 |
|
|
$ |
361,533 |
|
减去:阀门系统 |
|
|
29,267 |
|
|
|
27,692 |
|
减去:汽车电缆 |
|
|
18,832 |
|
|
|
20,243 |
|
减去:电池性能解决方案 |
|
|
16,063 |
|
|
|
19,587 |
|
减去:非汽车和合同制造电子产品 (a) |
|
|
3,017 |
|
|
|
7,385 |
|
汽车气候与舒适解决方案收入 |
|
|
296,823 |
|
|
|
286,626 |
|
减去:回收和改造带来的一次性福利 |
|
|
— |
|
|
|
269 |
|
调整后的汽车气候和舒适解决方案收入 |
|
|
296,823 |
|
|
|
286,357 |
|
外币折算影响 |
|
|
(3,187) |
) |
|
|
— |
|
调整后的汽车气候和舒适解决方案收入,不包括外币折算影响 |
|
$ |
300,010 |
|
|
$ |
286,357 |
|
同比变化百分比 |
|
|
4.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 在2024年第一季度,我们没有将合同制造的电子产品收入排除在汽车气候和舒适解决方案收入中。2024年第一季度和2023年第一季度的合同制造电子收入分别为2699美元和3,850美元。 |
|