投资者演示文稿 2024 年第二季度 纳斯达克：ALRS

免责声明 前瞻性陈述 本演示文稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述 包括但不限于有关Alerus Financial Corporation未来预期业绩的计划、估计、计算、预测和预测的声明。这些 陈述通常以 “可能”、“可能”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜在”、“相信”、“期望”、“继续”、“将”、“预期”、“寻求”、“估计”、“打算” 等词语来识别，但并非总是如此， “计划”、“预测”、“将”、“按年计算”、“目标” 和 “展望”，或这些词语的负面版本或其他具有未来或前瞻性质的类似词语。前瞻性示例 除其他外，报表包括我们就预期增长、预期的未来财务业绩、财务状况、信贷质量、管理层的长期财务业绩发表的声明 业绩目标以及Alerus Financial Corporation的未来计划和前景。 前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来表现的保证。相反，它们仅基于我们当前对业务的信念、期望和假设， 未来的计划和战略, 预测, 预期的事件和趋势, 经济和其他未来状况.由于前瞻性陈述与未来有关，因此受固有约束 不确定性、风险和环境变化难以预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际业绩和财务状况可能与这些有重大差异 在前瞻性陈述中指示。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。可能导致我们的实际业绩和财务状况出现差异的重要因素 从前瞻性陈述中指出的内容来看，主要包括以下内容：利率风险，包括持续高利率的影响；我们的成功能力 管理信用风险并保持足够的信贷损失备抵水平；新的或修订的会计准则；总体商业和经济状况以及金融服务行业的商业和经济状况， 全国和我们的市场区域内，包括高通货膨胀率和可能的衰退；金融服务行业近期发展和事件的影响，包括大规模 导致最近银行倒闭的短期存款提款；当地和全国房地产市场的整体健康状况；我们贷款组合的集中度；水平 资产负债表上的不良资产；我们实施有机和收购增长战略的能力，包括我们在2022年收购的大都会凤凰银行的整合以及 待收购HMN Financial, Inc.；经济或市场状况对我们收费服务的影响；我们继续发展退休和福利服务业务的能力；我们的 继续发放足够数量的住宅抵押贷款的能力；欺诈活动的发生、我们或我们的第三方供应商的信息安全控制措施的违规或失败或 网络安全相关事件，包括使用人工智能和类似工具进行复杂攻击造成的事件；涉及我们的信息技术和电信的中断 系统或第三方服务商；与抵押贷款回购相关的潜在损失；我们的执行管理团队的组成以及我们吸引和留住关键资产的能力 人员；金融服务行业的快速技术变革；来自信用合作社和金融科技公司等非银行的金融服务行业竞争加剧，包括 数字资产服务提供商；我们成功管理流动性风险的能力，包括我们需要获得更高成本的资金来源，例如购买的联邦基金和短期借款； 来自某些客户的大额存款集中，这些客户的余额高于当前联邦存款保险公司（“FDIC”）的保险限额；我们风险管理的有效性 框架；针对我们或我们可能受其约束的诉讼和其他法律程序和监管行动的开始和结果；我们商誉的潜在减值 记录在我们过去的收购中，包括收购大都会凤凰银行和即将收购HMN Financial, Inc.；广泛的监管框架适用于 我们；近期和未来立法和监管变化的影响，包括应对近期银行倒闭的影响；我们证券投资组合中持有的证券价值的波动， 包括利率变动；政府的货币、贸易和财政政策；与气候变化相关的风险及其对我们的客户及其可能产生的负面影响 企业；恶劣天气、自然灾害、大范围的疾病或流行病；战争或恐怖主义行为，包括持续的以巴冲突和俄罗斯入侵乌克兰等 不利的外部事件；我们对财务报告的内部控制中的任何重大缺陷；美国或州税法、法规和指导方针的变化；联邦政策和税收法规的潜在变化 即将到来的2024年总统大选导致的监管机构；人才和劳动力短缺以及员工流失；我们在管理上述项目所涉风险方面的成功；以及任何 Alerus Financial Corporation向美国证券交易委员会提交的报告的 “风险因素” 部分中描述的其他风险。 我们在本演示文稿中做出的任何前瞻性陈述均仅基于我们目前获得的信息，并且仅代表截至发表之日的信息。我们没有义务这样做 公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。 非公认会计准则财务指标 本演示文稿包括某些不符合美国公认会计原则（GAAP）的比率和金额。管理层使用某些非公认会计准则财务指标进行评估 各时期的财务业绩和业务趋势，并认为这些非公认会计准则财务指标的披露将有助于投资者、评级机构和分析师评估 Alerus 金融公司的财务业绩和状况。本演示文稿包括每项非公认会计准则财务指标与最具可比性的公认会计准则等效指标的对账。 杂项 除非另有说明，否则本演示文稿截至本文发布之日。在任何情况下，本演示文稿的交付均不得暗示演示内容没有变化 本文发布之日后Alerus金融公司的事务.此处包含的某些信息可能来自行业来源提供的信息。我们相信这样 信息是准确的，获得信息的来源是可靠的。但是，我们无法保证此类信息的准确性，也没有独立验证此类信息 信息。 1

免责声明（续） 其他信息以及在哪里可以找到 Alerus Financial Corporation（“公司”）于7月15日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了S-4表格（注册声明编号333-280815）的注册声明， 2024年，与公司与HMN Financial, Inc.（“HMNF”）之间的拟议交易有关。注册声明包括公司和HMNF的联合委托声明 还构成公司的招股说明书，将在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后发送给公司和HMNF的股东。 在做出任何投票决定之前，建议公司和HMNF的股东阅读联合委托书/招股说明书，因为其中包含有关公司的重要信息， HMNF和拟议的交易。 本文件和其他与公司提交的拟议交易有关的文件可从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得。这些文件也可以是 通过访问公司网站www.alerus.com的 “投资者关系” 链接，然后在 “美国证券交易委员会文件” 和HMNF的网站下免费获得 www.justcallhome.com/HMNFinancial 在 “美国证券交易委员会文件或者，经向Alerus Financial Corporation提出书面要求，可以从公司免费获得这些文件， 公司秘书，北达科他州大福克斯市德默斯大道 401 号 58201 或致电 (701) 795-3200，或应书面要求从 HMNF 向思域公司秘书 HMN Financial, Inc. 1016 Civic 公司秘书 明尼苏达州罗切斯特市西北中心大道 55901 或致电 (507) 535-1200。上述网站的内容不被视为以引用方式纳入注册 声明或联合委托书/招股说明书。 招标参与者 本陈述不构成委托书、收购要约或出售任何证券要约的邀请。公司、HMNF及其某些董事、执行官 以及其他管理层成员和雇员可能被视为参与向公司和HMNF股东征集与拟议有关的代理人 根据美国证券交易委员会规则进行交易。有关公司和HMNF董事和执行官的信息包含在向其提交的拟议交易的联合委托书/招股说明书中 美国证券交易委员会。本文档可通过上述 “其他信息及在何处查找” 中描述的方式免费获取。 2

退休和 好处 收入 33.7% 财富咨询 收入 银行费用和 12.2% 其他收入 8.8% 净利息 收入 45.3% 公司简介 Alerus 是一家商业财富银行和全国退休计划提供商 多元化收入 (1) 净利息收入： 8,820 万美元 收入的45.3％ 非利息收入： 1.065亿美元 收入的54.7％ 银行业 商业服务 ▪ 商业和小型企业 给予 ▪ 财资管理服务 ▪ SBA 和 CRE 贷款 消费者服务 ▪ 私人银行 ▪ 储蓄、货币市场、存款证 ▪ 抵押贷款服务 资产： 以十亿美元计 财富咨询 退休和福利 AUA/AUM: 以十亿美元计 退休 ▪ 计划管理 ▪ 信托和托管产品 ▪ 保存记录 好处 ▪ 健康储蓄账户 ▪ 灵活的支出账户 ▪ 眼镜蛇 ▪ 财务规划：退休 | 税收 | 遗产规划 ▪ 投资管理：管理投资 | 经纪业务 ▪ 信托与信托：遗产管理 | 企业托管 AUA/AUM: 以十亿美元计 3 | 1。不包括2023年第四季度2460万美元的投资证券净亏损。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 2。银行和其他收入包括存款账户服务费、抵押贷款收入、互换收入和其他非利息收入。 截至2024年6月30日的最后十二个月 (2) 31.9 美元 34.2 美元 36.7 美元 32.1 美元 36.7 美元 39.4 美元 2019 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 3.1 美元 3.3 美元 $4.0 $3.6 $4.0 $4.2 2019 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 2.4 美元 $3.0 $3.4 $3.8 $3.9 $4.4 2019 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度

市场分布和客户群 特许经营足迹 提供全方位服务的银行 ▪ 北达科他州大福克斯：4 个办公室 ▪ 北达科他州法戈：3 个办公室 ▪ 明尼苏达州双城：6 个办公室 ▪ 亚利桑那州凤凰城：2 个办公室 退休和福利服务 ▪ 办公室位于明尼苏达州、北达科他州、密歇根州 和科罗拉多 ▪ 所有 50 个州的退休计划服务客户 银行业 传说：北达科他州明尼苏达州亚利桑那州国家协同 财富咨询退休和福利 |（以百万美元计） 4 | ▪ 485,000 雇主赞助的退休金和福利 计划参与者和健康储蓄账户参与者 ▪ 34,100 弹性支出账户和健康 报销安排参与者 ▪ 37,300 名个人银行客户 ▪ 16,700 名商业银行客户 ▪ 8,400 个雇主赞助的退休计划 ▪ 10,900 名财富客户 数据截至 2024 年 6 月 30 日。 存款:3,299 美元 9.3% 13.1% 77.6% AUA/AUM：39,390 美元 75.3% 8.8% 4.3% 11.6% AUA/AUM：4,172 美元 28.2% 57.4% 14.4% 贷款：2,916 美元 39.2% 24.4% 9.9% 26.5%

战略增长 为了补充我们的有机增长，我们在公司历史上已经进行了25次收购 包括：银行业务15个，退休和福利10个。HMN Financial, Inc. 将是我们的第 26 次收购。 5 | 1。来源 S&P Capital IQ。 2。不包括2023年第四季度1,920万美元的投资证券（税后）净亏损。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 (2) (2) 1.08% 1.28% 1.31% KBW 区域 银行指数 （平均值） KBW 区域 银行指数 （前四分位数） Alerus 金融 ROA (1)（5 年历史：2019 年-2023 年） 9.2% 11.2% 12.5% KBW 区域 银行指数 （平均值） KBW 区域 银行指数 （前四分位数） Alerus 金融 投资回报率 (1) (5 年历史：2019-2023) 1879 2022 2019 2009 2007 2000 起初是银行 大叉子 更名为 Alerus 扩展到 明尼苏达市场 扩展到 亚利桑那市场 已完成首次公开募股（IPO） 收购了地铁 菲尼克斯银行 2024 已宣布 收购 HMN Financial, Inc

HMN FINANCIAL, INC.收购亮点 Alerus 特许经营权的自然扩张 1。数据截至 2024 年 6 月 30 日。 2。指标在2024年5月15日的交易公告中披露。指标基于2024年5月14日ALRS收盘价20.69美元。 3.无利率标识情景假设没有贷款利率标记、AOCI标记、MSR标记或定期存款标记 6 | 战略扩张财务吸引力 (2) 低风险 额外规模的好处 4.4 美元 1.1 美元 5.5 美元 资产 2.9 美元 0.9 美元 3.8 美元 贷款 3.3 美元 1.0 美元 4.3 美元 存款 使命和价值观与强大的互补性 企业和信用文化 ALRS HMNF 增强特许经营权的战略扩张到 充满活力的明尼苏达州罗切斯特，MSA 强劲的预计资本比率；创建 持续增长的能力 久经考验的创造收入协同效应的能力 横跨Alerus的多元业务线 pro-forma（未建模） 每股交易价值/TBVPS 107% TBV 回报 2.2 年 TBV 回报 （不包括国际利率市场和 AOCI）(3) 增值 核心存款溢价 0.9% '25 年每股收益增长 45% 以上 内部回报率 25% 以上 '25 ROAA 1.15% + '25 涨幅 12.5% + '25 效率比提高 615+ bps 按期贷款/存款 (MRQ) 85% 高品质、颗粒状 和长期贷款 和核心存款基础 卓越的信用纪律 和资产质量 的无缝集成 直截了当的业务 线 利用管理层的优势 交易和 整合专业知识 广泛的运营和 信用尽职调查 以十亿美元计 (1) (1) (1)

▪ 提供安全可靠的技术，满足不断演变的需求 客户期望 ▪ 通过我们的整合我们的全部产品和服务 快速追随者技术策略 战略举措 One Alerus = 更好地合作实现增长 有机增长 人才收购 战略收购 生产力和效率 ▪ 合作领导团队专注于新客户的获取， 留住并深化与现有客户的关系 ▪ 专注于为客户带来价值的多元化商业模式 通过建议和专业解决方案帮助客户成长 ▪ 利用传统银行无法实现的产品协同效应 组织 ▪ 招聘中端市场 C&I 银行和专业领域的顶尖人才 加速现有市场增长的利基市场 ▪ 用新的人才快速进入新市场 ▪ 积极将自己定位为收购者和雇主 自选 ▪ 利用战略机遇在现有基础上实现增长 市场或新市场 ▪ 收购目标包括银行和全国手续费收入 具有互补商业模式的公司，文化 相似之处，协同作用和增长机会 7 我们的宗旨为我们的文化提供动力 做正确的事 诚信领导 提供有价值的建议和 指导 One Alerus 共同努力提供 以目标为导向的产品 以及为我们提供的服务 客户 追求卓越的激情 以问责制行事 提供最佳服务的紧迫感 客户并实现 卓越的结果 成功从来都不是最后的 抓住机会 与我们一起适应和成长 行业和我们的客户 一个 Alerus 客户 定向 多元化 服务 协同作用 成长 量身定 建议 科技 投资 重塑 进程的

官员和董事 丹·科夫林 自 2016 年起 Alerus 金融公司董事长 前总经理兼联席主管 — Fin'l 服务 Inv。银行业，雷蒙德·詹姆斯；前任 豪·巴恩斯·霍弗董事长兼首席执行官 & Arnett 玛丽·齐默 自 2021 年起 多元化客户前董事 细分市场和前北部地区 富国银行顾问公司总裁； 前国际负责人美国财富，皇家财富 加拿大银行美国财富管理 珍妮特·埃斯特普 自 2021 年起 Nacha前总裁兼首席执行官； 美国银行交易部前执行副总裁； 佩斯分析服务前副总裁 兰迪纽曼 自 1987 年起 Alerus 前总裁兼首席执行官 乔恩·亨德利 执行副总裁和 首席技术官 在 Alerus 工作了 40 年 卡琳·泰勒 执行副总裁和 首席风险官兼运营官 在 Alerus 工作了 6 年 盖伦·维特 自 2013 年起 富兰克林邓普顿前全球首席财务官 投资；前负责合伙人， 中西部上游地区，RSM 行政管理层 董事会 凯蒂·洛伦森 董事、总裁兼总裁 首席执行官 在 Alerus 工作了 7 年 凯尼小姐 执行副总裁和 首席参与官 在 Alerus 工作了 19 年 AL VILLALON 执行副总裁和 首席财务官 在 Alerus 工作了 2 年 吉姆·柯林斯 执行副总裁和 首席银行和收入官 在 Alerus 工作了 2 年 NIKKI SORUM 自 2023 年起 Thrivent 前销售和分销主管； 私人客户集团前高级副总裁， 加拿大皇家银行财富管理 约翰·乌里韦 自 2023 年起 首席财务官 明尼苏达州蓝十字会和蓝盾 8 福雷斯特·威尔逊 执行副总裁和 首席退休服务官 2024 年加入 Alerus

第二季度 亮点 办公室在 明尼苏达州埃克西奥

2024 年第二季度亮点 成功从来都不是最后的 没有： 240 万美元 与 24 年第一季度相比 +8.0% NIM: 调整后 2.57% (1) 与 24 年第一季度相比 +13 个基点 费用收入： 2740 万美元 与 24 年第一季度相比 +8.1% 24 年第二季度收入的 53.3% 非利息支出： 3880 万美元 与 24 年第一季度相比为 -0.7% 1。不包括银行定期融资计划（BTFP）套利交易的影响。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 2。代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 收益 平衡 工作表 资产和 资本 力量 价值 创作 AUA/AUM: 43.6 亿美元 与 24 年第一季度相比 +1.9% 贷款： 29 亿美元 与 24 年第一季度相比 +4.2% 存款： 33 亿美元 与 24 年第一季度相比 +0.4% L/D 比率： 88% 与 24 年第一季度相比 +3.2% TCE/TA: 调整后 7.91% (1) 与 24 年第一季度相比 +3 个基点 ACL: 1.31% 与 24 年第一季度相比保持稳定 CET1： 11.7% 6.5% “资本充足” 最小值 电视节目 (2): 15.77 美元 与 24 年第一季度相比 +0.14 美元 每股股息增加 分享 5.3% 至 0.20 美元 400万美元返还给 股东分红 新增装备 财务组 战略性地扩展我们的 专业贷款能力 宣布收购 HMN Financial, Inc.的 我们的自然扩张 顶级中西部特许经营权 10 |

2024 年第二季度业绩 1。代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 损益表 11 | （美元和千股，每股数据除外） 净利息收入 24,001 美元 22,219 美元 22,234 美元 46,220 美元 45,892 美元 信贷损失准备金 4,489 — — 4,489 550 扣除信贷损失准备金后的净利息收入 19,512 22,219 22,234 41,731 45,342 非利息收入 27,371 25,323 25,778 52,694 51,031 非利息支出 38,752 39,019 36,373 77,771 74,242 所得税前收入 8,131 8,523 11,639 16,654 22,131 所得税支出 1,923 2,091 2,535 4,014 4,841 净收入 6,208 美元 6,432 美元 9,104 美元 12,640 美元 17,290 美元 拨备前净收入 (1) 12,620 美元 8,523 美元 11,639 美元 21,143 美元 22,681 美元 每股普通股数据 普通股每股收益——摊薄后 0.31 美元 0.32 美元 0.45 美元 0.63 美元 0.85 美元 摊薄后普通股平均流通量 20,050 19,986 20,241 20,018 20,243 20,243 性能比率 平均总资产回报率 0.58% 0.63% 0.96% 0.60% 0.92% 平均有形普通股回报率 (1) 9.40% 9.78% 13.71% 9.58% 13.15% 非利息收入占收入的百分比 53.28% 53.26% 53.69% 53.27% 52.65% 净利率（等值税）2.39% 2.30% 2.52% 2.35% 2.61% 效率比 (1) 72.50% 78.88% 72.79% 75.56% 73.67% 6月30日 2024 6月30日 2023 已结束三个月已结束六个月 2024 6月30日，3月31日 2024 6月30日 2023

性能比率 1。利率已按年计算。 2。代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。12 | 14.60 美元 15.63 美元 15.77 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 每股有形账面价值 (1) 0.96% 0.63% 0.58% 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 平均资产回报率 (1) 13.71% 9.78% 9.40% 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 平均有形资产回报率 普通股 (1)/(2)

15,890 美元 15,655 美元 16,078 美元 5,449 美元 6,118 美元 6,360 美元 4,439 美元 3,550 美元 4,933 美元 25,778 美元 25,323 美元 27,371 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 非利息收入 退休和福利服务财富咨询服务 银行费用及其他 关键收入项目 13 | 1.银行费用和其他费用包括存款账户服务费、抵押贷款收入、互换收入和其他非利息收入。 千美元以千美元计 | 非利息收入的百分比 净利息收入：关联季度+8.0％ 同比增长7.9％ 非利息收入：关联季度+8.1％ 同比增长6.2％ (1) 22,234 22,219 美元 24,001 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 净利息收入 17.2% 14.0% 18.0% 23.2% 21.1% 24.2% 61.7% 61.8% 58.8%

2.44% 2.57% 2.52% 2.30% 2.39% 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 NIM 调整后的 NiM NIM 2.53% 2.48% 2.69% 5.36% 5.72% 5.88% 4.55% 5.05% 5.26% 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 赚钱资产 投资 证券收益率 贷款收益收益资产 收益率 净利息收入 美元（以千计） NIM: 2.30% 0.16% 0.16% 0.00% (0.05%) (0.18%) 2.39% 0.18% 2.57% 季度亮点 ▪ 2024年第二季度的净利息收入增加 较2024年第一季度增长8.0％。 ▪ 更大的贷款余额，更高的平均现金余额 与BTFP套利交易有关，推动了净利息收入 更高。利息的增加部分抵消了这一点 由于较高的平均存款和存款利率而产生的费用，以及 随着BTFP的借款余额增加。 ▪ 继续持有来自BTFP的3.55亿美元现金，收益 52个基点的无风险回报，净收益为50万美元 2024年第二季度的利息收入。 收益率和利率 NII 和 NIM (1) WALK 14 | 1。等值税净利率。 2。根据BTFP套利交易进行了调整。代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 收益率和利率已按年计算。 (2) (2) (2) (1) (2) 1.73% 2.56% 2.65% 2.32% 3.26% 3.34% 2.16% 2.91% 3.03% 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 资金成本 的成本 存款总额 利息成本 轴承存款 总成本 的资金

截至变更时的图表 传奇类别 2023 年 6 月 30 日 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日环比 商业和工业 521,427 美元 575,259 美元 591,779 美元 2.9% 13.5% CRE-建筑、土地 和发展 78,428 125,966 161,751 28.4% 106.2% CRE-多户住宅 210,902 260,609 242,041 -7.1% 14.8% CRE-非所有者 占用 500,334 565,979 647,776 14.5% 29.5% CRE-业主占用 251,981 285,211 283,356 -0.7% 12.5% 农业 71,037 77,585 81,959 5.6% 15.4% 住宅房地产 864,861 879,033 871,393 -0.9% 0.8% 其他消费者 34,552 29,833 35,737 19.8% 3.4% 总计 2,533,522 美元 2,799,475 美元 2,915,792 美元 4.2% 15.1% 赚钱资产 季度亮点 ▪ 贷款总额自2024年3月31日以来增长了4.2％。 ▪ 季度环比增长是由总额增长推动的 CRE贷款，增长了7.8％，C＆I贷款增加 与2024年第一季度相比增长了2.9％。 ▪ 住宅房地产贷款同比下降0.9％ 本季度给出了投资组合资本的重点配置。 ▪ 非业主自住贷款和多户CRE贷款总额占总额 截至2024年6月30日，银行风险资本（3）为213％。 ▪ 投资组合较2024年3月31日下降了2.6％ 随着预付款率的提高。 贷款组合 (1) 变化 投资组合 2024 年 6 月 30 日贷款组合 (1) 持有至到期：31.3% 38.0% 38.3% 可供出售：68.7% 61.4% 61.3% 证券交易 (2): 0.0% 0.6% 0.4% 收益资产百分比：27.4% 18.7% 18.2% AOCI: $ (100,742) $ (74,256) $ (75,029) 15 | 美元（以千计） 美元（以千计） 1。附录中提供了其他贷款组合明细 2。交易证券包括为递延补偿而持有的共同基金。 3.截至2024年6月30日，北卡罗来纳州Alerus Financial（银行）的风险资本总额为4.17亿美元。 20.3% 5.6% 8.3% 9.7% 22.2% 2.8% 29.9% 1.2% 35.3% 34.9% 34.6% 0.3% 0.1% 0.1% 45.5% 41.8% 41.8% 5.6% 6.4% 6.6% 13.3% 16.3% 16.5% 0.6% 0.4% 986,088 美元 768,964 748,896 美元 6/30/2023 3/31/2024 6/30/2024 交易证券 市政当局 公司债务 企业 ABS 和首席营销官 机构非 MBS 机构 MBS

截至变更时的图表 传奇类别 2023 年 6 月 30 日 3 月 31 日/2024 年 6 月 30 日环比 非计息美元 715,534 美元 692,500 美元 701,428 1.3% -2.0% 计息 需求 753,194 938,751 1,003,585 6.9% 33.2% 货币市场 和储蓄 906,461 1,013,983 918,598 -9.4% 1.3% 定期存款 304,167 456,729 491,345 7.6% 61.5% HSA 存款 173,499 183,006 183,619 0.3% 5.8% 总计 2,852,855 美元 3,284,969 美元 3,298,575 美元 0.4% 15.6% 贷款存款比率 88.8% 85.2% 88.4% 21.3% 30.4% 27.8% 14.9% 5.6% 存款特征 季度亮点 ▪ 存款总额自2024年3月31日以来增长了0.4％。 ▪ 非计息存款较前增长了1.3％ 季度。 ▪ 存款总额的增加是由于扩张和 新的商业存款关系，以及定期存款 和协同存款增长。这被部分抵消了 公共资金的季节性流出。 ▪ 截至目前，该公司仍有0美元的经纪存款 2024 年 6 月 30 日。 2024年6月30日存款投资组合（按类别划分）存款投资组合变动 2024年6月30日存款投资组合（按客户细分市场划分） 协同作用 (1) 沉积物 增长 +17.7% 从 2023 年 6 月 30 日起。 16 | 美元（以千计） 计息： 78.7% 1。协同存款来自退休和福利服务以及财富咨询服务部门。 (1) 非计息： 协同作用 26.7% 商业的 39.5% 消费者 27.8% 公开 6.2%

2,905 美元 1,670 美元 2,554 美元 311 美元 389 美元 456 美元 514 美元 565 美元 502 美元 709 美元 926 美元 1,421 美元 4,439 美元 3,550 美元 4,933 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 抵押贷款服务费借记卡交换其他 银行服务 银行服务季度亮点 ▪ 抵押贷款收入同比增长了88.4万美元 季度受抵押贷款季节性增长的推动 起源。 ▪ 服务费用同比增长了67,000美元 季度。 ▪ 其他费用收入同比增长了49.5万美元 季度，受客户掉期费的推动。 分部 (1) 损益表非利息收入明细 抵押贷款亮点 以百万美元计 美元（以千计） 17 | 美元（以千计） 购买：98.2% 94.8% 97.2% 再融资：1.8% 5.2% 2.8% 公允价值变动：474 美元 306 美元 234 美元 1。包括公司管理收入。 2。银行非利息收入包括存款账户服务费、抵押贷款收入、互换收入和其他非利息收入。 (2) 美元（以千计） 90 美元 52 美元 102 美元 21 美元 2 美元 12 美元 111 美元 54 美元 114 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 投资组合 销售 2024 年第二季度 2024 年第一季度 2023 年第二季度 净利息收入 24,001 美元 22,219 美元 22,234 美元 贷款损失准备金4,489-- 非利息收入 4,933 3,550 4,439 总收入 24,445 25,769 26,673 非利息支出 19,165 18,666 19,301 税前净收入：5,280 美元 7,103 美元 7,372 美元

230,498 美元 202,330 美元 195,617 美元 233,082 美元 247,842 美元 126,518 美元 153,224 美元 166,171 美元 176,729 美元 183,619 美元 136,946 美元 170,224 美元 167,796 美元 188,349 美元 195,023 美元 493,962 美元 525,778 529,584 美元 598,160 美元 626,484 美元 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 货币市场 HSA 其他 退休和福利服务 季度亮点 ▪ 退休和福利服务收入增长2.7％ 与2024年第一季度相比。 ▪ AUA/AuM 自 2024 年 3 月 31 日起增长了 2.3%。 ▪ 39% 的退休和福利服务收入来自市场 敏感。 ▪ 51.1% 的退休和福利服务具有协同作用 存款是指数化的。 分部 (1) 损益表 AUA/AuM 和参与者 协同存款 18 | 以千美元计 $ 以百万计 美元（以千计） 1。不包括协同存款的资金转让定价信贷。 34,200 美元 36,733 美元 32,123 美元 36,682 美元 39,390 美元 423,156 447,564 453,757 473,692 485,269 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 AUA/AUM 参与者 2024 年第二季度 2024 年第一季度 2023 年第二季度 经常性年收入 12,664 美元 12,480 美元 13,111 美元 交易收入 3,414 3,175 2,779 非利息收入总额 16,078 15,655 15,890 非利息支出 13,649 14,189 12,651 税前净收入：2,429 美元 1,466 美元 3,239 美元

财富咨询服务 季度亮点 ▪ 财富咨询服务收入较上年增长4.0％ 2024 年第一季度。 ▪ 与6月份相比，协同存款增长了18.0％ 2023 年 30 日。 ▪ 自 2023 年 6 月 30 日以来，AUA/AuM 增长了 8.2%。 ▪ 94.5% 的财富咨询服务协同存款是 索引。 分部 (1) 损益表 AUA/AUM 协同存款 19 | 以千美元计 $ 以百万计 美元（以千计） 1。不包括协同存款的资金转让定价信贷。 3,339 美元 4,040 美元 3,583 美元 4,019 美元 4,172 美元 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 101,621 美元 143,183 美元 161,973 美元 253,384 美元 248,274 美元 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 2024 年第二季度 2024 年第一季度 2023 年第二季度 资产管理 5,564 美元 5,256 美元 4,781 美元 经纪业务 439 366 389 保险和咨询 357 496 279 非利息收入总额 6,360 6,118 5,449 非利息支出 3,953 3,750 2,990 税前净收入：2,407 美元 2,368 美元 2,459 美元

非利息支出 美元（以千计） 同比亮点 ▪ 与之相比，非利息支出增加了240万美元，增长6.5％ 到 2023 年第二季度。 ▪ 增长主要是由更高的薪酬和 由于劳动力成本增加而产生的福利支出，以及 由于以下原因，专业费用和评估费用增加 联邦存款保险公司的评估和与之相关的费用增加 待收购HMN Financial, Inc. 季度亮点 ▪ 与之相比，非利息支出减少了30万美元，下降了0.7％ 到2024年第一季度。 ▪ 2024年第二季度包括60万美元的支出 与待处理相关的专业费用和评估 收购HMN Financial, Inc. 本季度还包括0.3美元 数百万美元与遣散费和签约奖金相关的费用 薪酬和福利。 ▪ 员工税收和福利比上年减少了110万美元 2024年第一季度，主要是季节性因素造成的。这是 被主要应得的90万美元薪酬增加额所抵消 以增加抵押贷款激励措施。 ▪ 商业服务、软件和技术支出减少 较上一季度增加70万美元，主要是由减少所致 数据和核心处理费用。 20 | 补偿 和福利 专业费用 和评估 其他 (1) 占用率和 装备 商业服务， 软件和技术 非利息支出：（0.7％）关联季度 同比增长6.5％ 1。其他非利息支出包括无形资产摊销, 营销和业务发展, 供应和邮费, 旅行, 抵押贷款和贷款以及其他非利息支出。 23,571 美元 25,520 美元 25,399 美元 1,837 美元 1,906 美元 1,815 美元 5,269 美元 5,345 美元 4,599 美元 1,530 美元 1,993 美元 2,373 美元 4,166 美元 4,255 美元 4,566 美元 36,373 美元 39,019 美元 38,752 美元 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度

资产质量和储备水平 亮点 ▪ 两者均储备金占贷款总额的比例稳定在1.31％ 2024 年 6 月 30 日和 2024 年 3 月 31 日。 ▪ 与之相比，不良资产增加了2,030万美元 2024 年 3 月 31 日。增长是由此前推动的 确定的建筑、土地和开发贷款 2150 万美元转为非应计状态。 ▪ 平均贷款净扣除额的增加受到推动 通过扣除一则广告的260万美元和 个人储备金为2.3美元的工业贷款 2024 年第一季度达到百万美元。 NCO/ 平均贷款 0.03% (0.04%) 0.02% (0.04%) 0.36% NPA/资产储备金超过不良贷款的百分比 储备金/贷款% 21 1.73% 1.80% 1.27% 1.30% 1.31% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 0.17% 0.09% 0.10% 0.22% 0.63% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 674% 1,437% 821% 410% 139% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度

16.8% 18.6% 16.5% 14.8% 14.7% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 9.2% 9.8% 11.3% 10.6% 9.6% 13.2% 15.1% 13.7% 12.1% 11.9% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 一级杠杆一级资本 资本和流动性来源 流动性 普通股1级1级资本/1级杠杆比率 基于风险的资本总额 22 美元（以千计） 8% 最低监管资本应被视为资本充足。 6% 最低监管资本应被视为资本充足。 4% 第 1 级 资本 杠杆 12.8% 14.7% 13.4% 11.8% 11.7% 2020 2021 2022 2023 2024 第二季度 总资产 4,358,623 美元 现金及现金等价物 438,141 未抵押证券（按市值计算）212,085 资产负债表上流动资金总额 650,226 fHLb 借款容量 878,282 联邦基金额度 107,000 经纪存款证容量 871,725 资产负债表外流动资金总额 1,857,007 截至 2024 年 6 月 30 日的总流动性 2,507,233 美元 总流动性（前经纪存款证容量）1,635,508 美元

关键要点 我们的多元化商业模式促进了第二季度的强劲增长 收益 平衡 工作表 资产和 资本 力量 价值 创作 强劲的点差和费用收入推动了本季度的收入增长 ▪ 与2024年第一季度相比，净利息收入和非利息收入增长了8％ ▪ 调整后 (1) NiM 与上一季度相比增长了13个基点 ▪ 非利息收入占总收入的53.3％ 我们强劲的人才招聘和留用将继续获得回报 ▪ 与 2024 年 3 月 31 日相比，贷款增长了 4.2% ▪ 与 2024 年 3 月 31 日相比，存款增加了 0.4% ▪ 88.4% 的存款贷款比率 健康的信贷和资本储备使我们处于有利地位 ▪ 贷款准备金总额为1.31％ ▪ CET1 11.7％（比 “资本充足” 的最低6.5％高出5.2％） ▪ 调整后 7.91% (1) 有形普通股改为有形资产 我们仍然专注于公司的长期成功 ▪ 宣布收购HMN Financial, Inc.，设备融资团队解散 ▪ 股息增加 5.3%，通过分红向股东返还400万美元 ▪ 在使公司恢复顶级业绩方面持续取得进展 23 | 1.根据BTFP套利交易进行了调整。代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。

附录 市中心的办公室 明尼阿波利斯市

分部损益表 25 | 1.银行非利息收入包括存款账户服务费、抵押贷款收入、互换收入和其他非利息收入。 （以千美元计） 银行服务 退休和 福利服务 财富 咨询服务 企业 管理已合并 净利息收入$ 24,684$-$-$ (683) $24,001 贷款损失准备金4,489---4,489 非利息收入 (1) 4,999 16,078 6,360 (66) 27,371 非利息支出 19,165 13,649 3,953 1,985 38,752 税前净收入 6,029 美元 2,429 美元 2,407 美元 (2,734) 8,131 美元 银行服务 退休和 福利服务 财富 咨询服务 企业 管理已合并 净利息收入 22,897 美元-$-$ (678) $22,219 贷款损失准备金----- 非利息收入 (1)/(2) 3,490 15,655 6,118 60 25,323 非利息支出 18,666 14,189 3,750 2,414 39,019 税前净收入 7,721 美元 1,466 美元 2,368 美元 (3,032) 8,523 美元 银行服务 退休和 福利服务 财富 咨询服务 企业 管理已合并 净利息收入 22,899 美元-$-$ (665) $22,234 贷款损失准备金----- 非利息收入 (1) 4,242 15,890 5,449 197 25,778 非利息支出 19,301 12,651 2,990 1,431 36,373 税前净收入 7,840 美元 3,239 美元 2,459 美元 (1,899) 11,639 美元 截至2024年6月30日的季度 截至 2023 年 6 月 30 日的季度 截至2024年3月31日的季度

贷款组合明细 26 （千美元）余额 的百分比 投资组合余额 的百分比 投资组合 商业和工业： 一般业务 288,752 美元 10.0% 258,008 美元 9.3% 服务 140,562 4.8% 146,318 5.3% 零售贸易 91,173 3.1% 91,216 3.3% 制造业 71,292 2.4% 66,638 2.4% 商业和工业总额 591,779 20.3% 562,180 20.3% 商业地产： 建筑、土地和开发 161,751 5.5% 124,034 4.5% 多户家庭 242,041 8.3% 245,103 8.9% 非所有者已占用 办公室 108,082 3.7% 124,684 4.5% 工业 111,603 3.8% 104,241 3.8% 零售 112,626 3.9% 96,578 3.5% 酒店 112,081 3.8% 80,576 2.9% 医疗办公室 110,736 3.8% 63,788 2.3% 医疗或护理机构 46,215 1.6% 47,625 1.7% 其他商业地产 46,433 1.7% 51,862 1.9% 非所有者占用总数 647,776 22.3% 569,354 20.6% 所有者已入住 283,356 9.7% 271,623 9.8% 商业地产总额 1,334,924 45.8% 1,210,114 43.8% 农业： 土地 41,410 1.4% 40,832 1.5% 产量 40,549 1.4% 36,141 1.3% 农业总计 81,959 2.8% 76,973 2.8% 消费者 住宅房地产第一留置权 686,286 23.6% 697,900 25.3% 住宅房地产建筑 22,573 0.8% 28,979 1.1% 住宅房地产 HELOC 126,211 4.3% 118,315 4.3% 住宅房地产初级留置权 36,323 1.2% 35,819 1.3% 其他消费者 35,737 1.2% 29,303 1.1% 总消费者 907,130 31.1% 910,316 33.1% 贷款总额 2,915,792 美元 100.0% 2,759,583 美元 100.0% 2024年6月30日2023年12月31日

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2019 2020 2021 2022 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 房屋净值信贷额度 已注资未到位资金百分比 信贷额度使用情况 27 | 商业和工业贷款包括循环C&I贷款和其他贷款。它不包括非循环C&I贷款、农业生产和对公共实体的贷款。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 2019 2020 2021 2022 2023 2Q 2023 3Q 2023 4Q 2023 1Q 2024 2Q 2024 C&I 已注资未到位资金百分比

贷款信贷损失备抵金 按投资组合细分划分的贷款ACL的变化 1。与合并损益表相比，此处报告的信用损失支出差额与27.5万美元的信用损失支出有关 28笔资产负债表外信贷风险敞口和（5.6万美元）与持有至到期的投资证券有关。| （以千美元计） 商业广告： 商业和工业 9,508 美元 (663) $ (2,730) 119 美元 6,234 美元 商业地产 建筑、土地和开发 5,922 4,898 — — 10,820 多户家庭 2,148 282 — — 2,430 非所有者占用 8,104 668 — — 8,772 所有者已入住 2,461 (190) — 9 2,280 商业地产总额 18,635 5,658 — 9 24,302 农业 土地 248 11 — — 259 制作 219 (34) — — 185 农业总量 467 (23) — — 444 商业总额 28,610 4,972 (2,730) 128 30,980 消费者： 住宅地产 第一留置权 6,152 (786) — — 5,366 施工 489 (31) — — 458 直升机 864 22 — — 886 初级直线 284 (41) (3) 74 314 住宅房地产总量 7,789 (836) (3) 74 7,024 其他消费者 185 134 (1) 10 328 消费者总数 7,974 (702) (4) 84 7,352 总计 36,584 美元 4,270 美元 (2,734) 美元 212 美元 38,332 美元 结局 平衡 截至 2024 年 6 月 30 日的三个月 贷款 扣款 贷款 回收率 开始 平衡 为 信用损失 (1)

（以千美元计） 商业和工业 6,234 美元 1.05% 9,705 美元 1.73% CRE-建筑、土地和开发 10,820 6.69% 6,135 4.95% CRE-多户家庭 2,430 1.00% 1,776 0.72% CRE-非业主占用 8,772 1.35% 7,726 1.36% CRE-业主占用 2,280 0.80% 2,449 0.90% 农业——土地 259 0.63% 96 0.24% 农业——生产 185 0.46% 84 0.23% 住宅房地产第一留置权 5,366 0.78% 6,087 0.87% 住宅房地产建筑 458 2.03% 485 1.67% 住宅房地产 HELOC 886 0.70% 835 0.71% 住宅房地产初级留置权 314 0.86% 264 0.74% 其他消费者 328 0.92% 201 0.69% 贷款总额 38,332 美元 1.31% 35,843 美元 1.30% 分割贷款 2024年6月30日2023年12月31日 分配的分段补贴 分部贷款补贴 已分配 津贴 分段补贴 百分比的百分比 贷款信贷损失备抵金 按贷款组合分部划分的分配 29

财务亮点 30 | 1.代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 （以千美元计， 除非另有说明）2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 总资产 3,832,978 美元 3,869,138 美元 3,907,713 美元 4,338,093 美元 4,358,623 美元 4,358,623 美元 4,358,623 美元 3,832,978 美元 贷款总额 2,533,522 2,606,430 2,759,583 2,799,475 2,915,792 2,915,792 2,915,792 2,533,522 存款总额 2,852,855 2,872,184 3,095,611 3,284,969 3,298,575 3,298,575 2,852,855 有形普通股1 290,792 284,137 305,186 309,018 311,933 311,933 290,793 290,792 净收入 9,104 美元 9,161 美元 (14,754) 美元 6,432 美元 6,208 美元 12,640 美元 17,290 美元 ROAA (%) 0.96 0.95 (1.51) 0.62 0.58 0.60 0.92 滚动 (% 1) 13.71 13.51 (18.85) 9.78 9.40 9.58 13.15 净利率 (FTE) (%) 2.52 2.27 2.37 2.30 2.39 2.35 2.61 效率比 (FTE) (%) 1 72.79 73.37 165.40 78.88 72.50 75.56 73.67 非整数。收入/营业收入修订率 (%) 53.69 58.21 3.54 53.26 53.28 53.27 52.65 普通股每股收益——摊薄后0.45美元 0.45美元（0.73）0.32美元 0.31美元 0.63美元 0.85 美元 总股本/总资产 (%) 9.33 9.03 9.45 8.57 8.56 8.56 8.56 8.56 9.33 唐。Cmn。Equity/Tang。资产 (%) 1 7.72 7.47 7.94 7.23 7.26 7.26 7.72 贷款/存款 (%) 88.81 90.75 89.15 85.22 88.40 88.40 88.40 88.40 88.81 不良贷款/贷款 (%) 0.10 0.35 0.32 0.26 0.95 0.95 0.95 0.10 不良资产/资产 (%) 0.07 0.23 0.22 0.17 0.63 0.63 0.63 0.07 津贴/不良贷款 (%) 1,383.57 402.91 410.34 498.08 138.79 138.79 138.79 138.79 1,383.57 津贴/贷款 (%) 1.41 1.39 1.30 1.31 1.31 1.31 1.41 1.41 NCO/平均贷款 (%) (0.07) (0.09) (0.04) 0.01 0.36 0.19 (0.02) 季度六个月已结束

财务亮点 31 | 1.代表非公认会计准则财务指标。请参阅 “非公认会计准则披露对账”。 （以千美元计，19-'23 除非另有说明）2019 2020 2021 2023 年复合年增长率 总资产 2,356,878 美元 3,013,771 美元 3,392,691 美元 3,779,637 美元 3,907,713 美元 13.5% 贷款总额 1,721,279 1,979,375 1,758,020 2,443,994 2,759,583 12.5% 存款总额 1,971,316 2,571,993 2,920,551 2,915,484 3,095,611 11.9% 有形普通股1 240,008 274,043 307,663 287,330 305,186 6.2% 净收入 29,540 美元 44,675 美元 52,681 美元 40,005 美元 11,696 美元 ROAA (%) 1.34 1.61 1.66 1.14 0.31 滚动 (% 1) 17.46 17.74 18.89 15.09 5.37 净利率 (FTE) (%) 3.65 3.22 2.90 3.04 2.46 效率比 (FTE) (%) 1 73.22 68.40 70.02 72.86 85.85 非整数。收入/营业收入 (%) 60.50 64.05 62.86 52.72 47.74 普通股每股收益——摊薄后1.91 2.52 2.97 2.10 0.58 总股本/总资产 (%) 12.12 10.96 10.59 9.44 9.45 唐。Cmn。Equity/Tang。资产 (%) 1 10.38 9.27 9.21 7.74 7.94 贷款/存款 (%) 87.32 76.96 60.19 83.83 89.15 不良贷款/贷款 (%) 0.45 0.26 0.12 0.16 0.32 不良资产/资产 (%) 0.33 0.17 0.09 0.10 0.22 津贴/不良贷款 (%) 305.66 674.13 1,437.05 820.93 410.34 津贴/贷款 (%) 1.39 1.73 1.80 1.27 1.30 NCO/平均贷款 (%) 0.33 0.03 (0.04) 0.02 (0.04) 每年

非公认会计准则披露对账 32 （除非另有说明，否则以千美元计） 2023 年第二季度 2023 年第四季度 2023 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 有形普通股转化为有形资产 普通股股东权益总额 357,685 美元 349,402 美元 369,127 美元 371,635 美元 373,226 美元 373,226 美元 373,226 美元 357,685 美元 减去：商誉 47,087 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 47,087 减去：其他无形资产 19,806 18,482 17,158 15,834 14,510 14,510 14,510 19,806 有形普通股 (a) 290,792 284,137 305,186 309,018 311,933 311,933 311,933 290,792 总资产 3,832,978 3,869,138 3,907,713 4,338,093 4,358,623 4,358,623 4,358,623 3,832,978 减去：商誉 47,087 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 47,087 减去：其他无形资产 19,806 18,482 17,158 15,834 14,510 14,510 14,510 19,806 有形资产 (b) 3,766,085 3,803,873 3,843,772 4,275,476 4,297,330 4,297,330 4,297,330 3,766,085 有形普通股占有形资产 (a)/(b) 7.72% 7.47% 7.94% 7.23% 7.26% 7.26% 7.26% 7.26% 7.72% 将有形普通股调整为有形资产 有形资产 (b) 3,766,085 3,803,873 3,843,772 4,275,476 4,297,330 4,297,330 4,297,330 3,766,085 减去：来自BTFP的现金收益— — — 355,000 355,000 355,000 — 调整后的有形资产 (c) 3,766,085 3,803,873 3,843,772 3,920,476 3,942,330 3,942,330 3,942,330 3,766,085 有形普通股占调整后有形资产 (a)/(c) 7.72% 7.47% 7.94% 7.88% 7.91% 7.91% 7.91% 7.91% 7.72% 普通股每股有形普通股 股东权益总额 357,685 美元 349,402 美元 369,127 美元 371,635 美元 373,226 美元 373,226 美元 373,226 美元 357,685 美元 减去：商誉 47,087 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 47,087 减去：其他无形资产 19,806 18,482 17,158 15,834 14,510 14,510 14,510 19,806 有形普通股 (d) 290,792 284,137 305,186 309,018 311,933 311,933 311,933 290,792 已发行普通股 (e) 19,915 19,848 19,734 19,777 19,778 19,778 19,778 19,915 普通股每股有形普通股 (d)/(e) 14.60 美元 14.32 美元 15.46 美元 15.63 美元 15.77 美元 15.77 美元 14.60 美元 平均有形普通股回报率 净收入 9,104 美元 9,161 美元 (14,754) 6,432 美元 6,208 美元 12,640 美元 17,290 美元 添加：无形摊销费用（扣除税款）1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 2,092 2,092 2,092 净收益，不包括无形资产摊销 (f) 10,150 10,207 (13,708) 7,478 7,254 14,732 19,382 平均总权益 360,216 361,735 349,382 367,248 369,217 368,499 361,032 减去：平均商誉 47,087 46,882 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 46,783 47,087 减去：其他无形资产平均值（扣除税款）16,153 15,109 14,067 13,018 11,969 12,494 16,678 平均有形普通股 (g) 296,976 299,744 288,532 307,447 310,465 309,222 297,267 297,267 平均有形普通股回报率 (f)/(g) 13.71% 13.51% (18.85%) 9.78% 9.40% 9.58% 9.58% 13.15% 效率比 非利息支出 36,373 美元 37,260 美元 38,654 美元 39,019 美元 38,752 美元 77,771 美元 74,242 美元 减去：无形资产摊销费用 1,324 1,324 1,324 1,324 1,324 2,648 2,648 2,648 2,648 调整后的非利息支出 (j) 35,049 35,936 37,330 37,695 37,428 75,123 71,594 净利息收入 22,234 20,395 21,552 22,219 24,001 46,220 45,892 非利息收入 25,778 28,407 791 25,323 27,371 52,694 51,031 等值税调整 141 180 226 247 255 502 264 等值税收入总额 (k) 48,153 48,982 22,569 47,789 51,627 99,416 97,187 效率比 (j)/(k) 72.79% 73.37% 165.40% 78.88% 72.50% 75.56% 73.67% 季度六个月已结束

非公认会计准则披露对账 33 （除非另有说明，否则以千美元计） 2019 2020 2021 2022 2023 有形普通股转化为有形资产 普通股股东权益总额 285,728 美元 330,163 美元 359,403 美元 356,872 美元 369,127 美元 减去：商誉 27,329 30,201 31,490 47,087 46,783 减去：其他无形资产 18,391 25,919 20,250 22,455 17,158 有形普通股 (a) 240,008 274,043 307,663 287,330 305,186 总资产 2,356,878 3,013,771 3,392,691 3,779,637 3,907,713 减去：商誉 27,329 30,201 31,490 47,087 46,783 减去：其他无形资产 18,391 25,919 20,250 22,455 17,158 有形资产 (b) 2,311,158 2,957,651 3,340,951 3,710,095 3,843,772 有形普通股占有形资产 (a)/(b) 10.38% 9.27% 9.21% 7.74% 7.94% 7.94% 普通股每股有形普通股 股东权益总额 285,728 美元 330,163 美元 359,403 美元 356,872 美元 369,127 美元 减去：商誉 27,329 30,201 31,490 47,087 46,783 减去：其他无形资产 18,391 25,919 20,250 22,455 17,158 有形普通股 (c) 240,008 274,043 307,663 287,330 305,186 已发行普通股 (d) 17,050 17,125 17,213 19,992 19,734 普通股每股有形普通股 (c)/(d) 14.08 美元 16.00 美元 17.87 美元 14.37 美元 15.46 美元 平均有形普通股回报率 净收入 29,540 美元 44,675 美元 52,681 美元 40,005 美元 11,696 美元 添加：无形摊销费用（扣除税款）3,224 3,129 3,460 3,756 4,184 净收益，不包括无形资产摊销 (e) 32,764 47,804 56,141 43,761 15,880 平均总权益 231,084 310,208 346,059 346,355 358,268 减去：平均商誉 27,329 27,439 30,385 39,415 46,959 减去：其他无形资产平均值（扣除税款）16,101 13,309 18,548 17,018 15,624 平均有形普通股 (f) 187,654 269,460 297,126 289,922 295,685 平均有形普通股回报率 (e)/(f) 17.46% 17.74% 18.89% 15.09% 5.37% 效率比 非利息支出 142,537 美元 163,799 美元 168,909 美元 158,770 美元 150,157 美元 减去：无形资产摊销费用 4,081 3,961 4,380 4,754 5,296 调整后的非利息支出 (i) 138,456 159,838 164,529 154,016 144,861 净利息收入 74,551 83,846 87,099 99,729 87,839 非利息收入 114,194 149,371 147,387 111,223 80,229 等值税调整 347 455 492 429 671 等值税收入总额 (j) 189,092 233,672 234,978 211,381 168,739 效率比 (i)/(j) 73.22% 68.40% 70.02% 72.86% 85.85% 每年

十二个月已结束 2023 年第二季度第三季度 2023 年第四季度 2024 年第一季度 2024 年第二季度 2024 年 6 月 30 日 不包括投资证券净亏损占百分比的非利息收入 调整后的收入 非利息收入 25,778 美元 28,407 美元 791 美元 25,323 美元 27,371 美元 81,892 美元 减去：投资证券的净收益（亏损）— —（24,643）—（24,643） 不包括投资证券净亏损的非利息收入 (a) 25,778 28,407 25,434 25,323 27,371 106,535 净利息收入 (b) 22,234 20,395 21,552 22,219 24,001 88,167 调整后收入 (a) + (b) = (c) 48,012 48,802 46,986 47,542 51,372 194,702 不包括投资证券净亏损占调整后百分比的非利息收入 收入 (a)/(c) 53.69% 58.21% 54.13% 53.26% 53.28% 54.72% 银行收入不包括投资证券净亏损占调整后百分比 收入 银行费用和其他收入 (1) 4,439 美元 4,531 美元 (20,466) 3,550 美元 4,933 美元（7,452 美元） 减去：投资证券的净收益（亏损）— —（24,643）—（24,643） 银行费用和其他收入 (1) 不包括投资证券净亏损 (d) 4,439 4,531 4,177 3,550 4,933 17,191 调整后的银行收入 (d) + (b) = (e) 26,673 24,926 25,729 25,769 28,934 105,358 银行收入不包括投资证券净亏损占调整后百分比 收入 (e)/(c) 55.55% 51.08% 54.76% 54.20% 56.32% 54.11% 银行费用和其他收入 (1) 不包括投资证券的净亏损 调整后收入的百分比 银行费用和其他收入 (1) 不包括投资证券净亏损的百分比 调整后收入 (d)/(c) 9.25% 9.28% 8.89% 7.47% 9.60% 8.83% （以千美元计，每股数据和另有说明除外）五年 2019 2020 2021 2022 2023 平均值 调整后净收益 净收入 29,540 美元 44,675 美元 52,681 美元 40,005 美元 11,696 美元 减去：投资证券的净收益（亏损）---（19,222） 调整后净收益 (2) (f) 29,540 44,675 52,681 40,005 30,918 调整后的平均股本回报率 平均总权益 (g) 231,084 310,208 346,059 346,355 358,268 调整后的平均股本回报率 (f)/(g) 12.78% 14.40% 15.22% 11.55% 8.63% 12.52% 调整后的平均资产回报率 平均总资产 (h) 2,211,993 2,775,140 3,178,820 3,500,655 3,817,017 调整后的平均资产回报率 (f)/(h) 1.34% 1.61% 1.66% 1.14% 0.81% 1.31% 每年 （以千美元计，除非另有说明）每季度 非公认会计准则披露对账 1。银行非利息收入包括存款账户服务费、抵押贷款收入、互换收入和其他非利息收入。 2。调整后的项目按 22% 的税率在税后显示。34 |

非公认会计准则披露对账 35 2023 年第二季度 2024 年第一季度 2024 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 调整后的净利率（等值税） 净利息收入 22,234 美元 22,219 美元 24,001 美元 46,220 美元 45,892 美元 减去：BTFP 现金利息收入-3,615 4,766 8,381- 添加：BTFP 利息支出-3,266 4,307 7,573- 净利息收入不包括BTFP的影响 (h) 22,234 21,870 23,542 45,412 45,892 45,412 45,892 补充：贷款和证券的等值税调整 (i) 141 247 255 502 264 调整后的净利息收入 (h) + (i) = (j) 22,375 22,117 23,797 45,914 46,156 平均收入资产 3,564,883 3,921,529 4,075,002 3,998,264 3,566,136 减去：BTFP 的平均现金收益余额-269,176 355,000 312,088- 调整后的利息收益资产 (k) 3,564,883 3,652,353 3,720,002 3,686,176 3,566,136 调整后的净利率（等值税）(j)/(k) 2.52% 2.44% 2.57% 2.50% 2.61% 预置净收入 税前收入（亏损）11,639 美元 8,523 美元 8,131 美元 16,654 美元 22,131 美元 22,131 美元 加：信贷损失准备金--4,489 4,489 550 预置净收入 11,639 美元 8,523 美元 12,620 美元 21,143 美元 22,681 美元 （以千美元计，每股数据除外，另有说明）季度六个月已结束