附录 99.2
运营结果
截至2024年6月30日的三个月期限与三个月期相比 期限已于 2023 年 6 月 30 日结束
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，我们有一个 我们自有船队中平均分别有104.7艘和110.1艘船只。此外，在截至2024年6月30日的三个月期间 2023年，通过我们的干散货运营平台Costamare Bulkers Inc.（“CBI”），我们平均租用了59.2和42.5辆 分别是第三方干散货船。截至2024年7月30日，CBI使用定期租船租赁了54艘干散货船。
在截至2024年6月30日的三个月期间，我们收到了以下物品 干散货船 繁荣 载重吨为 179,895，我们出售了这艘干散货船 冒险 载重吨位为 33,755。
在截至2023年6月30日的三个月期间，我们（i）出售了49％ 拥有2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船的公司的股权， 极地阿根廷 到约克资本和 (ii) 收购了约克资本在2018年建成、容量为3,800标准箱的集装箱船中51％的股权， 极地巴西，结果， 我们获得了该船100％的股权。此外，在截至2023年6月30日的三个月期间，我们出售了干货 散装船 太波 和 礼让 总载重吨为72,414。
截至2024年6月30日，我们已向NML投资了金额 1.233 亿美元。自2023年第二季度以来，NML已纳入我们的合并财务报表。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，我们的机队所有权 总天数分别为 9,528 天和 10,020 天。所有权天数是航行收入和船舶运营的主要驱动力之一 费用，代表我们船队中每艘船只的拥有期限内的总天数。
合并财务业绩和船舶运营数据(1)
| 截至6月30日的三个月期间 | 百分比 | |||||||||||||||
（以百万美元表示，百分比除外） | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 航行收入 | $ | 365.9 | $ | 477.5 | $ | 111.6 | 30.5 | % | ||||||||
| 航行收入——关联方 | - | 31.8 | 31.8 | n.m。 | ||||||||||||
| 总航行收入 | $ | 365.9 | $ | 509.3 | 143.4 | 39.2 | % | |||||||||
| 回租船投资的收入 | 1.5 | 6.2 | 4.7 | n.m。 | ||||||||||||
| 航行费用 | (69.4) | ) | (89.1) | ) | 19.7 | 28.4 | % | |||||||||
| 包机租用费用 | (74.6) | ) | (164.2) | ) | 89.6 | 120.1 | % | |||||||||
| 航行费用——关联方 | (3.4 | ) | (4.6) | ) | 1.2 | 35.3 | % | |||||||||
| 船舶的运营费用 | (62.9) | ) | (60.6) | ) | (2.3) | ) | (3.7) | %) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (4.1 | ) | (5.7) | ) | 1.6 | 39.0 | % | |||||||||
| 管理费和代理费-关联方 | (14.9) | ) | (14.7 | ) | (0.2 | ) | (1.3) | %) | ||||||||
| 一般和管理费用——非现金部分 | (1.4) | ) | (2.5) | ) | 1.1 | 78.6 | % | |||||||||
| 摊还干船坞和特别调查费用 | (4.7) | ) | (5.7) | ) | 1.0 | 21.3 | % | |||||||||
| 折旧 | (41.3) | ) | (40.5) | ) | (0.8 | ) | (1.9) | %) | ||||||||
| 出售船只的净收益 | 31.3 | 2.4 | (28.9) | ) | (92.3) | %) | ||||||||||
| 待售船只的损失 | - | (2.3) | ) | 2.3 | n.m。 | |||||||||||
| 外汇收益/（亏损） | 0.6 | (0.3) | ) | (0.9 | ) | n.m。 | ||||||||||
| 利息收入 | 9.7 | 9.2 | (0.5) | ) | (5.2 | %) | ||||||||||
| 利息和财务成本 | (36.5 | ) | (34.0) | ) | (2.5) | ) | (6.8) | %) | ||||||||
| 权益法投资的收入 | 0.2 | - | (0.2 | ) | n.m。 | |||||||||||
| 其他 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 33.3 | % | |||||||||||
| 衍生工具亏损，净额 | (29.8) | ) | (1.6) | ) | (28.2) | ) | (94.6) | %) | ||||||||
| 净收入 | $ | 67.4 | $ | 102.9 | ||||||||||||
1
| 截至6月30日的三个月期间 | 百分比 | |||||||||||||||
（以百万美元表示，百分比除外） | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 总航行收入 | $ | 365.9 | $ | 509.3 | $ | 143.4 | 39.2 | % | ||||||||
| 应计包机收入 | 2.8 | (1.3) | ) | (4.1 | ) | n.m。 | ||||||||||
| 假设分期租金的摊销 | - | (0.2 | ) | (0.2 | ) | n.m。 | ||||||||||
| 按现金计算的总航行收入 (1) | $ | 368.7 | $ | 507.8 | $ | 139.1 | 37.7 | % | ||||||||
| 截至6月30日的三个月期间 | 百分比 | |||||||||||||||
| 船只的运营数据 | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 平均船只数量 | 110.1 | 104.7 | (5.4) | ) | (4.9) | %) | ||||||||||
| 所有权日 | 10,020 | 9528 | (492) | ) | (4.9) | %) | ||||||||||
| 正在进行干船停泊和特别调查的船只数量 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
(1) 按现金计算的总航行收入不予确认 根据美国公认会计原则（“GAAP”）进行计量。请参阅 “合并财务业绩和 上面的 “船舶运营数据”，用于核对按现金计算的总航行收入。
总航行收入
总航行收入增长了39.2％，达到143.4美元 百万美元，从截至2024年6月30日的三个月期间的3.659亿美元增至5.093亿美元 2023 年 6 月 30 日。增长主要归因于（i）CBI由于其运营期间的数量增加而获得的收入增加 一段时间内，（ii）分别在2023年第二和第四季度收购的两艘集装箱船获得的收入，其中两艘是干船 2023年第三季度收购的散装船，2024年第一季度收购的一艘干散货船和一艘干散货船 2024年第二季度收购的船只，（iii）第二季度我们某些干散货船的租金率有所提高 与 2023 年第二季度相比，2024 年第二季度的机队停租和闲置天数与 2024 年第二季度相比有所减少 至2023年第二季度；部分被年内出售的一艘集装箱船和四艘干散货船未赚取的收入所抵消 2023年底，2024年上半年售出了七艘干散货船。
按现金计算的总航行收入（其中 消除了非现金（“应计包机收入”）在三个月内增长了37.7％，即1.391亿美元，至5.078亿美元 截至2024年6月30日的期间，高于截至2023年6月30日的三个月期间的3.687亿美元。三个月的应计包机收入 截至2024年6月30日和2023年6月30日的期间分别为负数130万美元和正数280万美元。
回租船投资的收入
回租船投资收入为6.2美元 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别为百万美元和150万美元。回租投资的收入 在截至6月的三个月期间，由于NML的业务量增加，船舶同比增加 2024 年 30 日，而截至2023年6月30日的三个月期间。NML 通过其全资收购、拥有和空船租船 子公司。
航行费用
航行费用分别为8,910万美元和6,940万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别如此。航行费用同比增加，这主要是由于CBI的 与截至2023年6月30日的三个月期间相比，截至2024年6月30日的三个月期间的运营量有所增加。 航行费用主要包括 (i) 主要与干散货船相关的燃料消耗，(ii) 第三方佣金，(iii) 港口费用 以及 (iv) 运河通行费.
包机租用费用
包机租金费用为1.642亿美元和7,460美元 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为百万美元。包机租用费用是与包机有关的费用 通过CBI签订的租船协议下的第三方干散货船。
2
航行费用-关联方
航行费用——关联方为460万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别为340万美元。航行费用 — 关联方代表 (i) 相关经理和相关服务提供商向我们自有机队赚取的航行收入的总费用为1.25％， (ii) 向两家相关的租船经纪公司支付的租船经纪费（就我们的集装箱船而言），金额为 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，总额分别约为40万美元和30万美元 以及（iii）解决应付给关联代理人的某些租船协议的佣金（自2024年第二季度起）。这个佣金 随后由关联代理人向其各自的第三方客户全额支付，但不从中受益 相关代理。
船舶的运营费用
船舶的运营费用，其中还包括 与外币敞口相关的衍生品合约的已实现收益/（亏损）为6,060万美元和6,290万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别为百万人。船只的每日运营费用为6,361美元 截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为6,281美元。每日运营费用按船只计算 该期间的所有权天数内的运营费用。
一般和管理费用
一般和管理费用为570万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间分别为410万美元，其中包括67万美元和67美元 分别向相关服务提供商支付了百万美元。
管理费和代理费-关联方
我们的关联方经理收取的管理费 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别为1,060万美元和1,100万美元。收取的金额 我们的关联方经理包括在截至三个月期间支付给第三方经理的250万美元和350万美元 分别是 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日。此外，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，代理费为410万美元 四名和三名关联代理人分别就CBI的业务收取了总额为390万美元的费用.
一般和管理费用-非现金部分
一般和管理费用-非现金部分 截至2024年6月30日的三个月期间，总额为250万美元，相当于向相关服务机构发行的股票的价值 提供商于 2024 年 6 月 28 日。一般和管理费用——截至2023年6月30日的三个月期间的非现金部分共计 至140万美元，相当于2023年6月30日向相关服务提供商发行的股票的价值。
干船停泊和特别调查费用的摊销
延期干船坞和特别调查的摊销 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，成本分别为570万美元和470万美元。在这三个月中 截至2024年6月30日的期间，三艘船进行了并完成了干船停靠和特别调查，一艘船正在进行中 完成了她的干船和特别调查。在截至2023年6月30日的三个月期间，一艘船经过并完工 她的干船停靠和特别调查以及两艘船只正在完成干船停靠和特别调查。
折旧
截至三个月期间的折旧费用 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日分别为 4,050 万美元和 4,130 万美元。
出售船舶的收益，净额
在截至2024年6月30日的三个月期间，我们录得的收益为 出售这艘干散货船所得的240万美元 冒险，截至2024年3月31日，该船被归类为待售船只。 在截至2023年6月30日的三个月期间，我们从（i）出售干散货中共录得3,130万美元的净收益 容器 太波，该船被归类为截至 2023 年 3 月 31 日待售船只，(ii) 干散货船的出售 礼让 以及 (iii) 集装箱船的会计分类结果 Vela 和 Vulpecula 作为 “净投资” 待售型租赁（船只）”。
待售船舶的损失
在截至2024年6月30日的三个月期间， 我们记录了待售船舶的损失为230万美元，相当于出售干散货船的预期损失 神谕 在接下来的十二个月期间。
利息收入
利息收入分别为920万美元和970万美元 分别在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间。
3
利息和财务成本
利息和财务成本分别为3,400万美元和3650万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的三个月期间，分别为百万人。减少的主要原因是减少 利息支出是由于截至2024年6月30日的三个月期间的平均贷款余额低于三个月期限 2023 年 6 月 30 日结束。
权益法投资的收入
三个月的权益法投资收入 截至2024年6月30日的期间为零（相比之下，截至2023年6月30日的三个月期间的收入为20万美元） 根据框架契约成立的合资公司的收益份额。在截至2023年6月30日的三个月期间， 我们（i）出售了拥有2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船的公司49％的股权， 极地阿根廷 到 约克资本和（ii）收购了约克资本在2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船中51％的股权 极地巴西， 结果，我们获得了该船100％的股权。截至2024年6月30日和2023年6月30日，分别有两家和三家公司， 根据框架契约共同拥有，其中分别没有和两家公司拥有集装箱船。
衍生工具亏损，净额
截至2024年6月30日，我们持有衍生金融工具 符合对冲会计条件的和不符合套期保值会计条件的衍生金融工具。博览会的变化 每种符合对冲会计条件的衍生工具的价值都记录在 “其他综合收益”（“OCI”）中。 每种不符合对冲会计条件的衍生工具的公允价值的变化都记录在合并会计中 收入报表。
截至2024年6月30日，这些工具的公允价值， 总计净资产为7,090万美元。在截至2024年6月30日的三个月期间，净收益为20万美元 已包含在OCI中，160万美元的净亏损已包含在衍生工具净亏损中。
现金流
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的三个月期间
| 浓缩现金流 | 截至6月30日的三个月期间 | |||||||
| （以百万美元表示） | 2023 | 2024 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 66.3 | $ | 147.0 | ||||
| 用于投资活动的净现金 | $ | (77.2) | ) | $ | (52.5) | ) | ||
| 用于融资活动的净现金 | $ | (158.4) | ) | $ | (90.8 | ) | ||
经营活动提供的净现金
经营活动提供的净现金流量 截至2024年6月30日的三个月期间，从三个月的6,630万美元增加了8,070万美元至1.47亿美元 已于 2023 年 6 月 30 日结束。增长主要归因于营运资金状况的有利变化，不包括流动部分 长期债务和应计租船收入（代表该期间收到的现金与确认收入之间的差额） 按直线计算），截至2024年6月30日的三个月期间，运营净现金与三个月相比有所增加 截至2023年6月30日的期间，三个月期间利息支付（包括利息衍生品净收入）的减少 与截至2023年6月30日的三个月期相比，截至2024年6月30日的三个月期间以及该期间的干船停泊和特别调查成本有所下降 截至2024年6月30日的三个月期限与截至2023年6月30日的三个月期限相比。
用于投资活动的净现金
用于投资活动的净现金为5,250万美元 在截至2024年6月30日的三个月期间，主要包括（i）购买二手干散货船的款项 繁荣, (ii) 购置二手干散货船的预付款 边境，(iii) 升级费用 对于我们的某些集装箱和干散货船，以及（iv）支付NML投入的净投资；部分由所得款项抵消 我们从干散货船的销售中收到了 冒险。
4
用于投资活动的净现金为7,720万美元 在截至2023年6月30日的三个月期间，主要包括（i）购买美国短期投资的款项 国库券，（ii）支付我们某些集装箱和干散货船的升级费用，（iii）收购的预付款 一艘二手干散货船以及（iv）为NML投入的净投资支付的款项；部分被我们收到的收益所抵消 来自干散货船的销售 太波 和 礼让 以及我们在美国财政部的部分短期投资的到期日 账单。
用于融资活动的净现金
用于融资活动的净现金为9,080万美元 在截至2024年6月30日的三个月期间，主要包括（a）与我们的债务融资相关的7,260万美元净付款 协议和融资租赁责任协议（包括我们从两份债务融资协议中获得的3,430万美元的收益）， (b) 我们在2024年第一季度向普通股持有人支付了930万美元的股息，(c) 我们支付了90万美元的股息 致我们 7.625% 的b系列累计可赎回永久优先股（“b系列优先股”）的持有人，210万美元 我们向8.500％的C系列累积可赎回永久优先股（“C系列优先股”）的持有人支付了股息， 我们向8.75％的D系列累计可赎回永久优先股（“D系列优先股”）的持有人支付了220万美元的股息 股票”）以及我们向8.875％的E系列累积可赎回永久优先股的持有人支付了250万美元的股息 （“E系列优先股”），期限为2024年1月15日至2024年4月14日。
用于融资活动的净现金为1.584亿美元 在截至2023年6月30日的三个月期间，主要包括（a）与我们的债务融资相关的9,080万美元净付款 协议（包括我们从三份债务融资协议中获得的1.589亿美元的收益），（b）我们为协议支付的3,120万美元 回购了350万股普通股，（c）我们首次向普通股持有人支付了1,000万美元的股息 2023年季度，以及（d）我们向b系列优先股持有人支付了90万美元的股息，210万美元的股息支付 向C系列优先股的持有人支付了220万美元的股息，向D系列优先股的持有人支付了220万美元的股息，并支付了250万美元 我们向E系列优先股的持有人支付了2023年1月15日至2023年4月14日期间的股息。
5
运营结果
截至2024年6月30日的六个月期限与六个月期限相比 2023 年 6 月 30 日结束
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，我们的平均水平为 我们自有船队中分别有106.3艘和111.4艘船只。此外，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间， 通过CBI，我们平均分别租用了58.1艘和26.8艘第三方干散货船。截至 2024 年 7 月 30 日，CBI 已签约 54 艘定期租船的干散货船。
在截至2024年6月30日的六个月期间，我们收到了交付的 干散货船 奇迹 和 繁荣 总载重量为 360,538，我们出售了干散货船 曼萨尼约， 进展， 康斯坦丁诺斯， 梅里达， 联盟， 飞马 和 冒险 总载重吨容量 为 279,906。
在截至2023年6月30日的六个月期间，我们（i）出售了49％的股权 对拥有2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船的公司感兴趣， 极地阿根廷 归约克资本并（ii）收购 约克资本持有这艘2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船的51％股权 极地巴西，结果，我们获得了 该船的100％股权。此外，在截至2023年6月30日的六个月期间，我们出售了集装箱船 马士基卡拉马塔 和 西兰华盛顿 总容量为13,292标准箱和干散货船 矿工， 太波 和 礼让 总载重吨为 104,714。
截至2024年6月30日，我们已向NML投资了金额 1.233 亿美元。自2023年第二季度以来，NML已纳入我们的合并财务报表。
在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，我们的机队所有权 总天数分别为 19,348 天和 20,163 天。所有权天数是航行收入和船只的主要驱动力之一 运营费用，代表我们船队中每艘船只的拥有期限内的总天数。
合并财务业绩和船舶运营数据(1)
| 截至6月30日的六个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
| （以百万美元表示，百分比除外） | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 航行收入 | $ | 614.7 | $ | 947.7 | $ | 333.0 | 54.2 | % | ||||||||
| 航行收入——关联方 | - | 31.8 | 31.8 | n.m。 | ||||||||||||
| 总航行收入 | 614.7 | 979.5 | 364.8 | 59.3 | % | |||||||||||
| 投资回租船只的收入 | 1.5 | 11.4 | 9.9 | n.m。 | ||||||||||||
| 航行费用 | (101.0) | ) | (184.4) | ) | 83.4 | 82.6 | % | |||||||||
| 包机租用费用 | (87.0) | ) | (308.6) | ) | 221.6 | n.m。 | ||||||||||
| 航行费用——关联方 | (6.6) | ) | (8.3 | ) | 1.7 | 25.8 | % | |||||||||
| 船舶的运营费用 | (130.6) | ) | (120.3) | ) | (10.3) | ) | (7.9 | %) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (8.5) | ) | (10.9) | ) | 2.4 | 28.2 | % | |||||||||
| 管理费和代理费-关联方 | (30.1) | ) | (29.3) | ) | (0.8 | ) | (2.7 | %) | ||||||||
| 一般和管理费用——非现金部分 | (2.9 | ) | (4.2 | ) | 1.3 | 44.8 | % | |||||||||
| 摊还干船坞和特别调查费用 | (9.4) | ) | (11.3) | ) | 1.9 | 20.2 | % | |||||||||
| 折旧 | (82.4) | ) | (81.0) | ) | (1.4) | ) | (1.7) | %) | ||||||||
| 出售船只的净收益 | 118.0 | 3.4 | (114.6) | ) | n.m。 | |||||||||||
| 待售船只的损失 | - | (2.3) | ) | (2.3) | ) | n.m。 | ||||||||||
| 外汇收益/（亏损） | 1.8 | (2.7 | ) | (4.5) | ) | n.m。 | ||||||||||
| 利息收入 | 16.4 | 17.6 | 1.2 | 7.3 | % | |||||||||||
| 利息和财务成本 | (73.3) | ) | (67.0) | ) | (6.3) | ) | (8.6 | %) | ||||||||
| 权益法投资的亏损 | (1.1) | ) | - | (1.1) | ) | n.m。 | ||||||||||
| 其他 | 3.8 | 2.1 | (1.7) | ) | (44.7) | %) | ||||||||||
| 衍生工具的收益/（亏损），净额 | (7.0) | ) | 21.8 | 28.8 | n.m。 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 216.3 | $ | 205.5 | ||||||||||||
6
| 截至6月30日的六个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
| （以百万美元表示，百分比除外） | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 总航行收入 | $ | 614.7 | $ | 979.5 | $ | 364.8 | 59.3 | % | ||||||||
| 应计包机收入 | 0.5 | (0.6) | ) | (1.1) | ) | n.m。 | ||||||||||
| 假设分期租金的摊销 | - | (0.1) | ) | (0.1) | ) | n.m。 | ||||||||||
| 按现金计算的总航行收入 (1) | $ | 615.2 | $ | 978.8 | $ | 363.6 | 59.1 | % | ||||||||
| 截至6月30日的六个月期间， | 百分比 | |||||||||||||||
| 船只的运营数据 | 2023 | 2024 | 改变 | 改变 | ||||||||||||
| 平均船只数量 | 111.4 | 106.3 | (5.1) | ) | (4.6) | %) | ||||||||||
| 所有权日 | 20,163 | 19,348 | (815) | ) | (4.0 | %) | ||||||||||
| 正在进行干船停泊和特别调查的船只数量 | 12 | 6 | (6) | ) | ||||||||||||
(1) 按现金计算的总航行收入不予确认 根据美国公认会计原则（“GAAP”）进行计量。请参阅 “合并财务业绩和 上面的 “船舶运营数据”，用于核对按现金计算的总航行收入。
总航行收入
总航行收入增长了59.3％，合364.8美元 百万美元，从截至2024年6月30日的六个月期间的6.147亿美元增至截至2024年6月30日的六个月期间的9.795亿美元 2023 年 30 日。增长主要归因于（i）CBI由于其运营期间的业务量增加而获得的收入增加 在一段时间内，（ii）提高了我们自有的某些集装箱和干散货船的租用费率，以及（iii）两个集装箱的收入 分别在2023年第二和第四季度收购了两艘干散货船，在2023年第三季度收购了两艘干散货船 2023 年以及 2024 年第二季度收购的一艘干散货船，(iv) 上半年减少了船队的停租和闲置天数 与 2023 年上半年相比，2024 年；部分被出售一艘集装箱船和六艘干散货船未赚取的收入所抵消 在截至2023年的一年中，有七艘干散货船在2024年上半年售出。
按现金计算的总航行收入（ 消除了非现金（“应计包机收入”）在六个月内增长了59.1％，即3.636亿美元，至9.788亿美元 截至2024年6月30日的期间，高于截至2023年6月30日的六个月期间的6.152亿美元。六个月的应计包机收入 截至2024年6月30日和2023年6月30日的期间分别为负数60万美元和正数50万美元。
回租船投资的收入
回租船投资收入为11.4美元 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为百万美元和150万美元。回租投资的收入增加 同期而言，船舶归因于整个2024年上半年（2023年）从NML的运营中获得的收入， 从2023年第二季度开始，我们从NML的业务中获得了收入，同时NML的交易量也有所增加 与2023年上半年相比，2024年上半年的运营情况。NML 通过以下途径收购、拥有和空船租赁船只 其全资子公司。
航行费用
航行费用分别为1.844亿美元和1.01亿美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别如此。航行费用同比增加，这主要是由于CBI的 与截至2023年6月30日的六个月期间相比，截至2024年6月30日的六个月期间的运营量有所增加。航行 费用主要包括 (i) 主要与干散货船相关的燃料消耗，(ii) 第三方佣金，(iii) 港口费用以及 (iv) 运河通行费。
包机租用费用
包机租金费用为3.086亿美元和87.0美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为百万美元。包机租用费用是与包机有关的费用 通过CBI签订的租船协议下的第三方干散货船。
7
航行费用-关联方
航行费用——关联方为830万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为660万美元。航行费用 — 关联方代表 (i) 相关经理和相关服务提供商向我们自有机队赚取的航行收入的总费用为1.25％， (ii) 向两家相关的租船经纪公司支付的租船经纪费（就我们的集装箱船而言），金额为 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，总额分别约为70万美元和70万美元，以及 (iii) 解决应付给关联代理人的某些租船协议的佣金（自2024年第二季度起）。这个佣金 随后由关联代理人向其各自的第三方客户全额支付，但不从中受益 相关代理。
船舶的运营费用
船舶的运营费用，其中还包括 与外币敞口相关的衍生品合约的已实现收益/（亏损）分别为1.203亿美元和1.306美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为百万人。船只的每日运营费用为6,216美元， 截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间分别为6,478美元。每日运营费用按船只计算 该期间的所有权天数内的运营费用。
一般和管理费用
一般和管理费用为1,090万美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为850万美元，其中包括130万美元和130美元 分别向相关服务提供商支付了百万美元。
管理费和代理费-关联方
我们的关联方经理收取的管理费 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为2200万美元和2170万美元。我们收取的金额 关联方经理包括截至6月的六个月期间向第三方经理支付的600万美元和700万美元的款项 分别是 2024 年 30 日和 2023 年。此外，在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，730万美元的代理费和 四名和三名关联代理人分别就CBI的业务共收取了840万美元的费用。
一般和管理费用-非现金部分
一般和管理费用-非现金部分 截至2024年6月30日的六个月期间，总额为420万美元，相当于向相关服务机构发行的股票的价值 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 6 月 28 日的提供商。一般和管理费用——六个月期间的非现金部分 截至2023年6月30日的总额为290万美元，相当于2023年3月30日向相关服务提供商发行的股票的价值 以及 2023 年 6 月 30 日。
干船停泊和特别调查费用的摊销
延期干船坞和特别调查的摊销 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，成本分别为1,130万美元和940万美元。在这六个月中 截至2024年6月30日的期间，有五艘船进行了并完成了干船停靠和特别调查，其中一艘船正在进行中 完成了她的干船和特别调查。在截至2023年6月30日的六个月期间，有10艘船经过并完工 他们的干船停靠和特别调查, 还有两艘船正在完成干船停靠和特别调查.
折旧
截至六个月期间的折旧费用 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日分别为 8100 万美元和 8240 万美元。
8
出售船舶的收益，净额
在截至2024年6月30日的六个月期间，我们 从 (i) 出售干散货船中录得340万美元的净收益 曼萨尼约， 进展 和 康斯坦丁诺斯， 截至2023年12月31日，每艘船都被归类为待售船只，（ii）干散货船的出售 梅里达， 联盟 和 飞马 以及 (iii) 出售干散货船 冒险 截至三月，该船被归类为待售船只 2024 年 31 日（最初归类为截至 2023 年 12 月 31 日待售船只）。在截至 2023 年 6 月 30 日的六个月期间，我们 从 (i) 出售集装箱船只中录得总净收益1.180亿美元 马士基卡拉马塔 和 西兰华盛顿， 这些船舶被归类为截至2022年12月31日待售船只（最初归类为截至3月31日待售船只， 2022)，(ii) 出售干散货船 太波，截至 2023 年 3 月 31 日，该船被归类为待售船只，(iii) 出售干散货船 矿工 和 礼让 以及 (iv) 集装箱船的会计分类结果 Vela 和 Vulpecula 作为 “出售型租赁（船舶）的净投资”。
待售船只
在截至2024年6月30日的六个月期间，我们 记录了待售船舶的损失为230万美元，相当于出售干散货船的预期损失 神谕 在接下来的十二个月期间。
利息收入
利息收入分别为1,760万美元和164美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为百万美元。
利息和财务成本
利息和财务成本分别为6,700万美元和7,330美元 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六个月期间，分别为百万人。减少的主要原因是减少 利息支出是由于截至2024年6月30日的六个月期间的平均贷款余额低于截至六个月期间的平均贷款余额所致 2023 年 6 月 30 日。
权益法投资的损失
六个月的权益法投资收入 截至2024年6月30日的期间为04万美元（截至2023年6月30日的六个月期间亏损110万美元），相当于我们的股份 根据框架契约成立的合资公司的损失。在截至2023年6月30日的六个月期间，我们 (i) 出售了我们拥有这艘2018年建造、容量为3,800标准箱的集装箱船的公司49％的股权， 极地阿根廷 到约克资本 以及（ii）收购了约克资本在2018年建成、容量为3,800标准箱的集装箱船中51％的股权 极地巴西 和 结果，我们获得了该船100％的股权。截至2024年6月30日和2023年6月30日，分别有两家和三家公司， 根据框架契约共同拥有，其中分别没有和两家公司拥有集装箱船。
衍生工具的收益/（亏损），净额
截至2024年6月30日，我们持有衍生金融工具 符合对冲会计条件的和不符合套期保值会计条件的衍生金融工具。博览会的变化 每种符合对冲会计条件的衍生工具的价值都记录在 “其他综合收益”（“OCI”）中。 每种不符合对冲会计条件的衍生工具的公允价值的变化都记录在合并会计中 收入报表。
截至2024年6月30日，这些工具的公允价值， 总计净资产为7,090万美元。在截至2024年6月30日的六个月期间，净收益为560万美元 已包含在OCI中，2180万美元的净收益已包含在衍生工具的净收益/（亏损）中。
现金流
截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的六个月期间
| 浓缩现金流 | 截至6月30日的六个月期间， | |||||||
| （以百万美元表示） | 2023 | 2024 | ||||||
| 经营活动提供的净现金 | $ | 103.6 | $ | 285.0 | ||||
| /（用于）投资活动提供的净现金 | $ | 114.0 | $ | (18.0 | ) | |||
| 用于融资活动的净现金 | $ | (253.0) | ) | $ | (118.8) | ) | ||
9
经营活动提供的净现金
经营活动提供的净现金流量 截至2024年6月30日的六个月期间，从六个月期间的1.036亿美元增加了1.814亿美元，至2.85亿美元 已于 2023 年 6 月 30 日结束。增长主要归因于营运资金状况的有利变化，不包括流动部分 长期债务和应计租船收入（代表该期间收到的现金与确认收入之间的差额） 按直线计算），截至2024年6月30日的六个月期间，运营净现金与六个月相比有所增加 截至2023年6月30日的期间，六个月期间利息支付（包括利息衍生品净收入）的减少 与截至2023年6月30日的六个月期相比，截至2024年6月30日的六个月期间以及该期间的干船停泊和特别调查成本有所下降 截至2024年6月30日的六个月期限与截至2023年6月30日的六个月期限相比。
/（用于）投资活动提供的净现金
用于投资活动的净现金为1,800万美元 在截至2024年6月30日的六个月期间，主要包括（i）交付二手干货的结算付款 散装船 奇迹, (ii) 购置二手干散货船的款项 繁荣，(iii) 预付款 用于收购二手干散货船 边境，（iv）为我们的某些集装箱和干货集装箱的升级付款 散装船以及（v）为NML投入的净投资支付的款项；部分被我们出售散装船所得的收益所抵消 干散货船 曼萨尼约， 进展， 康斯坦丁诺斯， 梅里达， 联盟，飞马 和 冒险。
投资活动提供的净现金为114.0美元 在截至2023年6月30日的六个月期间内为百万美元，这主要包括我们从（i）出售集装箱中获得的收益 船只 西兰华盛顿 和 马士基卡拉马塔 还有干散货船 矿工， 太波 和 礼让 和 (ii) 我们对美国国库券的部分短期投资的到期日；部分被购买短期国库券的付款所抵消 投资美国国库券，支付某些集装箱和干散货船的升级费用，预付的款项 收购一艘二手干散货船并支付NML投入的净投资。
用于融资活动的净现金
用于融资活动的净现金为1.188亿美元 在截至2024年6月30日的六个月期间，主要包括（a）与我们的债务融资协议相关的8,230万美元净付款 和融资租赁责任协议（包括我们从10份债务融资协议中获得的1.458亿美元收益），（b）18.6美元 我们向2023年第四季度和2024年第一季度的普通股持有人支付了100万美元的股息，以及（c）1.9美元 我们向b系列优先股的持有人支付了100万美元的股息，向系列的持有人支付了420万美元的股息 C优先股，我们向D系列优先股的持有人支付了440万美元的股息，支付了510万美元的股息 致2023年10月15日至2024年1月14日以及2024年1月15日至4月14日期间我们的E系列优先股的持有人， 2024。
用于融资活动的净现金为2.530亿美元 在截至2023年6月30日的六个月期间，主要包括（a）与我们的债务融资相关的1.65亿美元净付款 协议（包括我们从四份债务融资协议中获得的4.818亿美元收益），（b）我们为回购支付的3,120万美元 在我们的350万股普通股中，（c）我们在第四季度向普通股持有人支付了2,030万美元的股息 2022年和2023年第一季度，以及（d）我们向b系列优先股的持有人支付了190万美元的股息，即420万美元 我们向C系列优先股的持有人支付了股息，向D系列优先股的持有人支付了440万美元的股息 股票以及我们在2022年10月15日至1月期间向E系列优先股持有人支付的510万美元股息 2023 年 14 日和 2023 年 1 月 15 日至 2023 年 4 月 14 日。
流动性和未受阻船只
现金和现金等价物
截至2024年6月30日，我们有现金和现金等价物 （包括限制性现金）9.735亿美元，1,800万美元投资于短期美国国库券（短期投资），10.8美元 与我们的FFA和船舶互换相关的百万笔保证金存款。此外，截至2024年6月30日，我们的流动性约为 11.183亿美元，包括 (a) 我们在根据框架设立的合资公司中持有的总额为10万美元的现金份额 契约和（b）来自两个狩猎许可证设施的1.158亿美元可用未提取资金。
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无债务船只
截至2024年7月30日，以下船只没有债务。
未受阻的船只
（详情请参阅舰队清单）
| 船名 | 年 已建成 |
标准箱/载重吨 容量 |
||
| 集装箱船 | ||||
| KURE | 1996 | 7,403 | ||
| 马士基九龙 | 2005 | 7,471 | ||
| 星辰之星 | 2005 | 2,556 | ||
| 密歇根 | 2008 | 1,300 | ||
| 阿卡迪亚 | 2001 | 1,550 | ||
| 干散货船 | ||||
| 繁荣 | 2012 | 179,895 | ||
| 神谕 | 2009 | 58,018 |
电话会议详情：
美国东部时间2024年7月31日星期三上午8点30分，Costamare的管理层 团队将举行电话会议讨论财务业绩。参与者应在预定时间前 10 分钟拨打电话 时间使用以下数字：1-844-887-9405（来自美国）、0808-238-9064（来自英国）或 +1-412-317-9258（来自美国以外和 英国）。请引用 “Costamare”。电话会议的重播将持续到2024年8月7日。美国 重播号码为 +1-877-344-7529；标准国际重播号码为 +1-412-317-0088；重播所需的访问码 是：1199633。
网络直播：
还将通过互联网同时进行网络直播 Costamare Inc. 网站（www.costamare.com）。网络直播的参与者应在网站上注册大约10分钟 在网络直播开始之前。
关于 Costamare Inc.
Costamare Inc. 是全球领先的所有者之一， 租用集装箱船和干散货船的供应商。该公司在国际航运领域拥有50年的历史 工业和一支由68艘集装箱船组成的船队，总容量约为513,000标准箱，还有38艘自有干散货船 总容量约为283万载重吨（包括我们同意出售的一艘船）。该公司还有一个干散货运营平台，可以租用进/出干散货 船只，签订包运合同，远期运费协议，也可以使用套期保值解决方案。该公司 参与向第三方所有者提供融资的租赁业务。该公司的普通股，B系列 优先股、C系列优先股和D系列优先股在纽约证券交易所的股票代码下交易 分别是 “CMRE”、“CMRE PR B”、“CMRE PR C” 和 “CMRE PR D”。
11
前瞻性陈述
本财报包含 “前瞻性陈述”。 在某些情况下，您可以通过前瞻性词语来识别这些陈述，例如 “相信”，“打算”，“预测”， “估计”，“项目”，“预测”，“计划”，“潜力”，“可能”， “应该”、“可以”、“期望” 和类似的表达。这些陈述不是历史事实，但是 相反，仅代表Costamare对未来结果的信念，其中许多结果本质上是不确定的， 不在 Costamare 的控制范围内。实际结果可能与这些结果中的预期有所不同，甚至可能存在重大差异 前瞻性陈述。有关可能影响未来业绩的一些风险和重要因素的讨论，请参阅讨论 在公司的20-F表年度报告（文件编号001-34934）中，标题为 “风险因素”。
公司联系人：
格雷戈里·齐科斯 — 首席财务官
康斯坦丁诺斯·查卡利迪斯——业务发展
Costamare Inc.，摩纳哥
电话：(+377) 93 25 09 40
电子邮件：ir@costamare.com
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集装箱船队清单
下表提供了截至 2024 年 7 月 30 日的更多信息 我们的集装箱船队，以及那些受销售和回租协议约束的船只。每艘船都是一艘蜂窝集装箱船，这意味着 它是一艘专用的集装箱船。
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船名 | 租船人 | 建造年份 | 容量 (国际标准箱) | 当前每日包机费率(1) （美元） | 章程到期(2) |
| 1 | 海卫一 | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 3 月 |
| 2 | 泰坦(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 4 月 |
| 3 | 塔洛斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 7 月 |
| 4 | 金牛座(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
| 5 | 特修斯(i) | 常青 | 2016 | 14,424 | (*) | 2026 年 8 月 |
| 6 | 我的胜利(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
| 7 | 我的真相(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 5 月 |
| 8 | 我的全部(i) | 杨明 | 2020 | 12,690 | (*) | 2030 年 7 月 |
| 9 | 我的目标(i) | 杨明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2030 年 11 月 |
| 10 | 我的顶部(i) | 杨明 | 2021 | 12,690 | (*) | 2031 年 3 月 |
| 11 | 卡里塔斯角 | 理学硕士 | 2016 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
| 12 | 泰纳罗角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
| 13 | 科尔蒂亚角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 8 月 |
| 14 | 苏尼奥角 | 理学硕士 | 2017 | 11,010 | 33,000 | 2031 年 4 月 |
| 15 | 阿尔特米西奥角 | Hapag Lloyd/(*) | 2017 | 11,010 | 36,650/(*) | 2030 年 3 月(3) |
| 16 | ZIM 上海 | ZIM/(*) | 2006 | 9,469 | 72,700/(*) | 2028 年 5 月(4) |
| 17 | ZIM YANTIAN | ZIM/(*) | 2006 | 9,469 | 72,700/(*) | 2028 年 4 月(5) |
| 18 | 盐田 | COSCO/(*) | 2006 | 9,469 | (*)/(*) | 2028 年 5 月(6) |
| 19 | 中远海拉斯 | COSCO/(*) | 2006 | 9,469 | (*)/(*) | 2028 年 8 月(7) |
| 20 | 北京 | COSCO/(*) | 2006 | 9,469 | (*)/(*) | 2028 年 7 月(8) |
| 21 | MSC AZOV | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2026 年 12 月 |
| 22 | MSC AMALFI | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2027 年 3 月 |
| 23 | MSC AJACCIO | 理学硕士 | 2014 | 9,403 | 35,300 | 2027 年 2 月 |
| 24 | 雅典 MSC | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 1 月 |
| 25 | MSC ATHOS | 理学硕士 | 2013 | 8,827 | 35,300 | 2026 年 2 月 |
| 26 | 英勇 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(9) |
| 27 | 价值 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 4 月(10) |
| 28 | 英勇的 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 6 月(11) |
| 29 | 瓦朗斯 | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 7 月(12) |
| 30 | VANTAGE | Hapag Lloyd/(*) | 2013 | 8,827 | 32,400/(*) | 2030 年 9 月(13) |
| 31 | 纳瓦里诺 | MSC/(*) | 2010 | 8,531 | 31,000/(*) | 2029 年 3 月(14) |
| 32 | 克莱文 | 理学硕士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 11 月 |
| 33 | KOTKA | 理学硕士 | 1996 | 8,044 | 41,500 | 2026 年 12 月 |
| 34 | 马士基九龙 | 马士基 | 2005 | 7,471 | 18,500 | 2025 年 8 月 |
| 35 | KURE | 理学硕士 | 1996 | 7,403 | 41,500 | 2026 年 7 月 |
| 36 | 美索尼 | 马士基 | 2003 | 6,724 | 46,500 | 2026 年 8 月 |
| 37 | 波尔图切利 | 马士基 | 2001 | 6,712 | 30,075 | 2026 年 6 月 |
| 38 | ZIM TAMPA | ZIM/(*) | 2000 | 6,648 | 45,000/(*) | 2025 年 7 月/2028 年 5 月(15) |
| 39 | ZIM 越南 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
| 40 | ZIM 美国 | ZIM | 2003 | 6,644 | 53,000 | 2025 年 10 月 |
| 41 | 白羊座 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 3 月 |
| 42 | 争论 | (*) | 2004 | 6,492 | 58,500 | 2026 年 4 月 |
| 43 | 波尔图卡吉奥 | 马士基 | 2002 | 5,908 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
| 44 | 格伦峡谷 | ZIM | 2006 | 5,642 | 62,500 | 2025 年 6 月 |
13
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船名 | 租船人 | 建造年份 | 容量 (国际标准箱) | 当前每日包机费率(1) （美元） | 章程到期(2) |
| 45 | 热尔梅诺港 | 马士基 | 2002 | 5,570 | 28,822 | 2026 年 6 月 |
| 46 | 利昂尼迪奥 | 马士基 | 2014 | 4,957 | 17,000 | 2026 年 10 月(16) |
| 47 | KYPARISSIA | 马士基 | 2014 | 4,957 | 17,000 | 2026 年 10 月(17) |
| 48 | 大都市 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(18) |
| 49 | 马拉索波利斯 | 马士基 | 2013 | 4,957 | 13,500 | 2025 年 7 月(18) |
| 50 | GIALOVA | (*) | 2009 | 4,578 | (*) | 2026 年 3 月 |
| 51 | DYROS | 马士基 | 2008 | 4,578 | 17,500 | 2025 年 2 月 |
| 52 | 诺福克 | (*) | 2009 | 4,259 | (*) | 2025 年 3 月 |
| 53 | VULPECULA | ZIM | 2010 | 4,258 | 请参阅注释 19 | 2028 年 5 月(19) |
| 54 | 火车 | Hapag Lloyd/(*) | 2010 | 4,258 | 21,750/(*) | 2024 年 8 月/2027 年 5 月 (20) |
| 55 | 处女座 | 马士基 | 2009 | 4,258 | 21,500 | 2025 年 3 月 |
| 56 | 维拉 | ZIM | 2009 | 4,258 | 请参阅注释 21 | 2028 年 4 月(21) |
| 57 | 安德罗萨 | (*) | 2010 | 4,256 | (*) | 2026 年 3 月 |
| 58 | NEOKASTRO | CMA CGM | 2011 | 4,178 | 39,000 | 2027 年 2 月 |
| 59 | 蔚山 | 马士基 | 2002 | 4,132 | 34,730 | 2026 年 1 月 |
| 60 | 极地巴西 (i) | 马士基 | 2018 | 3,800 | 19,700 | 2025 年 1 月(22) |
| 61 | 拉科尼亚 | COSCO | 2004 | 2,586 | 26,500 | 2025 年 3 月 |
| 62 | 天蝎座 | 哈帕克·劳埃德 | 2007 | 2,572 | 16,500 | 2026 年 2 月 |
| 63 | 星辰之星 | (*) | 2005 | 2,556 | (*) | 2026 年 6 月 |
| 64 | AREOPOLIS | COSCO | 2000 | 2474 | 26,500 | 2025 年 4 月 |
| 65 | 阿卡迪亚 | 太古航运 | 2001 | 1,550 | 13,000 | 2025 年 3 月 |
| 66 | 密歇根 | (*) | 2008 | 1,300 | (*) | 2025 年 10 月 |
| 67 | 交易者 | (*)/(*) | 2008 | 1,300 | (*)/(*) | 2026 年 10 月(23) |
| 68 | 吕贝克 | (*) | 2001 | 1,078 | (*) | 2026 年 4 月 |
| (1) | 除非另有说明，否则每日包机费率均为毛额。按当前每日包机费率设定的金额 是租船合同中包含的金额。 |
| (2) | 包机条款和到期日期以包机的最早日期为准（除非另有说明） 过期。 |
| (3) | 阿特米西奥角 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 截至三月，每日费率为36,650美元 最早是 2025 年 12 月 12 日。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与领先的船只签订新的租船合同 班轮公司的期限为60至64个月，费率未公开。 |
| (4) | Zim 上海 目前已包租给 ZIM 在2025年7月1日之前，每日费率为72,700美元， 最早。将船只从那里重新交付后 ZIM，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 期限为34至36个月，费率未公开。 |
| (5) | Zim Yantian 目前已包租给 ZIM 在2025年6月27日之前，每日费率为72,700美元， 最早。将船只从那里重新交付后 ZIM，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 期限为34至36个月，费率未公开。 |
| (6) | 盐田 目前已包租给 COSCO 在 2026 年 5 月 1 日之前，增长率未公开 最早。在上述日期之后，该船将在一家领先的班轮公司工作，为期24至26个月 速度未公开。 |
| (7) | Cosco Hellas 目前已包租给 COSCO 在 2026 年 8 月 1 日之前以未公开的速度计算， 最早。在上述日期之后，该船将在一家领先的班轮公司工作，为期24至26年 以未公开的速度计算了几个月。 |
| (8) | 北京 目前已包租给 COSCO 在 2026 年 7 月 1 日之前，增长率未公开 最早。在上述日期之后，该船将在一家领先的班轮公司工作，为期24至26个月 速率未公开。 |
| (9) | 英勇 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 在 2025 年 4 月 3 日之前，每日费率为 32,400 美元， 最早。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 为期60至64个月，费率未公开。 |
| (10) | 价值 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 在 2025 年 4 月 25 日之前，每日费率为 32,400 美元， 最早。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 为期60至64个月，费率未公开。 |
14
| (11) | Valiant 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 在 2025 年 6 月 5 日之前，每日费率为 32,400 美元， 最早。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 为期60至64个月，费率未公开。 |
| (12) | 瓦朗斯 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 在 2025 年 7 月 3 日之前，每日费率为 32,400 美元， 最早。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 为期60至64个月，费率未公开。 |
| (13) | Vantage 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 9月之前的每日费率为32,400美元 最早是 2025 年 8 月 8 日。将船只从那里重新交付后 哈帕克·劳埃德，该船将开始与领先的船只签订新的租船合同 班轮公司的期限为60至64个月，费率未公开。 |
| (14) | 纳瓦里诺 目前已包租给 理学硕士 在 2025 年 3 月 1 日之前，每日费率为 31,000 美元， 最早的。将船只从那里重新交付后 理学硕士，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同 期限为48至52个月，费率未公开。 |
| (15) | ZiM 坦帕 目前已包租给 ZIM 在 2025 年 7 月之前，每日费率为 45,000 美元（最早） 重新交付）-2025 年 8 月（最新重新交付）。将船只从那里重新交付后 ZIM，该船将开始新的租船合同 一家领先的班轮公司，任期为34至36个月，价格未公开。 |
| (16) | 利昂尼迪奥 目前的包租费为每天14,200美元，有效期至2024年12月7日。从这个日期起 在章程到期之前，新的每日费率将为17,000美元。 |
| (17) | Kyparissia 目前的包租费为每天14,200美元，有效期至2024年11月11日。由此而来 日期，在章程到期之前，新的每日费率将为17,000美元。 |
| (18) | 租船人可以选择将当前的定期租约再延长约一段时间 24 个月，每日工资为 14,500 美元。 |
| (19) | Vulpecula 目前已包租给 ZIM 根据签订的租船合同协议，该协议始于 2023 年 5 月。该章程的期限为60至64个月。对于此包机，前 12 个月的每日费率为 99,000 美元 期间，第二个12个月为91 250美元，第三个12个月为10 000美元，剩余的租期为8 000美元。 |
| (20) | 沃兰斯 目前已包租给 哈帕克·劳埃德 在 2024 年 8 月之前，每日费率为 45,000 美元 （最早重新交付）-2025 年 9 月（最迟重新交付）。将船只从那里重新交付后 ZIM，该船将启动 与一家领先的班轮公司签订了新的租约，为期34至36个月，费率未公开。 |
| (21) | Vela 目前已包租给 ZIM 根据4月开始的租船合同 2023。该章程的期限为60至64个月。对于此包机，前 12 个月的每日费率为 99,000 美元 期间，第二个12个月为91 250美元，第三个12个月为10 000美元，剩余的租期为8 000美元。 |
| (22) | 租船人可以选择将目前的定期租约再延长三年 每日费率为21,000美元。 |
| (23) | 交易者 目前以未公开的价格租用，最早要到2024年10月1日。之后 从目前的租船人手中重新交付该船，该船将开始与一家领先的班轮公司签订新的租船合同，为期一段时间 为期24至26个月，价格未公开。 |
| (i) | 指需要进行售后回租交易的船只。 |
(*) 表示租船人的身份和/或当前的每日包机费率 和/或章程到期日期，这些日期被视为机密信息。
15
自有干散货船队清单
下表提供了截至2024年7月30日的有关我们自有的信息 干散货船队。每艘船都归我们的子公司所有。
|
|
船名 | 建造年份 | 容量 (载重吨) |
| 1 | 边境 | 2012 | 181,415 |
| 2 | 奇迹 | 2011 | 180,643 |
| 3 | 繁荣 | 2012 | 179,895 |
| 4 | 多拉多 | 2011 | 179,842 |
| 5 | 恩纳 | 2011 | 175,975 |
| 6 | 风成 | 2012 | 83,478 |
| 7 | GRENETA | 2010 | 82,166 |
| 8 | HYDRUS | 2011 | 81,601 |
| 9 | 凤凰 | 2012 | 81,569 |
| 10 | 生成器 | 2012 | 81,541 |
| 11 | 农民 | 2012 | 81,541 |
| 12 | SAUVAN | 2010 | 79,700 |
| 13 | 玫瑰 | 2008 | 76,619 |
| 14 | MERCHIA | 2015 | 63,585 |
| 15 | 黎明 | 2018 | 63,561 |
| 16 | 海鸟 | 2016 | 63,553 |
| 17 | 猎户座 | 2015 | 63,473 |
| 18 | 达蒙 | 2012 | 63,301 |
| 19 | 艾莉亚 | 2013 | 61,424 |
| 20 | 泰坦 I | 2009 | 58,090 |
| 21 | 雅典娜 | 2012 | 58,018 |
| 22 | ERACLE | 2012 | 58,018 |
| 23 | PYTHIAS | 2010 | 58,018 |
| 24 | NORMA | 2010 | 58,018 |
| 25 | 神谕(i) | 2009 | 58,018 |
| 26 | 库拉索岛 | 2011 | 57,937 |
| 27 | 乌拉圭 | 2011 | 57,937 |
| 28 | 塞雷娜 | 2010 | 57,266 |
| 29 | 天秤座 | 2010 | 56,701 |
| 30 | 克拉拉 | 2008 | 56,557 |
| 31 | BERMONDI | 2009 | 55,469 |
| 32 | 真实 | 2012 | 37,163 |
| 33 | 平价 | 2012 | 37,152 |
| 34 | 敏锐 | 2011 | 37,152 |
| 35 | 公平 | 2013 | 37,071 |
| 36 | 发现 | 2012 | 37,019 |
| 37 | 伯尼斯 | 2011 | 35,995 |
| 38 | 资源 | 2010 | 31,775 |
(i) 表示我们同意出售的船只。
16
合并收益表
| 截至6月30日的六个月 | 截至6月30日的三个月 | |||||||||||||||
| （以千美元表示，股票和每股金额除外） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 航行收入 | $ | 614,712 | $ | 947,655 | $ | 365,943 | $ | 477,483 | ||||||||
| 航行收入——关联方 | - | 31,776 | - | 31,776 | ||||||||||||
| 总航行收入 | 614,712 | 979,431 | 365,943 | 509,259 | ||||||||||||
| 回租船投资的收入 | 1,477 | 11,419 | 1,477 | 6,161 | ||||||||||||
| 总收入 | $ | 616,189 | $ | 990,850 | $ | 367,420 | $ | 515,420 | ||||||||
| 费用： | ||||||||||||||||
| 航行费用 | (101,011) | ) | (184,443) | ) | (69,380) | ) | (89,086) | ) | ||||||||
| 包机租用费用 | (86,961) | ) | (308,557) | ) | (74,556) | ) | (164,208) | ) | ||||||||
| 航行费用——关联方 | (6,636) | ) | (8,276) | ) | (3,425) | ) | (4,642) | ) | ||||||||
| 船舶的运营费用 | (130,607) | ) | (120,268 | ) | (62,933) | ) | (60,611) | ) | ||||||||
| 一般和管理费用 | (8,475) | ) | (10,936) | ) | (4,109) | ) | (5,743) | ) | ||||||||
| 管理费和代理费-关联方 | (30,061) | ) | (29,343) | ) | (14,871) | ) | (14,696) | ) | ||||||||
| 一般和管理费用——非现金部分 | (2,854) | ) | (4,156) | ) | (1,446 | ) | (2,458) | ) | ||||||||
| 摊还干船坞和特别调查费用 | (9,457) | ) | (11,264 | ) | (4,756) | ) | (5,652) | ) | ||||||||
| 折旧 | (82,411) | ) | (81,044) | ) | (41,267) | ) | (40,543) | ) | ||||||||
| 出售船只的净收益 | 118,046 | 3,422 | 31,328 | 2,429 | ||||||||||||
| 持有待售资产的损失 | - | (2,308) | ) | - | (2,308) | ) | ||||||||||
| 外汇收益/损失 | 1,829 | (2,654) | ) | 560 | (276) | ) | ||||||||||
| 营业收入 | $ | 277,591 | $ | 231,023 | $ | 122,565 | $ | 127,626 | ||||||||
| 其他收入/（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 16,371 | $ | 17,567 | $ | 9,649 | $ | 9,254 | ||||||||
| 利息和财务成本 | (73,337) | ) | (66,986) | ) | (36,457) | ) | (34,036) | ) | ||||||||
| 权益法投资的收益/（亏损） | (1,137) | ) | 42 | 224 | 2 | |||||||||||
| 其他 | 3,756 | 2,117 | 1,190 | 1,583 | ||||||||||||
| 衍生工具的收益/（亏损），净额 | (6,986) | ) | 21,784 | (29,777) | ) | (1,554 | ) | |||||||||
| 其他支出总额，净额 | $ | (61,333) | ) | $ | (25,476) | ) | $ | (55,171) | ) | $ | (24,751) | ) | ||||
| 净收入 | $ | 216,258 | $ | 205,547 | $ | 67,394 | $ | 102,875 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (15,448) | ) | (13,278) | ) | (7,854) | ) | (5,597) | ) | ||||||||
| 视作E系列优先股的股息 | - | (5,446) | ) | - | (5,446) | ) | ||||||||||
| 归属于非控股权益的净收益/（亏损） | 3,997 | (1,351) | ) | 3,706 | (540 | ) | ||||||||||
| 普通股股东可获得的净收益 | $ | 204,807 | $ | 185,472 | $ | 63,246 | $ | 91,292 | ||||||||
| 普通股每股收益，基本收益和摊薄后收益 | $ | 1.67 | $ | 1.56 | $ | 0.52 | $ | 0.77 | ||||||||
| 加权平均股数，基本股数和摊薄股数 | 122,560,175 | 118,902,719 | 122,588,759 | 119,176,547 | ||||||||||||
17
COSTAMARE INC.
合并资产负债表
| （以千美元表示） | 截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 6 月 30 日 | ||||||
| 资产 | （已审计） | （未经审计） | ||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 745,544 | $ | 894,915 | ||||
| 受限制的现金 | 10,645 | 7,528 | ||||||
| 保证金存款 | 13,748 | 10,840 | ||||||
| 短期投资 | 17,492 | 18,037 | ||||||
| 目前对回租船只的投资 | 27,362 | 31,526 | ||||||
| 销售类型租赁（船舶）的净投资，当前 | 22,620 | 27,217 | ||||||
| 应收账款 | 50,684 | 65,682 | ||||||
| 库存 | 61,266 | 54,219 | ||||||
| 应向关联方收取的款项 | 4,119 | 18,918 | ||||||
| 衍生品的公允价值 | 33,310 | 51,785 | ||||||
| 应收保险索赔 | 18,458 | 18,949 | ||||||
| 待售船只 | 40,307 | 12,250 | ||||||
| 假定时限 | 405 | 198 | ||||||
| 应计包机收入 | 9,752 | 9,255 | ||||||
| 预付款和其他 | 61,949 | 59,425 | ||||||
| 流动资产总额 | $ | 1,117,661 | $ | 1,280,744 | ||||
| 固定资产，净额： | ||||||||
| 船只和预付款，净额 | 3,446,797 | 3,378,200 | ||||||
| 固定资产总额，净额 | $ | 3,446,797 | $ | 3,378,200 | ||||
| 非流动资产： | ||||||||
| 权益法投资 | $ | 552 | $ | 104 | ||||
| 对回租船只的投资，非流动 | 191,674 | 225,428 | ||||||
| 递延费用，净额 | 72,801 | 72,109 | ||||||
| 融资租赁、使用权资产（船舶） | 39,211 | 38,518 | ||||||
| 销售类租赁（船舶）的净投资，非流动 | 19,482 | 6,141 | ||||||
| 经营租赁、使用权资产 | 284,398 | 236,911 | ||||||
| 应收账款，非流动账款 | 5,586 | 5,486 | ||||||
| 受限制的现金 | 69,015 | 71,038 | ||||||
| 衍生品的公允价值，非流动 | 28,639 | 34,199 | ||||||
| 应计包机收入，非当前 | 10,937 | 6,580 | ||||||
| 假定时限，非现行 | 269 | 171 | ||||||
| 总资产 | $ | 5,287,022 | $ | 5,355,629 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 长期债务的当前部分 | $ | 347,027 | $ | 338,729 | ||||
| 融资租赁负债 | 2,684 | 25,244 | ||||||
| 经营租赁负债，流动部分 | 160,993 | 151,782 | ||||||
| 应付账款 | 46,769 | 61,278 | ||||||
| 应付关联方款项 | 3,172 | 1,779 | ||||||
| 应计负债 | 39,521 | 35,128 | ||||||
| 未赚取的收入 | 52,177 | 52,399 | ||||||
| 衍生品的公允价值 | 3,050 | 5,088 | ||||||
| E 系列优先股 | - | 116,523 | ||||||
| 其他流动负债 | 7,377 | 9,207 | ||||||
| 流动负债总额 | $ | 662,770 | $ | 797,157 | ||||
| 非流动负债 | ||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | $ | 1,999,193 | $ | 1,925,154 | ||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 23,877 | - | ||||||
| 经营租赁负债，非流动部分 | 114,063 | 79,559 | ||||||
| 扣除流动部分后的衍生品公允价值 | 11,194 | 9,977 | ||||||
| 扣除本期部分的非所得收入 | 27,352 | 21,140 | ||||||
| 其他非流动负债 | 9,184 | 19,252 | ||||||
| 非流动负债总额 | $ | 2,184,863 | $ | 2,055,082 | ||||
| 承付款和意外开支 | - | - | ||||||
| 临时股权——子公司的可赎回非控股权益 | $ | 629 | $ | 352 | ||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股 | $ | - | $ | - | ||||
| 普通股 | 13 | 13 | ||||||
| 库存股 | (120,095) | ) | (120,095) | ) | ||||
| 额外的实收资本 | 1,435,294 | 1,336,899 | ||||||
| 留存收益 | 1,045,932 | 1,201,857 | ||||||
| 累计其他综合收益 | 21,387 | 27,011 | ||||||
| Costamare Inc. 股东权益总额 | $ | 2,382,531 | $ | 2,445,685 | ||||
| 非控股权益 | 56,229 | 57,353 | ||||||
| 股东权益总额 | 2,438,760 | 2,503,038 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 5,287,022 | $ | 5,355,629 | ||||
18
财务摘要
| 截至6月30日的六个月期间， | 截至6月30日的三个月期间 | |||||||||||||||
| （以千美元表示，股票和每股数据除外） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| 航行收入 | $ | 614,712 | $ | 947,655 | $ | 365,943 | $ | 477,483 | ||||||||
| 航行收入——关联方 | - | 31,776 | - | 31,776 | ||||||||||||
| 总航行收入 | $ | 614,712 | $ | 979,431 | $ | 365,943 | $ | 509,259 | ||||||||
| 应计包机收入 (1) | $ | 531 | $ | (570) | ) | $ | 2,796 | $ | (1,331 | ) | ||||||
| 假设分期租金的摊销 | $ | 29 | $ | (144) | ) | $ | (20) | ) | $ | (182) | ) | |||||
| 按现金计算的总航行收入 (2) | $ | 615,272 | $ | 978,717 | $ | 368,719 | $ | 507,746 | ||||||||
| 回租船投资的收入 | $ | 1,477 | $ | 11,419 | $ | 1,477 | $ | 6,161 | ||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益 (3) | $ | 115,093 | $ | 166,626 | $ | 68,559 | $ | 91,383 | ||||||||
| 加权平均股票数 | 122,560,175 | 118,902,719 | 122,588,759 | 119,176,547 | ||||||||||||
| 调整后每股收益 (3) | $ | 0.94 | $ | 1.40 | $ | 0.56 | $ | 0.77 | ||||||||
| 净收入 | $ | 216,258 | $ | 205,547 | $ | 67,394 | $ | 102,875 | ||||||||
| 普通股股东可获得的净收益 | $ | 204,807 | $ | 185,472 | $ | 63,246 | $ | 91,292 | ||||||||
| 加权平均股票数量 | 122,560,175 | 118,902,719 | 122,588,759 | 119,176,547 | ||||||||||||
| 每股收益 | $ | 1.67 | $ | 1.56 | $ | 0.52 | $ | 0.77 | ||||||||
(1) 应计包机收入代表收到的现金之间的差额 在此期间，收入按直线方式确认。在包机费率不断上涨的包机早期，航行 收入将超过该期间收到的现金，在此类包机的最后几年中，收到的现金将超过确认的收入 在直线基础上。对于利率下降的包机，情况恰恰相反。
(2) 按现金计算的总航程收入代表航行收入 在调整了租船费率不断上涨的包机下记录的非现金 “应计包机收入” 后。但是，总计 根据美国公认会计原则，以现金为基础调整的航次收入不是公认的衡量标准。我们认为，《全方位航行》的介绍 以现金为基础调整的收入对投资者很有用，因为它根据当时的情况列出了相关时期的章程收入 当前的每日包机费率。描述了根据我们的机队租约协议每日包机费率的上涨或降低 在上面 “舰队清单” 表的注释中。
(3) 普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的收益 每股均为非公认会计准则衡量标准。请参阅净收益与调整后净收益和调整后每股收益的对账。
非公认会计准则指标
公司根据美国公认会计原则报告其财务业绩。 但是，管理层认为，用于管理业务的某些非公认会计准则财务指标可能会为这些财务的用户提供信息 衡量当前业绩与先前运营期业绩之间的更多有意义的比较。管理层认为这些 非公认会计准则财务指标可以进一步有意义地反映业务的潜在趋势，因为它们可以进行比较 历史信息，其中不包括影响整体可比性的某些项目。管理层还使用这些非公认会计准则财务 在制定财务、运营和规划决策以及评估公司业绩方面的措施。下表设置了 公布三个月和六个月期间的补充财务数据以及与GAAP财务指标的相应对账 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日结束。应将非公认会计准则财务指标视为航行收入的补充，而不是替代方案 或根据公认会计原则确定的净收益。非公认会计准则财务指标包括 (i) 以现金为基础调整的航行收入（已对账） 上文），（ii）普通股股东可获得的调整后净收益以及（iii）调整后的每股收益。
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普通股股东可获得的净收益与调整后净收益的对账和 调整后的每股收益
| 截至6月30日的六个月期间， | 截至6月30日的三个月期间 | |||||||||||||||
| （以千美元表示，股票和每股数据除外） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 216,258 | $ | 205,547 | $ | 67,394 | $ | 102,875 | ||||||||
| 分配给优先股的收益 | (15,448) | ) | (13,278) | ) | (7,854) | ) | (5,597) | ) | ||||||||
| E系列优先股的视同股息 | - | (5,446) | ) | - | (5,446) | ) | ||||||||||
| 非控股权益 | 3,997 | (1,351) | ) | 3,706 | (540 | ) | ||||||||||
| 普通股股东可获得的净收益 | 204,807 | 185,472 | 63,246 | 91,292 | ||||||||||||
| 应计包机收入 | 531 | (570) | ) | 2,796 | (1,331 | ) | ||||||||||
| 延期包机费用 | - | 501 | - | 501 | ||||||||||||
| 一般和管理费用——非现金部分 | 2,854 | 4,156 | 1,446 | 2458 | ||||||||||||
| 假设分期租金的摊销 | 29 | (144) | ) | (20) | ) | (182) | ) | |||||||||
| 欧元/美元远期合约的已实现收益 | (235) | ) | (488) | ) | (283) | ) | (49 | ) | ||||||||
| 出售船只的净收益 | (118,046) | ) | (3,422 | ) | (31,328) | ) | (2,429 | ) | ||||||||
| 待售船只的损失 | - | 2,308 | - | 2,308 | ||||||||||||
| 与约克资本的合资公司出售船舶的净亏损计入投资股权收益 | 2,065 | - | 36 | - | ||||||||||||
| 非经常性、非现金注销贷款递延融资成本 | 1,439 | 305 | 465 | 123 | ||||||||||||
| 衍生工具（收益）/亏损，不包括已实现（收益）/衍生工具亏损 (1) | 21,649 | (24,437) | ) | 32,201 | (2,380 | ) | ||||||||||
| 其他非现金物品 | - | 2,945 | - | 1,072 | ||||||||||||
| 普通股股东可获得的调整后净收益 | $ | 115,093 | $ | 166,626 | $ | 68,559 | $ | 91,383 | ||||||||
| 调整后的每股收益 | $ | 0.94 | $ | 1.40 | $ | 0.56 | $ | 0.77 | ||||||||
| 加权平均股票数量 | 122,560,175 | 118,902,719 | 122,588,759 | 119,176,547 | ||||||||||||
普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的收益 每股代表分配给优先股的收益、E系列优先股和非控股股息后的净收益 利息，但在租船费率上涨或下降的包机下记录的非现金 “应计包机收入” 之前， 延期租船费用，假定定期租船的摊销，待售船舶的损失，欧元/美元远期合约的已实现收益， 与York Capital合资公司的船舶销售收益，净额，船舶销售亏损净额，计入投资权益收益， 非经常性、非现金注销贷款递延融资成本、一般和管理费用——非现金部分，（收益）/亏损 衍生工具，不包括衍生工具和其他非现金项目的已实现（收益）/亏损。“应计包机收入” 归因于收入确认和现金收款之间的时间差异。但是，调整后的净收入可用 根据美国公认会计原则，普通股股东和调整后的每股收益不是公认的衡量标准。我们认为，演示文稿 普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益对投资者很有用，因为它们通常是 证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估我们行业的公司时使用。我们也相信 普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益有助于评估我们提供额外服务的能力 债务和资本支出。此外，我们认为，普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的收益 与行业中其他公司相比，每股可用于评估我们的经营业绩和流动性状况 因为计算普通股股东可获得的调整后净收益和调整后的每股收益通常会消除 资本支出和收购、某些套期保值工具和其他会计处理的会计效应的影响， 由于与整体经营业绩和流动性无关的原因，不同公司的项目可能会有所不同。在评估调整后 普通股股东可获得的净收益和调整后的每股收益，您应该意识到，将来我们可能会产生费用 这些调整与本演示文稿中的一些调整相同或相似。我们对调整后净收益的介绍可用于 不应将普通股股东和调整后的每股收益解释为我们未来的业绩不会受到影响的推断 按不寻常或非经常性项目分类。
| (1) | 为便于比较，需要考虑的项目包括收益和收费。收益对可用净收入产生积极影响 对普通股股东的扣除额反映为普通股股东可获得的调整后净收益的扣除额。收费会产生负面影响 普通股股东可获得的净收益反映为普通股股东可获得的调整后净收益的增加。 |
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