附件99

美国储蓄银行公布2024年第二季度财务报告

• 2024年第二季度净亏损4580万元，反映HEI正在审查ASB战略选择的持续影响，包括后税的6610万美元商誉减值

• 不包括非现金商誉减值和税后马乌伊野火相关费用30万元，ASB在第二季度的核心净利润1为2070万元，去年同期为2023年的2090万元和第二季度的2020万元

• 非现金商誉减值不影响ASB的流动性或监管资本比率或服务客户的金融需求

• 净利差扩大至2.79％，比前一季度提高了4个基点

• 良好的信贷质量和另一项储备释放反映了健康的夏威夷经济

檀香山-美国储蓄银行(ASB)完成了沼气、太阳能和储能的农业项目，该项目将为国际市场提供绿色氢能源。

“银行的核心业务和收益保持强劲，第二季度ASB的盈利能力得到改善，相对于去年同期，核心净利润2有所增长，” ASB总裁兼首席执行官安·特拉尼什表示。“我们看到净利差在本季度扩大，管理层的审慎控制支出导致核心非利息支出下降。ASB的流动性较高、借款能力深厚，并拥有忠诚、具有长期性的存款基础。”

1请参阅本公告末尾的“关于ASB使用某些非审计非GAAP措施的说明”及相关的GAAP调节。对于2024年第一季度和2023年第二季度，核心净利润大致等同于GAAP净利润。

2请参阅脚注1。

“在过去的一年中，HEI一直推进一项旨在支持一个强大、财务健康的企业来支撑夏威夷蓬勃发展的战略，”HEI总裁兼首席执行官斯科特·谢乌表示。“与这一方法一致，HEI正在进行ASB的全面战略选择审查。我们将继续采取谨慎和有节制的行动，以确保我们的公司能长期为客户和社区服务。”

特拉尼什继续说道:“与HEI持续评估有关，银行记录了一笔非现金商誉减值，反映管理层对我们银行的市场估值分析。这笔非现金费用对ASB的流动性或ASB服务客户的金融需求没有影响。我们仍然专注于照顾夏威夷的居民、企业和社区，就像我们近100年来一直做的那样。”

HEI全面评估ASB的战略选择没有固定时间表，没有保证ASB将采取任何行动。除非或至HEI的董事会批准了明确的行动方案或认为进一步披露是适当或必要的，否则HEI和ASB不会披露或提供有关此过程的发展的更新。

2024年第二季度净利息收入为6170万美元，低于环比的6230万美元和2023年第二季度的6320万美元。与上一季度相比，净利息收入下降主要是由于投资组合收益率下降和收益性资产余额下降。相对于去年同期，净利息收入下降主要是由于存款负债上的较高利息支出，部分抵销了由于收益性资产收益率提高而导致的较高利息和股息收入。2024年第二季度的净利差为2.79％，同环比和同比分别为2.75％。收益性资产收益率在本季度提高了1个基点，资金成本则提高了2个基点。

财务亮点

在2024年第二季度，ASB记录了贷款损失的负数准备金190万元，而减值准备金在环比时为220万元，20123年第二季度则为4万元。本季度的负数拨备反映了受8月2023年野火影响后毛伊岛经济前景改善以及较低的损失率和较低的贷款余额。截至2024年6月30日，ASB的信贷损失拨备占未偿贷款的比率为1.11％，而2024年3月31日和2023年6月30日分别为1.16％和1.13％。

2024年第二季度的净冲销比率为0.15％，而连续负值为0.14％，并与去年同期持平。截至投资的总贷款占应收投资的不应计利息贷款比例为0.53％，与上一季度的0.53％和去年同期的0.22％相同。

注：

本文中所有的BANk都已翻译为银行。

2024年第二季度非利息收入为1580万美元，相对于上一季度的1720万美元和2023年第二季度的1560万美元。与上一季度相比减少主要是由于银行所有寿险（BOLI）收入减少，与基础资产公允市场价值的变化有关。相对于去年同期，增长主要是由于BOLI收入和手续费收入的提高，部分抵消了去年记录的房地产出售收益。

2024年第二季度非利息支出为13650万美元，相对于上一季度的5590万美元和2023年第二季度的5380万美元。与上一季度和去年同期相比，增长主要反映HEI对ASB战略选择的持续审查中拨备减值损失为8220万美元税前（税后6610万美元）所致。本季度非利息支出还包括120万美元的野火相关服务支出。

截至2024年6月30日，总贷款为61亿美元，比2023年12月31日下降2.5%。

截至2024年6月30日，总存款为80亿美元，比2023年12月31日下降1.3%。核心存款从2023年12月31日下降1.3%，而定期存款因公共时间存款还款减少1.4%，主要原因是偿还了1.66亿美元。截至2024年6月30日，83%的存款得到了FDIC的保险或完全抵押担保，约79%的存款得到了FDIC的保险。2024年第二季度平均资金成本为115个基点，略低于上一季度的117个基点，比去年同期增加32个基点。

截至2024年6月30日，批发资金总额为52000万美元，比2024年3月31日下降7300万美元。

2024年第二季度，ASB未向HEI支付股息，支持ASB的健康资本水平。截至2024年6月30日，ASB的一级杠杆比率为8.4%。

HEI分红发布、HEI网络会议和电话会议讨论收益

ASB在本季度结束后的30天内与监管机构申报同时，今天宣布了其2024年第二季度的财务业绩。请注意，这些报告的结果仅涉及ASB，不一定反映了HEI2024年第二季度的合并财务业绩。

HEI计划在2024年8月9日星期五公布2024年第二季度的合并财务业绩，并在同一天晚上10:30夏威夷时间（下午4:30美国东部时间）进行网络直播和电话会议，讨论其合并收益，包括ASB的收益。

要听电话会议，请拨打1-888-660-6377（美国）或1-929-203-0797（国际），并输入通行证2393042。参与方也可以通过访问HEI网站“投资者关系”下的“新闻和事件—事件和演示文稿”子标题上的电话会议链接，访问演示文稿材料（其中包括非GAAP措施的调节），和/或收听电话会议。

在线重播将在活动结束后约两个小时在HEI网站上提供。音频重播也将在活动结束后约两个小时通过2024年8月23日提供。要访问音频重播，请拨打1-800-770-2030（美国）或1-647-362-9199（国际），并输入通行证2393042。

HEI和夏威夷电力公司（Hawaiian Electric）打算继续使用HEI网站www.hei.com作为透露其他信息的手段;这些披露将包括该网站的投资者关系部分。因此，投资者应定期监测HEI网站的投资者关系部分，除了关注HEI，夏威夷电力和ASB的新闻稿，HEI和夏威夷电力的证券交易委员会（SEC）文件和HEI的公共电话会议和网络直播外。投资者可以通过该网站的投资者关系部分注册电子邮件警报。HEI网站上的信息未纳入本文件或HEI和夏威夷电力的SEC文件中，除非特别纳入参考。

投资者还可以参考夏威夷州公共事业委员会（PUC）网站https://hpuc.my.site.com/cdms/s/查看已提交并发放的文件。 PUC网站上的任何信息都没有纳入本文件或HEI和夏威夷电力的SEC文件中。

HEI公司家族提供了赋予夏威夷大部分经济和社区活动动力的能源和金融服务。HEI的电力公用事业公司Hawaiian Electric供应约95%夏威夷人口的电力，并正在大力推动其经营和整个州经济脱碳化的努力。其银行子公司ASb是夏威夷最大的金融机构之一，提供广泛的银行和其他金融服务，并致力于推动经济增长、可负担性和金融健康。HEI通过其非监管子公司Pacific Current的投资，还帮助推动夏威夷的可持续发展目标。欲了解更多信息，请访问www.hei.com。

被描述为“核心”的度量（例如，核心净收入和核心非利息支出）是排除税后毛伊岛野火相关成本和HEI在进行对ASb战略选择持续审查中拨备减值所采用的非GAAP度量。请参见本公告末尾的“ASB对某些非审计非GAAP度量的使用说明”和相关的GAAP调节。

非普及会计原则(GAAP)措施

本公告可能包含“前瞻性语句”，这些语句是具有预测性的，取决于或参考未来事件或情况，通常包括“将”，“预计”，“预计”，“打算”，“计划”，“认为”，“预测”，“估计”或类似的表达方式。此外，任何有关未来财务业绩、持续业务策略或前景或可能的未来行动的声明也属于前瞻性声明。这些前瞻性声明基于目前的预期和对未来事件的预测，并且受到关于HEI及其子公司、它们所从事业务的行业和经济、政治和市场因素等方面的风险、不确定性和假设准确性等因素的影响。这些前瞻性声明并非未来绩效的保证。

前瞻性声明

本公告中的前瞻性声明应与HEI年报和HEI按照“前瞻性声明注意事项”和“风险因素”讨论（已纳入参考文献中）一起阅读，该讨论阐述了可能导致HEI的业绩与上述声明中的预期不符的重要因素。这些前瞻性声明仅在发表、演示或提交它们的报告之日有效，并受到联邦证券法律的要求，HEI、夏威夷电力、ASB及其附属机构不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的责任，无论是因为新信息、未来事件还是其他原因。

美国储蓄银行F.S.b。

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收入数据表

(未经审计)

						截止2021年1月31日的三个月																		截至6月30日的六个月
（以千为单位）						2020年6月30日 2024						3月31日 2024						2020年6月30日 2023						2024						2023
利息和股息收入
贷款利息和费用						$	72,960					$	72,971					$	67,966					$	145,931					$	132,808
投资证券利息和分红派息						13,218						14,964						13,775						28,182						28,412
利息和股息收入合计						86,178						87,935						81,741						174,113						161,220
利息费用
存入资金的利息支出						18,015						17,432						9,661						35,447						16,498
其他借款利息						6,479						8,154						8,852						14,633						16,573
总利息支出						24,494						25,586						18,513						50,080						33,071
净利息收入						61,684						62,349						63,228						124,033						128,149
拨备						(1,910)						(2,159)						43						（4,069）						1,218
经计提信贷损失后的净利息收入						63,594						64,508						63185						128,102						126,931
非利息收入
其他金融服务费用						5,133						4,874						5,009						10,007						9,688
存入资金的服务费收入						4,630						4,898						4,504						9,528						9,103
其他金融产品服务费收入						2,960						2,743						2,768						5,703						5,512
银行拥有的人寿保险						2,255						3,584						1,955						5,839						3,380
抵押银行收入						364						424						230						788						360
房地产业出售收益						—						—						495						—						495
其他收入，净额						423						686						678						1,109						1,479
非利息收入总额						15,765						17,209						授信设施的利息						32,974						30,017
非利息支出
薪酬和员工福利						29,802						32,459						29,394						62,261						59,598
占用率						5,220						5,063						5,539						10,283						11,127
数据处理						4,960						4,846						5,095						9,806						10,107
服务业						4250						4,151						2,689						8,401						5,284
设备						2,477						2,649						2,957						5,126						5,603
办公用品、印刷和邮费						1,006						1,018						1,109						2,024						2,274
市场营销						747						776						834						1,523						1,850
商誉减值						82,190						—						—						82,190						—
其他支出						5,813						4,942						6,152						10,755						12,343
总非利息支出						136,465						55,904						53,769						192,369						108,186
税前收益（亏损）						(57,106)						25,813						25,055						(31,293)						48,762
所得税（收益）						(11,319)						4,879						4,851						(6,440)						9,996
净利润（损失）						$	(45,787)					$	20,934					$	20,204					$	(24,853)					$	38,766
综合收益（损失）						$	(44,154)					$	11,166					$	12,994					$	(32,988)					$	49,986
其他银行信息（年化％，除期末外）
平均资产回报率						（1.97）						0.88						0.84						（0.53）						0.81
平均净资产回报率						（33.97）						15.64						16.20						（9.25）						15.87
平均有形普通股权益回报率						（39.84）						18.48						19.40						（10.89）						19.07
净利息收益率						2.79						2.75						2.75						2.77						2.80
效率比率						176.20						70.27						68.18						122.52						68.40
不良贷款净计提比率						0.15						0.14						0.14						0.14						0.14
截至期末
不应计利息贷款占按投资持有的贷款的比率						0.53						0.53						0.22
贷款拨备覆盖率						1.11						1.16						1.13
有形公共股权占有形资产比率						5.4						5.0						4.3
一级杠杆比率						8.4						8.0						7.8
向HEI（通过ASb夏威夷银行股份有限公司）支付的股息（以百万美元为单位）						$	—					$	—					$	11.0					$	—					$	25.0

应与HEI提交给SEC的合并财务报表及其附注一起阅读。中期业绩并不一定能预示未来中期业绩或全年业绩。

美国储蓄银行，有限责任公司

资产负债表资料

(未经审计)

（以千为单位）			2024年6月30日						2023年12月31日
资产
现金及存放中央银行款项						$	139,114					$	184,383
计息存款-存款利息						195,721						251,072
现金及现金等价物						334,835						435,455
投资证券
以公允价值计量的可供出售金融资产						1,061,687						1,136,439
按摊余成本衡量的持有至到期投资						1,179,182						1,201,314
持有联邦住房贷款银行股票，成本价为						29,204						14,728
投资贷款						6,030,158						6,180,810
信贷损失准备金						(66,813)						(74,372)
净贷款						5,963,345						6,106,438
持有待售贷款，按成本价或公允价值较低计价						13,904						15,168
其他						698,648						681,460
商誉						—						82,190
总资产						$	9,280,805					$	9,673,192
负债和股东权益
存款负债-非利息 bearing						$	2,515,062					$	2,599,762
存款负债-利息 bearing						5,521,411						5,546,016
其他借款						520,000						750,000
其他						226,488						247,563
负债合计						8,782,961						9,143,341
普通股						1						1
额外实收资本						359,048						358,067
保留盈余						439,202						464,055
累计其他综合损益，净的税收效益
证券未实现损失			$	(291,864)					$	(282,963)
养老福利计划			(8,543)			(300,407)			(9,309)			(292,272)
股东的权益合计						497,844						529,851
总负债和股东权益						$	9,280,805					$	9,673,192

这些信息应与HEI向SEC提交的合并财务报表及其附注一同阅读。

ASB对某些未经审计的非GAAP测量的解释

HEI和ASB管理层使用某些非GAAP测量来评估HEI和该行的业绩。

管理层认为这些非GAAP测量提供了有用的信息，并且是公司核心经营活动的更好指标。此处提供的核心收益率和其他财务指标可能与其他公司使用的同名指标不可比较。附表提供了GAAP报告收益与非GAAP核心收益及该行平均股权和平均资产的回报的协调。

从GAAP收益到核心收益的协调调整仅限于与Maui野火有关的成本和HEI对ASB战略选择进行持续审查时进行的商誉减值。管理层认为这些项目不代表公司的基本核心收益。

GAAP与非GAAP措施的协调

美国储蓄银行，有限责任公司

未经审计

1会计原则通常被美国接受