第99.1展示文本

 

 

CENCORA报告2024年第三季度业绩

第三季度收入为742亿美元，同比增长10.9％

第三季度GAAP摊薄后每股收益为2.42美元，调整后摊薄后每股收益为3.34美元。

摊薄后每股收益指引区间提高至13.55美元至13.65美元，适用于2024财年

 

2024年6月30日结束的财年第三季度，Cencora，Inc. （纽约证券交易所：COR）报告称，收入同比增长10.9％至742亿美元。按照美国通用会计准则（GAAP），摊薄每股盈利（EPS）为2024财年第三季度的2.42美元，与去年同期的2.35美元相比。调整后的摊薄每股盈利（即排除下文所述项目的非GAAP财务指标）在财季第三季度增加了14.4％，从去年同期的2.92美元增加到3.34美元。

Cencora正在更新其2024财年的展望。公司不会按照GAAP基础提供前瞻性指引，如下面的2024财年展望中所讨论的。调整后的摊薄每股收益指引已从先前的13.35美元至13.55美元提高到13.55美元至13.65美元的区间。

“我们很高兴在Cencora强劲的第三季度业绩之后提高我们的2024财年指引，因为我们以药品为中心的策略逐步实现了我们的目标，”Cencora的董事长、总裁兼首席执行官Steven H. Collis说。

“在作为Cencora首席执行官的任期中，我们在医疗保健中心的战略定位使我们的公司能够利用市场的增长和创新，同时增强我们的能力，帮助我们的客户应对不断变化的医疗保健环境的复杂性，”Collis先生继续说道。“当我于10月1日进入新的董事长职位时，我为我们企业的成长和发展感到非常骄傲。当COO Bob Mauch同时过渡到他的新CEO角色时，我有信心Cencora将继续为合作伙伴和利益相关者创造长期价值。”

    

2024财年第三季度摘要成果

以下是Cencora公司按照GAAP和调整后（非GAAP）每个季度的结果进行的详细概述。在随后的表格中，提供了GAAP结果和GAAP转非GAAP的调整。有关非GAAP财务指标的更多信息，包括所述期间的调整，请参阅表格后的“关于非GAAP财务指标的补充信息”。

第三季度GAAP结果

•营业收入：在2024财年第三季度，营业收入为742亿美元，比上一财年同一季度增长10.9％，主要由于U.S. Healthcare Solutions部门营收增长了12.2％。

•毛利润：2024财年第三季度毛利润为24亿美元，比上一财年同期增长6.5％，主要是由于U.S. Healthcare Solutions部门毛利润增长以及土耳其高通胀对库存的影响降低所致，部分抵消了来自反托拉斯诉讼和解的收益减少的影响。毛利润占营业收入的比例为3.25％，比去年同期下降了13个基点，原因是由于U.S. Healthcare Solutions毛利润率下降，主要是由于GLP-1类别标记为糖尿病和/或减肥的产品销售增加，利润率较低。

•营业费用：在2024财年第三季度，营业费用为17亿美元，比上一财年同期增长9.0％，主要是由于诉讼和与阿片类药物相关的费用增加，而在去年同期实现了贷方盈利，以及分销、销售和管理费用增加以支持营收增长。

•营业利润：2024财年第三季度营业利润为6,725万美元，与上一财年同期基本持平，主要由于毛利润增加，部分抵消了营业费用增加的影响。2024财年第三季度营业利润占营业收入的比例为0.91％，比去年同期下降了9个基点，原因是由于毛利润率下降。

•净利息费用：在2024财年第三季度，由于投资利率上升和投资现金平均余额增加导致利息收入增加，以及由于可变利率借款减少和我们在埃及的非全资子公司在2023年9月退出，导致净利息费用为3130万美元，比上一财年同期下降45.9％。

•有效税率：2024财年第三季度的有效税率为22.4％。去年同期的有效税率为21.3％。

•每股摊薄收益：2024财年第三季度每股摊薄收益为2.42美元，比上一财年第三季度的2.35美元增长3.0％。

•摊薄流通股数：2024财年第三季度摊薄加权平均流通股数为2亿股，较上一财年第三季度下降2.1％，主要是由于回购股份。

第三季度调整后（非GAAP）结果

•营业收入：没有对GAAP的营业收入进行调整。在2024财年第三季度，营业收入为742亿美元，比上一财年同一季度增长10.9％，主要由于U.S. Healthcare Solutions部门营收增长了12.2％。

•调整后毛利润：2024财年第三季度调整后毛利润为24亿美元，比上一财年同期增长6.2％，主要是由于U.S. Healthcare Solutions部门的毛利润增长。在2024财年第三季度，调整后的毛利润占营业收入的比例为3.19％，比去年同期下降了14个基点，原因是由于U.S. Healthcare Solutions毛利润率下降，主要是由于GLP-1类别标记为糖尿病和/或减肥的产品销售增加，利润率较低。

•调整后营业费用：在2024财年第三季度，调整后的营业费用为15亿美元，比上一财年同期增长5.9％，主要是由于分销、销售和管理费用增加以支持营收增长。

•调整后营业利润：2024财年第三季度调整后营业利润为8777万美元，比去年同期增长6.7％，主要是由于U.S. Healthcare Solutions增长了9.9％，部分抵消了国际健康解决方案下降了4.1％的影响。在2024财年第三季度，调整后的营业利润占营业收入的比例为1.18％，比去年同期下降5个基点。

•净利息费用：没有对GAAP的净利息费用进行调整。在2024财年第三季度，由于投资利率上升和投资现金平均余额增加导致利息收入增加，以及由于可变利率借款减少和我们在埃及的非全资子公司在2023年9月退出，导致净利息费用为3130万美元，比上一财年同期下降45.9％。

•调整后有效税率：2024财年第三季度的调整后有效税率为21.0％，去年同期为21.5％。

•调整后每股摊薄收益：2024财年第三季度，调整后的每股摊薄收益为3.34美元，比上一财年第三季度的2.92美元增长了14.4％。

•摊薄流通股数：没有对GAAP的摊薄流通股数进行调整。摊薄加权平均流通股数为2亿股，比上一财年第三季度下降2.1％，主要是由于回购股份。

业务部门讨论：

该公司根据其为客户提供的产品和服务在地理上进行组织，分为两个报告部门：美国医疗保健解决方案和国际医疗保健解决方案。

美国医疗解决方案

美国医疗解决方案的营业收入在2024财年第三季度为672亿美元，较上一财年同期增长了12.2％，主要由总体市场增长主导，主要是由单元销量增长推动，包括GLP-1类标记为治疗糖尿病和/或减肥的产品销量增加，以及向医疗机构和卫生系统销售专业产品的销量增加。2024财年第三季度的细分营业收入为6,983万美元，较上一财年同期增长9.9％，反映毛利润增加，部分抵消了营业费用的增加。

国际医疗解决方案

    

2024财年第三季度国际医疗解决方案的营业收入为71亿美元，与上一财年同期持平。2024财年第三季度细分营业收入为1,794万美元，同比减少4.1％，主要是由于在欧洲分销业务中新增信息技术费用以及全球特殊物流业务的营业收入下降，部分抵消了加拿大业务的积极成果。按恒定汇率计算，国际医疗解决方案营业收入和营业收益分别增长了5.8％和0.8％。

最近公司亮点和里程碑

•Cencora 主办了首届 ThinkLive 细胞和基因治疗峰会，汇集医疗和生物制药行业的领袖，探索细胞和基因治疗的最新进展以及推动商业成功和提高患者获得成功的策略。

•Good Neighbor Pharmacy 是通过 Cencora 提供给独立药店的全国连锁加盟品牌，宣布在《J.D. Power 2024美国药房调查》中成为“连锁药店中客户满意度第一名”。这是 Good Neighbor Pharmacy 在过去15年中第13次获得此殊荣，也是该网络连续第8年获胜。7月，Good Neighbor Pharmacy 主持其年度 ThoughtSpot 店展会议，为成员提供了合作，学习和发现新资源的机会，以帮助他们提供患者护理和提高他们社区的健康状况。

•Disability:IN 宣布 Cencora 以基于公司在残疾平等指数上得分的公司连续第二年获得“残疾包容最佳工作场所”的认可。

2024财年预期

公司不提供基于 GAAP 的前瞻性指导，因为某些财务信息的重要性无法确定或无法合理估计。有关其他信息，请参阅表格后的非 GAAP 财务指标补充信息。

根据调整后的（非 GAAP）基础，2024财年预期

    

Cencora 更新了其2024财年财务指导，以反映预计在美国医疗解决方案细分市场表现良好，国际医疗解决方案预期下降以及净利息费用较低的情况下，业务表现持续强劲。公司现在预计：

•营业收入增长约12％，之前范围为10至12％;

◦美国医疗解决方案的营业收入增长范围为12％至13％，之前范围为11％至13％;

◦国际医疗解决方案中的营业收入增长范围为4％至6％，之前范围为4％至7％;

•调整后的稀释每股收益范围为13.55美元至13.65美元，上调自之前的13.35美元至13.55美元。

其他预期包括：

•调整后的综合营业收入增长范围为10％至11％，由之前的9％至11％调整;

◦美国医疗解决方案细分营业收入增长范围为11％至12％，由之前的10％至12％调整;

◦国际医疗解决方案细分营业收入增长范围为5％至7％，由之前的5％至8％调整;

净利息费用将在1.7亿至1.9亿美元的区间内，比先前的1.85亿至2.15亿美元的区间有所下降；

调整后的自由现金流将在25亿至30亿美元的区间内，高于先前大约25亿美元的预期；以及

加权平均摊薄股本预计将低于2.01亿，低于先前约2.01亿至2.02亿的区间；

有关在恒定货币基础上更新的指引预期的更多详细信息，请参阅我们的投资者演示文稿。

分红声明

公司董事会宣布每股普通股0.51美元的季度现金股利，于2024年8月26日支付给股东，登记于2024年8月9日营业结束时。

电话会议和幻灯片演示文稿

公司将于2024年7月31日上午8:30举行电话会议讨论其运营业绩。投资者的幻灯片演示文稿也已发布在公司的网站上：investor.cencora.com。参加电话会议的人员包括：

Steven H. Collis，董事长，总裁兼首席执行官

James F. Cleary，执行副总裁兼首席财务官

Robert P. Mauch，执行副总裁兼首席运营官

现场通话的电话号码将是(833) 470-1428。从美国和加拿大以外拨打，拨打+1 (404) 975-4839。通话的访问代码将是393872。为了让用户更好地参与到电话会议中，请提前10分钟登录网络直播。

通话的回放将通过电话和网络直播等方式提供。网络直播的重播将在电话会议结束后约一小时后发布在investor.cencora.com上，并将保持一年。电话重播也将在通话结束后约一小时提供，并将保持七天。要从美国和加拿大内部访问电话重播，请拨打(866)813-9403。从美国以外拨打时，请拨打+1 (929) 458-6194。重播的访问代码是371683。

即将到来的投资者活动

Cencora管理层将在未来几个月内参加以下投资者活动：

•摩根士丹利全球医疗保健会议，2024年9月5日；

•富国银行医疗保健会议，2024年9月6日；和

•Baird医疗保健会议，2024年9月11日。

如果有的话，请检查网站获取有关现场演示网络直播的时间表更新并获取重播信息。

关于Cencora

Cencora是一家全球领先的药品解决方案企业，致力于改善全球人类和动物的生活。我们与整个价值链上的制药创新者合作，促进和优化对治疗方案的市场准入。医护人员依靠我们提供安全、可靠的药品、医疗保健产品和解决方案。我们的46000多名全球团队成员通过我们的发展目标为积极的健康结果做出贡献：我们在负有责任的使命中团结在一起，创造更加健康的未来。Cencora在财富500强中排名第10，在全球财富500强中排名第24，年营业收入超过2500亿美元。请在investor.cencora.com上了解更多信息。

Cencora关于前瞻性声明的谨慎说明

本新闻稿中包含的某些陈述属于“前瞻性陈述”，在1933年修正案下的《证券法》第27A条和1934年修正案下的《证券交易法》第21E条中有所定义。诸如“旨在”，“预计”，“相信”，“能够”，“继续”，“可能”，“估计”，“期望”，“打算”，“可能会”，“保持在轨道上”，“机会”，“计划”，“可能”，“潜在”，“预测”，“项目”，“寻求”，“应该”，“努力”，“维持”，“协同效应”，“目标”，“将会”和类似表达旨在识别前瞻性陈述，但是这些单词的缺乏并不意味着该陈述不是前瞻性的。这些声明是基于管理层目前的预期，并且存在不确定性和环境变化，并仅至本日为止。这些声明并不保证未来的绩效，并且基于可能证明不正确或可能导致实际结果与所示情况大相径庭的假设和估计。关于会导致我们的实际结果与所示情况大相径庭的风险和不确定性的更详细讨论包括（i）公司年度报告第10-k表格中的“风险因素”和“管理讨论与分析”章节以及该报告中的其他地方和（ii）公司根据《证券交易法》提交的其他报告。除联邦证券法律另有要求外，公司不承担公开更新或修正任何前瞻性陈述的义务。

CENCORA，INC.

财务摘要

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

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1 在2024年6月30日结束的三个月中，包括从反垄断诉讼和解中获得的5,160万美元的收益，LIFO费用680万美元和土耳其货币重新计量费用360万美元。在2023年6月30日结束的三个月中，包括从反垄断诉讼和解中获得的1,186.6万美元的收益，LIFO费用3500万美元和土耳其货币重新计量费用5060万美元。

2 在2023年6月30日结束的三个月中，包括从H.D.史密斯防止滥用阿片诉讼担保金托管账户中收到的8340万美元。

CENCORA，INC.

财务摘要

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

________________________________________

1 包括2024年6月30日止9个月的反垄断诉讼和解获得1.086亿美元收益，LIFO减少金额为6440万美元，以及土耳其外汇重新计量费用4,390万美元。包括2023年6月30日止9个月的反垄断诉讼和解获得1.685亿美元收益，LIFO费用为1,143万美元，以及土耳其外汇重新计量费用5,900万美元。

2 2024年6月30日止9个月包括2.14亿美元的阿片类诉讼赔偿责任准备金，部分抵消了公司根据阿片类诉讼和解协议允许的未来责任净现值预付款9,220万美元的阿片类解决金减少。2023年6月30日止9个月收到来自H.D.Smith阿片类诉讼免责保证金的8340万美元。

CENCORA，INC.

GAAP与非GAAP调整

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

________________________________________

1 包括与2020年瑞士税法改革有关的税费以及相关递延税资产的货币重新衡量，后者记录在其他损失中。

说明：有关非GAAP财务衡量指标的更多信息，请参见本发布公告中标题为“有关非GAAP财务衡量指标的补充信息”的部分。

CENCORA，INC.

GAAP转非GAAP和解

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

________________________________________

1 包括从 H.D. Smith 防止诉讼担保款项中收到8340 万元。

2 包括与2020 年瑞士税改有关的税费以及相关递延所得税资产的汇率重新计量，后者记录为其他损失、净额。

3 元件之和与总计不符是因为四舍五入。

注：有关非依据美国通用会计原则的财务指标的更多信息，请参阅本公告所载“有关非依据美国通用会计原则的财务指标的补充信息”一章。

CENCORA，INC.

从美国通用会计原则向非依据美国通用会计原则的和解

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

________________________________________

1 包括2.14亿美元的阿片类诉讼准备金，部分抵消9220万美元的阿片类和解准备金减少，主要是因为公司根据其阿片类和解协议的规定预付了未来义务的现值。

2 包括与瑞士估值准备金的调整相关的税收收益（由于瑞士收入和DTA利用率的增加），2020年瑞士税收改革相关的税收支出以及相关递延税资产的货币重新计量，后者在其他损益中计入。

3 由于四舍五入，组成部分总和不等于总数。

注：有关非GAAP财务衡量指标的更多信息，请参阅本公告中标题为“关于非GAAP财务衡量指标的补充信息”的部分。

CENCORA，INC.

GAAP转非GAAP调整

（以千为单位，每股数据除外）

(未经审计)

________________________________________

1 包括从H.D. Smith阿片诉讼赔偿押金中收到的8340万美元。

2 涉及2020年瑞士税收改革和有关递延所得税资产的货币重新计量的税费，后者在其他损益(收益)中记录。

3 各组成部分之和不等于总数。

注：有关非美国通用会计原则财务度量衡方面的更多信息，请参阅本公告“有关非美国通用会计原则财务度量衡的补充信息”一节。

CENCORA，INC.

摘要部门信息

(以千为单位)

(未经审计)

注：有关非GAAP财务指标的更多信息，请参阅本公告中标题为“有关非GAAP财务指标的补充信息”的部分。

CENCORA，INC.

总结的部门信息

(以千为单位)

(未经审计)

注：有关非美国通用会计准则财务指标的更多信息，请参阅本发布公告中名为“有关非美国通用会计准则财务指标的补充信息”的部分。

CENCORA，INC.

简明合并资产负债表

(以千为单位)

(未经审计)

CENCORA，INC.

压缩的合并现金流量表

(以千为单位)

（未经审计）

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包括2023年6月30日前九个月PharmaLex收购的1,406,300,000美元。

包括2023年6月30日前九个月对OneOncology的7,184,000美元投资。

以下是在报表期末决算表中的现金及现金等价物账面余额和现金流量表中使用的现金、现金等价物和受限制现金的调节：

关于补充信息

非GAAP财务指标

为了补充根据美国通用会计原则 (GAAP) 准备的财务衡量标准，本公司使用下面描述的非 GAAP 财务衡量标准。非 GAAP 财务衡量标准应该被视为对 GAAP 准则财务衡量标准的补充而不是替代。这些补充标准可能会因公司的不同而有所差异，可能不可比较。

之所以呈现这些非 GAAP 财务衡量标准是因为管理层使用非 GAAP 财务衡量标准评估公司的运营绩效、进行财务规划并确定奖励补偿。因此，本公司认为呈现非 GAAP 财务衡量标准提供了有用的补充信息并为投资者提供了更多分析工具。呈现的非 GAAP 财务衡量标准排除了管理层认为不能反映公司核心运营绩效的因素，因为这些因素不在公司的控制范围之内，或具有固有的异常、非运营、不可预测、非经常性或非现金性质。我们在本报告中包括了以下非 GAAP 盈利相关的财务衡量标准：

• 调整后的毛利润和调整后的毛利润率: 调整后的毛利润是一项排除了反垄断诉讼和解款项收益、LIFO 支出 (贷方) 和土耳其高通货膨胀影响的非 GAAP 财务衡量标准。调整后的毛利润率是调整后的毛利润与总收入的比率。管理层认为这些非 GAAP 财务衡量标准有助于补充投资者对公司持续运营绩效的评估。排除反垄断诉讼和解款项收益、LIFO 支出 (贷方) 和土耳其高通货膨胀影响，是因为公司不能控制这些项目的确认金额或时间。反垄断诉讼和解款项收益涉及与品牌药品制造商提起的诉讼有关，指控制造商本人或与他人合作，采取不当行动延迟或阻止了仿制药进入市场。LIFO 支出 (贷方) 受到库存数量、产品组合和制造商定价实践的影响，这可能会受到市场和其他外部影响的影响。

• 调整后的营业费用和调整后的营业费用率: 调整后的营业费用是一项排除了收购相关无形资产摊销、诉讼和与阿片类药物有关的支出（净额）、收购相关的交易和并购费用以及重组和其他费用的非 GAAP 财务衡量标准。调整后的营业费用率是调整后的营业费用与总收入的比率。排除收购相关的无形资产摊销是因为这是一项非现金项目，不能反映所收购公司的运营绩效。我们排除了与不可预测和/或非经常性的业务活动相关的收购相关的交易和并购费用以及重组和其他费用。我们排除不寻常、非运营、不可预测、非经常性或非现金性质的与诉讼和与阿片类药物有关的支出（净额）有关的金额，因为我们认为这些排除有助于分析我们持续的运营绩效。

• 调整后的营业利润和调整后的营业利润率: 调整后的营业利润是一项排除了与调整后的毛利润和营业费用相同且已在上述中排除的项目。调整后的营业利润率是调整后的营业利润与总收入的比率。管理层认为这些非 GAAP 财务衡量标准是有用的补充衡量公司业绩的方式，因为调整项目的异常、非运营、不可预测、非经常性或非现金性质。

• 调整后所得税前利润: 调整后所得税前利润是一项排除了与调整后的营业利润相同且在上述已排除的项目。此外，排除了与调整后所得税前利润相关的减值投资损失、非客户票据应收款的回收、外汇收益以及涉及 2020 年瑞士税制改革的未实现税收资产汇率重估收益（损失），因为这些金额是异常、非运营、非经常性和不可预测的。管理层认为这项非 GAAP 财务衡量标准有助于投资者的使用，因为它便于计算公司的调整后有效税率。

• 调整后的所得税费用: 调整后的所得税费用是一项排除了与调整后的所得税前利润相同且在上述已排除的项目相关的所得税费用。某些离散的所得税费用（收益）也被排除在调整后的所得税费用之外。此外，与涉及 2020 年瑞士税制改革的费用有关的某些费用也被排除在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日的调整后所得税费用之外。管理层认为这项非 GAAP 财务衡量标准有助于投资者使用，因为排除了异常、非运营、不可预测、非经常性或非现金性质的调整项目。

• 调整后的有效税率: 调整后的有效税率是通过将调整后的所得税费用除以调整后所得税前利润得出的非 GAAP 财务衡量标准。管理层认为这项非 GAAP 财务衡量标准有助于投资者，因为它呈现了一个有效税率，其不反映异常、非运营、不可预测、非经常性、或不可控制的金额或项目。

• 对 Cencora 调整后的净收入: 对 Cencora 调整后的净收入是一项排除了与上述相同的组件。由于调整因素具有异常、非运营、不可预测、非经常性或非现金性质，因此管理层认为这项非 GAAP 财务衡量标准有助于投资者使用。

• 调整后的摊薄每股收益: 调整后的摊薄每股收益是一项排除了上述调整，包括反垄断诉讼和解款项收益、LIFO 支出 (贷方)、土耳其高通货膨胀影响、收购相关的无形资产摊销、诉讼和与阿片类药物有关的支出（净额）、收购相关的交易和并购费用、重组和其他费用、减值投资损失、非客户票据应收款的回收、外汇收益以及涉及 2020 年瑞士税制改革的未实现税收资产汇率重估收益（损失）的股份影响，净的税收影响使用适用于这些项目的有效税率进行计算。此外，还排除了某些离散税务项目的股份影响，以及 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 6 月 30 日中涉及 2020 年瑞士税制改革的某些费用的股份影响。管理层认为这项非 GAAP 财务衡量标准有助于投资者使用，因为它消除了那些超出公司控制范围或被认为不反映我们持续运营绩效的项目对于每股盈利的影响。

• 调整后的自由现金流: 调整后的自由现金流是一项定义为运营活动提供的净现金流，但排除了与法律和解有关的显著的不可预测或非经常性现金支付或收款，减去资本支出。调整后的自由现金流被管理层用于衡量经营现金流量的产生并且设定绩效指标，并在历史上是提供关于未来可能的现金流的方式之一。截至 2024 年 6 月 30 日的调整后自由现金流为 2,308.6 百万美元，由运营活动提供的净现金流（2,484.3 百万美元）加上抗议诉讼和解款项的提前偿还 2,377.0 百万美元，减去 3,048.0 百万美元的资本支出和反垄断诉讼和解款项的收益 1,086.0 百万美元组成。本公司不会基于 GAAP 准则提供自由现金流的前瞻性指导，因为这项数据排除了有利和不利协议的时间和金额，其重要性可能不确定且不能合理估计。

公司还以“不变汇率”为单位呈现了有关当前期间运营结果的某些信息，这是一项非 GAAP 财务指标。这些金额是通过将本期结果翻译成上一年相应期间使用的外币汇率来计算的。公司呈现这样的不变汇率财务信息，因为它在美国以外拥有重要的业务，在以美元以外的货币报告，这种呈现提供了一个框架来评估其业务的表现，排除了外币汇率波动的影响。2024年财年第三季度，（i）营业收入为 $74.2亿，受到 $4,078万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业收入为 $74.6亿，（ii）营业利润为 $87,770万，受到 $920万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业利润为 $88,690万。在2024年财年第三季度的国际医疗保健解决方案部分，（i）营业收入为 $7.1亿，受到 $4,078万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业收入为 $7.5亿，（ii）营业利润为 $1,7940万，受到 $920万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业利润为 $1,8860万。截至2024年6月30日的前九个月，（i）营业收入为 $2149亿，受到 $8,314万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业收入为 $215.7亿，（ii）营业利润为 $2,797.2亿，受到 $3,770万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业利润为 $2,835.0亿。在2024年6月30日结束的前九个月中，在国际医疗保健解决方案部分，（i）营业收入为 $21.2亿，受到 $8,314万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业收入为 $22.1亿，（ii）营业利润为 $5,5970万，受到 $3,770万外汇翻译的负面影响，导致不变汇率下的营业利润为 $5,9740万。

此外，公司已提供了财年 2024 的非 GAAP 每股摊薄收益、营业利润、有效所得税率和自由现金流的指导方针，在排除了与历史非 GAAP 财务指标相同或类似的项目以及公司不能控制或本质上不正常、非营业、不可预测、不可重复或非现金性质的重大项目后。公司不会按照 GAAP 基础提供这些指标的前瞻性指导方针，因为某些金融信息，其可能性不能确定，是不可用和不能合理估计的。例如，LIFO 费用（贷方）在很大程度上取决于品牌和仿制药的未来通货膨胀或通货紧缩，这是公司无法控制的因素，而收购相关的无形资产摊销则取决于未来收购的时间和金额，这些无法合理估计。类似地，有利和不利解决方案的时间和金额，其可能性无法确定，是不可用和不能合理估计的。

联系人：Bennett S. Murphy 资深副总裁，投资者关系和财务 610-727-3693 bennett.murphy@cencora.com

高级副总裁，投资者关系和财务

610-727-3693

bennett.murphy@cencora.com

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