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收益摘要 2024 年 7 月 31 日第二季度附录 99.2

本新闻稿包含 “前瞻性陈述”。“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“应该”、“可能”、“将” 或否定等词语以及类似的表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包括以下方面的陈述：半导体需求波动；全球经济不确定性和经营全球业务所固有的风险；供应链问题；通货膨胀压力；未来时期的指导或预测；公司相对于其市场的表现，包括此类业绩的驱动因素；市场和技术趋势，包括任何增长趋势的持续时间和驱动因素；新产品的开发及其成功推出的情况；公司工程的重点，研发项目；公司获得、保护和执行知识产权的能力；信息技术风险；公司执行业务战略的能力，包括公司扩大其在台湾和科罗拉多斯普林斯的制造业务；公司的资本配置战略，可随时因任何原因进行修改，包括股票回购、分红、债务偿还和潜在收购；收购和剥离的影响公司已经做了以及公司建立的商业合作伙伴关系，包括收购CMC Materials, Inc.（现名为CMC Materials LLC）（“CMC Materials”）；我们在资产负债表上的商誉金额；关键员工留用率；未来的资本和其他支出，包括其估计；公司的预期税率；任何组织变革或我们运营的法律和监管环境变化的财务或其他影响；会计的影响声明；有关市场的定量和定性披露风险；气候变化和我们的环境、社会和治理承诺；以及其他事项。这些前瞻性陈述仅基于截至本新闻稿发布之日的当前管理层预期和假设，不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的重大风险和不确定性，可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于全球和/或地区经济状况的疲软，一般或具体地说是半导体行业，这可能会减少对公司产品和解决方案的需求；与公司债务水平和义务相关的义务，包括与收购CMC Materials相关的债务；与收购和整合CMC材料相关的风险，包括实现预期价值创造的能力此次收购CMC材料；原材料短缺、供应和劳动力限制、价格上涨、通货膨胀压力和利率上升；公司国际业务的运营、政治和法律风险；公司对唯一来源和有限来源供应商的依赖；公司满足快速需求变化的能力；公司继续进行技术创新和推出新产品以满足客户快速变化的需求的能力；激烈竞争；公司集中的客户群；公司的能力确定、完成和整合收购、合资企业、资产剥离或其他类似交易；公司有效实施任何组织变革的能力；公司保护和执行知识产权的能力；地区和全球动荡、敌对行动和地缘政治不确定性的影响，包括但不限于乌克兰和俄罗斯之间、以色列和哈马斯之间的持续冲突以及中东的其他紧张局势以及全球对此的回应；日益复杂的局势肯定的制造工艺；公司经营所在国家政府法规的变化，包括征收关税、出口管制和其他贸易法、限制和变更国家安全和国际贸易政策，尤其是与中国有关的政策；汇率波动；公司股票市场价格的波动；以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中描述的其他风险因素和其他信息，包括在 “” 标题下风险因素” 载于公司于2024年2月15日提交的截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第1A项，以及该公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。除非联邦证券法和美国证券交易委员会的规章制度有要求，否则公司没有义务公开更新此处包含的任何前瞻性陈述或信息，这些陈述或信息均为各自日期。本演示文稿提及 “调整后的净销售额”、“调整后的息税折旧摊销前利润”、“调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比”、“调整后的营业利润”、“调整后的毛利率——占净销售额的百分比”、“调整后的分部利润率”、“非公认会计准则运营费用”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则税率”、“非公认会计准则AP 净收益”、“摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益”、“自由现金流” 以及其他未按公认会计原则列报的指标。不应孤立地考虑非公认会计准则财务指标，也不得将其作为公认会计准则财务指标的替代品，而应与公认会计原则财务指标结合起来阅读。有关此类衡量标准与最直接可比的 GAAP 指标的更多信息以及对账情况，请参见本演示文稿附件。2 Safe Harbor

以百万美元计，每股数据除外 24年第二季度第二季度第二季度超过23年第二季度第二季度超过24年第一季度净销售额812.7美元901.0美元 771.0美元（9.8％）5.4％毛利率46.2％ 45.6％45.6％运营费用245.7美元116.6美元 234.2 110.7％ 4.9％营业收入130.1美元 267.6美元（51.4％）10.6% 营业利润率 16.0% 29.7% 15.3% 税率 9.0% (9.1%) 7.1% 净收益 67.7 美元 197.6 美元 45.3 美元 (65.7%) 49.4% 普通股摊薄后每股收益 0.45 美元 1.31 美元 (65.6%) 50.0% 摘要 — 综合运营报表 GAAP

以百万美元计，每股数据除外，24年第二季度第二季度超过23年第二季度第二季度超过24年第一季度净销售额812.7美元901.0美元 771.0美元（9.8％）5.4％调整后毛利率——占净销售额的百分比46.2％ 42.6％ 45.6％非公认会计准则运营支出2 196.9美元 183.2美元 173.7 7.5％调整后营业收入178.5％ 13.4％ 9 $200.9 $178.1 (11.0%) 0.4% 调整后营业利润率 22.0% 22.3% 23.1% 非公认会计准则税率3 13.6% 16.3% 14.1% 非公认会计准则净收入4 $107.6 $103.8 7.5% 3.2% 摊薄后每股普通股收益0.71美元 0.68 7.6% 4.4% 调整后息税折旧摊销前利润$226.3 $223.4 (7.5%) 1.3% 经调整后的1.3％息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比27.8％ 27.2％ 29.0％摘要——非公认会计准则的合并运营报表1 1.参见本报告附录中的GAAP与非GAAP对账表。2.不包括摊销费用、交易和交易成本、整合成本、商誉减值、重组成本、长期资产减值以及出售某些业务和持有待售资产的亏损（收益）。3. 反映非公认会计准则资产的税收影响 GAAP税的调整和离散税项。4.不包括脚注2和3中提到的项目、利息支出、净额、润英联终止费、债务清偿和修改损失以及非公认会计准则调整的税收影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

百万美元第二季度第二季度第二季度第二季度超过23年第二季度第二季度比24年第一季度调整后净销售额812.7美元765.8美元737.1 6.1％ 10.3％调整后毛利率% 46.2% 45.6% 46.1% 46.1％非公认会计准则运营费用196.9美元177.1美元171.8美元14.6％调整后营业收入178.9美元 167.7％ 3.8％调整后营业收入178.9美元 167.7 3.8% 6.7% 利润率 22.0% 22.5% 22.8% 调整后息税折旧摊销前利润 226.3 美元 215.0 美元 213.1 5.3% 6.2% 调整后息税折旧摊销前利润率 27.8% 28.9% 摘要——合并运营报表（不包括资产剥离）1,2 非公认会计准则 1. 不包括剥离电子化学品（“EC”）、QED 和管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议。2. 参见本演示附录中的公认会计原则与非公认会计准则对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。不包括资产剥离

6 1.不包括剥离电子化学品（“EC”）、QED、管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。2.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。调整后的销售额（例如资产剥离）（SEQ）的增长，主要是由CMP浆料和Pads（受益于存储器趋势的改善）、特种涂层和蚀刻化学品推动的。分部利润率（调整后及资产剥离）（SEQ）的增长（SEQ）受销售量的增加所推动，但部分被研发支出的增加所抵消。24年第二季度第二季度2季度24第二季度超过24年第二季度净销售额342.3美元 440.6美元（22.3％）（2.2％）（2.2％）调整后净销售额（不包括资产剥离）1 342.3美元305.4美元 16.1 12.1% 8.3% 分部利润 70.3 美元 215.7 美元 67.1 美元 (67.4%) 4.8% 分部利润率 20.5% 49.0% 19.2% 经调整分部利润2 70.8 75.9 75.9 75.2 (6.7%) (5.9%) 调整后分部利润率2 20.7% 17.2% 21.5% 调整后分部利润率（不包括资产剥离）1 20.7% 15.5%20.5% 材料解决方案 (MS) 24 年第二季度亮点

7 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。微污染控制（MC）以百万美元计24年第二季度第二季度超过23年第二季度第二季度净销售额293.8美元283.6美元 267.9美元 3.6％ 9.7％分部利润93.7美元100.7美元 86.6％（7.0％）8.2％分部利润率31.9％ 35.5％经调整后32.3％分部利润率1 93.7美元 100.7 美元 86.6 美元（7.0%）8.2％。分部利润率1 31.9％ 35.5％ 32.3％第2季度亮点销售增长（SEQ）是由包括气体净化、液体过滤和气体过滤在内的大多数主要产品线推动的。分部利润率（调整后）下降（SEQ）的主要原因是销量减少和研发投资增加。

8 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。先进材料处理（AMH）以百万美元计 24 年第 2 季度第 2 季度比 23 年第 2 季度第 2 季度超过 24 年第 2 季度净销售额 188.2 美元 190.4 美元 162.9 美元（1.2%）15.5% 分部利润 29.0 美元 35.8 美元 24.6 美元 24.6 美元（19.0%）17.9% 分部利润率 15.4% 经调整后 15.8% 分部利润率1 29.0 美元 35.8 美元（19.0%）17.9% J. 分部利润率1 15.4％ 18.8％ 15.1％销售额增长（SEQ），主要是由资本支出驱动的解决方案的反弹推动的，该解决方案由FOUP、传感与控制和流体处理产品带动。分部利润率（调整后）增长（SEQ）主要是由销售量的增加所推动的。24年第二季度亮点

以百万美元计 24 年第 2 季度第 2 季度第 2 季度美元金额百分比总美元金额百分比总金额百分比总现金、现金等价物和限制性现金 320.0 3.8% 567.0 5.7% 340.7 美元 4.1% 应收账款，净额 457.1 美元 5.5% 436.0 美元 4.4% 424.5 美元 5.1%，净额 633.4 7.5% 625.7 7.5% 净PP&E 1,495.1 美元 9% 1,364.8 13.8% 1,473.8 17.6% 总资产 8,336.6 美元 9,913.0 美元 8,364.7 美元应付账款 141.6 美元 1.7% 132.2 1.3% 131.2 1.6% 298.3 3.6% 514.1 5.2% $338.8 4.1% 长期债务 4,122.2 49.4% 5,492.0 55.4% 4,172.9 49.9% 总负债4,834.2 美元58.0% 6,560.8 66.2% 4,934.6 59.0% 股东权益总额3,502.4美元 42.0% 3,352.2 33.8% 3,430.2 41.0% 摘要——资产负债表项目由于显示的金额以百万计，表格中可能存在舍入差异。

百万美元第二季度第二季度第二季度第一季度期初现金余额 340.7 美元 709.0 美元 456.9 经营活动提供的现金 111.2 127.0 147.2 资本支出 (59.3) (116.1) (66.6) 长期债务收益 — — 224.5 长期债务支付 (55.0) (311.5) (643.3) 出售企业的收益 — 0.8 249.6 股息支付 (159.6) .1) (15.0) (15.3) 终止联盟协议的收益 — 169.3 — 其他投资活动 — 0.3 (1.9) 其他融资活动 0.1 14.3 (5.8) 汇率的影响 (2.7) (11.1) (4.6) 期末现金余额 320.0 美元 567.0 美元340.7 美元自由现金流1 51.9 美元 11.0 美元 80.6 美元现金流 1.等于运营现金减去资本支出。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

11 GAAP 以百万美元计，每股数据除外第三季度第二季度第二季度实际净销售额820美元至840美元812.7美元 771.0美元运营费用238美元-242美元245.7美元 234.2美元净收益78美元-85美元67.7美元45.3美元普通股摊薄收益0.51美元-0.56美元0.30美元营业利润率17.0％-18.0％ 15.3％非公认会计准则百万美元，除外每股数据24年第二季度指南第二季度实际净销售额为820美元至840美元812.7美元771.0美元非公认会计准则运营费用1 191美元-195美元196.9美元173.7美元非公认会计准则净收入1 114美元-121美元107.1美元摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益1 0美元。75-0.80 美元 0.71 美元 0.68 美元调整后的息税折旧摊销前利润率 28.5%-29.5% 27.8% 29.0% 29.0% 展望 1.请参阅本演示附录中的 GAAP 与非 GAAP 对账表。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

附录 13

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第一季度第二季度净销售额 922 美元 901 美元 888 812 美元 3,524 771 813 美元调整后毛利率% 44.3% 42.6% 42.4% 42.4% 42.4% 45.6% 46.6% 46.2% 非公认会计准则运营费用 204 美元183 美元176 736 美元197 美元调整后营业收入 205 美元197 美元197 美元调整后营业收入 205 美元 197 美元 205 美元 168 $770 $178 $179 调整后营业利润率 22.2% 22.3% 22.0% 21.8% 22.0% 调整后息税折旧摊销前利润 252 美元 245 $235 211 942 223 226 调整后息税折旧摊销前利润率 27.3% 26.5% 26.0% 29.0% 27.8% 合并（如报告）财务摘要非公认会计准则显示金额百万，表格中可能存在四舍五入的差异。

百万美元第 1 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第 1 季度第 24 季度调整后净销售额 778 766 756 765 美元 3,066 737 813 美元调整后毛利率% 48.3% 45.6% 44.0% 45.4% 45.3% 46.1% 46.2% 非公认会计准则运营费用 198 美元177 166 美元174 715 美元197 美元调整后营业收入 178 美元172 美元197 美元调整后营业收入 178 美元 158 美元 675 美元 168 美元 179 美元调整后营业利润率 22.9% 22.5% 20.6% 22.0% 22.0% 调整后息税折旧摊销前利润 218 美元 215 美元 206 美元 840 213 226 美元调整后息税折旧摊销前利润率 28.1% 27.2% 27.4% 27.9% 27.8% 合并（不包括资产剥离）1 非公认会计准则财务摘要 1 不包括剥离电子化学品（“EC”）、QED、管道和工业材料（“PIM”）业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议的影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。不包括资产剥离

16 个细分市场（据报道）金融业非公认会计准则以百万美元计 23年第一季度第二季度 FY2023 24年第一季度第二季度销售额：MS 448 441 436 $365 $350 342 MC 269 $350 342 MC 269 $288 288 $1,128 $268 294 AMH 219 $180 $169 $169 $169 $188 188 分部间淘汰美元 (14) 美元 (14) $ (14) $ (10) $ (52) $ (10) $ (12) 总销售额 922 美元 901 美元 888 812 美元 3,524 美元 771 813 美元调整后分部利润：MS 80 美元 76 美元 61 美元 290 美元 71 美元 71 美元 MC 99 美元 101 美元 98 美元 87 美元 AMH 49 美元 36 美元 21 美元 138 美元调整后分部利润率 29 美元:MS 17.9% 17.2% 16.8% 16.7% 17.2% 21.5% 20.7% MC 36.7% 35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

17 细分市场（不包括资产剥离）1 金融业非公认会计准则百万美元 23年第一季度第二季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度第二季度调整后销售额：MS 304 $305 $303 318 1,231 316 342 MC 269 $288 288 $1,128 $268 294 AMH 219 $180 $169 $169 $169 $169 $188 $188 188 美元细分市场间淘汰 $ (14) $ (14) $ (14) $ (10) $ (52) $ (12) 总销售额 778 766 $756 765 $3,066 765 $3,066 737 813 调整后分部利润：MS 53 $47 $44 $51 195 $71 MC 99 $101 $98 $87 AMH 49 $36 $21 $138 $29 调整后的分部利润率：MS 17.5% 15.5% 14.5% 15.9% 15.9% 20.5% 20.7% MC 36.7%35.5% 35.4% 33.9% 35.3% 32.3% 31.9% AMH 22.6% 18.8% 17.8% 12.2% 18.2% 15.1% 15.4% 1.不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone联盟协议的影响。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。不包括资产剥离

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 23 季度第 23 季度 FY2023 第一季度第二季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 美元 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 美元 812.7 美元资产剥离 2 (144.0) (135.2) (132.2) (46.8) (458.4) (33.9) — 调整后净销售额非公认会计准则765.8 美元 765.8 美元 756.0 美元 3,065.6 美元 737.1 812.7 净销售额（如报告）与调整后净销售额的对账非公认会计准则（不包括资产剥离）1 调整后毛利（不包括剥离）对账调整后毛利（不包括资产剥离）1 非公认会计准则以百万计 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 4Q2 2Q24 净销售额 922.4 $901.0 $812.3 $812.3 $3,5239 $ FY2023771.0 812.7 调整后的净销售额非公认会计准则 3 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 812.7 毛利-GAAP 401.7 384.2 367.1 344.7 1,497.6 351.8 375.8 毛利调整：重组成本 4 7.4 — 0.8 — 8.2 — — — 调整后毛利 409.1 美元 384.2 美元 344.7 $3505.8 $351.8 $351.8 资产剥离 5 (33.0) (34.6) (35.5) (12.8) (116.0) (12.3) — 调整后（不包括剥离）1 毛利 376.0 美元 349.5 美元 332.3 美元 331.9 美元 1,389.8 美元 339.8 美元 375.8 美元毛利率-占净销售额的百分比 43.5% 42.6% 42.4% 45.6% 46.2% 46.2% 42.5% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 45.6% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 4-占净销售额的百分比 44.3% 42.6% 41.4% 42.4% 42.7% 45.6% 46.2% 调整后（不包括剥离）1 毛利率——占调整后净销售额的百分比 48.3% 45.6% 44.0% 43.4% 45.3% 46.1% 46.1% 46.2% 1。不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与MacderMid的联盟协议的影响 Enthone。2. 根据剥离欧共体、QED和PIM业务的净销售额以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议产生的全年影响进行了调整。3.参见内载净销售额与调整后净销售额可比非公认会计准则的对账。4. 成本节约计划产生的重组费用。5.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的毛利以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

19 GAAP运营费用（如报告）与运营支出（不包括资产剥离）的对账 1 非公认会计准则美元（以百万计）23年第一季度第三季度4Q23 FY2023 24年第一季度第二季度GAAP运营支出 388.2 美元 116.6 美元 250.0 美元 243.7 998.4 234.2 美元 245.7 营业费用调整：商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — — 整合成本：专业费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散费 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — — 其他费用 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — —重组成本 7 3.9 — 0.4 2.3 6.6 — — 出售业务和待售资产的亏损（收益），净额 8 13.6 14.9 —（4.7）23.8（4.9）0.5 长期资产减值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.0 214.5 50.2 47.5 联盟协议终止后的收益 11 — (154.8) — (30.0)) (184.8) — — 非公认会计准则运营费用204.3美元183.2美元172.1美元176.4美元736.1美元173.7美元196.9美元资产剥离 12 (6.2) (6.2) (2.4) (21.0) (1.9) — 运营费用（不包括资产剥离）1 非公认会计准则198.0美元177.1美元166.0美元174.0美元174.0美元174.0美元715美元。2 171.8 美元 196.9 美元 1. 与商誉相关的非现金减值费用。2. 与 CMC Materials 收购和完成资产剥离相关的非经常性交易和交易成本。3. 代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商为协助我们将 CMC Materials 整合到我们的业务而提供的服务相关的记录的专业和供应商费用。4.代表与 CMC Materials 收购整合相关的遣散费。5. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.成本节约举措产生的重组费用 8.出售某些企业和待售资产产生的非经常性净亏损 (收益)。9.长期资产减值。10.与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11.终止与 Macdermid Enthone 的联盟协议后的收益。12.根据剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年运营支出影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

20 GAAP净收益与调整后营业收入和调整后息税折旧摊销前利润的对账（百万美元）23年第一季度第三季度4季度 FY2023 24年第一季度第二季度净销售额 922.4 美元 901.0 美元 888.2 812.3 美元 3,523.9 美元 771.0 812.7 美元净（亏损）收入（88.2 美元）33.2 美元 38.0 美元 180.7 美元净（亏损）收入67.7美元-a 占净销售额的百分比（9.6%）21.9% 3.7% 4.7% 5.1% 5.9% 8.3% 净（亏损）收入的调整：所得税支出（收益）21.5（16.5）（2.1）（11.3）（8.4）3.5 6.7 利息支出，净额 84.8 78.6 75.6 72.1 301.1 54.4 52.5 其他（收入）支出，净额（4.7）7.7 10.2 12.1 25.4 14.3 3.0 股权 3.0关联公司净亏损 — 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 GAAP-营业收入 13.5 美元 267.6 美元 117.1 美元 101.0 美元 499.2 美元130.1 营业利润率-占净销售额的百分比 1.5% 29.7% 13.2% 12.4% 14.2% 15.3% 16.0% 16.0% 商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — 3.0 — — 整合成本：专业费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散费 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 保留成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — 其他成本 6 2.3 3.8 4.0 3.6 13.7 — — 重组成本 7 11.2 — 1.2 2.4 14.8 — — 亏损（收益）出售企业和待售资产，净额 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 长期资产减值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.2 51.0 51.0 214.5 50.2 47.5 联盟协议终止后的收益 11 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — 调整后营业收入 204.8 美元 2004.8 美元 .9 195.7 美元 168.3 美元 769.7 美元 178.1 美元调整后的营业利润率-占净销售额的百分比 22.2% 22.3% 22.0% 20.7% 21.8% 23.1% 22.0% 22.0% 22.0% 折旧 46.8 43.7 49.6 42.6 42.6 172.7 45.3 47.4 调整后的息税折旧摊销前利润 $251.5 $244.6 $235.8 $942.4 $223.4 $226.3 调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 27.3% 27.2% 26.5% 26.0% 26.7% 29.0% 27.8% 1.与商誉相关的非现金减值费用。2.与收购CMC材料和完成资产剥离相关的非经常性交易和交易成本。3. 代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商为协助我们整合CMC材料而提供的服务相关的专业和供应商费用我们的业务。4.代表与 CMC Materials 收购整合相关的遣散费。5. 代表与 CMC Materials 收购和完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6.代表与CMC Materials收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.成本节约举措产生的重组费用 8. 出售某些企业和待售资产产生的非经常性净亏损（收益）。9.长期资产减值。10. 与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11. 终止与Macdermid Enthone的联盟协议后的收益。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

以百万美元计 23 年第 1 季度第 2 季度第 3 季度 23 年第四季度 FY2023 第 1 季度第 24 季度调整后（不包括资产剥离）1 净销售额 2 778.4 美元 765.8 美元 756.0 美元 765.4 美元 3,065.6 美元737.1 812.7 调整后营业收入 3 204.8 200.9 195.7 168.3 769.7 178.1 178.9 资产剥离 4 (26.8) (28.5) (29.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) (10.3) 4) (95.0) (10.4) — 调整后（不包括资产剥离）1 营业收入 178.0 美元 172.4 美元 166.4 美元 157.9 美元 674.7 美元 167.7 178.9 调整后（不包括剥离）1 营业收入——占净销售额的百分比 22.9% 22.5% 20.6% 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 调整后营业收入（如报告）与调整后的对账营业收入（不包括资产剥离）1 非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润（不包括资产剥离）与调整后息税折旧摊销前利润（不包括资产剥离）1 非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润（不包括资产剥离）1非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润（不包括资产剥离）1净销售额2 778.4 美元756.0 765.4 美元3,065.6 美元调整后息税折旧摊销前利润812.7美元 DA 251.5 244.6 235.3 210.8 942.4 223.4 226.3 资产剥离 5 (33.2) (29.2) (10.4) (10.4) (10.4) — 调整后（不包括资产剥离）1 息税折旧摊销前利润 218.4 215.0 美元 206.2 美元 200.4 美元 840.0 213.1 美元调整后（不包括剥离）1 息税折旧摊销前利润-占净额的百分比 FY2023销售额 28.1% 28.1% 27.3% 26.2% 27.4% 28.9% 27.8% 1. 不包括剥离欧共体、QED 和 PIM 业务以及终止与 Macdermid Enthone 联盟协议的影响。2.参见内净销售额与调整后净销售额可比非公认会计准则的对账。3.参见中 GAAP 净收入与调整后营业收入的对账。4.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的营业收入以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。5.根据剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的息税折旧摊销前利润的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

22百万美元 23年第一季度第二季度第三季度 23年第四季度 FY2023 24年第一季度第二季度净销售额：密西西比分部净销售额448.3美元440.6美元 435.5美元 365.0 1,689.5美元 350.0 美元 350.0 美元 342.3 美元调整后（不包括资产剥离）1 净销售额（144.0）（135.2）（46.8）（458.4）（33.9）— MS板块（不包括剥离）1 调整后净销售额 304.3 美元 305.4 美元 303.3 美元 318.1 1,231.1 316.1 美元 342.3 分部销售额（不包括剥离）对账 1 非公认会计准则微软分部利润（如报告）与调整后微软板块利润（不包括资产剥离）1 非公认会计准则百万美元对账第 1 季度 223 年第三季度第 23 季度第四季度 FY2023 第 24 季度第二季度中小企业板块（亏损）利润（29.5 美元）215.7 美元 57.0 美元 53.2 美元 296.4 美元 67.1 70.3 美元重组成本 2 7.1 — 0.5 1.6 9.2 — — 出售业务和待售资产的亏损（收益），净额 3 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 商誉减值 4 88.9 — 15.9 10.4 1154 .2 — — 终止联盟协议后的收益5 —（154.8）—（30.0）（184.8）— — 长期资产减值6 — — — 30.5 30.5 13.0 — 微软调整后的分部利润 80.1 75.9 75.9 73.4 美元 61.0 美元 290.4 美元 75.2 70.8 美元资产剥离 7 (26.8) (29.3) (10.4) (95.0) (10.4) (10.4) — 调整后 MS分部利润（不包括资产剥离）1 53.3美元47.4美元44.0美元50.6美元195.4美元64.9美元70.8美元。不包括剥离欧共体、QED和PIM业务以及终止与Macdermid Enthone联盟协议的影响。2.成本节约举措产生的重组费用。3.出售某些业务和待售资产造成的非经常性损失，净额。4.与商誉相关的非现金减值费用。5.终止与Macdermid Enthone的联盟协议后的收益。6.长期资产减值。7.根据剥离欧共体、QED和PIM业务的分部利润以及终止与Macdermid Enthone的联盟协议所产生的全年影响进行了调整。由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。

以百万美元计，每股数据除外 23年第一季度第二季度3季度23年第四季度 FY2023 第一季度第二季度GAAP净额（亏损）收益（88.2美元）197.6美元 38.0 美元 180.7 美元 45.3 美元 67.7 净（亏损）收益调整：商誉减值 1 88.9 — 15.9 10.4 115.2 — — 交易和交易成本 2 3.0 — — — 3.0 — — 整合成本：专业（亏损）费用 3 12.0 13.3 6.8 4.6 36.7 2.1 0.1 遣散费 4 1.4 1.0 (0.5) (0.4) 1.5 0.1 0.6 留存成本 5 1.3 0.4 — — 1.7 — — — 其他成本 6 2.4 3.7 4.0 3.6 13.7 — — 重组成本 7 11.2 — 1.2 2.3 14.7 — — 出售业务和持有的亏损（收益）待售资产，净额 8 13.6 14.9 — (4.7) 23.8 (4.8) 0.5 长期资产减值 9 — — — 30.5 30.5 13.0 — 无形资产摊销 10 57.6 54.7 51.2 51.0 214.5 50.2 47.5 50.2 47.5 债务清偿和修改损失 11 3.9 4.5 27.0 29.9 11.6 0.8 润英联终止费，净额 12 (10.9) — — (10.9) — — 终止联盟协议的出售收益 13 — (154.8) — (30.0) (184.8) — — 净（亏损）收入和离散项目调整的税收影响 14 1.6 (35.8) (12.8) (24.3) (71.3) (13.5) (10.2) Non-GAAP 净收益97.8 美元 99.6 美元 103.6 美元 97.9 美元398.9 $103.8 $107.1 摊薄（亏损）普通股每股收益（0.59美元）1.31 0.22 0.25 $1.20 0.30 0.45 净值（亏损）收益调整的影响 1.24 美元（0.65 美元）0.46 $0.39 1.45 0.39 0.39 0.26 稀释后每股普通股收益0.65 0.68 0.68 0.68 0.71 加权平均已发行股份 149.4 150.8 151.2 151.3 150.9 151.7 151.8 调整摊薄后的加权平均已发行股票的影响 1.0 — — — — — — — —摊薄后的非公认会计准则加权平均流通股数 150.4 150.8 151.2 151.3 151.3 150.9 151.7 151.8 GAAP 净额对账普通股每股收益和摊薄收益占非公认会计准则净收益和摊薄后的每股普通股收益 1.与商誉相关的非现金减值费用。2.与CMC Materials收购和完成资产剥离相关的非经常性交易和交易成本。3.代表与顾问、会计师、律师和其他第三方服务提供商提供的服务相关的专业和供应商费用，以协助我们将CMC Materials整合到我们的运营中。4. 代表与收购CMC Materials相关的遣散费。5.代表与CMC Materials收购和已完成资产剥离直接相关的留存费用，不属于我们正常的经常性现金运营支出。6.代表与CMC Materials收购和完成资产剥离相关的其他员工相关成本和其他费用。这些费用是在我们持续经营的正常业务过程之外产生的。7.节约成本举措产生的重组费用. 8.出售某些企业和待售资产产生的非经常性净亏损（收益）。9.长期资产的减值。10.与收购中收购的无形资产相关的非现金摊销费用。11.债务清偿和信贷协议修改造成的非经常性损失。12.润英联终止费的非经常性收益。13.终止与Macdermid Enthone的联盟协议后的收益。14.净（亏损）收入的税前调整的税收影响是使用相应年度适用的边际税率计算得出的。由于以百万为单位显示金额，本节的表格中可能存在舍入差异。

24百万美元第三季度展望对账公认会计准则净收益与非公认会计准则净收益：2024年9月28日GAAP净收益78美元-85美元净收益调整：交易、交易和整合成本—无形资产摊销 47 所得税影响 (11) 非公认会计准则净收益114美元至121美元第三季度展望对账GAAP摊薄后每股收益：2024年9月28日摊薄后每股收益普通股0.51美元至0.56美元普通股摊薄后每股收益的调整：交易、交易和整合成本—无形资产摊销 0.31 所得税影响 (0.07) 摊薄后的非公认会计准则每股普通股收益0.75美元至0.80美元第三季度展望对账公认会计准则运营支出与非公认会计准则运营支出：2024年9月28日公认会计准则运营支出238美元至242美元净收益调整：交易、交易和整合成本美元 — 无形资产摊销 47 非公认会计准则运营费用191美元至195美元非公认会计准则展望与非公认会计准则的对账 GAAP 展望* * 由于显示的金额以百万为单位，因此可能存在舍入差异桌子。

25 GAAP展望与非公认会计准则展望的对账*（续）百万美元第三季度展望对账GAAP营业利润率与非公认会计准则营业利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率2024年9月28日净销售额820美元-840美元营业收入139美元-153美元营业利润率占净销售额的百分比17.0％-18.2％交易、交易和整合成本—无形资产摊销 47 调整后营业收入187美元-201美元调整后的营业利润率——占净销售额的百分比22.7％——23.9％折旧47调整后的息税折旧摊销前利润为234美元——248美元调整后的息税折旧摊销前利润——如a 占净销售额的百分比 28.5%-29.5% * 由于以百万为单位显示金额，表格中可能存在舍入差异。