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附录 99.1
T-Mobile在第二季度实现了业界领先的客户、服务收入和盈利能力增长,提高了2024年客户和现金流指引
UN-Carrier提供了公司历史上最佳的第二季度后付费电话网络新增客户
并凭借最大、最快和最先进的 5G 网络保持网络领先地位
最佳网络和最佳价值组合推动行业领先的客户增长 (1)
•后付净账户新增30.1万,业内最佳
•Postpaid净客户新增130万,在行业中名列前茅,突破了10000万后付费客户里程碑
•后付费电话净客户新增77.7万,业内最佳,第二季度公司历史上最高,后付费电话流失率为0.80%
•高速互联网净客户新增40.6万,业内最佳,行业净增用户份额最高
将行业领先的客户增长转化为行业领先的财务业绩
•164亿美元的服务收入同比增长4%,是行业增长最快的
•129亿美元的后付费服务收入同比增长7%,是行业增长最快的
•29亿美元的净收入同比增长32%,是行业增长最快的
•摊薄后的每股收益(“EPS”)为2.49美元,同比增长34%,是行业增长最好的
•核心调整后息税折旧摊销前利润(2)为80亿美元,同比增长9%,是行业增长最快的
•经营活动提供的净现金为55亿美元,创历史新高,同比增长27%
•调整后的自由现金流(2)为44亿美元,创历史新高,同比增长54%
•在2024年第二季度向股东返还了30亿美元,包括回购23亿美元的普通股和7.59亿美元的季度股息支付
拥有最大、最快和最先进的 5G 网络的整体网络领导者
•在最新的第三方报告中涵盖了所有类别的整体网络性能,包括来自Ookla的最稳定的整体网络和排名最高的消费者信心,并在Opensignal的所有整体网络体验指标中排名第一
• 87% 的 5G 流量在具有三个频谱层的站点上传输,提供令人难以置信的一致网络体验
华盛顿州贝尔维尤——2024年7月31日——美国T-Mobile公司(纳斯达克股票代码:TMUS)今天公布了2024年第二季度业绩,
提高全年客户和现金流指导,同时实现行业领先的全面客户增长,包括突破10000万后付费客户里程碑和公司历史上最高的第二季度后付费电话净客户新增量。该公司将一流的客户增长转化为行业领先的服务收入和盈利能力增长,并在第二季度实现了创纪录的现金流,同时向股东返还了30亿美元。这家联合国运营商继续推动宽带的巨大增长,在第二季度创下了有史以来行业净增量的最高份额,同时为现有的固定无线产品提供了光纤领域独特、增值和资本效率的机会,例如该公司最近提议收购美国增长最快的纯光纤提供商Metronet。
T-Mobile首席执行官迈克·西弗特表示:“这是T-Mobile又一个行业领先的季度,因为我们继续专注于为客户提供更多价值和卓越的网络体验,这使我们能够超越市场同行,并转化为巨大的财务增长。”“我们的方案将继续奏效,我们还有很大的运行空间,包括追求新的增长机会,将联合国运营商的体验带给更多的客户和新市场。这种令人难以置信的势头使我们对T-Mobile的下一步发展更加兴奋,而我们的信心反映在我们提高的未来全年预期中。”
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(1) At&t Inc. 没有披露后付费净账户的增加。康卡斯特和Charter没有透露后付费电话网络新增的客户。如果尚未报告结果,则行业领先的索赔基于共识预期。
(2) 核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后自由现金流是非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标应作为根据公认会计原则提供的信息的补充,但不能作为其替代品。非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标对账表中提供了这些非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。如果没有不合理的努力,我们就无法在前瞻性的基础上预测净收益,因为影响净收入的某些项目(包括但不限于所得税支出和利息支出)的变化很大,而且很难预测。不应使用核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益,因为该指标与净收益之间的差异是可变的。
最佳网络和最佳价值组合推动行业领先的客户增长 (1)
•后付净账户新增30.1万个,同比增长0.2万。
•后付费的净客户新增量为130万,同比减少22.3万。
•后付费电话净客户新增77.7万,同比增长1.7万。后付费电话流失率为0.80%,同比增长3个基点。
•预付费净客户新增17.9万人,同比增长5.5万。预付流失率为2.54%,同比增长了8个基点,其中包括收购Ka'ena的影响。(3)
•高速互联网净增客户40.6万,同比减少10.3万。T-Mobile在本季度末有56万高速互联网客户。
•净新增客户总数为150万,同比减少16.8万。客户连接总数增加到创纪录的12590万。
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| 季度 | | 截至6月30日的六个月 | | | |
(以千计,流失率除外) | 2024 年第二季度 | | 2024 年第一季度 | | 2023 年第二季度 | | 2024 | | 2023 | |
后付费净账户新增 | 301 | | | 218 | | | 299 | | | 519 | | | 586 | | | | |
净客户新增总数 | 1,517 | | | 1,172 | | | 1,685 | | | 2,689 | | | 3,004 | | | | |
后付费的净客户新增量 | 1,338 | | | 1,220 | | | 1,561 | | | 2,558 | | | 2,854 | | | | |
后付费电话网络客户新增 | 777 | | | 532 | | | 760 | | | 1,309 | | | 1,298 | | | | |
后付其他净客户新增量 (2) | 561 | | | 688 | | | 801 | | | 1,249 | | | 1,556 | | | | |
预付净客户新增(亏损)(2) | 179 | | | (48) | | | 124 | | | 131 | | | 150 | | | | |
客户总数,期末 (2) (3) | 125,893 | | | 120,872 | | | 116,602 | | | 125,893 | | | 116,602 | | | | |
后付费电话流失 | 0.80 | % | | 0.86 | % | | 0.77 | % | | 0.83 | % | | 0.83 | % | | | |
预付费流失 | 2.54 | % | | 2.75 | % | | 2.62 | % | | 2.64 | % | | 2.69 | % | | | |
高速互联网网络新增客户 | 406 | | | 405 | | | 509 | | | 811 | | | 1,032 | | | | |
期末高速互联网客户总数 | 5,587 | | | 5,181 | | | 3,678 | | | 5,587 | | | 3,678 | | | | |
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(1) At&t Inc. 没有披露后付费净账户的增加。康卡斯特和Charter没有透露后付费电话网络新增的客户。如果尚未报告结果,则行业领先的索赔基于共识预期。
(2) 包括高速互联网客户。
(3)在2024年第二季度,我们通过收购Ka'ena收购了3,504,000名预付费客户,其中包括为调整Ka'ena和T-Mobile的政策而进行的某些基本调整的影响。
将行业领先的客户增长转化为行业领先的财务业绩 (1)
•总服务收入为164亿美元,同比增长4%,后付费服务收入为129亿美元,同比增长7%。
•净收入为29亿美元,同比增长32%。
•摊薄后的每股收益为2.49美元,同比增长34%。
•核心调整后息税折旧摊销前利润为80亿美元,同比增长9%。
•运营活动提供的净现金为55亿美元,同比增长27%,其中包括2.41亿美元的合并相关成本的现金支付。
•包括资本化利息在内的房地产和设备的现金购买量为20亿美元,同比下降27%。
•调整后的自由现金流为44亿美元,同比增长54%,其中包括2.41亿美元的合并相关成本的现金支付。
•股东回报包括2024年第二季度以23亿美元回购的1400万股普通股,截至2024年6月30日以221亿美元回购的累计15020万股普通股。截至2024年6月30日,股票回购和季度现金分红的剩余授权为87亿美元,截至2024年12月,下一次股息将于2024年9月12日支付。
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| 季度 | | 截至6月30日的六个月 | | 2024 年第二季度 vs. 2024 年第一季度 | | 2024 年第二季度 vs. 2023 年第二季度 | | 2024 年至今 vs. 2023 年至今 |
(以百万计,每股收益除外) | 2024 年第二季度 | | 2024 年第一季度 | | 2023 年第二季度 | 2024 | | 2023 | | |
服务收入总额 | $ | 16,429 | | | $ | 16,096 | | | $ | 15,738 | | | $ | 32,525 | | | $ | 31,284 | | | 2.1 | % | | 4.4 | % | | 4.0 | % |
后付费服务收入 | 12,899 | | | 12,631 | | | 12,070 | | | 25,530 | | | 23,932 | | | 2.1 | % | | 6.9 | % | | 6.7 | % |
总收入 | 19,772 | | | 19,594 | | | 19,196 | | | 39,366 | | | 38,828 | | | 0.9 | % | | 3.0 | % | | 1.4 | % |
净收入 | 2,925 | | | 2,374 | | | 2,221 | | | 5,299 | | | 4,161 | | | 23.2 | % | | 31.7 | % | | 27.3 | % |
摊薄后每股 | 2.49 | | | 2.00 | | | 1.86 | | | 4.49 | | | 3.44 | | | 24.5 | % | | 33.9 | % | | 30.5 | % |
调整后 EBITDA | 8,053 | | | 7,652 | | | 7,405 | | | 15,705 | | | 14,604 | | | 5.2 | % | | 8.8 | % | | 7.5 | % |
核心调整后息折旧摊销前利润 | 8,027 | | | 7,617 | | | 7,336 | | | 15,644 | | | 14,388 | | | 5.4 | % | | 9.4 | % | | 8.7 | % |
经营活动提供的净现金 | 5,521 | | | 5,084 | | | 4,355 | | | 10,605 | | | 8,406 | | | 8.6 | % | | 26.8 | % | | 26.2 | % |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | 2,040 | | | 2,627 | | | 2,789 | | | 4,667 | | | 5,790 | | | (22.3) | % | | (26.9) | % | | (19.4) | % |
调整后的自由现金流 | 4,439 | | | 3,347 | | | 2,877 | | | 7,786 | | | 5,278 | | | 32.6 | % | | 54.3 | % | | 47.5 | % |
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(1) 如果尚未报告结果,则行业领先的索赔基于共识预期。
拥有最大、最快和最先进的 5G 网络的整体网络领导者
预计T-Mobile的网络广度、深度和技术领先地位将使该公司在竞争中保持多年领先地位,其5G和超容量5G覆盖区域将继续远远超过下一个最接近的竞争对手。该公司独特的多层5G方法,在全国范围内部署了600MHz、1.9GHz和2.5GHz的专用独立5G,为客户提供了持续的强大体验,87%的5G流量位于部署了所有三个频段的站点上。
T-Mobile的5G领导地位已转化为整体网络领导地位,该公司的整体网络性能继续获得第三方认可:
•Ookla:在其《美国2024年上半年Speedtest Connectivity报告》中,万亿.Mobile在七个类别中被评为表现最佳的网络,其中包括整体最快和5G网络以及最稳定的整体网络,以及最佳的整体和5G移动视频体验、最佳游戏体验和最高的消费者信心。
•Opensignal:在其最新的美国移动网络体验报告中,万亿.Mobile在所有整体网络体验指标中排名第一,同时凭借最快的5G下载速度、最佳的5G覆盖体验和最佳的5G可用性,在5G方面也赢得了更多胜利。
注意:在 T-Mobile.com 上查看 5G 设备、覆盖范围和访问详情。Ookla奖项:基于Ookla® 对美国2024年上半年Speedtest Intelligence® 数据的分析。Ookla 商标经许可使用,经许可转载。Opensignal Awards:美国:2024年7月移动网络体验报告,基于对2024年3月1日至5月29日期间记录的移动测量结果的独立分析。© 2024 Opensignal Limited。
提高 2024 年客户和现金流指导
•预计后付费的净客户新增量将在540万至570万之间,从先前预期的520万增加到560万。
•调整后的核心息税折旧摊销前利润,即调整后的息税折旧摊销前利润减去租赁收入,预计将在315亿美元至318亿美元之间,而之前的预期为314亿美元至319亿美元。
•经营活动提供的净现金,包括对合并相关成本的支付,预计将在218亿美元至222亿美元之间,较先前预期的216亿美元增至223亿美元。
•房地产和设备的现金购买,包括资本化利息,预计将在87亿美元至91亿美元之间,而之前的预期为86亿美元至94亿美元。
•调整后的自由现金流,包括与合并相关的成本支付,预计将在166亿美元至170亿美元之间,从先前的164亿美元增加到169亿美元。调整后的自由现金流指导不假设证券化带来任何实质性的净现金流入。
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(以百万计,后付净客户新增量和有效税率除外) | 以前 | | 当前 | | 变化(中点) |
后付费的净客户新增量(千人) | 5,200 | | | 5,600 | | | 5,400 | | | 5,700 | | | 150 | |
净收入 (1) | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 |
有效税率 | 24 | % | | 26 | % | | 24 | % | | 25 | % | | (50) bps |
核心调整后息税折旧摊销前利润 (2) | $ | 31,400 | | | $ | 31,900 | | | $ | 31,500 | | | $ | 31,800 | | | $ | — | |
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经营活动提供的净现金 | 21,600 | | | 22,300 | | | 21,800 | | | 22,200 | | | 50 | |
资本支出 (3) | 8,600 | | | 9,400 | | | 8,700 | | | 9,100 | | | (100) | |
调整后的自由现金流 (4) | 16,400 | | | 16,900 | | | 16,600 | | | 17,000 | | | 150 | |
(1) 如果没有不合理的努力,T-Mobile就无法在前瞻性的基础上预测净收益,这是因为影响GAAP净收益的某些项目(包括但不限于所得税支出和利息支出)的变化很大,而且难以预测。不应使用核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益,因为该指标与净收益之间的差异是可变的。
(2) 管理层使用核心调整后息税折旧摊销前利润作为衡量公司运营财务业绩的衡量标准,不包括相关设备融资计划租赁收入的影响。指导区间假设2024年的租赁收入约为1亿美元。
(3) 资本支出是指现金购买财产和设备,包括资本化利息。
(4) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
财务业绩
有关T-Mobile2024年第二季度财务业绩的更多详情,包括带有详细财务表的《投资者概况》,请访问美国T-Mobile的投资者关系网站 https://investor.t-mobile.com。
财报电话会议信息
日期/时间
•2024 年 7 月 31 日星期三上午 8:00(美国东部夏令时间)
拨入访问的预注册链接
参与者可以在此处预注册电话会议,以接收拨入信息。
通过电话访问(仅限音频)
请计划在预定开始时间前 10 分钟接听电话。
•免费电话:1-866-777-2509
•国际:1-412-317-5413
通过网络直播访问
财报电话会议将现场直播,可通过投资者关系网站 https://investor.t-mobile.com 重播。
通过 X 提交问题
使用 $TMUS 向 @TMobileIR 或 @MikeSievert 发送帖子
联系信息
•媒体关系:mediarelations@t-mobile.com
•投资者关系:investor.relations@t-mobile.com
T-Mobile 社交媒体
投资者和其他人应注意,我们使用我们的投资者关系网站(https://investor.t-mobile.com)、新闻编辑室网站(https://t-mobile.com/news)、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络广播向投资者公布重要的财务和运营信息。我们还打算使用某些社交媒体账户作为披露有关我们和我们服务的信息的手段,并用于遵守联邦调查局法规规定的披露义务(@TMobileIR X 账户 (https://x.com/TMobileIR)、西弗特先生也将其用作个人通信和观察手段的 @MikeSievert X 账户 (https://x.com/MikeSievert)、@TMobileCFO X 账户 (https://x.com/tmobilecfo) 和我们首席财务官的 LinkedIn 账户 (https://www.linkedin.com/in/peter-osvaldik-3887394),奥斯瓦尔迪克先生也将这两个账户用作 a 手段用于个人交流和观察)。我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此,除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播外,投资者还应监控这些社交媒体渠道。我们打算用作披露上述信息的手段的社交媒体渠道可能会不时更新,如我们的投资者关系网站上所列的那样。
关于 T-Mobile US, Inc.
美国T-Mobile公司(纳斯达克股票代码:TMUS)是美国超强的联合国运营商,提供先进的4G LTE和变革性的全国5G网络,为所有人提供可靠的连接。T-Mobile的客户受益于其无与伦比的价值和质量组合、对为他们提供最佳服务体验的坚定执着以及无可争议的颠覆动力,从而在无线及其他领域带来竞争和创新。Wash.万亿.Mobile总部位于贝尔维尤,通过其子公司提供服务,并运营其旗舰品牌万亿.Mobile、T-Mobile的Metro和Mint Mobile。欲了解更多信息,请访问:https://www.t-mobile.com。
前瞻性陈述
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前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设存在风险和不确定性,可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。可能影响未来业绩并导致这些结果与前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异的重要因素包括:竞争、行业整合以及无线通信服务和其他形式连接市场的变化;犯罪网络攻击、中断、数据丢失或其他安全漏洞;我们无法及时利用技术发展;我们无法留住或激励关键人员、雇用合格人员或维持我们的员工企业文化;允许未经授权使用或干扰我们的网络和其他系统的系统故障和业务中断;额外无线频谱的稀缺性和成本,以及与频谱使用相关的法规;我们在监管程序和交易批准方面采取的行动和商定的条件的影响(定义见下文),包括DISH Network Corporation(“DISH”)收购在Boost Mobile下运营的预付费无线业务和 Sprint 预付费品牌(不包括Assurance品牌的Lifeline客户以及雪兰多厄个人通信有限责任公司和Swiftel Communications, Inc.的预付费无线客户),包括客户账户、库存、合同、知识产权和某些其他特定资产,以及承担某些相关负债(统称 “预付交易”)、投诉和拟议的最终判决已得到我们、德国电信股份公司(“DT”)、Sprint Corporation(现名Sprint LLC)(“Sprint LLC”)(“Sprint LLC”)(“Sprint LLC”)的同意”)、软银集团公司(“软银”)和DISH以及美国哥伦比亚特区地方法院于2020年4月1日批准了该法院、我们于2019年5月20日宣布的向联邦通信委员会(“FCC”)秘书提交的拟议承诺、某些国家安全承诺和承诺以及作出的任何其他承诺或承诺,包括但不限于我们对某些州和非政府组织做出的承诺或承诺(统称为 “政府承诺”),以及在履行政府承诺方面面临的挑战所需的时间框架以及多年来跟踪和监督合规情况所产生的巨额累积成本;美国和国际市场的不利经济、政治或市场状况,包括通货膨胀或利率上升、供应链中断以及地缘政治不稳定的影响,例如乌克兰-俄罗斯战争和以色列-哈马斯战争;社会政治波动和两极分化;我们无法管理与预付费用相关的持续商业服务安排交易以及由此产生的已知或未知负债;未来涉及我们的任何收购、剥离、投资或合并的时间和影响,包括我们无法获得完成任何此类交易所需的监管批准;我们的第三方(包括主要供应商)在为我们的业务运营提供产品或服务方面的任何干扰或失败;我们的巨额债务以及我们无法按照其条款偿还债务; 中的变化信贷市场状况、信用评级下调或无法进入债务市场;我们可能发现的未来重大弱点或我们在维持有效内部控制方面的任何其他失误的风险,以及由此产生的重大成本和声誉损害;监管或我们运营的监管框架的任何变化;与处理隐私和数据保护相关的法律法规;现有或未来的监管或法律程序的不利结果和成本增加;保护我们的困难知识产权,或者我们是否侵犯了他人的知识产权;我们提供的受监管的金融服务产品以及各种州和联邦法规的约束;影响税法或法规范围或适用的新的或修订的税法或法规或行政解释和司法裁决;我们的无线许可证,包括通过租赁协议控制的许可证,需要续订并可能被撤销;我们的公司注册证书中规定的专属论坛条款;我们的控股股东道特的权益,可能与其他股东的利益不同;我们为2023-2024年股东回报计划批准的美元金额可能未得到充分利用,我们据此进行的股票回购和股息支付可能无法对股东价值产生预期的影响;Dt和软银未来出售我们的普通股,由于联邦通信委员会的外国所有权限制,我们无法在美国境外吸引额外的股权融资;以及我们在最近的年度报告中披露的其他风险报告向美国证券交易委员会提交的10-k、10-Q表格和其他文件。鉴于这些风险和不确定性,提醒读者不要过分依赖此类前瞻性陈述。除非法律要求,否则我们没有义务修改或公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果。
T-Mobile US, Inc.
非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
本新闻稿包括非公认会计准则财务指标。除了根据公认会计原则提供的信息外,应考虑使用非公认会计准则财务指标,但不能替代这些信息。下文提供了非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。如果没有不合理的努力,T-Mobile无法在前瞻性基础上预测净收益,这是因为影响GAAP净收益的某些项目(包括但不限于所得税支出和利息支出)的变化很大,而且难以预测。不应使用调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润来预测净收益,因为这两个指标与净收益之间的差异是可变的。
调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润与净收益的对账情况如下:
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| | | | | | | 季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(单位:百万) | | | | | | | 2023年第一季度 | | 2023 年第二季度 | | 2023 年第三季度 | | 2023 年第四季度 | | 2024 年第一季度 | | 2024 年第二季度 | | 2023 | | 2024 |
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净收入 | | | | | | | $ | 1,940 | | | $ | 2,221 | | | $ | 2,142 | | | $ | 2,014 | | | $ | 2,374 | | | $ | 2,925 | | | $ | 4,161 | | | $ | 5,299 | |
调整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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利息支出,净额 | | | | | | | 835 | | | 861 | | | 790 | | | 849 | | | 880 | | | 854 | | | 1,696 | | | 1,734 | |
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其他(收入)支出,净额 | | | | | | | (9) | | | (6) | | | (41) | | | (12) | | | (20) | | | 8 | | | (15) | | | (12) | |
所得税支出 | | | | | | | 631 | | | 717 | | | 705 | | | 629 | | | 764 | | | 843 | | | 1,348 | | | 1,607 | |
营业收入 | | | | | | | 3,397 | | | 3,793 | | | 3,596 | | | 3,480 | | | 3,998 | | | 4,630 | | | 7,190 | | | 8,628 | |
折旧和摊销 | | | | | | | 3,203 | | | 3,110 | | | 3,187 | | | 3,318 | | | 3,371 | | | 3,248 | | | 6,313 | | | 6,619 | |
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股票薪酬 (1) | | | | | | | 173 | | | 155 | | | 152 | | | 164 | | | 140 | | | 147 | | | 328 | | | 287 | |
与合并相关的成本(收益),净额(2) | | | | | | | 358 | | | 276 | | | 152 | | | 248 | | | 130 | | | (9) | | | 634 | | | 121 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与法律有关的(追回)费用,净额 (3) | | | | | | | (43) | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 15 | | | (43) | | | 15 | |
待售处置集团的(收益)亏损 | | | | | | | (42) | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | — | |
其他,净额 (4) | | | | | | | 153 | | | 54 | | | 513 | | | 13 | | | 13 | | | 22 | | | 207 | | | 35 | |
调整后 EBITDA | | | | | | | 7,199 | | | 7,405 | | | 7,600 | | | 7,224 | | | 7,652 | | | 8,053 | | | 14,604 | | | 15,705 | |
租赁收入 | | | | | | | (147) | | | (69) | | | (53) | | | (43) | | | (35) | | | (26) | | | (216) | | | (61) | |
核心调整后息折旧摊销前利润 | | | | | | | $ | 7,052 | | | $ | 7,336 | | | $ | 7,547 | | | $ | 7,181 | | | $ | 7,617 | | | $ | 8,027 | | | $ | 14,388 | | | $ | 15,644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 股票薪酬包括工资税影响,可能不同意简明合并财务报表中的股票薪酬支出。此外,与Sprint Merger相关的某些股票薪酬支出已计入合并相关成本(收益)净额。
(2) 截至2024年6月30日的三个月和六个月中,与合并相关的成本(收益)净额包括DISH先前支付的与DISH许可购买协议相关的延期费确认的1亿美元收益。
(3) 法律相关(追偿)费用,净额包括与2021年8月网络攻击相关的某些诉讼的和解,扣除保险赔偿金。
(4) 其他,净额,主要包括某些遣散费、重组和其他费用、收益和损失,包括与2023年8月裁员相关的遣散费和相关成本,这些费用不直接归因于合并,这些费用不反映T-Mobile的核心业务活动,因此不包括在调整后的息税折旧摊销前利润和核心调整后息税折旧摊销前利润中。
调整后的息税折旧摊销前利润是指扣除利息支出前的收益,扣除利息收入、所得税支出、折旧和摊销、股票薪酬和某些支出、收益和亏损,这些费用和损益不能反映我们的持续经营业绩(“特殊项目”)。特殊项目包括与合并相关的成本(收益)、持有待售处置集团的净亏损(收益)、某些与法律相关的追回和支出、不直接归因于合并的重组成本(包括遣散费)以及其他非核心收益和亏损。核心调整后息税折旧摊销前利润表示调整后的息税折旧摊销前利润减去设备租赁收入。核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润是T-Mobile管理层用来监控我们业务财务业绩的非公认会计准则财务指标。T-Mobile使用核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为基准来评估和补偿其人员和管理层与竞争对手的运营业绩。管理层认为,分析师和投资者使用核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为补充衡量标准来评估整体经营业绩,促进与其他无线通信服务公司的比较,因为它们不包括融资利息支出、资本投资中的非现金折旧和摊销、非现金股票薪酬和特殊项目的影响,从而表明了T-Mobile的持续经营业绩和趋势。管理层认为,分析师和投资者之所以使用核心调整后息税折旧摊销前利润,是因为它排除了设备租赁收入对调整后息税折旧摊销前利润的影响,从而使公司设备融资战略的过渡正常化,从而与租赁设备的相关折旧支出保持一致,调整后息税折旧摊销前利润的定义不包括在内。核心调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不应作为净收益或根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的任何其他财务业绩指标的替代品。
T-Mobile US, Inc.
非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账(续)
(未经审计)
调整后的自由现金流计算方法如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以百万计,百分比除外) | | | | | | | 2023年第一季度 | | 2023 年第二季度 | | 2023 年第三季度 | | 2023 年第四季度 | | 2024 年第一季度 | | 2024 年第二季度 | | 2023 | | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | | | | | $ | 4,051 | | | $ | 4,355 | | | $ | 5,294 | | | $ | 4,859 | | | $ | 5,084 | | | $ | 5,521 | | | $ | 8,406 | | | $ | 10,605 | |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | | | | | | | (3,001) | | | (2,789) | | | (2,424) | | | (1,587) | | | (2,627) | | | (2,040) | | | (5,790) | | | (4,667) | |
出售塔楼用地的收益 | | | | | | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | — | | | — | | | 8 | | | — | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 | | | | | | | 1,345 | | | 1,309 | | | 1,131 | | | 1,031 | | | 890 | | | 958 | | | 2,654 | | | 1,848 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
调整后的自由现金流 | | | | | | | $ | 2,401 | | | $ | 2,877 | | | $ | 4,003 | | | $ | 4,305 | | | $ | 3,347 | | | $ | 4,439 | | | $ | 5,278 | | | $ | 7,786 | |
经营活动提供的净现金利润率(经营活动提供的净现金除以服务收入) | | | | | | | 26.1 | % | | 27.7 | % | | 33.3 | % | | 30.3 | % | | 31.6 | % | | 33.6 | % | | 26.9 | % | | 32.6 | % |
调整后的自由现金流利润率(调整后的自由现金流除以服务收入) | | | | | | | 15.4 | % | | 18.3 | % | | 25.2 | % | | 26.8 | % | | 20.8 | % | | 27.0 | % | | 16.9 | % | | 23.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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调整后的自由现金流-经营活动提供的净现金减去不动产和设备的现金购买,加上塔楼用地销售收益和与证券化交易实益权益相关的收益。调整后的自由现金流由T-Mobile的管理层、投资者和分析师用来评估可用于偿还债务、回购股票、支付股息和为业务提供进一步投资的现金。
调整后的自由现金流利润率-调整后的自由现金流除以服务收入。调整后的自由现金流利润率由T-Mobile的管理层、投资者和分析师来评估该公司将服务收入有效转化为可用于偿还债务、回购股票和为业务提供进一步投资的现金的能力。
调整后自由现金流的当前指导区间计算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2024 财年 |
(单位:百万) | 制导范围 |
| | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 21,800 | | | $ | 22,200 | |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | (8,700) | | | (9,100) | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 (1) | 3,500 | | | 3,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
调整后的自由现金流 | $ | 16,600 | | | $ | 17,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
调整后自由现金流的先前指导区间计算如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2024 财年 |
(单位:百万) | 制导范围 |
| | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 21,600 | | | $ | 22,300 | |
现金购买财产和设备,包括资本化利息 | (8,600) | | | (9,400) | |
与证券化交易中受益权益相关的收益 (1) | 3,400 | | | 4,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
调整后的自由现金流 | $ | 16,400 | | | $ | 16,900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(1) 调整后的自由现金流指导不假设2024年证券化产生任何实质性的净现金流入。
T-Mobile US, Inc.
运营措施
(未经审计)
下表列出了公司运营措施 ARPA 和 ARPU:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 季度 | | 截至6月30日的六个月 |
(以美元计) | | | | | | | 2023年第一季度 | | 2023 年第二季度 | | 2023 年第三季度 | | 2023 年第四季度 | | 2024 年第一季度 | | 2024 年第二季度 | | 2023 | | 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费 ARPA | | | | | | | $ | 138.04 | | | $ | 138.94 | | | $ | 139.83 | | | $ | 140.23 | | | $ | 140.88 | | | $ | 142.54 | | | $ | 138.49 | | | $ | 141.71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
后付费电话 ARPU | | | | | | | 48.63 | | | 48.84 | | | 48.93 | | | 48.91 | | | 48.79 | | | 49.07 | | | 48.73 | | | 48.93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
预付 ARPU | | | | | | | 37.98 | | | 37.98 | | | 38.18 | | | 37.55 | | | 37.18 | | | 35.94 | | | 37.98 | | | 36.52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每个账户的后付费平均收入 (Postpaid ARPA)-每个账户每月获得的平均后付费服务收入。指定期间的后付费服务收入除以该期间的平均后付费账户数,再除以该期间的月数。
每位用户的平均收入 (ARPU)-每位客户获得的平均每月服务收入。指定期间的服务收入除以该期间的平均客户数量,再除以该期间的月数。
后付费电话 ARPU 不包括后付费的其他客户和相关收入。