GAAP 业绩 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | ||||||||
净销售额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | ||||||||
毛利率-占净销售额的百分比 | 46.2 | % | 42.6 | % | 45.6 | % | |||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 16.0 | % | 29.7 | % | 15.3 | % | |||||
净收入 | 67,696 美元 | 197,646 美元 | 45,266 美元 | ||||||||
摊薄后的每股普通股收益 | 0.45 美元 | 1.31 美元 | 0.30 美元 | ||||||||
非公认会计准则业绩 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | ||||||||
调整后的毛利率-占净销售额的百分比 | 46.2 | % | 42.6 | % | 45.6 | % | |||||
调整后的营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.0 | % | 22.3 | % | 23.1 | % | |||||
调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 | 27.8 | % | 27.2 | % | 29.0 | % | |||||
摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益 | 0.71 美元 | 0.66 美元 | 0.68 美元 |
三个月结束了 | ||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | ||||||||||||
净销售额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | |||||||||||
销售成本 | 436,833 | 516,834 | 419,205 | |||||||||||
毛利润 | 375,819 | 384,166 | 351,820 | |||||||||||
销售、一般和管理费用 | 116,315 | 145,596 | 112,193 | |||||||||||
工程、研发费用 | 81,885 | 71,030 | 71,876 | |||||||||||
无形资产的摊销 | 47,513 | 54,680 | 50,159 | |||||||||||
联盟协议终止后的收益 | — | (154,754) | — | |||||||||||
营业收入 | 130,106 | 267,614 | 117,592 | |||||||||||
利息支出,净额 | 52,527 | 78,605 | 54,379 | |||||||||||
其他费用,净额 | 2,977 | 7,724 | 14,285 | |||||||||||
所得税支出前的收入(福利) | 74,602 | 181,285 | 48,928 | |||||||||||
所得税支出(福利) | 6,689 | (16,491) | 3,456 | |||||||||||
关联公司净亏损中的权益 | 217 | 130 | 206 | |||||||||||
净收入 | 67,696 美元 | 197,646 美元 | 45,266 美元 | |||||||||||
普通股每股基本收益: | 0.45 美元 | 1.32 | 0.30 美元 | |||||||||||
摊薄后的每股普通股收益: | 0.45 美元 | 1.31 美元 | 0.30 美元 | |||||||||||
已发行股票的加权平均值: | ||||||||||||||
基本 | 150,801 | 149,825 | 150,549 | |||||||||||
稀释 | 151,819 | 150,837 | 151,718 |
六个月已结束 | |||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | ||||||||||
净销售额 | 1,583,677 美元 | 1,823,396 美元 | |||||||||
销售成本 | 856,038 | 1,037,545 | |||||||||
毛利润 | 727,639 | 785,851 | |||||||||
销售、一般和管理费用 | 228,508 | 315,463 | |||||||||
工程、研发费用 | 153,761 | 142,936 | |||||||||
无形资产的摊销 | 97,672 | 112,254 | |||||||||
商誉减值 | — | 88,872 | |||||||||
联盟协议终止后的收益 | — | (154,754) | |||||||||
营业收入 | 247,698 | 281,080 | |||||||||
利息支出,净额 | 106,906 | 163,426 | |||||||||
其他费用,净额 | 17,262 | 3,066 | |||||||||
所得税支出前的收入 | 123,530 | 114,588 | |||||||||
所得税支出 | 10,145 | 4,978 | |||||||||
关联公司净亏损中的权益 | 423 | 130 | |||||||||
净收入 | 112,962 美元 | 109,480 美元 | |||||||||
普通股每股基本收益: | 0.75 美元 | 0.73 美元 | |||||||||
摊薄后的每股普通股收益: | 0.74 美元 | 0.73 美元 | |||||||||
已发行股票的加权平均值: | |||||||||||
基本 | 150,675 | 149,626 | |||||||||
稀释 | 151,769 | 150,609 |
2024年6月29日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产: | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 320,008 美元 | 456,929 美元 | |||||||||||||||
贸易账目和应收票据,净额 | 457,107 | 457,052 | |||||||||||||||
库存,净额 | 633,373 | 607,051 | |||||||||||||||
递延税费和可退还的所得税 | 52,690 | 63,879 | |||||||||||||||
待售资产 | 6,195 | 278,753 | |||||||||||||||
其他流动资产 | 107,413 | 113,663 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 1,576,786 | 1,977,327 | |||||||||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 1,495,098 | 1,468,043 | |||||||||||||||
使用权资产 | 83,710 | 80,399 | |||||||||||||||
善意 | 3,943,893 | 3,945,860 | |||||||||||||||
无形资产,净额 | 1,184,955 | 1,281,969 | |||||||||||||||
递延所得税资产和其他非流动税收资产 | 24,059 | 31,432 | |||||||||||||||
其他资产 | 28,085 | 27,561 | |||||||||||||||
总资产 | 8,336,586 美元 | 8,812,591 美元 | |||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付账款 | 141,579 | 134,211 | |||||||||||||||
应计负债 | 235,201 | 283,158 | |||||||||||||||
待售负债 | 662 | 19,223 | |||||||||||||||
应缴所得税 | 62,416 | 77,403 | |||||||||||||||
流动负债总额 | 439,858 | 513,995 | |||||||||||||||
长期债务 | 4,122,233 | 4,577,141 | |||||||||||||||
长期租赁负债 | 71,800 | 68,986 | |||||||||||||||
其他负债 | 200,305 | 243,875 | |||||||||||||||
股东权益 | 3,502,390 | 3,408,594 | |||||||||||||||
负债和权益总额 | 8,336,586 美元 | 8,812,591 美元 |
三个月结束了 | 六个月已结束 | |||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | |||||||||||
经营活动: | ||||||||||||||
净收入 | 67,696 美元 | 197,646 美元 | 112,962 美元 | 109,480 美元 | ||||||||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||||||||
折旧 | 47,407 | 43,719 | 92,750 | 90,494 | ||||||||||
摊销 | 47,513 | 54,680 | 97,672 | 112,254 | ||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 26,889 | 11,458 | 34,797 | 42,136 | ||||||||||
递延所得税准备金 | (12,723) | (31,988) | (24,088) | (66,814) | ||||||||||
债务消灭造成的损失 | 796 | 4,482 | 11,385 | 7,269 | ||||||||||
商誉减值 | — | — | — | 88,872 | ||||||||||
联盟协议终止后的收益 | — | (154,754) | — | (154,754) | ||||||||||
出售企业和待售资产产生的亏损(收益),净额 | 537 | 14,935 | (4,311) | 28,577 | ||||||||||
其他 | 13,784 | 21,670 | 48,264 | 49,526 | ||||||||||
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化: | ||||||||||||||
贸易账户和应收票据 | (35,125) | 9,562 | (11,908) | 17,941 | ||||||||||
库存 | (15,797) | 29,843 | (50,659) | (5,009) | ||||||||||
应付账款和应计负债 | (33,728) | (43,638) | (42,634) | (23,595) | ||||||||||
应付所得税、可退还的所得税和应付的非当期税 | (15,001) | (31,437) | (16,923) | (15,570) | ||||||||||
其他 | 18,964 | 840 | 11,091 | (1,918) | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | 111,212 | 127,018 | 258,398 | 278,889 | ||||||||||
投资活动: | ||||||||||||||
购置财产和设备 | (59,269) | (116,051) | (125,889) | (250,043) | ||||||||||
净出售企业所得的收益 | — | 759 | 249,600 | 134,286 | ||||||||||
终止联盟协议的收益 | — | 169,251 | — | 169,251 | ||||||||||
其他 | 47 | 258 | (1,917) | 366 | ||||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (59,222) | 54,217 | 121,794 | 53,860 | ||||||||||
筹资活动: | ||||||||||||||
债务收益 | 30,000 | — | 254,537 | 117,170 | ||||||||||
偿还债务 | (85,000) | (311,501) | (728,311) | (428,671) | ||||||||||
偿还债务发行成本 | — | (3,475) | — | (3,475) | ||||||||||
分红支付 | (15,099) | (14,980) | (30,355) | (30,150) | ||||||||||
普通股的发行 | 1,494 | 18,374 | 10,467 | 36,767 | ||||||||||
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 | (878) | (240) | (15,306) | (9,646) | ||||||||||
其他 | (526) | (279) | (902) | (578) | ||||||||||
用于融资活动的净现金 | (70,009) | (312,101) | (509,870) | (318,583) | ||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (2,655) | (11,149) | (7,243) | (10,588) | ||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金增加(减少) | (20,674) | (142,015) | (136,921) | 3,578 | ||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 340,682 | 709,032 | 456,929 | 563,439 | ||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | 320,008 美元 | 567,017 美元 | 320,008 美元 | 567,017 美元 |
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
净销售额 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | ||||||||||||
材料解决方案 | 342,333 美元 | 440,634 美元 | 350,036 美元 | 692,369 美元 | 888,964 美元 | ||||||||||||
微污染控制 | 293,769 | 283,614 | 267,864 | 561,633 | 552,911 | ||||||||||||
先进的材料处理 | 188,225 | 190,356 | 162,854 | 351,079 | 409,209 | ||||||||||||
分段间淘汰 | (11,675) | (13,604) | (9,729) | (21,404) | (27,688) | ||||||||||||
净销售总额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | 1,583,677 美元 | 1,823,396 美元 | ||||||||||||
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
分部利润 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | ||||||||||||
材料解决方案 | 70,268 美元 | 215,738 美元 | 67,124 美元 | 137,392 美元 | 186,216 美元 | ||||||||||||
微污染控制 | 93,709 | 100,661 | 86,555 | 180,264 | 196,658 | ||||||||||||
先进的材料处理 | 28,980 | 35,830 | 24,606 | 53,586 | 83,995 | ||||||||||||
分部利润总额 | 192,957 | 352,229 | 178,285 | 371,242 | 466,869 | ||||||||||||
无形资产的摊销 | (47,513) | (54,680) | (50,159) | (97,672) | (112,254) | ||||||||||||
未分配的费用 | (15,338) | (29,935) | (10,534) | (25,872) | (73,535) | ||||||||||||
总营业收入 | 130,106 美元 | 267,614 美元 | 117,592 美元 | 247,698 美元 | 281,080 美元 |
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | |||||||||||||
净销售额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | 1,583,677 美元 | 1,823,396 美元 | ||||||||||||
毛利润-GAAP | 375,819 美元 | 384,166 美元 | 351,820 美元 | 727,639 美元 | 785,851 美元 | ||||||||||||
对毛利润的调整: | |||||||||||||||||
重组成本 1 | — | — | — | — | 7,377 | ||||||||||||
调整后的毛利 | 375,819 美元 | 384,166 美元 | 351,820 美元 | 727,639 美元 | 793,228 美元 | ||||||||||||
毛利率-占净销售额的百分比 | 46.2 | % | 42.6 | % | 45.6 | % | 45.9 | % | 43.1 | % | |||||||
调整后的毛利率-占净销售额的百分比 | 46.2 | % | 42.6 | % | 45.6 | % | 45.9 | % | 43.5 | % | |||||||
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
调整后的分部利润 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | ||||||||||||
微软板块利润 | 70,268 美元 | 215,738 美元 | 67,124 美元 | 137,392 美元 | 186,216 美元 | ||||||||||||
重组成本 1 | — | — | — | — | 7,108 | ||||||||||||
出售企业和待售资产的亏损(收益),净额2 | 537 | 14,936 | (4,848) | (4,311) | 28,578 | ||||||||||||
商誉减值 3 | — | — | — | — | 88,872 | ||||||||||||
终止联盟协议的收益 4 | — | (154,754) | — | — | (154,754) | ||||||||||||
长期资产减值 5 | — | — | 12,967 | 12,967 | — | ||||||||||||
MS 调整后的分部利润 | 70,805 美元 | 75,920 美元 | 75,243 美元 | 146,048 美元 | 156,020 美元 | ||||||||||||
MC 分部利润 | 93,709 美元 | 100,661 美元 | 86,555 美元 | 180,264 美元 | 196,658 美元 | ||||||||||||
重组成本 1 | — | — | — | — | 2,795 | ||||||||||||
MC 调整后的分部利润 | 93,709 美元 | 100,661 美元 | 86,555 美元 | 180,264 美元 | 199,453 美元 | ||||||||||||
AMH 分部利润 | 28,980 美元 | 35,830 美元 | 24,606 美元 | 53,586 美元 | 83,995 美元 | ||||||||||||
重组成本 1 | — | — | — | — | 1,254 | ||||||||||||
AMH 调整后的分部利润 | 28,980 美元 | 35,830 美元 | 24,606 美元 | 53,586 美元 | 85,249 美元 | ||||||||||||
未分配的一般和管理费用 | 15,338 美元 | 29,935 美元 | 10,534 美元 | 25,872 美元 | 73,535 美元 | ||||||||||||
减去:未分配的交易和整合成本 | (724) | (18,441) | (2,218) | (2,942) | (38,416) | ||||||||||||
减去:未分配的重组成本 1 | — | — | — | — | (86) | ||||||||||||
调整后的未分配一般和管理费用 | 14,614 美元 | 11,494 美元 | 8,316 美元 | 22,930 美元 | 35,033 美元 | ||||||||||||
调整后的分部利润总额 | 193,494 美元 | 212,411 美元 | 186,404 美元 | 379,898 美元 | 440,722 美元 | ||||||||||||
减去:调整后的未分配一般和管理费用 | (14,614) | (11,494) | (8,316) | (22,930) | (35,033) | ||||||||||||
调整后的营业收入总额 | 178,880 美元 | 200,917 美元 | 178,088 美元 | 356,968 美元 | 405,689 美元 |
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | |||||||||||||
净销售额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | 1,583,677 美元 | 1,823,396 美元 | ||||||||||||
净收入 | 67,696 美元 | 197,646 美元 | 45,266 美元 | 112,962 美元 | 109,480 美元 | ||||||||||||
净收入-占净销售额的百分比 | 8.3 | % | 21.9 | % | 5.9 | % | 7.1 | % | 6.0 | % | |||||||
净收入调整: | |||||||||||||||||
关联公司净亏损中的权益 | 217 | 130 | 206 | 423 | 130 | ||||||||||||
所得税支出(福利) | 6,689 | (16,491) | 3,456 | 10,145 | 4,978 | ||||||||||||
利息支出,净额 | 52,527 | 78,605 | 54,379 | 106,906 | 163,426 | ||||||||||||
其他费用,净额 | 2,977 | 7,724 | 14,285 | 17,262 | 3,066 | ||||||||||||
GAAP-营业收入 | 130,106 | 267,614 | 117,592 | 247,698 | 281,080 | ||||||||||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 16.0 | % | 29.7 | % | 15.3 | % | 15.6 | % | 15.4 | % | |||||||
商誉减值 1 | — | — | — | — | 88,872 | ||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | — | — | — | 3,001 | ||||||||||||
整合成本: | |||||||||||||||||
专业费用 3 | 147 | 13,324 | 2,140 | 2,287 | 25,312 | ||||||||||||
遣散费 4 | 577 | 965 | 78 | 655 | 2,327 | ||||||||||||
保留成本 5 | — | 362 | — | — | 1,642 | ||||||||||||
其他费用 6 | — | 3,789 | — | — | 6,134 | ||||||||||||
重组成本 7 | — | — | — | — | 11,242 | ||||||||||||
出售企业和待售资产的亏损(收益),净额 8 | 537 | 14,937 | (4,848) | (4,311) | 28,579 | ||||||||||||
终止联盟协议的收益 9 | — | (154,754) | — | — | (154,754) | ||||||||||||
长期资产减值 10 | — | — | 12,967 | 12,967 | — | ||||||||||||
无形资产的摊销 11 | 47,513 | 54,680 | 50,159 | 97,672 | 112,254 | ||||||||||||
调整后的营业收入 | 178,880 | 200,917 | 178,088 | 356,968 | 405,689 | ||||||||||||
调整后的营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.0 | % | 22.3 | % | 23.1 | % | 22.5 | % | 22.2 | % | |||||||
折旧 | 47,407 | 43,719 | 45,343 | 92,750 | 90,494 | ||||||||||||
调整后 EBITDA | 226,287 美元 | 244,636 美元 | 223,431 美元 | 449,718 美元 | 496,183 美元 | ||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 | 27.8 | % | 27.2 | % | 29.0 | % | 28.4 | % | 27.2 | % |
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | |||||||||||||
GAAP 净收入 | 67,696 美元 | 197,646 美元 | 45,266 美元 | 112,962 美元 | 109,480 美元 | ||||||||||||
净收入调整: | |||||||||||||||||
商誉减值 1 | — | — | — | — | 88,872 | ||||||||||||
交易和交易成本 2 | — | — | — | — | 3,001 | ||||||||||||
整合成本: | |||||||||||||||||
专业费用 3 | 147 | 13,324 | 2,140 | 2,287 | 25,312 | ||||||||||||
遣散费 4 | 577 | 965 | 78 | 655 | 2,327 | ||||||||||||
保留成本 5 | — | 362 | — | — | 1,642 | ||||||||||||
其他费用 6 | — | 3,789 | — | — | 6,134 | ||||||||||||
重组成本 7 | — | — | — | — | 11,242 | ||||||||||||
债务清偿和修改造成的损失 8 | 796 | 4,481 | 11,551 | 12,347 | 8,361 | ||||||||||||
出售企业和待售资产的亏损(收益),净额 9 | 537 | 14,937 | (4,848) | (4,311) | 28,579 | ||||||||||||
终止联盟协议的收益 10 | — | (154,754) | — | — | (154,754) | ||||||||||||
润英联终止费,净额 11 | — | — | — | — | (10,877) | ||||||||||||
长期资产减值 12 | — | — | 12,967 | 12,967 | — | ||||||||||||
无形资产的摊销 13 | 47,513 | 54,680 | 50,159 | 97,672 | 112,254 | ||||||||||||
净收入和离散税项调整的税收影响14 | (10,157) | (35,825) | (13,541) | (23,698) | (34,186) | ||||||||||||
非公认会计准则净收益 | 107,109 美元 | 99,605 美元 | 103,772 美元 | 210,881 美元 | 197,387 美元 | ||||||||||||
摊薄后的每股普通股收益 | 0.45 美元 | 1.31 美元 | 0.30 美元 | 0.74 美元 | 0.73 美元 | ||||||||||||
调整对净收入的影响 | 0.26 美元 | 美元 (0.65) | 0.39 美元 | 0.65 美元 | 0.58 美元 | ||||||||||||
摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益 | 0.71 美元 | 0.66 美元 | 0.68 美元 | 1.39 美元 | 1.31 美元 | ||||||||||||
摊薄后的加权平均已发行股票 | 151,819 | 150,837 | 151,718 | 151,769 | 150,609 | ||||||||||||
摊薄后的非公认会计准则加权平均已发行股份 | 151,819 | 150,837 | 151,718 | 151,769 | 150,609 |
三个月结束了 | 六个月已结束 | ||||||||||||||||
2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 2024年6月29日 | 2023 年 7 月 1 日 | |||||||||||||
净销售额 | 812,652 美元 | 901,000 美元 | 771,025 美元 | 1,583,677 美元 | 1,823,396 美元 | ||||||||||||
减去:资产剥离 1 | — | (135,225) | (33,907) | (33,907) | (279,263) | ||||||||||||
调整后的净销售额(不包括资产剥离)非公认会计准则 | 812,652 美元 | 765,775 美元 | 737,118 美元 | 1,549,770 美元 | 1,544,133 美元 |
第三季度展望 | |||||
将GAAP营业利润率与非公认会计准则营业利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率进行对账 | 2024年9月28日 | ||||
净销售额 | 820-840 美元 | ||||
GAAP-营业收入 | 139-153 美元 | ||||
营业利润率-占净销售额的百分比 | 17.0%-18.2% | ||||
交易、交易和整合成本 | — | ||||
无形资产的摊销 | 47 | ||||
调整后的营业收入 | 187-201 美元 | ||||
调整后的营业利润率-占净销售额的百分比 | 22.7%-23.9% | ||||
折旧 | 47 | ||||
调整后 EBITDA | 234-248 美元 | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润——占净销售额的百分比 | 28.5%-29.5% |
第三季度展望 | |||||
将GAAP净收入与非GAAP净收入进行对账 | 2024年9月28日 | ||||
GAAP 净收入 | 78-85 美元 | ||||
净收入调整: | |||||
交易、交易和整合成本 | — | ||||
无形资产的摊销 | 47 | ||||
所得税效应 | (11) | ||||
非公认会计准则净收益 | 114-121 美元 | ||||
第三季度展望 | |||||
对账公认会计准则摊薄后每股收益与非公认会计准则摊薄后每股收益 | 2024年9月28日 | ||||
摊薄后的每股普通股收益 | 0.51-0.56 美元 | ||||
对普通股摊薄后每股收益的调整: | |||||
交易、交易和整合成本 | — | ||||
无形资产的摊销 | 0.31 | ||||
所得税效应 | (0.07) | ||||
摊薄后的每股普通股非公认会计准则收益 | 0.75-0.80 美元 | ||||
*由于以百万为单位显示金额,表格中可能存在舍入差异。 |