美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 或 15 (d) 节
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期)-
安达有限公司
(注册人章程中规定的确切名称)
(州或其他司法管辖区) (注册成立) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 证件号) |
CH-
(主要行政办公室地址)
注册人的电话号码,包括区号:+41
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请表格8-K是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(见下文一般说明A.2):
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个课程的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目 8.01。 | 其他活动。 |
2024年7月29日,安达INA控股有限责任公司(“公司”)同意公开发行7亿美元2029年到期的4.650%优先票据(“2029年票据”)和2034年到期的6亿美元5.000%优先票据(“2034年票据”,以及2029年票据,“票据”)。2034年票据将构成公司于2024年3月7日发行的2034年到期的未偿还的5.000%优先票据的进一步发行,并将与之合并为单一系列。发行完成后,2034年票据中总额为16亿美元的未偿还本金。这些票据将由安达有限公司提供全面和无条件的担保。
附录1.1和1.2附有与此类公开发行有关的承保协议和条款协议的副本。作为附录4.1、4.2和4.3附上了证明这些说明的官员证书的形式和附注的形式。作为附录5.1和5.2附上了与注释相关的某些观点。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览索引
数字 |
描述 |
申报方法 | ||
1.1* | Chubb INA Holdings LLC、Chubb Limited与相关条款协议中提及的承销商之间的承销协议,日期截至 2024 年 7 月 29 日 | 随函提交 | ||
1.2* | 安达INA控股有限责任公司、安达有限公司、富国银行证券有限责任公司、巴克莱资本公司和花旗集团环球市场公司作为其中点名的承销商代表签订的条款协议,日期为2024年7月29日 | 随函提交 | ||
4.1* | 与2029年到期的4.650%优先票据和2034年到期的5.000%优先票据相关的官员证书表格 | 随函提交 | ||
4.2 | 2029年到期的4.650%优先票据的全球票据表格 | 随函提交 | ||
4.3 | 2034年到期的5.000%优先票据的全球票据表格 | 随函提交 | ||
5.1 | Bär & Karrer AG 的观点 | 随函提交 | ||
5.2 | Mayer Brown LLP的观点 | 随函提交 | ||
23.1 | Bär & Karrer AG 的同意 | 包含在附录 5.1 中 | ||
23.2 | Mayer Brown LLP 的同意 | 包含在附录 5.2 中 | ||
104 | 封面交互式数据文件(封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中) |
* | 根据S-k法规第601 (a) (5) 项,某些证物被遗漏。安达有限公司同意根据要求向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏证物的副本;但是,安达有限公司可以根据经修订的1934年《证券交易法》第240亿.2条,要求对以这种方式提供的任何附表或证物进行保密处理。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
安达有限公司 | ||
作者: | /s/ 约瑟夫·韦兰德 | |
约瑟夫·韦兰 | ||
执行副总裁, | ||
总法律顾问兼秘书 |
日期:2024 年 7 月 31 日